Small-Cap Focus 2012 년 5 월 2 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 삼성전자신규스마트폰내동사 DMB 안테나채용으로수익성및성장성증대전망 알에프텍

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주은 하
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투자정보팀 2012 년 5 월 2 일수요일 1,981.99P (+6.64) 478.89P (-0.19) 3.45% (-0.01) 1,130.00 원 (-5.20) 17.53 조원 (-0.18) 97.24 조원 (+0.

1 투자정보팀 2012 년 5 월 2 일수요일 1,981.99P (+6.64) P (-0.19) 3.45% (-0.01) 1, 원 (-5.20) 조원 (-0.18) 조원 (+0.07) Small-Cap Focus 알에프텍, 이오테크닉스, 하이록코리아, 코스맥스, GST 자동차부품, 해운, LTE 삼성 TOP S1 LG 상사, GKL, 현대모비스, 이오테크닉스, SK 하이닉스, 태광, 삼성전자, 기아차, 삼성물산, 현대차 삼성 TOP S2 대림산업, 한국타이어, 현대그린푸드, 성광벤드, GKL, 대덕 GDS, 삼성 SDI, 현대모비스, 비에이치, 기아차 주식시장전망 펀더멘털호조로중장기상승 + 기술적인단기반등가능성 주요기업실적발표일정 1 분기국내외주요기업 수급빅매치 삼성 SDI, 성광벤드 Chart Gallery 증시캘린더

2 Small-Cap Focus 2012 년 5 월 2 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 삼성전자신규스마트폰내동사 DMB 안테나채용으로수익성및성장성증대전망 알에프텍 * 4/30 - 기존유선충전기대비 3배이상고가인무선충전기상용화및납품가시화로성장성배가 (061040) (+1.3%) - 삼성전자베트남법인생산비중확대. 동사베트남법인을통한밀착지원성과가시화기대 이오테크닉스 * (039030) 하이록코리아 * (013030) 코스맥스 * (044820) - 전세계반도체용레이저마커장비시장의 50% 점유하고있는세계 1위레이져응용기기업체 - 2분기, 반도체업황회복및한국제조사의글로벌패권확대로장비수주증가세확대예상 - LCD AMOLED 태양전지등동사레이저장비적용분야확대로신규수주모멘텀부각 - 조선및해양 석유화학 발전플랜트등전방산업호조에따른계장형피팅발주증대지속 - 기존수주잔고 800억원에 1월 240억, 2월 150억등신규수주물량추가지속되며고속성장 - 중형밸브 스테인리스단조밸브등고마진제품군매출비중확대로 1분기어닝서프라이즈기대 - 국내외브랜드샵및화장품판매사 ( 로레알, 아모레, LG생활건강등 ) 向 ODM 매출확대 - 자회사코스맥스차이나 Capa 증설과일진제약매출확대등성장축다변화전략긍정적 - 중국광저우 ( 연내 Capa 4천만개확보예정 ) 와인도네시아시장신규진출로성장성부각 4/19 (+8.2%) 4/13 (+9.1%) 3/12 (+9.1%) - 반도체 디스플레이 AMOLED 등전방산업투자확대로 Scrubber** 장비수주증가기대 GST* 1/18 - Chiller*** 장비의삼성전자납품으로주력상품다변화및매출성장기대 (083450) (+0.6%) - 올해예상실적반영시현주가는시장컨센서스기준 P/E 3~4배수준으로밸류에이션매력부각참고 : * 당사비커버리지종목 / **IT 제조공정에서발생하는유해가스정화장치, *** 반도체공정중 Wafer 주변온도를일정하게유지시켜주는장치 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 이슈포커스 이슈 자동차부품 관심포읶트 - 미국소비경기개선과고유가에기인한고연비 중소형차선호증가세에한국자동차해외 M/S 성장지속 - 국산부품의가격 품질경쟁력부각되며해외업체로의발주확대지속. 1분기업종전반실적모멘텀부각 * 관련종목 : 현대모비스, 현대위아, 에스엘등 - 글로벌경기회복에따른물동량증대및운임지수개선으로업황회복기대감점증 해운 - 주요노선에대한운임인상이본격적으로진행. 2 분기이후국내주요업체들의실적턴어라운드예상 * 관련종목 : 한진해운, STX 팬오션, 현대상선등 - 국내이동통신사업자의 LTE 전국망구축완료로 LTE 통신대전본격화. 통신기자재및장비매출확대지속 LTE - 북미 유럽등선진시장내 LTE 보급확대로글로벌통신장비업체의국산관련부품및장비발주증가 * 관련종목 : 대덕전자, 와이솔, 이노와이어등참고 : ELW 발행및유동성공급 현대모비스 / 1% 이상지분보유 한진해운, STX팬오션 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 5 월 2 읷 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 4. 30) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +9.89% +8.56% +1.34%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 수익률 LG상사 * (001120) 46,300 - 석탄 유전광구생산량및개발이익증가로자원개발가치부각 - 1분기호실적시현. P/E 6배수준으로벨류에이션메리트보유 4/30 (+8.2%) GKL (114090) 23,750 - 중국인여행객증가로중국인입장객중심의성장세지속전망 - 비용개선노력과신용공여재개를통한 drop액회복으로실적개선기대 4/26 (+3.9%) 현대모비스 (012330) 307,500 - 현대 기아차완성차판매증가로부품제조및핵심전장매출확대 - 1분기영업이익률 10% 상회로시장내실적둔화우려해소기대 4/25 (20%) (+5.9%) 이오테크닉스 * (039030) 31,550 - 반도체업황회복및설비증설로레이저마커장비발주확대기대 - LCD AMOLED 등레이저관련장비적용확대로성장성부각 4/23 (+8.4%) SK하이닉스 (000660) 28,050 - 최근 D램현물가격상승에따른실적턴어라운드기대확산 - SK텔레콤과의시너지효과를통한시장경쟁력강화기대 4/20 (5%) (-2.6%) 태광 * (023160) 30,650 - 조선 플랜트등전방산업호조에따른피팅업황개선세확대 - 고마진제품비중확대로수익성개선. 1분기사상최대수주전망 4/19 (5%) (+3.9%) 삼성전자 (005930) 1,390,000 - 갤럭시S2 후속모델출시가시화로통신부문실적모멘텀지속 - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선 4/17 (15%) (+10.4%) 기아차 (000270) 83,400 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 4/4 (5%) (+6.5%) 삼성물산 (000830) 76,800 - 터키복합화력발전소및사우디제다프로젝트등해외수주확대 - 인수광구원유생산매출인식등상사부문실적성장세지속 3/15 (+1.1%) 현대차 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 3/9 268,500 (005380) - 美中 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 SK하이닉스, 기아차, 현대차, 현대모비스 (+26.7%) 편입비중조절 : 태광 10% 5%, 현대모비스 15% 20%

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 4. 30) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +8.56% %p 신규편입 : 대림산업 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 수익률 대림산업 (000210) 105,000 - 석유화학노하우접목을통한화공프로젝트수주경쟁력부각 - 부타디엔등주요제품가격상승으로여천 NCC 실적개선전망 5/2 ( 신규 ) 한국타이어 (000240) 47,900 - 국내외해외업체납품처확대로 OE RE 타이어매출성장기대 - 천연고무가격하락에따른원가율개선과판가상승으로수익성증대 4/25 (+6.4%) 현대그린푸드 (005440) 15,900 - 현대백화점그룹내식품 식자재유통관련 3사의통합시너지기대 - 그룹의실질적지주회사로부동산 현금등자산가치부각 4/23 (+3.9%) 성광벤드 * (014620) 23,200 - 조선 플랜트등전방산업호조에따른피팅업황개선세확대 - 높은수주잔고와제품믹스개선에따른수익성개선등성장성주목 4/23 (+4.7%) GKL (114090) 23,750 - 중국인여행객증가로중국인입장객중심의성장세지속전망 - 비용개선노력과신용공여재개를통한 drop액회복으로실적개선기대 4/12 (+11.0%) 대덕GDS* (004130) 12,600 - 스마트폰 태블릿PC 보급확대로 FPCB 부문고속성장지속 - Rigid Flex 시장의확대및 Metal PCB 거래선증가로외형성장기대 4/10 (+11.0%) 삼성SDI (006400) 163,000 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 4/5 (+15.6%) 현대모비스 (012330) 307,500 - 현대 기아차해외주요국 M/S 확대에따른부품매출확대기대 - 자동차섹터투자심리호전에따른주가벨류에이션메리트부각 4/3 (+5.1%) 비에이치 * (090460) 8,520 - 삼성전자스마트폰출하량증가에따른 FPCB 납품확대전망 - 자동차전장부품및 AMOLED TV용 FPCB 매출가시화기대 3/23 (+9.5%) 기아차 (000270) 83,400 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성 SDI / ELW 발행및유동성공급 기아차, 현대모비스 / 자기주식취득신탁계약 대덕 GDS (+16.5%) GS(078930) 는손실제한 ( 편입일이후 -13.1%) 차원에서편입제외합니다. 복합정제마진개선과유가상승에따른재고자산평가이익증가로긍정적인주가흐름이기대되었으나외국인매도에기인한수급악화로부진한성과를기록하였습니다. 추후시장상황을고려해재편입을검토하겠습니다.

5 세계선진유럽신흥 미국독일프랑스이탈리아스페인일본영국캐나다 러시아중국인도브라질멕시코 주식시장전망 2012 년 5 월 2 일 곽중보 (02) /jungbo.kwak@samsung.com 펀더멘털호조로중장기상승 + 기술적인단기반등가능성 추세적하락우려에서벗어나점진적반등 추세적하락우려를벗어나 점진적반등으로 안정감회복 코스피가 1,960pt 마저이탈할때까지만해도추세적하락우려가높았다. 프랑스대선 1차투표와네덜란드연립내각사퇴라는정치적변수들이유럽재정우려를부각시킨데다, 실적실망이커진업종을중심으로급락하자반등기대가쉽지않았다. 그러나지금은외국인매수세가재개되고삼성전자와자동차등실적기대가높은종목을중심으로안정감을회복하고있다. 전일국내증시가하루쉬는동안해외증시는다소부진했지만, 유럽의주요국국채금리는오히려하향안정되었다. 또한중국 4월구매관리지수 (PMI) 도예상을다소밑돌았지만, 5개월연속 50을웃돌아국내증시에주는부담은크지않을전망이다. 경기와기업실적호조에따른중장기강세흐름지속국내증시는점진적인반등을지속할전망이다. 유럽의재정우려를해결하기위해재정건전성확보와경제성장중어느곳에더초점을두어야할지이견 ( 異見 ) 이불거져, 부담으로작용하고는있다. 그러나경기와기업실적호조세에힘입은중장기강세흐름이지속될전망이기때문이다. 하나, IMF의세계경제성장률상향조정미국과유럽등이당초걱정했던것보다양호한모습을보이자 IMF는 2012년세계경제성장률을 3.5% 로 0.2% 포인트상향조정했다 ( 그림 1). 이제까지글로벌경제성장을이끌어온중국이 0.1% 포인트만상향조정된반면, 미국과독일이 0.3% 포인트가상향조정되어올해는신흥국보다선진국의경제성장이더욱기대된다. 둘, MSCI 전세계 EPS의전월대비모멘텀개선강화현재까지 S&P500 기업가운데 287개가 1 분기실적을공개했고이중약 73% 가예상치를웃도는실적을발표했다. 이처럼미국기업의어닝써프라이즈가지속되는가운데우리나라도자동차주들이예상을상회하는실적을발표해, 어닝시즌초반 LG화학의어닝쇼크충격에서벗어나고있다. MSCI의전세계주당순이익 (EPS) 을살펴보면전년대비로는하락속도가완만해진정도에불과하지만, 전월대비로는 EPS 증가가 2달연속지속되며뚜렷하게강화되고있다 ( 그림 2). 전세계경제성장에힘입은기업이익호전에글로벌증시와동반된국내증시의강세흐름이예상된다. 그림 1. 1월보다전망이개선된 2012년세계경제 (%, 전년대비 ) 2012년 IMF 세계경제성장전망 10 지역별 선진국 신흥국 (2) (4) 2012년예상 1월대비증감자료 : IMF 그림 2. MSCI 전세계 EPS 의전월대비모멘텀개선 ( 전년대비, %) ( 전월대비, %) 50 MSCI 전세계 개월선행 EPS 30 전월비 ( 우측 ) (10) (20) (30) MSCI 전세계 (40) 12개월선행 EPS 전년비 ( 좌측 ) (50) 자료 : Thomson Reuters 5 0 (5) (10) (15)

기술적으로나타나는단기반등가능성 하락강도가약해과매도에따른단기반등이기대됨낙폭이큰일부업종은주봉에서과매도신호발생 기술적으로도약 1달동안약세흐름의결과로과매도신호가나타나고있어단기반등에대한기대가높아지고있다.

Macd Oscillator(12,26,9)<0, 스토캐스틱 (10,5,5) %K<20, RSI(14,6)<30 조건인과매도신호가발생되었다고판단되는경우는 2011년부터 5차례, 2011 년 8월부터

화학은올해고점대비약 -25% 하락하며스토캐스틱에서과매도신호가나타나고있다 ( 그림 4). 철강금속업종도올고점대비약 -14% 하락해과매도신호가나타나고있다 ( 그림 5).

6 기술적으로나타나는단기반등가능성 하락강도가약해과매도에따른단기반등이기대됨낙폭이큰일부업종은주봉에서과매도신호발생 기술적으로도약 1달동안약세흐름의결과로과매도신호가나타나고있어단기반등에대한기대가높아지고있다. 코스피일봉에서약 3달동안의박스권내하단부근에위치한가운데단기과매도신호가발생되고있다. Macd Oscillator(12,26,9)<0, 스토캐스틱 (10,5,5) %K<20, RSI(14,6)<30 조건인과매도신호가발생되었다고판단되는경우는 2011년부터 5차례, 2011 년 8월부터 3차례가있었다. 특히최근은하락강도가강하지않아추세적인하락우려보다는오히려낙폭과대에따른단기반등을기대해볼수있는상황으로판단된다. 낙폭이큰일부업종에서는일봉에서뿐만아니라주봉차트에서도과매도신호가발생하고있다. 화학은올해고점대비약 -25% 하락하며스토캐스틱에서과매도신호가나타나고있다 ( 그림 4). 철강금속업종도올고점대비약 -14% 하락해과매도신호가나타나고있다 ( 그림 5). 제핚된박스권을설정핚대응전략필요물론아직까지도탄력적인반등을기대하기가쉽지는않다. 낙폭과대업종을중심으로저가매수세가강하게유입되어야탄력적인반등이가능한데, 아직은이런모습이나타나지않고있다. 4 월 9일이후지속되었던외국인의매도세가 3일연속매수로전환되었지만전기전자와자동차 그림 3. 기술적으로단기과매도권진입 자료 : 삼성증권 그림 4. 화학업종주봉차트에서단기과매도싞호 그림 5. 철강금속업종주봉차트에서도단기과매도싞호 자료 : 삼성증권 자료 : 삼성증권

7 등실적성장이기대되는종목들로만집중해서매수세가유입되고, 전체시장으로폭넓게매기 ( 買氣 ) 가확산되지는않고있기때문이다. 제한된반등에 초점을둔 투자전략수립필요 그렇지만, 추세적하락우려가높아졌던지난주와는확연히다르게매도기조를보였던외국인이매수로변화되었음을주목할필요가있다. 또한단기낙폭과대에따른기술적반등가능성도고려할필요가있다. 물론아직까지는추세적움직임보다는제한된등락이예상되는만큼방망이를짧게잡고대응해나가는전략이필요해보인다. 실적성장세에초점을두고 IT 자동차에대한관심을유지하는가운데, 단순낙폭과대에따른 기술적반등가능성을고려해낙폭과대업종에도점차관심을넓혀갈필요가있다고판단된다. 표 1. 이번주주요일정 30( 월 ) 5/1( 화 ) 2( 수 ) 3( 목 ) 4( 금 ) 기타 중국증시 노동절 로휴장일본증시 일왕의날 로휴장 한국 중국 홍콩 대만 유럽증시노동절휴장 美, 4 월 ISM 제조업 (E 53.0, P 53.4) Pfizer (E 0.57, P 0.60) 美, 4월총차량판매 (E 14.40M, P 14.32) 신한지주 (E 1,083.4, P 635.6) SK텔레콤 (E 493.7, P 328.2) 제일모직 (E 85.4, P 49.2) GS 건설 (E 125.4, P 25.4) 포르투갈 헝가리채권발행美, 3 월 ADP 취업자 (E 178K, P 209) 참고 : 한국시간, 한국기업은 K-IFRS 연결기준영업이익 ( 십억원 ) P 는전분기 / 미국기업은 EPS( 달러 ), P 는전년동기기준 자료 : Bloomberg, Briefing.com, 각언론사참조 일본증시 헌법의날 휴장우리금융지주 (E 871.7, P 495.2) 프랑스 스페인 헝가리채권발행유, ECB 금리공시 (E 1.0%, P 1.0) 美, 주간신규실업 (E 379K P 388) 美, 4 월 ISM 비제조업 (E 55.5, P 56.0) General Motors (E 0.85, P 0.95) 일본증시 녹색의날 휴장美, 4 월비농업부분고용자수변동 (E 165K, P 120) 美, 4 월실업률 (E 8.2%, P 8.2) 5/6 일프랑스대선결선투표, 그리스총선투표 중국경기부양책시행여부

8 기업실적발표일정 2012 년 5 월 2 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 호텔신라 * 4 월 27 일 현대위아 4 월 27 일 1, , LG 상사 4 월 27 일 3, , 만도 4 월 27 일 1, , 삼성전자 4 월 27 일 45, , , , ,048.5 SK 이노베이션 4 월 27 일 18, , 현대제철 4 월 27 일 3, , KB 금융 4 월 27 일 , 기아차 4 월 27 일 11, , , ,201.3 현대건설 4 월 27 일 2, , 삼성정밀화학 4 월 27 일 삼성 SDI 4 월 27 일 1, , 삼성중공업 4 월 27 일 3, , 현대글로비스 * 4 월 27 일 2, , 에스원 4 월 27 일 현대산업개발 * 4 월 27 일 현대모비스 4 월 30 일 7, , 한국타이어 4 월 30 일 1, LG 이노텍 4 월 30 일 1, (5.5) 1, (2.4) 제일모직 5 월 2 일 1, SK 텔레콤 5 월 2 일 3, 신한지주 5 월 2 일 - 1, 넥센타이어 5 월 2 일 GS 건설 5 월 2 일 2, 현대하이스코 5 월 2 일 2, 우리금융지주 5 월 3 일 KT 5 월 7 일 5, LG 유플러스 5 월 9 일 2, NHN 5 월 10 일 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 1 분기실적으로 2012 년 4 월 30 일기준 / *K-IFRS 별도기준실적자료 : Fnguide, 삼성증권

9 < 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Boeing 4 월 25 일 개장전 Caterpillar 4 월 25 일 개장전 Corning 4 월 25 일 개장전 Delta Air Lines 4 월 25 일 (0.05) (0.04) (0.38) 개장전 Harley-Davidson 4 월 25 일 개장전 KKR Financial 4 월 25 일 개장전 Sprint Nextel 4 월 25 일 (0.29) (0.42) (0.15) 개장전 FICO 4 월 25 일 폐장후 Dow Chemical 4 월 26 일 개장전 Exxon Mobil 4 월 26 일 개장전 Kellogg 4 월 26 일 개장전 Amazon.com 4 월 26 일 폐장후 MetLife 4 월 26 일 폐장후 Zynga 4 월 26 일 폐장후 Merck 4 월 27 일 개장전 Chevron 4 월 27 일 개장전 Procter & Gamble 4 월 27 일 개장전 Ford Motor 4 월 27 일 개장전 Emerson 5 월 1 일 개장전 Pfizer 5 월 1 일 개장전 Thomson Reuters 5 월 1 일 개장전 CBS 5 월 1 일 폐장후 Comcast 5 월 2 일 폐장후 CVS Caremark 5 월 2 일 개장전 MasterCard 5 월 2 일 개장전 Time Warner 5 월 2 일 개장전 General Motors 5 월 3 일 개장전 American Intl 5 월 3 일 0.90 (0.35) 폐장후 Kraft Foods 5 월 3 일 폐장후 Duke Energy 5 월 4 일 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com

수급빅매치 2012 년 5 월 2 일 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.lee@samsung.

지분가치개선기대. 매수 목표가 21 만원 ( 교보 ) 1 분기어닝서프라이즈기록.

Top-Pick 현대모비스 (A012330) 다음 (A035720) 영업이익률회복, 저평가매력.

10 수급빅매치 2012 년 5 월 2 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 삼성 SDI(A006400) 성광벤드 (A014620) 실적, 지분가치개선기대. 매수 목표가 21 만원 ( 교보 ) 1 분기어닝서프라이즈기록. 매수 목표가 3 만원 ( 우리 ) 기관순매수 Top-Pick 삼성중공업 (A010140) 위메이드 (A112040) 1Q 실적예상치훌쩍, 수주안정적. 매수 목표가 47,000 원 ( 하이 ) 연간실적추정치상향검토 매수 목표가 112,000 원 (KB) 외국인순매수 Top-Pick 현대모비스 (A012330) 다음 (A035720) 영업이익률회복, 저평가매력. 매수 목표가 42 만원 (IBK) 1 분기저조하나 2 분기이후 반전 기대. 매수 목표가 14 만원 ( 우리 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

11 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 현대모비스 LG화학 968 다음 28 1 씨젠 17 삼성SDI 하나금융지주 115 성광벤드 17 2 인프라웨어 13 현대차 KT 69 에스엠 10 3 GS홈쇼핑 9 현대중공업 삼성전자우 63 실리콘웍스 9 4 위메이드 9 현대위아 LG 56 게임빌 9 5 메디포스트 9 삼성중공업 한진해운 52 파트론 8 6 OCI머티리얼즈 8 호남석유 현대백화점 51 포스코 ICT 8 7 유비벨록스 8 삼성전자 NHN 44 테라리소스 7 8 심텍 8 LG디스플레이 한국전력 35 아나패스 6 9 완리 6 KB금융 고려아연 32 CJ오쇼핑 6 10 네오위즈게임즈 5 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성 SDI 현대중공업 466 성우하이텍 19 1 다음 26 기아차 KB 금융 374 위메이드 15 2 아바코 24 삼성중공업 LG 디스플레이 301 평화정공 14 3 에스엠 23 삼성전자 LG 전자 266 성광벤드 11 4 메디포스트 21 현대위아 SK 이노베이션 262 골프존 9 5 CJ 오쇼핑 18 대우조선해양 SK C&C 206 사파이어테크놀로지 9 6 원익 IPS 18 KODEX 레버리지 호남석유 176 네패스 7 7 JCE 13 KODEX GS 건설 139 제이콘텐트리 7 8 완리 12 한국타이어 SK 텔레콤 136 GS 홈쇼핑 6 9 덕산하이메탈 11 현대모비스 금호석유 128 파라다이스 6 10 포스코켐텍 11 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상에스원, 자화전자, 베이직하우스, POSCO, 무학 5 일이상한국정밀기계, 유진테크, 성광벤드, CJ 오쇼핑 4 일연속삼성전자, 대원전선, GS 건설, GS 리테일, 만도 4 일연속다우데이타, 화인텍, 아모텍, 바이넥스, 현진소재 3 일연속한화, 한솔제지, 송원산업, SK 케미칼, 삼영전자 3 일연속한국알콜, 포스코 ICT, SK 브로드밴드, 게임빌 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

12 Chart Gallery 2012 년 5 월 2 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 32Gb NAND ( 좌측 ) 2.0 자료 : DRAMeXchange ( 달러 ) LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 200 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4500 LME( 좌측 ) (pt) 370 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 년3월 11년7월 11년11월 12년3월 1700 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 대두 ( 좌측 ) 중국열연코일 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 1000 자료 : Thomson Reuters 550

13 신조선가격 (100=2009 년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 10년9월 11년3월 11년9월 12년3월자료 : Clarkson 해상운임지수 (pt) BDI( 우측 ) CCFI( 좌측 ) 850 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 (pt) 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 ( 달러 / 톤 ) 790 벙커 C 유 ( 좌측 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI 630 항공유 ( 우측 ) 년04월 11년08월 11년12월 12년04월 자료 : Thomson Reuters 590 자료 : Bloomberg 110 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 부타디엔 ( 우측 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 천연고무 ( 좌측 ) 년3월 11년7월 11년11월 12년3월 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

14 증시캘린더 2012 년 5 월 2 일 MON TUE WED THU FRI 4/30 5/ ( 미국 ) 3 월개인소득 ( 전월대비 ) (3 월 0.4%/ E 0.3%/ P 0.2%) 3 월시카고구매자협회 (3 월 56.2/ E 60.5/ P 62.2) ( 한국 ) 3 월산업생산 ( 전월대비 ) (3 월 -3.1%/ E 0.2% / P 0.6%) 3 월산업생산 ( 전년대비 ) (3 월 0.3%/ E 2.2% / P 14.3%) 4 월기업경기실사지수 - 제조업 (4 월 90/ E-/ P 85) ( 유로 ) 4 월 CPI 예상 ( 전년대비 ) (4 월 2.6%/ E 2.5% / P 2.6%) ( 독일 ) 3 월소매판매 ( 전월대비 ) (3 월 0.8% / E 1.0%/ P -0.9%) 3 월소매판매 ( 전년대비 ) (3 월 2.3%/ E 0.5%/ P 2.1%) ( 미국 ) 3 월건설지출 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.4/ P -1.1%) 4 월 ISM 제조업지수 (4 월 -/ E 53.0/ P 53.4) 4 월 ISM 구매물가지수 (4 월 -/ E 59.0/ P 61.0) 4 월총차량판매 ( 백만대 ) (4 월 -/ E 14.40/ P 14.32) ( 한국 ) 4 월소비자물가 ( 전월대비 ) (4 월 0.0%/ E 0.3%/ P -0.1%) 4 월소비자물가 ( 전년대비 ) (4 월 2.5%/ E 2.8%/ P 2.6%) 4 월대외무역 - 수출 ( 전년대비 ) (4 월 -4.7%/ E -1.1%/ P-1.4%) 4 월대외무역 - 수지 ( 백만달러 ) (4 월 2,153/ E 3,000/ P 2,447) ( 중국 ) 4 월 PMI 제조업 (4 월 53.3/ E 53.6/ P 53.1) ( 미국 ) 4 월 ADP 취업자변동 (4 월 -/ E 173k/ P 209k) 3 월제조업수주 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E -1.5%/ P 1.3%) ( 유로 ) 3 월실업률 (3 월 -/ E 10.9%/ P 10.8%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 (4 월 4 주 -/ E 379k / P 388k) 4 월 ISM 비제조업지수 (4 월 -/ E 55.5/ P 56.0) ( 중국 ) 4 월비제조업 PMI (4 월 -/ E -/ P 58.0) ( 유로 ) 3 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.6%/ P 0.6%) 3 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 3.4%/ P 3.6%) ECB 금리공시 (5 월 -/ E 1.00%/ P 1.00%) ( 미국 ) 4 월비농업부분고용자수변동 (4 월 -/ E 175k/ P 120k) 4 월실업률 (4 월 -/ E 8.2%/ P 8.2%) ( 유로 ) 3 월소매판매 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.0%/ P -0.1%) 3 월소매판매 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E -1.1%/ P -2.1%) * 신규상장 SBI 모기지 * 휴장정보중국 - 노동절로휴장일본 - 일왕의날로휴장프랑스채권발행 * 휴장정보한국, 중국, 대만, 홍콩, 유럽 - 노동절로휴장 포르투갈 헝가리채권발행 * 휴장정보일본 - 헌법의날로휴장스페인 프랑스 헝가리채권발행 * 신규상장비아트론 * 휴장정보일본 - 녹색의날로휴장 美 3 월소비자신용지수유 5 월센틱스투자자기대지수독 3 월제조업수주 美 4 월 NFIB 소기업낙관지수독 3 월산업생산 美 3 월도매재고지수韓 4 월은행가계대출 美주간신규실업수당청구건수美 4 월수출입물가지수美 3 월무역수지美 4 월재정수지韓금융통화위원회금리공시韓 5 월옵션만기일中 4 월무역수지영 BOE 금리공시 美 4 월생산자물가지수美 4 월미시건대소비심리평가지수 ( 잠정치 ) 中 4 월생산자물가지수中 4 월소비자물가지수中 4 월산업생산 유 3 월산업생산 美 4 월소비자물가지수美 5 월뉴욕주제조업지수美 4 월소매판매액美 5 월 NAHB 주택시장지수유 1 분기 GDP 독 1 분기 GDP 美 4 월주택착공건수美 4 월건축허가美 4 월산업생산美 4 월설비가동률韓 4 월실업률유 4 월소비자물가지수유 5 월무역수지 美주간신규실업수당청구건수美 4 월경기선행지수美 5 월필라델피아연준지수 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

15 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 8. 6) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.21% +3.29% +2.91%p 신규편입 : 삼

삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 8. 6) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.21% +3.29% +2.91%p 신규편입 : 삼 투자정보팀ㅣ 화요일 1,885.88P (+37.20) 469.61P (+4.33) 2.79% (+0.02) 1,129.00 원 (-5.80) 17.02 조원 (+0.04) 99.79 조원 (-0.14) 삼성 TOP 10 포트폴리오 삼성엔지니어링, 파라다이스, LG 상사, SK 이노베이션, NHN, 현대하이스코, 기아차, 삼성전자, 삼성 SDI, 현대차 수급빅매치