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이한 유
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2015. 3. 17 KOSPI 1,987.33 (+0.08%) KODAQ 635.40 (+0.18%) KOSPI 252.44 (+0.

1 KOSPI 1, (+0.08%) KODAQ (+0.18%) KOSPI (+0.10%) 고객예탁금 18조 2,178억원 신용잔고 6조 1,412억원 국내주식형펀드 62조 6,940억원 원 / 달러환율 1,131.50원 (+3.00원) 국고채3년 1.86% (-0.01%P) CD(91일 ) 1.89% (-0.01%P) 12개월예상 PER* 10.26배 IBKS Daily 추천종목아스트, 트루윈, 고려아연, 네오팜, 서원인텍, 예스 24 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) 삼성전자, 현대모비스, KT, 코웨이, 롯데케미칼, CJ, 키움증권, CJ CGV 전일및유럽금융시장마감상황및금일전망 전일수급동향 전일수급특징주및차트관심주 시장동향펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권 주요일정 12 개월예상 PBR* 0.95 배 15 년배당수익률 * 1.38% 15 년 EPS 증가율 * 28.30% *KOSPI 컨센서스기준 Quantwise

2 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 등락률 (%) 구분종가등락폭 1D 5D 1D 5D DOW 17, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 엔 / 달러 NASDAQ 4, 달러 / 유로 PHIL 반도체 년국채수익률 영국 FTSE 6, WTI 독일 DAX 12, GOLD 1, 프랑스 CAC40 5, ishares MSCI Korea [Midnight News] [ 해외증시마감시황 ] 2 월산업생산 MoM +0.1%, 예상 (0.2) 하회 - 2 월설비가동률 78.9%, 예상치 (79.5) 하회 3 월뉴욕엠파이어스테이트제조업지수 6.90, 예상 (8.00) 하회 - 신규주문지난 2013 년 11 월이후가장부진 3 월 NAHB 주택가격지수 53, 예상 (56) 하회. 8 개월래최저치 ECB, " 양적완화시행첫주 억유로규모의공채매입 " 드라기 ECB 총재, " 대부분지표는지속적인경기회복세가자리잡고있음을시사, 기업들과소비자들의자신감이커지고있어 " 골드만삭스, "Fed 가이번주 FOMC 성명에서 ' 인내심 ' 문구삭제전망, 6 월금리인상여지는열어두겠지만근원물가하락에따라첫번째금리인상시기는 9 월이될가능성이커 " " 가파른달러강세가인플레이션둔화리스크를확대할것으로예상돼 3 월 FOMC 에서달러강세랠리에제동을걸것으로예상 " - CNBC OPEC, " 올해비 OPEC 국가의원유공급에거의변화없을것, 그러나올해말까지낮은유가로인해셰일원유는생산에차질생길것 " 증시 - 최근달러강세로연준이올해금리인상에보다신중할수있다는인식과부진한경제지표에달러화가약세로전환하고연준의조기금리인상우려도다소완화되며상승 - 지난주하락에따른저가매수세유입과중국경기부양책기대감도호재로작용 - 국제유가, 원유현물인도지점인오클라호마쿠싱지역의원유재고 300 만배럴이상증가분석과리비아원유생산량증가소식등공급과잉우려지속에하락 유럽증시 - ECB 양적완화와중국경기부양책기대감에상승 - 독일증시 2% 대상승하며 12,000P 선넘어사상최고치경신 [ 오늘의주요이슈 ] 일본 1 월경기동향지수확정치 2 월소비자물가지수확정치 독일 3 월 ZEW 경기기대지수 2 월주택착공 2 월건축허가 그리스, IMF 대출 3 차분에대한 3 월상환기한맞춰 - WSJ [Chart of the Day] [ 전망및전략 ] ($) WTI 국내증시는간밤에발표된제조업등경제지표부진으로기준금리인상이더디게진행될것이라는기대나타나며상승전망 금일부터이틀간의일정으로 FOMC 회의가진행되는가운데기준금리인상시그널을줄지주목. FED 의성장및물가전망도관심 금일일본은행금융정책위원회가예정돼있는데연간본원통화목표를 조엔으로유지할전망 WTI 공급과잉우려에 9 년 3 월이후 6 년여만에최저치로하락

3 IBKS Daily 추천종목 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 (' ~ 현재 ) 2 월 누적 2 월 누적 2 월 13.37% 5.66% 3.75% 1.95% 17.02% 7.41% 신규추천추천제외 없음없음 현금비중 39% 종목명 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 14,0원 02월 26일 15,150원 % 3.05% 아스트 1년한국우주항공에서분사한항. A 생산계획으로안정적인실적성장가능. 2014년 11월기준수주잔고 9,000억원보유 동사주력기종인 B737이속한약 150석규모의 Single Aisle 급성장예상돼향후가파른실적개선기대 트루윈 A 고려아연 A ,0 원 01 월 22 일 10,650 원 % 8.74% 국내유일의자동차용센서생산기업. 엑셀레이터, 브레이크, 엔진등에적용 신규제품및거래처추가로 2015 년부터제 2 의실적성장전망. 실적성장에따라내년하반기 Over Capa. 이를대비하기위해올해 Capa 확대예정 427,000 원 01 월 19 일 400,000 원 % 5.25% 유가하락등비우적인영업상황에서도아연은상대적으로견조한가격흐름보이고있음 14 년 4 분기영업이익은환율효과와고정비감소로시장컨센서스를약 10% 상회할전망 올해말증설이완료돼 16 년부터실적성장본격화될전망 14,원 12월 30일 18,0원 % 17.84% 네오팜 아토팜브랜드를보유한영유아, 임산부전문화장품업체. 2014년 2분기부터오프라인을중심으로 A 하는판매채널다각화에따라실적성장진행중 내년부터중국노출도상승에따른중국향매출발생기대 11,000원 12월 10일 16,원 % 16.25% 서원인텍 키패드, 부자재, 악세사리등휴대폰부품업체. 3분기실적부진으로주가약세보였으나, 방열시트등의 A 고마진제품비중증가로세전이익은전년대비 7% 증가. 전방산업부진에도불구견조한성장세지속 현주가기준작년 DPS 감안시배당수익률 3.6%. 올해순이익성장을감안시 14F DPS 증가가능성높아 예스 24 A0532 6,4 원 10 월 17 일 7,440 원 % 16.01% 국내최초의온라인서점. 다음달부터도서정가제시행됨에따라내년사상최대이익달성기대 올해인수한두산동아의영업이익개선및금융원가개선으로본격적인실적기여가능. 이에따라 내년올해대비가파른실적성장가능전망 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0% 2014 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.9%, KOSPI 수익률 : -4.7%

4 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) 3 월추천종목수익률 단순방식 -0.55% 가중방식 6.61% BM 0.08% 2 월추천종목수익률 단순방식 2.26% 가중방식 -0.13% BM 1.87% 종목명 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 1,357,000원 1,4,000원 1,0,000원 8.33% 15.65% 0.08% 삼성전자 삼성전자법인이루프페이를 % 인수하기로결정. NFC 단말기확대가더딘현시적인 A 상황을고려할때, 초기모바일결제시장경쟁에있어적절한포석으로평가 삼성전자시스템LSI는올해 14나노핀펫의조기매출을통해매출 13.5조원, 영업이익 0.74조원달성 전망 249,500원 252,000원 350,000원 1.00% 38.89% 0.08% 현대모비스 2015년완성차의볼륨공백기대비안정적인실적이부각될전망. 또한그룹의 R&D투자에있어 A 상당부분은부품의경쟁력에서귀결됨을감안할때동사의핵심부품개발과장착률이지속적으로 높아질전망 86,원 85,500원 130,000원 -0.81% 52.05% 0.08% 코웨이 2015년 ARPU 상승과판매력강화로외형성장과수익성개선전망. 업종내밸류에이션프리미엄 A 충분 2015년추정치및순현금전환과꾸준한배당성향확대에근거하여목표주가 130,000원으로상향 30,0원 29,650원 43,000원 -3.10% 45.03% 0.08% KT LTE 성장으로매출성장의기반을확보했고, 지난해대규모구조조정으로비용발생부담을 A030 줄여 2015년에는수익성개선이기대 실적개선에따라배당도재실시할가능성이큰상황 173,500원 166,000원 220,000원 -4.32% 32.53% 0.08% CJ 주력자회사의경쟁력이개선되고, 성장동력도강화될전망이며, 계열사간의시너지와우호적인 A 영업환경은주가에긍정적 글로벌경기가여전히불투명하고, 매크로변수도불안함에따라주식시장에서도주도주를찾기 어려운상황에서성장성과안정성을겸비한 CJ는안정적인투자종목으로판단 64,300원,300원 72,000원 -6.22% 19.40% 0.08% CJ CGV 중국내턴어라운드모멘텀을감안하면여전히 Global Peer 대비밸류에이션매력존재 A0791 국내에서도지난해상반기까지는기저구간이므로실적에대해서도부담을느낄필요가없다고 판단 62,0원 63,0원 75,000원 1.27% 17.92% 0.08% 키움증권 높은수익성이동사주가프리미엄의근거. 인터넷전문은행개화시점에서주변및자체경쟁력을 A 감안해이익확대여건이금융업종내에서가장좋다고판단 이자수익을바탕으로타사대비안정적이익흐름예상 단순방식은추천종목수익률의이익증가모멘텀강화하면외형성장세지속할전망 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임

5 전일수급동향 (03/16) KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 삼성엔지니어링 20,032 삼성전자 28,406 SK이노베이션 37,029 SK하이닉스 46,932 LG디스플레이 12,920 POSCO 25,343 LG화학 27,961 현대차 34,841 한국전력 10,2 롯데케미칼 15,911 대우조선해양 25,201 SK C&C 22,411 현대건설 9,788 아모레퍼시픽 12,954 롯데케미칼 23,498 LG디스플레이 19,971 NAVER 9,392 삼성물산 10,0 POSCO 23,105 한국전력 12,547 삼성중공업 9,243 LG화학 10,6 TIGER 원유선물 (H 21,255 KODEX 레버리지 10,102 현대차2우B 8,884 현대제철 9, ,5 신한지주 10,090 SK C&C 7,731 코스맥스 8,062 삼성물산 11,145 NAVER 9,221 신한지주 7,251 LG생활건강 7,591 한샘 10,758 LG생활건강 8,522 SK하이닉스 7,227 한샘 6,134 삼성전자 10,028 현대차2우B 8,405 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 400 순매수 ( 백만원 ) 파라다이스 3,447 컴투스 14,013 다음카카오 21,481 CJ E&M 8,087 & 오성엘에스티 2,9 조이시티 2,783 위메이드 3,145 내츄럴엔도텍 7, 위메이드 2,728 메디톡스 2,732 원익IPS 2,942 셀트리온 3,900 OCI머티리얼즈 2,467 CJ E&M 2,234 NICE평가정보 1,877 컴투스 3,716 차바이오텍 2,332 실리콘웍스 1,915 라이온켐텍 1,876 산성앨엔에스 3,172 원익IPS 2,144 이라이콤 1,434 비씨월드제약 1,506 에이씨티 2,879 셀트리온 2,078 GS홈쇼핑 1,430 뷰웍스 1,4 KG이니시스 2,833 성우하이텍 1,818 코스온 1,325 인터파크INT 1,425 로만손 2,624 게임빌 1,4 내츄럴엔도텍 1,237 대봉엘에스 1,408 게임빌 1,834 SK브로드밴드 1,698 산성앨엔에스 1,098 하이로닉 1,368 메디톡스 1,713 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 현대그린푸드 26일동양이엔피 20일 삼아알미늄 28일삼현철강 20일 신세계건설 25일엔브이에이치코리 19일 삼호개발 25일삼일기업공사 20일 LG화학 24일인지디스플레 16일 피엠디아카데미 24일아스트 14일 미원에스씨 20일내츄럴엔도텍 12일 대상홀딩스 22일금강철강 12일 현대에이치씨엔 19일파세코 11일 예스코 20일신진에스엠 12일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ 삼성엔지니어링 32.6% 셀트리온 17.7% IHQ 8.8% 서린바이오 11.0% OCI 26.9% 에스엠 16.4% 한솔홈데코 8.7% 에스넷 9.8% 코스맥스 26.7% 루멘스 15.6% 동성제약 7.8% 컴투스 9.2% 현대미포조선 22.0% 컴투스 14.3% 우신시스템 6.8% 팬엔터테인먼트 9.0% 대우조선해양 22.0% 코나아이 13.8% KC그린홀딩스 6.5% 대봉엘에스 8.8% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

6 수급관심및신고가종목군 기관연속순매수 ( 원 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20, ( 원 ) 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12, SBS (034) 방송사업, 문화서비스업, 광고사업영위 시가총액 종가 등락률 7,008억원 38,400원 5.35% Comment 기관 7일연속순매수 NEW (1550) 영화, 비디오물및방송프로그램배급업영위 시가총액 종가 등락률 3,192억원 23,300원 2.64% Comment 기관 8일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 450, , , , ,000, ( 원 ) 41,000 39,000 37,000 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25, 동원 F&B (0497) 일반식품, 유통, 조미식품, 유제품등제조, 판매 시가총액 종가 등락률 14,278억원 3,000원 3.50% Comment 외국인 11일연속순매수 매일유업 (005990) 분유및유아식부문사업영위 시가총액 종가 등락률 5,192억원 38,750원 1.97% Comment 외국인 9일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 0,000 0,000 0, , , ( 원 ) 28,000 23,000 18,000 13,000 8,000 3, LG 생활건강 (051900) 생활용품, 화장품, 음료부문사업영위 시가총액 종가 등락률 112,294억원 719,000원 6.52% 루멘스 생활용품산업 1위, 화장품산업과음료산업 2위유지 코스온 (069110) 디지털영상저장장치 DVR 시스템제조및도소매업 시가총액 종가 등락률 3,543억원 21,750원 10.13% Comment 오산신공장, 중국화장품진출등영업이익개선전망 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

7 국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 1, , , KOSDAQ 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 신용융자 미수금 거래대금 7.29 (1.) KOSPI 4.28 (2.03) KOSDAQ 주식형펀드 79.1 (0.3) MMF * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 2, , , 다우30 17, , , 나스닥 4, , , 다우운송 9, , , 필반도체 영국 6, , , 프랑스 5, , , 독일 12, , , 러시아 (2.48) (20.69) 1, 브라질 48, , , 일본 19, (0.04) (8.19) 19, , 중국 3, , , 대만 9, (0.69) (66.44) 9, , 인도 28, (0.23) (65.59) 30, , KOSPI 2, 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,0 KOSPI 20MA MA MA 1,750 KOSDAQ KOSDAQ 20MA MA MA

8 주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 1, , ,909.2 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 2, , ,425.6 개인 4, , ,425.7 기타 전체 8,0.5 10, ,904.5 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 개인 5, , ,813.6 기타 전체 6, , ,437.9 KOSPI 주체별거래대금추이 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 Mar 05-Mar 09-Mar 11-Mar 13-Mar KOSPI 주체별거래대금비중추이 (%) Feb 기관외국인개인 25-Feb 03-Mar 09-Mar 13-Mar

9 주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (47.6) (8.0) (1,665.1) 금융투자 (0.1) (8.2) (2,176.4) (1,931.1) 보험 (5.7) (84.2) (163.3) 15.6 투신 (28.0) (303.7) (581.7) (790.1) 사모펀드 (18.3) (126.9) 64.5 (245.4) 은행 연기금 (7.9) ,0.0 3,375.8 국가, 지자체 (0.7) (0.9) 29.1 (165.2) 기타금융기관 (21.4) (30.1) 외국인 ,123.6 (892.3) 개인 (63.5) (379.5) (1,711.0) 기타법인 (78.9) 2,323.4 KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 68.5 (81.6) 금융투자 30.4 (10.8) (77.3) (144.0) 보험 6.9 (9.2) 투신 13.5 (13.4) 사모펀드 3.7 (23.6) 7.1 (52.5) 은행 3.6 (1.4) (5.0) (10.3) 연기금 7.5 (21.8) 국가, 지자체 기타금융기관 (2.0) (8.0) (32.6) (102.9) 외국인 (16.5) 개인 (59.1) (10.1) 기타법인 (10.1) ( ) (176.9) (507.1) KOSPI 주체별일일순매수대금 ( 십억원 ) 기관 외국인 개인 Mar 5-Mar 9-Mar 11-Mar 13-Mar KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 1, ,000 개인 연기금 외국인 5 일누적순매수 ( 십억원 ) 기타법인 은행 기타금융기관 국가, 지자체 보험 사모펀드 투신 금융투자 기관전체

10 국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 S&P500( 좌 ) 다우30( 우 ) 2, 2, 2,000 1,900 1,0 1,0 1,0 1,500 1, ,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 나스닥 ( 좌 ) 5, 필라델피아반도체 ( 우 ) 5,000 4,0 4,0 4,400 4, 4,000 3,0 3,0 3,400 3, 3, 독일 DAX 와영국 FTSE DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7, , 7,000 6,0 6,0 6,400 6, 6,000 홍콩 H 와중국상해종합 홍콩H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8, ,0 3,500 3,300 3, 2,900 2,0 2,500 2,300 2, 1,900 일본 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 20,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 10, 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,0 18,000 9,0,000 1,0 16,000 14,000 9, 8,0 55,000 50,000 1,400 1, 1,000 12,000 8, 45, , ,0 40,

11 Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 월누적 년누적 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 3/13잔고 전일대비 3월누적 15년누적 주식 78,599.7 (379.7) (1,933.1) (2.2) 국내 62,694.0 (395.8) (2,0.8) (678.5) 국내액티브 52,790.9 (85.1) (1,036.9) 국내 ETF 9,903.1 (310.7) (1,033.9) (1,195.0) 해외 15, (23.7) 혼합주식 10,063.6 (37.4) (176.7) (317.4) 혼합채권 25,367.0 (24.1) (1,923.3) 채권 75, ,114.3 합계 190,007.7 (336.1) (846.9) 2,171.4 단기금융 105, , , ,268.0 파생상품 32, (124.4) (1,265.9) 부동산 31, (87.2) 1,429.2 실물 재간접 20,943.1 (10.4) ,3.1 특별자산 32, PEF 3, 합계 416, , , ,393.5 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 400 KOSPI( 우 ) 2, 2, ,000 1,950-1, , ,0 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 150 1, , , 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) 주 : 2010년1월 4일이후누적액 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 98 유동성비중 ( 우 )

12 채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 1.81 (0.01) (0.21) (0.85) 통안채 2년 1.83 (0.01) (0.23) (0.93) CD 1.89 (0.01) (0.23) (0.76) 국고채 3년 1.86 (0.01) (0.24) (0.97) 국고채 5년 1.99 (0.03) (0.24) (1.14) 회사채 AA- 3년물 2.11 (0.01) (0.25) (1.08) 회사채 BBB- 3년물 8.02 (0.01) (0.25) (1.02) CRS 1년 1.27 (0.06) (0.17) (0.69) IRS 1년 (0.22) (0.87) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/16 (69.6) 0.0 (102.7) 2, / (575.5) / , / (753.1) 1,400.6 (125.2) 03/ (222.7) 국채선물순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/16 1,838 (3,919) 1, /13 4,987 (3,454) (79) (245) (108) 03/12 2,534 (6,006) 4, (774) 03/11 15,046 (6,455) (5,020) (240) (1,792) 03/10 6,405 (8,296) 2,900 (699) (113) 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 내외금리차 (%) 내외금리차 한국 CDS 스프레드 (bp)

13 해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1, 원 / 달러 NDF 1M 1, 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1, 원 /엔 (0.31) 8.14 (116.50) 엔 / 달러 아시아통화지수 (0.05) (1.02) (4.27) 달러지수 99. (0.63) 달러 / 유로 (0.0843) (0.3354) 달러 / 파운드 (0.0005) (0.0530) (0.1813) 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y (0.008) 채 10Y (0.042) (0.583) LIBOR 3M 미회사채 AA 10Y (0.534) 미은행채 AA 10Y (0.597) 미회사채 BBB 10Y (0.721) 미은행채 BBB 10Y (0.043) (1.568) 모기지고정금리 30Y 3.8 (0.020) (0.430) TED SPREAD (0.010) (0.012) EMBI+ SPREAD 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1, 1,300 채 2 년물과 10 년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,1 1, 1,0 1,040 1, 1, 1, , 회사채신용스프레드 (%P) BBB 스프레드 2.0 A 스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 0.3 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp)

14 원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB (0.28) WTI (2.14) Natural Gas 2.72 (0.40) Coal (0.09) Gold 1, ,392. 1, LME지수 2, ,315. 2,666. Copper 5, , , Wheat BDI , WTI 와 LME 지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,0 3, , , 2,900 2,0 50 2, 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1, ,0 93 1, , 83 1, BDI 와 CRB 지수 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 2,500 2, 석탄과천연가스가격 ($/MMBTU) 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) ,500 1, 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 ($/t) 22,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) ,000 7,500 20, ,000 18, ,500 6,000 5,500 16,000 14, , ,

15 Global Peer Analysis 전기전자 (-Y=) 삼성전자 애플 인텔 1 1 자동차 (-Y=) 현대차포드도요타 유틸리티 해운 (-Y=) 한국전력 EDF (-Y=) 현대상선 코스코 머스크 20 은행 (-Y=) 신한지주 BoA 공상은행 증권 (-Y=) 삼성증권골드만삭스노무라

16 Global Peer Analysis 철강 (-Y=) POSCO Vale 신일본제철 50 기계 (-Y=) 두산중공업캐터필러 GE 50 화학 (-Y=) LG화학 듀폰 SABIC 에너지 (-Y=) 1 1 SK 이노베이션엑손모빌페트로차이나 40 통신 (-Y=) KT AT&T 차이나모바일 반도체 (-Y=) 하이닉스마이크론난야 50

17 주요일정 Mon Tue Wed Thu 시카고연방국가활동지수 (0.13, -0.07) 1월기존주택매매 (4.82M, 5.07M) 2월달라스연준제조업활동 (-11.2, -4.4) 1월 CPI MoM(-1.6%, -0.1%) 2월소비자기대지수 (96.4, 103.8) 주간 MBA 주택융자신청지수 (-3.5%, -13.2%) 중국 2월 HSBC 중국제조업 PMI (50.1, 49.7) Fri 1월신규주택매매 4분기 GDP 연간화 (2.2%, (481K, 482K) 2.6%) 1월 CPI MoM (-0.7%, -0.3%) 2월시카고구매관리자지수 1월내구재주문 (2.8%, -3.7%) (45.8, 59.4) 주간신규실업수당청구건수 (313K, 282K) 일본 1월 M3 통화공급 (4.1%, 3.8%) 2월소비자기대지수 (-6.7, - 6.7) 1 월실업률 (3.6%, 3.4%) 1 월전국 CPI(2.4%, 2.4%) 1 월산업생산 (4.0%, 0.8%) 1 월소매판매 (-1.3%, -0.4%) 1 월주택착공건수 (-13.0%, -14/7%) 월개인소득 (0.3%, 0.3%) 1월개인소비지수 (-0.2%, - 0.3%) 2월마킷제조업 PMI (55.1, 54.3) 2월마킷제조업 PMI (51.0, 51.1) 1월실업률 (11.2%, 11.4%) 2월 CPI 예상치 (-0.3%, - 0.6%) 1월건설지출전월비 (-1.1%, 0.4%) 2월 ISM 제조업지수 (52.9, 53.5) 2월생산자물가지수 (-0.9%, -1.0%) 2월 ADP 취업자변동 (212K, 213K) 2월마킷서비스 PMI (57.1, 57.0) 2월마킷서비스 PMI (53.7, 53.9) 2월 ISM 비제조업지수 (56.9, 56.7) 주간신규실업수당청구건수 (320K, 313K) ECB 주요재융자금리 (0.05%, 0.05%) 1월제조업수주 (-0.2%, - 3.4%) 2월비농업부문고용자수변동 (295K, 257K) 2월실업률 (5.5%, 5.7%) 1월무역수지 (-$41.8B, - $46.6B) 4분기 GDP QoQ (0.3%, 0.3%) 고용시장경기지수변동 (4.0, 4.9) 센틱스투자자기대지수 (18.6, 12.4) 일본 1월 BoP 경상수지 ( 61.4B, 187.2B) 4분기 GDP(1.5%, 2.2%) 2월소기업낙관지수 (98.0, 98.9) 1월도매재고전월비 (0.3%, -0.1%) 일본 2월통화량 M2 전년비 (3.5%, 3.5%) 중국소비자물가지수 YoY (1.4%, 1.0%) 생산자물가지수 YoY (-4.8%, -4.3%) MBA 주택융자신청지수 (-1.3%, 0.1%) 일본 2월생산자물가지수 YoY (0.5%, 0.4%) 1월기계수주전월비 (-1.7%, -4.0%) 2월월간재정수지 (-$192.3B, -$191.0B) 2월소매판매추정전월비 (-0.6%, 0.3%) 신규실업수당청구건수 (289K, 305K) 산업생산 MoM(-0.1%, 0.2%) 한국한국은행금융통화위원회 일본 1월 3차산업지수 MoM (1.4%, 0.5%) 2월생산자물가지수 MoM (-0.5%, -0.8%) 미시간대학소비자기대심리 (91.2, 95.5) 일본 1월광공업생산 MoM (3.7%, 4.0%) 월뉴욕제조업지수 (6.90, 7.78) 2월광공업생산 (0.1%, 0.2%) 2월설비가동률 (78.9%, 79.4%) 3월 NAHB 주택가격지수 (53,55) 2월주택착공건수 2월건축허가 2월소비자물가지수 1월무역수지 일본 2월무역수지 한국 2월실업률 3월 FOMC 4분기경상수지주간신규실업수당청구건수 2월경기선행지수 일본 1월전산업활동지수 자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK 투자증권

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2,

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 2015. 3. 6 KOSPI 1,998.38 (+0.00%) KODAQ 631.43 (+0.17%) KOSPI200 254.16 (-0.06%) 고객예탁금 16조 7,7억원 신용잔고 5조 9,157억원 국내주식형펀드 64조 5,067억원 원 / 달러환율 1,101.30원 (+3.원) 국고채3년 1.98% (0.00%P) CD(91일 ) 2.10% (0.00%P)