2014. March 3 월호 [ 제 21 호 ] Ⅲ. 국내외항공운송시장동향 1. 항공관련경제지표동향 / 87 2. 세계항공업계동향 / 90 3. 주요공항개발및확장현황 / 110
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 항공유가 제트항공유의 2월 Platts지수 23) 는월중반까지상승하는모습을보였으나이후하락하여월초보다낮은수준을기록함 - 제트항공유 Platts지수 : 341.8( 14.2.7) 343.3( 14.2.14) 345.0( 14.2.21) 339.3( 14.2.28) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts지수는남미 & 중미가 363.5로가장높고, 유럽 & CIS 및북미가 333.7 로가장낮음 < 표 Ⅲ-1> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 (2014.2.28 일기준, 단위 : 톤, %) 전주대비 (%) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 100 295.6 124.1 978.3 339.3-1.6-0.7-4.2 아시아 & 오세아니아 22 290.4 122.0 963.6 348.5-2.6-0.3-5.1 유럽 & CIS 28 294.9 123.9 976.0 333.7-1.4-1.3-5.1 중동 & 아프리카 7 286.2 120.2 948.5 359.0-2.2-0.8-5.2 북미 39 298.9 125.5 990.3 333.7-1.4-0.7-3.1 남미 & 중미 4 312.5 131.2 1,010.5 363.5-0.1 1.1-1.9 자료 : IATA 원유가가오르면제트유가도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 2월제트유가추이는 2.7 일배럴당 125.0 달러에서 2.28 일 124.1 달러로약한달사이 0.7% 하락 23) Platts은 2000년대의유가를 100으로환산하여유가지수를산정 87
월간항공운송시장동향제 21 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.2 환율 2014.2 월원 / 달러환율은월초미국테이퍼링으로인한신흥국금융불안으로급등하며출발함 24). 이후국내수출업체달러매도등으로안정되는듯하였으나, 월중반공개된 1월 FOMC 25) 회의록에서기준금리인상에대한위원들의언급이확인되면서다시상승세로전환됨. 월후반에는미연준의장이양적완화축소규모조절에대한가능성을내비침에따라환율이다시하락하여전월종가대비 2.9원하락한 1,067.5원으로마감원 / 엔 (100 엔 ) 환율은월초반신흥국금융불안및원 / 달러환율급등의영향으로상승출발함. 이후일본은행이은행권에대한특별대출프로그램규모및기간을확대하겠다고발표함에따라하락하기도하였으나, 월후반우크라이나사태로인해안전자산선호심리가강화되면서상승세를유지해전월종가대비 1.1원상승한 1,044.8원으로마감 24) 전월종가 1,070.4원 2.3일 ( 개장일 ) 1,084.5원 25) 미국연방공개시장위원회 (Federal Open Market Committee) 88
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-2> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 2009 2010 2011 2012 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2013 2014 12 월 4/4 연간 1 월 2 월 1,164.5 1,134.8 1,151.8 1,070.6 1,055.4 1,055.4 1,055.4 1,070.4 1,067.5 원 / 달러 (8.2) (2.6) (-1.5) (7.6) (0.3) (1.8) (1.4) (-1.4) (0.3) 1,276.3 1,156.0 1,108.0 1,126.8 1,056.1 1,061.6 1,095.0 1,065.8 1,071.0 ( 평균 ) 1) (-13.6) (10.4) (4.3) (-1.7) (0.6) (4.6) (2.9) (-0.9) (-0.5) 1,262.8 1,397.1 1,485.2 1,247.5 1,004.7 1,004.7 1,004.7 1,043.7 1,044.8 원 /100엔 (10.4) (-9.6) (-5.9) (19.1) (3.3) (9.4) (24.2) (-3.7) (-0.1) 1,363.1 1,320.6 1,391.3 1,413.1 1,021.5 1,058.3 1,123.4 1,022.8 1,048.6 ( 평균 ) 1) (-21.0) (3.2) (-5.1) (-1.5) (4.1) (6.2) (25.8) (-0.1) (-2.5) 달러 / 유로 엔 / 달러 1.4339 1.3290 1.2955 1.3222 1.3799 1.3799 1.3799 1.3654 1.3708 (1.5) (-7.3) (-2.5) (2.1) (1.4) (2.3) (4.4) (-1.1) (0.4) 92.46 81.52 77.66 85.86 105.04 105.04 105.04 103.40 102.19 (-2.4) (13.4) (5.0) (-9.6) (-2.6) (-6.8) (-18.3) (1.6) (1.2) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 [ 그림 Ⅲ-2] 월별원 / 달러환율추이그래프 89
월간항공운송시장동향제 21 호 주 : O 는월최고및최저환율 [ 그림 Ⅲ-3] 2 월원 / 달러및원 /100 엔환율추이그래프 2. 세계항공업계동향 2.1 IATA 항공사재무현황 2014.2 월전세계항공사주가는전월대비 6% 상승, 시장성장률은 5% 를기록 - 재정성과개선이항공사주가상승을지속적으로견인중이나, 원유가상승뿐아니라최근우크라이나위기도시장에악영향을미칠수있음 2013년 4/4분기주로미국, 유럽항공사들이운영수익면에서견고한개선성과가나타남제트유가는 2월중변동이없었으며, 지난 3년평균 $125/bbl 내범위안에속해있음 2014.1 월미국지역항공여객은전년동월대비안정적인추세이나, 다른지역에서는약세가지속되고있음항공화물시장은국제무역시장성장을반영하여빠르게상승중이며, 여객성장률도신흥시장강세와선진국경제개선에의해최근성장세를유지하고있음 90
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1월들어신규항공기인도감소등으로인하여좌석공급력은성장이다소둔화되었으며, 이로인해최근여객탑승률은약 80% 를상회함항공화물탑재율은조정상태를지속하고있지만 2013 년중반대실적이상은유지하고있음 가. 항공사주가 2월항공사들의주가는견조한재무성과에힘입어전월대비 6% 상승 - 전세계적으로미국, 유럽의항공사주가는상승, 아 태지역은약세로남아있음 - 지난한달간 FTSE Global All Cap지수 26) 는 5% 상승 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-4] 지역별항공사수익인덱스 2013 년 4분기재무성과가지속적으로개선됨을나타냄 - 31개표본항공사, 전년동기대비운영수익이 100% 이상증가하였으며대부분북미지역항공사들임대조적으로아 태지역항공사들은항공화물의부진으로운영수익과순수익모두하락함 26) FTSE인터내셔널에서작성 발표하는세계주가지수 91
월간항공운송시장동향제 21 호 < 표 Ⅲ-3> 항공사 2013 년 4/4 분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본 2012.4/4분기 2013.4/4 분기지역항공사갯수운영수익세후순이익운영수익세후순이익 12 북미 703-293 1,901 1,499 12 아시아 태평양 13,589 1,039 436-130 4 유럽 -996-1,247 102-1,583 2 남미 188 134 180 144 1 기타 15 5 22 14 31 표본계 1,268-362 2,641-56 자료 : IATA 2014.2 월제트유가는배럴당 125달러수준으로전월과동일함. 2013 년말에비해약 4% 상승하였으나 3년평균유가범위에는속해있음 - 미국과유럽의경제여건개선으로인해수요가증가하여공급상에현저한차이만없다면현재시장상태는현재의유가수준을유지할것으로예상됨 [ 그림 Ⅲ-5] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 92
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 나. 수요 1월항공화물시장성장률은전월대비 1.7% 상승하였으며 2013 년 2/4 분기급락사태이후부터꾸준히지속적으로성장세를유지하고있음. 최근몇개월간의세계무역성장가속화뿐아니라비즈니스환경개선이톤킬로미터성장률을뒷받침하고있음신흥시장강세와선진국경제개선에힘입어항공여객규모는최근몇개월간성장세이며 2014.1 월세계유상여객킬로미터 (RPK) 성장률이전년동월대비 8% 에달함 전체항공여객및항공화물추이 전체여객및화물수송력 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-6] 주요글로벌항공재정지표 1 다. 공급력 2014.1 월여객공급력은전월대비 0.3% 정도성장이둔화됨. 국제선공급력은성장세인반면에국내선공급력은변화가없었음대조적으로화물공급력은전월대비 1.2% 증가했는데이는공급화물톤킬로미터 (AFTK) 성장보다수요성장률이더앞섰기때문에높은탑재율이나온것으로분석됨 93
월간항공운송시장동향제 21 호 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-7] 항공사의기단계획 라. 여객탑승률및화물탑재율 2014.1 월여객탑승률은강한수요증가및공급력증가둔화로인해회복됨. 2013 년전체적으로는공급력증가가수요를웃돌면서여객탑승률이약세를보였으나, 1월이후약 80% 를기록함 2014.1 월화물탑재율은호조세로 2013년중반에나타난저점보다는높은수준을유지하고있으나여전히 45% 수준에머물러있음 마. 매출미국의여객매출은 2013 년전반기에급상승징후를보인이후에꾸준히안정적인상태임. 지속적인수요증가및항공산업의견조성에힘입어특히미국항공사들이전년대비안정적인수익세를나타냄반면, 세계적으로여객운임 ( 미화기준 ) 은하락세를나타냄. 이는아시아지역의매출부진과환율변동으로인한영향으로보임. 유류할증료, 부가수익은포함되지않았음 94
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 여객및화물탑재율추이 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-8] 주요글로벌항공재정지표 2 < 표 Ⅲ-4> 지역별 1월및누적항공사운송실적비교 ( 단위 : %) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 2.1 3.7 68.9 4.1 2.9 27.4 5.1 4.5 69.9 1.0 6.6 29.0 아시아 태평양 11.2 10.3 77.2 3.8 9.7 50.8 7.1 7.1 77.6-1.0 0.8 55.5 유럽 6.7 6.1 76.0 6.0 3.8 45.6 3.8 3.8 80.2 1.8 2.2 47.5 남미 6.5 4.1 80.9 6.8-0.6 37.1 6.3 6.3 78.0 2.4 1.8 4.19 중동 17.2 14.1 81.4 10.7 11.5 41.9 11.4 11.4 77.6 12.8 11.8 44.5 북미 2.6 1.1 80.7 0.7-0.9 34.6 2.3 2.3 83.4-0.4 0.9 34.3 계 8.0 6.7 78.1 4.5 5.1 43.1 5.2 5.2 79.5 1.4 2.6 45.3 자료 : IATA 95
월간항공운송시장동향제 21 호 2.2 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준수송력점유율은 Star Alliance 26.4%, SkyTeam 19.0%, oneworld 16.1%, 저비용항공사 17.5%, 기타항공사 20.9% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,793대, SkyTeam 2,848대, oneworld 2,486대, 저비용항공사 3,662대, 기타항공사 10,664대 (2014.2 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 기단주문 [ 그림 Ⅲ-9] 항공사간제휴별현황 96
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1) Star Alliance 멤버 : 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT-폴리스, 아드리안항공, Blue 1, 크로아티아항공, US에어웨이즈, TAP 포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피안, 에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, TAM, TAM파라과이, 에디오피아항공, AVIANCA, COPA, 코파콜롬비아, LACSA, 선전항공, TACA, TACA 페루, Avianca 브라질, EVA항공, 에어인디아 ( 보류중 ) - 탈퇴 : VARIG(1997-2007), 안셋호주 (1999-2001), 멕시카나 (2000-2003), 상해항공 (2007-2010), BMI(2000-2012) TAM은 LAN 과의합병으로 2014 년탈퇴예정이며, US에어웨이즈는아메리칸항공과의합병으로 2014년탈퇴예정인도민간항공국, 미연방항공청 (FAA) 의스타얼라이언스에가입한에어인디아의인도항공분야다운그레이드에대해영향이없다고발표 (2.21) 아시아나항공, US 에어웨이즈및 TAM 항공이 2014.3.30 일스타얼라이언스를탈퇴함에따라파트너십이종료된다고발표 (2.24) 에어뉴질랜드, 항공사동맹을통해비용절감및네트워크확대를달성하였으며, 최근규제당국의승인에따라싱가포르항공과싱가포르노선제휴를추진한다고발표함 (2.27) 2) Skyteam 멤버 : 아에로플로트, 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코항공, KLM, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공, TAROM, 베트남항공, 차이나항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아항공 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 컨티넨탈 (2004-2009), 노스웨스트 (2004-2009), COPA( 준회원 ) GOL, 에어프랑스 -KLM 과장기적인전략적협력관계추구및주주가치에초점을맞춘자본구조를강화하기위해전략적제휴를체결함 (2.19) 97
월간항공운송시장동향제 21 호 아르헨티나항공, 파라과이의 Asuncion Silvio Pettirossi 공항에스카이팀 Skypriority 서비스를실시. 서비스는퍼스트및비즈니스클래스승객, 스카이팀엘리트플러스 (Elite Plus) 회원, Aerolineas 플래티넘및클럽 Condor 승객을대상으로체크인, 수하물, 탑승등의서비스를제공함 (2.28) 스페인 Grandforce, 스카이팀항공사들의지상조업서비스제공으로 55 60% 의매출이발생한다고언급함 (3.5) 가루다인도네시아항공, 2014.3.5일스카이팀에가입함에따라 2014년 3 5% 여객성장을기대함 (3.6) 사우디아라비아항공, 가루다인도네시아항공과하즈와움라지역서비스를위한여객서비스협력을위한테스크포스를만들기로합의함. 항공사는사우디아라비아에서아프리카, 중동, 미국노선및인도네시아에서호주노선에대한지상조업협력, 코드쉐어계약및스케줄조정을논의함 (3.11) 중국동방항공, 델타항공과 2014.3 월부터상해푸동공항제1터미널에서 cross-floor trasit 서비스를시작한다고밝힘. 양항공사는 2013.8 월상해푸동공항에서제1터미널과제2터미널사이여객연결서비스를실시한바있음 (3.19) 3) Oneworld 멤버 : 아메리칸항공, 아메리칸이글항공, BA, 캐세이퍼시픽, Comair, 드래곤항공, 콴타스, 핀에어, Iberia, Iberia 익스프레스, Air Nostrum, J-Air, JAL, JAL 익스프레스, 저팬트랜스오션에어, LAN, LAN 아르헨티나, LAN 콜롬비아, LAN 에콰도르, LAN 페루, LAN 익스프레스, NIKI, 요르단항공, S7 Airlines, 에어베를린, 말레이시아항공, 선에어스칸디나비아, 스리랑카항공 (2013년유예 ), 카타르항공 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 캐나다항공 (1999-2000), 에어링거스 (2000-2007) 카타르항공, 원월드회원들과수익공유파트너십을고려하고있음. 카타르항공은영국항공과코트쉐어에대한논의가있었으며향후파트너십체결예정 (2.25) 카타르항공, 캐세이퍼시픽및원월드회원사와 2014.3.30 일부터홍콩-도하노선운영에관한전략적협약을발표. 캐세이퍼시픽과카타르항공은각각홍콩-도하노선을매일운항예정 (2.25) 98
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 말레이시아공항홀딩스, 중국춘절연휴, 신규항공사의운항, 지역항공사의네트워크및수송력증가등의영향으로 2014.1 월국제선여객이성장하였다고밝힘. 쿠알라룸프르국제공항터미널의균형있는성장은공항의지속가능성을반영함 (2.28) 스리랑카항공, 2014.5.1 일원월드회원으로합류할예정. 스리랑카항공은캐세이퍼시픽의철저한검토후원월드이사회로부터승인을받음 (3.6) - 스리랑카항공의가입으로원월드네트워크에스리랑카 Hambantota 노선및인도 Tiruchirapalli 노선이추가될예정 2.3 항공기주문및인도현황 가. 항공기주문현황소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별주문현황 (2014.2 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 27) : 아 태 11대, 아프리카 4대, 유럽 6대 - 광폭형제트기 28) : 아 태 858대, 아프리카 78대, 유럽 429대, 북미 298대, 중동 604대, 남미 99대 - 협체형제트기 29) : 아 태 2,139 대, 아프리카 68대, 유럽 1,497 대, 북미 1,469대, 중동 333대, 남미 474대 - 지역용제트기 30) : 아 태 195대, 아프리카 16대, 유럽 198대, 북미 484대, 중동 31대, 남미 28대 - 터보프롭기 : 아 태 108 대, 아프리카 23대, 유럽 23대, 북미 11대, 남미 42대 27) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 28) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 29) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 30) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 99
월간항공운송시장동향제 21 호 [ 그림 Ⅲ-10] 전세계항공기지역별주문현황 (2014.2 월말 ) 나. 항공기인도일정소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별 2014년인도일정 (2014.2 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 9대, 아프리카 1대 - 광폭형제트기 : 아 태 120대, 아프리카 22대, 유럽 54대, 북미 17대, 중동 49대, 남미 6대 - 협체형제트기 : 아 태 376대, 아프리카 12대, 유럽 141대, 북미 199 대, 중동 39대, 남미 68대 - 지역용제트기 : 아 태 11대, 아프리카 1대, 유럽 37대, 북미 95대, 남미 19대 - 터보프롭기 : 아 태 30대, 아프리카 10대, 유럽 8대, 북미 5대, 남미 3대 100
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 [ 그림 Ⅲ-11] 2014 년전세계항공기지역별인도일정 (2014.2 월말 ) 2.4 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 2014.2 월말현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 26.3% 로지난달보다 0.1%p 감소함. 점유율은 2000년대초반부터꾸준히증가하였으나 2012년이후증가세가둔화된모습을보이고있음 101
월간항공운송시장동향제 21 호 [ 그림 Ⅲ-12] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2001~2014.2 월말 ) 1) 아시아 태평양지역 (1월) 2014.1 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의유상여객은전년동월대비 3.0% 증가, 버진블루는 6.5% 증가 2014.1 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내여객은전년동월대비 0.3% 증가, 에어뉴질랜드의단거리여객은 4.1% 증가 < 표 Ⅲ-5> 아 태지역주요저비용항공사및풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분버진블루젯스타콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) AAPA 국제선 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 2013.08 1.771 7.0 1.360 1.6 1.408-4.6 0.918 6.8 20.055 8.7 2013.09 1.708 2.6 1.428 0.3 1.353-2.9 1.150 0.9 18.025 8.2 2013.10 1.812 2.4 1.562 5.5 1.485-0.1 0.951 1.3 18.545 8.3 2013.11 1.672-0.5 1.383-0.9 1.438-3.2 0.948 1.6 18.163 6.7 2013.12 1.683 4.0 1.660 3.6 1.394 1.3 1.238 4.1 19.506 6.6 2014.01 1.647 6.5 1.664 3.0 1.287 0.3 0.905 4.1 21.146 8.7 자료 : CAPA 102
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2) 유럽지역 2014.2 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 7.0% 증가, 이지젯은 2.9% 증가 2014.2 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객 ( 유럽역내 ) 은전년동월대비 1.0% 증가, 에어프랑스 -KLM은 1.1% 증가 < 표 Ⅲ-6> 유럽지역주요저비용항공사및풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.09 8.100 3.0 5.714 4.8 3.310-0.1 1.920 17.0 2013.10 8.020 6.0 5.530 5.4 3.013-0.1 1.955 19.0 2013.11 5.200 6.0 4.256 3.4 2.006 0.0 1.689 16.0 2013.12 5.000 4.0 4.500 3.5 1.821 0.0 1.605 27.0 2014.01 4.600 5.0 4.022 3.7 1.764 0.4 1.530 24.0 2014.02 4.500 7.0 4.322 2.9 1.838 2.0 1.527 22.0 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 구분에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.09 4.836 0.1 8.084 3.0 0.775-6.5 0.453 9.7 3.272 47.4 25.278-0.2 2013.10 4.814 1.8 7.857 2.3 0.754-4.2 0.449 11.7 2.949 38.8 24.702 0.4 2013.11 4.130-0.8 6.285 1.2 0.560-5.6 0.355 4.7 2.333 31.3 20.823 0.3 2013.12 4.169 4.0 5.795 2.8 0.563-2.1 0.370 11.7 2.253 33.0 19.680 2.2 2014.01 3.665 4.0 5.422 2.1 0.513-1.0 0.357 5.4 2.089 37.9 - - 2014.02 3.578 1.1 5.387 1.0 0.512-3.8 0.357 8.1 2.112 36.1 - - 자료 : CAPA 103
월간항공운송시장동향제 21 호 3) 북미지역 2014.2 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 1.2% 증가, 젯블루는 5.2% 증가 2014.2 월북미지역주요풀서비스항공사인델타의국내선 RPM은전년동월대비 2.0% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 0.8% 감소 < 표 Ⅲ-7> 북미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 RPM ( 단위 : RPM, %) 주요저비용항공사 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.09 7,863 1.3 2,555 1.6 1,420 5.7 376-1.0 2013.10 8,610 1.3 2,718 7.1 1,476 5.4 443-0.1 2013.11 8,066-1.0 2,704 0.9 1,533 5.7 528 5.8 2013.12 8,976 9.8 3,233 12.7 1,760 7.2 644 13.1 2014.01 7,413 2.2 2,785-0.1 1,789 8.4 587 13.8 2014.02 7,146 1.2 2,638 5.2 1,725 7.3 608 10.2 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 구분아메리칸 * 델타유나이티드컨티넨탈 미항공사협회 US 에어웨이에어캐나다 (ATA 국내선계 ) 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 2013.09 5,725 0.5 9,086 1.0 7,213 0.2 3,670 2.8 1,484 1.9 36,507 1.4 2013.10 6,258 3.5 9,670-0.2 7,668 2.7 4,065 5.4 1,410 2.7 39,200 2.4 2013.11 5,746-3.6 8,629-4.8 7,047 0.6 3,812-1.6 1,187 0.4 36,358-1.9 2013.12 6,293 1.3 9,434 7.9 7,730 6.0 4,224 8.7 1,331 4.6 40,267 7.0 2014.01 10,078 2.9 8,357 2.1 6,692-0.3 - - 1,209 0.7 35,792 1.7 2014.02 9,013 0.2 7,837 2.0 6,216-0.8 - - - - - - 주 : 아메리칸에어라인 - 2014.1 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 4) 남미지역 2014.2월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 19.5% 증가, GOL의국제선은 25.4% 증가 104
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-8> 남미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK ( 단위 : RPK, %) 주요주요저비용항공사풀서비스항공사브라질국내선계구분 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 2013.09 2,552-9.6 269 19.0 2,872-2.8 7,199-0.6 2013.10 2,761-1.8 296 36.8 2,983-0.5 7,600 4.2 2013.11 2,711 7.4 297 46.9 2,891-5.9 7,449 4.6 2013.12 3,071 17.0 348 49.3 3,119-6.3 8,235 8.0 2014.01 3,271 17.3 379 13.6 - - - - 2014.02 2,578 19.5 327 25.4 - - - - 자료 : CAPA 나. 주요저비용항공사공급력현황 1) 아시아 태평양지역 (1 월 ) 2014.1 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 2.3% 증가, 젯스타는 2.5% 증가 2014.1 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내 ASK 는전년동월대비 4.0% 증가, 에어뉴질랜드의단거리 ASK는 7.2% 증가 < 표 Ⅲ-9> 아 태지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ASK 구분 주요저비용항공사 버진블루 젯스타 주요풀서비스항공사 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) ( 단위 : ASK, %) AAPA 국제선 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 2013.08 3,644 2.1 3,025-0.3 2,761-4.0 1,264 3.7 89,951 5.5 2013.09 3,556 3.7 3,150-0.1 2,698-0.3 1,573 3.0 85,894 5.2 2013.10 3,648 0.7 3,277 3.1 2,806 0.5 1,260 2.9 89,337 7.5 2013.11 3,380-2.6 2,878-1.1 2,677-0.2 1,170 1.6 86,205 5.6 2013.12 3,615 2.3 3,333 0.2 2,676 1.8 1,603 5.3 92,263 6.1 2014.01 3,633 2.3 3,422 2.5 2,634 4.0 1,266 7.2 99,977 7.2 자료 : CAPA 105
월간항공운송시장동향제 21 호 2) 유럽지역 2014.2 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK는전년동월대비 46.0% 증가 2014.2 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK 는전년동월대비 1.7% 증가, 에어프랑스 -KLM은 3.8% 감소 < 표 Ⅲ-10> 유럽지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK 구분 주요저비용항공사 노르웨지안에어프랑스 /KLM 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만 ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 2013.09 3,086 33.0 5,091-2.1 8,597 1.3 1,118-4.6 833 8.1 4,862 43.4 30,756 0.8 2013.10 3,144 36.0 5,052-3.9 8,448 0.1 1,081-4.3 869 7.0 4,476 34.6 30,334 0.1 2013.11 3,040 39.0 4,474-2.8 6,955 1.9 765-3.5 720-0.1 3,741 28.0 26,288 1.5 2013.12 2,992 48.0 4,468-2.2 6,408 2.5 770-5.1 701 6.3 3,577 25.4 25,216 1.5 2014.01 3,031 45.0 4,148-2.7 6,477 2.5 779-2.7 733 3.9 3,497 35.4 - - 2014.02 2,865 46.0 3,981-3.8 6,200 1.7 715-1.4 699 3.4 3,279 34.4 - - 자료 : CAPA 증감 3) 북미지역 2014.2 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의공급좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 1.7% 감소, 젯블루는 6.3% 증가 2014.2 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 1.1% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 1.8% 감소 106
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-11> 북미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ASM ( 단위 : ASM, %) 주요저비용항공사 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.09 10,203 1.2 3,215 0.6 1,855 9.2 436-2.5 2013.10 10,782 2.4 3,338 10.9 1,864 8.1 505 0.4 2013.11 10,264 0.8 3,452 5.1 1,923 9.4 625 7.4 2013.12 10,840 3.4 3,901 9.0 2,155 7.4 765 15.4 2014.01 9,721-2.6 3,365-1.4 2,211 8.3 690 16.4 2014.02 9,148-1.7 3,235 6.3 2,038 9.2 688 11.8 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 구분아메리칸 * 델타유나이티드컨티넨탈 미항공사협회 US 에어웨이에어캐나다 (ATA 국내선계 ) 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.09 7,136 0.9 11,242 0.7 8,650-1.5 4,368 3.7 1,819 2.4 44,985 1.0 2013.10 7,482 3.9 11,772 2.9 9,109 4.6 4,805 9.8 1,682 1.9 47,225 4.3 2013.11 7,162-0.5 10,966 0.3 8,580 2.4 4,629 4.0 1,421 1.3 45,224 1.6 2013.12 7,429-2.4 11,114 3.5 8,787 0.5 4,818 5.0 1,615 6.3 47,045 2.4 2014.01 12,242 1.5 10,420-0.4 7,988-2.1 - - 1,565 2.4 43,990-0.6 2014.02 10,864-0.6 9,445-1.1 7,382-1.8 - - - - - - 주 : 아메리칸에어라인 - 2014.1 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 4) 남미지역 2014.2 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선 ASK는전년동월대비 0.2% 증가, GOL의국제선은 1.6% 증가 107
월간항공운송시장동향제 21 호 < 표 Ⅲ-12> 남미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK 구분 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas ( 단위 : ASK, %) 브라질국내선계 백만증감백만증감백만증감백만증감 2013.09 3,514-8.5 426 28.6 3,544-6.4 9,298-2.9 2013.10 3,700-8.3 445 29.4 3,723-5.4 9,753-1.5 2013.11 3,556-1.6 439 32.3 3,562-6.6 9,397 0.6 2013.12 4,037 11.8 499 18.8 3,843-5.5 10,411 6.1 2014.01 4,182 10.2 508 0.3 - - - - 2014.02 3,327 0.2 462 1.6 - - - - 자료 : CAPA 다. 신규진입항공사 구분국가명항공사명공항비고 풀서비스 France Dreamjet Paris Le Bourget 2014 년하반기, B757-200 기로취항예정. L'avion 설립자인 Frantz Yvelin 과제트에어웨이전운항본부장 Peter Luethi 가설립 저비용 Kenya Jambojet Nairobi Jomo Kenyatta Int'l 케냐에어웨이자회사. 독립 LCC 로활동하며경쟁항공사는 Fly540, 에어케냐, Jet Link 임. 나이로비 - 엘도렛, 키수무, 몸바사노선을 B737-300 기종으로운항 http://www.jambojet.com/ 챠터 Thailand Nine Star Airways Bangkok Suvarnabhu mi Int'l 프리미엄챠터항공사로 2 대의 A320-200 기보유. 성공적인국내선취항에따라 B767-300 기로중동, 중국, 인도등국제선운항계획 기타 China Jiangxi Airlines - 2014 년 2/4 분기취항예정항공사. 장서성정부와장서항공투자의합작. 자본금은 6,250 만달러 108
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 구분국가명항공사명공항비고 Croatia Adriatic Skyways - Denim Air 와제휴운항. Fokker 50, 100 기임대활용. 본부소재는드로브니크인근 Cavtat http://adriatic-skyways.com/ Greece Hellenic Seaplanes - 2014 년 1/4 분기취항예정. 2 대의 DHC-6 트위오토보유. 에게안항공같은지선항공사를목표로하며 2015 년까지 112 개의도서지역운항계획 http://hellenic-seaplanes.com/ Kazakhstan Air Kazakhstan Romania Fly Romania Bucharest Baneasa Airport - 2015 년취항예정. Q-400 기국내선운항 국내선뿐아니라스페인, 독일, 이태리국제선을운항예정인지역항공사. Ten Airways 와파트너제휴를체결하고 MD-82/83 기종활용 기타 Spain United States Air Andorra American West Jets La Seu D'Urgell Las Vegas McCarran Int'l 46 석규모 ATR-42 를활용 La Seu D'Urgell- 바르셀로나 2014 년여름부터운항예정. 자본금 19 만유로. 안도라관광활성화목적으로설립 2014.5 월취항예정. 아메리카웨스트 Aircraft 사의자회사. 미국중부, 남서부운항예정. B747, 록히드 L-1011, MD-83 기종운항 Bolivia BoA Regional - 국영항공사인볼리비아항공이모그룹. 2014 년 2/4 분기중취항예정. 항공기는 2 대로시작하며 6 월인도예정. 자본규모는 8,000 만달러. 볼리비아 - 중국간차관승인 Costa Rica Tica Air International Tanzania SAX-Tanzania - Comoros flycomoros - 2014.12 월취항예정. 산호세 - 마이애미간 147 석규모 B737-300 기투입 Fly-SAX 의자회사. 2014 년 2/4 분기중운항예정. 80 석규모기단 12 대 Moroni Hairu투자관리서비스와 Prince Said 스위스항공그룹 (SAT) 간합작항공사 Ibrahim Int'l 다국적 Sahel Airlines - 아프리카 3 개국정부연합 (Mali, Niger Mauritania) 으로설립하는항공사. 2 월중 3 국회담을하고설립발표 109
월간항공운송시장동향제 21 호 3. 주요공항개발및확장현황 가. 공항개발현황 1) 아시아 태평양지역일본도쿄하네다공항, 2014.3.13 일국제선터미널확장프로젝트의완공된구역을공개함. 신규구역은 2014.3.30 일부터국제선슬롯확장시공개됨 (3.13) 중국둔황공항, 2020년까지연간여객 96만명, 화물 500톤증가를목표로 6,000 평방미터규모의터미널건설, 현재터미널개선, 5,500 평방미터규모의주차시설확장및 46,700 평방미터규모의 6대의항공기주기장건설을포함한두번째확장프로젝트를 2014년 4월에착수함 (2.21) 중국주하이공항, 2025 년까지제2활주로및제2터미널건설을완료할예정. 2020 년연간 1천만명의승객과 125천톤의화물, 연간 426 회의화물기운항을포함한 7만3천회의항공기운항이목표이며 2040 년여객 25백만명, 6십만톤의화물및 198천회의항공기운항을기록할것으로예상 (2.24) 중국심천교통위원회, 심천공항의제4터미널건설및면세지역연구뿐만아니라제3활주로프로젝트사전작업을시작한다고밝힘 (2.25) 중국, 미화 10억달러규모의네팔의 Bhairahawa (Gautam Bhuddha) 공항개선계약을체결함. 프로젝트는새로운활주로, 유도로및항공기계류장을건설하고기존활주로및배수시스템개선이포함되어있으며완공시연간 6십만명의승객을수용할수있음 (2.27) 중국난닝시, 난닝공항의미화 11억달러규모의신규터미널프로젝트를 2014.8 월말에진행할것이라고밝힘. 신규터미널완공시공항은 2020 년연간 16백만명의여객및 164천톤화물및 137,600 회의운항횟수를수용할수있음 (3.10) 중국닝보공항, 미화 15억달러규모의 3단계확장공사를 2014.5 월시작하여 2016 년완공할예정임. 2012.8 월국가발전개혁위원회승인을받은프로젝트는공항터미널을 2.5 배확장한 103 천평방미터규모의제2터미널및 3천평방미터규모의비즈니스항공기터미널, 5만평방미터규모의화물터미널, 14천평방미터의특급우편센터, 412천평방미터의계류장을포함하고있으며 2020년연간 12백만명의여객및 5십만톤의화물달성이목표임 (3.10) 110
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 중국정주공항, 2015 년말에제2터미널운영을시작할예정. 공항은 2013년 1,310 만명의여객과 256 천톤의화물을처리하였고, 2020 년에는연간 29백만명의여객과 5십만톤의화물을수용할예정 (3.11) 홍콩재무장관, 미화 128.9억달러규모의홍콩공항의제3활주로건설을지원한다고밝힘. 홍콩공항은현재약 110대의항공기가 180여개의도시를주당약 7,100회서비스하고있음 (2.26) 홍콩국제공항, 제3활주로의잠재적환경평가보고서를 3월말에환경부에제출하고 9월까지허가를받아건설에착수할예정임. 보고서는소음공해뿐만아니라생태와인간의건강에미치는영향에관한내용을포함하고있음 (3.10) 대만민간항공관리국, 2015 년에대만의타이거항공, V 항공등두개의저비용항공사진입에따라미화 5십만달러규모의가오슝공항개발프로젝트를지원함 (2.26) 대만타이베이타오위안국제공항, 제3터미널건설을위해공식적으로중정항공박물관을 2014.3 월말폐쇄한다고밝힘. 18개의퇴역항공기와모형비행기도 2014 년하반기에공항인근해군기지로이전되는박물관에전시될예정. 제3 터미널은 2018년개장예정이며연간 43백만명의승객을처리할예정 (3.18) 필리핀마닐라니노이아키노국제공항, 4월또는 5월신규터미널로항공사이전할계획. 터미널은 8월완공예정이며 2014 년하반기전반적으로운영을하고, 2015.1월터미널개선프로젝트를완료할예정임 (2.28) 필리핀교통통신부 (DOTC), 공항및철도부문사업에대한마스터플랜을발표할예정. DOTC는 민관파트너십 프로그램으로제안된프로젝트에대한잠재적인투자유치를위해협의회개최예정 (3.18) 베트남공항공사, A320/321 및 ATR 72, F70기종에맞도록 Pleiku 공항의활주로를 2,400m 로확장. 활주로공사는 2014.5 월에시작하여 2015년완료예정 (2.25) 베트남공항공사, 롱탄국제공항의개장에앞서수요를충족하기위해호치민탄손낫공항확장이필요하다고언급. 호치민공항의추가적인항공기계류장건설및연간 26백만명의여객을수용하기위한여객터미널시설확장을제안함. 롱탄공항건설은 2015년시작하여 2024 년운영할예정 (2.27) 111
월간항공운송시장동향제 21 호 말레이시아 Ikram 프리미어컨설팅 (IPC), 5.2일예정대로오픈되는쿠알라룸프르국제공항의제2터미널이안전하다고밝힘. 말레이시아정부가 3.6일터미널안전성평가를 IPC에의뢰하였고, 신터미널이 ICAO 및미연방항공청의기준에부합되는지 4.14일두번째평가를진행할예정 (3.17) 인도네시아, 10개의인도네시아공항개선계획인 Aerotroplis 에미화 28만달러규모의기금을배정하였다고밝힘. 비즈니스지역, 쇼핑센터및엔터테인먼트시설을갖춘다목적공간으로 2007 년시작하여미화 524,338 달러가투자된프로젝트는 2020년완공할예정임 (3.8) 인도 Ozar 공항, 2014.3.3 일 8,267 평방미터규모의신규터미널을오픈함. 300명의승객을수용할수있는공항은상용화서비스계획은발표하지않음 (3.4) 인도뭄바이국제공항, 회계연도기준으로 2016 년부터 2019 년까지미화 260 백만달러규모의업그레이드계획을설명함. 업그레이드계획에는공항터미널을연결하는신규도로제2터미널의확장, 에어사이드차량접근을위한지하터널과신규유도로건설을포함하고있음 (3.10) 호주포트맥쿼리공항, 2014.3.13 일 1단계에어사이드개선프로젝트를진행할계획. 미화 19백만달러규모의프로젝트는활주로, 유도로, 계류장을업그레이드하고켐지공항및타리공항이포함된지역항공계획의일부임 (3.5) 파키스탄민간항공국, 신이슬라마바드국제공항및인프라작업이 2016 년말에완료할것이라고밝힘. 공항개발은미화 902백만달러규모로 2007 년시작함 (2.25) 2) 유럽지역독일, 베를린브란데부르크국제공항의개항이 2016 년으로연기한것을경고함. 북쪽활주로는 2015.3 월초까지작업을진행하고남쪽활주로는베를린 Schönefeld 공항의기존활주로작업이완료될동안사용될예정임 (2.25) 독일쾰른본공항, 제1터미널의새로운체크인지역이 2014.3.20 일재개됨. 3천평방피트의구터미널지역을재포장하고 2014.4월오픈예정이었으며주로독일항공사가이용함 (3.20) 112
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 카자흐스탄, Karaganda Sary-Arka 국제공항개선계획을발표함. 현재공항은 5개의국내선및 1개의국제선서비스를운영중이며 2백만명의여객을수용하고있음 (2.21) 카자흐스탄, 2017년까지아스타나국제공항의개선을완료할것이라고밝힘. 공항의기술과생산능력을개선하고여객터미널을 3만평방미터로확장할예정. 아스타나공항이오픈되는시점에두개의철도역과두개의시외버스정류장이개설 (2.24) 노르웨이, Alesund 공항의출발지역을 2,200 평방피트로확장하는 72만유로규모의프로젝트는 2015년여름완공예정 (2.27) 노르웨이오슬로공항, 신규출발및도착지역, 신규기차역및청사가 2017.4.27일오픈예정. 프로젝트는현재중간정도진행되었으며, 수용력은현재 23백만명에서 28백만명으로늘어날예정 (2.27) 영국에딘버러국제공항, 25백만파운드규모로터미널강철지붕구조형태로터미널확장하고향후오년동안 150백만파운드규모로진행될예정임. 6천평방미터규모의시설은 2014년말에완료될예정 (3.4) 영국사우샘프턴공항, 공항활주로확장및 1,000 개의신규일자리를창출계획을발표함. 5백만파운드규모의 450 피트활주로연장으로그리스, 남부이탈리아, 동유럽및스칸디나비아노선만가능함. 활주로확장은 5년간 50백만파운드의지역경제영향을주고향후증가하는여객수요를위한인력이필요함 (3.13) 벨라루스, 민스크국제공항도착라운지의개선작업이단시간만에완료되었다고밝힘. 2014 IIHF 월드챔피온십을위해도착하는승객들이현대화된공항을이용할수있도록공항을개선함. 주요내용으로외관과디자인을변경하고공항터미널확장하는것을목표로함 (3.5) 이탈리아라메지아테르메공항, 3.10일터미널보수공사시작하여 4월초완료할예정. 꾸준한여객수요증가를위해현대적이고기능적으로터미널개선이필요 (3.7) 핀란드헬싱키공항, 2020년까지 20백만명의여객을처리할것으로전망. 공항은 2014.1 월 6년간개발프로그램을시작하였으며 900백만유로규모로출발및환승여객서비스개발을위한수용량증가예정임. 1단계는 2015년여름에완료예정이며제2터미널은모든여객의보안검색을 15분미만으로처리할예정임 (3.10) 113
월간항공운송시장동향제 21 호 스웨덴 Orebro-Bofors 공항, 트래픽증가를위한노력의일환으로활주로를 3,102m로확장할계획이며 2016년완공할예정임 (3.14) 3) 남미 / 카리브지역브라질, 2014년 FIFA 월드컵기간동안여객을수송하기위한리오데자네이로 Galeão 국제공항개보수및확장공사가완료되었다고밝힘. 제1터미널은 4월말에완료될예정이고제2터미널은이미완료되었음 (2.21) 브라질상파울루국제공항, Campinas Viracopos 공항및브라질리아국제공항보수및확장공사는 2014 년 FIFA 월드컵전완공을위해모니터링되고있음. Guarulhos 공항은 1월말기준으로 87% 완료되었고제3터미널은 5.11일운영할예정임. Campinas 공항의신규터미널건설은 1월말기준으로 82% 완료되었으며브라질리아공항은 78% 완료됨 (3.17) 브라질 São Luis Marechal Cunha Machado 공항, 확장공사가 2013.8 월시작이후 14% 진행되었으며 2014 년하반기완료예정임. 완공시공항은매년 590만명의승객을수용할예정 (3.20) 코스타리카, 산호세국제공항의대체시설이연간 4천만명으로확장될예정. 신규지역은 600헥타르규모로아직건설이완료되지않음. CAPA에의하면후안산타마리아공항은 2025 년까지시설이포화하여전년대비여객성장률이 5% 가될것으로예상함 (3.5) 베네수엘라 Higuerote 공항, 활주로작업이 25% 진행되었다고발표. 활주로는 2,000m 로확장중이며 200 개의개인격납고시설건설이진행되고있으며활주로건설이더이상발표되지않으면 2년안에완공될예정 (2.21) 베네수엘라, Puerto Cabello General Bartolomé Salom 공항의개선공사완료되었고, Conviasa사에서 15일이내에운영을시작할예정. 미화 6,290 만달러규모의프로젝트는 7개월동안진행되었고, 활주로, 유도로및계류장개선뿐만아니라 670평방미터로터미널확장이포함됨 (3.8) 콜롬비아 Cartagena Rafael 국제공항, 4.21일활주로재포장작업을진행할예정. 미화 5백만달러규모의작업으로주야로진행되고항공활동에대한영향은없음 (3.20) 114
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 4) 중동 / 서아시아지역카타르항공, 신도하하마드국제공항이 2014 년하반기개항할예정. 개항은두단계로이뤄지며 1단계는환승객이없는모든저비용항공사및항공사를대상으로, 2단계는풀서비스항공사및환승객이있는항공사를대상으로진행됨 (2.25) 아랍에미리트, Horizon Fujairah Distribution 터미널이공식적으로개방됨. 미화 100백만불규모의터미널은 24만m3의저장공간으로원유보관에충분히도움이됨 (2.25) 아랍에미리트아부다비국제공항, 남쪽활주로건설을위해 1월페쇄됨. 공사는 A380 및대형기종을처리할수있도록활주로를확장하는내용을포함하고있으며 2014년말에운영예정임 (3.13) 5) 북미지역미국코네티컷공항, 신규터미널, 주차장및지상교통센터, 도로재편등을포함한브래들리국제공항의새로운시설에대한기본설계를밝힘. 도시공학, 시설설계자들은 30% 의설계를완료하였고공항은현재의터미널을 8월에철거하여 2016.1월프로젝트를완료할예정임 (2.20) 미국 Bellingham 국제공항, 미화 3,860 만달러규모의확장공사를완료함. 터미널은게이트로비생성, 105천평방피트로터미널확장, 8개의탑승게이트, 풀서비스레스토랑신설등을포함하고있음 (2.21) 미국캔자스시티항공국부국장, 캔자스시티국제공항 (MCI) 자문위원회에미화 365 백만달러에서미화 460 백만달러규모예산의기본개선계획을지시함. 예산에는추가적인주차공간건설또는현행주차시설개선은포함되어있지않음 (2.25) 미국머서카운티, 미화 13백만달러규모로 Trenton-Mercer 공항개선을위한투자를결정함. 공사는주차시설추가건설및활주로개선을포함하고있음 (2.25) 미국달라서포트워스국제공항, A380 기를수용할수있도록미화 280 만달러규모로터미널 D를 3.3일부터건설하는것을승인함. 공사는 10.1일완료될예정이며, 두번째에어로브릿지설치를포함한게이트 D15 및 D16 개선이필요함 (2.26) 115
월간항공운송시장동향제 21 호 미국리치몬드국제공항, 향후 5년간자본개선을위해약 163백만달러규모의예산을투자할예정. 메인활주로개선에약 1,190 만달러, 동편의유도로재편에 31백만달러, 이착륙장배수시설에 820만달러, 제설장비보관소건설에 10백만달러가소요될예정 (2.26) 미국 Norman Y Mineta San José 국제공항, 2014.2.28 일 Signature Flight Support의 FBO 시설건설기공식을개최. 건설시실리콘벨리와블루시티홀딩스의개인및기업의일반항공수요에부응할것임 (2.28) 미국 Monroe Municipal 공항, 미화 410 만달러규모의활주로확장공사완료시여객이증가할것이라고밝힘. 활주로는항공기에대한보험요구사항을충족하기위해 5,000ft로확장할예정이며 2014.7월완료할예정임 (3.4) 미국램버트세인트루이스국제공항, 미화 670만달러규모의공항지불교체계획을발표함. 공항의 4개의돔의 102 십만평방피트규모를구리재질로교체하는데약 10개월이소요될예정 (3.4) 미국보스톤로건국제공항, 향상된국제선여객서비스를위해미화 100 백만달러규모의개선사업을실시할예정. 프로젝트는터미널 E와 C사이의신선진보안커넥터, 확장된국제선서비스및국제선여행객을위한셀프서비스키오스크설치등을포함되어있음. 공사는 2014.7 월시작하여약 2년정도소요될예정 (3.4) 미국화와이주정부, 화와이의경제성장과작업환경을고무시키는공항의자본개선프로젝트 (CIP) 설계를위한미화 9,660 만달러규모의예산을발표함 (3.3) - 호놀룰루국제공항 : FAA 의규정준수를위해미화 50백만달러규모의유도로 Z 개선및미화 3,570 만달러규모의신규통근용터미널건설, 미화 2백만달러규모의국제선터미널및주차장을연결한 3개의보행자용브릿지대체 - 카훌루이공항 : 미화 480만달러규모의통근용터미널공공화장실, 티켓로비개선및미화 370만달러규모의화재스프링클러및라이저개선 - 리후에공항 : FAA 활주로안전지역기준을준수하기위한활주로 3-21 재구성과관련한환경영향평가에미화 41만불투자미국플로리다주정부, 탬파국제공항 (TPA) 에탬파게이트웨이센터설립을위한미화 194 만달러규모의기금을조성함. 센터는대중교통정류장및 230 만평방피트규모의렌트카센터, 주차장및렌트카지역과터미널을연결하는 1.3마일의무빙워크등이개설될예정임 (3.5) 116
Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 미국플로리다비치국제공항, 2014.3.7 일향후 20년간의발전계획을발표. 1단계는미화 3,360만달러규모의터미널확장공사를 5년동안진행, 보안체크포인트확장및아웃바운드수하물지역확대가주내용임. 2단계및 3단계는터미널및추가영업공간에신규게이트추가가포함되어있고각각미화 2,670 만달러, 3,830만달러가투자될예정 (3.9) 캐나다밴쿠버국제공항, 65천평방미터규모의 McArthrGlen Designer Outlet 건설이 2015년봄완료예정. 밴쿠버공항당국은지역경제발전및일자리창출의효과가발생한다고밝힘 (3.12) 6) 아프리카지역나이지리아 Abia 주, 1,500헥타르의토지에신규공항건설을진행할예정. CAPA 의보고서에따르면 Umuahia 지역근처에위치함 (2.22) 콩고정부, 킨담바지역서비스를위한미화 6,970 만달러규모의공항을건설할계획. 건설은 12~15 개월정도예상되고보잉 737기종의항공기를수용할수있음 (3.12) 나. 기타공항현황중국상해공항당국, 2014.3.1 일도시에서테러공격으로상해홍차오및푸동공항의보안이강화됨 (3.3) 인도재무부, Ahmedabad, Kolkata, Chennai, Lucknow, Guwahati and Jodhpur 공항에대한미래자본지출제어에대해조언함. 6개의공항은올해말민영화될예정이며개발은인도정부에의해투자됨 (3.5) 전미항공경영자협회 (AAAE), 3.4일발표한오바마예산정책의일환으로공항사용료인상에대한강력한지지를표명하고, 공항인프라요구와이용가능한자원사이의격차를해소하기위해미화 8.5달러로한도를조정함 (3.4) 미백악관, 2015년신규예산에연방항공국의 NextGen 계획을지지하고항공보안분야미화 50억달러규모의예산을반영하기위해교통안전청의여객이용료개선으로국가공역체계를현대화할예정 (3.6) 117
2014. March 3 월호 [ 제 21 호 ] 이슈 중국여유법시행에따른항공실적변화 / 121
이슈 중국여유법시행에따른항공실적변화 1.1 중국여유법개요 중국은새로운중국인민공화국여유법 ( 이하여유법 ) 을 2013.4.25 일제12기전국인민대표대회상무위원회제2차회의에서의결여유법은중국정부가자국민들의합법적권익을보호하고관광분쟁의근원을해소하며관광객의만족도를제고해관광산업발전대책을마련하기위해제정 10개장및 112개조로구성되어 2013.10.1 일부터시행 자료 : 중국법제처 (www.chinalaw.gov.cn) [ 이슈그림 -1] 중국여유법원문中일부 여유법은초저가관광상품기획및쇼핑 옵션강요금지 ( 제35조 ), 관광객에대한서비스요금요구금지및임의여행일정변경, 쇼핑 옵션강요금지 ( 제41 조 ), 기획여행일정임의변경금지및여행사와랜드사간계약시원가이상여행비용지불 ( 제69 조 ) 등을포함하고있으며, 위반시여행사및가이드영업취소를해당국가에요청한다는내용등을포함 31) 31) 자료 : 뉴시스 2013.11.11 [ 中여유법시행한달 ( 上 )] 제주, 中관광객급감 中현지여행업계도관망중 기사중발췌 121
월간항공운송시장동향제 21 호 이러한법규내용은우리나라를방문하는중국단체관광객수와주요교통수단인항공교통수단이용실적에일부영향을미침 1.2 중국노선실적추이 가. 한-중노선실적중국노선은빠르게성장하는노선으로 2013년에는 1월과 5월을제외 32) 하고는월별 20% 내외의높은성장률을보임특히 2013년 3/4분기에는전년동월대비 7월 20.4%, 8월 25.2%, 9월 29.6% 로큰폭의증가추이를나타냄 ( 13년 3/4분기 24.8% 증가 ) 전체한-중노선은 2013.10 월중국여유법시행에도전년동월대비실적이증가하였으나그영향으로증가율이다소감소하는형태가나타남 - 13.10월 12.3%, 11월 11.7%, 12월 16.7% 증가 ( 13년 4/4분기 13.4% 증가 ) < 이슈표-1> 중국노선의여객실적 2013 년 2014 년 구분운항공급석 여객수 ( 명 ) 여객실적전년대비 (%) 1월 6,555 1,206,929 823,258 4.1 2월 6,195 1,167,725 879,152 19.5 3월 6,784 1,249,706 898,706 21.4 4월 7,423 1,376,917 976,716 14.7 5월 7,756 1,440,485 953,344 3.7 6월 7,776 1,435,961 1,089,967 16.3 7월 8,609 1,610,471 1,318,565 20.4 8월 8,923 1,682,109 1,468,381 25.2 9월 8,041 1,534,242 1,220,486 29.6 10월 8,016 1,524,277 1,136,015 12.3 11월 6,956 1,311,417 930,118 11.7 12월 7,093 1,337,314 888,441 16.7 계 90,127 16,877,553 12,583,149 16.6 1월 7,214 1,370,530 1,004,368 22.0 2월 6,626 1,278,156 1,002,112 14.0 32) 1 월은춘절연휴일정차이, 5 월은중국조류독감및한반도긴장의영향으로성장률이각각 4.1% 와 3.7% 수준에머뭄 122
이슈 [ 이슈그림 -2] 중국노선여객실적증가율변동추이 나. 공항별중국노선실적인천과김포공항의중국노선실적의경우전체실적과유사한패턴으로 2013년 9월 20% 이상의높은증가율을나타낸이후 10월부터전년동월대비증가율이다소감소하는추이를나타냄 - 인천공항 13.9월 20.7% 이후 10월 12.0%, 11월 10.3%, 12월 13.0% 증가 - 김포공항 13.9월 20.4% 이후 10월 12.4%, 11월 14.3%, 12월 11.6% 증가 [ 이슈그림 -3] 인천과김포공항의중국노선증가율변동추이 김해공항의중국노선실적은 2013.9 월전년동월대비 31.3% 증가를기록하였으나 10월 8.6% 증가에머물렀고 11월에는 0.1% 감소하는등여유법시행의영향을나타냄 123
월간항공운송시장동향제 21 호 제주공항의중국노선실적은 2013.7, 8, 9월전년동월과비교하여두배이상의높은증가추이를나타내었으나 10월 33.3% 증가에머물렀고이후최근까지전년동월대비 70% 안팎의증가율을나타냄 [ 이슈그림 -4] 김해공항과제주공항의중국노선증가율변동추이 대구공항은 2013.11 월에전년동월대비 8.0% 감소실적을보이고, 무안공항은 2013.10 월증가율이다소감소하는형태가나타남 [ 이슈그림 -5] 대구공항과무안공항의중국노선증가율변동추이 특히청주공항중국노선실적은 2013 년 3/4 분기전년동기대비 155.3% 의증가율을나타내는등폭발적인증가추이를나타내었으나중국여유법이시행된 2013.10 월과 11 월에는각각전년동월대비 -25.4% 와 -40.7% 의마이너스실적을보이면서두드러진특징을나타냄. 2014.1 월에는전년동월대비약 2배의성장률을보이면서회복세를나타냄양양공항은 13.10 월과 11월 -30% 이상의감소율을나타내었다가회복세를나타냄 124
이슈 [ 이슈그림 -6] 청주공항과양양공항의중국노선증가율변동추이 중국여유법시행이후가장두드러진특징을보이는공항은청주와양양공항으로전년동월대비감소폭이매우크게나타났으나두공항의실적비율이전체중국노선의각 2% 이내비율에불과하여전체중국노선실적에미치는영향은크지않음 < 이슈표 -2> 공항별중국노선여객실적 ( 단위 : 천명 ) 구분 인천 김포 김해 제주 대구 무안 청주 양양 13년 3/4분기 2,673 310 330 526 37 34 81 18 13년 4/4분기 2,139 260 248 223 28 15 33 9 13년연간 8,874 1,031 1,050 1,193 122 94 182 38 실적비율 (%) 70.5 8.2 8.3 9.5 1.0 0.7 1.4 0.3 < 이슈표-3> 공항별중국노선월별여객실적 ( 단위 : 천명 ) 구분 인천 김포 김해 제주 대구 무안 청주 양양 2013.1월 622 76 68 42 6 3 4 1 2013.2월 667 71 68 52 6 4 11 2 2013.3 월 675 74 72 52 7 5 10 2 2013.4월 677 78 90 81 19 14 16 2 2013.5월 674 72 84 94 10 9 10 0.2 2013.6월 748 89 91 123 8 10 17 4 2013.7월 878 102 109 178 11 7 27 7 2013.8월 960 111 119 204 16 18 32 8 2013.9월 834 97 101 144 10 8 22 3 2013.10 월 803 96 107 89 18 8 15 2 2013.11 월 681 84 79 67 6 4 7 1 2013.12 월 655 81 61 67 4 3 11 6 2014.1월 736 91 73 74 7 4 12 8 2014.2월 728 85 75 83 8 4 16 4 125
월간항공운송시장동향제 21 호 다. 주요노선실적주요중국노선중실적이가장높은인천-푸동노선의경우증가율이다소감소하는추이를나타냄 - 인천-푸동 13.9월 15.3% 이후 10월 3.0%, 11월 4.9%, 12월 2.7% 증가인천-북경노선의경우 10월에만증가율이다소감소하였다가곧바로회복되는추이를나타냄인천-청도노선은꾸준히 20% 이상의높은증가율을유지인천-광저우노선의경우 13.9월 11.1% 의증가율에서 11월 0.4% 감소하였고, 12월 9.4% 증가하는 V형곡선을나타냄 [ 이슈그림 -7] 인천공항주요중국노선실적증감률추이 김포공항의대표중국노선인김포-홍차오노선의경우 2013 년하반기증가율이꾸준히 20% 안팎을나타냄김포-북경노선의경우 13.9 월 17.9% 의증가율이이후다소감소하였다가 2014.1월부터회복하는추이를나타냄 126
이슈 [ 이슈그림 -8] 김포공항주요중국노선실적증감률추이 < 이슈표 -4> 중국주요노선별월별여객실적 ( 단위 : 천명 ) 구분 인천-푸동 인천-북경 인천-청도인천-광저우김포-북경김포-홍차오 2013.1 월 121 73 74 43 37 39 2013.2월 123 75 88 38 36 35 2013.3월 124 76 89 46 34 39 2013.4월 112 74 85 43 36 42 2013.5월 106 75 88 39 32 40 2013.6월 124 83 95 41 44 45 2013.7 월 145 91 101 46 49 53 2013.8월 152 100 110 53 55 56 2013.9월 135 91 95 47 47 50 2013.10 월 131 88 97 46 47 49 2013.11월 120 75 90 44 37 46 2013.12월 117 73 89 45 34 47 2014.1월 127 81 96 47 41 50 2014.2월 123 76 98 42 41 44 127
월간항공운송시장동향제 21 호 1.3 시사점 13.10 월여유법시행으로중국단체관광객방한상품가격이인상될것으로보고중국단체관광객방한시장이위축으로항공실적에미칠영향에대한우려가있었으나중국노선의여객수요, 항공과관광부문마케팅강화등과함께전체적으로그영향은증가율이다소감소하였다가다시증가하는추이를나타냄중국단체관광객이많은지방공항, 특히청주공항과무안공항의 13.10월과 11월실적이전년동월대비큰폭으로감소하는등상대적으로큰영향을받았으나연말부터다시회복추이를나타냄. 또한청주와무안공항의실적비율이전체중국노선의 2% 이내에불과하여전체적으로큰영향을주지는않음 13.10 월여유법으로인한중국노선여객실적의영향은오히려 13.1 월춘절연휴로인한일정의차이, 5월중국조류독감및한반도긴장의영향으로인한실적감소율과비교하여크지않은것으로나타남중국여유법시행으로한국여행의이미지개선및개별여행객의유치강화와함께항공부분에서도관련정책과마케팅전략에대한변화의기회로볼수있음 참고자료 < 이슈표 -5> 방한중국인중단체관광객비율 구분 방한중국입국객 2012 년 2,836,892 2013 년 4,326,869 주 : 2013 년실적은추정치자료 : 한국관광공사 단체객 ( 비율 ) 1,188,654 (41.9%) 1,420,325 (32.8%) 비단체객 ( 비율 ) 1,648,230 (58.1%) 2,906,544 (67.2%) 128