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정진 연
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2015. 3. 19 KOSPI 2,028.45 (-0.07%) KODAQ 628.99 (-1.11%) KOSPI200 258.22 (+0.

1 KOSPI 2, (-0.07%) KODAQ (-1.11%) KOSPI (+0.02%) 고객예탁금 17조 3,235억원 신용잔고 6조 1,942억원 국내주식형펀드 62조 9,222억원 원 / 달러환율 1,129.90원 (+1.00원) 국고채3년 1.86% (-0.01%P) CD(91일 ) 1.87% (-0.01%P) 12개월예상 PER* 10.47배 IBKS Daily 추천종목 KR 모터스, 아스트, 트루윈, 고려아연, 네오팜, 서원인텍 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) 삼성전자, 현대모비스, KT, 코웨이, 롯데케미칼, CJ, 키움증권, CJ CGV 전일및유럽금융시장마감상황및금일전망 전일수급동향 전일수급특징주및차트관심주 시장동향펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권 주요일정 12 개월예상 PBR* 0.98 배 15 년배당수익률 * 1.35% 15 년 EPS 증가율 * 28.50% *KOSPI200 컨센서스기준 Quantwise

2 구분 종가 등락폭 등락률 (%) 등락률 (%) 구분종가등락폭 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 엔 / 달러 NASDAQ 4, 달러 / 유로 PHIL 반도체 년국채수익률 영국 FTSE 6, WTI 독일 DAX 11, GOLD 1, 프랑스 CAC40 5, ishares MSCI Korea [Midnight News] [ 해외증시마감시황 ] FOMC 성명서, ' 인내심 (patient)' 문구삭제 - 연준위원들의올연말금리전망평균기존 1.125% 0.625% 로 0.5%p 하향조정, 내년금리전망 2.500% 1.875% 로하향 - 옐런의장, " 경제상황이다음달금리인상을정당화할정도는아니며경제가어떻게성장하느냐에따라그이후어떤회의에서도금리인상은가능할것 " 년 GDP 성장률전망치 2.6~3.0% 2.3~2.7% 로하향조정 2016 년 GDP 성장률전망치 2.5~3.0% 2.3~2.7% 로하향조정 년근원물가상승률전망치 1.5~1.8% 1.3~1.4% 로하향 2016 년 1.5~1.9% 로하향, 2017 년 1.8~2.0% 로유지 - 장기실업률전망기존 5.2~5.5% 5.0~5.2% 로하향조정 증시 - 연준 FOMC 성명서의 ' 인내심 ' 삭제에도점진적금리인상시사에상승 - 달러인덱스 2009 년 3 월이후최대하락폭기록 - 10 년물국채수익률다시 2% 하회. 5 개월래최대낙폭기록 - 국제유가, 원유재고증가소식에도연준의 FOMC 성명발표이후달러화약세로상승 유럽증시 - FOMC 회의결과에대한관망세를보이며혼조세마감 주간원유재고 9 만배럴증가한 억배럴기록 무역수지 79 억유로, 예상 (150) 하회 영국중앙은행 (BOE) 정례회의, 만장일치로기준금리동결및자산매입규모유지 영국 1 월 3 개월실업률 5.7%, 예상 (5.6) 상회. 6 년래최저치 OECD, " 연준의첫기준금리인상 6 월이후로미룰것으로전망 " - 경제성장률 2015 년 1.1% 1.4%, 2016 년 1.7% 2.0% 로상향 - 중국 2015 년경제성장률 7.1% 7.0% 로하향 년 3.1%, 2016 년 3.0% 로유지 - 일본 2015 년 0.8% 1.0%, 2016 년 1.0% 1.4% 로상향 [ 오늘의주요이슈 ] 2 월생산자물가지수 일본 1 월전체산업활동지수 4 분기경상수지 3 월신규실업수당청구건수 3 월필라델피아연준경기전망 2 월선행지수 EU 정상회담 [Chart of the Day] [ 전망및전략 ] ( 억배럴 ) 원유재고 국내증시는 FOMC 성명서에서 ' 인내심 ' 단어가삭제됐지만경제에대해추가로개선될여지가있음을언급한가운데기준금리인상이더딜것이라는기대나타나며금일상승예상 달러강세로다국적기업들이실적추정치를하향조정하고있는가운데 FED 가금리인상속도를조절할것이라는기대가높아졌고, 중국에서는경기가일정수준이하로둔화될경우정책을내놓을것이라고밝힌데다가 ECB 의양적완화정책이시작됐다는점에서증시주변환경이우호적인것으로판단 다만국내기업들의실적추정치가여전히하향조정되고있는가운데지수상승으로밸류에이션부담이높아져, 지수가추가로상승할수있는폭이크지않을수있다는점에유의 주간원유재고 10 주연속증가해 년래최고치기록

3 IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 /5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 (' ~ 현재 ) 2 월 누적 2 월 누적 2 월 12.49% 4.85% 5.89% 4.06% 15.84% 6.32% 신규추천추천제외 KR 모터스 (000040) 예스 24(+15.3%) 현금비중 41% 종목명 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 NEW 1,3원 03월 18일 1,365원 % -1.11% KR 모터스 37년업력의이륜차제조업체. 지난해코라오홀딩스로피인수이후올해부터본격적인실적성장전망 A ) 중저가신모델출시에따른수출증가, 2) 코라오홀딩스와시너지, 3) 구조적인마진개선에주목 코라오홀딩스와함께 조원에달하는글로벌시장으로진입. 중장기적성장잠재력또한높아 14,0원 02월 26일 15,300원 % 2.01% 아스트 2001년한국우주항공에서분사한항공기부품및동체제작회사. 항공산업은높은진입장벽과장기적 A 생산계획으로안정적인실적성장가능. 2014년 11월기준수주잔고 9,000억원보유 동사주력기종인 B737이속한약 150석규모의 Single Aisle 급성장예상돼향후가파른실적개선기대 트루윈 A 고려아연 A ,0 원 01 월 22 일 9,830 원 % 7.64% 국내유일의자동차용센서생산기업. 엑셀레이터, 브레이크, 엔진등에적용 신규제품및거래처추가로 2015 년부터제 2 의실적성장전망. 실적성장에따라내년하반기 Over Capa. 이를대비하기위해올해 Capa 확대예정 427,000 원 01 월 19 일 417,000 원 % 7.43% 유가하락등비우적인영업상황에서도아연은상대적으로견조한가격흐름보이고있음 14 년 4 분기영업이익은환율효과와고정비감소로시장컨센서스를약 10% 상회할전망 올해말증설이완료돼 16 년부터실적성장본격화될전망 14,원 12월 30일 19,300원 % 16.65% 네오팜 아토팜브랜드를보유한영유아, 임산부전문화장품업체. 2014년 2분기부터오프라인을중심으로 A 하는판매채널다각화에따라실적성장진행중 내년부터중국노출도상승에따른중국향매출발생기대 11,000원 12월 10일 14,950원 % 15.08% 서원인텍 키패드, 부자재, 악세사리등휴대폰부품업체. 3분기실적부진으로주가약세보였으나, 방열시트등의 A 고마진제품비중증가로세전이익은전년대비 7% 증가. 전방산업부진에도불구견조한성장세지속 현주가기준작년 DPS 감안시배당수익률 3.6%. 올해순이익성장을감안시 14F DPS 증가가능성높아 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0% 2014 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.9%, KOSPI 수익률 : -4.7%

4 IBKS Monthly 추천종목 (3 월 ) SME 분석팀 / 월추천종목수익률 단순방식 1.68% 가중방식 9.09% BM 2.15% 2 월추천종목수익률 단순방식 2.26% 가중방식 -0.13% BM 1.87% 종목명 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 1,357,000원 1,503,000원 1,0,000원 10.76% 13.11% 2.15% 삼성전자 삼성전자법인이루프페이를 % 인수하기로결정. NFC 단말기확대가더딘현시적인 A 상황을고려할때, 초기모바일결제시장경쟁에있어적절한포석으로평가 삼성전자시스템LSI는올해 14나노핀펫의조기매출을통해매출 13.5조원, 영업이익 0.74조원달성 전망 249,500원 2,000원 350,000원 4.21% 34.62% 2.15% 현대모비스 2015년완성차의볼륨공백기대비안정적인실적이부각될전망. 또한그룹의 R&D투자에있어 A 상당부분은부품의경쟁력에서귀결됨을감안할때동사의핵심부품개발과장착률이지속적으로 높아질전망 86,200원 89,900원 130,000원 4.29% 44.61% 2.15% 코웨이 2015년 ARPU 상승과판매력강화로외형성장과수익성개선전망. 업종내밸류에이션프리미엄 A 충분 2015년추정치및순현금전환과꾸준한배당성향확대에근거하여목표주가 130,000원으로상향 30,0원 29,0원 43,000원 -2.61% 44.30% 2.15% KT LTE 성장으로매출성장의기반을확보했고, 지난해대규모구조조정으로비용발생부담을 A 줄여 2015년에는수익성개선이기대 실적개선에따라배당도재실시할가능성이큰상황 173,500원 168,000원 220,000원 -3.17% 30.95% 2.15% CJ 주력자회사의경쟁력이개선되고, 성장동력도강화될전망이며, 계열사간의시너지와우호적인 A 영업환경은주가에긍정적 글로벌경기가여전히불투명하고, 매크로변수도불안함에따라주식시장에서도주도주를찾기 어려운상황에서성장성과안정성을겸비한 CJ는안정적인투자종목으로판단 64,300원 59,300원 72,000원 -7.78% 21.42% 2.15% CJ CGV 중국내턴어라운드모멘텀을감안하면여전히 Global Peer 대비밸류에이션매력존재 A0791 국내에서도지난해상반기까지는기저구간이므로실적에대해서도부담을느낄필요가없다고 판단 62,0원 66,0원 75,000원 6.05% 12.61% 2.15% 키움증권 높은수익성이동사주가프리미엄의근거. 인터넷전문은행개화시점에서주변및자체경쟁력을 A 감안해이익확대여건이금융업종내에서가장좋다고판단 이자수익을바탕으로타사대비안정적이익흐름예상 단순방식은추천종목수익률의이익증가모멘텀강화하면외형성장세지속할전망 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임

5 전일수급동향 (03/18) SME 분석팀 /5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 이마트 10,511 삼성전자 49,723 제일모직 181,488 KODEX 레버리지 90,001 LG생활건강 8,421 제일모직 48,4 SK이노베이션 28,422 대우증권 19,854 현대산업 5,528 현대차 30,012 TIGER 원유선물 (H 28,300 삼성전자 15,246 현대건설 4,217 SK하이닉스 23,344 KODEX 인버스 27,6 기아차 12,827 삼성생명 4,139 삼성화재 16,110 롯데케미칼 14,033 NH투자증권 11,311 삼성중공업 3,952 LG화학 14,483 엔씨소프트 11,893 이마트 11,246 POSCO 3,507 현대모비스 13,699 대우조선해양 11,478 삼성에스디에스 9,8 한미약품 3,445 SK이노베이션 11,103 대림산업 10,285 한국전력 8,931 KT&G 3,347 LG 10,955 LG화학 7,733 LG생활건강 8,132 현대홈쇼핑 3,089 삼성전기 10,116 삼성물산 7,579 현대산업 7,516 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 다음카카오 11,911 내츄럴엔도텍 2,303 다음카카오 32,146 콜마비앤에이치 4,116 서울반도체 5,579 셀트리온 2,259 셀트리온 12,538 CJ E&M 3,617 파라다이스 3,784 아미코젠 2,231 컴투스 9,512 메디포스트 3,263 차바이오텍 3,2 파트론 2,024 토비스 6,016 소프트맥스 1,907 에이씨티 2,994 모두투어 1,772 인바디 5,774 원익QnC 1,851 CJ E&M 2,353 에스에프에이 1,612 엘티에스 3,146 씨젠 1,5 컴투스 2,2 OCI머티리얼즈 1,507 산성앨엔에스 2,950 슈피겐코리아 1,776 쎌바이오텍 1,378 인터파크INT 1,269 인터파크INT 2,921 SK브로드밴드 1,731 위메이드 1,364 KG모빌리언스 1,246 로만손 2,875 에스에프에이 1,562 다원시스 1,246 키이스트 1,231 에이씨티 2,532 에스엠 1,468 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 현대그린푸드 28일엔브이에이치코리 21일 삼아알미늄 30일삼현철강 22일 신세계건설 27일아세아텍 12일 삼호개발 27일삼일기업공사 22일 LG화학 26일덕산네오룩스 11일 대상홀딩스 24일금강철강 14일 미원에스씨 22일한국기업평가 11일 일성신약 22일동화기업 9일 현대에이치씨엔 21일동원개발 11일 우성사료 22일원익 QnC 9일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ 삼성엔지니어링 32.5% 셀트리온 18.2% IHQ 8.8% 서린바이오 11.8% OCI 27.2% 에스엠 16.3% 한솔홈데코 8.5% 에스넷 10.1% 코스맥스 26.7% 루멘스 15.4% 동성제약 7.9% 팬엔터테인먼트 10.0% 현대미포조선 22.8% 컴투스 14.0% 우신시스템 7.2% 컴투스 9.1% 대우조선해양 21.9% 코나아이 13.9% 에이엔피 6.5% 대봉엘에스 9.1% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

6 수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 /5671 기관연속순매수 ( 원 ) 55,000 50,000 금융지주회사 신한지주 (055550) 45,000 40,000 35,000 30, ( 원 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10, 시가총액 종가 등락률 202,246억원 42,650원 0.35% Comment 기관 8일연속순매수 동화기업 (025900) 소재사업과하우징사업영위 시가총액 종가 등락률 4,630억원 30,150원 2.90% Comment 기관 9일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15, ( 원 ) 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30, SKC (011790) 폴리에스터필름, 기초화학원료등을제조판매 시가총액 종가 등락률 11,982억원 32,900원 5.45% Comment 외국인 13일연속순매수 한국기업평가 (034950) 신용평가, 특수평가, 정보사업영위 시가총액 종가 등락률 1,863억원 41,050원 1.86% Comment 외국인 11일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9, ( 원 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10, NH 투자증권 (005940) 금융투자업영위, 자산관리서비스제공 시가총액 종가 등락률 36,442억원 12,950원 4.44% Comment NH농협증권과의합병을기점으로실적개선기대 에프엔씨엔터 (173940) 종합엔터테인먼트사업영위 시가총액 종가 등락률 2,196억원 34,850원 6.25% Comment 차별화된음악생산을위한전문인력풀보유 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

7 국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 2, (0.07) (1.46) 2, , KOSDAQ (1.11) (7.06) 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 (1.06) 신용융자 미수금 0.15 (0.02) 거래대금 KOSPI KOSDAQ 주식형펀드 78.6 (0.0) MMF * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 2, , , 다우30 18, , , 나스닥 4, , , 다우운송 9, , , 필반도체 영국 6, , , 프랑스 5, , , 독일 11, (0.48) (58.08) 12, , 러시아 , 브라질 51, , , , 일본 19, , , 중국 3, , , 대만 9, , , 인도 28, (0.40) (114.26) 30, ,4.66 KOSPI 2, 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,0 KOSPI 20MA MA MA 1,750 KOSDAQ KOSDAQ 20MA MA MA

8 주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 2, , ,933.8 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 2, , ,443.9 개인 5, , ,503.6 기타 전체 10, , ,021.1 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 개인 6, , ,875.5 기타 전체 6, , ,512.7 KOSPI 주체별거래대금추이 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 Mar 10-Mar 12-Mar 16-Mar 18-Mar KOSPI 주체별거래대금비중추이 (%) Feb 기관외국인개인 02-Mar 06-Mar 12-Mar 18-Mar

9 주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (242.8) (299.8) (2,007.9) (586.9) 금융투자 (13.5) (189.5) (2,178.7) (2,221.8) 보험 투신 (314.9) (474.3) (1,052.9) (1,225.0) 사모펀드 (47.6) (263.4) 은행 연기금 (24.7) , ,150.9 국가, 지자체 (157.5) 기타금융기관 (25.0) (24.5) (55.8) (44.9) 외국인 , 개인 (.9) (529.7) (671.7) (2,483.6) 기타법인 (26.2) (59.8) 2,089.6 KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (113.1) (26.4) (201.7) 금융투자 (10.6) 39.4 (88.3) (133.7) 보험 (17.3) (16.8) (3.8) 투신 (27.4) (14.5) (24.7) 사모펀드 (34.1) (18.6) (52.1) (78.0) 은행 (0.5) 연기금 (11.5) (8.3) (20.1) 국가, 지자체 (3.7) 기타금융기관 (7.9) (15.5) (34.9) (110.1) 외국인 (29.8) (48.9) (11.2) (119.7) 개인 기타법인 (0.5) (31.40) (165.1) (523.1) KOSPI 주체별일일순매수대금 ( 십억원 ) 기관 외국인 개인 Mar 10-Mar 12-Mar 16-Mar 18-Mar KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 1, 외국인 보험 연기금 은행 5 일누적순매수 ( 십억원 ) 국가, 지자체 기타법인 사모펀드 기타금융기관 금융투자 기관전체 투신 개인

10 국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 S&P500( 좌 ) 다우30( 우 ) 2,200 2, 2,000 1,900 1,0 1,0 1,0 1,500 1, ,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 나스닥 ( 좌 ) 5,200 필라델피아반도체 ( 우 ) 5,000 4,0 4,0 4,400 4,200 4,000 3,0 3,0 3,400 3,200 3, 독일 DAX 와영국 FTSE DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7, ,200 7,000 6,0 6,0 6,400 6,200 6,000 홍콩 H 와중국상해종합 홍콩H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8, ,0 3,500 3,300 3, 2,900 2,0 2,500 2,300 2, 1,900 일본 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 20,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 10, 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,0 18,000 9,0,000 1,0 16,000 14,000 9, 8,0 55,000 50,000 1,400 1,200 1,000 12,000 8, 45, , ,0 40,

11 Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 월누적 년누적 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 3/17잔고 전일대비 3월누적 15년누적 주식 78, (1,654.9) (424.0) 국내 62, (1,842.6) (450.3) 국내액티브 53, (758.3) 국내 ETF 9,852.7 (9.8) (1,084.3) (1,245.4) 해외 15, 혼합주식 10,072.6 (9.4) (167.7) (308.4) 혼합채권 25, (1,830.1) 채권 75,923.0 (25.8) ,059.9 합계 190, (520.9) 2,497.4 단기금융 110, , ,859.5 파생상품 32, (169.4) (1,310.9) 부동산 31, (59.5) 1,456.9 실물 재간접 20, ,624.3 특별자산 32, PEF 3, 합계 421,4.5 1, , ,314.4 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 400 KOSPI( 우 ) 2, 200 2, ,000 1, , , ,0 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) 200 MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 150 1, , , 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) 주 : 2010년1월 4일이후누적액 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 98 유동성비중 ( 우 )

12 채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 1. (0.01) (0.21) (0.86) 통안채 2년 1.83 (0.01) (0.21) (0.92) CD 1.87 (0.01) (0.25) (0.78) 국고채 3년 1.85 (0.02) (0.21) (0.99) 국고채 5년 1.97 (0.02) (0.18) (1.18) 회사채 AA- 3년물 2.10 (0.02) (0.22) (1.10) 회사채 BBB- 3년물 8.01 (0.02) (0.22) (1.05) CRS 1년 1.26 (0.01) (0.16) (0.75) IRS 1년 (0.22) (0.88) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/ , / /16 (87.1) 0.0 (87.5) 2, / (575.5) / , 국채선물순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 03/18 3,821 (5,315) 3,8 (119) (1,234) 03/17 (2,243) (6,176) 8, (3) 03/16 1,838 (3,919) 1, /13 4,987 (3,454) (79) (245) (108) 03/12 2,534 (6,006) 4, (774) 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 내외금리차 (%) 내외금리차 한국 CDS 스프레드 (bp)

13 해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1, 원 / 달러 NDF 1M 1, 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1, 원 /엔 (1.05) 7.57 (106.83) 엔 / 달러 아시아통화지수 111. (0.03) (0.02) (2.93) 달러지수 (1.79) 달러 / 유로 (0.0034) (0.0538) (0.3003) 달러 / 파운드 (0.0034) (0.04) (0.1597) 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y (0.119) (0.045) 채 10Y (0.131) (0.1) (0.752) LIBOR 3M (0.001) 미회사채 AA 10Y (0.011) (0.093) (0.635) 미은행채 AA 10Y (0.014) (0.098) (0.693) 미회사채 BBB 10Y (0.011) (0.782) 미은행채 BBB 10Y (0.043) (1.568) 모기지고정금리 30Y 3.8 (0.020) (0.440) TED SPREAD EMBI+ SPREAD 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1,200 1,300 채 2 년물과 10 년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,1 1, 1,0 1,040 1,200 1, 1, , 회사채신용스프레드 (%P) BBB 스프레드 2.0 A 스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 0.3 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp)

14 원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB WTI (0.07) Natural Gas 2.91 (0.51) Coal (0.02) Gold 1, ,3.20 1, LME지수 2,698. (0.53) 3,315. 2,666. Copper 5, (1.07) 7, , Wheat BDI , WTI 와 LME 지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,0 3, , , 2,900 2,0 50 2, 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1, ,0 93 1, , , BDI 와 CRB 지수 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 2,500 2, 석탄과천연가스가격 ($/MMBTU) 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) ,500 1, 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 ($/t) 22,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) ,000 7,500 20, ,000 18, ,500 6,000 5,500 16,000 14, , ,

15 Global Peer Analysis 전기전자 (-Y=) 삼성전자 애플 인텔 자동차 (-Y=) 현대차포드도요타 유틸리티 해운 (-Y=) 한국전력 EDF (-Y=) 현대상선 코스코 머스크 20 은행 (-Y=) 신한지주 BoA 공상은행 증권 (-Y=) 삼성증권골드만삭스노무라

16 Global Peer Analysis 철강 (-Y=) POSCO Vale 신일본제철 50 기계 (-Y=) 두산중공업캐터필러 GE 50 화학 (-Y=) LG화학 SABIC 듀폰 에너지 (-Y=) 1 1 SK 이노베이션엑손모빌페트로차이나 40 통신 (-Y=) KT AT&T 차이나모바일 반도체 (-Y=) 하이닉스마이크론난야 50

17 주요일정 Mon Tue Wed Thu 시카고연방국가활동지수 (0.13, -0.07) 1월기존주택매매 (4.82M, 5.07M) 2월달라스연준제조업활동 (-11.2, -4.4) 1월 CPI MoM(-1.6%, -0.1%) 2월소비자기대지수 (96.4, 103.8) 주간 MBA 주택융자신청지수 (-3.5%, -13.2%) 중국 2월 HSBC 중국제조업 PMI (50.1, 49.7) Fri 1월신규주택매매 4분기 GDP 연간화 (481K, 482K) (2.2%, 2.6%) 1월 CPI MoM (-0.7%, -0.3%) 2월시카고구매관리자지수 1월내구재주문 (2.8%, -3.7%) (45.8, 59.4) 주간신규실업수당청구건수 (313K, 282K) 일본 1월 M3 통화공급 (4.1%, 3.8%) 2월소비자기대지수 (-6.7, -6.7) 1 월실업률 (3.6%, 3.4%) 1 월전국 CPI(2.4%, 2.4%) 1 월산업생산 (4.0%, 0.8%) 1 월소매판매 (-1.3%, -0.4%) 1 월주택착공건수 (-13.0%, -14/7%) 월개인소득 (0.3%, 0.3%) 1월개인소비지수 (-0.2%, -0.3%) 2월마킷제조업 PMI (55.1, 54.3) 2월마킷제조업 PMI (51.0, 51.1) 1월실업률 (11.2%, 11.4%) 2월 CPI 예상치 (-0.3%, -0.6%) 1월건설지출전월비 (-1.1%, 0.4%) 2월 ISM 제조업지수 (52.9, 53.5) 2월생산자물가지수 (-0.9%, -1.0%) 2월 ADP 취업자변동 (212K, 213K) 2월마킷서비스 PMI (57.1, 57.0) 2월마킷서비스 PMI (53.7, 53.9) 2월 ISM 비제조업지수 (56.9, 56.7) 주간신규실업수당청구건수 (320K, 313K) ECB 주요재융자금리 (0.05%, 0.05%) 1월제조업수주 (-0.2%, -3.4%) 2월비농업부문고용자수변동 (295K, 257K) 2월실업률 (5.5%, 5.7%) 1월무역수지 (-$41.8B, -$46.6B) 4분기 GDP QoQ (0.3%, 0.3%) 고용시장경기지수변동 (4.0, 4.9) 센틱스투자자기대지수 (18.6, 12.4) 일본 1월 BoP 경상수지 ( 61.4B, 187.2B) 4분기 GDP(1.5%, 2.2%) 2월소기업낙관지수 (98.0, 98.9) 1월도매재고전월비 (0.3%, -0.1%) 일본 2월통화량 M2 전년비 (3.5%, 3.5%) 중국소비자물가지수 YoY (1.4%, 1.0%) 생산자물가지수 YoY (-4.8%, -4.3%) MBA 주택융자신청지수 (-1.3%, 0.1%) 일본 2월생산자물가지수 YoY (0.5%, 0.4%) 1월기계수주전월비 (-1.7%, -4.0%) 2월월간재정수지 (-$192.3B, -$191.0B) 2월소매판매추정전월비 (-0.6%, 0.3%) 신규실업수당청구건수 (289K, 305K) 산업생산 MoM(-0.1%, 0.2%) 한국한국은행금융통화위원회 일본 1월 3차산업지수 MoM (1.4%, 0.5%) 2월생산자물가지수 MoM (-0.5%, -0.8%) 미시간대학소비자기대심리 (91.2, 95.5) 일본 1월광공업생산 MoM (3.7%, 4.0%) 월뉴욕제조업지수 (6.90, 7.78) 2월광공업생산 (0.1%, 0.2%) 2월설비가동률 (78.9%, 79.4%) 3월 NAHB 주택가격지수 (53,55) 2월주택착공건수 (897K, 1065K) 2월건축허가 (1092K, 1053K) 2월소비자물가지수 (-0.3%, -0.3%) 1월무역수지 (79억, 243억 ) 일본 2월무역수지 (-4246억, 억) 한국 2월실업률 (3.9%, 3.4%) 3월 FOMC 4분기경상수지주간신규실업수당청구건수 2월경기선행지수 일본 1월전산업활동지수 자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK 투자증권

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 등락률 (%) 구분종가등락폭 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 엔 / 달

구분 종가 등락폭 등락률 (%) 등락률 (%) 구분종가등락폭 1D 5D 1D 5D DOW 18, DXY( 달러인덱스 ) S&P500 2, 엔 / 달 2015. 3. 24 KOSPI 2,036.59 (-0.03%) KOSDAQ 640.29 (+0.03%) KOSPI200 258.95 (+0.10%) 고객예탁금 17조 2,249억원 신용잔고 6조 2,888억원 국내주식형펀드 62조 4,992억원 원 / 달러환율 1,114.원 (-8.40원) 국고채3년 1.79% (+0.00%P) CD(91일 ) 1.86%