삼성추천포트폴리오 2011 년 2 월 18 읷 삼성 TOP S1 양대용 (02) / 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 2. 17) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -0.96% -3.

Size: px

Start display at page:

Download "삼성추천포트폴리오 2011 년 2 월 18 읷 삼성 TOP S1 양대용 (02) / 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 2. 17) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -0.96% -3."

민준 빈
6 years ago
Views:

1 투 / 자 / 정 / 보 / 팀 2011 년 2 월 18 일 ( 금 ) 코스피지수 p (-11.89) 코스닥지수 p (-9.00) 국고채 3 년 3.96% (+0.03) 원 / 달러환율 1, 원 (-2.90) 고객예탁금 조원 (-0.42) 주식형펀드설정잔액 조원 (-0.05) 삼성 TOP S1 삼성화재, 아토, SK네트웍스, 호남석유, SKC 외 TOP S2 중국원양자원, 게임하이, 코오롱인더, 한진해운, 디스플레이텍외 TOP S3 아토, 현대모비스, 하이닉스, 이오테크닉스, 사조산업외 단기유망종목 OCI, 세아베스틸, 이수페타시스, 에스에프에이, 에스엘 Market Outlook 수급의패가풀릴때까지 말에웃고, 말에울고 GS글로벌외수급빅매치 삼성생명, 실리콘웍스외 Chart Gallery 증시캘린더

2 삼성추천포트폴리오 2011 년 2 월 18 읷 삼성 TOP S1 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 2. 17) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -0.96% -3.60% +2.64%p 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 삼성화재 219,500 금리인상가능성등우호적매크로환경과위험손해율의빠른안정화 2/18 (10%) 아토 * 10,100 삼성전자반도체 16 라인 LCD 증설투자로인한장비수주모멘텀 2/17 (5%) SK 네트웍스 * 11,450 철광석, 석탄등자원개발사업 중고차 호텔등신사업성장성기대 2/16 (5%) 호남석유 319,500 중동및아시아 MEG 설비보수상반기집중및본격적인성수기진입 2/15 (10%) SKC* 39,900 태양전지용필름일괄생산체계구축및상반기추가생산설비완공기대 2/8 (10%) 삼성전자 954,000 반도체, 디스플레이, 휴대폰등의차별화된경쟁력및시장지배력보유 1/3 (15%) 현대차 178,000 주력차종의신차모멘텀과신흥시장모터라이제이션최대수혜 1/3 (20%) 현대제철 133,500 봉형강부문의스프레드회복및 2 기고로의가동에따른성장기대감 1/3 (10%) LG 82,000 비상장자회사의실적개선과 LG 전자의턴어라운드기대증가 1/3 (10%) 탑엔지니어링 * 10,300 LG 디스플레이 P9 투자와 AMOLED 투자확대로수주모멘텀강화 1/3 (5%) 참고 : 삼성 TOP S1 포트폴리오는업종 Top-picks 를중심으로구성계열사 - 삼성전자 / ELW 발행및유동성공급 - 현대차, 현대제철, KB 금융 / * 당사비커버리지종목 KB 금융 (105560) 은종목교체차원에서편입제외합니다. NIM 개선폭이크고, 2010 년보수적인충당금설정으로 2011 년큰 폭의실적개선이기대되어긍정적인시각을유지하며, 적절한시기에재편입을고려할예정입니다 종목편입비중조절 : 현대차 15% 20% 삼성 TOP S2 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 2. 17) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +2.43% -3.60% +6.03%p 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 중국원양자원 * 10,800 중국생선가격상승과투입되는조업선수증가로실적호조세전망 2/17(10%) 게임하이 * 2,500 서든어택의중국퍼블리싱성공기대. 해외시장진출모멘텀보유 2/17(10%) 코오롱읶더 * 77,300 아라미드 에폭시수지설비증설과패션부문호조로실적개선전망 2/14(10%) 핚짂해운 37,600 아시아 - 미주노선매출비중이높아미국소비회복에따른수혜기대 2/9(10%) 디스플레이텍 * 4,135 삼성전자갤럭시탭의 LCD 모듈공급에따른수혜기대 2/9(10%) 엔씨소프트 220,000 기존게임의안정적인실적과신작 블레이드앤소울 에대한기대 2/8(10%) 루멘스 * 10,500 LED 업황턴어라운드기대감과이에따른실적모멘텀기대 2/7(10%) 기아차 55,500 글로벌가동률이높은수준을유지하면서해외신차효과로 ASP 상승전망 1/27(10%) 대핚항공 70, 년여객및화물수용증가기대에따른이익개선및원화강세수혜 1/25(10%) 삼성전자 954,000 미세화공정의기술적우위확보로 DRAM 사업시장지배력강화 1/3 (10%) 참고 : 삼성 TOP S2 포트폴리오는유망중소형주의편입비중을높여액티브운용계열사 - 삼성전자 /* 당사비커버리지종목 / ELW 발행및유동성공급 기아차, 대한항공

3 삼성추천포트폴리오 2011 년 2 월 18 읷 삼성 TOP S3 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S3 연간수익률 ( ~ 2. 17) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -2.78% -3.60% +0.82%p 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 아토 * 10,100 아이피에스와합병시너지기대. AMOLED 장비기술력부각 2/18 (5%) 현대모비스 254,000 현대 기아차와동반성장기대. 핵심부품공급증가로수익성개선 2/15 (10%) 하이닉스 29,100 DRAM 가격반등이기대됨에따라동사의성장성부각전망 2/15 (5%) 이오테크닉스 * 41,250 레이저기술에대한재조명및태양광장비수주모멘텀기대 2/10 (10%) 사조산업 * 60,000 자회사사조씨푸드상장에따른자산가치부각 1/31 (5%) 제읷모직 120,000 삼성그룹핵심부품및소재주로부각. AMOLED 소재납품가시화모멘텀 1/31 (10%) 두산읶프라코어 27,250 中굴삭기판매량증가및신흥시장으로시장확대에따른실적개선지속 1/26 (10%) 삼성전자 954,000 스마트폰부문서애플의유일한경쟁자로부각되며기업가치재평가 1/3 (20%) KB 금융 56,600 건설경기회복따른 PF 충당금부담완화, 본격적인실적턴어라운드 1/3 (15%) LG 화학 383,000 화학, 전자재료, 2 차전지등기존사업에 LCD 글라스라는성장동력추가 1/3 (10%) 참고 : 삼성 TOP S3 포트폴리오는중장기성장스토리를보유한종목중심구성계열사 삼성전자, 제일모직 / ELW 발행및유동성공급 KB 금융, LG 화학, 두산인프라코어, 하이닉스, 현대모비스 * 당사비커버리지종목 네오위즈게임즈 (095660) 는종목교체차원에서편입제외합니다. 중국시장내크로스파이어의성장기대와벨류에이션메리트 가부각되어긍정적인시각을유지합니다. 향후시장상황을고려해재편입하겠습니다 단기유망종목 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트추천읷 ( 수익률 ) OCI (010060) 세아베스틸 * (001430) 이수페타시스 * (007660) 에스에프에이 (056190) 에스엘 * (005850) 389,000 43,750 4,550 67,000 19,700 참고 : ELW 발행및유동성공급 OCI / * 당사비커버리지종목 - 中 Yingli 사와대규모폴리실리콘장기공급계약체결로이익안정성확대 2/18 - 여타경쟁업체와차별화되는증설과수주잔액으로시장선도 ( 신규 ) - 특수강부문의업황호조와단가인상등으로성장과이익모멘텀지속 2/11 - 국내외원자력인증취득으로연말부터대형단조사업의수익성가시화 (-1.57%) - 데이터트래픽급증으로인한 LTE 및네트워크고도화투자수혜 2/10 - 시스코, 알카텔루슨트등고객다변화로안정적성장기대 (+8.98%) - LCD 와 AMOLED 등전방산업의투자확대로인한수혜기대 2/8 - 삼성전자, SMD 등안정적인고객기반을바탕으로성장세지속전망 (+10.20%) - 현대차그룹, GM 등다양한고객기반확보로안정적인성장예상 2/8 - 전장, 샤시등부품다각화를통한추가적인성장동력확보 (-5.74%) 파트론 (091700) 은종목교체차원에서편입제외합니다. 스마트기기증가에따른수요확대및신규사업의매출가시화가기 대되고있어긍정적인시각을유지합니다

4 Market Outlook 2011 년 2 월 18 일 임수균 (02) / sg08.lim@samsung.com 수급의패가풀릴때까지 주가약세흐름, 조정의폭보다속도가문제 수급상의공백으로인한 코스피의약세흐름 특별한악재가없는데코스피의조정은연일이어지고있다. 전일에도코스피는투자주체들간의극심한손바뀜끝에결국하락마감했다. 주지하다시피금번의조정은외국인의매도세로시작되었는데, 외국인은 2009~2010 년에이미 54조원에이르는주식을선취매해둔상황이기때문에지수상승시차익매물출회가능성은어느정도예상된일이었다. 문제는외국인의매도세와지수의하락속도가생각보다커지면서국내자금의유입이둔화되었다는점이다. 투자심리가빠르게냉각되면서개인과기관투자자들도관망세혹은손절매움직임을보이고있는데이는외국인매도와더불어수급의공백을가져오고있다. 2005~2007 년과마찬가지로외국인의매도가나와도국내자금의유입이시장을지지할것으로예상했으나결과적으로는이과정이원활히이뤄지지못한것이다. 수급에서꼬인문제는수급에서풀려야한다 최근들어수급측면의압력이다소완화, 외국인 / 주식형펀드 / 프로그램의움직임은점차우호적인방향으로 경기전망도좋고실적전망도좋은데유독수급만꼬여있는상황이기때문에지금은수급측면을하나씩뜯어볼필요가있다. 우선지수하락을주도했던외국인들의매도공세는최근들어다소완화되는분위기다. 지난한주간 2조원이넘게출회된외국인의매물은금주들어 1,500 억원대로현저히줄어든모습을보이고있다. 한국경제의펀더멘탈이여전히견조하고, 글로벌증시가동반강세를보이는데코스피만의나홀로약세가장기화될가능성은크지않다. 단기성으로빠져나간외국계자금은한국의상대적인밸류에이션매력도가부각되는시점에서는다시국내로유입될것으로전망된다. 꾸준히환매가나왔던국내주식형펀드도최근들어서는자금유입이재개되는모습이다. 주식형펀드는 2월들어서만 9,857 억원이유입되었는데, 이는금번의조정을저가매수의기회로활용하려는주식매수대기자금이여전히풍부함을시사한다 ( 그림 1). 코스피 2,000 포인트위에서는 2조 6,800 억원의주식형펀드가순유출된것으로나타나현지수대는주가상승에따른펀드환매압력도크지않다. 외국인매도와함께코스피하락의주범으로꼽히는프로그램매도가잦아든것도수급상으로는 그림 1. 코스피조정구간을통해유입되는주식형펀드 그림 2. 프로그램매매는순매수로전환 ( 억원 ) 3,000 2,000 1,000 0 (1,000) (2,000) (3,000) (4,000) (5,000) 코스피 ( 우측 ) (5,878 억원 ) 국내주식형펀드순유입 ( 좌측 ) 10 년 11 월 10 년 12 월 11 년 1 월 11 년 2 월 ( 지수 ) 2,150 2,100 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,800 ( 조원 ) 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 일별프로그램순매수 ( 우측 ) ( 천억원 ) 누적프로그램순매수 6 ( 좌측 ) 4 (1.25 조원 ) 10 년 11 월 10 년 12 월 11 년 1 월 11 년 2 월 2 0 (2) (4) (6) (8) (10) 자료 : 한국거래소, 금융투자협회 참고 : 2010 년 11 월 1 일부터누적순매수자료 : 한국거래소 4

5 긍정적인부분이다. 1월중순부터꾸준히출회된프로그램매도의영향으로전일기준순차익잔고 ( 매수차익잔고 -매도차익잔고 ) 는지난해 7월이후최저치인 -1조 2,000 원을기록하고있다. 이는프로그램에의한추가적인매물출회가능성이크지않음을의미하는데, 최근이틀간나타난프로그램순매수세도프로그램매도의압력이점차완화되고있음을보여준다 ( 그림2). 대내외펀더멘탈은여전히견조 코스피의펀더멘탈은여전히견조, 수급여건개선시반등여력은충분한것으로판단 수급의패만풀린다면코스피의반등여력은충분하다고판단된다. 한국증시의펀더멘탈훼손이없었고, 미국과중국에서오는모멘텀도여전히견조하기때문이다. 한국의수출은미국의경기와밀접한연관성이있다 ( 그림3). 예상보다빠른미국의경기회복세는신흥시장에서선진시장으로의급격한자금유출을가져왔지만, IT업종을중심으로한주요수출기업들의실적전망을밝게하는부분이기도하다. 코스피대비상대적강세를보이고있는 IT 업종의주가는이런기대감을반영한결과물로풀이된다. 중국의경우긴축에대한우려가여전함에도불구하고내수소비는안정적인상승흐름을이어가고있다 ( 그림4). 특히 3월로예정된전국인민대회 ( 이하전인대 ) 에서내수성장가속화를골자로하는 12차 5개년계획이승인될예정이기때문에전인대를전후해서는중국내수소비관련모멘텀이다시부각될가능성이높다. 중국정부는 1월소비자물가를발표하면서물가가잡히고있다는점을애써강조했는데이도결국은전인대에서본격적인내수부양책을발표하기위한사전포석으로판단된다. 당분간은지수의제한적등락을예상 기존주도주중심의보유 및낙폭과대주에대한 트레이딩전략이유효 조정의폭과속도가부담스러운시기임에는틀림없지만문제가되었던수급쪽에서해결의단서들이나오고있다는점에는일단주목해볼만하다. 충격이컸던만큼당분간조정흐름이이어질수있으나, 고점대비 5% 가넘는단기조정폭을감안할때앞으로는대량매물출회에따른추가조정보다일별등락을반복하는바닥다지기과정이나올가능성이높다. 중장기전략으로는실적전망이우수한기존주도주중심의보유를, 단기전략으로는낙폭과대주에대한트레이딩전략을추천한다. 업종별로는미국경기회복의수혜가기대되고스마트폰과하드웨어분야에서주도권을확보해나가고있는 IT업종이가장눈에들어온다. 실적호조세가이어질것으로예상되는자동차 화학등핵심주도주에대한관심도여전히필요하다는판단이다. 그림 3. 미국경기회복에따른한국의수출호조세지속 ( 전년대비,%) (10) (20) (30) (40) 00 년 02 년 04 년 06 년 08 년 10 년 자료 : 한국은행, Bloomberg 한국수출 ( 좌측 ) 미국경기선행지수 ( 우측 ) ( 전년대비,%) (3) (6) 그림 4. 중국의긴축에도불구하고소비증가세는지속 (%) ( 전년대비,%) 지급준비율 ( 좌측 ) 중국소매판매 ( 우측 ) 년만기대출금리 ( 좌측 ) 4 00년 02년 04년 06년 08년 10년 자료 : Bloomberg 5

6 말에웃고, 말에울고 2011 년 2 월 18 일 조병호 (02) /bho.cho@samsung.com 말 ( 言 ), 천리 ( 千里 ) 를달리다! 웃게핚말 ( 言 )! GS 글로벌 (001250) 성장을위핚준비완료 ( 삼성증권 : ) 유상증자의구주주청약이마무리됨에따라물량부담이일단락됐으며, 신설된석유화학사업부의성장성이강화되고철강부문의영업이익도예년수준으로회복되는등올해부터성장세가본격화될전망이라고분석 투자의견 BUY 유지에유상증자를반영한목표주가 23,000원제시 파워로직스 (047310) 주가저평가 ( 대신증권 : 일 ) 지난해 4분기어닝서프라이즈가예상되며올해 1분기역시견조한실적을이어갈것이며, 올해주당순이익 (EPS) 이 1,415원으로추정돼현주가는주가수익비율 (PER) 이 6배에불과하다고평가 이어각사업부문제품믹스개선에따른분기실적개선은연간지속될것이라며, 현시점은턴어라운드주식을매력적인가격에매수할수있는기회라고설명 울게핚말 ( 言 )! 일진젂기 (103590) 저조핚실적 투자의견, 목표주가하향 ( 삼성증권 : 일 ) 일회성손실및영업환경악화로인해시장의예상을크게하회하는저조한실적을기록하였으며, 이러한추세는최소한오는상반기까지지속될것으로전망된다고분석 투자의견 BUY 에서 BUY 로목표주가는 16,200원에서 11,000원으로하향조정 ISSUE 따라잡기 삼성 재생의학육성 줄기세포연구본격화 ( 핚국경제신문 : 일 ) 삼성의료원관계자는 재생의학을성장동력으로집중육성하는것을골자로한의료 바이오분야중기발전방안을마련중 이라며 4월께마스터플랜을발표할예정 이라고밝힘. 삼성은이를위해현재삼성래미안아파트모델하우스로사용중인서울지하철 3호선일원역사인근 1만1169m2부지에줄기세포및재생의학연구를전담할삼성융합의과학연구원을세우기로했음. 造船패권 내주나中 1월수주핚국의 3배 ( 핚국경제신문 : 일 ) 16일조선 해운시황분석기관인클락슨에따르면국내조선사들의지난 1월수주량은 35 만6398CGT( 표준화물선환산 t수 ) 로, 107만3848CGT 를기록한중국의 3분 1수준에그쳤음. 수주잔량의경우국내조선업계는이달 1일기준 4367만2810CGT 로전세계수주잔량의 31.7% 를, 중국은 38.3% 인 5272만1117CGT 를기록했음. < 참조 > 상기제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다 6

수급빅매치 2011 년 2 월 18 일 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.

com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 삼성생명 (A032830) 실리콘웍스

디지텍시스템 (A091690) 동사. 신일본제철, 스미모토합병수혜기대. ( 골드만 ) 동사.

목표가 36,000 원 ( 신영證 ) 외국인순매수 Top-Pick 하나금융지주

7 수급빅매치 2011 년 2 월 18 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 삼성생명 (A032830) 실리콘웍스 (A108320) 동사. 성장위주의경영전략긍정적. 목표가 12 만원 ( 우리투자證 ) 동사. 태블릿 PC 수혜기대. 목표가 43,000 원 ( 대우證 ) 기관순매수 Top-Pick POSCO(A005490) 디지텍시스템 (A091690) 동사. 신일본제철, 스미모토합병수혜기대. ( 골드만 ) 동사. 실적모멘텀강하게온다. 매수. 목표가 36,000 원 ( 신영證 ) 외국인순매수 Top-Pick 하나금융지주 (A086790) 멜파스 (A096640) 동사. 예상을웃도는실적. 적극매수. 목표가 54,000 원 (SK 證 ) 동사. 터치패널성장으로실적개선. 목표가 5 만원 (NH 투자證 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 7

8 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 현대차 삼성중공업 321 실리콘웍스 62 1 셀트리온 35 삼성생명 신한지주 181 멜파스 53 2 루멘스 34 하나금융지주 현대중공업 145 에스엔유 30 3 주성엔지니어링 18 대우조선해양 SK 140 하나투어 17 4 네패스 15 하이닉스 LG전자 118 태웅 15 5 에스에프에이 13 두산 호남석유 110 젬백스 13 6 성광벤드 12 NHN 기아차 110 크루셜텍 12 7 모린스 9 LG화학 현대건설 98 OCI머티리얼즈 10 8 테크노세미켐 9 OCI KODEX 서울반도체 8 9 다음 8 STX조선해양 대림산업 93 모두투어 8 10 미주제강 7 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성생명 두산인프라코어 387 다음 40 1 에스에프에이 50 삼성전기 대우조선해양 281 디지텍시스템 30 2 성우하이텍 35 POSCO 하나금융지주 276 심텍 29 3 셀트리온 33 삼성 SDI KODEX 레버리지 264 아토 27 4 신화인터텍 26 한국타이어 삼성물산 174 네패스 22 5 서울반도체 17 현대중공업 현대제철 160 루멘스 19 6 모두투어 12 호남석유 한화케미칼 155 실리콘웍스 15 7 나노신소재 10 롯데쇼핑 SK 이노베이션 153 에스엠 13 8 태광 8 삼성화재 95 9 하이닉스 143 오텍 12 9 게임하이 8 LG 화학 대림산업 141 평화정공 CJ 인터넷 8 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상 F&F, 한전기술, 대덕 GDS, 일성신약, 모토닉, 코오롱인더 5 일이상 YBM 시사닷컴, 동국제약, 한국전자금융, 매일유업, 하츠 4 일연속 LG, 삼성생명, 금호타이어, 대한생명, 웅진씽크빅 4 일연속 EG, 인프라웨어, 예스 24, 피앤텔, 멜파스, 이 - 글벳 3 일연속유니온, 제일모직, 오리온, 케이아이씨, 현대미포조선 3 일연속삼천당제약, 하이록코리아, 피에스케이, 화인텍, 인탑스 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 8

9 Chart Gallery 2010 년 2 월 18 일 DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 16Gb NAND ( 좌측 ) LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) LME( 좌측 ) CRB( 우측 ) (pt) ( 달러 /MT) ( 달러 /MT) 아연 ( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 5200 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 중국열연코일 옥수수 ( 우측 ) 대두 ( 좌측 ) 상해철근가격 자료 : Bloomberg 자료 : Thomson Reuters 9

10 신조선가격 해상운임지수 (05년 1월 =100) 130 (pt) 1250 (pt) 컨테이너선 LNG 선 VLCC 선 Bulker 선 BDI( 우측 ) CCFI( 좌측 ) 자료 : Clarkson 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 ) 105 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI 년 07월 10년 09월 10년 11월 11년 01월 항공유 ( 우측 ) 벙커C유 ( 좌측 ) 년 07월 10년 09월 10년 11월 11년 01월 자료 : Thomson Reuters 화학제품가격 자료 : Bloomberg 정제마진 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 /MT) 950 나프타 ( 좌측 ) ( 달러 / 배럴 ) 에틸렌 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg, 주 : (Gasoline+Kerosene)/2-Dubai 10

11 증시캘린더 2010 년 2 월 18 일 MON TUE WED THU FRI 中 1 월무역수지中 1 월수출입총액日 4 분기명목 GDP 유 12 월산업생산 美 2 월뉴욕엠파이어스테이트제조업지수美 1 월수입물가지수美 1 월소매판매액지수中 1 월생산자물가지수中 1 월소비자물가지수유 4 분기 GDP 유 12 월무역수지日일본은행금리결정 美 1 월건축허가美 1 월주택착공건수美 1 월생산자물가지수美 1 월산업생산韓 1 월수출입물가지수韓 1 월실업률 美 1 월소비자물가지수美 1 월경기선행지수유 2 월소비자기대지수 영 1 월소매매출 * 신규상장현대위아 * 휴장정보美 - 대통령의날 美 12 월 S&P/ 케이스쉴러주택가격지수美 2 월소비자기대지수 美 1 월기존주택매매日 1 월무역수지 * 신규상장부 - 스타 美 1 월내구재주문美 1 월신규주택매매美 12 월주택가격지수韓 2 월소비자기대지수유 2 월소비자기대지수 28 3/ 美 1 월개인소비지수美 1 월개인소득美 1 월미결주택매매韓 3 월기업경기실사지수유 1 월소비자물가지수 美 2 월 ISM 제조업지수美 2 월자동차판매韓 2 월수출입지수유 2 월 PMI 제조업中 2 월 PMI 제조업 美 Fed s Beige Book 韓 2 월소비자물가지수 美 2 월 ISM 비제조업지수韓 1 월산업생산韓 1 월경기종합선행지수유 2 월 PMI 서비스유 4 분기 GDP 유 1 월소매판매 美 4 분기 GDP 美 4 분기개인소비美 2 월미시건대소비심리평가지수韓 1 월경상수지中 1 월선행지수 (25 일 ~28 일 ) 日 1 월소비자물가지수 美 2 월실업률美 2 월비농업부문고용자수변동韓 2 월외환보유액 * 휴장정보대만 - 평화기념일 * 휴장정보韓 - 삼일절 美 1월소비자신용지수 美 1월도매재고지수 美 1월무역수지韓 2월생산자물가지수韓 2월금융통화위원회中 2월무역수지中 2월수출입총액日 4분기명목 GDP 영 BOE 금리공시 * 신규상장일진머티리얼즈 美 2 월소매판매액지수中 2 월생산자물가지수中 2 월산업생산中 2 월소비자물가지수中 2 월소매판매 日 1 월산업생산日 2 월소비자기대지수유 1 월산업생산 美 FOMC 금리결정美 3 월뉴욕엠파이어스테이트제조업지수美 2 월수입물가지수韓 2 월수출입물가지수日 BOE 금리결정 美 2 월건축허가美 2 월주택착공건수美 2 월생산자물가지수美 4 분기경상수지유 2 월소비자물가지수 美 2 월소비자물가지수美 2 월산업생산美 2 월경기선행지수 유 1 월무역수지 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 11

12 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

0904fc52803dd76d

0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업