7 월 3 주차다운스트림부진이어져, PVC 만상승 218.7.16 ~ 7.2 주간보고서 218.7.23 SUMMARY 문창훈책임연구원 kenxic@koreapds.com 노원구연구원 knee@koreapds.com 문의 : 2-565-3337 석유화학주간동향 (218 년 7 월 16 일 ~ 7 월 2 일 ) ICE 에서거래된국제유가 ( 브렌트유근월물기준 ) 는월요일미전략비축유방출가능 성및수요우려감에급락한이후완만한반등흐름을나타냄. 석화제품은 PVC 를제외한다운스트림제품의하락세가이어짐. 목차 SUMMARY 1 1) 나프타 : 유가하락에도불구나프타가격상승 2 2) 에틸렌 : 중국수요부진으로하락 3 3) 프로필렌 : 타이트한공급, 상승 9 4) 부타디엔 : 한국, 일본수요로인해상승 12 5) HDPE: 비수기로인한소폭하락 15 6) PVC: 타이트한공급, 상승 22 7) PP: 부진한수요로하락 24 8) 벤젠 : 8, 9월수요로상승 29 9) SM: 수입화물수요감소, 하락 32 1) ABS: 수요부진, 하락 35 11) HIPS: 잠잠한가운데 HIPS 만소폭하락 38 Global Market Intelligence Provider koreapds.com 1 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 1) 나프타 : 유가하락에도불구나프타가격상승 나프타가격및나프타 - 두바이유스프레드동향 8 나프타-두바이 ( 우 ) 두바이유 나프타 16 25 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 7 14 12 5 1 8 15 6 4 1 1 2 5 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 금요일 (7/2) 기준나프타가격은전주대비.75 달러 (.12%) 상승한톤당 643.5 달러로마감함. 금요일 (7/2) 기준브렌트유 9월물가격은전주대비 2.26 달러 (3.%) 하락한배럴당 73.7 달러로마감함. 싱가포르에서거래되는두바이유가격은전주대비.13달러 (.18%) 하락한배럴당 71.52달러를기록함. 한편, CME에서거래된 WTI 8월물가격은전주대비.55 달러 (.77%) 하락한배럴당 7.46 달러를기록함. < 시황 > 유가는하락했으나나프타가격은상승함. 2 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 2) 에틸렌 : 중국수요부진으로하락 에틸렌가격및에틸렌 - 나프타스프레드동향 1,5 1, 1,1 9 7 5 에틸렌-나프타 ( 우 ) 나프타 에틸렌 1, 9 8 7 5 1 1 9 8 7 5 1 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 에틸렌한국 FOB 가격은전주대비 2 달러 (1.46%) 하락한 1,35 달러를기록함. 동북아 CFR 가격은전주대비 3 달러 (2.13%) 하락한 1,38 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은 전주대비 1 달러 (.78%) 하락한 1,27 달러를기록함. < 시황 > 에틸렌가격은중국에서의수요가약해지며하락함. 중국구매업체들에따르면위안화약세와더불어 PE 시장의수요가약화되면서입찰가 격이하락한것으로알려짐. 반면 8 월물량에대한일본수요는강한것으로알려짐. 이 는당초예상보다크래커들의가동률이낮은것이원인으로전해짐. 일본의 Mitsui Chemicals 는 Osaka 소재연간 Capa 에틸렌 5 만톤, 프로필렌 3 만톤 크래커의가동을 8 월중순재개할것으로알려짐. 일본의 Maruzen Petrochemical 과 Keiyo Ethylene 은기계적인문제로인해 Chiba 소재크래커의가동률을 2-3달간 7% 정도로유지할것으로알려짐. Maruzen Petrochemical 의크래커는연간 Capa 에틸렌 55만톤, 프로필렌 23만톤이며, Keiyo Ethylene 의크래커는연간 Capa 에틸렌 7만톤, 프로필렌 4만톤임. 인도 Haldia Petrochemicals 는정기보수를위해가동중단했던 West Bengal 소재연 간에틸렌 7 만톤 Capa 석유화학단지를가동재개한것으로알려짐. 3 39
한국의 Lotte Chemical 은 4월에낮춘 Daesan 소재연간 29만톤 Capa LLDPE 플랜트의가동률을 5-6월에도 8-85% 로유지할것으로알려짐. 일본 Keiyo Ethylene 218년 5월중순부터 7월초까지 Chiba 소재 7만톤에틸렌, 4만톤프로필렌규모크래커정기보수계획. 한국 LG Chem 대산소재크래커는 219 년 2 분기 debottlenecking 작업예정. 작업이 후동크래커 1 만톤에서 127 만톤으로에틸렌 Capa 확대. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Sichuan Petrochemical, 나프타크래커긴급가동중단 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일기술적인문제로나프타크래커긴급가동중단 - 중국 Sichuan 소재연간에틸렌 8만톤 Capa 크래커 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤 (216) PCS, No.1 크래커가동중단 - PCS, 유지보수위해 7월 12일부터 No.1 크래커가동중단했으며기간은 5-6주예상 - 싱가포르 Jurong Island 소재연간에틸렌 45만톤 Capa 크래커 - 싱가포르에틸렌연간총 Capa 약 396만톤 (216) Shanghai Petchem, 나프타크래커가동중단 - Shanghai Petchem, 유지보수위해 6월 2일부터나프타크래커가동중단했으며 7 월말까지이어질예정 - 중국 Shanghai 소재연간 3만톤 Capa 크래커 Sinopec Zhongyuan, MTO 플랜트가동재개예정 - Sinopec Zhongyuan, 유지보수위해 5월 2일가동중단했던 MTO 플랜트 6월중순가동재개예정 - 중국 Henan 소재연간에틸렌 1만톤 Capa 플랜트 Nanjing Chengzhi, MTO 플랜트유지보수시작 - Nanjing Chengzhi, MTO 플랜트 5월 23일부터유지보수시작해 1-12일간진행예정 - 중국 Jiangsu 소재연간에틸렌 13.5 만톤프로필렌 16만톤 Capa 플랜트 4 39
Fujian Refinery & Petrochemical Company Ltd (FREP), 크래커가동중단예정 - Fujian Refinery & Petrochemical Company Ltd (FREP), 11월말부터 7주간크래커가동중단예정 - 중국 Fujian 소재연간에틸렌 11만톤, 프로필렌 55만톤 Capa 크래커 Saudi Ethylene & Polyethylene (SEPC), 크래커가동중단예정 - Saudi Ethylene & Polyethylene (SEPC), 유지보수위해 6월중순크래커가동중단예정이며한달간이어질예정 - 사우디아라비아 Al-Jubail 소재연간 1만톤 Capa 크래커 Shanghai Secco, 크래커가동중단예정 - Shanghai Secco, 1 월 6 일부터크래커가동중단예정되어있으며 8 주간진행될예정 - 중국 Shanghai 소재연간에틸렌 12 만톤 Capa 크래커 CPC, 에틸렌파이프라인가동중단예정 - CPC, 정부조사를위해 6월초에틸렌파이프라인가동중단예정되어있으며, 6월말 - 7월초까지이어질예정 - 대만 Linyuan/Kaohsiung 소재연간에틸렌 11만톤 Capa 크래커 - 파이프라인가동중단이크래커가동에영향을주지는않지만, CPC가공급하는에틸렌물량은 6월에줄어들것이라고알려짐 - CPC는 Linyuan 에 2기의나프타스팀크래커를보유중 PTT Global Chemical (PTTGC), No.1 크래커정기보수계획 - PTT Global Chemical (PTTGC), No.1 크래커 9 월초부터 4 일간정기보수계획 - 태국 Map Ta Phut 소재연간에틸렌 46 만톤, 프로필렌 12.5 만톤 Capa 크래커 Petrochemical Corporation of Singapore (PCS), No.1 크래커가동중단예정 - Petrochemical Corporation of Singapore (PCS), No.1 크래커유지보수를위해 7월상반가동중단예정이며약 5주간이어질예정 - 싱가포르 Jurong 소재연간에틸렌 45만톤 Capa 크래커 Sichuan Petrochemical, 나프타크래커정기보수예정 - Sichuan Petrochemical, 4월 8일부터나프타크래커정기보수를위해가동중단예정이며중단기간은 6-7주예상 - 중국 Sichuan 소재연간 8만톤 Capa 플랜트 5 39
Mitsui Chemicals, 218 년크래커가동중단계획 - Mitsui Chemicals, 218 년 6월중순크래커가동중단계획 - 일본 Sakai 소재 5만톤에틸렌, 28만톤프로필렌규모동크래커 7월말까지가동중단예정. ExxonMobil, 218 년싱가포르크래커및폴리머플랜트가동중단계획 - ExxonMobil, 218 년 9월싱가포르 1만톤크래커가동중단계획. - 한편 19만톤 PE와 93만톤 PP 플랜트역시가동중단계획. - 약 6~7주가동중단예정. Mitsubishi Chemical, 크래커 218 년정기보수예정 - Mitsubishi Chemical, 크래커 218 년정기보수계획. - 일본 Kashima 소재 54만톤에틸렌, 26만톤프로필렌규모동유닛은 218 년 5월초가동중단에들어가약 2개월가동중단예정. Yeochun NCC (YNCC), No.3 나프타크래커정기보수예정 - Yeochun NCC (YNCC), No.3 나프타크래커 1월 9일부터 11월 7일까지정기보수예정 - 한국 Yeosu 소재연간에틸렌 47만톤, 프로필렌 23만톤 Capa 크래커 < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Huajin Chemical, 크래커가동재개 - Huajin Chemical, 6월 1일가동중단했던크래커 7월 1일부터가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간에틸렌 45만톤 Capa 크래커 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤 (216) FPCC, No.1 크래커가동재개 - FPCC, 6월 5일가동중단했던 No.1 크래커가동재개 7월 11일 - 대만 Mailiao 소재연간에틸렌 7만톤, 프로필렌 35만톤, 부타디엔 1.9 만톤 Capa 크래커 - 대만에틸렌연간총 Capa 약 만톤, 프로필렌 35만톤, 프로필렌 6만톤 (216) 6 39
Mitsubishi Chemical, 나프타크래커가동재개 - Mitsubishi Chemical, 나프타크래커지난주초가동재개 - 일본 Kashima 소재연간에틸렌 54만톤, 프로필렌 26만톤 Capa 크래커 - 일본에틸렌연간총 Capa 약 62만톤추정 Zhejiang Xingxing, MTO 가동재개 - Zhejiang Xingxing, 5월 25일가동중단했던 MTO 6월 24일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간에틸렌 3만톤, 프로필렌 3만톤 Capa 플랜트 - 중국에틸렌연간총 Capa 2,18 만톤추정 Fund Energy, MTO 플랜트가동재개 - Fund Energy, 5 월 7 일가동중단했던 MTO 플랜트 7 월 1 일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간에틸렌 3 만톤 Capa 플랜트 Sichuan Petrochemical, 나프타크래커가동재개 - Sichuan Petrochemical, 4월 8일가동중단했던나프타크래커 6월 24일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간에틸렌 8만톤 Capa 플랜트 - 중국에틸렌연간총 Capa 2,18 만톤추정 Lianyungang Petrochemical, 에탄 1% 스팀크래커건설계획 - Lianyungang Petrochemical 은에탄 1% 스팀크래커를 Jiangsu 에건설할계획 - 연간에틸렌 125만톤 Capa 크래커 2기를건설예정이며 CB&I (Chicago Bridge & Iron Company) 에서기술및인프라제공 PTTGC, 올레핀플랜트확장 - 태국 PTTGC, Map Ta Phut 산업단지소재올레핀플랜트확장작업승인. - 확장작업으로인해 5만톤에틸렌과 25만톤프로필렌생산량이증가할예정. - 확장작업이완료되면동사전체올레핀 Capa 는현재 298.8 만톤에서 373.8 만톤으로증가 인도네시아 Chandra Asri Petrochemical 은 22 년까지크래커 debottlenecking 계획 - 인도네시아 Chandra Asri Petrochemical 은 22 년까지 1분기까지크래커 debottlenecking 계획. - 동크래커 debottlenecking 작업이후에틸렌생산량은 86만톤에서 9만톤으로, 프로필렌생산량은 47만톤에서 49만톤으로 mixed C4 생산량은 31.5 만톤에서 33만톤으로확대될계획. 7 39
Lotte Chemical Titan, 218 년인도네시아에서크래커건설계획 - Lotte Chemical Titan 사는내년에 4억달러를투자해, 인도네시아에서나프타크래커건설을시작할계획이라고함. - 동프로젝트는토지인수문제로인해약 3년정도지연된것이라고함. - 동크래커가건설되면인도네시아의높은수입비용이줄어들게될것이라고함. - 동플랜트는에틸렌 1만톤, 프로필렌 6만톤의생산능력을갖게될것이라고함. 한국 Lotte Chemical, 에틸렌 Capa 확대할것 - 한국의 Lotte Chemical 사는증가하는수요를충족시키기위해에틸렌 Capa 를확대시킬계획이라고함. - 동사는여수소재크래커의생산능력을 218 년말까지 2만톤확대시켜 12만톤까지증가시킬계획이라고함. 약 3, 억원이투자될것으로보임. - 확장공사가끝나면, 동사는한국내생산능력이총 23만톤까지높아질것이라고함. 한국 LG Chem, 향후 3년내대산소재크래커에틸렌생산량 22% 증가시킬것 - 한국의 LG Chem 사는향후 3년내에대산소재크래커에서에틸렌생산량을약 23 만톤 (22%) 증가시켜 127만톤까지생산능력을높일것이라고함. - 이를위해 219 년까지약 2억 5,19 만달러를투자할계획임. - 동플랜트의생산능력확대로총 243만톤의생산능력을갖추게될것이라고함. - 또한동사는내년상반기에 2곳의 PS 라인중한곳을 ABS 생산라인으로바꿀것이라고함. - 이로인해 ABS 생산능력은 3만톤증가한 88만톤, PS 생산능력은 5만톤감소한 5만톤이될것이라고함. 중국 Sinopec, Fujian 크래커가동계획 - 중국의 Sinopec 사는 219 년초 Fujian 지역에합작크래커를가동할계획임. - 동크래커는에틸렌 8만톤의생산능력을갖고있으며, 나프타와 LPG를원료로사용하게될것임. - 대만의 USI Corp 사와합작개발중이며, 에틸렌뿐만아니라에틸렌다운스트림제품들도포함한콤플렉스개설을추진중임. - 최종단계는진행중이나, PE, SM, EVA 도포함될것이라고함. 8 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 3) 프로필렌 : 타이트한공급, 상승 프로필렌가격및프로필렌 - 나프타스프레드동향 1 프로필렌-나프타 ( 우 ) 나프타 프로필렌 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 5 5 8 1 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 프로필렌한국 FOB 가격은전주대비 25 달러 (2.42%) 상승한 1,6 달러를기록함. 중국 CFR 가격은전주대비 4 달러 (3.83%) 상승한 1,85 달러를기록함. < 시황 > 아시아프로필렌가격은타이트한공급으로인해전주대비상승함. 한관계자에따르면프로필렌의공급은타이트하지만 PP 및다른다운스트림제품들의 수요는그리좋지않은것으로알려짐. Jiangsu Sailboat Petrochemicla 은 7 월 2 일부터약 4 일간 MTO (Methanol-toolefin) 플랜트의유지보수를할것으로알려짐. 대만의 Formosa Petrochemical 은 7 월 14 일에연간에틸렌 7 만톤, 프로필렌 35 만톤, 부타디엔 1.9 만톤 Capa No.1 나프타크래커를재가동할것으로알려짐. 한국수출시장에서는 SK Advance 가 4 월 21 일가동중단했던울산소재연간프로필 렌 6 만톤 Capa PDH 플랜트의가동을재개하면서 6 월물량에대한오퍼를시작한것 으로알려짐. 9 39
< 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Oriental Energy-Ninbo, PDH 플랜트가동중단 - Oriental Energy-Ninbo, 최근 PDH 플랜트가동중단했으며기간은 45일예정 - 중국 Ningbo 소재연간프로필렌 45만톤 Capa 플랜트 - 중국프로필렌생산의약 11% 가 PDH 설비에서생산 S-Oil, RFCC 긴급가동중단 - S-Oil, 7월 11일기술적인문제로 RFCC 긴급가동중단 - 한국 Onsan 소재연간프로필렌 15만톤 Capa 플랜트 - 한국프로필렌연간총 Capa 는약 853만톤 (218) Yantai Wanhua Chemical, PDH 플랜트가동중단예정 - Yantai Wanhua Chemical, 유지보수위해 6월 16일부터 PDH 플랜트가동중단예정이며 6-7주간이어질예정 - 중국 Shandong 소재연간프로필렌 75만톤 Capa 플랜트 Mitsui Chemicals, OCU (olefins conversion unit) 가동중단 - Mitsui Chemicals, 유지보수위해 6월 4일부터 OCU (olefins conversion unit) 가동중단했으며 7월말까지이어질예정 - 일본 Osaka 소재연간프로필렌 14만톤 Capa 유닛 Yantai Wanhua Chemical, PDH 플랜트가동중단예정 - Yantai Wanhua Chemical, 유지보수위해 6월 16일부터 PDH 플랜트가동중단예정이며 6-7주간이어질예정 - 중국 Shandong 소재연간프로필렌 75만톤 Capa 플랜트 Jiangsu Sailboat Petrochemical, MTO 플랜트가동중단예정 - Jiangsu Sailboat Petrochemical, 유지보수위해 7월 2일부터 MTO 플랜트가동중단예정이며 35-4일간진행 - 중국 Jiangsu 소재연간에틸렌 31.5 만톤, 프로필렌 38.5 만톤 Capa 플랜트 SK Advanced, PDH 플랜트가동재개 - SK Advanced, 정기보수위해 4월 21일가동중단했던 PDH 플랜트저번주말가동재개 - 한국 Ulsan 소재연간프로필렌 6만톤 Capa 플랜트 1 39
Formosa Plastics, 미국 PDH 플랜트가동연기 - Formosa Plastics 은미국 PDH 프로젝트가동시기를 22~221 년으로연기한다고발표. - Formosa Plastics Corp USA의고위간부인 Steve Rice 는 PDH 유닛의가동을조금미뤘다고발표하면서가동예상연도를 22~221 년이될것으로내다봄. - 동유닛은텍사스소재 65.8 만톤프로필렌생산규모. - 한편 Dow Chemical 은 Freeport 소재 75만톤 PDH를 215년가동에들어갔으며 Enterprise Products 는 Mont Belvieu 소재 75만톤 PDH 플랜트 217 년 3분기가동목표. - 그러나많은 on-purpose 프로젝트는기초유분시장상황의불확실성으로연기되거나취소 - 지난해 BASF 는 45만톤 MMTP 프로젝트를연기하였으며, Ascend Performance Materials 역시 1만톤 PDH 플랜트연기 11 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 4) 부타디엔 : 한국, 일본수요로인해상승 부타디엔가격및부타디엔 - 나프타스프레드동향 18 1 1 1 1 8 부타디엔-나프타 ( 우 ) 나프타 부타디엔 1, 1,1 1, 9 8 7 5 25 15 1 5-5 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 부타디엔한국 FOB 가격은전주대비 3 달러 (1.82%) 상승한 1,68 달러를기록함. 동남 아 CFR 가격은전주대비 4 달러 (2.56%) 상승한 1,65 달러를기록함. 중국 CFR 가격 은전주대비 4 달러 (2.5%) 상승한 1,64 달러를기록함. < 시황 > 아시아부타디엔가격은상승함. 한국시장에서는구매업체들이예정중인생산업체들의유지보수에앞서 8 월 -9 월초 물량을확보하려고나서면서수요가나타난것으로알려짐. 그러나중국에서는다운스트림시장인 SBR (Styrene-Butadiene Rubber) 업계의불황 으로인해합성고무생산업체들이이익창출을위해부타디엔재고처리에나선것으로 알려짐. 싱가포르기반합성고무생산업체는 8 월부타디엔 1, 톤의판매를시작한것으로 알려졌으며, 중국업체도총 6, 톤의부타디엔재고를처리한것으로알려짐. SBR 생 산업체들은마이너스마진으로인하여가동률을더낮출예정인것으로알려짐. 태국의 PTT 는 7 월 23 일마감될 8 월 6-1 일선적부타디엔 1,7 톤의판매를시작한 것으로알려짐. 인도네시아의 Chandra Asri 역시 8 월말선적부타디엔 2, 톤의판 매를시작한것으로알려짐. 12 39
수급상황이어느정도균형이잡힌가운데가격은상승했는데, 이는한국과일본에서의 수요로인해중국내수가격과수출가격을올리면서최종적으로는동남아 CFR 가격까 지상승하게된것으로알려짐. JSR 은 Kashima 소재연간 12 만톤 Capa 부타디엔유닛의 TA (Turnaround) 를 7 월 1 일에, Chiba Butadiene 은 7 월 4 일에 TA 를완료할것으로알려짐. 일본 JXTG Nippon Oil & Energy 는 Kawasaki 소재연간 7 만톤 Capa 부타디엔플랜 트의수리를위해 6 월 8 일부터 19 일까지가동중단예정인것으로알려짐. China National offshore oil Corp. and Shell Petrochemicals Co. Ltd., (CSPC) 는 4월말중국 Guangdong, Huizhou 소재연간에틸렌 12만톤 Capa 신설석유화학단지를가동시작함. 이석유화학단지에는연간 16.5 만톤 Capa 부타디엔유닛이포함되어있으며역시 4월말가동시작한것으로알려짐. Sinopec Zhenhai Refining&Chemical 이 Zhejiang 소재연간부타디엔 18, 톤 Capa 나프타스팀크래커를수요일부터가동중단해 4-45 일간정기보수를진행할예 정으로알려지면서중국내공급역시타이트한상황으로알려짐. 인도네시아 Chandra Asri 는 2분기 Cilegon 지역에서추가적으로 3.7만톤부타디엔생산능력확장예정. 동사의자회사인 Petrokimia Butadiene Indonesia 는 1만톤부타디엔유닛생산. 동사는 1분기에 12만톤의합성고무플랜트가동예정이기때문에부타디엔플랜트확장작업을진행. 중국의 Nanjing Chengzhi Yongqing Energy Technology 는 218 년말까지 Nanjing 에 1 만톤부타디엔유닛건설계획. 동유닛의원료는역시동소재에건설되고있는자 사의 6 만톤 MTO 플랜트에서조달할계획. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Sichuan Petrochemical, 부타디엔플랜트긴급가동중단 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일부타디엔플랜트가스누출문제로긴급가동중단 - 중국 Sichuan 소재연간 15만톤 Capa 플랜트 - 중국부타디엔연간총 Capa 약 36만톤 (216) 13 39
Shanghai Petrochemical, 부타디엔유닛가동중단예정 - Shanghai Petrochemical, 유지보수위해 6월 19일부터부타디엔유닛가동중단예정이며 8월초까지이어질예정 - 중국 Shanghai 소재연간 6만톤 Capa 유닛 Liaoning Huajin Tongda, 부타디엔플랜트가동중단예정 - Liaoning Huajin Tongda, 유지보수위해 6월 1일부터 4주간부타디엔플랜트가동중단예정 - 중국 Liaoning 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 Chandra Asri Petrochemical, 부타디엔플랜트가동재개예정 - Chandra Asri Petrochemical, 유지보수위해 3월초가동중단했던부타디엔플랜트 6월상반기가동재개예정 - 인도네시아 Cilegon 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 Haldia Petrochemicals Ltd (HPL), 부타디엔유닛가동재개예정 - Haldia Petrochemicals Ltd (HPL), 유지보수위해 5월초가동중단했던부타디엔유닛 6월초부터가동재개예정 - 인도 West Bengal 소재연간 1만톤 Capa 유닛 - 인도부타디엔연간총 Capa 55만톤추정 Chiba Butadiene, No.2 부타디엔유닛가동중단예정 - Chiba Butadiene, 정기보수위해 No.2 부타디엔유닛 5월 12일부터 7월 4일까지가동중단예정 - 일본 Chiba 소재연간 8.5만톤 Capa 유닛 BASF-YPC, 부타디엔유닛가동중단 - BASF-YPC, 부타디엔유닛유지보수를위해 4월 19일가동중단했으며 24일간진행예정 - 중국 Nanjing 소재연간 13만톤 Capa 유닛 Jiangsu Sailboat, BD 플랜트가동중단 - Jiangsu Sailboat, BD 플랜트 3월 5일부터 3월말까지진행되는정기보수를위해가동중단 - 중국 Jiangsu 동부, Lianyungang 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 14 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 5) HDPE: 비수기로인한소폭하락 HDPE 가격및 HDPE- 나프타스프레드동향 1 HDPE-나프타 ( 우 ) 나프타 HDPE inj 8 9 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 1 8 7 5 8 7 5 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > HDPE injection 극동아 CFR 가격은전주와동일한 1,19달러를기록함. HDPE film 극동아 CFR 가격은전주대비 2달러 (1.49%) 하락한 1,32 달러를기록함. HDPE film 동남아 CFR 가격은전주와동일한 1,345달러를기록함. < 시황 > 아시아 HDPE 시장은비수기로인해여전히약세를보임. 최근환율의변동으로인하여중국의몇몇최종사용자들은구매원가를고정하기위해 판매업체와협상을진행하는것으로알려짐. 시장관계자는미 - 중무역갈등에서 PE 와관련된중국산제품에관세가직접적으로부 여되지않았기때문에큰영향은없을것이라고전함. 몇몇트레이더들에따르면이전시즌보다수요가줄어든것은사실이나, 구체적인수치 는알수없는것으로알려짐. 몇몇전환업체들은미국산레진과기계구입을연기한것으로알려짐. 한국의 Lotte Chemical 은 Yeosu 소재총 4 라인합계연간 Capa 63 만톤시설을가동중 단할것이라고전함. 기간은 9 월 21 일부터 1 월 3 일로알려졌으며 Daesan 소재시 설의 TA (Turnaround) 계획은없는것으로알려짐. 15 39
중국 Ningxia Baofeng Energy 는 6 월 8 일부터한달간유지보수를진행한연간 3 만톤 Capa HDPE/LLDPE 병산플랜트를재가동한것으로알려짐. 한국의 Hyundai Chemical 은 PE 연간 75 만톤, PP, 4 만톤 Capa 플랜트를 221 년 Daesan 에신설하기로결정한것으로알려짐. 이란의 Jam Petrochemical 은 Assaluyeh 소재 33 만톤 Capa HDPE/LLDPE 플랜트의 가동을 8 월중한달간중단할것으로알려짐. 말레이시아의 Petronas 는유지보수를위해 7 월부터 3-4 일간 Kereth 소재연간 2 만 톤 Capa HDPE/LLDPE 플랜트의가동을중단할것으로알려짐. 217 년에서 219 년까지 US 걸프만지역에서연간 636 만톤 Capa 의신설 PE 플랜트들 이가동을시작하는것으로알려짐. LLDPE 45%, HDPE 38%, LDPE 가 17% 를차지할 것으로알려짐. 중국 Zhongke Refining & Chemical 은 219 년 1 월 Guangdong 소재연간 HDPE 35 만톤 Capa 유닛신설을목표로하고있는것으로알려짐. LG Chem 이한국 Yeosu 소재연간 3 만톤 Capa HDPE/LLDPE 병산플랜트의유지보 수를 1 월말 2 주동안계획중인것으로알려짐. 스팀크래커역시같은시기에진행할 예정임. CNOOC 와 Shell Petrochemicals Company Limited, (CSPC) 는신규나프타스팀크래커의가동을시작한후에지난주중국 Guangdong, Huizhou 소재연간 LLDPE 3만톤, HDPE 4만톤 Capa 신규유닛의가동을시작한것으로알려짐. CSPC 는같은지역에연간 HDPE 26만톤, LDPE 25만톤 Capa 플랜트를보유중임. 연간에틸렌 12 만톤 Capa 신규스팀크래커와두기의신규 PE 플랜트는 CSPC 의 2 단계프로젝트의일부분으로이프로젝트는연간 SM 63 만톤, 폴리올 (Polyol) 6 만톤, MEG 48 만톤, PO (Propylene Oxide) 15 만톤 Capa 플랜트들이포함되어있음. PetroChina 의 Sichuan Petrochemical 은정기보수를위해연간 HDPE 3 만톤 Capa 유닛과 LLDPE 3 만톤 Capa 플랜트의가동을중단했으며 6 월 8 일가동재개예정인것 으로전해짐. 16 39
일본 Keiyo Polyethylene 은 TA (Turnaround) 를위해 Chiba 소재연간 HDPE 17 만톤 Capa 플랜트를 5 월중순부터 7 월초까지가동중단할것이며, 스팀크래커역시같은 시기에 TA 가진행될것으로전해짐. 태국의 PTT Global Chemical (PTTGC) 의자회사인 Bangkok Polyethylene 은 Map Ta Phut 소재연간 HDPE 12.5 만톤 Capa 유닛한기의정기보수를 9 월에 15 일간진행할 예정임. 중국 Guangdong 소재 Sinopec Zhongk Refining & Chemical Co. 는 219 년 1 월 까지 Zhanjiang 에연간에틸렌 8 만톤 Capa 크래커, 연간 PP 55 만톤, HDPE 35 만톤 Capa 플랜트가포함된석유화학단지를신설할예정임. 말레이시아 Petronas 7 월중 3~4 일간일정으로 2 만톤 HDPE/LLDPE 병산플랜트 가동중단예정. Chevron Phillips Singapore Chemical 은 218 년 7 월 12 일, Corporation of Singapore 의스팀크래커가가동중단에들어감에따라총 4 만톤규모의 2 개 HDPE 플랜트역시 7 월중으로가동중단에돌입할예정. 가동중단예상기간은 4~45 일. Siam Cement Group 은베트남남부지역의 Long Son Petrochemicals 의프로젝트에서 222 년상반기가동을시작할경우 PE Capa 가 7% 증가할것으로예상. 베트남최초의석유단지인 Long Son은가스와나프타등을이용해 15만톤에틸렌과프로필렌생산가능. 크래커에서생산된기초유분은 45만톤 HDPE 및 5만톤 LLDPE 에원료로공급될예정. SCG 의현재생산 Capa 는 HDPE 92만톤, LDPE/LLDPE 22만톤, PP 72 만톤규모. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Petornas, LLDPE 플랜트가동중단 - Petornas, 유지보수위해 7월 7일부터 LLDPE 플랜트가동중단했으며 3일간이어질예정 - 말레이시아 Terrenganu 소재연간 12만톤 Capa 플랜트 - 말레이시아 LLDPE 연간총 Capa 약 6만톤 (216) 17 39
PTTGC, No.3 HDPE 유닛가동중단예정 - PTTGC, No.3 HDPE 유닛 9월 18일가동중단예정이며기간은 2주예쌍 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 27.5 만톤 Capa 유닛 - 태국 HDPE 연간총 Capa 약 19만톤 (216) Chevron Phillips, No.1 HDPE 유닛가동중단 - Chevron Phillips, 7월 12일 No.1 HDPE 유닛가동중단했으며 8월 25일가동재개예정 - 싱가포르 Merbau 소재연간 19만톤 Capa 유닛 - 싱가포르 HDPE 연간총 Capa 약 4.5 만톤 (216) Sichuan Petrochemical, PE 플랜트긴급가동중단 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일기술적인문제로 PE 플랜트긴급가동중단 - 중국 Sichuan 소재연간 HDPE/LLDPE 3만톤 Capa 플랜트 - 중국 HDPE 연간총 Capa 약 588만톤 (216) Sinopec Yangzi, No.2 HDPE 유닛가동중단 - Sinopec Yangzi, 7월 2일부터 No.2 HDPE 유닛가동중단했으며세부일정은밝혀지지않음 - 중국 Jiangsu 소재연간 8만톤 Capa 플랜트 Shenyang Paraffin Chemical, LLDPE 플랜트가동재개예정 - Shenyang Paraffin Chemical, 5월 3일가동중단했던 LLDPE 플랜트 6월말가동재개예정 - 중국 Liaoning 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 Sinopec Shanghai, No.3 LDPE 유닛가동중단 - Sinopec Shanghai, 유지보수위해 6월 1일 No.3 LDPE 유닛가동중단했으며 7월 31일까지이어질예정 - 중국 Shanghai 소재연간 12만톤 Capa 유닛 - 중국 LDPE 연간총 Capa 328만톤추정 18 39
Daelim, HDPE 플랜트가동중단예정 - Daelim, 유지보수위해 1월한달간 HDPE 플랜트가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 28만톤 Capa 플랜트 - 나프타크래커유지보수도함께진행할예정 - 한국 HDPE 연간총 Capa 238.5 만톤 The Polyolefin Co (TPC), LDPE 플랜트가동중단예정 - The Polyolefin Co (TPC), 6월 12일부터 LDPE 플랜트가동중단예정이며 7주간이어질예정 - 싱가포르 Jurong 소재연간 18만톤 Capa 플랜트 - 싱가포르 PE 연간총 Capa 98만톤추정 PTTGC, LLDPE 플랜트가동중단계획 - PTTGC, 유지보수위해 LLDPE 플랜트 7월 19일부터 8월중순까지가동중단계획 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 4만톤 Capa 플랜트 - 태국 LLDPE 연간총 Capa 는약 139만톤으로추정 LG Chem, HDPE/LLDPE 플랜트가동중단예정 - LG Chem, 유지보수위해 HDPE/LLDPE 플랜트 1월말부터 2주간가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 3만톤 Capa 플랜트 - 한국 HDPE 연간총 Capa 는 238.5 만톤, LLDPE 는 142.6 만톤 Formosa, LLDPE 플랜트가동중단예정 - Formosa, 유지보수위해 LLDPE 플랜트 6월중가동중단예정되어있으며 1-14일간진행될예정 - 대만 Mailiao 소재연간 26.4 만톤 Capa 플랜트 - 대만 LLDPE 연간총 Capa 는약 9만톤으로추정 Ineos, PE 유닛가동중단예정 - Ineos, 정기보수위해 6 월초 PE 유닛가동중단예정이며 6 월말까지이어질예정 - 벨기에 Lillo 소재연간 PE 45 만톤 Capa 유닛 PTT Global Chemical (PTTGC), LLDPE 플랜트정기보수계획 - PTT Global Chemical (PTTGC), LLDPE 플랜트 1 월부터한달간정기보수계획 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 4 만톤 Capa 플랜트 19 39
Shenhua Ningxia, PE 플랜트긴급가동중단 - Shenhua Ningxia, 기술적인문제로 HDPE/LLDPE 플랜트 4월 8일부터긴급가동중단했으며중단기간은밝혀지지않음 - 중국 Ningxia 소재연간 45만톤 Capa 유닛 Bangkok Polyethylene, HDPE 및 LDPE 플랜트정기보수예정 - Bangkok Polyethylene, HDPE 플랜트정기보수예정. - 각각 12.5 만톤규모로 2개의플랜트로구성된 HDPE 플랜트는 Map Ta Phut, Thailand 소재로한플랜트는 2월중순에가동중단에들어가약 2주간, 다른한플랜트는 9월중순에가동중단에들어가역시 2주간가동중단예정. - 3만톤규모 LDPE 플랜트역시 9월중순에정기보수에들어가 2주간가동중단계획. Shanghai Secco, HDPE/LLDPE 병산플랜트가동중단예정 - Shanghai Secco, HDPE/LLDPE 병산플랜트가동중단예정 - 중국 Shanghai 소재 3만톤동플랜트 1월 6일가동중단에들어가약 6~7주간가동중단예상. Daqing Petrochemical, LDPE 플랜트정기보수계획 - Daqing Petrochemical, LDPE 플랜트정기보수계획. - 6.5 만톤소규모플랜트는 5 월중순가동중단에들어가 7 월말재가동예정. Shenhua Baotou, HDPE/LLDPE 플랜트정기보수예정 - Shenhua Baotou, HDPE/LLDPE 병산플랜트정기보수예정 - 중국 Baotou City 소재 3만톤규모동플랜트 5월중순가동중단에들어가 6주간가동중단예상. Shenhua Baotou, LDPE 플랜트정기보수예정 - Shenhua Baotou, LDPE 플랜트정기보수예정 - 중국 Xinjiang 소재 27만톤규모동플랜트 218 년 7월중으로한달간가동중단예상. Chevron Phillips Singapore, 218 년 HDPE 플랜트정기보수 - Chevron Phillips Singapore, 218 년 7 월 2 개의 HDPE 플랜트정기보수계획. - Singapore Jurong Island 소재 4 만톤규모 2 개의유닛약 6 주간가동중단예정. 2 39
< 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Huajin Chemical, HDPE 유닛가동재개 - Huajin Chemical, 6월 9일가동중단했던 HDPE 유닛 7월 1일가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 33만톤 Capa 유닛 - 중국 HDPE 연간총 Capa 약 588만톤 (216) Sinopec Maoming, LDPE 유닛가동재개 - Sinopec Maoming, 6 월 18 일가동중단했던 LDPE 유닛지난주초가동재개 - 중국 Guangdong 소재연간 28 만톤 Capa 유닛 Sichuan Petroleum, HDPE 플랜트가동재개 - Sichuan Petroleum, 4 월 8 일가동중단했던 HDPE 플랜트 6 월 28 일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 3 만톤 Capa 플랜트 Sichuan Petroleum, LLDPE 플랜트가동재개 - Sichuan Petroleum, 4 월 9 일가동중단했던방향족플랜트 6 월 27 일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 3 만톤 Capa 플랜트 JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC), HDPE 플랜트신설계획 - JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC), Batangas city 에연간 25만톤 Capa HDPE 플랜트신설계획및기존연간 19만톤 Capa HDPE 플랜트를연간 3만톤 Capa 로증설계획 -건설계약규모및기간은 1억8천만달러, 26개월이며이탈리아의 Marie Tecnimont 와계약 Jiutai Energy, 신규석탄 PE 플랜트가동예정 - Jiutai Energy, 신규석탄기반 HDPE/LLDPE 병산플랜트가동예정. - 중국내몽고 Erdos 지역에위치한 3 만톤규모동플랜트 218 년말가동예상. 21 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 6) PVC: 타이트한공급, 상승 PVC 가격및 PVC- 에틸렌스프레드동향 1 PVC- 에틸렌 ( 우 ) 에틸렌 PVC 45 5 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 1 1 8 35 25 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > PVC 극동아 CFR 가격은전주대비 5 달러 (.53%) 상승한 945 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은전주대비 5 달러 (.53%) 상승한 935 달러를기록함. 중국 CFR 가격은전주 대비 5 달러 (.53%) 상승한 945 달러를기록함. < 시황 > 아시아 PVC 가격은타이트한공급으로인해전주대비상승함. 수요가견조한가운데동북아생산업체들이 8 월판매하는물량이일반적인판매물량 보다 3-4% 적은것으로알려지면서가격이상승한것으로알려짐. 인도에서는몬순기간으로인해약한수요를보이는가운데판매업체들이오퍼가격을 올린것으로알려짐. 동남아에서는시장참가자들이시장방향을관망하는가운데거래가드문것으로알려짐. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Taiyo Vinyl, PVC 플랜트가동재개예정 - Taiyo Vinyl, 6월중순가동중단했던 PVC 플랜트 8월초가동재개예정 - 일본 Osaka 소재연간 16만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤 (216) 22 39
Formosa Plastics, No.1 PVC 플랜트가동재개예정 - Formosa Plastics, 지난주가동중단했던 No.1 PVC 플랜트 7월 5일가동재개예정 - 대만 Mailiao 소재연간 42만톤 Capa 플랜트 - 인도네시아 PVC 연간총 Capa 182만톤추정 DCW, PVC 플랜트가동재개 - DCW, 원재료인 VCM 부족으로 5월 25일가동중단했던 PVC 플랜트 6월 13일가동재개 - 인도 Tamil Nadu 소재연간 12.8 만톤 Capa 플랜트 - 인도 PVC 연간총 Capa 는약 148만톤으로추정 Shin-Etsu, PVC 플랜트가동중단 - Shin-Etsu, PVC 플랜트유지보수위해 5월중순가동중단했으며 6월 25일가동재개예정 - 일본 Kashima 소재연간 55만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤으로추정 Kawasaki, PVC 플랜트가동중단예정 - Kawasaki, 6월중 PVC 플랜트가동중단예정되어있으며 7-8일간진행될예정 - 일본 Kawasaki 소재연간 12만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤으로추정 Kaneka, PVC 플랜트가동중단계획 - Kaneka, 정기보수위해 PVC 플랜트 11 월가동중단계획이며 2-22 일예상 - 일본 Takasgo 소재연간 27.9 만톤 Capa 플랜트 일본 Tosoh, PVC Capa 2배증가시킬계획 - 일본의 Tosoh 사는필리핀소재 PVC 플랜트의생산능력을약 2배높일것이라고함. - 동플랜트는현재 11만톤의생산능력을갖고있으며, 21만톤까지증가할예정임. - 2월부터공사를시작할것이며, 218 년 12월에완료할것으로보임. - 219 년 1월부터상업생산을시작하게될것이라고함. 23 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 7) PP: 부진한수요로하락 PP 가격및 PP- 프로필렌스프레드동향 1 PP-프로필렌 ( 우 ) 프로필렌 PP copol 29 7 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 1 8 28 27 26 25 24 23 22 21 5 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > PP Co-polymer 극동아 CFR 가격은전주대비 5달러 (.4%) 하락한 1,26 달러를기록함. PP Homo, Raffia 극동아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.81%) 하락한 1,22 달러를기록함. PP Homo, Raffia 동남아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.79%) 하락한 1,25 달러를기록함. < 시황 > 아시아 PP 가격은부진한수요로인해전주대비하락함. 중국내포장산업수요가감소하면서 PP raffia 나 injection 등급과같은 homopolymer 의수요가감소한것으로알려짐. 이에트레이더들은수출을시도중인것으로 알려짐. 중국 PDH (Propane Dehyrogenation) 설비들의 7 월가동률은유지보수로인하여 6 월 8% 에서 1% 하락한 7% 인것으로알려짐. 관계자들에따르면하반기아시아지역 PP 수요특히, copolymer 수요는상당할것이 며인도네시아, 베트남, 파키스탄등의남아시아, 동남아시아지역에서더강하게나타 날것으로알려짐. Indian Oil Corp 는인도 Paradip 소재연간 7 만톤 Capa 신설 PP 플랜트를 219 년 3 월까지는가동을할것으로예상하며, 상업생산까지는추가 3 개월이걸릴것으로알려 짐. 24 39
PetroChina 의 Sichuan Petrochemical 은 4 월 8 일가동중단했던 Pengzhou 소재연간 PP 45 만톤 Capa 유닛을일주일이내에가동재개할것으로알려짐. Zhejiang Xingxing New Energy 는연간올레핀 6 만톤 Capa MTO 플랜트의계획에 없던유지보수를 3 일간진행하기로하였는데연간 PP 3 만톤 Capa 플랜트도함께가 동중단함. 말레이시아의 Lotte Chemical Titan 은 6 월까지 Pasir Gudang 소재연간 2 만톤 Capa 신규플랜트를가동할예정. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Oriental Energy-Ninbo, PP 플랜트가동중단 - Oriental Energy-Ninbo, 7월 18일 PP 플랜트가동중단했으며중단기간은 6-7주예정 - 중국 Ningbo 소재연간 4만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Shaanxi Yulin Energy & Chemical, PP플랜트긴급가동중단 - Shaanxi Yulin Energy & Chemical, 7월 17일기술적인문제로 PP플랜트긴급가동중단 - 중국 Shaanxi 소재연간 33만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Huabei Petrochemical, PP 유닛가동중단 - Huabei Petrochemical, 7월초 PP 유닛가동중단했으며 9월중순까지이어질예정 - 중국 Hebei 소재연간 1만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Huajin Chemical, PP 유닛가동재개지연 - Huajin Chemical, 7월 1일가동재개했던 PP 유닛다시가동중단후 16일가동재개예정 - 중국 Liaoning 소재연간 5만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) 25 39
Sichuan Petrochemical, PP 플랜트긴급가동중단 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일기술적인문제로 PP 플랜트긴급가동중단 - 중국 Sichuan 소재연간 PP 45만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 2,15 만톤 (216) Hohhot PC, PP 유닛가동중단 - Hohhot PC, 6월중순부터 PP 유닛가동중단했으며 7월말까지이어질예정 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 16.5 만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Zhong Tian, PP 플랜트가동중단 - Zhong Tian, 기술적인문제로 6월중순 PP 플랜트가동중단했으며세부일정은밝혀지지않음 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 35만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15 만톤추정 Datang International, PP 플랜트가동재개연기 - Datang International, 4 월 15 일가동중단했던 PP 플랜트가동재개 7 월로연기 - 중국 Inner Mongolia, Duolun 소재연간 25 만톤 Capa 플랜트 HMC Polymers, PP 플랜트 3곳가동중단예정 - HMC Polymers, 유지보수위해 6월말부터 2주간 PP 플랜트 3곳가동중단예정 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 No.1 2만톤, No.2 25만톤, No.3 3만톤총 75만톤 Capa 플랜트 - 태국 PP 연간총 Capa 25만톤추정 Zhenhai Refining & Chemical (ZRCC), No.1 PP 유닛가동중단 - Zhenhai Refining & Chemical (ZRCC), 유지보수위해 5월 26일부터 No.1 PP 유닛가동중단했으며 6월 7일까지이어질예정 - 중국 Zhejiang 소재연간 2만톤 Capa 유닛 Polymirae, PP 라인세곳가동중단예정 - Polymirae, 1월하반기 PP 라인세곳 1일간가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재총연간 7만톤 Capa 라인 4라인 - 한국 PP 총 Capa 는약 45만톤 26 39
Ineos, PP 유닛가동중단예정 - Ineos, 정기보수위해 6 월초 PP 유닛가동중단예정이며 6 월말까지이어질예정 - 벨기에 Lillo 소재연간 PP 11 만톤 Capa 유닛 Total Petrochemicals, Belgium 및 France PP 플랜트불가항력선언 - Total Petrochemicals, Feluy 및 Gonfreville 소재 PP 플랜트불가항력선언. - Feluy, Belgium 소재 PP 플랜트 9만톤규모로기술적문제로인한것이며가동중단일정은알려지지않았음. - 한편 Gonfreville, France 소재 2만톤규모 PP 플랜트역시기술적문제로가동중단한것으로전해졌으며가동중단일정미확인. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Huajin Chemical, No.3 PP 플랜트가동재개 - Huajin Chemical, 6월 1일가동중단했던 No.3 PP 플랜트 7월 1일부터가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 33만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Jinxi Petrochemical, PP 플랜트가동재개 - Jinxi Petrochemical, 217 년 12월말가동중단후, 2월가동예정이었으나기술적인문제로가동재개가지연되었던 PP 플랜트 7월초가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 15만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Fund Energy, PP 플랜트가동재개 - Fund Energy, PP 플랜트한달간의정기보수이후 7월 4일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간 44만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15만톤추정 Sichuan Petrochemical, PP 플랜트가동재개 - Sichuan Petrochemical, 4 월 8 일가동중단했던 PP 플랜트지난주가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 45 만톤 Capa 플랜트 FREP, PP 플랜트가동재개 - FREP, 6 월 11 일가동중단했던 PP 플랜트 6 월 15 일부터가동재개 - 중국 Fujian 소재연간 22 만톤 Capa 플랜트 27 39
Zhong Tian He Chuang, PP 플랜트가동재개 - Zhong Tian He Chuang, 기술적인문제로 5월 28일가동중단했던 PP 플랜트 6월 1일부터가동재개 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 35만톤 Capa 플랜트 Zhongyuan Petrochemical, PP 플랜트가동재개예정 - Zhongyuan Petrochemical, 유지보수위해 5월 5일부터가동중단했던 PP 플랜트 6 월 15일가동재개예정 - 중국 Hubei 소재연간 11만톤 Capa 플랜트 Haldia Petrochemicals Ltd (HPL), PP 플랜트가동재개예정 - Haldia Petrochemicals Ltd (HPL), 유지보수위해 5월 1일가동중단했던 PP 플랜트이번주내가동재개예정 - 인도 West Bengal 소재연간 PP 35만톤 Capa 플랜트 - 인도 PP 연간총 Capa 51만톤추정 S-Oil, 신설 PP 플랜트가동예정 - S-Oil, 7월부터신설 PP 플랜트가동예정 - 한국 Onsan 소재연간 4만톤 Capa 플랜트 - 연간에틸렌 2만톤, 프로필렌 66만톤 Capa 신설 HS-RFCC 크래커도함께가동될예정 Indian Oil Corp (IOC), PP 유닛신규가동예정 - Indian Oil Corp (IOC), 6월 PP 유닛신규가동예정이며상업생산은올해말로예상 - 인도동부 Paradip 소재연간 7만톤 Capa 유닛 - IOC는인도 Panipat, Haryana 에도연간 PP 65만톤 Capa 플랜트보유중 Kuwait, 해외석화프로젝트투자계획 - Kuwait 앞으로 5년동안현존하는플랜트들의 debottlenecking 작업과더불어해외석화플랜트투자도늘릴계획. - Petrochemicals Industries Company (PIC) 는 Bahrain 에 PX 플랜트건립예정. - 한편동사는한국에 4만톤규모의 PP 플랜트역시건설할계획. - 또한미국에 75만톤규모의 MEG 플랜트와캐나다에 55만톤플랜트건설예정으로총투자비용은약 8억달러가될것으로추산. 28 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 8) 벤젠 : 8, 9 월수요로상승 벤젠가격및벤젠 - 나프타스프레드동향 1 벤젠-나프타 ( 우 ) 나프타벤젠 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 8 35 25 5 15 1 5 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 벤젠한국 FOB 가격은전주대비 7.67 달러 (.92%) 상승한 839 달러를기록함. 벤젠대 만 CFR 가격은전주대비.5 달러 (.6%) 하락한 84.5 달러를기록함. < 시황 > 한국 FOB 벤젠가격은지난주원유의흐름에좇아등락을하며전주대비상승함. 8 월하반기, 9 월선적물량에대한견조한수요로벤젠가격이지지된것으로알려짐. 이 는중국 CFR 화물과내수물량사이의가격차가줄어든게원인인것으로알려짐. 중국동부벤젠재고는전주대비 9, 톤 (3.9%) 하락한 222, 톤을기록한것으로 알려짐. 인도에서는몬순시즌으로인해수요가약한가운데 Deepak Phenolics 의연간페놀 Capa 2 만톤, 아세톤 Capa 12 만톤플랜트가 7 월말가동될것으로예정되어있어이 에따른수요증가를예상하는것으로알려짐. 한국의 Ulsan Aromatics 는 5 월말부터 35 일간연간 6 만톤 Capa 플랜트정기보수가 예정되어있음. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > 29 39
ZRCC, 방향족플랜트가동재개 - ZRCC, 5월 25일가동중단했던방향족플랜트 6월 13일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간벤젠 52만톤, 톨루엔 84.5 만톤, 자일렌 78만톤 Capa 플랜트 Ulsan aromatics, 방향족플랜트가동중단예정 - Ulsan aromatics, 유지보수위해 6월초방향족플랜트가동중단예정이며 4주간진행될예정 - 한국 Ulsan 소재연간벤젠 5만톤, PX 1만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 711.1 만톤, PX 151 만톤 Yeochun NCC (YNCC), 방향족플랜트가동중단예정 - Yeochun NCC (YNCC), 유지보수위해이번주초방향족플랜트가동중단예정이며 1주예정 - 한국 Yeosu 소재연간벤젠 14만톤, 톨루엔 8만톤, 자일렌 5만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 711만톤, 톨루엔 216만톤, 자일렌 373만톤 Jilin Petrochemical, 방향족플랜트가동중단 - Jilin Petrochemical, 정기보수위해 5 월 7 일부터 6 주간방향족플랜트가동중단 - 중국 Jilin 소재연간자일렌 67.5 만톤, 벤젠 37 만톤, 톨루엔 4 만톤 Capa 플랜트 Formosa Chemicals & Fibre Corp. (FCFC), No.2 방향족플랜트정기보수계획 - Formosa Chemicals & Fibre Corp. (FCFC), No.2 방향족플랜트 7월중순부터 8월까지정기보수계획 - 대만 Mailiao 소재연간벤젠 42만톤, 톨루엔 3만톤, 자일렌 1만톤 capa 플랜트 ZRCC, 방향족플랜트가동중단계획 - Sinopec Zhenhai Refining and Chemical Company (ZRCC), 유지보수를위해방향족플랜트를 4월말가동중단할예정이며 5월말까지이어질예정 - 중국 Zhejiang 소재연간벤젠 52만톤, 톨루엔 84.5 만톤, 자일렌 78만톤 Capa 플랜트 일본 Taiyo Oil, 218 년 6 월중순아로마틱유닛정기보수계획 - 일본 Taiyo Oil, 218 년 6 월중순아로마틱유닛 3 개월간정기보수계획. - 일본 Kikuma 소재동유닛 45 만톤벤젠, 7 만톤이소머자일렌생산규모. 3 39
< 주요뉴스 _ 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Sichuan Petroleum, 방향족플랜트가동재개 - Sichuan Petroleum, 4월 5일가동중단했던방향족플랜트 6월 22일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 PX 6만톤, 톨루엔 28만톤, 자일렌 4만톤, 벤젠 38만톤 Capa 플랜트 Jingbo Petrochemical, 방향족플랜트 BTX 생산시작 - Jingbo Petrochemical, 5월말부터방향족플랜트 BTX 생산시작 - 중국 Shandong 소재연간벤젠 15만톤, 자일렌 32만톤, 톨루엔 27만톤 Capa 플랜트 CM Aroma, 방향족플랜트가동재개예정 - CM Aroma, 유지보수위해 4월중순가동중단했던방향족플랜트 7월중순가동재개예정 - 일본 Chiaba 소재연간자일렌 27만톤 Capa 플랜트 - 일본자일렌연간총생산 Capa 는약 9만톤으로추정 Lotte Chemical, 방향족플랜트가동재개 - Lotte Chemical, 유지보수위해 5월중순가동중단했던방향족플랜트지난주초가동재개 - 한국 Daesan 소재연간벤젠 24만톤, 톨루엔 13.2 만톤, 자일렌 7.2만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 711만톤, 톨루엔 216만톤, 자일렌 373만톤 31 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 9) SM: 수입화물수요감소, 하락 SM 가격및 SM- 벤젠스프레드동향 1 SM- 벤젠 ( 우 ) 벤젠 SM 65 8 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 1 1 8 55 5 45 35 25 7 5 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > SM 한국 FOB 가격은전주대비 19.5 달러 (1.41%) 하락한 1,359.5 달러를기록함. SM 중 국 CFR 가격은전주대비 21 달러 (1.48%) 하락한 1,396 달러를기록함. < 시황 > 아시아 SM 가격은금요일, 중국에서의방향족체인전반에걸친수요로인해전일대비 상승했으나전주대비는하락함. 위안화평가절하의영향으로수입화물에대하수요가감소한것으로알려짐. 지난주수요일이후 SM 가격은반등을시작했는데, 이는한국과중동에서의예상치못 한생산차질소식이전해지고, EU 로부터도착예정이었던원양물량의도착이지연된 다는소식이알려지며공급부족에대한우려감이확산된것이원인으로알려짐. 중국동부 SM 재고는전주대비 6,1 톤 (14.5%) 감소한 36,1 톤을기록함. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > SMI, No.1 SM 플랜트가동중단 - SMI, 7월 17일부터 No.1 SM 플랜트가동중단했으며기간은 4주예상 - 인도네시아 Merak 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 - 인도네시아 SM 연간총 Capa 34만톤 (216) 32 39
Denka, SM 플랜트가동중단예정 - Denka, 유지보수위해 7월중순부터 45일간 SM 플랜트가동중단예정 - 일본, Chiba 소재연간 27만톤 Capa 플랜트 - 일본연간총 SM Capa 27.6 만톤 (216) Styrindo Mono Indonesia (SMI), No.2 SM 플랜트가동중단예정 - Styrindo Mono Indonesia (SMI), 9월부터 No.2 SM 플랜트한달간가동중단예정 - 인도네시아 Merak 소재연간 25만톤 Capa 플랜트 - 인도네시아 SM 연간총 Capa 34만톤 (216) Abel Chemical, SM 플랜트가동재개 - Abel Chemical, 기술적인문제로 5월 1일부터가동중단했던 SM 플랜트지난주가동재개 - 중국 Jiangsu 소재연간 25만톤 Capa 플랜트 Styrindo Mono Indonesia (SMI), No.1 SM 플랜트가동중단예정 - Styrindo Mono Indonesia (SMI), 유지보수위해 7월중순 No.1 SM 플랜트가동중단예정이며 4주간진행예정 - 인도네시아 Merak 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 Daqing Petrochemical, SM 플랜트가동중단예정 - Daqing Petrochemical, 유지보수위해 7월초 SM 플랜트가동중단예정이며 8월말까지진행될예정 - 중국 Daqing 소재연간 22.5 만톤 Capa 플랜트 The Kuwait Styrene Company (TKSC), SM 플랜트가동중단예정 - The Kuwait Styrene Company (TKSC), 유지보수위해 SM 플랜트 11월가동중단예정이며 4주간이어질듯 - 쿠웨이트 Shuaiba 소재연간 45만톤 Capa 플랜트 일본 Taiyo Petrochemical, 218년 9월 SM 정기보수예정 - 일본의 Taiyo Petrochemical 은 Ube 소재 37만톤 SM 플랜트를올해 9월에중단할계획이라고함. - 중단기간은약한달정도로예정되어있음. < 주요뉴스 _ 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > 33 39
ZRCC, SM 플랜트가동재개 - ZRCC, 4 월 2 일가동중단했던 SM 플랜트지난주말가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간 62 만톤 Capa 플랜트 Grand Pacific Petrochemical Corp (GPPC), SM 플랜트가동재개 - Grand Pacific Petrochemical Corp (GPPC), 유지보수위해 4월 23일부터가동중단했던 SM 플랜트 5월 28일가동재개 - 대만 Kaohsiung 소재연간 25만톤 Capa 플랜트 - 대만 SM 연간총 Capa 23만톤추정 34 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 1) ABS: 수요부진, 하락 ABS 가격및 ABS- 원료스프레드동향 ABS- 원료 ( 우 ) 원료비 (.54*SM+.27*AN+.19*BD) ABS 7 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 25 15 1 5 7 5 1 5 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > ABS 극동아 CFR 가격은전주대비 1 달러 (.52%) 하락한 1,9 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은전주대비 1 달러 (.52%) 하락한 1,92 달러를기록함. < 시황 > 아시아 ABS 가격은대부분의생산업체들이오퍼가격을유지하는대부분의최종사용 자들은이미 7 월물량을확보하면서전주대비하락함. 원재료인부타디엔가격은수요일중국 CFR 기준전주대비 2 달러하락한 1,61 달러 를기록함. 주요다운스트림제품인 ABS 와 SBR 과같은합성고무가약세를보이며하 락한것으로알려짐. 시장관계자에따르면생산업체들은재고와가동률을낮게유지하려한다며가동은이 어지나수요는약할것으로알려짐. ABS 의오퍼가격은이미손익분기점근처인것으로 알려짐. 한국 6 월 ABS 수출량은 114,541 톤을기록하며전월대비 7.6%, 전년동월대비 5% 하 락함. Shandong Haili Chemical Industry 의 Shandong 소재연간 Capa 2 만톤신설플랜트 의상업생산이 7 월시작할것으로알려짐. 35 39
< 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Sinopec Anqing, AN 유닛가동재개 - Sinopec Anqing, 6 월 11 일가동중단했던 AN 유닛 7 월 18 일가동재개 - 중국 Anqing 소재연간 13 만톤 Capa 유닛 Jiangsu Sailboat, AN 플랜트가동재개 - Jiangsu Sailboat, 기술적인문제로 8-9일간가동중단했던 AN 플랜트 7월 9일가동재개 - 중국 Jiangsu 소재연간 26만톤 Capa 플랜트 Huajin Chemical, ABS 플랜트가동재개 - Huajin Chemical, 6 월 1 일가동중단했던 ABS 플랜트 7 월 12 일가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 2 만톤 Capa 플랜트 Jilin Petrochemicals, No.1 AN 유닛가동재개 - Jilin Petrochemicals, 5 월 8 일가동중단했던 No.1 AN 유닛 6 월 16 일가동재개 - 중국 Jilin 소재연간 1.6 만톤 Capa 유닛 Daqing Petrochemical, ABS 플랜트가동중단예정 - Daqing Petrochemical, ABS 플랜트유지보수위해 7월초가동중단예정이며 8월말까지진행 - 중국 Daqing 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 China Petrochemical Development Corp (CPDC), AN 플랜트가동중단 - China Petrochemical Development Corp (CPDC), 유지보수위해이번주초 AN 플랜트가동중단했으며 8-1일간진행될예정 - 대만 Kaohsiung 소재연간 24만톤 Capa 플랜트 - 예정된유지보수며 217 년기준대만 AN 총생산은약 47.7 만톤 Shanghai SECCO, 218 년 AN 유닛정기보수계획 - Shanghai SECCO, 218 년 9월말 AN 유닛정기보수계획 - 중국 Shanghai 소재총 4개의유닛으로이루어진 52만톤규모동플랜트약한달동안가동중단예정. 36 39
Tongsuh, No 3 및 No 4 AN 유닛정기보수계획 - Tongsuh Petrochemical, 정기보수위해 218 년 5월 No 4 AN 유닛가동중단예정. - 한국울산소재 24.5 만톤규모동유닛약한달동안가동중단계획. - 한편울산소재 24.5 만톤 No 3 유닛은 218 년 1월한달동안가동중단예정. LG 화학, 중국 ABS 생산능력확대계획 - LG 화학은중국 Guangdong 소재 ABS 플랜트의생산능력을 2배확대할계획이라고함. - 동플랜트는 CNOOC 와의합작플랜트로, 확장후생산능력은 3만톤이될예정임. - 동사의생산능력은약 만톤규모가될것이라고함. 37 39
Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 May-18 Jul-18 11) HIPS: 잠잠한가운데 HIPS 만소폭하락 HIPS 가격및 HIPS- 원료스프레드동향 HIPS- 원료 ( 우 ) HIPS 원료 (.9*SM+.1*BD) 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 18 1 1 1 1 8 35 25 15 1 5 5 1-1 - - 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > HIPS 극동아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.64%) 하락한 1,56 달러를기록함. HIPS 동남아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.63%) 하락한 1,58 달러를기록함. GPPS 극동아가격은전주와동일한 1,475 달러를기록함. < 시황 > 아시아 PS 시장은잠잠한가운데 HIPS 만소폭하락함. EPS 일반등급과난연등급가격역시각각 1,55 달러와 1,59 달러를기록하며변동 없는모습을보임. 대부분의최종사용자들이 7 월구매를마치면서수요가부진한것으로알려짐. 주요생산업체들은원재료인 SM 가격의강세로인해오퍼가격을유지하는것으로알 려짐. 시장관계자에따르면미 - 중간의무역갈등으로인하여가전제품에관세가부과 되면서 PS 의수요가감소할것이라고전함. 한국의 6 월 HIPS 수출량은전월 31,941 톤을기록하며전월대비 5%, 전년동월대비 3.5% 감소한것으로알려짐. 38 39
< 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Kaofu Chemical, PS 플랜트가동중단 - Kaofu Chemical, 6월중순 PS 플랜트가동중단했으며한달간이어질예정 - 대만 Kaohsiung 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 - 대만 PS 연간총 Capa 82만톤추정 작성 : 코리아 PDS 노원구연구원 www.koreapds.com 무단전재및재배포금지 39 39