주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 5/21( 수 ) 5/22( 목 ) 5/23( 금 ) 5/26( 월 ) 5/27( 화 ) 5/28( 수 ) 종합주가지수 2, , , , , ,0

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현우 문
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1 2014 년 5 월 29 일 투자전략 노근환 시자전황 박소연 글로벌전략 박중제 계량분석 안혁 파생 /ETF 강송철 경제분석 전민규 이머징마켓 윤항진 채권분석 이정범 크레딧 김기명 ㆍ투자전략 Chart of the week: 미국과기술주의귀환 ㆍ이머징마켓동향경제부양책기대감에중화권증시동반강세 ㆍ전일시장동향과특징주 ㆍ KIS 투자유망종목단기유망종목 : 영원무역홀딩스외 5 개종목중장기유망종목 : 삼성 SDI 외 5 개종목 ㆍ국내외자금동향및대차거래 ㆍ증시캘린더

2 주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 5/21( 수 ) 5/22( 목 ) 5/23( 금 ) 5/26( 월 ) 5/27( 화 ) 5/28( 수 ) 종합주가지수 2, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 469(7) 460(6) 460(1) 373(3) 309(3) 494(3) 하락 ( 하한 ) 319(0) 337(0) 325(0) 413(0) 485(1) 306(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 3,403 3,664 3,172 2,725 2,756 3,219 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 469(7) 460(7) 460(7) 373(6) 309(10) 467(11) 하락 ( 하한 ) 319(4) 337(0) 325(2) 413(2) 485(1) 468(2) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 1,569 1,705 1,580 1,794 2,156 2,075 주체별순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , 매도 1, 순매수 월누계 -1, , 년누계 , , , , 매수 1, 매도 1, 순매수 월누계 년누계

투자전략 박중제 (jj.park@truefriend.com) 02-3276-6560 Chart of the week: 미국과기술주의귀환 2014 년 Target KOSPI 2,150pt 12MF PER 10.0 배 12MF PBR 1.0 배 Yield Gap 7.2%p 미국강세장복귀. 구글, 넷플릭스등모바일인터넷주식들이여전한주도주 유로화, 1.

3 투자전략 박중제 Chart of the week: 미국과기술주의귀환 2014 년 Target KOSPI 2,150pt 12MF PER 10.0 배 12MF PBR 1.0 배 Yield Gap 7.2%p 미국강세장복귀. 구글, 넷플릭스등모바일인터넷주식들이여전한주도주 유로화, 1.4 달러레벨에서중기약세전환가능성높아 금은약세패턴강화. 금가격하락에유의 미국주식의귀환미국시장은 3월이후부터조정국면에진입했고인터넷, 바이오등모멘텀주식들이가장충격을받았다. 그런데미국지수가다시신고가를기록했다. 특히기술주중심의나스닥 100 지수는매우가파른상승세를보였다. S&P500 지수는 역헤드앤숄더 패턴을완성한것으로보는데, 이로써미국시장의조정을우려하던비관론은잦아들것으로본다. [ 그림 1] S&P500 지수 주 : 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : StockCharts.com, 한국투자증권 가장빠르고강하게반등한주도주는역시인터넷관련업종이었다. 구글, 넷플릭스, 프라이스라인닷컴등의주가는 V자회복을보이고있다. 우리는모바일인터넷기업들의주가상승모멘텀이여전히강하다고보는데, 흥미로운점은같은대표인터넷기업중에서도주가가다르게움직이는괴리현상이발생하고있다는점이다. 예를들어사용자확대및수익모델확보에한계가지적되는트위터와징가등의주가는전혀움직이지못하고있다. 그런데이러한현상도버블이진행되는하나의과정이다. 같은업종내에서도상승종목이점점압축되는현상은버블이점점정점을향해달리고있다는중요한시그널이다. 1

투자전략 [ 그림 2] 구글 [ 그림 3] 트위터 주 1: 중간에위치하는지표는상대강도순위. 예를들어상대강도순위가 90% 라면전체대상의 90% 보다상대강도순위가높다는의미임주 2: 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : Stockcharts.com, 한국투자증권 주 1: 중간에위치하는지표는상대강도순위.

4 투자전략 [ 그림 2] 구글 [ 그림 3] 트위터 주 1: 중간에위치하는지표는상대강도순위. 예를들어상대강도순위가 90% 라면전체대상의 90% 보다상대강도순위가높다는의미임주 2: 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : Stockcharts.com, 한국투자증권 주 1: 중간에위치하는지표는상대강도순위. 예를들어상대강도순위가 90% 라면전체대상의 90% 보다상대강도순위가높다는의미임주 2: 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : Stockcharts.com, 한국투자증권 그런데최근조정으로미국인터넷업종의상대적가격매력이높아졌다. 예를들어에너지와인터넷을비교하면 3월까지 EPS 증가속도에비해인터넷지수의상승폭이지나쳤으나, 지금은 EPS가늘어나는속도를고려할때에너지보다인터넷이오히려매력이높아보인다. [ 그림 4] 미국인터넷 - 에너지 EPS 와 Price 의상대강도 (2010.1=100) 12MF EPS Index 년이후 EPS 상대강도급등. 이후가격상승폭컸으나, 최근조정으로오히려가격메리트 주 : 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : Thomson IBES, 한국투자증권 2

투자전략 유로화의변곡점최근유로화가약세전환되었는데특히유로당 1.4달러가유로화의중기변곡점이될것인지관심이집중된다. 유로화차트를보면흥미로운패턴을찾을수있다. 2008년에는 1.6달러, 3년후인 2011년에는 1.5달러에서고점을쳤다. 다시 3년후인 2014 년에는 1.4달러가강력한저항선으로인식되고있는데대략 3년에 0.1달러씩저항선이낮아지고있는셈이다.

5 투자전략 유로화의변곡점최근유로화가약세전환되었는데특히유로당 1.4달러가유로화의중기변곡점이될것인지관심이집중된다. 유로화차트를보면흥미로운패턴을찾을수있다. 2008년에는 1.6달러, 3년후인 2011년에는 1.5달러에서고점을쳤다. 다시 3년후인 2014 년에는 1.4달러가강력한저항선으로인식되고있는데대략 3년에 0.1달러씩저항선이낮아지고있는셈이다. [ 그림 5] 유로화 1.4 달러가중기변곡점이될것인가? 주 : 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : StockCharts.com, 한국투자증권 지난 2년동안유로화가강세를보인이유는무엇일까?. 흥미로운점은유로화의바닥과남유럽국가들의국채금리고점이거의일치한다는점이다. 이는미국의금리가독일금리보다높지만, 유로화가강세를보인이유를설명하는중요한단서다. 즉지난 2년간은유로존의재정위기가소멸되는과정에서특히남유럽국채로막대한자금들이몰리며유로화가강세를보였다. 그러나이제남유럽국채는너무고평가됐다. 스페인 5년물국채금리가미국보다더낮다. 또한 ECB의추가정책완화도기대된다. 우리는유로화약세전환을예상하고있다. 3

투자전략 금가격하락에유의미국주식이다시신고점을경신했다. 유로화는약세가능성이높다고보는데, 그렇다면미국달러는강세로간다는의미일것이다. 흥미로운점은금가격의움직임이다. 금 ETF는지지선을무너뜨리며하락했고상대강도순위도하위 2% 이다. 금 ETF 기준으로추가 5% 정도하락가능성이높아보인다.

2011년이후금은약세장에진입했다. 약세장에서는조금씩반등하다가무섭게떨어진다. 금가격하락에유의할필요가있다. [ 그림 6] 금 ETF(GLD) [ 그림 7] 금 ETF(GLD) Weekly 주 1: 중간에위치하는지표는상대강도순위.

6 투자전략 금가격하락에유의미국주식이다시신고점을경신했다. 유로화는약세가능성이높다고보는데, 그렇다면미국달러는강세로간다는의미일것이다. 흥미로운점은금가격의움직임이다. 금 ETF는지지선을무너뜨리며하락했고상대강도순위도하위 2% 이다. 금 ETF 기준으로추가 5% 정도하락가능성이높아보인다. 그렇게된다면더블탑패턴을위한조건이마련되고추가하락가능성도높아지게된다. 그런데금가격이이렇게까지빠지는이유는선뜻이해가가지않는다. 유로화약세로인한달러강세를반영하는것일까? 그럴수있으나하락강도가너무세다는점이문제다. 아무튼 2011년의나타난금가격고점과미국달러의강세전환시점은거의일치한다는점에서금가격하락을주도하는주요요인중에하나는미국달러에대한신뢰회복이다. 2011년이후금은약세장에진입했다. 약세장에서는조금씩반등하다가무섭게떨어진다. 금가격하락에유의할필요가있다. [ 그림 6] 금 ETF(GLD) [ 그림 7] 금 ETF(GLD) Weekly 주 1: 중간에위치하는지표는상대강도순위. 예를들어상대강도순위가 90% 라면전체대상의 90% 보다상대강도순위가높다는의미임주 2: 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : Stockcharts.com, 한국투자증권 주 1: 중간에위치하는지표는상대강도순위. 예를들어상대강도순위가 90% 라면전체대상의 90% 보다상대강도순위가높다는의미임주 2: 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : Stockcharts.com, 한국투자증권 [ 그림 8] 금 Short ETF(DGZ) 주 : 하단에위치하는지표는 MACD 자료 : StockCharts.com, 한국투자증권 4

7 이머징마켓동향 이머징마켓팀 경제부양책기대감에중화권증시동반강세 경기하강지속되며지준율인하를포함한경기부양책발표기대로상해종합 0.8% 반등 구체적으로통화정책완화, 지방정부의재정예산집행가속화등기대감증가 홍콩 H 는미국경제지표개선, 유럽및본토의경기부양기대로 1.1% 상승 중국시장 상해종합 0.8% 반등 컴퓨터, 통신서비스, 의료서 비스, 임업등업종강세 상해종합지수가 0.8% 반등해다시 2,050 선에올라섰다. 소폭의오름세로출발후장중반등세를이어갔고 60일이평선을상향돌파했다. 거래대금은 686억위안으로전날의 559억위안보다많았다. 4월중국공업기업세전이익증가율은 9.6% 로전월의 10.7% 대비둔화됐으나경기부양에대한기대심리가높아졌다. 주요언론사들은통화당국이지준율을인하하거나특정기관이나지역을대상으로부분적인완화조치를취할것이라고보도했고재정부가예산집행을강조해투자집행이빨라질것이란기대감이부각됐다. 업종별로는컴퓨터 (4.6%), 통신서비스 (4.0%), 의료서비스 (3.6%), 임업 (2.7%), 증권 (2.6%), 영화방송 (2.3%), 전자 (2.1%), 기계설비 (1.5%), 보험 (1.4%), 여행 (1.2%), 석탄 (1.0%), 제약 (1.0%), 환경보호 (0.8%), 부동산 (0.7%), 석유 (0.6%), 은행 (0.5%) 등을비롯한대부분업종들이모두강세로마감했다. 홍콩시장 홍콩 H 1.1% 하락 석유, 보험, 비철금속, 음식 료, 증권등업종강세 홍콩H 지수는 1.1% 상승해하루만에강세로전환됐다. 강보합세로출발했다가오전장후반에들어급등하는모습을보였고후반에도강세흐름이유지됐다. 3월미국주택가격지수와 5월소비자신뢰지수가개선됐고, ECB 통화정책회의를앞두고추가경기부양기대감이나타났다. 중국의예산집행가속과유동성확대에대한기대도높았다. 여러지방정부에서신재생에너지차와관련된부양정책을발표하면서자동차관련주들이강세를주도했다. 석유, 보험, 비철금속, 음식료, 증권, 통신, 은행등의업종들도동반강세를보였다. 주요이머징마켓주가지수추이 ( 단위 : p, %) 구분 5/27( 화 ) 전일대비 (%) 5 거래일전대비 (%) 1 개월전대비 (%) 연초대비 (%) 중국상해종합 2, 홍콩 H 10, 중국차스닥 1, 인도 SENSEX 24, 러시아 RTS 1, 브라질보베스파 52, 베트남 VN MSCI 이머징마켓 1, 주 :28 일오후 5 시 33 분기준 5

8 전일시장동향과특징주 신은영 시장동향과특징주 미국경제지표호조속외국인및연기금의매수세로연중최고치근접 - 미국증시는내구재주문등경제지표호조에힘입어 S&P500 지수는또다시사상최고치를경신하는등나흘연속상승세를이어감. 2,000P 선을회복하며상승출발한코스피는외국인의매수세가지속되며상승을주도한가운데 10 거래일만에순매수도돌아선기관의매수세가더해지며 1% 가까이상승, 사흘만에반등에성공하며 2,010P 선회복에성공. 상승출발한코스닥은개인과외국인의동반매수에도불구하고투신을비롯한기관의매도세가상승폭을제한, 사흘만에반등엔성공했으나, 550P 선회복엔실패하며소폭오름세로마감 - 종목별움직임을살펴보면, LG 전자의전략스마트폰 G3 공개로 LG 그룹주가상승세를보였으며, 삼성전자와녹스 (KNOX) 전용모바일단말관리 (MDM) 솔루션공급및영업 마케팅협력계약을체결했다는소식에라온시큐어가상한가를기록. 최근대형사고가잇따르며안전사고예방에대한관심이높아진가운데정부가재난안전통신망구축사업에대해구체적인계획을발표하며파라텍, 리노스등이강세를보였으며, 인구고령화가속화에따른수혜및 2 분기실적기대감에제약관련종목들의강세가두드러짐. 카카오와의합병소식에다음이이틀연속상한가를기록한반면, 관련수혜주로급등했던종목들은차익실현매물이출회되며급락세를연출 종목 / 이슈내용 LG이노텍 (011070) 128,000(+4.92%) 라온시큐어 (042510) 1,820( 상한가 ) 제약주 2 분기실적전망치상향소식에신고가경신 - LG 전자의전략스마트폰 G3 가공개되며 LG 그룹주가강세를보인가운데 2 분기실적실적개선전망에신고가경신 - 올해 LED 조명부분이흑자전환할것으로예상되는가운데전사업부문에서수익성이개선되고있어기존실적추정보다상승할것으로평가됨 삼성전자녹스에 MOM 솔루션제공소식에상한가 - 삼성전자와녹스 (KNOX) 전용모바일단말관리 (MDM) 솔루션공급및영업 마케팅협력계약을체결하며본격적인시장진출에나섰다는소식에상한가 - 동사는모바일단말관리제품으로터치엔엠가드 (TouchEn mguard) 를보유하고있으며, 국방부 한국인터넷진흥원등공공기관과금융기관, 일반기업에모바일단말관리솔루션을제공하고있음 2 분기실적개선기대감에강세 - 2 분기내수회복및수출호조기대감에따른실적개선기대감에강세. 아울러고령화가빠르게진행되고있어이에따른수혜기대감도호재로작용 - 보령제약 (003850, +6.58%), 이연제약 (102460, +5.48%), CMG 제약 (058820, +5.33%), 경남제약 (053950, +3.48%), 광동제약 (009290, +3.42%) JW 중외신약 (067290, +3.25%) 등강세 52 주신고가 넥센타이어 (002350) 15,150(+3.77%) 제이티 (089790) 6,210(+6.52%) 종목내용 - 미국 IDEA 디자인어워드 2014 에서본상을수상, 세계타이어업계최초로디자인어워드그랜드슬램을달성하며신고가경신 - 올해매출액은전년동기대비 225% 증가하고, 영업이익은흑자전환할것이라는전망에신고가경신. 아울러, 올해실적기준 PER 5.2 배수준으로동종업체대비저평가메리트도부각됨 상기종목들은전일시장에서특징적인흐름을보인주요종목들로추천종목과는별개이오니참고자료로만활용하시기바랍니다 6

9 KIS 투자유망종목 정훈석 단기유망종목 : 영원무역홀딩스외 5 개종목 - 신규 : 없음 - 제외 : 없음 ( 단위 : 원, %) 종목 ( 코드 ) 영원무역홀딩스 (009970) 컴투스 (078340) 진성티이씨 (036890) LS (006260) 솔브레인 (036830) 바텍 (043150) 현재가 ( 수익률 ) 75,700 (+5.9) 44,300 (+3.3) 6,960 (+0.1) 73,000 (-10.0) 37,000 (-12.6) 18,850 (+37.1) 편입가 ( 편입일자 ) 71,500 (05/26) 42,900 (05/26) 6,950 (05/12) 81,100 (04/30) 42,350 (04/22) 13,750 (04/01) 투자포인트 - 자회사인영원무역 ( 지분율 50.2%) 의경우선진국경기회복, 신규바이어증가, 증설효과본격화로두자리수성장세가예상되고있으며, 영원아웃도어 ( 지분율 59%) 는국내 1위아웃도어업체로써안정적인성장과공격적인재고자산처분으로수익성회복예상 - 자전거유통및의류사업을주로하는스캇노스아시아 ( 지분율 60%), 의류및신발생산업체인방글라데시 KEPZ ( 지분율 100%) 등도주목할필요 - 현재시가총액은영원무역의지분가치만을반영한상태로저평가가치주로서의매력상존 - 신규게임흥행과영업레버리지로 2014년매출액과영업이익은 1,084 억원과 242억원으로전년대비각각 33%, 213% 증가할전망. 게임빌과컴투스의모바일게임통합서비스플랫폼구축등으로크로스프로모션을통한고객확보와비용절감예상 - 3월말출시한 낚시의신 이 5월초 1천만다운로드를돌파한가운데타이니월드 (RPG), 쿵푸팻 (SNG) 등자체개발작과사커스피릿등퍼블리싱게임의출시모멘텀에대한기대유효 - 미국 Georgia 주신공장가동과함께글로벌기업인 Caterpillar 향매출증가세본격화에대한기대유효 - 구조조정과원가절감노력등에힘입어수익성개선예상 - 시장인지도향상및제품경쟁력을감안할때고객다변화에따른장기성장성제고가능성상존 - LS산전의안정적인영업환경, 동제련수수료상승, 트랙터판매호조등 Non-전선자회사들의실적개선예상 - 본사및해외자회사의부실정리, 카타르와베네수엘라프로젝트의실적반영등을감안할때전선부문의실적정상화예상 - 작년 4분기어닝쇼크에따른주가조정으로밸류에이션매력이제고된가운데 1분기수익성개선전망 - 삼성전자중국반도체공장가동, OLED물량증가, LG디스플레이중국공장가동, 2차전지전해액물량증가등에힘입어 2분기에는영업이익률이 16% 수준까지회복예상 - 제품라인업단순화 (PaX-i 2D, PaX-i 3D, PaX-i3D Green) 를통한효율성및수율개선, 브랜드력강화, 부품공유등을통한수익성개선추세지속전망 - 해외주요업체들과의단일공급계약체결로실적변동성및불확실성이축소된가운데자회사 Rayance 의양적 / 질적성장으로디스카운트요인해소예상 Compliance notice - 당사는상기제시된유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 당사는동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다 7

10 KIS 투자유망종목 정훈석 중장기유망종목 : 삼성 SDI 외 5 개종목 - 신규 : 없음 - 제외 : 없음 삼성 SDI 편입종목 ( 코드 ) (006400) 삼성전자 (005930) 이녹스 (088390) SK 텔레콤 (017670) 휠라코리아 (081660) 고려아연 (010130) 현재가 ( 수익률 ) 155,000 (+1.6) 1,433,000 (+10.1) 19,800 (-10.2) 223,500 (-1.8) 90,900 (+15.1) 367,000 (+15.4) 편입가 ( 편입일자 ) 152,500 (03/14) 1,301,050 (02/17) 22,050 (02/04) 227,500 (01/15) 79,000 (12/30) 318,000 (12/30) 2014 년추정실적 ( 단위 : 원, %, 십억원, 배 ) 매출액영업이익순이익 EPS PER 5, , BMW 의신제품출시및 Global 자동차업체들의전기차경쟁등을감안할때자동차용 2 차전지부문의고성장기대유효 - 소형전지는 Mobile 신제품출시및 Tablet PC 출하량증가에따른제품믹스조정으로수익성개선예상 - 2 차전지부문의글로벌경쟁력, 실적턴어라운드등을감안할때밸류에이션매력 (PBR 0.9 배 ) 재부각가능성상존 223,332 34,356 29, , 성장세둔화와함께업체간경쟁격화에도불구, 강한시장지배력과기술경쟁력, 마케팅능력등을바탕으로스마트폰부문의안정적인실적모멘텀은지속될전망 - 다양한사업포트폴리오와글로벌경쟁력을감안할때경쟁업체대비저평가매력부각가능성 , 강도높은재고조정으로 4 분기실적은 3 분기대비부진한모습이었으나, 최종수요처인모바일기기의대면적화에따른수혜로 2014 년실적개선예상 - 반도체소재매출성장과신규아이템출시에따른제품믹스개선등으로안정적인이익구조유지예상 17,176 2,328 2,189 30, 가입자당매출액 (ARPU) 이증가하는가운데설비투자와마케팅비용은감소로수익성호전추세지속 - 초고속 LTE 시장을선점, 프리미엄데이터이용증가로 2014 년에도 ARPU 증가예상 - SK 브로드밴드와 SK 하이닉스등자회사실적호전, 설비투자감소로인한가용현금흐름 (free cash flow) 증가등을감안할때주주이익환원정책강화예상 , 작년 3 분기를바닥으로영업이익개선추세지속예상 - 미국지역소비경기턴어라운드와중저가시장점유율확대로휠라 USA 매출고성장세지속전망 - 미국과유럽호조는업계내경쟁력강화와유통사와의시너지확장으로선순환구조형성 5, , 아연과연생산능력확대에따른장기성장잠재력보유 - 환경규제로최대수요처인중국의제련사설비증설이제한되고있어아연과연가격안정화예상 - 비철금속산업최고의경쟁력, Fumer 증설효과, 귀금속및상품가격안정화가능성등을주목할필요 Compliance notice - 당사는상기유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재고려아연, SK텔레콤, 삼성전자, 삼성SDI 의발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다 8

11 국내외자금동향및대차거래 송승연 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 5/21( 수 ) 5/22( 목 ) 5/23( 금 ) 5/26( 월 ) 5/27( 화 ) 5/28( 수 ) 종합주가지수 2, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 469(7) 460(6) 460(1) 373(3) 309(3) 494(3) 하락 ( 하한 ) 319(0) 337(0) 325(0) 413(0) 485(1) 306(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 3,403 3,664 3,172 2,725 2,756 3,219 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 469(7) 460(7) 460(7) 373(6) 309(10) 467(11) 하락 ( 하한 ) 319(4) 337(0) 325(2) 413(2) 485(1) 468(2) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 1,569 1,705 1,580 1,794 2,156 2,075 주체별당일순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , 매도 1, 순매수 월누계 -1, , 년누계 , , , , 매수 1, 매도 1, 순매수 월누계 년누계 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 9

12 국내외자금동향및대차거래 KOSPI 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 전기, 전자 17,380 서비스업 -15,300 서비스업 19,371 은행 -6,025 종이, 목재 1,776 운수장비 -11,521 전기, 전자 9,136 보험 -2,434 섬유, 의복 1,548 금융업 -10,629 화학 8,477 전기가스업 -2,371 LG전자 11,214 엔씨소프트 -8,379 NAVER 12,716 기업은행 -6,025 삼성전자우 5,989 SK텔레콤 -6,858 LG전자 11,469 SK하이닉스 -3,443 삼성전자 5,257 KB금융 -6,194 CJ제일제당 4,605 삼성전기 -2,903 SK 3,393 대우조선해양 -4,716 삼성SDI 4,162 삼성생명 -2,842 한국타이어월드와이드 2,727 삼성전기 -4,370 LG생활건강 3,698 기아차 -2,470 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 전기, 전자 1,608 유통업 -4,356 전기, 전자 7,869 서비스업 -7,024 통신업 1,120 제조업 -4,156 은행 4,178 금융업 -5,904 전기가스업 703 서비스업 -2,407 화학 3,599 섬유, 의복 -2,403 KODEX 레버리지 2,014 KODEX 200-3,883 LG전자 5,858 KB금융 -4,505 삼성전자우 1,913 KT&G -3,844 기업은행 4,178 롯데쇼핑 -3,501 POSCO 1,055 삼성물산 -2,818 TIGER 200 2,626 LF -3,083 한국가스공사 781 SK C&C -2,485 아모레퍼시픽 2,390 삼성전기 -2,726 현대미포조선 768 SK네트웍스 -1,465 LG이노텍 2,340 한전기술 -2,703 KOSPI 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 전기, 전자 69,830 금융업 -22,174 운수장비 27,749 화학 -7,381 화학 26,755 통신업 -20,465 금융업 21,027 전기, 전자 -1,794 유통업 6,989 전기가스업 -11,373 서비스업 17,610 유통업 -997 KODEX 레버리지 56,525 KODEX 인버스 -56,805 NAVER 20,649 삼성전자우 -31,921 LG전자 38,522 KODEX ,190 SK하이닉스 17,091 LG생활건강 -13,466 삼성전자우 20,927 엔씨소프트 -20,926 한국전력 13,054 LG -6,641 삼성전자 18,960 SK텔레콤 -14,045 현대모비스 10,097 GKL -5,428 NAVER 12,248 KB금융 -11,414 KODEX 200 9,395 한국타이어월드와이드 -4,694 LG 9,861 삼성전기 -11,271 현대차 9,215 POSCO -4,329 LG생활건강 9,827 현대모비스 -9,866 신한지주 7,763 현대백화점 -4,028 현대미포조선 5,833 한국전력 -7,688 SK텔레콤 7,732 대우조선해양 -3,398 CJ제일제당 5,700 하나금융지주 -6,491 기아차 5,862 현대중공업 -2,619 한국타이어월드와이드 5,629 LG유플러스 -5,355 삼성중공업 5,837 아모레퍼시픽 -1,660 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 10

13 국내외자금동향및대차거래 KOSDAQ 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 반도체 1,922 인터넷 -48,642 디지털컨텐츠 2,672 인터넷 -32,332 전문기술 1,500 음식료, 담배 -1,709 방송서비스 1,441 반도체 -3,467 제약 969 금속 -896 오락, 문화 606 전문기술 -1,516 실리콘웍스 1,925 다음 -48,691 CJ오쇼핑 1,391 다음 -32,330 CJ E&M 1,595 조이시티 -890 위메이드 1,265 이오테크닉스 -2,569 엘엠에스 1,146 매일유업 -792 컴투스 664 CJ E&M -1,461 위메이드 938 이오테크닉스 -658 파라다이스 606 고영 -805 서울반도체 851 성광벤드 -613 로엔 550 와이솔 -427 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 음식료, 담배 366 전문기술 -155 소프트웨어 1,514 반도체 -2,669 소프트웨어 285 의료, 정밀기기 -114 출판, 매체복제 721 인터넷 -1,217 반도체 263 기계, 장비 -76 의료, 정밀기기 682 제약 -699 매일유업 367 뷰웍스 -151 인터파크 1,697 CJ E&M -2,042 이오테크닉스 264 에프티이앤이 -120 삼목에스폼 1,084 다음 -1,154 골프존 118 셀트리온 -108 코나아이 1,068 실리콘웍스 -1,056 쏠리드 117 영풍정밀 -101 에스엠 873 덕산하이메탈 -1,049 리홈쿠첸 113 CJ E&M -71 뷰웍스 692 휴온스 -871 KOSDAQ 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 오락, 문화 3,868 인터넷 -94,457 인터넷 24,235 디지털컨텐츠 -17,597 소프트웨어 3,392 반도체 -4,972 반도체 8,288 오락, 문화 -4,671 출판, 매체복제 3,129 금속 -3,497 IT부품 6,408 출판, 매체복제 -3,171 파라다이스 4,102 다음 -94,255 다음 23,712 위메이드 -13,561 씨젠 3,046 이오테크닉스 -4,540 서울반도체 4,064 파라다이스 -5,010 에스엠 2,470 CJ E&M -4,524 키이스트 2,808 에스엠 -2,909 엘엠에스 2,323 성광벤드 -2,713 원익IPS 2,483 CJ E&M -2,758 인터파크 1,647 매일유업 -1,583 삼천리자전거 1,737 컴투스 -2,407 삼목에스폼 1,455 조이시티 -1,264 파트론 1,556 메디톡스 -1,678 코나아이 1,299 휴온스 -1,155 인터파크 1,127 에스에프에이 -1,534 KG모빌리언스 1,086 솔브레인 -874 와이솔 1,051 게임빌 -1,218 서울반도체 1,054 셀트리온 -863 매일유업 924 삼목에스폼 -1,004 효성오앤비 878 케이엠더블유 -850 SBS콘텐츠허브 924 리홈쿠첸 -970 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자 11

14 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매수상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 LG생활건강 29 일 오리온 36 일 한국토지신탁 13 일 하이록코리아 24 일 TIGER 국채3 20 일 한국전력 20 일 이트레이드증권 9 일 동서 12 일 한라비스테온공조 14 일 넥센타이어 18 일 메가스터디 8 일 솔브레인 6 일 아모레퍼시픽 14 일 두산인프라코어 17 일 아트라스 BX 7 일 원익IPS 5 일 KOSEF 블루칩 12 일 기아차 14 일 에스엠 7 일 모두투어 5 일 한진해운홀딩스 11 일 기업은행 14 일 코미팜 4 일 우주일렉트로 4 일 휴켐스 11 일 삼성카드 14 일 휴맥스 4 일 매일유업 3 일 KODEX 반도체 11 일 국도화학 12 일 동서 3 일 SK브로드밴드 3 일 기관 / 외인 5일간누적순매수상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 LG전자 53,326 SK하이닉스 88,796 셀트리온 8,807 원익IPS 25,502 삼성전자우 50,599 KODEX ,308 인터파크 7,326 다음 15,028 아모레퍼시픽우 29,955 현대차 64,974 에스엠 6,910 서울반도체 10,406 삼성중공업 27,608 한국전력 63,126 오스템임플란트 5,907 삼천리자전거 5,787 LG생활건강 27,260 삼성전자 59,387 이지바이오 5,296 KH바텍 4,689 넥센 23,860 기아차 54,433 코나아이 4,758 키이스트 3,736 LG이노텍 23,037 NAVER 46,339 삼목에스폼 4,611 코엔텍 3,641 한화케미칼 20,271 SK텔레콤 36,379 예림당 3,382 이오테크닉스 3,441 기관 / 외인동반순매수상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 음식료품 4,517 1,823 6,340 소프트웨어 3,392 1,843 5,236 종이, 목재 4, ,975 운송장비, 부품 731 1,676 2,407 철강및금속 1,324 2,134 3,458 의료, 정밀기기 1,001 1,206 2,207 LG전자 38,522 5,058 43,580 서울반도체 1,054 4,064 5,119 NAVER 12,248 20,649 32,896 인터파크 1,647 1,127 2,774 삼성중공업 5,117 5,837 10,954 엘엠에스 2, ,503 현대미포조선 5,833 2,820 8,654 뷰웍스 ,255 넥센타이어 3,202 3,877 7,078 한글과컴퓨터 ,148 삼성물산 3,265 2,104 5,370 실리콘웍스 ,065 우리금융 702 3,867 4,568 이라이콤 ,027 LG이노텍 2,514 1,944 4,458 바이오스페이스 제일모직 2,491 1,625 4,116 골프존 CJ 3, ,075 한스바이오메드 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로 12

15 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매도상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 TREX 일 LG생활건강 29 일 모두투어 31 일 위메이드 23 일 삼성전기 14 일 광전자 17 일 SBS콘텐츠허브 15 일 태광 14 일 TIGER 소프트웨어 14 일 아모레퍼시픽 13 일 우주일렉트로 14 일 메가스터디 12 일 오리온 13 일 한라비스테온공조 11 일 하이록코리아 12 일 웹젠 10 일 S-Oil 13 일 경방 10 일 SK브로드밴드 12 일 에이블씨엔씨 9 일 팬오션 13 일 한화 10 일 동국산업 11 일 동국산업 8 일 삼성화재 12 일 하이트진로 9 일 동진쎄미켐 8 일 CJ오쇼핑 5 일 유한양행 11 일 동부하이텍 9 일 매일유업 8 일 DMS 5 일 기관 / 외인 5일간누적순매도상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 한국전력 -83,359 삼성전자우 -92,851 다음 -91,573 파라다이스 -5,957 KODEX ,901 LG생활건강 -31,513 위메이드 -32,268 에스엠 -4,801 엔씨소프트 -46,729 아모레퍼시픽우 -31,440 SK브로드밴드 -9,926 에스에프에이 -3,099 KB금융 -46,567 아모레퍼시픽 -18,524 CJ E&M -9,367 CJ오쇼핑 -2,373 SK텔레콤 -39,301 OCI -17,540 이오테크닉스 -8,694 코나아이 -2,164 현대차 -36,235 한화케미칼 -16,469 KG이니시스 -8,272 한국전자인증 -1,131 삼성물산 -31,585 GKL -11,789 매일유업 -6,045 다날 -1,131 현대모비스 -29,218 SK이노베이션 -10,260 씨티씨바이오 -5,358 KCI -1,050 기관 / 외인동반순매도상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 의료정밀 디지털컨텐츠 ,597-17,688 섬유, 의복 1,756 1,416 3,172 전문기술 -2,981-1,553-4,534 운수창고 658 2,700 3,358 금속 -3, ,029 KODEX 인버스 -56, ,934 CJ E&M -4,524-2,758-7,282 대우조선해양 -4,755-3,398-8,152 이오테크닉스 -4, ,081 GKL ,428-5,715 성광벤드 -2, ,853 POSCO -1,213-4,329-5,542 조이시티 -1, ,144 한국가스공사 -3, ,934 메디톡스 ,678-1,779 LS -2,461-1,273-3,734 에스에프에이 ,534-1,726 GS -1, ,807 셀루메드 현대중공업 ,619-2,779 쎌바이오텍 이수페타시스 -1, ,944 오스템임플란트 SK이노베이션 -1, ,877 이지바이오 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로 13

16 국내외자금동향및대차거래 공매도거래대금상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 KODEX ,075 셀트리온 46 2,206 삼성전자 5 7,674 포스코 ICT 229 1,863 LG이노텍 37 4,610 에스엠 28 1,323 NAVER 4 3,077 파트론 S-Oil 45 2,577 위메이드 GS건설 68 2,410 에스에프에이 대림산업 26 2,151 우전앤한단 두산인프라코어 155 1,956 원익IPS 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 3,636 5,115,623 CJ E&M ,342 POSCO 8,951 2,685,218 셀트리온 11, ,056 SK하이닉스 33,095 1,396,595 파라다이스 8, ,205 OCI 5,698 1,017,018 위메이드 1, ,144 현대차 4, ,105 서울반도체 3, ,090 현대중공업 4, ,068 파트론 7,673 86,709 LG전자 11, ,774 에스엠 1,835 85,584 삼성엔지니어링 9, ,297 다음 ,821 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고 5일간누적순증 / 감상위업종및종목 ( 체결기준 : 천주 ) K O S P I K O S D A Q 순 증 순 감 순 증 순 감 운수장비 3,017 금융업 -2,348 컴퓨터서비스 1,374 음식료, 담배 -1,241 철강및금속 3,005 건설업 -2,325 통신장비 1,135 환경 -847 증권 1,612 전기, 전자 -1,234 도매 1,017 사업지원 -141 우리금융 2,224 BS금융지주 -4,651 포스코 ICT 705 이지바이오 -1,253 동국제강 1,741 KODEX 200-3,405 한국전자인증 330 코엔텍 -910 남선알미늄 1,223 코오롱글로벌 -2,709 심텍 315 삼진엘앤디 -323 한진중공업 1,017 한진해운 -1,785 트레이스 305 파라다이스 -304 현대상선 1,013 SK하이닉스 -1,612 에스넷 260 대아티아이 -242 메리츠종금증권 922 한솔홈데코 -921 삼천리자전거 252 티케이케미칼 -201 기업은행 776 한화케미칼 -820 MPK 246 SM C&C -173 현대증권 745 엔씨소프트 -618 제이씨현시스템 245 피델릭스 -160 S-Oil 680 삼성물산 -542 선데이토즈 235 대한광통신 -151 한화 646 현대산업 -385 포스코엠텍 228 오스템임플란트 -125 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 14

17 국내외자금동향및대차거래 증시거래주체별매매동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 연간누계 월간누계 5일간누계 5/22( 목 ) 5/23( 금 ) 5/26( 월 ) 5/27( 화 ) 5/28( 수 ) 외국인 1, , 기관계 -1, ( 투신 ) ( 연기금 ) 2, ( 은행 ) ( 보험 ) 개인 , 기타 주 : KOSDAQ 제외 증시자금동향 ( 단위 : p, 십억원, %) 구분 /21( 수 ) 5/22( 목 ) 5/23( 금 ) 5/26( 월 ) 5/27( 화 ) KOSPI 1, , , , , , , ,997.6 고객예탁금 17, , , , , , , ,355.9 ( 증감액 ) 1, , ( 회전율 ) 실질예탁금증감 -3, , , 신용잔고 44, , , , , , , ,898.3 미수금 1, , 주 1: 실질예탁금증감 = 고객예탁금증분 + 개인순매수 -( 신용증분 + 미수금증분 ) / 고객예탁금회전율 =(KOSPI, KOSDAQ 거래대금 / 고객예탁금 )*100 주 2: 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, KOSCOM 국내수익증권유출입동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 설정잔액 연간누계 월간누계 5/20( 화 ) 5/21( 수 ) 5/22( 목 ) 5/23( 금 ) 5/26( 월 ) 전체주식형 81,002-4, (ex. ETF) -2,510-1, 국내주식형 62,113-3, (ex. ETF) -1,798-1, 해외주식형 18, (ex. ETF) 주식혼합형 10, 채권혼합형 23, 채권형 57, MMF 77,541 10,593 6, 주 : 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, 금융투자협회 15

18 국내외자금동향및대차거래 주요이머징마켓외국인매매동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 연간누계 월간누계 5일간누계 5/22( 목 ) 5/23( 금 ) 5/26( 월 ) 5/27( 화 ) 5/28( 수 ) 한국 1,100 1, 대만 6, 인도 7,675 2, 인도네시아 3, 태국 -1, 남아공 2, 필리핀 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요금리, 환율및원자재가격 ( 단위 : %, 원, 엔, p, 달러 ) 구 분 2013 년 5/21( 수 ) 5/22( 목 ) 5/23( 금 ) 5/26( 월 ) 5/27( 화 ) 5/28( 수 ) 회사채 (AA-) 회사채 (BBB-) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 국고채 (10년) 미국채 (10년) 일국채 (10년) 원 / 달러 1, , , , , , , 원 / 엔 1, , , , , , , 엔 / 달러 달러 / 유로 DDR3 1Gb (1333MHz) DDR3 2Gb (1333MHz) NAND Flash 16Gb (MLC) CRB 지수 LME 지수 3, , , , , , BDI 2, 유가 (WTI, 달러 / 배럴 ) 금 ( 달러 / 온스 ) 1, , , , , , 자료 : Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권 16

19 증시캘린더 유호인 한눈에보는증시일정 日 > 3 월기계수주 MoM (19.1%, 5.8%, -4.6%) 월화수목금 Plosser 연준이사연설日 > 3월전체산업활동지수 MoM (1.5%, 1.6%, -1.1%) 3월최종선행지수 CI (107.1, n/a, 106.5) 유럽 > 유럽의회선거마감 (25 일 ) MBA 주택융자신청지수 (0.9%, n/a, 3.6%) FOMC 의사록공개예상소비자기대지수 (-7.1, -8.3, -8.6) 日 > 4 월무역수지 ( 억엔 ) (-8089, -6463, -1 조 4460) 예비마킷미국제조업 PMI (56.2, 55.5, 55.4) 선행지수 (0.4%, 0.4%, 1.0%) 4 월기존주택매매 (465 만, 469 만, 459 만 ) 유럽 > 예비마킷유로존제조업 PMI (52.5, 53.2, 53.4) 中 > 예비 HSBC 중국제조업 PMI (49.7, 48.3, 48.1) 4 월신규주택매매 (43.3 만, 42.5 만, 40.7 만 ) 독일 > 1 분기최종 GDP SA QoQ (0.8%, 0.8%, 0.8%) IFO 기업환경 (110.4, 110.9, 111.2) 韓 > 4월내구재주문 MBA 주택융자신청지수 4월 BoP 경상수지 ( 억달러 ) (0.8%, -0.7%, 3.6%) (n/a, n/a, 0.9%) (n/a, n/a, 73.46) 3월케이스쉴러주택가격지수 유럽 > (166.80, , ) 4월 M3 통화공급 YoY 1분기 GDP 연간화 QoQ 소비자기대지수 (n/a, 1.2%, 1.1%) (n/a, -0.5%, 0.1%) (83.0, 83.0, 81.7) 5월소비자기대지수 4월미결주택매매 MoM 日 > (n/a, -7.1, -7.1) (n/a, 1.0%, 3.4%) 5월소기업경기지대지수 신규실업수당청구건수 (46.6, n/a, 45.4) (n/a, 32.0만, 32.6만 ) 韓 > 5 월수출 YoY (1 일 ) 5 월수입 YoY (1 일 ) 5 월 HSBC 한국제조업 PMI Evans 연준이사연설 5 월마킷제조업 PMI 5 월 ISM 제조업지수中 > 5 월중국제조업 PMI (1 일 ) 유럽 > 5 월유로존제조업 PMI 日 > 5 월마킷제조업 PMI 독일 > 5 월마킷제조업 PMI 5 월소비자물가지수 YoY 실적발표 > 美코스트코 韓 > 4 월산업생산 SA MoM (n/a, n/a, 0.9%) 4 월광공업생산 YoY (n/a, 2.9%, 2.7%) Williams 연준이사연설 Plosser 연준이사연설 5 월미시간대기대지수 (n/a, 82.5, 81.8) 日 > 4 월광공업생산 MoM (n/a, -2.0%, 0.7%) 독일 > 4 월소매판매 MoM (n/a, 0.2%, 0.1%) 6/ 韓 > 韓 > 5월소비자물가지수 YoY 5월 ADP취업자변동 1분기 GDP 전년동기대비 4월무역수지 유럽 > 4월제조업수주 연준베이지북발행 ECB 금리공시 유럽 > 유럽 > 독일 > 5월예상소비자물가지수 YoY 1분기 GDP SA QoQ 4월공장수주 MoM 中 > 5월 HSBC 제조업 PMI 5 월비농업부분고용자수변동 5 월실업률독일 > 4 월산업생산 SA MoM 4 월수출 SA MoM 주 : 괄호안은 ( 발표치, 블룸버그예상치, 이전치 ) 순이며예상치는변동가능발표일자는한국시간기준 ( 단, 오전 6 시이전에발표되는지표는전일기입 ) 실적발표일은 Bloomberg, 기업공시기준으로작성 ( 변동가능, * 표시는한국시간당일아침 ) 17

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Microsoft Word - 20140520.doc

Microsoft Word - 20140520.doc 2014년 5월 20일 투자전략 노근환 3276-6226 시자전황 박소연 3276-6176 글로벌전략 박중제 3276-6560 계량분석 안 혁 3276-6272 파생/ETF 강송철 3276-6181 경제분석 전민규 3276-6229 이머징마켓 윤항진 3276-6280 채권분석 이정범 3276-6191 크 레 딧 김기명 3276-6206 ᆞ투자전략 유동성과 인터넷