[216 년 -15 호 ] ( ) 주요 MACRO 지표 1. 운송 Index MSCI 월드, MSCI 운송 KOSPI, KRX 운송 글로벌운송지수 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 MSCI 월드 ( 좌, pt) MSCI

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국내외주요 LCC 상대주가추이 ( =) 45 3 제주항공 Southwest Airlines Ryan Air Holdings Spring Airlines () (3) 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 자료 : Bloomberg, 신

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2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

< 표 1> 대한항공 4Q16 Review ( 단위 : 억원 ) 4Q15 3Q16 4Q16 증감률컨센서스 YoY QoQ 4Q16 대비 매출액 29,150 31,179 29, % -6.1% 29, % 영업이익 1,474 4,600 1,

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투자의견 Buy, 목표주가 37, 원으로커버리지개시 진에어에대한투자의견 Buy, 목표주가 37, 원으로커버리지를개시한다. 목표주가 37, 원은 218년예상 EPS 2,827원에 Target PER 13배를적용해서산출하였다. Target PER 13배는글로벌 LCC업체들

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

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시장기대치를상회하는 2 분기실적 CJ대한통운의 214년 2분기실적은매출액 11,185억원, 영업이익 39억원을기록하며시장기대치를상회하였다. IFRS개정에따라재산세 / 종부세가 2분기판관비에포함되고 (38억원 ), CL사업부문운용구조개선에따라일회성비용이약 7억원 ( 이중

<4D F736F F D20302EC0CEC6AEB7CE2BC1BEB8F1B8AEBDBAC6AE2BBCBAB0FA BCBAB0FABEF7B5A5C0CCC6AEBFCFB7E1292E646F6378>

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CJ 대한통운 Q15 실적분석 Q15 실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) Q15P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 Q1 YoY % 3Q15 QoQ % 컨센서스 YoY % Q15 YoY % 매출액 1,33 1,31. 1, 5.3 1,3 (.) 1,33

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반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

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표1 4Q12 실적 Review 4Q11 3Q12 4Q12P 발표치 % YoY % QoQ 추정치 괴리율 컨센서스 괴리율 매출액 영업이익 세전이익 -14

Transcription:

216. 4. 18 [216 년 -15 호 ] (2-2122-9213) 5 월국제선유류할증료도 '' 원책정가능성높아짐 Macro/ 주요운임 Last 1D 1W 1M 3M 6M YTD Last 1D 1W 1M 3M 6M YTD Index 유가 ($/BBL) KOSPI 2,14.7 -.1% 2.1% 1.1% 7.3% -.8% 2.7% WTI 4.4-2.7% 1.6% 11.1% 37.2% -13.% 9.% DOW 17,897.5 -.2% 1.8% 1.7% 11.9% 4.% 2.7% Brent 43.1-1.7% 2.8% 11.3% 48.9% -11.5% 15.6% S&P5 2,8.7 -.1% 1.6% 1.5% 1.7% 2.3% 1.8% 제트유 ( 싱가포르 ) 48.7-1.7%.5% 3.1% 23.1% -17.6%.9% NASDAQ 4,938.2 -.2% 1.8% 3.% 1.% 1.1% -1.4% 해상운임 NIKKEI225 16,848. -.4% 6.5%.7% -.6% -7.9% -11.5% 컨테이너 상해종합 3,78.1 -.1% 3.1% 4.2% 5.6% -9.2% -13.% CCFI 636.1 - -.7% -9.8% -17.5% -18.7% -12.1% HANGSENG 21,316.5 -.1% 4.6% 3.1% 1.8% -7.6% -2.7% SCFI 472.1 - -3.6% 16.8% -3.6% -11.6% -43.6% 운송 Index MSCI세계운송 231.9 -.2% 2.5%.6% 14.1% -.5% 4.2% 벌크 KRX운송 665.9-2.3% 1.8%.5% 3.6% -17.9% -1.8% BDI 635. 6.4% 17.8% 6.8% 72.1% -15.8% 32.8% DOW운송 7,978.2.% 3.1% -1.2% 19.3% -1.2% 6.3% 탱커 환율 BCTI 536..8% 7.6% 6.6% -24.2% 12.4% -7.6% KRW/USD 1,146.2 -.7% -.4% -4.1% -5.5% 2.1% -2.5% 항공화물운임 ($/ 톤 ) 3월 2월 '16.1월 '15.12월 11월 1월 9월 KRW/EUR 1,29.4 -.7% -1.7% -2.% -2.3%.5% 1.4% 인천-LA 2,8 2,6 2,7 3,7 3,4 3,3 2,8 JPY/USD 18.8 -.6%.6% -3.9% -7.1% -8.5% -9.6% 인천-프랑크푸르트 2,3 2,3 2,5 2,7 3, 2,6 2,5 운송업종주간리뷰및주요뉴스 주간리뷰 투자전략 - 국제유가는이란의도하회의불참소식이전해지며지난금요일 1~2% 하락마감했음. - 최근유가반등에도불구하고항공유가격이배럴당 5달러 ( 유류할증료부과기준 $63/bbl) 다만, 미국의원유생산을위한시추기가동건수는 351건 (WoW -3건) 으로감소세지속. 이하수준에머물고있어 5월유류할증료도 '' 원으로책정될가능성이높아짐. - WTI $4.4/bbl(WoW +1.6%), Brent $43.1/bbl(WoW +2.8%) 를기록함. - 모든선종에서벌크화물운송수요가증가하면서 BDI가급등하고있음. 벌크선사들의 BEP - 컨테이너선운임이하락세를이어가면서 SCFI 472.1p(WoW -3.6%) 를기록하였음. 컨테이너 운임보다는낮은수준이지만현재는운임의방향성이중요하다는판단임. 선사들은오늘 5 월 1 일 GRI( 운임인상 ) 을예고하고있음. - 운송업종에서는안정적성장이가능한캡티브화주확보업체및항공여객수요증가의 - 모든선종에서수요가증가하며 BDI 가 635.p(WoW +17.8%) 를기록하였음. 수혜가예상되는항공운송업체에주목해야함. 매각앞둔로젠택배, 215년도재무제표로본장단점은? 한진가 3세조원태, 진에어대표로 (http://me2.do/fnn7lyio) (http://me2.do/fa7k1don) - 로젠택배는지난해 9.1% 의영업이익률을달성하여업계평균대비높은수준을기록. - 조원태대한항공총괄부사장이진에어의대표이사도맡게됨. 한진그룹이진에어에오너 CJ대한통운, 한진, 현대로지스틱스의택배부문영업이익률은각각 3.3%, 2.8%, 2.6% 임. 3세를투입해급성장하고있는 LCC사업에힘을실어주려는것이목적이라는분석임. - 다만, KGB택배가 215년에도영업손실을기록한점은악재임. 로젠택배는 KGB택배의 - 항공업계관계자는 조부사장이진에어대표를맡게됨에따라국제선노선선정등의 지분 76% 를소유. KGB택배는 215년영업손실 26억원을기록. 과정에서대한항공과의이해관계조정도원활히이뤄질것 이라고예상함. " 단골잡아라 " 대형마트, 정기배송 혜택강화 " 연봉 3배중국으로 " 짐싸던조종사, 절반으로줄었다 (http://me2.do/fivdozvv) (http://me2.do/gicnqtig) - 이마트등대형마트업계가고정고객확보에힘을쏟고있음. 정기배송서비스를이용 - 국내조종사들의중국항공사이직러시가올들어진정국면에접어든것으로나타났음. 하는고객에게혜택을줌으로써 ' 단골 ' 을늘리려는전략. 이는지난해중국항공사의조종사충원이진행돼인력수요가일시적으로줄었기때문. - 현재소셜커머스업계 1위인쿠팡이이서비스를활용하며기저귀와분유등의품목 - 또한조종사가고액연봉에도열악한직업안정성과업무 주거환경탓에다시한국으로 에서많은매출을올리고있음. 유턴하는사례도적지않은것으로알려짐. 한진칼, 유증이어진에어 ' 첫배당 ' 자금확보나섰다 한진해운, 채권단지원없는용선료인하추진 (http://me2.do/5u8kzlpe) (http://me2.do/xmit2fm) - 한진그룹계열저비용항공사 (LCC) 인진에어가 28년창립이후처음으로배당을 - 한진해운이현대상선처럼용선료인하를추진함. 하지만채권은행과는협의된사안은 단행함. 지난해당기순이익 227억원중 18억원의현금배당을실시함. 아니라성사가능성이크다거나본격적인재무개선작업에돌입했다고보기는어려움. - 이번배당은그룹지주사이자진에어의모회사인한진칼이계열사리스크완화를 - 한진해운과채권은행은재무개선안에대해아직평행선을달리고있음. 한진해운은 위해자금을확보하려는목적에서이뤄진것으로해석. 현대상선의협약결과에따라채권단에유동적으로대응할것으로보임.

216. 4. 18 [216 년 -15 호 ] (2-2122-9213) 주요 MACRO 지표 1. 운송 Index MSCI 월드, MSCI 운송 KOSPI, KRX 운송 글로벌운송지수 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 MSCI 월드 ( 좌, pt) MSCI 월드운송 ( 우, pt) 3 25 2 15 1 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 KOSPI( 좌, pt) KRX 운송 ( 우, pt) 11 1 9 8 7 18 16 14 12 1 8 6 MSCI 세계운송 DOW 운송 KRX 운송 4 2 5 1,4 6 4 2 1,2 5 2. 환율, 유가 원 / 달러환율 엔 / 달러환율 WTI, Brent, 제트유 ( 싱가포르 ) 1,3 1,25 원 / 달러 13 12 엔 / 달러 ($/bbl) 14 WTI( 좌 ) Brent( 좌 ) 제트유 ( 싱가포르 )( 우 ) ($/bbl) 15 1,2 11 12 13 1,15 1,1 1,5 1, 1 9 8 1 8 6 11 9 7 95 7 4 5 9 6 2 3 3. 컨테이너운임 CCFI, SCFI SCFI 미주노선운임 (SCFI 종합지수와 1 주시차가발생 ) 1,4 1,2 CCFI SCFI 3. 25. 미국서안 ( 좌, $/FEU) 미국동안 ( 우, $/FEU) 6. 5. 1, 2. 4. 8 6 15. 3. 4 1. 2. 2 5. 1.. '14-1 '14-7 '15-1 '15-7 '16-1. 4. 벌크운임 5. 항공화물운임 BDI( 드라이벌크 ) BCTI( 탱커 ) 인천 -LA, 인천 - 프랑크푸르트항공화물운임 2,5 BDI 9 BCTI ($/ 톤 ) 5, 인천 -LA 인천 - 프랑크푸르트 2, 1,5 8 7 4,5 4, 3,5 1, 5 6 5 4 3, 2,5 2, 1,5 3 1,

216. 4. 18 [216 년 -15 호 ] (2-2122-9213) 운송업체주간수급및수익률 1. 육상운송 2. 복합운송 CJ대한통운 한진 현대글로비스 6 4 2-2 -4-6 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% 15 1 5-5 -1-15 -2 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% -8-4.% -14-8.% -25-8.% 3. 항공운송 대한항공 아시아나항공 1,4 1,2 1, 8 6 4 2-2 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% -8.% 제주항공 한진칼 티웨이홀딩스 15 12.% 4 25.% 3 35.% 1 5-5 -1-15 -2-25 -3 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% -8.% 3 2 1-1 -2-3 -4-5 2.% 15.% 1.% 5.%.% -5.% 2 1-1 -2-3 -4 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% -5.% -1.% 4. 해상운송 한진해운 현대상선 흥아해운 1, 8 6 4 2-2 2.% 15.% 1.% 5.%.% 5, 4, 3, 2, 1, -1, 1.% 5.%.% -5.% -1.% 5-5 -1, 1.% 5.%.% -5.% -1.% -4-6 -5.% -2, -3, -15.% -1,5-15.% -8-1.% -4, -2.% -2, -2.% 팬오션 대한해운 KSS 해운 2 15 1 5-5 -1-15 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% -4.% -5.%

216. 4. 18 [216 년 -15 호 ] (2-2122-9213) 운송업체 Consensus 추이 1. 육상운송 2. 복합운송 CJ대한통운 한진 현대글로비스 7 6 5 4 3 2 1 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6 195 19 185 18 175 17 165 16 155 15 145 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6 3. 항공운송 대한항공 아시아나항공 제주항공 3 12 3 25 회계기준변경반영 1 25 2 8 2 15 6 15 1 4 1 5 2 5 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6 4. 해상운송 한진해운 현대상선 팬오션 15 15 7 1 5 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6-5 -1-15 대한해운 35 3 25 2 15 1 5 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6 1 5 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6-5 -1 KSS해운 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6 6 5 4 3 2 1 11/6 12/6 1/6 2/6 3/6 4/6

216. 4. 18 [216 년 -15 호 ] (2-2122-9213) 글로벌운송업체주간주가상승률및밸류에이션현황 (Bloomberg 기준 ) 섹터기업명국가 현재가 (LCL) 시가총액 ( 조원 ) 1D 1W 1M 3M YTD PER PBR ROE EV/EBITDA 16E 17E 16E 17E 16E 17E 16E 17E CJ 대한통운 한국 188, 4.3 -.5%.% -.8% -8.7% -1.6% 33.3 26.3 1.5 1.5 5.% 5.9% 14.6 12.9 한진 한국 39,95.5-4.1% -2.2% -7.5% -16.4% -13.9% 11.9 9.2.6.5 5.2% 6.3% 1.4 9.2 육상 UPS Fedex 미국 15.5 16.9.4% 1.2% 1.7% 17.2% 9.7% 18.3 16.9 25.6 22.7 171.4% 211.9% 9.9 미국 165.9 51..1% 1.5% 2.8% 3.7% 11.3% 15.4 13.6 3. 2.6 19.3% 2.1% 6.6 9.4 6.1 운송 DEUTSCHE POST C.H. ROBINSON 독일 25.2 39.6 -.1% 5.3% 4.8% 11.5% -2.9% 13. 12. 2.6 2.3 2.7% 2.4% 6.5 미국 73.5 12.3.8% 2.3% -.4% 15.7% 18.5% 19.4 18.1 8.6 7.8 45.4% 44.2% 11.9 6.1 11.4 KUEHNE & NAGEL 스위스 137.5 19.6 -.2% -.1%.9% 8.7% -.2% 22.9 21.6 7.2 6.8 32.6% 33.3% 14.3 13.5 YAMATO HOLDINGS 일본 2,233 9.7 -.2% 5.8% -7.2% -4.8% -13.3% 2.8 19.4 1.5 1.5 7.5% 7.6% 7.4 7.2 대한항공 한국 32,15 2.3-2.3% 4.% 6.1% 28.6% 16.1% 17.7 7. 1..9 9.8% 13.9% 6.6 6.5 아시아나항공 한국 5,6 1. -2.3% 2.8% -.4% 17.9% 9.3% 21.9 14.9 1.1 1. 4.6% 8.4% 8.7 8.8 한진칼 한국 2,3 1.1-3.1% -1.9% -3.1% 21.2% 4.1% 12.2 8.5.8.7 6.6% 8.6% 11.7 1.7 제주항공 한국 35,9.9-2.7% 2.4% -2.7% -.1% -1.5% 13.5 11.8 3.1 2.3 25.2% 22.3% 7. 6. DELTA AIRLINES 미국 47.5 42. -2.% 2.6% -2.3% 6.7% -6.3% 7.2 6.8 2.5 1.9 39.3% 3.5% 4.1 4.1 항공 UNITED CONTINENTAL AMERICAN AIRLINES 미국 56.9 23.4.3% 7.2% -3.3% 24.6% -.7% 6.5 6.3 1.8 1.5 38.1% 27.1% 3.7 미국 4.9 28.3 -.6% 6.3% -2.8% 5.5% -3.4% 6.7 6.4 3.6 2.8 59.5% 43.% 4.8 3.9 4.8 운송 CATHAY PACIFIC JAL 홍콩 13.2 7.7 -.3% 3.6% -4.1% 3.8% -1.3% 8.3 8..9.9 12.4% 12.% 5.6 일본 4,167 15.9.4% 3.6% 1.8% -4.1% -4.3% 7.3 8.1 1.4 1.3 21.8% 17.2% 3.9 5.3 3.7 ANA 일본 319.6 11.8.2% 4.1% -1.2% -5.2% -8.7% 13.4 11.6 1.2 1.1 9.7% 1.4% 5.2 4.9 SOUTHWEST AIRLINES 미국 47. 34.4.7% 5.7% 7.9% 18.3% 9.2% 11. 1.1 3.2 2.6 32.9% 27.5% 5.4 5.1 JETBLUE AIRWAYS 미국 2.8 7.7 1.1% 7.5% 4.8%.7% -8.% 8.5 8.3 1.7 1.5 23.7% 18.5% 4.1 4.1 AIR ASIA 말레이 2.1 1.7.5% 12.7% 19.7% 55.5% 65.1% 7.9 7.5 1.1 1. 15.8% 14.3% 7.9 7.8 RYANAIR 아일랜드 13.1 21.7-1.4% -1.4% -1.1% -9.2% -12.9% 11.5 9.8 3. 2.4 29.4% 27.6% 7.3 6.4 현대글로비스 한국 185, 6.9-3.1%.% -1.1% -5.1% -4.1% 12.4 11.5 2. 1.7 16.7% 15.7% 8.1 7.6 한진해운 한국 3,415.8.6% 1.3% 5.1% 12.% -6.1% 1. 1.1-32.1% -15.5% 22. 11.5 현대상선 한국 2,6.5 -.2% -4.4% -14.9% -32.9% -5.1% 대한해운 한국 19,25.5-3.8% 13.2% 13.2% 9.1% 1.3% 8.4 6.4.8.7 9.9% 11.6% 14.3 11.2 팬오션 한국 4,35 2.3 -.5% 7.1% 17.3% 33.5% 16.7% 12. 1.4.9.8 7.9% 8.4% 9.4 8.9 KSS 해운 한국 16,75.2.9% -1.5% -1.5% 3.1% -2.6% 해상운송 흥아해운 N.Y.K M.O.L 한국 1,345.1 -.4% 5.5% -11.2% -17.2% -29.% 일본 226. 4.1 -.4% 1.2%.9% -15.4% -23.4% 1.9 9.8.5.4 3.8% 4.5% 7.4 일본 261. 3.3 -.8% 16.% 8.3%.8% -15.% 9.4 8.3.5.5 5.5% 5.6% 13.2 7. 12.3 K-Line 일본 235. 2.3.4% 13.% 6.8% 8.8% -9.6% 2.4 17.3.5.5 2.6% 3.1% 6.5 6.3 DRYSHIPS 미국 2.2.1-3.1% 6.3% -14.1% -13.4% -49.6% MAERSK 덴마크 8,85 32.7.5% 5.2% -.2% 14.% -1.4% 16. 11.6.8.8 4.5% 6.4% 4.9 4.3 CHINA COSCO HOLDINGS 홍콩 3.3 1. -.6% 5.8% 9.% 6.8% -6.8% 26.4 1.2 1.2-7.6% 2.4% 36.2 18.7 C.S.C.L 홍콩 1.9 8. -.5% 7.8% 9.% 16.3% -1.6% 23.4 15.8.8.7 1.9% 3.% 23.9 21.9 O.O.I.L 홍콩 31.7 2.9 -.3% 9.1% 9.1% -2.5% -14.9% 9.6 9..5.5 5.2% 5.4% 7.2 6.5 자료 : Bloomberg 당보고서공표일기준으로해당기업과관련하여, 본분석자료는투자자의증권투자를돕기위한참고자료이며, 따라서, 본자료에의한투자자의투자결과에 회사는해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 대해어떠한목적의증빙자료로도사용될수없으며, 어떠한경우에도작성자및당사의허가없이전재, 하이투자증권투자비율등급공시 금융투자분석사와그배우자는해당기업의주식을보유하고있지않습니다. 복사또는대여될수없습니다. 무단전재등으로인한분쟁발생시법적책임이있음을주지하시기바랍니다. 구분 투자의견비율 (%) 당보고서는기관투자가및제 3자에게 E-mail등을통하여사전에배포된사실이없습니다. 1. 종목추천투자등급 ( 추천일기준종가대비 3등급 ) 종목투자의견은향후 6개월간추천일 매수 89.3% 회사는 6개월간해당기업의유가증권발행과관련주관사로참여하지않았습니다. 종가대비해당종목의예상목표수익율을의미함.(214년5월12일부터적용 ) 중립 ( 보유 ) 1.2% 당보고서에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나-Buy( 매수 ): 추천일종가대비 +15% 이상 -Hold( 보유 ): 추천일종가대비 +15% ~ -15% 내외등락 매도.5% 간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : ) -Sell( 매도 ): 추천일종가대비 -15% 이상 2. 산업추천투자등급 ( 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것임 ) - Overweight( 비중확대 ), - Neutral ( 중립 ), - Underweight ( 비중축소 ) 216-3-31 기준