Korea Fund Ratings Monthly Report 2015- 제 12 호 발행일 : 2015. 12. 1 Fund Monthly 펀드평가팀채하나대리 hnchae@kfr.co.kr 02-399-3298 [2015 년 11 월펀드시황요약 ] 국내주식형 : KOSPI 는대외악재로변동성을키우며전월대비하락. KOSDAQ 은유동성축소우려에약세를보였으나, 이후반등에성공하며상승마감 - 전유형이마이너스성과를보인가운데섹터주식형만플러스성과 (0.56%) 시현 국내채권형 : 미금리인상우려에따른외국인국채선물매도세및기준금리동결로전월대비약세 - 금리급등세와크레딧시장약세로일반채일반형 (-0.38%) 의상대적부진이두드러짐 해외주식형 : 미국이향후점진적금리인상을시사함에따라시장의불확실성이일부해소되며강세. 다만선진국과신흥국간차별화양상부각 - 일본주식과유럽주식이상승세를보인데반해, 중국주식및신흥국주식은약세 1. Issue Report : 2015 년펀드시장결산 1 2015 년신규공모펀드 신규펀드주요유형별 출시현황 1p 설정액 TOP5 5P 신규펀드주요특징 2p 맺음말 7P 2. 월간펀드시황및 Monthly Factsheet 금융시장동향 1p 펀드시장동향 2p 펀드시장 SUMMARY 3p 유형별성과 5p 별성과 7p 별규모 9p 세부유형별월간성과 10p 펀드별월간성과 13p 펀드별자금흐름 14p 신규펀드현황 15p [ 국내주식형월간성과 ] ( 기준일 : 2015.12.01 / 단위 : 억원, %) 유형 증감 1 개월 6 개월 1 년 일반주식 227,760-5,373-1.50-6.93 2.52 중소형주식 35,355 83-1.95-9.09 10.93 섹터주식 5,125-52 0.56-1.62 19.96 배당주식 53,834-118 -0.12-2.49 6.24 KOSPI200 인덱스 38,359-1,990-2.15-6.04-2.42 자료 : 한국펀드평가 FundSquare
2015 년펀드시장결산 1 신규공모펀드 한국펀드평가리서치팀 1. 2015 년신규공모펀드출시현황 신규펀드출시현황 신규, 모두 작년대비증가 여느해와마찬가지로올해도수많은펀드들이신규로출시되어, 시장에서치열한경쟁을벌였다. 15 년 11 월말기준으로 362 개의신규펀드가시장에출시되었으며, 이는작년한해의신규펀드개수인 349 개를이미 13 개나초과한수치이다. 자산군 (Asset Class) 별로는주식형펀드가 188 개로가장많았으며, 채권혼합형펀드 (89 개 ) 와채권형펀드 (34 개 ) 가그뒤를이었다. 도작년대비 50% 가량성장하였다. 올해설정된신규펀드의은 15 년 11 월말기준으로 8.7 조원으로작년대비약 2.8 조원가량증가하였다. 15 년이아직 12 월이남아있는것을감안하면, 올해신규펀드의은작년대비 3 조원가량증가할것으로판단된다. 자산군별로살펴보면, 주식형펀드가 2.9 조원으로가장컸으며, 채권형펀드 (2.1 조원 ) 와채권혼합형펀드 (2.0 조원 ) 이그뒤를이었다. 작년과비교해보면, 채권혼합형펀드의증가세가두드러진다. 채권혼합형펀드는 15 년 11 월말기준으로이 2.0 조원으로작년의 2 배가넘는수치이다. 주식형펀드또한작년대비 1.1 조원이증액되어, 올한해양적인측면뿐아니라질적인측면에서도성장한모습을보여주었다. [2015 년자산군 (Asset Class) 별신규펀드출시현황 ] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 개, 억원 ) 자산군 (Asset Class) 15 년 14 년증감 15 년 14 년증감 주식 188 169 19 29,115 17,288 11,827 주식혼합 14 28-14 399 772-373 채권혼합 89 60 29 20,988 7,049 13,939 채권 34 32 2 21,092 19,046 2,046 대체투자 11 12-1 1,093 4,493-3,400 기타 26 48-22 14,827 10,381 4,446 합계 362 349 13 87,514 59,029 28,485 : 대표펀드기준, ELF 제외 / : 패밀리펀드합산, ELF 제외 기타는한국펀드평가유형분류기준상자산배분과 MMF 유형 자료 : 한국펀드평가 FundSquare 별신규펀드출시현황는미래에셋, 은삼성자산 www.kfr.co.kr 별로살펴보면, 미래에셋자산운용이가장활발한모습을보였다. 미래에셋자산운용은 15 년 11 월말기준으로작년대비 12 개가증가한 66 개의신규펀드를출시하였으며, 이는전체신규대비 18.2% 의비중에해당한다. 미래에셋자산운용다음으로는삼성자산운용 (4 ) 과신한 BNPP 자산운용 (30 개 ) 이그뒤를이었다. 측면에서는삼성자산운용이눈에띈다. 신규는미래에셋자산운용보 1
다 21 개가적었지만, 규모는미래에셋자산운용의 3 배가넘는 2.0 조원에이르렀다. 이는삼성 KODEX 단기채권 PULS 증권 ETF( 6,646 억, 15 년 11 월말기준 ) 의성공이주요원인으로판단된다. 반면, IBK 자산운용은올해 11 월말까지 18 개의신규펀드를출시하였으나, 신규펀드전체규모는 185 억원에그쳐대부분의펀드가흥행에는실패한것으로판단된다. [ 신규펀드출시상위 10 개현황 기준 ] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 개, 억원 ) 15 년 14 년증감 15 년 14 년증감 미래에셋 66 54 12 6,470 7,120-650 삼성 45 29 16 20,720 5,510 15,210 신한BNPP 30 22 8 6,096 1,518 4,578 IBK 18 9 9 185 289-104 한국 15 19-4 1,132 2,256-1,124 KB 13 17-4 6,433 3,503 2,930 흥국 12 5 7 3,222 5,466-2,244 키움투자 10 15-5 1,031 10,271-9,240 NH-CA 10 7 3 4,031 1,814 2,217 KTB 9 7 2 4,362 2,338 2,024 한화 9 7 2 1,777 833 944 대신 9 9 0 1,254 910 344 기타 116 149-19 30,801 17,201 13,600 합계 362 349 13 87,514 59,029 28,485 : 대표펀드기준, ELF 제외 / : 패밀리펀드합산, ELF 제외 자료 : 한국펀드평가 FundSquare 2. 2015 년신규펀드주요특징 국내보다해외펀드 이머징보다는선진국 15 년신규펀드는국내펀드보다는해외펀드의비중이높았다. 전체 362 개의펀드중 220 개의펀드가해외지역에투자하는펀드로시장에출시되었다. 이는전년대비 57% 가증가한수치로해외펀드가신규펀드시장의키워드였음을확인할수있다. 다만, 규모측면에서는국내의절반수준에그쳤는데, 해외펀드는대부분주식형펀드로설정이된반면, 상대적으로규모가큰채권형펀드가국내펀드에많이포함되어있기때문으로판단된다. 해외펀드내에서는선진국에투자하는펀드의약진이두드러진다. 올해중국펀드가제 2 의전성기를맞으며, 중국본토에투자하는중국주식형펀드와중국채권형펀드들이봇물처럼쏟아졌다. 신규펀드의수와으로보면, 중국펀드가포함되어있는이머징펀드가선진국펀드대비앞서있으나, 중국펀드를제외한다면선진국에투자하는펀드의비중이절대적으로높았다. 특히선진국에투자하는신규는 15 년 11 월말기준으로작년대비 38% 가량늘어나 54 개를기록하였다. 이는 10 년이후횡보를보이고있는 KOSPI 보다, 꾸준한성과를보여주고있는선진국지수가시장에소구력이높았기때문으로판단된다. www.kfr.co.kr 2
[2015 년자산군 (Asset Class) 별신규펀드출시현황 ] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 개, 억원 ) 투자지역 (Region) 15 년 14 년증감 15 년 14 년증감 국내 142 209-67 57,651 43,631 14,020 선진국 54 39 15 7,534 6,713 821 이머징 * 81 38 43 15,065 5,605 9,460 해외 글로벌 71 54 17 4,357 2,249 2,108 기타 14 9 5 2,907 833 2,074 소계 220 140 80 29,862 15,400 14,463 합계 362 349 13 87,513 59,031 28,483 : 대표펀드기준, ELF 제외 / : 패밀리펀드합산, ELF 제외 15 년이머징 81 개펀드중중국관련펀드의수는 56 개 (68%) 이며, 은 14,014 억원 (93%) 임 160.00 [KOSPI 와해외주요지수누적비교 ] 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 MSCI All Country MSCI 이머징 MSCI 선진국 KOSPI 자료 : MSCI 일반주식형보다는 중소형주식형 국내액티브주식형펀드에서는중소형주식형의약진이두드러진다. 일반주식형이여전히신규측면에서는 17 개로가장많이출시되었으나, 작년 3대비신규가반토막이났다. 도중소형주식형의절반에도이르지못하는등국내액티브주식형내주도권을중소형주식형에게내어주는모양새다. 올해중소형주식형펀드의대유행은저금리 저성장의환경에서비롯된것으로판단된다. 저성장국면에서고성장주를찾아내려는시장의움직임과맞물려, 중소형주장세가 1 년넘게지속되자, 각들이고성장중소형주를타켓으로하는신규펀드를시장에출시하여시장의큰인기를끌어냈다. 반면, 14 년신규펀드시장을이끌었던배당주식형은신규와모두급감하는등작년의인기를이어가지못하는모습을보여주었다. www.kfr.co.kr 3
[ 국내액티브주식유형별신규펀드출시현황 ] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 개, 억원 ) 유형 15 년 14 년증감 15 년 14 년증감 일반주식 17 35-18 1,510 3,073-1,563 중소형주식 7 9-2 4,128 278 3,850 배당주식 5 12-7 61 2,313-2,252 섹터주식 2 0 2 19 0 19 기타주식 1 15-14 441 1,338-897 합계 30 71-41 6,140 7,002-862 : 대표펀드기준, ELF 제외 / : 패밀리펀드합산, ELF 제외 자료 : 한국펀드평가 FundSquare [ 거래소규모별지수추이 ] 190.00 160.00 130.00 100.00 70.00 2010-11-30 2011-11-30 2012-11-30 2013-11-30 2014-11-30 KOSPI 종합 KOSPI 대형주 KOSPI 중형주 KOSPI 소형주 자료 : 한국거래소 (KRX) 주식혼합형보다는 채권혼합형 20 펀드, 10 펀드재등장 채권혼합형펀드는와측면에서모두작년대비큰폭의증가세를보였다. 신규는 89 개로작년대비 29 개가증가하였고, 은 2.0 조원으로작년대비 1.3 조원이증가하였다. 반면, 주식혼합형은와모두감소하였다. 14 개의신규펀드에규모가 399 억원에그쳐, 주식혼합형펀드는투자자들의큰관심을끌지못했다. 올해채권혼합형펀드에서는 20 펀드가재등장했다. 주식편입비가 20% 수준인 20 채권혼합형펀드는그간 30 펀드에밀려시장에서자취를감추었다. 그러나올해지속되는저금리로정기예금금리가 1% 대로급락하자, 정기예금투자자를겨냥하여안정성이강화된 20 펀드가시장에재등장한것으로판단된다. 특히 20 펀드출시이후, 주식편입비가 10% 인 10 펀드도출시되며, 투자자의위험성향을고려한상품들이지속적으로출시되기도하였다. www.kfr.co.kr 4
[ 혼합형유형별신규펀드출시현황 ] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 개, 억원 ) 유형 15 년 14 년증감 15 년 14 년증감 채권혼합 89 60 29 20,988 7,049 13,939 주식혼합 14 28-14 399 772-373 : 대표펀드기준, ELF 제외 / : 패밀리펀드합산, ELF 제외 자료 : 한국펀드평가 FundSquare [20 및 10 채권혼합형주요신규펀드 ] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 억원, %) 채권혼합펀드명설정일 설정이후 설정이후 BM 투자지역 KB가치배당20 2015-04-01 3,269-0.68-0.05 국내 미래에셋가치주포커스20 2015-04-06 1,090 1.8-0.03 국내 20펀드 이스트스프링코리아리더스20 2015-04-06 282 0.47-0.03 국내 키움단기국공채코어밸류20 2015-04-06 227 0.08-0.03 국내 삼성퇴직연금스마트셀렉션20 2015-10-01 199-0.03 1.95 해외 알리안츠공모주10 2015-05-29 488-0.09-0.5 국내 현대인베스트먼트로우프라이스 &IPO10 2015-06-08 232-0.52-0.17 국내 10펀드 삼성차이나드림10 2015-03-25 63-8.77-13.25 해외 BNK공모주플러스10 2015-08-07 62 0.57 0.74 국내 BNK튼튼배당10 2015-01-14 41 2.09 1.33 국내 자료 : 한국펀드평가 FundSquare 3. 신규펀드주요유형별설정액 TOP5 국내주식형설정액 TOP5 국내주식형에서는메리츠코리아스몰캡의설정규모가가장컸다. 지난 6 월 1 일신규로설정된메리츠코리아스몰캡은출시후 6 개월여만에 4,000 억원가량을모집하였다. 하반기중소형주성과가부진하여설정이후이마이너스 (-) 를기록하고있기는하지만, 규모측면에서보면올해가장성공한신규펀드라칭하기에부족함이없을것으로판단된다. 메리츠코리아스몰캡다음으로는대신아시아컨슈머와미래에셋스마트섹터배분이그뒤를이었다. [ 국내주식형신규펀드설정액 TOP5] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 억원, %) 펀드명설정일설정액 설정이후 BM KFR 유형 메리츠코리아스몰캡 2015-06-01 3,925-1.00-5.49 중소형주식 대신아시아컨슈머 2015-03-09 414 9.33-4.58 기타주식 미래에셋스마트섹터배분 2015-02-02 313 11.03-2.26 일반주식 동부신성장포커스목표전환형 2015-07-16 312-3.52-2.17 일반주식 미래에셋퇴직연금가치주포커스 2015-04-29 305 1.98-9.05 일반주식 자료 : 한국펀드평가 FundSquare, www.kfr.co.kr 5
국내주식형설정이후 TOP5 설정이후은스팍스밸류파워가가장우수하였다. 올해 1 월 16 일에신규설정된스팍스밸류파워는설정이후로 12.25% 의높은을기록하며, BM 대비 10% 가넘는초과성과를기록하였다. 스팍스밸류파워다음으로는미래에셋스마트섹터배분과대신아시아컨슈머가그뒤를이었다. 특히상위 펀드중가치투자를추종하는밸류펀드가 3 개가포함되어좋은성과를기록한점이눈에띈다. [ 국내주식형신규펀드설정이후 TOP5] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 억원, %) 펀드명설정일설정액 설정이후 BM KFR 유형 스팍스밸류파워 2015-01-16 211 12.25-0.62 일반주식 미래에셋스마트섹터배분 2015-02-02 313 11.03-2.26 일반주식 대신아시아컨슈머 2015-03-09 414 9.33-4.58 기타주식 KTB VIP밸류연금저축 2015-07-27 20 6.01-0.27 일반주식 KTB VIP밸류퇴직연금 2015-08-05 10 5.65 0.28 일반주식 자료 : 한국펀드평가 FundSquare, 해외주식형설정액 TOP5 올해는유독해외주식형펀드가많이출시되었다. 26 개에서 12의펀드 가출시될만큼시장의반응이뜨거웠다. 투자지역도선진국주식형과이머징주 식형이골고루출시되어, 과거와같은이머징편중현상은나타나지않았다. 해외주식형에서는신한 BNPP 중국본토 RQFII 의설정규모가가장컸다. 올해 1 월 6 일에설정된신한 BNPP 중국본토 RQFII 은 2,654 억원이설정되었다. 후강퉁시행이후중국본토증시가본격적으로상승하자, 많은투자자금이중국본토펀드로몰린것으로판단된다. 신한 BNPP 중국본토 RQFII 다음으로는 KB 통중국고배당과삼성일본중소형 FOCUS 가그뒤를이었다. [ 해외주식형신규펀드 TOP5] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 억원, %) 펀드명설정일설정액 설정이후 BM KFR 유형 신한BNPP중국본토RQFII 2015-01-06 2,654-1.31-10.40 중국주식 KB통중국고배당 2015-02-09 1,902 2.49-11.41 중국주식 삼성일본중소형FOCUS 2015-06-15 1,278 2.84-5.36 일본주식 교보악사파워글로벌인덱스 2015-01-05 1,097 15.11-0.26 선진국주식 삼성글로벌선진국 2015-11-02 1,000 0.18-0.32 선진국주식 자료 : 한국펀드평가 FundSquare, 해외주식형설정이후 TOP5 설정이후 TOP5 에서는중국주식형펀드만유일하게 2 개가편입되었다. 흥미로운것은중국지수를역으로추종하는인버스펀드와일반적인주식형펀드가동시에상위를기록하고있다는점이다. 이는올해중국증시가급등락을하였기때문에, 신규상품의출시시점이성과에영향을미친것으로판단된다. www.kfr.co.kr 6
설정이후은미래에셋 TIGER 차이나 A 인버스 ETF 가가장우수하였다. 올해 6 월 8 일에신규설정된미래에셋 TIGER 차이나 A 인버스 ETF 는설정이후로 36.55% 의높은을기록하였다. 미래에셋 TIGER 차이나 A 인버스 ETF 다음으로는선진국주식형펀드인교보악사파워글로벌인덱스와유럽주식형펀드인 JP 모간유럽중소형주가그뒤를이었다. [ 해외주식형신규펀드설정이후 TOP5] ( 기준일 : 2015.11.30 / 단위 : 억원, %) 펀드명설정일설정액 설정이후 BM KFR 유형 미래에셋TIGER차이나A인버스 ETF 2015-06-08 300 36.55-23.97 중국주식 교보악사파워글로벌인덱스 2015-01-05 1,097 15.11-0.26 선진국주식 JP모간유럽중소형주 2015-03-18 1 11.05-4.72 유럽주식 삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금 2015-03-02 787 10.43-13.70 중국주식 삼성클래식일본중소형FOCUS연금 2015-08-25 6 10.28 6.23 일본주식 자료 : 한국펀드평가 FundSquare 4. 맺음말 투자자의효익을증진시 키는신상품출시기대 올해들어 41 개에서총 362 개의신규펀드를펀드시장에출시하였다. 투자지역은국내에서해외로지속적으로확대되었고, 해외펀드는변동성이높은이머징펀드보다상대적으로안전한선진국펀드로확대되고있다. 들이신상품을출시함에있어단순히수익을추구하기보다, 위험을감안한안정적인수익을투자자에게제공하기위해노력하고있음을엿볼수있다는점에서긍정적이라고판단한다. 다만, 시장흐름을추종하여중소형주나중국본토펀드를중심으로신규펀드가출시된점과일부선진국펀드를레버리지펀드로접근하고있는점등은여전히단기적인시각에서비롯된신상품출시라는생각을지우기가어렵다. 일부이기는하나신상품출시를최대한자제하고, 기존펀드운용에최대한역량을집중하겠다는들도시장에는존재한다. 시장의일시적인유행을뒤좇아신규펀드를출시하기보다는, 정말신상품다운신규펀드들이내년에는출시되어투자자의효익을증진시킬수있는기회가되기를기대해본다. www.kfr.co.kr 7
( 단위 : %, pt) 시장 기준지표 지표 1개월 6개월 1년 전월 등락 6개월전 등락 1년전 등락 주식 KOSPI 1,991.97 2,029.47-37.50-1.85 2,114.80-122.83-5.81 1,980.78 11.19 0.56 대형주 1,865.13 1,905.17-40.04-2.10 1,970.48-105.35-5.35 1,929.18-64.05-3.32 중형주 2,716.12 2,726.46-10.34-0.38 2,835.75-119.63-4.22 2,255.73 460.39 20.41 소형주 2,097.69 2,128.74-31.05-1.46 2,260.32-162.63-7.19 1,725.86 371.83 21.54 KOSPI200 244.24 249.41-5.17-2.07 260.39-16.15-6.20 253.70-9.46-3.73 KOSDAQ 688.38 683.63 4.75 0.69 711.39-23.01-3.23 545.08 143.30 26.29 KODI 3,224.45 3,296.86-72.41-2.20 3,362.38-137.93-4.10 3,269.82-45.37-1.39 채권국고3년 1.79 1.65 0.13 1.75 0.04 2.08-0.29 회사채3Y AA- 2.33 2.12 0.21 2.07 0.26 2.38-0.05 단기콜 1.52 1.51 0.01 1.74-0.22 1.99-0.47 금융 CD91일물 1.66 1.57 0.09 1.80-0.14 2.13-0.47 해외 S&P500 2,080.41 2,079.36 1.05 0.05 2,107.39-26.98-1.28 2,067.56 12.85 0.62 NIKKEI225 19,747.47 19,083.10 664.37 3.48 20,563.15-815.68-3.97 17,459.85 2,287.62 13.10 EuroStoxx50 3,506.45 3,418.23 88.22 2.58 3,570.78-64.33-1.80 3,250.93 255.52 7.86 상해A지수 3,607.39 3,542.16 65.23 1.84 4,829.13-1,221.74-25.30 2,809.63 797.76 28.39 MSCI AC 407.20 411.25-4.05-0.98 434.51-27.31-6.29 425.82-18.62-4.37 MSCI EM 814.30 847.84-33.54-3.96 1,004.22-189.92-18.91 1,004.72-190.42-18.95 출처 : 한국증권거래소, KIS채권평가, 한국은행, 로이터 금융시장지표는펀드의운용일자를기준으로표기 ( 단위 : %, 억원 ) ( 단위 : %) 50 90,000 40 80,000 70,000 30 60,000 20 50,000 10 40,000 0 30,000 20,000-10 10,000-20 - 20141128 20150227 20150527 20150820 20151117 2.7 0.60 2.5 0.50 2.3 0.40 2.1 0.30 1.9 0.20 1.7 0.10 1.5-20141128 20150227 20150527 20150820 20151117 거래금액 KOSPI KOSDAQ 스프레드국고 3 년회사채 3Y(AA-) 출처 : 한국증권거래소 출처 : KIS 채권평가 1
( 단위 : %, pt) 유형 ( 전월대비증감 ) 최근 1 개월최근 6 개월최근 1 년 국내 일반주식 227,760-5,372 1,401-11 -1.50-6.93 2.52 주식 배당주식 53,834-118 217-1 -0.12-2.49 6.24 중소형주식 35,355 84 223 2-1.95-9.09 10.93 섹터주식 5,125-53 49 0 0.56-1.62 19.96 KOSPI200인덱스 38,359-1,991 249 0-2.15-6.04-2.42 국내 국공채권 43,829-1,711 80 5-0.20 0.75 2.18 채권 회사채권 2,456-171 20 0-0.21 0.63 2.14 일반채권 60,436-1,508 162 8-0.38 0.70 2.57 MMF 928,284-48,069 199 0 0.11 0.74 1.70 해외 글로벌주식 17,369-464 184 2 0.69-3.07 3.87 주식 신흥국주식 12,046-304 213-3 -0.90-15.87-14.03 미국주식 6,070-141 144 1 1.05-0.03 4.33 유럽주식 22,720 545 190 7 2.19-3.46 11.63 일본주식 9,909-9 153 0 3.13-4.37 13.21 중국주식 73,207-778 758 4-0.13-22.40 5.35 해외 글로벌채권 33,338 57 68 1 0.24-0.20 0.77 채권 글로벌하이일드채권 10,405-482 103-4 -1.11-4.02-2.38 과는유형성과산출대상펀드를대상으로산출 ( 운용펀드기준채권형은 50억원이상, 주식형은 10억원이상 ) 국내주식형 : 월초 KOSPI는 CPI호조등지표개선에 7월이후처음으로 2,050선까지상승했다. 그러나중반들어미금리인상가능성이점증하며증시변동성이확산되었다. 또한 4개월연속중국의수출부진으로인해원자재가급락하는등투심이위축되며 KOSPI는 2개월래최저치를기록하기도했다. 이후미 FOMC회의록내용에서점진적금리인상을시사했고, ECB의추가양적완화가능성이대두되며낙폭을일부만회했으나전월대비하락마감했다. 이에섹터주식형 (0.56%) 을제외한국내주식형전유형이마이너스성과를기록했다. KOSDAQ은미통화정책정상화에따른유동성축소우려에 2개월래최저치를기록하기도하였다. 이후외국인매수세가유입되며반등에성공하였으나, 700선진입경계감에상승은제한적이었다. 이에중소형주식형 (-1.95%) 은저조한성과를보였다. 국내채권형 : 채권시장은미금리인상우려에따른외국인국채선물매도세및기준금리동결로전월대비약세를보였다. 월초부터 CPI호조등으로기준금리인하기대감이약화되고미금리인상이가시화되며 8거래일연속금리가상승했다. 이후은행채발행이짧은기간동안단기물에집중되며수급불균형양상을보였고이에시중자금이부족한분위기가이어지며전구간금리가상승했다. 금리급등세에단기채대비일반채유형의성과가저조하였으며, 시중자금사정악화에따른크레딧시장약세에국공채권대비일반채권의성과가부진하였다. 해외주식형 : 미국이향후점진적금리인상을시사함에따라시장의불확실성이일부해소되며, 글로벌주식은전반적인강세를보였다. 다만, 중국의수출부진등중국발경기둔화우려가여전한가운데, ECB의추가양적완화가능성이확대되며선진국과신흥국간차별화된양상이부각되었다. 추가양적완화가능성이부각된일본주식 (3.13%) 과유럽주식 (2.19%) 의상승세가두드러진데반해, 중국주식 (-0.13%) 및신흥국주식 (-0.90%) 은약세를보였다. 2
변동성확대속섹터주식형플러스성과소장펀드빈익빈부익부 금월국내증시는월초글로벌지표회복세에따른수급개선으로 2,050 선까지상승했으나이후경계성매물출회와미금리인상가능성이확대되며급락세를나타냈다. 한때 1,940선까지후퇴하는모습을보였으나, 월말 FOMC회의록의점진적금리인상시사와 ECB 추가경기부양기대감에대한반등세로그간의약세를일부회복하면서 -1.85% 의로마감했다. 국내주식형 (-1.74%) 의각유형별을살펴보면섹터주식 (0.37%) 과배당주식 (0.26%) 를제외한나머지유형들은모두마이너스의을기록했다. 이중섹터주식형의플러스성과를이끈펀드들을살펴보면최근바이오및제약주 ( 한미약품, 셀트리온등 ) 의급상승으로인해높은성과를나타낸헬스케어펀드가주를이루었으며, ' 동부바이오헬스케어1( 주식 )A'(2.99%) 와미래에셋한국헬스케어 [ 자 ]1 ( 주식 )1.85% 등이 BM대비우수한성과를나타냈다. 정부가근로자들의목돈마련을위해실시한세금혜택상품인소득공제장기펀드 ( 소장펀드 ) 와근로자재산형성저축 ( 재형저축 ) 이올해를끝으로가입이제한됨에따라이들의성과를살펴봤다. 이들의연초이후월별자금유출입을살펴보면가입유지조건이상대적으로자유로운소장펀드에자금이더많이몰렸으며 ( 재형저축연초이후총 223억원자금유입 ), 매월 150억원이상의자금이순유입되었다. 연초이후총 2,090 억원의자금이소장펀드로순유입되었는데 한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁 ( 주식형, 채권혼합형 ) 에전체순유입액의약 45% 가넘는금액인 960억원이유입되는쏠림현상을보였다. 또한총 29개소장펀드중 6개를제외한나머지펀드들의설정액이 100억이하의수준으로소장펀드별 빈익빈부익부 의모습을확인할수있었다. 미래에셋소득공제장기성장유망중소형주증권전환형자투자신탁 1( 주식 ) 종류C 가연초이후 30.23% 의을기록했으며, 신한아침희망소득공제장기전환형자 ( 주식 )C-C1(-7.01%) 는소장펀드중가장낮은연초이후성과를보이며별로차별된모습을나타냈다. [ 그림 1] 주요헬스케어펀드월간 (%, 억원 ) [ 그림 2] 소장펀드월별자금유출입및추이 ( 억원 ) 5,000 250 5 0-5 20151030 20151106 20151113 20151120 20151127 동부바이오헬스케어증권투자신탁 1 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1 KOSPI200 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 ( 좌 ) 자금유입 ( 우 ) * 한국펀드평가 Fund Square 200 150 100 50 0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0 0.0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3-6.0 20151102 20151109 20151116 20151123 20151130-0.3 20151102 20151109 20151116 20151123 20151130 일반주식 중소형주식 섹터주식 배당주식 K200인덱스 회사채권 일반채권 3
자금유출세로 돌아선중국주식형 미국 10월실업률이 '08년 4월이후최저수준 (5.0%, 전월대비 5.1% 개선 ) 을기록했고, 3분기 GDP수정치가 2.1% 로예상치에부합하는등거시경제지표가개선되며, 10월 FOMC 회의록에서 12월금리인상가능성이언급됐다. 그러나향후점진적금리인상을시사하며시장의불확실성이해소되자, 해외주식형은소폭상승하여 0.35% 의을기록했다. 중-대만정상회담과선강퉁시행및중국증권감독관리위원회의 IPO재개방침발표로상승하던중국증시가월말들어 IPO 재개에따른유동성우려와더불어증권감독당국의중신증권등조사착수소식등으로급락, 이틀만에 3% 이상하락하며중국주식형은월간 -0.13% 의을기록했다. 또한꾸준한자금유입세를보였던중국주식형은경기둔화우려가지속되며 3개월만에유출세로돌아섰다. 지난한달동안약 662억원의자금이유출되었으며, 해외주식형중최대의자금유출을기록했다 ( 그림 1). 신흥국, 동남아주식 형부진 파리의테러공격으로투자심리가급격히악화되었던유럽주식형은빠른회복세를보이며이후유럽중앙은행 (ECB) 의경기부양확대조치가능성에대한기대감으로반등하여, 월간 2.19% 의을기록했다. 또한일본주식형역시내년 7월참의원선거를앞두며추가양적완화시행에대한기대감이높아지며해외주식형내양호한 (3.13%) 을기록했다. 반면, 미국의금리인상가능성과계속되는중국의경제지표부진으로아시아지역의증시하락세가이어지며, 동남아시아주식형 (-1.16%) 과아시아신흥국주식형 (-2.43%) 이부진한성과를보였다. 특히, 인도주식형은비하르주주의회선거를앞둔긴장감에이어, 선거에서집권당이패배함에따라투자심리가위축되어해외주식형중가장저조한성과 (-2.28%) 를기록했다 ( 그림2). [ 그림1] 주요국가유형별자금유출입월간추이 ( 억원 ) 1,500 1,000 500 0 2015-09-01 2015-10-01 2015-11-01 2015-12-01-500 -1,000 중국유럽미국 * 자료출처 : 한국펀드평가 FundSquare [ 그림 2] 국가및권역별해외주식형상 ( 단위 : 억원, 개,%) 상위 기간 1개월 3개월연초이후 1년 러시아 2,619 51 3.23 5.86 14.06-7.55 일본 9,909 153 3.13 3.38 13.70 13.21 브라질 643 48 2.44-9.49-33.39-41.25 기간 1개월 3개월연초이후 1년 아시아신흥국 3,324 55-2.43 1.09-0.07-2.19 인도 3,259 97-2.28-2.87 1.68-2.13 동남아 1,519 75-1.16 0.69-8.69-11.78 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0 20151102 20151109 20151116 20151123 20151130 중국주식 미국주식 일본주식 유럽주식 글로벌주식 신흥국주식 0.4 0.2 0.0-0.2-0.4-0.6 20151102 20151109 20151116 20151123 20151130 글로벌채권 북미채권 신흥국채권 4
유형 ( 전월대비증감 ) 월간 6개월 1년 국내주식 569,158-17,752 2,786-15 -1.69-6.49 5,657 0.90-38,840 액티브주식 365,795-7,377 2,210-9 -1.43-6.59-522 2.54-17,880 일반주식 227,760-5,372 1,401-11 -1.50-6.93-6,996 2.52-29,463 배당주식 53,834-118 217-1 -0.12-2.49 302 6.24-1,225 중소형주식 35,355 84 223 2-1.95-9.09 10,776 10.93 17,780 섹터주식 5,125-53 49 0 0.56-1.62 1,419 19.96 2,957 주식기타 43,721-1,918 320 1-2.46-6.80-6,023-3.29-7,928 인덱스주식 203,363-10,375 576-6 -2.16-6.59 6,179-2.24-20,960 K200인덱스 38,359-1,991 249 0-2.15-6.04-3,519-2.42-11,663 기타인덱스 16,860-1,097 212-6 -3.04-8.27-55 -4.21-4,509 ETF 148,144-7,287 115 0-2.07-6.57 9,752-1.99-4,787 국내채권 152,451-4,092 289 13-0.21 0.72 10,295 2.32 35,172 국공채권 43,829-1,711 80 5-0.20 0.75 3,046 2.18 10,340 국공채단기 22,352-1,497 24 4-0.00 0.64 2,796 1.68 4,978 국공채일반 21,477-214 56 1-0.42 0.88 250 2.73 5,362 회사채권 2,456-171 20 0-0.21 0.63 1,471 2.14 1,691 회사채단기 - 0-0 0 0 회사채일반 2,456-171 20 0-0.21 0.63 1,471 2.14 1,691 일반채권 60,436-1,508 162 8-0.38 0.70-2,683 2.57 9,241 일반채단기 4,836-550 26 5-0.08 0.71-572 2.13 1,718 일반채일반 55,600-959 136 3-0.41 0.72-2,111 2.62 7,523 기타채권 45,729-702 27 0-0.00 0.73 8,461 2.01 13,900 기타채권 139 2 6 0-0.24 0.38-172 1.17-65 채권ETF 45,590-704 21 0-0.00 0.74 8,634 2.02 13,965 MMF 928,284-48,069 199 0 0.11 0.74-130,358 1.70 19,707 국내혼합 201,144 440 1,176 19-0.73-1.98 33,564 2.47 67,428 주식혼합 19,577-203 159 0-0.75-3.53-947 1.62-831 채권혼합 161,340 730 783 20-0.81-1.89 35,448 2.23 71,799 자산배분 2,986-99 88-2 -0.97-4.55-701 0.81-1,206 기타혼합 17,241 12 146 1 0.01-0.25-235 4.81-2,334 국내대체투자 28,094-1,590 240 19 0.63-10.18 1,729-8.45-1,056 부동산 3,519-1,578 12 0 18.12 19.07-1,644 10.97-2,129 ELF 23,478-5 222 19-2.72-15.93 4,194-12.50 1,893 특별자산 1,098-7 6 0-0.62-19.98-821 -17.55-820 한국펀드평가유형분류기준, 는유형성과산출대상펀드들의값을합산 5
유형 ( 전월대비증감 ) 월간 6개월 1년 해외주식 178,916-1,027 2,517 20 0.35-14.19-18,945 1.96 18,365 권글로벌주식 17,369-464 184 2 0.69-3.07 842 3.87 3,031 역유럽주식 22,720 545 190 7 2.19-3.46 2,483 11.63 15,122 별선진국주식 2,495 836 27 9-0.16-3.59 889 3.71 2,495 아태주식 758-6 46 1 0.93-9.57-17 3.86 197 아태주식 (ex 일본 ) 7,938-168 77 0-0.44-10.05-1,720-2.03 640 동남아주식 1,519-117 75-7 -1.16-9.06-332 -11.78-669 신흥국주식 12,046-304 213-3 -0.90-15.87-3,415-14.03-7,614 아시아신흥국주식 3,324-376 55-1 -2.43-11.82-1,350-2.19-2,349 유럽신흥국주식 948-3 46 0 0.90-11.68-193 -16.14-404 남미신흥국주식 975-17 43 0-1.11-21.38-332 -34.93-865 국중국주식 73,207-778 758 4-0.13-22.40-20,084 5.35-2,509 가브라질주식 643 15 48 0 2.44-25.44-240 -41.25-447 별러시아주식 2,619 56 51 3 3.23-7.49-231 -7.55 705 미국주식 6,070-141 144 1 1.05-0.03 822 4.33 2,083 일본주식 9,909-9 153 0 3.13-4.37 4,973 13.21 7,288 인도주식 3,259-59 97 3-2.28-2.88-210 -2.13 300 기타국가주식 310 6 14 0 3.27-16.34-145 -6.51-130 섹에너지섹터 742 4 48 1-0.68-17.28-49 -14.11 229 터기초소재섹터 1,581-146 67 0-8.79-29.16-678 -36.28-886 별경기관련소비재섹터 2,946-54 34 0 0.14-8.19-523 -1.67-372 헬스케어섹터 4,201 189 41 0 2.31-6.77 848 7.83 3,059 금융섹터 591-0 38 0 0.50-2.01 89 4.60 13 공공서비스섹터 - 0-0 0-12 복합 / 기타섹터 1,968-34 61 0-0.43-8.02-367 -0.73-575 해외채권 50,026-427 278-6 -0.13-1.40 173-0.32-2,756 글로벌채권 33,338 57 68 1 0.24-0.20 4,858 0.77 11,183 글로벌하이일드채권 10,405-482 103-4 -1.11-4.02-5,601-2.38-14,407 북미채권 1,136-6 10 0-0.13-0.29-18 1.28-2,047 신흥국채권 1,349 72 40 0-0.46-4.19 92-7.73-433 유럽채권 395-15 7 0 0.74 0.60-91 3.78 207 아시아채권 (ex 일본 ) 443-36 15 2-0.89-2.07-270 -0.08-87 남미신흥국채권 - 0-0 0 0 해외혼합 39,724-1,224 464 2-0.45-2.79-3,313 0.50-1,004 해외주식혼합 9,894-151 87 1-0.96-2.85-1,206 2.18-4,767 해외채권혼합 12,722-61 129 7-0.34-3.07-2,736 0.50 4,788 해외자산배분 11,577-951 160-3 -0.14-2.46-1,196-0.44-2,800 해외기타혼합 5,531-61 88-3 -0.46-2.81 1,825-1.48 1,775 해외대체투자 30,452-146 251-6 -1.91-6.54 1,591-8.30 3,973 해외부동산 11,005-31 65 1 0.02 0.27 1,614 0.84 955 해외특별자산 17,852-83 156-7 -3.27-10.45 16-14.45 2,982 해외기타 1,595-32 30 0 0.08-1.60-38 4.17 35 한국펀드평가유형분류기준, 는유형성과산출대상펀드들의값을합산 6
상위 10 개 10 개 전월대비변동 동부 10 2,773 45 1.55 58-0.94 2 969 17.72 4 1,454 맥쿼리 7 823 34 1.29-27 -3.27 7-51 13.89 5-177 KTB 17 1,796 30 1.17 17-12.93 44-507 -1.85 36-1,071 대신 36 1,037 27 0.61-20 -9.46 33 508 3.09 21 277 한화 19 3,697 52 0.38-137 -3.34 8-720 13.46 6-56 메리츠 39 20,581 31 0.35 346-2.53 6 12,890 22.20 2 17,640 슈로더 10 15 2 0.31-30 -2.40 4-132 -1.85 37-139 신영 4 51,353 78 0.23-474 -2.09 3-3,914 7.48 12-7,028 키움투자 -1 2,647 95 0.07-25 -6.92 22-93 4.40 17 158 KDB 32 2,197 32-0.01-2 -4.96 13-236 -1.08 32-635 IBK -26 1,752 46-2.16-52 -11.12 38-285 -2.43 38-273 한국 -36 49,787 173-2.19-1,636-5.95 18-5,846-1.68 35-4,684 베어링 -34 3,710 23-2.22-78 -5.00 14-792 1.57 28-2,098 유진 -12 322 9-2.42-9 -8.21 29 67 1.16 29 180 트러스톤 -15 5,737 50-2.45-224 -9.19 32-1,680-3.20 39-6,581 BNK -35 199 20-2.56-5 -8.04 27-12 -4.07 41-538 이스트스프링 -20 10,573 50-2.91-339 -6.42 19 2,584 4.08 18 2,277 KB -14 42,753 154-3.01-971 -9.87 34 2,662 1.59 27-466 한국밸류 -28 28,412 45-3.14-915 -7.33 24-2,290-1.41 33-1,321 하이 -15 2,335 66-3.41-113 -8.20 28-521 0.94 30-1,572 인덱스주식형, ETF 제외 /, 는성과산출대상펀드들의값을합산 별성과는운용규모 100 억원이상의를대상으로함 1 개월 6 개월 1 년 상위 10 개 10 개 전월대비변동 트러스톤 14 168 8 4.48 7-7.85 10-31 스팍스 18 292 12 3.52-3 6.72 1 269 한국 7 3,754 102 3.09-35 -21.50 32-567 17.36 3-562 동부 -1 2,633 38 2.46 30-21.68 33-1,159 11.08 6 1,381 알리안츠 22 2,539 46 2.33 24-6.80 6-242 -0.85 24 1,799 프랭클린템플턴 5 4,313 68 1.72-68 -7.21 7 1,241 4.36 15 1,864 베어링 17 14 8 1.54-0 -16.97 27-2 2.23 20-14 얼라이언스번스틴 -3 2,278 20 1.53 10 3.58 2 1,025 10.42 8 1,427 이스트스프링 21 6,734 78 1.06 50-15.12 25-2,268 20.42 2 1,509 하나 UBS 12 3,657 103 0.99 40-5.75 5-60 7.54 10 961 교보악사 -21 1,664 19-0.55-17 -5.73 4 54 1.37 21 171 신영 4 158 7-0.78-2 -9.65 13-34 3.03 18 45 NH-CA -2 970 37-0.82-14 -12.50 19-220 -8.93 30-429 하이 -2 1,732 53-0.83-26 -15.95 26-490 3.64 17-579 유리 -7 108 4-0.92-3 -1.45 3-18 11.38 5-58 KTB -20 485 7-1.20-6 -18.62 29-138 -4.28 28-33 KDB 1 785 36-1.37-12 -14.52 24-193 -2.76 26-312 IBK -4 565 41-1.78-8 -11.12 16-38 1.35 22-164 블랙록 -34 1,227 73-6.99-93 -26.16 35-349 -33.07 35-327 맥쿼리 -36 428 17-7.97-28 -37.59 37-154 -20.21 34-48, 는성과산출대상펀드들의값을합산 1 개월 6 개월 1 년 7
상위 10 개 10 개 전월대비변동 유진 0 1,065 3 0.10 180 0.85 5 449 1,065 한화 1 21,944 21-0.05-2,388 0.71 15 5,090 2.06 21 9,784 대신 9 503 6-0.08-0 503 503 신영 6 158 2-0.09 11 0.44 25 18 1.54 25 106 키움투자 -1 11,482 17-0.12-331 0.70 17-1,197 1.91 23-2,447 삼성 -1 29,812 22-0.13-572 0.81 6 4,459 2.34 13 11,207 미래에셋 0 19,149 29-0.17-65 0.69 18 2,459 2.27 16 4,455 현대 1 138 3-0.17-0 0.91 4 1 2.38 10 3 알리안츠 4 288 2-0.19 18 0.71 13 64 2.39 8 87 동양 -2 2,806 19-0.23-173 0.79 7 35 2.39 9 1,083 흥국 -16 4,371 17-0.32 22 0.35 26 477 2.26 18 3,309 BNK 7 2,211 4-0.33 340 0.97 2 1,167 3.31 1 1,191 한국 -9 5,260 18-0.39 627 0.72 12 928 2.32 14 1,614 KB -5 7,367 12-0.43-833 0.51 23-2,728 2.26 17-1,198 맥쿼리 2 75 1-0.45 1 0.69 19 9 2.45 7 16 하나 UBS -2 4,744 9-0.47 949 0.74 10 727 2.09 20 1,344 베어링 -1 585 1-0.50-3 0.70 16-0 3.07 2 33 NH-CA -3 2,103 11-0.52 122 0.98 1-142 2.93 3 847 트러스톤 -1 1,506 1-0.53 444 0.91 3 408 2.86 4 429 하이 0 1,920 9-0.57-236 0.65 20 274 2.71 5 813, 는성과산출대상펀드들의값을합산 1 개월 6 개월 1 년 상위 전월대비변동 1개월 6개월 1년 프랭클린템플턴 1 1,278 15 1.15-28 -3.47 11-532 -4.31 13-1,801 한국 9 305 6 0.45-64 0.31 2-19 -3.29 11 141 미래에셋 10 32,327 55 0.14-18 -0.24 3 4,212 1.02 3 9,179 알리안츠 10 53 6 0.05-5 -1.52 8-90 -0.06 5-165 피델리티 -2 1,740 30 0.05-77 -1.12 6-793 1.65 2-1,939 동양 -1 411 1-1.06-61 4.96 1-204 7.52 1 280 얼라이언스번스틴 -6 6,339 33-1.10-238 -4.20 14-2,834-2.90 10-5,761 KB -14 156 6-1.35-10 -9.70 17-103 -18.14 16-272 베어링 -11 95 3-1.84-2 -6.75 15-63 -4.73 14-82 이스트스프링 -10 92 5-2.52-55 -8.08 16-83 -7.07 15-99, 는성과산출대상펀드들의값을합산 8
( 단위 : 억원 ) 국내 해외 액티브주식형채권형주식형채권형 기타 전체 전월대비 전월대비 전월대비 전월대비 전월대비 전월대비 < 전체 > 365,795-7,377 152,451-4,092 178,916-1,027 50,026-427 1,431,061-60,964 2,178,248-73,888 삼성 20,010-222 29,812-572 19,006 1,202 2,329 87 191,448-17,473 262,605-16,978 미래에셋 48,888-1,143 19,149-65 41,442-1,745 32,327-18 88,749 598 230,555-2,373 KB 42,753-971 7,367-833 16,412 84 156-10 123,685-6,952 190,373-8,682 신한BNPP 8,132-251 3,148-30 18,461-436 1,633-28 99,703-3,375 131,076-4,120 한국 49,787-1,636 5,260 627 3,754-35 305-64 49,566 2,698 108,672 1,590 하나UBS 12,710-288 4,744 949 3,657 40 118-9 76,723 377 97,952 1,070 NH-CA 4,844 39 2,103 122 970-14 87,254-5,003 95,171-4,856 키움투자 2,647-25 11,482-331 1,456-2 77,497-4,515 93,082-4,872 한화 3,697-137 21,944-2,388 4,991 128 59-1 56,941 1,616 87,633-782 교보악사 706 15 19,065-2,707 1,664-17 177 7 47,932-8,587 69,544-11,288 신영 51,353-474 158 11 158-2 16,407-59 68,076-524 IBK 1,752-52 3,216 128 565-8 61,973-2,358 67,507-2,290 하이 2,335-113 1,920-236 1,732-26 53,450-6,334 59,438-6,710 흥국 144-5 4,371 22 52,165-3,168 56,680-3,151 한국밸류 28,412-915 575 18 17,550-268 46,537-1,165 이스트스프링 10,573-339 6,380 229 6,734 50 92-55 15,678 32 39,458-83 동부 2,773 58 2,633 30 31,832 922 37,237 1,010 KDB 2,197-2 785-12 31,296 276 34,277 262 메리츠 20,581 346 257-1 12,926 353 33,764 698 동양 3,648-72 2,806-173 331-4 411-61 24,176-828 31,371-1,137 BNK 199-5 2,211 340 25,285 4,231 27,695 4,565 현대인베스트먼트 3,163-54 23,101-2,008 26,264-2,063 슈로더 15-30 21,499 190 1,508-35 23,022 125 현대 1,700-48 138-0 153-3 18,641-7,308 20,632-7,359 알파에셋 37-0 20,208 2,038 20,245 2,038 플러스 279-6 223 223 17,299-1,759 17,801-1,542 파인아시아 15,764 2,559 15,764 2,559 KTB 1,796 17 485-6 13,321-497 15,602-485 피델리티 716-30 12,720-313 1,740-77 185-4 15,362-424 LS 123-2 13,706-1,937 13,829-1,939 대신 1,037-20 503-0 399 17 10,787-3,764 12,726-3,769 트러스톤 5,737-224 1,506 444 168 7 5,253-265 12,663-38 프랭클린템플턴 1,668-44 2,099-64 4,313-68 1,278-28 3,182-70 12,541-273 그외 31,421-745 2,013 195 14,392-85 9,400-171 45,867-96 103,093-902 한국펀드평가공모펀드유형분류기준 9
상위 10 개 10 개 전월대비변동 월간 KTB 19 1,750 24 1.24-12.86 45-2.03 36 맥쿼리 8 499 25 0.82-3.17 6 14.01 3 메리츠 42 16,699 20 0.45-2.40 3 22.36 2 한화 23 3,659 46 0.38-3.48 7 13.37 4 슈로더 12 15 2 0.31-2.40 2-1.85 35 KDB 38 2,174 28 0.02-4.93 12-1.11 33 에셋플러스 18 8,854 18-0.02-4.19 10 9.75 5 키움투자 -1 2,086 48-0.17-6.53 19 4.02 16 라자드코리아 32 1,110 14-0.38 2.28 1 29.37 1 한국 1 22,270 80-0.39-2.49 5 5.72 11 플러스 -17 230 5-2.04-11.57 41-7.70 45 삼성 -15 10,376 111-2.09-8.49 28-2.71 38 신한 BNPP -9 7,098 79-2.23-10.49 39-5.24 44 트러스톤 -13 5,479 39-2.45-9.48 35-3.67 39 유진 -10 309 6-2.47-8.53 29 0.41 28 KB -10 29,165 98-2.74-8.93 32 1.37 24 BNK -33 96 9-2.77-8.74 31-5.04 43 이스트스프링 -19 10,573 50-2.91-6.42 17 4.08 15 한국밸류 -29 25,106 29-3.17-7.57 23-2.19 37 하이 -10 1,910 40-3.30-8.28 26-0.79 31 6 개월 일반주식형 : 특정섹터나스타일에치중하지않고국내주식에주로투자하여수익을추구하는주식형펀드 1 년 상위 10 개 10 개 전월대비변동 대신 20 208 6 2.84-13.24 18 22.50 6 맥쿼리 -1 323 9 2.05 키움투자 4 161 15 1.82-7.72 9 15.41 11 미래에셋 9 1,451 16 0.86-3.26 4 32.78 2 NH-CA 15 519 10 0.55-0.47 2 38.47 1 유리 6 239 10 0.22-12.10 15 11.09 15 메리츠 12 3,882 11-0.07 알리안츠 2 1,095 9-0.42-2.77 3 13.33 13 플러스 48 4-0.91 현대인베스트먼트 1 3,008 18-1.01-13.09 17 21.34 7 동양 0 2,230 8-1.32-11.42 13 13.76 12 KTB 3 46 6-1.39-15.70 20-1.13 20 IBK 0 366 9-1.45-13.49 19 15.62 10 삼성 0 8,084 17-1.57-5.04 6 15.63 9 한국 -13 283 15-2.66-9.58 12 5.68 16 하나 UBS -13 524 7-2.69-4.51 5 23.57 5 마이다스 -5 1,141 11-2.77-6.25 7 29.74 4 한국밸류 -19 557 7-2.80-7.49 8 4.70 18 KB -18 10,352 10-4.10-12.28 16 4.13 19 하이 -14 211 8-5.16-11.95 14 5.20 17 중소형주식형 : 국내주식중중소형주에주로투자하는주식형펀드 월간 6 개월 1 년 10
상위 전월대비변동 월간 신영 8 35,100 36 0.91-0.42 2 7.70 8 한국 1 983 12 0.66-0.50 3 14.46 2 HDC -1 26 4-1.04-3.06 5 9.07 4 유진 16 13 3-1.29-0.13 1 알리안츠 1 18 5-1.49-4.33 8 1.12 18 하나 UBS -12 631 8-2.60-3.59 7 8.26 6 IBK 1 29 2-2.78-7.34 18 4.93 11 한국밸류 -7 2,749 9-2.93-4.82 9 7.41 9 하이 -9 86 3-3.09-5.27 11 4.50 12 동부 -13 120 4-3.36-5.42 12 5.24 10 배당주식형 : 지속적이며안정적인고배당주에주로투자하는주식형펀드 6 개월 1 년 상위 전월대비변동 월간 동부 3 1,854 10 2.95 4.70 1 47.48 1 한국 -1 14 1 0.80-5.64 3 1.62 4 신한 BNPP 3 59 8 0.80-6.62 4-10.12 6 미래에셋 -1 2,893 21-0.66-2.85 2 23.42 2 삼성 2 13 1-0.67-8.79 6 8.18 3 IBK -4 24 1-1.35-7.65 5-5.71 5 하나 UBS -2 268 7-1.89-14.02 7-14.97 7 6 개월 1 년 섹터주식형 : 특정섹터에속하는기업들의국내주식에주로투자하는주식형펀드 상위 키움투자 24 2,650 26-1.78-6.37 20-3.23 20 알리안츠 24 259 5-1.78-6.04 11-1.91 5 플러스 12 26 2-1.84 LS 3 103 3-1.92 유리 6 350 8-1.98-5.89 5-2.46 11 트러스톤 -14 110 3-2.32-6.49 23-3.78 23 하이 -18 91 6-2.40-6.04 12-2.59 14 한국 -22 1,408 14-2.42-6.38 21-3.10 18 유진 -5 1,101 4-2.43-6.05 13-2.20 8 대신 -14 111 4-2.57-5.96 8-1.41 1 KOSPI200 인덱스형 : KOSPI200 지수의종목구성을복제하여해당지수의 / 초과을추종하는주식형펀드 KOSPI200 ETF 제외 전월대비변동 월간 6 개월 1 년 11
상위 이스트스프링 6 137 9 1.56-5.17 9 2.04 9 IBK 9 12 1 1.53 동양 6 66 5 1.50-4.38 8 2.33 8 에셋플러스 -1 1,433 13 1.36-1.92 4 10.62 1 하이 9 126 4 1.29-3.84 5 2.62 7 프랭클린템플턴 -10 157 5-0.51-8.64 14-4.68 13 슈로더 -2 165 11-0.68-5.63 10 신한 BNPP -6 98 8-0.78-5.72 11 0.22 11 한화 -5 498 10-1.97-10.97 15-10.69 15 교보악사 -16 107 7-3.64-1.47 3 3.02 6 글로벌주식형 : 글로벌주식관련위험자산에주로투자하는해외주식형펀드 상위 알리안츠 12 2,068 8 2.93-5.31 11 3.22 11 삼성 8 183 12 2.70-2.62 3 하나 UBS 8 1,526 26 2.64-0.84 2 14.26 3 미래에셋 -3 575 7 2.43-6.38 13 6.47 9 프랭클린템플턴 4 408 5 2.32-5.28 10 10.35 5 JP 모간 2 1,239 28 1.93-3.68 5 6.24 10 키움투자 -8 39 7 1.75-4.33 8 7.24 8 신한 BNPP -4 423 22 1.46-6.22 12 3.01 12 이스트스프링 1 78 5 0.44-4.50 9 12.11 4 도이치 1 66 3 0.09-4.01 6 9.19 7 유럽주식형 : 유럽주식관련위험자산에주로투자하는해외주식형펀드 상위 NH-CA 11 80 11 1.54-13.16 4-17.39 12 한국 9 37 3 0.51-19.87 17-7.06 3 도이치 1 429 10 0.25-18.43 15-22.16 16 하나 UBS 2 201 9-0.22-13.79 5-4.45 2 알리안츠 9 312 18-0.32-11.90 2-9.15 4 키움투자 -5 40 4-2.01-18.56 16-20.93 15 한화 -13 77 1-2.44-18.11 14-18.11 13 KB 1 174 11-3.21-17.44 12-15.61 10 JP 모간 -3 129 21-3.72-16.64 10-22.18 17 프랭클린템플턴 0 59 15-4.20-15.78 8-20.47 14 신흥국주식형 : 신흥국지역주식관련위험자산에주로투자하는해외주식형펀드 상위 전월대비변동 전월대비변동 전월대비변동 전월대비변동 월간 월간 대신 20 22 3 6.42-16.15 3 한국 9 3,292 58 3.41-23.31 19 20.04 3 동부 3 2,633 38 2.46-21.68 14 11.08 9 베어링 18 14 8 1.54-16.97 4 2.23 13 이스트스프링 22 5,258 39 1.31-17.73 5 22.36 2 프랭클린템플턴 -18 114 1-2.33-20.21 9-9.42 23 슈로더 -11 2,697 9-2.58-22.47 17-4.26 19 블랙록 -23 15 5-3.04-21.26 11 키움투자 -17 62 6-4.16-30.85 24-5.43 22 맥쿼리 -26 355 9-9.06-42.05 27-19.71 25 중국주식형 : 중국주식관련위험자산에주로투자하는해외주식형펀드 월간 월간 6 개월 6 개월 1 년 6 개월 1 년 1 년 6 개월 1 년 12
펀드명 명 키움 SK 그룹우량주플러스 1( 주식 )A1 키움투자기타주식 20061221 101 3.68-7.34 10.82 신영밸류우선주 [ 자 ]( 주식 )C-A 신영기타주식 20100503 614 3.54 5.45 17.32 동부바이오헬스케어 1( 주식 )A 동부섹터주식 20091103 1,856 2.99 4.90 1 47.84 1 대신성장중소형주 ( 주식 )(A) 대신중소형주식 20130624 209 2.85-13.18 89 22.64 23 미래에셋러브에이지변액보험 1( 주식 )C-F 미래에셋일반주식 20110613 1,042 2.81-0.14 4 26.75 2 맥쿼리 VIC 히스토리 1( 주식 )C-C5 맥쿼리일반주식 20030103 172 2.28-3.06 14 17.66 7 맥쿼리뉴그로쓰 [ 자 ]1( 주식 )C-A 맥쿼리중소형주식 20051201 324 2.05-2.27 8 17.96 35 미래에셋 Focus[ 자 ]1( 주식 )C-F 미래에셋일반주식 20120807 144 2.01-2.44 11 23.65 3 미래에셋한국헬스케어 [ 자 ]1( 주식 )C-F 미래에셋섹터주식 20130130 1,166 1.85 1.86 12 45.21 12 키움작은거인 [ 자 ]1( 주식 )A 키움투자중소형주식 20110331 137 1.74-7.90 56 14.99 48 유형 설정일 ( 단위 : 억원, %) 월간최근 6개월최근 1년 % % 펀드명 명 하나 UBS 파워단기 ( 채권 ) 하나 UBS 일반채단기 20070417 119 0.11 0.81 26 2.07 34 유진챔피언단기 [ 자 ]( 어음 )-A 유진일반채단기 20141204 1,065 0.11 0.87 1 NH-CA 단기국공채 ( 채권 )A NH-CA 국공채단기 20151102 107 0.08 한화단기국공채 ( 채권 )C-C 한화국공채단기 20060306 13,615 0.02 0.68 18 1.75 18 미래에셋솔로몬단기국공채 1( 채권 )( 직판 F) 미래에셋국공채단기 20090416 845 0.02 0.75 1 1.84 1 BNK 튼튼단기국공채 1( 채권 )C-f BNK 국공채단기 20151008 509-0.01 IBK 단기국공채 [ 자 ]( 채권 )C IBK 국공채단기 20071226 531-0.03 0.59 34 1.64 34 키움단기국공채 [ 자 ]1( 채권 )C1 키움투자국공채단기 20140227 6,292-0.06 0.56 51 1.58 67 신한 BNPP 디딤씨앗국공채 ( 채권 ) 신한 BNPP 국공채일반 20070523 877-0.06 0.70 36 1.91 75 신한 BNPPTops 국공채 1( 채권 ) 신한 BNPP 국공채일반 20050406 364-0.07 0.67 53 1.79 88 유형 설정일 ( 단위 : 억원, %) 월간최근 6개월최근 1년 % % 펀드명 ( 단위 : 억원, %) 명 유형 설정일 월간최근 6개월최근 1년 % % 한화중국본토 [ 자 ]H( 주식 )C-A 한화중국주식 20080730 277 17.31-4.27 1 56.24 1 한국투자신종개인연금네비게이터중국본토전환형 [ 자 ]2H( 주식 ) 한국중국주식 20140723 164 9.27-18.59 22 29.86 한국투자네비게이터중국본토 [ 자 ]H( 주식 )(A) 한국중국주식 20100205 437 9.12-18.89 27 31.34 10 삼성중국본토중소형 FOCUS[ 자 ]UH( 주식 )-C1 삼성중국주식 20140702 203 6.26-23.62 66 31.55 8 삼성일본중소형 FOCUS[ 자 ]H( 주식 )-A 삼성일본주식 20150615 1,322 6.04 삼성일본중소형 FOCUS[ 자 ]UH( 주식 )-A 삼성일본주식 20150615 470 5.88 신한 BNPP 중국본토중소형주 RQFII[ 자 ]1(H)( 주식 )(C-A1) 신한 BNPP 중국주식 20150327 703 5.83-14.69 6 삼성클래식중국본토중소형 FOCUS 연금 [ 자 ]H( 주식 )-C 삼성중국주식 20150302 872 5.06-28.70 83 삼성중국본토중소형 FOCUS[ 자 ]H( 주식 )-A 삼성중국주식 20140619 1,776 4.96-29.54 85 21.37 30 피델리티재팬 [ 자 ]( 주식 - 재간접 )A 피델리티일본주식 20070517 570 4.91-5.82 62 11.73 57 펀드명 ( 단위 : 억원, %) 월간 최근 6개월 최근 1년 % % 템플턴글로벌 [ 자 ]( 채권 - 재간접 )A 프랭클린템플턴글로벌채권 20061020 357 1.98-3.01 94-4.17 86 템플턴글로벌 [ 자 ](E)( 채권 - 재간접 ) 프랭클린템플턴글로벌채권 20061020 175 1.96-3.17 100-4.46 93 템플턴월지급글로벌 [ 자 ]( 채권 - 재간접 )A 프랭클린템플턴글로벌채권 20110725 371 1.95-3.01 88-4.14 79 삼성파이어니어스트래티직인컴 [ 자 ]UH( 채권 - 재간접 )-C 삼성글로벌채권 20150305 429 1.02 1.51 AB 유럽 ( 채권 - 재간접 )C-A 얼라이언스번스틴유럽채권 20120717 395 0.74 0.59 1 3.83 1 한국투자달러표시중국채권 [ 자 ]( 채권 )(C) 한국아시아채권 20150225 305 0.67 1.20 1 피델리티이머징마켓 [ 자 ]( 채권 - 재간접 )A 피델리티신흥국채권 20100506 152 0.48-1.28 51 0.08 1 피델리티유럽하이일드 [ 자 ]( 채권 - 재간접 )C-A 피델리티글로벌하이일드채권 20121226 718 0.32-0.90 1 2.08 1 미래에셋법인전용글로벌다이나믹월지급식 [ 자 ]1( 채권 )C-C-2 미래에셋글로벌채권 20120307 8,225 0.21 0.09 13 1.39 8 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹 [ 자 ]1( 채권 )C-C 미래에셋글로벌채권 20110713 1,767 0.19-0.02 20 1.17 15 운용펀드기준 100 억이상대표펀드만집계 미분류펀드, 비평가펀드, 모펀드, 클래스운용펀드, ETF 제외 % 는펀드가해당유형내에서상위몇 % 에해당하는지를숫자로표시한값 은운용펀드의을표시 명유형설정일 13
펀드명 명 유형 설정일 ( 단위 : 억원 ) 자금흐름 1개월 3개월 6개월 1년 삼성중소형FOCUS[ 자 ]1( 주식 )(A) 삼성 중소형주식 7,925 20070910 440 1,849 3,383 2,956 메리츠코리아1( 주식 )C-A 메리츠 일반주식 15,873 20130708 234 1,678 9,162 12,700 KB중소형주포커스 [ 자 ]( 주식 )A KB 중소형주식 10,352 20111230 229 900 2,675 4,001 미래에셋스마트롱숏70[ 자 ]1( 주식 )C-A 미래에셋 기타주식 567 20140416 202 344 310 79 이스트스프링베스트그로쓰4( 주식 ) 이스트스프링 일반주식 2,654 20040102 196 179 303 62 한국투자네비게이터1( 주식 )(A) 한국 일반주식 10,589 20051220-180 -1,327-1,017-3,544 에셋플러스코리아리치투게더 [ 자 ]1( 주식 )C-A 에셋플러스 일반주식 8,088 20080707-231 -396 862 434 이스트스프링코리아리더스 [ 자 ]( 주식 )A 이스트스프링 일반주식 4,791 20060525-271 -368 2,372 2,054 미래에셋배당프리미엄 [ 자 ]( 주혼 )C-A 미래에셋 기타주식 4,319 20120320-526 -558-785 -2,453 신영밸류고배당 [ 자 ]( 주식 )C형 신영 배당주식 28,498 20030526-561 -1,425-1,996-6,934 펀드명 명 유형 설정일 ( 단위 : 억원 ) 자금흐름 1개월 3개월 6개월 1년 하나UBS파워중장기채권 [ 자 ]( 채권 )C-F 하나UBS 일반채일반 2,563 20130307 961 926 878 967 트러스톤중장기 [ 자 ]( 채권 )I 트러스톤 일반채일반 1,506 20140212 450 450 397 397 BNK튼튼중장기1( 채권 )C-f BNK 일반채일반 1,701 20130212 339 333 645 645 이스트스프링중장기 ( 채권 )C-F 이스트스프링 일반채일반 1,281 20140228 200 200 200 200 유진챔피언단기 [ 자 ]( 어음 )-A 유진 일반채단기 1,065 20141204 179 223 441 한화스마트중장기 ( 채권 )C-C-직판 한화 일반채일반 1,944 20130315-516 -563-756 -961 KB변액보험1( 채권 ) KB 일반채일반 901 20121217-818 -961-1,683-1,752 교보악사Tomorrow장기우량K-1( 채권 )A 교보악사 일반채일반 10,236 20060905-857 -297-2,731-2,463 교보악사알파플러스1( 채권 )CI 교보악사 일반채일반 3,710 20130110-1,513-509 618 1,575 한화단기국공채 ( 채권 )C-C 한화 국공채단기 13,610 20060306-1,526-734 3,806 7,687 펀드명 명 유형 설정일 ( 단위 : 억원 ) 자금흐름 1개월 3개월 6개월 1년 삼성글로벌선진국 [ 자 ]H( 주식 )-Cf 삼성 선진국주식 1,002 20151102 1,000 슈로더유로 [ 자 ]A( 주식 )C-A 슈로더 유럽주식 10,973 20070305 247 577 1,629 7,611 삼성CHINA2.0본토 [ 자 ]2( 주식 )(A) 삼성 중국주식 402 20090227 161 175 56 162 미래에셋친디아컨슈머1( 주식 )C-A 미래에셋 경기관련소비재섹터 1,075 20070209 123 123 32-53 한화글로벌헬스케어 [ 자 ]( 주식 )C-A 한화 헬스케어섹터 1,990 20060718 66 176 596 1,453 신한BNPP봉쥬르차이나2( 주식 )(C-A) 신한BNPP 중국주식 6,210 20060404-137 -112-579 -5,647 프랭클린재팬 [ 자 ]( 주식 )A 프랭클린템플턴 일본주식 1,971 20060509-150 -173 1,182 1,630 미래에셋아시아퍼시픽컨슈머어드밴티지1( 주식 ) 미래에셋 경기관련소비재섹터 1,483 20061031-178 -275-281 -246 미래에셋KorChindia포커스71( 주식 )C-A 미래에셋 아시아신흥국주식 697 20070126-219 -228-395 -798 미래에셋글로벌그레이트컨슈머 [ 자 ]1( 주식 )C-A 미래에셋 글로벌주식 4,857 20070525-483 -679-603 -1,480 펀드명명유형 ( 단위 : 억원 ) 자금흐름 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 미래에셋인도채권 [ 자 ]1( 채권 )C-A 미래에셋신흥국채권 619 20150427 108 118 517 블랙록글로벌채권오퍼튜니티 ( 채권 - 재간접 )(A) 블랙록글로벌채권 250 20150518 100 170 250 미래에셋글로벌다이나믹연금전환형 [ 자 ]1( 채권 )C-C 미래에셋글로벌채권 1,347 20100726 19 38 22 500 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹 [ 자 ]1( 채권 )C-C 미래에셋글로벌채권 1,766 20110713 13 210 522 1,510 삼성파이어니어스트래티직인컴 [ 자 ]UH( 채권 - 재간접 )-C 삼성글로벌채권 429 20150305 9 41 425 JP 모간단기하이일드 [ 자 ]( 채권 )A JP 모간글로벌하이일드채권 872 20120312-41 -138-1,162-4,379 피델리티유럽하이일드 [ 자 ]( 채권 - 재간접 )C-A 피델리티글로벌하이일드채권 718 20121226-53 -136-536 -1,524 AB 월지급글로벌고수익 ( 채권 - 재간접 )C-A 얼라이언스번스틴글로벌하이일드채권 2,620 20101209-67 -235-815 -1,325 AB 글로벌고수익 ( 채권 - 재간접 )C- 형 A 얼라이언스번스틴글로벌하이일드채권 2,925 20090630-67 -294-1,395-4,143 미래에셋글로벌다이나믹 [ 자 ]1( 채권 )C-A 미래에셋글로벌채권 13,092 20090630-206 2,815 3,176 7,884 운용펀드기준 100 억이상대표펀드만집계 미분류펀드, 비평가펀드, 모펀드, 클래스운용펀드, ETF 제외 자금흐름은운용펀드기준의순현금흐름 은운용펀드의을표시 설정일 14
( 단위 : 억원 ) 국내 해외 액티브주식형채권형주식형채권형 기타 전체 설정액 설정액 설정액 설정액 설정액 설정액 삼성 8,578 3 19,930 10 10,934 93 4,063 35 5,592 64 49,098 205 신한BNPP 19,475 64 5,155 25 13,061 121 37,691 210 신영 29,584 8 29,584 8 KB 7 1 2,827 4 7,106 26 8,032 19 17,973 50 미래에셋 4,214 26 1,410 1 3,954 110 1,929 13 6,422 124 17,929 274 메리츠 7,840 12 5,323 52 13,163 64 하이 74 3 9,759 49 9,833 52 흥국 137 7 1,806 5 7,540 38 9,483 50 KTB 87 6 8,605 35 8,692 41 키움투자 2 1 6,394 1 90 3 1,593 29 8,080 34 그외 8,594 82 10,189 40 12,287 336 4,127 52 37,678 431 72,875 941 전체설정액기준 Top 10 / 운용펀드, 모펀드제외 ( 단위 : 억원 ) 펀드명 명유형설정액 설정일 운용전략 플러스단기멀티알파 1( 채권 )C-A 플러스일반채단기 231 20151105 국내우량채에주로투자하며, 추가알파전략을적극적으로활용하는채권펀드 키움 KOSEF 미국달러선물인버스 2X 특별자산상장지수 ( 미국달러 - 파생 )( 합성 ) 키움투자해외특별자산 205 20151111 미국달러선물지수 (F-USDKRW) 의일간의음의 2 배수 (X-2) 를추종하는레버리지인버스 ETF 미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽 [ 자 ]1(H-JPY)( 주식 )C-A 미래에셋미정 115 20151130 아시아퍼시픽지역의주식시장에주로투자하는펀드 교보악사알파플러스 [ 자 ]( 주혼 - 파생 )A-F 교보악사주식기타인덱스 100 20151123 국내주식및주식관련파생상품을통해 KOSPI200 대비초과수익을추구하는펀드 한국투자 KINDEX 골드선물인버스 2X 특별자산상장지수 ( 금 - 파생 )( 합성 H) ELS, ELF 펀드는제외 / 설정액은운용펀드설정액기준 한국해외특별자산 80 20151127 S&P WCI Gold Excess Return Index 의일일의음 (-) 의 2 배수를추종하는합성 ETF ( 단위 : 억원 ) 펀드정보 1 개월설정이후 펀드명 BNK법인MMF1( 국공채 ) 메리츠코리아스몰캡 ( 주식 )C-A 삼성코리아단기채권 [ 자 ]1( 채권 )-C KB가치배당20[ 자 ]( 채혼 )A KTB공모주분리과세하이일드 ( 채혼 )C-A 명 유형 설정액 당월 전월대비 펀드 BM 유형 펀드 BM BNK MMF 6,062 6,084 147 0.11 0.11 0.11 0.36 0.39 메리츠 중소형주식 3,915 3,895 13-0.07-1.51-1.95-1.00-5.49 삼성 일반채일반 3,496 3,530-9 -0.23-0.50-0.41 0.37 0.77 KB 채권혼합 3,279 3,274 144-0.96-0.38-0.81-0.68-0.05 KTB 기타혼합 2,799 2,895 80 0.32-1.01 0.01 2.62-0.18 ELS, ELF 펀드는제외 / 설정액은운용펀드설정액기준 15