Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 1) 나프타 : 유가상승과더불어나프타가격상승 나프타가격및나프타 - 두바이유스프레드동향 8 나프타-두바이 (

Transcription

1 9 월 3 주차제품별다른흐름, 부타디엔큰폭하락 ~ 9.21 주간보고서 SUMMARY 노원구연구원 knee@koreapds.com 문의 : 석유화학주간동향 (218년 9월 17일 ~ 9월 21일 ) ICE에서거래된국제유가 ( 브렌트유근월물기준 ) 는이란이슈가이어지는가운데 OPEC 발언등에유가가상승함. 다만트럼프대통령이재차 OPEC 을비난한가운데 9월 23일알제리회담을앞둔경계감에상승이제한됨. 석유화학시장은제품별로다른흐름을보인가운데부타디엔이큰폭으로하락함. 목차 SUMMARY 1 1) 나프타 : 유가상승과더불어나프타가격상승 2 2) 에틸렌 : 중추절앞두고재고구축수요발생하며상승 3 3) 프로필렌 : 다운스트림플랜트가동률증가, 상승 7 4) 부타디엔 : 판매업체재고소진에하락 9 5) HDPE: 약한수요, 하락 11 6) PVC: 건설수요약세에오퍼가격낮아지며하락 17 7) PP: 지역별다른흐름, 선물가격강세에극동아가격상승 19 8) 벤젠 : 다운스트림플랜트가동률저하에하락 23 9) SM: 전주하락분회복하며상승 26 1) ABS: 약한수요, 하락 29 11) HIPS: 약한수요, 하락 31 Global Market Intelligence Provider koreapds.com 1 31

2 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 1) 나프타 : 유가상승과더불어나프타가격상승 나프타가격및나프타 - 두바이유스프레드동향 8 나프타-두바이 ( 우 ) 두바이유 나프타 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 금요일 (9/21) 기준나프타가격은전주대비 8.5 달러 (1.24%) 상승한톤당 달러로마감함. 금요일 (9/21) 기준브렌트유 12월물가격은전주대비.71 달러 (.91%) 상승한배럴당 78.8달러로마감함. 싱가포르에서거래되는두바이유가격은전주대비 1.4달러 (1.36%) 상승한배럴당 달러를기록함. 한편, CME에서거래된 WTI 11월물가격은전주대비 1.79달러 (2.59%) 상승한배럴당 7.78 달러를기록함. < 시황 > 유가상승과더불어나프타가격도상승함. 2 31

3 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 2) 에틸렌 : 중추절앞두고재고구축수요발생하며상승 에틸렌가격및에틸렌 - 나프타스프레드동향 1,5 에틸렌-나프타 ( 우 ) 나프타 에틸렌 9 1 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 1, , 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 에틸렌한국 FOB 가격은전주대비 15 달러 (1.19%) 상승한 1,28 달러를기록함. 동북아 CFR 가격은전주와동일한 1,3 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은전주대비 35 달러 (2.93%) 하락한 1,16 달러를기록함. < 시황 > 아시아에틸렌가격은 1 월초있을중국중추절연휴에앞서재고구축수요가증가하 며상승함. 한트레이더에따르면이런흐름은다음주까지이어질것으로전해짐. 그러나다운스트림 EDC (Ethylene Dichloride) 와 VCM (Vinyl Chloride Monomer) 시장의약세로상승이제한됨. *EDC 와 VCM 은 PVC 의업스트림원료, 에틸렌으로 EDC를, EDC로 VCM 을, VCM 으로 PVC를제조함. 동북아지역수요는견고한반면동남아지역수요는부진한모습을보이며가격이하락 함. 한국 Lotte Chemical 은 Yeosu 소재연간 1 만톤 capa 나프타크래커의가동을 9 월 21 일부터 1 월 31 일까지 4 일간가동중단할것으로알려짐. 이번가동중단에서에틸 렌연간생산능력을기존 1 만톤에서 12 만톤으로늘릴것으로알려짐. 3 31

4 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > ExxonMobil, No.1 크래커가동중단 - ExxonMobil, 9월 3일 No.1 크래커가동중단했으며 45일간중단예정 - 싱가포르 Jurong Island 소재연간 9만톤 Capa 크래커 - 싱가포르에틸렌연간총 Capa 약 396만톤 (216) PTTGC, No.1 크래커가동중단 - PTTGC, 9월 1일부터 No.1 크래커가동중단했으며기간은 3일예정 - 태국 Map Ta Phut 소재연간에틸렌 46만톤, 프로필렌 12.5 만톤 Capa 크래커 - 태국에틸렌연간총 Capa 약 477만톤, 프로필렌 292만톤 (216) Lotte Chemical, 크래커가동중단예정 - Lotte Chemical, 1월 11일부터크래커 11월초까지가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 55만톤 Capa 크래커 - 한국에틸렌연간총 Capa 9.5 만톤 (218) JX Nippon Oil and Energy, 크래커가동중단 - JX Nippon Oil and Energy, 8월 11일크래커가동중단했으며 9월말까지중단예정 - 일본 Kawasaki 소재연간에틸렌 44.8 만톤, 프로필렌 27.3 만톤 Capa 크래커 - 일본에틸렌연간총 Capa 약 62만톤 (216) Hengyuan Refining, 크래커가동중단 - Hengyuan Refining, 8월 16일부터크래커가동중단했으며 1월중순까지중단예정 - 말레이시아 Port Dickson 소재연간프로필렌 1만톤 Capa 크래커 - 말레이시아프로필렌연간총 Capa 약 19만톤 (216) Fujian Refinery & Petrochemical, 크래커가동중단예정 - Fujian Refinery & Petrochemical, 11월말부터 7주간크래커가동중단예정 - 중국 Fujian 소재연간에틸렌 11만톤, 프로필렌 55만톤 Capa 크래커 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤, 프로필렌 2,75 만톤 (216) YNCC, No.3 크래커가동중단예정 - YNCC, 1월-11월중한달간 No.3 크래커가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간에틸렌 47만톤, 프로필렌 23만톤 Capa 크래커 - 한국에틸렌연간총 Capa 9.5 만톤, 프로필렌 만톤 (218) 4 31

5 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Sichuan Petrochemical, 나프타크래커긴급가동중단 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일기술적인문제로나프타크래커긴급가동중단 - 중국 Sichuan 소재연간에틸렌 8만톤 Capa 크래커 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤 (216) Shanghai Secco, 크래커가동중단예정 - Shanghai Secco, 1 월 6 일부터크래커가동중단예정되어있으며 8 주간진행될예정 - 중국 Shanghai 소재연간에틸렌 12 만톤 Capa 크래커 < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > PCS, 크래커가동재개 PCS, 크래커가동재개 - PCS, 7월 12일가동중단했던크래커 8월 31일가동재개 - 싱가포르 Jurong Island 소재연간 45만톤 Capa 크래커 - 싱가포르에틸렌연간총 Capa 약 396만톤 (216) Shenhua Xinjiang, MTO 플랜트가동재개 - Shenhua Xinjiang, 8월 4일가동중단했던 MTO 플랜트 8월 28일가동재개 - 중국 Xinjiang 소재연간에틸렌 27만톤, 프로필렌 41만톤 Capa 플랜트 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤, 프로필렌 2,75 만톤 (216) Jiangsu Sailboat, MTO 플랜트가동재개 - Jiangsu Sailboat, 5주간가동중단했던 MTO 플랜트지난주가동재개 - 중국 Jiangsu 소재연간에틸렌 36만톤, 프로필렌 47만톤 Capa 플랜트 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤, 프로필렌 2,75 만톤 (216) Mitsui, OCU (olefins conversion unit) 가동재개 - Mitsui, 6월 4일가동중단했던 OCU (olefins conversion unit) 8월 21일가동재개 - 일본 Osaka 소재연간프로필렌 15만톤 Capa 유닛 - 일본프로필렌연간총 Capa 약 64만톤 (216) Lianyungang Petrochemical, 에탄 1% 스팀크래커건설계획 - Lianyungang Petrochemical 은에탄 1% 스팀크래커를 Jiangsu 에건설할계획 - 연간에틸렌 125만톤 Capa 크래커 2기를건설예정이며 CB&I (Chicago Bridge & Iron Company) 에서기술및인프라제공 5 31

6 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 PTTGC, 올레핀플랜트확장 - 태국 PTTGC, Map Ta Phut 산업단지소재올레핀플랜트확장작업승인. - 확장작업으로인해 5만톤에틸렌과 25만톤프로필렌생산량이증가할예정. - 확장작업이완료되면동사전체올레핀 Capa 는현재 만톤에서 만톤으로증가 인도네시아 Chandra Asri Petrochemical 은 22 년까지크래커 debottlenecking 계획 - 인도네시아 Chandra Asri Petrochemical 은 22 년까지 1분기까지크래커 debottlenecking 계획. - 동크래커 debottlenecking 작업이후에틸렌생산량은 86만톤에서 9만톤으로, 프로필렌생산량은 47만톤에서 49만톤으로 mixed C4 생산량은 31.5 만톤에서 33만톤으로확대될계획. 한국 LG Chem, 향후 3년내대산소재크래커에틸렌생산량 22% 증가시킬것 - 한국의 LG Chem 사는향후 3년내에대산소재크래커에서에틸렌생산량을약 23 만톤 (22%) 증가시켜 127만톤까지생산능력을높일것이라고함. - 동플랜트의생산능력확대로총 243만톤의생산능력을갖추게될것이라고함. - 또한내년상반기에 2곳의 PS 라인중한곳을 ABS 생산라인으로바꿀것이라고함. - 이로인해 ABS 생산능력은 3만톤증가한 88만톤, PS 생산능력은 5만톤감소한 5만톤이될것이라고함. 중국 Sinopec, Fujian 크래커가동계획 - 중국의 Sinopec 사는 219 년초 Fujian 지역에합작크래커를가동할계획임. - 동크래커는에틸렌 8만톤의생산능력을갖고있으며, 나프타와 LPG를원료로사용하게될것임. - 대만의 USI Corp 사와합작개발중이며, 에틸렌뿐만아니라에틸렌다운스트림제품들도포함한콤플렉스개설을추진중임. - 최종단계는진행중이나, PE, SM, EVA 도포함될것이라고함. 6 31

7 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 3) 프로필렌 : 다운스트림플랜트가동률증가, 상승 프로필렌가격및프로필렌 - 나프타스프레드동향 1 프로필렌-나프타 ( 우 ) 나프타 프로필렌 6 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 프로필렌한국 FOB 가격은전주대비 15 달러 (1.34%) 상승한 1,135 달러를기록함. 중국 CFR 가격은전주대비 2 달러 (1.74%) 상승한 1,17 달러를기록함. < 시황 > 아시아프로필렌가격은오퍼가격, 입찰가격모두상승하며상승함. 한판매업체관계자에따르면중국중추절연휴에앞서현재중국 PP 플랜트들의가동 률이상승하면서프로필렌수요가늘어나는상황인것으로전해짐. YNCC 는 9 월 8 일부터 11 월 6 일까지유지보수를진행하는것으로알려짐. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Oriental Energy-Ningbo, PDH 플랜트가동재개 - Oriental Energy-Ningbo, 7월 18일가동중단했던 PDH 플랜트 9월 1일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간 6만톤 Capa 플랜트 - 중국프로필렌연간총 Capa 약 2,75 만톤 (216) JXTG Nippon Oil, No.2 FCC 유닛가동중단 - JXTG Nippon Oil, 8월 3일 No.2 FCC 유닛가동중단했으며 1월중순까지예정 - 일본 Negishi 소재연간프로필렌 9만톤 Capa 유닛 - 일본프로필렌연간총 Capa 약 64만톤 (216) 7 31

8 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 S-Oil, RFCC 유닛가동재개 - S-Oil, 7월 11일긴급가동중단했던 RFCC 유닛가동재개 - 한국 Onsan 소재연간프로필렌 15만톤 Capa 유닛 - 한국프로필렌연간총 Capa 만톤 (218) Pertamina, RFCC 유닛가동재개예정 - Pertamina, 7월 23일가동중단했던 RFCC 유닛 8월 26일가동재개예정 - 인도네시아 Balongan 소재연간프로필렌 15만톤 Capa 유닛 - 인도네시아프로필렌연간총 Capa 76.5 만톤 (216) Shenhua Xinjiang Mining, MTO 플랜트가동중단 - Shenhua Xinjiang Mining, 8월 4일 MTO 플랜트가동중단했으며 8월말까지이어질예정 - 중국 Xinjiang 소재연간에틸렌 27만톤, 프로필렌 41만톤 Capa 플랜트 - 중국에틸렌연간총 Capa 2,15 만톤, 프로필렌 2,75 만톤 (216) Yantai Wanhua Chemical, PDH 플랜트가동재개 - Yantai Wanhua Chemical, 6월 16일가동중단했던 PDH 플랜트 7월 24일가동재개 - 중국 Shandong 소재연간프로필렌 75만톤 Capa 플랜트 - 중국프로필렌연간총 Capa 약 2,75 만톤 (216) Formosa Plastics, 미국 PDH 플랜트가동연기 - Formosa Plastics Corp USA의고위간부인 Steve Rice 는 PDH 유닛의가동을조금미뤘다고발표하면서가동예상연도를 22~221 년이될것으로내다봄. - 동유닛은텍사스소재 65.8 만톤프로필렌생산규모. - Dow Chemical 은 Freeport 소재 75만톤 PDH를 215 년가동했으며 Enterprise Products 는 Mont Belvieu 소재 75만톤 PDH 플랜트 217 년 3분기가동목표. - 많은 on-purpose 프로젝트는기초유분시장상황의불확실성으로연기되거나취소 - 지난해 BASF 는 45만톤 MMTP 프로젝트를연기하였으며, Ascend Performance Materials 역시 1만톤 PDH 플랜트연기 8 31

9 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 4) 부타디엔 : 판매업체재고소진에하락 부타디엔가격및부타디엔 - 나프타스프레드동향 부타디엔-나프타 ( 우 ) 나프타 부타디엔 1, 1,1 1, 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 부타디엔한국 FOB 가격은전주대비 13 달러 (8.28%) 하락한 1,44 달러를기록함. 동 남아 CFR 가격은전주대비 65 달러 (7.57%) 하락한 1,45 달러를기록함. 중국 CFR 가 격은전주대비 115 달러 (7.37%) 하락한 1,445 달러를기록함. < 시황 > 아시아부타디엔가격은판매업체들이재고소진에나서면서크게하락함. 대만과한국에서는여전히재고구축수요가없는것으로알려짐. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Shanghai SECCO, 부타디엔유닛가동중단예정 - Shanghai SECCO, 9월 12일부터부타디엔유닛 6일간가동중단예정 - 중국 Shanghai 소재연간 9만톤 Capa 유닛 - 중국부타디엔연간총 Capa 약 36만톤 (216) Fujian Refinery & Petrochemical (FREP), 부타디엔유닛가동중단예정 - Fujian Refinery & Petrochemical (FREP), 11월하반기부타디엔유닛두달간가동중단예정 - 중국 Fujian 소재연간 18만톤 Capa 유닛 - 중국부타디엔연간총 Capa 약 36만톤 (216) YNCC, 부타디엔유닛가동재개 9 31

10 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~ YNCC, 가스유출로 8 월 17 일가동중단했던부타디엔유닛 9 월 1 일가동재개 - 한국 Yeosu 소재연간 24 만톤 Capa 유닛 - 한국부타디엔연간총 Capa 약 만톤 (218) Shandong Weite Chemical, 부타디엔플랜트긴급가동중단 - Shandong Weite Chemical, 원료부족문제로 8월하반기부타디엔플랜트긴급가동중단했으며일정은미정 - 중국 Nanjing 소재연간 2만톤 Capa 유닛 - 중국부타디엔연간총 Capa 약 36만톤 (216) Jiangsu Sailboat, 부타디엔플랜트가동재개 - Jiangsu Sailboat, 7월 15일가동중단했던부타디엔플랜트지난주초가동재개 - 중국 Jiangsu 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 - 중국부타디엔연간총 Capa 약 36만톤 (216) Shanghai Petrochemical, 부타디엔유닛가동재개 - Shanghai Petrochemical, 6월 19일가동중단했던부타디엔유닛 8월 3일가동재개 - 중국 Shanghai 소재연간 6만톤 Capa 유닛 - 중국부타디엔연간총 Capa 36만톤 (216) Sichuan Petrochemical, 부타디엔플랜트긴급가동중단 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일부타디엔플랜트가스누출문제로긴급가동중단 - 중국 Sichuan 소재연간 15만톤 Capa 플랜트 - 중국부타디엔연간총 Capa 약 36만톤 (216) 1 31

11 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 5) HDPE: 약한수요, 하락 HDPE 가격및 HDPE- 나프타스프레드동향 1 HDPE-나프타 ( 우 ) 나프타 HDPE inj 8 9 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > HDPE injection 극동아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.85%) 하락한 1,17 달러를기록함. HDPE film 극동아 CFR 가격은전주와동일한 1,27 달러를기록함. HDPE film 동남아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.77%) 하락한 1,28 달러를기록함. < 시황 > 아시아 HDPE 가격은미국 - 중국간의무역갈등이심화되는가운데수요가줄어들며하 락함. HDPE 생산업체들은 pipe 등급가격하락폭이큼에따라 film 등급생산을시작한것 으로알려짐. 태풍과미국달러강세가이어지면서수요는여전히부진한상황으로알려짐. 반면공급 측면에서는한국, 인도, 태국, 대만등여러국가에서충분한공급이이루어져공급과잉 상태로알려짐. 미국-중국간의무역갈등으로관세가부과되었음에도불구하고시장참여자들은영향이제한적이라는의견인것으로알려짐. 미국이올해 1월-8 월간수출한 PE의양이중국수입규모를생각했을때적은양이며, 그마저도중국트레이더들이관세에대한우려감에수입노선을이미변경했기때문인것으로알려짐

12 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 중국 Fujian Refining&Petrochemical 은연간 45 만톤 capa HDPE/LLDPE 병산플랜트 의가동을 11 월 18 일부터 219 년 1 월 11 일까지가동중단할것으로알려짐. 한국 Daelim Industrial 은 Yeosu 소재연간 28 만톤 capa HDPE 플랜트의유지보수를 1 월 6 일부터한달간진행할것으로알려짐. 중국 Yanchang Yulin 은 Shaanxi 소재연간 45 만톤 capa 신설 PE 플랜트의 ramp up 을진행중인것으로알려짐. 중국 Jiutai energy 는 Inner Mongolia 소재연간 25만톤 capa 신설 HDPE/LLDPE 병산플랜트의가동을 218 년연말시작할것으로알려짐. 이플랜트는 219 년초상업가동을시작할것으로알려짐. 시장참가자들은지금까지의사례로볼때이플랜트에서상업생산을하기까지는몇달의시간이더필요할것이라고전함. 한국의 Hyundai Chemical 은 PE 연간 75 만톤, PP, 4 만톤 Capa 플랜트를 221 년 Daesan 에신설하기로결정한것으로알려짐. 217 년에서 219 년까지 US 걸프만지역에서연간 636 만톤 Capa 의신설 PE 플랜트들 이가동을시작하는것으로알려짐. LLDPE 45%, HDPE 38%, LDPE 가 17% 를차지할것 으로알려짐. 중국 Zhongke Refining & Chemical 은 219 년 1 월 Guangdong 소재연간 HDPE 35 만톤 Capa 유닛신설을목표로하고있는것으로알려짐. 연간에틸렌 12 만톤 Capa 신규스팀크래커와두기의신규 PE 플랜트는 CSPC 의 2 단계프로젝트의일부분으로이프로젝트는연간 SM 63 만톤, 폴리올 (Polyol) 6 만톤, MEG 48 만톤, PO (Propylene Oxide) 15 만톤 Capa 플랜트들이포함되어있음. 중국 Guangdong 소재 Sinopec Zhongk Refining & Chemical Co. 는 219 년 1 월 까지 Zhanjiang 에연간에틸렌 8 만톤 Capa 크래커, 연간 PP 55 만톤, HDPE 35 만톤 Capa 플랜트가포함된석유화학단지를신설할예정임. Siam Cement Group 은베트남남부지역의 Long Son Petrochemicals 의프로젝트에서 222 년상반기가동을시작할경우 PE Capa 가 7% 증가할것으로예상. 베트남최초석유단지인 Long Son은가스와나프타등을이용 15만톤에틸렌, 프로필렌생산가능. 생산된기초유분은 45만톤 HDPE 및 5만톤 LLDPE 에원료로공급될예정

13 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 SCG 의현재생산 Capa 는 HDPE 92 만톤, LDPE/LLDPE 22 만톤, PP 72 만톤규모. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > LG Chem, No.1, No.2 HDPE 유닛가동중단예정 - LG Chem, 1월말 No.1, No.2 HDPE 유닛가동중단예정이며 11월말까지중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 2만톤 Capa 유닛 2기 - 한국 HDPE 연간총 Capa 만톤 (218) Formosa Plastics, LLDPE 플랜트가동중단예정 - Formosa Plastics, 9월 2일부터 LLDPE 플랜트가동중단예정이며기간은 1일예정 - 대만 Mailiiao 소재연간 26.4 만톤 Capa 플랜트 - 대만 LLDPE 연간총 Capa 약 26.4 만톤 (216) Bangkok Polyethylene, LDPE 플랜트가동중단 - Bangkok Polyethylene, 9월 5일 LDPE 플랜트가동중단했으며기간은 2주예정 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 3만톤 Capa 플랜트 - 태국 LDPE 연간총 Capa 약 55만톤 (216) Daelim, No.2 HDPE 유닛가동중단예정 - Daelim, 1월 8일 No.2 HDPE 유닛한달간가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 13만톤유닛 - 한국 HDPE 연간총 Capa 만톤 (218) Daelim, No.1 LLDPE 유닛가동중단예정 - Daelim, 1월 8일 No.2 LLDPE 유닛한달간가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 13만톤유닛 - 한국 LLDPE 연간총 Capa 만톤 (218) Shanghai Secco, HDPE/LLDPE 병산플랜트가동중단예정 - Shanghai Secco, 1월 6일부터 HDPE/LLDPE 병산플랜트가동중단예정이며기간은 6-7주 - 중국 Shanghai 소재연간 3만톤 Capa 플랜트 - 중국 HDPE 연간총 Capa 약 588만톤 (216) 13 31

14 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Petornas, LLDPE 플랜트가동중단 - Petornas, 유지보수위해 7월 7일부터 LLDPE 플랜트가동중단했으며 3일간예정 - 말레이시아 Terrenganu 소재연간 12만톤 Capa 플랜트 - 말레이시아 LLDPE 연간총 Capa 약 6만톤 (216) PTTGC, No.3 HDPE 유닛가동중단예정 - PTTGC, No.3 HDPE 유닛 9월 18일가동중단예정이며기간은 2주예상 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 27.5 만톤 Capa 유닛 - 태국 HDPE 연간총 Capa 약 19만톤 (216) Chevron Phillips, No.1 HDPE 유닛가동중단 - Chevron Phillips, 7월 12일 No.1 HDPE 유닛가동중단했으며 8월 25일가동재개예정 - 싱가포르 Merbau 소재연간 19만톤 Capa 유닛 - 싱가포르 HDPE 연간총 Capa 약 4.5 만톤 (216) PTT Global Chemical (PTTGC), LLDPE 플랜트정기보수계획 - PTT Global Chemical (PTTGC), LLDPE 플랜트 1 월부터한달간정기보수계획 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 4 만톤 Capa 플랜트 Bangkok Polyethylene, HDPE 플랜트정기보수예정 - Bangkok Polyethylene, HDPE 플랜트정기보수예정. - 각각 12.5 만톤규모로 2개의플랜트로구성된 HDPE 플랜트는 Map Ta Phut, Thailand 소재로한플랜트는 2월중순에가동중단에들어가약 2주간, 다른한플랜트는 9월중순에가동중단에들어가역시 2주간가동중단예정. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Sinopec Maoming, No.1 LDPE 유닛가동재개 - Sinopec Maoming, 8월 3일가동중단했던 No.1 LDPE 유닛 9월 9일가동재개 - 중국 Guangdong 소재연간 12만톤 Capa 유닛 - 중국 LDPE 연간총 Capa 약 328만톤 (216) 14 31

15 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Sinopec Shanghai, LDPE 유닛가동재개 - Sinopec Shanghai, 5월 7일가동중단했던 LDPE 유닛 9월 1일가동재개 - 중국 Shanghai 소재연간 4.5만톤 Capa 유닛 2기 - 중국 LDPE 연간총 Capa 약 328만톤 (216) The Polyolefin Company (TPC), LDPE 플랜트가동재개 - The Polyolefin Company (TPC), 7월 13일가동중단했던 LDPE 플랜트 8월말가동재개 - 싱가포르 Jurong Island 소재연간 9.5만톤 Capa 유닛 2기 - 싱가포르 LDPE 연간총 Capa 25.5 만톤 (216) Zhong tian He Chuang, LDPE 유닛가동재개 - Zhong tian He Chuang, 8월 8일긴급가동중단했던 LDPE 유닛 8월 15일가동재개했었으나이후유지보수가연장됐으며 9월초가동재개 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 25만톤 Capa 유닛 - 중국 LDPE 연간총 Capa 328만톤 (216) Shenhua Xinjiang, LDPE 플랜트가동재개 - Shenhua Xinjiang, 8월 4일가동중단했던 LDPE 플랜트 8월 28일가동재개 - 중국 Xinjiang 소재연간 27만톤 Capa 플랜트 - 중국 LDPE 연간총 Capa 약 328만톤 (216) Sinopec Sabic Tianjin, HDPE 플랜트가동재개 - Sinopec Sabic Tianjin, 8월 18일가동중단했던 HDPE 플랜트 8월 26일가동재개 - 중국 Tianjin 소재연간 31.5 만톤 Capa 플랜트 - 중국 HDPE 연간총 Capa 약 588만톤 (216) Sinopec Maoming, No.2 LDPE 유닛가동재개 - Sinopec Maoming, 8월 22일가동중단했던 No.2 LDPE 유닛 9월 1일가동재개 - 중국 Guangdong 소재연간 28만톤 Capa 유닛 - 중국 LDPE 연간총 Capa 약 328만톤 (216) Sinopec Yanshan, No.2 LDPE 유닛가동재개 - Sinopec Yanshan, 8월 13일가동중단했던 No.2 LDPE 유닛 8월 23일가동재개 - 중국 Beijing 소재연간 7만톤 Capa 유닛 - 중국 LDPE 연간총 Capa 약 328만톤 (216) 15 31

16 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC), HDPE 플랜트신설계획 - JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC), Batangas city 에연간 25만톤 Capa HDPE 플랜트신설계획및기존연간 19만톤 Capa HDPE 플랜트를연간 3만톤 Capa 로증설계획 -건설계약규모및기간은 1억8천만달러, 26개월이며이탈리아의 Marie Tecnimont 와계약 Jiutai Energy, 신규석탄 PE 플랜트가동예정 - Jiutai Energy, 신규석탄기반 HDPE/LLDPE 병산플랜트가동예정. - 중국내몽고 Erdos 지역에위치한 3 만톤규모동플랜트 218 년말가동예상

17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 6) PVC: 건설수요약세에오퍼가격낮아지며하락 PVC 가격및 PVC- 에틸렌스프레드동향 16 PVC- 에틸렌 ( 우 ) 에틸렌 PVC 5 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > PVC 극동아 CFR 가격은전주대비 6 달러 (6.45%) 하락한 87 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은전주대비 6 달러 (6.38%) 하락한 88 달러를기록함. < 시황 > 아시아 PVC 가격은주요생산업체들이오퍼가격수준을전월대비크게낮추면서큰 폭으로하락함. 중국판매업체에따르면중국 PVC 가격은겨울철건설수요약세로하락하는것으로 알려짐. 인도에서는 PVC 1 월수요가 11 월있을축제를대비해증가할것으로알려짐. 구매업 체들이재고를구축중인것으로알려짐. 일본 8 월 PVC 수출량은전월대비 21.6% 증가한 53,661 톤으로알려짐. 반면생산량은 3.1% 증가한 138,49 톤으로알려짐. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Kaneka, PVC 플랜트가동중단예정 - Kaneka, 정기보수위해 PVC 플랜트 11월가동중단예정이며 2-22일예상 - 일본 Takasgo 소재연간 27.9 만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤 (216) 17 31

18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Taiyo Vinyl, PVC 플랜트가동재개예정 - Taiyo Vinyl, 6월중순가동중단했던 PVC 플랜트 8월초가동재개예정 - 일본 Osaka 소재연간 16만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤 (216) Formosa Plastics, No.1 PVC 플랜트가동재개예정 - Formosa Plastics, 지난주가동중단했던 No.1 PVC 플랜트 7월 5일가동재개예정 - 대만 Mailiao 소재연간 42만톤 Capa 플랜트 - 인도네시아 PVC 연간총 Capa 182만톤추정 Kawasaki, PVC 플랜트가동중단예정 - Kawasaki, 6월중 PVC 플랜트가동중단예정되어있으며 7-8일간진행될예정 - 일본 Kawasaki 소재연간 12만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤으로추정 일본 Tosoh, PVC Capa 2배증가시킬계획 - 일본의 Tosoh 사는필리핀소재 PVC 플랜트의생산능력을약 2배높일것이라고함. - 동플랜트는현재 11만톤의생산능력을갖고있으며, 21만톤까지증가할예정임. - 2월부터공사를시작할것이며, 218 년 12월에완료할것으로보임 년 1월부터상업생산을시작하게될것이라고함

19 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 7) PP: 지역별다른흐름, 선물가격강세에극동아가격상승 PP 가격및 PP- 프로필렌스프레드동향 1 PP-프로필렌 ( 우 ) 프로필렌 PP copol 29 7 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > PP Co-polymer 극동아 CFR 가격은전주와동일한 1,27 달러를기록함. PP Homo, Raffia 극동아 CFR 가격은전주대비 5달러 (.41%) 상승한 1,22 달러를기록함. PP Homo, Raffia 동남아 CFR 가격은전주대비 15달러 (1.2%) 하락한 1,24 달러를기록함. < 시황 > 극동아 PP 가격은중국 DCE (Dalian Commodity Exchange) PP 선물가격상승에힘 입어상승함. DCE PP 선물가격은전주대비 326 위안 (3.34%) 오른 1,7 위안을기록함. 동남아지역 PP 가격은미국 - 중국간의무역갈등에대한우려가이어지는가운데안정 세를보임. 특히, 인도네시아지역에서 raffia 등급수요가좋음에도불구하고거래는드 문것으로알려짐. 중국은 9 월 24 일부터시작하는미국의중국산제품에대한관세에맞부딪히기로결정함. 미국산 homopolymer PP 에대해 1% 의관세를부과하기로함. 미국이완제품주요소 비국임에따라다운스트림수요는큰타격을받을것으로알려짐. 사우디아라비아 Sahara Petrochemicals 의자회사인 Al Waha Petrochemicals 는연간 45 만톤 capa PP 유닛의가동을이달말부터 15 일간가동중단할것으로알려짐

20 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 말레이시아의 Lotte Chemical Titan 은 9 월상업생산을시작한 Pasir Gudang 소재연 간 2 만톤 capa 플랜트의 ramp up 을시작한것으로알려짐. 인도 Mangalore Refinery and Petrochemicals 는연간 44 만톤 capa 플랜트의유지보 수를위해 9 월 14 일부터 2 주간가동을중단할것으로알려짐. Indian Oil Corp 는인도 Paradip 소재연간 7 만톤 Capa 신설 PP 플랜트를 219 년 3 월까지는가동을할것으로예상하며, 상업생산까지는 3 개월이더걸릴것으로알려짐. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > ExxonMobil, PP 플랜트가동중단 - ExxonMobil, 9월초 PP 플랜트가동중단했으며중단기간은 2-4주예정 - 싱가포르 Jurong Island 소재연간 5만톤 Capa 플랜트 - 싱가포르 PP 연간총 Capa 약 153.5만톤 (216) Lotte Chemical, PP 플랜트가동중단예정 - Lotte Chemical, 9월하반기부터 PP 플랜트가동중단예정이며 1월말까지중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 6만톤 capa 플랜트 - 한국 PP 연간총 capa 만톤 (218) Datang International, PP 플랜트유지보수연장 - Datang International, 4월 15일시작했던 PP 플랜트유지보수연장 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 25만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Sinopec SK-Wuhan Petrochemical, No.1 PP 유닛가동중단 - Sinopec SK-Wuhan Petrochemical, 8월 27일 No.1 PP 유닛가동중단했으며 9월 13일까지중단 - 중국 Hubei 소재연간 2만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) 2 31

21 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Polymirae, No.5 PP 유닛가동중단예정 - Polymirae, 1월 2일부터 No.5 PP 유닛 1-12일간가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 16.5 만톤유닛 - 한국 PP 연간총 Capa 만톤 (218) Xunzhou Haitian, PP 플랜트가동중단 - Xunzhou Haitian, 8월 5일 PP 플랜트가동중단했으며기간은일주일예정 - 중국 Jiangsu 소재연간 2만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15 만톤 (216) Shenhua Ningxia, PP 유닛가동중단 - Shenhua Ningxia, 8월 2일 PP 유닛가동중단했으며 8월중순까지중단예정 - 중국 Ningxia 소재연간 2만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15 만톤 (216)r < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > PetroChina Daqing, PP 유닛가동재개예정 - PetroChina Daqing, 8월중순가동중단했던 PP 유닛 9월중순가동재개예정 - 중국 Daqing 소재연간 3만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Huabei petrochemical, PP 유닛가동재개 - Huabei petrochemical, 7월초가동중단했던 PP 유닛 9월 7일가동재개 - 중국 Hebei 소재연간 1만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15 만톤 (216) The Polyolefin Company (TPC), PP 플랜트가동재개 - The Polyolefin Company (TPC), 7월중순가동중단했던 PP 플랜트 8월말가동재개 - 싱가포르 Jurong Island 소재연간 8만톤 Capa 유닛 2기 - 싱가포르 PP 연간총 Capa 만톤 (216) Oriental Energy-Ningbo, PP 플랜트가동재개 - Oriental Energy-Ningbo, 6주간가동중단했던 PP 플랜트 9월 1일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간 4만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) 21 31

22 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Hohhot PC, PP 유닛가동재개 - Hohhot PC, 6월중순가동중단했던 PP 유닛 8월 25일가동재개 - 중국 Inner Monogolia 소재연간 16.5 만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Shenhua Xinjiang, PP 플랜트가동재개 - Shenhua Xinjiang, 4주간가동중단했던 PP 플랜트 8월 28일가동재개 - 중국 Xinjiang 소재연간 45만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Sinopec Maoming, No.3 PP 유닛가동재개 - Sinopec Maoming, 8월 24일부터가동중단했던 No.3 PP 유닛 9월 1일가동재개 - 중국 Guangdong 소재연간 2만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Zhongyuan Petrochemical, PP 플랜트가동재개 - Zhongyuan Petrochemical, 5월 5일가동중단후 6월 15일가동재개예정이었으나가동을연기했던 PP 플랜트최근가동재개 - 중국 Hubei 소재연간 11만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Zhongjing Petrochemical, PP 플랜트가동재개 - Zhongjing Petrochemical, 8월 22일긴급가동중단했던 PP 플랜트 8월 28일가동재개 - 중국 Fujian 소재연간 35만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Jiutai Energy, 신설 PP 플랜트가동예정 - Jiutai Energy, 신설 PP 플랜트 218 년말가동예정 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 35만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) 22 31

23 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 8) 벤젠 : 다운스트림플랜트가동률저하에하락 벤젠가격및벤젠 - 나프타스프레드동향 1 벤젠-나프타 ( 우 ) 나프타벤젠 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 벤젠한국 FOB 가격은전주대비 9.33 달러 (1.1%) 하락한 838 달러를기록함. 벤젠대 만 CFR 가격은전주대비 11 달러 (1.29%) 하락한 843 달러를기록함. < 시황 > 아시아벤젠가격은중국환경규제에따른다운스트림플랜트가동률저하로수요가약해지며하락함. 인도와중동지역에서물량이아시아지역으로유입되며공급은충분한것으로알려짐. 시장관계자에따르면한국은 9월 1일-2일사이에 156,529 톤의벤젠을수출했는데이중 2.4% 는미국으로 61% 는중국으로향한것으로알려짐. 8월세관자료와비교해볼때중국으로는 23% 증가한수치를보였음. 미국에서는연말이다가오면서재고를줄이기위해수입을줄인것으로알려짐. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Exxon mobil, 방향족플랜트가동중단예정 - Exxon mobil, 1월말- 11월초사이방향족플랜트가동중단예정이며기간은 3-45일예상 - 싱가포르 Jurong Island 소재연간벤젠 4만톤, p-자일렌 8만톤, o-자일렌 2만톤 capa 플랜트 - 싱가포르벤젠연간총 capa 만톤 (216) 23 31

24 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 LG Chem, 방향족플랜트가동중단예정 - LG Chem, 1월말부터방향족플랜트가동중단예정이며기간은한달예정 - 한국 Yeosu 소재연간벤젠 18만톤, 톨루엔 11.5 만톤, 자일렌 8만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 711.1만톤, 톨루엔 만톤, 자일렌 만톤 (218) Hanwha Total, No.2 방향족플랜트가동중단예정 - Hanwha Total, 9월초 No.2 방향족플랜트가동중단예정이며기간은 2주예정 - 한국 Daesan 소재연간 PX 16만톤벤젠 42만톤 Capa 플랜트 - 한국 PX 연간총 Capa 약 1,51 만톤, 벤젠 711만톤 (216) ZRCC, 방향족플랜트가동재개 - ZRCC, 5 월 25 일가동중단했던방향족플랜트 6 월 13 일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간벤젠 52 만톤, 톨루엔 84.5 만톤, 자일렌 78 만톤 capa 플랜트 Ulsan aromatics, 방향족플랜트가동중단예정 - Ulsan aromatics, 유지보수위해 6월초방향족플랜트가동중단예정이며 4주간진행될예정 - 한국 Ulsan 소재연간벤젠 5만톤, PX 1만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 만톤, PX 151 만톤 Yeochun NCC (YNCC), 방향족플랜트가동중단예정 - Yeochun NCC (YNCC), 유지보수위해이번주초방향족플랜트가동중단예정이며 1주예정 - 한국 Yeosu 소재연간벤젠 14만톤, 톨루엔 8만톤, 자일렌 5만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 711만톤, 톨루엔 216만톤, 자일렌 373만톤 일본 Taiyo Oil, 218 년 6 월중순아로마틱유닛정기보수계획 - 일본 Taiyo Oil, 218 년 6 월중순아로마틱유닛 3 개월간정기보수계획. - 일본 Kikuma 소재동유닛 45 만톤벤젠, 7 만톤이소머자일렌생산규모. < 주요뉴스 _ 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Sinopec Yangzi, 방향족플랜트가동재개 - Sinopec Yangzi, 8 월 5 일가동중단했떤방향족플랜트 8 월 15 일가동재개 - 중국 Jiangsu 소재연간벤젠 7 만톤, 톨루엔 3 만톤, 자일렌 4 만톤 Capa 플랜트 24 31

25 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Lotte Chemical, 방향족플랜트가동률최대 - Lotte Chemical, 지난주유지보수를마치고방향족플랜트가동률최대로조정 - 한국 Daesan 소재연간벤젠 24만톤, 톨루엔 13.2 만톤, 자일렌 7.2만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 만톤, 톨루엔 만톤, 자일렌 만톤 (218) Sichuan Petroleum, 방향족플랜트가동재개 - Sichuan Petroleum, 4월 5일가동중단했던방향족플랜트 6월 22일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 PX 6만톤, 톨루엔 28만톤, 자일렌 4만톤, 벤젠 38만톤 Capa 플랜트 Jingbo Petrochemical, 방향족플랜트 BTX 생산시작 - Jingbo Petrochemical, 5월말부터방향족플랜트 BTX 생산시작 - 중국 Shandong 소재연간벤젠 15만톤, 자일렌 32만톤, 톨루엔 27만톤 Capa 플랜트 CM Aroma, 방향족플랜트가동재개예정 - CM Aroma, 유지보수위해 4월중순가동중단했던방향족플랜트 7월중순가동재개예정 - 일본 Chiaba 소재연간자일렌 27만톤 Capa 플랜트 - 일본자일렌연간총생산 Capa 는약 9만톤으로추정 25 31

26 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 9) SM: 전주하락분회복하며상승 SM 가격및 SM- 벤젠스프레드동향 16 SM- 벤젠 ( 우 ) 벤젠 SM 65 8 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > SM 한국 FOB 가격은전주대비 18.5 달러 (1.34%) 상승한 1,.5 달러를기록함. SM 중 국 CFR 가격은전주대비 18.5 달러 (1.3%) 상승한 1,438.5 달러를기록함. < 시황 > 아시아 SM 가격은전주대비상승함. 다만중국동부내수가격이하락하며금요일, 전일대비하락함. 중국중추절을앞두고 수요가예전과는다르게드문것으로알려짐. 다만플랜트이슈로주중반가격이상승 한것으로알려짐. 한동남아지역최종사용자에따르면전주대비가격이상승했음에도불구하고마진이 계속줄어들어수요는약해질것으로알려짐. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > SMI, No.2 SM 플랜트가동중단예정 - SMI, No.2 SM 플랜트 9월중가동중단예정이며기간은한달예상 - 인도네시아 Merak 소재연간 25만톤 Capa 플랜트 - 인도네시아 SM 연간총 Capa 약 35만톤 (216) 26 31

27 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Shanghai Secco, SM 플랜트가동중단예정 - Shanghai Secco, 1월 5일부터 SM 플랜트가동중단예정이며 11월말까지이어질예정 - 중국 Shanghai 소재연간 67만톤 Capa 플랜트 - 중국 SM 연간총 Capa 약 353만톤 (216) Taiyo Petrochemical, SM 플랜트가동중단예정 - Taiyo Petrochemical, 8월중순부터 SM 플랜트가동중단예정이며기간은 4-45일예정 - 일본 Ube 소재연간 37만톤 Capa 플랜트 - 일본 SM 연간총 Capa 약 28만톤 (216) Daqing Petrochemical, SM 플랜트가동중단 - Daqing Petrochemical, 8월 5일 SM 플랜트가동중단했으며 9월상반기까지이어질예정 - 중국 Daqing 소재연간 22.5 만톤 Capa 플랜트 - 중국 SM 연간총 Capa 약 758만톤 (216) Denka, SM 플랜트가동중단예정 - Denka, 유지보수위해 7월중순부터 45일간 SM 플랜트가동중단예정 - 일본, Chiba 소재연간 27만톤 Capa 플랜트 - 일본연간총 SM Capa 27.6 만톤 (216) 일본 Taiyo Petrochemical, 218년 9월 SM 정기보수예정 - 일본의 Taiyo Petrochemical 은 Ube 소재 37만톤 SM 플랜트를올해 9월에중단할계획이라고함. - 중단기간은약한달정도로예정되어있음. < 주요뉴스 _ 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Idemitsu Kosan, SM 플랜트가동재개 - Idemitsu Kosan, 7월 11일가동중단했던 SM 플랜트 9월 2일가동재개 - 일본 Chiba 소재연간 27만톤 Capa 플랜트 - 일본 SM 연간총 Capa 약 28만톤 (216) 27 31

28 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Jinxi Petrochemical, SM 유닛가동재개 - Jinxi Petrochemical, 2 달전가동중단했던 SM 유닛 7 월말가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 6 만톤 Capa 유닛 Taiwan Styrene Monomer, SM 플랜트가동재개 - Taiwan Styrene Monomer, 7월 25일가동중단했던 SM 플랜트 8월 8일가동재개 - 대만 Kaohsiung 소재연간 16만톤 Capa 플랜트 - 대만 SM 연간총 Capa 약 23만톤 (216) 28 31

29 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 1) ABS: 약한수요, 하락 ABS 가격및 ABS- 원료스프레드동향 ABS- 원료 ( 우 ) 원료비 (.54*SM+.27*AN+.19*BD) ABS 7 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > ABS 극동아 CFR 가격은전주대비 4 달러 (2.17%) 하락한 1,8 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은전주대비 4 달러 (2.14%) 하락한 1,83 달러를기록함. < 시황 > 아시아 ABS 가격은생산업체들이오퍼가격을낮추며가격이하락함. 가격하락의주된요인은미국 - 중국간의무역갈등이이어면서수요가약해진것이원 인으로알려짐. 인도 7 월 ABS 수입은전월대비 3.5% 증가한 12,178 톤을기록함. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Shanghai Secco, No.1 AN 유닛가동중단예정 - Shanghai Secco, 9월 25일 No.1 AN 유닛가동중단예정이며 11월하반기까지중단예정 - 중국 Shanghai 소재연간 26만톤 Capa 유닛 29 31

30 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~9.21 Shanghai Secco, No.2 AN 유닛가동중단예정 - Shanghai Secco, 1월 8일부터 No.2 AN 유닛가동중단예정이며기간은 5-55일예정 - 중국 Shanghai 소재연간 26만톤 Capa 유닛 Formosa Plastics Corp (FPC), AN 유닛가동중단예정 - Formosa Plastics Corp (FPC), 9월 4일 AN 유닛 2 기중 1기가동중단했으며 7-8일간중단예정 - 대만 Mailiao 소재연간 14만톤 Capa 유닛 Jiangsu Sailboat, AN 플랜트가동재개 - Jiangsu Sailboat, 7월 21일가동중단했던 AN 플랜트 9월 4일가동재개 - 중국 Jiangsu 소재연간 26만톤 Capa 플랜트 Niihama, AN 플랜트가동중단 - Niihama, 9 월초 AN 플랜트가동중단했으며 9 월말까지중단예정 - 일본 Niihama 소재연간 7 만톤 Capa 플랜트 Zhenjiang Chimei Chemical, ABS 플랜트가동중단 - Zhenjiang Chimei Chemical, 기술적인문제로 7 월 25 일 ABS 플랜트가동중단 - 중국 Jiangsu 소재연간 82 만톤 Capa 플랜트 Tongsuh, No 3 AN 유닛정기보수계획 - 울산소재 24.5 만톤 No 3 유닛은 218 년 1 월한달동안가동중단예정. LG 화학, 중국 ABS 생산능력확대계획 - LG 화학은중국 Guangdong 소재 ABS 플랜트의생산능력을 2배확대할계획이라고함. - 동플랜트는 CNOOC 와의합작플랜트로, 확장후생산능력은 3만톤이될예정임. - 동사의생산능력은약 만톤규모가될것이라고함. 3 31

31 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 주간보고서 석유화학 9 월 3 주차 ~ ) HIPS: 약한수요, 하락 HIPS 가격및 HIPS- 원료스프레드동향 HIPS- 원료 ( 우 ) HIPS 원료 (.9*SM+.1*BD) 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > HIPS 극동아 CFR 가격은전주대비 5달러 (.32%) 하락한 1,55 달러를기록함. HIPS 동남아 CFR 가격은전주와동일한 1,6 달러를기록함. GPPS 극동아가격은전주와동일한 1,48 달러를기록함. < 시황 > 아시아 PS 가격은미국 - 중국간의무역갈등으로수요가약해지며전주대비하락함. PS 가격은업스트림원료인 SM 가격의강세에도불구하고하락함. 인도세관발표에따르면인도 7 월 GPPS 수출량은전월대비 62.5% 줄어든 2,36 톤을 기록함. 반면수입은 25.8% 증가한 3,551 톤을기록함. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Shanghai Secco, PS 플랜트가동중단예정 - Shanghai Secco, 1월초부터 PS 플랜트가동중단예정이며 11월말까지이어질예정 - 중국 Shanghai 소재연간 3만톤 Capa 플랜트 작성 : 코리아 PDS 노원구연구원 (knee@koreapds.com) 무단전재및재배포금지 31 31