2014 년 5 월 7 일 투자전략 노근환 3276-6226 시자전황 박소연 3276-6176 글로벌전략 박중제 3276-6560 계량분석 안혁 3276-6272 파생 /ETF 강송철 3276-6181 경제분석 전민규 3276-6229 이머징마켓 윤항진 3276-6280 채권분석 이정범 3276-6191 크레딧 김기명 3276-6206 ㆍ투자전략 5 월만기 : 채권, 배당, 그리고기술주 ㆍ경제분석 4 월수출 : 회복을확신하기에는아직이른호조 ㆍ이머징마켓동향지표개선에홍콩 H 소폭반등, 본토휴장 ㆍ전일시장동향과특징주 ㆍ KIS 투자유망종목단기유망종목 : LS 외 5 개종목중장기유망종목 : 삼성 SDI 외 5 개종목 ㆍ국내외자금동향및대차거래 ㆍ증시캘린더
주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 4/24( 목 ) 4/25( 금 ) 4/28( 월 ) 4/29( 화 ) 4/30( 수 ) 5/2( 금 ) 종합주가지수 1,998.34 1,971.66 1,969.26 1,964.77 1,961.79 1,959.44 등락폭 -2.03-26.68-2.40-4.49-2.98-2.35 등락종목 상승 ( 상한 ) 289(4) 230(3) 362(2) 389(3) 436(2) 378(4) 하락 ( 하한 ) 512(2) 569(0) 411(0) 382(1) 335(1) 417(0) ADR 98.97 92.70 93.38 91.65 91.55 93.41 이격도 10 일 100.03 98.82 98.84 98.75 98.75 98.80 20 일 100.15 98.84 98.76 98.60 98.54 98.51 투자심리 20 20 20 20 20 10 거래량 ( 백만주 ) 235 208 169 178 227 170 거래대금 ( 십억원 ) 3,606 3,799 2,847 3,043 3,929 3,205 코스닥지수 561.12 556.48 556.96 556.97 559.34 558.66 등락폭 -4.35-4.64 0.48 0.01 2.37-0.68 등락종목 상승 ( 상한 ) 289(3) 230(2) 362(5) 389(5) 436(4) 423(6) 하락 ( 하한 ) 512(3) 569(1) 411(2) 382(1) 335(3) 485(2) ADR 98.91 92.94 95.24 91.07 88.72 89.35 이격도 10 일 99.32 98.48 98.66 98.75 99.29 99.29 20 일 100.42 99.48 99.43 99.36 99.77 99.63 투자심리 20 20 20 20 20 10 거래량 ( 백만주 ) 402 314 283 337 310 285 거래대금 ( 십억원 ) 2,188 1,751 1,549 1,742 1,683 1,651 주체별순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 유가증권 코스닥 구 분 개인 외국인 기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 매수 1,284.5 1,194.7 712.8 121.8 135.3 215.8 78.4 21.7 139.759 27.3 매도 1,152.4 1,345.5 704.0 209.1 105.9 192.4 55.9 17.2 123.5 17.4 순매수 132.0-150.8 8.8-87.3 29.4 23.4 22.5 4.5 16.3 9.9 5 월누계 132.0-150.8 8.8-87.3 29.4 23.4 22.5 4.5 16.3 9.9 14 년누계 1,674.8-914.1-783.5-2,728.6 456.9-196.8 95.9-729.6 2,318.6 22.9 매수 1,456.8 119.7 84.5 15.8 15.2 25.8 5.5 2.8 19.4 9.1 매도 1,413.6 138.0 108.8 24.4 17.8 28.5 10.5 2.7 25.0 9.6 순매수 43.2-18.3-24.4-8.6-2.6-2.7-5.0 0.0-5.6-0.5 5 월누계 43.2-18.3-24.4-8.6-2.6-2.7-5.0 0.0-5.6-0.5 14 년누계 1,284.5 1,194.7 712.8 121.8 135.3 215.8 78.4 21.7 139.759 27.3
투자전략 강송철 (sckang@truefriend.com) 02-3276-6181 5 월만기 : 채권, 배당, 그리고기술주 2014 년 Target KOSPI 2,150pt 12MF PER 9.8 배 12MF PBR 1.0 배 Yield Gap 7.3%P EM 주식자금유입둔화, 선물베이시스축소로프로그램매매는매도우위보일전망 4 월미국고용서프라이즈불구하고채권금리오히려하락. 채권의상대적강세지속 낮은금리지속은배당주에긍정적. 금리상승우려로하락했던기술주반등가능성고려 프로그램매도우위전망 프로그램매매는 시장에우호적이지않을듯 긴연휴탓에 5 월만기가빨리돌아왔다. 오랜만에프로그램매수유입으로상승마 감했던바로직전 4 월만기와달리최근프로그램매매추이는시장에썩우호적이지 못하다. 이머징주식으로의자금유입이 slow 해지면서 4 월같은외국인비차익거래매수유 입은기대하기어려워졌다. 4 월옵션만기 (4/10) 당일은외국인이프로그램매매를통 해서만 2,400 억원의순매수를기록하면서 KOSPI 를 2000 선위로상승시킨바있다. 차익거래쪽도매수보다매도우위가될가능성이높아보인다. 4월중순이후장중선물베이시스가비교적확연한약세를보이고있는점때문이다 ( 그림 2). 연휴직전인지난주말장중에는중간중간선물백워데이션이나타나기도했다. 결론적으로금번만기에프로그램매매는매도우위가예상된다. [ 그림 1] ishares MSCI EM ETF 자금순유입누적 [ 그림 2] 선물베이시스장중 15 분 (4/11~5/2) (mil $) 자금순유입누적 ( 좌 ) ($) 16000 MSCI EM ETF 주가 ( 우 ) 4/14일이후자금유입 stop 50 (p) 264 KOSPI200 ( 좌 ) 선물베이시스 ( 우 ) (p) 2.0 12000 45 260 1.5 8000 1.0 40 256 4000 0.5 0 35 252 0.0-4000 30 248-0.5 Jan-09 Aug-10 Mar-12 Oct-13 4.11 4.14 4.16 4.18 4.22 4.24 4.28 4.30 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 자료 : KRX, 한국투자증권 1
투자전략 美 4 월고용지표, 서프라이즈 가아니었나요? 연휴중발표된美 4 월 고용지표는시장예상을 큰폭상회 연휴동안중요한지표발표가있었다. 바로미국의 4월고용지표다. 미국의 4월비농업신규고용 (Non-farm payroll) 은 288,000 명을기록하면서시장예상 (215천명 ) 을큰폭으로상회했다. 2012년 1월이후가장큰폭의증가다. 실업률도전월 6.7% 에서 6.3% 로큰폭하락했다. 하지만고용 서프라이즈 에도불구하고미국주식시장의반응은무덤덤했는데, 고용지표가나온금요일다우지수와 S&P500, 나스닥지수는모두소폭하락으로마감했다. 그보다더의아했던현상은고용지표의강한반등에도불구하고채권금리가오히려소폭하락한점이었다. 그럼에도불구하고금리는 의외로오히려하락 고용지표의반등을미국경제의완연한회복신호로본다면금리는상승하고, 채권가 격은하락하는게일반적이다. 시장은고용서프라이즈를그렇게보지않은걸까? [ 그림 3] 美비농업취업종사자 위기이전수준회복 [ 그림 4] 美실업률 6.3% 로하락 ( 백만명 ) 140 138 136 134 132 130 128 126 124 Jan-04 Jan-07 Jan-10 Jan-13 (%) 12 10 8 6 4 2 0 Jan-04 Jan-07 Jan-10 Jan-13 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 고용서프라이즈는 주식에강한확신줄정도는 아닌듯 4월지표에도나타났듯이미국의고용은확실히회복되고있는것으로보인다. 위그림에서보는것처럼미국의비농업취업자수는금융위기이전수준을거의회복했다. 그러나그럼에도불구하고미온적인시장의반응을보면고용지표가아직주식에대해강한확신을줄정도로인상적이지는않은듯하다. 아마지표에내재된몇가지함정들때문일것이다. 일단실업률과관련해서는전체취업자수가금융위기이전수준을거의회복한것과 달리아직은금융위기이전최저 4% 중반대를기록했던것보다실업률수치가높은 편이다. 취업자수가증가했지만전체인구수도그만큼늘어난영향이다. 또한많이알려진것처럼최근실업률의하락은고용증가보다구직포기자의증가, 즉노동참여율의하락에도기인한바가크다는점이있다. 실제로미국의노동참여율 은 1970 년대이후가장낮은수준이다. 2
투자전략 한가지더중요한포인트는고용증가에도불구하고임금상승률은미미한수준이라는점이다. 4월에미국의평균시간당임금전년대비증가율은 1.9% 로 3월 2.1% 보다떨어졌다. 임금상승이미미하면금리상승으로연결되는인플레압력 (pressure) 증가가나타나기어렵다. [ 그림 5] 美노동참여율 - 1970 년대이후최저 [ 그림 6] 美평균시간당임금전년대비 미미한상승 (%) 68 5.0 (%) 66 4.0 3.0 64 2.0 62 1.0 60 1990 1995 2000 2005 2010 0.0 Apr-07 Apr-10 Apr-13 자료 : US Bureau of Labor Statistics 자료 : US Bureau of Labor Statistics 채권에우호적인 시장환경지속 종합적으로볼때시장은아직금리의급격한상승위험을높게보지않고있는듯하 다. 지난주 FOMC 에서미국연준이예정대로의양적완화축소 (tapering) 수순을재 확인한점도금리상승을이끌어내진못했다. 고용지표의부진 (?) 이외에도우크라이나사태에따른안전자산선호수요와더중요 하게는유럽의디플레우려심화, 중국경제의둔화조짐도금리상승을억제하는요 인일것이다. 결국여전히채권 Positive 한시장상황이지속되고있다. [ 그림 7] 미국국채 10 년금리하락지속 ( 채권가격상승 ) 자료 : Bloomberg 3
투자전략 채권, 배당, 그리고기술주 미국주식 ETF 서자금유출 채권 ETF 자금유입 올해를시작하면서시장이생각했던큰그림중대표적인것들은본격적인세계경기의회복과이에따른금리정상화 ( 상승 ), 채권에서주식으로의대대적인자금이동등이었다. 하지만현재까지의상황은오히려반대쪽에더가깝다. 단적으로연초이후글로벌리하게채권수익률이주식수익률을상회하고있다. 중장기적으로연초에생각했던가정들은여전히유효하다고판단되지만, 단기적으로는미국고용지표에대한미진한시장반응에서도나타나듯이견조한채권수요로대변되는국면이지속될가능성이높아보인다. 이러한경향은 ETF를통한머니플로우에서도나타나는데, 다우지수, S&P500 등주식을추적하는 ETF에서최근 2~3주간자금유출이나타나고있는반면, 美국채 ETF로는자금유입이나타나고있다. [ 그림 8] SPY(S&P500 ETF) 머니플로우 ( 주간, ~5/2) [ 그림 9] DIA( 다우산업지수 ETF) 머니플로우 ( 주간, ~5/2) flow ( 좌 ) price ( 우 ) (mil $) ($) flow ( 좌 ) price ( 우 ) (mil $) ($) 12000 190 800 170 8000 180 400 4000 160 0 170 0-4000 150 160-400 -8000-12000 13.10 13.11 13.12 14.01 14.02 14.03 14.05 150-800 13.10 13.11 13.12 14.01 14.02 14.03 14.05 140 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 [ 그림 10] IEF( 美국채 7~10 년 ETF) 머니플로우 ( 주간, ~5/2) flow ( 좌 ) price ( 우 ) (mil $) ($) 2000 104 1500 1000 500 0 102 100 98-500 13.10 13.11 13.12 14.01 14.02 14.03 14.05 96 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 4
투자전략 낮은금리의지속은 배당주에긍정적 채권에우호적인시장상황, 즉낮은금리의지속은주식과관련해서는일드 (Yield) 위주의투자, 대표적으로배당주에긍정적이다. 예컨대프랑스투자은행인 Societe General 이만든 Global Quality Income Index 와같은지수는배당수익이높은글로벌주식으로구성된지수인데, 지수의배당수익률이 5% 에육박한다. 주목할부분은연초이후금리하락지속과함께해당지수의수익률이배당을제외하고도글로벌주식대비우월한성과를보이고있다는점이다. 국내주식과관련해서는통신, 유틸리티등고배당업종주식들이긍정적인영향을받 을수있을것으로판단된다. [ 그림 11] SG Global Quality Income index vs 전세계주식 (MSCI ACWI) SG Global Quality income index ( 좌 ) (%) 106 104 MSCI ACWI ( 우 ) US 10yr yield ( 좌 ) 102.7 3.1 3.0 102 2.9 100 101.5 2.8 98 2.7 96 94 92 (2014. 1. 1 = 100) 2.6 2.5 2.4 90 1-Jan 22-Jan 12-Feb 5-Mar 26-Mar 16-Apr 2.3 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 기술주의반등가능성 마지막으로인터넷등기술주, 소위모멘텀주식의반등가능성이다. 주지하다시피나스닥시장으로대변되는기술주의하락반전은 3월미국 FOMC에서옐런의장의 6개월 발언이후금리의생각보다빠른상승, 즉유동성의급격한위축에대한우려가주된원인으로작용했다. 예상과다른전개라면해당주식들의반등을기대해볼만하다. 미국상품선물거래위원회 (CFTC) 에서매주집계하는투기적 (Non Commercial)/ 상업적 (Commercial) 선물포지션은선물가격의단기방향을예측하는중요한기술적지표인데, 최근 1년중최저치부근까지하락했던나스닥지수선물에대한투기성순매수가지난주에증가반전한것으로나타났다 ( 그림 12). 바닥권부근까지감소했던투기성순매수의증가반전 ( 역으로최대치부근까지증가했던상업성순매수의감소반전 ) 은과거선물가격의반등신호로적중률이높았던편이어서, 주목할필요가있다. 국내주식과관련해서는역시 3월이후조정을보이고있는인터넷주식들의반등가능성을고려해볼수있는시점으로판단된다. 5
투자전략 [ 그림 12] CME Nasdaq100 선물투기적순매수 ( 주간, ~4/29) ( 계약수 ) Commercial ( 좌 ) Non Commercial ( 우 ) (p) 400000 CME Nasdaq100 mini ( 우 ) 4000 300000 buy buy buy 3500 200000 100000 0-100000 3000 2500-200000 May-13 Jul-13 Sep-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 2000 자료 : CFTC, Bloomberg, 한국투자증권 [ 그림 13] 美나스닥지수 200MA 반등 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 6
경제분석 전민규, Ph.D. (min.jun@truefriend.com) 02-3276-6229 4 월수출 : 회복을확신하기에는아직이른호조 4 월수출증가율 9.0% 기록, 시장예상치를소폭상회 4 월수출은전년동월대비 9.0% 증가해 8.3% 증가를예상했던시장컨센서스를상회했다. 금액으로는 503.2 억달러에달해지난해 10 월에기록했던 504.8 억달러에이어사상두번째로컸다. 수입은 5.0% 증가한 458.5 억달러였으며, 이는월간수입금액으로는사상최고치를기록한것이다. 수출이더빠르게증가함에따라무역수지흑자도늘어 44.6 억달러를기록했다. 4 월까지누적무역수지흑자는 103.1 억달러에달해, 사상최대무역수지흑자를기록했던 2013 년을앞서고있다. 2013 년에는 4 월까지누적무역수지흑자가 81.0 억달러였다. [ 그림 1] 수출증가율 [ 그림 2] 무역수지추이 50 (%YoY) 7 ( 십억달러 ) 40 30 20 10 0-10 -20-30 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-40 -3 00 02 04 06 08 10 12 14 11 12 13 14 자료 : 산업통상자원부, 무역협회 자료 : 산업통상자원부, 무역협회 선박과자동차수출이각각 22.7% 및 18.9% 증가해수출을주도주요품목별로는선박수출이 22.7% 로가장큰폭증가했으며, 자동차 18.9% 등선박과자동차가수출증가를주도했다. 그밖에석유제품과철강이각각 17.23% 와 16.8% 씩증가했으며반도체도 12.3% 증가하는양호한실적을기록했다. 수출이부진한품목으로는 8.6% 감소한디스플레이이며, 일반기계, 컴퓨터, 석유화학, 가전등도낮은증가율에그쳤다. 7
경제분석 일부품목집중과 5월초연휴를피해선적을앞당긴효과있는듯 4월수출실적이총량면에서는회복가능성을보여주는것이지만, 내용면에서는아직수출회복기조를확신하기에는부족하다. 첫째, 현재경기와상관성이낮은선박수출이전체수출증가를주도했다. 선박수출은변동성이클뿐아니라, 수주에서수출까지장기간이소요되기때문에현재경기와상관성이떨어진다. 둘째, 5월초에휴일이집중됨에따라수출업체들이 4월로앞당겨수출을확대했을가능성이크다. 과거 5월초에연휴가집중됐던시기와그렇지않은시기를비교해보면차이가뚜렷하다. 아래 [ 그림3] 과 [ 그림4] 는 2000년이후 5월초에휴일이집중됐던 2003년, 2008년, 2009년, 2011년등 4개연도와나머지연도의 3~5월수출실적을각각보여주고있는데 5월초에휴일이집중될때 4월수출실적이더커지는것을잘보여주고있다. 5월초에휴일이집중될경우 4월로수출이앞당겨지면서평균적으로 4월수출이 5월수출에비해더많은것을알수있다. 이를근거로 5월수출은 4월수출규모에비해약 2.5% 정도줄어든 488억달러내외가될가능성이높다. 전년동월대비증가율은 1% 내외로다시낮아질수도있다는뜻이다. 따라서아직수출회복을자신있게이야기하기는좀이르다. 5월수출이다시한번호조를보여야수출회복을확신할수있을것이다. 한편 4월에도대규모무역수지흑자가지속됐다는점은원화의강세압력이멈추지않을것임을의미한다. 정부의환율안정의지가있어무작정원화강세가지속되지는않을것으로보이지만, 현재보다원화가약세를보이는것은어렵다는판단이다. [ 그림 3] 5 월에휴일이집중될경우의수출 [ 그림 4] 5 월에연휴가집중되지않을경우의수출 9.5 (%, 연간수출대비 ) 10.0 (%, 연간수출대비 ) 9.0 9.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.0 7.5 7.5 7.0 4 월 5 월 6 월 7.0 4 월 5 월 6 월 주 1: 2000 년이후 5 월 1 일부터 10 일사이에휴무일이 5 일이상이면서징검다리연휴를포함해 4 일이상의연휴가있었던 2003 년, 2008 년, 2009 년, 2011 년이해당됨주 2: 음영막대는최고치와최저치범위를표시하고있음자료 : 한국투자증권 자료 : 한국투자증권 * 상기보고서는 2014 년 5 월 2 일당사홈페이지에게시된자료의요약본입니다. 8
이머징마켓동향 이머징마켓팀 02-3276-6274 지표개선에홍콩 H 소폭반등, 본토휴장 상해종합지수는노동절연휴로휴장, 5 일개장예정 홍콩 H 는 4 월관방 PMI 지표개선, 철도투자목표액대폭상향등호조로 0.2% 소폭반등 중국시장 상해종합노동절연휴로휴 장, 5 일개장예정 상해종합지수는노동절연휴로휴장, 5 일개장예정 홍콩시장 홍콩 H 0.2% 상승 철도, 전력, 시멘트, 보험, 필수소비재등강세 노동절연휴이후개장한홍콩H 지수는 0.2% 소폭상승마감했다. 직전일미국 FOMC에서초저금리기조를유지해투자심리가개선된가운데 4월중국관방제조업 PMI가 50.4로 2개월째반등하며호재로작용했다. 중국본토에서올해철도건설투자목표를기존 7,200 억위안에서 8,000 억위안으로상향조정한것도호재였다. 업종별로철도, 전력, 시멘트, 보험, 필수소비재, 자동차등업종이상승한반면은행, 석유화학등업종은소폭하락했다. 재정부가 6월 1일부터통신업의영업세를증치세로전환할것이라밝혀세금부담우려와함께통신주가약세를보였다. 주요이머징마켓주가지수추이 ( 단위 : p, %) 구분 5/2( 금 ) 전일대비 (%) 5 거래일전대비 (%) 1 개월전대비 (%) 연초대비 (%) 중국상해종합 2,026.36 휴장 -1.98 0.00-4.24 홍콩 H 9,802.46 0.23-1.39 0.23-9.37 중국차스닥 1,283.21 휴장 -3.26 0.00-1.63 인도 SENSEX 22,480.53 0.28-1.73 0.28 6.19 러시아 RTS 1,147.33-0.72 0.15-0.72-20.48 브라질보베스파 51,626.69-0.41 0.11 0.00 0.23 베트남 VN 578.00 휴장 1.43 0.00 14.54 MSCI 이머징마켓 996.01 0.07 0.27 0.07-0.67 주 :30 일오후 5 시 30 분기준 9
전일시장동향과특징주 신은영 (eunyoung@truefriend.com) 02-3276-6261 전일시장동향과특징주 연휴를앞두고관망세를보이며양지수모두소폭내림세로마감 - 미국증시는미국연방준비제도의초저금리기조유지결정에다우지수가사상최고치를경신 ( 종가기준 ) 하는등최근상승에따른부담감및 4 월비농업고용지수 발표를앞두고혼조세로마감. 소폭오름세로출발한코스피는개인과기관의동반매수세와외국인의매도세가맞서며공방을벌인끝에한달만에 1,960P 선을내주며약보합으로마감. 560P 선을회복하며상승출발한코스닥은개인이홀로매수세를보이며상승을주도했으나, 외국인과기관의동반매도세가강화되며하락반전, 558P 로마감 - 종목별움직임을살펴보면, 한국을비롯해중국, 일본의 황금연휴 주간을맞아국내를방문하는관광객증가에따른수혜기대감에 GKL 을비롯한관련수혜주들이상승세를보임. 2 분기부터시작되는삼성전자의플랙서블 OLED 투자등으로하반기사상최대실적기대감에테라세미콘이급등했으며, 260 억원규모의유상증자를성공리에마친홈캐스트가상한가를기록. 경기도이천에서또다시조류인플루엔자가발생했다는소식에방역, 백신관련종목들이강세를보였으며, 블룸버그가비트코인의시세를제공한다는소식에제이씨현시스템을비롯해관련종목들의강세가두드러짐. 반면, 360 억원규모의당측정기및바이오센서공급계약해지소식에인포피아가급락하며신저가를기록했으며, 주력제품인 인사돌 의판매중단우려감에동국제약이하한가를기록 종목 / 테마내용 GKL(114090) 44,850(+4.18%) 테라세미콘 (123100) 16,050(+6.64%) AI 관련주 골드위크를앞두고수혜기대감에강세 - 중국의노동절연휴와일본의골드위크등 ' 황금연휴 ' 주간을맞아관광객유입에따른수혜기대감에강세 - 4 월중국에서유입된인바운드여행객수는전년대비 50% 이상성장한것으로추정되고있으며, 별에서온그대등인기드라마영향등에힘입어개별관광객수요도지속되고있어이달한국을방문하는여행객들이급증할것으로기대 하반기사상최대실적전망에급등세 - 2 분기부터삼성의플렉서블유기발광다이오드 (OLED) 투자와중국시안공장반도체투자등으로장비수주가시작될것으로예상돼이에따른실적기대감에급등세 - 올하반기부터플렉서블 OLED 시장개화가예상돼 2014~2015 년은비약적성장의원년이될것으로평가 AI 발생소식에강세 - 지난달 22 일조류인플루엔자 (AI) 가발병했던이천시율면에서또다시 AI 가발생해긴급살처분작업작업을진행중이라는소식이전해지며강세 - 이 - 글벳 (044960, +6.53%), 솔고바이오 (043100, +4.07%), 제일바이오 (052670, +3.61%), 파루 (043200, +3.48%), 이노칩 (080420, +3.31%) 등약세 비트코인관련주 블룸버그의비트코인가격정보제공소식에강세 - 세계최대금융데이터제공업체블룸버그가지난달 30 일금융거래정보단말기를통해전세계 32 만명의구독자들에게비트코인가격을제공한다는소식에강세 - 제이씨현시스템 (033320, +8.13%), 코아크로스 (038530, +7.10%), SK 컴즈 (066270, +5.89%), 이루온 (065440, +3.39%), KG 모빌리언스 (046440, +2.51%) 등강세 참고 : 상기종목들은전일시장에서특징적인흐름을보인종목들로, 추천종목과는별개이오니참고자료로만활용하시기바랍니다 10
전일시장동향과특징주 52 주신고가종목현황 - 미국증시는연방준비제도의추가양적완화축소및초저금리기조유지결정에다우지수가사상최고치에근접하는등상승세를보였으나최근상승에따른부담감및경제지표가엇갈리며주후반혼조세를보임 - 국내증시는외국인의매도세로부진한모습을보인가운데코스피는 7 거래일연속하락세를이어가며 1,960P 선아래로밀려났으며, 코스피대비상대적으로강세를보인코스닥은 558P 로한주를마감 - 최근세월호침몰사고도국가재난안전통신망 ( 재난망 ) 구축에대한필요성이고조된가운데정부가재난관련예산을확대한다는소식이전해지며관련한수혜업체인파라텍의강세가돋보였으며, 도소매전문기업위니맥스와의흡수합병을결정한위닉스는 1 분기영업이익이전년동기대비 952.77% 급증하는등실적호조소식이더해지며신고가를경신 구분섹터업종종목주가 ( 원 ) 등락률 (%) 섹터업종종목주가 ( 원 ) 등락률 (%) 유가증권 코스닥 IT 기계한미반도체 15,200 4.1 경기소비재미분류조광피혁 70,400 10.5 소재비금속백광소재 25,000 2.7 경기소비재서비스업아모레 G 534,000 4.9 소재화학남해화학 9,820 4.7 경기소비재섬유의복남영비비안 7,480 2.0 소재화학유니드 65,900 4.8 경기소비재섬유의복 BYC 우 94,300 3.4 소재섬유의복원림 19,450 6.9 경기소비재화학한국콜마 33,750 9.4 산업재미분류현대리바트 18,950 10.8 필수소비재음식료삼양식품 31,750 3.8 산업재기계동아에스텍 4,870 4.1 필수소비재음식료선진 30,500 7.6 산업재화학조광페인트 9,590 3.1 필수소비재미분류 KT&G 85,300 4.4 유틸리티유통업 SK 가스 98,800 6.2 필수소비재음식료팜스코 13,300 9.0 유틸리티전기가스인천도시가스 32,700 6.5 필수소비재음식료동원 F&B 199,500 10.2 경기소비재서비스업 IB 월드와이드 3,040 15.2 IT 통신장비홈캐스트 13,150 30.2 건강관리제약세운메디칼 6,010 7.7 IT 전기전자에스텍 7,760 5.0 건강관리의료정밀기기루트로닉 18,000 5.9 IT 반도체이오테크닉스 69,400 7.6 건강관리제약휴온스 46,450 9.8 IT 화학디엔에프 13,950 5.3 건강관리제약신일제약 9,720 3.3 소재종이목재산성앨엔에스 5,130 10.3 건강관리제약쎌바이오텍 31,550 3.1 산업재기계장비파라텍 5,290 49.6 경기소비재사업지원웰메이드 2,880 16.1 산업재기계장비조광 ILI 2,930 12.5 경기소비재일반전기전자위닉스 23,000 30.3 산업재전문건설세보엠이씨 5,600 2.2 경기소비재사업지원 SM C&C 4,575 14.9 산업재육상운송삼일 2,595 5.1 경기소비재오락문화파라다이스 38,650 4.3 산업재기계장비일진파워 6,200 3.3 경기소비재출판, 복제에듀박스 1,500 10.7 산업재종합건설동신건설 5,700 9.2 경기소비재인터넷다나와 12,450 2.5 건강관리제약삼천당제약 6,260 21.1 경기소비재컴퓨터서비스리노스 2,980 12.2 주 ) 상기종목들은 5 월 02 일장중기준 52 주신고가를경신한종목들의현황이며, 등락률은주간등락률입니다. 코스피일봉과신고가 - 신저가종목수추이 코스닥일봉과신고가 - 신저가종목수추이 ( 개 ) (P) 150 2,100 신고가-신저가종목수 ( 좌 ) 100 2,050 ( 개 ) (P) 150 610 코스닥일봉 ( 우 ) 100 580 50 2,000 50 550 0 1,950 0 520-50 1,900-50 490-100 1,850-100 460-150 코스피일봉 ( 우 ) 1,800-150 신고가 - 신저가종목수 ( 좌 ) 430-200 1,750 2013-01-02 2013-04-30 2013-08-28 2013-12-30 2014-04-29-200 400 2013-01-02 2013-04-30 2013-08-28 2013-12-30 2014-04-29 11
KIS 투자유망종목 정훈석 (hunseog@truefriend.com) 02-3276-6232 단기유망종목 : LS 외 5 개종목 - 신규 : 없음 - 제외 : 없음 ( 단위 : 원, %) LS 종목 ( 코드 ) (006260) 솔브레인 (036830) 바텍 (043150) 현재가 ( 수익률 ) 80,000 (-1.4) 40,900 (-3.4) 16,250 (+18.2) 편입가 ( 편입일자 ) 81,100 (04/30) 42,350 (04/22) 13,750 (04/01) 투자포인트 - LS산전의안정적인영업환경, 동제련수수료상승, 트랙터판매호조등 Non-전선자회사들의실적개선예상 - 본사및해외자회사의부실정리, 카타르와베네수엘라프로젝트의실적반영등을감안할때전선부문의실적정상화예상 - 작년 4분기어닝쇼크에따른주가조정으로밸류에이션매력이제고된가운데 1분기수익성개선전망 - 삼성전자중국반도체공장가동, OLED물량증가, LG디스플레이중국공장가동, 2차전지전해액물량증가등에힘입어 2분기에는영업이익률이 16% 수준까지회복예상 - 제품라인업단순화 (PaX-i 2D, PaX-i 3D, PaX-i3D Green) 를통한효율성및수율개선, 브랜드력강화, 부품공유등을통한수익성개선추세지속전망 - 해외주요업체들과의단일공급계약체결로실적변동성및불확실성이축소된가운데자회사 Rayance 의양적 / 질적성장으로디스카운트요인해소예상 이미지스 (115610) 영원무역 (111770) CJ프레시웨이 (051500) 6,630 (-2.9) 41,600 (+6.4) 28,200 (-2.9) 6,830 (03/24) 39,100 (03/14) 29,050 (03/03) - 금년부터기존 GFF 방식대비원가를 30% 정도절감할수있는 GF1 터치패널이중저가핸드셋에대규모로채택될것으로알려진가운데, 동사가국내글로벌핸드셋기업에 GF1 터치칩상당부분을공급함에따라주요고객사내터치칩 M/S 1위업체로부상할가능성 - 외형및이익이 2배이상증가해금년예상이익기준 PER은 7배수준에불과. 중장기적으로도현재개발중인태블릿용 GF1 터치칩공급가능성과중국로컬기업向매출가시화가능성상존 - 글로벌아웃도어 1위의류 OEM업체에서종합기능성우븐 (woven) 및니트 (knit) 의류 OEM 업체로변모 - 신발과백팩등의품목다각화를진행하고있으며, 스키, 보드및자전거웨어, 원단사업등을통해추가적인성장기회모색 - 선진국경기회복, 신규바이어증가, 증설효과본격화로두자리수성장세재개예상 - 단체급식신규거래처확대, 대형프랜차이즈추가, 적자거래처정리등으로수익성개선기반강화를주목할필요 - 외부적으로는내수경기회복과축산물시세안정이예상되는가운데내부적으로는유통마진개선과비용통제및이자비용감소예상. 실적턴어라운드에힘입어안정성장주로재부각될가능성 Compliance notice - 당사는상기제시된유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 당사는동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다 12
KIS 투자유망종목 정훈석 (hunseog@truefriend.com) 02-3276-6232 중장기유망종목 : 삼성 SDI 외 5 개종목 - 신규 : 없음 - 제외 : 없음 삼성 SDI 편입종목 ( 코드 ) (006400) 삼성전자 (005930) 이녹스 (088390) SK 텔레콤 (017670) 휠라코리아 (081660) 고려아연 (010130) 현재가 ( 수익률 ) 150,000 (-1.6) 1,346,000 (+3.5) 23,100 (+4.8) 219,500 (-3.5) 89,400 (+13.2) 333,000 (+4.7) 편입가 ( 편입일자 ) 152,500 (03/14) 1,301,050 (02/17) 22,050 (02/04) 227,500 (01/15) 79,000 (12/30) 318,000 (12/30) 2014 년추정실적 ( 단위 : 원, %, 십억원, 배 ) 매출액영업이익순이익 EPS PER 5,038 136 310 6,896 21.8 - BMW 의신제품출시및 Global 자동차업체들의전기차경쟁등을감안할때자동차용 2 차전지부문의고성장기대유효 - 소형전지는 Mobile 신제품출시및 Tablet PC 출하량증가에따른제품믹스조정으로수익성개선예상 - 2 차전지부문의글로벌경쟁력, 실적턴어라운드등을감안할때밸류에이션매력 (PBR 0.9 배 ) 재부각가능성상존 223,332 34,356 29,059 192,471 7.0 - 성장세둔화와함께업체간경쟁격화에도불구, 강한시장지배력과기술경쟁력, 마케팅능력등을바탕으로스마트폰부문의안정적인실적모멘텀은지속될전망 - 다양한사업포트폴리오와글로벌경쟁력을감안할때경쟁업체대비저평가매력부각가능성 273 53 41 3,356 6.9 - 강도높은재고조정으로 4 분기실적은 3 분기대비부진한모습이었으나, 최종수요처인모바일기기의대면적화에따른수혜로 2014 년실적개선예상 - 반도체소재매출성장과신규아이템출시에따른제품믹스개선등으로안정적인이익구조유지예상 17,176 2,328 2,189 30,860 7.1 - 가입자당매출액 (ARPU) 이증가하는가운데설비투자와마케팅비용은감소로수익성호전추세지속 - 초고속 LTE 시장을선점, 프리미엄데이터이용증가로 2014 년에도 ARPU 증가예상 - SK 브로드밴드와 SK 하이닉스등자회사실적호전, 설비투자감소로인한가용현금흐름 (free cash flow) 증가등을감안할때주주이익환원정책강화예상 792 128 95 9,562 9.3 - 작년 3 분기를바닥으로영업이익개선추세지속예상 - 미국지역소비경기턴어라운드와중저가시장점유율확대로휠라 USA 매출고성장세지속전망 - 미국과유럽호조는업계내경쟁력강화와유통사와의시너지확장으로선순환구조형성 5,519 809 641 36,275 9.2 - 아연과연생산능력확대에따른장기성장잠재력보유 - 환경규제로최대수요처인중국의제련사설비증설이제한되고있어아연과연가격안정화예상 - 비철금속산업최고의경쟁력, Fumer 증설효과, 귀금속및상품가격안정화가능성등을주목할필요 Compliance notice - 당사는상기유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재고려아연, SK텔레콤, 삼성전자, 삼성SDI 의발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다 13
국내외자금동향및대차거래 송승연 (seungyeon.song@truefriend.com) 02-3276-6273 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 4/24( 목 ) 4/25( 금 ) 4/28( 월 ) 4/29( 화 ) 4/30( 수 ) 5/2( 금 ) 종합주가지수 1,998.34 1,971.66 1,969.26 1,964.77 1,961.79 1,959.44 등락폭 -2.03-26.68-2.40-4.49-2.98-2.35 등락종목 상승 ( 상한 ) 289(4) 230(3) 362(2) 389(3) 436(2) 378(4) 하락 ( 하한 ) 512(2) 569(0) 411(0) 382(1) 335(1) 417(0) ADR 98.97 92.70 93.38 91.65 91.55 93.41 이격도 10 일 100.03 98.82 98.84 98.75 98.75 98.80 20 일 100.15 98.84 98.76 98.60 98.54 98.51 투자심리 20 20 20 20 20 10 거래량 ( 백만주 ) 235 208 169 178 227 170 거래대금 ( 십억원 ) 3,606 3,799 2,847 3,043 3,929 3,205 코스닥지수 561.12 556.48 556.96 556.97 559.34 558.66 등락폭 -4.35-4.64 0.48 0.01 2.37-0.68 등락종목 상승 ( 상한 ) 289(3) 230(2) 362(5) 389(5) 436(4) 423(6) 하락 ( 하한 ) 512(3) 569(1) 411(2) 382(1) 335(3) 485(2) ADR 98.91 92.94 95.24 91.07 88.72 89.35 이격도 10 일 99.32 98.48 98.66 98.75 99.29 99.29 20 일 100.42 99.48 99.43 99.36 99.77 99.63 투자심리 20 20 20 20 20 10 거래량 ( 백만주 ) 402 314 283 337 310 285 거래대금 ( 십억원 ) 2,188 1,751 1,549 1,742 1,683 1,651 주체별당일순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1,284.5 1,194.7 712.8 121.8 135.3 215.8 78.4 21.7 139.759 27.3 매도 1,152.4 1,345.5 704.0 209.1 105.9 192.4 55.9 17.2 123.5 17.4 순매수 132.0-150.8 8.8-87.3 29.4 23.4 22.5 4.5 16.3 9.9 5 월누계 132.0-150.8 8.8-87.3 29.4 23.4 22.5 4.5 16.3 9.9 14 년누계 1,674.8-914.1-783.5-2,728.6 456.9-196.8 95.9-729.6 2,318.6 22.9 매수 1,456.8 119.7 84.5 15.8 15.2 25.8 5.5 2.8 19.4 9.1 매도 1,413.6 138.0 108.8 24.4 17.8 28.5 10.5 2.7 25.0 9.6 순매수 43.2-18.3-24.4-8.6-2.6-2.7-5.0 0.0-5.6-0.5 5 월누계 43.2-18.3-24.4-8.6-2.6-2.7-5.0 0.0-5.6-0.5 14 년누계 -634.1 807.7 214.1 54.7 117.9-31.1-7.3-5.1 85.0-387.7 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 14
국내외자금동향및대차거래 KOSPI 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 전기, 전자 27,495 운수장비 -47,132 전기, 전자 7,588 운수장비 -3,404 서비스업 13,727 증권 -2,292 서비스업 6,366 증권 -1,729 철강및금속 9,804 의약품 -495 통신업 2,898 금융업 -1,293 삼성전자 16,825 현대중공업 -35,128 NAVER 9,168 삼성전자 -3,901 POSCO 9,189 대우조선해양 -10,531 SK하이닉스 5,209 기아차 -3,702 KB금융 6,147 신한지주 -3,734 LG전자 5,191 현대중공업 -2,574 NAVER 4,326 현대미포조선 -2,315 SK텔레콤 4,818 LG디스플레이 -2,237 KODEX 레버리지 3,803 현대차 -1,996 삼성중공업 3,634 롯데쇼핑 -1,988 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 운수장비 8,056 제조업 -2,125 서비스업 17,005 운수장비 -10,359 전기, 전자 1,371 음식료품 -1,511 전기, 전자 8,157 기계 -2,655 증권 953 운수창고 -1,477 음식료품 4,382 운수창고 -1,935 KODEX 200 5,129 KT&G -2,089 KODEX 200 13,040 대우조선해양 -5,206 현대중공업 4,319 팬오션 -1,485 NAVER 8,199 현대중공업 -5,194 현대차 3,406 S-Oil -1,028 삼성전자 5,259 KT -4,606 KODEX 레버리지 2,581 SK텔레콤 -901 현대모비스 5,113 롯데케미칼 -2,416 삼성전자 1,712 CJ제일제당 -872 SK텔레콤 4,858 현대위아 -1,688 KOSPI 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 서비스업 39,165 운수장비 -37,291 전기, 전자 26,934 운수장비 -130,798 전기, 전자 15,984 화학 -7,383 전기가스업 20,234 서비스업 -43,335 철강및금속 6,725 증권 -5,968 통신업 14,573 철강및금속 -18,030 NAVER 26,194 현대중공업 -30,045 한국전력 17,713 현대차 -82,712 KODEX 인버스 17,566 KODEX 레버리지 -26,125 삼성전자 16,762 NAVER -28,113 SK하이닉스 14,336 대우조선해양 -18,198 SK텔레콤 16,391 삼성중공업 -22,615 현대차 13,087 KODEX 200-7,859 LG전자 10,875 현대모비스 -12,084 현대모비스 7,856 삼성전자 -7,326 SK하이닉스 10,387 현대중공업 -9,210 POSCO 7,067 롯데케미칼 -6,959 신한지주 7,962 POSCO -7,196 삼성물산 6,315 기아차 -5,592 LG화학 6,861 엔씨소프트 -6,646 CJ제일제당 5,334 신한지주 -5,111 KT&G 5,956 LG유플러스 -6,478 SK텔레콤 4,729 롯데쇼핑 -4,963 롯데케미칼 5,070 현대백화점 -6,152 삼성화재 4,589 LG화학 -3,906 KT 4,660 KODEX 레버리지 -5,080 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 15
국내외자금동향및대차거래 KOSDAQ 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 방송서비스 3,648 반도체 -8,445 디지털컨텐츠 1,755 반도체 -3,696 기계, 장비 2,213 IT부품 -1,260 출판, 매체복제 1,302 오락, 문화 -1,941 인터넷 1,459 소프트웨어 -1,031 방송서비스 960 제약 -689 GS홈쇼핑 3,489 서울반도체 -10,548 위메이드 1,246 서울반도체 -2,778 다음 1,780 CJ E&M -963 에스엠 1,130 파라다이스 -1,941 위닉스 1,056 성우하이텍 -738 CJ오쇼핑 873 루멘스 -795 원익IPS 842 세코닉스 -570 에스에프에이 659 이오테크닉스 -477 제우스 638 윈스 -563 SK브로드밴드 535 솔브레인 -384 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 기계, 장비 359 반도체 -595 기계, 장비 1,054 반도체 -6,091 제약 257 전문기술 -428 인터넷 836 운송장비, 부품 -464 출판, 매체복제 216 비금속 -243 디지털컨텐츠 801 의료, 정밀기기 -362 OCI머티리얼즈 497 서울반도체 -1,253 위닉스 998 서울반도체 -6,933 씨젠 270 CJ E&M -414 한글과컴퓨터 988 GS홈쇼핑 -990 에스엠 216 포스코켐텍 -243 루멘스 884 뷰웍스 -499 에스에프에이 189 마크로젠 -109 CJ오쇼핑 843 코나아이 -452 와이솔 117 게임빌 -109 다음 836 이오테크닉스 -397 KOSDAQ 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 방송서비스 6,087 반도체 -28,818 오락, 문화 5,665 방송서비스 -5,597 출판, 매체복제 3,153 전문기술 -4,888 IT부품 1,807 반도체 -4,423 기계, 장비 2,996 IT부품 -3,908 제약 1,506 디지털컨텐츠 -3,665 GS홈쇼핑 3,805 서울반도체 -31,289 파라다이스 5,055 GS홈쇼핑 -5,747 다음 2,933 CJ E&M -5,041 세운메디칼 3,162 서울반도체 -3,981 에스엠 2,612 파라다이스 -3,882 파트론 1,181 다음 -3,066 CJ오쇼핑 2,263 파트론 -1,627 삼천리자전거 847 위메이드 -2,741 위메이드 1,804 윈스 -1,509 위닉스 841 슈프리마 -1,695 위닉스 1,485 이오테크닉스 -1,361 이-글벳 730 에스엠 -1,574 와이지- 원 1,141 게임빌 -1,313 로만손 689 메디톡스 -1,557 와이솔 1,076 성우하이텍 -965 원익IPS 622 에스에프에이 -1,350 에스에프에이 1,010 루멘스 -902 삼천당제약 598 윈스 -1,326 SK브로드밴드 856 모두투어 -863 JYP Ent. 587 아프리카 TV -1,155 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 16
국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매수상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 KOSEF 10년국고채 21 일 오리온 20 일 다음 19 일 원익IPS 28 일 부광약품 13 일 삼성엔지니어링 19 일 이트레이드증권 15 일 파라다이스 12 일 LG생활건강 13 일 하이트진로 17 일 유진기업 7 일 OCI머티리얼즈 11 일 CJ대한통운 12 일 KT 17 일 SBS콘텐츠허브 7 일 하이록코리아 8 일 국도화학 10 일 GS건설 12 일 메가스터디 7 일 인터파크 8 일 한화케미칼 9 일 삼성카드 12 일 아트라스 BX 5 일 포스코켐텍 5 일 아세아 7 일 아세아 9 일 SK브로드밴드 5 일 루멘스 5 일 OCI 7 일 남해화학 8 일 다산네트웍스 4 일 에이블씨엔씨 5 일 기관 / 외인 5일간누적순매수상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 KODEX 인버스 91,148 SK하이닉스 157,869 다음 8,895 파라다이스 12,772 POSCO 55,905 KODEX 200 65,281 GS홈쇼핑 6,177 CJ오쇼핑 7,232 NAVER 52,930 삼성전자 57,211 SK브로드밴드 4,554 루멘스 6,944 LG전자 40,570 SK텔레콤 39,476 위닉스 4,054 삼천리자전거 3,943 현대차 28,399 KT 36,162 와이솔 3,798 인터파크 3,507 CJ제일제당 25,516 한국전력 27,288 와이지- 원 3,528 이오테크닉스 3,484 현대위아 21,682 아모레퍼시픽 17,085 유진기업 3,233 포스코켐텍 3,077 한화케미칼 20,093 롯데쇼핑 16,090 한글과컴퓨터 2,557 원익IPS 2,938 기관 / 외인동반순매수상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 전기, 전자 15,984 26,934 42,919 도매 688 1,021 1,709 통신업 4,722 14,573 19,295 제약 78 1,506 1,584 금융업 9 4,634 4,643 정보기기 285 387 673 SK하이닉스 14,336 10,387 24,724 CJ오쇼핑 2,263 177 2,439 SK텔레콤 4,729 16,391 21,120 위닉스 1,485 841 2,326 LG전자 2,654 10,875 13,529 원익IPS 675 622 1,297 삼성화재 4,589 529 5,118 SK브로드밴드 856 198 1,054 GKL 4,105 870 4,975 삼천리자전거 73 847 920 삼성엔지니어링 982 3,821 4,803 KG모빌리언스 611 280 891 한국가스공사 372 2,239 2,611 로만손 125 689 814 코스맥스비티아이 1,640 450 2,090 포스코켐텍 637 101 738 LG이노텍 578 1,363 1,941 제이콘텐트리 431 182 614 LG 473 790 1,263 휴온스 457 151 607 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로 17
국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매도상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 락앤락 26 일 현대상선 16 일 성우하이텍 24 일 다음 21 일 TREX 200 26 일 CJ대한통운 15 일 모두투어 15 일 태웅 9 일 신세계 16 일 한화케미칼 14 일 파라다이스 13 일 심텍 8 일 현대중공업 16 일 동부제철 14 일 KH바텍 10 일 유진기업 7 일 SBS 16 일 한진중공업 14 일 이오테크닉스 8 일 위메이드 7 일 현대건설 15 일 LG생활건강 13 일 에이테크솔루션 5 일 인터플렉스 6 일 한화 15 일 SK 9 일 에이블씨엔씨 5 일 우리이티아이 6 일 롯데쇼핑 14 일 한솔제지 9 일 포스코엠텍 3 일 포스코엠텍 5 일 기관 / 외인 5일간누적순매도상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 KODEX 레버리지 -200,248 현대차 -181,025 서울반도체 -51,277 GS홈쇼핑 -9,879 현대중공업 -86,048 NAVER -146,568 파라다이스 -9,804 서울반도체 -8,564 KODEX 200-83,831 삼성중공업 -76,493 이오테크닉스 -6,027 다음 -7,971 삼성전기 -42,556 한화케미칼 -44,380 성우하이텍 -4,908 에스엠 -3,926 롯데케미칼 -42,270 KB금융 -41,074 포스코엠텍 -3,449 유진기업 -2,669 삼성전자 -26,371 POSCO -30,215 세코닉스 -3,187 셀트리온 -2,561 대우조선해양 -17,039 하나금융지주 -28,961 포스코 ICT -3,148 KG이니시스 -2,283 중국원양자원 -15,768 LG화학 -27,470 KH바텍 -2,717 태웅 -1,991 기관 / 외인동반순매도상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 운수장비 -37,291-130,798-168,089 반도체 -28,818-4,423-33,241 운수창고 -4,598-6,249-10,847 소프트웨어 -909-3,411-4,320 기계 -4,083-4,079-8,162 운송장비, 부품 -988-463 -1,452 현대중공업 -30,045-9,210-39,255 서울반도체 -31,289-3,981-35,271 KODEX 레버리지 -26,125-5,080-31,206 CJ E&M -5,041-96 -5,137 기아차 -5,592-3,376-8,968 윈스 -1,509-1,326-2,835 삼성생명 -2,077-4,809-6,886 이오테크닉스 -1,361-408 -1,769 두산중공업 -1,588-4,190-5,778 메디톡스 -106-1,557-1,663 대한항공 -3,773-1,925-5,698 성우하이텍 -965-456 -1,421 SK -2,062-3,062-5,124 삼목에스폼 -306-805 -1,111 현대제철 -2,824-2,265-5,089 키이스트 -464-419 -883 삼성SDI -1,323-3,518-4,841 한국사이버결제 -453-394 -847 강원랜드 -1,015-3,535-4,550 에이치엘비 -38-769 -808 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로 18
국내외자금동향및대차거래 공매도거래대금상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 22 29,518 서울반도체 115 4,779 LG전자 401 27,901 파트론 171 2,413 POSCO 43 13,038 원익IPS 67 707 기아차 195 11,085 한글과컴퓨터 25 613 호텔신라 90 7,815 GS홈쇼핑 3 586 현대상선 627 6,616 루멘스 39 536 현대중공업 33 6,400 에스맥 57 516 KODEX 200 244 6,214 젬백스 25 469 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 3,533 4,745,296 셀트리온 11,875 571,163 POSCO 9,437 2,901,857 CJ E&M 443 551,342 SK하이닉스 33,869 1,359,821 파라다이스 7,701 295,701 OCI 5,471 990,221 위메이드 975 246,144 현대차 4,103 943,687 서울반도체 2,543 105,406 LG전자 12,132 833,460 에스엠 1,994 97,187 NAVER 1,066 787,014 파트론 6,699 93,792 현대중공업 3,878 750,348 차바이오앤 4,776 77,373 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고 5일간누적순증 / 감상위업종및종목 ( 체결기준 : 천주 ) K O S P I K O S D A Q 순 증 순 감 순 증 순 감 운수장비 2,891 은행 -16,871 IT부품 2,013 소프트웨어 -1,347 화학 2,758 금융업 -6,697 컴퓨터서비스 1,054 음식료, 담배 -410 철강및금속 2,262 통신업 -2,357 환경 414 금속 -402 BS금융지주 3,298 기업은행 -16,871 포스코 ICT 857 대아티아이 -848 동국제강 2,448 우리금융 -9,346 텍셀네트컴 595 미디어플렉스 -702 한진중공업 2,097 삼성중공업 -1,704 차바이오앤 515 태웅 -592 중국원양자원 1,700 LG유플러스 -1,669 코엔텍 381 원익IPS -545 쌍용차 1,445 KB금융 -867 메타바이오메드 339 시노펙스 -395 한화케미칼 1,355 삼성엔지니어링 -713 세운메디칼 326 루멘스 -346 대우건설 1,047 한라비스테온공조 -641 파트론 318 딜리 -325 현대상선 766 KT -532 에스코넥 269 KG모빌리언스 -261 KODEX 200 715 엔케이 -390 서울반도체 249 유니크 -260 한화생명 709 대우조선해양 -343 하이비젼시스템 237 대한광통신 -241 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 19
국내외자금동향및대차거래 증시거래주체별매매동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 연간누계 월간누계 5일간누계 4/25( 금 ) 4/28( 월 ) 4/29( 화 ) 4/30( 수 ) 5/2( 금 ) 외국인 -914.1-150.8-483.1 36.6-128.6-158.9-81.4-150.8 기관계 -783.5 8.8-105.0-255.6 73.8 88.7-20.6 8.8 ( 투신 ) -196.8 23.4-114.7-99.7-26.6 45.3-57.1 23.4 ( 연기금 ) 2,374.5 14.5 89.0-7.0 63.5 9.5 8.5 14.5 ( 은행 ) -729.6 4.5-152.9-136.1-6.5-9.2-5.7 4.5 ( 보험 ) 456.9 29.4 9.2-6.3-25.6-1.0 12.9 29.4 개인 1,674.8 132.0 529.3 199.9 51.1 57.5 88.7 132.0 기타 22.9 9.9 58.8 19.1 3.7 12.7 13.3 9.9 주 : KOSDAQ 제외 증시자금동향 ( 단위 : p, 십억원, %) 구분 2011 2012 2013 4/24( 목 ) 4/25( 금 ) 4/28( 월 ) 4/29( 화 ) 4/30( 수 ) KOSPI 1,825.7 1,997.1 2,011.3 1,998.3 1,971.7 1,969.3 1,964.8 1,961.8 고객예탁금 17,680.2 18,014.3 14,211.8 15,154.5 15,375.5 15,578.2 15,489.6 14,884.9 ( 증감액 ) 1,996.5 3,611.7 334.1 125.8 221.0 202.7-88.6-604.7 ( 회전율 ) 34.2 26.7 29.9 38.2 36.1 28.2 30.9 37.7 실질예탁금증감 -3,314.4 3,791.6-13,274.3-9.6 224.4 268.7 123.6-533.4 신용잔고 44,763.0 39,124.0 41,828.0 4,889.0 4,888.9 4,903.0 4,905.5 4,897.3 미수금 1,877.0 1,241.0 929.0 99.9 122.8 129.8 142.8 119.1 주 1: 실질예탁금증감 = 고객예탁금증분 + 개인순매수 -( 신용증분 + 미수금증분 ) / 고객예탁금회전율 =(KOSPI, KOSDAQ 거래대금 / 고객예탁금 )*100 주 2: 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, KOSCOM 국내수익증권유출입동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 설정잔액 연간누계 월간누계 4/24( 목 ) 4/25( 금 ) 4/28( 월 ) 4/29( 화 ) 4/30( 수 ) 전체주식형 81,512-3,352 0-155 -262-123 79-2 (ex. ETF) -1,181 0-133 -112 96 79-1 국내주식형 62,473-2,803 0-137 -248-109 89 25 (ex. ETF) -644 0-119 -99 110 89 27 해외주식형 19,039-549 0-18 -14-14 -10-28 (ex. ETF) -537 0-15 -14-14 -10-28 주식혼합형 10,376 388 0-37 6 15 27-2 채권혼합형 22,912 50 0 8-93 5-2 -14 채권형 57,338-248 0 64 213 152-18 84 MMF 70,808 3,867 0-1,006-1,297-945 -915-1,054 주 : 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, 금융투자협회 20
국내외자금동향및대차거래 주요이머징마켓외국인매매동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 연간누계 월간누계 5일간누계 4/25( 금 ) 4/28( 월 ) 4/29( 화 ) 4/30( 수 ) 5/2( 금 ) 한국 -790-147 -160 35-124 -154-79 -147 대만 5,889 309 345 233 147-48 -100 309 인도 5,201 0 37 42 24 125 - - 인도네시아 2,899 0-112 -1-32 -43-15 - 태국 -137 0-22 28 5-13 58 - 남아공 1,616 0-72 39-0 -132 - 필리핀 757 0 61 3 21 8 32 - 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요금리, 환율및원자재가격 ( 단위 : %, 원, 엔, p, 달러 ) 구 분 2013 년 4/24( 목 ) 4/25( 금 ) 4/28( 월 ) 4/29( 화 ) 4/30( 수 ) 5/2( 금 ) 회사채 (AA-) 3.29 3.31 3.30 3.30 3.30 3.30 3.29 회사채 (BBB-) 8.98 9.00 8.99 8.99 8.99 8.99 8.98 국고채 (3년) 2.86 2.88 2.87 2.88 2.88 2.87 2.86 국고채 (5년) 3.23 3.18 3.17 3.17 3.17 3.17 3.15 국고채 (10년) 3.58 3.55 3.53 3.53 3.53 3.53 3.51 미국채 (10년) 2.97 2.68 2.67 2.70 2.69 2.65 - 일국채 (10년) 0.74 0.62 0.63 0.62 0.62 0.62 - 원 / 달러 1,055.40 1,039.20 1,041.50 1,035.00 1,030.60 1,033.20 1,030.30 원 / 엔 1,003.99 1,015.54 1,020.88 1,009.36 1,004.97 1,010.36 1,005.56 엔 / 달러 105.12 102.33 102.02 102.54 102.55 102.26 102.46 달러 / 유로 1.38 1.38 1.38 1.39 1.38 1.39 1.39 DDR3 1Gb (1333MHz) 1.37 1.38 1.38 1.35 1.35 1.35 - DDR3 2Gb (1333MHz) 2.54 2.32 2.32 2.31 2.29 2.27 - NAND Flash 16Gb (MLC) 3.43 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 - CRB 지수 280.17 312.90 310.69 309.84 311.85 309.53 - LME 지수 3,182.9 3,121.4 3,113.8 3,095.8 3,075.5 3,052.1 - BDI 2,277 962 967 961 949 943 - 유가 (WTI, 달러 / 배럴 ) 98.47 101.94 100.60 100.84 101.28 99.74 - 금 ( 달러 / 온스 ) 1,189.10 1,290.60 1,300.80 1,299.00 1,296.30 1,295.90 - 자료 : Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권 21
증시캘린더 유호인 (hoin@truefriend.com) 02-3276-5728 한눈에보는증시일정 美 > 3 월미결주택매매 MoM (3.4%, 1.0%, -0.5%) 월화수목금 28 29 30 5/1 2 韓 > 3월 BoP 경상수지 ( 억달러 ) (73.47, n/a, 44.99) 3월 BoP 상품수지 ( 억달러 ) (80.35, n/a, 54.03) 유럽 > 4월최종소비자기대지수 (-8.6, -8.7, -8.7) 美 > Stein 연준이사연설유럽 > 3 월생산자물가지수 MoM (n/a, -0.3%, -0.2%) 中 > 4 월 HSBC 중국제조업 PMI (n/a, 48.4, 48.3) 실적발표 > 美화이자, 시스코 韓 > 3 월산업생산 SA MoM (0.9%, 1.0%, -1.9%) 3 월광공업생산 YoY (2.7%, 3.7%, 4.1%) 美 > FOMC 금리결정 (0.25%, 0.25%, 0.25%) 4 월 ADP 취업자변동 (22.0 만, 21.0 만, 20.9 만 ) 1 분기예상 GDP 연간화 QoQ (0.1%, 1.2%, 2.6%) 日 > 2014 년 BOJ 통화정책회의 (270 조엔, 270 조엔, 270 조엔 ) 3 월예상광공업생산 MoM (0.3%, 0.5%, -2.3%) 韓 > 4 월소비자물가지수 MoM (0.1%, 0.1%, 0.2%) 4 월수출 YoY (9.0%, 5.5%, 5.1%) 4 월수입 YoY (5.0%, 3.4%, 3.6%) 美 > 4 월마킷미국제조업 PMI (55.4, 55.4, 55.4) 4 월 ISM 제조업지수 (54.9, 54.3, 53.7) 中 > 4 월제조업 PMI (50.4, 50.5, 50.3) 美 > 4 월비농업부분고용자수변동 (n/a, 21.0 만, 19.2 만 ) 4 월실업률 (n/a, 6.6%, 6.7%) 3 월제조업수주 (n/a, 1.3%, 1.6%) 유럽 > 4 월마킷유로존제조업 PMI (n/a, n/a, 53.3) 3 월실업률 (n/a, 11.9%, 11.9%) 日 > 3 월실업률 (3.6%, 3.6%, 3.6%) 5 6 7 8 9 美 > 美 > 3월무역수지 옐런연준의장연설 (n/a, -404억, -423억) MBA 주택융자신청지수 유럽 > (n/a, n/a, -5.9%) 3월소매판매 MoM 독일 > (n/a, -0.3%, 0.4%) 3월공장수주 MoM (n/a, 0.4%, 0.6%) 실적발표 > 美월트디즈니 실적발표 > 美푸르덴셜파이낸셜, 뉴스코퍼레이션 美 > 신규실업수당청구건수 (n/a, n/a, 34.4 만 ) 유럽 > 유럽중앙은행금리공시 (n/a, 0.250%, 0.250%) 中 > 4 월수출 YoY (n/a, -2.8%, -6.6%) 4 월수입 YoY (n/a, -3.5%, -11.3%) 독일 > 3 월산업생산 SA MoM (n/a, 0.2%, 0.4%) 韓 > 금통위금리결정 (n/a, 2.5%, 2.5%) 中 > 4 월생산자물가지수 YoY (n/a, -1.8%, -2.3%) 4 월소비자물가지수 YoY (n/a, 2.1%, 2.4%) 日 > 3 월예상선행지수 CI (n/a, 106.7, 108.9) 독일 > 3 월수출 SA MoM (n/a, 1.0%, -1.4%) 실적발표 > 韓현대하이스코, 아모레퍼시픽, 네이버, 롯데쇼핑, 중소기업은행 실적발표 > 韓우리금융지주, 강원랜드 12 13 14 15 16 美 > 韓 > 美 > NFIB 소기업낙관지수 4월실업률 SA 4월소비자물가지수 MoM 4월소매판매추정 MoM 美 > 3월순장기 TIC 흐름 유럽 > 4월 PPI 최종수요 MoM 3월총순 TIC 흐름 예상 ZEW 서베이 유럽 > 4월광공업생산 MoM 中 > 3월산업생산 SA MoM 유럽 > 4월소매판매 YoY 日 > 4월최종소비자물가지수 YoY 4월광공업생산 YoY 4월기업물가지수 YoY 1분기예상 GDP SA QoQ 日 > 독일 > 유럽중앙은행월간보고서 4월통화량 M2 YoY 4월소비자물가지수 MoM 日 > 독일 > 1분기예상 GDP SA QoQ ZEW 서베이현재상황 美 > 4 월재정수지中 > 4 월신규위안대출 (10 일 ) 4 월통화공급 M2 YoY (10 일 ) 日 > 3 월 BoP 경상수지 4 월일본경기관찰조사 주 : 괄호안은 ( 발표치, 블룸버그예상치, 이전치 ) 순이며예상치는변동가능발표일자는한국시간기준 ( 단, 오전 6 시이전에발표되는지표는전일기입 ) 실적발표일은 Bloomberg, 기업공시기준으로작성 ( 변동가능, * 표시는한국시간당일아침 ) 美 > 4 월주택착공건수예상미시간대기대지수日 > 3 월최종광공업생산 MoM 3 월설비가동률 MoM 22
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