제 9 차 (6 월 ) 국제곡물정보분석협의회개최결과보고 토론결과종합 곡물총공급량이소비량을초과하고, 2010/11 년도에는역대최고수준의생산량을나타낼것으로전망되는등수급여건안정 그러나세계경제회복에따른소비ㆍ교역량증가, 계절적요인에의한주요생산국의기상재해가능성증가등으로금년하반기에는상반기보다는다소높게가격이형성될것으로전망 곡물조기경보지수 2010년 5월말기준곡물부문조기경보지수 (0.97) 는 09년 9월이후지속되었던관심수준에서정상수준으로전환 * 조기경보지수 : (8)1.63 (9)1.00 (10)1.33 (11)1.70 (12)1.72 (10.1)1.48 (10.2)1.31 (10.3)1.24 (10.4)1.25 (10.5)0.97 곡물수급 2010/11년도곡물생산량과소비량이증가하지만생산량이소비량을초과하고재고량도늘어나세계곡물수급여건은비교적안정될전망 곡물가격 장립종쌀 : 높은재고량과신곡출하에따른공급증가로약보합세전망 중립종쌀 : 가격하락반발, 미국 ( 서부 ) 의파종지연으로당분간강세지속전망 대두 : 재고량증가예상으로중국의수요증가에도보합세전망 소맥 : 재고량증가예상이나북아메리카파종지연, 미국수출호조로보합세전망 옥수수 : 공급량은풍부하나중국의수입증가기대로보합세전망 사료곡물 : 옥수수는중국수요가관건이나기타곡물은보합세유지전망 에너지, 해운, 기상 석유는유럽재정위기우려완화, 드라이빙시즌소비증가로 3/4 분기상승세전망
바이오에너지는에탄올제조용옥수수소비증가, 디젤용대두유수급안정 정기선은운임상승세가완만하게지속, 건화물선은 2/4분기를정점으로하향세전환전망 6~8월중라니냐개시전망및태국, 필리핀의강수약화예상 경제, 환율 세계경제는회복세를지속하여 3.8% 성장전망 3/4분기원화는 1,100원대에서횡보하며강보합세를보일전망 달러 / 유로환율은 10년이후에도달러강세가예상되나그정도는완화전망 협의회운영관련 해외출장조사를겸한워크숍실시건의 ( 위원장등 ) - 워크숍및해외출장조사사업을묶어많은위원이참여할수있는시기선택 - 대상지역은주요수출국이나이슈가많은지역으로선정 * 09년관련사업예산 : 15백만원 ( 워크숍 6, 출장조사 9) (at 답변 ) 시행효과, 예산규모, at 사업일정등을감안시행방안마련 (10월하순 ) 별첨 : 위원보고서요약본
국제곡물조기경보지수 작성 : 농경연농업관측정보센터 1. 곡물부문정상수준 2010년 5월말기준곡물부문조기경보지수 (0.97) 는전월보다하락하면서정상수준으로전환 * 조기경보지수 : (7)1.54 (8)1.63 (9)1.00 (10)1.33 (11)1.70 (12)1.72 (10.1)1.48 (10.2)1.31 (10.3)1.24 (10.4)1.25 (10.5)0.97 < 곡물부문 EWS 지수 > 5 4 3 2 1 0 08.5 월 08.8 월 08.11 월 09.2 월 09.5 월 09.8 월 09.11 월 10.2 월 10.5 월 심각경계주의관심정상 옥수수선물가격이상승하고환율관련변수가하락하면서위험신호를보였으나, 옥수수, 대두재고율상승과원유가격이큰폭으로하락하여안정신호를보임에따라 EWS 지수는전월보다 0.28 하락함ㅇ곡물선물가격지표는옥수수가전월대비 2.9% 상승하였으나, 대두는 2.4% 하락하고, 밀은전월과동일ㅇ국제원유선물가격은전월대비 12.4% 하락하여안정신호로전환ㅇ곡물재고율지표는옥수수, 대두가각각전월대비 4.5%, 0.4%, 상승하여안정신호지속, 밀은전월대비 1.8% 하락ㅇ환율관련지표는종합주가지수와외환보유액이각각전월대비 4.7%, 3.1% 하락하여위험신호로전환 2010년 5월말기준 EWS 지수는정상신호로전환되었으나, 일부변수들은위험신호 ( 밀재고율, 대두선물가격, 환율관련변수 ) 를보임에따라환율변동을예의주시하고개별품목의가격및수급에대한모니터링을지속 - 1 -
국제곡물수급동향 작성자 : 성명환위원 2010/11년도세계전체곡물생산량과소비량이증가하지만생산량이소비량을초과하고재고량증가로세계전체곡물수급여건은전년과비슷한수준이유지될전망 1 전체곡물수급전망 2010년 6월전망결과전월전망결과와비교해 2010/11년도곡물생산량과재고량은감소한반면소비량은증가할것으로보여세계곡물수급여건이전월보다는다소악화되었으나안정전망 2010/11년도곡물생산량이전년대비 1.4% 증가하고소비량을약 675만톤정도초과 세계곡물재고율은 21.4% 로전망되어 2009/10년도 21.6% 보다다소낮은수준유지 2 품목별수급전망 2010/11년도소맥생산량감소전망 소맥생산량은감소하고소비량은증가하지만생산량이소비량을약 100만톤정도초과하여거의균형유지 - 세계전체재고량은전년대비 0.5% 증가하여재고율은 29.1% 로전망되어전년대비 0.5% 포인트하락 2010/11년도대두생산량이감소하고소비량이큰폭으로증가될전망이어서잠재적불안정요인존재 전년대비생산량은 3.6% 감소하나소비량은 4.8% 증가 대두재고율이 27.2% 로전망되어전년대비 0.6% 포인트하락 2010/11년도쌀및옥수수수급안정전망 쌀생산량이 4.3% 늘어나고재고량도크게증가하여수급안정유지 옥수수생산량, 공급량및재고량이큰폭으로증가하여수급안정유지 - 2 -
국제곡물가격동향 작성자 : 전원수위원 이월재고량증가, 금년산의작황호조에따라금년들어 4 월중순까지지속되었던약세기조가소폭의등락을반복하면서안정세로전환되고있음전년이월재고량이충분하고, 금년신곡수확지역의작황이양호하여, 당분간안정세기조유지전망 1 시장동향 쌀 장립종 : 가격하락에따른태국과베트남정부의시장개입에도불구하고수요가저조하여소폭하락 (2.2%, 10.5/19 대비 ) - 태국산 : ('07) 335 ( 08) 689 ('09) 562 ('10.1.) 588 ( 10.3.) 521 ( 10.5.) 459 (6.18.) 450 중립종 : 지속된가격하락에대한반발및미국캘리포니아지역잦은강우로인한파종시기지연에따라가격상승 (11.5%, 10.5/19 대비 ) - 미국산 : ('07) 555 ('08) 984 ('09) 1,028 ('10.1.) 754 ( 10.3.) 629 ( 10.5.) 663 (6.18.) 725 콩 남아메리카의풍작에따른신곡출하증가로약보합세를유지했으나최근중국의수입물량증가로소폭상승 (2.3%, 10.5/18 대비 ) - 선물가격 (US$/ 톤 ) : ( 07) 318 ( 08) 454 ( 09) 375 ( 10.3.) 349 ( 10.5.) 349 (6.18.) 353 2 향후전망쌀 장립종 : 태국과베트남의높은재고량과신곡출하에따른공급증가로약보합세전망 중립종 : 그간의큰폭하락에따른반발및캘리포니아의파종시기지연으로수출업체의기대심리가높아당분간강세지속전망 콩 09/10년도대비기말재고량증가예상, 남미작황호조등공급여력이충분한가운데중국의수요증가로보합세전망 - 3 -
국제사료용곡물수급및가격동향 작성자 : 김치영위원선임하락과옥수수생산지역의양호한기상조건으로인해약세유지순조로운파종과수급안정으로인해안정적인가격전망 1 시장동향 * 시장동향및전망내용을 1~2 줄정도작성 옥수수 4월말이후저가매수심리확대와중국의추가구매기대감이살아나면서상승세를보였으나 5월들어미국주요생산지역의양호한날씨전개와기록적인 Yield 전망으로인해약세로전환되었음. 사료용소맥 전반적으로옥수수가격및해상운임의약세에영향을받아전월대비소폭의하락세를보이고있으며 197불대에서시세가형성되고있음. 대두및대두박 미국의대두생산지역의순조로운파종진행및긍정적인생산전망또한대두의가격하락요인으로작용하고있으나꾸준한중국수요로보합세 2 향후전망옥수수 향후옥수수가격은안정을유지해가며생육지역의기상상황, 중국의추가구매여부등이시장의중요한변수로작용할것으로전망됨. 사료용소맥 그동안옥수수대비유지해오던스프레드가 15-20불에서 20-25불로다시확대됨에따른가격메릿트부각으로구매가꾸준한가운데안정세전망대두및대두박 대두는중국의미산수입이꾸준히이어지고있는가운데보합세를, 대두박은최근강보합세를보이고있으나, DDGS의이용확대로안정세유지전망 - 4 -
국제곡물선물시장동향 작성자 : 유태원위원 미달러약세및유가상승의영향으로가격상승대두는중국수입량증가와강우에따른파종우려로강보합세옥수수는중국수입량증가와유가상승, 기술적매수세유입으로상승소맥은생산증가예상으로하락하였으나미달러약세및기상우려로상승 1 시장동향 월초글로벌경기둔화우려와남유럽발위기론으로가격하락세를보였으나, 미달러약세및유가의상승등으로상승전환곡물시장의전반적인상승세모습 대두는미경제지표부진과유럽발위기론으로하락세를나타냈으나중반이후주요재배지역의기상및파종우려, 미달러약세영향으로상승 옥수수는국제유가상승및중국의작황우려로미국산옥수수수입량증가 소맥은과매도에따른저가매수세유입, 캐나다지역기상악화로상승세 2 향후전망 미달러약세및중국위안화절상가능성등으로가격상승세지속 대두는캐나다지역기상악화등으로대두수요증가전망, 중국의위안화절상가능성이커짐에따라미국산대두수입증가예상 옥수수는국제유가상승세지속및미국의중국수출량증가등으로상승세지속 소맥은미달러약세와일부파종지역의강우등으로상승세예상반기결산에따른자산재분과정에서곡물시장신규투기자금유입가능성점증 곡물시장의투기적자금유입가능성커지고있는가운데중기이동평균선인 200일이평선에근접한상황 단, 최근급등에따른차익매물및경계매물출회가능성이있음 - 5 -
국제석유시장동향 작성자 : 노남진위원 유럽국가긴축재정에따른세계경기회복지연영향, 북미허리케인발생에따른공급차질가능성, 산유국의정정불안은석유시장불확실요인으로잔재유럽재정위기우려완화와드라이빙시즌돌입에따른휘발유소비증가로유가강보합세나타낼전망 1 시장동향 국제유가동향 유럽증시의반등과 OECD의세계경제성장률상향조정, 주요국경기지표의개선으로 5월말유가는상승세로전환 - 유럽국가재정위기에대한우려로급락했던유럽증시는낙폭이과도했다는평가로반등함. - OECD는세계경제전망보고서를통해 10년과 11년세계경제성장률을각각 4.6%, 4.5% 로전망, 이전전망치대비 1.2%p, 0.8%p 상향조정 유럽국가재정위기의가능성이세계경기회복의주요변수로대두되며국제유가는유럽증시와밀접한상관관계를나타냄. - 영국의 FSTE100과국제유가는지난 4월초올해최고치를기록한이후 5 월말까지의급락세를함께함. 수급동향 6월 IEA는 10년세계석유수요를전년대비 1.7백만b/d 증가한 86.4백만b/d로전망하고전월전망치대비약 6만b/d 상향조정함. 10년비OPEC의석유생산량전망치는전월대비 65만b/d 상향조정된 52.3 백만b/d로, 유럽북해지역의원유생산증대와미국의 NGL 및캐나다의오일샌드 ( 비튜맨 ) 생산증대가예상됨. 2 향후전망 나이지리아반정부세력의테러위협및이란의핵개발등산유국정정불안과북미허리케인발생등은공급차질유발가능요인임 유럽국가재정위기에대한우려완화, 6 월본격적인드라이빙시즌돌입에따른휘발유소비증대는당분간유가상승세를지지전망 - 6 -
바이오에너지시장분석 작성자 : 신효중위원 미국을포함한전세계옥수수생산량의증가율이둔화되고있는가운데, 소비량은지속적으로증가할것으로전망미국옥수수농가의평균농가수취가격이하락하는추세이나최저가격은보합, 최고가격은조금하락할것으로추산전세계대두생산량및소비량모두감소, 전세계대두유생산량과소비량은지속적증가추세에있고수급균형으로인한대두유가격안정전망 1 바이오에탄올원료시장전망미국및전세계옥수수생산량의증가추세둔화, 소비량의지속적증가추세전망 전세계옥수수생산량은 2009/10( 추정 ) 년도대비 3.33%, 2010/11( 예측 ) 년도 1월대비 4.94% 의증가율을보여 2010/11년도들어증가폭이확대미국옥수수관련모든경제지표의증가, 미국바이오에탄올제조용옥수수소비량의지속적증가전망 바이오에탄올제조용옥수수소비량은 2009/10( 추정 ) 년도를제외하고는 2003/04년도부터지속적으로증가하는추세에있는데, 2010/11( 예측 ) 년도 7월에는다소감소할것으로추산 2 바이오디젤원료시장전망 전세계대두생산량및소비량모두감소전망 전세계대두생산량은 2009/10( 추정 ) 년도대비 1.47%, 2010/11( 예측 ) 년도 1월대비 1.52% 감소전망 전세계대두유생산량및소비량모두지속적증가추세이나수급균형으로인한가격안정전망 대두유의생산량은 2008/09년도에전세계소비량보다적어가격상승의우려가존재하였으나 2009/10( 추정 ) 년도부터 2010/11( 예측 ) 년도 6월까지생산량이소비량보다큰것으로예측되어가격상승의가능성은줄어든것으로판단 - 7 -
해상운임동향 작성자 : 최종희위원 2010 년정기선운임지수는 '09 년 3 월 400 포인트이하로떨어진후, 10 년 2/4 분기들어상당히높은회복세를보이고있음. 세계교역량, 산업생산량증가등에따라운임회복세가완만하게지속될전망 2009 년들어폭발적으로상승한건화물선해상운임지수는올해에도선박공급과잉이해소되기어려워연평균 3000~3,200 포인트수준의약보합세를보이다가 2012 년이후개선될전망 1 정기선해상운임지수전망 2010년세계교역량약 6% 증가, 월간산업생산량및물동량증가에따른, 2010년컨테이너선운임회복세가지속될전망임 2/4분기들어근해항로및원양항로운임반등등상당히높은운임회복세지속중이며, 완만한운임회복세가지속될것으로전망됨올해의해운시황은 2009년보다는개선될전망이지만, 신조선박공급증가로인해 2011년이후에본격적으로개선될전망임 선사들의신조및용선투입자제등의노력으로운임반등이기대되나, 신조선박의공급증가로올해는 바닥다지기 단계로전망됨 2 건화물선운임지수전망 2010년도건화물선운임전망 2010년의건화물선운임전망은전선형에걸쳐 2/4분기에운임및용선료가최고치를보이고이후하향국면이될것으로전망되며, 2012년이후에개선될전망임 2010년은선박공급과잉이완전해소되기어려워시황전반의약세분위기이어질전망임 ( 연평균 BDI는 3,000~3,200포인트수준전망 ) - 2010년과 2011년에대량의신조선및항만의체선문제가단기간에해소되기에는무리가있어, 큰폭의상승기대는없을것으로전망됨 - 8 -
세계기후 환경변화 작성자 : 이병렬위원 강수경과 : 적도중앙 - 동부습윤, 아프리카북부, 중동, 서동남아시아건조온도경과 : 몽골, 중국동북부, 한국, 일본비정상적저온경과강수전망 : 아시아몬순영향강화, 대서양허리케인시즌개시온도전망 : 열대, 남 / 동남아시아, 중 / 북부남미, 뉴질랜드온난지속 * ENSO : 6-8 월중라니냐강화방향으로기상상태지속전망 1 농업기후경과특성 이상기온 고온 : 인도, 파키스탄등서남아시아폭염지속 저온 : 북동부중국, 북미중서부 5월전반저온지속 * 동북아시아-알래스카에걸쳐이상저온출현이상강수 건조 : 아프리카북부, 중동, 중앙아시아남부에걸친고온건조현상 다습 : 테네시 / 켄터키홍수, 남브라질과습, 중국남부호우 * 아시아몬순 / 대서양허리케인개시로국지성호우예상 ENSO( 엘니뇨와남방진동 ) 경과 : 5 월엘니뇨소멸에따라태평양동부지역해수온하강. 전망 : 거의모든모델이 2011 년초까지 ENSO 중립상태전망, 한편 2010 년 6~8 월중라니냐개시전망도있음 (NCEP-CFS) 2 향후이상기후전망 온도 고온 : 아프리카, 남 ~ 동남아시아, 중미, 호주, 뉴질랜드, 북부남미 저온 : 중태평양, 남동태평양 강수 부족 : 태국 ~ 필리핀 ~ 서태평양지역 과다 : 동인도양 ~ 인도네시아 ~ 적도태평양, 중미 ~ 카리브 ~ 적도대서양 - 9 -
세계경제및환율동향 작성자 : 김화년위원세계경제의회복세는지속되고있다. 신흥국뿐만아니라선진국의회복도가시화되고있다. 유럽發재정적자, 국가부채문제도다소완화되고있어원 / 달러환율은 1,200원대를하회하는강세를보이고있다. 1 시장동향 GI는 2010년세계경제성장률을 0.1%p 상향한 3.8% 로전망 GI는 2010년선진국과신흥국경제성장률을각각 0.2%p, 0.1%p 상향 - 전월전망치대비변동폭 : 일본 1.2%p, 중국 -0.1%p, 미국 -0.1%p 유럽發재정적자위기는다소완화 ( 스페인이변수 ) 달러대비원화는 1,200원대를하회하며강세 6월중순이후원화는달러대비 1,200대를하회하며강세 주요통화대비달러화는 6월중순이후글로벌금융시장불안이완화되며약세 2 향후전망 세계경제의회복은확실하나, 유럽의위기로불확실성이커짐 여러기관이성장률전망을상향조정하며회복하고있는것은사실이나유럽의위기가실물경제에영향을줄가능성이커지면서불확실성도확대 중국의긴축과위안화절상이세계경제에미치는영향을주시할필요 원 / 달러환율은 1,100원대에서강보합세를보일것으로전망 3/4분기원화는 1,100원대에서횡보하며강보합세를보일것으로전망 주요 IB는달러 / 유로환율이 2010년하반기이후에도소폭하락하며달러가강세를보이나, 그강세정도는크게완화될것으로전망 - 10 -