해외경제 투자정보 터키자동차시장, 호황지속전망 1. 터키자동차생산개요 외국계기업이터키자동차시장견인 2010 년기준터키의자동차생산은 13개제조업체가주도하고있으며, 생산량을기준으로 5대기업은피아트 (Fiat Tofas), 르노 (Oyak-Renault), 포드 (Ford Otosan), 도요타 (Toyota) 및현대자동차 (Hyundai Assan) 로모두외국계기업인것으로나타남. - 현대자동차는 1993년 12월터키정부의사업승인을받아터키시장에진출했으며 2010 년기준으로제5위의생산규모를기록함. < 표 1> 터키의 5 대자동차생산업체현황 구분 피아트 (Fiat Tofas) (2010 년기준 ) 르노포드 (Oyak-Renault) (Ford Otosan) 도요타 (Toyota) 현대자동차 (Hyundai Assan) 설립연도 1968 1969 1959 1994 1993 종업원 4,114 6,276 8,000-1,276 지분구성 피아트 37.8%, Koc Holding 37.8% 등 르노 51%, 군인연기금 49% 포드 41%, Koc Holding 41% 등 도요타 90%, Mitsui 10% 현대자동차 70%, Kibar Holding 30% 생산공장 Bursa Bursa Kocaeli, Eskisehir Adapazari Izmit, Bursa 생산모델 Albea, Doblo Megane Transit Verso, Auris 액센트, i20 생산량 31.2 만대 30.7 만대 24.2 만대 8.3 만대 7.7 만대 자료 : BMI, Turkey Autos Report Q3 2011. 78
해외경제 투자정보 현지진출자동차제조업체별생산비중은 2010 년기준으로피아트 28.5%, 르노 28.0%, 포드 22.1%, 도요타 7.5%, 현대자동차 7.0% 등으로나타났으며 5대자동차업체가터키내자동차생산의 92.3% 를점유하고있는것으로파악됨. - 제조업체별생산차종을분류하면, 피아트는승용차와픽업등경상용차, 르노및도요타는승용차, 포드는픽업, 현대자동차는승용차, 픽업및소형버스를각각생산하고있음. 2. 자동차생산 판매현황 2010년자동차생산량증가율플러스로전환 2009 년에는글로벌경기침체에따른투자및산업생산위축으로터키의자동차생산대수가전년대비 24.1% 감소한 87만대를기록하였으나 2010 년에는경기회복으로자동차생산량이 109만대로증가함. - 특히상용차의경우생산량이전년대비 36.9% 증대되어동기간승용차생산량 ( 전년대비 18.0% 증가 ) 에비해크게증가한것으로나타남. 2010년사상최대의자동차판매실적기록 2010 년터키자동차시장판매실적은전년대비 36.5% 증가한 76만대를기록하며사상최고치를경신하였음. 이중승용차판매량은 51만대, 상용차판매량은 25만대를기록한것으로나타남. < 표 2> 터키의연도별자동차생산 판매추이 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 f 승용차 545,682 634,883 621,567 510,931 603,394 639,598 생산량 상용차 441,898 464,530 525,543 358,674 491,163 509,905 계 987,580 1,099,413 1,147,110 869,605 1,094,557 1,149,503 승용차 373,140 357,485 305,998 369,819 509,784 532,149 판매량 상용차 248,831 237,297 188,025 187,307 251,129 289,542 계 621,971 594,782 494,023 557,126 760,913 821,691 자료 : Global Insight 및 BMI, Turkey Autos Report Q3 2011. www.koreaexim.go.kr 79
수은해외경제 / 2011. 9-2008~09 년에는글로벌경기침체의영향으로터키자동차시장이침체되며 판매실적이각각 49 만대, 56 만대를기록하며글로벌위기이전에비해부진한 실적을나타낸바있음. 2011 년상반기자동차판매량급증 2011 년상반기터키자동차시장판매량은전년동기대비 51.3% 증가한 42만대를기록한것으로추정되며, 연중판매실적은 82만대를기록할것으로전망되고있음. - 상반기중승용차판매는전년동기대비 55.5% 증가한 29만대를기록한것으로추정되며, 상용차는 13만대가판매되며전년동기대비판매실적이 42.8% 확대된것으로나타남. 이처럼자동차판매실적이급증한요인은 2009년 4분기이후지속되고있는견조한경제성장세, 금융부문의신용확대추세등에따른소비자구매력상승등으로분석됨. - 터키는글로벌금융위기의영향으로 2009 년경제성장률이 -4.8% 를기록했으나 2010 년에는저금리기조하의내수증가, 여신증대등으로경제성장률이 8.9% 를기록한바있음. 3. 자동차수출입현황 2010 년자동차산업은총수출의 15.6% 차지 < 표 3> 터키의자동차수출현황 구분 2007 2008 2009 2010 2011 f 수 출 818,349 910,270 628,973 754,469 913,818 생 산 1,099,413 1,147,110 869,605 1,094,557 1,149,503 수출비중 (%) 74% 79% 72% 65% 79% 자료 : < 표1> 과같음. 80
해외경제 투자정보 터키의 2010년자동차수출실적은 75만대로금액기준으로는 159억달러를기록했으며, 자동차부품산업의수출실적을포함할경우수출실적은 174억달러 ( 터키총수출의 15.6% 상당 ) 수준을기록한것으로나타남. - 터키자동차공업협회 (OSD) 에따르면, 자동차및자동차부품은터키의대표적인수출품목으로, 2010년자동차및부품산업은금액기준으로터키의제1위수출산업으로부상한것으로분석됨. 자동차생산기업중에서는르노가 2010년중 23만대의승용차및상용차를수출하며제1위의자동차수출실적을기록하였음. 그다음으로는피아트및포드가각각 19만대, 18만대의판매실적을나타냄. 생산량대비수출비중 70% 수준으로높게유지 2010 년기준으로터키의자동차생산량대비수출비중은 65% 로, 전년의 72% 대비하락하였으나여전히수출비중이 70% 에이르는높은수준임. 터키의자동차수출의약 3분의 2가 EU 지역으로수출되는것으로나타남. - 1996년 1월부터터키-EU 관세동맹이발효되면서 EU 지역은터키의주요수출시장으로부상함. 내수판매의상당부분은수입자동차가차지 2010 년기준터키자동차의내수시장판매량은 79 만대로, 이중수입차량의 비중은 59% 인것으로파악됨. < 표 4> 터키자동차내수시장현황 구분 2007 2008 2009 2010 증감률 (2009~10) 터키생산판매 278,454 220,457 261,948 327,764 25.1% 수입차량판매 355,752 306,087 313,917 465,408 48.2% 합계 634,206 526,544 575,865 793,172 37.7% 수입비중 56% 58% 55% 59% - 자료 : KOTRA, 터키, 자동차시장전력질주, 2011. www.koreaexim.go.kr 81
수은해외경제 / 2011. 9-2009~10 년중터키에서생산된자동차의판매대수가 25.1% 증가했으나수입차량판매대수가 48.2% 증가함에따라자동차내수시장의수입차판매비중이전년대비증가한것으로나타남. 2010 년중최대수입자동차브랜드는폭스바겐 (Volkswagen) 으로, 전년대비 70.9% 증가한 6.4만대가수입된것으로나타남. - 폭스바겐이외에도포드 (Ford) 및오펠 (Opel) 이각각 5.7만대및 4.2만대수입으로상위 3개업체의브랜드모두상용차보다승용차수입대수가더크게나타난것으로조사됨. 4. 터키자동차시장전망 2011~15 년평균생산량증가율 11.6% 기록예상 터키의자동차생산및무역기지로서의지리적이점과비교적저렴한노동력보유에따른외국인투자유입지속및견조한경제성장세유지등의긍정적인여건에힘입어터키자동차시장의 2011~15 년평균생산량증가율은 11.6% 를기록할전망임. - 이와같은생산량증가율이실현될경우 2015 년터키자동차시장의총생산량은 170만대를기록할것으로예상됨. 외국계자동차생산기업의진출및투자확대전망 터키는인구대비자동차소유비율이낮고유럽과아시아를잇는지리적이점으로다국적기업의생산기지로서적합한여건을지니고있는것으로분석되어외국기업의터키자동차시장에대한투자가활발하게이루어지고있으며앞으로도신규진출및투자확대가지속될전망임. - 터키국민의자동차보유현황은인구 1,000 명당 75대수준으로 EU 평균인 450대에크게못미치고있어내수시장의확대여력이높은것으로분석됨. 최희정 82