Aug-16 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ ) 나프타 : 유가상승, 나프타상승 나프타가격및나프타 -

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1 7 월 4 주차석유화학주간동향 ~ 7.28 Market Briefing SUMMARY 문창훈선임연구원 문의 : kenxic@koreapds.com 석유화학주간동향 (217년 7월 24일 ~ 7월 28일 ) ICE에서거래된국제유가 ( 브렌트유근월물기준 ) 는 7월 OPEC 회담, 미원유재고감소, 셰일둔화움직임, 베네수엘라이슈등이복합적으로작용하며큰폭의상승을기록함. 석화제품가격은품목별다른움직임을나타냄. 목차 SUMMARY 1 1) 나프타 : 유가상승, 나프타상승 2 2) 에틸렌 : 견고한다운스트림수요로상승 4 3) 프로필렌 : 플랜트이슈 VS 중국수요, 보합 9 4) 부타디엔 : 미국및유럽등지의공급증가속에보합 11 5) HDPE: 8월및 9월제조업시즌과폐플라스틱규제로상승 13 6) PVC: 8월물거래대부분완료된가운데보합흐름 19 7) PP: 중국폐플라스틱수입조치로상승 21 8) 벤젠 : 불확실한시장방향, 보합 23 9) SM: 지난주에이어하락 25 1) ABS: 제한된물량, 보합 27 11) HIPS: 원료가격하락에따라조정 29 Global Market Intelligence Provider koreapds.com 1 3

2 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ ) 나프타 : 유가상승, 나프타상승 나프타가격및나프타 - 두바이유스프레드동향 6 나프타-두바이 ( 우 ) 두바이유 나프타 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 7/28 기준나프타일본 CFR 가격은전주대비 달러 (4.19%) 상승한톤당 달러를기록함. 금요일 (7/28) 기준브렌트유 1월물가격은전주대비 4.16 달러 (8.66%) 상승한배럴당 달러로마감함. 싱가포르에서거래되는두바이유가격은전주대비 1.55달러 (3.22%) 상승한 달러를기록함. 한편, CME에서거래된 WTI 9월물가격은전주대비 3.94 달러 (8.61%) 상승한배럴당 달러를기록함. 2 3

3 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 < 시황 > 유가는 7월 OPEC 회담, 미원유재고감소, 셰일둔화움직임, 베네수엘라이슈등이복합적으로작용하며큰폭의상승을기록하였으며나프타역시유가가상승하면서반등함. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > 인도석화플랜트들신규가동, 나프타수출줄일것 - 전세계최대정제콤플렉스를갖고있는인도의 Reliance Industries 사의 22만톤의 PX 플랜트가 3월말까지풀가동되기시작된다면, 217/18 회계연도에나프타수출이줄어들게될것이라고함. - 동플랜트는현재약 8만톤을생산하는데그치고있으며, 나머지생산능력의정상화는올해 3월말까지이뤄질수있을것이라고함. - 동플랜트가풀가동된다면, 약 27만톤의나프타를소비하게될것이라고함. 이는동사의나프타수출여력을줄이게될전망임. - 아시아지역의나프타단기수급전망은인도가수출을줄이고, 정제소의유지보수및중단과나프타를대체할원료부족등으로인해타이트할전망이나, 장기적으로는공급과잉일것이라고함. Idemitsu JV, 내년크래커서 LPG 원료비중확대계획 - 일본의 Idemitsu Kosan 사는 Mitsui Chemical 사와의합작회사에서내년에저렴한 LPG 가격의이점을이용하기위해나프타크래커에서프로판처리능력을확대할것이라고함. - 이조치는내년가을부터약한달간진행될것이며, 크래커가중단되는기간에이뤄질것이라고함. - 이번업그레이드로크래커에서프로판처리물량이약 3~4배증가할것이라고함. - 동사에선이번조치로연간약 89만달러의비용을줄일수있을것으로기대하고있음. 3 3

4 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ ) 에틸렌 : 견고한다운스트림수요로상승 에틸렌가격및에틸렌 - 나프타스프레드동향 1,5 에틸렌-나프타 ( 우 ) 나프타 에틸렌 9 9 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 1,3 1, 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 에틸렌한국 FOB 가격은전주대비 25 달러 (2.7%) 상승한 95 달러를기록함. 동북아 CFR 가격은전주대비 2 달러 (2.6%) 상승한 99 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은 전주대비 3 달러 (3.43%) 상승한 95 달러를기록함. < 시황 > 견고한다운스트림수요속에상승함. 특히 SM 과 MEG 등의마진향상으로에틸렌가 격이지지받고있는상황. 강세기조속에판매자들이오퍼가격을높은수준으로유지하고있으며정기보수시즌 이다가오면서물량이다소타이트해질것이라는관측이힘을얻고있는모습. 다만수요측면에서는일부구매의사가나타났음에도여전히물량구매가급하지않아 CFR 기준으로 1, 달러이상의가격은받아들이지않는것으로전해짐. 또한여전히 장기적인공급증가관측에따라구매자센티먼트는다소억제된모습. 한편동남아지역에서는여러다운스트림플랜트가정기보수이후재가동에들어가면서 타이트해진것으로전해짐. 7~8월아시아지역의일부크래커가정기보수에들어갈예정. 말레이시아 Lotte Chemical Titan 한달간의정기보수위해 7월첫째주 26만톤에틸렌규모 No 1 크래커가동중단. 동크래커 8월 1일재가동예정. 대만에서는 Formosa 가 Mailiao 소재 12만톤 No 3 크래커 8월 15일부터 4일간가동중단예정. 4 3

5 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 한국 LG Chem 정기보수위해 218 년 4 분기여수소재 1 만톤크래커정기보수계 획. 한편대산소재크래커는 219 년 2 분기 debottlenecking 작업예정. 작업이후동 크래커 1 만톤에서 127 만톤으로에틸렌 Capa 확대. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Keiyo Ethylene, 크래커정기보수예정 - Keiyo Ethylene, 218 년 5~6월크래커정기보수계획. - 일본 Chiba 소재 74만톤규모동크래커정확한가동중단날짜와일정은아직미정. IOCL, 크래커가동중단 - IOCL, 정기보수위해크래커 7월 2째주가동중단에들어갔으며 8월중순까지가동중단예정. - 동크래커 8만톤에틸렌과 6만톤프로필렌규모. YNCC, No 3 크래커 218 년정기보수계획 - YNCC, No 3 크래커 218 년정기보수계획. - 아직정확한날짜와일정은밝혀지지않았음. - 한국여수소재동크래커 47만톤에틸렌, 23만톤프로필렌규모. 대만 Formosa, No 3 크래커가동중단계획 - 대만 Formosa Petrochemical, 정기보수위해 8월 15일 Malio 소재 No 3 크래커가동중단예정. - 12만톤에틸렌, 6만톤프로필렌규모동크래커약 4일간가동중단계획. Lotte Chemical Titan, No 1 크래커가동중단예정 - Lotte Chemical Titan, No 1 크래커 6월초순가동중단예정. - 말레이시아 Pasir Gudang 소재 26만톤에틸렌, 16만톤프로필렌규모동크래커약 1달간가동중단예정. Mitsui Chemicals, 크래커가동중단계획 - Mitsui Chemicals, 6월크래커가동중단계획. - 일본 Chiba 소재 6만톤에틸렌, 33.1 만톤프로필렌규모동크래커 6월 19일가동중단에들어가 4~6주간의정기보수이어질예정. 5 3

6 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 태국 PTTGC, No 1 크래커정기보수계획 - 태국 PTTGC, No 1 크래커정기보수계획. - 태국 Map Ta Phut 소재동크래커 217 년 8월중순가동중단에들어가약 2~3주간의정기보수예정. - 동크래커는 46만톤에틸렌, 12.5 만톤프로필렌규모. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > KPIC, 크래커가동률 9% 수준 - KPIC, 현재크래커가동률이 9~95% 수준으로 8월하순경에는풀가동예상. - 동크래커초기가동률은 8~85% 수준. PTTGC, No 2 크래커재가동 - PTTGC, No 2 크래커정기보수완료후재가동. - 태국 Map Ta Phut 소재동크래커 4 만톤에틸렌, 5 만톤프로필렌규모. Hanwha Total Petrochemical, 크래커예상치못한가동중단이후재가동 - Hanwha Total Petrochemical, 1만톤크래커번개로인한파워문제로월요일일시가동중단. - 그러나곧재가동에돌입한것으로전해짐. - 동크래커 1만톤에틸렌, 6만톤프로필렌, 11.4 만톤부타디엔규모. Equate Petrochemical, 플랜트재가동 - Equate Petrochemical 은 Shuaiba 소재에탄크래커와석화플랜트 7월 18일재가동. - 동플랜트업스트림인크래커기술적문제로 7월 8일경가동중단에들어간바있음. - 동플랜트는 85만톤에틸렌, 3만톤 LLDPE, 52.5 만톤 HDPE 플랜트, 55만톤 MEG 플랜트로구성. 인도네시아 Chandra Asri Petrochemical 은 22 년까지크래커 debottlenecking 계획 - 인도네시아 Chandra Asri Petrochemical 은 22 년까지 1분기까지크래커 debottlenecking 계획. - 동크래커 debottlenecking 작업이후에틸렌생산량은 86만톤에서 9만톤으로, 프로필렌생산량은 47만톤에서 49만톤으로 mixed C4 생산량은 31.5 만톤에서 33만톤으로확대될계획. 6 3

7 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 Lotte Chemical Titan, 218 년인도네시아에서크래커건설계획 - Lotte Chemical Titan 사는내년에 4억달러를투자해, 인도네시아에서나프타크래커건설을시작할계획이라고함. - 동프로젝트는토지인수문제로인해약 3년정도지연된것이라고함. - 동크래커가건설되면인도네시아의높은화학제품수입비용이줄어들게될것이라고함. - 동사는올해까지전단부엔지니어링디자인을완료하고, 건설은내년부터시행할계획임. 동플랜트는에틸렌 1만톤, 프로필렌 6만톤의생산능력을갖게될것이라고함. 한국 Lotte Chemical, 에틸렌 Capa 확대할것 - 한국의 Lotte Chemical 사는증가하는수요를충족시키기위해에틸렌 Capa 를확대시킬계획이라고함. - 동사는여수소재크래커의생산능력을 218 년말까지 2만톤확대시켜 12만톤까지증가시킬계획이라고함. - 약 3, 억원이투자될것으로보임. - 확장공사가끝나면, 동사는한국내생산능력이총 23만톤까지높아질것이라고함. 한국 LG Chem, 향후 3년내대산소재크래커에틸렌생산량 22% 증가시킬것 - 한국의 LG Chem 사는향후 3년내에대산소재크래커에서에틸렌생산량을약 23 만톤 (22%) 증가시켜 127만톤까지생산능력을높일것이라고함. - 이를위해 219 년까지약 2억 5,19 만달러를투자할계획임. - 동플랜트의생산능력확대로동사는총 243만톤의생산능력을갖추게될것이라고함. - 또한동사는내년상반기에 2곳의 PS 라인중한곳을 ABS 생산라인으로바꿀것이라고함. - 이로인해 ABS 생산능력은 3만톤증가한 88만톤, PS 생산능력은 5만톤감소한 5만톤이될것이라고함. 태국 PTTGC, 미국에탄크래커건설계획 - 태국의 PTTGC 사는 217 년에미국에서석화단지를건설하는계획을확정지을것이라고함. 동프로젝트는유가의하락으로지연되었음. - Belmont 지역에서셰일가스에기반을둔에탄크래커를건설할것이며, 내년초까지자금조달과디자인등파트너십형태의구성을완료할전망임. - 크래커완공까진약 2년이소요될전망이며, 저유가로인해에너지와개발비용이줄어들것이라함. - 약 57억달러가투자될예정이며, 동크래커는에틸렌 1만톤, 프로필렌 7만톤, MEG 5만톤, EO 1만톤의생산능력을갖게될것임. 7 3

8 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 JG Summit Holdings, 석화산업확장에 5억 ~6억달러투자계획 - JG Summit Holdings 사는향후 3년동안석화산업확장에약 5억 ~6억달러를투자할계획이라고함. - 해외시장뿐만아니라, 국내시장에도초점을맞출것이라고함. - 동사는현재에틸렌 32만톤의생산능력을갖고있는데, 219 년까지약 5만톤까지생산능력을확대할계획임. - 부타디엔과아로마틱제품들을포함해다운스트림의생산능력역시확장할계획임. 이란, 217 년 3월까지석화프로젝트들시작할것 - 이란의석유부장관 Zanganeh 에의하면, 올해동안 ( 이란력기준, 3/2 일시작 ) 약 5억달러를투자하여주요석화프로젝트들을발족시킬것이라고함. - 이프로젝트들에는이란남부지역 Assaluyehl 에약 25만톤의메탄올을생산하는플랜트도포함되어있음. - 게다가이란서부지역의 Sanadaj 등에위치한폴리에틸렌프로젝트들역시포함되어있음. 약 3만톤의제품을생산할것으로보임. - 추가적으로 2개의석유화학플랜트프로젝트역시올해말 ( 내년 3/19 일 ) 까지시작될것이라고밝힘. - 이란의석유부는다운스트림과석유화학산업을부흥시키는데초점을맞추고있다고함. 중국 Sinopec, Fujian 크래커가동계획 - 중국의 Sinopec 사는 219 년초 Fujian 지역에합작크래커를가동할계획임. - 동크래커는에틸렌 8만톤의생산능력을갖고있으며, 나프타와 LPG를원료로사용하게될것임. - 대만의 USI Corp 사와합작개발중이며, 에틸렌뿐만아니라에틸렌다운스트림제품들도포함한콤플렉스개설을추진중임. - 최종단계는진행중이나, PE, SM, EVA 도포함될것이라고함. 8 3

9 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ ) 프로필렌 : 플랜트이슈 VS 중국수요, 보합 프로필렌가격및프로필렌 - 나프타스프레드동향 1 프로필렌-나프타 ( 우 ) 나프타 프로필렌 6 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 프로필렌한국 FOB 가격은전주대비 1달러 (.12%) 상승한 856달러를기록함. 중국 CFR 가격은전주대비 1달러 (.11%) 하락한 874달러를기록함. 동남아시아 CFR 가격은전주와동일한 77 달러를기록함. < 시황 > 타이트한한국공급상황과중국수요둔화속에보합으로마감함. 대만 Formosa Petrochemical Corp 는정기보수위해 8월 15일 6만톤프로필렌규모 No 3 크래커 4일간가동중단예정. 한편대만 CPC 역시 9월초 38만톤프로필렌규모 RFCC 가동중단예정. 또한한국역시정기보수에대비하는모습으로 Taekwang Industrial 은 8월 1일정기보수시작예정이며 Hyundai Oilbank 역시 8월중순경한달간가동중단예정. 이러한공급이슈속에서도중국 PP 가격하락에따라수요가저조한모습이나타나면 서상승이제한됨. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > JX Nippon Oil, RFCC 재가동 - JX Nippon Oil and Energy, RFCC 7월 25일재가동. - 일본 Sendai 소재 1만톤규모동플랜트 7월 12일정기보수위해가동중단. 9 3

10 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 CPC, RFCC 유닛가동중단계획 - 대만 CPC 9 월 8 일 4 만톤프로필렌규모 RFCC 가동중단예정. - 동유닛대만 Dalin 소재로 11 월중순까지가동중단예상. SKGC, FCC 유닛재가동 - SKGC, 정기보수이후 FCC 유닛 7 월첫째주재가동. - 한국울산소재동유닛 12 만톤프로필렌규모로 5 월말가동중단한바있음. Shaoxing Sanyuan, PDH 플랜트가동중단 Shaoxing Sanyuan, 정기보수위해 6 월 2 일 PDH 플랜트가동중단. - 중국 Zhejiang 소재 45 만톤프로필렌규모동플랜트 7 월 5 일까지가동중단예상. CPC, RFCC 가동중단계획 - CPC, RFCC 가동중단계획. - 대만 Kaohsiung 소재 4만톤규모동유닛은 9월 8일가동중단에들어가 11월중순까지정기보수예정. Zhejiang Satellite, PDH 플랜트가동중단계획 - Zhejiang Satellite, 정기보수위해 PDH 플랜트가동중단예정. - 중국 Zhejiang two 45만톤동플랜트 7월가동중단계획으로정확한가동중단일정에관해서는알려지지않았음. Ningbo Haiyue, PDH 플랜트가동중단계획 - Ningbo Haiyue, PDH 플랜트가동중단계획. - 중국 Ningbo 소재 6만톤동플랜트 6월중순가동중단에들어가 45일정도가동중단예정. Formosa Plastics, 미국 PDH 플랜트가동연기 - Formosa Plastics 은미국 PDH 프로젝트가동시기를 22~221 년으로연기한다고발표. - Formosa Plastics Corp USA의고위간부인 Steve Rice 는 PDH 유닛의가동을조금미뤘다고발표하면서가동예상연도를 22~221 년이될것으로내다봄. - 동유닛은텍사스소재 65.8 만톤프로필렌생산규모. - 한편 Dow Chemical 은 Freeport 소재 75만톤 PDH를 215년가동에들어갔으며 Enterprise Products 는 Mont Belvieu 소재 75만톤 PDH 플랜트 217 년 3분기가동목표. 1 3

11 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 그러나많은 on-purpose 프로젝트는기초유분시장상황의불확실성으로연기되거나취소 - 지난해 BASF 는 45만톤 MMTP 프로젝트를연기하였으며, Ascend Performance Materials 역시 1만톤 PDH 플랜트연기 년에는 REXtac 가 3만톤 PDH 프로젝트를취소한바있으며, Enterprise Products 는 2번째 PDH 유닛건설계획을연기. 4) 부타디엔 : 미국및유럽등지의공급증가속에보합 부타디엔가격및부타디엔 - 나프타스프레드동향 35 부타디엔-나프타 ( 우 ) 나프타 부타디엔 2,7 35 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 , ,7 15 1, 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 부타디엔한국 FOB 가격은전주와동일한 91 달러를기록함. 중국 CFR 가격은전주와 동일한 96 달러를기록함. 동남아 CFR 가격역시전주와동일한 91 달러를기록함. < 시황 > 엔드유저들의매수의욕이낮은가운데현물거래가제한적으로금주부타디엔가격은보합으로마감함. 동북아공급은한국 LG Chem 이 14만톤플랜트를재가동한이후보통수준으로돌아온것으로전해짐. 동플랜트는나프타크래커가파워문제로가동중단에들어가면서 7월 21일동시가동중단한바있음. 한편미국과유럽등지에서역외물량이유입되고있는것으로전해짐. 한부타디엔생산 업체는최소 2 만톤에이르는역외물량이 8 월에서 9 월사이아시아에유입될것이라고 언급함. 11 3

12 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 그러나여러엔드유저들은합성고무생산이증가하고정기보수로인한부타디엔생산 량감소로이러한물량이모두소비될것이라고언급. 대만 Formosa 는 8월 15일정기보수위해 18만톤부타디엔플랜트와더불어크래커가동중단예정. 한국 LG Chemical 은대산소재 14.4 만톤부타디엔플랜트 9월 2일에서 9월 1일까지정기보수예정. 중국 Sinopec Maoming 15일간정기보수위해 7월 15일 1만톤부타디엔유닛가동중단계획. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Sinopec Maoming, 부타디엔유닛정기보수계획 - Sinopec Maoming, 정기보수위해부타디엔유닛가동중단계획. - 중국 Guangdong 소재 22만톤규모동유닛은 7월중순정기보수진행할예정. LG Chem, 부타디엔유닛가동중단계획 - LG Chem, 한국대산소재 14.4 만톤부타디엔유닛가동중단계획. - 동유닛 9 월중약 1 일간가동중단예상. JSR, 부타디엔플랜트가동중단예정. - JSR, 일본 Chiba 소재부타디엔플랜트 6 월중순가동중단예정 만톤규모로 7 월말까지가동중단계획. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Sinopec Qilu, BD 유닛재가동 - Sinopec Qilu, BD 유닛 7월첫째주재가동. - 중국 Shandong 소재 16만톤동유닛 5월 15일정기보수위해가동중단. Fushun Petchem, BD 플랜트재가동계획 - Fushun Petchem, 정기보수마치고 BD 플랜트재가동계획. - 중국 Liaoning 소재 12만톤동플랜트 6월 1일가동중단에들어간바있으며 7월하순경재가동예정. Chandra Asri, SBR 플랜트가동계획 - 인도네시아의 Chandra Asri 사는 218 년 1분기에 Cilegon 지역에서 12만톤 SBR 플랜트를가동할계획임. - 동플랜트는 S-SBR과 PBR을생산하게될것이라고함. - 동플랜트에선동사의계열사에서생산되는부타디엔이원료로공급될예정임. 12 3

13 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ ) HDPE: 8 월및 9 월제조업시즌과폐플라스틱규제로상승 HDPE 가격및 HDPE- 나프타스프레드동향 HDPE-나프타 ( 우 ) 나프타 HDPE inj 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > HDPE injection 극동아 CFR 가격은전주대비 3달러 (2.94%) 상승한 1,5 달러를기록하였고 HDPE film 극동아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.93%) 상승한 1,9달러를기록함. 그리고동남아 CFR 가격 (film) 은전주대비 1달러 (.91%) 상승한 1,11 달러를기록함. < 시황 > 9 월제조업시즌을맞이한매수세가나타나고중국폐플라스틱수입규제소식에상승 함. 다만컨버터들에의하면재고부담으로구매활동은스팟성으로이루어지고있다고지적. 한편시장소식통에의하면미국생산업체들은연말재고세금을피하기위해재고를처 분하려고하기때문에, 역외물량이유입될가능성을지적함. 다만일부에서는운임등을 고려하면역외물량가격이높아질수도있음을지적. 한국에서는 Lotte Chemical 이 218 년하반기크래커정기보수와일정을같이하여 63 만톤 HDPE 플랜트가동중단예정. 13 3

14 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Shenhua Xinjiang Mining, LDPE 플랜트가동중단 - Shenhua Xinjiang Mining, 기술적문제로 7월 3째주 LDPE 플랜트가동중단. - 동플랜트중국 Xinjiang 소재 27만톤규모로 8월 1일까지가동중단계획. PTTGC, HDPE 플랜트정기보수계획 - PTTGC, 정기보수위해 HDPE 플랜트 8 월말 2 주간가동중단예정. - 동플랜트태국 Map Ta Phut 소재 25 만톤규모. IOCL, PE 플랜트정기보수일정조정 - Indian oil Corp Ltd (IOCL), PE 및 PP 플랜트가동중단일정지연. - PE 및 PP 플랜트모두 7월중순경가동중단에들어가 3일간가동중단예상. - PE는인도 Haryana 소재 3만톤 HDPE 및 17.5 만톤 HDPE/LLDPE 병산플랜트로구성되어있으며당초 7월초순가동중단예정이었음. - PP 플랜트는역시 Haryana 소재로 3만톤규모. Thai Bangkok Polyethylene, HDPE 플랜트가동중단 - Thai Bangkok Polyethylene, 12.5 만톤 No 2 HDPE 플랜트가동중단. - 동플랜트태국 Map Ta Phut 소재로 5월중순가동중단했으며약 15일간가동중단예정. - 동사는각각 12. 5만톤규모의 No 1 및 No 2 HDPE 플랜트를보유하고있으며 No 1 플랜트는약 8월중순경 2주간가동중단계획. Dupont-Mitsui, LDPE 플랜트정기보수계획 - Dupont-Mitsui, LDPE 플랜트정기보수계획. - 일본 Chiba 소재 2 개의유닛으로구성된 19 만톤동플랜트 7 월가동중단예정. 중국 Jilin Petrochemical, LDPE 플랜트중단계획 - 중국의 Jilin Petrochemical 사는 LDPE 27.5 만톤플랜트를중단할계획이라고함. - 동플랜트는 6 월중순중단되어약 15 일간유지보수가시행될예정임. 14 3

15 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 한국 Hanhwa Chemical, 4월 PE 플랜트들유지보수계획 - 한국의 Hanhwa Chemical 사는 4월에여수, 울산, 대산에위치한 LDPE, LLDPE 플랜트들을중단할계획이라고함. - 동플랜트들은시차를두고하나씩중단될것이라고함. - 먼저 4월첫 8일동안은여수에선 12만톤 LDPE 플랜트가중단될것이고, 5/9일부터약 21일간 1만톤플랜트가중단되고, 5/11 일부터 17일간 11만톤플랜트가중단될것이라고함. - 11만톤 LLDPE 플랜트는 4월에약 5일간중단될것이며, 13만톤 LLDPE 플랜트는 1월에약 1일간중단될것이라고함. 또다른 11만톤 LLDPE 플랜트는 11월에약 15일간중단될예정임. - 울산에선 1/23 일부터 27일간 8만톤 LDPE 플랜트가중단되고, 4만톤플랜트가 12일간중단될것이라고함. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Sinopec Yangzi, 정기보수완료후 LLDPE 플랜트재가동 - Sinopec Yangzi, 정기보수완료후 LLDPE 플랜트재가동. - 중국 Nanjing 소재 2만톤규모동플랜트 217 년 4월마지막주정기보수에돌입. Shanghai Secco, HDPE 플랜트재가동 - Shanghai Secco, 정기보수마치고 HDPE 플랜트재가동. - 동플랜트정기보수위해 6월말가동중단에들어갔으며 7월중순재가동. - 동플랜트중국 Shanghai 소재 3만톤규모. PTTGC, LLDPE 플랜트재가동 - PTTGC, LLDPE 플랜트 7 월 11 일재가동. - 태국 Map Ta Phut 소재 4 만톤동플랜트약 3 주간가동중단. Siam Cement Group, HDPE 재가동 - Siam Cement Group, 예상치못한가동중단에들어갔던 HDPE 플랜트 7월 1일재가동. - 태국 Map Tha Phut 소재 4만톤규모동플랜트 6월 28일가동중단에들어간바있음. JG Summit, HDPE/LLDPE 병산플랜트풀가동중. - JG Summit Petrochemical, HDPE/LLDPE 병산플랜트풀가동중. - 동플랜트필리핀 Batangas 소재 32 만톤규모. 15 3

16 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 Sinopec Qilu, 모든 PE 플랜트정기보수완료 - Sinopec Qilu, 모든 PE 플랜트정기보수를마치고 7월첫째주재가동. - 동사중국 Shandong 소재 14만톤 HDPE 플랜트, 25만톤 HDPE/LLDPE 병산플랜트, 14만톤 LDPE 플랜트, 12만톤 LLDPE 플랜트운영중. Hanwha Chemical, LDPE 플랜트재가동 - Hanwha Chemical, 예상치못한가동중단이후 LDPE 플랜트재가동. - 한국 Yeosu 소재 12만톤동플랜트 5월 3일화재발생후플랜트가동중단에들어갔으며 6월 28일재가동. 이란 284만톤에이르는 PE 프로젝트기획중 - 이란소식통에의하면 17/18 시즌이란은총 284만톤에이르는 PE 프로젝트를고려중인것으로알려짐. - 이란의한소식통에의하면이러한규모는이런전체 PE Capa 의 1/2이상인것임. - 한편소식통에의하면올해말까지미국지역에서는 3만톤, 아시아지역에서는 만톤, 중동및유럽지역에서는 1만톤에이르는물량이증설되는가운데주요타겟이아시아가될전망으로공급경쟁이심화될것으로보임. - 다만신규유닛은초기기술적문제와시장상황을기반으로해서풀가동되지는않을것으로예상됨. Chandra Asri, 신규 PE플랜트건설계획 - 인도네시아 Chandra Asri, Cilegon 지역에 4만톤규모신규 PE 플랜트건설계획. - 신규플랜트는 22 년 1분기에 HDPE 및 LLDPE, MLLDPE 생산할예정. - 한편동사는현재 Cilegon 지역에 33.6 만톤 PE 유닛을보유중으로 217 년에정기보수는계획은없음. - 한편동사는 225 년까지 PE Capa 를 153만 6천톤까지확장할계획. 인도, 신규 PE 플랜트들가동으로하반기순수출국가될수도 - 인도에서 Gujarat 서부지역에신규플랜트들의가동이예정되어있어, 하반기에인도가 PE 순수출국가로전환될수도있다고함. - 인도의수출가능한국가로는중국, 터키, 아프리카, 동남아시아지역정도가꼽힘. 인도의 PE 생산능력은올해중순까지약 21만톤이증가할것이라고함. - 인도의 Reliance Industries 사는 Jamangar 소재신규 LDPE 와 LLDPE/HDPE 병산플랜트를 1분기말까지가동할계획임. OPaL 사는 Dahej 소재 2곳의 LLDPE/HDPE 병산플랜트를상반기말까지상업생산을시작할계획임. 16 3

17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ OPaL 사의 Dahej 소재신규 HDPE 34만톤플랜트는작년 12월에가동을시작한바있고, 올해 1월 on-spec 제품생산에성공함. - 인도의 PE 생산능력이예정대로증가한다면, 이는지난회계연도에역대최고치를기록한수입량 188만톤을상회할것이라고함. - 인도는현재약 3만톤이넘는 PE 생산능력을갖고있지만, 작년말까지계속해서폴리머수입국가였음. 작년말화폐개혁으로다수생산업체들이재고방출을위해수출에적극적으로나섰음에도순수입을기록함. - 그러나올해하반기에는인도의 PE 생산능력이국내수요를앞지르면서, 남은물량들이수출될것이라고함. - PE 물량들다수는아시아로향할것으로보이며, 특히중국으로많이수출될전망임. - 작년 12월주요생산업체인 RIL 사는화폐개혁으로국내수요가크게위축되면서, PE 수출의선봉에나섰음. - 올해신규플랜트들의가동을앞둔가운데, 작년에국내수요부진으로수출에적극적으로나서게된경험이올해고객베이스를구축하는데좋은기회가되었다고함. - RIL 사는 12월에기존생산시설에서 PE 제품들을다양한시장으로수출한바있으며, 이에신규플랜트들이가동되면바로수출에나설수있을것이라고함. - 또다른 PE 생산업체인 GAIL 사역시작년말에처음으로동남아지역으로수출을했다고함. 동사의 LLDPE/HDPE 4만톤병산플랜트는올해 1월재가동을시작함. - 한편신규 PE 생산업체인 OPaL 사는중국과동남아지역으로수출을알아보고있음. 국내생산능력이높아지면서, 인도의수입업체들은 HDPE 와 LLDPE 제품들의수입에신중한자세로전환했음. 아시아, 신규 PE 공급물량의주요타겟될전망 년아시아 PE 시장은일부특정기간가격변동이있긴했지만, 대체로강보합세를이어갔음. - 아시아시장참여자들의우려가커지고있는부분은전세계적으로 Capa 가증가하며하방압력이커지고있는가운데, 올해도 216 년과같은흐름이이어질수있을지에대한것임. - OPEC 과비OPEC 국가들의생산량감축결정으로작년말부터유가가지지받기시작했고, 이에 PE 생산업체들은오퍼가격을높였음. - 생산업체들이원재료상승에가격을올리긴했지만, 컨버터업체들은 216 년에전반적으로패키징, 소비재, 건설등주요분야에서플라스틱수요는정체되어있었다고함. 이는 217 년까지이어질것으로보인다고함. - 지난 1월중국이국경절연휴이후중국의재고재구축활동에따라공급이타이트해지며 LDPE 를중심으로 PE 가격이크게지지받은바있음. 17 3

18 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 이에사우디, 이란과같은중동생산업체들, 동남아, 인도생산업체들은중국으로많은물량을할당했음. 게다가미국에서의아비트리지기회도열리며, 미국산물량역시중국으로유입됨. - 작년 4분기중국 PE 가격이크게상승하면서, 대부분시장참여자들은가격수준이너무높다고봤음. 217 년부터추가공급될 PE Capa 를고려하면, 이같은가격수준은지속가능하지못할것이라고함. - 예상대로중국 PE 가격은춘절연휴에가까워질수록거래량이둔화되고 LLDPE 선물가격이하락하며, 약세를보이고있음. - 일부공급업체들은나프타와에틸렌가격상승으로 PE 가격의하락폭이제한될것으로보고있으나, 또다른생산업체들은전세계적인폴리머 Capa 증가가 217 년시장을압박할것이라고함. - 먼저사우디 Sadara 사가 11만톤 PE(LDPE 35만톤, LLDPE/HDPE 75만톤 ) 신규플랜트를작년 4분기에가동을시작함. 동사의크래커가 2월말또는 3월초에유지보수이후재가동될예정인데, 크래커재가동과함께 PE 생산능력역시확대될것이라고함. - 또다른추가물량은미셰일가스프로젝트에서공급될예정임. Chevron Philips, ExxonMobil, Dow Chemical 등미국의대형생산업체들은올해약 5만톤의신규 PE 생산능력을창출할예정임. - NOVA Chemical 사는 1/17 일 LLDPE 45만톤플랜트를지난 12월에가동했다고발표했으며, 현재구매업체들에게물량을공급중이라고함. - 미국과캐나다가상대적으로낮은국내수요를보이고있어, 증가하는물량은결국아시아로향할것이라고함. - 아시아에서도중국과인도를중심으로 PE Capa 증가가예정되어있음. 중국에선잠재적으로약 CTO 로부터 258만톤의추가 PE Capa 가기대된다고함. - 중국내 Capa 증가에도불구하고, 중국은올해에도 PE 수입에대한의존도가클것이라고함. PE 수요가약 2,5 만톤을상회할것으로보이는가운데, 수입량은약 1, 만톤에달할것으로보고있음. - 인도에서도약 만톤의 Capa 증가가예정되어있는데, 국내수요로는모두충족할수없어중국과동남아로수출할것이라고함. - 인도의 OPaL 사는 2곳의 HDPE/LLDPE 36만톤병산플랜트, 34만톤 HDPE 플랜트를올해 1분기에가동할계획임. Reliance 사는올해상반기에도합 11만톤의 PE 플랜트들을가동할계획임. - 수요측면에선, 소비재부문에서수요가둔화되고있고완제품에대한수요도지속적으로약세를보이고있어상반기폴리머가격이하방압력을받을것이라고함. - 동남아화폐가치가계속해서약세를보이는점역시수입수요를계속해서압박하고있음. 18 3

19 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 그렇지만컨버터업체들이지난 4 분기가격불확실성확대로재고수준을낮게유지하 고있었기때문에, 춘절연휴이후재고재구축에나서며가격이지지받을수있을것이 라고함. 6) PVC: 8 월물거래대부분완료된가운데보합흐름 PVC 가격및 PVC- 에틸렌스프레드동향 14 PVC- 에틸렌 ( 우 ) 에틸렌 PVC 5 5 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > PVC 극동아 CFR 가격전주와동일한 89 달러를기록함. 그리고동남아 CFR 가격은 전주대비 1 달러 (1.15%) 하락한 86 달러를기록함. < 시황 > 8 월물거래가대부분완료된가운데 PVC 가격은지난주부터안정적인흐름을이어감. 인도에서는몬순시즌으로수요가피크를보이는시점은아니나중국 PVC 부족으로견고한수요가이어지고있는것으로알려짐. 트레이더들은구매자들이몬순시즌이끝날시기가다가오면서재고를구축하려는움직임이있기때문에 9월및 1월에는수요가견고할것이라고내다봄. 한편인도지역으로의물량오퍼가가능한중국카바이드기반 PVC 는중국정부의환경 규제와높은석탄가격으로공급이감소하고있어 PVC 가격이지지받을것으로예상됨. 19 3

20 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 다만시장참가자들은중국카바이드기반 PVC 는대부분수출되고있기때문에카바이 드기반 PVC 생산량감소로중국수입수요가큰폭으로증가할가능성은낮은것으로 내다보고있음. 동남아시아지역에서는구매자들이휴일이전재고를충분히보유해트레이딩활동이 제한적인것으로알려짐. 9 월물량에관한수입수요가재개될것으로추정되나아직 9 월 물을거래하기에는다소이른시점임. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > RIL, PVC 플랜트재가동계획 - Reliance Industries Ltd. (RIL), PVC 플랜트 6월중순재가동계획. - 인도 Gujarat 소재 31.5 만톤동플랜트 5월 24일가동중단에들어간가있음. 한국 Hanhwa Chem, PVC 플랜트유지보수계획 - 한국의한화케미칼사는여수소재 PVC 3만톤플랜트를 3~4월에중단할계획이라고함. - 정확한날짜와유지보수기간은확정되지않음. 일본 Tosoh, PVC Capa 2배증가시킬계획 - 일본의 Tosoh 사는필리핀소재 PVC 플랜트의생산능력을약 2배높일것이라고함. - 동플랜트는현재 11만톤의생산능력을갖고있으며, 21만톤까지증가할예정임. - 2월부터공사를시작할것이며, 218 년 12월에완료할것으로보임 년 1월부터상업생산을시작하게될것이라고함. 일본 Taiyo Vinyl, Yokkaichi PVC 플랜트중단계획 - 일본의 Taiyo Vinyl 사는 Yokkaichi 소재 PVC 31만톤플랜트를중단할계획이라고함. - 동플랜트는 3~4월에약 4~5주간중단될예정임. 2 3

21 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ ) PP: 중국폐플라스틱수입조치로상승 PP 가격및 PP- 프로필렌스프레드동향 1 PP-프로필렌 ( 우 ) 프로필렌 PP copol 4 7 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > PP Co-polymer 극동아 CFR 가격은전주와동일한 1,5 달러를기록함. PP Homo, Raffia 극동아 CFR 가격은전주대비 2 달러 (2.%) 상승한 1,2 달러기록함. 이밖 에동남아 Homo, Raffia 가격은전주대비 15 달러 (1.42%) 상승한 1,75 달러를기록함. < 시황 > 중국폐플라스틱수입금지조치로중국내수가격이상승하면서국제현물가격역시지 지를받는모습임. 중국내수가격은전주대비 위안상승한 8,3 위안 (=986 달러 ) 을기록함. 중국정부 가 218 년부터폐플라스틱수입을금지하기로결정하면서가격이상승함. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Fund Energy, PP 플랜트가동중단 - Fund Energy, 시장약세가이어지면서 PP 플랜트 7월 1일가동중단. - 중국 Jiangsu 소재 3만톤규모동플랜트에관해더자세한사항은알려지지않았음. Shaoxing Sanyuan, PP 플랜트가동중단 - Shaoxing Sanyuan, 정기보수위해 PP 플랜트가동중단. - 중국 Zhejiang 소재 2만톤규모동플랜트 6월 2째주가동중단에들어가 7월 5일경재가동예정. 21 3

22 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 HMC Polymers, PP 플랜트가동중단계획 - HMC Polymers, 정기보수위해 PP 플랜트가동중단계획. - 태국 Map Ta Phut 소재총 75만톤 3 유닛으로이루어진 PP 플랜트 7월중순가동중단에들어가한달간정기보수예정. BSR, PP 플랜트가동중단 - 베트남의 Binh Son Refining and Petrochemical (BSR) 은 PP 플랜트정기보수시작. - 베트남 Quang Ngai 소재 15만톤동플랜트 6월첫째주가동중단에들어가약 7주간정기보수진행예정. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > PetroRabigh, PP 플랜트재가동 - PetroRabigh, 예상치못한가동중단이후 PP 플랜트재가동. - 사우디아라비아 Rabigh 소재 35만톤규모동플랜트기술적문제로 7월 1일가동중단에들어간바있음. Sinopec Yangzi Petrochemical, PP 유닛재가동 - Sinopec Yangzi Petrochemical, 정기보수마치고 7월 3째주및 4째주 PP 유닛재가동. - 중국 Jiangsu 소재동플랜트총 1만톤규모. Lotte Chemical, PP 생산재개 - Lotte Chemical, 예상치못한가동중단이후 PP 플랜트재가동. - 한국여수소재 3 만톤규모동플랜트 7 월 1 일가동중단에들어간바있음. FREP, PP 및 PE 플랜트재가동 - Fujian Refining & Petrochemical (FREP), No 1 PP 및 No 2 PE 재가동. - 동플랜트전력문제로지난주예상치못한가동중단에돌입. - No 1 PP는 33만톤규모, No 2 PE는 5만톤규모. Shaoxing Sanyuan, PP 플랜트재가동 - Shaoxing Sanyuan, 정기보수마치고 7 월 1 일 PP 플랜트재가동. - 중국 Zhejiang 소재 2 만톤규모동플랜트 6 월 2 째주가동중단에들어간바있음. 22 3

23 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 Kuwait, 해외석화프로젝트투자계획 - Kuwait 앞으로 5년동안현존하는플랜트들의 debottlenecking 작업과더불어해외석화플랜트투자도늘릴계획. - Petrochemicals Industries Company (PIC) 는 Bahrain 에 PX 플랜트건립예정. - 한편동사는한국에 4만톤규모의 PP 플랜트역시건설할계획. - 또한미국에 75만톤규모의 MEG 플랜트와캐나다에 55만톤플랜트건설에정으로총투자비용은약 8억달러가될것으로추산. 8) 벤젠 : 불확실한시장방향, 보합 벤젠가격및벤젠 - 나프타스프레드동향 1 벤젠 - 나프타 ( 우 ) 나프타벤젠 6 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 벤젠한국 FOB 가격은전주대비.5 달러 (.7%) 하락한 달러를기록함. 벤젠동 남아 CFR 가격은전주대비.5 달러 (.7%) 상승한 달러를기록함. < 시황 > 구매자들이중국현물수요가저조한모습을보이고다운스트림시장인 SM 에서혼재된 흐름이나타나자선뜻시장에나서지않고있어보합으로마감함. 판매자들이중국현물시장에서높은가격으로판매하기어려움을겪고있는가운데미국걸프지역의수요역시저조한모습인것으로알려짐. 시장소식통에의하면미국구매자들은높은국내생산이지속되면서벤젠수입에적극적으로나서지않는것으로전해짐. 23 3

24 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 중국은재고가높고동중국가격이약세를보이고있어중국구매자대다수는현재 9 월 물량구매를꺼려하고있는것으로나타남. 동중국재고수준은전주대비 4, 톤증가 한 12 만톤수준인것으로전해짐. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > WEPEC, 아로마틱플랜트예상외가동중단 - WEPEC, 아로마틱플랜트 7월 24일갑작스런가동중단에돌입. - 중국 Liaoning 소재동플랜트 8.5 만톤벤젠, 37.5 만톤톨루엔, 4만톤 MX 규모로 7월말까지가동중단예정. Fujia Dahua, 정기보수위해아로마틱플랜트가동중단계획 - Fujia Dahua, 정기보수위해아로마틱플랜트가동중단계획. - 중국 Dalian 소재 25만톤톨루엔, 4만톤벤젠, 85만톤자일렌규모동플랜트 7월초가동중단예정으로약 4~6주간정기보수진행예정. YNCC, No 2 아로마틱플랜트가동중단계획 - YNCC, 정기보수위해 8 월 No 2 아로마틱플랜트가동중단계획. - 한국여수소재동플랜트 12 만톤벤젠, 6 만톤톨루엔, 5 만톤 MX Capa. Hyundai Cosmo, No 1 아로마틱플랜트정기보수예정 - Hyundai Cosmo, No 1 아로마틱플랜트 8월중순경정기보수예정. - 한국대산 No 1 아로마틱유닛은 12만톤벤젠리포머와 TDP 유닛 38만톤 PX 유닛으로구성. 중국 Sinopec, 2분기 Yangzi, Shanghai 아로마틱플랜트중단계획 - 중국의 Sinopec Yangzi Petrochemical 사와 Sinopec Shanghai Petrochemical 사는 2분기에아로마틱플랜트들을약 45~5 일간유지보수로중단할것이라고함. - Yangzi Petrochemical 사는 2개의아로마틱플랜트를갖고있으며, 모두중단될것이라고함. 총 PX 85만톤, 벤젠 4만톤, OX 26만톤의생산능력을갖고있음. - Shanhgai Petrochemical 사는 2개의아로마틱플랜트중대형플랜트만중단할것이며, PX 6만톤의생산능력을갖고있다고함. 24 3

25 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 < 주요뉴스 _ 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Sinopec Shanghai Petrochemical, 아로마틱플랜트재가동 - Sinopec Shanghai Petrochemical, 5월 2째주아로마틱플랜트재가동예정. - 중국 Shanghai 소재동플랜트 69만톤자일렌, 55만톤벤젠, 48만톤톨루엔규모로 4월 2째주가동중단에들어간바있음. 9) SM: 지난주에이어하락 SM 가격및 SM- 벤젠스프레드동향 18 SM- 벤젠 ( 우 ) 벤젠 SM 55 8 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > SM 한국 FOB 가격은전주대비 12.5 달러 (1.1%) 하락한톤당 1,128.5 달러를기록함. SM 중국 CFR 가격은전주대비 8 달러 (.69%) 하락한 1,155.5 달러를기록함. < 시황 > 일부플랜트재가동영향속에지난주에이어약보합을기록함. 중국동부지역 Zhejiang 소재 Ningbo Keyuan 의디보틀넥킹 12만톤플랜트가상업생산을시작한것으로전해짐. 한편 Shandong Shengyuan 8만톤플랜트역시목요일재가동에들어간것으로알려짐. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > FCFC, SM 플랜트정기보수계획 - FCFC, 9월중순경 No.1 및 No.2 SM 플랜트가동중단예정으로 3~4주간정기보수진행예정. - 두개의플랜트모두대만 Mailiao 소재로 No.1 은 25만톤, No.2 는 35만톤규모. 25 3

26 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 Changzhou Dohow Chemical, SM 플랜트가동중단 - Changzhou Dohow Chemical, 원료부족문제로 7월 18일 SM 플랜트가동중단했으며 8월초까지가동중단예상. - 중국 Jiangsu 소재신규 SM 플랜트는 3만톤규모. Versalis, SM 플랜트가동중단계획 - Versalis 정기보수위해 9 월에서 1 월 SM 플랜트가동중단계획. - 동플랜트이태리 Mantova 소재 4 만톤규모로 8 주간가동중단예정. Shandong Shengyuan, SM 플랜트가동중단 - Shandong Shengyuan, 정기보수위해 SM 플랜트가동중단. - 중국 Shandong 소재 8만톤동플랜트 6월말가동중단에들어가 8월말까지가동중단예상. SP Chemicals, SM 플랜트가동중단계획 - SP Chemicals, 11 월 SM 플랜트가동중단계획. - 동플랜트중국 Jiangsu 소재 32 만톤규모. LG Chem, SM 플랜트가동중단계획 - LG Chem, SM 플랜트가동중단계획. - 한국대산소재 18만톤동플랜트 217 년 1월가동중단예상으로 2~3주간정기보수진행예정. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Asahi Kasei, SM 유닛재가동 - Asahi Kasei, SM 유닛 6월 2일재가동. - 일본 Mizushima 소재 39만톤규모동유닛 5월 7일정기보수위해가동중단. 중국, 한국수입산 SM 반덤핑과세고려중 - 중국한국으로부터수입되는 SM에관해반덤핑관세부과를고려중. - 중국생산업체들이국내산업보호를위한탄원서를제출하면서중국정부는한국업체생산제품에관해반덤핑관세를고려하고있는상황. 26 3

27 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 대만 FCFC, SM 플랜트재가동예정 - 대만 Formosa Chemicals & Fibre Corporation 의 6만톤 no 3 SM 플랜트정기보수마치고 6월 2일경재가동계획. - 대만 Malio 소재동플랜트 4월 15일 4일간의정기보수위해가동중단에들어간바있음. - 다만알려지지않은기술적문제로재가동이다소지연. 중국 Jiujinag Petrochemical, EB/SM 플랜트건설완공 - 중국의 Jiujiang Petrochemical 사는 Jiangxi 소재신규 8만톤에틸벤젠 /SM 플랜트의주요건설활동을마쳤다고함. - 공사는작년 9월부터시작했고, 내년 1월말에원료주입을시작할계획임. 1) ABS: 제한된물량, 보합 ABS 가격및 ABS- 원료스프레드동향 25 ABS- 원료 ( 우 ) 원료비 (.54*SM+.27*AN+.19*BD) ABS 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 자료 : 코리아 PDS < 가격 > ABS 극동아 CFR 가격은전주와동일한 1,8 달러를기록함. 그리고동남아가격은전 주대비 1 달러 (.55%) 상승한 1,82 달러를기록함. < 시황 > ABS 물량이제한되면서원료가격하락에도견고한수준을유지함. 산업소식통에의하면수요는견고한상황인것으로전해짐. 27 3

28 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 SM 가격 ( 한국 FOB 기준 ) 은지난거래일 18달러하락한후금주에는 12.5 달러하락하여 1,128.5 달러를기록함. 그리고 AN 가격 ( 극동아 CFR 기준 ) 은지난주보합으로마감후금주에도보합마감하여 달러를기록함. 부타디엔가격 ( 한국 FOB 기준 ) 은지난주에는 55달러하락한후금주에는보합마감하여 91달러를기록함. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Ineos Nitriles, AN 플랜트가동중단계획 - Ineos Nitriles, 영국 Seal Sands 소재 AN 플랜트가동중단계획. - 동플랜트 28만톤규모로 9월경가동중단에들어가 2~22 일동안정기보수진행예정. Fushun Petrochemical, AN 플랜트재가동 - Fushun Petrochemical, 정기보수마치고 AN 플랜트 7 월 3 째주재가동예정. - 중국 Fushun 소재 9.2 만톤규모동플랜트 6 월 1 일가동중단에들어간바있음. Sinopec Qilu, AN 플랜트가동중단계획 - Sinopec Qilu 중국 Zibo 소재 AN 플랜트환경문제로예상치못한가동중단에돌입. - 동플랜트 8 만톤규모로가동중단일정은알려지지않았음. Jilin petchem, AN 플랜트재가동연기 - Jilin petchem, 환경이슈로 No 1 AN 플랜트 8월말까지재가동연기. - 당초동플랜트 6월말재가동예정이었음. - 중국 Jilin 소재 1.6 만톤동플랜트 5월중순에가동중단에들어갔음. Ineos Nitriles, AN 플랜트가동중단 - Ineos Nitriles, 정기보수위해 7 월초 AN 플랜트가동중단. - 독일 Cologne 소재 34 만만톤규모동플랜트 7 월중순까지가동중단예상. Mitsubishi Rayon, AN 플랜트정기보수계획 - Mitsubishi Rayon, AN 플랜트정기보수예정. - 일본 Okayama 소재 1만톤동플랜트 1월에서 12월가동중단예정으로정확한날짜와가동중단기간은미정. 28 3

29 Aug-16 Aug-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 Sumitomo Chemical, AN 플랜트가동중단계획 - Sumitomo Chemical, 정기보수위해 AN 플랜트가동중단계획. - 일본니시마소재 7만톤동플랜트 9월에가동중단에들어가 15~2 일간정기보수진행예정. Jiangsu Sailboat, AN 플랜트가동중단계획 - Jiangsu Sailboat, AN 플랜트가동중단계획. - 중국 Jiangsu 소재 26 만톤동플랜트 9 월초부터 1 달간가동중단예정. LG 화학, 중국 ABS 생산능력확대계획 - LG 화학은중국 Guangdong 소재 ABS 플랜트의생산능력을 2배확대할계획이라고함. - 동플랜트는 CNOOC 와의합작플랜트로, 확장후생산능력은 3만톤이될예정임. - 동사의생산능력은약 만톤규모가될것이라고함. 11) HIPS: 원료가격하락에따라조정 HIPS 가격및 HIPS- 원료스프레드동향 18 HIPS-원료 ( 우 ) 원료 (.9*SM+.1*BD) HIPS 4 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 년평균 (1) () (3) 자료 : 코리아 PDS < 가격 > HIPS 극동아 CFR 가격은전주대비 2달러 (1.45%) 하락한 1,36 달러를기록함. 그리고동남아 CFR 가격은전주대비 2달러 (1.43%) 하락한 1,375 달러를기록함. GPPS 극동아가격은전주대비 2달러 (1.54%) 하락한 1,28 달러를기록함. 29 3

30 Market Briefing Weekly Petrochemical 7 월 4 주차 ~ 7.28 < 시황 > ABS 와달리 PS 는원료가격약세로등급에따라큰폭의조정을받음. EPS 는전주대비 76 달러하락하여최대낙폭을기록함. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Denka Singapore, 정기보수위해 PS 플랜트가동중단계획 - Denka Singapore, 정기보수위해 PS 플랜트가동중단예정. - 싱가포르 Jurong Island 소재 2만톤동플랜트 1월정기보수에들어가한달간가동중단예상. Petrochemicals Malaysia, PS 플랜트가동중단예정 - Petrochemicals Malaysia, 정기보수위해 PS 플랜트가동중단예정. - 말레이시아 Pasir Gudang 소재 12만톤동플랜트 1월가동중단에들어가 6주간가동중단계획. DFE Chemical, PS 플랜트가동지연 - DFE Chemical, PS 플랜트재가동을다음달까지연기. - 필리핀 Manila 소재동 3만톤동플랜트 4월상순경정기보수위해가동중단. - 당초 5월중순가동중단예정이었으나 6월중순까지재가동연기. 작성 : 코리아 PDS 문창훈선임연구원 (kenxic@koreapds.com) 무단전재및재배포금지 3 3