국내주요화장품기업주가추이 ( =100) 140 아모레퍼시픽 LG 생활건강코스맥스한국콜마클리오 국내주요의류및섬유기업주가추이 ( =100) 한세실업 영원무역 화승

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영필 독고
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1 화장품 / 의류 Weekly Analyst 전상용 ( ) kevin8052@taurus.co.kr RA 박진솔 ( ) js32@taurus.co.kr 업종코멘트화장품 화장품업종주간수익률상위 3사연우 +4.9%, 제이준 +4.3%, 에이블씨엔씨 +3.4% 임. 대형화장품업체아모레퍼시픽은 -2.6% 를기록하며상대적으로부진한모습을보임. 중국인관광객줄어들고있어화장품업체매출감소에대한우려가불거짐. 국내주요관광지의중국인관광객감소세를보면부산 (1~2 월 ) yoy -5%, 남이섬 (2월) yoy -30%, 제주도 (3월) yoy -3.4% 로지역별로감소. 국내면세점업체들의 1,2분기실적영향적지않을것으로예상. 중국발리스크적은 OEM, ODM업체들, 국내소비자판매비중높은기업, 중국인들에게한국브랜드라는이미지가강하지않은기업에주목할것을권함. Tmall Global 의한달간 (3.1~4.1) 화장품판매량을보면일본브랜드 (HANAJIRUSHI, Labo Labo) 가판매량상위권에위치. 기존에기초제품이아모레퍼시픽을중심으로판매된점을고려하면반한감정이완전히사라지지는않았다고판단. Taobao, Jumei 의마스크팩판매상위권에중국의 Mask family 브랜드가신규로편입되었고한국인에게도다소생소한브랜드인한국브랜드 ALAXO 와 Miorio 가진입하였음. Jumei 메이크업제품판매량 TOP10 중 5개제품이한국브랜드로클리오와더샘 ( 한국화장품 ) 이상위권을유지. 메이크업전용세안제의경우프랑스, 미국제품을선호. 중국색조화장품시장은 2019 년 6조억원 (2014 년대비약 2배 ) 돌파할것으로예상, 국내색조화장품구매도점차증가하는추세 (2012년기초 : 색조 =77:23, 2016년기초 : 색조 =71:29). 의류및섬유 주간수익률상위 3사엠케이트렌드 +7.5%, 코웰패션 +6.9%, LF +6.4%, 하위 3사화승엔터프라이즈 -6.5%, TBH글로벌 -2.6%, 제이에스코퍼레이션 -1.8% 임. 엠케이트렌드의최대주주인한세실업이엠케이트렌드지분을추가매수하여지분율이기존 42.8% 에서 46.6% 로상승하며앰케이트렌드주가상승을견인. 화승엔터프라이즈는차익실현물량출회로주가하락. 30일부터백화점정기세일에돌입. 현대백화점은역대최대인 900여개브랜드가참여하고롯데백화점은아웃도어를중심으로최대 80% 할인행사진행. 산업및기업뉴스업데이트화장품 색조화장품, 사드한파영향덜해 EBN 클리오, 아모레퍼시픽, LG생활건강등국내화장품기업의 2016 년색조화장품매출이증가. 국내색조화장품시장규모는 2010 년 1.3조원에서 2016 년 2.2조원으로성장. 중국의색조화장품사용인구도증가하는추세. 국내코스맥스와한국콜마등화장품 ODM업체들도색조화장품라인업을강화하고있음. 코스맥스는 2017 년중국에연간 2억개제품생산가능한색조전용공장을완공하고생산에돌입. 한국콜마도지난해색조화장품생산에강점을보유한 ODM업체인미국 PTP를인수, 현지공장에전문인력을파견하며사업을강화하고있음. 제이준, 32억원규모자사주취득결정연합뉴스취득예정주식은보통주 50만주, 취득예상기간은 30일부터 4월 29일까지며장내매수예정. 에스디생명공학, 색조브랜드셀레뷰 4월공식론칭금강일보셀레뷰는에스디생명공학의자회사로배우이종석을모델로발탁하고 4월 13일공식론칭할계획. 의류및섬유 아웃도어업계, 스마트웨어경쟁심화어패럴뉴스아웃도어업계가패션에 IT 기술을접목시킨스마트웨어시장에적극진출. 실생활에필요한맞춤형의류로재탄생하거나목적성을강화한제품들을개발. 국내아웃도어기업중블랙야크가가장많은투자를진행 년국내최초로심박수를모니터링할수있는스마트의류인야크온P를출시했고 2016 년스마트폰으로온도, 습도조절이가능한야크온H 발열재킷을합리적인가격에선보이며대중화에성공. 밀레에델바이스홀딩스의밀레는사물인터넷기술을도입한스마트스토어를평창에오픈. 지능형쇼핑매장을컨셉으로, 사물인터넷 (IoT) 과가상현실 (VR), 증강현실 (AR) 등첨단기술서비스를제공. 판커지는홈퍼니싱시장브릿지경제홈퍼니싱은집을뜻하는홈과꾸민다는퍼니싱의합성어로가전및의류를제외한가구및인테리어소품, 생활용품등을활용해집안을꾸미는것을뜻함 년홈퍼니싱시장규모는 12.5 조원으로 2008 년 (7조원) 에대비두배성장. 생활수준향상과라이프스타일에대한소비자들의관심이높아지면서 2023 년홈퍼니싱시장규모가 18조원에달할것으로예상. 패션그룹형지는홈리빙브랜드 까스텔바쟉홈 을론칭, 2월롯데백화점잠실점에 1호점을오픈. 침구류 60%, 인테리어가구와소품 40% 비율. 신세계인터내셔날 ( 자주 ), 이랜드 ( 모던하우스 ) 등유통업체들도주력사업을보완할수있는신사업으로홈퍼니싱시장을주목, 기존에구축한전국적인유통망을기반으로숍인숍형태의매장을지속적으로늘리는추세. 글로벌 SPA 브랜드인 H&M 홈, 자라홈, 니코앤드등이국내홈퍼니싱시장에진출해있음. 토러스투자증권리서치센터 1

2 국내주요화장품기업주가추이 ( =100) 140 아모레퍼시픽 LG 생활건강코스맥스한국콜마클리오 국내주요의류및섬유기업주가추이 ( =100) 한세실업 영원무역 화승인더 한섬 신세계인터내셔날 LF 휠라코리아 화장품, 의류업종소매판매액 yoy 화장품, 의류업종온라인쇼핑몰판매액 30% 합계의류화장품 ( 억원 ) 합계 ( 좌 ) ( 억원 ) 70,000 의류 패션및관련상품 ( 우 ) 14,000 화장품 ( 우 ) 20% 50,000 10,000 10% 0% 30,000 6,000-10% p 자료 : 통계청, 토러스투자증권리서치센터 10,000 2, p 자료 : 통계청, 토러스투자증권리서치센터 토러스투자증권리서치센터 2

3 국내주요종목수익률및밸류에이션 기업명 주가 ( 원 ) 시가총액 절대주가상승률 지수대비상승률 (%p) P/E( 배 ) P/B( 배 ) ROE 1W 1M 3M 6M 12M 1W 1M 3M 6M 12M 17F 18F 17F 18F 17F 18F 화장품 아모레퍼시픽 280,500 16,397, 아모레G 119,500 9,853, LG생활건강 811,000 12,666, 코스맥스 136,000 1,366, 한국콜마 75,100 1,584, 클리오 41, , 토니모리 20, , 잇츠스킨 42, , 연우 29, , 에이블씨엔씨 24, , 제이준 6, , 에스디생명공학 10, , 의류및섬유한세실업 24, , 영원무역 33,300 1,475, 영원무역홀딩스 52, , 화승엔터 18, , 화승인더 10, , 한섬 28, , 신세계인터 71, , LF 22, , 휠라코리아 70, , TBH글로벌 7, , 엠케이트렌드 12, , HGT(Hanwha) 35, , 코웰패션 3, , F&F 26, , 제이에스코퍼레이션 16, , 국내화장품기업주간수익률 국내의류및섬유기업주간수익률 토러스투자증권리서치센터 3

4 yue yuen coach gap ralph lauren michael kors nike hermes lvmh inditex adidas anta puma belle inter burberry feng tay h&m shenzhou inter eclat textile makalot li ning 화장품ㆍ의류 Weekly 해외주요종목수익률및밸류에이션 기업명 주가 ( 각국통화 ) 시가총액 ( 백만달러 ) 절대주가상승률 지수대비상승률 (%p) P/E( 배 ) P/B( 배 ) ROE 1W 1M 3M 6M 12M 1W 1M 3M 6M 12M 17F 18F 17F 18F 17F 18F 화장품 로레알 ( 프랑스 ) , 에스티로더 ( 미국 ) , 헨켈 ( 미국 ) , 유니레버 ( 영국 ) , 상해가화 ( 중국 ) , 고세 ( 일본 ) 10,07-5, 가오 ( 일본 ) 6, , 시세이도 ( 일본 ) 2,93-10, 의류및섬유 ECLAT TEXTILE( 대만 ) , MAKALOT( 대만 ) FENG TAY( 대만 ) , SHENZHOU INTER( 홍콩 ) , YUEYUEN INTER( 홍콩 ) , NIKE( 미국 ) , ADIDAS( 독일 ) 55, , PUMA( 독일 ) , INDITEX( 스페인 ) , H&M( 스웨덴 ) , GAP( 미국 ) , RALPH LAUREN( 미국 ) , LVMH( 프랑스 ) , HERMES( 프랑스 ) , MICHAEL KORS( 미국 ) , COACH( 미국 ) , BURBERRY( 영국 ) 1,73-9, BELLE INTERNATIONAL( 중국 ) 5.1 5, ANTA( 중국 ) , 자료 : Bloomberg, 토러스투자증권리서치센터 해외화장품기업주간수익률 해외의류및섬유기업주간수익률 자료 : Bloomberg, 토러스투자증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 토러스투자증권리서치센터 토러스투자증권리서치센터 4

5 중국 Tmall Global 화장품 ( 기초, 메이크업모두포함 ) 월간판매량 TOP10 순위브랜드기업명국가제품명 월판매건수 ( 건 ) 판매가 ( 위안 ) 월간매출액 순위변동 제품사진 1 HANAJIRUSHI 주식회사화인일본 수퍼모이스쳐기초세트 9, 신규편입 2 Labo Labo Dr.Ci:Labo Co 일본슈퍼모공로션 5, 신규편입 3 더샘한국화장품한국아이슬란드기초세트 4, 라네즈아모레퍼시픽한국워터뱅크기초세트 2, 설화수아모레퍼시픽한국퍼펙팅 BB 쿠션 2, 클리오클리오한국퍼펙팅킬커버쿠션 1, 잇츠스킨잇츠스킨한국 프레스티지끄렘진생데스까르고기초세트 클리오 ( 구달 ) 클리오한국 프리미엄스네일톤업크림 설화수아모레퍼시픽한국자음 2 종기초세트 DHC 디에이치씨코리아아이엔씨 일본 플래티넘실버 3 종기초세트 신규편입 자료 : Tmall Global, 토러스투자증권리서치센터참고 : ~ 기준 / 순위변동은전주기준 / 동일제품의경우가장많은판매량을기록한판매점을기준으로편입 토러스투자증권리서치센터 5

0 120.8 3 SNP 에스디생명공학바다제비집아쿠아앰플 9,070 99.

0 73.3 9 리더스코스메틱리더스코스메틱아미노모이스쳐마스크팩 3,612

6 중국 Taobao 한국마스크팩월간판매량 TOP10 순위브랜드기업명제품명 월판매건수 ( 건 ) 판매가 ( 위안 ) 월간매출액 제품사진 1 메디힐엘앤피코스메틱아쿠아링마스크팩 9, Papa recipe 코스토리수퍼모이스쳐기초세트 9, SNP 에스디생명공학바다제비집아쿠아앰플 9, 제이준제이준베이비퓨어샤이닝마스크 7, 제이준제이준마스크팩 2 종 ( 블랙 + 베이비 ) 세트 6, ALAXO 앰비코스믹인어공주마스크팩 1 개 4, Miorio 샤이닝스텔라슈가시트마스크 3, AHC 카버코리아하이드라스무더샐률러스마스크팩 3, 리더스코스메틱리더스코스메틱아미노모이스쳐마스크팩 3, 제이준제이준블랙물광마스크시트 1, 자료 : Taobao, 토러스투자증권리서치센터참고 : ~ 기준 / 동일제품의경우가장많은판매량을기록한판매점을기준으로편입 토러스투자증권리서치센터 6

중국화장품소셜커머스 Jumei 마스크팩월간판매량 TOP10 순위브랜드기업명국가제품명

0-2 4 KOSE 고세일본 Babyish clear turn 시트마스크보습팩

0-4 5 유니팡 (Yunifang) Yunifang 중국블랙마스크팩 39,565 89.

4 3 6 DMC 흔란화장품대만 Deep Cleansing Mask 핫딜진행중 95.

9 신규편입 8 Mask family ( 膜法世家 ) 상해열목화장품 중국수분보충마스크팩

7 중국화장품소셜커머스 Jumei 마스크팩월간판매량 TOP10 순위브랜드기업명국가제품명 월판매건수 ( 건 ) 판매가 ( 위안 ) 월간매출액 순위변동 제품사진 1 메디힐 엘앤피코스메틱 한국아쿠아링마스크팩 78, , SNP 에스디생명공학 한국 바다제비집아쿠아앰플 76, , One Leaf 상해상미화장품 중국마스크팩 20 개세트핫딜진행중 KOSE 고세일본 Babyish clear turn 시트마스크보습팩 핫딜진행중 유니팡 (Yunifang) Yunifang 중국블랙마스크팩 39, DMC 흔란화장품대만 Deep Cleansing Mask 핫딜진행중 제이준제이준한국 블랙물광마스크시트 32, 신규편입 8 Mask family ( 膜法世家 ) 상해열목화장품 중국수분보충마스크팩 30, 신규편입 9 Mask family ( 膜法世家 ) 상해열목화장품 중국팩세트 28, 신규편입 10 리더스코스메틱 리더스코스메틱 한국 아미노모이스쳐마스크팩 28, 자료 : Jumei, 토러스투자증권리서치센터참고 : ~ 기준 / 순위변동은전주기준 토러스투자증권리서치센터 7

중국화장품소셜커머스 Jumei 메이크업 ( 베이스및색조 ) 제품월간판매량 TOP10

제품사진 1 에뛰드하우스아모레퍼시픽한국드로잉아이브로우 102,529 29.0 483.

0 1,227.1 4 이니스프리아모레퍼시픽한국 노세범미네랄파우더 84,307 50.

0 467.9 자료 : Jumei, 토러스투자증권리서치센터참고 : 17.3.1~17.

8 중국화장품소셜커머스 Jumei 메이크업 ( 베이스및색조 ) 제품월간판매량 TOP10 순위브랜드기업명국가제품명 월판매건수 ( 건 ) 판매가 ( 위안 ) 월간매출액 제품사진 1 에뛰드하우스아모레퍼시픽한국드로잉아이브로우 102, 바이오더마바이오더마프랑스 센시비오 H20 클렌징워터 96, , Revlon Revlon 미국 컬러스테이파운데이션 95, , 이니스프리아모레퍼시픽한국 노세범미네랄파우더 84, 더샘한국화장품한국컨실러 72, 더샘한국화장품한국에코소울립스틱 61, MISTINE Better way company 태국 Extra Cover Super Powder 핫딜진행중 클리오클리오한국퍼펙팅킬커버쿠션핫딜진행중 메이블린 LOREAL 미국메이크업리무버핫딜진행중 Za Shiseido 일본 TRUE WHITE DAY 36, 자료 : Jumei, 토러스투자증권리서치센터참고 : ~ 기준 동조사자료는고객의투자에참고가될수있는각종정보제공을목적으로제작되었으며불법복제및배포를금합니다. 이자료는당사가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서이자료는어떠한경우에도고객의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 토러스투자증권리서치센터 8

화장품수출액 (5 월 yoy +5.9% 증가 ) 패션 / 의류수출액 (5 월 yoy -2.9% 역성장 ) ( 백만달러 ) 화장품수출액 ( 좌 ) 5 화장품수출액증감률 ( 우 )

화장품수출액 (5 월 yoy +5.9% 증가 ) 패션 / 의류수출액 (5 월 yoy -2.9% 역성장 ) ( 백만달러 ) 화장품수출액 ( 좌 ) 5 화장품수출액증감률 ( 우 ) 화장품 / 의류 Weekly Analyst 박재일 (79-2624) ion3729@taurus.co.kr RA 박진솔 (79-2623) js32@taurus.co.kr 217.6.26 업종코멘트화장품 지난주주간수익률상위 3사는코스맥스 +3.5%, 연우 +2.4%, 콜마비앤에이치 +1.7%. 전주금요일문대통령이로이터와의인터뷰에서사드보복조치해제의지를밝히면서화장품주는일제히반등.