[355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) 업황 수주설 Almi 현대중공업, VLCC 2 척 +2 척에서신조선가 $85.5m 주목 2 년만에신조발주를재개한 Almi Tanker: 211 년과 214

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216.7.25 [355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 (2-2122-9197) 계속되는좋은뉴스 : 한진중공업, 두산중공업, 현대엘리베이터 코멘터리 조선사들의파업은우려보다참가수위가낮았습니다.

1 [355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) 계속되는좋은뉴스 : 한진중공업, 두산중공업, 현대엘리베이터 코멘터리 조선사들의파업은우려보다참가수위가낮았습니다. #1 현대중공업이 3 일연속파업을진행했지만 1,5 명참여에그쳤고, 조선노협 2 일공동파업에는현대중공업, 삼성중공업, 성동조선해양만동참했습니다. 대우조선해양은파업대신중식집회를선택했습니다. 살아남을중소조선사, 특히한진중공업에게긍정적인뉴스몇가지입니다. #2 SPP 조선은재매각없이청산이유력하다고전합니다. #3 성동조선해양은파업강행에따라, 참여자월급을지급치않기로했고, 채권단자금지원도압박카드로사용합니다. #4 정부는추경 11 조원에서조선업지원을위해, 군함등 61 척발주 (1.4 조원 ) 를결정했습니다. STX 조선해양이정상영업을못하는법정관리상태이기때문에, 고속정등에서온전히한진중공업의수혜가기대되는대목입니다. #5 한진중공업은 7 월초 2 천억원에이어, 지난주 1,463 억원주택재개발정비사업을수주했습니다. #6 또한언론보도에따르면다음주에도 55 억원율도부지매각계약을기다리고있답니다. 기계업종에서도좋은소식이다수있습니다. #7 외신에두산중공업이속한 Engie 컨소시엄이사우디아라비아 SEC 로부터 Fadhili IPP 를수주했다는전언입니다. 동사가 2Q16 실적발표에서강조한수주임박 1.6 조원중 1 조원이바로달성되는호재입니다. #8 현대엘리베이터는지난주터키법인설립을발표했습니다. 연초 22 년까지 1 개의해외법인신설을발표한바있는데, 그이후첫번째해외법인신설입니다. #9 후속으로올해 2 번째는해외신설법인은인도로추진중이라고합니다. #1 태웅은다음주제강공장을시험가동해, 원재료자체생산을시작합니다. 내년여름까지안정화, 수율, 외부판매, 관련실적등을계속지켜보아야할것입니다. 그러나, 안정적인원재료자체조달에성공할경우, 원가경쟁력, 고객확대, 그리고생산량증가효과는산술적으로엄청납니다. 대표차트 달러지수강세전환 & 유가약보합 ( 달러지수 ) 달러지수 (WTI 역축 $/ 배럴 ) ( 달러지수 ) 미국원유생산량 (16 년 7 월 15 일 ): 반등 ( 천B/D) 12, 1, 8, 6, 4, 2, 미국원유재고 : 지난주에도 2.3 백만 br 빠짐 ( 백만 BR) WTI( 우 ) Weekly U.S. Field Production of Weekly U.S. Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil ( 천 B/D) 1, 8, ( 백만 BR) ,5 9, 8, Weekly U.S. Field Production of 6.6 달러지수 WTI( 우 ) 달러약세 주간재고증감 유가반등 (WTI $/ 배럴 ) 두산중공업컨소시엄, 사우디아라비아 Fadhili IPP 수주 ( 조원 ) 216 년상반기 2. 현대엘리베이터 : 해외법인 5년동안 1개신설 & 해외매출증대 (.3조원 22년.9조원 ) 국내매출 5, 해외매출 수주목표 11.4조원 5.1 수주확실시 1.6조원 기수주 Recurring 수주임박 원전 수의계약 타겟PJT 4, 3, 2, 1, 36, 해외 CAGR 1 성장 해외 CAGR 2 성장 9, 3, 현재 22년 23년 외신보도 - 뉴스 /FACT > 당사의견 선가 & 실적관련 신조선가지수와중고선가지수모두보합했지만 신조선가지수 126p, 중고선가지수 82p 로전전주와동일했지만신조선가는컨테이너선대다수선형과탱커의 VLCC 가하락, 중고선가는케이프벌크는반등, 탱커중수에즈막스는하락, MR 은반등하는등혼조 대우조선해양, 카자흐스탄 TCO 조업개시 DSME 가 214 년에수주한 TCO 오일증산모듈공사 (27 억 $) 에대한작업을 2 년대기끝에시작 : 9 개모듈을 22 년까지인도 Tengizchevroil 공사의주주 Chevron, ExxonMobil, Lukarco, KazMynayGas 가 FID 를내림 > 대우조선해양의해양수주잔고 억 $ 중 TCO 와 Rosebank FPSO 가조업을대기중이면서도잡혀있던상황이었습니다. > 이중 TCO 가수주잔고에서사실상살아나게되었습니다. 1/12

2 [355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) 업황 수주설 Almi 현대중공업, VLCC 2 척 +2 척에서신조선가 $85.5m 주목 2 년만에신조발주를재개한 Almi Tanker: 211 년과 214 년 9 척의수에즈막스와 2 척의 VLCC 를 DSME 에서인도최근 Metorstar VLCC 를 S&P 한다는설이있었으나, Frontline 이해당선박을매입한바있음신조발주는투자재개의신호이며, 해당호선도 IOC 에용선되는것으로전해짐 217 년말 ~218 년인도되는 2 척의 3k 탱커의신조선가는브로커에따르면 $85.5m 인데, 다른소스에따르면 $8m 후반대라고도함최근 Maran Tanker 의 DSME 에 2+2 척신조선가가 $84.6m~$87m 에준하는신조선가수준인것으로잡힘그러나신조선가는 12 년만에가장낮은수준을기록중향후용선료등의하강이지속될것으로보이지만, 벌크등여타선종에비해탱커시황은건강하며, 향후리세일등의기회도있을것으로보는전망다수 > VLCC 신조선가의바닥을그었고, 이에대한선주들의컨센서스가형성될경우, 탱커발주재개를기대해볼수있을것입니다. 해양 / 시추 외신에서 Eni Coral FLNG 보도 : 그러나한국연합뉴스보도를옮긴것 한국연합뉴스보도를인용하며 Eni 의모잠비크 Coral FLNG 수주설옮김초기 2.5MTPA 에서 3.4MTPA 로커진용량으로, 전체 54 억 $ 프로젝트규모 (1MTPA 당 1.44 십억 $) 에 Reef Consortium(Technp, JGC, SHI) 중삼성중공업의몫은 25 억 $ 4 월 GE 에게 6 개 well 의 subsea system($15m) 도발주한상황컨소시엄은올해 3 월연내 FID 의사를밝힌바있으며, 내년에 Onshore LNG 플랜트 FID 예정이며, 지분의 Eni 는 Farm-Out 도추진중이라고전함기타주주는 CNPC( 중국 ) 이 2%, Galp Energia, KOGAS, ENH( 모잠비크 ) 이 1% 씩지분보유 Ensco 6 개리그스크랩으로보냄 1999 년현대중공업이인도한 DS-1, DS-2 드릴쉽과, 24 년인도된반잠수식시추선 2 기, 그리고잭업리그 2 기를스크랩결정최신드릴쉽 DS-4, DS-5 는스페인에서 Warm stack 상태로작업에준비 : 향후시황회복을위해준비 LNG 기타 MOL 이발주한 DSME 건조 263k FSRU, 우루과이용선계약체결 국영오일컴퍼니 ANCAP 와국영전력회사 UTE 의조인트벤처 Gas Sayago 에 218 년하반기부터 2 년간용선예정과거용선설이알려져왔지만, 이번에세부사항들이모두조율되고계약이확정 > LNG 선들은다소투자지연등으로소강상태이지만, 건조중인 FSRU 들은용선계약이차곡차곡잘체결되고있는느낌입니다. 사우디아라비아와 HHI 의야드에 6 억 $ 투자 사우디아라비아의새조선소는 58.6 억 $ 의투자를거쳐 218 년부터가동계획이라고밝힘 : 현지 Aleqtisadiah daily phase1 이 2 년동안진행되고, 221 년전체공장이가동될것이라고처음으로벤처 (Saudi Aramco, Bahri, Lamprell, HHI) 의투자상세내역이알려진것새조선소는사우디아라비아의신조선수입 12 억 $ 를절감하고, GDP 17 억 $ 를기여할것이라고밝힘 > 기사의마지막단락처럼, 결국은중동의신조로컬컨텐츠로향하는투자여서, 현대중공업이도와주고얻을것을얻겠지만, 다소중립적인내용입니다. 2/12

3 [355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) 한국조선업수주설한국및경쟁국주요수주소식 신조발주설 ( 뉴스단계 ) Clarksons 에신규기입된신조수주건 1 현대중공업, 1.7 억불 VLCC 수주전망 알미탱커스와 2 척협상추진 척당선가 855 만달러 : 217 년말 ~218 년인도예정 2 현대중공업, `4 천억원 ` 뉴질랜드해군급유함수주 ` 스터프 ` 등뉴질랜드언론에따르면 18 일뉴질랜드정부가남극해역에서작전을할수있도록내빙방한장치를갖춘해군급유함구매를승인 " 한국회사현대중공업이급유함을건조하게될것 " 이라며 " 예상건조기간은 4 년, 비용은 4 억 9 천 3 만달러 " 라고보도 7 월 3 주 a 이번주없음 3 대우조선, 7 억원규모해군잠수함설계수주 4 中중해공업, 그리스선주로부터 MR 탱커 7 척수주 방위사업청과 '3t 급잠수함장보고 -3, 2 차사업 (Batch-Ⅱ) 탐색개발 ' 본계약을 75 억원에했다고 19 일밝힘탐색개발사업은새로건조하는함정의기본설계를수행 : 2 차사업완료후건조계약도체결할듯 방위사업청과 '3t 급잠수함장보고 -3, 2 차사업 (Batch-Ⅱ) 탐색개발 ' 본계약을 75 억원에했다고 19 일밝힘탐색개발사업은새로건조하는함정의기본설계를수행 : 2 차사업완료후건조계약도체결할듯 당사예상대비발주와발주 LIST 당사예상대비발주추이 신조발주내역 - 한 / 중 / 일주간 ( 전체상선 DWT 백만 ) 상선전체발주량 HI 발주량예상치 (DWT 백만 ) 15 년예상 18 백만 DW 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 7 월 1 월 15 년 16 년 ( 벌크선 DWT 백만 ) (LNG 척수 ) LNG 선발주 ( 척수 ) T LNG 발주 ( 척수 ) 예상치 4 척 예상 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 7 월 1 월 년 16 년 BC 발주량 년예상 84 백만 DWT 중국 VLOC 12.3 로컬발주 4척 = 12백만DWT 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 7 월 1 월 15 년 16 년 BC 발주량예상치 (DWT 백만 ) 4 16 년예상 37 백만 DWT 16 년 5 척 예상 ( 컨선천 TEU) 2,5 2, 1,5 1, 5 컨선발주량 컨선발주량예상치 2,125 15년예상15만TEU 최소 2만TEU 상향 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 7 월 1 월 15 년 16 년 ( 탱커 DWT 백만 ) 년예상 66 만 TEU 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 7 월 1 월 (LPG 천 CBM) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 TK 발주량 15 년 16 년 TK 발주량예상치 (DWT 백만 ) 2,822 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 7 월 1 월 15 년 16 년 LPG 선발주량 ( 천 CBM) LPG 발주 ( 천 CBM) 예상치 16 년예상 29 백만 DWT 16 년예상 2.4 백만 CBM 84 국가 조선사 계약일 발주국가발주처 Type 크기 인도 척수 16년6월2주 BIG6 Daewoo (DSME) 유럽 Maran Tankers Mngt. TK 318k DWT Maran Gas Maritime LNG 173k cu.m Hyundai HI (Ulsan) 16. 한국 SK Shipping LNG 18k cu.m 한국 Dae Sun S.B 한국 KSS Line Ltd. PTK 4k DWT 217~218 3 중국국영 Huangpu Wenchong 북미 Tropical Shipping CONT 1k TEU k TEU 중국민영 COSCO Zhoushan 유럽 CMA-CGM CONT 3k TEU Fujian Mawei SB 모름 모름 OTHERS 6k DWT CSC Jinling Shipyard 중국 Zhonggu Shipping CONT 3k TEU 일본 JMU Isogo Works 16. 모름 모름 RORO 년6월3주 BIG6 Hyundai Samho HI 아프리카 A.M.P.T.C. PTK 158k DWT 한국 Sungdong SB 유럽 Tsakos Energy Nav PTK 75k DWT 년6월4주 민영 Taizhou Sanfu 16. 중국 Quanzhou Ansheng CONT 2k TEU Fujian Funing S.B 중국 Hongwei Aquatic OTHERS 16k cu.ft Zhejiang Ouhua SB Unknown BigLift Shipping 해양설치 Shandong Huanghai S 16. 중국 C-K Ferry FERRY 1k Passenger Wuchang SB Group 아시아 Atlantic Navigation OTHERS k LOA OFF-SUPP 5k HP Xiamen Shipbuilding 16. 중국 Quanzhou Ansheng CONT 2k TEU 217~218 4 일본 Naikai Zosen Setoda 아시아 Wan Hai Lines CONT 2k TEU 218~219 8 JMU Kure Shipyard 16. 아시아 Wisdom Marine Group TK 115k DWT Fukuoka SB 유럽 Stream Tankers AS PTK 2k DWT 218~ 년7월1주 BIG6 Hyundai Mipo 한국 Il Shin Shipping BULK 5k DWT 민영 Nantong COSCO KHI 일본 K-Line TK 311k DWT 217~218 2 Jinhai Heavy Ind 16. 중국 HNA Group TK 3k DWT 일본 Namura Shipbuilding 일본 K-Line TK 31k DWT Honda Zosen K.K 일본 Mitsui O.S.K. Kinkai OTHERS 18k DWT 217~218 3 Sasebo HI 일본 K-Line TK 113k DWT 218~ 년7월2주 N/A 16년7월3주중국민영 CSC Jinling Shipyard 16.9 오세아니아Toll Shipping RORO 3k Lane m 일본 JMU Kure Shipyard 16. 일본 Nippon Yusen Kaisha CONT 14k TEU 218~219 5 Peer Group 등 Index 한국조선대형3사, 중형3사 INDEX INDEX (12주전 =1) INDEX 대형3사 INDEX 중형2사 KOSPI_IDX 조선5사 IDX INDEX (12주전 = 1) 현대중공업 _IDX 삼성중공업 _IDX 대우조선해양 _IDX 현대미포조선 _IDX 12 한진중공업 _IDX 조선6사수급 1,5 1, , -1,5 조선수급 현대중공업외인매수기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 6.1 2% 1% % -1% -2% 삼성중공업외인매수 1, 기관매수주간수익률 (%, 우축 ) , 6.1 2% 1% % -1% -2% 대우조선해양외인매수기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 6.1 2% 1% % -1% -2% 조선업한중일 유가 VS 리그선주, 싱가포르 Offshore 제작사일본3사 IDX INDEX (12주전 =1) KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX CHINA 4 IDX INDEX (12주전 =1) ($/ 배럴 ) 12 RIG_IDX 조선5사 IDX 14 한국대형3사 55 KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX WTI( 우 ) 현대미포조선외인매수기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 6.1 2% 1 1% % -1% -1-2% 한진중공업외인매수기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 6.1 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 두산엔진 외인매수기관매수주간수익률 (%, 우축 3% ) 2% 1% % -1% -2% -3% 6.1 3/12

4 [355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) 국내보도 공통보도 조선 3 사, 맥킨지컨설팅결과앞두고독자생존입증총력전 조선해양플랜트협회는 6 월글로벌컨설팅기업인맥킨지에게조선업계공동컨설팅을맡겼고이에따라조선 3 사를 2 사로통합하는방안, 우량사업부문을떼어내는방안, 특수선전문조선사를설립하는방안등여러루머속출기존조선사들이내놓은자구안을뛰어넘는획기적인수준의제안이나올가능성을배제할수없음조선사들이업계차원의컨설팅결과를무시할수없는데다정부주도의조선업구조조정이컨설팅내용에따라진행될가능성이큼 조선빅 3, 해양플랜트표준화프로젝트 2 단계착수 한국조선해양플랜트협회는 21 일서울팔래스호텔에서해양플랜트표준화작업의성과및향후추진방안을논의하기위한보고회를개최조선해양플랜트협회산하조선 해양플랜트표준화위원회를중심으로선급, 한국조선해양기자재연구원과함께해양플랜트표준개발 ' 공동산업프로젝트 (JIP)' 를진행프로젝트별다르게적용되는규정및산업계표준간소화로제조원가절감및공사지연을방지 215 년표준화 1 단계작업 (Phase I): 노르웨이 독일선급 (DNVGL) JIP 와미국선급 (ABS) JIP 가분리돼발족 : 최근각각의 JIP 에서는구조, 배관, 전계장분야에대해총 14 종의결과물개발을완료 216 년 2 단계작업 (Phase II) 에착수 : 조선업계뿐만아니라발주처에서도직접참여할계획으로조선업계가주도하는벌크자재중심 JIP 와발주처가주도하는기자재장비중심 JIP 가추진 상반기수주성공한조선소 3 개도안돼 2 만 DWT 급이상기준 27 개조선소가 97 척선박수주 : 한국수주 1999 년이후최저 일본수주도 8% 급감 한국조선사평균연봉日넘어서 한국의주요 7 개조선사의지난해평균연봉은 7,531 만원으로일본보다높음 : 일본의스미토모중공업이 7671 만원, 가와사키중공업 7242 만원, IHI 그룹 7297 만원등으로조사마린넷은 8 년전금융위기이후한국조선소가일본보다임금이높아진것이처음이라고분석 우려했던조선업파업, 3 곳만진행 참가수위낮아 2 일오후 1 시부터 4 시간동안부분파업을진행 : 우려했던조선업파업, 3 곳 ( 현대중공업, 삼성중공업, 성동조선 ) 만진행 참가수위낮음대우조선노조의경우파업대신집회만진행 현대중공업보도 현대중공업경영진단, 다음주초결론 현대중공업의추가자구계획규모가다음주초 (25 일 ~26 일 ) 확정될전망 : 현대중공업경영진단을실시해왔던삼일회계법인은이번주말께최종보고서를제출경영진단결과에따라현대오일뱅크지분유동화등이포함될수있다는관측 현대車 현대重노조, 23 년만에동시파업 2 일민주노총울산본부의태화강둔치집회에참여함으로써현대차노조와 23 년만의연대투쟁을과시예정현대중공업노조도 19 2 일, 22 일 3 일간부분파업 : 지원사업본부가 19 일오후 2 시부터 3 시간, 2 일에는전조합원이오후 1 시부터 4 시간 22 일에는전조합원이오전 9 시부터 7 시간파업 생산중단공시 : 현대중공업 ( 주 ) 울산지역사업장 ( 특수선사업부제외 ) 현대중공업, 울산사업장파업으로 '11 시간 ' 생산중단결정 : 중단시간은오는 2 일오후 1 시부터 5 시까지, 오는 22 일부터 7 시간까지총 11 시간 현대중조합원파업참여저조 현장조업차질없어 노조가 2 일 4 시간파업에들어갔지만참여인원이적어현장은평소와크게다르지않은분위 : 조업에도큰차질이없었음회사는이날파업참여인원을 1 천 5 명으로추산 : 19 일분사대상인설계지원사업부문 2 여명이 3 시간파업한것에비하면많지만, 생산차질은없는것으로회사는파악 현대重, 근속 15 년이상대리급희망퇴직접수 19 일부터 27 일까지 ' 근속 15 년이상 ' 된사무직대리와생산직기원 ( 대리급 ) 이하직원을대상으로희망퇴직을받는다고밝힘위로금으로최대 4 개월치임금과자녀학자금이지급 : 여직원에게는자녀학자금대신자기계발비명목으로 15 만원을지급올해초희망퇴직에서는희망퇴직으로올해만사무직 15 여명, 생산직 5 여명 현대중공업, 올해 6 번째사망사고 끊이지않는조선소산업재해 지난 19 일오후 2 시 4 분쯤해양사업본부오스타한스틴 (Aasta Hansteen) 톱사이드현장에서해양생산지원부소속신모씨 (39) 가안전사고로사망 현대重, 인공태양핵심부품 1156 억원규모추가수주 현대중공업, 힘센엔진중소선박에적용 현대중공업과부경대는 21 일부경대에서원양어선등중소형선박선진화를위한협력양해각서 (MOU) 를교환 : 현대중공업선박용엔진독자모델인 ` 힘센엔진 ` 을원양어선등중소형선박에적용하기위한산학협력기술개발에착수 4/12

5 [355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) 삼성중공업보도 삼성重, 5 년간 8 억 ~1 조 6 억부족 삼정 KPMG 가삼성중공업의경영상태를분석한결과향후 5 년간추가로조달해야하는자금규모가 8 억 1 조 6 억원에달할것이라는경영진단결과또한자구계획검토결과총 1 조 5 억원을확보할수있을것으로내다봄 : 경남거제시삼성호텔, 경기성남시판교연구개발센터등유형자산매각으로약 5 억원을확보하고인건비절감, 급여반납등을통해약 1 조원을줄일수있다는것 삼성중공업노협도 4 시간파업나서 2 일오후 1 시부터 5 시까지 4 시간동안파업진행 대우조선해양보도 대우조선 3 조플랜트제작개시 8 월 15 억입금 년카자흐스탄에서수주한약 27 억달러 ( 약 3 조 78 억원 ) 규모육상플랜트건설프로젝트가본격적으로가동 : 엑손모빌등주주社최종투자결정다음달이프로젝트선수금약 15 억원이입금되고, 22 년까지매달대금들어옴 > 또한 TCO 오일증산모듈은수주시 Provisional Sum 계약방식이라고전자공시에기재한사업입니다. 즉적자를걱정하지않아도되는사업입니다. > 다만작금의대우조선해양자구계획실행, 출자전환및유상증자등의이슈를지나야호재가주가에반영될수있을것입니다. 대우조선노조 ' 중식집회 ': 파업은아님 대우조선노조는이날점심시간을이용해구조조정중단등을요구하는집회를개최한후별도의파업을하지않았음채권단이노조가파업에들어가면 4 조 2 억원의지원금가운데아직집행되지않은 1 조원을지원하지않겠다고압박한상황에서파업을선택하기쉽지않았을것이란관측 대우조선해양, 남상태전사장 25 억원횡령 배임공시 남전사장의배임수재는 2 억원이며업무상횡령은 5 억원 ' 사학연금 우정본부도 ' 대우조선수백억줄소송 공무원연금, 대우조선해양에수백억대소송 대우조선, 계열사에운영자금 8 억원대여 대우조선해양건설에게운영자금목적으로 8 억원을대여한다고 22 일공시했다. 이자율은연 6% 대우조선, 룩셈부르크상장 GDR 상폐결정 룩셈부르크증권거래소에상장된주식예탁증서 (GDR) 를자진상장폐지하기로했다고 22 일공시해외 DR( 보통주식예탁증권 ) 의원주전환에따른거래규모및주주수축소, 상장효용성대비유지비용등을고려해상장폐지를결정했다고설명 여타조선업구조조정 SPP 조선재매각없이청산유력 2 일채권단관계자는 " 시장에서 SPP 조선을인수할만한매수자가없다 " 며 " 재매각공고를내도매각이쉽지않아청산으로갈수밖에없다 " 고말함수주자고의선박 12 척의인도가모두마무리되는내년 3 월이면일감이떨어져더이상회사운영이어렵다고설명 ' 파업강행 ' 성동조선에채권단자금지원끊었다 성동조선해양의노조가파업에나서자채권단이추가자금지원을중단했다. 이에따라현금이바닥난성동조선이직원들에게 7 월분임금을지급하지못함채권단은지난해말성동조선에 7, 억원을지원하기로하고이를나눠순차적으로지원해오고있으며현재약 2,2 억원의잔여액이남음성동조선관계자는 전체노조원이아니라일부직원들이파업집회에참여했다 고설명 5/12

6 [355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) 신조선가 & 중고선가 신조선가지수 중고선가지수 메가컨테이너선신조선가 컨테이너선신조선가 - 8,5teu 탱커신조 vs 리세일가격 탱커 VLCC 중고선가 (5 년 ) ( 지수 ) Clarkson Index 126. ( 지수 ) 중고선가지수 Clarkson Index , TEU ,5 TEU VLCC 32,DWT Resale yrs VLCC 5y LNG 선 - 신조 LPG 선 - 신조 컨테이너선 - 신조선가 4,8t 컨테이너선 - 중고선가 4,5teu MR 탱커신조 vs 리세일 Capesize 벌크선 - 신조, 중고선가 LNG(147k CBM) LPG(82k CBM) ,8 TEU yrs 4,5teu 5y MR Tanker 51,DWT Resale Handy TK 5y Capesize 18,DWT 5yrs Capes BC 5y 운임지수 벌크 (PT) 8 BDI 718 탱커 12 1 WS:GULF-INDIA WS:GULF-JAPAN 9 8 BDTI BCTI 컨선 1, BPI BSI HRCI CCFI 종합 용선료 LNG 선 1yr 용선료 LNG 선 SPOT 컨선 4 LNGc 1Yr_155~165CBM 27 Cont' 3yr_9 TEU 12 Cont' 1yr_44 TEU 드릴쉽 벌크선 - 케이프 탱커 - VLCC 탱커 - MR 53 운임 _Drillship BC 1yr_17k BC 3yr_17k 5 TK 1yr_31k DWT TK 3yr_31k DWT 22 TK 1yr_47-48 kdwt TK 3yr_47-48 kdwt LNGc Spot_ East of Suez LNGc Spot_ West of Suez /12

7 [355 호 ] HI 중공업 Flash - 16 년 7 월 4 주 최광식 ( ) Consensus 추이 현대중공업 삼성중공업 대우조선해양 현대미포조선 2, 1,6 현대중공업 2Q16 지배순이익현대중공업 3Q16 1, 8 대우조선해양 2Q16 지배순이익대우조선해양 3Q16 1,5 대우조선해양 2Q16 지배순이익대우조선해양 3Q 현대미포조선 2Q16 지배순이익현대미포조선 3Q16 1, 두산중공업 두산인프라코어 두산엔진 한진중공업두산인프라코어 2Q16 지배순이익두산엔진 2Q16 지배순이익 두산중공업 2Q16 지배순이익 두산인프라코어 3Q16 두산엔진 3Q16 한진중공업 2Q16 지배순이익 1,5 두산중공업 3Q16 8 1, 7 한진중공업 3Q , 현대로템 현대엘리베이터 한국항공우주 정유3사현대로템 2Q16 지배순이익현대엘리베이 2Q16 지배순이익 한국항공우주 2Q16 지배순이익 현대로템 3Q16 현대엘리베이 3Q16 한국항공우주 3Q , 12, 정유3사 2Q16 지배순이익정유3사 3Q , 8, , 4, 2, 성광벤드 태광 하이록코리아 성광벤드 2Q16 지배순이익 태광 2Q16 지배순이익태광 3Q16 성광벤드 3Q 하이록코리아 2Q16 지배순이익하이록코리아 3Q 조선 / 기계 EPS, BPS 등연간컨센서스추이 216 EPS( 원 ) Chang(%) VALUATION 그룹 종목 다섯달전 네달전 세달전 두달전 달전대비 4주전대비 216PER 종가 조선 현대중공업 3,617 3,995 4,96 7,86 8,583 8,583 8,624 8,956 8,952 8, % ,5 삼성중공업 % -74% ,45 대우조선해양 % -3% ,48 현대미포조선 5,84 4,619 4,589 6,695 8,457 8,457 8,629 8,829 8,879 8,879 33% ,2 두산 두산중공업 1,13 1,153 1,233 1,579 1,478 1,478 1,534 1,475 1, % -38% ,5 두산인프라코어 ,175 1,175 1, ,22 1,479 54% 26% 4.9 7,19 두산엔진 , % 322% 2.7 4,395 기계 현대엘리베이 5,17 3,28 2,689 1, % -9% 1,37 62,8 한국항공우주 2,643 2,643 2,63 2,718 2,733 2,745 2,745 2,775 2,82 2,89 3% 2% ,9 피팅 성광벤드 % ,97 태광 % -2% ,59 하이록코리아 2,853 2,794 2,82 2,676 2,681 2,658 2,648 2,648 2,542 2,454-8% -8% ,7 정유 SK이노베이션 15,345 15,88 17,987 19,399 2,13 2,334 2,396 2,612 2,812 21,29 8% 3% 15, GS 7,46 7,129 7,412 7,189 7,146 7,11 7,15 7,2 6,887 6,88-4% -3% ,2 S-OIL 8,77 8,134 9,86 1,838 1,947 11,64 11,55 11,154 11,254 11,339 2% ,3 216 BPS( 원 ) ROE VALUATION 그룹 종목 다섯달전 네달전 세달전 두달전 PBR 조선 현대중공업 26, , , ,54 23,469 23,469 23,54 24,314 24,314 24,314 4%.5 삼성중공업 22,948 22,984 22,984 24,122 24,196 24,196 24,341 24,588 24,588 24,588 % 1%.4 대우조선해양 3,535 3,989 3,596 3,973 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 % 9% 1.1 현대미포조선 98,61 95,687 93,71 92,443 93,289 93,289 93,494 93,434 93,434 93,434 1% 8%.8 두산 두산중공업 35,554 31,337 32,169 32,627 32,44 32,55 32,745 32,665 32,674 32,7 3%.8 두산인프라코어 12,79 1,145 9,455 1,84 1,45 1,45 1,45 1,416 1,493 1,891 14% 7%.7 두산엔진 9,359 8,131 8,221 8,396 8,857 8,873 8,873 9,284 9,592 1, %.4 기계 현대엘리베이 32,883 3,833 28,766 27,698 27,396 27,95 27,95 26,998 26,998 26,998 % 19% 2.3 한국항공우주 14,649 14,649 14,481 14,297 14,31 14,315 14,315 14,346 14,45 14,458 19% 2% 피팅 성광벤드 17,331 17,434 17,369 17,146 17,5 17,5 16,989 16,989 16,984 16,984 3% 4%.5 태광 17,479 17,479 17,12 16,997 16,997 16,997 16,997 16,997 16,997 16,997 3% 6%.5 하이록코리아 23,3 23,84 23,8 22,95 22,95 22,95 22,852 22,852 22,761 22,761 11% 11% 1. 정유 SK이노베이션 182, , ,32 186, , , , , ,78 187,273 11% 1%.8 GS 73,999 74,155 73,545 72,61 72,399 72,34 72,298 72,498 72,23 72,23 1% 1%.7 S-OIL 52,66 52,563 53,675 54,82 54,957 55,27 54,763 54,835 54,879 55,7 21% 18% 1.4 7/12

8 [355 호 ] HI 기계 ChartBook 최광식 ( ) 당사기계최선호주 vs. 시장 두산중공업, 현대엘리베이터 당사관찰기계업종전체 당사모니터링모든기계의수급과시총 WoW INDEX (12주전 = 1) 두산중공업 _IDX 12 현대엘리베이터 _IDX KOSPI_IDX 11 한진중공업 _IDX 1 4, 3, 2, 1, 당사모니터링모든기계기관매수 외인매수 평균수익률 ( 우 ) 12% 8% 4% % 9 8-1, -2, -3, -4% -8% 7-4, -12% 기계업종뉴스두산기계 3 사등 두산중공업컨소시엄, 사우디아라비아 Fadhili IPP 수주 두산중공업컨소시엄수주 > 2Q16 실적발표에서안내한수주임박 1.5 조원중 1 조원규모열병합발전소입니다. 곧두산중공업의공식수주도업데이트될것으로기대합니다. 한전, UAE 원전 3 호기원자로성공적설치 19 일 ( 현지시간 ) UAE 바라카 (Barakah) 원전 3 호기의핵심설비인원자로를성공적으로설치하고본격적인기계및전기분야공사를착수 UAE 원전 1 호기는고온기능시험에착수하여발전소시운전이진행중 굴삭기임대사업자들 " 굴삭기수급조절하라 " 굴삭기수급조절여부를결정하는건설기계수급조절위원회개최를앞두고건설기계연합회가 18 일실력행사건설기계수급조절제도는 27 년 4 월건설기계관리법시행령개정안에반영된내용으로, 현재덤프트럭, 믹서트럭, 콘크리트펌프트럭이적용대상 정부, 굴착기국내판매제한추진... 업계강력반발 수급조절위원회는지난해에도조절대상에굴착기를포함하는방안을검토했으나 FTA 교역국가들과통상마찰이우려된다는산업통상자원부등의지적에따라회의안건에서이방안을제외업계에서는매년굴착기등록대수가증가하는수치만으로초과공급을논하기이전에, 정기검사를받고있지않는미수검장비규모가얼마인지실태파악과관리가먼저 : 현재 3 년이상미수검상태인굴착기만해도 2 만여대로등록댓수의 1 박정원두산회장, 中굴삭기 지게차공장방문 두산건설, 두산엔진창원단지토지 55 억양수 = 두산건설, 두산엔진대상 3 자배정유증결정 22 일공시 ) 창원산업단지소재공장용토지와건물등을 55 억원으로양수하고, 두산엔진은대금의절반에해당하는 252 억원에대해두산건설유상증자에참여 > GE 의두산건설 HSRG 사업부인수에따른후속양수, 양도입니다. > 두산엔진은중속공장을두산건설에양수 ( 매각 ) 하고, 두산건설은이땅을 HRSG 와함께 GE 에매각하는그림입니다. > 두산엔진은유휴토지 55 억원을매각하는셈입니다. 다만, 매각대금의절반을두산건설주식으로받게되었습니다. 두산건설, 두산메카텍에창원 1 공장 11 억원규모담보제공 두산건설, 65 억원규모공사계약체결 신화건설디벨로퍼와부산시기장군정관면에정관테라스하우스신축공사계약을체결 두산건설, 아이앤티디씨에 576 억채무보증결정 한진중공업관련 산은, 한진중공업지분 7.2% 보유 산업은행은 제 3 차채권금융기관협의회결의에따른감면이자출자전환및무담보채권의전환사채전환에따른것 이라고설명 한진중공업 1,463 억원주택재개발정비사업수주 대전선화 B 구역주택재개발정비사업, 216 년 7 월 2 일 ~221 년 7 월 31 일 [ 추경 11 조 ] 정부 ' 조선업구하기 ' 군함등 61 척발주 중소조선사지원을위해관공선, 해양경찰함정, 군함등총 61 척을신규발주키로하고우선설계비등 538 억원반영총사업비는 1.4 조원으로향후몇년동안충분한물량을담보 : 경비함정 9 척과특수정 8 척등 23 척도신규발주되며전투력보강을위해군함 4 척도발주이밖에순찰선 1 척, 조사선 2 척, 밀수감시정 1 척, 실습선 1 척등이신규발주될예정 한진중공업, 다음주 55 억원 (2 건 ) 부지매각계약앞둠 이번주 4 여억원규모의계약을완료해 21 일기준총 2314 억원의계약이완료된상황인데, 다음주에도총 55 억원 (2 건 ) 규모의부지매각계약을앞두고있어, 올해총누적매각계약규모는 2,8 억원 8/12

9 [355 호 ] HI 기계 ChartBook 최광식 ( ) 현대엘리베이터 현대엘리, ' 유럽진출교두보 ' 터키현지법인설립 현대엘리베이터는 2 일터키의수도이스탄불에위치한 STFA 그룹본사에서열린양사간조인트벤처계약체결식에서법인설립에조인 STFA 그룹산하 'HMF Asansor' 지분 51% 를인수해경영권을확보하고, ' 현대엘리베이터터키 (HyundaiElevator Turkey)' 로출범터키를대표하는건설 에너지기업인 STFA 그룹은지난 21 년부터현대엘리베이터의터키대리점을맡아주요랜드마크프로젝트를성공적으로수행장병우대표이사는 22 년매출 1 억원, 터키수입엘리베이터시장점유율 1 위를달성해제 2 의홈마켓으로육성하고이를발판으로유럽시장확대를위해노력할것 이라고언급 현대엘리, 인도서 ' 열번째승강기 ' 올린다 9 번째해외법인을터키에설립하기로결정한데이어열번째해외법인설립을추진 : 연간 4 만대인도시장에서 2 개법인 ( 이미 1 개운영 ) 운영해공략가속앞서 213 년말레이시아에현지법인을설립한데이어 214 년에는베트남에법인을세움 : 올해는터키에법인을설립하는등거의매년해외에법인을 1 개씩늘려수출지역을다각화 > 연초현대엘리베이터는현재 3 억원대인해외매출액을 22 년 9 억원, 23 년 3 조 6 억원으로늘려전체매출의 72% 로확대할계획을제시한바있습니다. > 이를위해현대엘리베이터는현재수출대상국인 62 개국중시장매력도및진출용이성을토대로, 22 년까지해외에 1 개법인을추가할예정입니다. > 앞으로매년 2 개씩해외법인이추가될것입니다. 쉰들러, 현대엘리베이터전 현직경영진대상 75 억주주대표소송 내달 24 일판결 쉰들러는 26 년현대엘리베이터에투자해 2 대주주 ( 당시보유지분 25.) 에올랐다. 현대엘리베이터의유상증자로현재쉰들러의지분은 1% 로낮아짐쉰들러는현회장이현대상선의경영난을타개하기위해현대엘리베이터를담보로자금을조달하는과정에서회사에손실을떠안겼다며 214 년 1 월주주대표소송을제기 : 파생상품계약으로 718 억원의대규모손실을입었다는것 기타기계 태웅 27 일제강공장시험가동 원재료자체생산 5, 억원을투입, 화전산업단지에축구장 22 개규모로건설한제강공장이 27 일 12t 전기로에연료를투입해제품을시험생산하는핫런테스트 (Hot-Run Test) 에들어갈예정이라고함 LS 산전, 필리핀도시철도열차제어사업수주 LS 산전은 2 일한화가발주한필리핀마닐라메트로 3 호선신호교체사업을 1 천 633 만달러 ( 약 19 억원 ) 에수주 : 계약기간은총 2 년마닐라를관통하는도시철도총 13.4 km구간에대해무선통신기반열차제어 (CBTC) 시스템이적용된독자솔루션브랜드인 ' 엘트란 (LTran)-CX' 를공급 중국산전동차 전동차대량리콜사태 싱가포르지하철, 이번엔운행중천장서 누수 로논란 최근 중국산전동차대량리콜사태 가밝혀지면서비난을받았던 싱가포르지하철 (MRT) 이이번에는운행중인차량천장에서물이쏟아지는사건으로논란 삼강엠앤티, 이란에서 1, 톤골리앗크레인수주 : 27 억원 이번계약은 6 월 21 일이소이코조선소와맺은 5 억불규모 MOU 의후속조치로 1, 톤골리앗크레인을제작해공급 : 만기일은계약일로부터 2 개월발주처의프로젝트진행의지가매우강해한국정부에서준비중인금융지원프로그램만조기에시행된다면나머지계약사항들도탄력기대감 유니슨 - 남동발전해외풍력단지개발업무협약 유니슨은한국남동발전 ( 이하남동발전 ) 과해외풍력발전사업추진에관한양해각서 (MOU) 를체결 국민연금 1 억투자한대경기계, 현재시가는 5 억 STX 중공업, 회생절차신청 세진중공업, " 디엠씨지분매각검토중 결정된사항없어 " 9/12

10 [355 호 ] HI 기계 ChartBook 최광식 ( ) 조선기자재 조선기자재수급 두산엔진 vs 조선 5 사 vs 해외엔진 엔진 3 사 보냉재 2 사 두산엔진 INDEX (12주전 =1) 엔진 _ 해외 _IDX 조선5사 IDX 두산엔진 _IDX INDEX (12주전 =1) LNG보냉재2사 _IDX 조선5사 IDX ( 억원 보냉재2사기관매수외인매수평균수익률 ( 우 ) 1% % -1% 외인매수두산엔진기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 15 3% % 6 1% 3 % % -9-2% % INDEX (12 주전 =1) 11 한국카본 _IDX 동성화인텍 _IDX INDEX (12 주전 =1) 11 조선기자재 17 사 _IDX 조선 5 사 IDX 1 조선기자재 ( 엔진기자재포함 ) 기관매수 2% % % % % 발전및발전기자재 발전업수급 두산중공업 VS 해외 PeerGroup 한국 EPC vs 두산중공업 vs 발전기자재 발전기자재 5 사 ( 두산중공업제외 ) 두산중공업 INDEX (12주전 = 1) 11 1 두산중공업 _IDX GLOBAL_POWER_IDX 해외제작사 _DIX INDEX (12주전 = 1) 11 1 두산중공업 _IDX 국내건설사 _IDX 국내발전기자재 4사 _IDX 1 5 발전기자재기관매수 외인매수 평균수익률 ( 우 ) 2% 1% 5 3 외인매수기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 두산중공업 2% 1% % -1 % % -3-1% % % 발전기자재등 INDEX (12주전 =1) 비에이치아이 _IDX 신텍 _IDX S&TC_IDX 대경기계기술 _IDX 비에이치아이 외인매수기관매수 2 2% 주간수익률 (%, 우축 ) % 1 5 % -5-1% % 외인매수기관매수 6.1 S&TC 2% 1 1% % -1% -1-2% 외인매수기관매수 6.1 한솔신텍 2% 1 1% % -1% -1-2% 피팅 피팅 VS 전방 1 건설 피팅업수급 INDEX (12주전 =1) 11 계장피팅 3 사 _IDX 건설사 _IDX INDEX (12주전 =1) 11 피팅 3 사 _IDX 조선 5 사 IDX(12W) 6 피팅기관매수 6% % 2% 9 % % -4% % 피팅및밸브사들 INDEX (12주전 =1) 성광벤드 _IDX 태광 _IDX 하이록코리아 _IDX 디케이락 _IDX 비엠티 _IDX KOSPI IDX 성광벤드외인매수 1 기관매수 12% 주간수익률 (%, 우축 ) 9% 6% 3% % -3% -6% -9% -12% 태광외인매수기관매수 1 주간수익률 (%, 우축 ) 1% % -1% 하이록코리아외인매수 1 기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 1% % -1% /12

11 [355 호 ] HI 기계 ChartBook 최광식 ( ) 건설장비 건설장비수급 두인 vs Global Peer vs 한국부품 건설장비메이커 Global Peer 건설장비부품 INDEX (12주전 = 1) 두산인프라코어 _IDX 해외건기메이커 _IDX 국내건기, 부품6사 _IDX INDEX (12주전 =1) 두산인프라코어 _IDX 미주 _ 건기메이커4_IDX 일본 _ 건기메이커3_IDX 중국 _SANY_IDX 건설장비부품주기관매수외인매수평균수익률 ( 우 ) 1% % 두산인프라코어외인매수기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 2% 1 1% % -1% % % 건설기계해외 vs 한국부품사 INDEX (12주전 = 1) 중일부품2사 _IDX 12 국내건기, 부품6사 _IDX INDEX (12주전 =1) CATERPILLAR_IDX 진성티이씨 _IDX INDEX (12주전 =1) 두산인프라코어 _IDX 11 디와이파워 _IDX 진성티이씨외인매수 1 기관매수 12% 9% 6% 3% % -3% -6% -9% -12% 디와이파워외인매수기관매수 1 주간수익률 (%, 우축 ) 9% 3% -3% -9% 우림기계외인매수기관매수 1 주간수익률 (%, 우축 ) 1% % -1% 풍력 풍력수급 한국풍력부품 5 사 vs Global Peer 한국풍력부품 5 사 풍력부품 4 사수급 INDEX (12주전 =1) 해외풍력메이커 _IDX 한국풍력부품4_IDX INDEX (12주전 =1) 유니슨 _IDX 동국S&C_IDX 태웅 _IDX 씨에스윈드 _IDX 풍력기관매수외인매수평균수익률 ( 우 ) 1 1% % -1% INDEX (12주전 =1) 동국S&C_IDX 씨에스윈드 _IDX 태웅외인매수 1 기관매수주간수익률 (%, 우축 ) 1% 4 2 동국S&C 외인매수기관매수 1 4 주간수익률 (%, 우축 ) 3 1% 2 1 씨에스윈드외인매수기관매수 1 주간수익률 (%, 우축 ) 1% % -1% -2 % % -3 % -1% 철도 / 승강기철도 / 엘리베이터수급 철도 vs Global Peer 철도 vs Global Peer 개별 현대로템 INDEX (12 주전 =1) 11 1 해외철도방산메이커 _IDX 한국철도방산 _IDX INDEX (12주전 =1) 현대로템 _IDX 알스톰 _IDX 안살도 _IDX 기관매수 외인매수현대로템주간수익률 1 1 1% 5 1 Bombardier_IDX % CNR_IDX CAF_IDX % -1 엘리베이터 vs Global Peer 승강기 vs Global Peer 개별 현대엘리베이터 INDEX (12주전 =1) 13 해외승강기 6 사 _IDX 현대엘리베이터 _IDX INDEX (12주전 =1) 13 현대엘리베이터 _IDX 3 현대엘리베이터 외인매수 기관매수 주간수익률 (%, 우축 ) KONE_IDX UTC(OTIS)_IDX SCHINDLER_IDX 2 1 1% % 1 THYSSENKRUPP_IDX % /12

12 [355 호 ] HI 기계 ChartBook 최광식 ( ) 공작기계 공기수급 두산인프라 ~ 한국소형 6 사 vs Global Peer Global Peer - 지역별 공작기계부품수급 INDEX (12주전 =1) 11 1 해외공기메이커 _IDX 한국공기 6 사 ( 두인제외 )_IDX INDEX (12주전 =1) 11 1 일본공기 5 사 _IDX 독일공기 2 사 _IDX 중국공기 5 사 _IDX 공작기계기관매수외인매수평균수익률 ( 우 ) 1% 9 % % 당보고서공표일기준으로해당기업과관련하여, 본분석자료는투자자의증권투자를돕기위한참고자료이며, 따라서, 본자료에의한투자자의투자결과에 회사는해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 대해어떠한목적의증빙자료로도사용될수없으며, 어떠한경우에도작성자및당사의허가없이전재, 금융투자분석사와그배우자는해당기업의주식을보유하고있지않습니다. 복사또는대여될수없습니다. 무단전재등으로인한분쟁발생시법적책임이있음을주지하시기바랍니다. 당보고서는기관투자가및제 3자에게 등을통하여사전에배포된사실이없습니다. 1. 종목추천투자등급 ( 추천일기준종가대비 3등급 ) 종목투자의견은향후 6개월간추천일 회사는 6개월간해당기업의유가증권발행과관련주관사로참여하지않았습니다. 종가대비해당종목의예상목표수익율을의미함.(214년5월12일부터적용 ) 현대중공업, 현대미포조선은당사와계열사관계에있습니다. -Buy( 매수 ): 추천일종가대비 +1 이상 -Hold( 보유 ): 추천일종가대비 +1 ~ -1 내외등락 당보고서에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나 -Sell( 매도 ): 추천일종가대비 -1 이상 간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : 최광식 ) 2. 산업추천투자등급 ( 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것임 ) - Overweight( 비중확대 ), - Neutral ( 중립 ), - Underweight ( 비중축소 ) 12/12

[28 호 ] 최광식 ( ) 한국조선업수주설한국및경쟁국주요수주소식 신조발주설 신조수주 - Clarkson 업데이트기준 1삼성중공업쇄빙탱커 3척아주비싸게수주 : 척당 $146m - 공시 : 유럽선주로부터시장가 1 억 $ 초반 VLCC

[28 호 ] 최광식 ( ) 한국조선업수주설한국및경쟁국주요수주소식 신조발주설 신조수주 - Clarkson 업데이트기준 1삼성중공업쇄빙탱커 3척아주비싸게수주 : 척당 $146m - 공시 : 유럽선주로부터시장가 1 억 $ 초반 VLCC 214. 7. 14 [28 호 ] 최광식 (2-2122-9197) 조선업종급락 : 죄송합니다, 그러나하반기를공부해둡시다 코멘터리 화요일대우조선해양은기다리던 Yamal LNG 선을수주 ( 잔여 6 척남음 ) 했지만, 금요일까지한국조선업종은외인매도세등과함께주가급락세를연출했습니다. 주가하락이유로 12 분기실적시즌을앞두고우려감, 그리고 21 분기를지나 2 분기아주부족했던수주,