[2012 카쉐어링서비스동향및 Business Model 분석세미나 ] 글로벌완성차업체의 카셰어링비즈니스전개동향 2012. 3. 13. 한국자동차산업연구소 박준영연구위원
목차 I 시장현황 II 완성차업체동향 III 업체별사례분석 IV 결론 1
I. 시장현황 1 개요 Concept 자동차가필요할때마다시간제로공동이용하는회원제시스템 1940~50 년대스위스에서사회운동으로시작, 1990 년대이후본격적상업화단계진입 이용방식 렌터카와비교 회원가입 카셰어링서비스업체에회원가입 - 회원가입비및월회비 / 연회비지불 카셰어링 렌터카 이용자회원제불특정고객 차량예약 이용계획에따라 on-line 예약 - 이용시간, 차종, pick-up 장소 이용시간 분단위 (24 시간이용가능 ) 일단위 ( 영업시간내이용 ) 대여장소시내다수거점지정영업소 Pick-up & 이용 카셰어링거점에서차량인수후이용 - 회원카드로사용자인식, 도어개폐 지불방식후불선불 계약방식최초회원가입매회계약 차량반납 이용후지정장소에반납 - 이용요금은일괄청구 대여방식무인유인 연료 / 보험포함추가징수 2
I. 시장현황 2 시장규모 시장규모 ZIPCAR 현황 ( 백만명 ) 40 30 20 10 1.1 < 회원수추이 > CAGR 40% 32 매출및수익률추이 (MM USD) 300 250 200 150 100 50 (-14.3) 30.7 매출신장세대비수익달성미흡 57.8 (-25.0) 186.1 (-7.6) 241.6 (-4.6) (%) 50 25 0-25 0 0-50 '10 '12 '14 '16 '18 '20 '06 '07 '08 '09 '10 '11 ( 만대 ) 60 50 < 차량수추이 > 50 (USD) 40 30 20 CAGR 32% 주가추이 IPO 10 3.1 0 '10 '12 '14 '16 '18 '20 자료 : Frost&Sullivan, 언론사종합 3
I. 시장현황 3 사업자유형 현행서비스사업자 잠재진입가능사업자 비영리조합 커뮤니티단위의서비스전개 ( 예 : 스위스 Mobility) 전력 Utility, 충전사업자등 ( 예 : Better Place) 인프라업체 市정부 도시교통문제완화목적으로지자체등이주도 ( 예 : Paris) 카셰어링 비즈니스 기존대중교통수단과연계된이동솔루션 package 제공 공공교통 사업자 카셰어링전문업체 영리를추구하는전문사업자 ( 예 : Zipcar, RelayRides) Service Operator ( 예 : 모바일통신사업자 ) 모빌리티솔루션업체 렌터카업체 렌탈사업노하우활용 ( 예 : Hertz, Enterprise) 대규모유통망을갖춘업체 ( 예 : IKEA) 기타업체 글로벌완성차업체 4
I. 시장현황 4 관련정책 초기투자관련 서비스이용관련 재정적지원 전문사업자대상사업보조금지급 - 직접적자금지원 (funding) 으로참여유도 법인세등세금감면 가입비및이용료 통행료, 주차료감면 - 보스턴市, Zipcar 회원주차료면제 회원이용료지원 - 시카고市, Car Rental Tax(6%) 면제 지원 - 알링턴市, 가입비 / 월회비대납 카셰어링전용주차공간할당 관용차량으로카셰어링활용 주차공간지원 - 공공부지무상 / 저가대여 건물내카셰어링주차공간설치유도 기타 - 필라델피아市, PhillyCarshare 차량이용 대중교통연계프로그램개발 - 美친환경건물인증 (LEED) 부여 ` 다양한사업자의참여유도및서비스운영안정성확보 5
I. Market Overview 5 고객특성 고객프로파일 고객구조 일반특성 성별 : 남성 (60%) vs. 여성 (40%) 주요연령층 : 25~35 세, Gen Y( 핵심타겟 ) 차량당회원수비율 : 35~40 명 / 대 기업고객 (12~17%) 캠퍼스고객 (2~4%) 학력 회원중 60% 가량이대학졸업이상 특히, 대학캠퍼스고객이핵심고객층으로부상 일반고객 (83~87%) 이용특성 평균이용횟수 : 2~3 회 / 月 평균이용시간 : 2~3 시간 / 日 평균이용거리 : 23 마일 (37 킬로미터 )/ 回 자료 : Frost&Sullivan, 언론사종합 6
II. 완성차업체동향 1 History 카셰어링시장태동기 (1990 s) 완성차업체시장관망기 (2000~2009 년 ) 완성차업체본격진출기 (2010 년이후 ) 시장변화 서유럽중심비영리사업전개 - 90 년獨 StattAuto - 92 년스위스 Mobility 01 년美 Zipcar 설립 렌터카업체등진입 - 08 년 Connect by Hertz, WeCar(Enterprize) Zipcar IPO 성공 ( 11 년 ) EV 공유프로그램전개 - 11 년 10 월파리 Autolib IT 접목 ( 스마트폰 app.) Biz Model 다양화 (P2P 2) ) 혼다 ICVS 1) 개발 - 98 년트윈링모테기시연 02 년혼다, 싱가폴시범사업 - 관리비부담으로철수 ( 07 년 ) 카셰어링비즈니스직 간접적참여업체증가 완성차업체접근 도요타사회실험 (Crayon) 전개 - 99 년자사직원대상 유럽업체본격진출 - 다임러 Car2Go 파일럿 - CSO 3) 대상제품공급 주 : 1) Intelligent Community Vehicle System 2) Peer-to-Peer ; 3) Car-Sharing Organization 7
II. 완성차업체동향 2 신차수요간섭효과 카셰어링가입자차량보유변화추이 카셰어링으로인한신차수요감소규모 차량보유 차량미보유 56.5 63.4 (%) 653,000 ( 만대 ) 연구 1. (Hourcar) 43.5 6.9% 36.6 신차판매감소규모 91,800 회원가입前 회원가입後 신차구입 (%) '09 '16 연구 2. (City Carshare) 68.4 8.6 차량교체 4.3 차량포기 16.7 산업수요 대비비중 0.8% 3.6% 변동없음 차량감소율 8.1% 수준 Note : 북미기준, 카셰어링차량 1 대당신차 10 대대체효과가정 자료 : Douma&Gaug, Carsharing in the Twin Cities : Measuring Impacts on Travel Behavior and Automobile Ownership, 2008 자료 : Frost&Sullivan, IHS Automotive 8
II. 완성차업체동향 3 글로벌전개현황 유럽 다임러 Car2Go PSA Mu VW Quicar BMW Drive Now Renault-Europcar 제휴 일본 Nissan-요코하마市제휴 Toyota 공동주택형카셰어링사업 북미 Daimler Car2Go GM-RelayRide 제휴 Ford-Zipcar 제휴 Toyota-Zipcar 제휴 9
II. 완성차업체동향 4 완성차업체사업목표 수익성강화차원 미래시장대응차원 신규사업모델전개 脫자동차화트렌드에따른미래형新사업모델발굴차원 Future Mobility 관점의비즈니스포트폴리오다양화추진 잠재고객유인 잠재고객층에게브랜드체험기회를 부여함으로써고객유인 - Y 세대, 자사차량미보유고객등 카셰어링시장성장에주목, B2B 판매 미래친환경차시장본격전개에앞서 플릿판매확대 확대채널로활용 전문사업자 (CSO) 및市정부대상으로 미래형제품확산 제품의사전 test-bed 로활용 향후전기차확산채널로검토 카셰어링전용차량개발 판매 10
II. 완성차업체동향 5 완성차업체사업형태 내재화 협업 자체프로그램운영네트워크활용 J/V 및지분참여프로그램제휴 자체카셰어링프로그램개발및네트워크 / 시스템구축등직접운영 자사딜러네트워크를통한시범사업전개 렌터카업체등과합작사설립을통해시장진출 市정부, CSO 와의차량공급계약체결, 서비스연계및공동마케팅진행 11
III. 업체별사례분석 1 Daimler, BMW 08 년 10 월자회사 <Car2Go> 설립 - 獨 Ulm 시작, 미국및유럽확대 (11 개도시 ) - 스마트포투 3,000 대운영 11 년 4 월 <Drive Now> 전개 - 獨최대렌터카업체 Sixt 와 J/V - 뮌헨, 베를린등지차량 800 대규모 개요 개요 Premium Compact Car 특성활용 렌터카업체의노하우적극활용 - 선진권플릿중심신규수요처발굴 - 다임러그룹전체의 CO2 규제대응효과 - 차량공급은 BMW, 시스템운영은 Sixt 담당 - 최대 500 미터반경내거점, One-way trip 특징 One-way trip 전기차시대대비 - 美샌디에고市와협업, 스마트 EV 투입 특징 카셰어링고객에게도프리미엄경험제공 - 고급소형차 (1 시리즈, 미니 ) 운영 - 향후전기차 (i3, 미니 E) 투입 중 대형차위주의판매 mix 개선 12
III. 업체별사례분석 2 PSA, GM 09 년 5 월푸조딜러점기반의 <Mu> 전개 개인간차량공유서비스전개 ( 12 년상반기 ) - 프랑스 5 개도시, 서유럽 6 개국 - 바이크, 승용차및상용차등 500 대운영 - P2P 서비스업체 <RelayRides> 지분투자 - GM <On-star> 연계 개요 개요 브랜드체험극대화 자사고객 TCO 1) 지원을통해신차구매유인 - 딜러점방문고객의 traffic 제고 - 브랜드경험확대를통해신차판매연결 - GM 소비자는자신의차량을이웃에대여하여수익창출가능 특징 인프라투자최소화 특징 <On-star> 시스템내차량공유기능추가 - mobile app. 을통한차량검색, 스마트폰을통한 un-lock 기능등 주 : 1) Total Cost of Ownership 13
III. 업체별사례분석 3 Toyota, FORD Zipcar 제휴를통해친환경차테스트 Zipcar 운영차종으로신차공급 ( 11 년 8 월 ) 개요및특징 - 11년 1월미국 4개도시에서프리우스플러그인하이브리드 (PHEV) 8대공급 친환경차시장반응및개선점점검 - 충전편의성, 평균주행거리등소비자데이터확보 개요및특징 - Zipcar < 캠퍼스카셰어링프로그램 > 에포커스, 이스케이프 1,000대공급 신차반응점검및미래잠재고객육성 - 포드는대학생들의 Zipcar 이용료지원으로브랜드체험기회극대화 14
III. 업체별사례분석 4 기타 獨하노버市공공카셰어링프로그램참여 ( 11 년 10 월 ) - CSR 차원에서진행 연비우수차량공급 - 골프, 뉴비틀블루모션 200 대규모 日요코하마市그린프로젝트참여 - <Zero Emission Transport Project> 중교통부문사업운영 자사전기차활용 - Leaf 등카셰어링용 EV 2,000 대투입 ( 예정 ) CSO 제품공급 - 08 년영국 <City Car Club> 에시빅 HEV 판매 카셰어링특화기능내장 - 사용자인식시스템등 15
IV. 결론 1 완성차업체의전략적특징 전기차시대대비 협업기반진행 간접적효과주목 EV 확산플랫폼으로활용 - 카셰어링을 EV test-bed 化 - 향후 EV 판매채널로인식 협업을통한시너지추구 - 초기투자부담및리스크최소화 판매믹스개선효과 - 프리미엄브랜드의경우, 소형차비중확대를통한환경규제대응 제품공급 OEM 안정적제품공급 OEM OEM 시장데이터제공 CSO 소형차급 > 중 대형차급 ICE 판매 EV 판매 렌터카업체 전문사업자 市정부 고객확보, 시스템운영노하우, 투자지원 서비스포트폴리오확대 - 기존강점을지닌텔레매틱스서비스연계 16
IV. 결론 2 카셰어링고려사항 물리적 / 환경적조건 Maintenance 측면 도시의구조적형태 - 인구밀도 (density) 및생활반경, 지가 ( 地價 ) 공공교통발전정도 - accessibility, coverage 등 타교통수단과경합시, 경쟁우위확보가가능한가? 차량재배치 (re-allocation) - One-way trip을위한 Multi-port scheme 구현 관리시스템 (back-office system) 연료비의존도및수익안정성 충분한자본투자가가능한가? 근거리이동중심커뮤니티중심타교통수단과의보완성 Highly density cities - 북미 : 보스턴, 씨애틀, 시카고, 필라델피아 - 유럽 : 파리, 울름 대부분 Operating Area 설정 자료 : Cervero&Tasi(2009) 17
IV. 결론 3 시사점 1 EV 도입시, retail product 로서 EV 의한계 - 초기구입가격, 충전문제등 카셰어링차량파워트레인전망 경쟁력확보가능 CSO 운영안정성강화 - 연료비변동성대응 EV 1% EV 21% 2 정부협업은필수 EV 확산에대한 initiative - 충전인프라와거점접목, 주차공간제공 공공교통시스템과연계성향상 Non-EV 99% Non-EV 79% 3 지역별특성반영 도시형태, 주민생활반경, Lifestyle, 대중교통과의경합정도등을고려 예 ) 일본의멘션형카셰어링 자료 : Frost&Sullivan '09 '16 ` 한국적카셰어링모델개발이필요 18
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