Futures/FX Daily 해외투자영업부 2019.01.28 ( 월 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 24,737.20 0.75 1.51 6.04 미국 NASDAQ 7,164.86 1.29 1.14 7.98 미국 S&P500 2,664.76 0.85 1.09 6.30 영국 FTSE 6,809.22-0.14-2.28 1.21 DJ Euro STOXX 50 3,163.24 1.18 0.90 5.39 일본 NIKKEI 20,773.56 0.97 0.52 3.79 홍콩 Hang Seng 27,569.19 1.65 1.77 6.67 KOSPI 2,177.73 1.52 2.52-11.74 글로벌증시 뉴욕증시, 셧다운해소연준완화기대 다우 0.75% 상승마감 기업분기실적이시장의기대치를만족시킨데다도널드트럼프미국대통령과의회지도부가 3 주 간연방정부를재가동하는데합의, 셧다운사태가일단봉합됐다는소식이호재로작용했다. 25 일 ( 현지시각 ) 다우존스지수가 183.96 포인트 (0.75%) 오른 2 만 4737.20 으로마감했고, S&P500 지 수는 22.43 포인트 (0.85%) 상승한 2664.76 을나타냈다. 나스닥지수는 91.40 포인트 (1.29%) 뛴 7164.86 에거래를마쳤다. 이날트럼프대통령은의회와 3주간정부가동을재개하는방안에합의를이뤄냈다. 이에따라 1개월이상이어진역대최장기셧다운사태가잠정해소된셈이다. 연방정부의업무가마비된데따른경제적충격이가시화되면서투자자들의경계감이높아진만큼이날소식은주가상승에힘을실었다. 다만장벽예산을둘러싼팽팽한줄다리기가종료되지않은만큼내달 15일이후상황을장담하기어렵다는지적이다. 투자자들은다음주로예정된중국과미국의무역협상에도기대감을내비쳤다. 취소됐던차관급회 담이추진된다는보도와함께양국이경제냉전보다돌파구마련에무게를둘것이라는관측이투자 자들의매수를재촉했다. 중앙은행의비둘기파행보역시주가에훈풍을냈다. 다음주열리는올해첫연방준비제도 (Fed) 의통화정책회의에서정책자들이또한차례 인내심 에대한의지를보이는한편대차대조표축소를조만간종료할것이라는의견에힘이실렸다. 이와함께중국인민은행 (PBOC) 이 370억달러의유동성추가공급을실시, 꺼지는실물경기를부양하겠다는입장을밝히면서글로벌경제하강기류에대한우려가일정부분진정됐다. 1
Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil 53.69 1.05 53.17 53.94 52.91 N.Gas 3.178 2.55 3.160 3.207 3.047 Gold 1,304.2 1.42 1,286.0 1,309.3 1,284.8 H-G Bopper 272.9 3.20 264.5 273.7 264.5 Corn 380.25 0.86 377.00 380.50 376.00 Wheat 520.00-0.29 520.50 523.00 516.75 Soybean 925.25 1.01 915.75 926.25 913.00 Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 베네수엘라제재경계심지속 1.1% 상승뉴욕유가는베네수엘라에대한미국의추가제재가능성등으로상승했다. 25일뉴욕상업거래소에서 3월물서부텍사스산원유 (WTI) 가격은배럴당 0.56달러 (1.1%) 상승한53.69달러에장을마감했다. WTI 는이번주 0.7% 하락했다. 시장은베네수엘라정국혼란과미국의추가제재가능성을주시했다. 베네수엘라에서는니콜라스마두로대통령에반대하는반정부시위가불붙었다. 마두로대통령은미국이반정부시위를이끄는후안과이도국회의장을임시대통령으로인정한데반발하며미국과의외교관계중단을선포하는등양국긴장이극도로높아졌다. 미정부부분폐쇄 ( 셧다운 ) 도한시적이지만해소되는등전반적인위험자산투자환경도개선됐다. 도널드트럼프대통령은이날민주당과다음달 15일까지 3주동안정부를한시적으로재개하는데합의했다고밝혔다. BNP파리바의해리칠링구리안원자재시장전략대표는 " 현상황이유가에우호적이긴하지만, 글로벌경제의상황에관해서는시장이머뭇거리고있다 " 고말했다. Precious Metal 금, 달러약세에 1,300달러돌파뉴욕금가격은달러약세에힘입어 1,300달러를돌파했다. 25일뉴욕상품거래소에서 4월물금가격은전장보다 18.30달러 (1.4%) 오른 1,304.20달러에마감했다. 금값은주간기준으로 1% 넘게올랐다. 지정학적위험과세계경제성장둔화우려가커지며달러가하락했고, 이는금값에호재로작용했다. RBC 웰스매니지먼트의조지게로상무이사는 " 금값상승은미국과유로존 ( 유로화사용 19개국 ), 베네수엘라, 남아프리카공화국등의국가의정치적불확실성이커지는것을반영한다 " 고설명했다. 코메르츠방크의대니얼브리스먼전략가역시 " 경제및정치관점에서의위험들이금을계속해서지지해주고있다 " 고분석했다. Agriculture- 원당, 공급량증가에하락 ICE 기분 3월물원당선물가격은 4.2% 하락하며 12.44센트 / 부쉘로마감하였다. 이는 7월 2일이후엑트브월물중최대하락폭이었다. 최근에원당의글로벌공급량이급증하고있다는싸인이계속나오고있다는소식에하락영향이컸다. 2
Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index 95.794-0.84 96.49 96.53 95.74 EUR/USD 1.1406 0.90 1.1304 1.1417 1.1301 GBP/USD 1.3196 0.99 1.3066 1.3217 1.3058 USD/JPY 109.55-0.08 109.64 109.95 109.46 FX 달러화가치, 무역협상FOMC 대기약세 달러화가치는다음주미국과중국의고위급무역협상과연방공개시장위원회 (FOMC) 회의경계감에 하락했다. 25일오후 4시 ( 이하현지시각 ) 뉴욕외환시장에서달러화는엔화에달러당 109.490엔을기 록, 전장뉴욕후장가격인 109.606엔보다 0.116엔 (0.11%) 하락했다. 유로화는달러화에유로당 1.14145달러에움직여, 전장가격인 1.13077달러보다 0.01068달러 (0.94%) 올랐다. 시장을이끌새로 운요인이부재한가운데달러는방향성을모색하다하락세로기울었다. 전일달러인덱스는이번주 들어처음상승했지만, 다시하락했다. 연방준비제도 (Fed연준) 가금리인상사이클을멈추는데더가 까워졌다는인식속에다음주열릴 FOMC에관심이쏠리고있다. 웨스턴유니온의조마님보선임 시장분석가는 " 다음주연준이과도하게비둘기파적인음성을들려주지않겠지만, 어조는위험을강 조할것 " 이라며 " 올해금리인상에대한시장의매우낮은기대를바꾸지않을것 " 이라고말했다. Daily Chart EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3
Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 24737.20 0.75 1.51 6.04 미국 NASDAQ 7164.86 1.29 1.14 7.98 미국 S&P500 2664.76 0.85 1.09 6.30 미국 Russell 2000 1482.85 1.26 1.06 9.96 영국 FTSE 6809.22-0.14-2.28 1.21 프랑스 CAC40 4925.82 1.11 1.02 4.12 독일 DAX 11281.79 1.36 0.68 6.85 유럽 DJ Euro STOXX 50 3163.24 1.18 0.90 5.39 ASIA Index (%) 한국 KOSPI 2177.73 1.52 2.52 6.70 한국 KOSDAQ 711.38 0.99 2.16 5.29 일본 NIKKEI 20773.56 0.97 0.52 3.79 홍콩 HangSeng 27569.19 1.65 1.77 6.67 홍콩 H-Share 10873.67 1.71 2.23 7.40 싱가폴 MSCI Singapore 1676.77 0.45-1.04 4.65 대만 MSCI Taiwan 367.16 1.25 1.84 2.43 인도 CNX Nifty 10780.55-0.64-1.16-0.75 Currency (%) Dollar Index 95.79-0.84-0.56-0.39 EUR/USD 1.1406 0.90 0.38-0.53 GBP/USD 1.3196 0.99 2.52 3.47 AUD/USD 0.7179 1.20 0.15 1.84 NZD/USD 0.6839 1.12 1.42 1.79 USD/CHF 0.9939-0.25-0.15 1.20 USD/JPY 109.55-0.08-0.21-0.13 USD/CAD 1.3218-0.99-0.32-3.07 Interest Rate (%) Eurodollar 97.24-0.03-0.03-0.11 2 yr U.S. T-Notes 105.91-0.07-0.07-0.24 5 yr U.S. T-Notes 114.19-0.18-0.10-0.44 10 yr U.S. T-Notes 121.41-0.28-0.09-0.50 30 yr U.S. T-Bonds 145.09-0.47 0.04-0.62 Euro Schatz (2yr) 111.905-0.01 0.00-0.03 Euro Bobl (5yr) 132.83-0.13 0.12 0.23 Euro Bond (10yr) 165.07-0.15 0.61 0.94 Energy (%) Crude Oil (CME) 53.69 1.05 2.54 18.23 Natural Gas (CME) 3.178 2.55-6.89 8.10 Heating Oil (CME) 189.19 0.33 0.40 12.65 Gasoline (CME) 138.94 0.13-2.84 6.70 Brent Crude (ICE) 61.64 0.90-1.69 14.57 Gas Oil (ICE) 568.5 0.13-1.13 11.20 ECX EUA (ICE) 23.93-0.58-3.74-4.32 ECX CER (ICE) 0.23-4.17-4.17-4.17 Metal (%) GOLD (CME) 1304.2 1.42 0.42 1.79 Silver (CME) 15.699 2.61 1.05 1.02 Platinum (CME) 818.3 1.65 0.74 2.21 H-G Copper 272.9 3.20 1.83 3.72 Agriculture (%) Corn (CME) 380.25 0.86 0.07 1.40 Wheat (CME) 520-0.29 0.43 3.33 Soybean (CME) 925.25 1.01 1.93 3.38 Soybean Oil (CME) 30.03 1.76 4.38 7.83 Soybean Meal (CME) 313.9 0.51 0.54 1.29 Oats (CME) 291 0.09-1.61 5.72 Rough Rice (CME) 10.67-0.05 1.62 2.94 Live Cattle (CME) 126.85 0.30-0.04 2.40 Feeder Cattle (CME) 143.625-0.49 0.49-2.13 Lean Hogs (CME) 62.125-2.17-3.87 1.89 Cocoa (ICE) 2225-1.37-4.71-7.91 Cotton No2 (ICE) 74.13 1.35-0.32 2.67 Coffee C (ICE) 106.8 1.42 4.30 4.86 Sugar No11 (ICE) 12.44-4.16-3.19 3.41 FCOJ-A (ICE) 119.4 0.21-0.08-5.09 Commodity Index (%) RJ-CRB 180.68 0.80 0.51 6.41 RICI 종합 2356.06 0.90 0.97 7.37 RICI 에너지 355.87 0.98 0.71 14.09 RICI 금속 2027.79 1.71 2.20 3.53 RICI 농산물 777.28 0.23 0.43 2.58 Bloomberg / 한국투자증권 4
Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 01월 25일 0:00 US 선행지수 Dec -0.10% -0.10% 0.20% 01월 25일 0:30 US EIA 가동천연가스내재흐름 18-Jan -158-163 -81 01월 25일 0:30 US EIA 천연가스비축량변동 18-Jan -158-163 -81 01월 25일 1:00 US DOE 미국원유재고 18-Jan -750k 7970k -2683k 01월 25일 1:00 US DOE 쿠싱 OK 원유재고 18-Jan -- -190k -743k 01월 25일 1:00 US DOE 미국휘발유재고 18-Jan 3000k 4050k 7503k 01월 25일 1:00 US DOE 원유내재수요 18-Jan -- 18952 19810 01월 25일 1:00 US DOE 휘발유내재수요 18-Jan -- 9414.9 9395 01월 26일 3:00 US Baker Hughes U.S. Rig Count 25-Jan -- 1059 1050 01월 26일 3:00 US 베이커휴즈미국로터리석유시추공 25-Jan -- 862 852 01월 26일 3:00 US 베이커휴즈미국로터리가스시추공 25-Jan -- 197 198 01월 28일 10:30 CH Industrial Profits YoY Dec -- -- -1.80% 01월 28일 18:00 EC M3 통화공급전년비 Dec 3.80% -- 3.70% 01월 28일 22:30 US 시카고연방국가활동지수 Dec -- -- 0.22 01월 28일 02월 05일 US 상품무역선급금잔고 Nov -$76.1b -- -$77.2b 01월 28일 02월 05일 US 도매재고전월비 Nov P 0.50% -- 0.80% 01월 28일 02월 05일 US 소매재고전월대비 Nov -- -- 0.90% 01월 28일 02월 05일 US 제조업수주 Nov 0.30% -- -2.10% 01월 28일 02월 05일 US 내구재주문 Nov F 0.80% -- 0.80% 01월 28일 02월 05일 US 무역수지 Nov -$54.0b -- -$55.5b 01월 28일 02월 05일 US 월간재정수지 Dec -$10.0b -- -$204.9b 01월 28일 02월 05일 US 소매판매추정전월비 Dec 0.10% -- 0.20% 01월 28일 02월 05일 US 기업재고 Nov 0.30% -- 0.60% 01월 28일 02월 05일 US 순장기TIC흐름 Nov -- -- $31.3b 01월 28일 02월 05일 US 총순TIC흐름 Nov -- -- $42.0b 01월 28일 02월 05일 US 주택착공건수 Dec 1253k -- 1256k 01월 28일 02월 05일 US 주택착공건수전월비 Dec -0.50% -- 3.20% 01월 29일 1:00 US 수출검사- 소맥 24-Jan -- -- 516.64 01월 29일 1:00 US 수출검사- 대두 24-Jan -- -- 1110.71 01월 29일 1:00 US 수출검사- 옥수수 24-Jan -- -- 1108.12 01월 29일 22:30 US 상품무역선급금잔고 Dec -$75.6b -- -- 01월 29일 22:30 US 소매재고전월대비 Dec -- -- -- 01월 29일 22:30 US 도매재고전월비 Dec P -- -- -- 01월 29일 02월 02일 US 운송제외내구재 Dec P 0.10% -- -- 01월 29일 02월 02일 US 내구재주문 Dec P 1.70% -- -- 01월 29일 02월 02일 US 신규주택매매 ( 전월대비 ) Dec 5.70% -- -- 01월 29일 02월 02일 US 신규주택매매 Dec 575k -- -- 01월 29일 02월 02일 US 도매재고전월비 Nov F -- -- -- 01월 29일 02월 02일 US 도매무역판매 MoM Nov -- -- -0.20% 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5