KPMA Brief 2015 11 Vol 06 70 70 JW 70 CSV 2015 ODA 2016 2015 11 Vol 06 2015 11 1 161 02 6301 2133 FAX 02 6499 2134 KPMA Brief www kpma or kr

DNA 70 70 200 70 R&D 10 1999 16 26 4 7 100 70 DNA 70 KPMA Brief 70 KPMA Brief 2015 10 26

6 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 70 5 / 100 70 100 1960 70 26 25 2020 7 8 4 11 24 2015 1

70 7 2 specialist generalist 3 2 3 10 2 3 4 veteran www kpma or kr

8 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 21 10 5 8 14 10 8 4 Black Friday 3

9 1 OECD 1970 65 40 81 OECD 20 81 OECD 1 OECD www kpma or kr

10 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 2 2 OECD 2 20 8% OECD 16% 15 1 3 15 1

11 1% 0 15% 4 1 GDP 1 GDP 1 GDP 1% 3~4% 3 www kpma or kr

12 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 PR 1967 1969 1971 B 1 1 B B 1983 6 20 B B B 12 B B B B 1/3 B B B 1970 10~15% B 2000 2% WHO UNICEF 60 B B B B 1984

13 2 2005 2006 12 2 7 162 850 9 9 2 3 2 2009 4 60 WHO pandemic 11 2009 9 8 2010 2 WHO 2011 4 WHO PQ WHO PAHO 2010 550 5 7 3 800 2 900 1 1 120 2009 5 2014 1 1 1 1 1 8 5cm 416km 10 960 2010 18 1 1 CDC Task Force for Global Health Partnership for Influenza Vaccine Introduction PIVI PIVI www kpma or kr

14 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 3 2012 Idursulfase beta IDS 2 2014 100 50% 2 10~15 1 15 3 70 1 300 2013 2 FDA 50% 11% 6 1 3

15 & 100% 1968 FDA 1999 20 100 2001 1 2014 WHO 1 MetAP2 CKD 732 First in Class CKD 732 2011 1 2013 2a 2b 10 CKD 732 3 1 15 CKD 732 2011 3 R&D Directions 100 2013 CKD 732 2 2003 2000 www kpma or kr

16 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 2013 7 2 90% 2 74 7% 2013 11 FDA 4 42 42 6 730 358 35 2011 2011 1 2012 2 2014 3 412 3 1973 WHO Stop TB Partnership 2005 10 WHO Stop TB Partnership WHO 1998 TB Tuberculosis 70 500

JW 70 CSV 17 JW 70 CSV JW 1945 JW 8 1953 1958 JW 1959 10 5% JW 40 Non PVC JW 1964 1980 2006 1600 2013 7 3 '' JW 56 JW 1959 10 5% 1 www kpma or kr

18 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 60 JW 5% 1960 1970 1976 4 JW Non PVC PVC Non PVC Non PVC 3 2013 9 2 1970 1974

JW 70 CSV 19 3 CSV JW CSV JW www kpma or kr

20 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 2015 1 1 6 10 200 2014 12 19 24 9 1 2006~2015 2006 211 822 3 575 4 608 2007 117 158 3 834 4 109 2008 133 1 360 1 315 2 808 2009 288 643 1 616 2 547 2010 215 2 566 93 2 874 2011 339 512 851 2012 61 306 367 2013 8 1 027 1 036 2014 327 28 355 2015 9 351 311 671 1 709 7 772 1 074 20 226

2015 21 2009 983 45 411 17 897 214 819 3 8 7 2006 2010 2014 2 2015 1 DB 2015 8 46 201 22 9% 2 2015 6 171 89 024 35 8 080 3 621 1 935 7 784 134 79 30 6% 22 4% 2014 10 3% 1% 2014 33 9% 23 7% 6 5% 2 2014 37 817 2014 1 562 20 006 70 535 13 617 36% 5 863 16% 18 338 48% www kpma or kr

22 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 3 2014 8 485 22 4% 3 908 10 3% 11 556 30 6% 5 998 15 9% 85 0 2% 153 0 4% 7 632 20 2% 37 817 100% 3 1 2014 85 2015 1 442 2009 WHO 11 14 10 1985 1981 2015 4 883 156 2560cc 1 4 649 1 320cc 1 해외 지원 0.4% 환경 보전 0.2% 기타 20.2% 의료보건 (의약품 지원 등) 22.4% 문화 예술 체육 15.9% 교육 학교 학술 30.6% 취약계층지원 10.3%

2015 23 1 1981 2 2013 6 2 2014 39 335 2014 4 1 5000 ' ' 2007 3 1970 10 2014 116 1 212 3 1998 2014 8 SK JW 2003 1987 1 5 1973 6000 304 2014 www kpma or kr

24 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 1970 2 970 1998 2015 7 18 2 281 MPO 5 1998 18 4 1970 4 2014 60 291 2004 19 1964 2009 2009 20 600 2009 AG 1 5 6

2015 25 20 2015 1 2006 2015 7 10 2002 8 6 2014 2 30 SK 2014 3 2015 10 CJ 6 6 7 SK www kpma or kr

26 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 CSR Corporate Social Responsibility 1 Healing CSR 2012 11 4 matin 1 2014

27 2 ' ' 3 3 Gaius Clinius Maecenas 1000 19 1000 94% 77% & 50 1 & 50 2013 50 2013 2013 4 4 5 2 E1 2013 8 20 3 www kpma or kr

28 KPMA Brief 2015. 10. Vol. 06 댓글을 남기면 댓글 하나 당 사과 하나가 기부되는 별도의 홈 페이지를 만들어 네티즌들의 동참도 독려했다. 특히 이러한 행사를 CF로 제작하여 감성을 자극하고 이 활동에 대한 공감 대를 유도했다. 각 음원사이트를 통해 공개된 앨범은, 아로나민에 대한 직 접적인 홍보는 철저히 지양하고, 삶에 지친 사람들을 위로하 고 응원하는 내용을 담은 4곡의 음원은 정규앨범 못지 않은 퀄 리티와 작품성으로 화제를 모았다. 특히 이중 에피톤프로젝 트의 [그대 내게 기대]는 아로나민50주년 CF의 배경음악으 로 활용되며 광고의 감동적 분위기를 고조시켰으며 해당 음원 들의 수익금 역시 기부활동에 활용하여 의미를 더했다. 일동제약은 앨범 발매라는 색다른 시도로, 문화를 통한 힐 링, 인디문화 지원, 나눔의 실천 등 다양한 측면에서 좋은 반 응을 이끌어냈다. 또, 아로나민이 갖고 있는 피로회복이라는 브랜드 속성과 힐링이라는 음악적 소재가 조화되며 브랜드아 이덴티티를 더욱 확고히 했다. 일동제약은 2014년 연말에도 본사, 공장 등의 지역사회 복 지관들에 아로나민 과일나눔 행사를 펼치며 단순히 일회적인 50주년 행사에서 멈추지 않고 지속적인 나눔을 이어나가고 있 다. 또한 올해에도 아로나민 과일트럭을 테마로 사회공헌 활 동 아이디어를 모색하고 있다. 2. 아로나민 봉사단 각각 아이들과 청년들을 소재로, 희망 과 청춘 의 두가지 버전으로 제작된 아로나민50주년 광고는, 세상의 비타민이 지만 정작 비타민이 부족한 사람들에게 아로나민과일트럭이 찾아가 과일을 전달한다는 내용을 연출, 잔잔한 감동을 선사 했다. 또 인디뮤지션들과 공동으로 아로나민50주년 기념앨범을 제작 온라인을 통해 발매하여, 노래를 통한 힐링을 시도하기 도 했다. 앨범에는 에피톤프로젝트, 캐스커, 짙은, 루시아 등 파스텔뮤직 소속 뮤지션들이 아로나민50주년을 기념하기 위해 직접 작사, 작곡한 4곡의 신곡이 담겨 인디 팬들에게 색 다른 즐거움을 선사했다. 일동제약의 임직원들은 매년 전국의 명산과 휴양지 등에서 아로나민 등산로 이벤트 를 실시하고 자연 보호에 동참하고 있 다. 2014년에는 단풍철을 맞아 일동제약 임직원들로 구성된 아로나민 봉사단을 조직하고, 서울의 청계산과 수락산, 부산 범어사, 대구 앞산, 강원 치악산, 충남 계룡산, 전북 모악산 등 전국 12군데 휴양지에서 일제히 환경정화활동을 펼쳤다. 각각 아로나민골드와 아로나민씨플러스를 상징하는 노란 색과 연두색 옷을 입은 봉사단원들은 숲속과 등산로 주변의 쓰 레기를 수거하는 한편, 오가는 시민들과 반갑게 인사를 나누 며 활기찬 분위기를 더했다. 아로나민 봉사단은 일동제약 임 직원들의 자발적인 참여로 이뤄지고 있으며, 환경 정화를 비 롯해 각종 기부 활동 및 복지 지원 등 다양한 공익 활동을 실천 하고 있다.

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30 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 ' ' 163 2320CC 1 5 303 1 320cc 1981 ' ' 35 2015 5 101 1 QA 2009 ' ' 2011 MOU

31 Dreaming Star 2004 82 1997 WHO 2014 9 3 2 7 3000 2010 10 13 7 2 2004 80 2002 2003 6 2013 MPO 4 / 2008 ' www kpma or kr

32 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 MPO 1~3 3 2 770

33 1965 7 50 50 140 140 www kpma or kr

34 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 281 1 5 8 20~25 2003 10 10 1020 119 2015 2009 5 ' ' 8000

35 I 1 2008 era of deregulation era of compliance 2010 B 110% 2013 J 13 8 000 CEO 35 2014 31 6% 3 2007 www kpma or kr

36 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 2 II 1 pilot study 2 1 1 5

37 1 1 3 1 3 5 1 3 2 2 6 8 17 15 13 / 9 3 4 2 3 3 8 / 13 6 2 10 9 10 4 5 2 2 3 1 1 1 1 www kpma or kr

38 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 2 20 100 110 550 40 200 10 50 180 900 3 855 AAA 810 AA 765 A 720 BBB 630 BB 540 B 450 C 450 D 2 1 5 3 III

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40 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 / I 2015 3 2020 R&D R&D 2012 1 70% 2012 1 2012 80% 95% 76% 80% 95% 2012 II 2015 1 A 11

41 1 A mcg vs 30mcg 30 48 818 1 627 1 40 61 023 1 526 0 94 50 71 790 1 436 0 88 60 81 363 1 356 0 83 75 93 880 1 252 0 77 100 110 950 1 110 0 68 120 122 045 1 017 0 63 150 137 301 915 0 56 200 162 728 814 0 5 250 188 153 753 0 46 360 244 092 678 0 42 2015 10 250mcg 360mcg 1 A 2 2 2 B 45mg 1 5 90mg 100kg 90mg C 1 135ml 85ml 20ml 100ml A7 2vial 2 vial vial pre filled syringe pen device autoinjetor IV IM SC glycosylation pen type autoinjector vial type IJ device somatropin pen type www kpma or kr

42 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 pen 30~40 6 000 somatropin pen type 2000 3 4 2015 9 5 1 22 4 2 2 2012 / 70% 3 70% 68% 59 5% 4 70% / 90~110% 2012 70% 2012 2 '14 1 '15 5 '14 11 '15 9 3 LG 3 3 3 3 3 2015 9

43 III 9 5 4 www kpma or kr

44 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 ODA Senior Technical Advisor MSH Management Sciences for Health 2013 ODA 1 2012 WHO WHO Prequalification 2008 RAPS Regulatory Affairs Professionals Society MSH NGO USAID NGO 23 5 million USD Supply Chain Management System SCMS 2 JSI 21 HIV/AIDS Supply Chain Management 4 warehouse IT Stock out TB HIV/AIDS Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services SIAPS Program 3 23 Supply Chain Management SIAPS 3 1 ODA 8 2 2013 2 USAID s Supply Chain Management System SCMS https //www usaid gov/news information/fact sheets/supply chain management system 3 Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services SIAPS Program https //www msh org/our work/projects/systems for improved access to pharmaceuticals and services program

ODA 45 MSH WHO International Drug Price Indicator Guide 4 UN NGO private hospital private sector 4 NEPAD The New Partnership for Africa's Development AMRH African Medicines Regulatory Harmonisation 5 EMA European Medicines Agency 20 1 MOU WHO Prequalification 4 International Drug Price Indicator Guide http //erc msh org/mainpage cfm file 1 0 htm&module DMP&language English 5 African Medicines Regulatory Harmonisation http //amrh org/ www kpma or kr

46 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 RAPS KOICA KOTRA

47 9 Ellen Licking 2015 1 2014 2014 M&A $ 2 000 2015 1 2014 TOP14 www kpma or kr

48 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 2 M&A 2010~2014 2010 2011 2012 2013 2014 10~14 M&A 403 407 402 352 374 1933 M&A vol 172 2015 4 4 EU 5 M&A DB M&A 2010 2014 M&A 1 938 M&A M&A EU 3 5 5 2015 9 " 80% " " " " " " " 2017

49 6 ips Evidence Seeds " " 1 6 PMDA " " M&A http //www mhlw go jp/stf/houdou/0000096203 html 9 1 Source FiercePharma http //www fiercepharma com/story/astrazenca picks discarded amgen plant part its biologics expansion/2015 09 11 2015 9 11 M&A 400 4 000 2 Source Pharmaceutical technology com http //www pharmaceutical technology com/features/featuresouth africa the long road to state owned pharma manufacturing 4647452/ 2015 8 31 Policy Lonza www kpma or kr

50 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 3 NHS Source The Guardian http //www theguardian com/society/2015/sep/03/life 2015 9 3 Regulation NHS NHS 90 000 Kadcyla 4 EFPIA 2015 7 2 Source EFPIA http //www efpia eu/mediaroom/281/44/efpia Letter to Health Commissioner Andriukaitis on the Greek Economic Crisis Policy 5 2014 15 % Source WorldPharma http //www worldpharmaceuticals net/news/newsbranded drug prices soar 15 in the us 4501041 2015 1 30 2014 14 8 % 9 7 % 29 8 % 26 6 % 23 0 % 19 4 % 6 Source The New York Times http //www nytimes com/2015/09/22/business/big price increase for tb drug is rescinded html _r 0 2015 9 21 Cyclocerine Cycloserine Daraprime Toxoplasmosis 7 FDA Source The New York Times http //www nytimes com/2015/09/20/health/fda nominee califfs ties to drug industry raise questions html 2015 9 19 Regulation FDA Dr Califf " " Kesselheim 8 Source The Japan Times http //www japantimes co jp/news/2015/08/25/business/health ministry aims expand japans pharmaceutical industry/# VgD otltlbc 2015 8 25 Policy 2020 80% 9 Source The New York Times http //www nytimes com/2015/09/22/upshot/prescription drug costs are rising as a campaign issue html ref topics 10 Source European Pharmaceutical Review http //www europeanpharmaceuticalreview com/34328/news/industry news/brazils pharmaceutical market to continue to prosper/ 8 5% 2014 $ 294 2020 $ 479 80% 2015 9 21 Policy 2015 8 25 Market

51 10 JAN/ ITF no 323 2015 5 Traceability 2015 7 2016 7 JAN ITF " " 2012 6 29 1 2 " " " " " " 7 Forbes 2015 2 FDA Hatch Waxman Waxman 1984 1984 18% 80% 2003~2012 10 1 2 4421 222 100% 8 1 PTP PTP 100 10 2 X0509 GS1 X0504 128 www kpma or kr

52 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 2013 11 ~ 2014 11 2009 FDAFDA 2~3 2~3 2~3 2~3 FDA FDA Ranbaxy 10 1 TPP Source Fortune http //fortune com/2015/10/05/biotech tpp trade deal drug prices 2015 10 5 Policy TPP 8 5 3 5 8 13 16 2 TPP Source Bloomberg http //www bloomberg co jp/news/123 NVRNHK6JIJUV01 html 2015 10 6 Policy " 5 ' 12 12 5 3 2020 3 Source The Hindu BusinessLine http //www thehindubusinessline com/companies/indian 2015 10 7 Market 2020 $ 550 3

53 4 Source The Pharmaceutical Journal http //www pharmaceutical journal com/news and analysis/news/nice will charge industry to speed up drug approvals/20069534 article 2015 10 13 Regulation Office for Market Access OMA 2015 10 13 5 Source PMLiVE http //www pmlive com/pharma_news/hcps_back_transparency_over_their_pharma_ paymen 2015 10 13 Trade ABPI 500 87 % www kpma or kr

54 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 1 2020 10 IT IT Transparency Market Research 2012 354 5 15 4% 2019 965 5 2015 8 FDA 3D Aprecia Spritam 3D Spritam 3DP 3D Drug blueprint hacking 2 3D 3D 3D Prefilled Syringes Inhalers

55 RFID EU 3 EvaluatePharm 2011 1 420 19% 2018 23% 2 150 2009 1 270 6 8% 2012 1 795 2016 9 9% 2 382 24 1% 2018 1 180 2017 126 2015 7 1314 65 AMI 2014 47 2017 126 2015 3 3 2 ipsc 70 4 1 2004~2018 [$bn] 1,000 Other Unclassified Sales Conventional Biotechnology 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 자료 : EvaluatePharma 2011. 우리투자증권 리서치센터 www kpma or kr

56 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 IT 2015 2015 2015 DNA 3D Printing in Medical Applications Market Global Industry Analysis Size Share Growth Trends and Forecast 2013 2019 Transparency Market Research 2014 New Technologies that will Impact the Global Pharmaceutical Packaging Industry Frost & Sullivan 2015 World Preview 2014 Outlook to 2020 EvaluatePharma 2014 2012

2016 57 2016 2012 1 3 1 1 700 3 1 30 20 ~80 16 14 9 1 714 2 1~14 8 31 5 14 9 1~15 1 31 10 20 11 2 1 1 3 1 12 9 1 14 9 4 166 15 500166 3 20% 15 2 000 16 www kpma or kr

58 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 12 44 2 700 1 ml l mg I U 1 1ml 1g 70 150 1000 1 150 700 700 3 R&D

2016 59 7 A7 4 8 3 1 75 2 80% R&D www kpma or kr

60 KPMA Brief 2015 10 Vol 06 1 % 2010 436 570 127 694 29 25 9 57 2011 460 760 134 290 29 15 5 17 2012 482 349 130 744 27 11 2 46 2013 507 426 132 413 26 10 1 27 2014 507 740 134 491 26 49 2014 2014 5 2016 4 13 29% 26% 5 10 1 Daily news

www kpma or kr KPMA Brief 2015 11 Vol 06 02 2272 7097