Market Analyst 김정현 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 등락률 (%) 구분종가등락폭 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P

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현진 국
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Start With IBKS 2015. 7. 21 KOSPI 2,073.31 (-0.17%) KOSDAQ 782.64 (+1.22%) KOSPI 248.91 (-0.

1 Start With IBKS KOSPI 2, (-0.17%) KOSDAQ (+1.22%) KOSPI (-0.53%) 고객예탁금 24조 2,9억원 IBKS Daily 추천종목중앙백신, NHN엔터테인먼트, KT서브마린, 동서, 한국사이버결제, 씨티씨바이오 IBKS Monthly 추천종목 (7월) SK하이닉스, LG, 이마트, CJ제일제당, CJ CGV, 두산중공업, 휴켐스 신용잔고 국내주식형펀드 7 조 7,8 억원 조 153 억원 전일및유럽금융시장마감상황및금일전망 원 / 달러환율 1, 원 (+4.원) 국고채3 년 1.78% (-0.01%P) CD(91일 ) 1.65% (0.00%P) 12개월예상 PER* 10.43배 12개월예상 PBR* 0.95배 15년배당수익률 * 1.34% 15년 EPS 증가율 * 27.73% 전일수급동향전일수급특징주및차트관심주시장동향펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권주요일정 * KOSPI 컨센서스기준 Quantiwise 본조사분석자료는당사리서치센터에서신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나당사는그정확성이나완전성을보장할수없으며, 과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 고객께서는자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대해최종결정하시기바라며, 본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.

2 Market Analyst 김정현 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 등락률 (%) 구분종가등락폭 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P0 2, 엔 / 달러 NASDAQ 5, 달러 / 유로 PHIL 반도체 년국채수익률 영국 FTSE 6, WTI 독일 DAX 11, GOLD 1, 프랑스 CAC40 5, ishares MSCI Korea [Midnight News] [ 해외증시마감시황 ] 그리스, 제공받은 72억유로의브릿지론으로 ECB 채무 42억유로및 IMF 체납금 20억유로모두상환 IMF 그리스는 IMF에대한부채전부를상환했으며더이상 IMF의체납국가가아니다 그리스은행영업재개. 현금인출액제한은하루 유로에서일주일 420유로로변경 유로존 5월경상수지 1억유로, 이전 (240) 하회 블러드세인트루이스연은총재 Fed가오는 9월기준금리를인상할가능성은 % 이상 노무라증권 Fed의첫금리인상시기 12월가능성 35% 40% 로상향. 9월가능성 40% 25% 로하향 독일중앙은행분데스방크 경제활동확장과고용시장호조, 수출개선으로독일경제성장은 2분기개선될것 모간스탠리 1Q15 조정 EPS $0.79 기록, 예상 (0.74) 상회 IBM 1Q15 조정 EPS $3.84 기록, 예상 (3.78) 상회. 그러나달러강세영향으로 2분기매출 208억달러기록하며 4분기연속기대치하회. 증시 - 그리스의 IMF 채무상환및기업들의 2분기실적예상치상회로상승마감. 나스닥은 3거래일연속사상최고치기록 - 달러인덱스, 연내기준금리인상가능성이높아지며상승세지속 - 국제유가, 이란핵협상타결에따른공급과잉우려에하락세지속 유럽증시 - 그리스사태와관련한리스크가약화되며상승마감 [ 오늘의주요이슈 ] 6 월전국 / 도쿄백화점판매 5 월경기선행지수 6 월철강생산 6 월 BOJ 금융정책회의의사록 애플, 마이크로소프트, 야후, 버라이즌실적발표 [Chart of the Day] [ 전망및전략 ] (P, $/bbl) 달러화지수 ( 좌 ) WTI( 좌 ) 1 금 ( 우 ) ($/oz) 2,000 1,0 1,0 1, 1, 1, 국내증시는그리스의 IMF 와 ECB 에대한부채상환과글로벌증시의강세기조가호재로작용하겠지만달러화강세에따른이머징통화의상대적약세우려, 국내기업들의실적추정치하향등이부담으로작용하며보합권내등락전망 옐런연준의장의연내기준금리인상발언으로달러화가지난주부터현재까지 2.1% 상승하면서원자재가격등에하향압력을주고있는상황인가운데 9 월 FOMC 를앞두고달러화강세기조가지속될수있다는점에서주의필요 달러화강세로금선물온스당 2.2% 하락한 1,106.8 달러로 2010 년 3 월이후최저치기록. 은선물도 9 년 8 월이후최저치로하락 WTI 도장중 달러선하회했다가배럴당 1.5% 하락한.15 달러에마감 2

3 IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 /5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 (' ~ 현재 ) 7 월 누적 7 월 누적 7 월 27.38% 6.19% 8.23% -0.04% 44.14% 5.44% 신규추천추천제외 종목명 중앙백신 A 없음 없음 현금비중 39% 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 18,0원 07월 16일 19,0원 % 2.76% 국내동물백신 1 위업체로동사주력인생물학적제제제품은 CAGR 10.2% 성장중 2 분기실적은턴어라운드예상되며, 하반기뉴 PEDx 출시로정상마진 (OPM 20%) 으로회복예상 먹거리의안정성과동물백신의수요증가로동사의직접적인수혜가능 58,원 06월 30일 66,원 % 0.62% NHN 엔터테인먼트 올해예상 BPS,754원으로북가치를밑도는주가는유상증자및실적악화에대한악재를모두반영 A 하고있는상황.,000원이하가격은진바닥일가능성높음 하반기부터간편결제 Payco서비스개시, 소셜카지노게임런칭등모멘텀기대 5,230원 05월 27일 4,930원 % 10.44% KT 서브마린 해저케이블시공업체로통신, 전력, Offshore사업영위. 해저케이블시공사업은니치마켓이면서기간망을 A0370 전담하는특수업무이기때문에진입장벽이높은사업임 해저케이블수요는점진적증가추세에있음. 올해예상 P/E 12.1X로최근 2년간 P/E밴드하단에위치 31,300원 04월 22일 39,8원 % 9.53% 동서 동서식품등을보유한사업지주사. 식자재사업부성장, 카누의국내아메리카시장침투등으로실적 A0269 개선기대. 2~3% 의배당수익률도긍정적요소 언제든지시현될수있는중국커피믹스시장진출로밸류에이션리레이팅이가능 한국사이버결제 A02 씨티씨바이오 A05 34, 원 04 월 14 일 42,0 원 % 13.53% 전자상거래결제솔루션업체로 PG(Payment Gateway) 와 VAN(Value Added Network) 사업영위 간편결제시장을선점하기위해최대주주인 NHN 엔터테인먼트와페이코서비스를론칭. 기존온라인대비 6~7 배큰오프라인결제시장진출확대를통한중장기적성장기대 19,8 원 04 월 14 일 26,6 원 % 13.53% 9 월씨알레스특허만료에따른제품출시예정. 올해부터비아그라복제약해외매출기여가능 올해사료첨가제인 CTCZYME 미주판매허가기대. 가장큰시장인시장진출에따른동물의약품 사업부의본격적인실적성장전망 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0% 2014 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.9%, KOSPI 수익률 : -4.7%

4 IBKS Monthly 추천종목 (7 월 ) SME 분석팀 / 월추천종목수익률 단순방식 -4.43% 가중방식 -7.04% BM -0.04% 6 월추천종목수익률 단순방식 -2.24% 가중방식 -5.49% BM -2.84% 종목명 SK 하이닉스 A0006 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 42,300원 38,6원 61,000원 -8.63% 57.83% -0.04% IT 수요는부진하지만 DRAM 업체들의수익성은양호할전망 NAND에서의경쟁력을토대로심각한밸류에이션디스카운트를줄여나갈필요. 올해하반기 TLC 에서기대이상의성과가나올가능성이존재 61,0원 53,원 85,000원 %.08% -0.04% LG 지주회사로서여유있는자금력을바탕으로계열사간의시너지를극대화하기위해영향력과경쟁력 A0035 이충분하다는판단. 전기차, 전기차용배터리등전자와화학이결합된새로운시장에서 LG는전기차의중요부품을 생산하는업체로확실히자리매김 231,000원 239,0원 325,000원 3.68% 35.70% -0.04% 이마트 4년만에기존점회복및신사업 ( 온라인, 트레이더스 ) 또한성장성과고정비축소가확실시 A1394 이마트타운출점으로롯데빅마켓과코스트코대비충분한경쟁력을갖춘것으로전망 441,000원 440,000원 5,000원 -0.23% 27.27% -0.04% CJ 제일제당 라이신판가회복으로바이오사업부실적턴어라운드. 2015년 1분기부터메치오닌을신규생산하며 A0979 연간매출액 1,715억원추가전망 제품효율화작업마무리, 대형신제품매출확대예상으로가공식품의수익성개선기대 CJ CGV A ,000원 123,000원,000원 -3.91% 13.82% 5.44% 1위사업자로서의지위를유지하고있는베트남에서공격적인출점을통한성장전략유효 중국영화시장이고성장하고있는가운데 CJ CGV의점유율도상승중 두산중공업 A ,000원 22,원 36,000원 -6.67%.71% -0.04% 주요계열사실적개선및밥캣 Pre-IPO 통한차입금감소등으로턴어라운드가능성이높음 최근글로벌본드발행으로차입구조안정성확보및강릉안인화력발전소 BTG 패키지수주 휴켐스 A ,000원 24,700원 35,000원 -1.20% 41.70% 5.44% 3분기, DNT제품설비가동률상승으로실적개선기대 2018년말레이시아사라왁주정부에게가스공급을받아설비사업가동예정. 기존비즈니스에서업스트림사업인암모니아사업으로수직계열화를이루어원가경쟁력확보측면에서긍정적 단순방식은추천종목수익률의단순평균이며, 가중방식은시가총액비중을고려한가중평균임 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임

5 전일수급동향 (07/20) SME 분석팀 /5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 삼성물산 43,266 현대모비스 21,171 현대건설 19,975 NAVER 22,052 SK하이닉스 30,177 한국전력 15,661 LG 19,661 아모레G 19,593 NAVER 18,953 LG 14,736 삼성물산 16,881 삼성에스디에스 18,151 현대산업 11,170 삼성에스디에스 10,895 현대모비스 14,461 코스맥스 9,841 제일모직 10,999 LG전자 9,634 현대제철 11,840 현대산업 8,057 현대중공업 9,841 대림산업 9,115 LG전자 10,6 한국콜마 7,789 대한항공 8,523 호텔신라 8,933 KODEX 레버리지 10,194 아모레퍼시픽 5,5 삼성물산우 8,131 삼성전자우 8,323 현대차 9,599 SK C&C 5,093 고려아연 7,340 현대차 6,522 현대중공업 9,547 OCI 4,193 일양약품 6,844 기아차 6,357 KINDEX 중국본토C 8,402 삼립식품 4,166 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 다음카카오 11,985 웹젠 7,292 코오롱생명과학 4,375 CJ E&M 10,881 % 한국정보통신 3,895 메디톡스 6,968 코스온 4,127 와이지엔터테인먼 6,969 STS반도체 3,335 바이로메드 4,816 산성앨엔에스 3,591 씨젠 6,456 인테그레이티드에 3,026 바이넥스 3,244 아미코젠 2,948 위메이드 6,122 이오테크닉스 2,685 와이지엔터테인먼 2,881 나이스정보통신 2,8 메디톡스 5,518 OCI머티리얼즈 1,886 오스템임플란트 2,764 제닉 2,724 인바디 5,351 파라다이스 1,879 코오롱생명과학 2,072 메디포스트 2,586 KG이니시스 5,177 원익IPS 1,856 유니테스트 2,016 젬백스테크놀러지 1,893 액토즈소프트 4,243 인바디 1,772 아스트 1,894 모두투어 1,739 팜스토리 3,322 CJ E&M 1,716 에스엠 1,868 하이로닉 1,687 KT뮤직 2,7 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 태광산업 24일고영 11일 이마트 31일삼현철강 20일 E1 20일진양제약 10일 대성에너지 26일선광 20일 신흥 11일태양 10일 삼정펄프 20일지스마트글로벌 19일 KCC 9일한국정밀기계 10일 한일철강 20일사람인에이치알 17일 하이트진로홀딩 9일서호전기 10일 이건산업 19일푸드웰 12일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ 코스맥스 29.1% 에스엠 17.7% 유유제약 8.7% 토비스 10.0% OCI 26.6% 셀트리온 17.7% 한솔홈데코 8.0% 좋은사람들 9.6% 삼성엔지니어링 24.4% 파트론 16.7% 명문제약 7.6% 산성앨엔에스 9.5% 삼성중공업 24.0% 루멘스 15.1% 에이블씨엔씨 7.1% 씨큐브 9.3% 호텔신라 22.2% 메디포스트 13.1% 대영포장 6.6% 한국사이버결제 9.2% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

6 수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 /5671 기관연속순매수 ( 원 ) 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10, ( 원 ) 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15, 한화케미칼 (009830) PE, PVC 등종합화학및바이오사업등영위 시가총액 종가 등락률 35,억원 21,700원 1.17% Comment 기관 8일연속순매수 삼천리자전거 (0249) 자전거제조및판매업을주사업으로영위 시가총액 종가 등락률 3,544억원 26,700원 4.30% Comment 기관 8일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12, ( 원 ) 41,000 39,000 37,000 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25, 스카이라이프 (053210) 모바일, 인터넷, IPTV 등결합상품판매영위 시가총액 종가 등락률 10,831억원 22,6원 0.67% Comment 외국인 7일연속순매수 에스엠 (041510) 음반기획및유통, 매니지먼트사업등영위 시가총액 종가 등락률 7,010억원 33,9원 0.59% Comment 외국인 6일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ( 원 ),000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20, CJ 씨푸드 (0111) 수산식품가공및판매를주사업으로영위 시가총액 종가 등락률 1,3억원 5,020원 29.88% Comment 모기업인 CJ그룹과의시너지통한매출증대가능성 액토즈소프트 (0527) 온라인및모바일게임개발을주사업으로영위 시가총액 종가 등락률 4,943억원 43,6원 22.27% Comment 다양한신작모멘텀보유에따른매출증대가능성 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

7 국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 2, , , KOSDAQ 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 신용융자 미수금 거래대금 KOSPI KOSDAQ 주식형펀드 MMF * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P0 2, , , 다우30 18, , , 나스닥 5, , ,116. 다우운송 8, , , 필반도체 영국 6, , , 프랑스 5, , , 독일 11, ,3.75 8, 러시아 , 그리스 , , , , 중국 3, , , 대만 8, , ,1.29 인도 28, , , KOSPI 2, 2,1 2, 2,0 2,000 1,9 1,0 1,8 1,0 KOSPI 20MA MA MA 1, KOSDAQ KOSDAQ 20MA MA MA

8 주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 2, , ,374.9 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 2, , ,009.2 개인 11, , ,104.6 기타 전체 16, , ,620.1 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 개인 9, , ,514.7 기타 전체 10, , ,558.4 KOSPI 주체별거래대금추이 ( 조원 ) Jul 기관외국인개인 09-Jul 13-Jul 15-Jul 17-Jul KOSPI 주체별거래대금비중추이 (%) 기관 외국인 개인 Jun 01-Jul 07-Jul 13-Jul 17-Jul

9 주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 , 금융투자 , 보험 , 투신 , 사모펀드 은행 연기금 , 국가, 지자체 기타금융기관 외국인 , 개인 , , 기타법인 , KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 , 금융투자 보험 투신 사모펀드 은행 연기금 국가, 지자체 기타금융기관 외국인 개인 기타법인 KOSPI 주체별일일순매수대금 ( 십억원 ) Jul 기관외국인개인 9-Jul 13-Jul 15-Jul 17-Jul KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 개인 외국인 국가, 지자체 기타금융기관 5 일누적순매수 ( 십억원 ) 은행 금융투자 보험 사모펀드 연기금 투신 기타법인 기관전체

10 국내외증시동향 S&P0 과다우 30 S&P0( 좌 ) 다우30( 우 ) 2, 19,000 2, 18,000 2,000 1,0 17,000 1,0 16,000 1,700 15,000 1,0 1,0 14,000 1, 13,000 나스닥과필라델피아반도체지수 5, 5, 5,000 4,0 4,0 4, 4, 4,000 3,0 3,0 3, 3, 3,000 나스닥 ( 좌 ) 필라델피아반도체 ( 우 ) 독일 DAX 와영국 FTSE DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 13,000 7, 12,000 7,000 11,000 6,0 10,000 6,0 9,000 6, 8,000 6, 7,000 6,000 홍콩 H 와중국상해종합 홍콩H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 16,000 5, 15,000 4,0 14,000 4, 13,000 3,0 12,000 11,000 3, 10,000 2,0 9,000 2, 8,000 1,0 NIKKEI 와대만가권 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 22,000 10, 20,000 9,0 18,000 9, 16,000 8,0 14,000 12,000 8, 10,000 7,0 브라질보베스파와러시아 RTS 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ),000 1,0 75,000 1,0 70,000 65,000 1,,000 1, 55,000 1,000,000 45, ,000 0

11 Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 월누적 년누적 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 7/17잔고 전일대비 6월누적 15년누적 주식 77, ,914.7 국내, ,357.2 국내액티브, ,419.8 국내 ETF 9, ,937.4 해외 17, ,442.5 혼합주식 9, 혼합채권 29, ,340.8 채권 83, ,194.5 합계 199, , ,629.6 단기금융 119, , , ,884.7 파생상품 30, ,317.7 부동산 32, ,203.9 실물 재간접 12, , ,540.0 특별자산 36, ,126.7 PEF 3, 합계 435,241.3 (1,392.8) 3,798.3,075.2 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) KOSPI( 우 ) 2,2 2,1 0-2,0-1,9-0 1,8-0 1,7 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 1 1,0 1, 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) 주 : 2010년1월 4일이후누적액 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 99 유동성비중 ( 우 )

12 채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 통안채 2년 CD 국고채 3년 국고채 5년 회사채 AA- 3년물 회사채 BBB- 3년물 CRS 1년 IRS 1년 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 07/ / / / , / , 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 내외금리차 (%) 내외금리차 0.5 한국 CDS 스프레드 (bp)

13 해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1, 원 / 달러 NDF 1M 1, 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1, 원 /엔 엔 / 달러 아시아통화지수 달러지수 달러 / 유로 달러 / 파운드 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y 채 10Y LIBOR 3M 미회사채 AA 10Y 미은행채 AA 10Y 미회사채 BBB 10Y 미은행채 BBB 10Y 모기지고정금리 30Y TED SPREAD EMBI+ SPREAD 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1, 1,300 채 2 년물과 10 년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,1 1, 1,0 1,040 1, 1, 1, , 회사채신용스프레드 (%P) BBB 스프레드 A 스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp)

14 원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB WTI Natural Gas Coal Gold 1, , ,0.00 LME지수 2, , , Copper 5, , , Wheat BDI 1, , WTI 와 LME 지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,700 3, ,300 3, 2,0 70 2,700 2,0 40 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1, , , 88 1, 83 1, BDI 와 CRB 지수 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 2, , ,0 2 1, 석탄과천연가스가격 ($/MMBTU) 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,0 ($/t) 22,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) 0 0 8,000 7,0 7,000 6,0 6,000 5,0 20,000 18,000 16,000 14,000 12, ,000 10,

15 Global Peer Analysis 전기전자 (-Y=) 삼성전자 애플 인텔 1 자동차 (-Y=) 현대차포드도요타 유틸리티 (-Y=) 한국전력 EDF 해운 (-Y=) 2 현대상선 머스크 2 코스코 은행 (-Y=) 1 신한지주 공상은행 BoA 증권 (-Y=) 1 삼성증권골드만삭스노무라

16 Global Peer Analysis 철강 (-Y=) POSCO Vale 신제철 기계 (-Y=) 두산중공업캐터필러 GE 화학 (-Y=) LG화학 듀폰 SABIC 에너지 (-Y=) SK 이노베이션엑손모빌페트로차이나 40 통신 반도체 (-Y=) 1 KT AT&T 차이나모바일 (-Y=) 1 하이닉스마이크론난야

17 주요일정 Mon Tue Wed Thu 월 Markit 종합 PMI (54.6, 54.6) 6월 Markit 서비스 PMI (54.8, 54.8) 6뤟 ISM 비제조업지수 (56, 55.7) 유로존 6월 Markit 소매 PMI (.4, 51.4) 독일 5월공장수주 (-0.2%, 2.2%) 5월선행지수 (106.2, 106.4) 5월무역수지 (-$418.7억, -$407억) 독일 5월산업생산 (0.0%, 0.6%) 영국 5월광공업생산 (0.4%, 0.3%) 5월제조업생산 (-0.6%, - 0.4%) 5월 BoP 경상수지주당신규실업수당청구건수 (1조8,9억엔, 1조 3,264억엔 ) (29.7만, 28.2만 ) 5월무역수지 BoP 베이시스독일 (-473억엔, -1,462억엔) 5월무역수지 (195억, 218억 ) 6월경기관찰조사 5월경상수지 (111억, 212억 ) (51.0, 53.3) 영국 7월 BOE 통화정책회의 ()0.5%, 0.5%) 중국 6월소비자물가지수 (1.4%, 1.2%) 6월생산자물가지수 (-4.8%, -4.6%) 중국 6월무역수지 ($465.4억, $594.9억 ) 6월수출 (2.8%, -2.5%) 6월수입 (-6.1%, -17.6%) 6월월간재정수지 ($518억, $705억 ) 6월소매판매추정 (-0.3%, 1.0%) 6월수입물가지수 (-0.1%, 1.2%) 6월 NFIB 소기업낙관지수 (94.1, 98.3) 5월광공업생산 (-2.21%, - 2.2%) 5월설비가동률 (-3%, -0.4%) 유로존 5월 3차산업지수 (-0.7%, - 0.1%) (42.7, 53.7) 독일 6월소비자물가지수 (-0.1%, -0.1%) 5 월산업생산 (-0.4%, 0.0%) 7 월 ZEW 서베이예상 6월생산자물가지수 (0.4%, 0.5%) 7월뉴욕주제조업지수 (3.86, -1.98) 6월광공업생산 (0.3%, -0.2%) 6월설비가동률 (78.4%, 78.2%) 중국 6월소매판매 (10.6%, 10.1%) 6월광공업생산 (6.8%, 6.1%) 2분기 GDP(7.0%, 7.0%) 7월주간신규실업수당청구건수 (28.1만, 29.6만 ) 7월 NAHB 주택시장지수 (, ) 7월필라델피아연준경기전망 (5.7, 15.2) 유로존 6월소비자물가지수 (0.0%, 0.2%) 7월 ECB 주요재융자금리 (0.05%, 0.05%) 유로존 5월경상수지 (1억유로, 240억유로 ) 독일 6월생산자물가지수 (-0.1%, 0.0%) 영국 6월공공재정 6월공공부문순차입금 6월순차입 ( 공공부문제외 ) 5월 FHFA 주택가격지수 6월기존주택매매 5월전체산업활동지수 6월공작기계수주 6월시카고연반국가활동지수주간신규실업수당청구건수 6월선행지수 유로존 7월소지자기대지수 6월무역수지 6월수출 6월수입 Fri 5월도매재고 (0.8%, 0.4%) 영국 5월무역수지 (-393, -1,834) 6월생산자물가지수 (-2.4%, -2.2%) 6월소비자물가지수 (0.3%, 0.4%) 6월주택착공건수 (117.4만, 106.9만 ) 6월건축허가 (134.3만, 125만 ) 7월미시간대소비자신뢰지수 (93.3, 96.1) 7월 Markit 제조업 PMI 6월신규주택매매 유로존 Markit 제조업 PMI Markit 서비스 PMI Markit 종합 PMI 독일 Markit/BME 제조업 PMI 중국 7월 HSBC 제조업 PMI 7월니케이제조업 PMI 월내구재주문 7월달라스연준제조업활동 유로존 6월 M3 통화공급 독일 7월 IFO 기업환경 7월 IFO 현재평가 6월소매판매 7월 Markit 종합 PMI 6월미결주택매매 7월 Markit 서비스 PMI 7월소비자기대지수독일 7월리치몬드연방제조업지수 8월 GfK 소비자기대지수 중국 6월선행지수 6월소매업 6월소매판매 7월소기업경기기대지수 FOMC 금리결정 2분기 GDP 2분기개인소비 2분기 GDP 물가지수 2분기주요개인소비지출주간신규실업수당청구건수유로존 7월경기기대지수 7월소비자기대지수독일 7월실업자변동 7월소비자물가지수 6월광공업생산 2분기고용비용지수 7월시카고구매자협회 7월미시간대소비자신뢰 유로존 6월실업률 7월소비자물가지수예상 7월근원솧비자물가지수 6월실업률 6월유효구인배율 6월전국소비자물가지수 7월도쿄소비자물가지수 6월주택착공건수 자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK 투자증권

기업분석(Update)

기업분석(Update) 1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,