연구보고서 2015-752 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 조현승 고대영 이동희 황원식 2015. 12.

머리말 평균수명의증가와저출산등으로우리사회는매우빠르게고령화되어가고있습니다. 고령화는여러가지어려움을야기할수있지만고령친화산업에는기회요인으로작용할수있으며, 이에따라고령친화산업이내수확대에기여할것이라는낙관적인기대도확산되고있습니다. 특히, 1955~1963년기간에태어난베이비붐세대의은퇴를앞두고고령친화서비스시장이대폭성장할것이라는기대가높습니다. 베이비붐세대는인구규모가클뿐만아니라기존고령층에비해학력이높고문화및여가생활에적극적이어서고령자대상서비스시장의규모가확대되고질적으로도다양해질것이라는낙관적인예상이확산되고있습니다. 그러나베이비붐세대도은퇴이후에는기존의고령층과같이소비에매우조심스러울것이라는견해도상존합니다. 고령층의소비패턴변화를예측하기란쉽지않은일입니다. 고령층은은퇴이전에형성된자산이나취향, 그리고자녀의수와거주형태등에따라생활습관과소비성향이매우세분화되어있습니다. 따라서고령층의소비패턴을예상하기위해서는고령층의다양한특성을파악하고심도있게분석해야합니다. 그리고고령친화서비스를활성화하기위해서는이러한분석을바탕으로다양한고령자그룹의기호에맞는세분화된서비스를개발해야합니다. 본연구는가구수준의패널데이터를이용하여고령가구의다양한특성을파악하고, 이를바탕으로베이비붐세대의은퇴가고령층

및우리사회전체의소비구조변화에미치는영향을계량경제학적방법론을이용하여분석하였습니다. 그리고이를바탕으로유망고령친화서비스를도출한후, 고령친화서비스활성화를위한정책적시사점을제시하였습니다. 본보고서는서비스산업연구센터조현승연구위원, 이동희부연구위원, 황원식부연구위원, 고대영연구위원이공동수행하였습니다. 본연구가정부의정책담당자와고령친화서비스를연구하는학계, 그리고시장에서서비스를제공하는공급자들에게유익한정보가되기를기원합니다. 끝으로본연구내용은필자들의개인적견해이며, 산업연구원의공식의견이아님을밝힙니다. 감사합니다. 2015 년 12 월 산업연구원장김도훈

차례 머리말 3 요약 11 제 1 장서론 37 제2장기존연구 42 1. 국내선행연구 43 2. 해외선행연구 46 3. 기존연구와의차별점 49 제3장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 50 1. 인구구조현황및장래인구추계 50 2. 베이비붐세대의특징 52 3. 일본단카이세대은퇴사례에서살펴본우리나라고령층의소비구조변화가능성 57 (1) 단카이세대의특징 57 (2) 단카이세대의은퇴와일본의소비구조변화 59 (3) 우리나라베이비붐세대와일본단카이세대 64 제4장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 66 1. 베이비붐세대가구의특성및소비지출 66 2. 소비지출결정요인분석 70 (1) 분석방법 70 (2) 분석결과 78 (3) 요약및시사점 97

3. 고령화로인한소비패턴변화 102 (1) 중첩세대연산일반균형모형 102 (2) 분석모형 103 (3) 소결 118 제5장고령친화서비스활성화를위한제언 120 1. 우리나라가계지출구조의변화가능성 120 (1) 우리나라가계지출구조 120 (2) 향후고령가구의지출구조변화가능성 123 2. 고령친화서비스활성화를위한시사점 125 (1) 고령자가처분소득확대를위한금융상품활성화 126 (2) 규제개혁및제도적장치보완 130 (3) 고령친화서비스기업의영세성극복 132 (4) 산업통계구축체계화 134 참고문헌 137 부록 141 Abstract 168

표차례 < 표 3-1> 베이비붐세대가구의특성 54 < 표 4-1> 세대별가구변수평균비교 67 < 표 4-2> 세대별주요항목별연간가계소비지출비중비교 70 < 표 4-3> 소비지출항목구분 73 < 표 4-4> 소비지출분석의설명변수 74 < 표 4-5> 분석대상그룹간설명변수평균값및빈도 (%) 비교 79 < 표 4-6> 분석대상그룹간항목별평균소비지출규모와비중비교 80 < 표 4-7> 전체세대소비지출결정요인의추정결과 83 < 표 4-8> 전체세대소비지출결정요인의한계효과 85 < 표 4-9> 고령세대 ( 만 60세이상 ) 소비지출결정요인의한계효과 89 < 표 4-10> 베이비붐세대소비지출결정요인의한계효과 92 < 표 4-11> 베이비붐이전세대소비지출결정요인의한계효과 94 < 표 4-12> 베이비붐세대와베이비붐이전세대간토빗계수차이검정 96 < 표 4-13> 소비지출항목별총지출의평균한계효과 ( 소득탄력성 ) 97 < 표 4-14> 소비지출항목별연금및연령의평균한계효과 99 < 표 4-15> 소비지출항목별 ( 순 ) 자산의평균한계효과 100 < 표 4-16> 소비지출항목별가구주교육수준의평균한계효과 101 < 표 4-17> 연령대별그룹 103 < 표 4-18> 연령그룹별연평균소비지출액 105 < 표 4-19> 장래가구주연령대별총가구수추계 107 < 표 4-20> 소비재화별소비비중 ( 베이비붐세대의소비특성미반영 ) 117 < 표 4-21> 소비재화별소비비중 ( 베이비붐세대의소비특성반영 ) 118 < 부표 1> 전체세대 143 < 부표 2> 고령세대 ( 만 60세이상 ) 144 < 부표 3> 베이비붐세대 (1955~1963년생) 145 < 부표 4> 베이비붐이전세대 (1945~1954년생) 146

< 부표 5> 베이비붐이후세대 (1964~1973년생) 147 < 부표 6> 주거비결정요인추정결과 148 < 부표 7> 식료품 외식비결정요인추정결과 150 < 부표 8> 주류 담배결정요인추정결과 152 < 부표 9> 교통비결정요인추정결과 154 < 부표 10> 통신비결정요인추정결과 156 < 부표 11> 가전 가구구입비결정요인추정결과 158 < 부표 12> 패션 미용비결정요인추정결과 160 < 부표 13> 문화오락비결정요인추정결과 162 < 부표 14> 교육비결정요인추정결과 164 < 부표 15> 보건의료비결정요인추정결과 166

그림차례 < 그림 3-1> 우리나라의인구구조변화 51 < 그림 4-1> 주류 담배구입비지출분포 75 < 그림 4-2> 교통비지출분포 75 < 그림 4-3> 가전 가구구입비지출분포 75 < 그림 4-4> 문화오락비지출분포 75 < 그림 4-5> 교육비지출분포 75 < 그림 4-6> 의료비지출분포 75 < 그림 4-7> 연평균연령대별소득과저축 106 < 그림 4-8> 연령대별소비비중 115 < 그림 5-1> 연령별소득및지출변화 121 < 그림 5-2> 연령대별지출액구성 121 < 그림 5-3> 연령대별지출비중 123

요약 제 1 장서론 1. 연구의배경및필요성 최근평균수명연장과저출산으로우리사회는매우빠르게고령화되어가고있다. 사회의고령화는여러가지어려움을야기할수있지만고령친화산업에는기회요인으로작용할수있으며, 이에따라고령친화산업이내수확대에기여할것이라는낙관적인기대도확산되고있다. 특히, 1955~1963년기간에태어난베이비붐세대 ( 현재만 51~59세 ) 의은퇴를앞두고고령친화서비스시장이대폭성장할것이라는기대가높은상황이다. 그러나아직까지베이비부머를비롯한고령가구에대한조사는충분하지않은상황이다. 고령화와베이비붐세대의은퇴에따른우리나라소비구조변화와유망고령친화서비스에대한연구는많이축적되어있다. 그러나베이비부머와기존고령층의차이를정량적으로비교하고이를바탕으로베이비부머의은퇴가소비구조변화에미치는영향을정교하게분석한연구는많지않다. 특히, 가구

12 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 수준의미시데이터를이용하여베이비부머와기존고령층의개인적인특성과소비행태를정량적으로분석하고, 이에기초하여베이비붐세대은퇴이후의소비구조변화를예측한연구는사실상전무하다. 이에본연구에서는베이비붐세대와기존고령층의차이를정량적으로비교분석하고이에기초하여향후소비구조변화를예측하고자한다. 그리고이를바탕으로유망고령친화서비스를도출한후, 고령친화서비스활성화를위한정책적시사점을도출하고자한다. 2. 기존연구와의차이점 고령화에대한연구는많이축적되었으나베이비붐세대와같은특정집단의은퇴로인한고령층소비패턴의변화를종합적으로다룬연구는부족하다. 특히, 우리나라의고령화관련연구는거시자료를이용하여총소비나부문별소비변화를예측한연구가주를이루고있어, 가구혹은개인수준의특성을반영한분석이매우부족한상황이다. 본연구에서는우리나라의베이비붐세대와기존고령층의특징을자세히비교분석하고, 연금수령이소비에미치는영향도분석하려한다. 가구와개인수준의정보를획득할수있는재정패널데이터를이용하여가구특성별소비패턴을분석하고, 특히은퇴이후소득공백기를지나연금을수령할때소비가어떻게변하는지에대해서도자세히분석한다.

요약 13 제 2 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 1. 인구구조현황및장래인구추계 우리나라는 2000년에이미고령화사회에진입했으며, 2018년에는고령사회, 2026년에는초고령사회로들어설것으로예상된다. 특히인구구성에서높은비중을차지하는베이비붐세대가고령층으로편입되면서고령층의인구비중은더욱빠른속도로증가할것으로전망된다. 2015년베이비붐세대의인구는 700만 1,333명으로전체인구의 13.6% 를차지하고있으며, 2030년과 2040년에도각각 12.6% (656만 8,550명 ) 와 10.3%(526만 8,199명 ) 로높은인구비중을유지할것으로예상된다. 따라서베이비붐세대는 80대에들어서도전체인구에서 10% 이상의비중을유지할전망이다. 이와같이, 베이비붐세대는이전세대에비해인구가많을뿐만아니라전체인구에서차지하는비중이높은상태로유지되는기간이월등히길어, 향후우리나라경제및사회에서매우영향력이강한세대로남을것으로예상된다. 2. 베이비붐세대의특징 우리나라의베이비붐세대는 6 25 이후사회가안정되며출산이크게증가한시기에태어나 1960년대부터시작된우리나라의고속경제성장을이룬핵심적인세대이다. 한국의베이비붐세대는이전세대에비해학력이높으며서구문화를청년기부터접하여문화적으로도자부심이매우강한세대이다. 또한, 중장년기에는해외여

14 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 행을본격적으로즐겨이전세대에비해국제감각도매우높다고볼수있다. 한편, 베이비붐세대는기존의노인층에비해합리적이고미래지향적인사고방식과생활의식을보유하고있다. 그리고노년기를자기실현기회또는제3의인생의시작이라고생각하는등과거노인층과는매우다른사고방식을가지고있다. 본연구에서사용된재정패널데이터에서도이러한인식을확인할수있다. 우선, 베이비붐세대의학력은이전세대에비해월등히높다. 그리고현재까지의자산규모도이전세대보다높은데, 베이비붐세대의상당수가아직은퇴이전이며은퇴시기까지일반적으로자산이증가한다는점을고려하면, 베이비붐세대가은퇴시기까지축적하는자산의규모는이전세대보다크게높을것으로추측된다. 많은기존연구에서베이비붐세대의노후준비부족을지적하 가구기본현황 < 표 1> 베이비붐세대가구의특성 단위 : 만원, 명, 세 변수명 전체가구 베이비붐세대 (1955~1963년생) 가구 베이비붐이전세대 (1945~1954년생) 가구 가구원수 3.0 3.5 2.5 가구원평균연령 42.8 39.2 53.5 가구수최종교육기관 가구주연령 52.6 51.9 61.4 미성년자수 0.8 0.6 0.1 고등학교 44.9% 43.3% 8.1% 전문대 10.4% 6.2% 2.5% 대학이상 44.8% 33.3% 16.0% 연간총소득 3,940.7 5,180.0 3,425.1 연간총저축 614.9 823.2 526.5 연간총소비지출 2,438.9 3,186.4 2,110.4

요약 15 고있다. 하지만베이비붐세대의노후준비는이전세대에비해상대적으로는양호한것으로나타났다. 우선, 축적된자산이이미이전세대보다높은수준일뿐만아니라연금가입비율도이전세대에비해크게높은수준이다. 물론국민연금수령액이은퇴후의경제적여유를보장할만한액수는아니지만, 경상소득없이자산을잠식하여생계를유지하는것과연금수령액이있는것은매우큰차이라할수있다. 경제적인측면뿐만아니라, 은퇴후삶과문화활동에대해서베이비붐세대는이전세대와는다른점을보이고있다. 기존의고령세대에비해베이비붐세대는여가생활, 부부 가족관계, 건강문제등은퇴후의삶에대해긍정적이다. 그리고문화예술이나스포츠관람등에대해서도이전세대에비해적극적인성향을보이고있다. 즉, 문화및스포츠활동과관람에서베이비붐세대와기존의고령세대는큰차이가있음을알수있다. 3. 일본단카이세대은퇴사례에서살펴본우리나라고령층의소 비구조변화가능성 일본의베이비붐세대인단카이세대는 1947년부터 1949년사이에태어난세대이며현재일본인구의약 5% 인 675만명으로구성되어있다. 단카이세대가청년시기를보낼때일본은인구가급격하게증가하고교육열이높아지면서단카이세대는다양한측면에서치열한경쟁을겪었다. 그리고전후일본의고속성장기에청년시절을겪으며경제성장의주역으로역할을하여, 일본경제를지탱해왔다는자부심을가지고있는세대이다. 이러한측면에서보면, 우리

16 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 나라의베이비붐세대는일본의단카이세대와매우유사한특징을가진다. 일본에서는단카이세대가정년을맞이하여퇴직하는시점인 2007년부터실버산업이크게성장할것이라는기대가생겨났고, 많은기업들이이와관련된투자를선제적으로감행하기도하였다. 그러나실버산업이꾸준히성장을한것은사실이지만성장속도가예상을밑돌았다. 일본에서실버산업의성장이예상보다느렸던가장큰이유는고령자에대한조사가충분하지않았기때문이다. 우선미래에대한불안감으로고령자들이쉽게자신들의자산이나소득을소비로연결하지않았던것이가장큰이유였다. 그리고기업들이고령자들의기호가젊은세대에비해더다양하고세분화되어있다는사실을충분히인식하지못한것도실버산업부진의중요한원인이었다. 그러나단카이세대는연금을본격적으로수령하기시작한 2012 년부터일본의내수시장을주도하기시작하였다. 2013년 60~69세가구의소비증가율은 2.7% 로일본전체의소비증가율 1.1% 를상회하였다. 고령층의소비가전체소비시장에서차지하는비중도계속증가하고있다. 일본의경제일간지니혼게이자이신문은최근일본내만 60세이상시니어를대상으로한산업의시장규모가 100조엔 ( 약 1,127조원 ) 을넘었다고보도했다. 이와같이단카이세대는기존의고령층처럼돌봄이나부양의대상이아니라소비를주도하는 액티브시니어 세대로부상하였다. 일본의인구구조를고려하면고령세대가소비를주도하는현상은앞으로도지속될것으로예상되며, 우리나라에서도이와유사한흐름이나타날가능성이높다. 전통적으로고령세대는취미활동이나문화생활등을통한자아

요약 17 실현욕구등에대한지출보다는보건의료나주거등과같은필수적인항목에대한지출비중이절대적으로높았다. 그러나단카이세대는문화및취미활동에적극적이어서새로운고령층소비문화를형성해가고있다. 단카이세대가고령층으로편입되면서고령층자신을위한소비가빠르게증가하고있다. 우선건강유지와항노화기술에대한관심과소비가증가하고있으며, 취미와여가를위한소비증가도뚜렷하다. 특히, 단카이세대가청년시절에즐겼던문화와관련된상품인노스탤지어상품에대한지출이크게증가하고있다. 앞서언급한바와같이, 우리나라베이비붐세대와일본단카이세대는매우유사한특징을보인다. 단카이 1세대가 1947년생으로 1955년생인우리나라의베이비붐 1세대보다 8년앞서므로, 일본고령층의변화가우리나라보다 8년앞서진행된다고볼수있다. 즉, 현재우리나라는일본의 2007년과유사한상황이고, 8년후의우리나라와현재의일본이매우유사한상황이될것이라추측할수있다. 만약우리나라의베이비붐세대가일본의단카이세대와동일한소비패턴을보인다면, 우리나라도베이비붐세대가연금을본격적으로수령하기시작하는 2020년부터고령층의소비가본격적으로활성화될것으로추측할수있다. 그리고고령층소비의양적인증가뿐만아니라질적인변화도수반될것으로예상된다.

18 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 제 3 장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 1. 베이비붐세대가구의특성및소비지출 재정패널데이터에포함된전체가구의평균가구원수는 3.0명이며가구주의평균연령은 52.6세로나타났다. 가구주의성별은남성이절대적으로높은수준이며, 주거형태에서자가의비율은나이가많아질수록증가하는것으로나타났다. 소득과지출을살펴보면, 가구주가베이비붐세대인가구의연간총소득과총소비지출은약 5,200만원과약 3,200만원수준으로그이전세대에비해높은수준이다. 또한, 베이비붐세대가구주가운데대학이상의교육을받은가구주는 33.3% 로 16.0% 인이전세대보다 2배이상높은것으로나타났다. 한편, 베이비붐세대가구의연간저축액도 823만원으로다른세대에비해높은수준으로나타났다. 자산과부채도베이비붐세대가구가다른세대에비해높은것으로나타났는데, 이는베이비붐세대가경제활동인구의최고령층을형성하고있기때문으로해석된다. 자산은일반적으로은퇴전까지는연령이높아질수록증가하는경향이있다. 아직베이비붐세대의은퇴연령까지는약 5년에가까운시간이남아있는데도이전세대보다더많은자산을축적해놓았다는점을고려하면, 베이비붐세대가모두은퇴하는시점에서는베이비붐세대가이전세대에비해훨씬높은수준의자산을축적할가능성이높다는것을시사한다 ( 본문 < 표 4-1> 참조 ). 베이비붐세대가구의소비구조를살펴보면, 식료품및외식비

요약 19 < 표 2> 세대별주요항목별연간가계소비지출비중비교 단위 : % 베이비붐세대베이비붐이전세대지출비중전체소비지출항목 (1955~1963년생) (1945~1954년생) 차이가구가구 (A) 가구 (B) (A-B) 주거비 8.8 7.8 9.9-2.1 식료품및외식비 29.0 27.0 30.1-3.1 주류비 1.0 0.9 0.8 0.2 담배구입비 1.1 1.0 1.2-0.2 교통비 5.7 6.3 5.6 0.7 통신비 7.6 8.1 7.2 0.8 문화생활비 2.2 2.2 1.3 0.9 가전제품구입비 1.2 1.1 1.1 0.0 통신장비구입비 0.7 0.8 0.3 0.5 가구구입비 0.4 0.3 0.2 0.1 의류 / 잡화 / 장신구구입비 6.1 6.2 6.1 0.2 화장품 / 이미용비 2.7 2.8 3.0-0.2 여행스포츠레저비 3.0 2.8 3.3-0.5 공교육 ( 가구원 ) 8.4 13.8 3.6 10.2 사교육 ( 가구원 ) 8.7 7.2 1.5 5.7 공고육 ( 비가구원 ) 0.5 0.9 0.1 0.8 사교육 ( 비가구원 ) 0.2 0.4 0.6-0.2 보건의료비 5.9 5.1 8.6-3.5 혼인장례이사비 4.3 4.0 9.0-4.9 기부금 2.2 2.4 3.1-0.7 가사도우미서비스 0.2 0.1 0.2 0.0 의비중이 27.0% 로가장높고, 공교육 ( 가구원 )(13.8%), 통신비 (8.1%) 순서로나타났다. 베이비붐이전세대도식료품및외식비의비중이 30.1% 로가장높게나타났지만, 베이비붐세대에비해교육비의비중이매우낮은점에서차이가있다. 베이비붐세대는교육비에대한지출비중이매우높은데, 이는자

20 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 녀들이학령기에있는경우가많기때문인것으로추측된다. 교육비에대한많은지출로인해다른부문에대한지출이낮은편이지만, 통신관련지출과문화생활비에대한지출은상대적으로높은것으로나타났다. 이는자녀들이교육을마친후에는베이비붐세대의문화생활비, 교통및통신관련지출등이크게증가할가능성이있음을시사한다. 2. 소비지출결정요인분석 분석방법본연구는고령가구의소비에큰영향을끼칠수있는여러변수들이가계의항목별소비지출에미치는영향을파악하는데주요한목적을두고있다. 이는향후베이비붐세대의은퇴로인해고령층의소비구조가어떻게변화할지를예측하는데중요한정보를제공한다. 이에본연구는기본적으로전체세대에대한분석과함께만 60세이상고령세대를별도로분리해소비패턴을분석함으로써그특징을파악하고자한다. 또한출생시기에따라베이비붐세대 (1955~1963년) 와베이비붐이전세대 (1945~1954년) 를구분하여분석하였다. 본연구에서종속변수는각소비지출항목의연간지출액으로설정하였다. 이를위해 재정패널조사 원자료의소비지출항목들을 11개의주요지출항목으로재구성하였다 ( 본문 < 표 4-3> 참조 ). 설명변수로는소비지출항목과관련된가구소득, 자산규모및형태, 가구및가구주특성, 그리고혼인비지출여부등을포함시켰다. 이가운데가구소득은프리드만 (Friedman) 의항상소득가설 (perma-

요약 21 < 표 3> 소비지출분석의설명변수 변수명 변수설명 총지출 ( 만원 ) 가구의연간총소비지출액 ( 가구월평균소비액 12 개월 ) 연금소득 총 ( 순 ) 자산 ( 만원 ) 일시금형태가아닌연금 ( 국민, 공무원, 사학, 군인, 별정우체국직원 ) 의수급 =1, 미수급 =0 총자산 - 총부채 거주주택형태아파트 =1, 단독 =2, 기타 =3 주택점유형태자가 =1, 전세 =2, 기타 =3 보유차량수 ( 대 ) 가구원수 ( 명 ) 가구취업자수 ( 명 ) 미취학아동수 ( 명 ) 중고생수 ( 명 ) 대학생수 ( 명 ) 가구주나이 가구에서보유하고있는총자동차수 가구구성인원 가구구성원중취업중인인원 가구구성원중만 6 세미만인원 가구구성원중중 고등학교재학인원 가구구성원중전문대학 일반대학교재학인원 가구주의연령 가구주취업취업 =1, 미취업 =0 가구주교육수준 혼인비지출있음 =1, 없음 =0 무학 =1, 초등학교 =2, 중학교 =3, 고등학교 =4, 전문대학교 =5, 대학교 =6, 대학원석사 =7, 대학원박사 =8 주거지역수도권 ( 서울, 경기, 인천 )=1, 비수도권광역시 =2, 기타 =3 nent income hypothesis) 에따라총소비지출액을대리변수로사용하였다. 종속변수로사용한각소비지출항목의지출액은항목에따라 0인경우가상당수존재하여전형적인중도절단자료 (censored data) 의형태를보이고있다. 따라서본연구에서는소비함수의추정을위해토빗 (tobit) 모형을설정하는한편, 패널자료의특성을고려하여시간에따라변하지않는개체이질성을확률변수로간주하는일원오차성분모형을사용하여각지출항목들에대한소비함수를추정하였

22 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 다 ( 분석모형에대한자세한논의는제 4 장 2 절참조 ). 이모형은아래 의식 (1) 에제시되어있다. ln ln (1) 여기서 와 는각각가구와시점이며, 는각항목의소비지 출, 은연금수령여부, 는총지출, 는여타통제 변수를나타낸다. 요약통계 < 표 4> 는분석대상그룹들의기술통계량중평균값을비교한결과이다. 우선만 60세이상고령세대의총지출은 1,250만원으로전체세대의총지출평균 2,203만원의약 57% 수준이다. 베이비붐세대의총지출평균은 2,870만원으로이전세대의 2,024만원에비해 1.4배높다. 자산과관련된변수중에서총 ( 순 ) 자산은베이비붐세대와이전세대가각각 2억 6,401만원과 2억 6,204만원으로거의유사했지만, 전체고령세대 (1억 9,614만원 ) 에비해서는높은것으로나타났다 ( 본문 < 표 4-5> 참조 ). 항목별소비지출과관련된특징을살펴보면, 베이비붐세대는교육비와문화오락비의지출비중이각각 27.8% 와 5.3% 로이전세대나고령세대에비해상대적으로높다는점이눈에띈다. 반면고령세대나베이비붐이전세대에서는보건의료비지출비중이각각 12.8% 와 8.5% 로베이비붐세대의 5.2% 에비해크게높은것으로나타났다.

요약 23 변수명 < 표 4> 평균소비지출규모 ( 만원 ) 와비중 (%) 의비교 고령세대베이비붐세대베이비붐이전세대전체세대 ( 만 60세이상 ) (1955~1963년) (1945~1954년) 지출액비중지출액비중지출액비중지출액비중 주거비 210.79 9.57 176.39 14.11 242.14 8.44 230.29 10.43 식료품및외식비 665.57 30.21 415.28 33.23 803.54 28.00 822.92 30.31 주류 담배 55.33 2.51 30.45 2.44 65.24 2.27 66.77 2.49 교통비 135.09 6.13 76.94 6.16 190.65 6.64 151.41 6.47 통신비 185.70 8.43 93.46 7.48 253.02 8.82 221.06 8.32 가전 가구구입비 41.58 1.89 20.83 1.67 47.47 1.65 51.37 1.84 패션 미용비 198.17 9.00 97.69 7.82 259.09 9.03 236.49 9.05 문화오락비 121.08 5.50 45.26 3.62 151.82 5.29 170.63 4.60 교육비 441.91 20.06 50.76 4.06 798.38 27.82 715.38 9.60 보건의료비 136.83 6.21 159.33 12.75 150.37 5.24 115.34 8.47 소비지출항목별수요의소득탄력성 < 표 5> 는연령및출생시기로구분한각그룹별소비지출항목의총지출 ( 항상소득 ) 에대한평균한계효과, 즉소득탄력성을비교한결과이다. 1) 모든지출항목의소득탄력성은통계적으로유의한양 (+) 의값을가지는정상재의성격을보이고있다. 그중문화오락비의소득탄력성은사치재로서의특성을보이고있으며, 주거비와통신비는필수재의성격이강하게나타나고있다. 고령세대의소비패턴은전체세대와비교해보다탄력적이라는특징을보이는데, 특히보건의료비수요의소득탄력성은 1을초과하는것으로나타났다. 또한패션 미용비의소득에대한민감도가 1) 보다자세한추정결과와한계효과는본문 < 표 4-7>~< 표 4-12> 와부표참조.

24 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 < 표 5> 소비지출항목별총지출의평균한계효과 ( 소득탄력성 ) 변수명 전체세대 고령세대 ( 만 60 세이상 ) 베이비붐세대 (1955~1963) 베이비붐이전세대 (1945~1954) ln( 주거비 ) 0.259 0.296 0.222 0.226 ln( 식료품 외식비 ) 0.541 0.675 0.435 0.525 ln( 주류 담배 ) 0.514 0.586 0.385 0.532 ln( 교통비 ) 0.580 0.668 0.483 0.566 ln( 통신비 ) 0.330 0.434 0.237 0.347 ln( 가전 가구구입비 ) 0.864 0.749 0.799 1.067 ln( 패션 미용비 ) 0.662 0.800 0.519 0.631 ln( 문화오락비 ) 1.240 1.177 1.066 1.349 ln( 교육비 ) 0.965 0.267 1.034 0.739 ln( 보건의료비 ) 0.648 1.026 0.585 0.809 상대적으로더높게나타나고있다. 반면가전 가구구입비와교육비는상대적으로소득탄력성이낮은것으로나타났다. 베이비붐세대의소비패턴은이전세대와비교해상대적으로소득탄력성이낮은것으로분석됐다. 그러나조사기간학령기자녀가많은연령대인베이비붐세대의특성상교육비의소득탄력성은 1을초과하며이전세대에비해높게나타나는특징을보였다. 고령세대의연금및연령효과 < 표 6> 은고령세대소비지출항목의총지출 연금수급의교차항과연령의한계효과를전체세대와비교한결과이다. 고령세대에서연금소득의여부는교통, 통신, 가전 가구, 보건의료지출항목의소비지출에유의한영향을미치는결정요인으로나타났다. 이는해당항

요약 25 < 표 6> 소비지출항목별연금및연령의평균한계효과 연금수급여부 가구주연령 전체세대 고령세대 전체세대 고령세대 ln( 주거비 ) 0.024* -0.016 0.003*** -0.005*** ln( 식료품 외식비 ) 0.033** 0.033-0.004*** -0.008*** ln( 주류 담배 ) -0.044-0.046-0.074*** -0.094*** ln( 교통비 ) 0.233*** 0.160** -0.015*** -0.048*** ln( 통신비 ) -0.007-0.055** -0.019*** -0.033*** ln( 가전 가구구입비 ) 0.364*** 0.327*** -0.020*** -0.002 ln( 패션 미용비 ) 0.066*** 0.049-0.014*** -0.031*** ln( 문화오락비 ) 0.192*** 0.107-0.063*** -0.050*** ln( 교육비 ) -0.451*** -0.002-0.073*** -0.014*** ln( 보건의료비 ) 0.353*** 0.212*** 0.031*** 0.016*** 주 : * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 목에서는연금소득이있는고령세대가구와없는고령세대가구의소득탄력성이다름을의미한다. 연금소득이있는가구의교통비, 가전 가구구입비, 보건의료비의소득탄력성이각각 0.16, 0.327, 0.212 더높고, 통신비는 0.055 더낮은것으로나타났다. 이전세대에비해베이비붐세대의연금가입률이높다는점을고려하면, 베이비붐세대가은퇴하여연금을수령하면교통비, 가전 가구구입비, 보건의료비수요가증가할것으로예상된다. 고령세대가구주의나이는대부분의항목에서유의하게나타났지만, 소비지출증가요인으로작용한항목은보건의료비가유일했다. 이는고령세대가구주의나이증가에따라대부분의소비지출이감소하지만, 보건의료비지출은증가하는패턴이있음을보여준다.

26 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 자산및교육수준효과 < 표 7> 은각그룹별로순자산이소비지출항목에미치는영향을한계효과를통해비교한결과이다. 고령세대가구의경우순자산의규모는식료품 외식비, 교통, 가전 가구, 패션 미용, 문화오락, 보건의료소비지출을증가시키는결정요인으로나타났다. 이전세대에비해베이비붐세대가상대적으로자산이많다는점을고려할때, 향후베이비붐세대의고령화에따라가전 가구, 교통, 문화오락, 보건의료의수요증가가상대적으로클것으로예상된다. 한편, < 표 8> 은각그룹별로가구주의교육수준이소비지출항목에미치는영향을보여준다. 공통적으로가구주교육수준이높을수록문화오락, 교육, 패션 미용, 식료품 외식비지출은증가하는소비패턴이나타나고있다. 베이비붐세대의교육수준이이전세대보 < 표 7> 소비지출항목별 ( 순 ) 자산의평균한계효과 변수명 전체세대 고령세대 ( 만 60 세이상 ) 베이비붐세대 (1955~1963) 베이비붐이전세대 (1945~1954) ln( 주거비 ) 0.002* 0.009*** 0.001 0.015*** ln( 식료품 외식비 ) 0.009*** 0.009** 0.010*** 0.006* ln( 주류 담배 ) -0.015** -0.018-0.014-0.075*** ln( 교통비 ) 0.015*** 0.027** -0.012 0.023* ln( 통신비 ) 0.002 0.002 0.001-0.002 ln( 가전 가구구입비 ) 0.042*** 0.069*** 0.023 0.082*** ln( 패션 미용비 ) 0.021*** 0.019*** 0.017*** 0.031*** ln( 문화오락비 ) 0.041*** 0.025* 0.032** 0.015 ln( 교육비 ) 0.000 0.003 0.000 0.017 ln( 보건의료비 ) 0.018*** 0.021** 0.027** 0.030** 주 : * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

요약 27 < 표 8> 가구주교육수준의평균한계효과 변수명 전체세대 고령세대 ( 만 60 세이상 ) 베이비붐세대 (1955~1963) 베이비붐이전세대 (1945~1954) ln( 주거비 ) -0.006 0.008 0.011-0.007 ln( 식료품 외식비 ) 0.042*** 0.043*** 0.042*** 0.050*** ln( 주류 담배 ) -0.278*** -0.120*** -0.320*** -0.257*** ln( 교통비 ) 0.038*** 0.051* 0.036 0.008 ln( 통신비 ) 0.024*** 0.067*** 0.008 0.050*** ln( 가전 가구구입비 ) 0.005 0.007-0.019-0.087* ln( 패션 미용비 ) 0.098*** 0.083*** 0.099*** 0.111*** ln( 문화오락비 ) 0.398*** 0.343*** 0.399*** 0.441*** ln( 교육비 ) 0.151*** -0.017 0.365*** 0.112** ln( 보건의료비 ) -0.049*** -0.064** -0.051-0.122*** 주 : * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 다높다는점을고려하면, 이항목들의수요도향후증가할것으로 예상된다. 3. 고령화로인해소비패턴변화 본절에서는중첩세대연산일반균형모형 (CGE 모형 ) 을이용하여 고령화로인한소비패턴변화를분석하고자한다. 분석모형중첩모형을구축하기위해서는세대별구분이필요하다. 이를위해 20세이상부터 90세미만을대상으로 5년단위로 14개의연령그룹으로구분하였으며, 소비지출항목은재정패널조사의항목을바탕

28 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 으로 11개로구분하였다. 기간은 2013년을기준년으로향후 35년까지를주요관심기간으로보았다. 2) 연령그룹별소비유형을비교해보면확연한차이가드러난다. 20 대의경우전체소비지출중에서패션 미용과문화 오락의비중이상대적으로높고, 30대에서 50대가구는교육비의비중이매우높다. 한편, 60대이상의고연령층이가구주인가구에서는보건 의료비의비중이점차높아짐을확인할수있다. 그리고식료품및외식비의비중은어느연령대에서는 30% 내외의고른분포를보이고있어필수재의성격을보여주고있다. 분석결과분석결과, 2013년소비의중심은 40~50대였지만, 35년후인 2048년에는소비의중심이 50~70대로이동하였다. 특히, 2048년에는 70대이상의소비가전체소비중에서약 30% 를차지하며, 60대이상의연령대가차지하는소비비중이 50% 를훨씬초과할것으로예상된다. 항목별소비비중의변화를살펴보기위해다음과같은두가지시나리오를가정하였다. 첫번째시나리오에서는베이비붐세대의특성을반영하지않고, 베이비붐세대가은퇴이후에현재의고령층과동일한소비유형을보인다는가정하에분석하였다. 이시나리오는단순히고령층의양적증가만을고려한것이다. 두번째시나리오는베이비붐세대의소비특성을모의실험에반영하였다. 구체적으로베이비붐세대가이전세대에비해상대적으로 문 2) 소비지출항목의연령그룹별연간평균소비액은본문 < 표 4-18> 참조.

요약 29 < 표 9-1> 소비재화별소비비중 ( 베이비붐세대의소비특성미반영 ) 단위 : % 2013 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 주거 6.4 6.7 7.0 7.4 7.6 7.9 8.1 8.3 식료품 외식 20.4 20.7 21.0 21.4 21.6 21.9 22.2 22.2 주류 담배 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 교통 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 가전 가구 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 통신 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 문화 오락 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 5.9 패션 미용 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 교육 13.2 12.5 11.8 10.9 10.6 9.8 9.5 9.9 보건 의료 4.1 4.5 4.9 5.3 5.6 6.0 6.3 6.5 기타 33.0 32.7 32.4 32.2 31.9 31.7 31.4 31.0 화 오락 과 패션 미용 관련비용의소비비중이크다는점과베이비붐세대가고령세대로편입된이후에는교육비가감소할것이라는점을고려하였다. 따라서두번째시나리오에서는감소한교육비를문화 오락이나패션 미용과같은사치재에지출한다고가정하였다. 먼저, 첫번째시나리오를모의실험한결과는 < 표 9-1> 과같다. 고령층이증가하고젊은층이감소하면서보건 의료비의비중이점차증가하고패션 미용의비중은감소함을알수있다. 또한, 고령화가진행되면서교육비에대한비중이낮아짐을확인할수있다. 반면, 식료품 외식에대한지출은유사한소비비중을유지할것으로예상된다. 다음으로두번째시나리오에대한모의실험결과는 < 표 9-2> 와같

30 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 < 표 9-2> 소비재화별소비비중 ( 베이비붐세대의소비특성반영 ) 단위 : % 2013 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 주거 6.4 6.7 7.1 7.3 7.6 7.9 8.1 8.4 식료품 외식 20.4 20.7 21.0 21.3 21.6 21.9 22.2 22.4 주류 담배 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 교통 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 가전 가구 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 통신 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 문화 오락 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 패션 미용 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 교육 13.2 12.4 11.7 10.9 10.2 9.5 8.9 8.4 보건 의료 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7 6.0 6.3 6.6 기타 33.0 32.7 32.4 32.1 31.9 31.6 31.4 31.1 다. 두번째시나리오에서도보건 의료에대한지출은여전히증가하는것으로나타났다. 첫번째시나리오의결과와뚜렷하게구별되는특징은문화 오락에대한지출이상대적으로증가한다는점이다. 또한, 패션 미용에대한지출이크게감소하지않는다는점도주목할만한점이다. 특정세대의소비유형은단시간에크게변하지않는다는점을고려하면이와같이베이비붐세대의소비특성을반영한결과가첫번째시나리오보다는현실적이라고할수있다. 소결 본절에서는간단한중첩세대연산일반균형모형을구축하여시 간의추이에따른소비유형의변화를분석하였다. 고령화가진행되

요약 31 면서전체적인소비의중심은 60대이상의노년층으로바뀌게되고, 반대로 40대이하의소비비중은큰폭으로감소하는것을확인할수있었다. 즉, 우리나라도고령화가우리나라보다먼저진행된독일이나일본등과같이고령층이내수시장을주도할것으로예상된다. 향후소비재화별비중을보면노년층에게필요한보건 의료비의비중이크게증가하게됨을알수있었다. 의료서비스산업의경우, 단순치료뿐만아니라항노화및건강관리등과같이비보험진료가주를이루는영역에대한지출이증가할가능성이매우높으므로의료서비스산업의고부가가치화도빠르게진행될것으로예상된다. 또한, 베이비붐세대가이전세대에비해여가및문화생활에더욱적극적일것이므로고령자대상여가및문화와관련된서비스에대한소비가증가할것으로전망된다. 제 4 장고령친화서비스활성화를위한시사점 우리나라에서는고령화로인해고령친화산업의성장이지속되고있다. 베이비붐세대가본격적으로고령층에편입된다면, 고령가구의질적변화가발생할것이고고령친화산업은지금보다더빠르게성장할수도있다. 그러나아직도고령친화산업의성장을저해할수있는위협요인도산재해있다. 고령층의낮은가처분소득, 고령자의니즈와수요에대한체계적인분석부족, 새로운고부가가치시장의성장을가로막는까다로운규제등의문제가해결되지않는다면고령친화산업은예상보다더디게성장할수도있다. 이하에서는앞으로빠른성장으로우리나라내수시장을견인할것으로기

32 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 대되는고령친화산업의원활한성장을위한정책방안을제시하고 자한다. 1. 고령자가처분소득확대를위한금융상품활성화 우리나라고령가구의가처분소득을정확하게알기는어려우나여유로운노후생활을하는고령가구의비율이높지는않을것으로추측된다. 우리나라고령가구의낮은가처분소득은고령친화서비스활성화에장애요인으로작용할가능성이있다. 베이비붐세대의연금가입률이기존고령세대에비해높기는하지만, 아직 EU, 일본, 호주등과비교하면낮은수준이다. 특히, 저소득가구일수록연금가입률이낮은편이며, 이로인해저소득가구의지출은필수적인생계에집중되는경향이있다. 고령친화산업의활성화를위해서는기본적으로수요를확대할수있도록고령가구의가처분소득확대를위한정책방안이필요하다. 자산이많아도경상소득이없으면자산을소비로전환하는데두려움을느끼는은퇴자들이많기때문에, 은퇴이후연금을수령하기까지발생하는소득공백기에는소비가위축되는경향이있다. 따라서은퇴이후발생하는소득공백기에자산의일부를소득으로전환할수있게한다면이시기에발생하는소비위축을완화할수있을것이다. 은퇴이후에자산을매각한다는것은매우큰위험을내포한다. 그러므로총소비액이다소감소할수있더라도심리적인불안감을최소화할수있도록역모기지와같은금융상품을보다활성화해야한다. 우리나라에도공공역모기지상품인주택연금이있다. 주택연금

요약 33 ( 역모기지론 ) 은많은장점을지니고있지만가입요건이까다로워가입률이높지않은수준이다. 가입조건을완화하고상품종류를다양화하여은퇴자들의가처분소득을증가시키는방안이필요하다. 앞으로고령화의진전과함께민간역모기지론상품도보다활성화되겠지만, 시장이활성화되기까지는공공금융의역할이매우큰상황이다. 아직민간시장이활발한역할을할수있는단계가아니므로, 공공역모기지론의활성화가민간금융시장확대로이어질수있도록보다다양한정책적지원이필요하다. 2. 규제개혁및제도적장치보완 정부에서는고령친화산업을활성화하기위하여많은노력을기울이고있다. 그러나이러한노력과달리아직고령친화서비스의성장과고부가가치화를가로막는규제는쉽게개선되지않고있다. 대표적으로건강관리서비스와 U-Health 서비스에대한규제를들수있다. 3장과 4장의재정패널데이터분석에서확인된바와같이, 베이비붐세대의은퇴로건강관리에대한수요는계속증가할것으로예상되지만아직건강관리서비스법은제정되지않은상황이다. 건강관리서비스법은지난 2010년부터입법이시도되었으나번번이국회에서통과되지못하였다. 건강관리와관련된법안이없어서의료기관이아닌민간기업이제공할수있는서비스의범위와내용에혼선이있고, 새로운비즈니스모델을개발하여도법의모호함때문에사업을포기한사례도존재한다의료기관에서의치료에대한지출과는다르게건강관리서비스

34 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 는필수적인지출이아니기때문에, 소비자의기호에맞는다양한서비스상품이출시된다면수요가크게확대될가능성이매우높다. 그리고베이비붐세대는기존세대에비해 IT에대한친숙도와활용도가높아건강관리서비스관련 IT융합서비스시장이크게성장할가능성이높다. 스마트폰을포함한 IT기반서비스는건강관리서비스의고부가가치화에크게기여할것으로예상된다. 그러나까다로운규제와제도적기반미비로인해아직까지사실상시장자체가형성되지도않은단계이다. 고령친화서비스시장의확대와고부가가치화를위해서규제개혁과법적근거마련이시급한상황이다. 3. 고령친화서비스기업의영세성극복 우리나라정부에서는고령친화산업육성을위하여다양한정책을펴고있다. 그러나아직고령친화산업에포함된기업들의규모는영세한수준이며저소득층노인을주요고객으로하여정부의재정지원에의존하는기업도많이포함되어있다. 따라서자체적으로시장조사를수행하고소비자의요구를파악하여제품과서비스를개발할수있는기업이많지않은실정이다. 한국보건산업진흥원 (2013) 에의하면, 우리나라의만 65세이상고령자들은여가활동에대한욕구가있지만현재는주로휴식으로여가시간을보내고있다. 이는고령층의욕구를충족시켜줄만한서비스가부족하기때문이다. 베이비붐세대의은퇴로고령층의양적증가와질적변화가진행되고있음에도고령친화서비스기업들은아직이러한변화를따라가지못하고있는것이다. 고령층의변화를감지하고잠재수요를분석하여새로운서비스를출시하지못하기

요약 35 때문에고령친화서비스시장은잠재된가능성을충분히발현하지못하고있는셈이다. 공공부문이민간시장에직접적으로개입하는것은효율성을저해할여지가있으나, 아직우리나라고령친화서비스시장에는영세기업이많이분포되어있고산업이성숙하지않은단계이므로시장조사와잠재수요분석등을통한새로운서비스개발에공공부문이부분적으로직접참여하는것도고려해보아야한다. 그리고연구능력을갖춘연구기관및대학과민간기업의연계를강화하고 M&A를통한기업의대형화를유도하는방안도적극적으로고려할필요가있다. 그리고프랜차이즈화를유도하여서비스품질의신뢰도를높이는것도신중히고려해볼만하다. 4. 산업통계구축체계화 고령층은개개인에따라소비및생활패턴이크게다르기때문에수요조사도이를반영할수있도록매우정교하게구성되어야하며샘플수도다른조사에비해커야한다. 고령층내에서도개인의인구및사회통계학적특성을고려한수요가파악되어야정부나기업에많은시사점을줄수있다. 그러나현재까지발표된고령친화산업에대한실태조사가고령층에대한충분한정보를제공하고있다고보기는어렵다. 다양한공공기관이나민간연구소등에서고령자관련실태조사를수행하고있으나, 많은경우에조사의내용이아직미흡하고조사가정기적으로수행되지않고있다. 그리고샘플수도부족하여통계의신뢰성이크게낮아진다는지적도있다.

36 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 현상황을정확하게파악하는것은고령친화산업을활성화하기위한정책수립에반드시필요한작업이다. 또한, 기업의상품개발과마케팅전략수립에도중요한기초자료가될수있다. 정확한실태조사를위한예산확대가반드시필요하다.

제 1 장 서론 최근평균수명연장과저출산으로우리사회는매우빠르게고령화되어가고있다. 우리나라는 2000년고령화사회에진입했으며 2020년에는고령사회, 2025년에는초고령사회로진입할것으로예측된다. 3) 이와같은빠른고령화는재정, 고용, 소비구조등우리나라경제및사회전반에큰영향을야기할것으로예상된다. 고령화쇼크라는용어가생겨날정도로고령화로인한변화는긍정적측면보다는부정적요소를많이내포하고있다. 재정및의료비지출증가와경제활동인구감소로인한근로인력부족은경제의활력을떨어뜨릴수있으며, 각종노인문제의증가로인한사회문제도심각해질것이라는우려도있다. 이와같이사회의고령화는여러가지어려움을야기할수있지만 3) 고령화사회 (Aging Society) : 65 세이상인구가총인구의 7% 이상, 고령사회 (Aged Society) : 65 세이상인구가총인구의 14% 이상, 초고령사회 (Superaged society) : 65 세이상인구가총인구의 20% 이상.

38 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 고령친화산업에는기회요인으로작용할수있다. 사회가고령화되면서고령친화산업의시장규모가크게확대되고, 이에따라고령친화산업이내수확대에기여할것이라는낙관적인기대도확산되고있다. 특히, 한국전쟁이후사회가안정되면서출생한세대인베이비붐세대의은퇴를앞두고고령친화서비스시장이대폭성장할것이라는기대가높은상황이다. 베이비붐세대는 1955~1963년기간에태어난세대 ( 현재만 51~59세 ) 로현재인구는약 728만 3,000명이며, 이는총인구대비 14.4%(2015년기준 ) 에해당한다. 베이비붐세대바로전세대인 1946~1954년기간에출생한세대의인구가 421만 1,000 명 (2015년기준총인구대비 8.3%) 인것과비교하면, 베이비붐세대의인구가이전세대에비해현격하게많음을알수있다. 베이비붐세대는양적으로인구가많을뿐만아니라기존의고령층과다양한측면에서차이를보인다. 기존의고령층에비해전문직종사자의비중이높고상대적으로소득이높을뿐만아니라자산이많은편이다. 그리고은퇴이후소비수준도과거세대에비해높을것이라는예상이지배적이다. 이처럼인구가많고소비성향도높은베이비붐세대의은퇴가본격화되면서고령친화산업이크게성장할것이라는기대가커지고있다. 그러나일본의전례를살펴보면이와같은예상은부분적으로만현실화되었다. 일본에서도우리나라의베이비붐세대와매우유사한특징을가진세대가존재한다. 단카이세대는 1947년에서 1949년사이에태어난일본의베이비붐세대이며, 인구수는약 680만명으로, 전체일본인구수의약 5.4% 를차지한다. 단카이세대도전후안정기에발생한베이비붐시기에태어난세대로인구가많고소비성

제 1 장서론 39 향이높을것으로예상되었다. 이에따라일본에서는단카이세대의은퇴가시작되는 2007년부터실버산업붐이일어날것이라기대를모았으나한동안실버산업의성장은예상을크게밑도는수준이었다. 물론고령친화산업이성장한것은사실이지만, 성장속도는예상을크게밑돌았다. 그로인해선제적투자를감행했던투자자들이많은손실을보기도하였다. 일본에서고령친화산업의성장이예상보다느렸던가장큰이유는고령자의소비를지나치게낙관적으로예상했기때문이다. 우선경상소득이없는은퇴자들이미래에대한불안감으로자신의자산이나소득을쉽게소비로연결하지않을것이라는점을충분히고려하지않았다. 또한, 고령친화산업에투자한기업들이고령자들의기호가젊은세대에비해더다양하고세분화되어있다는사실을충분히인식하지못하였다. 즉, 고령자인구가증가하고고령층의소비성향이높아질것이라는막연한기대하에, 고령층의기호와욕구에대한정교한수요분석없이고령자대상상품과서비스의수요가증가할것이라예상하여투자를감행한셈이다. 우리나라에서도베이비붐세대의은퇴로고령친화서비스에대한수요가증가할것으로예상되지만, 아직까지베이비부머를비롯한고령가구에대한조사는충분하지않은상황이다. 청년층이나중장년층도개인에따라수요가다양하지만고령층은각자은퇴이전에형성된자산이나취향, 그리고자손의수와거주형태등에따라수요가매우세분화될수밖에없다. 즉, 고령가구는주거형태, 주거지역, 소득, 학력, 가구주은퇴여부등에따라소비구조가크게다르며, 이에따라수요도매우다양하고세분화되어있다.

40 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 고령화와베이비붐세대의은퇴에따른우리나라소비구조변화와유망고령친화서비스에대한연구는많이축적되어있다. 그러나대부분의연구가인구구조변화로인한고령친화산업전체의수요변화를분석하거나정성적으로유망고령친화산업부문을제시하는데에초점을맞추고있다. 또한, 국내선행연구들은거시자료를이용한분석에치중되어있어서, 우리나라베이비부머의은퇴로인한고령층의변화를깊이있게분석한연구는부족한상황이다. 반면, 베이비부머와기존고령층의차이를정량적으로비교하고이를바탕으로베이비부머의은퇴가소비구조변화에미치는영향을정교하게분석한연구는많지않다. 특히, 가구수준의미시데이터를이용하여베이비부머와기존고령층의개인적인특성과소비행태를계량경제학적인방법을사용하여정량적으로분석하고, 이에기초하여베이비붐세대은퇴이후의소비구조변화를정량적으로예측한연구는사실상전무하다. 이에본연구에서는베이비붐세대와기존고령층의차이를정량적으로비교분석하고, 이에기초하여향후소비구조변화를예측하고자한다. 그리고이를바탕으로유망고령친화서비스를도출한후, 고령친화서비스활성화를위한정책적시사점을도출하고자한다. 즉, 단순히인구구조의변화뿐만아니라베이비붐세대의은퇴로인한고령층의질적변화를고려하여향후우리나라의소비구조변화를예측하고, 이를바탕으로고령친화서비스활성화를위한정책적시사점을제시하는것이본연구의목적이다. 본연구의구성은다음과같다. 2장에서는고령화로인한소비구조변화와관련된국내외문헌을소개하고본연구의차별점에대

제 1 장서론 41 해설명한다. 이어지는 3장에서는우리나라와일본의베이비붐세대의특징에대해살펴보고우리나라고령층의특성과소비구조변화가능성을알아본다. 본연구의핵심인 4장에서는베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화를재정패널데이터를이용하여정량적으로분석한다. 그리고연산일반균형 (CGE) 분석을통하여고령화로인한우리나라의지출구조변화를전망한다. 마지막으로 5장에서는이상의결과를요약하여정리한후, 고령친화서비스활성화를위한정책적시사점을제시한다.

제 2 장 기존연구 고령화와관련해서는국내외수많은연구가축적되어있다. 고령화와관련된연구의주제는매우다양하지만, 고령화로인한재정부담증가와노동력감소및잠재성장률저하등에관한연구가가장활발하게연구되는주제이다. 본연구의주제인고령층의소비패턴변화와관련된연구는국내보다는해외에많은선행연구가존재한다. 대표적인연구로는 Foot, David K. and Rafael Gomez(2006), MAO, Rui and Jianwei XU(2014), Stover, Britta(2012), Dewhurst, J.H.L.(2006), Fougere, Maxime, Jean Mercenie, and Marcel Merette(2007), Velarde, Melanie and Roland Herrmann(2014) 등이있다. 국내에도고령화와관련된연구가많이존재하지만, 거시자료를사용하여고령층의소비변화를분석한연구가주를이루고있다. 가구수준의자료를이용한분석도존재하지만아직까지연구가많이축적되지않았으며, 베이비붐세대의은퇴로인한고령층의소비패턴변화를정교하게분석하여이를바탕으로정책적시사점을도출

제 2 장기존연구 43 한연구는찾아보기어렵다. 대표적인연구로는박문수외 (2013), 이 수진외 (2011), 현대경제연구원 (2014), 박시내 (2011), 유경원 (2012) 등 을들수있다. 1. 국내선행연구 인구구조변화가서비스수요에미치는영향 ( 박문수외, 2013) 이연구에서는수요측면의관점에서인구구조변화에따른서비스소비구조변화에관해종합적인실증분석결과를제시하고, 이러한소비구조의변화가우리나라서비스산업구조에미치는영향을분석하여향후인구구조변화에따른정책적시사점을제시하였다. 박문수외 (2013) 는통계청 가계동향조사 의 12개소비지출항목을서비스지출과비서비스지출로구분한후, 우리나라인구구조변화에따른서비스소비지출패턴변화를분석하였다. 한편, 가구구조변화가가계의소비지출패턴에미치는영향에어떠한영향을미치는지를분석하기위해가계의지출구조를포괄적인시스템속에서분석하는수요시스템 (demand system) 방법인 AIDS(Almost Ideal Demand System) 모형을이용하였다. 또한, 생애주기소비모형을기반으로유년기, 청년기, 장년기, 노년기등연령대별소비패턴의차이를보다엄밀히살펴보기위해코호트 (cohort) 분석기법과연령-세대-연도효과를분해하기위해사용하는 Deaton(1997) 의방법을사용하여분석하였다. 분석결과, 연령대별소득탄력성의경우비서비스품목들이대부분연령별소득탄력성변화의폭이그리크지않은것과달리, 서비

44 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 스품목들은연령별소득탄력성변화의폭이상대적으로크며비서비스품목들에비해전체연령대에서전반적으로소득탄력성이큰것으로나타났다. 코호트분석을통해서는보건및교육서비스를제외한나머지품목에서 50대후반연령대까지는연령이증가함에따라각품목별지출액이지속적으로증가하나 60세이상연령대에서는감소하는역 U자형패턴을보이고있는것으로나타나, 소비지출의변화는소득변화에직접적으로연동되는것으로확인되었다. 실버경제의기회요인과시사점 - 독일, 고령화를신성장동력으로활용 ( 현대경제연구원, 2014) 현대경제연구원 (2014) 은독일의실버경제에대해설명한후, 우 리나라에대한정책적시사점을제시하였다. 특히, 고령화를위기로 보지않고소비와투자에서기회가될수있음을강조하였다. 이연구는독일에서는고령층소비가전체소비성장의약 86% 를 기여하고고령관련산업이일자리창출을주도 (2010 년부터 2020 년 까지총 150 만개의신규일자리창출 ) 하고있으며, 고령친화산업이 양적으로확대될뿐만아니라고령기술의첨단화가가속되고있음 을보여주었다. 그리고이를바탕으로시장창출을위한고령자소 득보전 ( 일자리유지기간연장등 ), 고령자에대한훈련및자격시스 템구축, 고령자에특화된상품및서비스개발등과같은정책적시 사점을제시하였다.

제 2 장기존연구 45 한국중고령자의소득 소비분석 ( 박시내, 2011) 박시내 (2011) 에서는가계동향조사 (1990~2010) 를이용하여중고령자 (45~64세) 의고용, 소득, 소비등을분석하였다. 간단한계량경제학적분석 (LSDV) 을통해소비함수를추정한결과, 가구주연령, 교육수준, 가구원수, 취업여부, 소득등이소비에통계적으로유의한영향을미치는것으로나타났다. 소비함수추정외에고령자고용행태에대한국제비교결과도제시하고있다. OECD 자료를이용하여우리나라의고령자고용을다른국가들과비교한결과, 우리나라의고령자고용률은높은편이며파트타임근로자의비율은 OECD국가중평균수준으로나타났다. 은퇴가구의소비행태분석 ( 유경원, 2012) 유경원 (2012) 은은퇴가소비에미치는영향을국민노후보장패널 (KReIS) 자료를이용하여분석하였다. KReIS에의하면, 은퇴직후소비변화는크지않으나시간이지날수록소비가점차감소하는추세로나타났으며, 은퇴후교육비와식비의비중이크게감소하는것으로나타났다. 보다정교한분석을위해패널데이터분석에가장흔히사용되는고정효과모형과확률효과모형을사용하여은퇴직후소비의급격한감소가있는지를검증하였지만, 분석결과에의하면은퇴가소비에통계적으로유의한영향을미치지않는것으로나타났다. 즉, 생애주기가설이지지됨을확인할수있었다. 그러나이연구에서사용된표본의길이 (2005, 2007, 2009) 가 3개연도에불과하여분석결과를전적으로신뢰하기에는무리가있다.

46 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 2. 해외선행연구 Population Aging and Sectoral Growth : The Case of the UK, 2006~2026 (Foot, David K. and Rafael Gomez, 2006) Foot and Gomez(2006) 는영국통계청 (ONS) 의무작위샘플추출조 사인 Family Expenditure Survey(FES) 를이용하여생애주기가설 (Lifecycle behaviour) 을검증하고향후가구지출구조를예측하였다. FES 자료는 2002~2003 년기간동안 6,637 가구의소비지출을 13 개부문 ( 식 음료, 술담배, 의류, 주택및전력, HH goods and service, 보건, 교통, 통 신, 여가문화, 교육, 외식숙박, 잡지출, 기타 ) 으로구분하여제공하 고있다. 이연구에서는회귀분석이사용되지는않았고, 인구구성과 지출구조를이용하여미래지출총액과구성을예측하였다. 분석결 과, 고령화로인해보건의료, 식음료등의소비가증가할것으로예 상되는반면, 교육, 의류, 외식숙박, 교통등부문의소비는감소할 것으로예측되었다. Population aging, consumption budget allocation and sectoral growth (MAO, Rui and Jianwei XU, 2014) MAO and XU(2014) 는중국통계청의가구수준데이터인 China s household survey data 를이용하여개인의소비지출구조를분석하고, 이를바탕으로향후부문별지출을전망하였다. China s household survey data 는도시지역 ( 농어촌을제외한 ) 가구대상조사이며, 연구 에포함된기간은 2002~2009 년으로모두 29 만 4,422 가구가포함되어 있다. 조사항목은가구구성원의나이, 성, 교육수준, 소득, 지출등을

제 2 장기존연구 47 포함하며, 지출항목은모두 9개항목 ( 음식, 의복, 내구재, 보건의료, 교통통신, 교육문화여가, 주거, 기타 ) 으로구성되어있다. 이연구에서는여러가지통제변수들과연령효과 (age effect) 가가구소비구조에미치는영향을분석하였다. 분석결과, 고령화와소득증가로음식에대한지출비중은줄어들고보건의료, 교통통신등에대한지출은크게증가할것으로예상되었다. 또한소득증가없이고령화만고려하면 ( 즉, 연령효과만고려하면 ) 교육에대한지출도감소하지만, 소득증가로인한교육에대한소비증가분이연령효과로인한감소분을압도하여교육에대한지출은증가할것으로예상되었다. Influence of Age on Consumption(Stover, Britta, 2012) Stover(2012) 는 Household Budget Survey를이용하여독일의연령대별소비구조를분석하고, 거시변수를이용하여고령화로인한소비지출구조의변화를예측하였다. 소비구조분석결과에의하면, 45~ 55세에소비지출이최대치에이르는것 (hump-shaped) 으로나타났다. 거시변수를이용한회귀분석에서는소득, 상대가격, 실업률등을통제한상황에서연령그룹별소비액을추정하였는데, 의료소비는증가하고음식소비는감소하는것으로나타났다. A sectoral and occupational analysis of population ageing in Canada using a dynamic CGE overlapping generations model(fougere, Maxime, Jean Mercenie, and Marcel Merette, 2007) Fougere, Mercenie and Merette(2007) 는 overlapping generation model 을

48 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 이용하여생산자, 소비자, 투자자, 정부등의최적화문제를풀고, 이를바탕으로한회귀분석을통해고령화로인한동시장의변화와수요 ( 소비 ) 부문의변화를예측하였다. 분석결과, 보건의료, 주거및에너지등에대한소비지출이증가하는반면, 음식, 의복, 교육, 여행, 기타가구용품등에대한지출은감소하는것으로나타났다. 또한, 이연구에서는회귀분석에서도출된결과에기초한일반균형연산분석 (CGE) 을수행하였다. 분석결과, 고령화로인해노동의이동성이낮아지며, 이는임금상승으로이어질것으로예상되었다. How retirement change consumption and household production of food : Lessonss from German time-use data(velarde, Melanie and Roland Herrmann, 2014) Velarde and Herrmann(2014) 독일의 2001/02 Time-Use Survey 자료를 이용하여 retirement-consumption puzzle 4) 의존재여부를검증하였다. Time-Use Survey 는 5,400 가구의 3 일동안시간사용량을조사한자료 로최종샘플에는 2,020 가구가포함되었다. 음식만드는시간과음식에대한지출등을종속변수로사용하고, 나이, 가구원수, 건강상태등을통제한채은퇴여부가음식지출에 미치는영향을분석한결과, 은퇴후에음식관련지출은감소하지 만음식만드는시간이증가하여종합적인음식관련소비는줄지않 4) 소비자가합리적이라면프리드만의항상소득가설에의해평생의소비를 smoothing 해야하지만, 실제로기존의연구에서관측되는소비행태는 hump-shaped 로나타난다. 즉, 합리성가설에위배되기때문에 puzzle 이라불린다.

제 2 장기존연구 49 는것으로나타났다. 즉, 소비 ( 지출과시간의함수 ) 는라이프사이클 이론에부합하는것으로나타났다. 3. 기존연구와의차별점 이상에서살펴본바와같이, 고령화에대한연구는많이축적되었으나베이비붐세대와같은특정집단의은퇴로인한고령층소비패턴의변화를종합적으로다룬연구는부족하다. 특히, 우리나라의고령화관련연구는거시자료를이용하여총소비나부문별소비변화를예측한연구가주를이루고있어, 가구혹은개인수준의특성을반영한분석이매우부족한상황이다. 본연구에서는우리나라의베이비붐세대와기존고령층의특징을자세히비교분석하고연금수령이소비에미치는영향도분석하려한다. 가구와개인수준의정보를획득할수있는재정패널데이터를이용하여가구특성별소비패턴을분석하고, 특히은퇴이후소득공백기를지나연금을수령할때소비가어떻게변하는지에대해서도자세히분석한다. 기존해외연구에서고령층의소비패턴변화를분석한사례는많으나, 이를바탕으로고령친화서비스활성화방안과연계하여정책적시사점을제시한경우는찾아보기어렵다. 본연구에서는소비패턴변화분석을바탕으로고령친화산업활성화에관한정책적시사점을제시하려한다.

제 3 장 베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 1. 인구구조현황및장래인구추계 우리나라에서는 1990년대부터인구증가율이현저히감소하기시작하였으며, 2000년대에들어서는빠른고령화가사회문제로떠오르기시작하였다. 우리나라는 2000년에이미고령화사회에진입했으며, 2018년에는고령사회, 2026년에는초고령사회로들어설것으로예상된다. 5) 특히인구구성에서높은비중을차지하는베이비붐세대가고령층으로편입되면서고령층의인구비중은더욱빠른속도로증가할것으로전망된다. 2000년대우리나라의인구증가율은매우낮은수준이다. 우리나라의인구는 2000년 4,700만 374명에서 2015년에는 5,061만 7,045명으로증가하여, 연평균인구증가율이 0.53% 에머물렀다. 이와같이인 5) 고령화사회는 65 세이상인구가 7% 이상인사회를말하며, 고령사회와초고령사회는 65 세이상인구가각각 14% 와 20% 이상인사회를의미한다.

제 3 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 51 100 세이상 95 세 90 세 85 세 80 세 75 세 70 세 65 세 60 세 55 세 50 세 45 세 40 세 35 세 30 세 25 세 20 세 15 세 10 세 5 세 0 세 자료 : 통계청, 장래인구추계. < 그림 3-1> 우리나라의인구구조변화 2015 년 2030 년 100 세이상 95 세 90 세 85 세 80 세 75 세 70 세 65 세 60 세 55 세 50 세 45 세 40 세 35 세 30 세 25 세 20 세 15 세 10 세 5 세 0 세 구증가율이낮은가장큰이유는낮은출산율때문이다. 반면, 베이비붐세대의고령층편입과평균수명의증가로사회의고령화가빠르게진행되고있다. 실제로 65세이상인구의비중은 2000년 7.21% 에서 2015년 13.09% 로크게높아졌다. 앞으로고령층으로편입되는세대는기존의고령세대에비해평균수명이증가할것으로예상된다. 따라서기존의고령세대는 60세이후인구가빠르게감소하지만조만간고령층으로편입될베이비붐세대는오랜기간동안전체인구에서높은비중을유지할것으로예상된다. 61~70세에해당하는세대 (1930~1939년생) 가전체인구에서차지하는비중이 2000년 6.0%(281만 7,847명 ) 에서 2010년에는 4.96%, 2020년에는 2.83%(145만 8,046명 ) 로감소할것으로예상된다. 즉, 60대에들어선후 20년이지난시점에는전체인구에서차지하는비중이절반

52 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 이하로줄어들게된다. 반면 2015년베이비붐세대의인구는 700만 1,333명으로전체인구의 13.6% 를차지하고있으며, 2030년과 2040년에도각각 12.6%(656만 8,550명 ) 와 10.3%(526만 8,199명 ) 로높은인구비중을유지할것으로예상된다. 다시말하면베이비붐세대는 80대에들어서도전체인구에서 10% 이상의비중을유지한다는것이다. 이와같이베이비붐세대는이전세대에비해인구가많을뿐만아니라전체인구에서차지하는비중이높은상태로유지되는기간이월등히길어, 향후우리나라경제및사회에서매우영향력이강한세대가될것으로예상된다. 또한현재 40대에서 50대초반에해당하는 2차베이비붐세대의인구는현재은퇴를앞둔베이비붐세대보다인구가더많아, 이두세대가향후우리나라의경제와사회에서가장영향력이강한세대가될것으로예상된다. 2. 베이비붐세대의특징 우리나라의베이비붐세대는 6 25 이후사회가안정되며출산이크게증가한시기에태어나 1960년대부터시작된우리나라의고속경제성장을이룬핵심적인세대이다. 한국의베이비붐세대는농업사회에서산업화사회로의이행과정속에서개인적인행복보다는가족과사회를위해희생하도록요구되었고, 문화적으로대립되는세대간의갈등을겪었다. 6) 우리나라의베이비붐세대는이전세대에비해학력이높으며서 6) 나일주 임찬영 박소화 (2008), 황명진 (2011) 에서재인용.

제 3 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 53 구문화를청년기부터접하여문화적으로도자부심이매우강한세대이다. 또한, 베이비붐세대는팝송과청바지에익숙하고패스트푸드를포함한양식에큰거부감이없으며중장년기에는해외여행을본격적으로즐겨이전세대에비해국제감각도매우높다고볼수있다. 한편, 베이비붐세대는아날로그시대에서교육을받았지만중장년시기에는디지털시대를살았으며기존의노인층에비해합리적이고미래지향적인사고방식과생활의식을보유하고있다. 그리고노년기를자기실현기회또는제3의인생의시작이라고생각하는등과거노인층과는매우다른사고방식을가지고있다. 7) 본연구에서사용된재정패널데이터에서도이러한인식을확인할수있다. 8) 우선, 베이비붐세대의학력은이전세대에비해월등히높다. 베이비붐세대가구주가운데대학이상의교육을받은가구주는 33.3% 로이전세대 (16.0%) 의두배를초과하는수준이다. 그리고현재까지의자산규모도이전세대보다높다. 베이비붐세대의부동산자산은 3억 516만원으로이전세대의 2억 7,242만원보다약 3천만원높으며금융자산도 4,532만원으로이전세대의 4,155만원보다높은것으로나타났다. 베이비붐세대의상당수가아직은퇴이전이며은퇴이전까지일반적으로자산이증가한다는점을고려하면, 베이 7) 나일주 임찬영 박소화 (2008), 황명진 (2011) 에서재인용. 8) 재정패널데이터에는베이비붐세대의문화적특성이나삶에대한인식등을파악할수있는내용을포함하고있지는않다. 그러나소득, 자산등과같은인구통계학과사회경제학변수는기존연구에서주장하는베이비붐세대에대한일반적인인식을뒷받침하고있다.

54 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 가구기본현황 소득 자산및부채 < 표 3-1> 베이비붐세대가구의특성 단위 : 만원 변수명 전체가구 베이비붐세대 (1955~1963년생) 가구 베이비붐이전세대 (1945~1954년생) 가구 가구원수 3.0 3.5 2.5 가구원평균연령 42.8 39.2 53.5 가구수최종교육기관 가구형태 거주형태 가구주연령 52.6 51.9 61.4 미성년자수 0.8 0.6 0.1 고등학교 44.9% 43.3% 8.1% 전문대 10.4% 6.2% 2.5% 대학이상 44.8% 33.3% 16.0% 핵가족 74.3% 81.9% 74.1% 1 인가구 14.9% 5.8% 14.9% 대가족 10.7% 12.3% 10.9% 자가 60.3% 65.8% 73.7% 전세 19.8% 18.5% 10.3% 월세및기타 19.9% 15.7% 16.0% 근로소득 2,652.0 3,617.3 1,927.8 사업소득 914.0 1,340.1 868.5 부동산임대소득 107.5 132.1 125.5 이자및배당소득 25.8 32.2 38.0 기타소득 164.5 132.7 242.3 연금총액 120.0 46.5 332.7 타가구이전소득 109.9 43.8 134.8 상속 108.3 106.3 121.3 타가구이전지출 117.0 152.6 91.8 부동산 23,224.4 30,516.4 27,242.3 금융자산 3,316.1 4,532.2 4,154.5 기타자산 171.6 255.9 249.2 부채총액 4,175.1 5,591.9 3,809.4 연간총소득 3,940.7 5,180.0 3,425.1 연간총저축 614.9 823.2 526.5 연간총소비지출 2,438.9 3,186.4 2,110.4

제 3 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 55 비붐세대가은퇴시기까지축적하는자산의규모는이전세대보다크게높을것으로추측된다. 반면베이비붐세대의자가거주비율이 65.8% 로이전세대의 73.7% 보다낮은것으로나타났는데, 이는베이비붐세대의근로비중이높고학령기자녀가많기때문에단기적으로주거지역을변경하는경우가많아전세의비중이상대적으로높게나타난것으로추측된다. 또한부채도이전세대에비해약 1,800만원높은것으로나타났는데, 이또한은퇴이전에다양한투자나자녀의결혼등과같은큰비용의지출이많기때문으로추측된다. 기존연구에서베이비붐세대는가족과사회를위해희생이요구되었다고지적한바있다. 베이비붐세대의부모세대 ( 주로 1920년대 ~ 1930년대출생자 ) 에서개인연금이나공적연금을가입한사람은거의찾아보기어렵고별도의노후준비를한사례도많지않을것으로추측된다. 따라서베이비붐세대에게는부모에대한봉양이당연한것으로인식되고있다. 재정패널데이터에서도베이비붐세대가구의이전지출이 153만원으로이전소득 (44만원) 의 3배를초과하는수준인것으로나타났는데, 이전지출의대부분은부모봉양을위한지출일것으로추측된다. 많은기존연구에서베이비붐세대의노후준비부족을지적하고있다. 9) 실제로최근들어노인빈곤층증가가사회적이슈로논의되고있는점을고려하면우리나라노령층의노후준비가아직까지는부족함을짐작할수있다. 하지만베이비붐세대의노후준비는 9) 삼성경제연구소 (2010), 이은영 (2013) 등.

56 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 이전세대에비해상대적으로는양호한것으로나타났다. 우선, 앞서언급한바와같이축적된자산이이미이전세대보다높은수준일뿐만아니라연금가입비율도이전세대에비해크게높은수준이다. 2014년국민연금통계연보에의하면, 베이비붐세대가집중적으로분포되어있는 50~59세의국민연금가입비율은약 58% 이다. 10년전에는동일한연령대 (50~59세) 의국민연금가입비율이약 46% 이었던것을고려하면, 베이비붐세대의연금수혜자비율은이전세대에비해 10% 이상증가할것으로예상된다. 물론국민연금수령액이은퇴후의경제적여유를보장할만한액수는아니지만, 경상소득없이자산을잠식하여생계를유지하는것과연금수령액이있는것은매우큰차이라할수있다. 10) 경제적인측면뿐만아니라, 은퇴후삶과문화활동에대해서베이비붐세대는이전세대와는다른점을보이고있다. 기존의고령세대에비해베이비붐세대는여가생활, 부부 가족관계, 건강문제등은퇴후의삶에대해긍정적이다. 베이비붐세대는노후취미생활이나자원봉사에매우적극적으로참여할계획을가지고있으며, 문화예술이나스포츠관람등에대해서도이전세대에비해적극적인성향을보이고있다. 11) 예술창작활동참여의향등에있어베이비붐세대는노령세대에비해압도적으로높은비율을나타내고있다. 기존고령세대의문화예술공연관람의향이 24.7% 인반면베이비붐세대는 64.7% 의관람 10) 개인연금가입률도점차증가하는추세이며, 2013 년기준으로 50 대의가입률은 25.0% 로나타났다. 즉, 1/4 이노후를위해개인연금에가입하고있다 ( 보험개발원, 2013). 11) 김신영 (2013).

제 3 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 57 의향을보였으며, 창작활동참여의향도베이비붐세대는 7.1% 로기존고령세대의 2.5% 를크게초과한다. 12) 스포츠관람행위역시베이비붐세대는 46.4% 로기존의고령세대의 13.9% 의 3배를넘는수준으로나타났다. 13) 이와같이문화및스포츠활동과관람에서베이비붐세대와노령세대는큰차이가있음을알수있다. 3. 일본단카이세대은퇴사례에서살펴본우리나라고령층 의소비구조변화가능성 (1) 단카이세대의특징 베이비붐은우리나라뿐만아니라거의대부분의국가에서발생하는현상으로주로전쟁후에사회가안정되면서미루어왔던결혼과출산이증가할때나타나게된다. 우리나라는 6 25 이후사회가안정되면서베이비붐이발생하였으나, 일본은우리나라보다 8년이빠른 1947년부터베이비붐이발생하였다. 일본의베이비붐세대는단카이세대 ( 團塊世代 ) 라불리는데, 단카이 ( 團塊 ) 란말은 뭉쳐있는덩어리 라는뜻으로사카이야타이치 ( 堺屋太一 ) 가 1976년발표한소설 단카이세대 에처음등장한이후일본의베이비부머를지칭하는용어로지금까지사용되고있다. 단카이세대는 1947년부터 1949년사이에태어난세대이며현재 12) 유지윤 오훈성 박경열 (2011). 13) 유지윤 오훈성 박경열 (2011).

58 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 일본인구의약 5% 인 675만명으로구성되어있다. 단카이세대가청년시기를보낼때일본은인구가급격하게증가하고교육열이높아지면서단카이세대는다양한측면에서치열한경쟁을겪었다. 그리고전후일본의고속성장기에청년시절을겪으며경제성장의주역으로역할을하여, 일본경제를지탱해왔다는자부심을가지고있는세대이다. 단카이세대는기존의고령층과는다양한측면에서차별화된다. 우선젊은시절부터팝송이나영화등서구의대중문화를본격적으로즐겨왔고청바지와패스트푸드에익숙하며문화적자부심도매우높다. 그리고일본적가치를중요하게생각하지만서구문화에대한동경도강한세대이기도하다. 또한, 고령층임에도불구하고과거의고령층과달리컴퓨터및휴대전화등의정보기기를잘다루고타인에대한의존도가낮아스스로해결하는것을선호하는경향이뚜렷하다. 14) 그리고은퇴이후취미활동이나여가생활에대한관심도매우높아향후일본의내수시장을주도할세대로꼽히고있다. 한편, 단카이세대는이전세대에비해상대적으로경제적인여유가있는세대이다. 그들이 40대이던 1980년대중후반에는부동산버블이극심하였고 50대에는버블붕괴이후극심한경제침체기를겪었다. 그러나이과정에서도단카이세대는상대적으로안정된고용을유지하여청년세대와갈등을겪기도하였다. 15) 단카이세대는청년기와중장년기에고속성장과경기침체를모두겪었으며여유있 14) 일본단카이세대 ( 단괴세대 ) 의대량퇴직이일본사회 경제에미치는영향, 산업은행, 2007. 15) 베이비붐세대와단카이세대, 동아일보, 2009.12.9.

제 3 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 59 는삶보다는치열한경쟁과엄청난근로시간을견디며사회의주역으로활동하였고, 이과정에서다른세대에비해많은자산을축적할수있었다. 2010년일본의 60세이상가구의순금융자산은약 500 조엔으로추정되는데, 이는부채를포함한일본전체가계금융자산의 60~70% 에해당된다. 그리고이중 30% 만소비하여도국가예산의 1.6배인 150조엔에달할만큼규모가크다. 16) (2) 단카이세대의은퇴와일본의소비구조변화 일본단카이세대의은퇴이후고령층소비일본에서는 2000년대초부터단카이세대가정년을맞이하여퇴직하는시점인 2007년부터사회경제적으로많은문제가발생할것이라는우려가컸으며, 이를 2007년문제 라고지칭하였다. 숙련된근로자가대거퇴직하여노동공급부족이발생하고, 은퇴자에게지급될연금지출이급증하여경제가크게위축된다는것이문제의핵심으로지적되었다. 실제로일본경제연구센터는단카이세대의퇴직으로 2007년부터 4년간일본노동력인구가 180만명감소하여, 그경제적손실도 2010년기준으로약 16조엔일것이라고추정했다. 17) 근로인력의양적인부족뿐만아니라질적으로우수한인력이대거은퇴한다는점에대한우려도컸다. 특히, 단카이세대가보유한숙 16) 반면교사일본서배운다, 값진실패교훈 노인눈높이에맞춰라, 한경비즈니스, 2013.5.10. 17) [ 베이비부머로중기경쟁력높이자 ] 2 일본퇴직자활용사례, 이코노믹리뷰, 2014. 10.22.

60 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 련기술과기능, 노하우등이계승되지못하는 제조산업의단절 문제가심각하게제기되었다. 그러나단카이세대의은퇴에대해반드시부정적인측면만부각된것은아니었다. 경제적으로여유있는세대가고령층으로편입되면서내수가크게증가할것이라는기대가생겨났다. 특히, 고령자대상용품및서비스와관련된실버산업이크게활성화될것이라는기대가컸고, 많은기업들이이와관련된투자를선제적으로감행하기도하였다. 이러한기대와투자에도불구하고일본실버산업의성장은예상을크게밑도는수준이었다. 물론실버산업이꾸준히성장을한것은사실이지만성장속도가예상을밑돌아선제적투자를감행했던투자자들이많은손실을보기도하였다. 일본에서실버산업의성장이예상보다느렸던가장큰이유는고령자에대한조사가충분하지않았기때문이다. 우선미래에대한불안감으로인해고령자들이쉽게자신들의자산이나소득을소비로연결하지않았던것이가장큰이유였다. 그리고기업들이고령자들의기호가젊은세대에비해더다양하고세분화되어있다는사실을충분히인식하지못한것도실버산업부진의중요한원인이었다. 그러나단카이세대는연금을본격적으로수령하기시작한 2012 년부터일본의내수시장을주도하기시작하였다. 2013년 60~69세가구의소비증가율은 2.7% 18) 로일본전체의소비증가율 1.1% 를상회하였다. 고령층의소비가전체소비시장에서차지하는비중도계속증 18) 연금받기시작한단카이세대, 日내수구세주로, 한국경제신문, 2012.4.24.

제 3 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 61 가하고있다. 닛세이기초연구소는 일본 60세이상고령세대소비액은지난 2010년 60조엔을넘어전체가계소비액의 40% 이상을차지했고, 2015년 72조엔, 2020년 74조엔에달할것으로전망한바있다. 19) 또한, 일본의경제일간지니혼게이자이신문은최근일본내만 60세이상시니어를대상으로한산업의시장규모가 100조엔 ( 약 1,127조원 ) 을넘었다고보도했다. 20) 이와같이단카이세대는기존의고령층처럼돌봄이나부양의대상이아니라소비를주도하는 액티브시니어 세대로부상하였다. 일본의인구구조를고려하면고령세대가소비를주도하는현상은앞으로도지속될것으로예상되며, 우리나라에서도이와유사한흐름이나타날가능성이높다. 단카이세대의소비특징전통적으로고령세대는소수의부유한계층을제외하면연금이나자녀들의용돈, 혹은정부의보조금등에의존하였기때문에사회에서영향력있는소비집단을형성하는데한계가뚜렷하였다. 부유한계층조차도취미활동이나문화생활등을통한자아실현욕구등에대한지출보다는보건의료나주거등과같은필수적인항목에대한지출비중이절대적으로높았다. 그러나단카이세대는인구규모가크고비교적경제적인여유가있어소비시장에서중요한집단으로떠오르고있다. 또한앞서언급한바와같이, 단카이세대는문화및취미활동에적극적이어서새로운고령층소비문화를형성 19) KB 금융지주경영연구소, 일본고령자의소비트렌드변화, 2012. 20) 들깨커피에놋쇠잔까지 日커피숍 단카이세대모셔라, 동아일보, 2013.8.26.

62 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 해가고있다. 단카이세대소비지출의가장큰특징은자녀나손자녀가아닌자신을위한소비지출비중이기존고령세대에비해높다는것이다. 물론, 자녀나손자녀를위한지출은여전히활발하다. 특히, 손자녀를위한소비가빠르게증가하여 손주비즈니스 라는신조어가생길정도이다. 21) 그러나이는단카이세대의경제적조건이기존세대에비해좋기때문에기존에도어느정도규모가유지되었던손주비즈니스시장이확대되는것으로해석될수있다. 보다근본적인변화는단카이세대가고령층으로편입되면서고령층자신을위한소비가빠르게증가하고있다는것이다. 우선건강유지와항노화기술에대한관심과소비가증가하고있다. 기존의고령층은질병치료목적외에는보건의료서비스에대한지출을최소화하였으나, 단카이세대는미용과관련된제품구매나시술에대한지출을아끼지않고있다. 그리고질환예방을위한건강관리에도매우적극적이다. 의료기관을통한건강관리뿐만아니라스포츠나문화활동을통한육체적 정신적건강관리에도매우적극적이다. 이는시니어전용스포츠클럽이성행하고있으며노화방지화장품판매등이꾸준히증가하고있는것에서도확인할수있다. 주거와관련된지출도양적 질적으로크게달라지고있다. 단카이세대는기존의고령세대와달리자녀들과함께살지않고 고령자주택 에입주하여동년배와여생을보내고자하는경향이강하 21) 손주입학및졸업선물이나졸업여행상품소비자중에할머니와할아버지의비중이높아지고있다. 또한어린손자녀를위한테마파크신상품안내장도부모들보다조부모를대상으로하는경우도많다 (KB 금융지주경영연구소, 2013).

제 3 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 63 다. 여유가있는이들은수억원의입주금에매달내는수백만원을아까워하지않는다. 22) 또한기존의주택에서도자녀들을출가시킨후노인들의생활에편리하도록주택내부를리모델링하는사례가많아지고있다. 취미와여가를위한소비증가도뚜렷하다. 이중에서도가장눈에띄는것은단카이세대가청년시절에즐겼던문화에대한지출이크게증가한다는점이다. 이러한지출을흔히노스탤지어상품에대한지출이라하는데, 최근일본에서는단카이세대를겨냥한노스탤지어마케팅이활발하다. 종합레저기업인고시타카사는 60년대말과 70년대초볼링붐을일으켰던단카이세대고객층을대상으로 시니어볼링교실 을성황리에개최한바있고, 비틀즈의일본방문 45주년을기념하여발매한싱글레코드 6천장은아날로그레코드판임에도불구하고당일완판을기록한바있다. 23) 이와같이노스탤지어마케팅은특정분야에제한되지않고, 취미와여가생활전체에활발하게적용될수있다. 이러한소비품목의변화와함께구매방식에서도단카이세대는기존의고령층과큰차이를보인다. 기존의고령층은대부분자신이살고있는지역근처에서직접매장을방문하여필요한물건을구입하는반면, 단카이세대는 IT에대한친숙도가높아 PC나스마트폰을활용한상품구입이활발하다. 단지상품구매뿐만아니라 SNS 등을이용한온라인네트워크형성에도적극적이어서, 상품이나서비스 22) KB 금융지주경영연구소 (2012). 23) KB 금융지주경영연구소 (2012).

64 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 에대한평가등에도적극적으로참여하고있다. 이와같이단카이세대는기존의고령층과구매력과소비패턴에서큰차이를보이고있다. 단카이세대는인구가많을뿐만아니라더많은자산을보유하고노후준비가상대적으로잘되어있다. 그리고기존의고령층이수동적으로부양을받는세대라면단카이세대는능동적으로소비시장을주도하고있다. 따라서단카이세대의은퇴로인한새로운고령층형성과이로인한고령층의소비지출증가는오랜기간침체에빠져있는일본내수시장에활력을불어넣을것으로기대된다. (3) 우리나라베이비붐세대와일본단카이세대 우리나라베이비붐세대와일본단카이세대는매우유사한특징을보인다. 모두전후복구기에태어나어린시절부터치열한경쟁속에서성장하였고경제성장기의주역으로역할을하였으며서구문화에익숙한첫세대이다. 또한이전세대에비해자녀수가감소하고빠른도시화를경험하며핵가족이라는가구형태가처음으로보편화된세대이기도하다. 베이비붐세대와일본단카이세대모두이전세대에비해학력이월등히높으며다양한문화및여가생활에관심이많다. 또한이전세대에비해상대적으로은퇴준비가잘되어있고경제적인여유가있다는점도공통점이다. 단카이 1세대가 1947년생으로우리나라의베이비붐 1세대인 1955 년생보다 8년앞선다. 이는일본고령층의변화가우리나라보다 8년앞서진행됨을의미한다. 즉현재우리나라는일본의 2007년과유사

제 3 장베이비붐세대의은퇴와고령층의변화요인 65 한상황이고, 8년후의우리나라와현재의일본이매우유사한상황이될것이라추측할수있다. 물론우리나라와일본이처한여러가지상황이다르기때문에일본과다른경로를걸을가능성을완전히배제하기는어려우나, 경제및사회구조가비슷하고문화적동질성이높다는점을고려하면우리나라도일본과유사한과정을겪을가능성이높다. 만약우리나라의베이비붐세대가일본의단카이세대와동일한소비패턴을보인다면, 우리나라도베이비붐세대가연금을본격적으로수령하기시작하는 2020년부터고령층의소비가본격적으로활성화될것으로추측할수있다. 그리고고령층소비의양적인증가뿐만아니라질적인변화도수반될것으로예상된다.

제 4 장 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 1. 베이비붐세대가구의특성및소비지출 재정패널데이터에포함된전체가구의평균가구원수는 3.0명이며가구주의평균연령은 52.6세로나타났다. 이는베이비부머가가구주인가구의평균연령 39.2세와가구주평균연령 51.9세보다약간높은수준이다. 가구원수는베이비붐세대가구가 3.5명으로전체가구나베이비붐이전세대보다높은것으로나타났는데, 이는베이비붐세대에학령기자녀가많아 2세대이상이같은주거지에거주하는비율이높기때문이다. 가구주의성별은연령대를가리지않고남성이절대적으로높은수준이며, 주거형태에서자가의비율은나이가많아질수록증가하는것으로나타났다. 소득과지출을살펴보면, 가구주가베이비붐세대인가구의연간총소득과총소비지출은약 5,200만원과약 3,200만원수준으로그이전세대에비해높은수준이다. 또한베이비붐세대가구의연간저축액도 823만원으로다른세대에비해높은수준으로나타났다. 자

제 4 장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 67 산과부채도베이비붐세대가구가다른세대에비해높은것으로나타났는데, 이는베이비붐세대가경제활동인구의최고령층을형성하고있기때문으로해석된다. 유량개념인소득이나소비지출과달리저량개념인자산은일반적으로은퇴전까지는연령이높아질수록증가하는경향이있다. 베이비붐세대중이미은퇴한사람도있지만아직은퇴하지않은사람의비중이매우높다는것은근로소득과사업소득을보면확인할수있다. 베이비붐세대의근로소득은이전세대의거의 2배가까운수준이며사업소득도약 1.5배에해당한다. 아직베이비붐세대의은퇴연령까지는약 5년에가까운기간이있는데도이전세대보다더많은자산을축적해놓았다는점을고려하면, 베이비붐세대 가구기본현황 변수명 < 표 4-1> 세대별가구변수평균비교 전체가구 베이비붐세대 (1955~1963년생) 가구 단위 : 만원, 명, 세 베이비붐이전세대 (1945~1954년생) 가구 가구원수 3.0 3.5 2.5 취업중인가구원수 1.2 1.6 1.4 가구원평균연령 42.8 39.2 53.5 가구주연령 52.6 51.9 61.4 미취학아동수 0.2 0.0 0.0 미성년자수 0.8 0.6 0.1 55 세이상가구원수 0.7 0.4 1.6 65 세이상가구원수 0.4 0.1 0.3 베이비부머가구원수 0.4 1.5 0.3 가구주성별 남성 80.8% 87.8% 78.5% 여성 19.2% 12.2% 21.5% < 계속 >

68 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 가구기본현황 소득 자산및부채 가구주공적연금 가구주최종교육기관 가구형태 거주형태 변수명 전체가구 베이비붐세대 (1955~1963년생) 가구 베이비붐이전세대 (1945~1954년생) 가구 미납부 45.0% 26.4% 70.4% 납부 55.0% 73.6% 29.6% 고등학교 44.9% 43.3% 8.1% 전문대 10.4% 6.2% 2.5% 대학이상 44.8% 33.3% 16.0% 핵가족 74.3% 81.9% 74.1% 1 인가구 14.9% 5.8% 14.9% 대가족 10.7% 12.3% 10.9% 자가 60.3% 65.8% 73.7% 전세 19.8% 18.5% 10.3% 월세및기타 19.9% 15.7% 16.0% 근로소득 2,652.0 3,617.3 1,927.8 사업소득 914.0 1,340.1 868.5 부동산임대소득 107.5 132.1 125.5 이자및배당소득 25.8 32.2 38.0 기타소득 164.5 132.7 242.3 연금총액 120.0 46.5 332.7 보조금총액 5.4 5.7 2.4 일시금총액 0.6 0.8 0.0 경조사소득 51.1 78.7 90.2 타가구이전소득 109.9 43.8 134.8 상속 108.3 106.3 121.3 경조사지출 79.0 107.7 98.3 타가구이전지출 117.0 152.6 91.8 부동산 23,224.4 30,516.4 27,242.3 금융자산 3,316.1 4,532.2 4,154.5 기타자산 171.6 255.9 249.2 부채총액 4,175.1 5,591.9 3,809.4 연간총소득 3,940.7 5,180.0 3,425.1 연간총저축 614.9 823.2 526.5 연간총소비지출 2,438.9 3,186.4 2,110.4

제 4 장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 69 가모두은퇴하는시점에서는베이비붐세대가이전세대에비해훨씬높은수준의자산을축적할가능성이높다는것을시사한다. 즉, 고령층의자산이현재보다는높아지고소비여력도더확대될가능성이있다. 베이비붐세대가이전세대에비해학력이높다는점을앞서언급한바있다. 재정패널데이터에서도이러한점이확인되었는데, 베이비붐세대가구주가운데대학이상의교육을받은가구주는 33.3% 로 16.0% 인이전세대보다 2배이상높은것으로나타났다. 베이비붐세대가구의소비구조를살펴보면, 식료품및외식비의비중이 27.0% 로가장높고, 공교육 ( 가구원 )(13.8%), 통신비 (8.1%), 주거비 (7.8%), 사교육 ( 가구원 )(7.2%) 순서로나타났다. 또한, 경조사지출과이전지출이각각 108만원과 153만원으로다른세대에비해높게나타났다. 베이비붐이전세대도식료품및외식비의비중이 30.1% 로가장높게나타났지만, 베이비붐세대에비해교육비의비중이매우낮은반면혼인장례이사비 (9.0%) 와보건의료비 (8.6%) 의비중이높다는점에서큰차이를보인다. 베이비붐세대는교육비에대한지출비중이매우높은데, 이는자녀들이학령기에있는경우가많기때문인것으로추측된다. 교육비에대한많은지출로인해다른부문에대한지출이낮은편이지만, 통신관련지출과문화생활비에대한지출은상대적으로높은것으로나타났다. 이는자녀들이교육을마친후에는베이비붐세대의문화생활비, 교통및통신관련지출등이크게증가할가능성이있음을시사한다.

70 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 < 표 4-2> 세대별주요항목별연간가계소비지출비중비교 소비지출항목 전체가구 베이비붐세대 (1955~1963년생) 가구 (A) 베이비붐이전세대 (1945~1954년생) 가구 (B) 단위 : % 지출비중차이 (A-B) 주거비 8.8 7.8 9.9-2.1 식료품및외식비 29.0 27.0 30.1-3.1 주류비 1.0 0.9 0.8 0.2 담배구입비 1.1 1.0 1.2-0.2 교통비 5.7 6.3 5.6 0.7 통신비 7.6 8.1 7.2 0.8 문화생활비 2.2 2.2 1.3 0.9 가전제품구입비 1.2 1.1 1.1 0.0 통신장비구입비 0.7 0.8 0.3 0.5 가구구입비 0.4 0.3 0.2 0.1 의류 / 잡화 / 장신구구입비 6.1 6.2 6.1 0.2 화장품 / 이미용비 2.7 2.8 3.0-0.2 여행스포츠레저비 3.0 2.8 3.3-0.5 공교육 ( 가구원 ) 8.4 13.8 3.6 10.2 사교육 ( 가구원 ) 8.7 7.2 1.5 5.7 공고육 ( 비가구원 ) 0.5 0.9 0.1 0.8 사교육 ( 비가구원 ) 0.2 0.4 0.6-0.2 보건의료비 5.9 5.1 8.6-3.5 혼인장례이사비 4.3 4.0 9.0-4.9 기부금 2.2 2.4 3.1-0.7 가사도우미서비스 0.2 0.1 0.2 0.0 2. 소비지출결정요인분석 (1) 분석방법 분석개요 본연구는고령가구의소비에큰영향을끼칠수있는연금이가

제 4 장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 71 계의항목별소비지출에미치는영향을파악하는데주요한목적을두고있다. 이는향후베이비붐세대의은퇴로인해고령층의소비구조가어떻게변화할지를예측하는데중요한정보를제공한다. 이에본연구는기본적으로전체세대에대한분석과함께만 60 세이상고령세대를별도로분리해소비패턴을분석함으로써그특징을파악하고자한다. 또한출생시기에따라베이비붐세대 (1955~ 1963년 ) 와베이비붐이전세대 (1945~1954년) 를구분하여분석함으로써항목별소비지출의결정요인들이두세대간에어떤차별적영향을미치는지를구체적으로알아보고자한다. 분석대상본연구는한국조세재정연구원이 2008년부터매년수집하고있는 재정패널조사(NaSTaB) 자료를이용하였다. 재정패널조사 는전국의약 5,000여가구와그가구에속한소득이있는가구원 7,000여명을대상으로가구의기본현황, 가계지출, 자산및부채, 소득공제현황등다양한내용을조사에포함하고있다. 본연구에서는재정패널조사가시작된시점인 2008년부터본연구가시작된시점에서제공된데이터중가장최근연도였던 2012년도까지 5개연도의가구와가구원자료를일치시켜가구에대한패널자료를구성하였으며, 누락된자료및이상치 (outlier) 를제외하고총 2만 4,181가구를표본대상으로삼아최종분석에사용하였다. 변수및자료 본연구에서종속변수는각소비지출항목의연간지출액으로설

72 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 정하였다. 이를위해 재정패널조사 원자료의소비지출항목들을 < 표 4-3> 과같이 11개의주요지출항목으로재구성하였다. 원자료의소비지출항목가운데월평균소비로응답한경우에는월평균지출액에 12( 개월 ) 를곱하여연간지출액으로변환하였다. 최종적으로기타항목을제외한 10개소비지출항목별연간지출액을소비함수의종속변수로구성하여사용하였다. 설명변수로는소비지출항목과관련된가구소득, 자산규모및형태, 가구및가구주특성, 그리고혼인비지출여부등을포함시켰다. 이가운데가구소득은프리드만 (Friedman) 의항상소득가설 (permanent income hypothesis) 에따라총소비지출액을대리변수로사용하였다. 항상소득가설은가계의소비가일시적혹는단기적으로변동할수있는현재소득이아니라전생애적시각에서얻을수있는모든소득의평균인항상소득에의해최적소비지출이결정된다는이론이다 ( 정운영 정세은, 2010). 실제로일시적인소득증가로인한소비변화는크지않은경우가일반적이기때문에, 당월혹은당해연도의일시적인소득변화로인한동기간동안의소비변화는크지않다. 따라서항상소득을기준변수로사용하는것이합리적이다. 그러나현실에서소득은변동성이클뿐만아니라설문조사에서얻어진소득자료는실제보다적게보고되는경향이있으며, 특히횡단면자료의경우에는항상소득을포착하기도어렵다 ( 남상호 임병인, 2008). 반면소비수준은소득수준에비하여변동성이작고가계의생활수준과후생을대표하는더나은지표라는점에서총소비지출액은항상소득의좋은대리변수로간주되고있다 ( 설윤, 2009). 나

제 4 장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 73 머지각변수들에대한구체적인설명은 < 표 4-4> 와같다. 실제분석에서종속변수인각소비항목별연간소비지출액과설명변수인연간총지출과총 ( 순 ) 자산은각연도별 GDP 디플레이터를이용하여실질화한다음, 자연로그를취하여사용하였다. 이때각항목의지출액이 0인경우자연로그를취하지않고 0을사용하였다. 또한총자산보다총부채가많아총 ( 순 ) 자산이마이너스 (-) 인경우자연로그를취하지않고 0으로치환하여사용하였다. < 표 4-3> 소비지출항목구분 지출항목 지출내용 비고 주거비 주거비 식료품및외식비 식료품및외식비 주류담배 주류비담배구입비 교통비 교통비 2차연도부터조사 통신비 통신비통신장비구입비 가전 가구구입비 가전제품구입비 2차연도부터조사가구구입비 2차연도부터조사 패션 미용비 의류 잡화 장신구구입비 2차연도부터조사화장품 이미용비 2차연도부터조사 문화오락비 문화생활비여행 스포츠레저비 공교육 ( 가구원 ) 교육비 사교육 ( 가구원 ) 공교육 ( 비가구원 ) 사교육 ( 비가구원 ) 보건의료비기타 보건의료비혼인 장례 이사비기부금가사도우미 4 차연도부터조사

74 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 변수명 < 표 4-4> 소비지출분석의설명변수 변수설명 총지출 ( 만원 ) 가구의연간총소비지출액 ( 가구월평균소비액 12 개월 ) 연금소득 총 ( 순 ) 자산 ( 만원 ) 일시금형태가아닌연금 ( 국민, 공무원, 사학, 군인, 별정우체국직원 ) 의수급 =1, 미수급 =0 총자산 - 총부채 거주주택형태아파트 =1, 단독 =2, 기타 =3 주택점유형태자가 =1, 전세 =2, 기타 =3 보유차량수 ( 대 ) 가구원수 ( 명 ) 가구취업자수 ( 명 ) 미취학아동수 ( 명 ) 중고생수 ( 명 ) 대학생수 ( 명 ) 가구주나이 가구에서보유하고있는총자동차수 가구구성인원 가구구성원중취업중인인원 가구구성원중만 6 세미만인원 가구구성원중중 고등학교재학인원 가구구성원중전문대학 일반대학교재학인원 가구주의연령 가구주취업취업 =1, 미취업 =0 가구주교육수준 혼인비지출있음 =1, 없음 =0 무학 =1, 초등학교 =2, 중학교 =3, 고등학교 =4, 전문대학교 =5, 대학교 =6, 대학원석사 =7, 대학원박사 =8 주거지역수도권 ( 서울, 경기, 인천 )=1, 비수도권광역시 =2, 기타 =3 분석모형종속변수로사용한각소비지출항목의지출액은 < 그림 4-1>~< 그림 4-6> 과같이항목에따라 0인경우가상당수존재하여전형적인중도절단자료 (censored data) 의형태를보이고있다. 예컨대, 주류 담배구입비의분석기간가계의약 40%, 교육비의경우약 50% 정도가지출이전혀없는것으로응답하고있다.

제 4 장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 75 < 그림 4-1> 주류 담배구입비지출분포 < 그림 4-2> 교통비지출분포 2.6 Density 1.5 1 0.5 Density.4.2 0 0 2 4 6 8 10 in_alcol 0 0 5 10 In_trans Density kdensity In_alcol Density kdensity In_trans < 그림 4-3> 가전 가구구입비지출분포 < 그림 4-4> 문화오락비지출분포 Density 3 2 1 Density 1.8.6.4.2 0 0 2 4 6 8 10 in_app 0 0 5 10 In_cult Density kdensity In_app Density kdensity In_cult < 그림 4-5> 교육비지출분포 < 그림 4-6> 의료비지출분포 2 0.25 1.5 0.2 Density 1 0.5 Density 0.15 0.1 0.05 0 0 5 10 15 in_edu 0 0 5 10 15 In_medi Density kdensity In_edu Density kdensity In_medi

76 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 일반적으로이러한자료의특성을무시하고일반적인최소자승법 (OLS) 을사용할경우추정결과는편의 (bias) 를갖게된다. 따라서본연구에서는소비함수의추정을위해토빗 (tobit) 모형을설정하는한편, 패널자료의특성을고려하여시간에따라변하지않는개체이질성을확률변수로간주하는일원오차성분 (one-way error component) 모형을사용하여각지출항목들에대한소비함수를추정하였다. 24) 앞서언급한토빗모형은종속변수의일부분이관찰되지않고중도절단된경우에주로사용하는비선형회귀모형으로일반적인형태는다음과같다 (Cameron & Trivedi, 2005; 민인식 최필선, 2012). (1) 식 (1) 에서잠재적종속변수 는 0 보다큰값만실제로관찰되고 0 보다작거나같은값은모두 0 으로관찰된다고하자, 즉,, 인경우, 인경우 0 에서좌측중도절단된경우, 종속변수의평균 은다음과같다. Pr Pr Pr (2) 24) 시간이질성까지고려한이원오차성분 (two-way error component) 모형은비수렴의문제가발생하여분석이불가능하다.

제 4 장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 77 이는토빗모형으로부터추정된어떤변수의계수가곧바로해당변수의한계효과 (marginal effect) 가아님을뜻한다. 해당변수의한계효과는설명변수 가종속변수 에미치는한계효과는절단평균에미치는한계효과에확률에미치는한계변수를곱해야한다. 따라서각변수의한계효과는 ln 추정계수를이용하여평균한계효과 (AME, Average Marginal Effect) 를별도로계산하여해석할필요가있다. 최종적으로본연구는각항목의소비지출에미치는연금의영향을반영하기위해연금수령여부를나타내는더미변수와총소득 ( 총지출 ) 의교차항을포함하는모형을설정하여실증분석에사용하였다. 이모형은다음의식 (3) 에제시되어있다. ln ln (3) 여기서 와 는각각가구와시점이며, 는각항목의소비지출, 은연금수령여부, 는총지출, 는여타통제변수 ( 자산, 거주주택형태, 주택점유형태, 보유차량수, 가구원수, 가구취업자수, 미취학아동수, 중고생수, 대학생수, 가구주취업여부, 가구주교육수준, 혼인비지출, 주거지역, 가구주나이 ) 를나타낸다. 는상수항, 와 는각설명변수에대한추정계수이며, 는관찰되지않는개체특성을나타내는확률변수, 는오차항이다. 단, 베이비붐세대및베이비붐이전세대의소비함수추정시연금수령여부와가구주연령은모형의통제변수에서제외하였다. 끝으로토빗모형을통해분석한베이비붐세대와베이비붐이전

78 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 세대의회귀계수추정결과가두집단간에유의하게다른지를검정하기위해비선형모형임을고려하여우도비차우검정 (likelihood-ratio Chow test) 을실시하였다. 이는베이비붐세대와그이전세대의모형에서각각로그우도를계산해서더한값과전체집단모형의로그우도값을비교하는방법이다. 만약집단을분리한모형과집단을분리하지않은모형이통계적으로유의한우도의차이를보인다면두집단의회귀계수는통계적으로유의하게다르다고할수있다. (2) 분석결과 기술통계분석결과 < 표 4-5> 는분석대상그룹들의기술통계량중평균값을비교한결과이다. 우선만 60세이상고령세대의총지출은 1,250만원으로전체세대의총지출평균 2,203만원의약 57% 수준이다. 베이비붐세대의총지출평균은 2,870만원으로이전세대의 2,024만원에비해 1.4배높다. 연금의경우전체세대의 13% 정도가수급가구인가운데, 고령세대에서는 36% 정도가연금소득이있는것으로나타났다. 자산과관련된변수중에서총 ( 순 ) 자산은베이비붐세대와이전세대가각각 2억 6,401만원, 2억 6,204만원으로거의유사했지만, 고령세대 (1억 9,614만원 ) 에비해서는높은것으로나타났다. 거주주택형태는베이비붐세대가이전세대나고령세대에비해아파트거주가구가많았지만, 자가인가구는상대적으로적은것으로나타났다. 가구구성과관련하여베이비붐세대는분석기간중가구주의연령이 50대에해당하기때문에이전세대나고령세대와비교해가구

제 4 장베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화분석 79 < 표 4-5> 분석대상그룹간설명변수평균값및빈도 (%) 비교 변수명 전체세대 고령세대 베이비붐세대 ( 만 60세이상 ) (1955~1963) 베이비붐이전세대 (1945~1954) 총지출 ( 만원 ) 2,202.98 1,249.80 2,869.70 2,024.15 연금 0.13 0.36 0.04 0.30 미수령 (=0) 21,023(86.9) 4,368(63.9) 5,272(96.1) 2,675(69.7) 수령 (=1) 3,158(13.1) 2,473(36.2) 212(3.9) 1,165(30.3) 총 ( 순 ) 자산 ( 만원 ) 20,981.76 19,613.73 26,401.40 26,204.49 주택형태 1.70 1.85 1.65 1.78 아파트 (=1) 11,724(48.5) 2,020(29.5) 2,929(53.4) 1,481(38.6) 단독 (=2) 7,973(33.0) 3,846(56.2) 1,569(28.6) 1,737(45.2) 기타 (=3) 4,484(18.5) 975(14.3) 986(18.0) 622(16.2) 점유형태 1.58 1.43 1.49 1.39 자가 (=1) 14,628(60.5) 5,062(74.0) 3,614(65.9) 2,899(75.5) 전세 (=2) 5,151(21.3) 615(9.0) 1,070(19.5) 402(10.5) 기타 (=3) 4,402(18.2) 1,164(17.0) 800(14.6) 539(14.0) 보유차량수 ( 대 ) 0.76 0.37 0.97 0.78 가구원수 ( 명 ) 3.02 2.16 3.57 2.72 가구취업자수 ( 명 ) 1.22 0.83 1.50 1.42 미취학아동수 ( 명 ) 0.23 0.03 0.04 0.05 중고생수 ( 명 ) 0.26 0.03 0.55 0.04 대학생수 ( 명 ) 0.13 0.02 0.41 0.12 가구주연령 ( 세 ) 50.94 69.69 49.83 59.32 가구주근로 0.80 0.45 0.93 0.74 미취업 (=0) 4,818(19.9) 3,750(54.8) 398(7.3) 989(25.8) 취업 (=1) 19,363(80.1) 3,091(45.2) 5,086(92.7) 2,851(74.2) 가구주교육수준 4.27 2.90 4.53 3.62 혼인비지출 0.02 0.03 0.02 0.07 없음 (=0) 23,612(97.7) 6,649(97.2) 5,381(98.1) 3,587(93.4) 있음 (=1) 569(2.4) 192(2.8) 103(1.9) 253(6.6) 거주지역 1.90 2.07 1.86 2.00 수도권 (=1) 10,335(42.7) 2,452(35.8) 2,375(43.3) 1,431(37.3) 비수도권광역시 (=2) 5,810(24.0) 1,474(21.6) 1,482(27.0) 960(25.0) 기타 (=3) 8,036(33.2) 2,915(42.6) 1,627(29.7) 1,449(37.7) 표본수 24,181 6,841 5,484 3,840

80 베이비붐세대의은퇴로인한소비구조변화와고령친화산업활성화 규모가크고학생 ( 중고생, 대학생 ) 자녀들이많다. 또한가구주교육수준이평균 4.53으로다른분석대상그룹에비해두드러지게높다는특징을보이고있다. 종속변수인가구의항목별소비지출과관련된특징을살펴보면, 베이비붐세대는교육비와문화오락비지출비중이각각 27.8%, 5.3% 로이전세대나고령세대에비해상대적으로높다는점이눈에띈다. 반면고령세대나베이비붐이전세대에서는보건의료비지출비중이각각 12.8%, 8.5% 로베이비붐세대의 5.2% 에비해크게높은것으로나타났다. 가구소비지출의또다른특징으로는가구주의나이가많은세대일수록주거비와식료품및외식비가차지하는지출비중이높아진다는점이다. 주거비의경우베이비붐세대는 8.4% 인데비해이전세대는 10.4%, 고령세대는 14.1% 로지출비중이높게나타났다. 반면에 < 표 4-6> 분석대상그룹간항목별평균소비지출규모와비중비교 변수명 전체세대 고령세대 ( 만 60 세이상 ) 베이비붐세대 (1955~1963) 단위 : 만원, % 베이비붐이전세대 (1945~1954) 지출액비중지출액비중지출액비중지출액비중 주거비 210.79 9.57 176.39 14.11 242.14 8.44 230.29 10.43 식료품및외식비 665.57 30.21 415.28 33.23 803.54 28.00 822.92 30.31 주류 담배 55.33 2.51 30.45 2.44 65.24 2.27 66.77 2.49 교통비 135.09 6.13 76.94 6.16 190.65 6.64 151.41 6.47 통신비 185.70 8.43 93.46 7.48 253.02 8.82 221.06 8.32 가전 가구구입비 41.58 1.89 20.83 1.67 47.47 1.65 51.37 1.84 패션 미용비 198.17 9.00 97.69 7.82 259.09 9.03 236.49 9.05 문화오락비 121.08 5.50 45.26 3.62 151.82 5.29 170.63 4.60 교육비 441.91 20.06 50.76 4.06 798.38 27.82 715.38 9.60 보건의료비 136.83 6.21 159.33 12.75 150.37 5.24 115.34 8.47