한국건설산업연구원연구위원이홍일 책임연구원박철한
목차
최근건설경기동향 선행지표동향 건설수주동향 2013년 4/4분기이후국내건설수주회복세시현, 2014년에도회복세지속 - 1 -
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2014 년상반기공공부문이수주회복세주도 하반기민간수주회복세확장 - 3 -
( 단위 : 조원 ) 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0-41.6 37.7 14.3 17.4 19.0 31.8 30.7 20.0 35.5 39.6 24.1 14.5 15.2 15.0 민간수주공공수주 55.9 55.1 54.8 50.8 50.7 50.0 49.7 2007.1~6 2008.1~6 2009.1~6 2010.1~6 2011.1~6 2012.1~6 2013.1~6 2014.1~6 39.2 28.0 21.7 ( 단위 : 조원 ) 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0-71.7 53.0 47.3 18.7 69.4 22.1 62.4 25.0 37.4 64.3 64.9 37.8 26.5 46.1 48.4 32.2 18.8 20.0 19.7 민간수주공공수주 41.2 26.1 2007.1~8 2008.1~8 2009.1~8 2010.1~8 2011.1~8 2012.1~8 2013.1~8 2014.1~8 68.4 51.9 67.3 공공건설공사에대한대형건설사수주비중급감 - 4 -
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건축허가동향 2 8 월 7 개월연속증가세, 주거용건축허가면적매우양호 - 6 -
( 단위 : 만제곱미티 ) ( 단위 : 전년동월대비증감률, %) 1000 800 812 800 697 683 707 708 723 680 690 652 699 638 665 664 630 607 600 500 502 554 500 525 472 441 440 400 362 392 393 262 200 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 2014 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40 67.5 6.5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 2014 주거용 비주거용 주거용 비주거용 자료 : 국토교통부 동행지표동향 건설투자동향 2014 년 2/4 분기전년비 0.2% 증가 3/4 분기 3.0% 증가 - 7 -
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( 단위 :%) 20.0 15.0 건설투자 건설기성 0.3 0.2 건설수주 건설기성 10.0 0.1 5.0 0.0 0-5.0-0.1-10.0-15.0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-0.2-0.3 12345678911112345678911112345678911112345678911112345678911112345678911112345678911112345678911112345678911112345678911112345678 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 건설투자순환변동치올해상반기다소주춤하였으나, 3/4 분기에다시상승 - 9 -
15% 10% 5% 0% -5% -10% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 순환변동치 5 분기이동평균 건설기성동향 - 10 -
( 단위 : 십억원, 전년동기비증감률 %) 건축착공동향건축착공면적 2013년 4/4분기이후호조세지속 - 11 -
800 ( 단위 : 만제곱미티 ) ( 단위 : 전년동월대비증감률, %) 600 400 200 689 663 606 626 576 545 567 543 536 482 515 497 455 424 413 421 375 375 327 351 314 357 301 310 320 343 255 221 80 40 0 4.7 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 2014 주거용비주거용 -40 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 2014 주거용비주거용 -18.1 자료 : 국토교통부 - 12 -
전망의주요쟁점요인 대내외경제여건변화 2015 년국내경제성장률 3% 대중후반의완만한회복전망 단, 미국양적완화종료, 유럽회복세둔화등불확실성요인존재 - 13 -
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공공건설부문여건변화 정부 예산편성결과 2015 년정부 SOC 예산올해대비 3% 증가한 24.4 조원 - 15 -
84,695 88,590 243,024 - - - 국토교통부 예산편성결과 - 16 -
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안전관련예산편성결과 노후 SOC 개선등안전관련예산 2.2 조원증가 - 20 -
중기재정운용계획상의정부 예산추이 - 21 -
공공기관재정및투자관련기조변화 공공기관재정및투자부채관리 중장기적 SOC 건설투자 / 발주 여건악화, 다만에너지관련발주상황은다소양호 - 22 -
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주요대형공사의발주가능성 발전플랜트포함주요대형공사발주, 2015 년건설수주에긍정영향 - 26 -
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지방이전공공기관청사건립공사진행 - 30 -
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공공부문주택공급 공공주택공급부진지속예상. 단, 행복주택착공증가예상 - 32 -
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민간건설부문여건변화 최근민간건설수주회복세 2013년 4/4분기이후민간건설수주회복세시작동회복세의지속여부가 2015년전망의쟁점요인 - 35 -
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민간부문주택공급여건변화 아파트입주물량수도권입주물량부진지속, 지방은입주물량과다 ( 단위 : 가구 ) 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000-354,335 205,168 259,193 243,668 206,556 169,267 194,126 177,992 129,368 132,912 94,736 전국수도권지방 50,041 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 78,235 ( 단위 : 가구 ) 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000-108512 58522 78353 125360 61980 경기도 90645 37178 55385 115042 87014 서울시 62222 62681 36511 35698 19088 50766 51010 37259 22902 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 69355 58166 20195 12720-37 -
아파트분양및미분양물량추이 최근분양급증 지방신규공급에부정적영향 수도권외곽의준공후미분양적체 신규공급에부정적영향 180000 150000 지방미분양 수도권미분양 60000 50000 지방준공후미분양수도권준공후미분양 120000 40000 90000 30000 60000 30000 0 27,899 21,570 33,19223,214 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014_8 20000 10000 0 8,083 11,053 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014_8-38 -
기타요인 - 39 -
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소결론 수도권의신규주택공급여건개선전망 지방의신규주택공급여건점진적악화전망 - 41 -
재개발 재건축수주여건변화최근회복세보인재개발 / 재건축수주, 2015년에도회복세지속전망 ( 단위 : 조원 ) 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 22.5 23.8 20.9 21.5 5.9 7.7 31.2 29.2 9.5 1.6 2.3 2.0 45.1 41.9 17.4 35.7 32.5 8.6 43.0 39.2 13.4 3.3 3.2 3.9 53.3 48.2 19.0 5.1 58.1 50.6 7.6 44.7 35.3 16.6 16.5 9.3 39.1 31.7 7.4 31.6 26.9 17.7 17.8 4.7 38.7 31.7 14.9 7.0 6.4 34.3 29.3 27.8 24.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 주택공공주택민간주택재건축, 재개발 11.5 6.2 5.1-42 -
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아파트리모델링수주여건변화 리모델링사업성, 재건축연한단축방안발표등의영향으로 2015 년주택수주증가효과는제한적 - 48 -
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민간비주거용건축및토목투자여건변화 민간비주거건축부문투자 최근동향민간비주거건축수주 2014년 2/4분기부터회복세, 다만공공비주거건축수주는 7월부터감소세 - 50 -
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향후전망 민간비주거건축수주점진적회복세전망 - 52 -
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0.8 GDP 민간비주거용건축수주 0.4 GDP 비주거용건축투자 0.6 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0 0-0.1-0.2-0.2-0.4-0.3-0.6-0.4-0.8-0.5-1 -0.6 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 민간토목부문 2015 년민간토목수주및투자완만한회복세전망 - 54 -
( 단위 : 조원 ) 12.0 0.8 GDP 민간토목수주 0.6 9.0 민간하반기민간상반기 0.4 0.2 6.0 0-0.2 3.0-0.4-0.6 0.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-0.8 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012-55 -
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건설경기전망및시사점 - 57 -
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건설수주전망 2015 년국내건설수주전년비 4.9% 증가한 110 조원전망 - 59 -
건설투자전망 2015 년건설투자전년비 3.4% 증가전망 - 60 -
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전망의시사점 건설경기회복국면진입 건설경기의회복세지속위해불확실성요인관리필요 - 62 -
건설업체유동성위기극복위한지원지속 - 63 -
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건설업계의대응전략 - 65 -