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주미 왕
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항공정책 Brief KOTI Aviation 제 106 호 2016. 5.

Aviation Focus 항공정책 05 07 히드로공항드론충돌사고로인한드론안전정책요구고조일본국토교통성, 하네다일 ~ 미노선슬롯배분

분기항공여객 2,437 만명으로 12.4% 증가 한국, 중국간노선실적분석 (2016. 3) 한국, 일본간노선실적분석 (2016.

3) 항공산업 08 09 12 세계최초의 LCC 항공동맹 밸류얼라이언스 출범북미 ~ 동북아 /

1 항공정책 Brief KOTI Aviation 제 106 호 Aviation Opinion 02 우리나라공항은과연이슬람국가 (IS) 테러로부터안전한가? Aviation Focus 항공정책 히드로공항드론충돌사고로인한드론안전정책요구고조일본국토교통성, 하네다일 ~ 미노선슬롯배분 항공안전 14 항공업계의스마트화와증가하는사이버보안위험 Aviation Information '16 년 1/4 분기항공여객 2,437 만명으로 12.4% 증가 한국, 중국간노선실적분석 ( ) 한국, 일본간노선실적분석 ( ) 제주공항국제선실적분석 (2016.3) 항공산업 세계최초의 LCC 항공동맹 밸류얼라이언스 출범북미 ~ 동북아 / 동남아시장확대추세와항공사들의파트너십전략 JAL-JR니시니혼, 항공기 & 철도결합상품제공 발행인이창운기획항공교통본부김제철박진서안미진심가람한익현가보연박선욱인쇄 ( 주 ) 선우정보인쇄 주소세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지과학인프라동전화 팩스 홈페이지 항공교통본부

Aviation Opinion 우리나라는이슬람국가 (IS) 테러로부터안전한가? 윤규식 (( 사 ) 대한민국항공보안협회회장 ) 지난해이집트發러시아여객기공중폭발테러, 프랑스파리동시다발폭탄테러에이어금년에도벨기에브리쉘에서테러가발생하였다. 지금세계테러를주도하고있는 IS( 이슬람국가 ) 가저지른테러이다. 전세계는 IS 와테러와전쟁을선포하였고공항보안도대폭강화하였다.

2 Aviation Opinion 우리나라는이슬람국가 (IS) 테러로부터안전한가? 윤규식 (( 사 ) 대한민국항공보안협회회장 ) 지난해이집트發러시아여객기공중폭발테러, 프랑스파리동시다발폭탄테러에이어금년에도벨기에브리쉘에서테러가발생하였다. 지금세계테러를주도하고있는 IS( 이슬람국가 ) 가저지른테러이다. 전세계는 IS 와테러와전쟁을선포하였고공항보안도대폭강화하였다. 이러한와중에금년 1월인천공항에서무단밀입국사건이연이어발생하였다. 과연우리나라는테러로부터안전한지, 국내공항의테러및보안대책은적절한지살펴보자. 우리나라는테러의안전지대인가? 우리나라는전세계에서가장치안이잘되어있는나라이다. 해외에여행을다녀온사람들은모두가공통적으로느끼는사실이다. 1986년 9 월 14일김포공항국제선청사폭탄테러이후국내에선테러사건이한번도발생한적이없다. 지금전세계가 IS 와 테러와의전쟁 을치르고있지만테러가남의일처럼느껴지고무관심한것도이와무관치않다. 그러나현재세계테러를주도하고있는 이슬람국가 (IS, Islamic State) 는우리나라를미국이주도하는 테러와의전쟁 을직 간접적으로지원한다는이유로테러대상 60개국에포함한다고발표하였고, 사이버해킹을통해입수한평범한한국인 20명의신상을유투브에올려놓고이들을발견하면살해하라고지시하는가하면국내에서도 SNS를통해 IS 에가담 동조하는내국인 ( 현재 10여명 ) 들이발견되고있어언제테러가발생할지모르는실정이다. 또한, 국내불법체류자 ( 현재체류외국인 190 만명중 10% 가넘는 21만여명이불법체류 ) 및사회부적응자의증가로이들에의한자생적테러가능성이농후하고국내거주이슬람국가인들이 탈레반 이나 알누스라전선 같은이슬람테러단체에가입, 활동한정황이포착되어강제추방된사례도있어내부불안요인을안고있다. 한편, 미국은 9.11테러 조사보고서에서이슬람극단주의테러단체인 알카에다 가우리나라에서항공기를납치, 주한미군시설등을대상으로테러를일으키기위해조직원을국내에잠입시켰다가실패 ( 일명보진카계획 ) 한사례가있다고발표하였다. 이러한여러가지상황을종합해보면우리나라도테러의안전지대는아닌것이다. 최근국제테러단체테러경향및국내공항보안실태 IS 는 2015년 10월 31일이집트發러시아여객기공중폭발테러와 11월 13일프랑스파리동시다발폭탄테러를저지른후테러와의전쟁이선포되고공항검색이강화되자항공기에직접적 02 Aviation Opinion

3 인위해를가하는테러보다비교적테러가용이한소프트타켓 (Soft Tarket) 테러로방향을선회하였다. 2016년 1월 12일터키이스탄불의대표적관광지인술탄아흐메트광장자폭테러, 1월 14일인도네시아수도자카르타도심폭탄테러, 3월22 일벨기에브뤼셀자벤텀국제공항출국수속카운터와 EU본부근처에있는말베이크 (Maalbeek) 지하철역에서발생한동시다발폭탄테러가대표적인사례이다. 인간의공포심을가장많이유발시킨다는다중이용시설에대한테러로전세계공항은항공보안을대폭강화하였으며우리나라도보안등급을관심에서주의단계로격상하였다. 이러한상황에서금년 1월인천공항에서두차례의무단밀입국사건이발생 (21일, 29일 ) 하였고아랍어로된테러경고성문구와함께폭발물의심물체가화장실에서발견 (29일) 되었다. 전세계가 IS 와테러와전쟁을벌이고있고공항보안이강화된상태에서일어난사건이라사회적파장은대단하였다. 정부에서는수차례관계기관회의를거쳐 3월10일 공항보안강화대책 을발표하였다. 보안기관과의유기적협조체제구축, 노후화된보안장비교체, 테러대응전담팀구성, 보안인력전문교육강화등 10개분야를주요과제로선정하였다. 언론에서는과거대책의재탕이고다소미흡한점이있다고비판하였지만정부로서는최선의대책을강구하였다고볼수있다. 금번사고를면밀히분석해보면공항특성상역할과책임이분산된보안기관과의유기적인협조체제미흡과현장보안요원의해이된근무자세가유발한인재라고할수있다. 인천공항은작은정부라고불리울정도로많은정부기관이상주해있지만기관간알력등으로인해협조체제가미흡 하고, 특히보안요원들은비정규직으로처우등이열악해자긍심을갖고근무하도록유도하는것도한계가있다. 공항에서테러를예방하는최후의보루는최신장비가아니고현장에서근무하고있는보안인력임을명심하고이들이자신의업무에최선을다할수있도록근무여건을조성해주고잘못을했을때그에상응한책임을물어야한다고본다. 향후검토가능한공항보안강화대책우리는미국의사례를참고할필요가있다. 미국은 9 11테러이후모든보안요원을공무원신분인교통보안청 (Transportation Security Administration, TSA) 소속으로변경하고사기진작및동기부여를통해철저한검문 검색을하도록항공보안을강화하였으며, TSA가미국내모든공항의보안을총괄관리토록체제를개편하였다. 우리나라도공항과같은국가중요시설의경비 검색등핵심분야는용역업체에맡길것이아니라정부기관또는별도의항공보안공기업에서전담하는방안도적극검토해야한다. 철도의경우에는국토교통부소속기관으로철도특별사법경찰대 ( 서울, 부산, 광주, 영주지방 ) 와산하에대전철도경찰센터등 25개센터로조직을구성하여체계적으로운영하고있음을눈여겨볼필요가있을것이다. 항공보안도인천, 김포등으로분산운영하는것보다국토교통부소속기관으로항공특별사법경찰대 ( 가칭 ) 를창설하여국가가책임지는방향으로전환하는방안도심도있게논의해야한다. 또차선책으로전국공항의항공보안을총괄하는항공보안전담공기업인한국항공보안공사 ( 가칭 ) 를설립하여항공보안을체계적으로관리 운영하는것도좋은방안이라하겠다. May 2016 KOTI 항공정책 Brief 03

4 Aviation Opinion 또한, 브뤼셀공항테러를거울삼아항공보안등급이심각단계로격상될경우, 공항여객터미널일반지역출입구에 X-ray검색장비, 문형금속탐지기, 폭발물흔적탐지기등을설치하여모든출입자와물품을검색하는방안도하나의대안이될수있다. 이를위해서는공항이용자들의협조가전제되어야하며, 공항운영자가일시적으로많은보안요원을확보하기어렵다는점을감안한다면국가공권력이담당하는것도검토해볼필요가있다. 그리고체계적이고전문적인보안교육을실시해야한다. 특히보안검색실무교육을통해사제 폭발물등테러물품의탐지역량을높여야할것이며국가안보및정신교육도병행하여보안요원의질적수준을향상시키는노력도지속적으로하여야할것이다. 현재우리나라에테러가발생되고있진않지만항상국제테러단체의테러대상임을명심하고사전철저히대비해야한다. 우리나라의대표관문인공항도상주관계기관의협업체제가정착되고현장근무보안요원들의확고한국가관 성실한근무자세가함께한다면테러로부터안전할것임을확신한다. < 그림 1> 미국교통보안청 (TSA) 요원모습 자료 : 본 Aviation Opinion( 시론 ) 내용은한국교통연구원의공식견해가아님을밝힙니다. 04 Aviation Opinion

5 항공정책 히드로공항드론충돌사고로인한드론안전정책요구고조 영국에서지난 4월에히드로공항 (Heathrow Airport) 에서상업여객기와드론간의충돌로예상되는사고가발생하였다. 최근영국내다수의공항들에서는실제충돌까지이어지지는않았더라도드론이관련된준사고들이증가해왔다. 이에조종사단체등은드론의위험성을경고하면서, 정부에드론으로인한잠재적위험을완화할수있는조치 ( 드론등록제등 ) 를도입하고, 드론과여객기의충돌영향에대한면밀한연구를실시할것을요청하고있다. 히드로공항의드론충돌사고영국에서지난 4월중순히드로공항 (Heathrow Airport) 으로접근하던영국항공 (British Airways) 소속항공기가드론으로추정되는물체와충돌하는사고가발생하면서드론의위험성에대한관심이크게고조되었다. 그간공항주변을비행하는드론과여객기의충돌가능성은지속적으로지적되어왔으나영국내에서실제로여객기와드론이충돌한사건은처음이었다. 당시영국항공의 Airbus 320 항공기는 132명의승객들과 5명의승무원을태우고제네바를출발해히드로에접근하던중오후 12시 50분경 1,700 피트 (580미터) 상공에서한대의드론과충돌한것으로알려졌다. 다행히항공기는안전하게공항에착륙했으나드론의잠재적위험에대한우려의목소리는커지고있다. < 최근영국공항들에서발생한주요드론사고 > 히드로공항에접근하던영국항공소속항공기가드론으로추정되는물체와충돌 A321의조종사가게트윅공항활주로 100피트상공위를비행하던드론을가까스로피함 히드로에접근하던 A391기의조종실과 30피트이내로떨어진거리에서소형드론헬리콥터가지나감 히드로공항을출발한 B777기가 2,000피트상공에다다랐을때약 25미터의거리를두고쿼드콥터 (quadcopter) 드론이지나감 런던시티공항에접근하던 E170제트기와 20미터떨어진거리에서풍선모양의드론이지나감 스탠스테드공항을출발한 B737기의머리위를 4,000피트상공에서한대의드론이비행하다가약 5미터의거리를두고지나감 맨체스터공항으로접근중이던 DO328기가 2,800피트상공을비행하고있을 50피트이내에서한대의드론이비행함 May 2016 KOTI 항공정책 Brief 05

항공산업 효과적인드론운항정책의필요성 드론사용이확대되면서드론과관련한사고역시증가하는추세이다. 영국이상접근조사위원회 (UK Airprox Board) 에따르면, 2015 년한해동안확인된드론관련준사고는총 30 건으로 2014 년의기록인 6 건에비해크게증가하였다.

6 항공산업 효과적인드론운항정책의필요성 드론사용이확대되면서드론과관련한사고역시증가하는추세이다. 영국이상접근조사위원회 (UK Airprox Board) 에따르면, 2015 년한해동안확인된드론관련준사고는총 30 건으로 2014 년의기록인 6 건에비해크게증가하였다. 1) 지난해영국내다수의공항들에서는여객기와드론이가까스로충돌을피한주요 니어미스 (near miss) 사고가여러차례발생하였다. 그동안영국노동당과영국항공조종사협회 (British Airline Pilots Association, Balpa) 는여객기와드론의충돌위험을경고하면서미국과같은드론등록제의무화등의조치가필요하다고주장해왔다. Balpa 의비행안전전문가인스티브랜들스 (Steve Landells) 는아마추어드론사용자가많은만큼드론충돌사건이발생하는것은사실상시간문제라고설명하면서안전을위해서는드론사용자들에대한추가적인교육과법집행이필요하다는견해를제시하였다. 또한조종사들은드론이여객기의엔진속으로들어가게되는위험상황의잠재적영향에대한테스트를요구하고있다. 항공업계는유사한테스트로조 류와여객기의충돌에관한테스트를여러차례시행한바있다. 그러나조종사들은리튬배터리를운반하고있는드론의경우조류충돌사고보다심각한결과를초래할수있다고경고하고있다. 타산업계의전문가들역시드론규정강화요구에합세하였다. 컨설팅사인 KPMG 의항공부대표인제임스스탬프 (James Stamp) 는 드론등록제, 무책임한드론비행에대한처벌강화, 공항주변등제한된공역에대한접근을방지하는과학기술기반의솔루션 등과같은다수의현실적인조치들이필요하다고밝혔다. 또한올초민간연구기관인옥스퍼드리서치그룹 (Oxford Research Group) 은드론이테러리스트나범죄자단체에의해악용될수있다고지적하며, 지오펜싱 (Geo-fencing) 2) 의활용을제안하였다. 드론으로인한민간항공의안전위험은영국뿐아니라전세계항공업계의주요관심사중하나이다. 국제항공운송협회 (International Air Transport Association) 의토니타일러 (Tony Tyler) CEO 역시올초 드론과관련된위험은실제적이며현재증가하고있다. 고지적한바있다. 드론비행지점에서 50m 이내에사람, 자동차, 또는건물이없어야함 언제나육안으로드론확인이가능해야함 드론과의거리는 500m 이내를유지 지상에서 122m(400ft) 이하로제한 출처 : 영국 CAA < 그림 2> 영국의드론규정 드론규정영국은안전한드론사용을위해무게 20킬로그램이하의소형무인항공기 ( 드론 ) 사용자들을위한다수의규정을운영하고있다. 규정을위반할경우일반적으로는약식기소를통해벌금형을받게되지만, 비행기를위험에빠뜨릴수있는보다심각한규정위반에대해서는최대 5년의징역형이선고될수있다. 그러나사실상드론관련사고에서해당드론의운영자 (operator) 가확인되는경우는거의없다. 영국은현재교통부 (Department for Transport, DfT) 의주도로무인항공기전략을마련중이다. 예정대로라면동전략은올하반기에발표된다. (The Guardian, BBC, ) 1) 참고 2) 가상의울타리를의미. Geographic 과 Fencing 의합성어로지리적으로 GPS 울타리를설정해울타리안에사용자의출입현황을알려주는기술 06 Aviation Focus

7 항공산업항공정책 일본국토교통성, 하네다일 ~ 미노선슬롯배분 일본국토교통성이미국항공당국과의협의결과를바탕으로하네다공항 (Haneda Airport) 일본 ~ 미국노선의발착슬롯을배분하였다. 국토교통성은이번슬롯배분을통해항공사간공정한경쟁환경을조성하는한편연간발착슬롯을확대하여수도권공항의용량을확대할계획이다. 공정한경쟁환경조성 2016년 4월 26일일본국토교통성이지난 2월에개최된미 ( 美 ) 일 ( 日 ) 항공당국간협의결과를바탕으로하네다공항 (Haneda Airport) 의일본 ~ 미국노선의발착슬롯 (Slot) 배분에관한내용을발표하였다. 미 일항공당국의협의에따라양국에낮시간대 (AM 6시 ~ PM 11시 ) 하루 5편, 심야 / 새벽시간대 (PM 11시 ~ AM 6시 ) 에하루 1편의항공편이새롭게배정된다. 일본측에배분한낮시간대 5 편가운데 4편은기존의심야 / 새벽시간대에서낮시간대로이동할예정이다. 국토교통성은하네다공항의슬롯을이번에도전일본공수 (All Nippon Airways, ANA)(4편 ) 에집중배분하였다. ANA는뉴욕과시카고노선취항을검토중으로, 올여름다른국제선운항등을포함한전체적인계획을발표할계획이다. 반면공적지원을통해재건된일본항공 (Japan Airlines, JAL)(2편 ) 에대해서는신규노선취항을제한하였다. 일본항공당국은현재 JAL의기업재건대응책 1) 에근거하여 JAL 그룹중기경영계획 (2012~2016회계연도) 기간중 JAL에대한공적지원의결과로항공사간불합리한경쟁이발생하지는않는지감시하고있다. 하네다공항의이번슬롯배분역시이용자의편의성증진과일본항공업계의발전을위해서는일본항공사들이공정한경쟁환경속에서사업을전개할필요가있다는판단에따라진행되었다. 한편이번에배분하지못한나머지슬롯 (9편) 은미국을비롯한각국과의협상을통해합의가도출되면순차적으로각항공사에배분할예정이다. 일본 미국 하네다공항의발착슬롯을둘러싼경쟁심화 AM 6시 ~ PM 11시 PM 11시 ~ AM 6시 0 ANA 3 편 JAL 2 편 수도권공항의용량확대 ANA 2 JAL 2 ANA 가뉴욕과시카고노선취항검토 0 5 편 ( 항공사배분은미정 ) ANA 1 편 4 1 편 ( 항공사배분은미정 ) 유나이티드항공과델타항공등 4 개항공사가 9 개노선 ( 뉴욕, 댈러스등 ) 신청 < 표 1> 하네다공항의슬롯배분결과 도심에가까운하네다공항은이용자들사이에서인기가높은데, 최근관광객이증가하면서슬롯부족상태가이어지고있다. 더욱이활주로조기신설도어려워국토교통성은 2020년까지도심상공을통과하는비행루트를채택해활용하기로결정하였다. 이를통해발착슬롯을연간약 4만회확대하고항공사간경쟁을활성화할방침으로, 현재는인근지역주민을설득하기위해노력중이다. 나리타공항 (Narita Airport) 의활용도과제이 다. 나리타공항은 2015년 4월에저비용항공사전용터미널을개설함으로써가격에민감한외국인관광객을확보하는데성공하였다. 또한 2016년 2월에는중국우한 ( 武漢 ) 과충칭 ( 重慶 ), 3월에는필리핀마닐라를연결하는신규노선을취항할예정이다. 더불어국토교통성과관련단체들은공항의활주로신설에관한논의에도착수하였다. ( 마이나비뉴스, 국토교통성, 니혼게이자이신문, ) 1) 2012 년 8 월 10 일발표 May 2016 KOTI 항공정책 Brief 07

8 항공산업 세계최초의저비용항공사항공동맹 밸류얼라이언스 출범 세계최초의저비용항공사 (LCC) 항공동맹인 밸류얼라이언스 (Value Alliance) 가공식출범하였다. 우리나라의제주항공 (Jeju Air) 을비롯하여아시아태평양지역 8개저비용항공사들이초기멤버로참여하였다. 항공사운영의여러측면에걸쳐포괄적인협력을추구하는기존의주요항공동맹들과달리새로운항공동맹은티켓판매확대및비용절감을통한 저운임 유지에초점을맞추고있다. 저비용항공사 (LCC) 항공동맹결성 2016 년 5월 16일세계최초의저비용항공사 (Low Cost Carrier, LCC) 항공동맹인 밸류얼라이언스 (Value Allianc) 가공식출범하였다. 아시아태평양지역을기반으로활동하는저비용항공사들인세부퍼시픽 (Cebu Pacific) 1), 녹에어 (Nok Air), 녹스쿠트 (NokScoot), 스쿠트 (Scoot), 타이거에어싱가포르 (Tigerair Singapore), 타이거에어오스트레일리아 (Tigerair Australia), 바닐라에어 (Vanilla Air), 그리고제주항공 (Jeju Air) 이창립멤버로가입하였다. 밸류얼라이언스 에가입한 8개항공사들은도합 176 대의항공기를보유하고있으며아태전역의 160 개도시에취항하고있다. 새로운항공동맹하에서이들항공사는향후네트워크를통합운영할방침으로, 승객들은회원항공사중어느한곳의웹사이트를통해손쉽게모든회원사들이제공하는다양한티켓과부가상품을구매할수있다. 을하지않고상용고객우대혜택을공유하지않는다. 밸류얼라이언스 의가장큰특징은 에어블랙박스 (Air Black Box, ABB) 라는새로운테크놀로지를기반으로하여회원사각각의예약플랫폼을통해모든회원사들의항공편예약을지원한다는점이다. ABB는세계최초의통합 ( 다중 ) 항공사 (Multi- Carrier) 형서비스연계및예약전용시스템이다. 이를통해승객들은좌석및식사선택에서부터추가수하물위탁, 기타서비스에이르기까지 8개회원사들이제공하는각종서비스들을여러플랫폼을거치지않고한항공사의웹사이트를통해서한번에구매할수있다. 이러한 ABB 시스템은향후외국시장으로의항공권유통및판매를확대하고부가수익의기회를제공하는한편, 소비자들에게더나은원스톱쇼핑경험을제공할전망이다. 현재는스쿠트와녹에어, 녹스쿠트가 ABB 테크놀로지를활용해항공권과운임을제시하고있으며, 나머지회원사들은향후수개월이내에 ABB 를도입할예정이다. 공통예약시스템 ABB 기존대형항공사 (Full Service Carrier, FSC) 들이추구하는포괄적인항공동맹과달리 밸류얼라이언스 는회원사들의티켓판매및유통을향상시키는데에중점을두고있다. 이는스타얼라이언스 (Star Alliance), 원월드 (Oneworld), 스카이팀 (SkyTeam) 과같은주요항공동맹들이마케팅, 조달, 마일리지전환, 공통의품질표준및서비스제공등항공사운영의여러측면에서협력하는것과차이가있다. 밸류얼라이언스 의회원사들은공동운항 향후전망 밸류얼라이언스 출범에대해녹스쿠트의피아요드마니 (Piya Yodmani) CEO 는 복잡하고비용을유발하는협력은 LCC 들이원하는바가아니다 라고언급하면서, 목적은항공운임을낮게유지하는것 이라고설명하였다. 호주의몇몇전문가들은새로운항공동맹의영향으로항공운임이 30% 이상저렴해질가능성이있다는전망을제시하기도하였다. CNBC, ) 자회사인세부고 (Cebgo) 포함 08 Aviation Focus

9 항공산업 북미 ~ 동북아 / 동남아시장확대추세와항공사들의파트너십전략 아시아 ~ 북아메리카노선은좌석용량 (Seat Capacity) 을기준으로올해까지최근 3년연속연간 5% 이상의높은성장률을기록하고있다. 이에두지역의항공사들은최근합작투자 (Joint Venture) 등을포함한보다심도있는항공사간파트너십을추구하면서동 ( 同 ) 시장에서전략적거점을구축하기위해노력중이다. 양대륙항공사들의파트너십과규제프레임워크는향후시장의구도를결정하게될것으로전망된다. 미국 ~ 중국시장성장 동북아 / 동남아 ~ 북미노선의논스톱시장은 2010 년이후플러스 (+) 성장을지속해왔다. 동시장은 2009년글로벌금융위기의영향으로잠시위축되었으나 2010년크게성장한이후, 금융위기이전수준을회복하고현재는새로운성장을이어가는중이다. 2016년 4월을기준으로해당노선의좌석용량은연간약 9% 증가할것으로예측되는데이는지난 10여년중가장큰규모의성장이될전망이다. 또한, 해당노선은최근 3년동안 5% 이상성장을이어갈수있을것으로기대된다. 성장을견인한것은중국 ~ 미국시장이다 년과 2012년을제외하고동시장은모두매년두자 릿수의성장세를기록해왔는데, 2014년과 2015년의성장률은약 20% 대에달한다. 현재까지 2016년의성장세는이보다조금낮은 19% 이지만, 향후중국항공사들이새로운서비스를시작함에따라더높은성과도기대할수있는상황이다. 2008년전체태평양횡단노선에서중국 ~ 미국항공편의비율이 10% 였으나 2013년에는 15%, 2016년에는 22% 로확대되었다. 2016년중국 ~ 북미시장은전체태평양횡단노선의약 27% 를구성하고있다. 다만여전히가장점유율이높은것은 35% 를차지하는일본 ~ 북미항공편이다. 30% 20% 아시아 ~ 북미 중국 ~ 미국 10% 0% -10% 출처 : CAPA < 그림 3> 북미 ~ 동북아 / 동남아및미국 ~ 중국노선의연간좌석용량증가율 ANA 와대한항공의시장전략 전일본공수 (All Nippon Airways, ANA) 는에어차이나 (Air China) 와함께태평양횡단시장에서가장빠르게성장하고있는항공사중한곳이다. 2005년태평양횡단시장에서 ANA의점유율은 9 위였으나, 2015년에는 5위로뛰어올랐다. ANA의성장배경에는유나이티드항공 (United Airlines) 과의협력이주효하였다. ANA는유나이티드와코드쉐어 (Code-Share) 및인터라인협력 (Interline Cooperation) 을통해환승객을늘리고, 합작투자를바탕으로미국내륙도시들로의접 May 2016 KOTI 항공정책 Brief 09

10 근성을확대할수있었다. 수년전부터아시아 ~ 북미시장에서환승객유치에노력을기울여온결과, 2016년 4월마지막주를기준으로 ANA는유나이티드와함께미국 ~ 동북아시장전체좌석용량중약 23% 를제공하고있다. 현재까지아시아 ~ 북미시장에서활동중인합작투자는 ANA-유나이티드 와더불어 일본항공 (Japan Airlines, JAL)-아메리칸항공 (American Airlines) 뿐이다. 에어차이나와에어캐나다 (Air Canada) 의합작투자는아직 제안 단계이다. 이가운데 ANA는캐나다를포함한하나의 단일한 아시아 ~ 북미 시장을만들기위하여향후에어캐나다도합작투자에포함시키길원하고있다. 그러나유나이티드는이에큰관심을보이지않고있다. 대한항공은스카이팀 (SkyTeam) 파트너인델타항공 (Delta Air Lines) 과아직합작투자를추진하지않고있다. 대한항공은북미시장서비스를위해스카이팀소속이아닌웨스트젯 (WestJet) 등비동맹항공사들까지포함한다수의항공사들과파트너십을체결한상태이다 유나이티드 델타캐세이퍼시픽 대한항공 ANA 에어캐나다아메리칸항공 JAL 에바항공에어차이나 출처 : CAPA < 그림 4> 10 대대형항공사들의일일평균태평양횡단비행편수 미국 ~ 중국시장의변화와에어차이나의전략 에어차이나에따르면, 과거미국 ~ 중국노선에서미국인과중국인탑승객의비율은 80:20 의비율 (%) 이었으나현재는거의비슷한수준으로중국인탑승객이증가하였다. 또한, 최근미국발항공편의수요는정체또는다소감소하는추세이다. 중국으로입국하는외국인들중미국인방문객수는전체의약 1.6% 로상대적으로적은비중을차지하고있다. 향후에는미국 ~ 중국노선이 중국출발 중심으로전환됨에따라중국항공사인에어차이나가이점을누릴전망이다. 그러나에어차이나가태평양횡단시장에서존재감을키우고, 수익의질을개선하는한편, 환승객유치기회를확대하기위해서는미국항공사와의강력한파트너십이필요하다. 그동안에어차이나는같은스타얼라이언스 (Star Alliance) 회원사인유나이티드와합작투자를원해왔다. 현재로서는중국과미국정부간항공자유화 (Open Sky) 협정이부재해합작투자실현이어렵지만, 항공자유화체결전몇몇전략적이니셔티브들이추진될가능성은있다. 일례로지난 3월두항공사는 항공사간협력을크게심화시킬공동의전략적이니셔티브 를추진할계획임을밝혔다. 양사는 보다많은연결항공편운영, 환승객들을위한허브공항들개선, 상용고객혜택강화, 공동마케팅 등을추진할방침이라고설명하였다. 다만적극적인에어차이나에비해유나이티드의태도는다소냉담한편이다. 한편에어차이나는원월드 (Oneworld) 소속으로현재지분약 30% 를소유한캐세이퍼시픽 (Cathay Pacific) 과의관계강화도원하고있다. 그러나캐세이퍼시픽은유나이티드와마찬가지로에어차이나와의협력없이도시장에서경쟁할수있을것이며, 파트너십은에어차이나에게만좋은일이될것이라는견해를내비치고있다. 10 Aviation Focus

11 하이난항공의전략 최근수년동안미국행좌석을크게늘려온하이난항공 (Hainan Airlines) 은현재베이징 ~ 보스톤, 상하이 ~ 보스톤, 베이징 ~ 시카고, 창사 (Changsha)~ 로스앤젤레스, 베이징 ~ 새너제이, 베이징 ~ 시애틀, 상하이 ~ 시애틀등다수의노선을서비스중이다. 미국 ~ 중국노선에서하이난항공의주당좌석공급량은전년대비약두배증가한 6,380 석으로, 전체의약 8% 를차지하고있다. 그러나중국항공사한곳에하나의장거리노선만을허용하는중국정부의 one airline, one route 정책에가로막힌하이난은미국의주요도시들을운항하지못하는과제에직면해있다. 또한하이난은글로벌항공동맹에가입하지않은채어느항공사와도이렇다할파트너십을구축하지못하였다. 사실상하이난은주요항공동맹에가입하지않은채남아있는유일한풀서비스 (Full-Service) 항공사로, 이는중국국영항공사들이민영항공사인하이난이글로벌항공동맹을통해혜택을얻지못하도록정부에로비를한결과이다. 그결과하이난은현재아메리칸항공 (American Airlines) 과코드쉐어를통해운항하는항공편에대하여상용고객혜택을공유하는몇몇소규모의전술적파트너십을추진하는데에그치고있다. 이러한과제들에직면한하이난은향후미국시장에서비 ( 非 ) 동맹대형항공사들과의협력을더욱확대할계획이다. 최근하이난은알래스카항공 (Alaska Airlines) 과상호상용고객우대프로그램에대한협정을체결하였다. 또한, 젯블루 (JetBlue) 및버진아메리카 (Virgin America) 와도인터라인협정을맺고있다. 한편하이난항공의모기업인 HNA 그룹은중국본토밖의항공사들에대한지분투자를확대하며연계를강화해가고있다. 가장최근인 2015 년에는브라질의항공사인아줄 (Azul) 의지분 23.7% 를확보했고, 향후에는북미 ~ 중국및북미내륙도시운항을위하여북미지역항공사의지분인수를고려할가능성도있다. 미국 - 중국의항공자유화이슈 중국과미국항공사들이일본 - 미국항공사들의사례와같은합작투자를추진하기위해서는반드시항공자유화협정이필요하다. 항공자유화와관련하 여당초에는중국이자국항공사와미국항공사들의경쟁을의식해이에반대하는입장이었으나, 장기적으로중국항공사들의성장기회가크고, 또한최근중국정부가적극적으로항공사들의국제선확대를독려하고있으며, 제품및항공사운영개선등에대한중국항공사들의자신감이커지면서항공자유화는중국항공업계에서도점점더현실적인이슈가되고있다. 다만에어차이나등과달리하이난은중국에는항공사간공정한경쟁환경이갖춰지지않았다고지적하면서항공자유화를통해중국과미국항공사간합작투자가추진되는것에반대한다는입장을밝혔다. 사실상중국항공업계에서에어차이나와하이난은양극단에위치해있다. 에어차이나는유일한국적기로서다른국영항공사들조차누리지못한각종특혜를누리고있는반면, 민간소유인하이난은항공사서열중가장아래에위치해있으며, 그결과국제선및국내선운영에있어여러제약을받고있다. 하이난의관계자는 정부의국내선시장의규제가여전하다면, 합작투자를통해외국항공사들은국내선운수권을얻을수있는막대한기회를갖게될것 이라고주장하였다. 향후전망 미국시장에서존재감을키우고자하는아시아항공사들은견고한네트워크를확보하고수익성이높은기업고객들을얻기위한방편으로외국항공사들과의파트너십구축을중요하게고려하고있다. 이가운데항공사들의파트너십과규제프레임워크는향후시장의구도를결정하게될것이다. 파트너십측면에서전통적인항공동맹의프레임워크밖에서협력을추구하고자하는항공사들에게는더많은기회가열릴것이다. 아메리칸항공 - 대한항공 의파트너십과같은항공동맹을초월하는항공사간협력은현재는그규모가작지만향후확대될가능성이있다. 또한미국 ~ 중국의항공자유화는향후아시아의항공시장및파트너십을재정의하게될것이다. 최근이를위한양국간대화는미국항공사들이중국에서의슬롯 (slot) 을확보하는데에어려움을겪으면서중단되었다. 현재로서는미국과중국의항공자유화협정이가까운시일내에이뤄지지는않을것이라는게업계의공통된의견이다. (CAPA, Bloomberg, ) May 2016 KOTI 항공정책 Brief 11

12 항공산업 JAL-JR 니시니혼, 항공기 & 철도결합상품제공 국내여객수요를둘러싸고치열한경쟁을펼쳐온일본항공 (JAL) 과 JR니시니혼 ( 西日本 ) 이최근 LA와교토를연결하는항공 & 철도결합상품을선보였다. 2016년 4월말부터로스앤젤레스 (LA) 와간사이공항 (Kansai Airport) 을연결하는항공편과간사이공항과교토 ( 京都 ) 를연결하는 JR특급열차하루카 (HARUKA) 를결합한패키지상품 JAL&HARUKA 판매에착수한것이다. 항공과철도의결합은일본에서좀처럼보기힘든사례인만큼그성과에관심이집중되고있다. 일본에서출장및여행수요를둘러싸고그동안 치열한경쟁을벌여온일본항공 (Japan Airlines, JAL) 과 JR 니시니혼 ( 西日本 ) 이전략적제휴관계 성과를지켜본후적용노선을확대할방침으로, 유럽에서는일반적인 에어 & 레일 (Air&Rail) 이일본에서도자리를잡을수있을지관심이집중되고있다. 를맺고새로이항공 & 철도결합상품을출시하였다. 2016년 4월말부터로스앤젤레스 (LA) 와간사이공항 (Kansai Airport) 을연결하는항공편과간사이공항과교토 ( 京都 ) 를연결하는 JR특급열차하루카 (HARUKA) 를결합한패키지상품 JAL&HARUKA 판매에착수한것이다. 이는외국인에게인기가높은관광지인교토까지의접근성을향상시키기위한것으로, 인바운드 ( 외국인방문객 ) 수요를확보하고자항공사와철도회사가상호협력한대표적인사례이다. 양사는 JAL&HARUKA 의 윈-윈관계구축 JAL&HARUKA 는북미지역에설치된 JAL 예약센터나양사와제휴를맺은미국내여행대리점을통해구입할수있다. 티켓은 LA~ 교토간편도와왕복 2종류가있으며, 항공권은통상요금이지만 JR니시니혼의고속열차 HARUKA 는통상요금 2,850엔 ( 한화 3만793원, 편도기준 ) 에서 44% 할인된 1,600엔 ( 한화 1만7,287원 ) 에이용할수있다. < 그림 5> QR 코드가적용된열차티켓이미지 12 Aviation Focus

13 항공권이용방법은기존과같으나, 열차이용권은이용자가사전에전용사이트에서 QR코드가부여된승차권을프린트해사용할수있다. 이를통해 JR은외국인관광객의 HARUKA 이용을촉진할수있고, JAL 역시공항이없는교토를목적지로하는이용자에게높은접근성을어필할수있다. 즉, JAL&HARUKA 는양사가윈-윈할수있는비즈니스인것이다. 에어 & 레일 은육지로연결돼있어국경을넘는것이용이한유럽에서는일반적인상품이다. 에어프랑스 (Air France) 는파리에서고속철도로환승해스트라스부르 (Strasbourg) 나리옹 (Lyon) 등프랑스의지방도시나인접국인벨기에의브뤼셀 (Brussels) 로갈수있는티켓을일괄적으로판매하고있다. 루프트한자항공 (Lufthansa Airlines) 도국제선항공권과독일의지방도시를연결하는열차티켓을함께판매하고있다. 열차티켓에 QR코드적용지금까지일본에서 에어 & 레일 연계서비스가확대되지않았던데에는여러가지원인을찾을수있으나, 철도회사와항공사가서로경쟁하면서연계하지않았던점이가장큰이유중하나였다. 이러한상황에서체결된 JAL과 JR니시니혼의이번제휴는획기적인행보라할수있다. 일본내 에어 & 레일 의발전을가로막는또다른원인으로는개찰구문제를들수있다. 유럽의철도에는따로개찰구가없기때문에프린트한전자티켓을소지하면열차로곧바로환승할수있고, 차내검표시승무원에게해당티켓을제시하기만하면된다. 그러나일본에서열차에탑승하기위해서는자동개찰구를통과해야한다. 이러한문제를해결하기위해 JR니시니혼은항공권에사용되는 QR코드를열차티켓에최초로적용하였다. 이는이용자가전용웹사이트에서프린트한티켓상의 QR코드를개 찰구에새롭게설치된단말기에접촉하면자동개찰구를통과할수있는시스템이다. 이로인해외국인여행객도간사이공항도착후간사이공항역에서승차권을구입하지않아도사전에프린트한 QR코드티켓으로개찰구를통과할수있게되었다. 적용노선확대를통한인바운드수요확보 인바운드수요를확보하기위한열쇠는일본열도를동서 ( 東西 ) 로가르는고속열차신칸센 ( 新幹線 ) 을활용하는것이중요할전망이다. 현재까지인바운드는골든루트라불리는도쿄 ( 東京 )~ 후지산 ( 富士山 )~ 교토 ( 京都 )~ 오사카 ( 大阪 ) 에집중되는경향이있었다. 최근일본정부는 2020년까지외국인관광객을현재의 2배인 4,000만명으로확대하겠다는목표를발표하였다. 이를현실화하기위해서는골든루트이외의지방도시에인바운드수요를분산시킬필요가있다. 이러한점에서골든루트에서서쪽지역으로뻗은산요신칸센 ( 山陽新幹線 ) 을보유한 JR니시니혼은수요창출의기회를확보할가능성이높다. 한편, JAL은향후 JAL&HARUKA 의성과를지켜보며항공과철도간제휴를대만, 상하이등다른지역의관광객을대상으로확대하는것도검토할계획이다. 또한간사이공항뿐만아니라나리타공항 (Narita Airport) 과하네다공항 (Haneda Airport) 에서출발하는열차와결합하는상품도염두에두고있다. JAL&HARUKA 의성공여부는향후이같은모델을확립하는데중요한역할을할전망이다. (SankeiBiz, 마이나비뉴스, 트래블워치, ) May 2016 KOTI 항공정책 Brief 13

14 항공안전 항공업계의스마트화와증가하는사이버보안위험 디지털테크놀로지의발달과함께항공업계가점점더 스마트 (smart) 해짐에따라사이버보안위험도함께증가하고있다. 보안전문가들은언젠가사이버공격으로인한대형항공사고가발생할수있다는점을우려하면서, 이를막기위한선제적인노력을촉구하였다. 사이버보안위험증가항공기와항공시스템이점점더 스마트 (Smart) 해지고, 인터넷 / 위성기반의테크놀로지들을통한 디지털상호접속 (Digital Interconnection) 에대한항공업계의의존도가커지고있는가운데, 사이버공격의잠재적위험이가시화되고있다. 2015년 4월미국감사원 (Government Accountability Office, GAO) 이발표한보고서 1) 에따르면, 미국에서정부기관에보고된항공업계의사이버공격관련사례는 2006년에서 2013년사이 10배이상증가 (5,503건에서 60,753건 ) 하였다. 최근에는 2015년 4월중순보안컨설팅사원월드랩스 (One World Labs) 의설립자인크리스로버츠 (Chris Roberts) 가유나이티드항공 (United Airline) 을이용하면서항공기의기내엔터테인먼트시스템을통해기내제어시스템 (Crew Alerting System) 을해킹할수있다는메시지를트위터에게재하면서사이버보안논란이크게불거졌다. 로버츠는비행직후곧바로 FBI에연행되어조사를받았는데, 조사과정에서그는자신이화이트해커이며기내엔터테인먼트시스템의취약성을알아보기위해해킹시도를했다고주장하였다. 또한그동안수차례항공기시스템해킹을시도한바있으며한번은항공기엔진중하나를 상승모드 (Climb Mode) 로전환하여짧은시간동안이지만항공기가옆으로비행하도록만들었다고밝혔다. 다수의사이버보안전문가들은현재로서는사이버공격으로항공기추락또는납치와같은최악의사고가발생할가능성이희박하다고판단하고있다. 그러나보안솔루션업체라드웨어 (Radware) 의부회장이자전 ( 前 ) 미공군장교인칼허버거 (Carl Herberger) 는 중요한것은언젠가는항공기에대한사이버공격이피할수없는일이될것 이라고지적하였다. 넥스트젠과사이버보안우려미국은 2025년까지항공통제시스템을현대화한다는목표를내걸고연방항공청 (Federal Aviation Administration, FAA) 의주도하에 NextGen(Next Generation Air Transportation System) 이니셔티브를추진중이다. 기존레이더기반의항공교통관제 (Air Traffic Control) 시스템대신데이터및위성연결을통해항공기와관제사들을연결하는최신시스템을활용하여보다효율적이고안전한공역운영을도모한다는계획이다. 그러나전문가들은 NextGen 이다른한편으로는사이버보안의취약성을키울수있음을우려하고있다. GAO 역시 2015년보고서에서 NextGen 의인터넷테크놀로지기반의상호접속시스템은사이버보안위험을키운다. 라고인정하였다. 특히위험성이큰차세대테크놀로지는방 1) 전문 14 Aviation Focus

15 송형자동탐지기 (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B) 이다. ADS-B는위성을통해자동적으로항공기의위치를확인하고, 그정보를다른항공기및지상의관제사들에게전송해주는기술로, 항공업계는이미동 ( 同 ) 테크놀로지를광범위하게채택하였다. 미국은 2020년까지자국영공을지나는모든항공기에대해 ADS-B 사용을의무화할예정이다. 이에대해앰브리-리들항공대학 (Embry-Riddle Aeronautical University) 데이토나비치캠퍼스 (Daytona Beach Campus) 의렘지세케르 (Remzi Seker) 컴퓨터과학교수는 실시간컴퓨터비행추적어플리케이션이활용되면서프라이버시가침해될우려가있고, 해커들은손쉽게스푸핑 (Spoofing) 2) 을하거나시스템내에 유령 항공기를만들어조종사와관제사들을혼란에빠뜨릴수있다. 고경고하였다. 전자비행정보 (Electronic Flight Bag, EFB) 및통합항공정보관리 (System Wide Information Management, SWIM) 활용에따른위험도존재한다. NextGen 시스템내에서데이터공유의중추를이루고있는 SWIM은항공기와관제사들에게실시간으로정확한비행정보, 감시정보, 날씨및기타항공정보교환을할수있는단일접속포인트를제공한다. 그러나 2014년 FAA 는무선또는위성데이터링크를통해인터넷에연결된 EFB는다수의경우에서객실인터넷서비스와대역폭을공유하고있으며, 따라서사이버공격에취약하다고밝혔다. 세케르는일례로멀웨어공격을받은 EFB 나객실내의누군가에의해서비스거부공격 (Denial Of Service) 이이루어져데이터링크가작동하지않을수있다고설명하였다. 향후조종사-관제사간음성커뮤니케이션을대체할데이터링크의취약성도우려되는부분이다. 앰브리-리들프레스콧캠퍼스 (Prescott Campus) 의항공교통관리프로그램대표인브렌트스펜서 (Brent Spencer) 는라디오통신보다데이터통신시스템은해커의공격에취약하다고밝혔다. 전자화된최신항공기 Boeing 787, Airbus 380, 350처럼보다전자화된최신항공기의시스템은지상관제시스템과실시간네트워크로연결되어있으며, 항공기운항에영향을줄수있는데이터를전송 수신한다. 항공기의전자화추세와관련하여라드웨어의허버거는 현행항공기감항인증과정의일부로사이버보안테스트가포함되어있지않은것은터무니없는일 이라고지적하였다. 미국항공통신기술위원회 (Radio Technical Commission for Aeronautics) 가사이버공격으로부터항공기를보호할수있는몇몇항공기인증표준을제시하고있긴하지만, 이러한표준들은그내용이모호하고, 구속력도없다. 사이버보안정책및솔루션 FAA는항공전자기기의사이버보안규정을마련하기위해 2013년정부기관간대화를시작했다가중단한바있다. 올해는이러한논의를다시시작할예정이다. 그러나사안이복잡한만큼가까운시일내에정책이정비되기는어려울전망이다. 사실상사이버공격의위험을완벽히차단할수있는하나의완벽한해결책은존재하지않는다. 항공업계의관계자들은 위협탐지테크놀로지의개발및혁신, 타업체들과의보안관련지식공유, 사이버보안솔루션에대한교육확대 등다각적인노력을강조하고있다. (ATM.net, USA TODAY, ) 2) 임의로구성된웹사이트를통해이용자의정보를빼가는해킹수법의하나 May 2016 KOTI 항공정책 Brief 15

16 Aviation Information 16 년 1/4 분기항공여객 2,437 만명으로 12.4% 증가 - 국내여객 10.4% 증가, 국제여객 13.2% 증가 년 1/4 분기항공운송시장은국내및국제여객이전년동기대비크게증가하여성장세를지속하였다. 국토교통부 ( 장관강호인 ) 는 2016 년 1/4 분기 국내여객및국제여객은전년동기대비각각 10.4%, 13.2% 증가했고, 항공화물은전년대비 0.5% 증가했다고밝혔다. 국제항공여객실적북핵문제영향으로 3월성장이다소둔화되기도하였으나저비용항공사중심의신규노선및운항확대, 저유가에따른국제선유류할증료면제등항공여행경비절감, 내국인일본관광수요증가등에힘입어 2016 년 1/4 분기는전반적으로지난해동기대비 13.2% 상승하면서 1,760만명을기록하였다. - 중국노선은 1월여객이전년동월대비 16.5% 증가하였으나북핵문제와함께 2월과 3월성장률이 5~6% 대로둔화되면서 1/4 분기 9.3% 증가에그쳤다. - 일본노선은저비용항공사중심의노선및운항이크게증가 (21.7%) 하고, 유류할증료면제및여행상품경비감소등이내국인출국수요를확대하면서일본노선여객이전년동기대비 25.8% 증가하였다. - 동남아노선의경우, 베트남, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 인도등에서의외국인한국관광증가가여객성장을견인하며 11.6% 증가하였다. ( 만명 ) 7,000 6,000 5,000 4, % 3, % 국제선여객실적추이 5, % 6, % 1/4 분기 연간 4,000 3,000 2,000 1,000 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % < 그림 6> 국제선여객실적추이 국내항공여객실적국내선항공여객은저비용항공사의정기노선확대, 비자제도완화에따른외국인제주노선이용증가등으로전년동기대비 10.4% 증가한 677 만명을기록하였다. 제주노선 (85.5% 비중 ) 은제주도인구와투자증가에따른항공수요확대, 김해와청주 등정기노선확대효과, 환승관광무비자입국김포공항확대시행 ( 15.6) 과일본단체비자소지중국단체관광객무비자입국허용 ( 15.7) 에따른중국인국내선이용증가등으로 1/4 분기실적이전년동기대비 12.8% 증가하였다. ( 만명 ) 3,000 2,500 2,000 2, % 2, % 국내선여객실적추이 2, % 2, % 1/4 분기 연간 1,500 1, % % % % % < 그림 7> 국내선여객실적추이 16 Aviation Information

17 Aviation Information 한국, 중국간노선실적분석 (2016.3) 여객실적 한국, 중국간노선여객실적은 2016 년 3 월약 146 만명을기록, 2 월대비약 0.2% 감소하였으나, 전년동월대비약 5.1% 증가한실적이다. 한중노선실적을살펴보면, 국적항공사는 FSC 의경우전년동월대비약 5% 상승, LCC 또한약 4.3% 증가하였다. 외국적항공사의경우 FSC 는 전년동월대비약 2.5% 상승하였으며, 특히 LCC 의경우 56.3% 나증가하여, 전년동월대비외국적 LCC 의상승률이매우크게나타났다. 또한, 외국적 FSC 의실적이 2015 년 11 월이후국적 FSC 보다높은실적을보여주고있다. 여객수 ( 명 ) 900, , , , , , , , , 국적 FSC 국적 LCC 외국적 FSC 외국적 LCC 자료 : 한국공항공사 < 그림 8> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 점유율 점유율 (%) 국적 FSC 43% 국적 LCC 9% 외국적 FSC 45% 외국적 LCC 3% 점유율 (%) 국적 FSC 42% 국적 LCC 10% 외국적 FSC 45% 외국적 LCC 3% 자료 : 한국공항공사 < 그림 9> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 점유율 항공사국적별분석 ( 국적FSC+ 국적LCC vs. 외국적FSC+ 외국적LCC) 국적항공사여객실적은약 73만명으로한중노선전체여객실적의약 50.1% 를차지하였다. 이는전년동월대비 0.1%p 하락한수치이기는하나, 전월대비로보면약 0.4%p 상승한수치이다. 외국적항공사여객실적은약 72.6만명을기록하였으며, 점유율은전월대비약 0.4%p 하락한약 49.9% 를차지하였다. 항공사비즈니스모델별분석 ( 국적FSC+ 외국적FSC vs. 국적LCC+ 외국적LCC) 항공사유형별로는 FSC 여객실적이약 130만명, LCC 여객실적이약 16만명을기록하였다. LCC 여객실적은한중노선전체의약 10.8% 를차지하였다. 이는전년동월대비약 1.2%p 상승, 전월대비약 0.2%p 상승한실적으로, 3개월연속상승세를이어 가고있다. 국적항공사분석 ( 국적FSC vs. 국적LCC) 국적항공사중 FSC 여객실적은약 63만명, LCC 여객실적은약 10만명을기록하였다. 국적항공사여객실적중 LCC 점유율은약 13.8% 로, 전년동월대비동일한점유율을차지, 전월대비약 0.2%p 하락하였다. 외국적항공사분석 ( 외국적FSC vs. 외국적LCC) 외국적항공사여객실적은약 72.6만명이며, 이중 FSC가전체의약 92.2% 인약 67만명을차지하고있다. LCC 부분에서발생한여객실적은약 5.7만명으로외국적항공사중점유율은약 7.8% 로전년동월대비약 2.5%p 상승하였다. May 2016 KOTI 항공정책 Brief 17

18 Aviation Information 한국, 일본간노선실적분석 (2016.3) 여객실적 한국, 일본간노선여객실적은 2016 년 3 월약 127 만명을기록, 2 월대비약 1.7% 감소하였으나, 전년동월대비약 17.9% 증가한실적이다. 한일노선실적을살펴보면, 국적항공사는 FSC 의경우전년동월대비약 3.3% 상승, LCC 는약 69.4% 증가하 여, LCC 여객증가가매우크게나타났다. 외국적항공사의경우 FSC 는전년동월대비약 14% 하락하였으며, LCC 의경우 28.6% 나증가하여, 한일노선의경우국적, 외국적모두 LCC 여객실적이매우증가하는모습을보여주고있다. 여객수 ( 명 ) 800, , , , , , , , 국적 FSC 국적 LCC 외국적 FSC 외국적 LCC 자료 : 한국공항공사 < 그림 10> 한국, 일본간노선 FSC/LCC 여객실적 점유율 점유율 (%) 국적 FSC 54% 국적 LCC 33% 외국적 FSC 8% 외국적 LCC 5% 점유율 (%) 국적 FSC 61% 국적 LCC 23% 외국적 FSC 11% 외국적 LCC 5% 자료 : 한국공항공사 < 그림 11> 한국, 일본간노선 FSC/LCC 점유율 항공사국적별분석 ( 국적FSC+ 국적LCC vs. 외국적FSC+ 외국적LCC) 국적항공사여객실적은약 110만명으로한일노선전체여객실적의약 87% 를차지하였다. 이는전년동월대비 2.5%p 상승한수치이기는하나, 전월대비로보면약 0.6%p 하락한수치이다. 외국적항공사여객실적은약 16.5만명을기록하였으며, 점유율은전월대비약 0.6%p 상승한약 13% 를차지하였다. 항공사비즈니스모델별분석 ( 국적FSC+ 외국적FSC vs. 국적LCC+ 외국적LCC) 항공사유형별로는 FSC 여객실적이약 78만명, LCC 여객실적이약 49만명을기록했다. LCC 여객실적은한일노선전체의약 38.3% 를차지하였다. 이는전년동월대비약 10.5%p 상승, 전월대비약 1.1%p 하락하였다. 국적항공사분석 ( 국적FSC vs. 국적LCC) 국적항공사중 FSC 여객실적은약 68만명, LCC 여객실적은약 42만명을기록하였다. 국적항공사여객실적중 LCC 점유율은약 38.2% 로, 전년동월대비약 10.8%p 상승, 전월대비약 1.1%p 하락하였다. 외국적항공사분석 ( 외국적FSC vs. 외국적LCC) 외국적항공사여객실적은약 16.5만명이며, 이중 FSC가전체의약 61% 인약 10만명을차지하고있다. LCC 부분에서발생한여객실적은약 6.5만명으로외국적항공사중점유율은약 39% 로전년동월대비약 9%p 상승하였다. 18 Aviation Information

Aviation Information 제주공항국제선실적분석 (2016.3) 여객실적 제주공항국제선여객실적은 2016 년 3월약 22 만명을기록, 2월대비약 7.1% 증가, 전년동월대비약 21.8% 증가한실적이다. 국적사의경우전년동월대비약 8.6% 가감소하였으나, 2월대비약 4.5% 증가하였다.

여객수 ( 명 ) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2014 2015 2016 국적사외항사자료 : 한국공항공사 < 그림 12> 제주공항국제선여객실적

19 Aviation Information 제주공항국제선실적분석 (2016.3) 여객실적 제주공항국제선여객실적은 2016 년 3월약 22 만명을기록, 2월대비약 7.1% 증가, 전년동월대비약 21.8% 증가한실적이다. 국적사의경우전년동월대비약 8.6% 가감소하였으나, 2월대비약 4.5% 증가하였다. 외항사의경우전년동월대비약 33.3% 가증가, 2월대비약 7.8% 증가하여, 외항사의증가율이더욱크게나타났다. 여객수 ( 명 ) 250, , , ,000 50, 국적사외항사자료 : 한국공항공사 < 그림 12> 제주공항국제선여객실적 점유율 제주공항국제선의경우 2016 년 3월전체여객실적중외항사가약 79.4% 를차지, 약 17 만명여객실적을기록하였으며, 2014 년 11 월이후꾸준히 70% 를넘는점유율을유지하고있다. 국적사의경우 여객실적약 4.5 만명으로, 약 20.6% 를차지하였다. 이는전년동월대비약 6.8%p 감소, 전월대비약 0.5%p 감소한결과이다. 72.6% 국적사 외항사 79.4% 27.4% 20.6% < 그림 13> 제주공항국제선점유율 May 2016 KOTI 항공정책 Brief 19

20 항공교통정보분석사업 항공교통정보분석사업은항공산업, 항공교통, 항공안전및항공환경관련최신정보를정책입안자, 산업계, 학계및연구계등에정기적으로제공하여, 급변하는글로벌항공환경에신속하고능동적으로대응할수있는정책수립마련에일조하고자합니다. 항공교통본부

방한외래관광객관광객

방한외래관광객관광객 01. 방한외래관광객(5월기준) 5월 방한외래관광객 1,492,680명, 전년동기(1,334,212명) 대비 11.9% 증가 (단위 : 명, %) 방한외래관광객 증감률 2010년 8,797,658 12.5 2011년 9,794,796 11.3 2012년 11,140,028 13.7 2013년 12,175,550 9.3 2014년 14,201,516 16.6