11. 2 월국제쌀시장동향 2011. 2. 식량관리처해외시장분석팀
Ⅰ. 국제쌀수급동향 10/ 11 국제쌀생산량은전년대비 2.4% 증가한 451.7백만톤, 재고량은전년대비 0.7% 감소한 93.9백만톤전망 국제쌀수급 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10( 추정 ) 10/ 11( 전망 ) 전년대비 (%) 생산량 417.6 420.4 434.0 448.2 440.9 451.7 2.4% 소비량 415.5 421.2 428.2 437.1 438.1 452.3 3.2% 수출량 30.2 31.3 31.3 28.9 31.0 31.1 0.3% 재고량 76.9 74.9 81.0 91.7 94.5 93.9-0.7% 자료 : USDA WASDE( 11.2) -World Supply and use (Milled Basis) 주요쌀수출국수출동향 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10( 추정 ) 10/ 11( 전망 ) 전년대비 (%) 미 국 3.7 2.9 3.4 3.0 3.5 3.6 2.3% 인 도 4.7 5.5 4.7 2.1 2.2 2.5 13.6% 파키스탄 3.7 2.8 3.0 2.9 4.0 2.7-33.8% 태 국 7.4 9.6 10.0 8.6 9.0 10.0 11.1% 베트남 4.7 4.5 4.7 6.0 6.7 5.8-13.8% 자료 : USDA WASDE( 11.2) -World Supply and use (Milled Basis) - 1 -
Ⅱ. 곡종별가격동향및전망 1 가격동향 11. 2월국제쌀가격은전년동기대비장립종 ( 태국산 ) 6.7% 하락, 중립종 ( 미국산 ) 은 23.4% 상승 국제쌀가격 ( 단위 : US$/ 톤, FOB기준 ) 구분 07년 08년 09.1 월 3월 5월 7월 12월 10.2 월 4월 6월 8월 10월 12월 11.2.23 장립종 335 689 570 573 531 577 628 563 464 456 458 496 552 525 중립종 555 984 1,150 1,188 1,225 1,100 763 709 644 740 740 856 878 875 * 자료 : Creed, Online ( 장립종 : 태국산 100%B 등급, 중립종 : 미국캘리포니아산 1 등급 ) - 2 -
Ⅲ. 주요국쌀시장동향 1 장립종생산국 태국 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 생산량 18.2 18.3 19.8 19.9 20.3 20.4 0.4% 수출량 7.4 9.6 10.0 8.6 9.0 10.0 11.1% 재고량 3.6 2.5 2.7 4.8 6.4 6.8 7.1% 자료 : USDA WASDE( 11.2) - World Supply and Use (Milled Basis) 09 년태풍으로인한필리핀생산량감소에따른수요증가로 09. 12 월일시적 가격급등후해외수요가톤당 100$ 가량낮은베트남산으로집중되어약보합세를 유지하였으나필리핀과파키스탄의작황부진등으로수입수요가증가하여강세 자료 : Creed, Online 백미 (bagged FOB vessel) 태국산장립종 10 0 % B 등급수출가격 (U S $/ 톤, F OB) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 '09 570 577 573 547 531 572 577 553 533 521 556 628 562 '10 588 563 521 464 460 456 453 458 483 496 530 552 502 11 530 525 태국산수출가격 : 월평균가 / 11.2월가격은 2.23. 가격 - 3 -
태국산과베트남산장립종쌀수출가격추이 - 10년 7월까지태국산이베트남산보다약 $100/ 톤높게형성 ( 단위 : US$/ 톤, FOB) 구분 10.1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12.15 11.1.19 02.23 태국 (A) 555 530 490 470 435 425 450 430 495 500 540 525 515 510 베트남 (B) 470 420 385 370 360 365 350 400 450 470 500 495 470 460 비율 (B/A) 85% 79% 79% 79% 83% 86% 78% 93% 91% 94% 93% 94% 91% 90% 자료 : Creed ( 태국산 : 5% 등급, 베트남산 : 5% 등급, FOB 조건 ) 태국환율변동추이 - 09년 3월이후지속적으로대미환율지속적으로하락 ( 바트화강세 ) - 바트화강세에따라수출경쟁력저하 : 09년평균환율 34.3250( 바트 / 달러 ), 10년 30.5850 [ 환율10.9%, 평가절상 ] 자료 : 한국은행경제통계시스템 ( 대미달러환율 ) 주수입국인필리핀의수입량감소전망과 10년 12월이후태국바트화약세에따른수출가하락으로소폭하락 [1.9%, 11.1.26대비 ] 주요수출시장인중동지역의정세불안, 유가폭등등으로불확실성이높아 10년 11월이후지속되던하향안정세가주춤해질전망 - 4 -
베트남 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 생산량 22.8 22.9 24.4 24.4 25.0 25.0 - 수출량 4.7 4.5 4.7 6.0 6.7 5.8-13.8% 재고량 1.3 1.4 2.0 2.0 1.5 1.7 19.2% 자료 : USDA WASDE( 11.2) - World Supply and Use (Milled Basis) 09.12 월엘리뇨현상에따른가뭄피해로일시적상승후약보합세유지. 10 년 7 월이후국내수요를충당하기위한베트남정부의수매정책과중국 방글라데시수 입수요가증가함에따라상승세로전환 베트남산장립종 5% 등급수출가격 (US$/ 톤, FOB) : ('09.1 월 ) 400 ( 09.12 월 ) 480 ( 10.7 월 ) 355 (9 월 ) 460 (12 월 ) 495 ( 11.2.23) 460 자료 : Creed ( 베트남산장립종 5% 등급, FOB vessel) 2월말부터베트남의주요겨울-봄작물이수확됨에따라공급량이증가하고있으며, 필리핀의대규모비축물량수입연기에따른수요감소로수출가격소폭하락, 11.1.26(470) 2.23(460) [2.1% ] 두최대수출국인태국과베트남의공급이증가함에따라가격이소폭하락하고있지만, 중동과아프리카국가들로부터의수요가지속적이며애그플레이션우려에따른각국의비축물량증가로강보합세전망 - 5 -
인도 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 생산량 91.8 93.4 96.7 99.2 89.1 95.0 6.6% 수출량 4.7 5.5 4.7 2.1 2.2 2.5 13.6% 재고량 10.5 11.4 13.0 19.0 20.5 18.0-12.2% 자료 : USDA WASDE( 11.2) - World Supply and Use (Milled Basis) 09/ 10년생산량은몬순기강우부족에따라전년대비 10% 감소하였으나, 10/ 11년정상적인몬순기후전개로평년수준생산량거의회복 - 10/ 11 년생산량전망 : 95백만톤 [ 전년대비 6.6% ] 10/ 11년기말재고량은바스마티수출량과국내소비증가로전년대비 12.2% 감소한 18백만톤전망 - 수출량 2.5백만톤으로전년대비 13.6% 증가 ( 09/ 10 수출량 2.2백만톤 ) - 주수출국은사우디아라비아, UAE, 이란, 쿠웨이트, 영국, 예멘등 주요재배지역은동부와북부에위치하고있으며, 서벵갈주 (WEST BENGAL), 안드라프라데시주 (ANDHRA PRADESH), 우타르프라데시 주 (UTTAR PRADESH), 펀잡주 (PUNJAB) - 6 -
인도산바스마티수출가격 (US$/ 톤, FOB) - 09 년가뭄에따른생산량감소로수출가격이상승한후보합세유지 : ('06 년 ) 850 ('07 년 ) 980 ( 08 년 ) 2,240 ( 09 년 ) 1,806 ( 10.1 월 ) 1,800 ( 11.2.23) 1,800 자료 : Creed ( 인도산 Basmati Traditional, FOB vessel) 쌀재고량증가로수출제한철폐요구가끊이지않으면서인도정부는남부지역에서재배되는 3종의비 ( 非 ) 바스마티쌀을 15만톤수츨허용하기로결정. 이번수출은수출금지후 3년만에재개되는것이며 3종을제외한나머지비 ( 非 ) 바스마티쌀은여전히수출금지상태임 < 참고자료 > 곡종별수출비중은바스마티수출확대정책에따라매년바스마티의점유율이높아지는추세를보여 07/ 08 기준 18% 를점유 ( 단위 : 정곡, 천톤 ) 구분 01/ 02 02/ 03 03/ 04 04/ 05 05/ 06 06/ 07 07/08 계 2,208 4,969 3,412 4,778 4,088 4,748 6,496 바스마티 667 709 771 1,163 1,166 1,046 1,182 非바스마티 1,541 4,259 2,641 3,615 2,921 3,702 5,314 자료 : INDIA Ministry of Agriculture 파종및수확시기 - Kharif 시즌의생산량이전체생산량의 80% 차지 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 Kharif 시즌수확기파종기수확기 Rabi 시즌파종기수확기파종기 - 7 -
2 중립종 생산국 미국 미국전체쌀생산동향 ( 단위 : 백만 ha, 백만톤 ) 구분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 재배면적 1.36 1.15 1.11 1.21 1.26 1.47 16.4% 전체 생산량 7.11 6.27 6.34 6.40 6.92 7.40 7.5% 수출량 3.66 2.92 3.35 3.00 3.55 3.58 2.3% 재고량 1.37 1.27 0.94 0.96 1.15 1.62 40.9% 자료 : USDA WASDE( 11.2), Outlook('11.2), 정곡기준 미국중 단립종쌀생산동향 ( 단위 : 백만 ha, 백만톤 ) 구분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 중단립종 재배면적 0.25 0.26 0.28 0.25 0.34 0.32-6.3% 생산량 1.46 1.53 1.76 1.59 2.11 1.62-13.4% 수출량 0.73 0.60 0.82 0.84 1.10 1.16 6.1% 재고량 0.31 0.33 0.30 0.27 0.39 0.27-32.7% 자료 : USDA WASDE( 11.2), Outlook('11.2), 정곡기준 중단립종생산비중추이 ( 단위 : %, %p) 구분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 중단립비중 20.5 24.4 27.8 24.8 30.5 24.6-5.9-8 -
미국캘리포니아중립종 US.No.1 수출가격 (US$/ 톤, FOB) ( 단위 : US$/ 톤, FOB) 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월연평균 '08 638 650 670 808 1,008 1,058 1,175 1,175 1,175 1,154 1,145 1,150 984 '09 1,150 1,142 1,188 1,242 1,225 1,183 1,100 896 846 821 783 763 1,028 '10 754 709 630 644 667 740 740 740 782 856 886 878 752 11 875 875 캘리포니아산수출가격 : Creed 월평균가 / 11.2 월가격은 11.2.23 일가격 수출경쟁국인호주가뭄및이집트수출금지 ( 08.4 월 ~ 09.10 월 ) 로중립종쌀을 독점적으로수출함에따라중립종쌀가격급등후 09.8 월이후신규수요부족, 호주생산량증가와미국남부지역저가정책으로하락세전환하였으나, 10. 3 월 이후국제적인이상기후에따른생산피해로미국산수요가증가하여상승세전환 10.3 월이후지속적인가격하락에대한반발및 5월파종기캘리포니아지역의잦은강우로파종시기가늦어짐에따라강세전환하였으며중립종주요수입국인한국 일본 대만의입찰에따른수요증가로강보합세유지 - 10.5월대비 21.7% 상승 [5월 US$ 719/ 톤, 11.2.23 875] 자료 : Creed, Online 백미 (bagged FOB vessel) - 일본과리비아로부터수주한기존사업으로정미소들이 4 월까지가 공가능물량이모두예약되어있어가격은강세를지속하고있으나 신규거래부진으로전월과동일 : 11.1.19(875) 2.23(875) - 9 -
미농무성발표캘리포니아중립종 US.No.1 수출가격 (US$/ 톤, FOB) 자료 : USDA Outlook('11.2) - U.S., Thailand, and Vietnam price quotes 중립종생산국인호주의수확기가임박해오고있지만 ( 조곡 85 만톤생산 전망 ) 가뭄이전생산량의 70% 수준에머물고있어, 공급량감소에의한 견조한강세국면지속전망 < 참고자료 > 주요재배지역과곡종별비중 재배지역전체장립종중립종단립종 아칸소 49% 55% 25% 2% 캘리포니아 17% - 69% - 캘리포니아 미주리알칸소미시시텍사스루이지애나 루이지애나 13% 17% 5% - 미시시피 9% 11% - - 미주리 7% 9% - - 텍사스 5% 8% 1% 98% 자료 : USDA NASS, 주별쌀재배면적 ( 09 년생산량기준 ) 파종및수확시기 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 서부지역파종기수확기 중 남부 1 기작파종기수확기 2 기작파종기수확기 - 10 -
중국 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 생산량 126.4 127.2 130.2 134.3 136.6 139.3 2.0% 수출량 1.2 1.3 1.0 0.8 0.6 0.9 50.0% 재고량 36.8 35.9 38.0 38.9 40.9 43.1 5.5% 자료 : USDA WASDE( 11.2) - World Supply and Use (Milled Basis) 중국쌀생산량 97년이래최대생산량기록할것으로전망. 10/11년쌀생산량전망치는 139.3백만톤으로써, 전월전망치보다도 2.4% 증가했고, 전년보다 2.0% 증가. 조생종인디카 ( 장립종 ) 는봄 여름잇따랐던기후악재로인해 140만톤감소하였으나만생종인디카종쌀과자포니카의경우경작이원활하게진행되어중국동북지역, 특히흑룡강성의생산량이상당폭증가 중국쌀재배면적및생산량 ( 단위 : 조곡, 천ha, 천톤, 톤 /ha) 구분 '01년 '02년 '03년 '04년 '05년 '06년 '07년 '08년 '09년 E '10년 P 재배면적 28,812 28,201 26,508 28,379 28,847 28,938 28,919 29,241 30,091 30,667 생산량 177,581 174,540 160,655 179,089 180,592 181,718 186,034 191,896 194,897 197,000 단수 6.16 6.19 6.06 6.31 6.26 6.28 6.43 6.56 6.48 6.42 중화양망 ( 中华粮网, http://www.cngrain.com), 조곡기준, 09년추정치, 10년전망치 - 11 -
동북미 ( 东北米 ) 가격동향 ( 단위 : 위안 / 톤 ) - 11.2.20. 4,250 元 /ton(645.6 US$/ton), ['10.2.19. : 3,553.8(520.5)] - 전년동기대비 24.0% 상승 최근 3 개월가격변동추이 ( 단위 : 위안 / 톤 ) - 11.2.20. 4,250 元 /ton(645.6 US$/ton), ['11.1.23. : 4,278.9(649.8)] - 전월대비 0.7% 하락 자료 : 중화양망 ( 中华粮网, http://datacenter.cngrain.com) 경제성장으로고품질동북미에대한수요증대및정부수매가격인상, 중국전반의물가상승영향으로전년대비큰폭의상승세를보임 - 소비자물가상승률 : 3.5%, 09년 99.3, 10년 102.8 - 생산자물가상승률 : 11.6%, 09년 94.6, 10년 105.6 파종및수확시기 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 동북지역파종기수확기 남부 조생종파종기수확기 만생종파종기수확기 - 12 -
호주 ( 단위 : 천톤, 정곡기준 ) 구 분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 생산량 716 117 13 44 142 608 328.2% 수출량 326 166 36 15 40 350 775.0% 재고량 515 230 52 26 44 97 120.5% 자료 : USDA PSD Online('11.2) - Foreign Agricultural Service 10/ 11 호주쌀생산량 ( 정곡 ) 은전년보다 328.2% 증가한 608천톤, 수출량은전년대비 775.0% 증가한 350천톤, 기말재고량은전년대비 120.5% 증가한 97천톤으로추정 지속된가뭄으로쌀생산포기농가가증가하면서 05/ 06년이후생산량급감. '09/'10년머레이달링 (Murray Darling) 지역과머럼비지 (Murrumbidgee) 지역관개용수공급량이증가하여생산량은증가하였으나수출은제한적임 구분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 수출액 ( 백만 $) 171 347 71 31 78 151 50.0% 단가 ($/ 톤 ) 663 707 910 969 940 824-13.4% 호주홍수피해현황 ( 11.1월) - 쌀의경우홍수피해가퀸즐랜드와빅토리아지역에발생해벼주재배지역인뉴사우스웨일즈주남부지역에는홍수피해가없었고, 개화기이전에강우가집중되어피해사례가거의보고되지않았음 - 호주기상청 (Australian Bureau of Meteorology) 에서는 11년 2월부터 4 월에걸쳐벼의주재배지역의경우평년보다낮은강우량과기온을나타낼것으로전망하였으며, 이에따라호주의 2010-11년도 ha당쌀생산량은평년수준혹은약간상회하는수준을기록할것으로전망 - 13 -
스페인 Ebro Food사의 Sun사인수제안진행상황 - 10.10월스페인 Ebro Food사는호주의 Sun사를인수하기위해 AUD $6억불에달하는인수금액을제시 - Ebro Food는인수결정에가장중요한열쇠인 Sun사의주주인 800여생산농가를설득하기위해, 10.12월에인수제안과관련된현장설명회를개최하는등다양한노력을기울여왔음 - Sun사의이사회는주주들에게인수조건을수락할것을권유하고있으나인수제안에대한반대운동으로금년 3월로예정되었던최종인수제안에대한결정을 5월로연기 < 참고자료 > 파종및수확시기 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 NSW 수확기파종기 주요재배지역호주남부의뉴사우스웨일즈 (NSW) 남부및빅토리아 (Victoria) 북부지역에위치한머럼비지 (Murrumbidgee), 콜리엠벨리 (Coleambally), 머레이밸리 (Murray Valley) 등관개지역에집중 Murray Darling Basin(MDB) 지역의관개용수보유량 구분 총용적량 (GL) 현재수량 (GL) 비율 (%) 전월대비 (GL) 전월대비 (%) 전년대비 (GL) 전년대비 (%) Murray Darling Basin 25,210 20,685 82 697 2.8 14,221 56.4 자료 : 호주기상청 (Australian Bureau of Meteorology)('11.3) - Water Storage - 14 -
이집트 ( 단위 : 백만톤, 정곡기준 ) 구 분 05/ 06 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10(E) 10/ 11(P) 전년대비 (%) 생산량 4.1 4.4 4.4 4.4 4.3 3.1-27.9% 수출량 1.0 1.2 0.8 0.6 0.7 0.0-94.3% 재고량 0.4 0.4 0.7 0.6 0.5 0.2-64.0% 자료 : USDA WASDE( 11.2) - World Supply and Use (Milled Basis) 국제곡물가격급등에따른국내물가상승통제및수요량확보를위해이집트수출제한및수출세부과 ( 08.4월~ 11.10월) - 이집트정부는국제곡물가격이급등함에따라국내물가상승억제를위해 08년 4월부터 11년 10월까지쌀수출을금지 - 09. 2월부터는매주정부에서쿼터배정및수출세 (LE1,000/ 톤 ) 를부과하는방식으로수출이제한적으로재개되고있음 이집트정부는나일강수계국가간의분쟁에대비하여쌀산업을억제, 농가가벼재배규모를초과할경우벌금부과 - 이집트정부의쌀재배를위한농지할당면적은 08년 92.4만ha, 09년 75.6만ha에서 '10년 46.2만ha까지축소 09.7 월수출세 EGP 2,000/ 톤 ( 약 $360) 으로인상하였으나, 12 월 EGP 1,000/ 톤 ( 약 $180) 으로인하 쌀수출이제한적으로허용된상황이며, 재배면적축소전망, 정세불안 등을감안할때수출여력은미미한수준에머물전망 붙임 : 주요국쌀이슈 - 15 -
인도 주요쌀이슈 날짜 주요내용 자료원 07.10.9 非바스마티쌀수출금지 07.10.19 非바스마티쌀수출금지완화 (US$ 400/ 톤 프리미엄쌀수출허가 ) 쌀수출금지를최저수출가격제 (MEP) 로전환 07.10.31 - 非바스마티쌀 US$ 425/ 톤 (FOB 기준 ) 이상고가미수출허용 Creed 07.11.16 非바스마티쌀최저수출가격인상 : US$ 450/ 톤 (FOB) 폭풍피해입은방글라데시에수출금지조치예외인정 '07.11.22 - 非바스마티쌀 US$ 400/ 톤이하수출허용 07.12.28 非바스마티쌀최저수출가격인상 : US$ 500/ 톤 (FOB) 08.3.7 非바스마티쌀최저수출가격인상 : US$ 650/ 톤 (FOB) 08.3.28 非바스마티쌀최저수출가격인상 : US$ 1,000/ 톤 (FOB) 非바스마티쌀수출전면금지 * 스리랑카, 방글라데시, 몰디브등국가와의기존계약선적허가, 08.3.31 바스마티쌀최저수출가격설정 : US$ 1,200/ 톤 (FOB) Creed * 바스마티쌀가격이 $ 2,000-2,400 인점을감안하면의미없는조치로보임 08.5월초 바스마티쌀에수출세부과 : INR 8,000/ 톤 ( 약 US$ 200) 08.7.2 나이지리아, 스리랑카, 방글라데시, 세네갈, 몰디브중일부국가에 Creed 대하여非바스마티쌀수출금지조치예외인정 08.9.8 Pusa 1121( 非바스마티쌀 ) 수출허가 08.11.4 Pusa 1121을바스마티쌀로재분류 08.11.28 가나에 15천톤, 아프리카 4개국에 55천톤수출예정 ( 08.12~ 09.1월중) 08.12.5 네팔에非바스마티 15천톤국영무역방식으로수출허가 09.1.20 바스마티쌀수출세 ( 약 $200/ 톤 ) 폐지 바스마티쌀최저수출가격인하 : US$ 1,100/ 톤 (FOB) 09.5월 非바스마티쌀 2백만톤수출허가 09.10.31 2010년 9월까지수입관세폐지 (70% 0%) AFP 09.11월 쌀 30,000톤입찰공시하였으나높은입찰가격으로취소 Bloomberg - 정부비축량충분하여수입필요성없다는보도 09.11.25 바스마티쌀연간 10,000톤수출허가 현지보도 09.11월 유기농바스마티쌀현행최저수출가 : US$ 900/ 톤 (FOB) Reuters 09.12.3 바스마티쌀최소수출가격에해외수수료 12.5% 포함폐지 ( 바스마티수출가격실질적으로높아짐 ) 09.12.4 쌀수입관세유예, 2010년 9월 30일까지연장 09.12.7 유기농비 ( 非 ) 바스마티쌀과밀에대한수출금지즉시폐지명령 10.3.3 인도, 非바스마티 45,000톤수출허가 CME 10.5.12 100,000톤의非바스마티쌀수출허용 ( 방글라데시 ) 10.6.10 몰디브로 36,000톤의쌀수출허용 10.8.6 300,000톤의非바스마티쌀을방글라데시로수출허용 Online - 16 -
인도 ( 계속 ) 날짜 주요내용 자료원 10.9.27 내년 9월까지쌀수입면세기간을 1년연장하기로결정 CME 10.9.29 비 ( 非 ) 바스마티쌀수출제한을 11년상반기까지유지 Online 11.2.19 3년만에 15만톤의비 ( 非 ) 바스마티쌀수출일부허용 Online 이집트 날짜 주요내용 자료원 08.1.19 쌀수출금지 ( 강제성은없음 ) Medium 08.2.12 쌀수출금지해제, 쌀 485천톤수출승인 08.3.11 쌀수출관세를톤당 EGP300( 약 US$ 54.84) 로인상 08.3월말 '08.4.1~10월까지쌀수출금지결정 Reuters 08.6.2 쌀수출금지 '09.4월까지연장 09.2.21 제한적수출허가및수출세 EGP 1,000/ 톤 ( 약 $180) 부과 09.3.21 쌀수출금지 '09.10월까지연장 09.7월 수출세 EGP 2,000/ 톤 ( 약 $358) 로인상예정 09.10월 쌀수출금지 '10.10월까지연장 Reuters 09.12월 수출업체 15개선정하여내년 1월부터수출허가 - 수출세 EGP 1,000/ 톤 ( 약 $180) 부과 Reuters 10.1.5 55개업체에총 128,000톤의쌀 2010년 2월말까지수출허가 10.3.18 31개업체에총 35,000톤의쌀 2010년 4월말까지수출허가 10.9.21 이집트농산물수출의회는이집트가수출제한정책을 11년 10월까지연장할예정이라고발표 Reuters 베트남 날짜 주요내용 자료원 07.7.4 신규쌀수출계약제한 08.2월~ 신규쌀수출계약제한 Medium 08.4월 * 對필리핀 수출 예외 08.3.31 '08년쌀수출목표량을 3.5~4.0백만톤으로하향조정 08.4.3 쌀신규수출금지를 '08.5월까지연장하기로결정 ( 필리핀수출예외 ) Creed 08.4.8 쌀수출제한조치에향미포함시킴 08.4.26 쌀신규수출금지를 '08.6월까지연장하기로결정 Creed * 對필리핀, 말레이시아기존수출계약물량선적가능, 08.5.20 08.7월초쌀수출금지해제검토 08.5.25 최저수출가격 (US$ 800/ 톤, FOB) 설정검토 08.5.29 08.7월부터쌀신규수출시수출세 (3%) 부과예정 08.6.18 쌀수출금지해제 08.6.19 08.7월부터최저수출가격 (US$ 800/ 톤, FOB) 이상쌀신규수출허가 08.6.25 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 780/ 톤 (FOB) 08.7.8 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 720/ 톤 (FOB) - 17 -
베트남 ( 계속 ) 날짜 주요내용 자료원 08.7.15 5% 등급최저수출가격인상 : US$ 750/ 톤 (FOB) 08.7.22 쌀수출세부과계획 : US$ 30~176/ 톤 (FOB) 08.7.23 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 650/ 톤 (FOB) 08.7.30 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 600/ 톤 (FOB) 08.8.15~ US$ 800/ 톤 (FOB) 초과쌀수출시수출세부과 08.8.21 5% 등급최저수출가격인상 : US$ 650/ 톤 (FOB) Creed 08.10.28 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 500/ 톤 (FOB) 08.12.19 쌀수출세폐지 09.1.14 5% 등급최저수출가격인하 : US$ 400/ 톤 (FOB) 09.2.20 신규수출계약금지 ( 09.2.20~6.30 선적분에한함 ) 09.2.26 최저수출가격인상 : 5% 등급 - US$ 460/ 톤 (FOB) 25% 등급 - US$ 400/ 톤 (FOB) 09.5.6 최저수출가격인하 : 5% 등급 - US$ 430~440/ 톤 (FOB) 25% 등급 - US$ 400/ 톤 (FOB) 09.5.13 최저수출가격인하 : 5% 등급 - US$ 410/ 톤 (FOB) 25% 등급 - US$ 380/ 톤 (FOB) 09.11.1 2010년부터수출업체허가조건강화 현지언론 10.4.8 10.7.12 '10.8.23 '10.10.12 '11.1.7 중국 최저수출가격 (MEP) 조정파쇄립 25%: 톤당 US$370 350 (FOB) 100만톤의조곡수입을앞두고 VFA에서최저수출가격을 FOB 기준톤당 $300으로정함 5%: 최저수출가격 FOB 기준 $430 ( 톤당 $30 상승 ), 25%: FOB 기준 $390 ($20 상승 )-VFA 5%: 최저수출가격 FOB 기준 $475 로상승, 25%: FOB 기준 $445 로상승 -VFA 5%: 최저수출가격 FOB 기준 $520 로상승, 25%: FOB 기준 $495 로상승 -VFA 현지언론 Online Online 날짜주요내용자료원 밀, 벼, 쌀, 옥수수, 대두등원료곡및제분수출시세금환급폐지중국 07.12.20 : 수출금액의 13% 수준사이트 08.1.1~ 08.12.31 수출관세부과 ( 잠정 ) : 쌀 5%, 쌀제분 10% 08.12.1~ 수출관세인하 : 쌀 3%, 쌀제분 8% 중국사이트 중국상무부 09.4.20 정주상품거래소에서조생종장립종쌀선물거래시작 09.7.1 쌀수출관세폐지중국국무원 - 18 -
캄보디아 날짜 주요내용 자료원 08.4.3 쌀수출금지 08.5.27 쌀수출금지해제 '10.4.28 쌀수출증가위하여쌀수출허가제도폐지 Phnom Penh Post 파키스탄 날짜 주요내용 자료원 08.5.5 IRRI-6에대하여최저수출가격제 (US$750/ 톤, FOB) 실시 08.8.26 非바스마티쌀에대한최저수출가격제폐지 08.9.4 프리미엄급바스마티최저수출가격 : US$1,500/ 톤, FOB 기타바스마티최저수출가격 : US$1,300/ 톤, FOB 미얀마 날짜주요내용자료원 08.5월초 싸이클론피해로쌀수출금지 08.11.6 쌀수출금지해제 '10.11.19 미얀마 : 태풍 ' 기리 (Giri)' 로미얀마쌀수확피해심각 IRIN 기타 날짜주요내용자료원 08.4.5 가이아나 : 쌀수출제한조치검토중 08.4.12 아이티 : 식량폭동진정을위해쌀가격 15% 인하긴급계획발표 08.4.15 인도네시아 : 국가재고가 3 백만톤수준될때까지쌀수출금지 08.11.12 인도네시아 : 생산량 재고량증가로 09 년쌀수출가능전망 08.4.23 브라질 : 한시적쌀수출중단결정 08.5.1 네팔 : 벼, 쌀, 밀수출금지 08.5.7 방글라데시 : 향미제외한쌀수출금지 (6 개월간 ) 08.11.19 방글라데시 : 09.4 월까지쌀수출금지 08.5.7 나이지리아 : 쌀수입세면제 ( 08.10.31 까지 6 개월간 ) 08.5.12 라이베리아 : 식량수출금지 08.5.26 멕시코 : 밀, 옥수수, 쌀, 사탕수수수입관세폐지 09.11.6 러시아 : 쌀 쌀가루수입관세 0.07 EUR/kg 에서 0.12 로인상 ( 09.12.11~ 10.9.10, 9 개월 ) 현지보도 09.11.22 필리핀 : 재해로인해 11 월초 250 천톤수입. 12 월 1,800 천톤입찰예정 Reuters 09.12.5 방글라데시 : 향미, 非향미수출금지 ( 09.11 월말 12 월 31 일 ) 현지보도 - 19 -
기타 ( 계속 ) 날짜주요내용자료원 09.12.5 미국 : 09-10 년, 쿠바에농산물수출시현금지불완료조건보류전망 Reuters 09.12.18 스리랑카 : 밀수입관세폐지, 쌀수입관세축소현지보도 09.12.31 방글라데시 : 쌀수출금지 6 개월연장 ( 10.1 월 6 월 ) 현지보도 10.1.11 호주 : 밀수출허가업체, 5개업체늘어 28개로확대 CME 10.1.21 러시아 : 대두박수입관세 5% 고정 USDA 10.2.22 필리핀 : 엘니뇨가뭄으로인한작물피해 $151백만으로집계 CME '10.2.25 태국 : 필리핀과쌀수입쿼터에대해서합의, 필리핀은태국쌀 Bangkok 367,000톤을매년관세부과없이수입해야함 Post 10.3.10 동남아시아 : 엘니뇨로인하여평년보다심한가뭄이발생하여, Wall Street 수확과여름파종에대한우려가커지고있음 Journal 10.4 EU : 미국쌀수입금지폐지 Reuters 10.5.12 인도네시아 : 240만톤제고량을달성할경우수입제한전망 Online 10.5.12 브라질 : 남미공동시장 (MERCOSUR) 에서제 3국에서의쌀수입을방지하기위해역외공통관세를제안 Online 10.6.8 EU : 유전자변형물질을함유한시험용쌀품종인 LLRICE601' 이 EU로선적되기전검열을받아야했던수입규제조치해제 Online 10.6.11 케냐 : 쌀수입세가이전의 75%, 혹은톤당 200 달러 ( 둘중높은관세로세율을정함 ) 에서 35% 감소 (1 년 )( 10.6.11~ `11.7.11) 10.6.30 방글라데시 : 수출금지 6개월추가연장 ( 10.7월 ~12월 ) DM '10.11.23 이집트 : 물부족현상으로쌀경작금지조치시행 AFP '11.2.9 인도네시아 : 쌀비축분 1/3 늘리기로결정 Online - 20 -