베트남 FOCUS 사교육발전하는베트남, 아직 수학의정석 은없다 - 베트남높은학구열로도시지역사교육시장도지속성장 - - 교재등교육자료시장, 내부적한계로학구열대비아직크게성장못한상태 - 베트남사교육시장의투자관문, 느리지만착실히열리고있는중 협소한투자관문으로인해대베트남외국인직접투

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1 베트남 FOCUS 사교육발전하는베트남, 아직 수학의정석 은없다 베트남경제동향및투자관련주요이슈 한국무역항, 한-베 FTA에따른수요증가로기회물색 비나라인 (Vinaline) 민영화계획 국제운송주문늘어난물류업계 경제성장을위해보다적극적인노력필요 섬유ž의류기업, 4차산업에미적지근한반응 외국기업, 베트남보험회사성장을위해 M&A 이용 전문가칼럼 공단토지매입절차및계약서작성시유의사항 (1) - 법무법인 JP 전현우변호사 투자기업을위한일정 / 안내 2017 년호치민세관국과의간담회 안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 입찰정보 Greater Mekong Subregion Flood and Drought Risk Mitigation and Management Project (ADB-GMS1) Commercial Residential Building in Eastern of Phung Hung Street, Dong Phu Ward, Dong Hoi City Lien Khe Cement Plant Project MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 사교육발전하는베트남, 아직 수학의정석 은없다 - 베트남높은학구열로도시지역사교육시장도지속성장 - - 교재등교육자료시장, 내부적한계로학구열대비아직크게성장못한상태 - 베트남사교육시장의투자관문, 느리지만착실히열리고있는중 협소한투자관문으로인해대베트남외국인직접투자 ( 이하 FDI) 분야전체 19개중, 교육분야투자순위는 17번째에불과 년 4월 20일누계기준, 교육분야에투자된 FDI 프로젝트수는 325건이며투자금액은 7억 2300만달러임 ( 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI)). 동기간전체대베트남 FDI 기록에비교한다면, 교육분야에유치된 FDI 금액은 0.2% 에불과한아주작은비중임. - 현지언론과교육업계관련종사자들은, 관료주의적인행정절차, 법령명시내용상충등이베트남교육분야내 FDI 유입을제한하고있다고공통적으로지적함. 베트남정부, 교육분야 FDI 확대위해 협소한투자관문 에변화시도중 - 베트남교육부 (MoET) 는교육분야내외국인들의투자장벽을인지하여동분야의투자경쟁력을제고하기위해, 최근관련법령 (Decree 73/2012/ND-CP) 을개정하기위한물밑작업에들어갔음. - 이에따라현재기본투자유치금, 교육자고용요건, 투자라이선스등투자절차와조건에관련한사항이활발히논의되고있음. * 참고보고서 : - 하노이무역관작성, 베트남, 교육시장현황및외국기업진출절차안내 ( 클릭시해당페이지이동 ) - 호치민무역관작성, 베트남교육시장커진다 ( 클릭시해당페이지이동 ) - 호치민무역관작성, 베트남영어사교육시장경쟁치열 ( 클릭시해당페이지이동 ) - 호치민무역관작성, 성장잠재력높은베트남이러닝시장 ( 클릭시해당페이지이동 ) 베트남내한국투자사교육, 특례입시및언어교육기관이주류 한국의대베트남교육분야 FDI는총 56건 (1923만달러 ) 으로집계됐는데, 베트남교육분야에유치된전반적인 FDI 프로젝트및투자금액자체가작은수준이므로동분야에서한국의투자규모는작은비중이아님. - 베트남외국투자청 (FIA) 의 2014년도보고서에따르면, 현지교육분야의주요투자국가들은싱가포르, 대만, 호주, 미국, 영국, 한국, 일본등임. 베트남교육시장내우리기업및개인투자자들이설립한교육기관은크게두가지 로분류됨. 하나는베트남내고등학교이하의한국교민을대상으로한입시준비학 원, 다른하나는언어 ( 한국어, 영어등 ) 전문교육기관임

3 베트남내학원설립방법 자료원 : 호치민무역관자료종합 베트남거주교민수증가로, 한국인학생대상학원에꾸준한수요 - 출입국 외국인정책본부자료에근거, 2015년기준베트남거주한국인은 15만명을상회했을것으로추정됨. - 현재베트남에는하노이와호치민시에각각한국학교가 1곳씩설립돼있으며, 미국, 호주, 영국, 프랑스, 싱가포르등국제학교에서수학하는재외국민학생들도다수존재함. 아울러한국인이운영하는유치원, 영어유치원등미취학아동을위한교육기관들이호치민시와하노이에분포돼있음. - 재외국민인구가증가함에따라, 베트남내한국인투자사교육기관도꾸준히발전해옴. 현재호치민시내한국인투자입시학원, 예체능학원, 유치원등의사교육기관은 100여곳이상으로추정됨. 이사교육기관들은투자절차및관리의용이성을위해, 임대문제를쉽게해결하기위해현지인과합작하거나서류상현지인의이름을빌린곳이대부분임. - 참고로한국외교부에따르면, 2015년도남아시아태평양지역에거주하는재외국민수는 510,633명으로집계됐는데이는 2013년대비 25000명가량증가한것임. 외교부는베트남, 캄보디아, 미얀마에재외국민수가증가한것이주요원인중하나라고분석함. 베트남내한국학생대상입시준비학원은베트남거주교민들외에도근교국가의 우리재외국민들에게수요가있음

4 - 베트남과국경을맞대고있는캄보디아는특히호치민시와지리적으로근접함. 또한베트남내교민사회의인프라가부분적으로캄보디아보다안정된바, 캄보디아에거주하는우리학생들이방학동안베트남에머물며한국학원에서수학하기도함. - 덧붙여호치민시 7군 ( 베트남남부의한인타운중한곳 ) 내, TOEFL과재외국민특례입시대비수업을전문으로하는한한국학원은한국에서도중학교과정이하의학생들이방학동안동학원에서단기간유학하기도한다고밝혔음. 해당학원은, 특히한국의일반학원보다베트남소재입시학원들의수업비가수업수준대비더저렴하므로한국에있는학부모들이관심을보인다고전했음. 베트남, 학구열높아사교육시장가열되고있지만수업자료는비전문적 국제학업성취도평가 (PISA) 에참가한베트남학생들 자료원 : Tuyengiao.vn 베트남교육의중심지는수도하노이 - 베트남에서명문으로거론되는대학교들은국립의학대학교, 약학대학교, 경제대학교, 과학기술대학교등이며, 대부분하노이 ( 북부 ) 의국립대학교들이예부터명성이높음. - 베트남의경제중심지호치민시 ( 남부 ) 또한학구열이매우높은지역이나, 현지정부의행정체계, 역사등복합적인이유로교육분야는하노이가예부터위상이높았음. 그외다낭시, 껀터시, 하이퐁시, 훼 (Thừa Thiên-Huế 성 ) 지역역시타지역대비학구열이높은곳들임. - 참고로 THE-QS World University Rankings가선정한아시아지역명문대학교 351곳가운데, 베트남은베트남하노이국립대학교 (VNU Ha Noi) 가 137위로선두였고, 이어베트남호치민시국립대학교 (147위, VUN - HCM), Can Tho 대학교, Hue 대학교, 하노이과학기술대학교가이름을올렸음. 그러나사실 베트남국립대학교 라는이름의학교는없고경제대학교, 인문사회대학교등각기분리된교육기관들이 베트남국립대학교 라는이름아래함께합쳐져평가된것임. 일례로 - 4 -

5 베트남하노이국립대학교 는소재지도, 성격도독립적인대학교 7곳과 5개의학부시설을모두포함한이름임. - 따라서사교육시장진출지역조사시, 현지인들의직접적인질의답변및대학별대입검정시험점수비교등이각지역의교육수준과학구열을더실질적으로파악하는방법이될수있음. 현지인들의높은학구열과소득증대로인해사교육시장은지속가열되는중 - 베트남의사교육시장은앞서언급된하노이, 호치민시, 다낭시등대도시지역을중심으로형성돼있는데, 사교육의형태는 Δ학교선생님의방과후개별수업, Δ학원, Δ개인과외등임. - 숫자화된최신공식자료는없지만, 2000년대초반세계은행이베트남가정 27% 가자녀를위해사교육비를지출한다고조사결과를밝힌바있음. 교육에대한현지인들의높은관심과그동안꾸준히성장세를보인소득수준을고려한다면, 사교육비율은과거보다더증대됐을것으로추측됨. 학교선생님의방과후개별수업은베트남에서가장보편적인사교육형태중하나였으나, 2016년 9월부터금지령이내려졌음. 이로인해학원등다른유형의사교육기관에수요가분산될것으로분석됨. - 그동안베트남교육당국은교직공무원들의낮은임금을감안하여이들의방과후개별수업을허용했으나, 저녁시간까지이어지는방과후수업이학생들에게부정적인영향을준다는이유로최근이같은금지령을내렸음. - 그러나일각에서는방과후개별수업금지령을우려하는목소리도있음. 한현지언론은베트남학부모와의인터뷰를통해, 특히대도시지역에 학부모중맞벌이부부가많기때문에학교수업이끝난후자녀들의학습을맡아관리해줄곳이필요 하다고전하며, 그동안방과후개별수업도그러한이유로신청하는이들이있었으나다른방법을모색하게됐다고설명함. 한국과마찬가지로, 베트남에서학원은수학, 영어, 과학등대입시험에서큰비중을차지하는주요과목을다루는곳이보편적임. - 베트남에는중학교입학시험과고등학교입학시험이있음. 따라서주요과목을다루는사립학원은, 중학교과정시작 1년전인초등학교 5학년부터다니는것이일반적임. 참고로입학시험난이도가높은것은아니지만, 득점수준에따라학생들이원하는학교를선택할수있으므로베트남학부모와학생들은입학시험을중요하게여김. - 하노이, 호치민시와같은대도시에서는초등학교 5학년이전의학생들상당수가사교육을받고있는데, 영어 가가장보편적으로선택됨. - 수학, 영어, 과학, 문학, 역사등의학교수업중심의과목을가르치는학원들의학비는과목당월별 3만 ~4만원선임. 과목당수업시간은 1시간또는 1시간 30분이며, 수업일은일주일에 3일정도임

6 베트남의유명학원일부정리 주 : 교육비는한과목당비용 자료원 : KOTRA 호치민무역관자료종합 영어는전문학원이성행 - 베트남의제 1의외국어는영어로, 공교육상영어교육은초등학교 3학년부터의무적으로시작됨. 단, 학교의재량에따라초등 1학년부터영어교육을시작하는곳도있음. 또한베트남에서는영어의중요성이크게부각돼온바, 어린아이부터직장인에이르기까지영어에대한현지인들의관심이매우높음

7 - 한국사회에서영어공인시험으로 TOEFL과 TOEIC이주로선택되는반면, 베트남에서는 IELTS가더보편적임. 그러므로베트남에서영어교육이라함은, IELTS 또는베트남의대입검정시험대비커리큘럼을포함한수업이대부분임. - 이러한이유로, 베트남에서영어교육자료는 IELTS와연관이깊은영국및호주의관련기관, 업체들이출판한서적과기타영어권국가에서명성이높은교재들이널리쓰이고있음. - 베트남내유명영어전문학원은 Apex, ILA, Apollo, VUS 등이있는데, 취학아동부터성인에이르기까지다양한연령대의학생을수용함. - 아울러최근영어유치원이나영어수업에비중이높은사립학교들도현지인들로부터꾸준한수요를보임. 베트남내유명영어전문학원정리 자료원 : KOTRA 호치민무역관자료종합 수학은학원보다, 스타강사 - 베트남에서수학은소수정예학원또는앞서서술된유명학원등에서주로사교육이이루어짐. - 또한중등과정이상의수학과목사교육은학원보다유명강사들의이름이더영향력있음. 수학을가르치는현지유명강사들은 Thầy* Nguyễn Cam, Thầy Vũ Vĩnh Thái, Thầy Lê Ngô Thiện, Thầy Trần Văn Toàn 등임. 이들대부분은베트남의유명학원또는대학교에속한교육자임. *Thầy: 선생님을뜻하는베트남어 수학의정석 없는베트남, 사교육수업자료는강사들이공유자료를활용하거나직접작성 - 베트남사교육의특징하나는이과계열의수업을제공하는학원중많은곳이특정교재를구매해사용하기보단, 강사가직접자료를구해학생들에게인쇄물을배부한다는것임. - 베트남역시주입식교육인까닭에, 학원의교육방식은학생들로하여금반복적으로객관식문제를풀게하는것이보편적임. 한편, 베트남에진출한구몬이소비자들로부터점차호응을얻고있는배경도이와상응하는것으로추측됨. - 또한아직베트남은서적에대한저작권의식이미미하고, 교재비에대한부담때문에복사 ( 複寫 ) 가게가성행함. 베트남사교육시장에서특정교재가널리쓰이지 - 7 -

8 않고, 강사들이각자수업자료를준비하는것은이러한현지사정이복합됐기 때문으로분석됨. 베트남학원에서강사가준비하는문제지의예 자료원 : KOTRA 호치민무역관 시사점 베트남및인근국가의한국재외국민증가로인해, 한국학생을대상으로한입시학원에꾸준한수요 - 현재베트남은북부하노이, 남부호치민시를중심으로한인이분포해있으며이들의수요를따라한인유치원, 입시학원, 예체능학원등다양한종류의사교육기관들이증가하고있음. 베트남내영어사교육시장은과열 - 영어에대한베트남인의높은학구열과이러한수요에발맞춘영어권국가및현지교육기관들의적극적인투자로인해, 현지에서영어사교육은경쟁이치열함. - 아울러영어교재및교육자료는영어권국가의출판물이수요가높음. - 참고로영어권국가의유명교재일부는 베트남버전 ( 출판사인증 ) 이현지시장에서판매되기도함. 흑백인쇄에종이의질은상대적으로떨어지지만, 가격은최소절반가량저렴하여현지인들이굳이 복사본 을만들지않더라도소비가능한수준임. 이과과목사교육자료는강사들의재량 - 현지학원강사들은서로문제를공유하거나직접수업자료를인쇄물로준비함. - 영어와달리, 베트남출판사가생산하여현지학생들이공부하는사교육교재는크게 - 8 -

9 발전하지못함. 이는교재비에대한부담, 저작권위험등으로인해교재시장이아직 크게형성돼지못했기때문임. 베트남학원의수업방식은많은문제를반복적으로풀이하는것이므로, 온라인문제은행 ( 데이터베이스 ), 기출문제집, 학생을위한자습교재등교육자료시장의성장여지가충분히존재함. - 단, 베트남서적시장의발전을저해하고있는저작권및가격문제에대한조심스러운고찰과주의가요구됨. 아울러저작권에민감한미국, 호주등영어권선진국가들의베트남시장접근방식을연구하여타산지석삼는자세가필요할것 자료원 : 베트남교육부, 기획투자부, 투자청, 현지언론, 베트남학원인터뷰및 KOTRA 호치민무역관자료종합 - 9 -

10 베트남경제동향및투자관련주요이슈 한국무역항, 한 - 베 FTA 에따른수요증가로기회물색 한국최대무역항인부산항과평택항은한 - 베 FTA(VKFTA) 발효와함께늘어난수출입 수요에대처하기위해베트남현지기업및무역항과의협력을추진하고있음. 한국에서가장빠른속도로발전하고있는무역항인평택항은최근사업구상을위해하 노이에서세미나를개최함. 이번세미나는평택항측에서베트남사업과관련하여개최 한 4 번째세미나였음. 경기평택항전략기획부장인 Simon Hong은 우리의 1단계구상은마무리되었으며, 두번째구상은 2020년까지진행중으로우리는 77개의정박장을보유하게될것입니다. 우리는베트남현지무역항및기업들과의파트너십확장을기대하고있습니다. 라고말함. 그는 한반도중앙에위치한평택항은거대도시및한국전체국민의 60%,(3 천만명이 상 ) 총 GDP 의 61%( 약 9 조달러 ) 를차지하는한국의중심지역으로가는통로입니다. 라덧붙임. Hong 에따르면베트남과한국간교역량은 2015 년 12 월한 - 베 FTA 발효이후급속도로 성장했음. 이러한성장은평택항을오가는컨테이너수의급증으로이어졌음. 평택항을거쳐가는베트남컨테이너수는 2013 년 20 피트컨테이너 518,680 개에서 2015 년 565,730 개로, 2016 년에는 623,000 개로증가함. 더많은한국기업들의베트남시장진출이예상됨에따라, 한국최대무역항이자세계 최대컨테이너적재항중한곳인부산항또한 3 월에베트남에서세미나를개최했음. 본 세미나는부산항측이베트남에서개최한최초의세미나였음. 베트남물류협회 (VLA) 의사무총장인 Nguyen Tuong은 VIR과의인터뷰에서 현재대부분의베트남수출품및수입품은부산항을거칩니다. 부산항측은베트남에서미국으로가는화물이싱가포르대신현재까지그래왔던것처럼부산항을경유하기를희망하고있습니다 년 2000 만 TEU 를수용하기위한목표를수립한부산항은, 현재제품공급처를찾기 위해세계시장을주시하고있음. 많은한국기업이진출해있는베트남은이에딱맞는 시장임

11 Tuong 은이러한움직임의배경은한국이베트남의최대투자국이라는사실에있다고설 명함. 베트남기획투자처의통계 (2017 년 4 월누적기준 ) 에따르면한국은베트남에서약 6000 개의프로젝트에투자했으며, 총투자액은 540 억달러를상회함. 양국간의교역량또한주목할만함 년기준한국투자기업들은베트남의전체수 출액의 30% 를기여함. 또한외투기업들의베트남수출액기여비중중 70% 를차지함. 현재베트남의대한국수출입물품이거치는한국의주요무역항은부산항, 인천항, 평택 항 3 곳임. Tuong 은한 - 베 FTA 가양국간거래를활성화시키는핵심열쇠이며, 2020 년거래량이 700 억달러로늘고미래에더많은무역항세미나가개최될것이라예상함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1335 May 15 21, 2017] 비나라인 (Vinaline) 민영화계획 베트남국영해운업체인 Vinalines 가이번 12 월주식상장을계획하고있으며, 2018 년 1 월부터주주운영체계로운영될전망임. 주식상장기간동안, Vinalines는 12.3조베트남동 (5억 5천만달러 ) 규모의자금을투자받을것으로보임. 베트남정부가모회사인 Vinaline 주식의 65% 를보유하고하이퐁, 사이공, 다낭의주요항구를총괄함. 투자자들은기업총자본의 17.25% 까지소유할수있음. 기업매입기회뿐만아니라투자자들은 2017년부터 2020년까지진행되는 Vinaline의주요항만프로젝트에주주로서참여할수있음. Vinalines 는베트남전체의 25% 에이르는 200 만톤이넘는선단을보유하고있음. Vinalines 는 15 개항구를관리하고운영하며이항구들에서연간 7500 만톤에이르는 화물이운송되고있음. 정부의허가하에현재부터 2020 년까지, Vinaline 은국가물류네트워크에핵심역할을 하는여러항구들을개발하게될것임. [ 출처 : The Saigon Times Weekly, No (1337) May 13, 2017]

12 국제운송주문늘어난물류업계 의류에서부터기술에이르기까지다양한분야의기업들이베트남에큰관심을가짐에따 라, 해외물류기업들이늘어난수요를충족하기위해베트남, 중국등의국가들간운 송사업을확장하고있음. 베트남물류연합 (VLA) Dao Trong Khoa 회장은 5 월 2 째주에개최된 중국 - 베트남간 국제운송 (CBT) 세미나 에서국제운송의발전가능성이매우크다고전했음. 그는국제 전자상거래및운송네트워크의발전이이러한발전가능성을만들었다고설명함. 동세미나에서는 FTL 과 LTL 이유망한 선진 - 하노이 - 방콕 로 ( 路 ), 쿤밍 - 라오까이 - 하이퐁 로 가크게주목받았음. 현재까지는중국투자기업인 Zhen Yang Logistics( 이하 ZYL) 가베트남 Lang Son 성과하노이시에사무실을개소했음. 동기업은 젠양-난닝-하노이 로, 중국남부와베트남북부사이의선로개척에집중하고있음. ZYL은국경에서별다른적하절차없이곧바로국경을넘을수있는최초의중국물류기업임. ZYL의 Nguyen Quang Tung 지부장은 VIR과의인터뷰에서 ZYL 사는전자기기와첨단기술제품에집중하고있습니다. 우리고객들은대부분삼성, 폭스콘, 글로벌포워딩업체등해외외국인투자기업입니다. ZYL의월간컨테이너적재량은 2013년 70~80개에서현재 400개로폭발적으로증가했습니다. 라고전함. 그는이어서 수요가지속증가함에따라, 2017 년 3 분기에 LTL 서비스를확대시킬계획 이며베트남 - 중국 - 유럽을잇는추가물류운송허브를만들고있습니다. 고언급함. 국제운송루트개발을위해, 싱가포르 - 말레이시아 - 태국 - 라오스 - 베트남 - 중국유통망에집 중하고있는말레이시아의 Overland Total Logistics(OTL) 은최근시장점유율강화를위 해일본의야마모토운송과파트너십을맺음. OTL의총괄 Trinh Manh Cuong은, 우리기업의국제운송상품이매달 700~800 컨테이너를상회하며폭발적으로증가하고있습니다. 더많은생산시설에투자하고, 더많은물류허브를유치하고, 해상 철도등다양한국제운송서비스를개발할계획입니다. 라말함. 베트남 - 중국간국제운송은국내외기업들로부터큰관심을받고있음. 베트남 - 중국간 국제운송이인기를얻게된배경으로는높은항공운송료, 해양운송에내재된위험성 등이있음

13 2016 년 VLA 통계에의하면, 베트남의육로화물운송수는 19,475 건이었음. 베트남 - 중 국간국제화물선운송은 107,600 건이었음. 또한중국 - 라오스, 중국 - 태국및중국 - 여타 국가들간의국제화물선운송은각각 2,020 건, 128,000 건, 1,076 건이었음. 중국 PingXiang 과베트남 Huu Nghi 간의화물교역량은 2013 년 110 만톤에서 2015 년 150 만톤으로늘었음. 동기간중국 HeKou 와베트남 Lao Cai 간화물교역량은 2013 년 65 만톤에서 2015 년 110 만톤으로증가함. 기술, 의류등다양한분야의다국적기업들이베트남을투자처로고려함에따라, 새로운 운송로개척이 CBT 업체들의수익증대를위한숙제가됐음. 국제운송서비스를많이이용하는다국적기업으로는삼성전자, LG전자및자회사, 폭스콘, 케논, 포스터및자회사등이있음. 의류분야에서많은국제운송서비스를이용하는기업으로는리어, 아디다스, 나이키, 리바이스등이있음. 또한자동차분야에서는혼다, 도요타, 야하마, GMV가주요국제운송서비스이용기업임 이기업들은베트남투자를확대하고있으며, 현재국제운송주문을대폭증가시킴. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1335 May 15 21, 2017] 경제성장을위해보다적극적인노력필요 베트남 Nguyen Xuan Phuc 총리는정부구성원들에게 2017 년목표인국내총생산 (GDP) 성장률 6.7% 를달성하고인플레이션을 4% 이하로완화하기위한방안과해결책을보다 구체화할것을촉구함. 5월 2째주에열린베트남정부의내각월례회의에서, Phuc 총리는베트남경제가특히공업, 농업, 광업, 축산업분야에있어지속적인위기에직면하고있음을언급함. 1월부터 4월까지 4달간의공업성장률은 5.1% 에그쳤는데, 이는 2016년동기공업성장률 7.4% 에훨씬못미침. 생산및사업부문은여전히어려움을겪고있지만, 총수요는점차적으로회복중임. 재고는높은수준임. 1월부터 4월까지 4달간 4,000개이상의기업이해체되었으며, 27,000개이상의기업이생산을중단함. 베트남기획투자부의보고서에따르면, 1분기 GDP 성장률은 5.1% 에그침. 목표치인 6.7% 를달성하기위해, 남은 3분기동안의 GDP 성장률은평균 7.1% 이상이어야함. 구체적으로, 2분기 GDP 성장률은 6.26% 에도달해야하며, 3분기와 4분기 GDP 성장률은각각 7.29%, 7.49% 에도달해야함. 이와같은 GDP 성장률시나리오는전체 GDP 35% 에상

14 당하는총투자, 삼성의 20% 의수출성장, 양호한기후, 세계및베트남경제상황과같 은긍정적인요인에기반함. [ 출처 : The Saigon Times Weekly, No (1337) May 13, 2017] 섬유 ž 의류기업, 4 차산업에미적지근한반응 섬유 ž 의류분야는 4 차산업기술의수혜를받을것으로예상됨. 그러나해당산업의기 업들은이같은변화의물결에여전히무관심함. 베트남섬유의류협회 (VITAS) 의 Vu Duc Giang 협회장은과거에는필요한실을만드는방 추를 30,000 개이상보유한공장에 450 명의노동자가필요했다고말함. 그러나현재 4 차 산업기술로는비슷한규모의공장에최대 30 명의노동자만있으면됨. 과거노동자들은동시에 2 대의기계만사용할수있었음. 그러나현재노동자한명이 8~10 대의기계를동시에사용할수있으며, 심지어는동시에 12 대까지도사용가능함. 이 에따라, 수많은노동자들이불필요해질것이라는 4 차산업의공포가베트남을강타함. 업계전문가들과종사자들은 4 차산업바람이가치사슬의특정부분에만영향을끼칠 것이며, 디자인 처럼가치사슬의상부에속하는단계일수록거의영향을받지않을것 이라고추정함. 호치민시섬유및의류 자수 편물협회 (Agtek) 의 Pham Xuan Hong 협회장은 VIR 을통해 협회에속한일부기업들이최첨단장비에투자했지만, 투자규모는여전히미미하다고 밝힘. 예를들어, 비엣띠엔의류회사 (Viet Tien Garment Corporation) 는셔츠생산공정의특 정단계에사용할목적으로자동화장비를구입함. 또한 Hoa Tho Corporation 은정장 생산장비를최신식으로바꾸는데대금을지출함. Hong 협회장은의류생산은 50~100 개의단계를거치며, 이에따라기업들이필요에따 라생산공정을점차적으로자동화할것이라고주장함. 또한 현재섬유 ž 의류기업들의가장큰걱정거리는안정적인생산과노동자들의수입을 보장하는것 이라고덧붙였음. Hong 협회장의의견에대해, 프랑스란제리생산업체인 Scavi 의연구원은, 디자인단계 는늘변화하는패션트렌드와소비자의취향에맞춰야하는과정이므로자동화가거의

15 불가능하다고밝힘. Scavi 는과거새로운장비와기술에상당히많은금액을투자했지만, 주로생산과정의 특정단계에만투자함. 최근국제노동기구 (ILO) 의보고서에따르면, 4 차산업혁명에따라섬유, 의류, 신발산업 에종사하는인도네시아노동자의 65%, 베트남노동자의 86%, 캄보디아노동자가정리 해고될가능성이있음. 베트남섬유협회의 Truong Van Cam 부협회장은결과가그정도로심각하지않으며, 자동화율이생산단계에따라상이하다고말함. 하지만전문가들은섬유및의류기업들이자체적으로적합한성장경로를물색해야한 다고경고함. 호치민시섬유및의류 자수 편물협회 (Agtek) 의 Hong 협회장은자산을축적시키고기술 혁신에필요한자원을준비하기위해현재의생산역량을최대한활용할것을제안함. Hong 협회장은 섬유ž의류분야사업의필수요소두가지는투자자본금과노동자의스킬 이라고말하면서, 대부분의섬유및의류기업들이경영지원방법을바꾸는데집중하고있다고덧붙임. 이와더불어, 섬유및의류기업들은국내시장의판매를증가시키는데심혈을기울이고있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1335 May 15 21, 2017] 외국기업, 베트남보험회사성장을위해 M&A 이용 외국인투자자들이베트남보험시장에서입지를넓히기위해, 계속해서인수합병 (M&A) 의경로를찾고있음. 5 월 2 째주, 삼성화재해상보험 (SFMI) 은베트남손해보험사 PJICO 지분 20% 를인수하는 계약을체결함. PJICPO 의대주주이자베트남의석유대기업인 Petrolimex 는이번계약으 로 5320 억동 (2340 만달러 ) 을벌어들임. 삼성화재해상보험의안민수사장은 60년간한국에서선두보험사였던경험을통해, 손해보험에있어 PJICO가지속적인성장을할수있도록돕기를기대한다. 고말함. 삼성화재해상보험은 14년전 Samsung Vina Insurance 라는이름으로베트남시장에투자한바있음. 삼성비나의성장에더불어, 삼성화재해상보험은 M&A를통해 PJICO에투자하기로결정함

16 동시에, 베트남국영석유공사인 Petro Vietnam 의자회사 PVI Holdings 는외국인소유에 대한규제를걷어냄. 손해보험상품부문에서 1 위를차지하고있는 PVI Holdings 는현재 해외투자자들의투자를환영하고있음. 주주총회에서, PVI Holdings의 CEO Bui Van Thuan은당사가더높은신용등급을받고해외진출하기를간절히원하기때문에, 이러한움직임이중요하다고말함. PVI Holdings의신용등급은현재 B++ 이며, 더높은신용등급취득은더많은외국인투자자들을유치함으로써만가능하다고생각한다. 고말함. 독일보험회사인 HDI Global 은 PVI Holdings 의지분을 35.7% 소유하고있으며, 인수를 통해소유권을증가시키려는계획을밝힘. 이것이사실이라면, PVI Holdings 는전적으로 외국인소유의보험회사로탈바꿈할가능성이높음. 다른보험회사들도시장에서비슷한동향을보이고있음. 베트남에서이용가능한생명보험상품의 80% 나되는엄청난양의주식을 5개사가장악하고있으며, 이중 4개사가외국회사임. Prudential, AIA, Manulife 3개사가자체적으로성장하길선호한반면, 이외의회사들은 M&A 경로를선택함. 좋은예로캐나다보험회사 Sun Life를들수있음. Sun Life는지난 2년간합작회사인 PVI 홀딩스를인수하는데 1조동 (4400만달러 ) 를지불함. 2017년 1월, Sun Life는 Sun Life Vietnam으로개명함. 이와유사하게, 베트남공상증권은행 (VietinBank) 이마지못해 50% 주식을포기하면서영국 회사인 Aviva 가 3 월 VietinAviva Insurance 를인수함. 반면, 다른베트남은행들은외국보험회사들과협력하기를희망해옴. 베트남 Military Bank는벨기에보험회사인 Ageas, BIDV는캐나다의 Fairfax Fininacial Holdings와협력하기를희망함. 이러한파트너쉽을통해, 외국보험회사들은상호제휴를맺은보험사와의광대한네트워크인방카슈랑스 (Bancassurance) 를구축하기를희망함. 외국보험회사는현지전문지식의부족으로어려움을겪을것이라는우려가있지만, 이러한우려는대부분사실무근임. 합작회사인수에도불구하고, 외국보험회사들은계속해서기존의국내파트너들과협력하며상호간이익이되는관계로이끌고있음. Sun Life Financial Asia의 Kevin Strain 회장은 Sun Life와 PVI Holdings는긴밀한파트너관계를유지하고있고, PVI는계속해서 Sun Life의주요유통사중하나일것이다. 라고말함. Sun Life Vietnam이생명보험에주력하는동안, PVI Holdings는계속해서손해보험과재보험서비스에집중할것임. 이와유사하게, Aviva와 Vietinbank는인수후에도긴밀한관계를유지하고있음. 2017년 3월, Aviva는이전협력사인 Vietinbank와 Aviva의생명보험및건강보험상품을베트남전역의 1,100개의 Vietinbank 지점망을통해판매한다는내용의새로운유통계약을체결함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1335 May 15 21, 2017]

17 전문가칼럼 공단토지매입절차및계약서작성시유의사항 (1) 전현우 법무법인 ( 유 ) JP 하노이사무소한국변호사 이메일 : bhsjun1@gmail.com 1. 서설 칼럼을시작하기에앞서, 독자님들의이해를돕기위해토지매입절차라는표현을사용하였지만, 한국과는달리베트남에서는토지소유권에대한권리를인정하지않습니다. 따라서베트남에서토지를구입하는것은불가능하며, 단지토지사용권 (Land Use Right) 만취득할수있습니다. 즉, 본칼럼에서는이해를돕기위해토지구입, 매입등의표현을사용하더라도이는토지사용권취득에관한내용임을이해해주시기바랍니다. 베트남에진출하시는투자자들에게가장중요한첫단계는입지선정일것입니다. 부지를어느곳으로정해야할지, 면적은어떻게해야할지, 인력수급은용이한지, 임대가격은어떠한지, 공단과의협력은용이한지등익숙지않은베트남환경에서고려해야할사항은너무나많습니다. 이번칼럼에서는공단에입지를선정하시고공단과의토지구매절차및토지계약매매계약을체결하시는경우유의점에대해살펴보도록하겠습니다. 2. 공단토지구입절차 외국인투자자가공단으로부터토지를구입하는경우체결하는계약은법적으로는공단이국가로부터임대한 (Lease) 토지를전대 (Sub-Lease) 하는토지전대차계약입니다. 따라서투자자의토지사용권을취득하는기간은공단이임대한기간에종속되어정해집니다. 그러나베트남법인설립 (IRC, ERC 발급 ) 이전에는베트남에토지를구매할주체가없기때문에먼저 1 한국본사와공단이가계약 (In Principle Agreement, MOU) 을체결한뒤이를바탕으로 2 투자등록증 ( 또는투자허가서, Investment Registration Certificate ; IRC) 및 3 사업자등록증 (Enterprise Registration Certificate ; ERC) 를발급받아법인을설립한뒤 4 신규설립된베트남법인과공단이정식계약 (Official Sub-lease Contract) 를체결하게됩니다

18 3. 베트남에서가계약서협상이중요한이유 베트남실무상공단과의가계약체결은단순한가계약이라는의미를넘어, 실질적으로본계약과동일한의미를갖습니다. 만일가계약협상을실패하신경우본계약시더욱불리한위치에서협상을시작하셔야하므로때론본계약보다더욱중요한의미를갖습니다. 위공단토지구입절차를살펴보시면먼저 1 공단과가계약을체결하고, 2 해당부지를바탕으로투자허가를취득하여법인을설립한뒤 3 정식계약을체결하게됩니다. 즉한국과는달리가계약체결은대부분곧바로본계약체결까지이어지며, 가계약체결이후법인설립에필요한비용및시간을고려한다면, 단순히선언적인의미만을지니는한국의가계약과는달리훨씬더큰의미를갖게됩니다. 또한가계약협상을소홀히하고본계약을체결하는경우공단측이불합리한조항삽입을요구할시이를거부하기가쉽지않습니다. 뿐만아니라투자자가필요한내용을계약서에추가할것을요청하는경우공단측이내용추가를거부한다면대응할방법이마땅치않습니다. 투자자로서는사업계획에따른절차진행을고려해야하며, 이미해당토지를바탕으로투자승인및법인설립과정에많은시간과비용이투자되었기때문에조속한시일내에투자를진행해야할뿐만아니라법정기한내에자본금납입을진행해야하므로결국어쩔수없이불리한내용의계약을체결하셔야하는상황에빠질수있습니다. 베트남은한국과달리약관에대한규제가엄격하지않으며, 부동산표준계약서또한일반적인양식을제외하면존재하지않습니다. 따라서공단측이제시하는계약서한국의표준계약서처럼양당사자에게합리적으로공평한내용의계약서가아닌사전에준비해둔계약양식일뿐입니다. 그러므로공단측으로제시받은계약서라하더라도사전내용검토를통해불리한조항의수정을요청하시기바랍니다. 4. 구매전사전검토사항 베트남부동산법제37.1조및토지법제188조는토지를판매 ( 정확히는 Sublease) 하려는자는반드시다음과같은조건을중족할것을요구하고있습니다. - 대상토지에대해적법하게발급된토지사용권증서 (LURC) - 토지에관한분쟁의부존재 - 토지사용권증서가압류등강제집행의대상이아닐것 - 토지사용기간범위내에서계약체결 토지구입을고려하신다면해당부지가위첫번째조건인토지사용권증서가존재하는지

19 확인하셔야합니다. 몇몇공단의경우토지사용권증서가아닌인민위원회의사용결정문또는프로젝트승인결정문등을제시하는경우가있습니다만, 이는토지사용권증서를발급받기위한절차중하나일뿐엄밀히말하면해당권리를갖추고있다고볼수없습니다. 이러한요건을갖추지못한계약체결은부동산법제8조1항에따라금지된행위일뿐만아니라, 차후토지임대차계약전체의무효를야기할수도있는가능성을내포하고있습니다. 5. 마치며 이번칼럼에서는공단토지매입에관한개요를살펴보았습니다. 한국과는달리가계약 - 법인설립 - 본계약등으로이루어지는구조를비롯하한국과는다른구조및협상문화차이등유의하셔야하는점들이존재합니다. 다음칼럼에서는실제로적용되었던계약문구들을바탕으로토지계약상유의점에대해살펴보도록하겠습니다

20 투자기업을위한일정 / 정보안내 베트남진출기업경영지원세미나 2017 년호치민세관국과의간담회 안내 KOTRA 는주베트남호치민총영사관및코참과공동으로호치민 세관국장 ( 베트남관세총국부총국장겸직 ) 과각세관공무원을초청하여호치민 주재한국기업들을대상으로호치민세관국과의간담회를개최할예정입니다. 세미나개요 O 목적 - 현지정부기관공무원의강연등정보전달 - 우리기업의애로사항전달및현지정부와의네트워킹강화 O 일시 : 6월 6일 ( 화 ) 8:30 예정 ( 확정후공지예정 ) O 장소 : 호치민시당위원회 (Thanh Uy TPHCM) 대회의실 O 주최 : KOTRA, KOCHAM O 후원 : 주베트남호치민총영사관 O 참가신청방법 : 선착순이메일신청 ( 회사명, 성명, 직함, 연락처기재 ) cyk@outlook.com/kotra 호치민무역관김찬영전문위원 O 관세등세관관련질의또는건의사항을제출하여주시면번역하여무기명으로전달할예정입니다. - 당국의답변준비에시간이필요하므로가능한 ( 화 ) 까지전달부탁드립니다. 일정 / 장소가변경될수있으며확정되는대로다시공지하도록하겠습니다

21 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

22 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

23 입찰정보 1- Greater Mekong Subregion Flood and Drought Risk Mitigation and ManagementProject(ADB-GMS1) Introduction Package GMS-HP13: Flood, Drought and Community Based Disaster Name of Project Risk Management Consultants Name of Project: Greater Mekong Subregion Flood and Drought Risk Mitigation and Management Project (ADB-GMS1) Nation Vietnam ProjectSite Vietnam Name of Ordering Central Project Office Consulting Organization MARD Services Budget N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Quality-Based Selection Method (QBS) Funding Sources International grant Details about Grant ofthe Asian Funding Sources Development Bank (ADB) Current Process Request for EOI Deadline of 11:59 pmmanila, Submitting EOI 16 June2017 Engagement Period 12 months Organization Information Name of Ordering Organization Central Project Office - The Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) Name of Personnel Vu Dinh Xiem, Mr. Department Central Project Office Position ProjectDirector Main Job Project management Tel vudinhxiem@gmail.com H.P N/A Website Source: ADB(issued on May 18, 2017)

24 2- Commercial Residential Building in Eastern of Phung Hung Street, Dong Phu Ward, Dong Hoi City Introduction Name of Project Commercial Residential Building in Eastern of Phung Hung Street, Dong Phu Ward, Dong Hoi City Nation Vietnam ProjectSite Dong Hoi City, Quang Binhprovince,Vietnam Name of Ordering Quang Binh Department Estimated Value Organization of Construction of Package N/a Way of Order Bidding InvestorSelection International Method Prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Investor s capital Current Process Invitation for PQ Deadline of submitting PQ 10:00 am, 20 th June2017 Organization Information Name of Ordering Organization Quang Binh Department of Construction Name of Personnel Le Anh Tuan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel tuanla.sxd@quangbinh.gov.vn H.P N/A Website Source: Vietnam News Tuesday, May 16,

25 3- Lien Khe Cement Plant Project Introduction Package: Engineering Procurement and Construction (EPC) of Lien Khe Name of Project Cement Plant Name of Project: Lien Khe Cement Plant Project Nation Vietnam ProjectSite Hai PhongCity, Vietnam Name of Ordering Bach Dang Cement Estimated Value Organization Joint Stock Company of Package N/a Way of Order Bidding International two-envelope Bidder Selection openbiddingwithout Method prequalification; One-stage, Funding Sources Investor s capital Details about Own capital and commercial Funding Sources loans Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 27 th June2017 Contract Duration 18 months Organization Information Name of Ordering Organization Bach Dang Cement Joint Stock Company Name of Personnel Nguyen Ngoc Anh, Mr. Department Material Planning Department Position Vice Manager Main Job Project management Tel anhnn.xmbd@gmail.com H.P N/A Website N/A Source: Bach Dang Cement & MPI (Issued on May 12 th,2017)

26 4- MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 Introduction Package MTDH-G07: Supply of Conductors, Earth-wires, Insulators, Name of Project OPGW, Fittings for 220kV and 500kV Connections and Primary Equipment for Bay Extension at 500kV My Tho Substation ProjectName: MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 Nation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh city,vietnam Southern Vietnam Name of Ordering Estimated Value Power Projects Organization of Package Management Board N/a Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding in accordance Method with ADB s guidelines Funding Sources International loan Details about Loan from the Asian Funding Sources DevelopmentBank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 04 July2017 Contract Duration 08 months Organization Information Name of Ordering Organization Southern Vietnam Power Projects Management Board (SPMB) Name of Personnel Doan Tan Phong, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel spmbp6@gmail.com H.P N/A Website Source:Asian DevelopmentBank& MPI (Issued on May 17, 2017)

27 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 4.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 6,002 54, ,092 4,053 일본 3,384 43, ,522 1,859 싱가폴 1,862 39, ,106 대만 2,529 32, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,206 17, 말레이시아 , 중국 1,633 11, 미국 , 태국 457 7, 네덜란드 285 7, 전체합계 23, , ,882 10,598 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, , ,581 7,369 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,418 11, 도소매, 유지보수 2,416 5, 채광 107 4, ,279 1,280 8 물류운수 625 4, 정보통신 1,526 4, 농, 임, 수산 524 3, 예술오락 132 2, 기술과학전문 2,264 2, 의료와사회복지 126 1, 용수공급, 폐기물처리 61 1, 금융, 은행, 보험 88 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 4 7 합계 23, , ,882 10,598 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

28 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구분 수출 1, , , 수입 1, , , 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015 년관세총국 베트남주요품목별수출현황 자료원 : General Statistics Office/2017 년 4 월순위기준 베트남주요품목별수입현황 자료원 : General Statistics Office/2017 년 4 월순위기준 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 11,374 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 7,474 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 7,270 신발류 10,340 12,011 10,480 4,169 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 4,007 수산물 7,836 6,573 7,019 2,131 목제품 6,232 6,899 6,916 2,410 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 2,262 커피 3,553 2,567 3,358 1,369 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 2,518 2,878 3,133 1,107 기타 46,054 47,418 54,185 17,765 합계 150, , ,942 61,338 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 11,321 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 10,454 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 3,984 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 3,347 철강제품 7,775 7,492 8,024 3,304 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 2,355 유류제품 7,665 5,342 4,714 2,055 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 1,839 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 1,759 기타금속 3,434 4,136 4,804 1,721 기타 46,054 60,234 61,552 21,935 합계 148, , ,262 64,

29 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 8,655 2 중국 14,906 17,141 21,970 6,199 3 일본 14,704 14,137 14,677 3,796 4 한국 7,144 8,932 11,419 3,188 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 1,539 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 1,478 7 독일 5,185 5,705 5,959 1,428 8 UAE 4,628 5,695 5,000 1,158 9 영국 3,652 4,649 4,899 1, 태국 3,476 3,176 3,693 1,037 기타 58,863 57,470 57,756 14,235 합계 150, , ,942 43,729 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 12,689 2 한국 21,736 27,614 32,034 9,969 3 일본 12,909 14,367 15,034 3,704 4 대만 11,085 10,993 11,221 2,773 5 태국 7,119 8,284 8,796 2,178 6 미국 6,284 7,796 8,708 2,191 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 1,291 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 1,277 9 인도네시아 2,497 2,743 2, 독일 2,623 3,213 2, 기타 28,906 16,333 31,917 8,012 합계 148, , ,262 45,632 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준

30 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 10,306(45.4) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 3,538(26.9) 무역수지 14,361 17,965 20,156 6,768 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 770(-38.9) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 1,935(56.4) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 1,119(201.6) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 461(21.7) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 348(38.5) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 517(271.7) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 255(20.1) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 254(45.1) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 252(38.7) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 233(46.2) 기 타 10,853 5,779 12,676 4,162 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 10,306(45.4) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 766(24.3) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 678(17.4) 신발 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 220(24.5) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 140(5.6) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 110(13.4) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 101(98.5) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 57(25.6) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 89(73.9) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 37(0.3) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 60(50.6) 기 타 3,727 3,845 4,066 1,280 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 3,538(26.9) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

31 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최창민 법무법인 JP / 변호사 cmchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

32 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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