ISSUE MONITOR 제 88 호 September 2018 삼정 KPMG 경제연구원
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Executive Summary 자동차판매시장의전반적인둔화에도불구하고, 전세계전기자동차판매는고성장을이어나가고있다. 전기자동차의확산은리튬이온배터리시장의성장을견인하고있으며, 리튬이온배터리의수요증가는연쇄적으로리튬, 코발트, 니켈, 망간등원자재수급이슈를불러오고있다. 지속가능한전기자동차시장의성장을위해서는전후방산업간유기적인공급망구축이필수적이다. 본보고서에서는를분석하여관련기업들에게시사점을제공하고자한다. Executive Summary 본격적인성장궤도에오른전기자동차산업 2017 년전세계전기자동차의신차판매는처음으로 100 만대를넘어섰으며, 누적기준으로 300 만대를돌파함. 전기자동차판매는 2017 년한해동안전년대비 54% 의고성장을이뤄냄 본격적인성장의배경으로 1 각국의친환경정책에따른각종인센티브, 2 신규모델수의증가로인한소비자의선택폭확대, 3 리튬이온배터리의성능개선과생산비용감소로인한가격경쟁력향상등을꼽을수있음 공급측면에서도세계최대의전기자동차판매시장인중국이신에너지차생산비중을의무화하는크레딧 (Credits) 제도를도입하면서생산이더욱확대될것으로전망됨 생존경쟁이치열해진배터리산업 전방산업인전기자동차시장의성장가속화로전기차용배터리수요가증가함에따라전기자동차용이차전지시장규모는 2017 년기준 94 억달러에서 2020 년에는 237% 상승한 317 억달러에이를전망 배터리업체간수주경쟁이매우치열한상황에서배터리표준화모델이되기위한다양한기술방식의경쟁이심화되고있음 글로벌완성차업체들은배터리경쟁력확보를위해배터리기술을내재화하는움직임을본격적으로보이기시작함 가격변동성이커진원자재시장 IT 용소형셀에서부터전기자동차 (EV), 에너지저장시스템 (ESS) 등대형셀에이르기까지다양한분야에서이차전지의수요가폭발적으로증가하면서핵심원자재의가격변동성이커지는상황 리튬과코발트가격은 2015 년이후 3 년간 3~3.5 배가까이폭등하여배터리업체들의수익성에하방압력으로작용했으나, 최근신규생산프로젝트가가동되면서가격이다소안정되는추세 수년내원자재공급의증가세는둔화되는반면, 전기자동차용배터리를중심으로한수요는장기적으로증가할전망이어서, 여전히원자재가격의불확실성이높은상황 결론및시사점 전기자동차수요가급증함과동시에다양한모델에대한소비자의요구가증가하면서, 완성차업체는효율적인전기자동차전용플랫폼구축에대한검토가필요 완성차업체의배터리기술내재화움직임으로배터리시장의경쟁이더욱치열해지고있는바, 배터리업체는 R&D 투자를통해더욱진보된기술을확보하고완성차업체와의협력체계를보다공고히할필요 원자재의안정적인수급체계확립을위해원자재유통업체뿐만아니라완성차및배터리업체도해외광산기업과의제휴및지분인수등을적극적으로고려하고, 잠재력이있는배터리재활용시장의활용방안을모색할필요 2
Contents Executive summary..... 3 Page 본격적인성장궤도에오른전기자동차산업........ 4 전기자동차시장동향분석..... 전기자동차지원정책환경변화..... 4 6 생존경쟁이치열해진배터리산업...... 10 전기자동차용배터리시장동향분석......... 배터리생산업체동향..... 10 12 완성차업체들의핵심기술내재화전략 14 가격변동성이커진원자재시장...... 16 주요원자재가격동향및전망.. 치열해진원자재수급확보노력.... 16 19 결론및시사점...... 22 완성차제조업체전략의변화, 전기자동차전용플랫폼구축필요성증대... 22 배터리기술개발및내재화전략추진경쟁에대비..... 22 원재료의안정적인수급체계확보를위한방안마련.... 23 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. 3
본격적인성장궤도에오른전기자동차산업 자동차 판매 시장의 전반적인 둔화에도 불구하고 고성장을 이뤄낸 전기자동차 전기자동차시장동향분석미래예측의화두이자거스를수없는변혁의흐름인 4차산업혁명과정에서자동차산업역시예외가될수는없다. 자동차산업은최첨단 IT기술이융합된친환경전기자동차를필두로수소연료전지차, 플러그인하이브리드차, 인공지능형자율주행차등혁신을주도할핵심산업으로주목받고있다. 또한, 기반에너지원은기기간상호연결된상태를가능하게해야하므로기존의석탄에너지원에서전기에너지와저장장치인배터리의활용이필수적인요소가될것이다. 단순한산업내변화에그치는것이아닌, 전자및화학산업과의융합을통해발전하게될것이며, 이러한변화를통해기존의완성차업체와부품업체간수직적인산업구조가수평적협력관계로변화할것으로예측할수있다. 전기자동차의성장은더욱가시적이며보편화되었다. 2017년전세계전기자동차의신차판매는처음으로 100만대를넘어섰으며, 누적기준으로 300만대를넘어섰다. 자동차판매시장의전반적인둔화에도불구하고, 전기자동차판매는 2017년한해동안전년대비 54% 의고성장을이뤄낸것이다. 하이브리드 (HEV) 를제외한글로벌전기차 (PHEV + BEV) 판매량은 144만대로 2016년대비 49.6% 증가했으며, 이는신차판매량대비로 1.6% 를넘어선수치이다. 이러한본격적인성장은각국의친환경정책에따른전기자동차에대한인센티브와더불어신규모델수의증가로소비자들의선택폭이확대되어수요가증가하였고, 전기차에들어가는리튬이온배터리의성능개선및비용감소의영향으로가격경쟁력의향상등을그배경으로한다. 글로벌전기자동차시장규모현황및전망 ( 천대 ) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17E '18F '19F '20F e-truck e-bus BEV PHEV HEV Source: SNE Research 4
전기자동차산업의지속적인성장을위해연관산업과밸류체인 (Value Chain) 강화가중요 미래형자동차로만인식되던전기자동차는이제는일상에서흔히접할수있을만큼대중화되어가는과정이다. HEV를제외한전기자동차판매량은 2020년 627만대, 2025년에는 2,017만대를기록할것으로전망된다. 본격적인성장세에진입한전기자동차시장은정책적지원, 의무보급목표, 기술개발, 충전인프라확충등의목표가점차가시화되면서더욱빠른속도로성장할것으로예상된다. 특히, 전기자동차성장의발목을잡던제한적인주행거리는배터리기술의발전덕분에획기적으로개선되고있다. 즉, 전기자동차산업의성장에는배터리산업의성장이필수적이며, 연관산업과의밸류체인 (Value Chain) 강화가산업내주요이슈로부각되고있는상황이다. 국가별전기자동차판매량을살펴보면, 중국은미국을제치고세계최대의전기자동차시장으로부상하여현재전세계전기자동차신차판매량의절반이상을차지하고있다. HEV를제외한전기자동차 (PHEV + BEV) 판매량기준중국은 2017년에 58만대로전체판매량대비 50.4% 비중을차지하고있으며, 유럽 24 만대 (20.5%), 미국 20만대 (17.3%) 순으로이어진다. 중국정부의국가보조금정책과중앙정부의통제력을이용한내연기관자동차규제로인하여중국내전기자동차시장은가파른성장률을보이고있으며, 다임러, BMW, 폭스바겐등메이저완성차업체들의주요거점지역인유럽시장은높은성장잠재력을보유하고있는것으로평가받는다. 2017 년도국가별전기차판매량 2017 년도국가별전기차판매비중 ( 천대 ) 579 111 BEV PHEV 일본한국 4.7% 1.3% 기타 5.9% 235 468 198 122 94 54 68 113 104 14 36 34 1 18 13 34 중국유럽미국일본한국기타 미국 17.3% 유럽 20.5% 중국 50.4% Source: IEA Source: IEA. 5
전기자동차지원정책환경변화 여전히 정부 지원정책에 높은 의존성을 보이는 전기자동차시장 전기자동차시장의성장은여전히지원정책환경에의해주도되는양상을보인다. 효과적인정책조치는전기자동차가소비자에게보다매력적이면서도투자자의위험을줄이며생산및투자증대에긍정적인영향을미치고있다. 전기자동차생태계구축을지원하기위해전세계국가들이주로채택하는지원정책의대표적인예로는공공조달프로그램, 보조금지급및세금감면과같은재정적인센티브제공등을들수있다. 최근 IEA 설문에따르면노르웨이에서는전기자동차구매를결정하는가장영향력있는요인으로차량등록세및부가세 (VAT) 면제, 유료도로통행료면제, 사후세금환급등의순으로조사되었다. 또한, 덴마크에서는 2016년에전기자동차등록세가바뀌면서전기자동차가격경쟁력이감소하여 2017년 1분기판매량이전년대비 60.5% 감소하여세제지원을 2018년말까지연장하기로결정하였다. 이러한사례들을살펴보면, 초기구매가격을낮추는인센티브가전기자동차의보급과시장확대에주요정책방법임을알수있다. 그러나한정된정부예산의관리필요성과주요부품인배터리의비용절감가능성을고려했을때, 주요정책변화는산업자립도를제고할수있는금융지원정책의구조화를이루거나점진적으로표준화및규정화를수립할수있는방향으로전환되어야한다. 성과기반표준화규정은정부가전기자동차시장의기술적중립성을유지할수있게한다. 기존의전기자동차관련강제규정과인센티브는이러한정책을보충하는역할로변모하게될것이다. 주요국가별전기자동차정책지원현황 국가주요정책기타 미국 유럽 중국 일정요건 ( 배터리용량 ) 을갖춘전기차에대해소득세공제인센티브제공 ( 상한액은 7,500 달러 ) 주정부의소득세추가감면, 보조금등인센티브제공 탄소배출량에따라부담금부과또는보조금지원 세금감면, 무료충전, 전용주차장지원등 1회충전시주행거리에따라보조금차등지급 BEV(80km 이상 ), PHEV(50km 이상 ) 구매세 면제 등 세금감면혜택 기본 417 달러감면 (5kWh 이상 ), 초과 1kWh 당 417 달러추가 업체별로 20 만대이상판매시, 단계적폐지적용 보조금지급외시장참여유도정책병행 보조금단계적지급축소 ( 17 년 20% 감소, 20 년폐지 ) 일본 동급내연기관차량대비비용추가분을기준으로지정된모델별보조금지원 ( 최대 85 만엔 ) Nissan Leaf(30kWh) 기준 33 만엔지원 지방정부가독자적으로병용할수있는보조사업진행 한국 순수전기차대당 1,400 만원정부보조금지급, 지자체별 300~1,200 만원지원 세제혜택, 충전요금인하등 개별소비세감면한도 200 만원 교육세감면한도 60 만원 취득세감면한도 200 만원 Source: KDB 산업은행, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 6
중국정부는신에너지차생산비중을의무화하는규제시행 이러한정책변화의움직임은세계최대의전기자동차시장인중국에서두드러진다. 중국은 2019년부터신에너지차 (New Energy Vehicle, NEV) 규제를적용할예정이다. 중국에서자동차를생산하거나수입하는자동차회사들은배터리전기자동차 (BEV) 와플러그인하이브리드전기자동차 (PHEV), 연료전지전기자동차 (FCEV) 등신에너지차를일정비율로의무화하는것이다. 중국정부는지금까지보조금을통한유인책으로전기자동차판매증대를이루고자했지만, 2015~2016년사이빈발하게보조금관련사기등의부작용이발생하자보조금제도를단계적으로축소하기시작했으며 2020년에는종료할방침이다. 새로운 NEV 규제에따르면차종과주행거리에따라크레딧 (Credits) 수치가바뀐다. 예를들면 1회충전으로 250~350km 주행가능한 BEV라면 4점을얻을수있다. 이는해당스펙의차량 1대생산시신에너지차 4대를생산한것으로인정한다는의미이다. PHEV는 50km 이상의 EV모드주행거리가필요하며 2점이주어진다. 2018년 NEV 규제의크레딧요구치는 8% 로되어있기에연간 100만대의내연기관차를생산해온자동차회사라면 8만대의 NEV를생산해야만한다. 즉, 8만대의요구치를채우기위해서는 BEV 2만대또는 PHEV 4만대가필요하다는계산이나온다. 또한, 크레딧요구치는 2019년에는 10%, 2020년에는 12% 로높일예정이다. 해당제도로인하여자동차생산기업들은점차고에너지소모모델의생산을중지하고소배기량차량생산을확대할것으로보이며, 에너지절감차량, 전기차및플러그인하이브리드차량등생산에집중할것으로기대된다. 결과적으로는중국의전기자동차시장을더욱성장시킬것이라고예측할수있다. NEV 크레딧시스템개요 구분 BEV PHEV FCEV 최소 EV 주행거리 (km) 100 50 300 크레딧범위 ( 전기차 1 대기준 ) 1 ~ 6 1 ~ 2 2 ~ 5 Source: IEA 급변할것으로예상되는중국전기차시장을선점하기위하여글로벌완성차업체들은공격적인대응전략을내놓고있다. 가장적극적인행보를보이고있는기업은폭스바겐이다. 폭스바겐은 2025년까지배터리전기차판매목표를 100만대로정했는데그중 60% 를중국에서판매한다는방침이다. 이를위해 2017년 6월중국의지앙추자동차 (JAC) 와합작회사를설립하기로했다. 중국정부는해외기업들과의합작을두개까지로규제해왔는데상해자동차 (SAIC) 와제일자동차 (FAW) 와의기존합작이있음에도불구하고세번째합작이허가된것이다. 이례적으로설립이허가된이회사는 2018년부터전기자동차생산을시작할계획이다. 7
메르세데스벤츠는 DENZA, BMW는 ZINORO라고하는중국기업과합작에의한중국시장전기자동차전용브랜드를각각설립하기도했다. 미국전기자동차제조사인테슬라는중국정부와생산공장건설에합의하고세계최대전기자동차시장인중국에서현지파트너와의합작사설립을통해차량을생산하게된다. 테슬라는 2016년중국시장에서 10억달러이상의매출을달성해전년대비 3배가까이실적이증가했으며, 중국의투자사인텐센트홀딩스는 2017년 3월 18억달러의테슬라지분 5% 를인수하며협력관계를강화했다. 토요타의경우 2018년부터 PHEV의중국현지생산을시작할예정이며, 포드와 GM 또한 BEV의중국현지생산을준비중이다. 최근주요글로벌자동차업체들의중국전기차시장진출동향 도요타 2017 년 10 월, 수소연료전지차에대한실증실험을중국에서시작 2019 년 SUV 형전기차양산을목표로가정용전원으로충전가능한플러그인하이브리드자동차 (PHEV) 를현지생산해 2018 년부터판매예정 포드 2017 년 8 월, 안후이중타이 ( 安徽众泰 ) 자동차와전기차생산을위한합작공장을설립한다고밝힘 2017 년 8 월, 상하이자동차 ( 上海汽车 ) 와합작하여소형전기차바오준 E100 을출시 혼다 2017 년 9 월, 중국업체와의합작회사인동펑혼다 ( 东风 Honda) 및관치혼다 ( 广汽 Honda) 와중국에서 2018 년판매를목표로전기차를공동개발할것이라고발표 GM 2020 년까지중국에서만 10 종이상의친환경차를출시할것이라고발표 2017 년 4 월, 일론머스크가중국을방문하는등중국시장직접진출하는것에큰관심을보임 2017 년 8 월, 중국에서전기차를생산하기위해동펑모터스 ( 东风汽车 ) 와합작법인을설립 테슬라 2017 년 6 월, 테슬라는중국정부와상하이공장설립을놓고논의중이라밝힘 닛산 2018 년부터 2019 년까지중국시장을대상으로한전기차제작라인을확대하고, 2019 년부터소형전기차를현지생산하기로발표 폭스바겐 2017 년 6 월, 지앙추자동차 (JAC) 와전기차합작계약을체결 양사의총투자액은 60 억위안으로합작기한은 25 년으로결정 메르세데스벤츠 2010 년중국배터리제조업체인 BYD 와전기자동차합작회사를설립 순수전기자동차플랫폼을사용한 Denza 브랜드개발 베이징자동차와공동으로생산공장 2 조원투자발표 (2018 년 2 월 ) BMW 2017 년 3 월, 중국공장에서전기차용배터리및파워트레인생산시설확충을계획하고있다고밝힘 2017 년 10 월, 중국장성기차 ( 长城汽车 ) 와합작회사를세우고전기차를현지생산할계획이라밝힘 Source: 언론사보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원 8
전기자동차시장확대로인한배터리조달시장구조의변화및기업들의적극적인전략시행 한편이런전기자동차시장확대에중요한리튬이온배터리의조달에도변화가일고있다. 중국정부는 NEV에의보조금지급조건으로현지에서생산된 BEV 와 PHEV 가 NEV 로인정받기위해서는중국현지배터리제조사에서공급받은배터리의탑재를요구하고있다. 동력전지업계규범조건 이라고하는리튬이온배터리의가이드라인을정하고있어중국정부로부터인증을받아야만한다. 2017년 5월말현재인증받은 51개배터리메이커모두중국생산업체가선정되었다. 이런상황에서성장한대표적인기업이 CATL(Contemporary Amperex Technology) 이라는배터리제조업체이다. 1999년설립된 CATL은 2010년까지세계적으로크게알려지지않은소규모휴대폰배터리업체였지만 2011년배터리전기자동차를위한리튬이온배터리를생산하면서위상이크게변했다. 2016년연간배터리수출량이 6.8GWh에달하면서 CATL은중국의 BYD와일본의파나소닉에이어세계에서세번째로큰 EV 배터리공급업체로부상했다. 이는 NEV 규제라고하는중국정부의정책에큰도움을받은영향이적지않다고볼수있다. 특히, 경쟁업체로볼수있는한국의 LG화학과삼성SDI가중국정부로부터배터리공급업체리스트에서제외되면서중국내에서자동차를생산하고있는현대자동차와 PSA를포함한여러 OEM 업체들이 CATL로부터배터리를공급받기시작하였다. 이로인해 CATL은급성장할발판을마련했고중국리앙에있는배터리공장건설에 100억위안을투자하였고 2018년부터본격적인생산이시작되어 SAIC 에우선공급한다. 그렇게되면현재 7.5GWh의생산량이 25.5GWh로증가하게된다. 이런현상은배터리산업에만국한되는것이아니다. 중국은자국내에서생산하고소화할수있는거대한내수시장의이점을이용하여앞으로는전기자동차밸류체인내의다양한연관산업에서도중국화를진행해나갈것으로전망된다. 이미중국의배터리생산은세계최고수준에달할것으로예상한다. 2021년까지연간 160GWh의리튬이온배터리를생산한다는계획인데이는테슬라의기가팩토리 (Giga Factory) 생산능력인 35GWh보다훨씬많은것이다. 중국정부의지원을통해기술력과브랜드파워를제고한중국업체와글로벌완성차업계간의경쟁양상을주목해야할이유인것이다. 9
생존경쟁이치열해진배터리산업 전기자동차의핵심부품이자밸류체인의시작인배터리산업동향 전기자동차용배터리시장동향분석전기자동차밸류체인은배터리산업부터시작된다. 배터리는전기자동차생산원가의 40~50% 를차지하며완성차가격을좌지우지하는핵심부품이기때문이다. 하지만, 오랜충전시간과짧은주행거리등으로인해전기자동차보급의걸림돌로작용해온것도부인할수없는사실이다. 특히가장큰장애요인은긴충전시간으로, 테슬라의모델S 기준으로가정의 220V 콘센트로충전하면방전상태에서완충까지는약 14시간이걸리는게지금까지출시된배터리기술의한계이다. 하지만, 배터리기술개발을통해기술적난관들이해결되면서전기자동차대중화를견인하고있다. 전방산업인전기자동차시장의성장가속화로전기차용배터리수요가증가함에따라전기자동차용이차전지시장규모또한 2017년기준 94억달러에서 2020년에는 237% 상승한 317억달러로전망되며, 2025년에는 979억달러로크게성장할전망이다. 특히, BEV용배터리용량기준으로는 2017년 29.7GWh에서 2020년 182.1GWh로크게성장할것으로예상된다. 전체전기자동차에서 BEV가차지하는비중은 2017년 49.7% 에서 2020년 59.7% 의비중을차지할전망으로다른차종대비더빠른성장속도를예상할수있다. 전세계리튬이차전지 (LiB) 수요전망 EV 용이차전지시장전망 ( 배터리용량 ) ( 십억달러 ) 140 (GWh) 300 120 100 80 60 40 20 0 '17E '18F '20F '25F ESS 0.7 0.9 1.6 6.8 xev 9.4 12.6 31.7 97.9 IT 8.6 8.8 9.5 14.3 200 100 0 '16 '17E '18F '19F '20F e-truck e-bus BEV PHEV HEV Source: SNE Research Source: SNE Research 10
중국을제외한글로벌전기자동차용배터리수급전망을살펴보면, 기존의공급초과상태는 2020년이후로공급부족으로전환될것으로예상된다. 이는앞서살펴본바와같이글로벌자동차업체들이전기자동차생산량을확대하여전기자동차보급이가속화되면배터리공급량이늘어나는속도보다수요가커지는속도가더빨라지기때문이다. 글로벌전기자동차용배터리수급전망 ( 중국제외 ) 125% 수요공급과부족 (GWh, %) 97% 53% 40% 14 32 18 36 29 44 48 67 21% 204 199 103 124 308266 506 642 322 353 776 943 397 440 '15 '16 '17 '18F '19F '20F '21F '22F '23F '24F '25F -3% -14% -36% -45% -49% -53% Source: SNE Research 2016년기준으로세계전기자동차용배터리시장에서약 38% 의비중을차지하는중국시장의경우는이와는정반대의양상이다. 중국의전기자동차용리튬이온전지의사용량은 2011년 0.35GWh에서 2017년 37GWH로연평균 117.4% 증가하는등수요증가추세는동일하였다. 하지만, 중국정부의지원하에중국배터리기업들은리튬이온배터리생산설비용량확대를추진하고있으며, 계획생산설비용량은약 157GWh에이르는등공급역시크게증가하는추세에있다. 대표적인사례로세계 2위의출하량을기록한 CATL는향후 5년간 300억위안을투자하여리튬이온배터리의생산능력을 50GWh로증가시킬계획이다. 또한, 세계 3위의 BYD는이미 2017년에 6GWh의설비용량을증대하여연간 15.6GWh의리튬이온배터리생산용량을갖추었다. 이외의여러중국기업들은공격적으로공급확대를계획 추진중에있기에중국발공급과잉은지속될전망이다. 11
배터리생산업체동향 배터리생산라인증설및신규공장건설등적극적인투자가진행되는배터리산업 글로벌배터리시장이본격적으로개화되면서시장우위를선점하기위한경쟁도치열해지고있다. 한국, 일본, 중국이주도했던전기자동차용배터리시장에미국과유럽기업들이가세하면서본격적인글로벌배터리전쟁이벌어지기시작했다. 스웨덴의신생전기자동차용배터리제조업체인노스볼트 (Northvolt) 는 40억유로를투자하여스웨덴북부에배터리공장을신설한다고발표하였다. 2020년부터리튬이온배터리의생산을개시하여 2023 년에는연간 32GWh 를생산할계획이라고한다. 또한, 일본의파나소닉 (Panasonic) 은테슬라와함께 2018년초미국네바다주에세운합작공장인기가팩토리 (Giga Factory) 의연간생산량을 35GWh까지확보하겠다고밝힌바있다. 파나소닉은미국공장외에도총 1,000억엔을투자해일본, 중국공장증설에나서고있다. SNE리서치에따르면, 2017년연간기준전세계전기자동차에출하된배터리출하량순위에서파나소닉이 9.9GWh로 1위를기록하였고, 2위와 3위는중국기업인 CATL과 BYD가차지했다. 국내업체인 LG화학이 4.8GWh로전년대비 158% 급성장하며 4위를기록했고, 다음으로또다른국내업체인삼성SDI가 2.4GWh를기록하였다. 미국과유럽의움직임에주목하고있는국내업체들은유럽현지생산을통해유럽시장점유율을높여나간다는전략을세운것으로알려진다. LG화학은이미폴란드현지에연 10만대규모의생산공장을건설했으며, SK이노베이션도헝가리에배터리공장을건설하고있다. 또한, 삼성 SDI도헝가리에연 5만대규모의생산공장을가동중이다. 전기자동차용배터리출하량 Top 10 제조사현황 순위 제조사명 2016 년 (MWh) 2017 년 (MWh) 성장률 (%) 2016 년점유율 (%) 2017 년점유율 (%) 1 파나소닉 7,645.1 9,943.7 30.1% 17.6% 16.7% 2 CATL 6,247.6 9,797.1 56.8% 14.4% 16.5% 3 BYD 7,918.1 6,419.6-18.9% 18.2% 10.8% 4 LG화학 1,847/3 4,765.3 158.0% 4.3% 8.0% 5 삼성SDI 1,341.3 2,417.7 80.3% 3.1% 4.1% 6 Optimum 2,514.0 2,411.1-4.1% 5.8% 4.1% 7 Farasis 0.3 1,871.8 611611.2% 0.0% 3.1% 8 BAK 914.3 1,840.9 101.4% 2.1% 3.1% 9 PEVE 1,661.7 1,807.9 8.8% 3.8% 3.0% 10 AESC 1,851.8 1,790.4-3.3% 4.3% 3.0% 기타 11,459.6 16,404.6 43.2% 26.4% 27.6% 합계 43,401.1 59,470.1 37.0% 100.0% 100.0% Source: SNE Research 12
또다른국내업체인 SK이노베이션은출하량기준상위 10위에들지못했지만, 패스트팔로워 전략으로상위기업들을추격하고있어머지않아상위권진입도가능할것으로보인다. SK이노베이션은전기자동차배터리분야에서세계 3위기업으로성장하겠다는목표하에배터리의핵심소재인분리막의경쟁력을앞세우고있다. 분리막은맞닿으면발열또는폭발우려가있는양극재와음극재를분리해주는동시에리튬이온이원활하게흐르도록해주는핵심소재로서, 배터리의안정성과직결되는핵심소재이다. 안정적인분리막기술은높은에너지밀도를보장할수있기에보다효율적인사용이가능하게도한다. SK 이노베이션은전기자동차와리튬이차전지시장성장에맞춰특화한세라믹코팅분리막을생산한다. 2017년연간 1억 9,000만m2규모의분리막매출을달성하였으며, 이는약 3억 1,000만m2을판매한세계 1위분리막업체인아사히카세이에이은 2위수준이다. 뛰어난기술력을바탕으로시장에서안전성과효율성을인정받고있는데, 독일의완성차기업인메르세데스벤츠가전기자동차배터리공급사로 SK이노베이션을선택하게된중요한역할을한것으로알려져있다. 국내주요업체, 고밀도 고효율의 3세대배터리생산을위한적극적인연구개발을진행 또한, 전기차용배터리시장에서는배터리표준화모델이되기위한다양한기술방식의경쟁도심화되고있다. 파나소닉과삼성SDI는각형배터리를생산하는데, 이는와인딩으로만든젤리롤을금속캔에넣고레이저용접으로밀봉하는방식이다. 와인딩방식은생산속도가빠르지만불량률이상대적으로높은고난도기술이다. 이와는대조적으로, LG화학은파우치형배터리전문생산기업이다. LG화학은 10~15년이상사용해야하는전기자동차에맞춰진공실링이시간이지남에따라허술해지면서수명이줄어드는기존파우치형배터리의문제를개선하여견고성이우수한강화형파우치배터리를개발해서뛰어난기술력을인정받고있다. 특히, 차세대배터리의한형태로주목받는전고체배터리제조업체들의일부는경쟁에서밀려나고있다. 일례로전기자동차개발에집중하고있는다이슨이전고체배터리관련특허를포기한것으로알려졌다. 다이슨은 2020년전기자동차출시를계획하고 2015년전고체배터리업체인 Sakti3를인수한바있다. 이후매년관련특허에대한라이선스료를지급해왔으나최근특허를포기하고라이선스료의지급도중단했다. 이에앞서다이슨이 2020년출시할전기자동차에는전고체배터리가아닌기존의전해액기반의삼원계배터리가장착될것으로확인되었다. 독일의자동차부품기업인보쉬역시 2018년 3월전고체배터리자회사인 Seeo를매각한다고발표했다. 또한 200GWh의배터리셀생산공장신설계획도포기했다. 한때국내배터리제조업체들의강력한경쟁상대로부상할수있다고본전고체배터리업체들이경쟁에서밀려나며글로벌전기자동차배터리시장의기술표준은계속하여대한민국업체들이주도할수있는환경이조성된것이다. 13
완성차업체들의핵심기술내재화전략 글로벌주요완성차업체들의배터리핵심기술내재화전략추진움직임 전기자동차시장이빠르게성장하는상황에서전기자동차가격의절반이상을차지하는배터리경쟁력을확보하는것이더욱중요해지고있다. 이런이유로글로벌완성차업체들이전기자동차용배터리내재화를위해본격적으로움직이기시작하였다. 독일의 BMW는 2017년 12월미국배터리업체인솔리드파워와의제휴로자체배터리개발계획을발표하였다. BMW는금번제휴를통해솔리드파워의배터리개발기술을도입하여 BEV 주행거리및안전성을확보할계획이다. 중장기성장전략의일환인전기자동차개발을가속화하고향후업체간경쟁에서우위를확보하려는노력의일환으로평가할수있다. 이미 BMW는 2017년초에기존모델의 PHEV 버전출시와 BEV 모델개발을통한전기자동차라인업확대및미래기술투자확대등을골자로하는중장기성장전략을발표한바가있다. 2017년현재 2.6% 에불과한전기자동차판매비중을 2025년 15~25% 까지확대할계획이고이를위해서는자체배터리기술의내재화가필요하다고본것이다. 자체배터리확보에공을들이는건다른글로벌완성차업체도마찬가지다. 일본토요타와닛산은이미배터리완제품자회사를두고있으며, 독일폭스바겐은 2025년까지 100만대규모의전기자동차배터리제조공장을건설할방침이다. 중국 BYD도칭하이에신규배터리공장건설을추진하는데다, 추후배터리사업을분사할예정으로전해졌다. 향후차세대배터리기술을확보하는한편, 전기자동차의핵심인배터리경쟁우위확보를위한내재화및업체간제휴가확대될것으로보인다. BMW 의전기자동차판매비중확대계획 주요완성차업체배터리개발투자현황 (%) 최대 +22.4%p 25.0% 15.0% 업체명도요타폭스바겐다임러 투자내용 2016 년대비주행거리와수명이최대 15% 향상된 BEV 배터리개발 파나소닉과각형리튬이온, 전고체배터리개발제휴 2025 년까지리튬이온배터리셀개발및생산공장에총 500 억유로투자계획 2017 년 5 월, 독일카멘츠리튬이온배터리공장증설 2019 년까지 BEV 배터리공장에총 10 억유로투자계획 2.6% '17 25F BMW 독일뮌헨에배터리셀연구센터설립, 향후 4 년간 2 억유로투자 배터리업체솔리드파워와전고체배터리기술개발추진 Source: BMW Source: 언론사보도종합 14
국내업체인현대자동차는전기자동차용배터리완제품생산라인을자체적으로구축하고자한다. 핵심부품인배터리를직접생산하여전기자동차로대표되는친환경차주도권강화를목표로한다. 독자생산라인을갖추게되면그룹내수직계열화를통해밸류체인의관리강화및완성차가격경쟁력을높일수있을것으로기대된다. 또한, 빠르게변화하는전기자동차및배터리시장변화에효과적으로대응하고차량별로최적화된성능을구현할수있을것이다. 마지막으로외부배터리업체와협상력에서도우위를확보할수도있다. 현대자동차는지금까지현대모비스가 LG화학과 SK이노베이션으로부터배터리셀을공급받아배터리팩 배터리관리시스템 (BMS) 제작공정을거쳐모듈형태로납품받아왔다. 하지만현대자동차는외부의존도를크게줄이는쪽으로전략을수정하였다. 유럽등일부시장전기자동차수요증가에대한대응이늦어지면서내재화필요성이제기되어왔기때문인것으로분석된다. 현대자동차는우선완제품파일럿라인구축을시작으로배터리개발, 생산기술을확보하고자한다. 하이브리드자동차등저용량배터리를탑재하면서점차자체배터리채택을늘려갈것으로분석된다. 시장에서는현대자동차의초기배터리생산량은연간전기자동차수백대분량의 1Gwh 미만일것으로추정하고있다. 또한기존의배터리공급업체인 LG화학과같은리튬이온파우치형태가유력하다. 독자배터리를적용한차량은 2020년전후에출시되는신규모델부터탑재될것으로예상되는데, 이는배터리셀은모듈화공정과달리전지핵심소재까지다루는고도의기술축적이필요한만큼최소 1~2년개발기간이필요하기때문이다. 이러한기술적한계로인하여앞으로도상당기간 LG화학등주요배터리업체와의거래는계속될것으로전망된다. 이러한변화의흐름에국내전기자동차배터리업체도적절한대비가필요해진시점이다. 지금처럼완성차업체에만의존한배터리공급자로서의전략으로는향후성장한계에봉착할위험이커진것이다. 글로벌완성차업체들이전기자동차배터리내재화를마치는몇년후에는시장판도가바뀔수있기에이에대한대응책마련이시급하다. 15
가격변동성이커진원자재시장 배터리수요의증가로높은가격변동성을보이는주요광물시장 주요원자재가격동향및전망전기자동차시장의성장과더불어관련부품및소재산업의기술과규모도비약적으로성장하고있다. 주행거리를늘리기위해서차체의경량화가필수적이다. 소형전기자동차의경우 1,600kg 수준으로무게를유지해야시장성있는주행거리를구현할수있기에글로벌소재기업들은기술개발, M&A 등발빠른대응에나서고있다. 또한, 에너지효율을높이는소프트웨어개발도활발하게진행중에있는데, 설계단계에서차량의최적속도와배터리제한시간등을도출해줘서개발시간을단축할수있다. 자동차의전장화가진행됨으로써차량개발과정이복잡해지고공정이길어짐에따라이런소프트웨어개발의필요성이더욱커질것으로전망된다. 전기자동차부품제조시장에많은변화가생기면서주요원자재시장에도다양한영향을미치게된다. 일반내연기관차에서는많이쓰이지않는구리, 리튬, 코발트, 니켈, 망간등이전기자동차배터리의핵심자재로수요가크게증대하기때문이다. 전기자동차에들어가는원자재의양은테슬라의모델 S를기준으로차량한대에리튬 7.7kg, 니켈 53.5kg, 코발트 9.9kg, 구리 26.6kg, 알루미늄 12.3kg이필요하다. 평균적인가격으로계산해보면리튬은약 800달러, 코발트는약 900 달러가소요되는셈이다. 대량의리튬이온이차전지를생산하기위해서리튬수요는 2025년까지 21배, 코발트수요는 15배, 니켈은 41배의폭증이예상된다. 수요의증대는당연히가격의상승을야기하며원자재시장의가격변동성을높이고있고, 한정된공급량이상의수요증대는자연스럽게자원분쟁, 자원고갈이슈가불거질수밖에없는현재시장구조이다. 전기자동차 1 대당배터리용주요소재사용량 (kg) 모델배터리형태용량리튬니켈코발트망간구리알루미늄 Tesla Model S BMW i3 Gen2 GM Bolt 18650 Cylinderical (NCA) Prismatic (NCM111) Pouch (NCM622+L MO) 75kWH 7.7 53.5 9.9-26.6 12.3 33kWH 6.1 14.6 12.0 10.7 15.8 6.9 60kWH 13.4 26.3 26.4 43.9 39.7 24.5 Source: SNE Research 16
2015-08 2015-10 2015-11 2016-01 2016-02 2016-04 2016-06 2016-07 2016-09 2016-10 2016-12 2017-02 2017-03 2017-05 2017-06 2017-08 2017-10 2017-11 2018-01 2018-03 2018-04 2018-06 2018-07 삼정 KPMG 경제연구원 Issue Monitor 제 88 호 수요의증가와함께주요광물생산국가의정치적, 지역적분쟁가능성으로인한불안정한수급현황 전기자동차수요확대와장거리주행경쟁가속화로고용량이차전지핵심소재인코발트의가격이급등하는추세에있다. 이차전지양극화물질의원재료인코발트가격은 2018년 3월부터 5월까지톤당 9만달러를돌파하는등최근 3년사이최고수준을경신했다. 반면에공급은생산량정체로수요를따라가지못하는상황이지속됨에따라수급의불균형이찾아온것으로보인다. 세계최대전기자동차시장인중국이친환경차에파격적인혜택을제공하면서전기자동차배터리용코발트수요가폭증한것이다. 중국정부가보조금규정을강화하면서고용량배터리가필요해진중국업체가그동안주로사용해온리튬인산철 (LFP) 배터리에서코발트를사용하는삼원계 (NCM) 배터리로대체하기시작한것도수요증가의원인이다. 공급측면에서는세계코발트생산절반을차지하는콩고민주공화국의국내정세불안이계속되면서글로벌기업들의대규모투자가어려운데다분쟁광물지정이슈등으로유통도원활히이루어지지못하면서가격상승폭이커진것으로보인다. 하지만올해 6월을기점으로급등하던가격은안정세가지속되면서톤당 7만달러수준을기록하고있다. 수년간가격상승으로신규코발트생산프로젝트가늘면서공급량이증가하여수급이안정화되어가는양상이다. 코발트가격하락은원가상승으로수익성개선에어려움을겪던배터리제조업체에는긍정적인요소로작용할전망이다. 주요원자재최근 3개년가격동향 ($/Ton) 코발트 ( 좌 ) 망간 ( 좌 ) 니켈 ( 좌 ) 구리 ( 좌 ) 리튬 ( 우 ) (RMB/kg) 100,000 180 90,000 160 80,000 140 70,000 120 60,000 100 50,000 80 40,000 30,000 60 20,000 40 10,000 20 0 0 Source: 한국광물자원공사 17
지속적인수요의증가와가격상승이예상되는주요원자재 또다른핵심소재인리튬시장역시가격뿐아니라수요와공급등모든측면에서많은변화가일어나고있고앞으로도지속될전망이다. 우선, 전기자동차의확산으로리튬수요가빠르게증가하며배터리용탄산리튬가격은 3년사이에약 3.5배이상상승하였다. 2025년리튬총수요는 17만 7,700톤으로 2017년 8,600톤대비연평균성장률 (CAGR) 46% 의빠른성장세를기록할것으로전망된다. 특히, 2017년전체리튬수요중약 27% 의비중을차지하던전기자동차수요는 2025년에는 56% 로급성장할것으로보이며전체수요증가를견인할것으로보인다. 탄산리튬시장규모는 2017년 9억달러에서 2025년 190억달러로급성장할것으로보이며, 원자재의평균거래가격이상승하게되면시장규모가치는더욱커질전망이다. 수요의상승은리튬가격급등으로이어졌고, 이로인해광산업체의자금조달여건이개선됨에따라신규광산프로젝트의진행이빨라지면서공급역시확대될전망이다. 2025년리튬총공급량은 63만 9,000톤으로 2017년 20만 9,000톤대비약 3배증가하여연평균증가율 (CAGR) 13.2% 성장이예상된다. 특히필바라미네랄 (Pilbara Minerals), 알투라마이닝 (Altura Mining) 등호주광산업체들이적극적으로광산프로젝트를추진하고있어 2020년부터공급량이크게늘어날것으로보인다. 리튬의공급과수요가동시에증가하고, 신규광산프로젝트에서생산이본격화되는 2021~2022년에는공급초과가이루어질가능성이높다. 공급초과량은 2021년 1만 2,075톤, 2022년 1만 625톤으로수요량보다각각 3%, 2.2% 많을전망이다. 다만공급초과는일시적인현상에그치고 2023년부터는공급증가세가둔화되면서다시공급부족현상이나타날것으로보이는데, 전기자동차용배터리를중심으로한수요가꾸준히증가하기때문이다. ( 천톤 ) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 리튬수요전망 3.4 5.4 8.6 14.425.2 61.8 43.3 93 121.7 148.5 177.7 '15 '16 '17 '18F'19F'20F'21F'22F'23F'24F'25F Source: SNE Research 배터리원자재시장전망 ( 십억달러 ) 탄산리튬 코발트 니켈 20 18.9 15 11 10 10.5 5 0 '14 '15 '16 '17 '18F '20F '25F Source: SNE Research 18
치열해진원자재수급확보노력 배터리원료개발을위해안정적인수급체계확보가필수적 글로벌이차전지시장이호황을누리면서원료를확보하기위한기업들의경쟁도한층치열해졌다. 배터리제조업체뿐만아니라다른업종의기업들도잇따라배터리원료개발에뛰어들며새로운먹거리창출에여념이없다. 앞으로 IT용소형셀에서부터전기자동차, 에너지저장지스템등대형셀에이르기까지다양한분야에서이차전지의폭발적인수요증가가예상되며원료시장또한확대될전망이기때문이다. LG화학은고용량전기자동차용배터리핵심원재료인수산화리튬의안정적인수급체계를확보했다. 2018년 7월, 캐나다 Nemaska Lithium과수산화리튬공급계약체결을발표하였는데, 이번계약에따라 LG화학은 2020년하반기부터매년 7,000톤의수산화리튬을 5년간공급받게된다. 7,000톤은고성능전기자동차 ( 주행거리 320km 수준 ) 약 14만대분의배터리를제조할수있는분량이다. LG화학은이번계약을포함, 여러배터리원재료업체에투자하며안정적인원재료수급체계를구축했다. 최근에는세계 1위코발트정련회사인중국화유코발트와전구체및양극재생산법인을설립해원재료공급보장과제품우선공급을확보했다. 2017년 11월에는황산니켈생산업체인켐코의지분을 10% 확보했으며, 2016년 9월에는 GS이엠의양극재사업을인수하며양극재생산기술고도화와전구체제조기술력을확보했다. LG 화학은화유코발트 ( 코발트등원재료 ) 합작생산법인 ( 전구체 양극재 ) LG화학 ( 배터리 ) 으로이어지는안정적인수급체계를확보한것으로평가받는다. 자동차 / 배터리업계의리튬수급노력 업체제휴및투자업체내역 토요타 BYD Orocobre Zhabuye Lithium 호주의 Orocobre 와 2012 년부터파트너쉽체결 컨소시엄 (Sales de Jujuy) 의지분 25% 보유 아르헨티나에연간최대 17,500 톤의생산설비구축 2010 년 Zhabuye Lithium 의지분 18% 를인수 Zhabuye Lithium 의지분 20% 는 Tianqi 소유 삼성 SDI 포스코 칠레생산진흥청 (CORFO) 의리튬프로젝트 ( 메히요네스 ) 선정 LG 화학 포스코 Nemaska Lithium Pilbara Minerals 국내새만금지역에연 3 만톤에달하는리튬제조시설계획 5 년간연간 7,000 톤의수산화리튬공급계약체결 ( 18. 07) 호주광산개발기업필바라의지분 4.75% 를인수 ( 18.02) 연간최대 24 만톤의리튬정광을장기공급계약체결 Source: SNE Research, 언론사보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 19
제휴협력, 인수, 광산투자등다양한방법을통한공급확보노력추진 삼성SDI는포스코와협업해총 575억원을투자, 칠레북부에위치한메히요네스시에양극재생산합작법인을설립한다. 이법인은칠레정부로부터리튬을공급받아 2021년하반기부터연간 3,200톤규모의전기차용양극재인 NCA( 니켈 코발트 알루미늄 ) 와 NCM( 니켈 코발트 망간 ) 등을생산한다. 이에따라삼성SDI는배터리의핵심소재인양극재를장기간안정적으로공급받을수있는기반을마련했다. 양사는시장상황에따라칠레에추가생산라인을건설해양극재생산규모를확대할계획이다. SK이노베이션은국내업계최초로호주의광물생산업체인오스트레일리안마인즈 (AM) 와최대 13년의원료구매장기계약을체결했다. 안정적인원료수급을가능케하는한편추가적인원가상승을방지해가격경쟁력을확보하기위함이다. 이번계약에따라 SK 이노베이션은 AM 이호주퀸즐랜드에서운영중인스코니프로젝트가생산하는황산코발트전량 1만 2,000톤과황산니켈 6만톤을 2020년부터공급받는다. 배터리제조업체이외에도소재확보경쟁에참여한기업들이늘어나고있다. 포스코는 2018년 2월호주리튬광산개발기업필바라의지분 4.75% 를인수하고연간최대 24만톤의리튬정광을장기구매하는계약을체결했다. 2020년부터생산되는 3만톤의리튬은양극재를만드는포스코ESM, 포스코- 화유코발트양극재생산법인, 국내주요이차전지업체등에납품한다. 포스코는지난해 2월광양에연간 2,500톤규모의탄산리튬상용화플랜트를세운데이어 4월에는연간 1,500톤규모의수산화리튬생산라인을준공하는등이차전지소재사업을미래신성장사업으로확대하고있다. LG상사는대표적인미래먹거리로녹색광물사업을지목하고관련사업을진행중이다. 녹색광물사업첫성과로 2018년 3월 600만달러를호주코발트광산업체인 코발트블루 에투자해 6% 의지분을확보했다. 아직탐사단계로정확한매장량등은알수없지만선제적투자로자원확보에한발다가설수있게된것이다. 삼성물산도코발트최대산지인콩고의광산기업소미카 (Somika SPRL) 와접촉해코발트채굴및공급방안등을논의중인것으로알려졌다. 삼성물산이코발트확보에성공할경우계열사인삼성SDI와연계해사업시너지를제고할전망이다. 소재확보노력에완성차업체도예외는아니다. BMW 가자사의전기자동차 생산확대계획에따라배터리핵심원료의 10 년치사용분량확보에나서고 있다. BMW 는최근리튬이온배터리의주원료인리튬과코발트의 10 년사용 분량확보를계획중이다. 이같은계획은 2025 년까지 12 개이상의 전기자동차제품군을출시한다는목표에따른원료공급부족의대비 차원이다. 현재글로벌전기차수요증가로리튬및코발트사용이점차 늘어나고가격도치솟아지난 10 년간리튬은두배이상, 코발트는 3 년간세배 이상이상승하였다. 이에독일산업협회역시완성차업체가배터리핵심원료 공급체계를사전에마련해놓지않으면향후전기자동차생산에큰차질이 발생할수있다고경고한바있다. 향후전기자동차시장경쟁에서우위를 점하기위해서는원료수요가공급보다상대적으로많아공급병목현상이 발생할수있다는점을명심해야하는것이다. 20
폭스바겐역시코발트의안정적인장기수급을위해적극적인행보를보이고있음 또다른글로벌완성차제조업체인폭스바겐역시코발트장기구매계획을추진중에있다. 폭스바겐은 2017년프랑크푸르트모터쇼에서 2025년에연간 300만대의전기자동차를생산하기위해서는 150GWh의리튬이온배터리가필요하다고발표했다. 충전시간을줄이고, 전고체전기를개발하겠다는계획도내놨다. 전지수요의증가로코발트공급이슈가발생할수도있기에소재의안정적조달이중요한이슈로부상하면서폭스바겐은코발트장기구매계약을추진하고있다. 실제로폭스바겐은 2016년 10월세계 1위코발트업체인 Glencore, 중국전지업체인 CATL과코발트와전지공급관련삼각계약을체결하였다. Glencore가향후 4년간매년 2만톤의코발트를 CATL에게공급하고, CATL은폭스바겐에전지를납품하는계약이다. 폭스바겐은 Glencore에게 CATL의코발트구매자금지급을보증한다. 또한, 폭스바겐은전세계코발트업체들에게 2019년부터최장 10년간고정가격으로체결가능한모든코발트공급계약추진을위한제안서를보내기도했다. 폭스바겐의적극적인코발트수급노력을통해향후시장변화및전략을유추해볼수있을것이다. 우선, 폭스바겐이특정배터리업체와장기계약을체결한다며해당업체의원재료수급의장기적안정성이유지될수있는지에대한일종의 보증 을원할가능성이높다. 이러한보증을받지못했다면, 고정가격 에배터리를공급받을수있는계약을원했을것이다. 둘중의하나의조건이충족되어야전기자동차생산에필요한원재료수급관련위험을제거했다고판단할수있기때문이다. 자동차 / 배터리업계의코발트수급노력 업체제휴및투자업체내역 폭스바겐 CATL, Glencore Glencore, CATL 과 MEB 프로젝트공급계약 (2 만톤규모 ) 코발트를최소 5 년이상장기공급받을업체를입찰 BMW - 2025 년에자사의배터리수요가현재의 10 배규모로증가하는것을감안하여리튬과코발트에대한 10 년장기구매계약체결추진중 SK Innovation Australian Mines Ltd. 호주 AM 과코발트, 리튬장기계약체결 ( 18. 02) 호주, 퀸즐랜드스코니프로젝트에서황산코발트 1 만 2,000 톤과황산니켈 6 만톤공급 LG 상사 CobaltBlue 호주코발트쌔카링가프로젝트에 600 만달러투자 삼성물산 Somika SPRL 코발트재활용기술을보유한회사의지분매입검토 삼성물산이콩고와코발트광물을채굴업체에서직접받는장기계약을검토 Source: SNE Research, 언론사보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 21
결론및시사점 전기자동차시장이급성장하면서전기자동차전용플랫폼구축필요성증대 완성차제조업체전략의변화, 전기자동차전용플랫폼구축필요성증대 2015년폭스바겐의디젤게이트사건이후세계각국에서내연기관에대한규제정책이강화되고글로벌자동차업체들도자사의전기차전용플랫폼개발에나서기시작했다. 플랫폼은파워트레인, 차체, 서스펜션등자동차핵심요소의조합을의미하며, 전기자동차전용플랫폼은무게, 구조등을전기자동차특성에맞게개발하여주행거리, 에너지효율을극대화할수있다. 폭스바겐은 2025년까지글로벌판매량의 25% 인 3백만대를전기자동차로생산하고, 2030년까지 200억유로를투자해모든차종을전동화한다는 'Roadmap E' 계획을발표했다. 그리고 500억유로규모의 MEB프로젝트를통해 150GWh 규모의배터리수급목표를세웠다. 일본의도요타도 2030년까지하이브리드를포함해친환경자동차판매량을전체의절반인 550만대로목표로잡고파나소닉등과배터리사업협업방침을발표한바있다. 제조사별전기자동차판매량 1위를차지한중국 BYD는중국정부의친환경정책으로 2020년까지버스가, 2025년까지는트럭이, 2030년까지승용차를포함한모든차량이전기자동차가될것으로전망했다. 이러한계획으로인해자동차업체들의전기자동차모델수도큰폭으로늘어날예정이다. 2025년주요제조사의모델수를합치면 381개인데 2018년현재미국지역에서판매되고있는전기자동차의모델수가 42개임을감안하면전기자동차전용플랫폼개발이후소비자가맞이하게될선택의폭은크게넓어지게됨을의미한다. 전기자동차를포함한친환경차시장은이러한완성차제조업체의자체적인노력뿐만아니라, 정부의지원정책수혜를바탕으로계속커질것으로전망한다. 하지만시장의성장방향에대한불확실성이큰만큼하이브리드, 플로그인하이브리드, 배터리전기차뿐만아니라수소연료전지차 (FCEV) 등다양한종류의라인업을갖춰대비할필요성이높다. 전기자동차전용플랫폼경쟁은변화하는시장의변화에대응하는움직임으로평가할수있으며, 개발지원으로전기자동차전용플랫폼을구축하게되면더욱빠른속도의발전을기대할수있을것이다. 배터리기술개발및내재화전략추진경쟁에대비전기자동차는시장확대및성장의전제조건으로관련후방산업과의연계성이강조된다. 전기자동차제조원가의상당부분을차지하는배터리경쟁력을확보해야만전기자동차산업의고속성장을이어갈수있는셈이다. 이는성장하는전기자동차시장에서경쟁우위에있기위해서기존의배터리제조업계와완성차제조업체들까지배터리기술경쟁에공격적으로뛰어드는이유이다. 우선배터리제조업체들은전기자동차주행거리를늘리기위한차세대배터리용양극재개발로드맵을발표하며개발경쟁에본격적으로돌입했다. 업체마다주력하는양극재기술에는다소차이가있지만결국에는니켈, 코발트, 망간, 알루미늄을사용하는 4성분계양극재가대세가될것으로 22
배터리제조업체와완성차업체간의새로운협력관계구축도모 보인다. 현재삼성 SDI에서생산되는 NCA는니켈, 코발트에알루미늄을넣어산화시킨양극재로써, 니켈함량을 90% 이상높이면서안정성을높이기위해망간을첨가한 NCAM 형태로발전할가능성이높다. 또한, LG화학과 SK이노베이션에서주력하는 NCM 양극재는출력특성을향상시키기위해알루미늄을첨가하는형태로발전할것으로예상된다. 배터리제조업체들이 3세대배터리개발에주력하는데는시장선점여부가향후전기자동차배터리시장의주도권확보와직결되기때문이다. 2020 년전후로 3 세대전기자동차들이대량양산되는시점에현재의배터리기술보다더진보된고밀도 고효율의 3세대배터리를적용될수있느냐여부가향후기업생존에중요한이슈가될수밖에없는셈이다. 완성차업체들역시전기자동차시대에주도권을쥐기위해서배터리내재화에속도를내고있다. 안정적인공급망을확보하기위해완성차업체들은배터리기술내재화를통한수직계열화를염두에두고있는것이다. 현재와같은배터리외부조달에서자체생산을목표로하는내재화전략이성공하여완성차업체들이차세대전지양산에성공하면미래의배터리시장판도는크게바뀔수도있을것이다. 우선, 배터리제조업체들은내재화제품과경쟁을하게되어소재수급, 제조원가하락에이어또하나의문제에직면하게될것이다. 배터리제조업체들은현재의테슬라와파나소닉과같은새로운협력관계구축에적극적으로움직일필요성이커질것이다. 원재료의안정적인수급체계확보를위한방안마련전기자동차용배터리시장의빠른성장은핵심원자재의수요도크게증가시켰다. 수요의증가는가격상승을야기했으며, 원재료가격이배터리수익성과직결되기때문에배터리제조업체입장에서는상당한부담으로작용한다. 안정적인수급확보를위해각기업들은타기업간의협력강화, 조인트벤처, 광산직접투자등유연한장기대책을마련중에있다. 안정적인수급확보의중요성은다시강조해도부족하지않은중요한이슈이다. 안정적인수급확보를위한노력과함께배터리재활용시장의부각 또한, 전기자동차의수명이다한후배터리활용방안에대한논의가활발해지면서배터리재활용시장에주목할필요성이커졌다. 해외주요기업이이시장을빠르게선점하기위해사업에속도를내고있다. 대표적으로벨기에의이차전지소재업체인유미코아는 2006년부터배터리를녹여자원을회수하는기술을해왔고, 2,500만파운드를투입해전기자동차배터리재활용시범공정을운영하고있다. 2025년이되면상당한규모를갖추게될것으로전망하고있으며. 이미테슬라와도요타는코발트및니켈을재활용하는계약을체결하였다. 양사는 2025년까지필요한배터리소재의 10% 를재활용할계획으로알려졌다. 한국에서도재활용사업에나선중소기업이속속등장하고있지만아직반환되는배터리재활용처리규정이미비하여시장활성화가더딘편이다. 배터리에는희귀금속과소재가많아재활용을통한경제파급효과도큰만큼주목할만한시장이될것으로전망한다. 23
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