Ⅰ. 국내외자동차산업동향 산업연구원, 선임연구위원, 이항구 국내자동차산업은산업구조적인측면에서볼때 1개완성차그룹과 3개외국계국내법인 ( 조립공장 ) 이중장기전속거래를바탕으로중층구조를형성하고있다. 최근국내완성차업체가핵심협력업체와그동안의대여도방식에서벗어나승인도방식을통해신기술을개발하고있으나혁신생태계는준폐쇄적인형태를띠고있다. - 21세기에진입하면서자동차산업의패러다임이변화하고있는것은주지의사실이다. 기술패러다임변화는화석연료내연기관유인운전자동차시대에서전기동력자율주행자동차시대로의전환을촉진하고있다. 저유가에도불구하고전기자동차수요는증가세를유지해금년판매가 43만대에달할전망이며, 누적판매가 110만대를넘어설예상이다. 중국의전기자동차수요가미국을상회하고있으며, 플러그인하이브리드자동차의수요는디젤차수요와함께 EU가주도해나가고있다. 소득양극화와신흥국의수요주도에따라제품판매구조도고급차와저가소형차수요가증가하고있는반면중형차수요는둔화되고있다. 교통하부구조가상대적으로열악한신흥개도국의중저가 SUV 수요와선진국의고급 SUV 수요증가가전체자동차수요증가를견인하고있다. 고급차시장은독일업체들이장악했으며, 저가차개발을위한양산차업체간경쟁이심화되고있는가운데중국업체의개발도가속화되고있다. 중국의수요둔화는정상화로의이행과정으로평가할수있으며, 향후수년간한자리수의수요증가가예상된다. 이러한결과전세계적인공급과잉문제가대두되면서자동차업체간가격경쟁과혁신경쟁이심화될예상이다. 자동차업체들은저비용고효율국가에대한투자를확대 ( 해외생산확대 ) 하면서글로벌생산네트워크를조정할전망이다. 최근완성차업체들은원가절감을위해공정혁신을가속화하고있는데도요타생산방식에서벗어나폭스바겐이개발한신모듈방식을바탕으로플랫폼을통합하고있다. 또한완성차업체들은규모의경제와혁신역량을강조하면서협력업체수도축소하는등린 (Lean) 공급망구축에적극나서고있다. 국내외완성차업체들의해외생산이증가하면서환율의영향은과거보다축소되고있다. 그러나일본의자동차내수부진으로일본자동차업체들이자국내투자와생산을확대하면서수출을증대하고있어서세계시장에서한일
간경쟁이심화될전망이다. < 표 > 우리나라와일본의자동차산업판매구조 ( 만대 ) 내수 수출 해외생산 2008 한국 115 268 146 일본 489 673 1,165 2014 한국 146 306 441 일본 527 447 1,748 2015 한국 100 180 247 일본 310 259 441 자료 : 한국자동차산업협회, 일본자동차산업협회 주 : 2015년은내수와수출은 1월 ~7월실적, 해외생산은 1분기기준 결국자동차산업은대경쟁의시대로진입하고있으며, 판매량기준으로 A 그룹인폭스바겐, 도요타, GM( 상반기판매소폭감소 ), B 그룹인르노닛산, 현대기아, 포드 ( 현대상반기판매 1.2% 감소 ) 간에예측불허의경쟁이전개될예상이다. 이러한가운데현대기아차는성장휴지기에진입했다고평가할수있으나, 향후구조개편전략에따라그기간이결정될전망이다. 최근현대기아차의실적둔화는전략실패의결과로평가할수있으며, 위기의전조로보기에는이른감이있다. 글로벌양산차업체중상반기매출액이나수익률로볼때상대적으로양호한수준이기때문이다. 또한환율변동, 중국리스크, 신흥시장경쟁환경, 소형차우위등경쟁환경변화는예견되어왔으며, 제조경쟁력약화는사내문제에서유발되고있기때문이다. 예상을뛰어넘은수입차시장확대역시소비자와의소통문제가유발하고있다고볼수있다. < 표 > 현대기아차의구미시장점유율추이 (%) 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 한국 2.7 2.8 3.6 3.8 4.1 5.8 5.8 5.7(6.0) 5.7(5.9) 서유 럽 일본 11.5 13.0 13.0 11.8 11.3 11.5 11.9 12.2(12.1) 12.5(12.5) 미국 20.8 19.5 19.5 18.4 16.3 15.7 15.4 14.7(14.9) 14.6(14.9) 한국 3.8 5.1 7.3 7.7 8.9 8.7 8.0 7.9 8.0(8.1) 미국 일본 27.6 39.8 40.3 38.6 35.0 36.9 37.0 37.6 37.6(37.3) 유럽 6.9 6.9 8.8 8.3 8.9 9.5 9.2 9.0 9.2(9.1) 자료 : Wall Strret Journal; Acea, 주 : 2015년은상반기기준
최근현대기아차의중국시장에서의판매부진과선진시장에서의점유율정체는협력업체의어려움을가중시키고있다. 이미 2차이하협력업체들이한계상황으로치닫고있으며, 외국계완성차업체들도수출부진으로경영성과가악화되고있다. 이러한가운데현대기아차는 120만대의신규설비를해외에서구축중이다. 따라서동설비가가동될경우글로벌생산네트워크의조정이불가피할전망이며, 이에따른부품업계의구조개편도예상된다. 국내자동차산업의성장을주도해온현대기아차는금융위기이후고도성장을구가해왔다. 현대기아차의글로벌판매는 2008년 410만대수준에서지난해에 810만대로증가했다. 이처럼판매가증가하면서현대기아차는 제값받기 전략을통해이미지제고와사상최고의수익을달성할수있었으나연구개발투자의상대적인부진에따른혁신부재와 노사담합 이라는평가마저받고있는비용상승이경쟁력저하요인으로작용하고있다. 현대기아차의제품경쟁력은선진수준으로제고되었으나, 소프트경쟁력제고는부진한실정이다. < 표 > 현대자동차의소프트경쟁력추이 2014 2013 2011 도요타 (2014) 혁신성 7 10 8 2 인적자원관리 8 8 7 1 기업자산활용도 7 5 5 1 사회적책임 9 9 9 1 경영관리품질 8 6 4 1 재무건전성 7 4 5 1 장기투자 8 4 4 1 제품및서비스품질 8 7 7 1 글로벌경쟁력 7 7 3 1 자료 : World s Most Admired Companies, Fortune, 각년호 주 : 숫자는비교대상기업중순위 내수시장에서의수입차의약진은 FTA 발효에따른관세인하로가격인하와모델다양화가이루어지고있고, 40대이상의중장년층에이어 30대이하의세대에서도수입차수요가증가하고있기때문이다. 한편전세계적으로전기자동차의수요가증가하고있지만국내수요는매우부진한상황이다. 지난 5년간전기자동차의수요증가세는 1997년상용화된하이브리드자동차의수요증가세를상회하고있다. 최근고유가로인해하이브리드와전기자동차수요가둔화되고있으나, 고급전기차의수요는
지속적으로증가하고있으며, 자동차업체와배터리업체및각국정부의전기자동차개발및상용화의지는꺾이지않고있다. 2014년말기준미국은 29만대, 일본은 11만대, 중국은 8만대의전기자동차가판매되었으나, 우리나라는 1,200여대에불과하다. 전기자동차의가격하락과성능향상이 2017년부터본격화될예상이고, 국제표준화경쟁도심화되고있는가운데우리나라와선진국간그린카경쟁력격차가상존하고있으며, 중국의추격이가속화되고있다. 현대차가양산기술을세계최초로확보한수소연료전지자동차는도요타가민간판매를실시한이후혼다와 BMW 등이판매를모색하고있으며, 국내에서의민간판매는 2020년에가능할예상이다. < 표 > 국내스마트카및그린카경쟁력비교 자료 : 한국산업기술평가원 자료 : KISTEP 한편안전성과편의성을제고할수있는스마트카의경쟁력은전체적인설계기술과시스템통합기술분야에서는선진국과비슷한수준이며, 일부시스템들의경우실제차량에적용중이기도하나, 주요핵심부품수입의존도가높아기술격차가발생 1) 하고있다. 1) 산업별한 중 일기술력비교및우위확보를위한전략아이템, 한국산업기술진흥원
Ⅱ. 대응방안 자동차산업이전기동력자율주행자동차시대를맞이하면서그어느때보다도기업간그리고산학연관간협력이요구되고있다. 협력을바탕으로한자동차산업의융합은하드웨어, 소프트웨어와네트워크서비스간의융합인다중융합 (Trivergence) 을넘어서과학의융합 (Convergence of Science) 로발전하면서자동차산업생태계에의신규진입자증가에따른외연확장과생태계내에서의협력을촉진하고있다. 그러나국내자동차업체의국내외기업과의협력은부진한실정이며, 산학연관협력의성과도상대적으로낮은편이다. 우리나라는세계적인수준의자동차산업과정보통신기술 (ICT) 산업을보유하고있다. 이에따라전기동력자율주행자동차시대를선도할수있는잠재력을보유하고있으나, 관련기업간협력이활성화되지않을경우전술한기술격차의극복뿐아니라중국의추격에서벗어나기어려울전망이다. 이처럼국내자동차산업을둘러싼경쟁환경이악화되고있으나이를극복할수있는잠재력은보유하고있다고평가할수있다. 국내자동차산업의혁신력 (Innovation Power) 가세계 3위이며 2), 최근미국내소비자브랜드파워평가에서도양산차부문 3위를차지했고 3), 금년상반기세계 100대판매차종에현대기아차가도요타보다 1개많은 11개차종을등재시켰기때문이다. 따라서국내완성차업체가마케팅전략을강화할경우단기적인판매둔화문제를해결할수있을것이다. 그러나국내자동차산업이장기적으로지속가능성장기반을강화하기위해서는첫째, 혁신역량을강화해야한다. 특히부품소재산업의연구개발투자확대는시급한과제이며, 이를위해서는완성차업체의혁신전략을준폐쇄형에서개방형으로개선해야한다. < 그림 > 국내자동차업체의연구개발투자추이 ( 억원 )< 그림 > 한일연구개발투자비교 ( 만달러 ) 자료 : 금융감독원, 전자공시시스템에등재된기업재무제표를근거해작성, 각사재무제표 2) E&Y, Automotive Survey 2013, 1 위는독일, 2 위는일본 3) American Customer Satisfaction Index 2015, 1 위는수바루, 2 위는도요타
우리자동차산업과선진국자동차산업간의연구개발집약도격차가큰가운데중국자동차산업의연구개발투자금액은이미우리나라를추월했다. 독일과일본자동차업체들의경쟁력이강한이유는연 30조원이상을연구개발에투자하고있고불황기에도연구개발투자를유지해왔기때문이다. 둘째, 노사화합을통한비용절감및효율성제고를위한공정혁신을강화해야한다. 국내자동차산업의고비용저효율구조심화는주지의사실이며, 금융위기이후위기에직면했던자동차생산국들의비용문제를비교해해결책을강구해야한다. 공정혁신도노조의협조없이는추진하기어려운상황이다. < 표 > 자동차와트레일러및준트레일러산업 (ISIC 29) 의시간당임금 주도국 철수국 조정국 신흥국 국가 2008 2009 2010 2011 2012 미국 37.36 38.10 37.35 37.90 37.38 독일 59.46 57.30 54.35 60.42 59.04 한국 20.83 18.79 23.67 23.26 25.87 벨기에 n.a 59.44 57.42 61.72 58.52 호주 36.76 35.05 42.73 51.67 54.34 프랑스 44.97 43.16 41.70 44.86 42.36 스페인 34.42 34.33 32.90 34.51 32.19 영국 37.33 32.86 32.71 34.87 35.00 슬로바키아 11.65 12.53 11.27 12.60 n.a 브라질 14.50 13.98 16.89 20.01 18.80 멕시코 8.70 8.01 7.96 8.16 7.79 자료 : 미국노동부, 업종별시간당임금 (Compensation) 비용 셋째, 부품산업의구조개편과역량강화가필요하다. 완성차업체의적극적인지원을바탕으로수직통합 전속거래구조의개선이필요하며, 새로운부품산업생태계를조성해야한다. IoT 기술과서비스를바탕으로한자동차산업의커넥티드화뿐만아니라아니라자율주행자동차시대가전개되면서부품소재산업이역할강화가필요하기때문이다.
< 그림 > 부품산업매출액추이 < 계열 > < 비계열 > 단위 : 만원 < 그림 > 자동차부품산업수익성추이 < 표 > 부품업체영업이익률비교 (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 현대모비스 12.66 13.38 14.51 13.46 13.71 12.96 기타계열사평균 3.03 4.36 3.78 4.10 5.38 4.54 비계열사평균 3.61 3.29 5.43 4.21 3.56 3.34 자료 : 전게서 한편자동차산업은외환위기이후국내고용증대와소득증대에기여해왔다. < 그림 > 현대계열및비계열부품업체평균고용추이 자료 : 이항구 (2014)
또한자동차산업은이미첨단기술산업으로발전했으며, 연관산업범위를확대하면서경제성장기여도가증가하고있다. 주요국정부가자동차산업을재육성하고있고자동차산업을보유하고있는국가가선진국이라는점에서자동차산업의중요성을강조할수있다. 이러한가운데우리정부는자동차산업에대한연구개발투자지원을중소기업에초점을맞추어추진할계획이다. 정책방향은바람직하나국내자동차산업의수직통합적이자준폐쇄적인혁신구조를고려해볼때지원성과가오히려낮아질수있음을유념해야한다. < 표 > 자동차산업및연관산업의대기업연구개발투자비중 (2013, %) 업종 대기업비중 5대기업비중 전자부품, 컴퓨터, 연상, 음향및통신기기 92.38 73.74 자동차및트레일러 90.62 58.02 기계 전기장비 16.70 36.56 기타기계및장비 24.74 자료 : 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고서 국내완성차산업의독점구조와그동안국내자동차산업의성장을이끌어온계열화및수직통합적거래구조는전기동력자율주행자동차시대에서는효력을상실할수있다. 또한국내자동차산업의독점구조는산업내양극화와수입증가를일부유발하고있다고볼수있다. 2020년부터자동차산업은새로운이동성의시대로접어들전망이다. 자동차산업에있어서공유 (sharing) 의개념이확산될것이며, 주문양산 (Mass Customozation) 시대를맞이해부품소재업체의역할이강화될것이다. 현재진행되고있는이업종업체간제휴가과학의융합 (Convergence of Science) 이요구되면서확대될예상이며, 자동차산업이해관계자들의적극적인역할과함께힘의균형도이루어질예상이다. 따라서국내자동차산업이추격전략과독자성장전략에서벗어나혁신과소비자 협력업체 노사관계문제를민첩하게해결하지못할경우자동차산업의위기가현실화될가능성이높은상황이다.
토론자료 문승욱산업통상자원부시스템산업국장 국내자동차산업개요 비중 자동차산업은 의 고용 부가가치율 차지 생산 전세계약 천만대판매중 국내브랜드가 만대 점유 국내생산은 만대 국내브랜드해외생산 만대수준 수출 년도완성차수출은 억불로서전체수출의 차지 무역수지는 억불흑자로기여도 위 전산업 무역수지 억불 내수 국내시장은그간 만대수준으로정체되어있었으 나 년에수입차와국산차판매가모두증가하며 만 대를돌파
부품 꾸준한성장을통해 년 억불수출달성 과의해외동반진출로 개업체 개공장운영중 년기준 우리나라완성차수요및공급 全세계생산량 약 9천만대 수입차국내판매 21만대 국내총수요 국내생산 452 만대 해외생산 440 만대 내수판매 146 만대 해외수출 306 만대 전량해외판매 440 만대 173 만대 해외판매 746 만대
글로벌시장동향 년상반기세계자동차시장은 증가로둔화되었으며 연간성장률도 내외전망 미국 등선진국시장은경기회복등으로시장성장세가지속되었지만 인도를제외하고 중국 브라질 러시아등신흥시장이대체로불황 수출동향 완성차 북미로의수출확대 에도불구 동유럽 중남미등신흥시장의경기침체 엔화 유로화평가절하에따른가격경쟁력약화로전체완성차수출은 월전년동기대비 감소 대수기준 부품 현대기아차글로벌판매감소에따른부품수출감소 환율영향등으로부품수출은전년동기대비 감소 수출대상상위 개국중 년수출증가국 개국 감소국 개국이었지만 월에는증가국 개국 감소국 개국으로역전 국내산업영향 한중일경쟁 일본의 확대및엔저 중국의기술향상및저가공세로한국자동차산업은위기에직면해있지만 한국자동차산업도그간품질 가격의적절한
포지셔닝으로성장을거듭해온바 이제부터본격적인 진검승부가전개될예정 글로벌시장 전체적으로시장성장이둔화되고있으며 특 히한국차판매비중이높은신흥국및소형차시장의감 소폭이커서 부정적인영향이상대적으로크게나타남 수출전망 금년하반기수출전망 신흥시장의경기침체지속에따라수출여건은계속어렵지만 달러대비환율개선 신차출시효과등으로완성차의수출여건은상반기에비해다소나아질전망 신차수출 투싼 월 스파크 월 아반떼 스포티지 월 내년도수출전망 달러대비환율개선 신차출시효과 금년수출감소의기저효과등으로수출액은금년보다다소증가 증감율은플러스로전환 정책방향 미래자동차핵심기술 추진 친환경기술을중심으로그린카 내연기관차핵심기술확보
자율주행차상용화의핵심 대부품및 대서비스개발 자동차 융합등스마트카발전생태계구축 자동차 융합 지원단 을통해국내 업계의자동차분야진출을지원및자동차 융합생태계조성 지능형자동차시험환경및우수인력양성등저변확대 스마트공장등생산성향상 완성차업체와협력업체간의공급망관리 효율화및제조혁신등스마트공장을매년계속확대 부품업체경쟁력강화 중소기업중심의 추진 대 중소기업상생결제시스
템확산 부품업체의해외직수출매칭 해외업체 추진등 신산업발전을위한제도정비 친환경차 자율주행차 초소형전기차 튜닝등자동차관련신산업발전을위한각종규제완화및제도정비 등자동차수출환경개선 미국 중국등글로벌 대시장을비롯하여전세계 의 해당국과 타결 협력적노사관계구축 해외자동차산업의협력적노사관계관련홍보를통하여금번위기상황을노사관계글로벌스탠다드화의계기로활용