통권제 37 호 (2015.07) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 79 2. 항공산업관련주요동향 / 87 3. 항공기제작및정비동향 / 94 4. 우리나라항공레저동향 / 98 5. 기타 / 100
Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 21) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출부진이지속되는가운데민간소비에대한메르스의부정적여파로인해전반적인성장세가약화 - 수출감소세가지속되면서광공업생산이저조한수준에정체되어있는등경기전반이둔화되고있음 - 수출은 6월중일평균기준으로비교적큰폭의감소세를지속하고있으며, 광공업생산및출하도부진으로이어지면서제조업평균가동률은금년중가장낮은 73.4% 까지하락 - 5월중투자관련지표도설비투자, 건설투자, 건축및토목부문모두에서여전히부진한모습을보이고있음 민간소비도서비스업을중심으로메르스의부정적여파로그동안의개선추세가일시적으로위축된것으로판단됨 - 당분간관광, 여가, 음식 숙박등일부서비스업이부진하겠으나, 메르스가우리경제전반에미치는부정적영향은점차축소될것으로전망 그리스의채무불이행으로대외불확실성이확대되었으나, 현상황이우리경제에미치는부정적파급효과는제한적일것으로전망됨 - 유로존의완만한경기회복세가유지되는한우리나라수출에미치는영향은제한적일전망이나, 그리스관련사태가단기간내에해소가어렵다는점에서대외불확실성은당분간높은수준에머물것으로전망됨 21) 자료 : KDI 경제동향 (2015.7) 79
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 ( 전년동기대비증감률, %) 구 분 2013 2014 2014 2015 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 4 5 6 전산업생산 All Industry Production 1.7 1.3 1.7 0.6 1.0-0.7 0.2 - 광공업생산 Industrial Production 0.7 0.0 1.2-1.9-0.9 - -2.6-2.8 - 서비스업생산 Service Production 1.5 2.2 2.6 2.6 2.8-4.0 2.4 - 소매판매액 Retail Sales Index 0.7 1.7 1.5 1.9 1.6-4.9 3.5 - 설비투자지수 Index of Equipment -0.8 5.2 1.5 5.4 8.4-2.6 0.8 - Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed 10.2-0.8-1.9-5.9-2.0 - -8.4-4.9 - (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 2.1 2.3 3.6 0.9-3.0-6.9-8.0-10.9-1.8 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) -0.8 1.9 5.4-2.8-15.5-15.6-17.8-15.4-13.6 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade(Billion US 44.1 47.2 8.9 18.4 21.7 25.1 8.5 6.3 10.2 Dollars) 실업률 Unemployment Rate 3.1 3.5 3.3 3.2 4.1-3.9 3.8 - 취업자수 Number of Employed 1.6 2.1 2.0 1.7 1.4-0.8 1.5 - 소비자물가 Consumer Price 1.3 1.3 1.4 1.0 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7 국고채 3-year Treasury Bonds 2.86 2.10 2.30 2.10 1.72 1.79 1.84 1.75 1.79 종합주가지수 KOSPI 2,011 1,916 2,020 1,916 2,041 2,074 2,127 2,115 2,074 원 / 달러환율 1,055.3 1,099.2 1,050.6 1,099.2 1,105.0 1,124.1 1,068.1 1,108.0 1,124.1 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading 0.4 0.3 0.1-0.1-0.2 - -0.3 - - Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 105.3 96.6 101.5 74.7 52.0 60.5 57.7 63.0 60.8 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 80
Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 한국은행이 15.7.9일발표한 2015년하반기경제전망 에따르면 15년중 GDP 성장률은 2.8% 를기록할전망 * 2016 년에는 3.3% 성장할것으로예상 - ( 국외여건 ) 세계경제는선진국을중심으로완만한회복세를지속하겠으나그리스의위기의확산가능성, 신흥국의감속성장우려, 미연준의통화정책정상화등하방리스크가확대돼개선세는제약될전망 - ( 국내여건 ) 2015년중민간소비는메르스사태의영향에서벗어나회복흐름을재개할전망이며, 설비투자, 지식재산생산물투자, 건설투자는증가할전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비, %) 구분 2014 e) 2015 e) 2016 e) 연간상반하반연간상반하반연간 GDP 3.3 2.4 3.1 2.8 3.5 3.2 3.3 <2.7> <3.4> <3.1> <3.4> 민간소비 1.8 1.7 2.0 1.8 2.7 2.8 2.8 <2.1> <2.6> <2.3> <2.8> 설비투자 5.8 5.2 5.6 5.4 4.7 6.5 5.6 <5.2> <5.6> <5.4> <5.6> 지식재산생산물투자 4.6 2.1 6.8 4.5 6.5 3.4 4.9 <4.0> <8.0> <6.1> <6.3> 건설투자 1.0 1.0 5.8 3.6 3.9 1.3 2.5 <3.1> <3.7> <3.4> <2.3> 상품수출 2.3-1.0 3.9 1.5 4.1 1.9 3.0 <-0.6> <6.3> <2.9> <3.8> 상품수입 1.2 0.7 2.7 1.7 3.7 2.9 3.3 <1.1 <4.9> <3.0> <4.0> 주 : < > 내는 2015.4 월전망치 - 경제성장률 ( 전년동기대비 ) 은금년중 2% 후반, 소비자물가는연평균 1% 를하회하는낮은성장률을기록할것으로전망됨 - 국제유가하락등수입단가안정에따른교역조건개선으로지난해에이어국내소득 (GDI) 증가율 (3.2%) 이 GDP 성장률 (2.8%) 을상회 - 2015 년및 2016 년 GDP 성장률전망치 (2.8%, 3.3%) 는지난 4월 (3.1%, 3.4%) 보다각각 0.3%p 및 0.1%p 낮은수준 81
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2015년도경제성장률전망요약 구분 15년전망 발표시점 한국경제연구원 3.7%2014/10/22 포스코경영연구소 3.7%2014/11/06 KDI 3.5%2014/12/10 산업연구원 3.7%2014/12/18 기획재정부 3.8% 2014/12/24 LG경제연구원 3.4%2015/01/02 한국금융연구원 3.7%2015/01/28 IMF 3.3%2015/04/14 OECD 3.0%2015/06/03 한국은행 3.1% 2015/07/09 주 : 각기관별발표자료 1.2 환율 2015.6월원 / 달러환율은 3월말 (1,109.5원) 대비 6원상승한 1,115.5원으로마감하였음. - 4월중에는미경제지표부진등에따른글로벌미달러화강세조정, 경상수지흑자및외국인국내증권투자지속등의영향으로 1,068.6 원 (4.29일, 연중최저점 ) 까지하락했다가 4월말 1,072.4원으로마감 - 5월중에는외국인의달러화매수가지속되는가운데미경제지표호조, Yellen 연준의장의연내금리인상가능성발언 (5.22 일 ) 등에따른미달러화강세재개등으로상승하여 5월말 1,108.2원으로마감 - 6월들어서도미경제지표호조지속, 금통위의기준금리인하 (6.11 일 ) 등으로상승세를이어갔으나 dovish하게평가된 FOMC 회의 (6.17 일 ) 이후하락하였다가하순에는그리스디폴트우려등으로재차상승하여 6월말 1,115.5원으로마감원 / 엔환율 (100 엔당 ) 은 912.1원으로 3월말 (923.8 원 ) 대비 11.7 원하락한 912.1 원으로마감 - 2/4분기중평균환율은 904.7 원으로전분기 (923.8 원 ) 에비해 19.1원하락 - 파운드화 (6.0%), 유로화 (3.9%) 등선진국통화는미달러화대비강세를보인반면엔화 (-1.8%) 및신흥국통화는대체로약세를시현 82
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 2011 2012 2013 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2014 2015 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기연간 1/4 분기 2/4 분기 1,151.8 1,070.6 1,055.4 1,011.8 1,055.2 1,099.3 1,099.3 1,109.5 1,115.5 원 / 달러 (-1.5) (7.6) (1.4) (5.2) (-4.1) (-4.0) (-4.0) (-0.9) -0.5 ( 평균 ) 1) 1,108.0 1,126.8 1,095.0 1,029.2 1,026.6 1,087.1 1,053.1 1,100.3 1,097.4 (4.3) (-1.7) (2.9) (3.9) (0.3) (-5.6) (4.0) (-1.2) (0.3) 1,485.2 1,247.5 1,004.7 1,000.0 960.2 920.1 920.1 923.8 912.1 원 /100엔 (-5.9) (19.1) (24.2) (3.9) (4.1) (4.4) (9.2) (-1.2) (1.3) ( 평균 ) 1) 1,391.3 1,413.1 1,123.4 1,008.7 988.3 950.0 996.2 923.8 904.7 (-5.1) (-1.5) (25.8) (3.1) (2.1) (4.0) (12.8) (2.9) (2.1) 달러 / 유로 엔 / 달러 1.2955 1.3222 1.3799 1.3645 1.2691 1.2159 1.2159 1.0830 1.1213 (-2.5) (2.1) (4.4) (-0.7) (-7.0) (-4.2) (-11.9) (-10.9) (3.4) 77.66 85.86 105.04 101.44 109.41 119.46 119.46 120.08 122.57 (5.0) (-9.6) (-18.3) (1.4) (-7.3) (-8.4) (-12.1) (-0.5) 2.1 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 1.3 항공유가 제트항공유의 2/4분기 Platts 지수 22) 는 5월중순이후하락세를유지하며 6.17일 181.2 를기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 187.0( 15.4.3) 211.2( 15.5.29) 181.2( 15.6.17) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는아시아 & 오세아니아가 189.6 로가장높고, 북미가 176.5 로가장낮음 22) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 83
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) (2015.6.17 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 100 157.8 66.3 522.5 181.2-3.4-12.1-44.6 아시아 & 오세아니아 22 158.0 66.4 524.2 189.6-2.2-12.2-44.0 유럽 & CIS 28 159.0 66.8 526.1 179.9-4.3-13.9-45.2 중동 & 아프리카 7 149.2 62.7 494.5 187.2-3.0-14.3-46.7 북미 39 158.1 66.4 523.9 176.5-3.4-10.1-44.2 남미 & 중미 4 161.6 67.9 522.5 188.0-3.9-13.3-45.1 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 6.17일기준제트유는배럴당 66.3달러로전주대비 3.4%, 전월대비 12.1%, 전년대비 44.6% 하락함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 84
Ⅲ. 항공산업 레저동향 1.4 유류할증료현황분석가. 15.6월유류할증료현황 15.5 월 2단계에서 6월 4단계로 2계단상승한뒤 7월에는상승세가멈춤 유류할증료단계 : 14단계 ( 14.3) 15단계 ( 14.4) 14단계 ( 14.5 9) 13단계 ( 14.10) 11단계 ( 14.11) 9단계 ( 14.12) 6단계 ( 15.1) 2단계 ( 15.2) 1단계 ( 15.3) 3단계 ( 15.4) 2단계 ( 15.5) 4단계 ( 15.6) 4단계 ( 15.7) 7월국제선유류할증료의기준이되는싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이갤런당 180.46센트를기록함에따라 4단계로책정 7월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 4,400원 국내선유류할증료 : 11,000원 ( 13.8) 12,100 원 ( 13.9~ 14.5) 11,000원 ( 14.6~ 14.9) 9,900원 ( 14.10) 9,900원 ( 14.11) 8,800원 ( 14.12) 8,800원 ( 15.1) 4,400원 ( 15.2) 2,200원 ( 15.3) 3,300원 ( 15.4) 3,300원 ( 15.5) 3,300원 ( 15.6) 4,400원 ( 15.7) 나. 지역별유류할증료변동추이 < 표 Ⅲ-6> 2015.7 월국제선편도유류할증료 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 ( 단위 : USD) 미주 2014.7 월 24 41 54 64 117 138 144 2014.8 월 24 41 54 64 117 138 144 2014.9월 24 41 54 64 117 138 144 2014.10월 22 38 50 60 109 128 133 2014.11월 18 32 42 50 91 107 112 2014.12 월 15 26 34 41 74 87 90 2015.1 월 10 17 22 26 48 56 58 2015.2 월 3 5 6 7 14 15 15 2015.3월 1 2 2 2 4 5 5 2015.4월 4 8 10 12 22 26 27 2015.5 월 3 5 6 7 14 15 15 2015.6월 6 11 14 17 30 36 37 2015.7월 6 11 14 17 30 36 37 주 : 편도기준 / 자료 : 항공사홈페이지 85
항공시장동향제 37 호 다. 항공사별유류할증료현황 < 표 Ⅲ-7> 7 월국적사국제선유류할증료비교 구분 대한항공, 아시아나항공 ( 단위 : USD) 이스타항공티웨이항공에어부산제주항공진에어 일본, 중국산둥성 6 6 9 6 6 6 중국, 동북아 11 10 10 11 10 11 동남아시아 14 12 11 12 12 12 서남아시아, CIS 17 - - - - - 중동, 대양주 30 - - - - - 유럽, 아프리카 36 - - - - - 미주 37 - - - - - 주 : 편도운임기준자료 : 항공사홈페이지 86
Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 2.1 우리나라항공운송관련사업현황 가. 항공운송관련사업의분류 2015년 6월말기준우리나라항공운송관련등록또는신고사업체규모는 1,486개로지난 3월말 1,380개에서 106개증가 항공법제2조포함사업체기준 : 국내및국제항공운송사업 (8개), 소형항공운송사업 (8개), 항공기사용사업 (50개), 항공기취급업 (31개), 항공기정비업 (36개), 상업서류송달업 (605개), 항공운송총대리점업 (178개), 도심공항터미널업 (2개), 항공기대여업 (3개), 항공레저스포츠사업 (61개), 초경량비행장치사용사업 (504개) < 표 Ⅲ-8> 우리나라항공운송관련사업 구분정의 국내항공운송사업 국제항공운송사업 소형항공운송사업 항공기사용사업 항공기취급업 항공기정비업 국내정기편운항 : 국내공항 - 국내공항사이일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항 국내부정기편운항 : 국내에서이루어지는국내정기편운항외의항공기운항 국제정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항국제부정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에이루어지는국제정기편운항외의항공기운항 사업체수 국내항공운송사업및국제항공운송사업외의항공운송사업 8 항공운송사업외의사업으로서타인의수요에맞추어항공기를사용하여유상으로농약살포, 건설또는사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 항공기에대한급유 ( 給油 ), 항공화물또는수하물 ( 手荷物 ) 의하역 ( 荷役 ), 그밖에정비등을제외한지상조업 ( 地上操業 ) 을하는사업 항공기등, 장비품또는부품의정비등을하는사업항공기등, 장비품또는부품의정비등에대한기술관리및품질관리등을지원하는사업 (2015.6 월말기준 ) 8 50 31 36 87
항공시장동향제 37 호 구분정의 상업서류송달업 항공운송총대리점업 도심공항터미널업항공기대여업 항공레저스포츠사업 초경량비행장치사용사업 타인의수요에맞추어유상으로 우편법 제 1 조의 2 제 7 호단서에해당하는수출입등에관한서류와그에딸린견본품을항공기를이용하여송달하는사업 항공운송사업을경영하는자를위하여유상으로항공기를이용한여객또는화물의국제운송계약체결을대리 ( 代理 )[ 여권또는사증 ( 査證 ) 을받는절차의대행은제외한다 ] 하는사업 공항구역이아닌곳에서항공여객및항공화물의운송및처리에관한편의를제공하기위하여이에필요한시설을설치 운영하는사업 다른사람의수요에맞추어유상으로항공기, 경량항공기또는초경량비행장치를대여 ( 貸與 ) 하는사업 타인의수요에맞추어유상으로비행선, 활공기, 경량항공기또는초경량비행장치를사용하여조종교육, 체험및경관조망, 항공레저스포츠를위하여대여, 경량항공기또는초경량비행장치에대한정비, 수리또는개조등의서비스를제공하는사업 다른사람의수요에맞추어국토교통부령으로정하는초경량비행장치를사용하여유상으로농약살포, 사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 자료 : 국토부항공산업과, 서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청 사업체수 605 178 2 3 61 504 나. 국내 국제항공운송사업 국내또는국제항공운송사업은대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천으로 8개사업체 < 표 Ⅲ-9> 국내 국제항공운송사업현황 (2015.6월말기준 ) 구 분 대한항공 아시아나 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공티웨이항공 에어인천 대표자 지창훈 김수천 최규남 마원 한태근김정식 함철호 박용광 면허 ( 등록 ) 일 62.11.30 88.2.24 05.8.25 08.4.5 08.6.11 08.8.6 05.3.31 12.5.22 최초취항일 69.3.1 88.12.23 06.6.5 08.7.17 08.10.27 09.1.7 05.8.31 13.3.5 영업범위 국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제 국제 88
Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분대한항공아시아나제주항공진에어에어부산이스타항공티웨이항공에어인천 노선망 - 국내선 - 국제선항공기보유 - 여객기 - 화물기 19 개노선 147 개노선 150 대 126 대 30 대 14 개노선 102 개노선 86 대 75 대 11 대 4 개노선 22 개노선 20 대 - 2 개노선 15 개노선 13 대 - 3 개노선 14 개노선 14 대 - 3 개노선 13 개노선 12 대 - 4 개노선 13 개노선 10 대 - - 3 개노선 자본금 3,698 억 9,755 억 1,100 억 270 억 500 억 278 억 169 억 50 억 항공종사자 - 조종사 ( 외국인 ) - 항공정비사 - 운항관리사 - 객실승무원 2,732 (397) 2,282 159 6,482 1,430 (125) 1,398 113 3,930 주 : 조종사수는외국인조종사를포함자료 : 국토교통부항공산업과 270 (2) 211 31 467 255 (9) 36 19 346 169 (3) 41 17 282 132 (7) 101 23 259 139 (8) 111 17 241-2 대 9 (0) 16 5 - 소형항공운송사업은대한항공, 삼성테크윈, 코리아익스프레스에어, 헬리코리아, 블루에어, 예천천문우주센터, 유아이헬리제트, 드림항공으로총 8개사업체 < 표 Ⅲ-10> 소형항공운송사업현황 구분대한항공 한화테크윈 코리아익스프레스에어 헬리코리아 (2015.6 월말기준 ) 예천천문유아이헬리블루에어우주센터제트 드림항공 대표자지창훈김철교노승영민경조최인규박홍서이상덕유희범면허 ( 등록 ) 일 94.9.27 88.6.17 07.7.4 96.9.17 11.9.5 14.5.23 15.3.27 15.6. 최초취항일 07.7.31 01.11.11 09.3.21 01.11.11 사업범위 항공기보유 - 고정익 - 회전익 전세 ( 여객 ) 8 대 2 대 6 대 전세 ( 여객, 화물 ) 6 대 - 6 대 전세 ( 여객 ) 1 대 - 1 대 전세 ( 여객, 화물 ) 8 대 - 8 대 11.12.26 운항증명 전세운송관광비행지점간비행 운항점검중 전세운송관광비행 운항점검중 전세운송 운항점검중 관광비행 자본금 2,989 억원 2,656 억원 50 억원 30 억원 10 억원 34 억원 20 억원 36 억원 자료 : 서울지방항공청, 부산지방항공청, 각소형항공운송사업체 1 대 - 1 대 2 대 - 2 대 4 대 - 4 대 1 대 1 대 - 89
항공시장동향제 37 호 2.2 우리나라항공협정및노선현황 가. 항공협정체결국가 2015.6월현재우리나라항공협정체결국가는미주 10개, 러시아 /CIS 9개, 서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 12개, 대양주 5개, 구주 25개, 중동 11개로총 94개국임 23) < 표 Ⅲ-11> 우리나라항공협정체결국가 지역복수제단수제 미주 (10 개 ) 러시아 / CIS (9 개 ) 서남아 (6 개 ) 동북아 (6 개 ) 동남아 (10 개 ) 아프리카 (12개) 대양주 (5개) 구주 (25 개 ) 중동 (11 개 ) 미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스, 투르크메니스탄, 타지키스탄 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀, 부르나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스 케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국, 수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸 뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스위스, 벨기에, 북구 3 국 ( 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 ), 오스트리아, 스페인, 체코 ( 舊체코슬로바키아승계 ), 헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스, 舊유고 ( 연방해체. 세르비아와협정신규체결 ), 세르비아, 포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리 아랍에미리트, 바레인, 이집트, 이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아 방글라데시 지부티, 가봉, 라이베리아, 나이지리아 이라크, 요르단, 쿠웨이트 계 94 국 86 개 8 개 자료 : 국토교통부국제항공과 23) 75 개국기발효, 18 개국국내절차진행중, 1 개국 ( 타지키스탄 ) 가서명으로총 94 개국 90
Ⅲ. 항공산업 레저동향 2.3 항공기등록현황 2015.6.30일기준국내 국제항공운송업체항공기는 313 대, 소형항공운송사업체항공기는 25대, 사용사업 164대, 자가용 193대로총 695대등록 < 표 Ⅲ-12> 업체별항공기등록현황 (2015.6.30 일기준 ) 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 국내 국제 소형 자료 : 국토교통부항공기술과 대한항공 156 156 아시아나항공 86 86 제주항공 20 20 진에어 13 13 에어부산 14 14 이스타항공 12 12 티웨이항공 10 10 에어인천 2 2 소계 313 313 코리아익스프레스에어 1 1 대한항공 2 6 8 삼성테크윈 6 6 유스카이항공 1 1 헬리코리아 4 4 블루에어 1 1 예천천문우주센터 1 2 3 드림항공 1 1 소계 5 20 25 사용사업 92 72 164 자가용 102 88 3 193 총계 512 180 3 695 91
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-13> 운송용항공기현황 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과보유대수평균기령 ( 년 ) 대한항공 아시아나항공 여객기 화물기 여객기 화물기 (2015.6.30 일기준 ) B737-800 14 3 0 17 6.04 B737-900 0 16 0 16 12.26 B737-900ER 6 0 0 6 3.21 B777-200 6 11 0 17 11.88 B777-300 0 4 0 4 16.63 B777-300ER 14 0 0 14 3.89 B747-400 0 9 5 14 18.89 A330-200 5 3 0 8 9.01 A330-300 5 15 0 20 11.76 A380-800 10 0 0 10 3.4 소계 60 61 5 126 9.95 B747-400F 3 14 0 17 12.89 B747-8F 6 0 0 6 2.02 B777F 5 0 0 5 2.25 A300-600 0 0 2 2 21.74 소계 14 14 2 30 9.54 합계 74 75 7 156 8.77 B777-200 6 6 0 12 9.14 B747-400 0 3 1 4 18.89 B767-300 0 5 2 7 18.95 A321-100 0 2 0 2 14.5 A321-200 16 7 0 23 6.06 A320-200 6 2 0 8 7.97 A330-300 13 2 0 15 5.98 A380-800 4 0 0 4 1.04 소계 45 27 3 75 11.28 B747-400F 0 3 7 10 19.63 B767-300F 0 1 0 1 19.01 소계 0 4 7 11 19.32 합계 45 31 10 86 12.11 92
Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과보유대수평균기령 ( 년 ) 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공 티웨이항공 에어인천 여객기 B737-800 7 13 0 20 11.41 소계 7 13 0 20 11.41 여객기 여객기 여객기 합계 7 13 0 20 11.59 B737-800 0 12 0 12 14.45 B777-200 1 0 0 1 9.01 소계 1 12 0 13 14.45 합계 1 12 0 13 14.45 B737-400 0 4 0 4 18.67 B737-500 0 0 1 1 20.17 A320-200 3 0 0 3 9.03 A321-200 0 6 0 6 13.29 소계 3 10 1 14 14.41 합계 3 10 1 14 14.41 B737-700 0 3 0 3 12.5 B737-800 0 9 0 9 14.40 소계 0 12 0 12 13.93 합계 0 12 0 12 13.93 여객기 B737-800 5 5 0 10 9.89 소계 5 5 0 10 9.89 합계 5 5 0 10 9.89 화물기 B737-400F 0 0 2 2 23.75 소계 0 0 2 2 23.75 합계 0 0 2 2 23.75 여객기 합계 121 140 9 270 10.30 화물기 합계 14 18 11 43 11.75 총계 135 158 20 313 10.50 자료 : 국토교통부항공기술과 (http://atis.casa.go.kr) 93
항공시장동향제 37 호 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 26,229 대중보잉사제작항공기가 10,230 대로전체의 35.0%, 에어버스제작항공기가 7,945 대로 27.2% 비율을나타냄 24) < 표 Ⅲ-14> 제작사별항공기운용현황 (2015.6.30일기준 ) 제작사 대수 비율 제작사 대수비율 Airbus 7,945 27.2 Ilyushin 32 0.1 Antonov 413 1.4 IPTN Indonesia 1 0.0 ATR 956 3.3 Let 179 0.6 Beech Aircraft Corporation 641 2.2 Lockheed Company 9 0.0 Boeing 10,230 35.0 Mitsubishi 14 0.0 Boeing/McDonnell Douglas 810 2.8 NAMC 4 0.0 Bombardier 2,287 7.8 Pilatus Aircraft Ltd 58 0.2 British Aerospace 484 1.7 Piper 4 0.0 Britten-Norman 150 0.5 PZL Mielec 26 0.1 CASA 43 0.1 Quest Aircraft Company LLC 10 0.0 Cessna Aircraft Company 889 3.0 Raytheon Aircraft Company 3 0.0 de Havilland of Canada 417 1.4 Reims-Cessna 16 0.1 Dornier 160 0.5 Saab 300 1.0 Embraer 1,977 6.8 Short Brothers 93 0.3 Fokker 352 1.2 Sukhoi 56 0.2 GAF 5 0.0 Swearingen Corporation 291 1.0 Grumman Aircraft Corporation 13 0.0 Tupolev 110 0.4 Harbin Aircraft Industries Group 41 0.1 Xian Aircraft Industry Company 53 0.2 Hawker Siddeley Aviation 20 0.1 Yakovlev 137 0.4 합계 26,229 주 : In service 기준 24) CAPA(2015.6.31), 공급석기준 94
Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공기제작항공기유형별지역별주문현황 (2015.6월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 25) : 아 태 10대, 아프리카 1대, 유럽 11대 - 광폭형제트기 26) : 아 태 806대, 아프리카 67대, 유럽 425대, 북미 300대, 중동 721대, 남미 93대 - 협체형제트기 27) : 아 태 2,515대, 아프리카 74대, 유럽 1,567대, 북미 1,379 대, 중동 316대, 남미 667대 - 지역용제트기 28) : 아 태 276대, 아프리카 14대, 유럽 192대, 북미 514대, 중동 38대, 남미 47대 - 터보프롭기 : 아 태 166대, 아프리카 22대, 유럽 33대, 북미 29대, 중동 1대, 남미 20대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 (2015.6월말 ) 25) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 26) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 27) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 28) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 95
항공시장동향제 37 호 항공기유형별지역별 2015 년인도일정 (2015.6월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 5대, 아프리카 1대 - 광폭형제트기 : 아 태 103대, 아프리카 7대, 유럽 30대, 북미 22대, 중동 37대, 남미 14대 - 협체형제트기 : 아 태 185대, 아프리카 11대, 유럽 123대, 북미 119대, 중동 35대, 남미 36대 - 지역용제트기 : 아 태 9대, 아프리카 1대, 유럽 13대, 북미 62대, 중동 3대, 남미 2대 - 터보프롭기 : 아 태 31대, 아프리카 10대, 유럽 13대, 북미 3대, 남미 5대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-3] 2015 년전세계항공기지역별인도일정 (2015.6 월말 ) 96
Ⅲ. 항공산업 레저동향 다. 항공기제작수요세계전체운송용항공기제작수요는 33년까지 20년간보잉은 36,770대 ($5.2조), 에어버스는 31,358대 ($4.6조) 로전망 - 아 태지역의 33년까지신규제작수요관련보잉은 13,460 대, 에어버스는 12,253대수요전망 ( 세계시장의 36.6~39.1% 수준 ) < 표 Ⅲ-15> 세계운송용항공기제작수요전망 구분기간전체아 태지역북미유럽중동남미 CIS 아프리카 기타 Boeing 14~ 33 36,770 13,460 7,550 7,450 2,950 2,950 1,330 1,080 - Airbus 14~ 33 31,358 12,253 5,533 6,167 2,148 2,263 1,218 973 803 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2014-2033, Airbus, Global Market Forecast 2014-2033 97
항공시장동향제 37 호 4. 우리나라항공레저동향 14.1.14 일항공레저스포츠 이착륙장 항공레저스포츠사업신설등을포함한 항공법일부개정법률 이공포되고, 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준등을마련한 항공법시행령 이 7.15 일부터시행됨에따라항공레저활성화및안전관리제도적기반마련항공법시행령의항공레저관련주요개정내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 이착륙장설치허가절차및설치기준등의마련 - 초경량비행장치신고대상을확대하고비행승인제외범위설정 2015.6.30 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 1,463 대가등록또는신고됨 29) - 경량항공기 (199대, 15.6.30 기준 ): 항공기외에비행할수있는것으로서국토교통부령으로정하는타면 ( 舵面 ) 조종형비행기, 체중이동형비행기및회전익경량항공기등을말한다.( 항공법제2조 26) < 표 Ⅲ-16> 경량항공기등록현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 회전익비행장치 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러글라이더 ( 15.6.30 일기준 ) 대수 182 4 4 5 4 199 자료 : 국토교통부항공기술과 합계 - 초경량비행장치 (1,264 대, 15.6.30 기준 ): 항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토교통부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을말한다. ( 항공법제2조 28) 29) 자료 : 국토교통부항공기술과 98
Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-17> 초경량비행장치신고현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 ( 15.6.30 일기준 ) 무인비행선 합계 대수 3 5 292 291 65 571 37 1,264 자료 : 국토교통부항공기술과 2015.6월말기준경량항공기는 989명, 초경량비행장치는 3,023 명이자격취득 < 표 Ⅲ-18> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 15.6.30 기준 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 2004 370 0 2005 249 0 2006 130 0 2007 184 0 2008 250 0 2009 380 267 2010 122 210 2011 38 141 2012 39 94 2013 90 148 2014 635 105 2015.6 536 24 합계 3,023 989 자료 : 교통안전공단항공시험처 99
항공시장동향제 37 호 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 23.1%, SkyTeam 19.1%, oneworld 17.7%, 저비용항공사 19.7%, 기타항공사 20.5% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,391대, SkyTeam 2,933대, oneworld 2,965대, 저비용항공사 3,677대, 기타항공사 10,408대 (2015.6 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 12,000 Narrow-body Wide-body 기타 3,500 Narrow-body Wide-body 기타 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-3,000 2,500 5,275 2,000 1,500 1,759 281 292 48 1,000 122 403 1,031 814 883 3,374 3,348 500 2,068 1,997 1,679 - 기타 Star Alliance SkyTeam oneworld 저비용항공사 217 75 555 2,827 65 691 74 502 475 98 316 864 676 819 472 기타 Star Alliance SkyTeam oneworld 저비용항공사 기단규모 기단주문 [ 그림 Ⅲ-4] 항공사제휴별현황 100
Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 2015.6 월말현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 25.1% 로지난해보다 0.8%p 감소 30) [ 그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2001~2015.6 월말 ) 1) 아시아 태평양지역 (5월) 2015.5월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의유상여객은전년동월대비 1.0% 증가 2015.5 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내선여객은전년동월대비 2.6% 감소, 에어뉴질랜드의단거리여객은 2.6% 증가 30) 2014.12 월, CAPA 가 2003-2014 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 101
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-19> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 구분 주요저비용항공사 젯스타콴타스 ( 국내 ) 주요풀서비스항공사 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) ( 단위 : 명, %) AAPA 국제선 백만증감백만증감백만증감백만증감 2014.12 1.648 3.0 1.285-7.8 1.268 3.5 23.108 7.2 2015.01 1.704 2.4 1.612-6.1 0.918 1.5 22.409 4.6 2015.02 1.298 4.2 1.614-2.6 0.995 3.5 21.845 11.9 2015.03 1.424 2.0 1.855-0.2 1.333 7.2 23.344 11.3 2015.04 1.508 3.8 1.732-3.3 1.031 9.5 23.014 9.6 2015.05 1.318 1.0 1.748-2.6 0.907 2.6 22.863 11.8 자료 : CAPA 2) 유럽지역 2015.6 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 14.0% 증가, 이지젯은 7.6% 증가 2015.6 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객 ( 유럽역내 ) 은전년동월대비 2.0% 증가, 에어프랑스-KLM은 2.0% 감소 < 표 Ⅲ-20> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 주요저비용항공사 ( 단위 : 명, %) 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감백만증감백만증감백만증감 2015.01 5.980 30.0 4.022 0.0 1.695-3.9 1.609 5.0 2015.02 5.800 29.0 4.491 6.1 1.821-0.9 1.627 7.0 2015.03 6.670 28.0 5.490 7.5 2.294 1.6 1.726-4.0 2015.04 9.000 16.0 6.006 3.8 2.358-7.6 2.134 7.0 2015.05 9.500 16.0 6.491 7.2 2.843-4.3 2.376 13.0 2015.06 8.300 14.0 6.560 7.6 3.024-7.0 2.463 7.0 102
Ⅲ. 항공산업 레저동향 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 구분 에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2015.01 3.698 0.9 5.310-2.1 0.474-7.6 0.412 5.9 2.342 12.1 2015.02 3.615 1.0 5.287-1.9 0.497-2.9 0.404 3.9 2.324 10.0 2015.03 4.252-0.8 6.443-1.0 0.625-0.5 0.488 6.2 2.935 14.5 2015.04 4.465-3.3 7.370 6.5 0.710-5.5 0.514 3.2 3.426 12.0 2015.05 4.743 2.2 8.069 3.5 0.813 2.3 0.562 4.3 3.740 15.5 2015.06 4.912-2.0 8.165 2.0 0.867 1.5 0.627 4.4 3.996 15.6 자료 : CAPA 3) 북미지역 2015.6월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 6.9% 증가, 젯블루는 8.8% 증가 2015.6월북미지역주요풀서비스항공사인델타의국내선 RPM은전년동월대비 5.6% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 3.8% 증가 < 표 Ⅲ-21> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 2015.01 8,048 8.6 3,183 14.3 1,854 3.6 626 5.5 2015.02 7,572 6.0 2,901 10.0 1,782 3.3 639 5.1 2015.03 10,241 6.7 3,538 9.2 1,930 1.5 908 5.1 2015.04 9,898 8.6 3,462 9.0 1,829 3.1 719 11.9 2015.05 10,202 8.5 3,468 8.4 1,688 6.6 693 15.9 2015.06 10,757 6.9 3,542 8.8 1,682 7.0 868 13.8 103
항공시장동향제 37 호 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 구분 아메리칸 * 델타 유나이티드컨티넨탈 에어캐나다 미항공사협회 (ATA 국내선계 ) 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2015.01 9,690-3.9 8,735 4.5 6,505-2.8 1,263 4.5 36,731 2.6 2015.02 8,887-1.4 8,404 7.2 6,100-1.8 1,181 2.0 34,229 3.0 2015.03 11,009-0.7 10,904 3.7 7,726-1.1 1,362 5.0 43,213 3.1 2015.04 10,666 1.5 10,374 2.6 7,424 1.1 1,382 3.5 42,213 4.2 2015.05 10,934-0.4 10,875 3.6 8,116 2.5 1,509 3.1 44,163 4.3 2015.06 11,569 3.0 11,553 5.6 8,674 3.8 1,633 2.6 - - 주 : 아메리칸에어라인 - 2014.1 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 4) 남미지역 (5 월 ) 2015.5월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 4.3% 증가, GOL의국제선은 3.4% 증가 < 표 Ⅲ-22> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK ( 단위 : RPK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사브라질국내선계 구분 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 2014.12 3,383 10.2 421 21.0 3,255 4.4 8,868 7.5 2015.01 3,663 12.0 488 28.9 3,522 5.2 9,580 9.1 2015.02 2,653 2.9 395 20.7 2,684 1.3 7,340 4.1 2015.03 2,604-1.8 369 11.2 2,860 0.2 7,602 2.9 2015.04 2,762 4.3 345 3.8 2,765-1.9 7,551 3.0 2015.05 2,714 4.3 322 3.4 2,682-4.1 7,431 1.3 자료 : CAPA 104
Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 주요저비용항공사공급력현황 1) 아시아 태평양지역 (5월) 2015.5 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 0.5% 증가 2015.5월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내 ASK는전년동월대비 3.4% 감소, 에어뉴질랜드의단거리 ASK는 1.1% 증가 < 표 Ⅲ-23> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사 ASK 구분 주요저비용항공사 젯스타 주요풀서비스항공사 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) ( 단위 : ASK, %) AAPA 국제선 백만증감백만증감백만증감백만증감 2014.12 3,445 3.4 2,527-5.6 1,623 1.3 106,830 5.7 2015.01 3,563 4.1 2,882-7.4 1,304 3.0 107,365 5.5 2015.02 2,720 5.6 2,756-4.8 1,253 3.7 97,552 8.0 2015.03 2,996 0.1 3,100-3.2 1,594 4.4 105,469 7.3 2015.04 3,298 2.5 2,991-5.0 1,290 4.2 103,147 5.7 2015.05 2,948 0.5 3,077-3.4 1,105 1.1 106,012 6.7 자료 : CAPA 2) 유럽지역 2015.6 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK는전년동월대비 4.0% 증가 2015.6 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK 는전년동월대비 0.8% 증가, 에어프랑스-KLM은 1.9% 감소 105
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-24> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 구분노르웨지안에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스 핀에어 IAG 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 2015.01 3,431 13.0 4,107-1.0 6,232-3.8 690-11.4 937 3.8 3,909 11.8 2015.02 3,136 9.0 3,921-1.5 5,921-4.5 674-5.7 892 4.4 3,603 9.9 2015.03 3,489-1.0 4,498-2.5 6,871-4.0 797-4.7 1,024 8.9 4,323 14.6 2015.04 4,036 11.0 4,603-5.5 7,908 5.7 962-10.7 1,048 5.4 5,220 14.3 2015.05 4,382 8.0 4,891-2.4 8,532 0.4 1,177-0.9 1,144 4.1 5,753 13.7 2015.06 4,502 4.0 4,889-1.9 8,550 0.8 1,233 4.5 1,168 4.7 6,068 15.1 자료 : CAPA 3) 북미지역 2015.6 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의공급좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 6.7% 증가, 젯블루는 8.0% 증가 2015.6월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 4.4% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 4.7% 증가 < 표 Ⅲ-25> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 ASM 주요저비용항공사 ( 단위 : ASM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 2015.01 10,709 10.2 3,886 15.5 2,332 5.5 737 4.1 2015.02 9,475 3.6 3,475 7.4 2,114 3.7 733 6.5 2015.03 12,114 4.4 4,058 6.2 2,373 4.8 1,012 6.6 2015.04 11,912 6.7 4,038 6.6 2,280 5.8 844 16.4 2015.05 12,089 7.6 4,048 7.8 2,187 9.1 806 19.9 2015.06 12,476 6.7 4,152 8.0 2,187 7.6 979 16.3 106
Ⅲ. 항공산업 레저동향 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 구분 아메리칸 * 델타 유나이티드컨티넨탈 에어캐나다 미항공사협회 (ATA 국내선계 ) 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2015.01 12,175-0.5 11,063 6.2 7,828-2.0 1,584 1.2 46,080 4.8 2015.02 10,659-1.9 10,120 7.2 7,273-1.5 1,422-0.5 41,227 2.3 2015.03 12,838-0.4 12,532 2.9 8,989-0.1 1,651 5.2 50,845 2.5 2015.04 12,457 2.4 12,068 2.6 8,628 2.3 1,611 2.9 49,430 4.3 2015.05 12,729 1.3 12,510 3.9 9,411 3.9 1,839 1.9 51,346 5.0 2015.06 13,135 3.1 12,996 4.4 9,919 4.7 1,983 3.1 - - 주 : 아메리칸에어라인 - 2014.1 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 4) 남미지역 (5 월 ) 2015.5 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선 ASK는전년동월대비 2.2% 증가, GOL의국제선은 4.4% 증가 < 표 Ⅲ-26> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK 구분 ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사브라질국내선 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas 계 백만증감백만증감백만증감백만증감 2014.12 4,220 4.5 602 20.5 3,966 5.2 10,971 5.2 2015.01 4,358 4.2 635 25.1 4,081 4.0 11,337 4.0 2015.02 3,440 3.4 559 21.0 3,250 4.7 9,176 4.7 2015.03 3,510-1.6 530 9.7 3,635 3.2 9,834 3.2 2015.04 3,460 0.4 491 4.1 3,390 1.1 9,337 1.1 2015.05 3,527 2.2 479 4.4 3,416 1.7 9,510 1.7 자료 : CAPA 107
항공시장동향제 37 호 다. 신규진입항공사 구분국가명항공사명공항비고 풀서비스 저비용 지역 커뮤터 China India Guangxi Beibu Gulf Airlines Vistara Nanning Delhi Indira Gandhi Int l Italy Billion Air Smeralda Croatia Sea Air Osijek Int l China Russian Federation Jordan India 9 Air Pobeda Air Arabia Jordan TruJet Guangzhou Baiyun Moscow Vnukovo Amman Queen Alia Int l Hyderabad Rajiv Gandhi Int l ( 기준 : 2015.7.25) 국내선서비스취항. 향후홍콩, 마카오, 대만노선등국제선취항계획보유. 하이난그룹천진항공 (70%) 과걸프에어의 JV 로 190E-Jet 기단운영. 취항일 2015.2.13 A320 기단을활용하며주요도시에서국내선서비스운영. 싱가포르항공그룹과 Tata Sons의 JV. 취항일 2015.1.9 2015.7.24일취항. 이태리신규프리미엄항공사. Smeralda 공항에서일일 3회밀라노, 로마취항. 52석규모비즈니스클래스로구성된 B737 기재활용. 이태리사업가 Flavio Briatore가설립 2015.7.29일취항. 프랑크푸르트, 뮌헨, 비엔나노선운항. B737-500 기및 MD-82 기재활용. 향후유럽노선확대예정 B737-800기단을활용하여일단국내선노선망이정착되면남아시아, 동아시아, 동남아시아등으로확대예정. Juneyao 항공 (78.9%). Elion Resources 그룹 (15%), Juneyao Airlines EVP Ji Guangping (6%) 및 Macrolink Group (0.1%) 간 JV. 취항일 2015.1.15 아에로플로트러시아항공의저비용자회사. 이전저비용자회사 Dobrojet이운항중단 (14.6.11-14.8.4) 함에따라재설립. Pobeda 는러시아어로 승리 의뜻. 취항일 2014.12.1 취항일 2015.5.18. 에어아라비아 (49%) 와 RUM 그룹 (51%) 간합작저비용항공사. 쿠웨이트, 사우디아라비아, 이라크, 이집트노선운항예정. 향후유럽노선까지확대예정. A320기단운영. 2015.7.12 일취항인도지역항공사. 풀명칭은 Turbo Megha Airways 로서 Hyderabad 라지브간디국제공항을기지로함. 중앙안드라지역과테랑가나지역에집중해서운항하고 Tirupati, Hyderabad, Aurangabad, Vijayawada, Rajahmundry 등의노선운항. ATR-72 기재를활용하고인도정비및지상조업사인 Turbo Aviation 이설립함 108
Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분국가명항공사명공항비고 챠터 Kazakhstan Southern Sky Airlines Taraz Kazakhstan Qazaq Air Almaty Int l United States of America Venezuela United Kingdom Netherlands Texas Sky Airways Avior Regional VVB FlyDenim Victoria Regional SCAT 항공의지역자회사. 안토노프와 Yak 기재활용예정. 취항일 2014.12.7 카자크에어. 2015.7,20 일취항한카자흐스탄국내항공사. 前국영항공사에어카자흐스탄이명칭을변경한것이며알마티국제공항에서아스타나, 발카쉬, 파블로바, 칼디코간등 8 개노선운항. Falcon Aviation Services 로부터봄바디어 Q-400 터보프롭기 3 대리스사용. 점차로 5 년내기단을 5 대로확대할계획. 운항첫해에승객 25 만명운송을목표로함. 빅토리아 - 달라스 / 포츠워스국제공항간지역운항예정. Corporate Flight Management 와 Public Charters 간합작사. Jetstream 32 기재활용 Caracas Oscar 2015.3.11일취항. Avior Airlines 의 Machado Zuloaga 자회사. Fokker 50 기재활용 Cardiff St Athan Air Base Amsterdam Schiphol Switzerland HolidayJet Zurich 2015.7.7 일취항한영국챠터항공사. VVB 는 ACMI(Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) 항공사로카디프 St Athan 공군기지소재임. 항공부대사업및정비업체인카디프항공 (Cardiff Aviation) 과 VVB 그룹의합작사. B737-400 기재 1 대를운용하며 2015 년 3 사분기에 1 대를더취득할예정임. 또한몰타항공운항면허를소지함 2015.4.2 일취항. 유럽역내노선부정기항공과관광노선을 Denim Air ACMI 와제휴하여운항 2014.3.26 일취항. 뒤셀도르프소재의 Germania 항공사의자회사. 관광업체인 Hotelplan 과합작으로설립. 취리히국제공항을기반으로안탈랴, 코르푸, 달라만, Djerba, 헤라클리온, Hurghada, Kos, Larnaca, Mydonos, Rhodes, 산토리니, Sharm 디 Sheikh 및 Zakinthos 노선운항. A319 기재활용 109
항공시장동향제 37 호 구분국가명항공사명공항비고 화물 버츄얼 자료 : CAPA Russian Federation China United States United States United States Azur Air Hangzhou VTO Express Airlines BizAir Shuttle Choice Aire OneJet Sharypovo UT Air 그룹자회사. 아시아역내국제선운항 Hangzhou 2015.7.3일취항한중국화물항공사. Xiaoshan Int l 보잉 737-300F 기재활용 McClellan- Palomar Miami Int l Indianapolis Int l 2015.6.18 일취항. BizCharters Inc. 가 BizAir Shuttle 이라는운항명으로운항하며본부는 Dupage County 공항소재. 로스엔젤레스등이포함된노선을운항하며 Ultimate Jetcharter 의항공기를활용 2015.5.21 일취항. 휴일패키지관광상품의일환으로휴양노선운항. Swift Air 가 B737 기재를활용해 Choice Aire 운항명으로운항 2015.4.6 일취항. 인디아나폴리스 - 밀워키노선을운항하며 Pentastar Aviation Charter Inc 의 Hawker Beechcraft 400 기활용 라. 운항중단항공사 ( 기준 : 2015.7.25) 구분국가명항공사명공항중단일 저비용 Kenya Southeast Airlines Nairobi Jomo Kenyatta Int l 15.5.17 Spain Leon Airlines Leon 15.7.1 지역 Turkey Seabird Airlines Istanbul Ataturk 15.6.12 커뮤터 Lithuania Air Lituanica Vilnius Int l 15.5.22 화물 Finland Nordic Global Airlines Helsinki-Vantaa 15.5.31 챠터 United States Falcon Air Miami Int l 15.6.5 자료 : CAPA 110
Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-27> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분실적 1) (2014) ( 백만톤킬로 ) ( 기준 : 2015.7.16 일 ) 15.6월누적기단주당편수저비용점유율국내국제운항예비 2) 주문국내국제 미국 161,303 31.5%10.9% 7,514 602 1,999 164,353 33,063 중국 3) 66,612 5.9%8.0%2,525 85 853 67,338 14,221 UAE 42,420-19.6%458 11 577 53 12,163 영국 29,399 30.5%48.1% 932 44 298 5,077 32,210 독일 29,306 19.1%23.4% 705 43 202 국내쇵겐 4) 국제 4,631 15,976 12,506 한국 21,338 26.4% 13.3% 310 6 143 2,437 6,122 프랑스 20,837 27.8%29.8% 411 5 89 국내쇵겐국제 4,785 9,277 9,499 일본 20,246 16.6%11.1% 604 16 256 15,812 8,728 러시아 18,585 5.8%3.3%1,040 223 361 10,140 8,710 싱가포르 17,943-30.5%191 8 207-6,588 호주 16,325 24.3%16.1% 650 38 161 11,674 3,474 캐나다 15,839 34.1%8.7%1,113 19 220 16,851 10,934 네덜란드 15,787 59.1%27.0% 222 6 21 국내쇵겐국제 19 5,223 4,955 터키 14,076 40.1%28.0% 464 11 317 6,843 11,695 카타르 12,183-4.7% 162-217 - 4,070 브라질 12,020 58.7%10.5% 569 48 272 18,215 2,729 인도 11,596 62.3%18.9% 405 22 453 13,104 5,911 아일랜드 10,991-45.0%436 4 271 56 4,831 태국 10,134 67.3%23.7% 250 46 42 4,669 7,247 말레이시아 8,829 63.4%50.6% 279 26 410 5,263 5,819 주 : 1) 실적 (2014) - 2014.8 월 ICAO 발표 (2013 년말기준자료 ) 2) 예비 - inventory 3) 중국 - 홍콩, 마카오제외 4) 쉥겐 - 역내국경검문소, 검사소폐지등출입국관리조약체결 26 개국 ( 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 루마니아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 불가리아, 벨기에, 아이슬란드, 에스토리아, 이탈리아, 오스트리아, 스웨덴, 스페인, 스위스, 슬로바키아, 슬로베니아, 체코, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 키프로스, 헝가리 ) 자료 : CAPA, OAG, IMF 111
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-28> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 2015.7.16 일, %) 구분 주당화물처리 (kg) 여객수송력전망 1) 화물수송력전망 GDP예상국내국제 3개월내 6개월내 3개월내 6개월내 15 16 미국 300,567,980 288,730,568-7.5-6.4-6 -10.1 - 중국 2) 234,555,669 168,040,566-0.8-43.1-0.7-30.7 +6.8 +6.3 UAE - 154,883,999 +0.7 +0.3 +0.2-4.0 +3.2 +3.2 영국 4,270,116 109,598,018-7.3-35.0-4.2-22.3 +2.7 +2.3 독일 국내쇵겐 3) 국제 7,247,547 30,439,637 93,880,018 +0.8-32.5-1.4-36.3 +1.6 +1.7 한국 11,228,439 96,154,525 +16.4 +3.1 +10.2 +1.6 +3.3 +3.5 프랑스 국내쇵겐국제 4,743,276 13,051,947 57,153,517-8.0-26.8-6.9-19.8 +1.2 +1.5 일본 69,278,755 128,322,586-2.6-11.4-0.8-6.5 +1.0 +1.2 러시아 26,539,873 57,914,120-14.6-35.0-10.4-29.4-3.8-1.1 싱가포르 - 74,289,174-0.3-0.2-1.6-4.6 +3.0 +3.0 호주 26,621,602 40,172,985 +0.9 +2.1 +0.5 +1.0 +2.8 +3.2 캐나다 21,225,531 46,521,421-11.6-14.0-14.5-19.3 +2.2 +2.0 네덜란드 국내쇵겐국제 85,019 10,575,732 53,511,668-1.2-18.2-0.3-14.4 +1.6 +1.6 터키 23,047,086 66,423,940-5.1-28.5-4.1-20.5 +3.1 +3.6 카타르 - 55,837,800 +0.2 +0.4-0.8-2.1 +7.1 +6.5 브라질 36,623,688 29,936,726-2.7-1.3-3.0-3.4-1.0 +1.0 인도 33,204,124 63,046,025 +1.8-0.7 +1.2-4.2 +7.5 +7.5 아일랜드 24,528 8,875,038-9.1-36.0-8.7-38.0 +3.9 +3.3 태국 10,277,686 64,702,960 +0.1-17.3-1.2-3.7 +3.7 +4.0 말레이시아 10,035,304 42,145,601-2.1-1.3-4.6-14.6 +4.8 +4.9 주 : 1) 여객수송력전망 - 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력 (%) 2) 중국 - 홍콩, 마카오제외 3) 쉥겐 - 역내국경검문소, 검사소폐지등출입국관리조약체결 26 개국 ( 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 루마니아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 불가리아, 벨기에, 아이슬란드, 에스토리아, 이탈리아, 오스트리아, 스웨덴, 스페인, 스위스, 슬로바키아, 슬로베니아, 체코, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 키프로스, 헝가리 ) 자료 : CAPA, OAG, IMF 112
Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.4 IATA 항공사재무현황 미국항공사주가는계속되는투자자들의차익취득으로인해지속적으로하락했으나 6월에는작년대비 10% 상승아 태지역항공사및미국항공사들은 1/4 분기의경제적성과로큰이익향상을보여줌원유가격은 5월소폭상승한이후 6월하락세. 이란과미국으로부터공급원유가격증가기대감에따른결과 - 2014년동월대비 45% 하락함미국여객수익률은매년 5% 씩감소추세, 다른지역은더큰폭으로감소. 연료비감소와수요대비공급이많은상황이반영된결과임무역활동의약세로 FTK 변동이거의없는상황이지만항공운송규모는계속해서급격한확장추세를보임 5월유상좌석증가는예비기의증가로인한수요확장효과로볼수있음 5월화물탑승률은 2009 년중반이후가장큰폭으로하락. 반면여객탑승률은지속적으로 80% 이상을유지함 가. 항공사주가전세계항공주가는 5월과비교하여 6월 5.0% 하락 - 전세계항공사지수상승은전년대비 10% 상승에달함 - 최근몇년간항공유하락은미국달러화강세및제트유가의하락에기인미국항공사는미국달러화강세로국제선항공여행하락 - 투자자들의시세차익취득으로항공사주가지속적으로하락아 태지역항공사를비롯하여, 특히미국항공사에서 1/4분기의경제적성과로큰이익향상을보여줌 - 81개의항공사기록이운영이익과순이익부분에서상당한성과가있음을보여줌 - 북아메리카로부터성장시작. 연료비절감과급속한성장으로인해통합과비용절감이라는효과를얻음 - 아 태지역항공사도마찬가지로성장. 중국항공사들은강한수요와운영효율증대로인해확고한성장을이루어냄 113
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-29> 항공사 1/4 분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본항공사수 자료 : IATA 지역 2014 년 1/4 분기 2015 년 1/4 분기 운영수익세후순이익운영수익세후순이익 35 북미 1,921 182 5,861 3,468 21 아 태 -472-419 2,154 954 13 유럽 -1,747-2,049-551 -161 7 남미 393 40 538-107 5 기타 724 982 1,260 1,182 81 표본계 819-1,264 9,262 5,336 자료 : IATA/Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅲ-6] 지역별항공사수익인덱스 114
Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 유가 자료 : IATA/Platts, RBS, Digital Look [ 그림 Ⅲ-7] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 원유가는 1월, $50/bbl 이하로하락하여지난 6년간가장낮은수준. 지난 5월은 3월대비 15% 성장그러나 6월에는 5월대비 5% 하락하며원유가하락세추세. 미국과이란으로부터의공급증대기대감에기인 다. 수요항공운송규모는강한상승추세. 유가하락으로 2015 년여객수요와경제활동상승을야기할것으로예상항공화물량은 4월대비 0.5% 하락. 2014 년말부터시작된저성장에기인. 아시아를중심으로전세계적트렌드변화로인한현상 115
항공시장동향제 37 호 전체항공여객및항공화물추이 전체여객및화물수송력 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-8] 주요글로벌항공재정지표 1 라. 공급력 FTK 는저성장인반면, ASK 는강한성장세유지. 4월대비 5월가장강한증가기록 - 다소평탄한증가율이나글로벌경제약화에대한우려가이미항공화물수요에기반영되었으므로긍정적추세일치 - 신규기수가감소했음에도불구, 4월과비교하여 5월유효좌석이급증함. 4월인도는 146 기였고 5월은 122 기였음. 예비기는 4월 116 대에서 5월 118 대로증가 자료 : IATA/Asc 등 [ 그림 Ⅲ-9] 항공사의기단계획 116
Ⅲ. 항공산업 레저동향 마. 여객탑승률및화물탑재율최근공급량증가에도불구, 여객탑승률은지속적인증가추세. 국내선여객탑승률은 2014 년중반부터상승, 국제선여객탑승률은다소약한상승추세화물탑재율은 4월대비하락. 항공화물탑재율은 2009 년이래가장낮은수준 바. 매출미국여객은최근몇개월새지속적으로하락하여전년동월대비약 5% 하락 - 수요하락은유가하락압박과수요대비많은공급력에의함반대로국제시장에서미국달러약세지속. 국제운임약화는유가하락압박과환율왜곡을반영. 운임수치는유류할증료와부수적인수입을제외한수치임 여객및화물탑재율추이 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-10] 주요글로벌항공재정지표 2 117
항공시장동향제 37 호 < 표 Ⅲ-30> 지역별 5 월및누적항공사운송실적비교 구분 전년동월대비증감률 전년누적대비증감률 ( 단위 : %) RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 -2.8-4.2 65.7 3.0 1.3 31.0-1.9-2.3 66.7 4.1-0.2 30.9 아 태 10.0 7.5 77.0 2.8 6.7 53.3 9.3 7.3 78.1 6.4 6.9 53.9 유럽 5.7 4.4 80.5-1.3 2.7 44.6 4.9 4.1 78.9-0.6 3.5 46.3 남미 5.6 5.0 79.3-10.5 4.7 36.7 6.0 5.4 79.5-8.0 2.9 37.8 중동 13.6 19.0 75.1 18.1 19.4 43.2 11.5 14.5 77.5 13.7 18.9 42.9 북미 3.5 4.6 84,1-2.9-4.2 35.3 3.1 3.6 82.3 0.6-2.1 36.1 계 6.9 6.5 79.3 2.1 4.3 44.3 6.3 5.9 79.0 4.0 5.0 45.1 주 : PLF( 탑승률 ), FLF( 탑재율 ) 는실적비율자료 : IATA 118