투자정보팀 2012 년 6 월 13 일수요일 1,854.74P (-12.30) 471.97P (+2.38) 3.29% (-0.03) 1,170.50 원 (+4.60) 17.00 조원 (+0.40) 98.26 조원 (+0.05) Small-Cap Focus 씨유메디칼, 에스엠, 플렉스컴, SBS 콘텐츠허브, 엘오티베큠반도체후공정, 모바일게임, 전자결제 삼성 TOP S1 LG 상사, 엔씨소프트, 삼성전기, 하나금융지주, 동양기전현대하이스코, 인터플렉스, 성우하이텍, 현대차, 삼성전자 삼성 TOP S2 플렉스컴, CJ 제일제당, 평화정공, AP 시스템, 삼성 SDI 삼성전자, 현대차, 한국타이어, 대덕 GDS, 기아차 수급빅매치 제일모직, 다음 Chart Gallery 증시캘린더 주식시장전망 밝은미래에대한기대
Small-Cap Focus 2012 년 6 월 13 일 중 소형유망종목 이성주 (02)2020-7088 / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 씨유메디칼 * 6/12 - 올 8월응급의료에관한법률시행에따른 AED 의무설치로매출액및이익개선기대 (115480) (+2.5%) - 설계기술보유를통해의복형 AED 등다양한응용제품제조로라인업강화 에스엠 * (041510) 플렉스컴 * (065270) - 소녀시대 슈퍼주니어 샤이니등소속가수의해외활동이어지며글로벌 K-Pop 열풍주도 - 음원종량제시행에따른음원가격및기획사이익배분율상승으로매출신장세가속화기대 - 하반기일본음반시장내소속가수의앨범출시및공연활동강화로일본發실적모멘텀주목 - 스마트폰 태블릿PC 등스마트모바일디바이스확산에따른 FPCB 수요증가세주목 - 삼성전자의글로벌핸드셋최대생산지로자리매김한베트남법인과의연계진출효과고무적 - 갤럭시노트및갤럭시S3 向부품납품확대로 2분기견조한실적성장세기대 6/4 (+0.1%) 6/4 (+3.5%) - 공중파 케이블외 IPTV 온라인 모바일등컨텐츠소비처확대로중장기성장성부각 SBS콘텐츠허브 * - 높은이익변동성과지속적인자본투자요구되는엔터테인먼트사업축소로재무안정성증대 (046140) - 2분기 뿌리깊은나무 일본판매및운영비용통제활동강화로 2분기실적개선기대감점증 - 스크류방식건식진공펌프관련세계최고수준의기술보유로주요반도체업체관련장비납품엘오티베큠 * - 2분기 SK하이닉스납품등삼성전자외거래선확대지속. 사후관리시장확대역시긍정적 (083310) - 반도체외 AMOLED LCD 등적용분야확대로매출증가를통한실적모멘텀기대참고 : * 당사비커버리지종목 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 5/25 (+0.9%) 5/25 (-1.2%) 이슈포커스 이슈 반도체후공정 관심포인트 - 올해국내반도체업체들이역대최대규모투자를결정하면서반도체후공정물량증가전망 - 울트라북판매호조및 SSD 시장급성장예상. 향후 NAND 생산증가에따른수혜기대 * 관련종목 : 하나마이크론, 시그네틱스, 네패스등 - 3 분기 카카오톡게임센터 본격오픈예정. NHN 라인 등모바일메신져와모바일게임간연계확대예정 모바일게임 - 스마트모바일기기확산과모바일게임의접근성 편의성강화로모바일게임 Biz 성장성부각 * 관련종목 : 위메이드, 컴투스, 게임빌등 - 삼성전자모바일결제사업진출및애플 ios 6 내전자지갑 결제모듈탑재소식에관련산업본격개화기대 전자결제 - 전자상거래의확산과스마트모바일기기의발전에따른전자 모바일결제기능채용확대로전자결제시장확산 * 관련종목 : 한국사이버결제, 유비벨록스, 다날등 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.
삼성추천포트폴리오 2012 년 6 월 13 일 삼성 TOP S1 이남룡 (02)2020-7035 / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 (2012. 1. 2 ~ 6. 12) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -2.28% +1.59% -3.86%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 LG상사 * (001120) 38,850 - 석탄 유전광구생산량및개발이익증가로자원개발가치부각 - 1분기호실적시현. P/E 5.7배수준으로벨류에이션메리트보유 6/12 (0.0%) 엔씨소프트 (036570) 259,000-21일블레이드앤소울공개서비스돌입으로신작모멘텀본격화 - 길드워2 베타테스트및모바일게임강화등성장축다변화긍정적 6/8 (-3.0%) 삼성전기 (009150) 106,500 - 삼성전자스마트폰판매호조로모바일부품부문실적개선전망 - 엔화강세로일본경쟁업체대비 MLCC부문원가경쟁력부각기대 6/1 (+4.4%) 하나금융지주 (086790) 38,100 - 외환은행합병에따른 ROE개선및마케팅협력으로시너지효과기대 - 올해기준 PBR 0.5배로밸류에이션매력및양호한자산건전성보유 5/30 (+2.3%) 동양기전 * (013570) 13,000 - 중국굴삭기시장의교체주기도래에따라유압기기부문실적개선 - 현대 기아차向부품공급비중확대로자동차부품부문의성장성기대 5/29 (-4.8%) 현대하이스코 (010520) 38,250 - 글로벌수요산업회복에따른냉연수출가격상승가시화 - 자동차강판생산능력확대와마진개선으로외형성장지속 5/18 (+4.9%) 인터플렉스 * (051370) 52,900 - 삼성전자 애플등신규스마트폰출시에따른 FPCB 공급확대기대 - 신규설비증설에따른안정적부품공급으로견조한외형성장세지속 5/18 (-0.9%) 성우하이텍 * (015750) 13,850 - 현대 기아차해외판매호조로자동차차제관련부품매출확대일로 - 유럽생산법인의가동률상승및환손실축소로유럽發실적모멘텀기대 5/11 (+8.2%) 현대차 (005380) 238,500-2012년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 북미 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 5/10 (-4.6%) 삼성전자 - 갤럭시S3 출시예정으로통신부문실적모멘텀지속 1,255,000 (005930) - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 / ELW 발행및유동성공급 현대차 4/17 (-0.3%)
삼성 TOP S2 양대용 (02)2020-7705 / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 (2012. 1. 2 ~ 6. 12) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +12.42% +1.59% +10.83%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 플렉스컴 * (065270) 8,200 - 스마트모바일디바이스확산에따른 FPCB 수요증가세주목 - 갤럭시노트 갤럭시S3 向부품납품확대로견조한실적성장전망 6/12 (5%) (+3.7%) CJ제일제당 (097950) 321,000 - 곡물가하락안정화에따른소재식품부문원가율개선세긍정적 - 라이신설비증설및메타오닌신규진출로바이오사업고성장기대 6/7 (-2.4%) 평화정공 (043370) 19,000 - 다양한해외완성차업체납품 Track record로추가수주가능성높음 - 높은마진율제품및지역매출비중증가에따른수익성개선기대 6/5 (+12.8%) AP시스템 * (054620) 12,800 - 삼성전자 OLED TV 공개및 SMD 신규라인가동에따른수혜기대 -** LLO LITI 장비등신규장비공급으로중장기성장동력확보 5/31 (5%) (-3.8%) 삼성SDI (005930) 156,000 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 5/29 (+1.6%) 삼성전자 (005930) 1,255,000 - 갤럭시S3 출시예정으로통신부문실적모멘텀지속 - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선 5/17 (20%) (+2.0%) 현대차 (005380) 238,500-2012년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 북미 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 5/17 (-0.8%) 한국타이어 (000240) 45,400 - 국내완성차해외판매 M/S 증가로 OE RE 타이어매출성장기대 - 천연고무가격하락에따른원가율개선과판가상승으로수익성증대 4/25 (+0.9%) 대덕GDS* (004130) 12,500 - 스마트폰 태블릿PC 보급확대로 FPCB 부문고속성장지속 - Rigid Flex 시장의확대및 Metal PCB 거래선증가로외형성장기대 4/10 (+10.1%) 기아차 (000270) 78,100 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 (+9.1%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI / ELW 발행및유동성공급 현대차, 기아차, AP 시스템 / 자기주식취득신탁계약 대덕 GDS/ ** LLO(Laser Lift Off): 건식 Lift Off 공정을 Laser 로수행하는장비 LITI(Laser-Induced Thermal Imaging): 레이저열전사방식
주식시장전망 2012 년 6 월 13 일 박승진 (02)2020-7022 /sj81.park@samsung.com 밝은미래에대한기대 밝은미래에대한기대가반영되고있는 KOSPI 주가가하루만에하락반전했지만, 긍정적인주식시장의분위기는지속되는모습이었다. 스페인이슈에대한해석이하루만에달라지면서글로벌증시가하락했고, 코스피역시장시작시점에서는 1,840 선부근까지밀리는흐름이나타났지만, 결국낙폭의절반이상을회복하고마감했다. 주가는하락했지만, 정책관련기대감이 반영되며지지력확인 이러한모습은어쨌든, 아직구체적인그림이그려진것까지는아니지만정책과관련된투자자들의기대감, 혹은자신감이어느정도높아져있다는의미가되겠다. 1,800pt 를하회하기도했던월초의모습과는분명다른움직임이었고, 더구나 1,840pt 부근의지수대는주요단기이평선들인 5일, 20일이동평균선이집중된지수레벨이었던만큼, 어제의지지력확인은충분히의미부여가가능한부분이었다. 말그대로밝은미래에대한투자자들의기대가반영되는모습이었다. 개선된투자심리가저점을높인가운데, 불확실성이노출될주후반까지는주가의출렁거림이이어질것으로예상된다. 하단레벨이상향조정된주가는, 주요이벤트들이예정되어있는 6월하순으로접어들면서긍정적인방향성을만들어갈것으로판단된다. 합리적인선택 을바탕으로한정책시행가능성 다음주이후긍정적인흐름을예상하는이유는 합리적인선택 에의한정책마련을기대하기때문 현재금융시장에가장큰영향을미치고있는이슈들의경우대부분이정치적불확실성이기때문에, 사실향후흐름을예상한다는것이쉽지는않은상황이다. 그럼에도불구하고불확실성이노출될다음주이후에주식시장의긍정적인흐름이나타날것으로예상하는이유는, 주요정책결정주체들의 합리적인선택 을기대하기때문이다. 유럽은스페인과그리스가최악의상황까지치닫게될경우, 해당국가뿐만아니라유로존전반에부정적인영향이불가피하다. 실제로스페인에대한구제금융이언급된이후, 다음은이탈리아가되지않겠는가라는의혹이자연스럽게제기되기시작했다. 경제규모를고려할때, 이탈리아가위기의주인공이된다면상황을안정시키기위해쏟아부어야할자금규모는스페인에필요한규모와도비교하기힘든수준일것이다. 따라서주요정책결정주체들의합리적인선택을가정한다면, 이를방지하기위한대책이분명마련될것으로예상된다. 그림 1. 스페인의정부부채추이 그림 2. 미국 PCE 물가는이미 Fed 의목표범위에진입 (% of GDP) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 자료 : IMF S&P 추가등급하향경고 신재정협약기준선 총정부부채 순정부부채 2007 2009 2011 2013 2015 2017 ( 전년대비, %) 5 4 3 2 1 Fed의 Inflation target: 2% 0 (1) (2) 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 자료 : Thomson Reuters, FRB
미국은최근몇달동안고용지표들이예상치를하회하고있는것을비롯해경기모멘텀이위축되어있기때문에, 지속적인회복을위해서는부양정책이필요한상황이다. 실제버냉키의장과 FOMC위원들역시구체적인내용까지는밝히지않았지만부양책의필요성에대해서는꾸준히언급해왔고, 물가도목표수준범위에진입해있다 ( 그림 2). 다음주 FOMC를통해적어도시장예상에부합하는, 혹은그이상의조치가나올가능성이높은것으로판단된다. 돌발악재가아니라면, 만기일부담은제한적일전망 순차익잔고와비차익거래에따른부담은크게완화돌발악재가아니라면동시만기일에따른부담은제한적일전망 내일 (14일 ) 은선물 옵션동시만기일이도래하는데, 현재의흐름이라면큰부담은없을것으로보인다. 순차익잔고는연초에최대 2조원을상회하기도했으나현재는보합수준이고 ( 그림 3), 비차익거래역시누적순매수규모가 3조원을상회하기도했었지만현재는중립상태이기때문이다. 단기성향의투자자들은이미시장을이탈하였으며, 현재남은것은대체로중장기성향투자자들의물량으로파악된다. 당사애널리스트에따르면유로존의돌발악재 (Tail risk) 가발생하면서스프레드가 +1.0pt 이하로축소되거나 6월물의시장베이시스가 -0.5pt 이하를밑돌경우에는프로그램매도압력이높아질수도있겠지만, 지금처럼만기까지 6월물과 9월물의스프레드강세가유지된다면만기일관련매물부담은제한적일것으로예상된다 ( 그림 4). 금주주말불확실성노출, 주요이벤트들을통한 정책시행가능성존재 낙폭과대경기민감주, IT 자동차중심의매수대응필요적어도이번주말까지는불확실성요인들을가지고가야하는만큼, 과거수차례경험했던것처럼해결안도출과정에서의기대와우려가반복되며주가의출렁거림이이어질것이다. 그러나이후에는위기반복에따른학습효과와적절한정책대응을통한모멘텀들이긍정적인주가흐름을이끌것으로예상된다. 중국의경기부양책역시안도랠리를이끄는단초를제공할것이다. 궁극적으로는누구도파국을원하지않고있다는점을고려할때, G20 정상회담 (18~19 일 ) 과미 국 FOMC(20 일 ), 그리고 EU 정례정상회담 (28~29 일, 재무장관회담은 22 일 ) 까지, 주요이벤트 들이몰려있는다음주이후에는의미있는반등을기대해볼수있다는생각이다. 낙폭과대경기민감주, 실적신뢰높은 IT 자동차에 관심필요 단기적으로는낙폭과대경기민감주을중심으로한트레이딩관점의시장대응이수익률제고에 유리할것으로보인다. 더불어장기적인시각에서는실적에대한신뢰가높은 IT, 자동차업종을 중심으로분할매수에나서는전략이유효한시점이라는판단이다. 그림 3. 매수, 매도차익잔고와순차익잔고추이 그림 4. 6 월물 9 월물선물가격과스프레드 ( 조원 ) ( 조원 ) 6 9 매수차익잔고 ( 좌측 ) (pt) 6 (pt) 280 5 8 5 9 월물 ( 우측 ) 270 4 매도차익잔고 ( 좌측 ) 7 4 6 월물 ( 우측 ) 260 3 2 6 5 3 250 1 4 2 240 0 순차익잔고 ( 우측 ) 3 1 230 (1) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 2 스프레드 ( 좌측 ) 0 4월 2일 4월 18일 5월 4일 5월 21일 6월 7일 220 자료 : 한국거래소 자료 : 한국거래소
수급빅매치 2012 년 6 월 13 일 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 제일모직 (A001300) 다음 (A035720) 전자재료부문 쑥쑥 성장. 매수 목표가 120,000 원 (SK) 2013 실적모멘텀, 조정은매수기회. 매수 목표가 144,000 원 (KB) 기관순매수 Top-Pick 삼성전기 (A009150) 와이지엔터테인먼트 (A122870) 갤럭시 3 출시효과톡톡히볼것. 매수 목표가 12 만원 ( 한화 ) 2 분기부터실적개선예상. 매수 목표가 69,000 원 ( 한국 ) 외국인순매수 Top-Pick 엔씨소프트 (A036570) 게임빌 (A063080) 넥슨의글로벌네트웍을활용한시너지. 매수 목표가 37 만원 ( 우리 ) 해외시장선점효과톡톡. 매수 목표가 110,000 원 ( 미래 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.
외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 엔씨소프트 222 1 LG전자 300 다음 25 1 네오위즈게임즈 20 현대모비스 143 2 LG디스플레이 146 셀트리온 25 2 아즈텍WB 9 KODEX 200 98 3 삼성화재 137 게임빌 22 3 알에프텍 8 LG화학 91 4 호남석유 130 성우하이텍 10 4 에스엠 7 기아차 73 5 삼성전자 99 CJ오쇼핑 8 5 OCI머티리얼즈 7 KB금융 64 6 KODEX 레버리지 97 EG 7 6 한라IMS 6 OCI 63 7 삼성엔지니어링 82 매일유업 7 7 씨젠 5 삼성물산 51 8 현대건설 73 씨유메디칼 6 8 넥센테크 5 NHN 51 9 동부화재 72 서울반도체 6 9 제닉 4 LG이노텍 49 10 삼성전기 72 한국토지신탁 5 10 와이즈파워 3 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) SK 하이닉스 416 1 호남석유 233 다음 24 1 코텍 29 삼성전기 196 2 현대모비스 180 파트론 11 2 CJ 오쇼핑 17 금호석유 133 3 KODEX 200 102 와이지엔터테인먼트 10 3 서울반도체 11 고려아연 131 4 한국타이어 73 파라다이스 9 4 STS 반도체 9 LG 화학 114 5 삼성물산 68 제닉 8 5 유진테크 9 현대위아 94 6 삼성화재 64 네패스 8 6 성광벤드 7 삼성전자 89 7 CJ 제일제당 40 게임빌 8 7 AP 시스템 7 LG 디스플레이 82 8 강원랜드 40 평화정공 8 8 JCE 7 SK 78 9 대림산업 39 컴투스 7 9 하림 5 KODEX 레버리지 71 10 OCI 37 덕산하이메탈 7 10 톱텍 5 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상신세계, 세아베스틸, 한화증권, 자화전자, OCI 5 일이상한국토지신탁, 파인테크닉스, 웰메이드, 오스템 4 일연속기아차, 동부하이텍, GS 글로벌, 제일모직, 휴켐스 4 일연속성우하이텍, 한글과컴퓨터, SK 브로드밴드, HRS 3 일연속한화, SK 증권, 유성기업, 대원전선, 현대미포조선 3 일연속성광벤드, 오리엔탈정공, 제이콘텐트리, 다음 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom
Chart Gallery 2012 년 6 월 13 일 김기배 (02)2020-7090 / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 LCD 패널가격 ( 달러 ) 5.0 4.5 4.0 3.5 32Gb NAND ( 좌측 ) ( 달러 ) 2.0 1.5 ( 달러 ) ( 달러 ) 350 160 40-42인치 LED TV용 ( 좌측 ) 320 150 290 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 140 3.0 2.5 2Gb DDR3 ( 우측 ) 1.0 260 230 40-42 인치 TV 용 ( 좌측 ) 130 2.0 0.5 200 11년5월 11년9월 12년1월 12년5월 120 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 귀금속가격 (pt) 4500 (pt) 370 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1950 45 4200 3900 3600 3300 CRB( 우측 ) 350 330 310 290 270 1850 1750 1650 1550 금 ( 좌측 ) 40 35 30 LME( 좌측 ) 3000 250 은 ( 우측 ) 1450 25 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 5200 상해철근 5000 4800 중국열연코일 4600 4400 4200 4000 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1600 800 대두 ( 좌측 ) 1500 750 1400 700 1300 650 1200 옥수수 ( 우측 ) 600 1100 3800 자료 : Bloomberg 1000 자료 : Thomson Reuters 550
신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 (pt) 1450 BDI( 우측 ) (pt) 2300 80 70 LNG 선 컨테이너선 1350 1250 1150 2000 1700 1400 유조선 60 벌크선 50 10년11월 11년5월 11년11월 12년5월 자료 : Clarkson 1050 950 CCFI( 좌측 ) 850 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 1100 800 500 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 ( 달러 / 톤 ) 790 항공유 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) 140 120 두바이유 750 130 105 710 120 90 670 75 WTI 630 벙커 C 유 ( 좌측 ) 110 60 11년06월 11년10월 12년02월 12년06월 자료 : Thomson Reuters 590 자료 : Bloomberg 100 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 1100 1500 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 25 1000 나프타 ( 좌측 ) 1400 1300 22 19 900 1200 16 800 에틸렌 ( 우측 ) 1100 1000 13 10 700 자료 : Bloomberg, Platts 900 7 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유
증시캘린더 2012 년 6 월 13 일 MON TUE WED THU FRI 6/11 12 13 14 15 ( 한국 ) 5 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 1.9%/ E - / P 2.4%) ( 중국 ) 5 월신규위안대출 ( 조위안 ) (5 월 793.2/ E 700.0/ P 681.8) 5 월통화공급 -M2( 전년대비 ) (5 월 13.2%/ E 12.9%/ P 12.8%) ( 미국 ) 5 월 NFIB 소기업낙관지수 (5 월 -/ E 94.0/ P 94.5) 5 월수입물가지수 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -1.0%/ P -0.5%) 5 월수입물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E -0.6%/ P 0.5%) 5 월월간재정수지 ( 십억달러 ) (5 월 -/ E -125.0/ P -57.6) ( 미국 ) 5 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -0.6%/ P -0.2%) 5 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 1.4%/ P 1.9%) 5 월소매판매액 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -0.2%/ P 0.1%) 5 월소매매출 ( 자동차 가스제외 ) (5 월 -/ E 0.4%/ P 0.1%) 4 월기업재고 ( 전월대비 ) (4 월 -/ E 0.3%/ P 0.3%) ( 한국 ) 5 월실업률 (5 월 -/ E 3.4%/ P 3.4%) ( 유로 ) 5 월산업생산 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E -2.7%/ P -2.2%) 5 월산업생산 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -1.2%/ P -0.3%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 (6 월 2 주 -/ E 375K / P 377K) 1 분기경상수지 ( 십억달러 ) (1 분기 -/ E -132.0 / P -124.1) 5 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -0.2%/ P 0.0%) 5 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 1.8%/ P 2.3%) ( 한국 ) 6 월선물 옵션만기일 ( 유로 ) 5 월소비자물가 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 2.4%/ P 2.4%) 5 월소비자물가 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E -0.2%/ P 0.5%) ( 미국 ) 6 월뉴욕주제조업지수 (6 월 -/ E 13.50/ P 17.09) 5 월산업생산 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E 0.1%/ P 1.1%) 5 월설비가동률 (5 월 -/ E 79.2%/ P 79.2%) 6 월소비심리평가지수 ( 잠정치 ) (6 월 -/ E 77.5/ P 79.3) ( 일본 ) 일본은행정책금리 (6 월 -/ E -/ P 0.10%) 독일 프랑스채권발행 그리스채권발행 이탈리아 독일채권발행 이탈리아채권발행 프랑스 2 차총선 (17 일 ) 그리스재총선 (17 일 ) 18 19 20 21 22 美 5 월 NAHB 주택시장지수韓 5 월백화점 할인점매출中 5 월부동산가격 G20 정상회담 美 5 월주택착공건수美 5 월건축허가유 6 월 ZEW 조사치독 6 월 ZEW 조사치 G20 정상회담 美 FOMC 금리결정 美주간신규실업수당청구건수美 6 월필라델피아연준지수美 5 월기존주택매매美 4 월주택가격지수美 5 월경기선행지수유 6 월 PMI 제조업 서비스유 6 월 PMI 제조업독 6 월 PMI 제조업 25 26 27 28 29 독 6 월 IFO- 기업환경 * 휴장정보중국 - 용선축제 EU 재무장관회의 美 5 월신규주택매매美 6 월달라스연준제조업 美 4 월 S&P/CS 주택가격지수美 6 월소비자기대지수美 6 월리치몬드연방제조업지수 美 5 월내구재주문美 5 월미결주택매매韓 7 월기업경기실사지수 美주간신규실업수당청구건수美 1 분기 GDP 韓 5 월경상수지 EU 정상회담 美 5 월개인소득美 5 월소비심리평가지수美 6 월시카고구매자협회韓 5 월산업생산中 6 월 HSBC PMI 제조업 * 신규상장사조씨푸드 ( 유 ) EU 정상회담 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준
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