통권제 43 호 (2016.1) Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2015 년우리나라항공운송실적 / 127 2. 2015 년항공교통량분석 / 151 3. IATA 항공여객예측 / 155
Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2015 년우리나라항공운송실적 1.1 총괄 15년항공여객 (8,941 만명 ) 은저비용항공사 (LCC) 중심의항공노선및운항확대, 원화강세와저유가에따른여행경비부담완화로인한내국인해외여행증가, 내외국인제주관광수요확대등으로메르스영향에도불구하고전년대비 9.8% 증가 - 항공여객 ( 만명 ): 6,363( 11년 ) 6,930( 12년 ) 7,334( 13년 ) 8,143( 14년 ) 8,941( 15년 ) 15 년항공화물 (381 만톤 ) 은저유가로인한항공화물이용증가, 해외상품직접구매수요증가, 무선통신기기중심항공수출입활성화등으로전년대비 3.1% 상승 - 항공화물 ( 만톤 ): 352( 11년 ) 347( 12년 ) 350( 13년 ) 369( 14년 ) 381( 15년 ) < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 화물 ( 톤 ) 구분 2013년 2014년 2015년 15년 /14년(%) 국내 161,750 170,101 182,583 7.3 국제 338,989 366,485 388,014 5.9 계 500,739 536,586 570,597 6.3 국내 22,353,370 24,647,538 27,980,135 13.5 국제 50,986,891 56,778,759 61,434,404 8.2 계 73,340,261 81,426,297 89,414,539 9.8 국내 252,686 283,119 287,781 1.6 국제 3,246,253 3,410,743 3,518,772 3.2 계 3,498,939 3,693,862 3,806,552 3.1 * 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 ** % 는전년대비증감률 127
항공시장동향제 43 호 항공사별전체여객실적의경우대형국적사는 4,314 만명으로전년대비 4.8% 증가, 저비용항공사는 2,426 만명으로전년대비 27.6% 증가로국적사는 12.0%, 외항사는 3.7% 증가우리나라의대형국적사분담률은 48.2%, 저비용항공사는전년대비 3.8%p 증가한 27.1% 기록 - 저비용항공사분담률 (%): 16.5( 11년 ) 18.8( 12년 ) 21.4( 13년 ) 23.3( 14년 ) 27.1( 15년 ) < 표 Ⅳ-2> 항공사별전체여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 공급석전체여객탑승률 14 년 15 년증감 (%) 14 년 15 년증감 (%) ( 단위 : 석, 명 ) 14 년 15 년증감 (%p) 대한항공 32,373,137 33,133,187 2.3 23,491,581 25,014,546 6.5 72.6 75.5 2.9 아시아나항공 22,720,554 22,873,092 0.7 17,689,678 18,126,728 2.5 77.9 79.2 1.4 소계 55,093,691 56,006,279 1.7 41,181,259 43,141,274 4.8 74.7 77.0 2.3 에어부산 5,222,666 5,860,267 12.2 4,109,550 4,845,314 17.9 78.7 82.7 4.0 이스타항공 3,217,578 3,901,018 21.2 2,879,813 3,364,240 16.8 89.5 86.2-3.3 제주항공 6,317,529 8,162,700 29.2 5,548,718 7,119,150 28.3 87.8 87.2-0.6 진에어 4,079,390 6,029,972 47.8 3,594,767 5,289,647 47.1 88.1 87.7-0.4 티웨이항공 3,292,137 4,369,266 32.7 2,876,227 3,640,929 26.6 87.4 83.3-4.0 소계 22,129,300 28,323,223 28.0 19,009,075 24,259,280 27.6 85.9 85.7-0.2 국적사계 77,222,991 84,329,502 9.2 60,190,334 67,400,554 12.0 77.9 79.9 2.0 외항사계 27,619,680 28,579,082 3.5 21,235,963 22,013,985 3.7 76.9 77.0 0.1 총계 104,842,671 112,908,584 7.7 81,426,297 89,414,539 9.8 77.7 79.2 1.5 128
Ⅳ. 항공이슈분석 1.2 국제선여객운송실적 가. 총괄항공사의항공기추가도입과저비용항공사중심의신규노선및운항확대, 환율과유가영향에따른가격부담완화로인한내국인해외여행증가등으로메르스영향으로하계시즌여객실적감소에도 15년국제선여객은전년대비 8.2% 증가하면서 6천만명돌파 (6,143 만명 ) 로역대최고실적갱신 - 국제여객 ( 만명 ): 4,265( 11년 ) 4,770( 12년 ) 5,099( 13년 ) 5,678( 14년 ) 6,143( 15년 ) [ 그림 Ⅳ-1] 국제선여객실적추이 [ 그림 Ⅳ-2] 월별국제선여객실적추이 129
항공시장동향제 43 호 나. 지역 15년지역별국제선여객실적은대양주 (13.9%), 일본 (12.9%), 유럽 (10.4%) 노선에서 10% 이상크게증가 < 표 Ⅳ-3> 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 2013년 12,583,149 10,946,591 17,271,594 4,115,841 3,397,467 1,838,572 833,677 2014년 15,940,103 10,776,250 19,152,917 4,270,391 3,890,142 1,861,081 887,875 2015년 16,475,680 12,168,572 20,909,957 4,558,276 4,294,981 2,119,506 907,432 15/ 14(%) 3.4 12.9 9.2 6.7 10.4 13.9 2.2 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 - ( 중국 ) 5월까지한중노선운항확대, 쇼핑및개별관광등중국관광객방한수요 확대로높은성장률을이어오다가메르스영향으로한국여행취소등수요가 크게감소하고실적회복이지연되면서전년대비 3.4% 성장에머뭄 - ( 일본 ) 엔저와유류할증료부담완화에따른내국인일본관광수요확대, 저비용항공사운항증가등으로일본관광객감소에도불구하고 12.9% 증가 - ( 동남아 ) 저비용항공사의해외근거리신규노선및운항확대, 항공사마케팅 활성화및유류할증료인하로인한경비부담완화로내국인여행수요가크게 증가하면서전년대비 9.2% 증가 - ( 유럽 ) 원화강세및유류할증료가격부담감소와미디어 ( 여행프로그램 ) 영향 등으로내국인출국수요가증가하면서유럽노선여객 10.4% 증가 [ 그림 Ⅳ-3] 주요지역국제선실적추이 130
Ⅳ. 항공이슈분석 다. 공항국제선여객비율이가장높은인천과김해공항이각각 8.5%, 22.3% 증가하였고, 대구 (48.7%), 무안 (24.9%), 청주 (8.7%) 공항이운항증가와함께전년대비여객실적증가 < 표 Ⅳ-4> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양 2013년 40,535,963 4,441,531 3,943,437 1,558,514 214,881 139,654 114,256 38,023 2014년 44,622,366 4,830,749 4,063,913 2,249,776 465,963 222,086 146,104 176,635 2015년 48,404,295 5,909,610 4,009,683 1,983,983 506,527 330,161 182,460 106,526 15/ 14(%) 8.5 22.3-1.3-11.8 8.7 48.7 24.9-39.7 - ( 김해 ) 신규노선확대및운항증가와함께연간 100만명이상증가 - ( 제주 ) 6~9 월메르스영향으로인한수요감소와운항감편이매우크게나타나연간실적 11.8% 감소 - ( 대구 ) 중국노선중심의부정기운항증가로국제여객 48.7% 증가 라. 항공사 대형국적사국제여객은 4.9%, 탑승률은 2.0%p 증가하였고, 저비용항공사는국제여객이 37.6% 증가하고탑승률은 1.6%p 감소 < 표 Ⅳ-5> 국제선항공사별여객실적비교 대형국적사 구분 공급석국제선여객탑승률 (%) 14 년 15 년증감 (%) 14 년 15 년증감 (%) ( 단위 : 명, 출발및도착여객 ) 14 년 15 년증감 (%p) 대한항공 22,566,244 23,032,296 2.1 16,599,947 17,582,649 5.9 73.6 76.3 2.8 아시아나항공 15,790,439 16,197,027 2.6 12,424,917 12,870,999 3.6 78.7 79.5 0.8 소계 38,356,683 39,229,323 2.3 29,024,864 30,453,648 4.9 75.7 77.6 2.0 131
항공시장동향제 43 호 저비용항공사 구분 공급석국제선여객탑승률 (%) 14 년 15 년증감 (%) 14 년 15 년증감 (%) 14 년 15 년증감 (%p) 에어부산 1,591,021 2,042,625 28.4 1,255,551 1,624,693 29.4 78.9 79.5 0.6 이스타항공 1,225,424 1,560,095 27.3 1,070,257 1,305,837 22.0 87.3 83.7-3.6 제주항공 2,596,494 3,565,419 37.3 2,150,338 2,923,964 36.0 82.8 82.0-0.8 진에어 1,651,178 2,506,166 51.8 1,361,367 2,034,895 49.5 82.4 81.2-1.3 티웨이항공 845,979 1,428,936 68.9 680,419 1,077,382 58.3 80.4 75.4-5.0 소계 7,910,096 11,103,241 40.4 6,517,932 8,966,771 37.6 82.4 80.8-1.6 국적사계 46,266,779 50,332,564 8.8 35,542,796 39,420,419 10.9 76.8 78.3 1.5 외항사계 27,619,680 28,579,082 3.5 21,235,963 22,013,985 3.7 76.9 77.0 0.1 총계 73,886,459 78,911,646 6.8 56,778,759 61,434,404 8.2 76.8 77.9 1.0 국적사분담률은 64.2% 로, 우리나라의대형국적사는 49.6%, 저비용항공사는전년대비 3.1%p 증가한 14.6% 기록 - 저비용항공사분담률 (%): 4.3( 11년 ) 7.5( 12년 ) 9.6( 13년 ) 11.5( 14년 ) 14.6( 15년 ) 1.3 국내선여객운송실적 가. 총괄저비용항공사국내선공급확대, 제주관광수요증가, 항공사마케팅활성화로인한여행수요유인, 환승관광무비자입국제도확대에따른외국인국내선이용증가등으로전년대비 13.5% 증가하며 2,798 만명의최고실적기록 - 국내여객 ( 만명 ): 2,098( 11년 ) 2,160( 12년 ) 2,235( 13년 ) 2,465( 14년 ) 2,798( 15년 ) 132
Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-4] 국내선여객실적추이 [ 그림 Ⅳ-5] 월별국내선여객실적추이 제주노선 (85.3% 비중 ) 은저비용항공사운항증가및김해, 청주등정기노선확대, 제주관광을위한중국인국내선이용증가, 시간대별항공요금할인과같은항공사마케팅활성화등으로여행객이증가하면서실적이전년대비 15.7% 증가하였고, 내륙노선 (14.7% 비중 ) 은탑승률이높아지면서전년대비 2.4% 증가 133
항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅳ-6> 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명, %, %p) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객탑승률 2013년 18,225,144 82.6% 81.5% 4,128,226 62.4% 22,353,370 77.9% 2014년 20,634,672 84.1% 83.7% 4,012,866 62.4% 24,647,538 79.6% 2015년 23,871,110 85.7% 85.3% 4,109,025 66.7% 27,980,135 82.3% 15/ 14(%) 15.7% 1.6%p 1.6%p 2.4% 4.3%p 13.5% 2.7%p 나. 공항운항이확대된청주 (30.7%) 대구(28.6%) 울산(23.8%) 중심의실적증가가두드러졌고국내선주요공항인김해 (16.7%) 제주(15.5%) 김포(9.4%) 공항도크게증가 - 인천공항은환승전용내항기실적감소와함께전년대비 6.8% 감소 < 표 Ⅳ-7> 국내선공항별여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 울산 여수 2013년 9,169,686 7,843,155 2,553,033 648,264 569,757 467,800 328,309 234,042 239,943 2014년 10,338,699 8,608,881 2,723,109 722,245 607,324 652,877 277,891 225,861 219,378 2015년 11,942,609 9,420,522 3,178,385 789,541 793,887 839,690 258,947 279,571 206,169 15/ 14(%) 15.5% 9.4% 16.7% 9.3% 30.7% 28.6% -6.8% 23.8% -6.0% 다. 항공사 대형국적사의국내여객및탑승률은각각 4.4%, 3.0%p 증가, 저비용항공사의국내여객및탑승률은각각 22.4%, 1.0%p 증가 134
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-8> 국내선항공사별여객실적비교 대형국적사 저비용항공사 구분 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 공급석국내선여객탑승률 (%) 14 년 15 년증감 (%) 14 년 15 년증감 (%) 14 년 15 년증감 (%p) 대한항공 9,806,893 10,100,891 3.0 6,891,634 7,431,897 7.8 70.3 73.6 3.3 아시아나항공 6,930,115 6,676,065-3.7 5,264,761 5,255,729-0.2 76.0 78.7 2.8 소계 16,737,008 16,776,956 0.2 12,156,395 12,687,626 4.4 72.6 75.6 3.0 에어부산 3,631,645 3,817,642 5.1 2,853,999 3,220,621 12.8 78.6 84.4 5.8 이스타항공 1,992,154 2,340,923 17.5 1,809,556 2,058,403 13.8 90.8 87.9-2.9 제주항공 3,721,035 4,597,281 23.5 3,398,380 4,195,186 23.4 91.3 91.3-0.1 진에어 2,428,212 3,523,806 45.1 2,233,400 3,254,752 45.7 92.0 92.4 0.4 티웨이항공 2,446,158 2,940,330 20.2 2,195,808 2,563,547 16.7 89.8 87.2-2.6 소계 14,219,204 17,219,982 21.1 12,491,143 15,292,509 22.4 87.8 88.8 1.0 총계 30,956,212 33,996,938 9.8 24,647,538 27,980,135 13.5 79.6 82.3 2.7 분담률의경우, 우리나라의대형국적사는 45.3%, 저비용항공사는공급석확대와여객실적증가로전년대비 4.0%p 상승한 54.7% 기록 - 저비용항공사분담률 (%): 41.4( 11년 ) 43.8( 12년 ) 48.2( 13년 ) 50.7( 14년 ) 54.7( 15년 ) 1.4 항공화물운송실적 가. 총괄 15 년항공화물은유가하락으로인한비용감소, 휴대전화와반도체관련수출입화물수송증가, 여객증가에따른수하물증가등으로메르스영향에따른일부조정에도전년대비 3.1% 증가하면서 381만톤으로최대실적기록 31) - 항공화물 ( 만톤 ): 352( 11년 ) 347( 12년 ) 350( 13년 ) 369( 14년 ) 381( 15년 ) 31) 수하물포함 135
항공시장동향제 43 호 [ 그림 Ⅳ-6] 항공화물실적추이 [ 그림 Ⅳ-7] 월별항공화물실적추이 나. 지역별국제화물실적국제선화물은항공사의화물기운항편확대와유가하락, 연초미서부항만태업으로인한대체효과, 휴대전화관련품목수출입증가, 해외직접구매확산등에힘입어전년대비 3.2% 증가한 352만톤기록 - 국제화물 ( 만톤 ): 324( 11년 ) 321( 12년 ) 325( 13년 ) 341( 14년 ) 352( 15년 ) 유럽 (-0.3%) 을제외한전지역에서소폭성장 136
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-9> 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 2013 년 611,088 420,070 924,215 653,208 519,661 51,923 2014 년 676,723 408,826 953,895 696,674 536,573 55,018 2015년 707,769 428,509 984,634 714,990 535,031 59,543 15/ 14(% ) 4.6 4.8 3.2 2.6-0.3 8.2 다. 국내화물 국내선여객증가에따라특히제주노선의수하물이증가하면서전체국내화물은 29만톤으로전년대비 1.6% 증가 1.5 공항별지연 결항현황 2015 년지연은주로 A/C( 항공기 ) 접속 (83.3%) 문제로인해발생 2015 년결항은주로기상 (57.4%), A/C 접속 (23.4%) 문제로인해발생 < 표 Ⅳ-10> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 305,446 126 6,736 723 177 61 4,648 12,471 김포 140,872 248 10,254 211 18 0 311 11,042 김해 85,930 164 3,987 135 9 0 395 4,690 제주 154,575 375 19,228 205 5 2 418 20,233 대구 13,339 16 622 9 4 0 29 680 광주 12,200 99 1,016 7 0 0 20 1,142 무안 1,517 6 72 2 1 0 14 95 청주 12,647 81 927 26 4 0 84 1,122 양양 92 0 13 0 0 0 1 14 여수 5,476 0 216 5 0 0 2 223 울산 5,019 7 100 2 0 0 4 113 사천 1,804 20 85 0 1 0 2 108 군산 1,430 1 130 2 0 0 8 141 원주 706 3 6 0 0 0 1 10 합계 741,053 1,146 43,392 1,327 219 63 5,937 52,084 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30 분, 국제선 1 시간이상 137
항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅳ-11> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 305,446 15 52 54 2 1 242 366 김포 140,872 656 303 114 55 0 2 1,130 김해 85,930 346 200 42 11 0 0 599 제주 154,575 678 247 89 65 0 7 1,086 대구 13,339 29 3 3 0 0 0 35 광주 12,200 80 18 3 10 0 0 111 무안 1,517 5 4 0 0 0 0 9 청주 12,647 40 4 1 0 0 0 45 양양 92 0 0 0 0 0 0 0 여수 5,476 49 17 3 3 0 0 72 울산 5,019 99 12 1 1 0 0 113 사천 1,804 68 4 0 0 0 0 72 군산 1,430 30 0 0 0 0 0 30 원주 706 24 0 0 0 0 0 24 합계 741,053 2,119 864 310 147 1 251 3,692 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 1.6 관광통계분석 32) 가. 개요 2015 년전체출입국자는 3,254 만명을기록, 전년동기대비 7.5% 증가 - 외래객 33) 입국자는 1,323만명을기록, 6.8% 감소 - 내국인 34) 출국자는 1,931만명을기록, 20.1% 증가공항이용출입국자는 2,913 만명을기록, 전년동기대비 8.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 1,073 만명을기록, 7.1% 감소 - 공항이용내국인출국은 1,840 만명을기록, 21.0% 증가 32) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 33) 외국국적자및거주자로교포를포함함 34) 한국국적자로교포를제외함 138
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-12> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 공항항구등구분합계인천김해김포제주기타계이용률 (%) 계이용률 (%) 외래객입국 7,668 791 972 962 339 10,732 81,1 2,499 18.9 13,232 내국인출국 14,530 2,477 1,079 54 259 18,399 95.3 911 4.7 19,310 계 22,198 3,269 2,051 1,017 598 29,133 89.5 3,410 10.5 32,542 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별공항별외래객입국이용률은인천 58.0%, 제주 7.3%, 김포 7.3%, 김해공항 6.0% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 78.6% 를차지공항별내국인출국이용률은인천 75.2%, 김해 12.8%, 김포공항 5.6% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 93.6% 를차지 < 표 Ⅳ-13> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 외래객입국내국인출국내국인 14년 15년증감률이용률증감률이용률 14년 15년비중 (%) (%) (%) (%) (%) 공항 11,557,430 10,732,468-7.1 81.1 15,209,044 18,399,033 21.0 95.3 63.2 인천 8,148,522 7,667,973-5.9 58.0 12,164,084 14,529,895 19.4 75.2 65.5 김해 853,857 791,062-7.4 6.0 1,861,007 2,477,493 33.1 12.8 75.8 김포 1,103,070 971,881-11.9 7.3 951,547 1,079,351 13.4 5.6 52.6 제주 1,093,175 962,129-12.0 7.3 54,801 53,742-1.9 0.3 5.3 대구 39,871 50,521 26.7 0.4 74,745 122,459 63.8 0.6 70.8 청주 189,916 191,535 0.9 1.4 51,971 67,371 29.6 0.3 26.0 오산 9,466 11,560 22.1 0.1 254 381 50.0 <0.1 3.2 성남 981 1,241 26.5 <0.1 3,572 2,728-23.6 <0.1 68.7 양양 86,688 47,007-45.8 0.4 3,515 7,196 104.7 <0.1 13.3 무안 31,884 37,559 17.8 0.3 43,548 58,417 34.1 0.3 60.9 항구등 2,644,086 2,499,183-5.5 18.9 871,640 911,397 4.6 4.7 26.7 합계 14,201,516 13,231,651-6.8 100.0 16,080,684 19,310,430 20.1 100.0 59.3 주 : <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 139
항공시장동향제 43 호 [ 그림 Ⅳ-8] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 다. 국적별 국적별점유율은중국 40.4%, 일본 16.0%, 미국 6.9% 순으로전체공항이용외래객입국자중 63.3% 차지 < 표 Ⅳ-14> 국적별외래객입국현황 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 명, %) 국적별비중 (%) 일본 1,837,782 878,627 229,646 581,850 28,463 1,734 1,720,320-19.8 16.0 중국 5,984,170 2,795,955 168,757 219,031 831,176 318,572 4,333,491-1.8 40.4 미국 767,613 661,000 31,148 29,706 4,965 12,391 739,210 0.3 6.9 대만 518,190 381,193 67,154 42,580 13,144 1,959 506,030-19.6 4.7 필리핀 403,622 131,210 24,738 718 2,806 47 159,519 3.7 1.5 태국 371,769 302,041 14,704 926 44,489 452 362,612-20.8 3.4 홍콩 523,427 448,170 51,688 2,723 10,909 179 513,669-7.1 4.8 기타 2,825,078 2,069,777 203,227 94,347 26,177 4,089 2,397,617-2.9 22.3 전체 13,231,651 7,667,973 791,062 971,881 962,129 339,423 10,732,468-7.1 100.0 140
Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-9] 중국및일본국적자공항입국추이 1.7 품목별화물실적 가. 개요 2015 년공항수출액은 1,390 억달러로전년대비 1.6% 증가하였고, 수출중량은 54만 1천톤으로 4.1% 감소함 2015 년공항수입액은 1,157 억달러로전년대비 2.2% 증가하였고, 수입중량은 61만 5천톤으로 3.5% 증가함 < 표 Ⅳ-15> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 14년 15년증감률 14년 15년증감률 금액 136,764 138,968 1.6 113,268 115,736 2.2 중량 563,568 540,567-4.1 594,036 614,945 3.5 자료 : 한국무역협회 141
항공시장동향제 43 호 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 미국, 베트남, 일본순으로나타남 - 중국수출액은전체공항수출액의 34.1% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩과미국의수출액 1위품목은각각메모리반도체와기타무선전화기가차지함수출액상위 7개국가의수출액은 1,124 억달러로전체수출액의 80.9% 를차지 < 표 Ⅳ-16> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 47,389 3.1 98,724-1.0 2 홍콩 20,902 15.9 28,663-5.0 3 미국 15,557-2.6 69,251 1.4 4 베트남 12,972 42.2 54,048 33.9 5 일본 5,292-8.1 26,516-13.4 6 싱가포르 5,254-7.7 11,910 5.9 7 대만 5,013-16.0 19,985-0.9 전체수출 138,968 1.6 540,567-4.1 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-10] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 844억달러로전체수출액의 60.7% 를차지 142
Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-17> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 33,773-0.6 3,841-28.6 2 프로세스와콘트롤러 19,629 7.1 4,904-3.8 3 기타무선통신기기부품 14,694 54.9 21,015 3.8 4 기타무선전화기 5,445-21.8 3,531-35.0 5 인쇄회로 3,949-6.1 15,131-11.9 6 기타보조기억장치 3,492 26.7 599 45.9 7 시분할식전화기 3,436-13.2 4,705-11.2 전체수출 138,968 1.6 540,567-4.1 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-11] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 대만, 일본, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 23.0% 를차지하였으며, 수입된품목은메모리반도체, 기타무선통신기기부품, 프로세스와콘트롤러순 - 미국과대만의수입액 1위품목은프로세스와콘트롤러가차지함수입액상위 7개국가의수입액은 879억달러로전체수입액의 75.9% 를차지 < 표 Ⅳ-18> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 26,667 12.1 119,074-2.6 2 미국 20,722 8.9 112,940 4.7 3 대만 12,957 11.9 15,938-2.5 4 일본 12,672-10.1 98,512-2.7 5 독일 6,972-6.4 53,436 4.3 6 싱가포르 4,663-29.9 7,656 7.6 7 프랑스 3,228-14.6 15,734-2.3 전체수입 115,736 2.2 614,945 3.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-12] 국가별수입액비중 143
항공시장동향제 43 호 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 493억달러로전체수입액의 42.6% 를차지 < 표 Ⅳ-19> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 18,887 15.2 3,213-0.6 2 메모리반도체 8,368 33.4 1,363-1.3 3 기타무선통신기기부품 5,637 14.2 8,315 6.4 4 기타집적회로반도체 4,979-34.0 2,867-9.3 5 반도체제조용장비 4,752-6.9 9,302-4.3 6 의약품 3,665-1.4 9,297-13.3 7 비행기 2,995 35.5 2,549 39.7 전체수입 115,736 2.2 614,945 3.5 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-13] 품목별수입액비중 1.8 향후전망 가. 2015년항공운송동향지난해항공여객은하계시즌메르스여파로인한방한객의급격한감소, 그리스국가부도, 중국경제성장둔화, IS 파리테러등대내외요인에도불구하고, 항공사항공기도입확대, LCC 중심신규노선개설및운항증가, 유가하락에따른유류할증료인하, 환율영향에의한내국인출국자증가, 환승관광무비자입국제도효과, 내외국인제주노선관광수요확대등의영향으로연간 9천만명에근접한실적을기록항공화물은무선통신기기및관련부품교역이증가하였고, 유가하락에힘입은항공화물수요증가등전반적으로항공화물이성장세를나타내면서역대최고실적달성 144
Ⅳ. 항공이슈분석 나. 2016년항공운송시장전망 ( 여객 ) 2016 년항공여객은 에어서울 등국내외신규항공사취항, 항공기추가도입노선확대, 중국 대만 동남아등신흥국여행수요증가, 메르스방한수요기저효과, 저비용항공사의운항증가및장거리운영개시, 중국항공사운항확대및중국인관광객증가등으로국제 국내여객모두증가세가지속될것으로예상 - 특히, 16년저비용항공사의여객이 3천만명을초과할것으로예상되는가운에안전관리강화를위한협력필요 - 단, 최근의악기상으로인한제주노선운항중단, 세계경기변동, 환율변화와중국경기불안정, 주변국과의정치적관계및정책변동가능성, 안전사고및테러위험, 공항시설및슬롯제약등국내외경제요인과제약조건으로인한불확실성존재 ( 화물 ) 2016 년항공화물은제조장비및첨단스마트기기수요지속, 중국, 베트남, 뉴질랜드와의신규발효 FTA 등의긍정적요인으로소폭의항공화물성장세지속전망 - 단, 최근미주노선의운항감소및전년도미서부항만파업에대한기저효과, 유가등원자재가격하락및미국금리인상영향에따른세계경기변동, 환율변화와중국경기불안정등으로인한불확실성존재 * 국제항공운송협회 (IATA) 는우리나라국제화물이 2018년까지연평균 3.6% 증가할것으로전망 (Freight Forecast 2014-2018) 항공운송시장은큰변동이없는경우향후 1~2년내에연간항공여객 1억명시대를개막하고항공화물도소폭증가하는등성장세를지속할것으로전망 1.9 2015 년신규취항및신규노선현황 15 년신규취항항공사 구분 항공사명 노선 취항일 운항편수 1 알리탈리아항공 인천-로마 15.6.5( 금 ) 주3회 2 유니항공 인천-타이중 15.10.25( 일 ) 주2회 3 브이항공 김해-타이페이 15.10.25( 일 ) 주8회 4 캄보디아앙코르항공 인천-씨엠립 15.12.16( 수 ) 주7회 145
항공시장동향제 43 호 15년인천국제공항신규노선개설현황 구분 항공사명 노선 취항일 운항편수 1 진에어 인천-오사카 (KIX) 15.3.2( 월 ) 주7회 2 티웨이항공 인천-비엔티엔 (VTE) 15.3.4( 수 ) 주4회 3 티웨이항공 인천-오사카 (KIX) 15.3.29( 일 ) 주7회 4 제주항공 인천-위해 (WEH) 15.3.29( 일 ) 주7회 5 제주항공 인천-석가장 (SJW) 15.3.30( 월 ) 주2회 6 대한항공 인천-허페이 (HFE) 15.3.30( 월 ) 주5회 7 대한항공 인천-난닝 (NNG) 15.5.11( 월 ) 주3회 8 티웨이항공 인천-은천 (INC) 15.5.17( 일 ) 주3회 9 아스타나항공 인천-아스타나 (TSE) 15.6.2( 화 ) 주1회 10 아시아나항공 인천-로마 (FCO) 15.6.30( 화 ) 주3회 11 대한항공 인천-산야 (SYX) 15.7.29( 수 ) 주4회 12 아시아나항공 인천-아스타나 (TSE) 15.8.8( 토 ) 주1회 13 피치항공 인천-오키나와 (OKA) 15.9.4( 금 ) 주7회 14 티웨이항공 인천- 괌 (GUM) 15.9.24( 목 ) 주7회 15 진에어 인천- 다낭 (DAD) 15.10.25( 일 ) 주7회 16 이스타항공 인천-오키나와 (OKA) 15.10.29( 목 ) 주5회 17 비엣젯항공 인천-호치민 (SGN) 15.11.7( 토 ) 주7회 18 티웨이항공 인천-마카오 (MFM) 15.11.27( 금 ) 주5회 19 진에어 인천-칼리보 (KLO) 15.12.1( 화 ) 주7회 20 진에어 인천-하노이 (HAN) 15.12.1( 화 ) 주7회 21 제주항공 인천-다낭 (DAD) 15.12.2( 수 ) 주7회 22 진에어 인천-푸켓 (HKT) 15.12.2( 수 ) 주7회 23 진에어 인천- 호놀룰루 (HNL) 15.12.29( 토 ) 주5회 24 티웨이항공 인천-산야 (SYX) 15.12.23( 수 ) 주2회 25 티웨이항공 인천-호치민 (SGN) 15.12.24( 목 ) 주7회 146
Ⅳ. 항공이슈분석 15 년지방공항국제선정기편신규노선현황 공항 운항노선 항공사 취항일 주운항편수 김해공항 타이페이 타이거에어 15.11.16 10 제주항공 15.04.08 14 비엔티안 라오항공 15.10.18 6 오사카 이스타항공 15.10.26 14 진에어 15.10.25 28 제주항공 15.04.0328 오키나와 제주항공 15.10.27 6 진에어 15.10.26 14 후쿠오카 진에어 15.10.25 14 제주항공 15.04.0314 씨엠립 스카이앙코르 15.10.01 4 방콕 진에어 15.10.25 14 이스타항공 15.10.26 14 세부 진에어 15.10.25 8 클라크필드 진에어 15.10.25 8 석가장 제주항공 15.03.29 4 옌타이 중국동방항공 15.01.28 6 다낭 에어부산 15.04.09 8 괌 에어부산 15.07.22 8 제주공항 광저우 남방항공 15.10.28 4 마카오 에어마카오 15.05.02 4 석가장 춘추항공 15.04.12 14 시안 오케이항공 15.12.038 천진 춘추항공 15.10.11 8 청두 사천항공 15.05.25 6 하얼빈 춘추항공 15.10.11 6 항주 춘추항공 15.10.11 8 수도항공 15.03.29 8 홍콩 홍콩익스프레스 15.09.01 4 방콕 이스타항공 15.10.25 14 구이양 대한항공 15.05.11 6 창사 오케이항공 15.06.01 6 대구공항 북경 ( 베이징 ) 제주항공 15.03.29 6 오사카 티웨이항공 15.03.30 10 상해 ( 푸동 ) 티웨이항공 15.02.236 심양 대한항공 15.09.28 6 청주공항 대련 남방항공 15.10.18 4 홍콩 이스타항공 15.09.0314 북경 ( 베이징 ) 중국수도항공 15.03.29 10 상해 ( 푸동 ) 길상항공 15.03.29 8 147
항공시장동향제 43 호 15 년지방공항국내선신규노선현황 - 국내선정기편 운항노선 항공사 취항일 주당운항편수 김해 제주 진에어 15.02.27 56 김해 제주 이스타항공 15.10.26 28 청주 제주 진에어 15.09.01 112 - 국제선부정기편 ( 전년도미취항항공사혹은노선 ) 공항 운항노선 항공사 운항편수 비고 김포공항카오슝에어부산 1 대북에어부산 1 대만 코타키나발루 이스타항공 1 말레이시아 괌 제주항공 1 진에어 1 미국 사이판 제주항공 1 호치민 아시아나 1 베트남 평양 이스타항공 3 북한 후쿠오카 제주항공 1 아시아나 9 오사카 에어부산 2 일본 제주항공 1 나리타 에어부산 1 청도에어부산 1 웨이하이제주항공 1 중국 김해공항 덴파사 대한항공 4 인도네시아 하네다 에어부산 59 라오항공 1 가고시마대한항공 29 아시아나 7 일본 오키나와 제주항공 9 진에어 2 하이커우 대한항공 12 난징 대한항공 1 쉬저우 대한항공 31 중국 시안 에어부산 4 연대 동방항공 12 클라크필드 진에어 2 필리핀 148
Ⅳ. 항공이슈분석 공항 운항노선 항공사 운항편수 비고 제주공항 괌 대한항공 1 미국 마즈야마 티웨이항공 3 오키나와 아시아나 4 일본 도야마 아시아나 1 장저우 동방항공 2 창저우 진에어 6 대한항공 12 하이커우 남방항공 1 홍차오 동방항공 1 대구공항 삿보로 티웨이항공 20 후쿠오카 제주항공 10 히로시마 티웨이항공 4 이따미 아시아나 2 오사카 티웨이항공 4 광저우 티웨이항공 27 중국 일본 일본 계림 티웨이항공 24 란저우티웨이항공 26 푸동티웨이항공 2 중국 산토우 제주항공 31 홍콩 대한항공 4 청주공항 마카오 에어마카오 20 마카오 코타키나발루이스타항공 1 사이판제주항공 1 필리핀 후쿠오카 제주항공 1 일본 장춘 이스타항공 43 대련 남방항공 15 이스타항공 1 계림 이스타항공 39 린이 수도항공 24 무단지앙 대한항공 16 지난 진에어 7 천진 이스타항공 32 퉁치 대한항공 4 우시샤우팡 대한항공 12 쉬저우 제주항공 15 홍콩 대한항공 28 중국 149
항공시장동향제 43 호 공항 운항노선 항공사 운항편수 비고 무안공항루앙프라방라오항공 7 비엔티안라오항공 7 라오스 마카오 에어마카오 5 마카오 울란바토르 몽골항공 8 몽골 나트랑캄란 베트남항공 2 베트남 오까야마 대한항공 2 일본 총킹 티웨이항공 11 구이양 티웨이항공 20 린이 수도항공 41 닝보 티웨이항공 50 난징티웨이항공 17 북경아시아나 10 중국 푸동 동방항공 21 쉬지아쭈앙 티웨이항공 24 쉬저우 티웨이항공 48 이우 티웨이항공 5 돈무앙 오리엔트타이항공 17 로얄크메르항공 2 태국 양양공항 광저우 이스타항공 14 장춘 이스타항공 9 장가계 이스타항공 41 후허하오터 진에어 24 중국 후앙후아 이스타항공 5 윈저우 진에어 24 우시샤우팡 진에어 22 주 : 국제선부정기편운항편수는 15년연간총편수 150