2013 년 11 월 6 일수요일 Daily 주요지표주식시장전망 - 틈새장세의대안은우선주와배당주삼성 TOP 10 포트폴리오단기유망종목 에스에프씨 에스코넥 화광충천 아프리카 TV 기업실적발표일정수급빅매치 엔씨소프트 이라이콤 Market Indicators 증시캘린더
Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2,013.93 (11.24) (0.56) (1.84) 2,063.28 1,770.53 거래량 ( 백만주 ) 254.85 19.61 8.34 (17.16) 828.73 220.74 거래대금 ( 십억원 ) 3,480.38 (48.67) (1.38) (4.25) 6,694.45 2,623.90 KOSDAQ지수 528.73 (4.91) (0.92) (0.97) 588.54 475.71 거래량 ( 백만주 ) 322.85 12.17 3.92 (1.62) 743.23 221.75 거래대금 ( 십억원 ) 1,482.17 (114.01) (7.14) (7.16) 3,233.94 1,225.82 채권 국고채 (10년) 3.51 0.04 1.06 3.78 3.74 2.73 국고채 (3년) 2.89 0.02 0.80 3.00 3.12 2.44 회사채 (3년 AA-) 3.32 0.02 0.73 2.85 3.48 2.80 CD (91일) 2.65 0.00 0.00 0.00 2.89 2.65 외환시장 * 원 / 달러 1,061.20 (1.70) (0.16) 0.06 1,161.40 1,054.70 엔 / 달러 98.23 (0.38) 0.39 (0.04) 103.74 79.06 달러 / 유로 1.35 (0.00) (0.20) (1.88) 1.38 1.27 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 14,225.37 23.80 0.17 (1.19) 15,942.60 8,619.45 TOPIX ( 일본 ) 1,182.58 (0.45) (0.04) (1.32) 1,289.77 718.36 가권 ( 대만 ) 8,262.20 (91.94) (1.10) (1.89) 8,476.63 7,061.87 상해종합 ( 중국 ) 2,157.24 7.61 0.35 1.33 2,444.80 1,849.65 심천종합 ( 중국 ) 1,034.61 13.14 1.29 1.53 1,106.27 724.97 항셍 ( 홍콩 ) 23,038.95 (150.67) (0.65) 0.84 23,944.74 19,426.36 H주 ( 홍콩 ) 10,637.15 (48.91) (0.46) 2.37 12,354.22 8,640.85 참고 : * 전일 17시 30분기준 1
임수균 sg08.lim@samsung.com 02 2020 7026 주식시장전망틈새장세의대안은우선주와배당주 코스피감속구간진입, 투자대안은? 호조세를지속하던국내증시가숨고르기국면에접어들었다. 외국인매수세둔화가표면적인 이유로부각되고있지만, 투자자입장에서는살만한종목이마땅치않다는점이더큰문제로인 식되고있다. Tapering 지연이나중국경제지표개선등의호재는시장에충분히반영된반면, 3 분기실적시즌은예상보다부진한모습을보였다. 이미주가가충분히오른경기민감대형주에 대해서는부담이느껴지는시기다. 글로벌경기회복이라는중장기흐름을감안하면, 조정시주 식비중확대전략이유효하지만, 틈새전략에대한고민도필요한시기로판단된다. 우리는최근관심이높아진우선주와배당주가현재와같은틈새장세에서훌륭한투자대안이 될것으로판단한다. 삼성전자와현대차우선주의경우최근주가조정에도불구하고연일사상 최고치를경신하고있다. 또한저금리기조장기화와연말배당시즌을맞이해배당주에대한관 심도재차높아지는분위기다. 우선주및배당주투자전략과유의사항을좀더구체적으로알 아보기로한다. 우선주강세의배경과투자전략 우선주의경우가장관심을끄는부분은가격매력이다. 우선주가디스카운트되는근본적이유는 의결권이없기때문인데, 배당측면에서는오히려유리한측면이있다. 우선주의경우보통주에 준하는배당금이지급되는데, 주식의가격은보통주대비크게할인된수준으로거래되기때문이 다. 최근 2 년간주요우선주는보통주대비평균 57% 정도의할인율을보였다 ( 그림 1). 그림 1. 보통주와우선주의괴리율추이 (%) 65 60 55 50 45 평균 : 56.9% 그림 2. 우선주외국인보유지분율추이 (%) 80 79 78 77 76 75 40 12년 1월 12년 7월 13년 1월 13년 7월 참고 : 시가총액상위 10 개종목괴리율산술평균자료 : 한국거래소 74 12년 1월 12년 7월 13년 1월 13년 7월 참고 : 시가총액상위 10 개종목기준자료 : 한국거래소 2
최근한국증시로의외국인매수세유입도우선주에유리한환경을조성하고있다. 11월 4일기준으로시가총액상위 10개우선주의외국인보유지분율은 79.7% 에이른다 ( 그림 2). 따라서외국인수급은우선주주가에큰영향을미치는데, 금년 7월부터지속된외국인의공격적매수세는우선주수급에우호적환경을조성하고있다. 외국인의추가매수가능성과여전히높은우선주의가격매력을감안해볼때우선주강세는지속될가능성이크다. 투자자입장에서우선주투자종목을선별할때는보통주의추가상승여력, 주가괴리율등다양한요소를고려해야하는데, 이중가장중요한것은거래대금이다. 우선주는대부분시가총액이작아서매매시제약요인으로작용하는경우가많다. 따라서우선주전반의추세적강세가나타나는시기라면유동성이높은우선주를선별적으로매매하는전략이바람직하다. 정책도이에부합하는방향으로추진되고있다. 한국거래소는상장주식수, 거래량, 시가총액등을기준으로일정요건에미달하는우선주를관리종목으로지정하거나, 상장폐지시키는규정을지난 7월부터운용하고있다. 이로인해유동성이나시가총액이큰대형우선주에대한관심이상대적으로높아질전망이다. 따라서우리는시가총액과유동성이가장양호한삼성전자우 / 현대차 2우B / LG화학우를우선주 Top-Pick으로판단하고있다 ( 표 1). 표 1. 우선주 Top-Pick 현황 삼성전자 구분주가 ( 원 ) 괴리율 (%) 외국인지분율 (%) 수익률 (%) 1 개월 3 개월 보통주 1,485,000-49.7 4.7 15.5 우선주 1,025,000 31.0 83.5 13.1 25.0 현대차 보통주 244,500-46.4-2.0 5.6 우선주 123,500 49.5 76.2 6.0 13.8 LG 화학 참고 : 11 월 5 일기준자료 : 한국거래소 보통주 284,500-34.0-5.0-1.4 우선주 137,000 51.8 52.9 0.0 0.7 배당주의계절, Top-pick은? 연말마다찾아오는배당주투자기회도노려볼만하다. 한국기업들은대부분 12월결산법인이고, 배당기준일이연말로지정되는경우가많다. 특히저금리기조가장기화되면서배당주에대한관심이꾸준히증가하고있어, 최근의틈새장세투자수단으로유용하다는판단이다. 배당주는채권과주식의중간성격을지닌자산이기때문에, 자본차익과배당수익두가지를동시에고려해야한다. 배당기준일이다가올수록배당주주가가강세를보이며, 시가배당률은떨어지는경우가발생할수있다. 이경우에는배당수익을기다리는전략보다, 차익실현에나서는적극적매매전략이유효하다. 3
따라서배당투자유망종목을선정할때는배당수익률뿐만아니라, 자본차익에영향을미칠수 있는주가변동성, 향후추가상승여력, 밸류에이션매력등을종합적으로고려할필요가있다. 이를감안해우리가선정한배당주 Top-Pick 은 KT&G / SK 텔레콤 / GKL 이다 ( 표 2). 표 2. 배당주 Top-Pick 현황 종목 2012 년 배당수익률 (%) 기말 DPS ( 원 ) 2013 년 (E)* 2012 년 2013 년 (E)* 주가 ( 원 ) 수익률 (%) 1 개월 3 개월 KT&G 4.0 4.1 3,200 3,200 78,000 1.3 3.6 SK 텔레콤 5.5 3.6 8,400 8,400 230,500-0.7 8.5 GKL 3.8 2.9 1,087 1,100 38,550 4.9 20.9 참고 : 11 월 5 일기준, * 삼성증권컨센서스기준, 중간배당제외연말배당기준자료 : 한국거래소, 삼성증권추정 4
이남룡 nr.lee@samsung.com 02 2020 7035 양대용 daeyong.yang@samsung.com 02 2020 7705 삼성 TOP 10 포트폴리오 삼성 TOP 10 연간수익률 (2013. 1. 2 ~ 11. 5) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +11.83% +0.85% +10.98%pt 종목주가 ( 원 ) 투자포인트강원랜드 - 2분기테이블 슬롯머신증설로하반기이후실적턴어라운드전망 32,500 (035250) - 테이블운영인력충원허가시신규테이블오픈에따른모멘텀기대 편입일 ( 목표비중 ) 11/5 (10%) 수익률 (+5.5%) 파트론 (091700) 17,950 - 삼성전자스마트폰양적성장에따른범용부품수요증가 - 고화소카메라모듈비중확대 고마진안테나수요증가중 11/4 (10%) (-0.6%) 서한 * (011370) 1,585 - 대구아파트가격강세의수혜를독점하며 100% 분양행진기록 - 상반기를뛰어넘는하반기호실적예상, 2013년예상 P/E 6.0배수준 11/1 (10%) (+4.3%) 현대위아 (011210) 185,500 - 해외엔진생산능력확대 고마진부품비중증가에따른성장성기대 - 현대차그룹해외증설에따른기계사업부실적턴어라운드전망 10/29 (10%) (+0.3%) 롯데하이마트 (071840) 85,000 - 공격적인신규출점 ( 디지털파크전환 롯데마트내입점 ) 을통한성장성 - 향후소비경기회복과맞물리며 2014년높은영업이익성장율기대 10/29 (10%) (+2.5%) SK하이닉스 (000660) 32,550 - D램산업이 3개업체로재편되며업황상승사이클기대 - 2014년사상최고실적기대및오버행부담완화 10/21 (10%) (-5.9%) 만도 (060980) 139,000 - GM내점유율상승 중국로컬고객다변화를통한중국매출확대 - 신규수주목표초과달성으로이익개선지속기대 10/14 (10%) (+6.9%) NAVER (035420) 597,000 - 예상을상회하는라인의글로벌가입자증가속도주목 - 글로벌컨텐츠유통플랫폼경쟁력기반으로매출성장전망 9/2 (10%) (+33.7%) 현대중공업 (009540) 253,500 - 신조선가지수상승전환 상선발주증가로업황회복기대 - 발전설비등플랜트수주개선으로연간수주목표달성전망 8/26 (10%) (+16.6%) 삼성SDI (006400) 177,500 - 전기차시장개화에따른주요완성차업체납품모멘텀부각 - 수익성높은중대형전기차 ESS용 2차전지매출증가전망 6/19 (10%) (+25.9%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성 SDI ELW 발행및유동성공급 현대중공업, 하나금융지주 5
홍승표 seoungpyo.hong@samsung.com 02 2020 7038 이병화 byunghwa79.lee@samsung.com 02 2020 7030 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 에스에프씨 * (112240) 에스코넥 * (096630) 나노스 * (151910) 나이스정보통신 * (036800) SBS 콘텐츠허브 (046140) SK 하이닉스 (000660) - 4분기글로벌태양광시장투자확대로동사의모듈용백시트매출증가기대 - 글로벌경쟁업체인토요알루미늄의썬텍관련부실로시장확대가능성증대 - 올해예상영업이익은 85억수준으로전년대비 40% 이상성장할전망 - 삼성전자스마트폰주력모델로의내외장재납품확대로매출증가모멘텀부각 - 향후국내주요업체들의주력스마트폰에메탈케이스탑재시수혜가능성부각 - 올해상반기당기순이익은 74억으로전년동기대비 300% 이상의급성장세시현 - 주요고객사메인모델의블루필터물량확대및수율안정화로수익성개선 - 8M 이상급고화소카메라모듈생산능력증대로모듈사업부외형성장기대 - 2014년예상순이익은 360억수준으로 P/E 5배수준의밸류에이션메리트부각 - 공정위의 VAN(**) 서비스에대한공정경쟁규약 시행으로선급비용감소효과발생 - 하반기모바일사업진출을통해기존 PG, VAN 사업과의시너지효과기대 - 올해예상세전이익은 210억수준으로 P/E 5배수준의밸류에이션메리트부각 - 지상파재방송의홀드백기간을 1주에서 3주로연장및 VOD 패키지가격인상 - 3분기 SBS의드라마콘텐츠들의흥행으로미디어사업의수익성호전기대 - 지난 2년간의대대적인사업조정으로전년대비수익성개선본격화 - 우시공장화재로인한 D램재고소진으로 4분기이후고정가상승모멘텀부각 - 일부낸드플래시생산라인을 D램라인으로전환하여낸드공급조절효과기대 - 2013년예상주가수익비율 (PER) 은 6배수준으로 IT 업종내밸류메리트부각 11/6 ( 신규 ) 11/6 ( 신규 ) 11/4 (0.0%) 10/30 (+1.0%) 10/14 (+2.4%) 9/17 (+9.2%) 파라다이스 (034230) - 8 월이후드롭액 ( 고객의게임투입액 ) 성장세로전환되어하반기실적기대감부각 - 중국인인바운드관광객의제주방문급증으로제주그랜드카지노실적성장 - 올해영업이익은전년동기대비 45% 증가한 1,300 억수준으로실적모멘텀보유 참고 : * 당사비커버리지종목 / ** VAN : 부가가치통신망 9/13 (+21.0%) 이미지스 (115610) 와아비스타 (090370) 는종목교체차원에서편입제외합니다. ( 편입일이후각 +2.3%, +4.2%) 6
이임석 lslee7.lee @samsung.com 02 2020 7025 주가주요데이터 현재가 11,150원 52주고가 / 저가 13,650/6,320원 시가총액 1,074억원 3개월평균거래량 30.7만주 외국인지분율 5.39% 외국인지분율변동 (30일) 1.29%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 7.2 (9.3) 2.3 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 아프리카 TV(067160) 놀라운미디어플랫폼의진화가시작된다 1. 개요아프리카 TV 는 SNS 미디어플랫폼 AfreecaTV 및캐주얼액션달리기게임테일즈런너와퍼즐, RPG, 디펜스, 카드, 아케이드등다양한장르의모바일게임을중심으로한인터넷기반서비스를제공하고있음. 기업인지도향상을위해 ( 주 ) 나우콤에서 ( 주 ) 아프리카티비로상호변경. 매출구성은디지털미디어서비스 77.12%, 인터넷게임 22.82%, CDN 0.06% 2. 실적동사의 2013 년연간예상실적은시장컨센서스기준매출 572 억원 (+16.4% YoY) 영업이익은 50.3 억원 (+403% YoY) 로예상 3. 수급최근 2 개월수급을살펴보면, 외국인투자자는 9.8 만주 / 기관투자자는 18.3 만주순매수기록중 4. 체크포인트최근스마트디바이스의보급확대로인하여스마트디바이스를활용한플랫폼, 콘텐츠의급성장세가이어지고있는중. 동사는아프리카 TV 라는실시간방송서비스를제공하는미디어플랫폼을유선에서모바일로의확대에성공하며일일방문자수, 동시접속자수의증가를실현미디어플랫폼으로서의확장진행중. 동사의서비스는방송을보며채팅을통한양방향서비스가가능하다는강점을가지고있음. 휴대가능한스마트디바이스를통해자유로운방송및시청이가능해진부분은현재진행중인글로벌확장의성공가능성을더욱높여주고있다고판단 그림 1. 일봉차트 그림 2. 모바일데이터트래픽전망 (TB) 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000-2011 2012 2013(E) 2014(E) 자료 : 삼성증권 자료 : Cisco VNI Mobile 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 7
김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 02 2020 7090 기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 신한지주 10 월 29 일 - 707.0 528.8 5,215.2 759.4 564.9 SK 텔레콤 10 월 29 일 4,296.7 568.3 528.4 4,124.6 551.4 502.2 SKC 10 월 29 일 665.7 36.9 22.6 684.5 36.4 10.6 풍산 10 월 29 일 707.5 36.0 20.0 753.2 52.2 19.0 고려아연 10 월 29 일 1,228.0 158.7 125.1 1,171.7 151.1 125.0 현대모비스 10 월 30 일 8,137.2 677.4 836.7 8,181.6 686.0 820.9 넥센타이어 10 월 31 일 457.5 50.4 35.0 438.5 46.3 0.0 한전 KPS 10 월 31 일 260.0 33.0 26.8 249.9 21.2 17.8 CJ 대한통운 10 월 31 일 1,111.6 18.8 4.9 1,059.3 (2.8) (32.4) CJ 제일제당 10 월 31 일 2,917.7 133.8 157.2 2,923.3 74.9 77.7 한미약품 10 월 31 일 187.6 18.6 13.5 186.2 15.2 15.7 현대중공업 10 월 31 일 13,252.6 303.5 189.8 13,138.4 222.4 (12.5) SK C&C 10 월 31 일 608.2 60.0 115.1 555.0 59.8 - KT 11 월 1 일 5,758.3 338.5 277.5 5,734.6 307.8 136.3 SK 네트웍스 11 월 1 일 6,834.2 65.1 4.7 6,748.3 58.6 2.7 현대하이스코 11 월 1 일 2,099.1 124.0 90.1 1,933.1 181.7 122.8 현대미포조선 11 월 1 일 989.1 (50.8) (49.8) 952.9 (97.2) (67.8) 현대산업 11 월 1 일 1,008.7 25.4 2.8 1,085.7 (19.7) (38.2) 하나투어 11 월 1 일 97.1 15.6 13.5 103.6 14.4 11.5 우리금융 11 월 1 일 - 453.3 330.1 5,823.1 175.5 126.0 GKL 11 월 4 일 135.2 43.2 31.9 154.6 67.2 47.5 서울반도체 11 월 5 일 269.3 30.1 23.6 270.2 31.9 10.1 베이직하우스 11 월 5 일 113.6 1.8 0.5 108.8 2.6 4.2 휴켐스 11 월 5 일 193.5 17.5 14.0 212.2 17.7 12.4 LS 11 월 5 일 2,999.2 133.8 94.3 2,755.3 150.5 125.6 제일모직 11 월 6 일 1,633.8 82.9 58.1 NAVER 11 월 7 일 619.1 120.8 106.3 NHN 엔터테인먼트 11 월 7 일 155.7 41.3 33.1 파라다이스 11 월 7 일 169.6 34.9 30.4 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 3 분기실적으로 2013 년 11 월 5 일기준 / * 는개별재무재표기준자료 : Fnguide, 삼성증권 8
미국주요기업실적발표일정 (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일 발표치 예상치 전년동기 발표시간 Facebook 10월 30일 0.25 0.19 0.12 폐장후 Kraft Foods 10월 30일 0.70 0.69 0.79 폐장후 Marriott 10월 30일 0.52 0.45 0.44 폐장후 MetLife 10월 30일 1.34 1.35 1.32 폐장후 Starbucks 10월 30일 0.60 0.60 0.46 폐장후 SunPower 10월 30일 0.44 0.25 0.03 폐장후 Visa 10월 30일 1.85 1.86 1.54 폐장후 MasterCard 10월 31일 7.27 6.94 6.17 개장전 New York Times 10월 31일 (0.01) (0.03) (0.01) 개장전 American Intl 10월 31일 0.96 0.96 1.00 폐장후 First Solar 10월 31일 2.28 0.84 1.27 폐장후 Chevron 11월 1일 2.57 2.71 2.69 개장전 Kellogg 11월 4일 0.95 0.89 0.82 개장전 Sysco 11월 4일 0.49 0.47 0.58 개장전 Tesco 11월 4일 0.29 0.24 0.23 개장전 AOL 11월 5일 0.51 0.22 개장전 Delphi Automotive 11월 5일 0.94 0.84 개장전 CVS Caremark 11월 5일 1.02 0.85 개장전 Office Depot 11월 5일 0.06 0.06 개장전 Tesla Motors 11월 5일 0.10 (0.92) 폐장후 Chesapeake Energy 11월 6일 0.42 0.10 개장전 Duke Energy 11월 6일 1.52 1.47 개장전 Carlyle 11월 6일 0.59 0.66 개장전 Polo Ralph Lauren 11월 6일 2.20 2.45 개장전 Time Warner 11월 6일 0.89 0.86 개장전 CBS 11월 6일 0.76 0.65 폐장후 Qualcomm 11월 6일 1.08 0.89 폐장후 PennyMac Mortgage 11월 6일 0.69 0.81 폐장후 Prudential 11월 6일 2.10 1.53 폐장후 Walt Disney 11월 7일 0.75 0.68 폐장후 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com 9
이임석 lslee7.lee @samsung.com 02 2020 7025 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 엔씨소프트 (A036570) 이라이콤 (A041520) 외국인 1 일연속순매수, 기관 11 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 우리금융 (A053000) 외국인 9 일연속순매수, 기관 3 일연속순매수 씨젠 (A096530) 기관 2 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick GKL(A114090) 기관 4 일연속순매수 파라다이스 (A034230) 외국인 2 일연속순매수 외국인 2 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 10
외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) TIGER 200 276 1 LG화학 230 하이록코리아 18 1 사파이어테크놀로지 45 KODEX 200 218 2 현대차 184 인터파크 15 2 서울반도체 28 NAVER 197 3 POSCO 184 메디톡스 14 3 이오테크닉스 13 삼성전자 143 4 효성 143 파라다이스 14 4 셀트리온 13 현대위아 139 5 SK이노베이션 103 에스엠 13 5 원익IPS 11 신한지주 133 6 KODEX 레버리지 87 성우하이텍 11 6 잉크테크 9 삼성전자우 90 7 기아차 85 지디 11 7 덕산하이메탈 8 SK하이닉스 65 8 삼성중공업 77 KH바텍 10 8 평화정공 8 GKL 58 9 한국전력 63 성광벤드 8 9 딜리 8 KB금융 48 10 KT 57 TPC 8 10 메가스터디 8 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) POSCO 200 1 삼성전자 391 내츄럴엔도텍 77 1 에스에프에이 42 강원랜드 174 2 TIGER 200 274 CJ E&M 44 2 이오테크닉스 31 한국전력 161 3 KT 264 이라이콤 25 3 하이록코리아 20 KODEX 인버스 122 4 효성 228 이녹스 23 4 GST 16 현대모비스 87 5 두산인프라코어 205 씨젠 17 5 서울반도체 15 현대미포조선 62 6 신한지주 128 지디 12 6 인터파크 14 우리금융 60 7 KODEX 200 123 우리산업 12 7 선데이토즈 13 현대제철 57 8 두산중공업 123 사파이어테크놀로지 9 8 아미코젠 12 SK C&C 53 9 삼성전기 118 인터플렉스 9 9 파라다이스 12 한화케미칼 50 10 호텔신라 101 메가스터디 8 10 서원인텍 9 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 현대모비스 87 1 한화 29 이라이콤 25 1 에스엠 13 한화케미칼 50 2 엔씨소프트 24 이녹스 23 2 KH 바텍 10 현대위아 30 3 한국타이어 24 지디 12 3 블루콤 7 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 11
김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 02 2020 7090 Market Indicators 주요이벤트앞두고관망심리우세 1) 미국 10월고용지표, 2) ECB 금융정책회의, 3) 중국삼중전회등주요이벤트를앞두고관망심리가우세. 특히중국삼중전회를앞둔경계감으로구리등비철금속가격의약세가두드러지는모습 한편국내증시는외국인의연속매수세가마감되면서주간기준으로하락전환 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 일본 0.0 12년 11월 13년 2월 13년 5월 13년 8월 13년 11월 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 50 선진시장 40 30 20 10 0 (10) (20) 신흥시장 (30) (40) (50) (60) 12년 11월 13년 2월 13년 5월 13년 8월 13년 11월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) 아시아달러 ( 지수 ) 119 인덱스 ( 좌측 )* 86 118 117 116 115 80 114 달러인덱스 ( 우측 ) 113 78 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 84 82 12
글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) 6 5 4 3 2 1 0 (1) (2) 중국 유럽 미국 신흥시장 글로벌 선진시장 1 주일 1 개월 신흥아시아 한국 일본 MSCI 지역별 2013 년예상 PER 및 PBR PBR ( 배 ) 신흥시장 신흥아시아 참고 : 10 월 28 일 ~ 11 월 4 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters / X 축과 Y 축은글로벌시장기준 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 중국 한국 유럽 일본 미국 선진시장 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PER ( 배 ) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 1 MSCI 선진시장주요국가별 2013 년예상 EPS 추이 (2011.2.8=100) 110 100 0 (1) (2) 유통건설에너지자동차경기소비재제약 IT 산업재유틸리티필수소비재운송화학금융소재기계철강금속 90 80 70 60 50 11년2월 11년9월 12년4월 12년11월 13년6월 미국 선진유럽 일본 참고 : 10 월 28 일 ~ 11 월 4 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 2 1 0 (1) (2) (3) 철강금속금융에너지유틸리티소재 IT 건설제약필수소비재기계산업재경기소비재화학유통운송자동차 MSCI 신흥시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 (2011.2.8=100) 110 105 100 95 90 85 80 75 70 11년2월 11년9월 12년4월 12년11월 13년6월한국중국신흥아시아 참고 : 10 월 28 일 ~ 11 월 4 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 13
상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index 국제유가 (pt) 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 125 120 115 110 CRB 105 100 95 90 85 CRB ( 에너지제외 ) 80 12년11월 13년3월 13년7월 13년11월 250 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월 ( 달러 / 배럴 ) 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 자료 : Thomson Reuters DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 4.5 2.4 4.0 32Gb NAND( 좌측 ) 2.2 2.0 3.5 1.8 1.6 3.0 1.4 2.5 1.2 1.0 2.0 2Gb DDR3( 우측 ) 0.8 1.5 0.6 12년11월 13년3월 13년7월 13년11월 자료 : DRAMeXchange LCD 패널가격 ( 달러 ) 290 280 270 260 250 240 230 12년 1월 12년 7월 13년 1월 13년 7월 자료 : Witsview 42 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 55 인치 LED TV 용 ( 우측 ) ( 달러 ) 580 560 540 520 500 480 460 440 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 20 천연가스 ( 우측 ) 4.5 4.3 19 4.1 18 3.9 3.7 17 3.5 3.3 16 폴리실리콘 ( 좌측 ) 3.1 15 2.9 2.7 14 2.5 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료 : Bloomberg 호주뉴캐슬 중국친황다오 14
화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 12년11월 13년3월 13년7월 13년11월 나프타 에틸렌 프로필렌 자료 : Bloomberg, Platts 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 3,200 천연고무 ( 좌측 ) 2,500 2,300 3,000 2,100 2,800 1,900 부타디엔 ( 우측 ) 1,700 2,600 1,500 2,400 1,300 1,100 2,200 900 2,000 700 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월 자료 : Bloomberg, Platts 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 4,200 중국열연코일 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,300 8,500 4,000 2,200 8,100 3,800 3,600 3,400 상해철근 3,200 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월자료 : Bloomberg LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월자료 : Thomson Reuters 7,700 2,100 구리 ( 우측 ) 7,300 2,000 아연 ( 좌측 ) 6,900 1,900 6,500 1,800 6,100 12년11월 13년3월 13년7월 13년11월 자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,900 40 1,800 35 1,700 1,600 30 1,500 은 ( 우측 ) 25 1,400 20 1,300 1,200 15 금 ( 좌측 ) 1,100 10 12년11월 13년3월 13년7월 13년11월 자료 : Thomson Reuters 15
항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 배럴 ) 4.0 140 3.9 3.8 항공유 ( 우측 ) 130 3.7 3.6 120 3.5 3.4 3.3 110 3.2 가솔린 ( 좌측 ) 3.1 100 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월 자료 : Bloomberg 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 12 10 8 6 4 2 0 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월자료 : Thomson Reuters 신조선가 해상운임지수 (100=2009년 1월 ) 90 80 컨테이너선 70 유조선벌크선 60 LNG 선 (pt) 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 CCFI ( 좌측 ) BDI ( 우측 ) (pt) 2,350 2,100 1,850 1,600 1,350 1,100 850 50 11년 1월 11년 9월 12년 5월 13년 1월 13년 9월 자료 : Clarkson 950 600 12년 11월 13년 3월 13년 7월 13년 11월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1,700 800 옥수수 ( 우측 ) 1,600 700 1,500 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) 950 900 850 800 ( 달러 / 파운드 ) 21 소맥 ( 좌측 ) 20 19 1,400 600 1,300 대두 ( 좌측 ) 500 1,200 1,100 400 12년11월 13년3월 13년7월 13년11월 자료 : Bloomberg 750 700 650 원당 ( 우측 ) 600 550 12년11월 13년3월 13년7월 13년11월 자료 : Bloomberg 18 17 16 15 16
한국장단기금리스프레드 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (% 포인트 ) 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 10yr-3yr 국채금리스프레드 (5일평균, 조원 ) 8 7 6 5 연초이후평균거래대금 6 조원 0.3 0.2 0.1 4 3 0.0 12년7월 13년2월 13년9월 자료 : 한국은행 2 13년1월 13년3월 13년5월 13년7월 13년9월 13년11월 자료 : KRX 17
임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 ( 미국 ) 9 월제조업수주 ( 전월대비 ) (9 월 1.8%/E 1.7%/P -0.1%) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 11/4 5 6 7 8 ( 미국 ) 10 월 ISM 비제조업지수 (10 월 -/E 54.0/P 54.4) ( 미국 ) 주간MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (10월4 주 -/E -/P 6.4%) 9월경기선행지수 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 0.6%/P 0.7%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (10월4 주-/E 333/P 340) 3분기 GDP( 잠정, 전기대비, 연율 ) (3분기 -/E 1.9%/P 2.5%) 3분기개인소비 ( 잠정, 전기대비 ) (3 분기 -/E 1.6%/P 1.8%) ( 유럽 ) ECB 통화정책회의 (11 월 -/E 0.50%/P 0.50%) ( 미국 ) 10월실업률 (10월 -/E 7.3%/P 7.2%) 10월비농업부분고용자수변동 ( 천건 ) (10월 -/E 125/P 148) 11월미시간대기대지수 (11월 -/E 74.2/P 73.2) 9월개인소득 ( 전월대비 ) (9월 -/E 0.3%/P 0.4%) 9월개인소비지수 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 0.2%/P 0.3%) * 증시휴장 - 일본등 ( 중국 ) 10월무역수지 ( 십억달러 ) (10월 -/E 24.60/P 15.21) 10월수출 ( 전년대비 ) (10월 -/E 1.8%/P -0.3%) 10월수입 ( 전년대비 ) (10 월 -/E 7.2%/P 7.4%) 中 10 월통화공급 M2 9~11 일 3 중전회日 9 월경상수지 11 12 13 14 15 美 9월시카고연방국가활동지수 美주간 MBA주택융자신청지수 美주간신규실업수당청구건수 10월월간재정수지 9월무역수지 韓 10월실업률 韓한국은행통화정책회의 유 9월산업생산 11월옵션만기일 日 3분기 GDP( 잠정치 ) 美 11 월제조업지수 10 월광공업생산유 3 분기 GDP( 예비치 ) 10 월소비자물가지수 * 증시휴장 - 브라질등 18 19 20 21 22 韓 10월할인점 매출백화점 유 11월 ZEW경제전망서베이 美주간 MBA주택융자신청지수 10월소비자물가지수 10월소매판매 10월기존주택매매 FOMC 의사록공개 美주간신규실업수당청구건수 10월생산자물가지수中 11월 HSBC플래시제조업PMI 유 11월 PMI 통합日일본은행금융정책위원회 유 11월소비자기대지수 * 증시휴장 - 브라질등 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 18
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