정책기대로중화권증시강보합, 다른이머징은약세분위기 이머징마켓팀 2-3276-628 중국및홍콩시장 시장동향 중국시장 : 상해종합지수가강보합세로마감했다. 보합세로출발후좁은구간에서등락을보였다. 거래대금은 866 억위안으로직전거래일의 1,116 억위안보다크게줄었다. 리커챵국무원총리가여러가지수단을동원해성장모멘텀을유지하겠다고발언해시장에힘을실어줬다. 경진기수도권역건설계획에이어국무원이 산서 / 섬서 / 하남황하지역합작규획 안을추가로승인했다는소식도호재였다. 샤먼에서비공식적으로일련의부동산규제완화정책을전달했다는소식에부동산업종이 1% 가까이급등했다. 업종별로는석탄가스 (3.9%), 축목업 (3.3%), 영화방송 (2.9%), 채굴서비스 (2.%), 정보미디어 (1.7%), 농업 (1.%), 석유 (1.%), 통신서비스 (1.%), 토목공정 (1.3%), 환경보호 (1.3%), 의료서비스 (1.%), 여행 (1.%), 부동산 (.9%) 등을비롯한대부분업종들이강세였다. 그러나보험 (-1.%), 은행 (-.9%) 등의금융업종은하락했다. 홍콩시장 : 홍콩 H지수는.1% 올라급락세가진정됐다. 장중엔등락이거듭됐다. 전날일부기업의실적이예상보다크게부진해미국증시가급락했던것이 H지수에부정적영향을미쳤다. 중국 1분기성장률발표에대한경계심리도부각됐으나정부인사들이잇달아성장확보의지를내비치면서투자심리를개선시켰다. 업종별로는철도, 음식료, 석탄, 전력, 은행, 보험등이상승했던반면증권, 자동차, 건설등은하락했다. 주요뉴스 - 중국리커챵총리, 발전 이라는제1 목표견지, 여러조치를통해성장동력확보할것 - 중국국무원, 산서 / 섬서 / 하남황하지역합작규획 안승인, 중서부지역경제성장견인강조 - 중국인민은행부총재, 올해연간 7.% 의경제성장률목표달성문제없어 - 중국인민은행총재, 점진적으로외환시장에대한개입을줄일것 - 중국, 중앙정부에서경진기 ( 京津冀 ) 경제일체화추진팀설립예정 -증권시보 - 중국, 후강퉁 ( 沪港通 ) 정책으로중국증권사연간 4억위안의신규수익창출기대 -Wind - 중국, 후강퉁 ( 沪港通 ) 은별도의계좌개설및환전절차없이위안화로직접투자 -상해증권보 - 중국자동차협회, 3월자동차판매량 216.91 만대로전년대비 6.6% 증가, 전월대비 3.8% 증가 - 중국, 214 년모바일게임시장규모 213 년의 121억위안에서 238 억위안으로증가전망 -증권일보 - 장성자동차 (2333HK), 오는 2일베이징모터쇼에서출시 3개월연장된 Havel H6 출시예정 - 아지센 (38HK), 1분기레스토랑매출증가율 YoY 2.1% 증가, 이중홍콩 +1.1%, 본토.1% 산업동향 별그대 영향으로한국산맥주수입액 3배로급증, 한류열풍이관련제품의매출로이어지고있어 : 중국에서 별에서온그대 가큰인기를끌면서 3월한국의맥주수출액이 13.6 만달러로전년동월비 2배이상늘어난것으로통계됨. 중국향맥주수출은 월 ~7월에급증하지만올해 3월에수출이급증한것은 별그대 때문인것으로파악됨. 올해춘절을전후로 별그대 는인터넷채널인 aiqiyi 를통해서방송됐고방영기간에 1억명이상의중국네티즌의관심을끌었음. 과거에도한류현상은있었지만최근인터넷확산과바링허우, 져우링허우 (8 년및 9년이후출생자 ) 의젊은소비층이급부상하면서 별그대 로한류열풍이가열되고있음. 특히중국의전자상거래가활성화되고있어인기드라마가상품매출로직결될수있음. 치맥 과관련해현재중국의최대검색포탈인바이두에서 맥주 를검색하면 치맥 이 78( 지수 ) 으로가장검색빈도가높고뒤를이어칭다오맥주 (61), 설화맥주 (41), 연경맥주 (3) 순으로나옴. 올해 1분기중국인의한국관광은전년동기대비 43% 급증했고심천의모여행사는 별그대 때문에한국을방문하는관광객이 4월에도꾸준히늘어나고있다고언급함. 한국의문화콘텐츠와연결된제품의매출호조세가지속될것으로기대됨. 1
글로벌이머징마켓 시장동향 인도시장 : 센섹스지수는공휴일로휴장 러시아시장 : RTS 지수는 2% 급락하며이틀째약세였다. 우크라이나동부지역의유혈사태배후에러시아가 있다는추정과 EU 에서러시아에대해추가경제제재방안을논의하고있다는소식들이악재로작용했다. 은 행, 에너지, 소재등대형주가모두급락했고루블화대달러환율도상승했다. 브라질시장 : 보베스파지수는하루만에.6% 하락했다. 4 월소비자물가상승률이시중예상치를상회해금 리인상에대한우려가커지며은행, 부동산등이약세를보였다. 또한 1 일소매판매지표발표를앞두고 투자자의경계심리도부각됐다. 유틸리티, 원자재를제외한나머지업종이일제히하락했다. 인도네시아시장 : 자카르타지수는직전일의급등에이어추가 1% 상승했다. 대선결과가어떠하든차기정 부가인프라투자를강화할것이란기대로건설, 부동산주가급등했다. 또한 3 월시멘트판매증가율이예상 을상회한것도투자심리를개선시켰다. 자본재, 정보통신, 금융, 소재등대부분업종이상승마감했다. 베트남시장 : VN 지수는.7% 하락하며연속 3 거래일간약세를이어갔고 6 선을다시하회했다. 대형주 중심으로외국인의순매도세가 거래일째지속됐고상장사의작년연간실적발표에따라업종별등락이엇 갈렸다. 소비자서비스, 소재, 금융, 유틸리티, 에너지등대부분업종이하락한가운데통신과 IT 는상승했다. ㅂ뉴스 - 인도네시아, 3 월시멘트판매증가율 YoY 8.% 로예상상회 - 인도네시아, 3월현지자동차판매량 11.3 만대 (2월 11.18 만대 ) - 인도네시아, 3월모터사이클판매량 72.6 만대 (2월 67.9 만대 ) - 브라질, 4월 FGV 인플레이션 IGP-1 전월비상승률 1.19%( 예상치 1.1%, 3월 1.29%) ㅡ 주요이머징마켓금융지표추이 ( 단위 : p, %) 구분 4/14( 월 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 구분 4/14( 월 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 중국상해종합 2,132..7 MSCI 이머징마켓 1,1 -.6 1.3 중국심천종합 1,94.6 3. MSCI 선진국 1,638-1.1-1.4 CSI 3 2,269 -.1-2.6 S&P 1,831.8-1. 차이넥스트 1,373.6.2 KOSPI 1,997. -.7 홍콩 H 1,244.2 -.3 위안 / 달러환율 6.22 -.1-2.66 인도 SENSEX 22,629 -.4 6.9 JP 모건 EM 통화지수 88.4 -.3 -.16 러시아 RTS 1,18-2. -18.2 달러인덱스 79.8.4 -.34 브라질보베스파 1,97 -..2 인도국채금리 (Y) 8.98.2.29 인도네시아 JC 4,86 1. 13.8 브라질국채금리 (Y) 12.7.13 -.26 베트남 VN 96 -.7 18.1 EMBI+ 스프레드 319.2 1.29-4. 2
주요이머징마켓차트 중국상해, 심천종합지수 중국 CSI 업종등락률 2, 상해종합지수 ( 좌 ) 심천종합지수 ( 우 ) 1,1 1, 6 4 (%,YTD) 1일등락률 1주등락률 2,3 9 3 2 2,1 8 1 7 1,9 6-1 CSI 3 금융 에너지 산업재 소재 경기소비재 필수소비재 헬스케어 통신 정보기술 유틸리티 중국 A/B, A/H 지수상대강도 홍콩 H, 인도센섹스지수 11 1 1 9 9 8 (-1Y=1) 상해 A/ 상해 B 비율 ( 좌 ) 상해 A/ 홍콩 H 비율 ( 우 ) 12 11 11 1 1 9 13, 12, 11, 1, 9, 홍콩 H 지수 ( 좌 ) 인도센섹스 ( 우 ) 22, 21, 2, 19, 18, 17, 16, 8 9 8, 1, 브라질보베스파, 러시아 RTS 지수 69, 1,8 브라질보베스파지수 ( 좌 ) 러시아 RTS지수 ( 우 ) 1,7 64, 1,6 9, 1, 1,4 4, 1,3 1,2 49, 1,1 44, 1, 베트남 VN 지수, 인도네시아 JCI,3,1 인도네시아 JCI( 좌 ) 6 베트남 VN지수 ( 우 ) 4,9 4,7 4, 4,3 4,1 3,9 3,7 3, 3,3 4 MSCI EM 및 AC 지수, 상대수익률 (-1Y=1) (-1Y누적, %p) 13 2 MSCI EM 누적초과수익률 ( 일일, MSCI AC비교, 우 ) 1 12 MSCI EM지수 ( 좌 ) 1 MSCI AC지수 ( 좌 ) 11 1-9 -1 8-1 -2 7-2 6 Apr-13-3 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 한국 KOSPI, 미국 S&P 지수 2,1 2, 1,9 2, 1,8 1,9 1,7 1,6 1,8 1, 1,7 한국코스피 ( 좌 ) 미국 S&P( 우 ) 1,4 1,3 1,6 1,2 3
주요이머징마켓펀드플로우 이머징 Vs 선진국 4, 이머징 선진국 2, -2, * 주 : 4주이동평균기준 -4, Jan-1 Oct-1 Jul-11 Apr-12 Jan-13 Oct-13 브릭스 Vs 중국 8 브릭스 중국 6 * 주 : 4주이동평균기준 4 2-2 -4-6 -8 Jan-1 Oct-1 Jul-11 Apr-12 Jan-13 Oct-13 한국증시외국인순매수 대만증시외국인순매수 ( 백만 KRW) 6, 일일외국인순매수 일이동평균선 ( 백만 TWD) 1, 일일외국인순매수 일이동평균선 4, 1, 2,, -2, -4, -, -6, 2/17 2/24 3/3 3/1 3/17 3/24 3/31 4/7-1, 2/13 2/2 2/27 3/6 3/13 3/2 3/27 4/3 4/1 인도증시외국인순매수 4 2-2 -4-6 일일외국인순매수 일이동평균선 -8 2/ 2/12 2/19 2/26 3/ 3/12 3/19 3/26 4/2 4/9 인도네시아증시외국인순매수 ( 십억 IDR) 일일외국인순매수 일이동평균선 1, 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1, 2/13 2/2 2/27 3/6 3/13 3/2 3/27 4/3 4/1 베트남증시외국인순매수 일일외국인순매수 일이동평균선 9 7 3 1-1 -3 - -7 2/14 2/21 2/28 3/7 3/14 3/21 3/28 4/4 4/11 태국증시외국인순매수 ( 백만 THB) 2, 1, -1, -2, -3, -4, -, 일일외국인순매수 일이동평균선 -6, 2/12 2/19 2/26 3/ 3/12 3/19 3/26 4/2 4/9 4
주요글로벌주가지수추이 구분 지수 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 MSCI 지수 MSCI 세계 P 4.3-1. 1...3-1.4-1.4 -.8 MSCI 선진국 P 1,638-1.1-1.3 -.2 -.8. -2.1-2.1-1.4 MSCI 이머징 P 1,1 -.6 1.1 8.3 4.1. 2.1 2.1 1.3 선진국 Australia (AS1) P,39-1.3-1..6 2.2-1.3 -.7 -.7.1 Canada (S&P/TSX Comp) P 14,284.2.1.4 4.3.2 -.4 -.4 4.9 France (CAC) P 4,38.4-1.2 4. 2.6.4 -.2 -.2 2.1 Germany (DAX) P 9,339.3-1.8 3.1-2.1.3-2.3-2.3-2.2 Hong Kong (H Share) P 1,244.2.9 1.2.4.2 1.7 1.7 -.3 (HSI) P 23,39.2 3. 7..6.2 4. 4. -1.1 (Red chip) P 4,348 -.2 2.7 9.3-2.3 -.2 4. 4. -4. Israel (TEL AVIV 1) P 1,267-1.6-2.4 -.1 2.9-1.6-1.3-1.3 4.9 Italy (FTSEMIB) P 21,31. -3.1 4.8 8.. -1.7-1.7 12.4 Japan (Nikkei22) P 13,91 -.4-6.1-2.9-12. -.4-6.2-6.2-14.6 Singapore (STI) P 3,21..7 4.6 2.3..8.8 1. Spain (IBEX) P 1,188 -.2-3.9 3.8-1.9 -.2-1. -1. 2.7 UK (FTSE1) P 6,84.3 -.6.9-2.7.3 -.2 -.2-2.4 US (Dow Jones) P 16,173.9 -.4.7-1.2.9-1.7-1.7-2.4 (S&P) P 1,831.8 -.8 -.6 -.4.8-2.2-2.2-1. (Nasdaq) P 4,23.6-1.4 -.2-3.8.6-4.2-4.2-3.7 이머징 Brazil (Bovespa) P 1,97 -. -1.1 14.7 3.8 -. 2.3 2.3.2 China (Shanghai Comp) P 2,132. 3. 6.3.3. 4.8 4.8.7 (Shanghai A) P 2,232. 3. 6.4.4. 4.8 4.8.8 (Shanghai B) P 232 -.2 2. 2.1 -.4 -.2 3. 3. -8.6 (Shenzhen Comp) P 1,94.6 2. 1.9 4..6.2.2 3. (Shenzhen A) P 1,143.6 2. 1.9 4..6.3.3 3. (Shenzhen B) P 82.7 2.1 2.1.8.7 3.9 3.9-1.9 Czech Rep. (PX) P 994.1-1.9 4.6-2.8.1-1.2-1.2. Egypt (CASE3) P 7,886.1 4.7-3.1 9.6 -.2 1. 1. 16.3 Hungary (BUX) P 17,798 -.9-1.7 1.2-8.4 -.9 1. 1. -4.1 India (SENSEX) P 22,629 -.4. 3.8 7.6. 1.1 1.1 6.9 Indonesia (JCI) P 4,86 1..1 -.3 9. 1. 2. 2. 13.8 Korea (KOSPI) P 1,997..4 4. 2.2..6.6 -.7 Malaysia (KLCI) P 1,82 -.1 -.6 2.6 1. -.1.1.1 -.8 Mexico (Bolsa) P 4,31.4 -.2 6.8-4..4.2.2 -.1 Poland (WIG) P 1,814-1.1 -.9 4.6 2.4-1.1-1.1-1.1 1. Russia (RTS$) P 1,18-2. -1.3 11.1-1. -2. -3.8-3.8-18.2 South Africa (TOP4) P 43,26.3.6 3.6..3.6.6 4.3 Taiwan (TWSE) P 8,87 -.6 -.2 2. 3. -.6.1.1 2.9 Thailand (SET) P 1,389. -.1 1.2 7.2..9.9 7. Turkey (XU1) P 73,77 1.4 1.8 16.6 8.4 1.4.8.8 8.8 프론티어 Saudi Arabia (SASEIDX) P 9,446.2 -.7.6 8.6 -.7 -.3 -.3 1.7 UAE (DFMGI) P 4,763.1 2.3 19.6 33. -1.6 7. 7. 41.3 Vietnam (VNINDEX) P 96 -.7. -.1 13.2 -.7.8.8 18.1
주요원자재지수및가격추이 구분 지수 / 상품 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 종합 상품지수 (CRB) P 312.6 2.2 2.7 12.4.6 2.1 2.1 11.1 (Rogers Int'l) P 3,764.8 2. 1.7 8.9.8 1. 1. 6. 에너지에너지지수 (S&P GSCI) P 1,1.9 3.2 2.9 7.8.9 2.1 2.1 2.6 (Rogers) P 89.8 3.1 3.2 9.9.8 2.3 2.3 4.6 원유 (NYMEX WTI) ($/bbl) 14.3 3.6.6 12.7.3 2.4 2.4 6.2 (ICE Brent) ($/bbl) 17 -.1.7 -.4.3 -.1 -.7 -.7-3.9 (Singapore Dubai) ($/bbl) 18. 1.2 2.1 8..1 3.6 3.6-1.2 천연가스 (NYMEX Natural Gas) ($/MMBtu) 1,113,2 n/a. -6. -14.9 n/a -2.2-2.2-13.8 농산물 농산물지수 (S&P GSCI) P 62 -.1 1. 1.3 6.9... 3.2 (Rogers Int'l) P 1,18.9.7. 12..9 -. -. 11.8 커피 (NYBOT Coffee) ($/lb) 2 1.8.9 3. 71.9 1.8 1.1 1.1 8. 옥수수 (CBOT Corn) ($/bu) 3.9.8 6. 16.6.9.2.2 19.2 면화 (CBOT Cotton) ($/lb) 91 2.1.3-1.4 8.6 2.1-2.8-2.8 7.4 쌀 (CBOT Rice) ($/cwt) 1-1. -1.1.4 -. -1. -1.2-1.2. 콩 (CBOT Soybean) ($/bu) 1,476.9.8 7.3 1.3.9.8.8 12. 설탕 (NYBOT Sugar) ($/lb) 17-1.3-2.1-3.8 7.1-1.2-6.6-6.6 1.1 밀 (CBOT Wheat) ($/bu) 679 2.8.4-1.7 17.2 2.8-2.7-2.7 12.1 금속금속지수 (Rogers 금속지수 ) P 2,18.4 2.1.9 1..4 3.1 3.1 1.7 알루미늄 (LME Aluminium) $/mt 1,884 -.4 3.4 7.6 6.7... 4.7 구리 (LME Copper) $/mt 6,67.2.8 3. -8.7..4.4-9.4 납 (LME Lead) $/mt 2,99 -.6 1.9 2.4 -.9. 1. 1. -.4 니켈 (LME Nickel) $/mt 17,4 1.9 6.2 11.9 2.. 9.4 9.4 2.2 주석 (LME Tin) $/mt 23,37 -.1 1. 2.2 6.9. 2. 2. 4.6 아연 (LME Zinc) $/mt 2,28 -.6 1.2 1.2 -.2. 2.2 2.2-1.3 귀금속귀금속지수 (Rogers 귀금속지수 ) P 1,981.4 1.7-4. 2.8.4 2.6 2.6 7. (S&P GSCI 금지수 ) P 716 -.1 1.6-4.4.9. 2.7 2.7 9.6 금 (NYMEX Gold Spot) ($/oz) 1,327 -.1 1.4-4.1 6.8.6 3.3 3.3 1.1 팔라듐 (NYMEX Palladium) ($/oz) 81. 4.4 4.8 9.2.6 4.4 4.4 13.1 은 (NYMEX Silver Spot) ($/troy) 1,974-1.7 -.4-7.6-2.6-1.7-1.2-1.2 1.2 6
주요통화 / 달러환율추이 구분 통화 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 선진국 Australia 호주달러.94 -.7.61 3.63.62.21 1.6 1.6.61 Canada 캐나다달러 1......... Euro 유로 1.38 -.2.1 -.7 1.7 -.48.36.36. HK 홍콩달러 7.7..1.17.1 -.1...1 Japan 엔 11.89 -.4 -.8 -.12 2.62 -.27 1.32 1.32 3.36 Singapore 싱가폴달러 1.2.1 -.18.89 1.7 -.38.33.33.77 Swiss 스위스프랑.88 -.1.39 -.7 3.27 -.43.3.3 1.48 UK 파운드 1.67 -.2 -.13.3 2.16 -..38.38 1.1 이머징 Brazil 헤알 2.21.21.22.99 6.14.21 2.61 2.61 6.68 China 위안 6.22 -.1 -.1-1.12-2.88 -.1 -.4 -.4-2.66 Czech Rep. 코루나 19.88 -.2 -.3-1. 1.49 -.1.29.29.6 Egypt 이집트파운드 6.98 -.8 -.8 -.3 -.27 -.8 -.17 -.17 -.49 Hungary 포린트 222.22. -..77 -.72 -.68.44.44-2.68 India 루피 6.18 -.18 -.1 1.29 2.22 -.1 -.48 -.48 2.7 Indonesia 루피아 11438 -.21-1.16 -.72.3 -.21 -.67 -.67 6.41 Korea 원 139 -.34 1.9 3.26 1.9 -.34 2.49 2.49 1. Malaysia 링기트 3.2 -.42.62.9.34 -.42.42.42.77 Mexico 멕시코페소 13.4. -.18 1.17.44..14.14.49 Poland 즐로티 3.2 -.2 -.11.41 1.1 -.48.2.2 -.6 Russia 루블 3.92 -.77 -.78 1.99-7.2 -.77-2.8-2.8-8.49 South Africa 랜드 1.1.1 -.4 2.1 3.1 -.2.2.2 -.18 Taiwan 대만달러 3.2 -.36.27.2 -.32 -.36.96.96-1.29 Thailand 바트 32.28 -.6 -. -.16 1.83.3.43.43 1.32 Turkey 터키리라 2.12 -.13-1.29 4.48 3.18 -.47.81.81 1.16 UAE 디람 3.67....... -.1 프론티어 Saudi Arabia 리얄 3.7....1..1.1.1 UAE 디르함 3.67....... -.1 Vietnam 동 21,98.. -.1.1 -.8... -.1 7