[Midnight News] - [ 유럽및 마감시황 ] [ 전망및전략 ] [ 펀드동향 ] [ 파생시장동향 ] [ 외환시장동향 ] 1월기존주택매매 482만건, 예상치 (495) 하회. 2014년 4월이후최저치 2월댈러스연은제조업지수 -11.2, 예

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가흔 박
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www.ibks.com Start With IBKS 7 2015. 2. 24 KOSPI 1,968.39 (+0.35%) KOSDAQ 615.52 (+1.05%) KOSPI200 250. (+0.17%) 고객예탁금 신용잔고 국내주식형펀드 15 조 8,414 억원 5 조 7,440 억원 64 조 6,521 억원 원 / 달러환율 1,108. 원 (+6.

1 Start With IBKS KOSPI 1, (+0.35%) KOSDAQ (+1.05%) KOSPI (+0.17%) 고객예탁금 신용잔고 국내주식형펀드 15 조 8,414 억원 5 조 7,440 억원 64 조 6,521 억원 원 / 달러환율 1,108. 원 (+6. 원 ) 국고채 3 년 CD(91 일 ) 2.06% (+0.01%P) 2.12% (0.00%P) 12 개월예상 PER* 배 12 개월예상 PBR* 0.92 배 14 년배당수익률 * 1.37% 14 년 EPS 증가율 * -5.27% * KOSPI200 컨센서스기준 Quantiwise IBKS Daily 추천종목서원인텍, 예스24, 지엔씨에너지네오팜, 고려아연, 트루윈 IBKS Monthly 추천종목 (2월) 삼성전자, SK하이닉스, 아모레퍼시픽, LG유플러스, 롯데케미칼, CJ, 금호석유, 모두투어전일및유럽금융시장마감상황및금일전망전일수급동향전일수급특징주및차트관심주시장동향펀드, 해외증시, Global peer, 환율및해외금리, 원자재, 채권주요일정 본조사분석자료는당사리서치센터에서신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나당사는그정확성이나완전성을보장할수없으며, 과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 고객께서는자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대해최종결정하시기바라며, 본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.

2 [Midnight News] - [ 유럽및 마감시황 ] [ 전망및전략 ] [ 펀드동향 ] [ 파생시장동향 ] [ 외환시장동향 ] 1월기존주택매매 482만건, 예상치 (495) 하회. 2014년 4월이후최저치 2월댈러스연은제조업지수 -11.2, 예상치 (-4.0) 하회 독일 2월 IFO 기업환경지수 106.8, 예상치 (107.7) 하회 그리스정부, 유럽채권단에제출할개혁목록시한을하루뒤인 24일로연기 - WSJ 나이지리아석유장관, OPEC 회원국들국제유가하락세지속될경우긴급회의여는방안논의 - FT 애플, 19억달러투자해아일랜드와덴마크에데이터센터건설계획 역외선물환율 ( 원 / 달러기준 ), 1MF 매수기준 1,109.14(+0.44 원, 전거래일종가대비 ) DXY( 달러화지수 ), P(+0.314P) 10년만기국채수익률, %( %) VIX, 14.56%(0.26%P) 전일유럽증시는지난주말그리스의구제금융 4개월연장합의소식이반영되며영국을제외한주요국증시상승마감 ( 영국 -0.04%, 독일 +0.73%, 프랑스 +0.65%). 증시는부진한주택지표와유가하락이악재로작용한가운데옐런연준의장의의회발언을앞둔관망세에다우와 S&P500지수는약보합에마감하고나스닥지수는애플의신고가경신에힘입어강보합을기록하는등보합권혼조세마감 ( 다우 -0.13%, S&P %, 나스닥 +0.10%). 뉴욕외환시장에서엔 / 달러환율은전일대비 0.24엔내린 엔에거래됐고, WTI는 OPEC 회원국들의긴급회의논의소식에도과잉공급우려와달러강세여파에전일대비 2.7% 하락한배럴당 49.45달러에마감했으며, 금가격은 0.3% 하락마감 국내증시는오늘밤부터이틀간예정된옐런의장의통화정책관련의회증언을앞두고관망세를보이는가운데최근상승에따른차익실현매물출회되며하락전망. 그러나연기금이 9거래일연속순매수를지속하고있고 ECB의양적완화를앞두고외국인수급에도긍정적변화가예상돼낙폭은크지않을것으로예상. 금일오리온, 대우조선해양, 한화케미칼등실적발표예정 국내주식형 (ETF제외 ) 펀드 +66억원 해외주식형 (ETF제외 ) 펀드 +25억원 (2/17일기준 ) 국내주식형펀드주식편입비 93.49% 전일대비 0.02%P 증가 야간선물 251.P(+0.02%) 전일원 / 달러환율은역외달러화매수세유입되며상승폭확대했지만월말수출업체달러매도물량에상승폭축소마감 (1,108.원, +6.원 ) 2

3 IBKS Daily 추천종목 SME 분석팀 /5671 IBKS Daily 추천종목수익률 KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률 누적 (' ~ 현재 ) 2 월 누적 2 월 누적 2 월 11.08% 3.53% 2.76% 0.98% 13.36% 4.05% 신규추천추천제외 종목명 트루윈 A 고려아연 A 없음 없음 현금비중 37% 추천주가 추천일 현재주가 목표주가 수익률 벤치마크 9,0원 01월 22일 8,7원 % 5.34% 국내유일의자동차용센서생산기업. 엑셀레이터, 브레이크, 엔진등에적용 신규제품및거래처추가로 2015 년부터제 2 의실적성장전망. 실적성장에따라내년하반기 Over Capa. 이를대비하기위해올해 Capa 확대예정 427,000 원 01 월 19 일 415,000 원 % 4.25% 유가하락등비우적인영업상황에서도아연은상대적으로견조한가격흐름보이고있음 14 년 4 분기영업이익은환율효과와고정비감소로시장컨센서스를약 10% 상회할전망 올해말증설이완료돼 16 년부터실적성장본격화될전망 14,원 12월 30일 16,250원 % 14.15% 네오팜 아토팜브랜드를보유한영유아, 임산부전문화장품업체. 2014년 2분기부터오프라인을중심으로 A 하는판매채널다각화에따라실적성장진행중 내년부터중국노출도상승에따른중국향매출발생기대 11,000원 12월 10일 16,450원 % 12.62% 서원인텍 키패드, 부자재, 악세사리등휴대폰부품업체. 3분기실적부진으로주가약세보였으나, 방열시트등의 A 고마진제품비중증가로세전이익은전년대비 7% 증가. 전방산업부진에도불구견조한성장세지속 현주가기준작년 DPS 감안시배당수익률 3.6%. 올해순이익성장을감안시 14F DPS 증가가능성높아 예스 24 A0532 지엔씨에너지 A ,4 원 10 월 17 일 8,040 원 % 12.38% 국내최초의온라인서점. 다음달부터도서정가제시행됨에따라내년사상최대이익달성기대 올해인수한두산동아의영업이익개선및금융원가개선으로본격적인실적기여가능. 이에따라 내년올해대비가파른실적성장가능전망 7,6 원 10 월 10 일 9,330 원 % 8.61% 디젤엔진을활용한비상발전장치사업영위 년부터바이오가스발전으로사업다각화에성공 비상용발전기는 IDC 투자확대에따른대용량비상전력설비의수요증가로성장세가지속될전망 바이오가스발전은현재 3 개사업장에서 2016 년 10 개사업장으로확대해중장기성장동력으로기대 벤치마크는해당기업의상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를사용하며추천주가는신규편입일전일의종가임 목표주가는당사가커버하는종목만표시됨 편입일순 2011 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.4%, KOSPI 수익률 : -11.0% 2012 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +45.7%, KOSPI 수익률 : +9.4% 2013 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +17.5%, KOSPI 수익률 : -1.0% 2014 년 IBKS 포트폴리오수익률 : +12.9%, KOSPI 수익률 : -4.7%

4 IBKS Monthly 추천종목 (2 월 ) SME 분석팀 / 월추천종목수익률 단순방식 1.13% 가중방식 0.42% BM 0.98% 1 월추천종목수익률 단순방식 5.02% 가중방식 2.83% BM 1.76% 종목명 전월종가 현재주가 목표주가 수익률 상승여력 벤치마크 1,365,000원 1,367,000원 1,0,000원 0.15% 17.04% 0.98% 삼성전자 1) 스마트폰실적쇼크에서점차회복될가능성이높아졌고, 2) 시스템LSI의턴어라운드기대감이 A 높아졌다는점, 3) 기관투자자들의삼성전자편입비중이아직낮은편이라는점이긍정적 배당확대와지배구조개편이슈가유효하다는점에서우려보다는기대감이더커보인다고판단 47,650원 47,200원 64,000원 -0.94% 35.59% 0.98% SK 하이닉스 수요에대한불안감이여전하지만, DRAM 3위업체인마이크론의 DRAM 공급차질로 2015년 A0006 DRAM 수급은우리가당초예상한것보다타이트하게유지될것으로예상 원 / 달러환율도국내메모리업체들에우호적인방향으로흘러가고있어, 국내반도체섹터에 대해비중확대의견을유지 2,651,000원 2,874,000원 3,000,000원 8.41% 4.38% 0.98% 아모레퍼시픽 2015년에도면세점과중국사업부문고성장이전망. 1) 면세점은중국인무비자프로그램실시와 A0430 중장기적정부의면세점사업강화책에근거할때동사의채널확장에는직접적인수혜 2) 중국사업또한 2015년엔이니스프리의폭발적인성장세와마몽드구조조정완료, 에뛰드와 아이오페의출점강화를바탕으로 30% 이상의성장성은충분할전망 12,원 11,650원 15,000원 -3.72% 28.76% 0.98% LG 유플러스 통신본연의사업에서경쟁력이향상되고, 이를바탕으로사업을확장하는계획은성장에필요한 A 부분으로판단. LTE 가입율이높다보니, 비용절감효과가상대적으로크게나타날수있을전망 그동안주가상승에발목을잡았던주식오버행이슈가해소된점도주가에긍정적 174,500원 174,500원 230,000원 0.00% 31.81% 0.98% 롯데케미칼 단기실적감소보다는 15년유가하향안정화에따른저가납사투입이기대되며, 이에따른 A0111 스프레드상승과 restocking 수요증가에의미를두는것이바람직할것으로판단 16년부터원료다변화에따른가격경쟁력제고와외형확대에따른성장모멘텀이기대 172,500원 179,000원 220,000원 3.77% 22.91% 0.98% CJ 주력자회사의경쟁력이개선되고, 성장동력도강화될전망이며, 계열사간의시너지와우호적인 A 영업환경은주가에긍정적 글로벌경기가여전히불투명하고, 매크로변수도불안함에따라주식시장에서도주도주를찾기 어려운상황에서성장성과안정성을겸비한 CJ는안정적인투자종목으로판단 89,0원 84,300원 110,000원 -6.02% 30.49% 0.98% 금호석유 비수기에도불구, 합성수지 (ABS/PS제품) 부문과자회사금호피앤비의페놀유도체부문의공급 A0117 과잉이점진적으로해소되고있어스프레드개선이지속 15~16년화학업체들의증설계획이많지않은가운데, 동사는열병합발전소의증설에따라이익 증가가가능할전망 27,0원 29,750원 31,000원 7.40% 4.20% 0.98% 모두투어 2014년필리핀태풍과태국시위, 세월호사고등여행심리가극도로저하되었던여행심리가 A01 모두고스란히올해기저효과로돌아올전망영업환경은주가에긍정적 수요호조에동사의신규사업에긍정적인정부정책, 한중 FTA로인한중국인아웃바운드허가권 취득가능성까지감안하여동사에대한매수를추천 단순방식은추천종목수익률의단순평균이며, 가중방식은시가총액비중을고려한가중평균임 벤치마크는해당기업상장시장 (KOSPI, KOSDAQ) 지수를편입비율로가중평균하여사용. 기준은전월말종가임

5 전일수급동향 (02/23) SME 분석팀 /5671 KOSPI 외국인상위 KOSPI 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) NAVER 36,564 SK하이닉스 28,0 NAVER 35,055 KODEX 레버리지 21,726 %GS리테일 22,457 현대글로비스 23,725 TIGER 원유선물 (H 18,635 삼성전자 17,668 삼성전자 14,9 LG화학 21,247 현대글로비스 13,819 %GS리테일 15,975 삼성화재 14,791 POSCO 20,739 LG디스플레이 13,689 현대건설 11,507 현대차 12,694 현대모비스 16,250 SK하이닉스 10,3 OCI 10,105 SK텔레콤 6,403 KB금융 13,985 한국타이어 9,423 한전기술 6,135 신한지주 5,730 기아차 10,848 삼성에스디에스 7,397 GS건설 5,825 LG디스플레이 5,573 삼성전기 9,649 LG화학 6,893 SK텔레콤 5,6 삼성생명 5,085 한국전력 8,2 한국전력 6,457 현대엘리베이 5,447 현대차2우B 4,391 호텔신라 7,535 현대제철 5,786 KT 5,376 KOSDAQ 외국인상위 KOSDAQ 기관상위순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 순매도 ( 백만원 ) 순매수 ( 백만원 ) 다음카카오 5,757 셀트리온 5,987 다음카카오 10,349 셀트리온 8,573 게임빌 2,299 데브시스터즈 2,393 슈피겐코리아 3,045 CJ E&M 5,445 아스트 1,614 KH바텍 2,256 파라다이스 2,976 차바이오텍 4,278 파라다이스 1,262 인터파크 1,771 한글과컴퓨터 2,319 마크로젠 2,401 토비스 1,256 이오테크닉스 1,740 CJ오쇼핑 2,144 SK브로드밴드 2,229 메디포스트 1,163 웹젠 1,7 인터파크 2,105 바이로메드 2,132 에스넷 1,079 바이넥스 1,463 데브시스터즈 2,077 아모텍 2,112 보성파워텍 1,009 아모텍 1,350 게임빌 1,965 SBS콘텐츠허브 1,612 원익IPS 929 코스온 1,326 토비스 1,729 대륙제관 1,517 바텍 8 인터플렉스 1,267 원익IPS 1,610 인터플렉스 1,452 외국인연속순매수 KOSPI KOSDAQ KOSPI 기관연속순매수 KOSDAQ 동원산업 25일에이테크솔루션 23일 BYC 29일티브이로직 28일 예스코 24일 ISC 17일 아세아제지 19일셀트리온 14일 삼성전기 23일평화정공 16일 국동 17일세원물산 12일 빙그레 21일신화인터텍 12일 롯데제과 15일우주일렉트로 12일 롯데케미칼 21일비에이치아이 12일 한세실업 15일씨티씨바이오 11일 대차거래잔고율상위 KOSPI KOSDAQ 신용잔고비율상위 KOSPI KOSDAQ 삼성엔지니어링 35.5% 루멘스 16.4% 에이엔피 9.3% 아이씨케이 10.9% 코스맥스 28.6% 셀트리온 16.1% 우신시스템 8.8% 산성앨엔에스 9.3% OCI 24.4% 에스엠 14.7% IHQ 7.7% 팬엔터테인먼트 9.2% 대우조선해양 23.7% 컴투스 13.7% 한솔홈데코 7.6% 링네트 8.9% 현대미포조선 23.1% 서울반도체 13.6% 동성제약 7.6% 지엔코 8.8% 수급데이터는전영업일 17시기준! 권리락, / 액면분할 ( 병합 ), $ 투자유의, % 감리 ( 투자주의 ), & 불성실공시, X거래정지 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

6 수급관심및신고가종목군 SME 분석팀 /5671 기관연속순매수 ( 원 ) 95,000,000 85,000,000 75,000, ( 원 ) 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10, 코웨이 (021240) 환경가전사업영위 시가총액 종가 등락률 68,486억원 88,0원 1.25% Comment 기관 6일연속순매수 대상홀딩스 (0846) 대상으로부터인적분할한지주사 시가총액 종가 등락률 6,7억원 18,0원 7.12% Comment 기관 6일연속순매수 외국인연속순매수 ( 원 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9, ( 원 ) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25, 광동제약 (0092) 일반기능성음료비중이높은제약사 시가총액 종가 등락률 6,578억원 12,550원 3.29% Comment 외국인 6일연속순매수 현대리바트 (079430) 종합가구회사 시가총액 종가 등락률 6,645억원 38,500원 1.58% Comment 외국인 5일연속순매수 52 주신고가 ( 원 ) 2,000 1,0 1,0 1,400 1,200 1, ( 원 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, 신성통상 (0053) 니트의류전문업체 시가총액 종가 등락률 2,593억원 1,5원 5.87% Comment 큰폭의이익증가 에머슨퍼시픽 (0259) 골프장레저시설개발및건설, 운영 시가총액 종가 등락률 1,956억원 17,0원 2.30% Comment 리조트운영수익확대 상기종목은추천의목적이아니며단순투자참고용임

7 국내외증시동향 국내증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 KOSPI 1, , , KOSDAQ 증시주변자금동향 ( 단위 : 조원, 백만원 ) D-1 전일비 D-2 D-3 D-4 고객예탁금 (0.) 신용융자 미수금 거래대금 KOSPI KOSDAQ 2. (0.29) 주식형펀드.3 (0.0) MMF * 주 : 거래대금은 1거래일전, 기타지표는 2거래일전기준 * 주 : 주식형펀드는국내외를합한설정액기준 해외주요증시등락 ( 단위 : P) 현재가 등락률 (%) 전일비 52주최고 52주최저 S&P500 2, (0.03) (0.64) 2, , 다우30 18, (0.13) (23.) 18, , 나스닥 4, ,9.97 3, 다우운송 9, , , 필반도체 6. (0.64) (4.55) 영국 6, (0.04) (3.04) 6, , 프랑스 4, , , 독일 11, , , 러시아 , 브라질 51, , ,4.83 일본 18, , , 중국 3, , , 대만 9, , , 인도 28, (0.88) (256.30) 29, , KOSPI 2, 2,050 2,000 1,950 1,0 1,850 1,0 KOSPI 20MA MA MA 1,750 KOSDAQ KOSDAQ 20MA MA MA 4

8 주체별거래대금동향 KOSPI 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 1, ,5.7 1,1.2 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 3, , ,406.4 개인 3, , ,1.5 기타 전체 8, , ,5.9 KOSDAQ 주체별거래대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 거래대금 비중 (%) 거래대금 (5MA) 거래대금 (MA) 기관 금융투자 투신 은행 보험 연기금 사모펀드 국가지자체 기타금융 외국인 개인 5, , ,471.3 기타 전체 5,9.7 6, ,061.1 KOSPI 주체별거래대금추이 ( 조원 ) 기관 외국인 개인 Feb 10-Feb 12-Feb 16-Feb 23-Feb KOSPI 주체별거래대금비중추이 (%) Jan 기관외국인개인 02-Feb 06-Feb 12-Feb 23-Feb

9 주체별순매수대금동향 KOSPI 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (10.5) ,949.3 금융투자 3.1 (34.6) 보험 (17.5) (91.4) (189.1) 투신 (.6) (95.5) (794.0) (159.7) 사모펀드 (12.8) (4.9) 은행 (26.1) 연기금 , ,768.3 국가, 지자체 (146.1) (499.1) 기타금융기관 (4.0) (7.8) 33.8 (77.3) 외국인 (1,797.6) 개인 (93.0) (414.1) (1,508.3) (2,9.8) 기타법인 (23.7) ( ) ,558.1 KOSDAQ 주체별순매수대금동향 ( 단위 : 십억원 ) 순매수대금 5일누적 20일누적 일누적 기관전체 (1.3) 금융투자 6.2 (27.7) (112.8) (62.9) 보험 (2.3) 투신 (23.4) 사모펀드 (59.1) (.7) 은행 (0.3) (6.6) (1.3) (18.4) 연기금 (8.5) 국가, 지자체 기타금융기관 (4.7) (17.5) (46.3) (115.8) 외국인 (44.2) 개인 (5.5) (40.3) (161.3) 기타법인 (15.1) ( ) (157.5) (368.3) KOSPI 주체별일일순매수대금 ( 십억원 ) 기관 외국인 개인 ,000 6-Feb 10-Feb 12-Feb 16-Feb 23-Feb KOSPI 주체별최근 5 일누적순매수대금 외국인 연기금 기관전체 사모펀드 5 일누적순매수 ( 십억원 ) 국가, 지자체 은행 기타금융기관 금융투자 기타법인 보험 투신 개인

10 국내외증시동향 S&P500 과다우 30 나스닥과필라델피아반도체지수 S&P500( 좌 ) 다우30( 우 ) 2,200 2, 2,000 1,0 1,0 1,0 1,0 1,500 1, ,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 나스닥 ( 좌 ) 5,200 필라델피아반도체 ( 우 ) 5,000 4,0 4,0 4,400 4,200 4,000 3,0 3,0 3,400 3,200 3, 독일 DAX 와영국 FTSE DAX( 좌 ) FTSE( 우 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7, ,000 6,0 6,0 6,400 6,200 6,000 홍콩 H 와중국상해종합 홍콩H( 좌 ) 상해종합 ( 우 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8, ,500 3,300 3, 2,0 2,0 2,500 2,300 2, 1,0 일본 NIKKEI 와대만가권 브라질보베스파와러시아 RTS 20,000 닛케이 ( 좌 ) 가권 ( 우 ) 10, 65,000 보베스파 ( 좌 ) RTS( 우 ) 1,0 18,000 9,0,000 1,0 16,000 14,000 9, 8,0 55,000 50,000 1,400 1,200 1,000 12,000 8, 45, , ,0 40,

11 Fund Flows 주식형펀드순유출입증감 ( 단위 : 십억원 ) 국내 해외 국내ex ETF 해외exETF 월누적 년누적 유형별자금동향 ( 단위 : 십억원 ) 2/17잔고 전일대비 2월누적 15년누적 주식, ,042.8 국내 64, ,279.6 국내액티브 53, ,268.3 국내 ETF 11,109.3 (67.3) (143.0) 11.3 해외 15, (14.2) (236.8) 혼합주식 10,2.7 (13.0) (37.2) (110.3) 혼합채권 24,465.6 (24.1) (2,922.4) (2,824.7) 채권 73, , ,674.5 합계 188, (667.5) 단기금융 101,0.1 (52.9) 6, ,2.3 파생상품 33,4.3 (123.2) (96.2) (9.1) 부동산 30,668.4 (4.8) ,058.6 실물 재간접 19, , ,621.8 특별자산 31, PEF 3, 합계 409,087.3 (94.5) 8, ,921.2 국내주식형펀드순증 ( 십억원 ) 국내주식형 (ETF제외, 좌 ) 400 KOSPI( 우 ) 2, 200 2, ,000 1, , , ,0 해외주식형펀드순증 ( 십억원 ) 해외주식형 (ETF제외, 좌 ) 200 MSCI EM 지수 ( 우 ) 1, 150 1, , , 국내주식형액티브펀드와 ETF 자금추이 ( 조원 ) 국내 (ETF, 좌 ) ( 조원 ) 11 국내 (ETF제외, 우 ) 주 : 2010년1월 4일이후누적액 국내주식형펀드자산편입비 (%) 주식비중 ( 등락조정, 좌 ) (%) 98 유동성비중 ( 우 )

12 채권시장동향 국내주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 통안채 1년 (0.64) 통안채 2년 (0.73) CD (0.01) (0.53) 국고채 3년 (0.81) 국고채 5년 (1.01) 회사채 AA- 3년물 (0.96) 회사채 BBB- 3년물 (0.00) (0.86) CRS 1년 (0.01) (0.46) IRS 1년 (0.64) 투자자별동향 ( 단위 : 십억원, 계약 ) 장외채권순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 02/ / / , / / 국채선물순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험 02/23 (1,2) (324) 1,597 (717) 67 02/17 8,097 (4,437) (1,6) (847) (35) 02/16 (1,413) 10,169 (8,825) 359 (76) 02/13 (1,5) (2,056) 3, /12 (13,034) 10,040 2, (113) 국고채 3 년금리와 CD 금리 국내회사채신용스프레드 (%) 3.5 국고 3 년 CD 91 일물 (%) 7 AA 스프레드 BBB 스프레드 내외금리차 (%) 내외금리차 1.0 한국 CDS 스프레드 (bp)

13 해외환율금리동향 주요환율동향 원 / 달러 NDF O/N 1, 원 / 달러 NDF 1M 1, 현재가 등락 1개월등락 1년등락 원 / 달러 1, (3.41) 원 /엔 (1.11) (114.87) 엔 / 달러 (0.25) 아시아통화지수 (1.02) (3.42) 달러지수 (0.20) 달러 / 유로 (0.0047) (0.2401) 달러 / 파운드 (0.1198) 해외주요금리동향 현재가 등락 1개월등락 1년등락 채 2Y 0.2 (0.030) 채 10Y (0.054) (0.674) LIBOR 3M 미회사채 AA 10Y (0.613) 미은행채 AA 10Y (0.759) 미회사채 BBB 10Y (0.014) (0.942) 미은행채 BBB 10Y (0.043) (1.568) 모기지고정금리 30Y (0.3) TED SPREAD EMBI+ SPREAD (40.23) 원 / 달러와원 / 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 원 /엔( 우 ) ( 원 ) 1,200 1,300 채 2 년물과 10 년물금리 (%) 2년물 10년물 4 1,1 1, 1,0 1,040 1,200 1, 1, , 회사채신용스프레드 (%P) BBB 스프레드 2.0 A 스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드 (%P) 0.3 TED 스프레드 ( 좌 ) EMBI+ 스프레드 ( 우 ) (bp)

14 원자재동향 주요원자재동향 현재가 등락 (%) 52주최고 52주최저 RJ/CRB (1.24) WTI (2.87) Natural Gas 2.86 (2.98) Coal Gold 1, (0.34) 1,392. 1, LME지수 2,692. (1.10) 3,315. 2,666. Copper 5, (0.99) 7, , Wheat (0.88) BDI , WTI 와 LME 지수 LME지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) ($/ 배럴 ) 3,0 3, ,300 3, 2,0 2,0 50 2, 금과달러지수 ($/ 온스 ) 금가격 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 1, , , , , BDI 와 CRB 지수 BDI( 좌 ) CRB( 우 ) 2,500 2, 석탄과천연가스가격 ($/MMBTU) 천연가스 ( 좌 ) 석탄 ( 우 ) ,500 1, 구리와니켈가격 ($/t) 구리 ( 좌 ) 니켈 ( 우 ) 8,500 ($/t) 22,000 밀과옥수수가격 ( 센트 /BU) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /BU) 0 0 8,000 7,500 20, ,000 18, ,500 6,000 5,500 16,000 14, , ,

15 Global Peer Analysis 전기전자 (-Y=) 삼성전자 애플 인텔 자동차 (-Y=) 현대차포드도요타 유틸리티 해운 (-Y=) 140 한국전력 EDF (-Y=) 140 현대상선 코스코 머스크 20 은행 (-Y=) 신한지주 BoA 공상은행 증권 (-Y=) 삼성증권골드만삭스노무라

16 Global Peer Analysis 철강 (-Y=) POSCO Vale 신일본제철 50 기계 (-Y=) 110 두산중공업캐터필러 GE 50 화학 (-Y=) 140 LG화학 SABIC 듀폰 에너지 (-Y=) 1 1 SK 이노베이션엑손모빌페트로차이나 통신 (-Y=) KT AT&T 차이나모바일 반도체 (-Y=) 하이닉스마이크론난야 50

17 주요일정 Mon Tue Wed Thu 월개인소비 (-0.3%, 0.5%) 12월개인소득 (0.3%,0.3%) 1월 ISM 제조업 (53.5,55.1) 1월 Markit 제조업 PMI (51.0,51.0) 중국 1월 HSBC 제조업 PMI (49.7,49.8) 한국 12월경상수지 ($7221.5M, $ M) 12월건설지출 (0.4%, -0.2%) 1월 ISM 제조업지수 (53.5, 55.1) 12월생산자물가지수 (-2.7%, -1.6%) 한국 1월소비자물가지수 (0.8%, 0.8%) 12월제조업수주 (-3.4%, - 1.7%) 1월 ADP 민간고용 (213K, 253K) 1월 Markit 서비스 PMI (54.2, 54.0) 1월 Markit 서비스 PMI (52.7, 52.3) 12월소매판매 (2.8%, 1.6%) 중국 1월서비스 PMI(51.8, 53.4) 1월 ISM 비제조업지수 (56.7, 56.5) 12월무역수지 (-$46.6B, -$39.8B) 일본 12월경상수지 ( 187.2B, 433.0B) 1월 NFIB 소기업낙관지수 (101.0,.4) 중국 1월소비자물가지수 (1.0%, 1.5%) 1월생산자물가지수 (-3.8%, -3.3%) 1월통화공급 M2 (12.1%, 12.2%) 12월도매재고 (0.2%, 0.8%) 한국 1월수출물가지수 (-4.2%, -2.6%) 1월수입물가지수 (-7.3%, -5.1%) 1월실업률 (3.4%, 3.5%) 12월산업생산 (0.2%, 0.1%) 일본 1월생산자물가지수 (0.3%, 1.8%) 12월기계수주 (8.3%, 1.3%) Fri 1월비농업부문고용 (257K, 329K) 1월실업률 (5.7%, 5.6%) 1월월간재정수지 12월기업재고 (0.1%, 0.2%) (-$17.5B, $1.9B) 1월수입물가지수 1월소매판매 (-0.8%, -0.9%) (-2.8%, -1.9%) 주간신규실업수당청구건수 2월미시간대소비자심리지수 (304K, 279K) (93.6, 98.1) 일본 4분기 GDP 연간화 SA QoQ 예 2월뉴욕엠파이어스테이트제비치 (2.2%, -1.9%) 조업지수 (7.78, 9.95) 12월광공업생산확정치 MoM (0.8%. 1.0%) 한국한국은행금융통화위원회 (2.00%, 2.00%) 12월무역수지 (23.3B, 21.6B) 2월 NAHB 주택시장지수 (55, 57) 1월주택착공건수 (1065K, 1087K) 1월건축허가 (1053K, 10K) 1월생산자물가지수 (-0.8%, -0.2%) 1월산업생산 MoM (0.2%, -0.3%) 1월설비가동률 (76.4%, 79.4%) 주간신규실업수당청구건수 (283K, 304K) 일본 1월무역수지 ( B, B) 1월수출 YoY(17.0, 12.8) 1월수입 YoY(-9.0, 1.9) 12월전산업활동지수 MoM (-0.3%, 0.0%) 12월경상수지 (17.8B, 19.9B) 시카고연방국가활동지수 (0.13, -0.07) 1월기존주택매매 (4.82M, 5.07M) 2월달라스연준제조업활동 (-11.2, -4.4) 1월 CPI MoM 2월소비자기대지수주간 MBA 주택융자신청지수 중국 2월 HSBC 중국제조업 PMI 1월신규주택매매 1월 CPI MoM 1월내구재주문주간신규실업수당청구건수 1월 M3 통화공급 2월소비자기대지수 4분기 GDP(0.3%, 0.2%) 2월필라델피아연은제조업지수 (0.2%. 0.4%) 1월경기선행지수 MoM (0.2%, 0.4%) 2월 Markit 제조업 PMI 예비치 (54.3, 53.9) 2월소비자기대지수예비치 (-6.7, -8.5) 2월 Markit 제조업 PMI 예비치 (51.1, 51.0) 2월 Markit 서비스 PMI 예비치 (53.9, 52.7) 2월 Markit 종합 PMI 예비치 (53.5, 52.6) 4분기 GDP 연간화 2월시카고구매관리자지수 일본 1월실업률 1월전국 CPI 1월산업생산 1월소매판매 1월주택착공건수 한국 3 월제조업업황전망지수 자료 : Bloomberg, 인포맥스, IBK 투자증권

[Midnight News] 옐런연준의장, 경제개선되고있지만, 글로벌수요부진으로물가상승압력크지않아 - 재무장관과의정기회의에서통화정책을논의하지않아 연준의독립성강조 1월신규주택매매 48.1만건, 예상치 (47.0) 상회 - 12월신규주택판매수정치 4

[Midnight News] 옐런연준의장, 경제개선되고있지만, 글로벌수요부진으로물가상승압력크지않아 - 재무장관과의정기회의에서통화정책을논의하지않아 연준의독립성강조 1월신규주택매매 48.1만건, 예상치 (47.0) 상회 - 12월신규주택판매수정치 4 www.ibks.com Start With IBKS 7 2015. 2. 26 KOSPI 1,9.47 (+0.73%) KOSDAQ 616.57 (-0.76%) KOSPI 252.96 (+0.67%) 고객예탁금 신용잔고 국내주식형펀드 17 조 6,462 억원 5 조 7,386 억원 64 조 6,5 억원 원 / 달러환율 1,099.00 원 (-10. 원 ) 국고채