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2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

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1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

<그림2> 최근 1년 발행 추이 (금액 단위: 억원) <그림3> 공사모 월별 발행 추이 원금보장형 발행비율 30% 후반 원금보장형과 원금비보장형의 발행건수 비율은 각각 20.41%, 79.59%였다. 원금보장형과 원금비보장형의 발행금액 비율은 각각 37.35%, 62.

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13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

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그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1, , , ,513.6 영업이익 세전이

< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 25.83%, 74.17% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 11.91% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형의


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[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표

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다음주 경제지표 발표 일정 6월 15일(월) (한) 가격제한폭 확대 시행 (사우디) 사우디아라비아 주식시장 외국인 직접투자 개방 (러시아) 기준금리 Period Previous Consensus (미) 산업생산(% m-m) 5월 (미) 설비가동률(%)

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Ⅰ 글로벌 환경 점검 1. 미국의 경제 침체에 대한 불안감 더욱 확산 1) 제반 지표의 악화 확인 - 다소간의 시차는 있겠지만 지난해 4분기 미국의 GDP성장율은.4%로 예상치(1.2%)를 하회했고 1월말에는 28년 IMF의 미국경제성장율 전망치가 두달여만에 하향됨.

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SK Quant Strategy Quant Outlook n Part I 2012 년의마무리 4 분기실적시즌, 눈높이를낮춰라 12 년도 4 분기실적예상치하락세지속 어느덧 2013 년이되었고, 기업들은 2012 년도의영업에대한성과보고를해야할실 적시즌이다가왔다. 실적발표의

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Transcription:

Eagle eye-6293호 Market Summary Market Data Global Index / Commodities Global Market Economic Data / Schedule 리테일정보팀ㅣ 2012. 8. 8 Eagle Eye Market Idea 투자아이디어: LED조명, 에너지 효율화의 또 다른 아이템 Stock Focus 투자유망종목 Stock Review - Hot & Cold Stock Plus Institutional Investor New Report Hot Keyword Key Charts

Hanwha Daily 2012. 8. 8 Market Summary Market Data KOSPI 1,886.80 (+0.05%) 국고채(3년) 금리 2.78% (-) KOSDAQ 471.60 (+0.42%) 외국인/기관 +530 / +1,822 (억원) 원/달러 1,128.80 (-0.20원) 야간선물 252.70 (+0.47%) 프로그램 매매 +716.07 (억원) 거래대금 27,086 (억원) 주식형 수익증권 98,176 (+168십억원) KOSPI이격도(20일) 103.17 Global Index / Commodities DOW 13,168.60 (+0.39%) 국제유가(WTI) 93.46(+1.37%) NASDAQ 3,015.86(+0.87%) LME지수 3,204.70(+1.19%) S&P500 1,401.35(+0.51%) 금가격 1,609.70(-0.20%) STOXX Europe 600 268.80(+0.75%) 구리가격 7,580.50(+1.17%) Nikkei225 8,803.31(0.88%) BDI(발틱지수) 836.00(-0.83%) 상해종합 2,157.62(+0.13%) 반도체 가격(2G DDR3 현물) 0.91(-0.11%) Global Market 미국증시 상승세로 마감. 미국 에릭 로젠그렌 보스턴 연방준비은행 총재가 양적완화(QE)가 필요하다고 밝히면서 ECB와 미 연준의 동시다발적 통화완화에 대한 기대감이 높아지며 상승 마감 HOT: 석유가스, 기초소재, 산업 / COLD: 유틸리티 유럽증시 상승세로 마감. 유로존의 정책 부양 기대감이 지속되는 가운데 기업들의 실적이 예상을 웃돌면서 넉달래 최고 치를 기록하며 상승 마감하는 모습 HOT: 석유가스, 유틸리티, 기초소재 중국증시 상승세로 마감. 실적 둔화 우려감에도 불구하고 유럽 위기가 진정되고 있다는 기대감에 투자 심리가 개선되며 상승 마감하는 모습 HOT: 기초소재, 기술 / COLD: 유틸리티 Economic Data / Schedule BEFORE 내용 결과 코멘트 영국, 산업생산(MoM) -2.5% 이전치 1.0%, 전망치 -3.5%, 예상치 상회 독일, 제조업 수주(MoM) -7.8% 이전치 -5.4%, 전망치 -7.0%, 예상치 하회 NOW (8월 8일) AFTER (8월 9일) 싱가포르, 휴장 일본, 경상 수지 한국, 은행가계 대출 한국 실적발표 예정. 엔씨소프트, OCI, 효성, 농심 한국, 금통위 / 옵션 만기일 중국, 7월 CPI / PPI / 산업생산 / 소매판매 / 고정자산투자 일본, BOJ 통화정책 회의 한국 실적발표 예정. NHN, 실리콘웍스, 아모레퍼시픽, 롯데쇼핑, LS, SKC 2 Research Center

2012. 8. 8 Hanwha Daily Eagle Eye Market Idea 글로벌 증시 동조화 및 주요 수요 주체의 확실한 귀환이 입증되고 있음 외국인 현선물 매수세, 연기금 현물 매수세 및 차익매수 유입으로 지수는 견조한 상승세 지속 8월 말 잭슨홀 미팅까지의 정책 공백 기간 동안, 1,900pt 안착시도가 이어질 것으로 보이며, 메이저 수급인 외국인의 추 세적 매수세 유입 여부가 핵심 관전 포인트가 될 것임 외국인의 긍정적 시각 변화는 정책 이벤트가 본격적으로 시작되는 8월말까지 이어질 것이라고 판단. 주요 수요 주체 관심 업종과 상대적으로 낙폭이 컸던 업종 대형주에 대한 관심 유효 Trading Idea 시장 방향성을 결정하는 주요 수요 주체는 외국인. 1,900pt 회복의 주요 원동력은 외국인 추가 매수세 유입이 될 것임. 8월말까지 정책 보다는 수급이 시장 방향성 결정지을 것으로 예상되는 만큼, 주요 수요 주체 관심 대상인 업종 대형주 중심의 매매 전략이 유효 8월말까지 주요 수요 주체 부각에 의한 수급 개선 여지는 유효하므로 조정시 관심업종 대형주 분할 매수 전략 제시 대형주: 현대차, SK이노베이션, LG생명과학, 두산, 현대중공업, 대우증권 관심 중소형주: 테라세미콘, 엘비세미콘, 솔브레인, 테크윙 관심 10일 금융통화위원회 금리 인하 결정 연속 금리 인하 vs. 9월 인하 의견 대립 Check Point 1 금융통화위원회의 추가 금리 인하에는 의견 차이는 없지만 인하 시기에 대한 의견은 대립되고 있음 8월 인하 의견: 1) 가계 부채 연착륙 정책 의지 및 공조 강화 2) 부동산 가격 침체로 인한 자산 디플레이션 우려 증대 3) 부진한 소비와 투자 부양 필요성 증대 9월 인하 의견: 1) 유로존 신용 위기 해결을 위한 공조 및 경기 부양 결과 확인 필요 2) 경기 둔화 우려 확대되고 있지 만 위기 수준의 상황은 아님 3) 연속 금리 인하는 경제 주체 불안 심리 자극 우려가 높음 업종 선택 차별화 진행 상승 추세 형성이 이어진다면 경기방어주 보다는 경기 민감주에 관심 Check Point 2 대외 변수 호전에 따른 투자 심리 회복으로 KOSPI 지수 1,900pt에 근접. 이에 따라 시장 참여자들의 고민은 주식의 매수/ 매도의 문제 에서 업종 선택의 문제 로 이동 7월 27일 이후 상승장에서 업종별 수익률은 정유 13.3%, 조선업종 11.8%, 건설업종 8.5%, 화학 5.5%, 상승. 반면, 필수소 비재 업종은 0.91% 상승에 그치며 크게 소외되는 모습. 7일 증시에서도 필수소비재 업종은 -0.82%의 수익률을 기록.. 상승 추세 형성이 이어지는 상황에서 경기방어주 보다는 경기 민감주로의 업종 선택 차별화가 나타날 것임 백화점, 의류 관련 종목 강세 소비 회복 신호 확인이 필요 Check Point 3 7일 주식시장에서 백화점 및 의류 관련 종목 강세가 특징적이었음 정부 규제와 소비 지출 둔화 우려로 상승 모멘텀이 현저히 약화되면서, 7/27이후 상승장 랠리에 동참하지 못했음 대외 변수 호전이 투자 심리를 완연히 회복시키고 있지만, 국내 경기 및 소비 회복 신호가 나타나지 않는 이상, 추세적 반등이 아닌 기술적 반등으로 의미를 제한해야 할 것임 관심종목: 롯데쇼핑, 현대백화점, 신세계, 베이직하우스, LG패션 (5/1~7/26 5개 종목 평균 하락률 -26.9%) 주요 수요 주체 매수세 유입 업종에 대한 관심이 필요 (십억) 외국인 기관 연기금 1,200 1,000 800 600 400 200 0-200 IT 자동차/부품 화학 조선 철강 건설 정유 7/27 이후, 주요 수요 주체(외국인,기관,연기금) 매수세가 유입되는 업종 대형주 강세가 이어지고 있음 동 기간 업종 수익률은 IT 8.8%, 자동차 3.3%, 화학 5.5%, 조선 11.8%, 철강 3.3%, 건설 8.5%, 정유 13.3%, 코스피 5.8%임 주요 수요 주체 관심 업종인 IT, 조선, 정유, 건설 업종 상승률이 상 대적으로 월등히 높았음 주요 수요 주체 부각이 지속되는 상황에서 관심 대상이 되는 업종 대형주 중심 매매 전략은 유효함 자료: Dataguide, 한화증권 리서치센터 Research Center 3

Hanwha Daily 2012. 8. 8 Market Idea 투자아이디어: LED 조명, 에너지 효율화의 또 다른 아이템 에너지 효율화를 통한 전력난 해소 리테일정보팀 Analyst 이국환 02.3772-7154 angekook@hanwha.com 전력 예비율이 낮아지며 다시 긴장감이 돌고 있다. 지나친 폭염으로 에어컨은 쉴 틈이 없이 돌아가 고 있지만, 전력을 공급할 수 있는 설비는 제한되어 있기 때문이다. 우선적으로 떠오르는 해결 방법은 전력을 생산할 수 있는 발전플랜트의 추가 증설과 스마트그리드 의 안착, 그리고 ESS(에너지 저장장치) 등이 있다. 하지만 이러한 방법들은 구축까지 시간이 오래 걸 린다는 단점이 있다. 차선으로 선택할 수 있는 방법은 절전이겠지만, 이것도 국민의식의 변화가 필 요하다는 점에서 쉽지는 않아 보인다. 이러한 방법들이 당장 해결책이 될 수 없기 때문에 대정전 (Black-out, 블랙아웃) 의 우려는 쉽게 가시지 않을 것이다. 설비 증설과 국민의식의 변화가 쉽지 않다면, 조금 다른 방식으로 문제 해결 방법을 생각해 볼 수 있다. 고정적으로 사용되는 다른 전기기구의 전력 소모를 줄이는 방법이다. 그것은 기존 조명을 LED 조명으로 교체하는 방법이다. 똑같은 효용을 추구하면서도 전력 사용량의 감소를 야기할 수 있기 때문에 근본적으로 전력 사용량을 줄이는데 큰 도움이 될 수 있다. LED조명을 통한 성장 Story 각국 정부의 정책 움직임도 LED 조명 보급에 힘을 실어주고 있다. 최근에는 대한민국 정부도 점차 일반 조명을 LED 조명으로 교체하는 정책을 추진하고 있다. 아파트 지하주차장의 조명을 발광다이오드(LED)조명으로 교체하는 사업이 전국으로 확산될 조짐이다. 올 하반기에는 지하주차 장에 이어 공장 등으로 교체 영역이 확대될 것으로 보여, LED조명 보급 활성화가 탄력을 받을 것으로 기대된다. 1일 한국 LED보급협회에 따르면 인천시, 부천시, 경상남도 등이 다음달 중 협회가 진행하고 있는 국민보급형 LED조명 사업을 본격 추진할 계획이다 <디지털타임스(2012..08.01), 이홍석 기자> 초기의 LED 산업은 디스플레이에 적용되면서 크게 주목을 받았었지만, 초기 시장에서 각 업체들의 지나친 생산시설 확장과 디스플레이 산업의 성장 둔화, 그리고 AMOLED 시장의 급속한 성장으로 인해 초기의 기대와 달리 침체기를 맞고 있는 상황이다. LED 산업의 주체들은 이러한 모멘텀 둔화를 조명 이라는 새로운 시장에서 부각시키려는 노력을 지 속하였고, 이제 그 노력이 가시화되는 시점에 진입하고 있다. 이제 LED에 대한 시장 기대는 디스플 레이가 아닌 조명에서 이루어지고 있다. LED 조명업체: 루멘스, 서울반도체, LG이노텍 LED 조명의 높은 가격 때문에 해당 사업의 핵심 경쟁력은 가격이라 할 수 있다. 서울반도체는 가격 경쟁력 확보를 위해 재료비의 40%를 절감할 수 있는 Acrich2와 효율적인 chip면 적을 이용한 npola 기술력을 확보하고 있다. 루멘스는 조명 사업 매출액이 전년 대비 140% 성장하여 2012년에는 600억원에 이를 전망이다. 특히, 자회사를 통한 수직계열화를 달성하여 LED조명에 대한 품질 및 가격경쟁력을 확보하고 있다. 4 Research Center

2012. 8. 8 Hanwha Daily LG이노텍은 LG실트론과 연결되는 사업구조를 가지고 있으며, 지난해 1만원대 가정용 LED램프를 출시하며 대중화에 앞서고 있다. 지속되는 무더위로 인해 전력난 해결을 위한 다양한 방법이 논의되고 있다. 아직까지는 수요 관리를 통한 전력관리가 이루어지고 있지만, 이는 임시방편일 뿐이다. 전력 생산증가를 위한 설비 투자에 대한 부담이 존재하고, 에너지 효율화에 대한 요구가 강해진다면 LED 조명시장의 개화시기는 멀지 않을 것으로 보인다. 이에 따른 투자아이디어로 LED 조명을 제시 해본다. [그림1] LED 조명 가격은 점진적으로 하락 중 [그림2] LED 조명 시장의 성장은 지금부터 Avg Price($) 30 27 24 21 18 Equivalent to 40W Standard Bulb 450~485 Lm, Warm White(좌) Equivalent to 60W Standard Bulb 800~810 Lm, Warm White(우) 15 11/06 11/08 11/10 11/12 12/02 12/04 50 45 40 35 30 25 20 (Mill $) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 자료: Ledinside, 한화증권 리서치 자료: 유비산업 리서치, 한화증권 리서치 Research Center 5

Hanwha Daily 2012. 8. 8 Stock Focus 투자유망종목 수익률 현황 (2012.4.20 ~ ) KOSPI 투자유망종목 수익률 벤치마크 대비 누적수익률 -4.00% +3.04% +7.04%p 종목명 투자관점 편입가(원) / 편입일 투자포인트 수익률 두산 T 133,500 / (08/03) 자회사 주가 회복 및 전자사업부문 실적 개선 +3.75% SK이노베이션 T 150,000 / (07/27) 낙폭과대에 따른 반등 및 3분기 유가안정에 따른 흑자전환 기대 +10.33% 현대차 T 228,500 / (07/27) 높은 영업이익률과 실적 개선세 지속 가능 기대 +3.50% LG V 55,800 / (07/20) LG화학, LG생활건강 등 핵심 자회사의 주가흐름 견고 +7.53% 테라세미콘 M 25,050 / (07/27) 2분기 실적 부진 반영 및 하반기 실적 개선 기대 +1.80% LG생명과학 T 36,050 / (08/03) 외형 증가로 원가율이 낮아지면서 영업이익 증가 기대 +0.83% 대우증권 V 10,600 / (08/03) 벨류에이션 매력 증가 및 시장안정에 따른 반등 기대 +5.66% LG상사 M 35,900 / (07/13) 하반기 원자재 가격 상승과 E&P 사업부 물량 확대 +9.61% LG화학 T 309,500 / (07/27) 3분기 석유화학부문을 중심으로 실적 개선 가능 +2.26% 인터플렉스 M 60,800 / (08/03) 하반기 애플과 삼성전자의 신제품 출시로 실적 개선 +3.29% 투자관점: M (Momentum: 모멘텀에 의한 판단), V (Value: 저평가된 종목으로 중장기적 투자 접근), T (Technical: 기술적 판단에 의한 단기 매매 유망) Stock Review Hot & Cold 종목 등락율 주요포인트 대우증권(006800) +3.23% LG생명과학(068870) +2.11% 유로존 리스크 완화로 KOSPI 회복랠리에 따른 주가 회복 기관매수세 유입으로 수급 양호 내수 처방의약품 시장 정상화에 따른 제품출하 증가와 신제품 출시로 3분기 의약품 부문 영업흑잔 전환 기대 LG(003550) -0.83% 주가상승에 따른 차익 매물 출회 LG화학(051910) -0.16% 단기 상승에 따른 차익 실현 공급 증가가 제한적인 제품을 보유하여 안정적인 이익 시현 가능 투자유망종목 VS KOSPI 수익률 스프레드 110 105 100 95 투자유망 KOSPI 12 10 8 6 스프레드 90 4 85 2 80 4/20 4/30 5/10 5/20 5/30 6/9 6/19 6/29 7/9 7/19 7/29 8/8 자료: 한화증권 리서치센터 0 4/20 4/30 5/10 5/20 5/30 6/9 6/19 6/29 7/9 7/19 7/29 8/8 자료: 한화증권 리서치센터 / 주: 스프레드=투자유망종목 수익률 KOSPI 수익률 6 Research Center

2012. 8. 8 Hanwha Daily Stock Plus Institutional InvestorⅠ 외국인/기관 동반 외국인 연속 KOSPI 현대모비스 LS산전 현대제철 삼성엔지니어링 대림산업 두산중공업 현대백화점 LG패션 SK 대우건설 S-Oil 등 기아차(21) S-Oil(13) 하나금융지주(12) 현대모비스(11) 풍산(9) 삼성엔지니어링(8) LS산전(6) 코스맥스(5) 등 KOSDAQ 인터플렉스 평화정공 인탑스 태광 파라다이스 3S 유니슨 에스에프에이 플랜티넷 STS반도체 등 유니슨(9) 평화정공(8) 인탑스(6) 3S(5) 미래나노텍 비트컴퓨터 크루셜텍 파트론(3) 파라다이스(2) 등 Institutional InvestorⅡ 기관관심주 (거래비중 10%이상) 종목명 주가(원) 거래(백만) 기관(백만) 기관 비중 한섬(2) 25,300 5,098 2,966 58.18% 현대건설(2) 62,400 44,626 20,578 46.11% 롯데쇼핑(4) 299,000 17,536 7,914 45.13% 삼성물산(2) 65,900 44,992 18,871 41.94% GS건설(2) 72,600 26,870 11,120 41.38% 삼성증권(2) 49,500 19,123 7,815 40.87% 두산(11) 138,500 7,659 3,118 40.71% CJ오쇼핑 182,100 6,495 2,489 38.32% LG상사(8) 39,350 12,388 4,453 35.95% 대우증권(8) 11,200 22,889 7,726 33.76% New Report Analyst 정동익 태광(023160) Analyst 정동익 성광벤드(014620) 한화 추천종목 2분기 실적은 예상치 부합 대형 PJT 공정율 상승으로 Fitting발주 증가 예상 목표주가 33,000원, 투자의견 Buy 유지 2분기 실적은 예상치 상회한 어닝서프라이즈 대형 PJT 공정율 상승으로 Fitting발주 증가 예상 목표주가 28,000원, 투자의견 Buy 유지 대 우 우 리 한국카본 (017960) 플렉스컴 (065270) 타사 추천종목 투자의견 매수, 목표주가 9,200원으로 상향조정 일회성 비용 뒤에 숨은 실적의 싹을 보자 영업외 악재는 주가에 충분히 반영 S펜 관련 부품을 공급하는 플렉스컴 갤럭시노트 10.1인치 출시로 아이패드와 전면전 Analyst 김희성 미래나노텍(053000) 저가 LED TV 판매 확대에 따른 수혜 신규사업 올해부터 가시화 중장기 성장성 고려하면 현재 주가 매력적 K T B 컴투스 (078340) 2분기 실적은 어닝 서프라이즈 경쟁사들은 따라오기 벅찬 실적 내용 보수적인 가이던스와 3분기에도 고성장 기대 Hot Keyword 음성통화(VoLTE) 상용화 왜 떴을까? 지난 2011년 7월1일 4세대(4G) 이동통신 네트워크 LTE를 동시에 상용화했던 SK텔레콤과 LG유플러스가 8일 부터 LTE 기반의 음성통화(VoLTE) 상용서비스를 시작한다고 발표함 4G LTE 기반의 음성통화는 기존 3G 음성통화보다 2.2배 넓어진 주파수 대역폭을 처리할 수 있는 고음질 음 성 코덱을 사용하기 때문에 원음에 가까운 소리를 들을 수 있다는 장점이 있음 통화연결 시간은 0.25초~2.5초 미만으로 3G음성통화(평균 통화연결 시간 5초)에 비해 2~20배까지 연결 시간 을 줄여주며, 음성통화 뿐만 아니라 영상통화, 이미지-동영상 전송 등 다양한 서비스를 동시에 이용 가능 한편 두 회사는 음성LTE 요금을 현재 제공하는 3G 음성통화와 동일한 요율로 제공하기로 함 자료: 아이뉴스24, SKT(그림) Research Center 7

Hanwha Daily 2012. 8. 8 Key Charts [그림1] CITI 서프라이즈 중국, 미국 상승 [그림2] 유로권 은행의 자생력은 개선되고 있다 (pt) 150 100 50 Eurozone China USA -67.9-2.9-33.8 93 92 91 Iboxx Eurodollar Financials ex-t1 (1-3years) 91.92 0 90-50 89-100 88-150 11/01 11/04 11/07 11/10 12/01 12/04 12/07 [그림3] 위험지표는 큰 폭으로 하락 (pt) Citi Macro Risk Index(좌) (pt) 1.2 S&P 500(우) 1401.35 1500 1.0 1400 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 11/01 11/04 11/07 11/10 12/01 12/04 12/07 [그림5] 유로달러의 안정화 흐름 0.184 1300 1200 1100 1000 87 11/01 11/07 12/01 12/07 [그림4] 위험국의 국채 수익률은 하락 (%) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 독일 스페인 영국 이탈리아 11/01 11/04 11/07 11/10 12/01 12/04 12/07 [그림6] 상품지수는 상승, 환율은 하락 6.82 5.951 1.597 1.483 (USD) 1.34 1.32 1.30 1.28 1.26 1.24 1.22 1.20 유로달러 환율(좌) 스페인 10년물 국채금리(우) 6.82 1.2416 (%) 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 (pt) 330 320 310 300 290 280 270 260 CRB지수(좌) 상품 환율(우) 104.25 303.87 (pt) 108 106 104 102 100 98 96 1.18 4.0 250 94 12/05 12/06 12/07 12/08 12/01 12/03 12/05 12/07 주: 상품 환율은 2012.1.3=100 기준으로 브라질, 호주, 러시아 환율의 평균 값 Compliance Notice 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 변동환, 이국환 김재훈, 송유림) 상기종목에 대하여 2012년 08월 08일 기준 당사 및 조사분석 담당자는 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 본 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다. 당사는 2012년 08월 08일 기준으로 지난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 2012년 08월 08일 현재 상기 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소 재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 8 Research Center

2012. 8. 8 Hanwha Daily 기업분석팀 주간추천종목: SK이노베이션, LG이노텍, 두산중공업, 에스비엠 SK이노베이션(KS.096770) 이제 기지개를 켜고 일어날 시간 전일 종가() 165,500원 SK이노베이션의 2분기 매출액은 전분기 대비 0.2% 증가한 18조8,773억원, 영업이익은 적자전환한 편입일 시가(8/6) 161,500원 -1,053억원을 기록. 적자전환의 이유는 1) 정제마진 하락으로 약 5천억원의 이익감소, 2) 원유가격 수익률 +2.48% 의 급락으로 약 4천억원의 재고평가손실 발생 매출액(12.12E) 732,610억원 3분기 실적은 영업이익 기준으로 6,573억원을 기록하여 전분기 대비 큰 폭으로 개선될 전망. 이러 영업이익 22,730억원 한 실적 개선을 예상하는 이유는 1) 3분기 들어 복합정제마진이 개선되고 있고, 2) 금융상품화된 경상이익 22,670억원 유가의 성격을 고려할 때 2Q와 같은 유가 급락 가능성은 낮을 것이며, 3) 3분기부터 윤활유 생산 순이익 16,040억원 량이 14,000 b/d 증가하여 이익 증가에 기여할 것으로 판단됨 EPS 17,313원 3분기 실적개선을 고려할 때 2012년 예상 P/B 0.8배 수준의 Valuation은 여전히 매력적임 증감률 -49.5% 이다솔 3772-7318 LG이노텍(KS.011070) 하반기 신제품 모멘텀 기대 전일 종가() 90,000원 편입일 시가(8/6) 88,800원 3분기 매출액 1조 4,932억원, 영업이익 765억원으로 예상. 매출액 증가는 광학 솔루션이 주도할 것 수익률 +1.35% 으로 예상. 광학솔루션 사업부 매출액은 2분기 대비 47.0% 증가할 것으로 예상. 이는 Apple의 신규 매출액(12.12E) 53,660억원 단말기 출시에 따른 영향으로 3분기부터 매출이 본격화될 것으로 전망되기 때문 영업이익 1,810억원 3분기 영업이익은 2분기 대비 큰 폭으로 증가한 765억원으로 예상되는데 이는 LED의 적자폭이 크 경상이익 750억원 게 감소할 것으로 전망되고 광학솔루션의 영업이익이 2배 가까이 증가할 것으로 전망되기 때문 순이익 640억원 EPS 3,156원 증감률 흑전 김운호 3772-7513 두산중공업(KS.034020) 하반기에 강한 주식, 두산중공업 전일 종가() 62,500원 두산중공업은 올해 2분기 동안에 K-IFRS 연결기준으로 매출액 2조 4,564억원(YoY +18.7%), 영업이 편입일 시가(8/6) 63,100원 익 1,699억원(YoY +3.5%, 영업이익률 6.9%), 당기순이익 1,167억원(YoY -26.3%)을 기록하였다고 발 수익률 -0.32% 표, 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 수준임 매출액(12.12E) 96,150억원 발전플랜트 부문의 영업이익률은 12.6%를 기록해 지난 분기에 이어 12%대의 높은 수익성을 유지 영업이익 6,590억원 했으나 나머지 사업부문은 수익성이 매우 부진하거나 적자가 지속되고 있어 우려가 될 수도 있는 경상이익 6,330억원 상황, 그러나 산업부문 및 건설부문은 충당금 설정이 적자의 배경임 순이익 4,700억원 동사 주가는 그 동안 하반기에 유난히 강한 모습을 보여 왔음, 2003년 이후 동사 주가는 상반기 EPS 5,162원 성과와 상관없이 9번 중 8번의 케이스에서 하반기에 주가가 상승함 증감률 98.8% 정동익 3772-7165 에스비엠(KQ.037630) 위폐감별기 시장확대로 성장스토리 확보 전일 종가() 3,230원 에스비엠은 위폐감별과 지폐 정사분류, 권종 인식 등에 사용되는 종합 위폐감별 인식기를 전문으 편입일 시가(8/6) 3,200원 로 생산하는 업체. 최근 고액권의 보편화와 위폐생산 기술 고도화, 경제권역 통합에 따른 통화 혼 수익률 +0.94% 재 등으로 위폐 생산 유인이 증가함에 시장 확대의 수혜를 누릴 것으로 판단 매출액(12.12E) 362억원 러시아 시장 호조 가운데 중국, 동남아 등 신규 시장으로의 진출이 가시화될 것으로 보여 향후 동 영업이익 116억원 사의 실적을 이끄는 추가적인 모멘텀이 될 것으로 판단 경상이익 124억원 현재 시총의 47%에 달하는 220여억원의 순현금을 확보하고 있어 안정적이며 2012년과 2013년 순 순이익 97억원 익 기준 각각 4.7배와 3.5배 수준에 거래되고 있어 절대적 멀티플 역시 낮은 수준 EPS 653원 증감률 7.7% 서용희 3772-7468 Compliance Notice 상기 종목에 대하여 2012년 8월 3일 기준 당사 및 조사분석 담당자는 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 2012년 8월 3일 기준으로 지난 1년간 위 조사분석자료에 언급된 종목들의 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 2012년 8월 3일 현재 상기의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이다솔, 김운호, 정동익, 서용희) 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센 터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. Research Center 9