2017 ISSN 20928661 www.kiet.re.kr 3 NO.90 KIET I N D U S T R Y B R I E F 산업동향 브리프 음성인식 가상비서의 급속한 확산과 한계 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업 03 03 04 07 14 14 30
차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 14 1. 제조업 14 (1) 총괄 14 (2) 자동차 17 (3) 조선 18 (4) 일반기계 19 (5) 철강 20 (6) 화학 21 (7) 섬유 22 (8) 가전 23 (9) 무선통신기기 24 (10) 반도체 25 (11) 디스플레이 26 < 이슈 > 음성인식가상비서의급속한확산과한계 27 2. 서비스산업 30 (1) 생산 30 (2) 고용 32 (3) 서비스수지 34 2 2017_03
Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은지난 1월생산감소와소비증가등실물지표들이부문간혼조세를보이고, 체감지표들도엇갈린양상을나타내면서방향성이부재. 2016년 4분기성장률은소비둔화와수출감소등여파로전기비 1.9% 로하락 일본은지난해 4분기투자및수출확대에힘입어전기비 0.3% 성장하면서 3년만에처음으로 4분기연속플러스성장률, 유로권은독일등역내주요회원국들의완만한성장세가이어지면서전분기와동일한 0.4% 기록 중국은 1월수출이전년도의무역부진에따른기저효과와춘제등계절적요인으로크게증가하고, 소비자물가상승률도 4개월연속 2% 대를기록. 인민은행은위안화가치안정을위해 7일물 RP 금리를 2.35% 로 10bp 인상 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 단위 : 전기대비, % 2016 2017 연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 실질 GDP 1) 1.6 1.4 3.5 1.9 산업생산 0.9 0.2 0.4 0.1 0.3 0.3 0.2 0.6 0.3 소매판매 3.0 1.5 0.9 1.7 1.0 0.7 0.2 1.0 0.4 무역수지 2) 500.6 125.8 116.2 132.3 36.0 42.6 45.5 44.3 48.5 실질 GDP 1.0 0.4 0.3 0.3 광공업생산 0.5 0.2 1.4 2.1 0.6 0.0 1.5 0.7 소매판매 0.9 0.1 1.0 1.9 0.3 2.5 0.2 1.6 무역수지 2) 4,070 1,468 981 1,280 493 492 148 640 실질 GDP 1.7 0.3 0.4 0.4 산업생산 1.4 0.2 0.5 0.8 0.8 0.2 1.5 1.6 소매판매 1.9 0.3 0.3 0.8 0.3 1.5 0.6 0.3 무역수지 2) 266.8 71.0 65.7 66.5 23.2 19.8 22.2 24.5 실질 GDP 6.7 6.7 6.7 6.8 산업생산 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.0 소매판매 10.7 10.2 10.5 10.6 8.2 8.3 8.3 8.1 수출 0.8 1.5 1.1 3.3 5.6 3.2 5.9 0.6 15.9 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3
(2) 국제금융^유가 달러화강보합 & 유가하락 미연준의 3월 FOMC 회의 (3.14~15일) 를앞두고옐런의장을비롯한연준위원들의금리인상시사발언으로달러화는주요국통화대비강보합. 달러화는엔화및유로화에대하여 1월말대비각각 1.9% 와 2.1% 상승 유가는연초 OPEC 등산유국들의비교적준수한감산실적으로강보합세를유지해오다, 미국의원유재고증가지속과러시아의감산부진등여파로크게하락. WTI유와브렌트유는지난해 12월이후 3개월이래최저 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 2016 2017 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3.9일 엔 / 달러 103.20 102.06 103.43 101.35 104.82 114.46 116.96 112.80 112.77 114.95 달러 / 유로 1.1106 1.1174 1.1158 1.1235 1.0981 1.0589 1.0517 1.0798 1.0576 1.0577 미국채 (10년만기 ) 1.47 1.45 1.58 1.59 1.83 2.38 2.44 2.45 2.39 2.61 WTI유 48.3 41.6 44.7 48.2 46.9 49.4 53.7 52.8 54.0 49.3 두바이유 46.8 38.7 44.8 45.4 45.8 45.7 54.0 53.0 54.2 51.8 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 12월, 중국공업부가가치증가율 6.0% 로증가세주춤 2016년 12월중국공업부가가치증가율은 6.0% 로전월보다 0.2% 포인트하락 2016년 12월광업의부가가치증가율은전월보다하락세가다소둔화되어 2.5%, 제조업은전월보다 0.4% 포인트하락한 6.3%, 전력^가스^수도는전월대비 1.9% 포인트하락하여 8.0% 를기록 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 집체기업은전월대비하락폭이크게심화되었고 (11.7%), 민영기업은전월대비 1.2% 포인트가하락하여 5.2% 를기록한반면, 국유기업은 6.4% 로최근가장높은증가율을기록 12월외자기업 (5.2%) 은전월대비 0.4% 포인트가하락하였고, 주식제기업은전월대비소폭하락한 6.5% 4 2017_03
중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 2015 2016 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간상반기 10 월 11 월 12 월 공업전체 6.4 6.3 6.1 6.0 6.1 6.2 6.0 방직 4.1 3.6 3.1 2.0 6.5 4.2 6.1 화학섬유 11.9 11.7 12.5 8.4 3.2 5.2 3.9 에틸렌 4.5 2.3 1.6 8.8 6.3 0.5 1.0 플라스틱원료 11.4 8.8 10.5 7.7 4.9 6.4 4.6 플라스틱제품 2.1 1.5 1.0 5.8 0.3 2.5 0.6 선철 2.3 2.3 3.5 2.1 3.6 5.3 4.1 조강 1.7 1.3 2.3 1.1 4.0 5.0 3.2 강재 2.5 2.0 0.6 1.1 4.1 1.7 0.2 비철금속 7.7 9.3 5.8 0.1 3.2 2.3 9.2 금속절삭기계 1.6 4.9 9.3 6.7 16.9 20.3 4.6 소형트랙터 16.9 18.3 15.3 5.3 0 1.6 5.0 대기오염방지설비 13.6 7.0 5.9 15.5 46.6 38.2 57.8 발전설비 6.1 4.8 13.8 4.7 2.0 18.5 27.6 자동차 4.7 2.0 2.7 6.0 18.0 17.8 12.7 조선 18.9 7.1 0.3 10.5 25.9 4.1 23.7 세탁기 9.7 4.3 0.7 6.5 3.4 19.4 8.5 냉장고 3.3 0 1.9 3.9 27.0 24.3 7.2 에어컨 1.5 2.8 0 4.9 19.2 14.6 13.0 컬러 TV 7.5 2.7 7.1 13.0 9.0 4.4 5.7 컴퓨터 12.8 11.7 12.9 13.8 6.6 2.6 7.2 반도체 11.9 9.2 6.8 16.5 34.0 31.5 23.2 휴대폰 1.5 4.5 3.9 23.3 19.9 16.8 14.8 화물운수 4.5 4.2 4.4 3.1 6.3 11.4 여객운수 1.0 0.7 0.5 2.7 1.3 1.4 우편 3) 28.8 32.1 37.4 50.4 48.4 42.0 37.2 통신 3) 22.0 23.2 27.5 47.1 63.1 64.2 65.0 소매업 10.5 10.3 10.6 10.2 10.1 10.9 10.9 음식숙박업 11.3 11.5 11.7 11.2 10.0 10.1 10.6 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5
12월은가전과기계산업의일부업종을제외한대부분의업종분야에서전년동기대비생산증가율이 10월이나 11월에비해낮은수준을기록 소재산업에서는철강업종의회복이다소주춤해지면서선철 (4.1%), 조강 (3.2%) 의생산증가율이전월보다낮았고, 강재 (0.2%) 는오히려전년동기보다생산감소 기계설비산업에서는 12월에대기오염방지설비 (57.8%) 와발전설비 (27.6%) 가전년동기대비여전히큰폭의성장세를기록 자동차 (12.7%) 의전년동기대비생산증가율은 12월에다소주춤한편이나여전히높은수준을기록하였고, 조선업종 (23.7%) 은 11월의반등에서다시크게하락한상황 전자업종인반도체 (23.2%), 휴대폰 (14.8%), 에어컨 (13.%) 은전월보다전년동기대비생산증가율이소폭둔화되었으나여전히높은성장세를보인반면, 컴퓨터 (7.2%) 가 11월에이어 2개월연속전년동기대비생산량이감소 12월, 소매업 (10.9%) 과음식숙박업 (10.6%) 이여전히높은성장세 2017년 2월 PMI 지수는민^관모두다시강한상승세로낙관적전망 2017년 2월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는 51.6으로지난달보다 0.3포인트가상승하였고, Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월대비 0.7포인트가상승한 51.7로제조업의뚜렷한개선움직임 국가통계국의 PMI 지수를기업규모별로보면, 대기업이전월대비 0.6포인트상승한 53.3을기록하였고소형기업은전월과동일하게 46.4를기록한반면, 중형기업은 0.3포인트가하락하여 50.5 를기록 생산지수 (53.7) 는전월대비 0.6포인트가상승하여제조업이다시활성화될것으로보이며, 신규주문지수 (53.0) 는전월대비 0.2포인트가상승하여수요가소폭증가한것으로나타났음. 종업원지수 (49.7) 는전월대비 0.5포인트상승하여전월에이어지속적으로개선되는중이며, 부품재고지수 (48.6) 도전월대비 0.6포인트상승하여재고감소가줄어든것으로나타났음. 원자재배송시간지수 (50.5) 는전월대비 0.7포인트가상승하면서원자재공급납기가크게개선 2017년 2월 Caixin PMI 지수는 51.7로전월대비 0.7포인트가상승하면서전월주춤했던상승세를다시이어가는모습을보이며최근 4년동안두번째로강한상승세 생산과신규주문이 2016년초보다빠르게증가 신규수출에의한새로운사업은 2014년 9월이후가장빠른상승세 고용은최근 2년중가장낮은감소세를기록 가파른생산비용상승에따른생산가격의동반상승 기업들은 2015년 5월이후지속적으로낙관적전망 6 2017_03
중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 53 52 51 50 49 6.3 48 47 46 45 44 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 2013 2014 2015 2016 2017 51.7 51.6 12 10 8 6 4 2 0 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn), Markit(www.markiteconomics.com) 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 1월전산업생산증가세, 소비감소세, 투자둔화 지난 1월중전산업생산은광공업생산이증가하고, 서비스업생산도전달에이어소폭증가하면서 3개월째증가세유지 수출이회복기미를보이면서광공업과제조업생산이증가한반면, 소비는 3개월연속감소세, 투자는증가세둔화 광공업생산은통신^방송장비 (2.7%) 등에서감소하였으나, 반도체 (8.8%), 전자부품 (6.7%) 등이증가하여전월비 3.3% 증가 ( 작년 5월이후가장높은증가세 ) 소매판매는신발^가방등준내구재 (0.6%) 판매는증가한반면, 승용차등내구재 (4.5%), 화장품등비내구재 (1.9%) 판매가감소한여파로전월비 2.2% 감소, 3개월연속감소 설비투자는전월비증가세가둔화 (5.6% 2.6%), 건설기성은건축 (0.8%) 은증가하였으나, 토목 (4.5%) 실적이감소하여전월비 0.7% 감소 동행종합지수는소매판매액지수등이감소하였으나, 광공업생산지수, 내수출하지수등이증가하여전월비 0.5% 상승, 선행종합지수는소비자기대지수, 건설수주액등이감소하였으나, 기계류내수출하지수, 장단기금리차등이증가하여전월비 0.4% 상승 KIET 산업동향브리프 7
국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 GDP 성장률 2.6* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 2.2* 5.3* 3.9* 3.3* (0.8)* 3.3* (1.0)* 2.7* (2.8)* 10.8* (3.1)* 전산업생산지수 1.7 3.1* 3.6 (1.5) 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] 0.6 0.6 2.8 3.9 6.3 2.3 117.3 100.2 120.9 100.7 1.0* 1.0* 3.0* 4.1* 1.3* 17.5* 121.2* 100.5* 125.8* 100.6* 1.0 (1.0) 1.1 (1.1) 3.7 (1.6) 6.2 (2.8) 0.8 (6.4) 19.2 (2.3) 120.4 100.3 124.9 100.4 2.6* (0.6)* 2.7* (0.5)* 4.2* (0.2)* 11.4* (3.5)* 3.2 (0.9) 0.6 (0.6) 0.7 (0.5) 3.6 (0.8) 3.6 (1.7) 4.9 (1.5) 17.1 (4.5) 122.2 101.0 126.5 100.7 3.4* (0.2)* 2.7* (0.6)* 2.9* (0.8)* 2.1* (0.3)* 2.4* (2.5)* 5.6* (8.6)* 18.3* (1.1)* 122.8* 100.7* 128.3* 101.0* 1.9 (0.4) 1.2 (1.2) 1.2 (0.9) 2.0 (0.4) 2.5 (5.5) 4.0 (0.8) 17.8 (0.2) 122.2 100.2 127.0 100.3 4.9* (1.4)* 5.4 (3.1) 5.6 (3.1) 2.6 (0.3) 3.2 (0.3) 10.2 (6.4) 25.4 (4.6) 122.6* 100.3* 127.5* 100.5* 3.5* (0.2)* 4.2* (0.5)* 4.3* (0.6)* 1.9* (0.4)* 1.8* (0.5)* 10.3* (5.6)* 12.3* (0.5)* 123.2* 100.5* 128.1* 100.6* 3.6* (1.0)* 1.7* (3.3)* 2.0* (3.5)* 2.7* (0.5)* 4.0* (2.2)* 11.4* (2.6)* 14.4* (0.7)* 123.8* 100.8* 128.6* 100.7* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (2) 고용 취업자수 : 1 월전산업기준전년동월비 1.0% 증가 1월전산업취업자수는제조업에서의감소폭확대와전기^운수^통신^금융업의감소세전환등영향으로전달보다증가세가축소 (1.1% 1.0%) 제조업취업자수는기업들의구조조정여파등으로전년동월비 3.5% 감소, 2009년 8월이후최대폭감소 (2016년 7월부터 7개월연속감소세 ) 농림^어업의취업자수는감소폭이축소 (2.3% 1.0%) 되고, 사회간접자본및기타서비스업은전달수준의증가세를유지 (2.1% 2.0%) 8 2017_03
산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 전산업 25,936 26,235 26,387 26,554 26,446 26,531 26,577 26,592 26,168 25,689 전년동기대비 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 1.3 1.1 1.0 농림. 어업 7.4 4.4 5.7 5.4 1.0 4.4 3.1 2.3 2.3 1.0 제조업 3.6 0.1 0.8 1.6 2.4 1.7 2.5 2.2 2.5 3.5 사회간접자본및기타서비스업 1.5 1.8 1.7 2.3 2.1 2.0 2.1 2.0 2.1 2.0 건설업 1.5 1.2 1.5 2.1 4.7 2.2 3.3 6.0 4.7 4.8 도소매. 음식숙박업 1.2 0.7 0.7 1.8 1.4 1.5 1.9 0.9 1.5 1.7 전기. 운수. 통신. 금융 0.7 0.7 0.2 0.6 0.5 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 사업. 개인. 공공서비스및기타 1.8 2.9 3.4 3.3 2.5 2.9 2.8 2.3 2.5 2.9 실업률 ( 계절조정, %) 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 4.0 3.7 3.6 3.5 3.6 자료 : 통계청 전기^운수^통신^금융업은전기^가스^증기^수도 (7.2% 1.1%), 금융보험 (0.9% 0.9%) 과운수업 (0.2% 2.6%) 등대다수업종에서감소세를보이면서 9개월만에전년동월비감소세로전환 (0.6% 1.4%) 사업^개인^공공서비스업은보건업^사회복지서비스업 (4.2% 3.7%) 등에서증가율이떨어진반면, 협회^단체와수리^기타개인서비스업 (2.9% 0.3%) 등에서증가율이높아지면서전년동월비증가폭이확대 (2.9%) 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.1% 포인트상승한 3.6% 를기록 (3) 물가 물가 : 2월소비자물가전월비 0.3% 상승, 전년동월비 1.9% 상승 올해 2월소비자물가는오락^문화 (0.7%) 가하락한반면주택^수도^전기^연료 (0.6%), 교통 (0.6%), 가정용품^가사서비스 (1.1%), 식료품^비주류음료 (0.3%), 의류 ^신발 (0.6%), 음식^숙박 (0.3%), 교육 (0.2%) 등에서상승한영향으로전월비 0.3% 상승 ( 전년동월비 1.9% 상승 ) KIET 산업동향브리프 9
소비자물가 단위 : 전년동기비, % 2014 2015 2016 2017 연간연간연간 2/4 3/4 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 소비자물가 1.3 0.7 1.0 0.9 0.8 1.3 1.5 1.5 1.3 2.0 1.9 (0.1) (0.3) (0.6) (0.1) (0.1) (0.1) (0.9) (0.3) 자료 : 통계청 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 2월은행의기업대출증가폭축소, 3월초 (3.2~3.9) 금리및원 / 달러환율동반상승 2월국내은행들의기업대출은중소기업대출과대기업대출모두연초계절적요인이소멸되면서전월에비하여줄어들어증가폭이축소 (2017.1월 9.0조원 2월 4조 4,000억원, 대기업 9,000억원, 중소기업 3조 5,000억원 ) 중소기업대출은부가가치세납부수요등의계절적요인이사라지면서전월에비하여증가폭이약간줄어들면서 3조 5,000억원을기록하였고, 대기업대출역시연말부채비율관리를위한일시 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 2015 2016 2017 17.2 월말잔액연중 2 월연중 2 월 12 월연중 1 월 2 월 은행원화대출 48.3 4.8 20.8 2.4 15.0 13.4 9.0 4.4 758.3 ( 대기업 ) 4.5 0.1 9.7 0.1 9.2 5.7 4.8 0.9 160.4 ( 중소기업 ) 52.8 4.9 30.5 2.3 5.8 7.7 4.2 3.5 597.9 < 개인사업자 > 29.7 2.0 22.1 1.5 0.5 3.0 1.3 1.7 264.0 사모사채인수 0.1 0.3 1.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 4.6 회사채순발행 0.4 1.7 6.7 0.3 1.1 0.6 0.6 1.2.. CP 순발행 5.4 0.4 2.1 1.9 0.4 0.8 0.2 0.5 16.0 주식발행 7.0 0.1 15.9 1.5 2.5 0.4 0.1 0.3.. 은행가계대출 78.2 3.7 68.8 2.9 3.4 3.0 0.1 2.9 710.9 주택담보대출 70.3 4.2 55.8 2.6 3.6 2.9 0.8 2.1 535.9 마이너스통장대출등 8.0 0.6 12.9 0.3 0.2 0.1 0.7 0.8 174.3 자료 : 한국은행 10 2017_03
주요금리및환율추이 2015 2016 2017 단위 : %, 원 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1 월 2 월 3.9 국고채 (3 년 ) 1.57 1.66 1.44 1.25 1.25 1.64 1.68 1.67 1.79 회사채 (3 년, AA) 1.89 2.11 1.93 1.69 1.67 2.13 2.14 2.14 2.27 CD(91 일 ) 1.59 1.67 1.61 1.37 1.34 1.52 1.49 1.49 1.49 CP(91 일 ) 1.69 1.92 1.71 1.52 1.50 1.71 1.65 1.64 1.64 원 / 달러 1,185.3 1,172.5 1,143.5 1,151.8 1,101.3 1,207.7 1,162.1 1,130.7 1,158.1 원 /100 엔 996.8 972.0 1,026.0 1,132.2 1,083.7 1,036.8 1,017.9 1,004.0 1,002.0 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 상환분재취급등의요인이사라지면서전월에비하여크게줄어든모습 CP는전월에비하여소폭늘어나면서순발행이지속되는모습을보였고, 회사채는연초이후투자수요가꾸준한가운데일부대기업의장기자금조달을위한발행이늘어나면서순발행으로전환된모습, 주식시장을통한자금조달은일부기업들의유상증자등의영향으로전월에비하여소폭증가하면서발행규모가소폭증가 2월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은계절적요인효과가소멸되면서재차증가규모가크게늘어나전월에비하여확대된모습 (2017.1월 1,000억원 2월 2조 9,000억원 ) 주택담보대출은상대적으로금리수준이낮은보금자리론취급등으로인하여전월대비증가하면서증가폭이확대되었고, 마이너스통장대출등은설연휴에사용한신용카드의결제수요등의요인으로증가세로전환 국고채 (3년) 금리는미국의금리인상우려등으로인하여국채 30년물입찰이부진하고, 외국인도국채선물을순매도하며상승하는모습 (3.2일 1.71% 3.9일 1.79%, 0.08% 상승 ) 원 / 달러환율은미국의금리인상가능성증대와더불어중국과의사드갈등우려감확대등의영향으로인하여상승한모습 (3.2일 1,141.6원 3.9일 1,158.1원, 16.5원상승 ) (5) 수출입 2월수출은전년동월대비 20.2% 증가한 432억달러, 수입은 23.3% 증가한 360억달러로, 무역수지는 72억달러의흑자를달성 수출은조선^무선통신기기의부진에도불구하고수출단가의회복에힘입어반도체^석유제품^석 KIET 산업동향브리프 11
유화학^디스플레이등이큰폭으로증가한데다, 주력품목내고부가가치품목의수출급증, 대중국수출의회복등으로 2012년이후 2개월연속두자릿수증가율기록 수입은총수입의약 50% 를차지하는원자재수입이유가상승등으로큰폭으로증가한데다, 주력산업의선제적투자확대로반도체제조용장비등자본재수입도급증함에따라 2개월연속두자릿수증가 * 원유수입은도입물량은 10.5% 감소하였으나도입단가 (56.7달러/ 배럴 ) 가전년동월대비 91.3% 나상승함으로써금액으로는 71.2% 증가한 49억달러를기록 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 1~2월 수출 수입 5,268 4,954 1,260 1,219 1,324 451 403 432 835 (8.0) (5.9) (6.7) (5.0) (1.8) (6.3) (11.2) (20.2) (15.7) 4,365 4,062 993 1,025 1,106 383 375 360 735 (16.9) (6.9) (10.1) (5.1) (4.1) (8.0) (19.7) (23.3) (21.5) 무역수지 903 892 267 194 218 68 28 72 100 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 2월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, 전년동기비, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (8 위 ) 영국 (9 위 ) 2013 7.8 2.2 3.3 10.5 2.5 2.1 2.2 14.4 2014 6.0 2.6 3.8 4.4 0.1 2.3 0.3 6.5 2015 2.9 7.1 11.1 9.5 15.7 8.0 12.9 8.8 2016 년 8 월 3.8 0.2 10.6 10.0 6.0 2.6 5.8 15.5 9 월 10.4 0.3 0.4 9.8 3.4 6.0 1.5 14.8 10 월 7.9 1.2 5.9 3.8 1.0 3.2 9.3 13.3 11 월 1.5 2.6 6.1 13.4 9.2 2.3 3.3 4.7 12 월 6.2 5.6 2.9 10.9 6.0 6.3 5.5 3.6 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2015년기준세계수출순위 12 2017_03
주요국가들과의수출증가율을비교하면, 지난 10 월감소세를보였던수출이 11 월에이어 12 월에 도다시중국 ^ 영국을제외한대부분의국가에서증가세를기록 (12 월 ) KIET 산업동향브리프 13
Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 1 월중전년동월비 2.0% 증가, 전월비 3.5% 증가 제조업생산 (107.0) 은영상. 음향기기 (38.1%) 와기타운송장비 (24.4%), 자동차 (8.8%) 등에서크게감 소했음에도불구하고, 반도체 (35.0%), 기계, 장비 (10.0%), 화학제품 (4.9%) 등의견실한증가로인하여 전년동월비 2.0% 증가 가중치 2015 2016* 산업별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 2016 2017 3/4 4/4 11 월 * 12 월 * 1 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10,000 108.1 109.2 106.5 114.7 114.9 117.8 107.7 전년동기비증감률 0.3 1.0 0.5 2.7 5.4 4.2 1.7 3.3 제조업 ( 원지수 ) 9,577 108.2 109.3 106.8 115.0 115.3 117.6 107.0 전년동기비증감률 0.3 1.0 0.6 2.8 5.6 4.3 2.0 3.5 섬유 160.6 6.2 3.3 5.9 0.5 1.5 0.0 6.5 1.6 화학 847.5 2.2 3.2 2.2 4.3 7.0 4.3 4.9 4.0 철강 620.1 2.0 1.6 3.7 3.4 1.5 6.2 4.5 2.7 반도체 484.4 20.3 20.8 23.2 14.6 17.9 14.5 35.0 8.8 컴퓨터, 주변장치 71.0 18.9 4.1 12.0 1.3 0.7 7.6 0.5 7.4 통신, 방송장비 354.9 16.2 19.1 23.5 22.3 17.1 13.1 5.6 2.7 의료, 정밀, 광학 148.1 4.1 0.4 9.7 3.4 3.7 9.3 8.0 3.7 기계, 장비 803.6 3.1 1.9 2.2 10.3 8.3 14.0 10.0 2.2 자동차 1,076.4 1.3 2.9 10.4 1.7 6.8 6.2 8.8 0.1 조선 454.8 12.6 3.1 6.2 6.0 1.3 9.4 26.8 0.6 중공업 0.3 1.2 0.8 3.4 6.1 5.0 3.1 3.7 경공업 0.5 0.1 1.2 0.2 2.9 0.6 3.7 2.9 제조업 ICT 1.3 5.0 8.3 4.1 6.8 6.9 14.2 2.3 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 14 2017_03
제조업재고 출하순환 제조업 ICT 재고 출하순환 (2010.1 분기 ~2016.4 분기 ) (2010.1 분기 ~2016.4 분기 ) 6.0 25.0 1.0 4.0 9.0 14.0 19.0 24.0 20.0 15.0 10.0 12.1Q 5.0 15.1Q 0.0 6.0 1.016.4Q 4.0 16.2Q 9.0 14.0 19.0 24.0 5.0 16.3Q 10.0 자료 : 통계청 주 : 2016년 4분기는 2016년 10월 ~2017년 1월평균 50 40 30 11.1Q 20 12.1Q 10 15.2Q 16.2Q 0 20 10 0 10 20 30 40 50 14.1Q 10 20 16.4Q 30 40 16.3Q 자료 : 통계청주 : 2016년 4분기는 2016년 10월 ~2017년 1월평균 공업구조별로는제조업ICT(14.2%) 와함께중공업 (3.1%) 은전달에이어전년동월비증가세를지속하였지만, 경공업 (3.7%) 은전달에비해크게감소하면서전년동월비감소세전환 전월비기준으로는가죽및신발 (4.2%), 통신. 방송장비 (2.7%), 의복및모피 (2.3%) 등에서감소한반면에, 반도체 (8.8%) 와금속가공 (7.3%), 전자부품 (6.7%) 등에서크게증가한여파로 3.5% 증가 제조업생산능력지수 (113.6) 는의료정밀광학과섬유제품, 기계장비등에서전년동월비하락세를보인반면, 반도체와전자부품, 화학제품등에서는상승세를보이면서전년동월비 2.1% 증가, 전월비기준 0.2% 감소한모습 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 113.4% 로전달보다 1.4% 포인트상승하였고, 재고출하순환도는출하증가폭 (2.6% 7.3%, 계절조정치, 전년동월비 ) 은확대되었으며, 재고감소폭 (5.0% 4.6%) 은축소된모습 제조업평균가동률은 74.3% 로전월에비하여 1.7% 포인트상승 수출 : 반도체. 석유제품. 석유화학은대폭증가, 자동차. 무선통신기기는부진 (2월) 반도체. 석유제품. 석유화학. 디스플레이등은수출단가의회복에힘입어큰폭으로증가 반도체는 D램수요지속에따른메모리가격의상승과메모리탑재용량증가로, 디스플레이는수급개선에따른 LCD 패널단가의상승과 OLED 출하량의확대로수출이대폭증가 석유제품과석유화학도국제유가상승에따른제품단가상승과생산능력확대로수출이폭발적으로증가 KIET 산업동향브리프 15
주요산업별수출증가율추이 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 12 월 1 월 2 월 1~2 월 자동차 6.4 11.3 13.9 17.7 1.7 4.7 4.9 9.6 2.4 자동차부품 4.1 0.1 1.8 2.6 1.5 0.9 0.0 7.2 3.6 조선 0.6 14.6 16.6 4.0 16.7 14.5 17.4 29.5 23.5 일반기계 3.4 6.6 11.2 5.2 1.9 1.5 7.9 10.1 9.1 철강 15.0 5.5 9.2 4.1 3.3 0.4 8.2 42.9 25.2 석유화학 21.6 4.3 9.3 3.3 9.3 8.6 35.1 42.6 38.9 석유제품 37.0 17.3 19.2 16.1 5.2 16.6 67.6 72.2 69.9 섬유 10.2 3.5 6.0 1.9 1.0 0.8 1.2 8.0 3.3 가전 15.9 9.1 8.0 13.2 1.5 10.9 16.1 14.5 15.3 무선통신기기 10.2 9.0 5.9 15.6 17.6 0.9 17.0 21.0 19.0 컴퓨터 0.4 8.5 2.5 24.1 13.6 21.4 1.1 14.1 7.3 반도체 0.4 1.1 5.5 0.9 11.4 22.4 39.5 54.2 46.5 디스플레이 14.9 15.3 25.5 10.0 3.5 14.6 20.8 20.1 20.5 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 2 월실적은추정치 반면, 무선통신기기는글로벌경쟁이심화되고있는가운데갤럭시노트 7 의단종, 신규전략폰출시지 연등으로수출이큰폭으로감소하였으며, 조선도작년 2 월에비해인도물량이감소함에따라수출이 감소 16 2017_03
자동차 기저효과및신흥시장수출확대로수출증가세반전 1월자동차생산관련지표는선진시장수요둔화와소형차종판매감소에따른수출부진으로 1월판매가저조하면서가동률이낮아지고생산이감소하는등대부분의지수가감소세를기록 지난 4분기생산지수는증가세로반전해자동차산업위축이다소완화되는듯하였으나수출부진으로감소세반전 2월내수는 SUV 판매호조가지속되고승용차도신차효과가더해져수입차판매부진에도 7.6% 증가 수입차는폭스바겐판매량감소로인해 7.3% 감소하였으며 2월시장점유율은 13.0% 를기록 국내생산차판매는한국GM을제외한모든업체에서증가하여 10.1% 의높은증가를기록하면서내수판매증가를견인 2월수출은전년동월실적부진에따른기저효과와유럽, 중남미, 러시아등신흥시장수출이증가하면서증가전환 완성차수출은 EU, 중남미, 동유럽지역판매가늘어나물량기준으로는 13.1% 증가하였으며금액기준으로는소형차수출이늘어나 9.6% 증가 부품은현지생산물량증가로미국, 멕시코등으로수출이증가하면서 7.2% 증가 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 1.3 2.9 3.5 10.4 1.7 6.8 6.2 8.8 생산 ( 전기비 ) 0.5 7.5 7.2 8.8 0.2 0.1 생산동향 출하 1.6 2.5 1.4 9.1 1.1 5.6 4.0 3.1 재고 7.3 5.7 3.0 3.9 5.7 0.2 5.7 0.7 가동률 1.5 7.4 7.9 20.5 1.2 5.5 6.1 14.1 내수판매동향 10.4 0.4 12.5 12.2 5.8 0.2 7.2 0.2 7.6 교역동향 수출 5.6 8.8 11.1 11.4 2.4 1.8 1.1 2.9 8.7 수입 7.5 4.3 17.2 3.3 4.1 17.6 3.3 20.7 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 KIET 산업동향브리프 17
조선 모든지표가감소하는가운데생산지표의둔화심각 운임의개선에도불구하고상선시장의관망세가이어지고있는가운데수주절벽이시작되었던작년 1월보다발주는더감소하였고해양플랜트도 LNG 관련프로젝트의재개가예상되고는있으나아직은대기상태 1개월실적이주는의미는미미하나 CGT 기준전년동기대비발주량이약 37.0% 감소한가운데한국은 50% 를수주하여 1위를하였으나, 건조량은중국이 240만 CGT를건조하여 48.0% 의점유율로세계 1위를차지 선종별발주는탱커가 31.0%, LNG선이 218.0% 증가하여국내업체들의수주실적이상대적으로양호하게나타났고, 반면벌크선은발주가거의없어중국, 일본의수주실적이부진 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 1월기준 122로하향횡보를보여전년동기대비 6.9% 하락한것으로나타났고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 3월 2일기준 904로다시약간상승, 컨테이너선 HR 지수도 420으로약간상승 수출은고가해양플랜트인도가없었고주력선종수출도줄었기때문에 LNG선, 쇄빙선등고부가가치선박의인도에도불구하고감소하였고, 수입도화물선의반입이늘었으나기자재수입이줄어감소지속 수출의경우고부가가치선인액화천연가스 (LNG) 운반선, 쇄빙선등 21척이인도되었으나탱커를비롯하여컨테이너선, LNG선등의수출이줄었고특히해양플랜트가전년동기대비 73.7% 나줄면서큰폭감소지속 수입의경우중국, 일본에서벌크선, 탱커의반입이증가했으나해양플랜트용기자재및선박용핵심부품이 49.3%, 엔진및엔진부품이 38.8% 정도로크게줄면서감소지속 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 13.8 3.0 2.7 6.5 6.4 1.3 9.4 26.8 생산동향 생산 ( 전기비 ) 9.2 4.0 5.6 2.5 5.6 0.6 출하 11.5 2.4 1.8 6.5 7.9 2.9 11.3 27.9 가동률 1.3 5.8 6.2 11.8 15.3 9.8 18.4 27.0 교역동향 수출 0.6 14.6 16.2 4.1 16.6 36.8 14.1 17.4 29.5 수입 10.8 25.8 29.5 40.6 19.6 2.9 30.2 17.9 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 18 2017_03
일반기계 생산및수출입지표증가세지속 1월일반기계생산은수출및출하호조에힘입어전년동월비 10.0% 로두자릿수증가세를유지하였고, 전월비로도지속증가하여업황회복세 출하지수역시 2개월연속두자릿수증가를기록하고, 가동률지수도상승세로전환하는등전반적인생산지표회복세유지 재고지수감소와출하지수호조로재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은소폭감소 * 일반기계재고율 (%) : (2016.11) 115.2 (2016.12) 111.8 (2017.1) 110.0 기계류설비투자와국내기계수주역시큰폭의증가세를유지하고있어일반기계국내생산지표증가세지속전망 * 기계류설비투자 (%) : (2016.11) 11.0 (2016.12) 21.0 (2017.1) 20.0 * 국내기계수주 (%) : (2016.11) 16.9 (2016.12) 25.8 (2017.1) 37.0 2월일반기계수출은중국, 베트남, 인도등아시아지역의기계류설비투자확대에따른수요증가로전년동월대비 10.1% 증가 중국의제조업고도화추진전략, 인도의인트라투자확대정책에따른건설중장비수요증대로대중국, 대인도일반기계수출은전년동월대비각각 52.3%, 35.6% 증가 1월일반기계수입은 21억 9,000만달러를기록하며전년동월대비 0.1% 증가 압연기및주조설비 (51.7%), 금형 (24.3%), 금속공작기계 (21.3%) 품목의수입이큰폭으로증가한반면, 기타산업기계 (19.6%), 운반하역기계 (17.7%) 등의수입이전년동월대비감소 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 3.1 1.9 6.2 2.2 10.3 8.3 14.0 10.0 생산 ( 전기비 ) 1.3 2.7 7.3 2.7 2.3 2.2 생산동향 출하 2.2 2.2 6.0 3.1 9.1 9.0 12.4 11.4 재고 4.8 0.0 15.9 16.0 0.0 6.1 0.0 5.0 가동률 6.4 3.9 5.8 1.4 0.2 2.9 3.0 0.4 교역동향 수출 3.4 2.9 8.0 1.6 6.4 19.9 5.6 7.8 10.1 수입 7.6 11.5 12.9 12.2 7.5 0.5 7.4 0.1 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19
철강 수급상황호조세유지, 국제가격회복으로수출확대지속 1월철강산업의생산및출하지수는각각 115.4, 106.3으로전월에비해서는다소떨어졌지만전년동월에비해서는증가세를유지 1월철강생산및출하, 가동률지수는전년동월대비각각 4.5%, 5.7%, 4.2% 높아졌으며, 재고는 18.6% 로낮아져전반적인호조세를지속 건설에서건축부문의실적이높은증가세를지속하고있고, 기계장비등의생산이호조를보이면서철강제품전반적으로국내수요가양호 2월철강제품은국제가격의상승세유지에힘입어 29억 6,000만달러를수출, 2014년 3월이후최고치를기록 전년동월대비증감률은 1월의 8.1% 에이어 2월에 42.9% 가증가했는데, 기저효과와단가상승, 철구조물과현지투자공장용소재수출확대에서비롯 * 철강재단가증감률 : (2016.11) 7.6% (12) 8.3% (2017.1) 9.4% (2 p ) 20.2% * 국가별수출증가율 (2017.1, 전년동월비, %) : 인도 (5.5), 터키 (10.9), 스페인 (70.5), 중국 (16.7), 미국 (54.0) 내수회복의영향으로 1월수입이 17억 6,000만달러로 3개월연속늘어나면서무역수지가 5억 6,000 만달러로감소 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 2.0 1.6 0.4 3.7 3.4 1.5 6.2 4.5 생산 ( 전기비 ) 1.0 4.0 1.0 0.3 2.4 2.7 생산동향 출하 2.2 2.2 2.4 1.5 4.4 7.3 5.3 5.7 재고 0.3 16.8 20.0 12.3 16.8 18.8 16.8 18.6 가동률 2.3 3.2 1.4 4.6 4.5 1.9 7.3 4.2 교역동향 수출 15.0 5.5 9.2 4.1 3.4 10.7 0.4 8.1 42.9 수입 25.2 10.4 11.3 2.7 0.7 5.1 8.3 1.8 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 20 2017_03
화학 수요증가로 2014 년하반기이후최대수출실적기록 석유화학제품의가격상승및국내외다운스트림수요가증가하며생산및출하량증가 1월초반소폭하락했던국제유가가글로벌시장의재고감소, 산유국감산이행으로인해회복되며나프타가격도동반상승 계절적영향으로생산이소폭감소했던 12월에비해 1월은국내외다운스트림수요가증가하며생산및출하량이전년동월대비증가 중국화학시장이춘절을앞두고다운스트림수요가증가하며수입량이늘어났기때문에국산제품 (ABS, PS, EPS) 의생산량증가 동아시아지역의주요생산설비 (SM, PX) 의대규모정기보수가예정되어있어국산제품의생산량은증가할것으로전망 중국톈진, 대만 GPPC SM설비가 2월부터정기보수예정, Sinopec Yangzi PC, Shanghai PC 등중국 PX업체의정기보수가 2분기에진행예정 글로벌시황이활성화됨에따라제조업구매자관리지수와생산자물가지수가지속적으로상승하고있어석유화학시황에도긍정적인영향을미칠것으로전망 수출단가상승및수출량이지속적으로증가하며 2014년하반기이후로최대수출실적을기록 2월석유화학제품의톤당수출단가는 1,152달러로전년동기비 19.1% 증가 2월국산석유화학제품의대아세안과대중국수출액은각각 6억 1,000만, 11억 9,000만달러로호조세유지 태국화학시장내합성수지및합성고무수요증가, 인도네시아의수입수요증가로인한아세안수출시장확대추세 반면같은기간대중동수출은 9,000만달러로견조한증가세유지 기초유분과합성수지품목이대외수출증가세를견인 생산동향 교역동향 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 생산 ( 동기비 ) 2.2 3.2 3.6 2.2 4.3 7.0 4.3 4.9 생산 ( 전기비 ) 0.9 0.6 1.1 3.2 0.7 4.0 출하 2.9 3.8 4.5 3.9 3.7 7.5 3.8 4.6 재고 5.4 1.0 1.3 5.2 1.0 4.3 1.0 1.6 가동률 0.1 0.9 1.1 0.5 2.6 5.4 2.7 3.8 수출 21.6 4.3 9.0 2.9 9.6 20.1 8.6 35.2 42.6 수입 18.9 10.8 16.5 11.4 6.0 19.4 3.9 28.5 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 기준. KIET 산업동향브리프 21
섬유 생산부진, 수출은큰폭의증가세기록 1월생산은통상신학기대응및봄시즌을앞두고활성화가기대되는시기임에도불구하고, 얼어붙은섬유내수영향으로극심한부진기록 한국은행의 1월소비지출전망 CSI( 소비자심리지수 ) 에의하면의류비지출전망지수는 2013년 2월이후 3년 11개월만에가장낮은수준기록 의류소매판매액지수는 1월경상기준전년동월비 1.7%, 불변기준 2.8% 로내수판매세가여전히낮은수준에서횡보 봉제의복 (11.5%) 및편조의복 (12.8%), 의복액세서리 (12.5%) 등의류관련생산이극심한부진을보인가운데, 원사 (14.0%), 편물 (19.0%), 직물 (7.4%) 등생산물량도큰폭하락 유가상승에따른화섬원료및화섬사가격이강세를보이는가운데, 국내화섬업계는고부가소재개발을통한차별화전략성공으로연월 10% 전후의높은생산증가세를시현 2월수출은전년동월비 8.0% 로큰폭의증가세를기록 전년동월대비근무일수가 2일증가한것에따른실적개선이가장큰요인으로작용하였으며, 일평균수출실적은오히려전년동월대비 2.8% 감소 일평균수출실적 ( 백만달러 ) : (2016.2월) 53.5 (2017.2월) 52.0 중국의춘절이후감소하였던섬유수요가다소회복되고, 대베트남직물수출이견조 수출단가하락세가다소진정되는추이 단가 ( 증감률 : 달러 /kg, yoy) : (2016.1) 5.15 (7.3%) (2) 4.80 (6.0%) (2017.2 e ) 4.63 (3.5%) 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 5.1 2.6 0.6 4.5 5.3 5.4 0.1 7.2 생산 ( 전기비 ) 1.1 3.6 0.6 6.1 6.0 3.9 생산동향 출하 3.7 1.3 0.5 3.4 4.8 4.6 0.3 5.4 재고 1.5 0.8 1.7 0.8 0.8 2.2 0.8 2.6 가동률 4.1 1.8 0.6 3.1 4.2 4.1 4.0 0.4 교역동향 수출 10.2 4.6 7.0 3.0 2.0 4.6 2.2 1.2 8.0 수입 1.4 1.2 1.3 3.1 0.3 4.1 4.1 7.3 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. 22 2017_03
가전 수출부진과수입증가로생산대폭감소 1월가전생산은수출은큰폭으로감소하고수입은대폭증가하면서수요기반이약화되고있는가운데구정휴무까지겹치면서전년동기비 17.2% 의대폭감소를기록했고, 전월비로는동절기가전생산증가로 2.3% 증가 TV 수출감소 (48.9%) 로영상기기생산은대폭감소 (38.1%), 생활가전은동절기제품수요증가로 2.1% 증가, 조명기기는수출감소 (14.6%) 에도내수증가에힘입어 0.1% 증가로횡보 베트남과중국에서의역수입이증가하면서국내생산기반을잠식하고있는추세 생산감소로가전전체재고는 15.4% 감소, 수출이부진한조명기기와동절기용수요에대비한재고확충의생활가전은각각재고가 13.0%, 5.1% 증가했으나, 영상기기는재고로수요를충당하면서물량이소진되어 30.3% 로대폭감소 TV와조명기기수출부진으로조업을단축하면서가동률은 20.5% 하락 가전수출은 TV의해외생산확대와현지부품조달증가, 글로벌수요부진등으로감소세가지속되고있으며 2월에는 14.5% 감소 TV 단가는 OLED TV 등프리미엄제품등으로상승하고있으나 (1월 1.13%), TV 부품수출은 60% 안팎의대폭감소 대중수출은중국현지공장의제3국이전 ( 베트남등 ) 과중국기업의자국부품조달증가, 내수둔화등으로큰폭감소세지속 (1월 39.1%) 1월가전수입은중저가 TV와조명기기등의역수입증가와저가난방기기, 중소형가전제품등의수입이늘어나면서 33.2% 로대폭증가, 특히대베트남수입은 108.7% 증가 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 11.6 6.8 3.3 11.8 6.9 5.8 7.4 17.2 생산 ( 전기비 ) 3.2 5.7 2.2 3.0 4.8 2.3 생산동향 출하 10.3 7.0 4.1 10.2 7.3 5.2 8.1 14.3 재고 9.8 1.7 10.1 3.7 0.4 0.1 0.7 15.4 가동률 13.1 3.9 1.4 8.5 9.1 8.7 11.1 20.5 교역동향 수출 16.6 11.6 10.5 15.1 4.3 2.1 13.5 16.0 14.5 수입 3.4 11.8 10.9 15.2 12.6 20.9 14.4 33.2 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임. KIET 산업동향브리프 23
무선통신기기 스마트폰부진지속으로금년들어 2 개월연속수출감소 1월무선통신기기생산은수출주력품목인스마트폰의수출부진등의영향으로전년동월비 5.6% 를기록하며감소세로다시전환 산업이위축되면서전월비생산도 2.7% 감소세로전환되었으며출하지수와가동률지수등생산지표들이모두부진 국내스마트폰시장은단말보급률 (2017년 1월 91% 상회 ) 이포화상태에이른가운데, 3~4월신제품출시에따른대기수요등의영향으로대체로부진 2월수출은선진국과중국등주요스마트폰시장포화와업체간경쟁확대, 계절적비수기등의영향으로전년동월비 21% 감소하며전월에이어큰폭의감소세기록 금년 3월이후출시예정인국내신규전략스마트폰에대한대기수요확대와 2016년하반기전략스마트폰단종등의부정적영향이지속 신규스마트폰출시지연등의영향으로일본과인도등을제외한미국, 아세안등대다수지역으로의수출이감소했으며, 휴대폰부품을중심으로꾸준히수출호조세를보이던베트남수출도감소 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 16.2 19.1 18.0 23.5 22.3 17.1 13.1 5.6 생산 ( 전기비 ) 4.1 7.5 3.2 28.7 7.1 2.7 생산동향 출하 17.1 21.5 18.3 26.3 31.0 28.7 1.2 15.6 재고 36.4 4.5 18.9 4.7 4.5 7.0 4.5 18.9 가동률 15.4 26.1 22.8 30.3 38.0 30.6 24.4 30.6 교역동향 수출 10.2 9.0 6.0 15.6 17.6 17.9 1.0 17.0 21.0 수입 29.9 7.0 7.6 5.5 8.2 0.1 43.5 11.2 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. 24 2017_03
반도체 D 램단가상승및스마트폰탑재용량증가로수출실적 5 개월연속흑자 반도체수출사상최대의월간수출실적기록갱신 2월반도체수출액은 64억달러로월간수출액최고치를기록하였으며, 전년동월대비 54.2% 증가 지난 11월이후수출실적이 4개월연속두자릿수증가기록 모바일용 D램수요증가와 Data Center 투자확대로메모리반도체수요증가추세 최근출시되고있는스마트폰의메모리용량이확대되고있으며, 특히중화권스마트폰업체들의모바일 D램탑재용량증가추세로대중국반도체수출이전년동월대비 61.9% 증가 인공지능및빅데이터산업활성화로인해 Data Center에대한투자가확대되어반도체수요증가 반도체수요확대에비해공급부족지속 반도체는제품제조특성상수요변동에탄력적으로반응하기어려우므로글로벌반도체매출확대로재고가급격히감소하고있음에도불구하고생산은대폭늘어나기어려워가격상승세지속 D램가격상승세가당분간이어질것이라는전망에따라수요업체들의지속적인재고확보로가격상승세지속 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 20.3 20.8 29.6 23.2 14.6 17.9 14.5 35.0 생산 ( 전기비 ) 13.8 6.4 1.5 0.3 0.6 8.8 생산동향 출하 18.2 16.3 24.4 21.6 12.7 8.3 20.0 24.7 재고 78.5 34.3 62.2 44.9 34.3 26.6 22.2 19.0 가동률 1.2 0.9 3.5 2.1 1.0 1.7 0.9 5.7 교역동향 수출 0.4 1.1 5.6 0.9 11.4 11.6 22.4 39.5 54.2 수입 5.0 4.4 1.3 9.8 4.0 6.1 13.1 9.4 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 25
디스플레이 LCD 와 OLED 모두수출호조유지 수요구조의변동에대응하여 LCD의출하량감소, OLED의출하량증가등산업내대비적인생산추이가발생하는가운데, 전체적인생산은전년동기비약 1% 증가 국내기업의 LCD 구조조정전략 (LCD에서 OLED로의라인전환 ) 으로 LCD 출하량은감소 * 2017.1월 LCD 출하량 ( 백만개 ) : 27.9( 전년동기 13.3% 감소 ) * OLED 출하량 ( 백만개 ) : 스마트폰은 29(2016.1) 31(2017.1), TV는 0.05(2016.1) 0.08(2017.1) 2월의패널평균가격은 1분기비수기진입에도불구하고전체적인보합세를보인가운데, 상당히높아진패널가격수준은다소부담인상황 TV용가격은공급업체들의대형패널중심의생산확대와견조한수요, 채널내낮은재고수준등으로안정세 : 40인치보합, 55인치소폭상승 IT용패널가격은공급업체들의 CAPA 축소속에서대형패널중심생산비중상승과대형패널수요증가등으로전월비동일수준유지 LCD는공급의변동성이가격을좌우하는현상이지속되는가운데, 수요둔화에도불구하고 OLED로의라인전환, LCD 구조조정등에따른공급축소로가격안정세가유지되는흐름 2월수출은패널가격안정과 OLED 수출호조라는기존호재외에부진했던 LCD도플러스증가로전환하는등전년동기비 20.1% 증가함으로써 4개월연속플러스증가 LCD 패널의수출은공급부족에따른대형패널의가격상승에힘입어전년동월비 8.1% 증가하여 3개월연속플러스증가 OLED 패널의수출은전년동기비 34.8% 증가하여호조세지속 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 6.6 4.8 9.4 1.0 0.2 3.6 1.1 1.3 생산 ( 전기비 ) 0.7 7.0 2.3 0.4 5.8 6.7 생산동향 출하 6.0 3.0 5.0 0.7 2.5 2.7 1.9 2.9 재고 1.1 3.4 44.3 39.2 36.1 38.5 35.4 34.6 가동률 11.7 9.7 16.6 0.9 4.5 0.7 9.4 8.8 교역동향 수출 8.2 15.5 25.7 10.1 3.3 2.4 14.5 20.8 20.1 수입 1.8 24.3 20.4 40.1 2.3 2.3 9.7 72.8 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2016 년 12 월및 2017 년 1 월생산동향은잠정치, 2017 년 2 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 26 2017_03
이슈 음성인식가상비서의급속한확산과한계 음성인식기술은하드웨어를넘어서비스에적용되며급속히확산 4차산업혁명의핵심요소인 AI와결합한음성인식기술은스마트폰기반대화형개인비서, 스피커형홈허브, 커넥티드카, 동시통역, 챗봇 (Chatbot), 로봇등신산업에확대적용되면서최고의이슈로부각 이러한기술을확보하기위해글로벌기업들은벤처기업을인수하거나기술투자를단행하고있으며, 이를통해기존사업을넘어새로운사업으로확장하고있음. 사람의음성명령을인식해서작동하는가상비서기능이다양한제품에본격적으로도입되어시장창출과성장을견인하고있으며, 최근실제음성인식기술을적용한가전제품, 자동차등이연이어출시되고있음. 예를들어오늘날씨를물으면응답하고, 노래선곡과함께음악을들려주며, 심지어인터넷쇼핑이나항공권예약도음성명령으로해결해줄정도로발전 세계최대커피전문업체인스타벅스는 2017년 1월아마존의음성인식서비스인알렉사 (Alexa) 를자사의스마트폰앱에시험적용한다고발표 앱을구동하고점원에게주문하듯말하면커피주문이자동으로들어가는방식으로, 음성인식서비스가스마트폰. 자동차. 가전제품등하드웨어를넘어커피점, 은행등서비스업에도적용되기시작 AI 기반음성인식서비스가가장발달한미국에서는디지털네이티브 (Native) 라는밀레니얼 (Millennial) 세대 (1982~2004년생) 가스마트폰을가장많이사용하고있음. 이들의 80% 는스마트폰과함께자고일어나며, 70% 는스마트폰으로상품을구입하는등스마트폰을중심으로생활하고있음. 이러한밀레니얼세대를대상으로각업계는새로운마케팅전략을수립하고있으며, 이를위해최근등장한기술이바로 AI대화형서비스임. 안드로이드스마트폰에서는구글검색의약 20% 가음성입력으로수행되고, 더욱발전한형태가대화 미국의주요음성인식대화서비스업체 회사 음성인식기술 주요탑재단말 호출언어 Amazon Alexa Amazon Echo Alexa Google Now Android devices Ok Google Microsoft Cortana Windows 10 devices Hey Cortana Apple Siri iphone, ipad, Apple TV Hey Siri Facebook Chatbot Platform (Facebook Messenger) 자료 : 三井物産戰略究所 (2017.3) KIET 산업동향브리프 27
형식상품주문, 은행계좌잔고확인, 호텔예약, 레시피검색등의서비스이며, 대화상대는클라우드컴퓨팅에있는 AI 로봇인챗봇임. 예를들어아마존의음성인식기술 (Alexa) 을탑재한스피커형어시스턴트단말 (Amazon Echo) 이급속히보급되어 2017년 1월말현재 820만대판매로미국전세대의 7% 나보유하고있음. 음성인식기술은 AI의일부영역인딥러닝에의해비약적으로진화하고있어, 플랫폼비즈니스는더욱강화될것임. 예를들어아마존의알렉사가자동차나냉장고등다양한제품에내장되면, 온라인쇼핑은필연적으로아마존사이트와결부하게되며, 이경우오프라인의대형유통업체는크게위축될가능성이높음. 또한아마존, 구글등플랫포머의지배력이더욱강해질것이고, 다양한제품검색, 예약, 주문, 결제등을장악하게될것이며, 새로운비즈니스진출도가능해질것임. 특히자동차업계는음성인식업계와의제휴에매우적극적인데, 이는향후자동차의차별화에기여하는핵심열쇠가되기때문임. AI 대화형서비스는사람과제품사이의접근력을강화시키는기능으로, 즉수동적인제품을근본적으로바꾸는힘을가져산업전반에큰영향을끼칠것으로판단됨. 한국에서도 2016년 SK텔레콤이한국어로작동되는 AI 스피커의누구를출시했고, KT도 2017년 1월세계최초로 TV기반음성비서인기가지니를출시했음. 삼성전자, 네이버등주요대기업들도 2017년상반기에차별성을갖춘 AI 비서를출시할것으로예고하고있음. 2017년은음성인식대화서비스의원년이될것으로보이며, 관련시장확대와함께업계간경쟁이치열할것으로전망 한국의주요음성인식대화서비스현황 기업 AI비서 주요특징 삼성전자 빅스비 2017년 4월출시, 갤럭시 A8에탑재하여검색및대화서비스제공 SKT 누구 2016년 9월출시, 국내첫상용서비스, 스피커로정보검색및대화서비스 KT 기가지니 2017년 1월출시, TV와연계한셋톱박스에서정보검색및대화서비스 네이버 ETRI 한컴 아미카 지니톡 2017 년상반기출시예정, 네이버포털과연계한스피커에서정보검색및대화서비스 스마트폰에서한국어와중국어. 영어. 일본어. 스페인어. 프랑스어. 러시아어간양방향자동통역서비스제공 현대자동차 2017 년하반기자체개발음성비서를아이오닉에탑재예정 신한. 우리은행 인공지능기업솔트룩스와협력해챗봇을구축하여, 금융상담, 대출심사, 인공지능콜센터등을구축진행중 행정자치부 스마트네이션 국민에게 AI 기반개인비서서비스제공을위한스마트네이션 (SmartNation) 추진계획수립예정 자료 : 산업연구원 (KIET) 정리 28 2017_03
세계가본격적인음성인식시대를맞이하고있지만, 한국기업들은아직초기단계이며, 가전제품에음 성인식기능을도입했지만시장을주도할플랫폼이나생태계조성은이제겨우출발수준에불과함. 사용자기대충족을위해음성인식률한계극복필요 아마존알렉사, 삼성의빅스비, 애플시리와같은음성인식이다양한분야에급속히정착하고있으나, 음성인식기술은아직도많은해결과제가남아있음. 예를들어음성인식이산업용기계의감시및제어분야에진출하기위해서는자연어처리기술등극복해야할과제와주변 IT기술의혁신이뒷받침되어야함. 특정음성인식은크게개선되어단순한명령어를주면, 그에바로응답하는특정대화체에서는신뢰성이높게나타남. 이미많은사람들이경험하고있는아마존의알렉사는회화체에대한인식력이매우높은편이며, 다소의소음환경에서도대부분올바르게인식하고있음. 음성비서가날씨나음악감상, 스케줄, 스위치개폐등단순명령을수행하는스피커중심으로초기시장이조성된것도, 그만큼 AI가인간의언어를이해하기어려운데기인함. 향후에도당분간은음성인식기반스마트홈 IoT 서비스가주류일것으로전망되는데, 이는집주인의단순한명령만수행하면되기때문임. 하지만음성인식은정형화된대화체외의것에는아직인식력이부족하며, 가끔음성을오해하여예상치못한결과를초래하기도함. 이는음성인식향상을뒷받침하는기계학습과컴퓨터기술의진보가말하는사람의의도나의미이해 ( 자연어처리 ) 를따라가지못하기때문임. 대화형의복잡한업무에음성이사용되는실용화수준에는상당한시간이필요할것이며, 현실세계의상황을잘이해하는회화형시스템으로진보하기위해더많은신기술이요구됨. 실제로음성인식디바이스는 TV 소리를제대로이해못하거나문맥을오해하기도하며, 천천히또박또박말해야알아듣는경우가대부분임. 사람마다악센트가다르고사투리를구분하지못하는것도과제임. 어린이나노인목소리를구분못하고소음환경에서는음성인식률이급격히저하되며, 이를극복하기위해서는보다방대한데이터량수집분석이장기간에걸쳐수행돼야함. 하지만현재음성인식서비스가아직완벽하지는않지만기술발전속도가예상보다빠른것도사실임. 또한앞으로기술외적인개인정보보호문제도해결해야할중요한과제이며, 음성인식기술이활성화될수록개인정보유출우려가커질것임. 음성인식오류를줄이기위해서는자연언어처리기술, 빅데이터, AI 등의추가적인기술혁신이요구됨. 사투리, 원거리음성, 주변소음, 군중속의내목소리등을구분하여정확히인식하기위해서는더욱더획기적인기술혁신이필요함. 작성 : 주대영 ( 신산업연구실연구위원, 0442873190) KIET 산업동향브리프 29
2. 서비스산업 (1) 생산 1 월서비스산업생산전년동월대비 2.7% 증가 2017 년 1 월서비스산업생산은예술. 스포츠. 여가, 숙박및음식점의실적악화에도불구하고, 의료보 건. 사회복지, 금융및보험업, 출판. 영상. 방송. 정보서비스업의실적호조로전년동월대비 2.7% 증가 ( 전월비로는 0.5% 증가 ) 의료. 보건. 사회복지업은보건업의실적호조로전년동월대비 11.2% 증가 * 병원 (20.1%) 과의원 (5.8%) 모두의실적호조로의료보건업은전년동월대비 13.3% 생산증가 * 거주복지시설운영업 (3.5%) 이양호한실적을기록한사회복지서비스업도전년동월대비 1.9% 증가 금융업은금융및보험관련서비스업 (7.2%), 보험및연금업 (1.3%) 의실적악화에도불구하고금융업 (9.9%), 기타보험및연금업 (6.8%), 손해보험업 (2.9%) 의실적호조에힘입어전년동월대비 4.6% 증가 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업도영상. 오디오기록물제작및배급업 (27.5%), 정보서비스업 (8.3%), 출판업 (7.7%), 방송업 (5.5%) 의실적호조에힘입어전년동월대비 4.3% 생산증가 반면, 예술. 스포츠. 여가는창작, 예술및여가관련서비스업의실적호조에도불구하고스포츠및오 락관련서비스업의실적악화로전년동월대비 7.5% 감소 * 창작및예술관련서비스업 (5.7%) 과도서관, 사적지및유사여가관련서비스업 (3.2%) 모두의실적호 조에힘입어창작, 예술및여가관련서비스업은전년동월대비 3.8% 증가 * 반면, 유원지및테마파크운영업 (18.2%), 골프장운영업 (10.2%), 기타스포츠서비스업 (8.2%) 의실적 호조에도불구하고경기장운영업 (28.3%), 갬블링및베팅업 (17.8%), 오락장운영업 (7.3%) 등의실 적악화로스포츠및오락관련서비스업은전년동월대비 8.9% 감소 숙박. 음식점업은음식점및주점업, 숙박업모두실적악화를기록함에따라전년동월대비 6.4% 감소 * * 2016년 9월이후지속적으로전년동월대비마이너스성장중 * 여관업 (12.0%), 호텔업 (9.7%), 휴양콘도운영업 (6.6%) 의실적악화로숙박업은전년동월대비 9.7% 감소 * 비알코올음료점업 (7.6%) 을제외한일반음식점업 (8.7%), 주점업 (8.5%) 등모든세부업종들이마이 너스성장함에따라음식점및주점업역시전년동월대비 5.8% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 4.6% 증가 의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업, 전문. 과학. 기술서비스업, 교육등모든지식서비스산업플러스성장 30 2017_03
서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 2014 2015 2016 2017 연간연간연간 * 2/4 3/4 4/4* 11 월 * 12 월 * 1 월 서비스총지수 108.9 112.0 115.5 115.5 115.7 119.3 116.0 125.6 113.1 증감률 2.3 2.9 3.0 3.5 3.6 2.1 2.6 1.9 2.7 S.A. 전기비 1.1 1.0 0.3 0.3 0.4 0.5 도. 소매 0.4 1.8 3.0 4.1 2.7 2.2 2.5 2.6 2.7 운수 1.7 1.2 1.9 4.1 3.5 1.6 0.5 1.1 0.4 숙박. 음식점 1.5 2.0 0.5 1.8 1.0 3.9 4.6 4.7 6.4 출판. 영상. 방송. 정보 2.0 0.5 2.3 5.2 0.7 0.6 2.3 2.1 4.3 금융. 보험 5.2 9.1 5.8 4.2 6.5 6.3 7.2 5.5 4.6 부동산. 임대 6.2 8.4 2.3 0.2 3.7 2.3 4.6 0.0 2.5 전문. 과학. 기술서비스 2.3 0.3 1.3 0.3 1.6 1.8 1.5 0.7 1.7 사업시설관리. 지원 2.5 3.9 2.0 1.4 3.8 0.9 1.2 0.9 3.0 교육 1.3 0.7 0.8 0.5 1.7 0.1 0.6 1.4 0.8 의료. 보건. 사회복지 6.3 6.2 9.3 8.3 11.7 11.1 11.7 9.3 11.2 예술. 스포츠. 여가 1.0 1.1 2.7 6.9 3.7 0.6 0.0 1.8 7.5 협회. 수리. 개인서비스 0.5 0.5 0.9 0.6 2.0 0.9 0.3 1.5 1.5 하수. 폐기물처리등 1.0 7.2 3.9 5.6 0.8 5.8 11.0 5.9 5.9 지식서비스 3.6 4.0 4.0 3.9 4.8 3.9 3.9 3.7 4.6 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 전문. 과학. 기술서비스업은기타전문과학및기술서비스업, 전문서비스업, 연구개발업의실적악화 에도불구하고건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업의실적호조로전년동월대비 1.7% 증가 * * 2016년 9월이후처음으로전년동월대비플러스성장 * 기타과학기술서비스업 (19.3%) 의실적악화에도불구하고건축기술, 엔지니어링및관련기술서비 스업 (31.7%) 의실적호조로건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업은전년동월대비 9.4% 증가 * 반면, 전문디자인업 (20.3%), 사진촬영및처리업 (23.5%), 그외기타전문, 과학및기술서비스업 KIET 산업동향브리프 31
(7.1%) 모두의실적악화로기타전문. 과학. 기술서비스업은전년동월대비 15.4% 감소 * 회계및세무관련서비스업 (1.3%) 이플러스성장했으나광고업 (2.0%), 법무관련서비스업 (2.0%) 의실적악화로전문서비스업도전년동월대비 0.4% 감소 * 인문및사회과학연구개발업 (7.7%) 은양호한실적을기록했으나자연과학및공학연구개발업 (0.8%) 의실적악화로연구개발업역시전년동월대비 0.1% 감소 교육은기타교육기관 (5.7%), 학원 (3.7%) 의실적악화에도불구하고대학교 (3.3%), 초등교육기관 (2.9%), 중. 고등학교 (1.0%) 가플러스성장함에따라전년동월대비 0.8% 증가 (2) 고용 1월서비스산업취업자수전년동월대비 33만 8,000명 (1.9%) 증가 2017년 1월서비스산업취업자수는운수업, 금융. 보험업고용감소에도불구하고숙박. 음식점업, 교육, 의료보건. 사회복지, 공공행정. 국방등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 33만 8,000명 (1.9%) 증가 ( 전월비로는 26만명감소 ) 숙박. 음식점업은전년동월대비 7만 4,000명 (3.3%), 교육 6만 9,000명 (3.8%), 의료보건. 사회복지 6만 3,000명 (3.7%), 공공행정. 국방등 4만 6,000명 (5.3%) 증가 도. 소매업 (3만 1,000명, 0.8%), 사업시설관리. 지원 (2만 4,000명, 2.0%), 부동산. 임대업 (2만 3,000명, 4.1%), 전문. 과학. 기술서비스업 (2만 3,000명, 2.1%), 예술. 스포츠. 여가 (2만 2,000명, 5.6%) 등도전년동월대비취업자수증가 반면, 운수업 (3만 7,000명, 2.6%), 금융. 보험업 (7,000 명, 0.8%) 에서는전년동월대비취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 14만 8,000명 (2.4%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 43.8% 에해당 ( 전월비로는 14만명감소 ) 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.5% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 29만 2,000명증가 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) (2016. 10월, +34.3 11월, +29.7 12월, +32.3 2017. 1월, +29.2) 32 2017_03
서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 2014 2015 2016 2017 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 총취업자수 17,798 18,077 18,430 18,437 18,628 18,629 18,652 18,594 18,334 증감률 2.7 1.6 2.0 2.0 2.4 2.0 1.8 2.0 1.9 전기비 2.3 1.0 0.0 0.1 0.3 1.4 도. 소매 3.6 0.2 1.4 1.9 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 운수 0.5 0.2 0.2 0.6 1.2 0.6 1.0 0.2 2.6 숙박. 음식점 6.4 3.9 4.5 5.3 4.9 4.4 3.3 5.1 3.3 출판. 영상. 방송. 정보 3.1 8.1 1.8 0.2 2.6 2.9 4.3 2.8 0.1 금융. 보험 3.0 5.8 0.9 0.2 2.4 1.8 2.4 0.9 0.8 부동산. 임대 4.6 5.3 6.7 4.6 7.7 6.3 6.4 6.3 4.1 전문. 과학. 기술서비스 0.3 2.3 5.2 7.8 4.2 3.0 1.9 2.2 2.1 사업시설관리. 지원 0.6 5.8 3.5 2.9 3.2 2.6 2.9 2.0 2.0 공공행정. 국방등 0.8 2.2 6.1 7.1 6.9 4.3 3.0 3.9 5.3 교육 3.4 0.6 1.5 2.5 1.9 1.7 2.9 2.6 3.8 의료. 보건. 사회복지 8.9 4.5 4.6 5.0 5.3 4.7 4.7 4.2 3.7 예술. 스포츠. 여가 0.4 7.8 4.3 7.5 5.7 1.9 0.5 7.6 5.6 협회. 수리. 개인서비스 1.0 1.7 0.4 0.4 0.7 2.0 3.1 2.9 0.4 하수. 폐기물처리등 20.1 0.9 9.0 9.0 11.5 13.2 14.9 9.7 3.0 지식서비스 3.3 2.0 3.0 3.4 3.4 2.9 3.4 2.8 2.4 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 KIET 산업동향브리프 33
(3) 서비스수지 1월서비스수지 33억 5,000만달러적자 2017년 1월서비스수지는기타사업서비스, 지식재산권사용료, 여행의적자규모대폭확대및건설업흑자규모대폭축소로인해적자규모가전월 7억 8,000만달러에서 33억 5,000만달러로대폭확대 2017년 1월서비스수입액은전월대비소폭증가 (6,000만달러증가 ) 했지만서비스수출액이대폭감소 (25억 1,000만달러감소 ) 함에따라적자규모대폭확대 건설업은지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지했지만수출액이대폭감소함에따라흑자규모가 13억 2,000만달러에서 4억 2,000만달러로크게감소 기타사업서비스는연구개발의적자규모가축소되었지만기술. 무역. 기타사업서비스, 전문. 경영컨설팅의적자규모가대폭증가하여전체적자규모가전월 3억 4,000만달러에서 13억 9,000만달러로대폭확대 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 2014 2015 2016 2017 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 서비스수지 3,678.5 14,916.8 17,608.0 3,910.7 5,660.0 4,119.5 1,737.1 787.9 3,359.3 가공서비스 5,644.0 6,095.5 5,463.7 1,331.6 1,342.6 1,441.2 478.1 487.9 570.6 유지보수 58.1 31.3 4.2 11.5 15.6 13.7 2.6 18.5 26.9 운송 6,188.2 4,633.0 628.4 138.3 516.6 163.0 147.1 164.9 227.1 여행 5,356.3 10,055.6 9,431.5 1,520.5 3,652.2 2,275.9 751.5 1,020.8 1,223.2 건설 15,287.9 9,643.4 8,688.2 1,953.9 2,003.0 2,617.4 724.3 1,318.2 421.4 보험 60.0 97.0 234.1 98.5 46.1 14.9 5.3 12.2 15.4 금융 333.7 76.6 55.9 10.4 95.2 44.8 13.9 1.3 28.0 지식재산권사용료 5,378.9 3,857.0 2,669.2 471.6 525.1 935.8 307.0 122.4 512.5 통신. 컴퓨터. 정보서비스 967.1 702.5 843.0 204.3 274.0 249.1 100.6 90.3 116.5 기타사업서비스 9,528.9 9,622.7 8,866.7 2,553.6 1,919.0 2,167.5 921.6 341.3 1,396.1 개인. 문화. 여가 16.4 223.6 463.6 151.0 139.2 67.6 33.6 18.9 11.5 정부 101.8 283.6 360.9 104.7 5.0 116.2 12.1 70.4 4.3 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. 34 2017_03
* 연구개발서비스제공수지적자규모는소폭축소 * 반면, 기타사업서비스와무역관련서비스적자전환으로기술. 무역. 기타사업서비스는적자전환 * 법률. 회계. 경영컨설팅및 PR서비스적자규모가축소되었으나광고. 시장조사및여론조사서비스적자규모가대폭확대됨에따라전문. 경영컨설팅적자규모확대 여행업은일반여행, 유학연수모두적자규모가증가함에따라적자규모가전월 7억 5,000만달러에서 10억 2,000만달러로크게증가 * 일반여행은수출이감소하는한편, 수입이증가해적자규모확대 * 유학연수는수출은거의변화없으나수입이증가해적자규모확대 지식재산권사용료수지는프랜차이즈및상표권사용료수지적자전환, R&D로창출된지식재산권사용료적자규모확대로인해전체적자규모가전월 1억 2,000만달러에서 5억 1,000만달러로대폭확대 * 프랜차이즈및상표권사용료는수입은큰변화없으나수출이대폭감소해적자전환 * R&D로창출된지식재산권은수출이더크게감소함에따라적자규모확대 운송업은항공운송흑자전환에도불구하고해상운송적자규모확대에따라적자규모가전월 1억 6,000만달러에서 2억 2,000만달러로증가 가공서비스는수입이소폭증가하는한편수출은크게감소함에따라적자규모가 4억 8,000만달러에서 5억 7,000만달러로증가 KIET 산업동향브리프 35
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