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디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

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Figure 01 AP 시스템 12 개월 forward PER Band 추이 Figure 02 AP 시스템 12 개월 forward PBR Band 추이 Figure 03 AP 시스템실적추이 Figure 04 중소형 Display 투자전망 Source: AP 시스템,

Summary 업황의안정세속투자는확대된다 LCD 업황의안정적흐름은 17년에도지속 17년 OLED 투자규모또한최소 225K/ 월로 16년 199K/ 월대비확대될전망 Top Picks LG디스플레이, AP시스템, DMS 제시. 관심종목으로는이녹스제시 (Km 2 ) 5, 4

도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

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< 그림 1> 화학업종기관및외국인순매수추이 < 그림 2> 정유업종기관및외국인순매수추이 화학업종기관순매수 ( 십억원 ) 화학업종외국인순매수 ( 십억원 ) 정유기관순매수 ( 십억원 ) 정유외국인순매수 ( 십억원 )

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산업 Note 디스플레이장비 / 소재 OLED 시장성장, 선순환구조진입 중국 OLED 패널업체들주가반등의의미지난사흘간중국 OLED 패널업체 BOE, Visionox, Tianma 주가가각각 29%, 33%, 18% 급등했다. LCD 의부진에도중국의

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

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< 표 1> 대한항공 4Q16 Review ( 단위 : 억원 ) 4Q15 3Q16 4Q16 증감률컨센서스 YoY QoQ 4Q16 대비 매출액 29,150 31,179 29, % -6.1% 29, % 영업이익 1,474 4,600 1,

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< 표 1 > LG 전자 1Q16 수정후실적전망 ( 단위 : 십억원, %) ( 단위 : 십억원,%) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16E 2Q16E 3Q16E 4Q16E 215E 216E 연결매출액 13,995 13,925 14,29 14,56 14,7 15,

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삼성, LG의투자지연으로장비업체들실적둔화불가피. 주가조정은대부분반영된것으로판단 218 년장비업체들의실적둔화는대부분반영. 신규수주모멘텀이필요한시점 218 년 OLED 장비업체들의실적둔화가능성은높아진상황이며이미주가에도반영이되었다는판단이다. 삼성과 LG 의투자지연을상수로감안


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Daily News 2017 년 12 월 21 일 OLED 장비 / 소재 LG 와중화권 OLED 투자수혜업체에주목하자 비중확대 ( 유지 ) 상대적으로투자가시성이높은 LG 와중화권투자수혜가능업체에주목하자 IFRS 15 회계기준변경으로장비업체들의매출인식방법변경가능성 윤영식

전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재

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반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

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OLED 생산공정일원화구축 à 그룹차원에서의 OLED 에대한강한의지 제일모직은지난 8월 9일전자재료사업의차세대성장동력을확보하기위해 OLED 기술및재료공급업체인독일 Novaled 의인수결정에대해발표하였다. 총인수금액은 3,455억원규모이며제일모직은이가운데 1,731억원을

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전세계 OLED 투자현황 예상보다더강한중국업체들의투자가시작된다 217/1/19 17 년중국업체들의중소형 OLED 투자가본격화되고있다 17년전세계디스플레이업체들의중소형 OLED 신규투자확대가지속될전망이다. 지난해 Apple이 Flexible OLED 패널을차세대 iphone에채택하기로결정하면서삼성디스플레이를중심으로 Flexible OLED 패널신규투자가큰폭으로증가하였다. 그러나 17년부터는중국정부의막강한지원을근거로중국업체들의중소형 OLED 산업의공격적인신규투자집행이예상된다. 아니이미시작되었다. 지난 1월 16일, 중국국제입찰 Site ( bidding) 에따르면 GVO ( 구 Visionox) 는국내업체들을중심으로 Gu an 라인 6세대 Flexible OLED (3K/ 월 ) 입찰결과를공고하며 17년신규투자가본격화되었음을알렸다. 이에앞서 1월 2일에는에스에프에이가 Royole 로부터중소형 OLED 증착기 (1~15K/ 월 ) 에대한구매의향서 (LOI) 를공시한바있다. 또한 BOE는지난 12월에 48K/ 월규모 (465 억원위안 ( 약 7.9조원 )) 의 Flexible OLED 추가증설을위한 B11 (Mianyang) 공장을착공하였다. 기존 6세대 OLED 라인인 B7 (Chengdu) 에이은두번째라인이다. 최근중국업체들의적극적인 OLED 투자확대움직임은정부보조금이핵심배경이다. 지난해까지 LCD 산업을중심으로지급되었던중국정부의보조금정책이올해부터 OLED 산업으로이동하였기때문이다. Analyst 정원석 (2122-923) wschung@hi-ib.com 17년전세계중소형 OLED 투자예상규모상향조정당사는 17년연간전망보고서 (11월 14일발간 ) 에서 17년중국업체들이총 18K/ 월의중소형 OLED 신규투자를계획하고있으며, 이를포함한전세계디스플레이업체들이검토중인중소형 OLED 신규투자규모는약 312K/ 월에달할것으로언급한바있다. 그러나최근각업체별중소형 OLED 투자계획을다시확인한결과당초예상을상회하는신규투자가이루어질것으로전망된다. 당초 15K/ 월규모의 6세대 Flexible OLED 신규설비투자를예상했던 CSOT 와 GVO가 3K/ 월규모로확대된것으로파악된다. 지역별로살펴보면국내 75K/ 월, 중국 195K/ 월, 대만 45K/ 월, 일본 27K/ 월규모의 OLED 신규투자를각업체들이계획중이다. 특히중국업체들의경우지난해와

달리 Royole 을제외하면모두 6세대설비를검토하고있다는점도특징이다. 이에따라당사는 17년중소형 OLED 투자계획안을기존 312K/ 월에서 342K/ 월규모로변경한다. 각업체들의 17년중소형 OLED 투자계획중중국, 대만업체들이실제로투자를집행할가능성을 7% 로가정하더라도전세계 OLED 신규투자규모는 27K/ 월에달할것으로추정된다. 극단적으로 5% 로가정할경우에도 222K/ 월에달하는규모이다. 디스플레이업체들의신규투자계획을볼때중소형 OLED 투자 Cycle 은단기에끝나는것이아니라 18~19 년까지중장기적으로이어질가능성이높다. 17년디스플레이장비업체신규수주규모가 16년을넘어설수있다일부시장에서삼성디스플레이의신규투자계획이전년대비 75K/ 월규모가축소되기때문에중화권업체들의신규투자가이루어지더라도국내장비업체들의신규수주액이전년대비유지혹은증가할수있는지에대한의문이많다. 그러나삼성디스플레이설비공급업체중고객사내점유율이높고경쟁이심하지않은업체들의경우충분히전년의신규수주액을상회할가능성이높다는판단이다. 앞서언급한바와같이중화권업체들의신규투자가능성을 7% 로가정하여총 168K/ 월규모가이루어진다고가정할때 5~6% 이상의수주점유율을확보하면되기때문이다. 현재중국내기술력을갖춘 OLED 설비업체는부재한것으로짐작되며 LCD 대비 OLED 의기술적난이도가높아경험이많은국내장비업체들의수혜가클것으로전망된다. 당사는삼성디스플레이내에서 OLED 설비점유율이높거나기존중화권업체들로부터의수주경험이많은장비업체에주목하고있다. 이미중소형 OLED 기술에서삼성디스플레이의생산공정은표준으로볼수있을만큼가장앞서있기때문에중화권업체들로부터의수주가능성이높을것으로예상된다. 반면국내혹은해외업체들과의경쟁이심화될가능성이있는업체들은수주확보를위한단가인하가능성, 실제수주의유무등에따라주가에부담요인으로작용할수있기때문에선별적인투자가필요하다는판단이다. 이를고려할때전공정장비군에서는에스에프에이 (5619), AP시스템 (5462), 아이씨디 (491), 검사장비군에서는 HB테크놀러지 (7815), 케이맥 (4329), 영우디에스피 (14354), 후공정장비군에서는제이스텍 (947) 등향후중장기적으로실적개선가능성이높은업체들에주목할필요가있다. HI Research 2

< 표 1> 전세계중소형 OLED 투자계획변경전후 기존전세계중소형 OLED 투자계획 ( 단위 : 천장 / 월 ) 전세계중소형 OLED 투자계획 Update ( 단위 : 천장 / 월 ) Gen 216 217F Gen 216 217F Korea Samsung Quarter G5.5 15 15 Korea Samsung Quarter G5.5 15 15 Display Half 6G 15 3 Display Half 6G 15 3 LG Display Half 6G 15 3 LG Display Half 6G 15 3 BOE Half 6G 15 3 BOE Half 6G 15 3 CSOT Half 6G 15 CSOT Half 6G 3 EDO Half 6G 3 EDO Half 6G 3 Royole Quarter G5.5 15 Royole Quarter G5.5 15 Tianma Half 6G 15 15 Tianma Half 6G 15 15 Truly Half 6G 15 Truly Half 6G 15 GVO Quarter G5.5 15 GVO Quarter G5.5 15 Half 6G 15 Half 6G 3 Huawei OLED Half 6G 15 Huawei OLED Half 6G 15 Mange Half 6G 15 Mange Half 6G 15 Tiwan AUO Half 6G 15 Tiwan AUO Half 6G 15 Foxconn Half 6G 3 Foxconn Half 6G 3 Japan Sharp 4 8 Japan Sharp 4 8 Half 6G 15 Half 6G 15 JDI Half 6G 12 JDI Half 6G 12 Korea 135 75 Korea 135 75 45 165 45 195 Taiwan - 45 Taiwan - 45 Japan 8 27 Japan 8 27 G4 8 - G4 8 - Quarter G5.5 3 3 Quarter G5.5 3 3 Half G6 15 282 Half G6 15 312 Total 188 312 Total 188 342 중화권계획 7% 투자가정자료 : 하이투자증권 249 중화권계획 7% 투자가정 27 < 그림 1> 전세계중소형 OLED 면적 Capa 현황및전망 < 그림 2> 주요업체및국가별중소형 OLED Capa 비중전망 삼성디스플레이 LG디스플레이 ( 천m2) 대만 일본 7, 중국및기타 YoY 증감률 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17F 1Q18F 1Q19F 자료 : IHS, 하이투자증권 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 삼성디스플레이 LG디스플레이대만일본중국및기타 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16F 1Q17F 1Q18F 1Q19F 자료 : IHS, 하이투자증권 HI Research 3

< 표 2> 전세계중소형 OLED 중장기투자 Scenario 전세계중소형 OLED 투자계획 ( 단위 : 천장 / 월 ) 216 217F 218F 219F Korea Samsung Display 12 45 15 15 ( 천장 / 월 ) 3 전세계중소형 OLED 투자 Scenario LG Display 15 3 3 15 BOE 15 3 3 3 CSOT 3 15 15 EDO 3 15 15 Royole 15 15 15 Tianma 15 15 15 15 Truly 15 15 15 GVO 15 3 15 15 25 2 15 1 5 216 217F 218F 219F Japan Taiwan Korea Huawei OLED 15 15? Ningbo Mange 15 15? TBD 15 Taiwan AUO 15 15 15 Foxconn 3 15 15 Japan Sharp 8 15 15 3 JDI 12 15 15 Korea 135 75 45 3 45 195 15 135 ( 십억원 ) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 국가별중소형 OLED 투자규모추정 Japan Taiwan Korea Taiwan 45 3 3 Japan 8 27 3 45 216 217F 218F 219F Total 중화권계획 7% 투자달성시 Capex 추정 188 342 255 24+ 27 21 19+ 45 136.5 15 94.5 ( 단위 : 십억원 ) Korea 15,975 8,875 5,325 3,55 ( 십억원 ) 3, 25, 공정별중소형 OLED 투자규모추정 4,26 12,922 1,561 1,64 Taiwan - 2,982 2,112 2,237 Japan 888 3,195 3,55 5,325 설비 14,28 18,912 14,568 14,316 Module 5,653 7,486 5,767 5,667 기타 1,19 1,576 1,214 1,193 Total ( 中 7% 투자가정 ) 21,123 28,45 22,454 22,54+ 2, 15, 1, 5, 216 217F 218F 219F 기타 Module 설비 자료 : 하이투자증권 HI Research 4

< 그림 3> 지난 1 월, BOE B11 ( 48K/ 월 ) Flexible OLED 신규투자결정 자료 : 언론, 하이투자증권 < 그림 4> 1 월 16 일, ELA 장비입찰결과를공고한 GVO 자료 : bidding, 하이투자증권 HI Research 5

Compliance notice 당보고서공표일기준으로해당기업과관련하여, 회사는해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 금융투자분석사와그배우자는해당기업의주식을보유하고있지않습니다. 당보고서는기관투자가및제 3자에게 E-mail 등을통하여사전에배포된사실이없습니다. 회사는 6개월간해당기업의유가증권발행과관련주관사로참여하지않았습니다. 당보고서에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : 정원석 ) 본분석자료는투자자의증권투자를돕기위한참고자료이며, 따라서, 본자료에의한투자자의투자결과에대해어떠한목적의증빙자료로도사용될수없으며, 어떠한경우에도작성자및당사의허가없이전재, 복사또는대여될수없습니다. 무단전재등으로인한분쟁발생시법적책임이있음을주지하시기바랍니다. 1. 종목추천투자등급 ( 추천일기준종가대비 3등급 ) 종목투자의견은향후 6개월간추천일종가대비해당종목의예상목표수익률을의미함.(214 년 5월 12일부터적용 ) - Buy( 매수 ): 추천일종가대비 +15% 이상 - Hold( 보유 ): 추천일종가대비 -15% ~ 15% 내외등락 - Sell( 매도 ): 추천일종가대비 -15% 이상 2. 산업추천투자등급 ( 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것임 ) - Overweight( 비중확대 ), - Neutral ( 중립 ), - Underweight ( 비중축소 ) 하이투자증권투자비율등급공시 216-3-31 기준 구분매수중립 ( 보유 ) 매도 투자의견비율 (%) 89.3 % 1.2 %.5 % HI Research 6