Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2,010.00-31.04-1.5-2.5-4.1-11.6-18.7-4.1-1.5 KOSPI200 pt 258.23-3.75-1.4-2.6-4.8-11.5-20.7-4.8-1.4 KOSPI 시가총액 조원 1,323.65-20.33-1.5-2.5-5.7-13.0-17.7-5.7-1.5 KOSPI 거래량 백만주 326.37-26.31-7.5 4.8-23.6 5.4 38.2-23.6-7.5 KOSPI 거래대금 억원 42,958.71 1,751.8 4.3-21.8-41.3-43.5-9.5-41.3 4.3 국내업종 전기전자 pt 14,417.26-29.76-0.2 0.0-8.0-13.9-23.6-8.0-0.2 금융 pt 424.16-10.19-2.3-5.3-5.5-13.1-21.6-5.5-2.3 운수장비 pt 1,385.61-34.79-2.4-4.4 3.7-7.9-17.0 3.7-2.4 화학 pt 4,742.22-132.71-2.7-4.2-3.0-9.7-21.5-3.0-2.7 통신 pt 403.76 5.77 1.4-0.2-3.6-1.2 4.8-3.6 1.4 철강금속 pt 3,956.03-87.09-2.2-3.1-1.8-11.6-25.2-1.8-2.2 전기가스 pt 1,066.37 15.77 1.5 0.4 8.6 10.4-10.7 8.6 1.5 유통 pt 385.70-7.80-2.0-3.5-2.3-11.6-16.2-2.3-2.0 건설 pt 109.68-2.92-2.6-4.1 0.5-13.9 6.9 0.5-2.6 음식료 pt 3,876.79-83.22-2.1-3.7-2.1-1.5-12.0-2.1-2.1 기계 pt 749.02-16.12-2.1-1.1-2.9-20.1-18.0-2.9-2.1 운수창고 pt 1,327.64-13.65-1.0-2.1-0.5 1.1-6.8-0.5-1.0 제약 pt 11,338.89-287.80-2.5 2.2-0.4-21.3-3.8-0.4-2.5 코스닥시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSDAQ pt 669.37-6.28-0.9-0.6-3.8-15.2-11.4-3.8-0.9 KOSDAQ150 pt 1,144.41-21.84-1.9-1.5-3.6-14.8-11.0-3.6-1.9 KOSDAQ 시가총액 조원 226.17-2.07-0.9-0.5-2.9-14.0-15.8-2.9-0.9 KOSDAQ 거래량 백만주 539.45-58.76-9.8-14.3 0.3 2.0-61.6 0.3-9.8 KOSDAQ 거래대금 억원 33,843.25 3,504.6 11.6 3.2 18.0-8.9-49.2 18.0 11.6 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 252,829 3,815 20,413 23,533-8,163-4,450 26,152 0 신용융자잔고 억원 93,748-444 -801-1,670-24,518-7,152-2,017 0 KOSPI 억원 48,100-159 -144-625 -11,286 1,752-605 0 KOSDAQ 억원 45,648-285 -657-1,044-13,232-8,904-1,412 0 미수금잔고 억원 1,424 130-434 267-439 442 225 0 펀드자금동향주식형 억원 851,377-87 11,929 15,284 25,707 89,370 14,964 0 주식형 ( 국내 ) 억원 643,058-135 12,010 15,921 26,455 68,265 15,579 0 주식형 ( 해외 ) 억원 208,319 48-81 -637-748 21,105-615 0 주식혼합형 억원 101,128-87 141 203-52 8,534 162 0 채권혼합형 억원 179,961 183-257 -335-5,552-14,849-647 0 채권형 억원 1,013,876 1,720-1,201 3,106-3,503 40,051 1,527 0 MMF 억원 925,535-20,336-111,792-186,036-81,788-194,431-113,763 0 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외

투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 -3,024-276 3,093 193-1,617-182 33-22 -156 34 주간누적 -3,024-276 3,093 193-1,617-182 33-22 -156 34 월간누적 -3,024-276 3,093 193-1,617-182 33-22 -156 34 연간누적 -3,024-276 3,093 193-1,617-182 33-22 -156 34 코스닥 전일 -1,301-449 1,765-18 -497 12-183 2 146-11 주간누적 -1,301-449 1,765-18 -497 12-183 2 146-11 월간누적 -1,301-449 1,765-18 -497 12-183 2 146-11 연간누적 -1,301-449 1,765-18 -497 12-183 2 146-11 순매수 / 순매도상위 10 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 거래소순위순매수순매도순위순매수순매도 외국인 1 한국전력 113 KODEX 레버리지 531 1 삼성전자 499 현대엘리베이 157 2 LG 전자 81 셀트리온 312 2 SK 하이닉스 192 삼성전기 142 3 KT 68 KODEX 200 234 3 KODEX 200 192 삼성 SDI 127 4 KODEX 인버스 63 아모레퍼시픽 233 4 대림산업 145 KT&G 102 5 삼성에스디에스 43 SK 이노베이션 213 5 아모레퍼시픽 118 현대차 84 6 LG 유플러스 42 삼성전자 212 6 NAVER 80 호텔신라 78 7 LIG 넥스원 37 대림산업 161 7 삼성전자우 77 LG 화학 59 8 SK 텔레콤 29 우리은행 138 8 현대모비스 55 LG 전자 57 9 한국항공우주 29 LG 화학 128 9 한국항공우주 52 S-Oil 55 10 한국콜마 25 S-Oil 125 10 SK 이노베이션 51 삼성바이오로직스 52 기관 코스닥순위순매수순매도순위순매수순매도 외국인 1 앱클론 17 포스코켐텍 279 1 바이로메드 70 에이치엘비 96 2 와이솔 16 신라젠 107 2 아난티 50 SKC 코오롱 PI 36 3 서울반도체 14 에이치엘비 95 3 메디톡스 39 에이비엘바이오 31 4 풍국주정 14 에이비엘바이오 77 4 파멥신 35 셀트리온헬스케어 31 5 웹젠 13 셀트리온헬스케어 52 5 신라젠 34 엘앤에프 30 6 네패스 12 와이지엔터테인먼트 43 6 와이지엔터테인먼트 30 이엠코리아 29 7 휴젤 11 오스코텍 43 7 컴투스 28 스튜디오드래곤 27 8 상아프론테크 11 바이로메드 38 8 차바이오텍 17 메지온 25 9 RFHIC 10 제넥신 34 9 고영 15 위메이드 24 10 제이콘텐트리 10 머큐리 33 10 RFHIC 14 CJ ENM 21, 전일기준

선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI200 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 01/02 258.23-3.75 258.85-3.15 0.62 231,533 289,794-1,083 2 차저항 267.08 12/28 261.98 1.41 262.00 0.55 0.02 214,909 290,877 4,536 1 차저항 262.97 12/27 260.57-0.41 261.45 4.15 0.88 219,152 286,341-367 Pivot Point 260.63 12/26 260.98-3.47 257.30-4.25-3.68 247,208 286,708 6,125 1 차지지 256.52 12/24 264.45-0.61 261.55-0.10-2.90 129,083 280,583-1,508 2 차지지 254.18 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 01/02 289-236 53 3.18 18.92 22.10 12/28-227 1,369 1,142 1.74 22.36 24.10 12/27-405 2,507 2,102 1.00 19.76 20.76 12/26 891 1,346 2,237 4.55 18.54 23.09 12/24 437 882 1,319 4.70 20.14 24.84 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 01/02 7,245-2,515 5,522-11,028-5 -4-15 50 21 0-88 96 12/28-1,868 610-94 190-28 -6 9 19-2 -8 24-11 12/27 2,657 5,746-3,834-5,701-14 -2-18 74 31-3 -12-16 12/26-3,269-2,199 523 6,265 42-3 -24-31 -70 0-32 91 12/24-1,254 35 334 632 22-1 -13-18 -16 0 7 8 누적 -7,846 2,550 2,476 3,351 93-50 -36 46-35 -119-171 380 주 : 선물만기 (12 월 13 일이후 ), 옵션만기 (12 월 13 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI200 및연결선물베이시스추이 Pt 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 08/20 09/04 09/19 10/11 10/26 11/12 11/27 12/12 12/28 VKOSPI, KOSPI200 추이 베이시스 ( 우축 ) KOSPI200 ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) Pt 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 350 KOSPI200 ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) 25 340 330 320 20 310 300 290 15 280 270 260 10 250 240 230 5 08/20 09/04 09/19 10/11 10/26 11/12 11/27 12/12 12/28 KOSPI200 연결선물 / 미결제약정추이 350 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) 360 330 340 310 320 300 290 280 270 260 240 250 220 230 200 08/20 09/04 09/19 10/11 10/26 11/12 11/27 12/12 12/28 옵션주요투자주체별누적순매수추이 600 ( 억원 ) Call Put 400 200 0-200 금융투자 투싞 개인 외국인

해외증시및기타지표 해외증시 미국 DOW 23,346.24 0.1 2.0-6.7-8.8-7.4-13.0 7.1 NASDAQ 6,665.94 0.5 1.7-6.9-10.2-15.1-17.8 7.6 S&P 500 2,510.03 0.1 1.7-7.0-9.9-10.9-14.4 6.8 유럽 영국 FTSE100 6,734.23 0.1 0.7-2.7-5.8-12.3-14.5 2.3 독일 DAX30 10,580.19 0.2-0.5-5.5-9.7-17.1-19.8 1.9 프랑스 CAC40 4,689.39-0.9 1.4-5.2-9.9-13.9-16.9 2.0 이탈리아 S&P/MIB 18,330.99 0.0-0.4-5.2-7.0-16.6-25.3 1.5 러시아 RTS 1,066.13 0.0 0.0-5.6-6.1-1.5-11.3 2.2 아시아태평양 한국 KOSPI 2,010.00-1.5-2.5-4.1-11.6-11.0-22.6 0.7 한국 KOSDAQ 669.37-0.9-0.6-3.8-15.2-15.7-27.8 6.3 일본 NIKKEI225 20,014.77 0.0 3.6-8.7-14.9-12.2-17.5 4.5 대만가권 9,554.14-1.8-0.9-5.3-8.6-12.1-15.1 0.8 홍콩항셍 25,130.35-2.8-2.0-6.3-4.1-10.6-23.6 2.2 홍콩 H 9,833.69-2.9-2.3-8.6-5.8-7.0-27.5 0.0 중국상해종합 2,465.29-1.1-1.3-7.0-9.6-11.6-29.3 0.0 태국 SET 1,565.94 0.1 0.6-6.4-9.1-4.3-14.6 1.1 싱가포르 ST 3,038.89-1.0 0.9-3.7-3.0-6.2-15.9 2.4 인도네시아자카르타 6,181.18-0.2 0.9 0.8 6.2 4.9-7.6 9.7 말레이시아 KL 1,668.11-1.3-0.3-1.2-3.9-4.8-12.0 2.0 인도 SENSEX30 35,891.52-1.0 0.7-0.7 2.1 0.9-7.7 10.1 호주 S&P/ASX200 5,557.76-1.6 1.2-2.0-8.1-11.0-12.5 1.6 아메리카 멕시코볼사 42,271.14 1.5 1.7 0.9-12.2-13.7-16.4 7.2 브라질보베스타 91,012.31 3.6 6.9 2.2 8.8 17.6 0.0 30.4 MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 글로벌 전체 455.68 0.0 4.5-6.4-10.9-11.6-15.9 4.5 에너지 193.94 0.0 4.2-9.9-21.3-18.8-22.6 4.2 소재 239.45-0.0 3.2-4.1-10.3-13.9-22.3 3.2 산업재 212.43 0.0 4.9-6.5-13.9-12.6-20.4 4.9 경기소비재 222.08-0.0 5.7-6.6-10.7-14.2-16.1 5.7 필수소비재 212.66-0.0 2.5-5.8-5.3-7.0-14.0 2.5 의료 232.50 0.0 5.4-6.9-8.2-4.1-10.2 5.4 금융 110.26 0.0 4.0-6.8-11.3-12.2-23.6 4.0 IT 217.12 0.0 6.6-6.8-13.6-15.9-18.3 6.6 통신서비스 67.14 0.0 4.3-4.6-5.4-4.8-15.9 4.3 유틸리티 127.51 0.0 1.6-3.1-0.7-1.5-4.3 5.9 이머징 전체 965.93 0.0 1.6-4.8-2.8-9.8-23.0 3.3 에너지 537.23 0.0 2.0-8.1-9.5-0.8-12.4 2.2 소재 355.42-0.0 1.2-2.9-6.9-7.9-20.4 1.6 산업재 161.43 0.0 1.3-2.5-0.0-1.2-19.9 7.1 경기소비재 528.95-0.1 2.2-7.4-6.5-22.8-35.8 2.2 필수소비재 435.42-0.1 1.5-1.1 0.2-9.1-17.6 4.8 의료 757.35 0.0 2.7-9.8-10.3-20.7-29.1 2.7 금융 332.20 0.1 1.6-3.8 1.5-1.7-21.4 4.5 IT 435.57 0.0 1.9-6.8-5.2-17.8-27.4 5.2 통신서비스 157.23 0.0 0.9-4.1-1.9-4.6-20.7 2.5 유틸리티 220.03 0.0 1.2-1.4 4.2-2.5-10.7 7.5 미국 전체 2383.55 0.0 6.7-7.2-13.0-11.1-14.6 6.7 에너지 222.26 0.0 6.5-12.2-26.6-23.8-26.9 6.5 소재 227.05 0.0 6.7-6.0-10.1-15.2-20.7 6.7 산업재 246.32 0.0 6.9-7.7-17.4-13.1-19.4 6.9 경기소비재 295.15 0.0 8.1-7.1-11.7-12.2-15.4 8.1 필수소비재 200.24 0.0 4.3-7.8-6.2-4.0-12.9 4.3 의료 274.15 0.0 7.2-7.0-8.5-1.2-9.7 8.6 금융 128.91 0.0 6.7-8.0-15.2-14.0-20.9 6.7 IT 249.71 0.0 7.7-6.7-15.1-15.0-18.5 7.7 통신서비스 45.52 0.0 6.1-4.5-7.1-1.3-12.3 6.1 유틸리티 157.37 0.0 2.7-5.3-2.6 0.9-6.4 11.7

금리 한국 국채 3 년 1.80-2 -1-9 -26-29 -52 2 국채 5 년 1.88-2 1-5 -37-44 -72 5 미국 국채 2 년 2.48-1 -14-32 -36-13 -49 45 국채 10 년 2.63-6 -18-28 -53-24 -61 0 일본 국채 3 년 -0.14 0-2 -1-5 -4-7 1 국채 10 년 0.00 0-2 -6-15 -4-16 0 Libor 3 개월 2.81 0-1 4 38 46-2 103 브라질 국채 10 년 9.24 0-12 -88-160 -218-336 0 멕시코 국채 10 년 8.63-3 -17-51 45 95-63 134 러시아 국채 10 년 8.70 0-6 1-14 104-53 170 인도 국채 10 년 7.36-6 8-23 -52-46 -83 23 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 원- 달러 1119.29 0.5-0.5 0.5-1.3-1.2-2.2 6.1 엔- 달러 108.93-0.7-2.2-3.8-3.0-3.5-4.9 4.0 원-100 엔 10.28 1.3 1.8 4.5 1.4 2.5-0.6 6.2 달러- 유로 1.13-1.0-0.1 0.0-1.5-2.5-9.3 1.1 위안- 달러 6.86-0.2-0.3 0.1-0.9 2.1-1.6 9.5 헤알- 달러 3.79-2.4-3.6-2.0 0.8-1.6-10.0 19.5 페소- 달러 19.56-0.5-1.7-4.6 2.1 3.5-6.3 8.6 달러인덱스 96.77 0.7-0.3-0.3 1.3 1.8-0.8 9.2 상품 & 지수 원유 WTI 46.48 2.4 0.6-12.5-36.2-28.2-38.8 9.3 Brent 55.00 2.2 0.4-10.9-33.0-24.1-35.4 8.3 Dubai 51.85-1.0 5.2-13.9-37.6-25.2-38.4 5.2 ( 비 ) 금속 금 1,285.00 0.6 1.4 3.9 7.5 4.7-5.1 9.4 납 * 2,021 0.0 1.8 0.7 4.4-6.7-24.6 5.9 알루미늄 * 1,846 0.0-2.5-6.5-10.2-9.2-27.2 0.1 아연 * 2,467 0.0-0.3-4.7-7.9-1.8-31.0 7.3 구리 * 5,965 0.0 0.2-3.9-5.2-3.0-18.6 2.8 곡물 옥수수 375.75 0.2 0.7 0.4 3.6 8.2-8.0 13.8 소맥 506.75 0.7-0.6-1.5-0.7 2.5-11.8 15.1 콩 894.75 1.4 2.8-2.1 5.0 6.2-16.1 9.9 지수 CRB 170.39 0.3-1.5-7.3-14.0-11.0-17.4 1.2 BDI * 1,271 0.0 0.0 2.7-15.4-26.1-28.4 34.1 VIX 23.22-8.7-23.6 12.0 1.1 91.9-37.8 114.0 DXY 96.77 0.7-0.3-0.3 1.3 1.8-0.8 9.2 PSI 1,165.30 0.9 3.0-3.6-6.2-14.9-19.4 9.0 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1 주일 (5 일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1 개월 (20 일 ) 전대비등락률 (%) 3M: 3 개월 (60 일 ) 전대비등락률 (%) 6M: 6 개월 (120 일 ) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52 주 (240 일 ) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52 주 (240 일 ) 최저대비등락률 (%)

교보증권추천종목 교보증권리서치센터 대우건설 (047040) 추천사유 추천일 전일주가 추천후수익률 18/12/19 5,440 원 -4.7% 18 년확실한실적턴어라운드, 18~19 년실적대비주가저평가극심 글로벌 LNG 시장확대수혜주, LNG 액화플랜트시공부문글로벌경쟁력보유 SK 텔레콤 (017670) 추천사유 추천일전일주가추천후수익률 18/12/19 272,500 원 +0.9% 보안, 미디어, 커머스등 Non-Telco 사업 19 년실적개선전망 5G 시대도래시 Non-Telco 사업부문에서무선서비스와함께다양한서비스패키지로제공가능, 무선점유율 회복함과동시에 1 위사업자로서시장지배력강화전망 삼성증권 (016360) 추천사유 추천일전일주가추천후수익률 18/12/19 31,250 원 -5.0% 2018 년 3 분기시장변동성확대에도불구하고운용수익에서경쟁사대비양호한실적을시현하면서 2018 년 예상실적에서크게벗어나지않았고, 집중 ( 자산관리 ) 과강화 (IB/ 운용 ) 으로 2019 년에도실적개선기대 지속적인리테일고객수및예탁금증가로여전히자산관리에서경쟁력을유지하고있으며, 배당수익률약 4.3% 수준도매력적임 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _2018.12.31 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 중립 ) Sell( 매도 ) 비율 87.9 6.9 5.2 0.0 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 10% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -10~10% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 10% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -10% 이하