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은수 탄
5 years ago
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1 ( 월 ) EUGENE daily 전일증시리뷰 유진포트폴리오 오늘의유진리포트 매매동향및주요일정

2 전일증시리뷰 * 주요지표 한국 (KOSPI) 미국 (DOW) 독일 (DAX) 중국 ( 상해종합 ) 원 / 달러 1,957.8pt 16,13.3pt 9,657.pt 2,113.7pt 1,72.원 12.2달러 (1.41%) (-.19%) (.4%) (-1.17%) (-.2%) (-.7%) 자료 : Bloomberg, 유진투자증권 WTI * 일별매매동향 기관 ( -387 억원 ) 외국인 ( +3,154 억원 ) ( 십억원 ) 일별매매 2일누적 ( 우 ) ( 십억원 ) 75 3 ( 십억원 ) 일별매매 2일누적 ( 우 ) ( 십억원 ) /23 1/28 2/4 2/7 2/12 2/17 2/ /23 1/28 2/4 2/7 2/12 2/17 2/2-3 자료 : DataGuide, 유진투자증권 * 글로벌뉴스 ECB 드라기총재 23일기자회견서 3월 ECB 금정위는추가부양조치결정할수있는중요한회의가될것이라고언급 세계최초비트코인거래소, 28일홍콩에개장할예정 무디스스페인신용등급 Baa3 에서 Baa2 로상향조정, 스페인경제경쟁력개선및내수경제의부채감소때문에기인 중국인민은행금융권부실대출축소를위해약 1,8 억위안 ( 약 19조원 ) 의 RP 발행해유동성흡수 출처 : 각종언론보도참조 * 해외증시 미국증시 : 미국증시는하락마감. 장초반상승출발한증시는주택지표부진등으로하락반전마감함. 발표된경제지표는 1월기존주택매매가 4.62M(C: 4.67M, P: 4.87M) 로예상치를하회함. 한편, 피셔댈러스연준총재는연설에서양적완화축소지속및포워드가이던스재고필요성을언급함 유럽증시 : 유럽주요국증시는상승마감. 경기개선기대감및기업실적호조등이이어지며상승함. 발표된경제지표는유로존 2 월 소비자기대지수잠정치가 -12.7(C: -11., P: -11.7) 로예상치를하회함

3 유진포트폴리오 단기추천주 종목 ( 종목코드 ) 편입일주가 ( 추천일 ) 전일종가 ( 수익률 ) 삼성물산 62,7 신규 (83) (2/24) 편입 세코닉스 26,75 26,25 (5345) (2/18) (-1.9%) 위닉스 12,75 15,15 (4434) (2/7) (+18.8%) 에스에프에이 45,9 43,55 (5619) (1/24) (-5.1%) 한라비스테온공조 35,35 39,35 (1888) (1/17) (+11.3%) * 추천제외종목 : 유비벨록스 (-6.%) 편입사유 건설부문로이힐등신규대형프로젝트의수익성개선될여지가남아있음 상사부문 1% 대매출성장과함께수익성안정화를지속도모 PF손실대형건설사중최소규모로영업이익의안정성을저해할수준은아님 차량용카메라본격성장진입, 실적성장본격화 피코프로젝터폰출시등으로매출성장전망 모바일렌즈공급처다변화로안정적성장 제습기보급율 12.3% 로낮은수준, 향후 2~3년간 3~5% 로고성장예상 중국미세먼지원인으로공기청정기수요가급증 에어워셔및일본향냉온수기판매증가에따른제품포트폴리오의안정화 A3라인투자본격화와삼성디스플레이와의높은시너지효과 전공정장비경쟁력강화 우량한재무구조 연비규제강화시높은수혜전망 합병시너지로수익성개선기대 적극적인성장전략지속 장기추천주 종목 ( 종목코드 ) 편입일주가 ( 추천일 ) 전일종가 ( 수익률 ) OCI 198,5 199, (16) (2/17) (+.3%) 엔씨소프트 2, 23, (3657) (2/1) (+1.5%) 현대차 228, 228, (538) (1/27) (.%) 편입사유 폴리실리콘판매량은 9% 이상을가동하고있어전분기수준을유지할것으로예상 1분기영업이익흑자전환할것으로예상되며, 폴리실리콘부분의적자폭이의미있게감소할것으로예상 선제적인디바틀네킹투자결정으로시황에대한자신감확인 PC방트래픽이감소추세를보이고있으나여전히 MMORPG 장르게임중에서는압도적인 1위 아이템거래순위또한 1~2위를유지 ARPU 상승으로매출증가가능할전망 214 년 1분기를시작으로 DH 제네시스신차효과가온기반영될것으로기대 ASP 상승에따른수익성개선이본격화될전망 중국 3공장 15만대증설로수요가확대되는 D급신차밍투판매증가가지속될전망

4 산업분석 IT(Overweight) 애플과사물인터넷 (IoT) 반도체 / 디스플레이담당이정 Tel / jeonglee@eugenefn.com Junior Analyst 박성현 Tel / shp121@eugenefn.com 애플이사파이어글라스에집중하는이유 사물인터넷 (IoT) 시대에서의하드웨어보안성강화와모바일결제시스템확산을위해채택 - 애플은지난 213 년 11월사파이어잉곳장비전문업체인미국의 GTAT(GT Advanced Technologies) 와사파이어잉곳공급계약을체결. 애플은 GTAT 에선입금형태로 US$5.78억을투자했고, GTAT 는 215년부터 5년간투자금액을상환하는방식임. 당사는 GTAT 의투자규모가애플전면커버글라스소요량의 2% 수준일것이며, 공장부지를고려한최대 CAPA 기준으로는애플소요량의 35% 전후일것으로추정함 - 애플은뛰어난경도와높은빛투과도라는사파이어글라스의특징으로 212년카메라용커버렌즈로채택하여, 사파이어산업전반에공급망을강화시켰으며, 212년 12월보안솔루션업체인 오센텍 (AuthenTec) 을인수하여 213년아이폰 5S에지문인식용홈버튼을선보임. 2H14 에출시될것으로예상되는애플의 아이워치 (iwatch) 는플렉서블 OLED 를탑재하기때문에, 내구성강화를위해사파이어글라스를채택할가능성이높은것으로판단 - 애플이전면커버글라스에사파이어글라스를채택하는이유는, 우수한경도에의한내구성강화와터치인식율개선, 하드웨어의보안성강화때문이며, 특히, 사물인터넷 (IoT) 시대에서모바일결제시스템이활성화될경우, 최종구매단계에서사용자인증수단으로지문인식솔루션이중요하게부각될수있기때문임 애플의 아이비콘 (ibeacon) 생태계조성과보안이슈 모바일결제시스템시장진출의핵심적경쟁력으로작용할전망 - 213년 6월애플이 ios7과함께저전력블루투스기술을사용해실내에있는 ios기기사용자의위치를추적하는기술인 아이비콘 (ibeacon) 을선보임. 2인치 ( 약 5cm) 에서 16피트 ( 약 49m) 까지거리를감지할수있는기술인 아이비콘 (ibeacon) 은사용자가특정대상에서얼마나떨어져있는지, 사용자가정확히어디에있는지를파악할수있음 - 애플의 아이비콘 (ibeacon) 은사용자의쇼핑패턴과모바일결제시장에혁신적인변화를가져올수있을것으로판단. 특히, 애플은모바일결제시장을주도하기위해 아이비콘 (ibeacon) 의경쟁력강화와생태계확산에적극적으로나서고있음 - 애플 아이비콘 (ibeacon) 을기반으로한구매환경에서최종적으로중요한것은바로사용자인증임. 애플은아이폰5S 에서터치 ID 지문인식을도입함. 표면적으로터치 ID 지문인식은하드웨어의보안성강화를위해탑재되었지만, 실제적으로는사용자인증이중요한목적일것으로판단 IT 산업은궁극적으로 사물인터넷 (IoT) 시대로발전 모바일결제시스템활성화와보안이슈부각전망 수혜업체 : 삼성전자, 한솔테크닉스, 사파이어테크놀로지, 기가레인 - 세계 IT산업은 사물인터넷 (Internet of Things; IoT) 시대 로발전하고있으며, 구글과삼성전자, 애플모두사물인터넷시대에서의경쟁력강화에집중하고있음. 당사는 사물인터넷시대 에서는모바일결제시스템이활성화될것이며, 이때보안이슈가매우중요하게부각될것으로판단함. 따라서, 가장완벽하면서도편리한보안솔루션개발이매우시급하며, 현재로서는지문인식솔루션이가장앞서있다고판단 - 당사는 사물인터넷 시대에서높은경쟁력을발휘할수있는삼성전자와지문인식솔루션에서부각되고있는사파이어글라스업체인 사파이어테크놀로지 와 한솔테크닉스, RF커넥터업체인 기가레인 에대해긍정적일것으로판단함

5 매매동향및주요일정 * 투자자매매동향 기관, 외국인매매상위종목 (KOSPI) ( 억원, 천주, 체결기준 ) 외국인순매도 외국인순매수 기관순매도 기관순매수 종목명수량대금종목명수량대금종목명수량대금종목명수량대금 CJ 헬로비전 1, 삼성전자 149 1,979.6 삼성전자 CJ 헬로비전 1, 현대건설 SK 하이닉스 1, NAVER 삼성물산 SK 텔레콤 NAVER SK 하이닉스 현대차 LG 하우시스 한국전력 한국전력 기아차 엔씨소프트 삼성전자우 제일모직 KB 금융 기관, 외국인매매상위종목 (KOSDAQ) ( 억원, 천주, 체결기준 ) 외국인순매도 외국인순매수 기관순매도 기관순매수 종목명수량대금종목명수량대금종목명수량대금종목명수량대금 안국약품 서울반도체 위메이드 솔루에타 파라다이스 위메이드 파라다이스 성광벤드 인터파크 INT 셀트리온 서울반도체 씨티씨바이오 솔브레인 CJ 오쇼핑 에스에프에이 유진테크 하림홀딩스 에스에프에이 에스엠 GS 홈쇼핑 자료 : 증권전산, 유진투자증권 * 주요일정 ( 주간 ) 2 월 24 일 ( 월 ) 2 월 25 일 ( 화 ) 2 월 26 일 ( 수 ) 2 월 27 일 ( 목 ) 2 월 28 일 ( 금 ) 미국 12 월케이스쉴러주택가격지수 (C: 13.3%yoy, P: 13.71%yoy) 미국 2 월컨퍼런스보드소비자신뢰지수 (C: 8., P: 8.7) 미국 1 월신규주택판매 (C: 48K, P: 414K) 미국 1 월내구재주문 (C: -1.%mom, P: -4.2%mom) 한국 1 월경상수지 (P: $6429.1M) 미국 4 분기 GDP 잠정치 (C: 2.5%qoq, 연율화 P: 4.1%qoq, 연율화 ) 미국 2 월시카고 PMI (C: 58.3, P: 59.6) 미국 2 월미시간대소비심리지수확정치 (C: 81.3, P: 81.2) 한국 1 월산업생산 (P: 3.4%mom) 한국 ' 경제혁신 3 개년계획 ' 발표 타룰로연준총재연설 브라질금융통화위원회 (C: 1.75%, P: 1.5%) 로젠그린연준총재연설 피아날토연준총재연설 록하트연준총재연설 자료 : Bloomberg, 유진투자증권

6 본자료는단기추천으로당사월간투자전략및기업분석방향과다소상이할수있습니다. 본자료는당사홈페이지에공표되었으며홈페이지공표이전에특정기관에사전제공된사실이없습니다. 본자료발간일현재동주식및주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션등을본인또는배우자의계산으로보유하고있지않습니다. 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 당사는자료작성일기준으로지난 3 개월간해당종목에대해서유가증권발행에참여한적이없습니다 당사는본자료발간일을기준으로해당종목의주식을 1% 이상보유하고있지않습니다 당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다 동자료는당사의제작물로서모든저작권은당사에게있습니다 동자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다 동자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다

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Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32