Small-Cap Focus 2012 년 6 월 14 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른

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빗나 이
6 years ago
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투자정보팀 2012 년 6 월 14 일목요일 1,859.32P (+4.58) 470.96P (-1.01) 3.31% (+0.02) 1,168.40 원 (-2.10) 16.93 조원 (-0.07) 98.26 조원 (+0.

1 투자정보팀 2012 년 6 월 14 일목요일 1,859.32P (+4.58) P (-1.01) 3.31% (+0.02) 1, 원 (-2.10) 조원 (-0.07) 조원 (+0.05) Small-Cap Focus 씨유메디칼, 에스엠, 플렉스컴, SBS 콘텐츠허브, 엘오티베큠 LTE, AMOLED 부품 소재, 손해보험 삼성 TOP S1 LG 상사, 엔씨소프트, 삼성전기, 하나금융지주, 동양기전현대하이스코, 인터플렉스, 성우하이텍, 현대차, 삼성전자 삼성 TOP S2 플렉스컴, CJ 제일제당, 평화정공, AP 시스템, 삼성 SDI 삼성전자, 현대차, 한국타이어, 대덕 GDS, 기아차 수급빅매치 제일모직, CJ 오쇼핑 Chart Gallery 증시캘린더 주식시장전망 인버스 ETF 를활용한헷징전략의심리적유용성

2 Small-Cap Focus 2012 년 6 월 14 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 씨유메디칼 * 6/12 - 올 8월응급의료에관한법률시행에따른 AED 의무설치로매출액및이익개선기대 (115480) (+1.8%) - 설계기술보유를통해의복형 AED 등다양한응용제품제조로라인업강화 에스엠 * (041510) 플렉스컴 * (065270) - 소녀시대 슈퍼주니어 샤이니등소속가수의해외활동이어지며글로벌 K-Pop 열풍주도 - 음원종량제시행에따른음원가격및기획사이익배분율상승으로매출신장세가속화기대 - 하반기일본음반시장내소속가수의앨범출시및공연활동강화로일본發실적모멘텀주목 - 스마트폰 태블릿PC 등스마트모바일디바이스확산에따른 FPCB 수요증가세주목 - 삼성전자의글로벌핸드셋최대생산지로자리매김한베트남법인과의연계진출효과고무적 - 갤럭시노트및갤럭시S3 向부품납품확대로 2분기견조한실적성장세기대 6/4 (-0.3%) 6/4 (+0.9%) - 공중파 케이블외 IPTV 온라인 모바일등컨텐츠소비처확대로중장기성장성부각 SBS콘텐츠허브 * - 높은이익변동성과지속적인자본투자요구되는엔터테인먼트사업축소로재무안정성증대 (046140) - 2분기 뿌리깊은나무 일본판매및운영비용통제활동강화로 2분기실적개선기대감점증 - 스크류방식건식진공펌프관련세계최고수준의기술보유로주요반도체업체관련장비납품엘오티베큠 * - 2분기 SK하이닉스납품등삼성전자외거래선확대지속. 사후관리시장확대역시긍정적 (083310) - 반도체외 AMOLED LCD 등적용분야확대로매출증가를통한실적모멘텀기대참고 : * 당사비커버리지종목 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 5/25 (-0.4%) 5/25 (-2.1%) 이슈포커스 이슈 LTE AMOLED 부품 소재 관심포인트 - LTE 채용갤럭시S3 국내예약판매돌입. LTE 지원신규디바이스의연이은출시로시장관심도제고예상 - LTE 수요증가로프리미엄중계기설치및트래픽분산기술등 LTE 서비스의질적 양적성장세가속화 * 관련종목 : 웨이브일렉트로, 에프알텍, 와이솔등 - SMD A3 증설과경쟁디스플레이업체의 AMOLED 시장본격진출로 AMOLED 부품 소재매출확대기대 - 연내초기단계 Flexible OLED 신제품출시로 AMOLED 벨류체인성장성부각전망. 저평가메리트긍정적 * 관련종목 : 실리콘웍스, 덕산하이메탈, 에스에프씨등 - 유로존리스크부각으로 2008년금융위기이후최저벨류에이션레벨까지주가하락. 저평가메리트주목손해보험 - 위험손해율하락과운용자산이익률상승등펀드멘털개선세지속. 높은배당수익률역시주요투자포인트 * 관련종목 : 삼성화재, 동부화재, 현대해상등참고 : 계열사-삼성화재 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 6 월 14 일 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 6. 13) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -2.18% +1.84% -4.02%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 LG상사 * (001120) 39,900 - 석탄 유전광구생산량및개발이익증가로자원개발가치부각 - 1분기호실적시현. P/E 5.7배수준으로벨류에이션메리트보유 6/12 (+2.7%) 엔씨소프트 (036570) 260,000-21일블레이드앤소울공개서비스돌입으로신작모멘텀본격화 - 길드워2 베타테스트및모바일게임강화등성장축다변화긍정적 6/8 (-2.6%) 삼성전기 (009150) 107,500 - 삼성전자스마트폰판매호조로모바일부품부문실적개선전망 - 엔화강세로일본경쟁업체대비 MLCC부문원가경쟁력부각기대 6/1 (+5.4%) 하나금융지주 (086790) 36,700 - 외환은행합병에따른 ROE개선및마케팅협력으로시너지효과기대 - 올해기준 PBR 0.5배로밸류에이션매력및양호한자산건전성보유 5/30 (-1.5%) 동양기전 * (013570) 12,850 - 중국굴삭기시장의교체주기도래에따라유압기기부문실적개선 - 현대 기아차向부품공급비중확대로자동차부품부문의성장성기대 5/29 (-5.9%) 현대하이스코 (010520) 38,000 - 글로벌수요산업회복에따른냉연수출가격상승가시화 - 자동차강판생산능력확대와마진개선으로외형성장지속 5/18 (+4.3%) 인터플렉스 * (051370) 53,900 - 삼성전자 애플등신규스마트폰출시에따른 FPCB 공급확대기대 - 신규설비증설에따른안정적부품공급으로견조한외형성장세지속 5/18 (+0.9%) 성우하이텍 * (015750) 13,750 - 현대 기아차해외판매호조로자동차차제관련부품매출확대일로 - 유럽생산법인의가동률상승및환손실축소로유럽發실적모멘텀기대 5/11 (+7.4%) 현대차 (005380) 238, 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 북미 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 5/10 (-4.6%) 삼성전자 - 갤럭시S3 출시예정으로통신부문실적모멘텀지속 1,271,000 (005930) - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 / ELW 발행및유동성공급 현대차 4/17 (+1.0%)

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 6. 13) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +1.84% %p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 플렉스컴 * (065270) 7,990 - 스마트모바일디바이스확산에따른 FPCB 수요증가세주목 - 갤럭시노트 갤럭시S3 向부품납품확대로견조한실적성장전망 6/12 (5%) (+1.0%) CJ제일제당 (097950) 330,000 - 곡물가하락안정화에따른소재식품부문원가율개선세긍정적 - 라이신설비증설및메타오닌신규진출로바이오사업고성장기대 6/7 (+0.3%) 평화정공 (043370) 18,400 - 다양한해외완성차업체납품 Track record로추가수주가능성높음 - 높은마진율제품및지역매출비중증가에따른수익성개선기대 6/5 (+9.2%) AP시스템 * (054620) 12,600 - 삼성전자 OLED TV 공개및 SMD 신규라인가동에따른수혜기대 -** LLO LITI 장비등신규장비공급으로중장기성장동력확보 5/31 (5%) (-5.3%) 삼성SDI (005930) 157,000 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 5/29 (+2.3%) 삼성전자 (005930) 1,271,000 - 갤럭시S3 출시예정으로통신부문실적모멘텀지속 - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선 5/17 (20%) (+3.3%) 현대차 (005380) 238, 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 북미 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 5/17 (-0.8%) 한국타이어 (000240) 45,750 - 국내완성차해외판매 M/S 증가로 OE RE 타이어매출성장기대 - 천연고무가격하락에따른원가율개선과판가상승으로수익성증대 4/25 (+1.7%) 대덕GDS* (004130) 12,500 - 스마트폰 태블릿PC 보급확대로 FPCB 부문고속성장지속 - Rigid Flex 시장의확대및 Metal PCB 거래선증가로외형성장기대 4/10 (+10.1%) 기아차 (000270) 78,000 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 (+8.9%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI / ELW 발행및유동성공급 현대차, 기아차, AP 시스템 / 자기주식취득신탁계약 대덕 GDS/ ** LLO(Laser Lift Off): 건식 Lift Off 공정을 Laser 로수행하는장비 LITI(Laser-Induced Thermal Imaging): 레이저열전사방식

5 도이체방크 HSBC BNP 파리바바클레이즈 RBS 크레디아그리콜방코산탄데르 SG UBS 로이드뱅킹유니크레딧 CS 노르데아방크코메르쯔방크인테사상파울로방코빌바오나틱시스단스케방크스탠다드차타드덱시아 DNB ASA 방키아 KBC 그룹 주식시장전망 2012 년 6 월 14 일 김성봉, CFA (02) / sb71.kim@samsung.com 인버스 ETF 를활용한헷징전략의심리적유용성 유럽우려지속 스페인發유럽은행권 우려지속 스페인은행권에대한자금지원소식이알려졌으나, 호재로서의영향은금방사라졌다. 대책이 발표될때마다매번반복되는이유인 그정도로는부족하다 는것때문이다. 또한이탈리아은행 권역시만만치않은여건에놓여있어스페인다음은이탈리아라는우려도가세했다. 당장의급한불은끌수있겠지만, 궁극적으로는스페인과이탈리아의재정위기를해소하는데는부족하다는것이다. 이로인해구제금융발표직후에도스페인과이탈리아국채금리는상승세를지속하고있고, 독일국채와의스프레드도사상최고수준으로벌어지고있다 ( 그림 1). 스페인구제금융은선례를만들었다는데의미 스페인구제금융지원은유럽은행위기에대응할수있는선례를만들었다는데의미 스페인구제금융지원은그자체로유럽은행위기를해결한다기보다는향후발생할수있는유사한이슈에대응할수있는선례를만들었다는데의미를두어야한다. 독일이선호하는것은정부에구제금융을지원해재정불균형개선을강제할수있는장치를만드는것인데해당국가의반발이심하다. 그런독일이 EFSF와 ESM을활용해정부를거치지않고스페인은행권에직접지원을할수있다는데동의한것은그만큼상황이악화되는것을원치않기때문이다. 이는향후이탈리아은행권이문제가됐을때도동일한방식으로지원할수있는장치를만들었다는의미로해석해야한다. 이번에는스페인 3위의은행인방키아가문제였지만그보다더큰규모의유럽은행들도고비를맞고있어유사한지원이또다시발생할가능성이높기때문이다 ( 그림 2). CRIC 사이클의반복, 그러나파국은막겠다는의지가중요 유럽의정책대응은 CRIC 사이클의반복 지금까지유럽의정책적대응은항상충분하지못했다. 매번부족하다는비판을받았으며, 향후 에문제가계속될수있다는지적이있었다. 그렇기때문에유럽재정위기는동일한패턴을반복 하면서지금까지지속되고있는것이다. 결국유럽재정위기는밀고당기기라고할수있는 CRIC 사이클, crisis( 위기 ) response( 대 응 ) improvement( 개선 ) complacency( 안도 ) crisis( 위기 ) 로연결되는순환적궤적을 그리고있다 ( 그림 3). 그림 1. 위험수위까지상승한스페인국채금리 그림 2. 유럽은행규모별순위와 CDS (%, %p) 스페인국채 10 년물금리 독일국채와의스프레드 구제금융마지노선 7% 증거금인상마지노선 4.5%p 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 (bp) 유럽은행자산규모순위및 CDS ( 조달러 ) 900 방키아유럽은행자산다음차례? 규모 ( 우측 ) CDS( 좌측 )

줄타기, 그러나최종 파국은막아내고있다는 것 일종의줄타기를하고있는셈인데, 그러면서도줄에서는떨어지지않고아슬아슬한균형을유지하고있다. 1) 처음부터강력한정책을쓸경우긴축의지가후퇴할수있는데이를방지하겠다는것, 그러면서도 2) 최종적인파국은막자는것을동시에추진하고있기때문이다. 주목해야할것은매번위기에몰리면서도파국은막고있다는점이다.

6 줄타기, 그러나최종 파국은막아내고있다는 것 일종의줄타기를하고있는셈인데, 그러면서도줄에서는떨어지지않고아슬아슬한균형을유지하고있다. 1) 처음부터강력한정책을쓸경우긴축의지가후퇴할수있는데이를방지하겠다는것, 그러면서도 2) 최종적인파국은막자는것을동시에추진하고있기때문이다. 주목해야할것은매번위기에몰리면서도파국은막고있다는점이다. 서브프라임모기지사태당시에는리만브러더스파산이라는이벤트를막아내지못해상황이급격하게악화됐지만지금까지는최소한그런이벤트는막아내고있다 ( 그림 4). 여러차례보고서를통해언급했던것처럼국가재정문제를단번에해결할수있는묘안은없다. 명목 GDP 증가율과정부채무증가율의조정을통해중장기적으로 GDP 대비정부채무비율을낮춰가는것이유일한해결방법이다. 중앙은행이개입하는것은손쉬운방법이기는하지만, 중장기적으로는갚아야할부채가쌓이는것이기때문에결과적으로는큰차이가없다. 결국시간을두고재정적자를줄여가면서시장의신뢰를얻는것이관건이다. 이과정에서고통이큰파국을피하는것이가장중요한목표다. 그런면에서지금까지의대응은파국은피하면서시간을벌고있다는점에서실패한대응이라고보기는어렵다는판단이다. 그리스재총선을앞둔시점에서 당장가장큰이벤트인그리스의재총선그리스총선결과가부정적일경우단기충격불가피그림 3. CRIC 사이클 유럽은행권위기와관련해서는향후추가적인대응을할수있는선례를만들었고, EU 차원에서도여러가지논의가되고있기때문에일단고비는넘겼다고본다. 이제당장의문제는그리스재총선결과다. 만약, 재총선을통해긴축에반대하는정당이정권을잡을경우의도하지않은, 우발적인디폴트와유로존이탈이라는방아쇠가당겨질수있기때문이다. 총선 2주전부터는여론조사결과발표도금지되기때문에답답하기까지한상황이다. 두가지시나리오를생각해보자. 만약, 그리스의유로존탈퇴와디폴트가현실화된다면? 당장금융시장에충격이오는것은불가피하며단기변동성이크게확대되는것은피할수없다. 그러나, 그런결과의가능성에대해서는오래전부터인지하고있었기때문에정책적대응도그만큼빨라질것이다. 궁극적으로는 2011 년말불거졌던이탈리아국채만기우려를무사히넘긴가장큰원동력이었던 ECB가금융시장안정을위해즉각적인행동에돌입할수도있다. 또한, 그리스의디폴트와유로존이탈로가장큰고통을받게되는쪽은그리스국민들이다. 드라크마화폐의급격한평가절하와이로인한자산가치하락, 물가폭등, 기업도산, 실직자급증이불가피하고무역에있어서신용거래가중단되면서식량과에너지수입에어려움을겪게된다. 그리스의이러한혼란은그다음위기국으로지목되고있는포르투갈과스페인에유로존이탈이라는옵션을선택하기힘들게만들것이다. EU 역시포르투갈과스페인까지유로존을이탈하도록방치하지는않을것이며확산을막기위해적극적으로대응할것이다. 따라서일시적인낙폭확대는불가피하더라도리만브러더스파산과같은정도는아닐것이며폭이나기간도제한적일것으로본다. 그림 4. 리만파산과같은결과는막아내고있는유럽 (pt) 400 Eurostoxx 600 지수 리만파산 그리스유로존이탈위기 그리스 1 차구제금융 이탈리아국채만기우려 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 자료 : 삼성증권

7 유로존에잔류할경우시장은단기반등이후정책모멘텀을기다리는장세예상현수준에서주식비중을크게줄이는것은바람직하지않는전략다만, 인버스 ETF 등을활용해부분적인헷징으로주말을맞이하는것은가능한리스크관리전략 다른시나리오로는긴축수용과유로존잔류를주장하는정당이총선에서승리할경우다. 그렇게된다면단기적인호재로주가반등이급하게나타날수있다. 그러나, 유럽은행권에대한우려가여전한가운데, G20 정상회담과 EU 정상회담등중장기적인관점에서재정위기를해소할수있는방안을만들어야할이슈들이줄줄이대기해있다. 단기에반등해지수가한단계올라선다고하더라도이후시장은그레벨에서 6월말까지다시협상결과를지켜보는눈치보기국면에돌입할가능성이높다. 우리는기본적으로그리스의유로존탈퇴시나리오는가능성이낮다고본다. 합리적인선택이라는관점에서본다면그리스국민들이가장큰고통을받아야하는결과를그리스국민들이스스로선택할가능성이높지않기때문이다. 따라서 1,800 선초중반에서는주식비중을크게줄이는전략을권하고싶지는않다. 다만, 가능성이낮더라도현실화되면단기충격이있을수있다는점에서부분적인헷징전략은가능하다는판단이다. 인버스 ETF를활용하는것도하나의방법이다. 전체포트폴리오의 10%~20% 정도를헷징해주말을넘긴다면그리스재총선결과가우리가원하는데로나오지않는다하더라도손실을다소줄일수있으며, 단기낙폭을활용해저가에주식을편입할수있는장치도마련할수있기때문이다. 반대의결과가나온다면인버스 ETF에서만의손실로국한할수있다. 참고 : 인버스 ETF를활용한헷징전략의심리적유용성주식비중을일부줄이는것과인버스 ETF를편입하는것은결과적으로큰차이가없다. 하지만심리적으로는그렇지않다. 보유주식의비중을줄일때손실을보고있는종목이라면당장손절매를해야한다는관점에서실행하기에는매우부담스러운상황이된다 (Behavioral finance 또는행태재무학에서는이를 Disposition effect( 처분효과 ) 또는 Frame( 틀효과 ) 로설명한다 ). 또한, 주식을일부줄였다가그리스총선결과가긍정적으로나온다면다시매입해야하는데, 이것은팔았던가격보다높은가격에다시매입해야한다는심리적부담이따를수밖에없다 (Reference point, 준거점효과 ). 전체포트폴리오의수익률보다는개별자산의목적에맞는수익률을추구하는심적회계 (Mental accounting) 가일반적인투자자의심리라고본다면, 인버스 ETF는심리적부담을최소화하면서포트폴리오를헷징하는유용한전략이될수있다.

수급빅매치 2012 년 6 월 14 일 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.

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매수 목표가 19,000 원 ( 교보 ) 외국인순매수 Top-Pick 현대모비스

8 수급빅매치 2012 년 6 월 14 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 제일모직 (A001300) CJ 오쇼핑 (A035760) 전자재료부문 쑥쑥 성장. 매수 목표가 120,000 원 (SK) 과도한하락, 하반기실적개선기대. 매수 목표가 26 만원 (KTB) 기관순매수 Top-Pick 삼성전기 (A009150) 심텍 (A036710) 갤럭시 S3 출시효과톡톡히볼것. 매수 목표가 12 만원 ( 한화 ) 주가과매도펀더멘털이상무. 매수 목표가 19,000 원 ( 교보 ) 외국인순매수 Top-Pick 현대모비스 (A012330) 게임빌 (A063080) 금융사업이새로운동력원될것. 매수 목표가 439,000 원 ( 유진 ) 해외시장선점효과톡톡. 매수 목표가 110,000 원 ( 미래 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

9 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 현대모비스 KODEX 인버스 91 셀트리온 54 1 안랩 42 SK이노베이션 현대건설 84 게임빌 22 2 파라다이스 17 POSCO 대우인터내셔널 71 다음 21 3 네오위즈게임즈 17 OCI 두산 67 실리콘웍스 14 4 씨젠 13 엔씨소프트 삼성화재 60 CJ오쇼핑 10 5 컴투스 9 삼성중공업 현대해상 55 매일유업 7 6 링네트 9 기아차 삼성카드 51 에스엠 6 7 인프라웨어 9 제일모직 LG화학 46 이오테크닉스 5 8 지엠피 8 한국타이어 96 9 삼성SDI 42 에스에프에이 4 9 골프존 8 삼성물산 고려아연 40 포스코켐텍 3 10 오성엘에스티 7 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전기 호남석유 331 심텍 16 1 JCE 34 삼성화재 하나금융지주 213 실리콘웍스 14 2 컴투스 26 KODEX 레버리지 SK 이노베이션 176 성우하이텍 11 3 다음 18 SK 하이닉스 POSCO 144 제닉 10 4 셀트리온 12 LG 화학 73 5 LG 전자 125 포스코 ICT 8 5 인프라웨어 11 현대차 62 6 한국타이어 96 메디톡스 7 6 네오위즈게임즈 11 LG 이노텍 57 7 GS 69 와이지엔터테인먼트 6 7 유진테크 10 제일모직 57 8 KODEX CJ 오쇼핑 5 8 팅크웨어 8 현대해상 56 9 NHN 67 바이로메드 4 9 매일유업 7 LG 상사 삼성물산 67 인터플렉스 4 10 골프존 7 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상신세계, 세아베스틸, 한화증권, 자화전자, OCI 5 일이상샤인, 손오공, 포스코켐텍, 삼화네트웍스, HRS 4 일연속 SK 증권, 코리안리, S&T 모터스, 인터지스 4 일연속다음, 제이콘텐트리, 유니더스, 캠시스, 게임빌 3 일연속알앤엘바이오, 종근당, 태림포장, 동양기전 3 일연속코리아나, 에버다임, 에스씨디, 셀트리온, DMS 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

10 Chart Gallery 2012 년 6 월 14 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 LCD 패널가격 ( 달러 ) Gb NAND ( 좌측 ) ( 달러 ) ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV용 ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 우측 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 년5월 11년9월 12년1월 12년5월 120 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4500 (pt) 370 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) LME( 좌측 ) 250 아연 ( 우측 ) , 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 5200 상해철근 중국열연코일 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 550

11 신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 (pt) 1450 BDI( 우측 ) (pt) LNG 선 컨테이너선 유조선 60 벌크선 50 10년11월 11년5월 11년11월 12년5월 자료 : Clarkson CCFI( 좌측 ) 850, 중국상해항운교역소 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 ( 달러 / 톤 ) 790 항공유 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI 630 벙커 C 유 ( 좌측 ) 년06월 11년10월 12년02월 12년06월 자료 : Thomson Reuters 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 천연고무 ( 좌측 ) 부타디엔 ( 우측 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) , Platts , 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유

12 증시캘린더 2012 년 6 월 14 일 MON TUE WED THU FRI 6/ ( 한국 ) 5 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 1.9%/ E - / P 2.4%) ( 중국 ) 5 월신규위안대출 ( 조위안 ) (5 월 793.2/ E 700.0/ P 681.8) 5 월통화공급 -M2( 전년대비 ) (5 월 13.2%/ E 12.9%/ P 12.8%) ( 미국 ) 5 월 NFIB 소기업낙관지수 (5 월 94.0/ E 94.0/ P 94.5) 5 월수입물가지수 ( 전월대비 ) (5 월 -1.0%/ E -1.0%/ P 0.0%) 5 월수입물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -0.3%/ E -0.6%/ P 0.9%) 5 월월간재정수지 ( 십억달러 ) (5 월 / E / P -57.6) ( 미국 ) 5 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -0.6%/ P -0.2%) 5 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 1.2%/ P 1.9%) 5 월소매판매액 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -0.2%/ P 0.1%) 5 월소매매출 ( 자동차 가스제외 ) (5 월 -/ E 0.4%/ P 0.1%) 4 월기업재고 ( 전월대비 ) (4 월 -/ E 0.3%/ P 0.3%) ( 한국 ) 5 월실업률 (5 월 3.2%/ E 3.4%/ P 3.4%) ( 유로 ) 5 월산업생산 ( 전년대비 ) (5 월 -2.3%/ E -2.7%/ P -1.5%) 5 월산업생산 ( 전월대비 ) (5 월 -0.8%/ E -1.2%/ P -0.1%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 (6 월 2 주 -/ E 375K / P 377K) 1 분기경상수지 ( 십억달러 ) (1 분기 -/ E / P ) 5 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -0.2%/ P 0.0%) 5 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 1.8%/ P 2.3%) ( 한국 ) 6 월선물 옵션만기일 ( 유로 ) 5 월소비자물가 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 2.4%/ P 2.4%) 5 월소비자물가 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -0.2%/ P 0.5%) ( 미국 ) 6 월뉴욕주제조업지수 (6 월 -/ E 13.50/ P 17.09) 5 월산업생산 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E 0.1%/ P 1.1%) 5 월설비가동률 (5 월 -/ E 79.2%/ P 79.2%) 6 월소비심리평가지수 ( 잠정치 ) (6 월 -/ E 77.5/ P 79.3) ( 일본 ) 일본은행정책금리 (6 월 -/ E -/ P 0.10%) 독일 프랑스채권발행 그리스채권발행 이탈리아 독일채권발행 이탈리아채권발행 프랑스 2 차총선 (17 일 ) 그리스재총선 (17 일 ) 美 5 월 NAHB 주택시장지수韓 5 월백화점 할인점매출中 5 월부동산가격 G20 정상회담 美 5 월주택착공건수美 5 월건축허가유 6 월 ZEW 조사치독 6 월 ZEW 조사치 G20 정상회담 美 FOMC 금리결정 美주간신규실업수당청구건수美 6 월필라델피아연준지수美 5 월기존주택매매美 4 월주택가격지수美 5 월경기선행지수유 6 월 PMI 제조업 서비스유 6 월 PMI 제조업독 6 월 PMI 제조업 독 6 월 IFO- 기업환경 * 휴장정보중국 - 용선축제 EU 재무장관회의 美 5 월신규주택매매美 6 월달라스연준제조업 美 4 월 S&P/CS 주택가격지수美 6 월소비자기대지수美 6 월리치몬드연방제조업지수 美 5 월내구재주문美 5 월미결주택매매韓 7 월기업경기실사지수 美주간신규실업수당청구건수美 1 분기 GDP 韓 5 월경상수지 EU 정상회담 美 5 월개인소득美 5 월소비심리평가지수美 6 월시카고구매자협회韓 5 월산업생산中 6 월 HSBC PMI 제조업 * 신규상장사조씨푸드 ( 유 ) EU 정상회담 ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

13 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

Small-Cap Focus 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 씨유메디칼 * 6

Small-Cap Focus 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 씨유메디칼 * 6 투자정보팀 금요일 1,871.48P (+12.16) 472.03P (+1.07) 3.28% (-0.03) 1,166.30 원 (-2.10) 17.11 조원 (+0.18) 98.12 조원 (-0.14) Small-Cap Focus 씨유메디칼, 에스엠, 플렉스컴, SBS 콘텐츠허브, 엘오티베큠화장품, 타이어, 손해보험 삼성 TOP S1 LG 상사, 엔씨소프트,