구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2,

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이한 비
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2015. 3. 6 KOSPI 1,998.38 (+0.00%) KODAQ 631.43 (+0.17%) KOSPI200 254.16 (-0.

1 KOSPI 1, (+0.00%) KODAQ (+0.17%) KOSPI (-0.06%) 고객예탁금 16조 7,7억원 신용잔고 5조 9,157억원 국내주식형펀드 64조 5,067억원 원 / 달러환율 1,101.30원 (+3.원) 국고채3년 1.98% (0.00%P) CD(91일 ) 2.10% (0.00%P) 12개월예상 PER* 10.05배 IBKS Daily 추천종목아스트, 트루윈, 고려아연, 네오팜, 서원인텍, 예스 24 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) 삼성전자, 현대모비스, KT, 코웨이, 롯데케미칼, CJ, 키움증권, CJ CGV 전일및유럽금융시장마감상황및금일전망 전일수급동향 전일수급특징주및차트관심주 시장동향펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권 주요일정 12 개월예상 PBR* 0.93 배 15 년배당수익률 * 1.43% 15 년 EPS 증가율 * 28.07% *KOSPI200 컨센서스기준 Quantwise

2 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 엔 / 달러 NASDAQ 4, 달러 / 유로 PHIL 반도체 년국채수익률 영국 FTSE 6, WTI 독일 DAX 11, GOLD 1, 프랑스 CAC40 4, ishares MSCI Korea [Midnight News] [ 해외증시마감시황 ] ECB 통화정책회의, 기준금리 0.05% 로동결 - 드라기 ECB 총재, "ECB, 오는 9 일부터유로화표시국공채매입, 지난해시작한자산유동화증권 (ABS) 과커버드본드매입도지속 - 올해 GDP 성장률전망치 1.0% 1.5% 로상향, 2016 년 1.5% 1.9%, 2017 년 2.1% 로제시 - 인플레이션전망치올해 0.7% 0.0% 로하향, 2016 년 1.3% 1.5% 로상향, 2017 년 1.8% - 드라기총재, " 지난 1 월발표한추가양적완화정책이이미경제에긍정적인영향을미치고있어 " - 드라기총재, " 지난 2 개월간그리스에대한대출규모 1,000 억유로로두배늘렸으며그리스에대한긴급유동성지원 (ELA) 도확대 " 증시 - 오는 9 일부터 ECB QE 실행소식과경제성장률및인플레이션전망상향이호재로작용했으나고용지표발표를앞둔관망세에소폭상승 - 국제유가, 달러강세와이란의핵협상타결임박소식에하락 유럽증시 - ECB QE 세부사항공개와경제성장률및인플레이션전망상향등 ECB 호재에상승마감 - 달러 / 유로환율 2003 년 9 월 5 일이후처음으로장중 1.10 달러하회 주간신규실업수당청구건수 32.0 만건, 예상치 (29.5) 상회 1월공장주문 MoM -0.2%, 예상치 (0.2) 하회 독일 1월제조업수주 MoM -3.9%, 예상치 (-1.0) 하회 BOE 기준금리연 0.5% 로동결, 자산매입규모도유지 Fed, "31개은행스트레스테스트모두합격 " 도이치방크, " 애플워치 2015년 2억달러사업으로팽창할것 " [ 오늘의주요이슈 ] 일본 2 월무역수지 4 분기 GDP 수정치 독일 1 월산업생산 1 월무역수지 1 월소비자신용지수 2 월비농업부문고용 2 월실업률 [Chart of the Day] [ 전망및전략 ] ( 달러 / 유로 ) 달러 / 유로 국내증시는 ECB 의통화정책회의와중국의올해경제목표치제시등주요이벤트가소멸된가운데주말을앞두고제한된상승전망 ECB 통화정책회의에서양적완화종료예정시점인내년 9 월이후에도물가수준이목표치에근접하지않을경우기간을연장할수있음을밝혀유동성장세지속에대한기대강화. 또경제성장률을강하게예상함에따라양적완화에따른경기회복기대도부각됨 주말예정돼있는의 2 월비농업부문고용및실업률지표발표에관심 유로화 11 년 6 개월만에처음으로장중 1.10 달러하회 ECB 양적완화계획발표이후유로화약세지속

3 IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 /5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 (' ~ 현재 ) 2 월 누적 2 월 누적 2 월 9.33% 1.% 4.32% 2.52% 16.29% 6.74% 신규추천추천제외 없음없음 현금비중 40% 종목명 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 14,0원 02월 26일 14,0원 % 2.41% 아스트 2001년한국우주항공에서분사한항공기부품및동체제작회사. 항공산업은높은진입장벽과장기적 A0673 생산계획으로안정적인실적성장가능. 2014년 11월기준수주잔고 9,000억원보유 동사주력기종인 B737이속한약 150석규모의 Single Aisle 급성장예상돼향후가파른실적개선기대 트루윈 A 고려아연 A ,0 원 01 월 22 일 9,010 원 % 8.06% 국내유일의자동차용센서생산기업. 엑셀레이터, 브레이크, 엔진등에적용 신규제품및거래처추가로 2015 년부터제 2 의실적성장전망. 실적성장에따라내년하반기 Over Capa. 이를대비하기위해올해 Capa 확대예정 427,000 원 01 월 19 일 403,000 원 % 5.84% 유가하락등비우적인영업상황에서도아연은상대적으로견조한가격흐름보이고있음 14 년 4 분기영업이익은환율효과와고정비감소로시장컨센서스를약 10% 상회할전망 올해말증설이완료돼 16 년부터실적성장본격화될전망 14,원 12월 30일 15,650원 % 17.10% 네오팜 아토팜브랜드를보유한영유아, 임산부전문화장품업체. 2014년 2분기부터오프라인을중심으로 A 하는판매채널다각화에따라실적성장진행중 내년부터중국노출도상승에따른중국향매출발생기대 11,000원 12월 10일 15,0원 % 15.53% 서원인텍 키패드, 부자재, 악세사리등휴대폰부품업체. 3분기실적부진으로주가약세보였으나, 방열시트등의 A 고마진제품비중증가로세전이익은전년대비 7% 증가. 전방산업부진에도불구견조한성장세지속 현주가기준작년 DPS 감안시배당수익률 3.6%. 올해순이익성장을감안시 14F DPS 증가가능성높아 예스 24 A0532 6,4 원 10 월 17 일 7,830 원 % 15.29% 국내최초의온라인서점. 다음달부터도서정가제시행됨에따라내년사상최대이익달성기대 올해인수한두산동아의영업이익개선및금융원가개선으로본격적인실적기여가능. 이에따라 내년올해대비가파른실적성장가능전망 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0% 2014 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.9%, KOSPI 수익률 : -4.7%

4 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) SME 분석팀 / 월추천종목수익률 단순방식 -0.74% 가중방식 3.91% BM 0.63% 2 월추천종목수익률 단순방식 2.26% 가중방식 -0.13% BM 1.87% 종목명 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 1,357,000원 1,422,000원 1,0,000원 4.79% 19.55% 0.63% 삼성전자 삼성전자법인이루프페이를 % 인수하기로결정. NFC 단말기확대가더딘현시적인 A 상황을고려할때, 초기모바일결제시장경쟁에있어적절한포석으로평가 삼성전자시스템LSI는올해 14나노핀펫의조기매출을통해매출 13.5조원, 영업이익 0.74조원달성 전망 249,500원 254,500원 350,000원 2.00% 37.52% 0.63% 현대모비스 2015년완성차의볼륨공백기대비안정적인실적이부각될전망. 또한그룹의 R&D투자에있어 A 상당부분은부품의경쟁력에서귀결됨을감안할때동사의핵심부품개발과장착률이지속적으로 높아질전망 86,200원 86,500원 130,000원 0.35% 50.29% 0.63% 코웨이 2015년 ARPU 상승과판매력강화로외형성장과수익성개선전망. 업종내밸류에이션프리미엄 A 충분 2015년추정치및순현금전환과꾸준한배당성향확대에근거하여목표주가 130,000원으로상향 30,0원 30,250원 43,000원 -1.14% 42.15% 0.63% KT LTE 성장으로매출성장의기반을확보했고, 지난해대규모구조조정으로비용발생부담을 A 줄여 2015년에는수익성개선이기대 실적개선에따라배당도재실시할가능성이큰상황 173,500원 164,000원 220,000원 -5.48% 34.15% 0.63% CJ 주력자회사의경쟁력이개선되고, 성장동력도강화될전망이며, 계열사간의시너지와우호적인 A 영업환경은주가에긍정적 글로벌경기가여전히불투명하고, 매크로변수도불안함에따라주식시장에서도주도주를찾기 어려운상황에서성장성과안정성을겸비한 CJ는안정적인투자종목으로판단 64,300원 59,300원 72,000원 -7.78% 21.42% 0.63% CJ CGV 중국내턴어라운드모멘텀을감안하면여전히 Global Peer 대비밸류에이션매력존재 A0791 국내에서도지난해상반기까지는기저구간이므로실적에대해서도부담을느낄필요가없다고 판단 62,0원 64,원 75,000원 2.07% 17.00% 0.63% 키움증권 높은수익성이동사주가프리미엄의근거. 인터넷전문은행개화시점에서주변및자체경쟁력을 A0394 감안해이익확대여건이금융업종내에서가장좋다고판단 이자수익을바탕으로타사대비안정적이익흐름예상 단순방식은추천종목수익률의이익증가모멘텀강화하면외형성장세지속할전망 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임

5 전일수급동향 (03/05) SME 분석팀 /5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 엔씨소프트 10,246 현대차 22,452 LG디스플레이 43,912 NAVER 16,363 CJ제일제당 10,009 NAVER 14,950 SK하이닉스 34,772 삼성전자 12,387 SK하이닉스 7,511 SK이노베이션 11,581 KODEX 인버스 14,488 삼성에스디에스 9,566 삼성전자 7,459 삼성물산 10,083 한국전력 13,885 CJ제일제당 9,079 삼성화재 6,599 LG화학 9,685 SK이노베이션 11,578 엔씨소프트 8,967 OCI 4,698 LG디스플레이 8,269 SK텔레콤 10,944 OCI 7,764 하나금융지주 4,441 SK텔레콤 7,899 삼성물산 10,225 현대건설 7,359 한솔제지 3,946 LG 7,616 LG화학 9,854 LS 7,044 삼성생명 3,768 S-Oil 6,305 대우조선해양 9,034 LG이노텍 6,846 한진칼 3,749 현대모비스 5,877 현대모비스 8,8 삼성화재 6,246 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 셀트리온 12,504 내츄럴엔도텍 5,437 셀트리온 8,554 서울반도체 8,221 파라다이스 7,1 고영 2,351 토비스 2,867 컴투스 7,5 다음카카오 4,285 인바디 1,878 다음카카오 2,624 파라다이스 3,182 메디톡스 2,618 차바이오텍 1,643 조이시티 2,357 루멘스 1,476 웹젠 1,779 서울반도체 1,611 KG이니시스 2,296 넥슨지티 1,475 에스엠 1,508 에이치엘비 1,350 나이스정보통신 1,793 원익IPS 1,377 GS홈쇼핑 1,436 CJ E&M 1,074 마크로젠 1,765 동서 1,363 코나아이 1,166 토비스 948 에스엠 1,734 세코닉스 1,328 인터플렉스 1,148 원익IPS 930 블루콤 1,694 내츄럴엔도텍 1,169 다우데이타 1,117 삼목에스폼 924 아이원스 1,478 휴비츠 1,036 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 예스코 32일평화정공 24일 삼아알미늄 21일티브이로직 36일 현대모비스 20일영남제분 19일 대신증권 21일이트레이드증권 17일 LF 19일성호전자 17일 대성홀딩스 21일삼일기업공사 13일 디와이 19일로엔 17일 삼호개발 18일삼현철강 13일 현대그린푸드 19일루미마이크로 15일 피엠디아카데미 17일아모텍 12일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ 삼성엔지니어링 32.4% 셀트리온 17.0% IHQ 8.0% 에스넷 10.9% 코스맥스 26.8% 루멘스 16.0% 우신시스템 7.6% 아이씨케이 9.8% OCI 25.8% 에스엠 15.3% 동성제약 7.5% 산성앨엔에스 9.4% 현대미포조선 23.0% 컴투스 13.8% 한솔홈데코 7.2% 컴투스 8.9% 대우조선해양 23.0% 서울반도체 13.7% 에이엔피 7.1% 서린바이오 8.8% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

6 수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 /5671 기관연속순매수 ( 원 ) 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10, ( 원 ) 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17, 신흥기계 (007820) 자동화물류설비부문자체생산력및기술확보 시가총액 종가 등락률 1,179억원 16,150원 0.62% Comment 기관 8일연속순매수 인터로조 (119610) 콘택트렌즈제조및판매업 시가총액 종가 등락률 2,295억원 21,450원 -0.23% Comment 기관 7일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, ( 원 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7, 알티캐스트 (085810) 디지털방송용소프트웨어솔루션개발및공급 시가총액 종가 등락률 2,2억원 10,650원 0.47% Comment 외국인 12일연속순매수 코프라 (1260) 고기능성폴리머소재를생산및판매 시가총액 종가 등락률 1,137억원 12,850원 -1.15% Comment 외국인 12일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4, ( 원 ) 2,0 2,400 1,0 1, 동부하이텍 (0009) 웨이퍼수탁생산및판매, 센서IC 설계및판매 시가총액 종가 등락률 3,238억원 7,300원 13.00% Comment 매출호조및원가율개선에힘입어영업이익대폭상승 엑사이엔씨 (054940) 환경, 인테리어, 단말부품사업, 탄소나노튜브사업 시가총액 종가 등락률 7억원 2,435원 2.31% Comment 고정비감소로수익성개선 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

7 국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 1, , , KOSDAQ 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 (0.06) 신용융자 미수금 0.15 (0.01) 거래대금 6.82 (0.84) KOSPI 3.99 (0.67) KOSDAQ 2.83 (0.18) 주식형펀드.5 (0.1) MMF * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 2, , , 다우30 18, , , 나스닥 4, , , 다우운송 9, (0.15) (13.54) 9, , 필반도체 영국 6, , , 프랑스 4, , , 독일 11, , , 러시아 , 브라질 50, (0.20) (102.85) 62, ,4.83 일본 18, , , 중국 3, (0.95) (31.06) 3, , 대만 9, (0.28) (26.64) 9, , 인도 29, , , KOSPI 2, 2,050 2,000 1,950 1,0 1,850 1,0 KOSPI 20MA MA MA 1,750 KOSDAQ KOSDAQ 20MA MA MA 4

8 주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 0.0 #DIV/0! 1,4.0 1,4.4 금융투자 0.0 #DIV/0! 투신 0.0 #DIV/0! 은행 0.0 #DIV/0! 보험 0.0 #DIV/0! 연기금 0.0 #DIV/0! 사모펀드 0.0 #DIV/0! 국가지자체 0.0 #DIV/0! 기타금융 0.0 #DIV/0! 외국인 0.0 #DIV/0! 2, ,350.5 개인 0.0 #DIV/0! 4, ,204.6 기타 0.0 #DIV/0! 전체 0.0 8, ,509.3 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 개인 5, , ,1.6 기타 전체 5, ,7.0 5,311.1 KOSPI 주체별거래대금추이 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 Feb 25-Feb 27-Feb 03-Mar 05-Mar KOSPI 주체별거래대금비중추이 (%) Feb 기관외국인개인 12-Feb 23-Feb 27-Feb 05-Mar

9 주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 0.0 (777.9) (35.9) 1,536.7 금융투자 0.0 (8.7) (1,096.4) (784.9) 보험 (132.1) 투신 0.0 (139.0) (28.4) (218.9) 사모펀드 0.0 (11.9) (139.2) 은행 (5.0) 연기금 , ,012.2 국가, 지자체 0.0 (4.3) (115.1) (479.0) 기타금융기관 0.0 (15.5) 2.6 (82.7) 외국인 ,896.4 (1,621.4) 개인 (1,774.0) (2,281.8) 기타법인 0.0 (0.30) (86.5) 2,366.5 KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (19.4) 금융투자 (9.4) (20.8) (118.8) (116.4) 보험 (9.7) 투신 (0.9) 사모펀드 (2.8) 1.2 (17.6) (52.1) 은행 (12.1) 연기금 국가, 지자체 기타금융기관 (2.0) (0.9) (31.4) (103.7) 외국인 (11.4) 29.7 (53.3) (4.3) 개인 34.3 (18.8) 기타법인 (3.5) (37.30) (168.0) (472.4) KOSPI 주체별일일순매수대금 ( 십억원 ) 기관 외국인 개인 Feb 25-Feb 27-Feb 3-Mar 5-Mar KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 ,000 외국인 연기금 개인 5 일누적순매수 ( 십억원 ) 보험 은행 기타법인 국가, 지자체 사모펀드 기타금융기관 투신 기관전체 금융투자

10 국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 S&P500( 좌 ) 다우30( 우 ) 2,200 2, 2,000 1,0 1,0 1,0 1,0 1,500 1, ,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 나스닥 ( 좌 ) 5,200 필라델피아반도체 ( 우 ) 5,000 4,0 4,0 4,400 4,200 4,000 3,0 3,0 3,400 3,200 3, 독일 DAX 와영국 FTSE DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7, ,200 7,000 6,0 6,0 6,400 6,200 6,000 홍콩 H 와중국상해종합 홍콩H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8, ,500 3,300 3, 2,0 2,0 2,500 2,300 2, 1,0 일본 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 20,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 10, 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,0 18,000 9,0,000 1,0 16,000 14,000 9, 8,0 55,000 50,000 1,400 1,200 1,000 12,000 8, 45, , ,0 40,

11 Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 월누적 년누적 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 3/4잔고 전일대비 3월누적 15년누적 주식,308.8 (235.5) (224.0) 1,006.9 국내 64,506.7 (255.2) (258.1) 1,134.2 국내액티브 53,815.7 (.3) (12.1) 1,541.3 국내 ETF 10,691.0 (134.9) (246.0) (407.1) 해외 15, (127.3) 혼합주식 10,133.5 (15.8) (106.8) (247.5) 혼합채권 24, (2,455.6) 채권 75,2.3 (6.4) ,939.2 합계 191,079.3 (233.7) ,243.0 단기금융 102, , ,475.4 파생상품 32,737.9 (187.3) (310.0) (1,451.5) 부동산 30,940.0 (121.2) (186.2) 1,330.2 실물 재간접 20, ,586.4 특별자산 32,212.5 (1.0) PEF 3, 합계 414, ,8.5 29,136.2 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 400 KOSPI( 우 ) 2, 200 2, ,000 1, , , ,0 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) 200 MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 150 1, , , 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) 주 : 2010년1월 4일이후누적액 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 98 유동성비중 ( 우 )

12 채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 1.96 (0.01) 0.01 (0.72) 통안채 2년 1.96 (0.01) 0.00 (0.85) CD (0.02) (0.55) 국고채 3년 1.98 (0.01) 0.00 (0.92) 국고채 5년 2.07 (0.02) 0.01 (1.11) 회사채 AA- 3년물 2.23 (0.01) (0.03) (1.06) 회사채 BBB- 3년물 8.14 (0.01) (0.03) (0.98) CRS 1년 (0.03) (0.55) IRS 1년 (0.02) (0.74) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/ , / , /03 (106.6) 0.0 (266.9) / (464.2) (76.2) 02/ (379.5) 국채선물순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/ (2,486) 1, / , (2,232) (182) 22 03/03 5, (5,716) (493) /02 (175) (4,159) 4,517 (284) / (1,058) 74 (74) 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 내외금리차 (%) 내외금리차 1.0 한국 CDS 스프레드 (bp)

13 해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1, 원 / 달러 NDF 1M 1, 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1, 원 /엔 (0.20) 1.58 (116.17) 엔 / 달러 아시아통화지수 (0.04) (0.56) (4.06) 달러지수 달러 / 유로 (0.0285) (0.2830) 달러 / 파운드 (0.1495) 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y (0.016) 채 10Y (0.002) (0.589) LIBOR 3M (0.002) 미회사채 AA 10Y (0.010) (0.4) 미은행채 AA 10Y (0.007) (0.695) 미회사채 BBB 10Y (0.882) 미은행채 BBB 10Y (0.043) (1.568) 모기지고정금리 30Y (0.430) TED SPREAD (0.002) EMBI+ SPREAD (23.89) 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1,200 1,300 채 2 년물과 10 년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,1 1, 1,0 1,040 1,200 1, 1, , 회사채신용스프레드 (%P) BBB 스프레드 2.0 A 스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 0.3 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp)

14 원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB (0.49) WTI (1.14) Natural Gas Coal Gold 1,197. (0.27) 1,392. 1, LME지수 2, ,315. 2,666. Copper 5, , , Wheat (2.48) BDI , WTI 와 LME 지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,0 3, ,300 3, 2,0 2,0 50 2, 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1, ,0 92 1, , , BDI 와 CRB 지수 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 2,500 2, 석탄과천연가스가격 ($/MMBTU) 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) ,500 1, 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 ($/t) 22,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) 0 0 8,000 7,500 20, ,000 18, ,500 6,000 5,500 16,000 14, , ,

15 Global Peer Analysis 전기전자 (-Y=) 삼성전자 애플 인텔 자동차 (-Y=) 현대차포드도요타 유틸리티 해운 (-Y=) 한국전력 EDF (-Y=) 현대상선 코스코 머스크 20 은행 (-Y=) 신한지주 BoA 공상은행 증권 (-Y=) 삼성증권골드만삭스노무라

16 Global Peer Analysis 철강 (-Y=) POSCO Vale 신일본제철 50 기계 (-Y=) 110 두산중공업캐터필러 GE 50 화학 (-Y=) LG화학 SABIC 듀폰 에너지 (-Y=) 1 1 SK 이노베이션엑손모빌페트로차이나 40 통신 (-Y=) KT AT&T 차이나모바일 반도체 (-Y=) 하이닉스마이크론난야 50

17 주요일정 Mon Tue Wed Thu 일본 12월경상수지 ( 187.2B, 433.0B) 1월 NFIB 소기업낙관지수 (101.0,.4) 중국 1월소비자물가지수 (1.0%, 1.5%) 1월생산자물가지수 (-3.8%, -3.3%) 1월통화공급 M2 (12.1%, 12.2%) 12월도매재고 (0.2%, 0.8%) 한국 1월수출물가지수 (-4.2%, -2.6%) 1월수입물가지수 (-7.3%, -5.1%) 1월실업률 (3.4%, 3.5%) 12월산업생산 (0.2%, 0.1%) 일본 1월생산자물가지수 (0.3%, 1.8%) 12월기계수주 (8.3%, 1.3%) Fri 1월월간재정수지 12월기업재고 (0.1%, 0.2%) (-$17.5B, $1.9B) 1월수입물가지수 1월소매판매 (-0.8%, -0.9%) (-2.8%, -1.9%) 주간신규실업수당청구건수 2월미시간대소비자심리지수 (304K, 279K) (93.6, 98.1) 4분기 GDP(0.3%, 0.2%) 일본 4분기 GDP 연간화 SA QoQ 예 2월뉴욕엠파이어스테이트제비치 (2.2%, -1.9%) 조업지수 (7.78, 9.95) 12월광공업생산확정치 MoM (0.8%. 1.0%) 한국한국은행금융통화위원회 (2.00%, 2.00%) 12월무역수지 (23.3B, 21.6B) 2월 NAHB 주택시장지수 (55, 57) 1월주택착공건수 (1065K, 1087K) 1월건축허가 (1053K, 10K) 1월생산자물가지수 (-0.8%, -0.2%) 1월산업생산 MoM (0.2%, -0.3%) 1월설비가동률 (76.4%, 79.4%) 주간신규실업수당청구건수 (283K, 304K) 일본 1월무역수지 ( B, B) 1월수출 YoY(17.0, 12.8) 1월수입 YoY(-9.0, 1.9) 12월전산업활동지수 MoM (-0.3%, 0.0%) 12월경상수지 (17.8B, 19.9B) 시카고연방국가활동지수 (0.13, -0.07) 1월기존주택매매 (4.82M, 5.07M) 2월달라스연준제조업활동 (-11.2, -4.4) 1월 CPI MoM(-1.6%, -0.1%) 2월소비자기대지수 (96.4, 103.8) 주간 MBA 주택융자신청지수 (-3.5%, -13.2%) 중국 2월 HSBC 중국제조업 PMI (50.1, 49.7) 2월필라델피아연은제조업지수 (0.2%. 0.4%) 1월경기선행지수 MoM (0.2%, 0.4%) 2월 Markit 제조업 PMI 예비치 (54.3, 53.9) 2월소비자기대지수예비치 (-6.7, -8.5) 2월 Markit 제조업 PMI 예비치 (51.1, 51.0) 2월 Markit 서비스 PMI 예비치 (53.9, 52.7) 1월신규주택매매 4분기 GDP 연간화 (2.2%, (481K, 482K) 2.6%) 1월 CPI MoM (-0.7%, -0.3%) 2월시카고구매관리자지수 1월내구재주문 (2.8%, -3.7%) (45.8, 59.4) 주간신규실업수당청구건수 (313K, 282K) 일본 1월 M3 통화공급 (4.1%, 3.8%) 2월소비자기대지수 (-6.7, - 6.7) 1 월실업률 (3.6%, 3.4%) 1 월전국 CPI(2.4%, 2.4%) 1 월산업생산 (4.0%, 0.8%) 1 월소매판매 (-1.3%, -0.4%) 1 월주택착공건수 (-13.0%, -14/7%) 월개인소득 (0.3%, 0.3%) 1월개인소비지수 (-0.2%, - 0.3%) 2월마킷제조업 PMI (55.1, 54.3) 2월마킷제조업 PMI (51.0, 51.1) 1월실업률 (11.2%, 11.4%) 2월 CPI 예상치 (-0.3%, - 0.6%) 1월건설지출전월비 (-1.1%, 0.4%) 2월 ISM 제조업지수 (52.9, 53.5) 2월생산자물가지수 (-0.9%, -1.0%) 2월 ADP 취업자변동 (212K, 213K) 2월마킷서비스 PMI (57.1, 57.0) 2월마킷서비스 PMI (53.7, 53.9) 2월 ISM 비제조업지수 (56.9, 56.7) 주간신규실업수당청구건수 (320K, 313K) ECB 주요재융자금리 (0.05%, 0.05%) 1 월제조업수주 2 월비농업부문고용자수변동 2 월실업률 1 월무역수지 4 분기 GDP 자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK 투자증권

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2,

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 2015. 3. 3 KOSPI 1,996.81 (+0.55%) KODAQ 621.81 (-0.44%) KOSPI200 253.65 (+0.87%) 고객예탁금 16조 7,383억원 신용잔고 5조 8,111억원 국내주식형펀드 64조 7,648억원 원 / 달러환율 1,.원 (+2.40원) 국고채3년 2.00% (-0.03%P) CD(91일 ) 2.10% (0.00%P)