<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A32E687770>

통권제 31 호 (2015.01) Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2014 년항공운송시장분석 / 121

Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2014 년항공운송시장분석 32) 2014 년항공여객은항공노선및운항편확대, 중국및동아시아방한수요확대, 제주노선관광수요증가등으로우리나라항공역사상처음으로 8천만명을돌파하였고, 항공화물도화물기운항확대와유가하락에힘입은항공수출입수송량증가로역대최대실적달성 1.1 개요 14년항공여객 (8,143 만명 ) 은항공노선및운항확대, 항공기추가도입으로인한공급좌석증가, 원화강세로인한내국인해외관광증가, 한류영향으로인한중국및동아시아방한수요확대, 제주관광인기상승등으로전년대비 11.0% 증가 - 항공여객 : 6,028 만명 ( 10) 6,363만명 ( 11) 6,930만명 ( 12) 7,334만명 ( 13) 8,143만명 ( 14) 14년항공화물 (369만톤 ) 은화물기운항확대, 수출호조지속, 유가하락으로인한항공화물이용증가등으로전년대비 5.6% 상승 - 항공화물 : 359 만톤 ( 10) 352만톤 ( 11) 347만톤 ( 12) 350만톤 ( 13) 369만톤 ( 14) 32) 국토교통부, 2014 년항공여객 8 천만명돌파보도자료 (2015.1.26) 인용및분석내용을추가하였음 121

항공시장동향제 31 호 < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 화물 ( 톤 ) ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 14/ 13(%) 국내 155,609 161,750 170,101 5.2 국제 313,726 338,989 366,485 8.1 계 469,335 500,739 536,586 7.2 국내 21,601,518 22,353,370 24,647,538 10.3 국제 47,702,644 50,986,891 56,778,759 11.4 계 69,304,162 73,340,261 81,426,297 11.0 국내 265,277 252,686 283,119 12.0 국제 3,208,781 3,246,253 3,410,743 5.1 계 3,474,058 3,498,939 3,693,862 5.6 주 : 1) 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함 2) 국제선국내공항경유지는출발기준 3) % 는전년대비증감률 14 년항공여객과화물은매월전년동월대비지속적증가추이를보임 < 표 Ⅳ-2> 14년월별항공실적증가율 (%) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월연간여객 9.2 8.5 6.6 12.5 9.0 10.3 11.1 10.7 10.2 16.0 13.7 13.8 11.0 화물 8.1 6.4 3.9 4.6 3.5 4.1 7.4 7.1 4.9 5.4 6.0 5.8 5.6 1.2 국제여객수송실적 가. 총괄항공사의항공기추가도입과노선및운항확대, 한국드라마인기에힘입은중국과동아시아방한수요확대, 소치동계올림픽 (2.7~2.23) 브라질월드컵 (6.13~7.14) 인천아시안게임(9.19~10.4) 중국 APEC 정상회의 (11.10~11) 등국제행사영향, 대체휴일제시행등으로국제선여객은전년대비 11.4% 증가한 5,678 만명으로역대최고실적갱신 122

Ⅳ. 항공이슈분석 - 국제여객 : 4,006 만명 ( 10) 4,265만명 ( 11) 4,770만명 ( 12) 5,099만명 ( 13) 5,678만명 ( 14) [ 그림 Ⅳ-1] 국제선여객실적추이 [ 그림 Ⅳ-2] 월별국제선여객실적추이 123

항공시장동향제 31 호 나. 지역 14년지역별국제선여객실적은중국과유럽, 동아시아노선이전년대비큰폭의증가세를기록 < 표 Ⅳ-3> 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타 2012년 10,790,467 11,516,800 15,778,849 3,985,795 3,178,149 1,723,927 728,681 2013년 12,583,149 10,946,591 17,271,594 4,115,841 3,397,467 1,838,572 833,677 2014년 15,940,103 10,776,250 19,152,917 4,270,391 3,890,142 1,861,081 887,875 14/ 13(%) 26.7-1.6 10.9 3.8 14.5 1.2 6.5 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객기준 중국노선은한중노선운항확대, 한국드라마인기에힘입은방한수요확대로직항여객수송이크게증가하면서전년대비 26.7% 성장일본노선의경우엔저지속, 한일정치적갈등등으로전년대비 1.6% 감소 - 14년 1 9월연속전년동월대비마이너스성장동남아노선은아시아지역항공사취항노선및운항확대, 한류영향에따른동남아관광객증가, 저비용항공사의해외근거리노선성장등으로전년대비 10.9% 증가유럽노선은소치동계올림픽개최, 한 러비자면제협정 ( 14.1.1 발효 ) 및유럽관광수요확대로유럽노선여객 14.5% 증가 [ 그림 Ⅳ-3] 주요지역국제선실적추이 124

Ⅳ. 항공이슈분석 다. 공항아시아지역운항확대로양양 (364.5%) 청주(116.8%) 제주(44.4%) 공항실적이크게증가하고, 인천과김해공항도각각 10.1% 와 8.8% 증가하는등국제선모든공항이성장세 < 표 Ⅳ-4> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 양양 무안 사천 2012년 38,138,520 4,008,966 4,077,772 1,082,579 143,787 147,311 23,345 78,903-2013년 40,535,963 4,441,531 3,943,437 1,558,514 214,881 139,654 38,023 114,256 632 2014년 44,622,366 4,830,749 4,063,913 2,249,776 465,963 222,086 176,635 146,104 1,167 14/ 13(%) 10.1 8.8 3.1 44.4 116.8 59.0 364.5 27.9 84.7 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준 라. 항공사국제여객의경우대형국적사유상여객은 2.4%, 탑승률은 1.7%p 증가하였고, 저비용항공사는유상여객및탑승률이각각 32.8%, 4.6%p 증가국적사분담률은 62.6% 로, 우리나라의대형국적사는 51.1% * 대형국적사분담률 59.1%( 12년 ) 55.6%( 13년 ) 51.1%( 14년 ) 국적저비용항공사국제여객운송량은단거리국제선노선취항및운항확대와함께 13년전년대비 36.9% 증가한데이어 14년도전년대비 32.8% 증가하여 14년 LCC 국제선점유율은 11.5% 를나타냄 - LCC 분담률 : 2.3%( 10년 ) 4.3%( 11년 ) 7.5%( 12년 ) 9.6%( 13년 ) 11.5%( 14년 ) 125

항공시장동향제 31 호 < 표 Ⅳ-5> 국제선항공사별여객실적비교 대형국적사 구분 ( 단위 : 명, %, %p) 공급석유상여객탑승률 (%) 13 년 14 년전년대비 13 년 14 년전년대비 13 년 14 년전년 대비 대한항공 22,821,365 22,566,244-1.1 16,645,952 16,599,947-0.3 72.9 73.6 0.6 아시아나항공 15,507,230 15,790,439 1.8 11,705,808 12,424,917 6.1 75.5 78.7 3.2 소계 38,328,595 38,356,683 0.1 28,351,760 29,024,864 2.4 74.0 75.7 1.7 에어부산 1,225,650 1,591,021 29.8 898,185 1,255,551 39.8 73.3 78.9 5.6 이스타항공 1,087,008 1,225,424 12.7 927,780 1,070,257 15.4 85.4 87.3 2.0 저비용 제주항공 2,168,187 2,596,494 19.8 1,724,753 2,150,338 24.7 79.5 82.8 3.3 항공사 진에어 1,279,947 1,651,178 29.0 930,081 1,361,367 46.4 72.7 82.4 9.8 티웨이항공 551,217 845,979 53.5 428,842 680,419 58.7 77.8 80.4 2.6 소계 6,312,009 7,910,096 25.3 4,909,641 6,517,932 32.8 77.8 82.4 4.6 국적사계 44,640,604 46,266,779 3.6 33,261,401 35,542,796 6.9 74.5 76.8 2.3 외항사계 23,697,629 27,619,679 16.6 17,725,490 21,235,963 19.8 74.8 76.9 2.1 총계 68,338,233 73,886,458 8.1 50,986,891 56,778,759 11.4 74.6 76.8 2.2 주 : 1) 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준 2) 탑승률의전년대비는 %p 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅳ-4] 국제선국적항공사별여객실적및증감률 126

Ⅳ. 항공이슈분석 마. 인천공항환승여객인천공항환승여객 33) 은전년대비 6.0% 감소한 725 만명으로, 환승률도전년대비 2.7%p 감소한 16.0% 기록 - 환승여객 : 519 만명 ( 10년) 566만명 ( 11년) 686만명 ( 12년) 771만명 ( 13년) 725만명 ( 14년) - 환승률 : 15.7%( 10년 ) 16.3%( 11년 ) 17.7%( 12년 ) 18.7%( 13년 ) 16.0%( 14년 ) 1.3 국내여객수송실적 가. 총괄저비용항공사국내선공급확대, 대체휴일제시행, 제주노선관광수요증가, 유리한기상조건, 항공사마케팅활성화로인한여행수요증가등으로 2,465 만명을기록하며전년대비 10.3% 증가 - 국내여객 : 2,022 만명 ( 10) 2,098만명 ( 11) 2,160만명 ( 12) 2,235만명 ( 13) 2,465만명 ( 14) [ 그림 Ⅳ-5] 국내선여객실적추이 33) 도착통과여객및내항기환승객포함 127

항공시장동향제 31 호 [ 그림 Ⅳ-6] 월별국내선여객실적추이 나. 제주-내륙노선국내여객실적제주노선 (83.7% 비중 ) 은대구, 광주, 무안등노선개설및운항확대, 제주관광을위한중국인국내선이용증가, 시간대별항공요금할인등항공사마케팅활성화등으로여행객이증가하면서실적이전년대비 13.2% 증가하였으나, 내륙노선 (16.3% 비중 ) 은항공사의운항감편, KTX 등대체교통수단이용등으로전년대비 2.8% 감소 < 표 Ⅳ-6> 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명, %, %p) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객점유율여객점유율여객 2012년 17,118,519 79.2% 4,482,999 20.8% 21,601,518 2013 년 18,225,144 81.5% 4,128,226 18.5% 22,353,370 2014년 20,634,672 83.7% 4,012,866 16.3% 24,647,538 14/ 13 13.2% 2.2%p 2.8% 2.2%p 10.3% 주 : 출발기준, 유상여객기준 128

Ⅳ. 항공이슈분석 다. 공항운항이확대된대구 (39.6%) 제주(12.7%) 광주공항(11.4%) 중심의실적증가가두드러졌고김포공항도전년대비 9.8% 성장인천공항은환승전용내항기실적감소와함께전년대비 15.4% 감소 < 표 Ⅳ-7> 국내선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 제주 김포 김해 광주 대구 청주 인천 울산 여수 2012년 8,612,329 7,552,395 2,539,179 673,893 477,207 569,868 291,659 257,812 310,868 2013년 9,169,686 7,843,155 2,553,033 648,264 467,800 569,757 328,309 234,042 239,943 2014년 10,338,699 8,608,881 2,723,109 722,245 652,877 607,324 277,891 225,861 219,378 14/ 13(%) 12.7 9.8 6.7 11.4 39.6 6.6 15.4 3.5 8.6 주 : 출발및유상여객기준 라. 항공사대형국적사의유상여객및탑승률은각각 5.0%, 1.2%p 증가, 저비용항공사의유상여객및탑승률은각각 15.9%, 1.5%p 증가 - 대형국적사점유율 : 56.2%( 12년 ) 51.8%( 13년 ) 49.3%( 14년 ) 분담률의경우, 우리나라의대형국적사는 49.3%, 저비용항공사는공급석확대와실적증가로전년대비 2.5%p 상승한 50.7% 기록 - LCC 분담률 : 34.7%( 10년 ) 41.4%( 11년 ) 43.8%( 12년 ) 48.2%( 13년 ) 50.7%( 14년 ) 129

항공시장동향제 31 호 < 표 Ⅳ-8> 국내선항공사별여객실적비교 대형국적사 저비용항공사 구분 ( 단위 : 명, %, %p) 공급석유상여객탑승률 (%) 13 년 14 년전년대비 13 년 14 년전년대비 13 년 14 년전년대비 대한항공 9,927,822 9,806,893-1.2% 6,960,631 6,891,634-1.0% 70.1 70.3 0.2%p 아시아나항공 6,274,742 6,930,115 10.4% 4,615,744 5,264,761 14.1% 73.6 76.0 2.4%p 소계 16,202,564 16,737,008 3.3% 11,576,375 12,156,395 5.0% 71.4 72.6 1.2%p 에어부산 3,179,816 3,631,645 14.2% 2,440,194 2,853,999 17.0% 76.7 78.6 1.8%p 이스타항공 2,044,979 1,992,154-2.6% 1,826,964 1,809,556-1.0% 89.3 90.8 1.5%p 제주항공 3,187,041 3,721,035 16.8% 2,867,111 3,398,380 18.5% 90.0 91.3 1.4%p 진에어 2,073,729 2,428,212 17.1% 1,831,784 2,233,400 21.9% 88.3 92.0 3.6%p 티웨이항공 1,989,066 2,446,158 23.0% 1,810,942 2,195,808 21.3% 91.0 89.8-1.3%p 소계 12,474,631 14,219,204 14.0% 10,776,995 12,491,143 15.9% 86.4 87.8 1.5%p 총계 28,677,195 30,956,212 7.9% 22,353,370 24,647,538 10.3% 77.9 79.6 1.7%p 주 : 1) 출발기준, 유상여객기준 2) 탑승률의전년대비는 %p [ 그림 Ⅳ-7] 국내선항공사별여객실적및증감률 130

Ⅳ. 항공이슈분석 1.4 항공화물수송실적가. 총괄 14년항공화물은항공사화물기운항확대와수출입호조에따른직화물수요증가, 유가하락으로인한항공화물수요증가등으로전년대비 5.6% 증가하면서 369만톤으로역대최대실적기록 34) - 항공화물 : 359만톤 ( 10) 352만톤 ( 11) 347만톤 ( 12) 350만톤 ( 13) 369만톤 ( 14) [ 그림 Ⅳ-8] 항공화물실적추이 [ 그림 Ⅳ-9] 월별항공화물실적추이 34) 수하물포함 131

항공시장동향제 31 호 나. 지역별국제화물실적국제화물은항공사의화물기운항편확대와반도체제조용장비및무선통신기기부품교역증가, 세계경기회복에힘입은수출및수입호조, 유가하락으로인한항공화물증가등에힘입어전년대비 5.1% 증가한 341만톤기록 - 국제화물 : 333 만톤 ( 10) 324만톤 ( 11) 321만톤 ( 12) 325만톤 ( 13) 341만톤 ( 14) 중국 (10.7%) 을중심으로일본을제외한전지역성장세 < 표 Ⅳ-9> 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 2012년 577,721 431,318 893,242 656,252 538,575 54,801 2013년 611,088 420,070 924,215 653,208 519,661 51,923 2014 년 676,723 408,826 953,895 696,674 536,573 55,018 14/ 13(%) 10.7 2.7 3.2 6.7 3.3 6.0 다. 인천공항환적화물인천공항환적화물 (103.9만톤) 은전년대비 1.6% 감소 - 환적화물 : 117.6 만톤 ( 10년) 115.8만톤 ( 11년) 109.7만톤 ( 12년) 105.6 만톤 ( 13년) 103.9만톤 ( 14년) - 환적률 : 43.8%( 10년 ) 45.6%( 11년 ) 44.6%( 12년 ) 42.9%( 13년 ) 40.6%( 14년 ) 라. 국내화물 국내선여객증가에따라특히제주노선의수하물이증가하면서전체국내화물은 28만톤으로전년대비 12.0% 증가 132

Ⅳ. 항공이슈분석 1.5 관광통계분석 35) 가. 개요 2014년전체출입국자는 3,028 만명을기록, 전년대비 12.1% 증가 - 외래객 36) 입국자는 1,420 만명을기록, 16.6% 증가 - 내국인 37) 출국자는 1,608 만명을기록, 8.3% 증가공항이용출입국자는 2,677 만명을기록, 전년대비 12.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 1,156만명을기록, 16.8% 증가 - 공항이용내국인출국은 1,521 만명을기록, 9.9% 증가 < 표 Ⅳ-10> 출입국현황 구분 공항 항구등 인천김해김포제주 1) 기타 2) 계이용률 (%) 계이용률 (%) ( 단위 : 천명, %) 합계 외래객입국 8,149 854 1,103 1,093 359 11,557 81.4 2,644 18.6 14,202 내국인출국 12,164 1,861 952 55 178 15,209 94.6 872 5.4 16,081 계 20,313 2,715 2,055 1,150 537 26,768 88.4 3,516 11.6 30,282 주 : 1) 기타 : 대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항 2) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별공항별외래객입국이용률은인천 57.4%, 김포 7.8%, 제주 7.7%, 김해공항 6.0% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 78.9% 를차지공항별내국인출국이용률은인천 75.6%, 김해 11.6%, 김포공항 5.9% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 93.1% 를차지 35) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 36) 외국국적자및거주자로교포를포함함 37) 한국국적자로교포를제외함 133

항공시장동향제 31 호 < 표 Ⅳ-11> 외래객입국, 내국인출국현황 구분 2013 년입국 외래객입국 2014 년입국 증감률 (%) 이용률 (%) 2013 년출국 내국인출국 2014 년출국 증감률 (%) 이용률 (%) ( 단위 : 명, %) 내국인비중 (%) 공항 9,891,890 11,557,430 16.8 81.4 13,844,297 15,209,044 9.9 94.6 56.8 인천 7,069,901 8,148,522 15.3 57.4 11,034,322 12,164,084 10.2 75.6 59.9 김해 803,796 853,857 6.2 6.0 1,714,355 1,861,007 8.6 11.6 68.5 김포 1,127,754 1,103,070-2.2 7.8 896,698 951,547 6.1 5.9 46.3 제주 755,099 1,093,175 44.8 7.7 54,515 54,801 0.5 0.3 4.8 대구 11,707 39,871 240.6 0.3 62,252 74,745 20.1 0.5 65.2 청주 70,610 189,916 169.0 1.3 43,388 51,971 19.8 0.3 21.5 오산 9,372 9,466 1.0 0.1 222 254 14.4 <0.1 2.6 성남 847 981 15.8 <0.1 3,072 3,572 16.3 <0.1 78.5 양양 19,213 86,688 351.2 0.6 200 3,515 <0.1 3.9 무안 23,591 31,884 35.2 0.2 35,273 43,548 23.5 0.3 57.7 항구등 2,283,660 2,644,086 15.8 18.6 1,002,188 871,640-13.0 5.4 24.8 합계 12,175,55014,201,516 16.6 100.0 14,846,485 16,080,684 8.3 100.0 53.1 주 : 1) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 2) 은증감률이 500% 를초과하는경우 주 : 2013년실적부터제주공항실적중제주항, 서귀포항등제주도내항구실적분리 [ 그림 Ⅳ-10] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 134

Ⅳ. 항공이슈분석 다. 국적별 국적별점유율은중국 38.2%, 일본 18.6%, 미국 6.4% 순으로전체공항이용외래객입국자중 63.2% 차지 < 표 Ⅳ-12> 국적별외래객입국현황 구분 전체입국 ( 단위 : 명, %) 공항인천김해김포제주기타전체전년대비국적별증감률 (%) 비중 (%) 일본 2,280,4341,106,045 266,364 705,045 67,420 283 2,145,157-16.8 18.6 중국 6,126,8652,753,493 193,602 207,242 913,272 343,419 4,411,028 47.2 38.2 미국 770,305 659,497 36,089 27,644 3,873 9,818 736,921 7.0 6.4 대만 643,683 484,771 54,693 62,490 25,999 1,643 629,596 19.4 5.4 필리핀 434,951 126,525 24,023 717 2,488 112 153,865 27.1 1.3 태국 466,783 411,340 14,277 854 30,881 473 457,825 24.8 4.0 홍콩 558,377 485,281 49,959 3,114 14,178 183 552,715 39.9 4.8 기타 2,920,1182,121,570 214,850 95,964 35,064 2,875 2,470,323 11.4 21.4 전체 14,201,5168,148,522 853,857 1,103,0701,093,175 358,806 11,557,430 16.8 100.0 [ 그림 Ⅳ-11] 중국및일본국적자공항입국추이 135

항공시장동향제 31 호 1.6 품목별화물실적 가. 개요 2014 년공항수출액은 1,368 억달러로전년대비 3.6% 증가, 수출중량은 56만 4천톤으로 5.7% 증가함 2014 년공항수입액은 1,132 억달러로전년대비 4.5% 증가, 수입중량은 59만 4천톤으로 19.2% 증가함 < 표 Ⅳ-13> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 2013년 2014년증감률 2013년 2014년증감률 금액 132,044 136,789 3.6 108,356 113,206 4.5 중량 533,440 563,625 5.7 498,535 594,031 19.2 자료 : 한국무역협회 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 미국, 베트남, 대만순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 33.6% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩수출액 1위품목은메모리반도체, 미국은기타무선전화기가차지함수출액상위 7개국가의수출액은 1,066 억달러로전체수출액의 77.9% 를차지 136

Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-14> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량국가위실적증감실적증감 1 중국 45,986 4.7 99,714-6.6 2 홍콩 18,033-0.1 30,190-6.6 3 미국 15,975 11.3 68,301 18.2 4 베트남 9,124 1.4 40,361 7.3 5 대만 5,969 7.6 20,168-19.9 6 일본 5,776-9.4 30,642-8.5 7 싱가포르 5,691-16.1 11,242-10 전체수출 136,789 3.6 563,625 5.7 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-12] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 807억달러로전체수출액의 59.0% 를차지 < 표 Ⅳ-15> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 33,965 33.2 5,380-15.1 2 프로세스와콘트롤러 18,324-10.7 5,099-4.8 3 기타무선통신기기부품 9,486 12.5 20,240 7.3 4 기타무선전화기 6,962-13.4 5,436-20.8 5 인쇄회로 4,220-10.8 17,169-3.3 6 시분할식전화기 3,960 16.8 5,297 9.2 7 기타집적회로반도체 3,741-7.7 1,935-7.9 전체수출 136,789 3.6 563,625 5.7 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-13] 품목별수출액비중 137

항공시장동향제 31 호 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 21.0% 를차지하였으며, 수입된품목은메모리반도체, 기타무선통신기기부품, 코드분할식전화기순 - 미국과일본수입액 1위품목은각각프로세스와콘트롤러가차지함수입액상위 7개국가의수입액은 864억달러로전체수입액의 76.3% 를차지 < 표 Ⅳ-16> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량국가위실적증감실적증감 1 중국 23,797 7.4 122,246 36.5 2 미국 19,024 3.9 107,885 17.2 3 일본 14,091-10.8 101,229 42.1 4 대만 11,579 7 16,350-5.7 5 독일 7,434 6.6 51,216 2.4 6 싱가포르 6,655 10.1 7,118 9.1 7 프랑스 3,778 36.5 16,097 15.1 전체수입 113,206 4.5 594,031 19.2 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-14] 국가별수입액비중 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 기타집적회로반도체, 메모리반도체순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 469억달러로전체수입액의 41.4% 를차지 138

Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-17> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 16,400 10.5 3,233 1.6 2 기타집적회로반도체 7,552 5.8 3,162-2.2 3 메모리반도체 6,274 4.0 1,381-15.9 4 반도체제조용장비 5,106 36.0 9,718 47.9 5 기타무선통신기기부품 4,928 105.7 7,807 87.3 6 의약품 3,700 9.0 10,719 22.0 7 기타개별소자반도체 2,912-13.7 5,036-3.9 전체수입 113,206 4.5 594,031 19.2 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-15] 품목별수입액비중 1.7 향후전망 가. 2014년항공운송동향 2014년항공여객은내수부진과경기회복지체, 세월호참사영향등에따른소비심리위축과단체여행감소등에도불구하고, 상반기중원화절상과함께내국인출국자증가, 한국드라마인기등한류영향으로인한중국및동아시아방한수요증가, 저비용항공사의해외근거리운항확대, 내외국인제주노선관광수요확대등의영향으로연간 8천만명시대를개막항공화물은석유제품, IT 등을중심으로수출단가는하락세를보였으나세계경제회복에따른글로벌수요확대로수출물량이증가한가운데특히항공부분에서는반도체제조용장비및무선통신기기부품교역이크게증가하였고, 유가하락에힘입은화물수요증가등전반적으로항공화물이성장세를나타내면서역대최고실적달성 139

항공시장동향제 31 호 나. 2015년항공운송시장전망 2015년는중국과동아시아지역등단거리항공수요지속적확대및수출입화물증가등으로항공운송산업이성장세를지속할것으로전망 2015년항공여객은신규항공기추가도입및운항증가, 신규노선취항확대, 중국 대만 동남아지역등신흥국의소비여력확대및한류영향에의한방한수요지속, 외국인제주여행객증가, 저비용항공사의성장, 공급및경쟁확대에의한가격부담감소등으로국제 국내여객모두증가세가지속될것으로예상 - 특히국제선여객은 15년 9% 이상증가할것으로전망 * 국제항공운송협회 (IATA) 는 2015년우리나라국내여객 4.0%, 국제여객 6.0% 증가전망 38) 2015년항공화물은세계경기회복이예상되는가운데세계교역이완만하게개선되면서수출증가세를유지하고, 특히반도체와무선통신기기관련품목수출입이완만한증가세를유지하면서항공화물성장세지속이전망 - 최근대미수출이크게증가하고, 중국 미국 일본의항공화물수입물량이증가세가지속되며, 저유가기조유지의영향으로항공이용교역량이증가할것으로예상 * 국제항공운송협회 (IATA) 는 2015년우리나라국제화물이 3.8% 증가할것으로전망다만, 15년항공운송시장은일본의양적완화및중국위안화정책변동가능성, 주변국과의정치적긴장, 유럽경기회복지체및러시아경제위기등세계경제불확실성으로인한잠재적리스크상존 1.8 기타자료 가. 연도별월별항공운송실적추이 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 국제선여객 증감률 국내선여객 증감률 항공화물 증감률 10년 40,060,948 19.5% 20,216,355 11.9% 3,588,743 14.2% 11년 42,648,549 6.5% 20,980,803 3.8% 3,519,238-1.9% 12년 47,702,644 11.9% 21,601,518 3.0% 3,474,058-1.3% 13년 50,986,891 6.9% 22,353,370 3.5% 3,498,939 0.7% 38) IATA, Airline Industry Forecast 2013-2017, 2013.10 140

Ⅳ. 항공이슈분석 구분 국제선여객 증감률 국내선여객 증감률 항공화물 증감률 14년 56,778,759 11.4% 24,647,538 10.3% 3,693,862 5.6% 14년 1월 4,646,595 7.4% 1,771,481 14.0% 294,819 8.1% 14년 2월 4,306,530 7.0% 1,735,613 12.2% 269,592 6.4% 14년 3월 4,299,990 3.3% 1,843,546 15.1% 323,976 3.9% 14년 4월 4,406,094 13.8% 2,223,146 10.0% 305,273 4.6% 14년 5월 4,480,254 15.6% 2,001,240 3.3% 298,669 3.5% 14년 6월 4,589,959 10.9% 2,073,411 9.1% 297,001 4.1% 14년 7월 5,127,314 10.6% 2,165,110 12.1% 311,608 7.4% 14년 8월 5,721,703 11.6% 2,324,584 8.6% 317,625 7.1% 14년 9월 4,722,740 10.6% 2,122,823 9.4% 302,885 4.9% 14년 10월 5,049,976 16.2% 2,407,155 15.6% 326,726 5.4% 14년 11월 4,587,814 14.8% 2,119,291 11.5% 326,626 6.0% 14년 12월 4,839,790 14.8% 1,860,138 11.0% 319,061 5.8% 나. 항공사별실적 대형 구분 공급석여객탑승률 (%) 13 년 14 년증감 (%) 13년 14년증감증감 13 년 14 년 (%) (%p) 대한항공 32,749,187 32,373,137-1.1 23,606,583 23,491,581-0.5 72.1 72.6 0.5 아시아나항공 21,781,972 22,720,554 4.3 16,321,552 17,689,678 8.4 74.9 77.9 2.9 소계 54,531,159 55,093,691 1.0 39,928,135 41,181,259 3.1 73.2 74.7 1.5 에어부산 4,405,466 5,222,666 18.5 3,338,379 4,109,550 23.1 75.8 78.7 2.9 이스타항공 3,131,987 3,217,578 2.7 2,754,744 2,879,813 4.5 88.0 89.5 1.5 저비용 제주항공 5,355,228 6,317,529 18.0 4,591,864 5,548,718 20.8 85.7 87.8 2.1 진에어 3,353,676 4,079,390 21.6 2,761,865 3,594,767 30.2 82.4 88.1 5.8 티웨이항공 2,540,283 3,292,137 29.6 2,239,784 2,876,227 28.4 88.2 87.4-0.8 소계 18,786,640 22,129,300 17.8 15,686,636 19,009,075 21.2 83.5 85.9 2.4 외항사 23,697,629 27,619,679 16.6 17,725,490 21,235,963 19.8 74.8 76.9 2.1 합계 97,015,428 104,842,670 8.1 73,340,261 81,426,297 11.0 75.6 77.7 2.1 주 : 1) 국내선및국제선합산자료, 2) 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함 141

항공시장동향제 31 호 다. 2014 년공항별신규취항및신규노선현황 14 년인천국제공항신규취항항공사 구분 항공사명 노선 운항편수 ( 왕복기준 ) 취항일 비고 1 홍콩항공 ICN- 홍콩 (HKG) 주3회 14.2.27( 목 ) 화물기 2 바닐라항공 ICN-나리타 (NRT) 주14회 14.3. 1( 토 ) 3 홍콩익스프레스 ICN- 홍콩 (HKG) 주14 회 14.3.31( 월 ) 14.4.11( 금 ) 증편 4 타이에어아시아엑스 ICN- 방콕 주7회 14.6.17( 화 ) 5 비엣젯 ICN- 하노이 (HAN) 주7회 14.7.24( 목 ) 6 춘추항공 ICN- 상하이 (PVG) 주4회 ICN- 스자좡 (SJW) 주2회 14.9.23( 화 ) 7 미얀마국제항공 ICN- 만달레이-양곤 주5회 14.10.26( 일 ) 14 년인천국제공항신규노선개설현황 구분 항공사명 노선 운항편수 ( 왕복기준 ) 취항일 1 홍콩익스프레스 ICN- 홍콩 (HKG) 주14회 14.3.31( 월 ) 2 T'way 항공 인천-지난 (TNA) 주2회 14.4.3( 목 ) 3 대한항공 인천-휴스턴 (IAH) 주7회 14.5.2( 금 ) 4 델타항공 인천-시애틀 (SEA) 주7회 14.6.3( 화 ) 5 타이에어아시아엑스 ICN- 방콕 주7회 14.6.17( 화 ) 6 남방항공 인천-우루무치 주3회 14.6.17( 화 ) 7 비엣젯 ICN- 하노이 (HAN) 주7회 14.7.24( 목 ) 8 인천-스자좡 (SJW) 주2회 14.8.22( 금 ) 제주항공 9 인천- 자무쓰 (JMU) 주1회 14.8.23( 토 ) 10 티웨이 인천-하이코우 (HAK) 주2회 14.09.03( 수 ) 11 춘추항공 ICN- 상하이 (PVG) 주4회 14.9.23( 화 ) 12 춘추항공 ICN- 스자좡 (SJW) 주2회 14.9.23( 화 ) 13 티웨이항공 인천-오이타 (OIT) 주2회 14.9.24( 수 ) 14 제주항공 인천-사이판 (SPN) 주1회 14.10.1( 수 ) 15 유나이티드항공 인천-괌 (GUM) 주7회 14.10.26( 일 ) 16 미얀마국제항공 ICN- 만달레이-양곤 주5회 14.10.26( 일 ) 17 진에어 인천-후쿠오카 (FUK) 주7회 14.12.1( 월 ) 18 제주항공 인천-오키나와 (OKA) 주7회 14.12.1( 월 ) 19 제주항공 인천-하노이 주7회 14.12.18 20 진에어 인천-후쿠오카 주7회 14.12.01 21 진에어 인천-코타키나바루 주7회 14.12.22 22 티웨이 인천-오키나와 (OKA) 주7회 14.12.25( 목 ) 비고 142

Ⅳ. 항공이슈분석 14 년지방공항국제선정기편신규취항및노선현황 공항 운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고 김해공항 광저우 중국남방항공 주6편 14.07.11( 금 ) 신규취항 ( 증편 ) 마닐라 제스트항공 주8편 14.10.01( 수 ) 신규취항 ( 증편 ) 연길 중국남방항공 주4편 14.07.31( 목 ) 장가계 상해항공 주4편 14.10.26( 일 ) 에어부산 주4편 14.10.26( 일 ) 홍콩 홍콩익스프레스 주10편 14.08.07( 목 ) 신규취항 ( 증편 ) 제주공항 베이징 중국동방항공 주4편 14.03.31( 월 ) 운항재개 중국국제항공 주14편 14.06.11( 수 ) 신규취항 ( 증편 ) 상해 ( 푸동 ) 춘추항공 주14 편 14.03.30( 일 ) 신규취항 ( 증편 ) 천진 오케이항공 주14 편 14.03.30( 일 ) 신규취항 ( 증편 ) 심천 ( 선전 ) 중국남방항공 주4편 14.03.30( 일 ) 창사 중국남방항공 주4편 14.05.01( 목 ) 연길 중국남방항공 주4편 14.07.16( 수 ) 우한 중국남방항공 주8편 14.06.21( 토 ) 온주 중국동방항공 주4편 14.04.12( 토 ) 푸저우 하문항공 주14 편 14.04.02( 수 ) 샤먼 하문항공 주14 편 14.04.15( 화 ) 항주 ( 항조우 ) 중국국제항공 주4편 14.05.20( 화 ) 신규취항 ( 증편 ) 충칭 오케이항공 주4편 14.06.01( 일 ) 광저우 중국남방항공 주4편 14.07.12( 일 ) 시안 진에어 주4편 14.10.02( 목 ) 진지앙 진에어 주4편 14.09.30( 화 ) 난닝 티웨이항공 주4편 14.07.05( 토 ) 영파 ( 닝보 ) 중국동방항공 주12편 14.04.03( 목 ) 운항재개 대구공항 심양 중국남방항공 주4편 14.06.19( 목 ) 운항재개 방콕 제주항공 주4편 14.09.25( 목 ) 청주공항 베이징 아시아나항공 주4편 14.03.30( 일 ) 운항재개 심양 이스타항공 주6편 14.03.31( 월 ) 운항재개 중국남방항공 주6편 14.12.20( 일 ) 상해 ( 푸동 ) 이스타항공 주4편 14.07.01( 화 ) 항주 ( 항조우 ) 중국동방항공 주4편 14.10.26( 일 ) 연길 중국남방항공 주4편 14.10.01( 수 ) 운항재개 이스타항공 주6편 14.10.27( 월 ) 하얼빈 중국남방항공 주4편 14.07.18( 금 ) 이스타항공 주4편 14.10.28( 화 ) 대련 이스타항공 주4편 14.10.30( 목 ) 무안공항 심양 중국남방항공 주6편 14.07.11( 금 ) 143

항공시장동향제 31 호 14년지방공항국내선신규노선현황 - 국내선정기편 운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고 제주 대구 티웨이항공주56편 14.03.30( 일 ) 제주항공주28편 14.07.03( 목 ) 제주 광주 티웨이항공 주42편 14.09.03( 수 ) 제주 무안 티웨이항공 주14편 14.11.01( 토 ) - 국제선부정기편 ( 전년도미취항항공사혹은노선 ) 공항 운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고 양양공항 장저우 진에어 40 14.07.03( 일 ) 중경 진에어 44 14.04.06( 일 ) 청두 진에어 44 14.04.06( 일 ) 대련 진에어 40 14.07.03( 일 ) 허폐이 진에어 38 14.07.03( 일 ) 항조우 진에어 38 14.07.03( 일 ) 하얼빈 진에어 38 14.07.03( 일 ) 은천 진에어 38 14.07.03( 일 ) 난창 진에어 36 14.07.03( 일 ) 난징 진에어 43 14.04.06( 일 ) 난링 진에어 44 14.04.06( 일 ) 심양 진에어 44 14.04.06( 일 ) 석가장 진에어 42 14.04.06( 일 ) 천진 진에어 38 14.07.03( 일 ) 타이유안 진에어 44 14.04.06( 일 ) 우한 ( 무한 ) 진에어 18 14.10.06( 월 ) 시안 진에어 44 14.04.06( 일 ) 샤먼 진에어 38 14.07.03( 일 ) 연길 진에어 38 14.07.03( 일 ) 주 : 국제선부정기편운항편수는 14년연간총편수 144

참고자료 1. ACI, Monthly World Traffic Report 2. ACI, Monthly International Passenger & Freight Reports 3. ACI, Worldwide Airport Traffic Statistics, 2012, 2013 4. IATA, Carrier Tracker 5. IATA, World Air Transport Statistics, 2012, 2013 6. ICAO, Annual Report of the Council, 2012, 2013 7. Flight Global, Aircraft Finance, 2014 8. Flight Global, Commercial Engines, 2014 9. IATA, Economic Performance of the Industry, mid-year 2014 < 웹사이트 > 1. 인천국제공항공사, http://www.airport.kr - 항공통계 2. 한국공항공사, http://www.airport.co.kr - 항공통계 3. 한국관광공사, http://kto.visitkorea.or.kr - 관광통계 4. 한국무역협회, http://www.kita.net - 무역통계 5. 한국문화관광연구원관광지식정보시스템, http://www.tour.go.kr 6. 한국은행경제통계시스템, http://ecos.bok.or.kr 7. ACI, http://www.aci.aero - monthly traffic data 8. CAPA, http://www.centreforaviation.com 9. IATA, http://www.iata.org - economics 10. ICAO, http://www.icao.int 11. KDI, http://www.kdi.re.kr 12. Airliners, http://www.airliners.net