<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22039BFF9C8A35FB3BBC1F620BCF6C1A4322E687770>

통권제 39 호 (2015.09) Ⅲ. 항공이슈분석 1. 세계공항실적 / 81 1.1 ACI 처리실적총괄 / 81 1.2 지역별처리실적 / 82 1.3 우리나라주요공항순위 / 83 1.4 세계주요공항처리실적 / 85 2. 국내취항항공사안전정보 (2015년 1 9월 ) / 90 2.1 해외안전평가결과 (ICAO, EU, FAA) / 90 2.2 2015년전세계민간항공사항공기사망사고발생현황 / 94

Ⅲ. 항공이슈분석 Ⅲ. 항공이슈분석 1. 세계공항실적 ACI에서는인천공항의여객처리실적을세계 23위, 화물처리실적을세계 4위로발표하였는데국제선실적만을비교한다면여객이세계 8위, 화물이 2위에해당. 전세계에서가장많은처리실적을기록한공항은여객의경우애틀랜타공항, 화물은홍콩공항이차지 1.1 ACI 처리실적총괄 세계 160개국약 2,215 개민간공항에대한자료를수록하고있는국제공항협회 (ACI, Airports Council International) 의 World Airport Traffic Report, 2015 에의하면 2014 년 ACI 가입공항은여객약 67억3 천3백만명, 화물약 1억2백만톤, 운항약 8천5백만회를처리 < 표 Ⅲ-1> ACI 가입공항전체처리실적 구분 2014년운송실적 ( 백만 ) 전년대비증감률 (%) 여객수 6,733 5.7 화물톤수 102 4.7 운항횟수 84.6 1.3 ACI 가입공항처리실적의전년대비증가율은여객 5.7%, 화물 4.7%, 운항 1.3% 로전부문의실적이 2013 년보다증가하였고, 특히여객실적은상대적으로가장높은증가율을보이며역대최대실적을기록 81

항공시장동향제 39 호 [ 그림 Ⅲ-1] ACI 가입공항처리실적전년대비증감률비교 1.2 지역별처리실적 ACI 가입공항의지역별처리실적을살펴보면여객의경우전지역이전년대비증가하였고, 그중아시아 태평양지역은전년대비 7.1% 증가한 22억5 천 3백만명으로가장높은실적을보임 - 그다음으로유럽지역이 18억3 천만명으로전년대비 5.5% 증가 - 중동및라틴아메리카 카리브지역은전년보다각각 10.8%, 6.4% 의높은증가율을보였으며상대적으로북미지역과아프리카는각각 3.2% 와 2.7% 증가에그침화물은아시아 태평양지역이전년보다 6.3% 증가하면서 4천47만톤을처리 82

Ⅲ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅲ-2] 2014 년세계지역별처리실적 지역별로여객처리실적이가장높은공항을살펴보면아프리카지역은남아프리카공화국의요하네스버그공항으로전년대비 1.3% 증가한 1천916만명을처리하였고, 아시아 태평양지역은전년보다 2.9% 증가하여 8천613만명의실적을나타낸중국의베이징캐피탈공항이가장높은실적을기록 - 유럽에서는런던히드로공항이전년대비 1.4% 증가한 7천341만명, 라틴아메리카는브라질상파울로공항이 9.9% 성장하면서 3천977만명, 중동지역은아랍에미리트두바이공항이 6.1% 성장하며 7천48 만명의실적을나타냄 - 북미지역은전미국애틀랜타공항으로전년보다 1.4% 증가한 9천618 만명을처리하여여전히세계공항중가장높은실적을기록 1.3 우리나라주요공항순위 2014년 ACI 가입공항중인천공항의순위는여객이 23위, 화물이 4위 - 인천공항여객실적은전년보다크게상승하여약 4천6백만명으로나타났고화물은전년보다다소증가한 256만톤을처리 - 국제선만비교하면인천공항은여객 8위, 화물 2위를기록 83

항공시장동향제 39 호 제주공항의운송실적은 2014 년여객이 71위로전년보다 9단계상승하였고, 김포공항및김해공항은각각 82위, 157위로전년보다소폭하락하였다. 2014년화물은김포공항 128위, 제주공항 126위, 김해공항 265위를기록하였다. < 표 Ⅲ-2> 우리나라주요공항순위 인천 김포 제주 김해 여객 화물 운항 여객화물운항 여객화물운항 여객화물운항 주 : ACI 공항순위 구분 국내선 + 국제선국제선국내선 + 국제선국제선국내선 + 국제선 국내선 + 국제선국내선 + 국제선국내선 + 국제선 국내선 + 국제선국내선 + 국제선국내선 + 국제선 국내선 + 국제선국내선 + 국제선국내선 + 국제선 ( 단위 : 천명, 천톤, 천회 ) 2014 년 2013 년 2012 년 순위실적순위실적순위실적 23 8 4 2 48 82 128 116 71 126 139 157 265 288 45,662 44,907 2,558 2,474 293 21,567 138 171 23,198 138 147 10,379 38 81 24 9 4 3 55 84 131 140 82 133 166 163 263 292 41,680 40,786 2,464 2,395 274 19,904 126 143 20,055 125 131 9,681 37 78 29 9 5 2 64 79 117 130 87 115 182 161 214 310 39,154 38,351 2,457 2,397 257 19,429 137 153 18,443 142 121 9,200 48 74 우리나라공항은상대적으로운항횟수순위는낮은반면여객및화물운송실적의순위는높은특징을보임 - 인천공항의경우운항횟수는 48위에해당되지만여객과화물은각각 23위와 4위를기록 - 이러한현상은우리나라주요공항이상대적으로다른국가의주요공항보다대형항공기운항이많은특성을잘나타냄 84

Ⅲ. 항공이슈분석 1.4 세계주요공항처리실적 가. 여객처리실적 ACI 발표자료에따르면우리나라인천공항은세계금융위기의영향에서벗어난 2010년이래 5년연속증가세 - ACI가발표한인천공항의전년대비증가율은 2012 년 11.3%. 2013년은 6.4% 에이어 2014 년 9.6% 증가로여객처리실적 4천566 만명을기록 ACI 가입공항들의처리실적을살펴보면가장많은여객을처리한공항은미국의애틀랜타공항으로 2014 년 9천618만명을처리하였고, 전체여객처리실적 2위공항은베이징공항으로 2014년 8천613만명을처리 - 애틀랜타공항과베이징공항은국제선여객의비중이각각 11.2% 와 16.7% 수준으로국내선여객처리비율이매우높음 < 표 Ⅲ-3> 세계주요공항의여객처리실적 ( 단위 : 천명, %) 2014년 2014년 2013년 2012년도시 ( 공항 ) 순위처리실적증감률처리실적증감률처리실적증감률 1 Atlanta (ATL) 96,179 1.9 94,431-1.1 95,514 3.4 2 Beijing (PEK) 86,128 2.9 83,712 2.2 81,929 4.1 3 London (LHR) 73,408 1.4 72,368 3.3 70,039 0.9 4 Tokyo (HND) 72,827 5.7 68,907 3.2 66,795 6.7 5 Los Angeles (LAX) 70,663 6.0 66,668 4.7 63,688 3.0 6 Dubai (DXB) 70,476 6.1 66,432 15.2 57,685 13.2 7 Chicago (ORD) 69,999 4.5 66,777 0.2 66,634-0.1 8 Paris (CDG) 63,814 2.8 62,053 0.7 61,612 1.1 9 Dallas/Fort Worth (DFW) 63,554 5.1 60,471 3.2 58,621 1.4 10 Hong Kong(HKG) 63,122 5.9 59,588 6.3 56,062 5.1 11 Incheon (ICN) 45,662 9.6 41,680 6.4 39,154 11.3 주 : 1) 공항의국내선 + 국제선처리실적기준임 2) 공항은 2014 년 ACI 여객처리실적상위 10 개공항임 85

항공시장동향제 39 호 2014년 10위권내세계주요공항중아랍에미리트두바이공항은상대적으로높은 6.1% 의증가율을보였으며, 10위권내전공항이성장세를나타냄 2013 년 11위를기록했던홍콩공항은 5.9% 성장하면서 10위권내에포함 2014년 ACI 상위 50개공항중 2013 년대비여객성장률이높은공항을순서대로나열하면중국청두공항이전년대비 12.8%, 선전공항이 12.4%, 대만타이베이공항이 11.1%, 터키이스탄불공항이전년대비 10.5% 의높은성장률을보였으며, 브라질상파울로공항 9.3% 의증가율을보임 - 우리나라인천공항은 2013년대비 9.6% 증가 [ 그림 Ⅲ-3] 2014 년세계주요공항여객성장률 전체공항처리실적에서국제선여객처리비율이높은세계주요공항은아시아의경우홍콩첵랍콕공항 (99.7%), 중동의아랍에미리트두바이공항 (99.3%), 유럽의경우네덜란드암스테르담공항 (99.9%), 영국런던히드로공항 (92.8%), 프랑스파리샤를드골공항 (91.9%), 독일프랑크푸르트공항 (88.5%) 등우리나라인천공항의경우 2014 년국제선처리실적비율은 98.3% 이고, 나머지 1.7% 가국내선과통과여객처리비율에해당 86

Ⅲ. 항공이슈분석 주 : 전체여객처리실적에서국내선여객과통과여객을제외한국제선여객처리실적비율 [ 그림 Ⅲ-4] 세계주요공항의국제선여객처리비율 나. 화물처리실적 ACI 가입공항중가장많은화물처리실적을나타내는공항은 2014 년 442만톤을처리한홍콩첵랍콕공항으로 5년연속 1위를차지 - 다음으로는미국멤피스공항과중국상하이푸동공항순이고, 우리나라인천공항은 4위를기록 2014년 10위권내세계주요공항의화물처리실적은대부분전년도수준에서다소증감하였고, 우리나라의인천공항은전년대비 3.8% 증가한 256만톤을처리하여 4위를기록 87

항공시장동향제 39 호 < 표 Ⅲ-4> 세계주요공항의화물처리실적 ( 단위 : 톤, %) 2013년 2014년 2013년 2012년도시 ( 공항 ) 순위처리실적증감률처리실적증감률처리실적증감률 1 Hong Kong (HKG) 4,415,983 6.0 4,161,303 2.4 4,066,738 2.3 2 Memphis (MEM) 4,258,531 2.9 4,137,801 3.0 4,015,997 2.5 3 Shanghai (PVG) 3,181,654 8.6 2,928,527-0.3 2,938,156-4.8 4 Incheon (ICN) 2,557,681 3.8 2,464,384 0.3 2,456,724-3.2 5 Anchorage (ANC) 2,492,754 3.0 2,418,762-1.8 2,463,696-3.1 6 Dubai (DXB) 2,367,574-3.1 2,435,567 6.8 2,279,623 3.9 7 Louisville (SDF) 2,293,231 3.5 2,216,079 2.2 2,168,365-0.9 7 Tokyo (NRT) 2,133,542 5.6 2,019,844 0.7 2,006,173 3.1 8 Frankfurt (FRA) 2,131,976 1.8 2,094,453 1.4 2,066,299-6.7 10 Taipei (TPE) 2,088,727 6.2 1,571,814-0.4 1,576,508 3.1 주 : 1) 공항의국내선 + 국제선처리실적기준임 2) 공항은 2014 년화물처리실적기준상위 10 개공항임 2014 년 ACI 공항화물운송실적 50위내의공항에대하여 2013 년대비성장률상위 10개공항을순서대로나열하면아랍에미리트두바이의알막툼공항이전년대비 262.5% 의가장높은성장률을나타내었고, 다음으로중국난징공항이 26.1%, 인도뉴델리공항이 16.2% 성장 주 : 우편을포함한국내선 + 국제선처리실적기준임 [ 그림 Ⅲ-5] 2014 년세계주요공항화물성장률 88

Ⅲ. 항공이슈분석 미국의멤피스공항과루이스빌공항, 중국의베이징캐피탈공항등일부공항을제외하면세계주요화물처리공항의국제선처리비율이높은특징을나타냄 주 : 공항의전체화물처리실적에서국내선화물과우편물을제외한국제선화물처리실적비율 [ 그림 Ⅲ-6] 세계주요공항의국제선화물처리비율 89

항공시장동향제 39 호 2. 국내취항항공사안전정보 (2015 년 1 9 월 ) 2.1 해외안전평가결과 (ICAO, EU, FAA) 가. 국제민간항공기구 (ICAO) 의국가별항공안전평가 (USOAP) USOAP(Universal Safety Oversight Audit Program) - 국제민간항공기구 (ICAO) 에서는회원국항공당국의조직, 법령, 종사자자격관리및항공안전감독체계등에대한국제안전기준이행실태를평가하는프로그램이며, 1997 년 11월몬트리올 DGCA* 회의에서 USOAP 시행이결의되어, ICAO에서는 1999년부터 191개회원국에대한 항공안전종합평가 를시행 * DGCA: Directors General of Civil Aviation( 항공국장회의 ) - 1999년 ~2004년까지는운항 정비 종사자등 3개분야에대해평가를실시하였으나, 2005 년부터는운항, 감항, 종사자자격관리, 관제, 공항, 사고조사등안전관련전분야에대한종합평가방식으로확대시행중이며, USOAP 평가결과에따른제재조치는없으나, 각국가에서타국가의항공안전수준을측정하는참고자료로활용 평가결과는 ICAO 비공개홈페이지에공개중 - 우리나라는지난 2008.5 월수검을실시하였으며, ICAO 평가팀으로부터국제기준이행률 98.89% 판정, 명실공히항공안전세계 1위국가로인정받은쾌거를달성하였으며, 캄보디아, 홍콩, 미얀마, 라오스, 몽골, 일본등 6개국가로부터 USOAP 수검준비를위한기술자문요청을받아우리의선진항공안전기술을전수하여국제사회에서의위상을떨침 * 국가별 ICAO 안전평가결과 : 캐나다 95.38%, 미국 91.13%, 인도네시아 54.95% - ICAO는 USOAP 평가를통해항공당국의운항증명 (AOC*) 발급및사후관리체계가국제기준에미달하여안전에우려가있는국가를안전우려국가 (State of Significant Safety Concerns) 로지정 * 운항증명 (Air Operator Certificate): 항공당국이국내 국제운송을하려는항공사의안전운항체계 ( 인력 장비 시설 운항및정비관리등 ) 를검사후발급하는면허 90

Ⅲ. 항공이슈분석 < 표 Ⅲ-5> ICAO 안전우려국가 구분 ICAO 안전우려국 (14 개국 ) 해당국가 ( 기준 : 2015.7.16 기준 ) 레바논, 말라위, 보츠와나, 시에라리온, 아이티, 앙골라, 에리트레아, 우루과이, 조지아, 지부티, 네팔, 키르기스스탄, 인도네시아, 카자흐스탄, 태국 - ICAO는 2010 년 9월제37차 ICAO 총회에서항공안전평가제도를스냅샷 (Snap-shot) 평가방식이아닌회원국안전현황을지속모니터링하는상시평가 (CMA: Continuous Monitoring Approach) 방식으로전환하여회원국들의항공안전을지속관리하기로결정 * ( 상시평가 ) 다양한안전자료를기초로회원국의안전수준을실시간으로모니터링하고, 안전관리가취약하다고판정되는경우기존방식 (USOAP) 대로현장방문점검을실시하는새로운안전평가방식 [ 그림 Ⅲ-7] 상시평가 (USOAP-Continuous Monitoring Approach) 개념도 91

항공시장동향제 39 호 나. 미국연방항공청 (FAA) 의국가별항공안전평가 (IASA) IASA(International Aviation Safety Assesment) - 미연방항공청 (FAA) 이자국을운항하는외국항공사의항공당국을 ICAO 국제표준에따라평가하기위해 1992 년에마련한항공안전평가프로그램 - 항공당국의법령 조직및감독기능 기술지침 기술직공무원의자격관리, 항공사운항증명발급및사후관리체계등이주요평가기준이며, ICAO 국제표준이행여부에따라평가결과를두종류 (1등급 2등급) 로구분하고, 2등급해당국가에대해서는미국국적항공사와의코드쉐어 (Code share) 금지, 운항증편제한등과같은운항제한조치가취해짐 * ICAO 국제표준이행충족시 1등급, 미충족시 2등급부여 < 표 Ⅲ-6> FAA 안전평가결과 등급 해당국가 ( 기준 : 2015.4.8 공지 ) 1 등급 (81 개국 ) 2 등급 (8 개국 ) 아르헨티나, 아루바, 호주, 오스트리아, 아제르바이잔, 바하마, 벨기에, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 불가리아, 캐나다, 카보베르데, 케이만제도, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 크로아티아, 체코, 덴마크, 도미니카공화국, 에콰도르, 이집트, 엘살바도르, 에티오피아, 피지, 핀란드, 프랑스 ( 프랑스령과들루프, 폴리네시아포함 ), 독일, 그리스, 과테말라, 홍콩, 헝가리, 아이슬란드, 인도, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 자메이카, 일본, 요르단, 쿠웨이트, 룩셈부르크, 말레이시아, 몰타, 멕시코, 모로코, 네덜란드 ( 네덜란드령보네르, 사바, 성유스타티우스포함 ), 뉴질랜드, 나이지리아, 노르웨이, 동카리브국가기구 ( 멤버 : 안티구아바부다, 도미니카, 그레나다, 세인트루시아, 세이트빈센트그레나다인, 세인트키츠네비스등 6 개국 ), 파키스탄, 파나마, 페루, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 카타르, 대한민국, 루마니아, 러시아, 사모아, 사우디아라비아, 세르비아, 싱가포르, 남아공, 스페인, 수리남, 스웨덴, 스위스, 대만, 태국, 트리니다드 & 토바고, 터키, 우크라이나, UAE, 영국 ( 영국령앙길라, 버지니아제도, 몬테세랏, 터크카이코스포함등 4 개국포함 ), 우즈베키스탄, 베네수엘라 방글라데시, 바베이도스, 큐라소, 가나, 인도네시아, 니카라과, 생마르틴 ( 네덜란드령 ), 우루과이 92

Ⅲ. 항공이슈분석 다. 유럽연합 (EU) 블랙리스트항공사유럽연합 (EU) 블랙리스트 (Blacklist) 란? - EU 소속국가를취항하는외국항공사에대하여공항내주기장안전점검을주기적으로시행, ICAO 국제표준에따라안전운항체계를갖추지않은항공사에대해 EU 지역운항을제한하는제도로서, 점검결과를 Annex A와 Annex B의두종류로구분 < 표 Ⅲ-7> Annex A 구분 Annex A (21 개국, 225 개항공사 ) 블랙리스트항공사 ( 기준 : 2015.6.25 공지 ) 수리남, 아프가니스탄, 앙골라 (1 개항공사는 Annex B 해당 ), 베냉, 콩고, 콩고민주공화국, 지부티, 적도기니, 에리트레아, 가봉 (2 개항공사는 Annex B 해당 ), 인도네시아 ( 가루다항공, 에어패스트, 익스프레스트란스포타시안타베누아, 인도네시아에어아시아등 4 개항공사제외 ), 카자흐스탄 (1 개항공사는 Annex B 해당 ), 키르기스스탄, 라이베리아, 리비아, 모잠비크, 네팔, 상토메프린시페, 시에라리온, 수단, 잠비아 * Annex A: 해당국가소속항공사에대하여 EU 지역내운항금지 < 표 Ⅲ-8> Annex B 구분국가항공사운항제한기종 Annex B (7 개국, 8 개항공사 ) 앙골라 카자흐스탄 코모로스 가봉 Taag Angloan Airlines Air Astana Air Service Comores AfriJet Business Service Nouvelle Air Affaires Gabon ( 기준 : 2015.6.25 공지 ) B777, B737-700 을제외한모든기종 B767, B757, A319, A320, A321 을제외한모든기종 LET410 UVP 를제외한모든기종 Falcon 50, Falcon 900 을제외한모든기종 CL-601, HS-125-800 을제외한모든기종 이란 Iran Air A300, A310, B737을제외한모든기종 북한 AirKoryo Tu-204 를제외한모든기종 마다가스카르 Air Madagascar * Annex B: 해당항공사소속일부기종만 EU 지역내운항허가 B737, ATR72/42, DHC6-300 을제외한모든기종 93

항공시장동향제 39 호 2.2 2015 년전세계민간항공사항공기사망사고발생현황 2015년에는현재까지전세계적으로 43건 (2014년 131건 ) 의대형항공기 ( 최대이륙중량 5,700kg 초과 ) 사고가발생하였으며, 이중사망사고는 3건 (2014년 9건 ) 이발생하였으나, 국내취항중인항공사중사망사고가발생한항공사는없음 2015년항공사망사고현황 * 트랜스아시아항공 ( 15.2.4): GE235편이대만공항이륙직후추락 (ATR72, 43명사망 ) * 저먼윙스항공 ( 15.3.24): 4U9525편이프랑스상공에서부조종사고의로추락 (A320, 150명사망 ) * 트리가나항공 ( 15.8.16): IL527편이인도네시아이륙 30분후추락 (ATR42, 54명사망 ) < 표 Ⅲ-9> 항공안전우려현황 (ICAO, FAA, EU) 국가 가나 ICAO 우려국 15.7.16 기준 (14 개국 ) FAA 2 등급 15.4.8 공시 (8 개국 ) EU Blacklist 15.6.25 공시 (25 개국, 240 개사 ) 비고 (EU 블랙리스트상세내역 ) 가봉 니카라과 7 개사 (AFRIJET 항공운영 Falcon50/900 제외 ) 라이베리아 7 개사 레바논 O 마다가스카르 말라위 O 1 개사 ( 마다가스카르항공운영 B737, ATR72/42, DHC6-300 제외 ) 모잠비크 17 개사 94

Ⅲ. 항공이슈분석 국가 ICAO 우려국 15.7.16 기준 (14 개국 ) FAA 2 등급 15.4.8 공시 (8 개국 ) 바베이도스 방글라데시 EU Blacklist 15.6.25 공시 (25 개국, 240 개사 ) 비고 (EU 블랙리스트상세내역 ) 베냉 8 개사 북한 보츠와나 O 1 개사 ( 고려항공운영 TU-204 제외 ) 상투메프린시페 2 개사 세인트마르틴 수단 18 개사 시에라리온 O 7 개사 아이티 O 아프가니스탄 4 개사 앙골라 O 14 개사 (TAAG 항공운영 B737/777 제외 ) 에리트레아 O 2 개사 우루과이 O 수리남 1 개사 조지아 O 리비아 7 개사 이란 1 개사 ( 이란항공운영 A300/310, B737 제외 ) 잠비아 1 개사 적도기니 4 개사 지부티 O 1 개사 코모로스 1 개사 ( 에어서비스항공운영 LET410UVP 제외 ) 콩고 8 개사 95

항공시장동향제 39 호 국가 ICAO 우려국 15.7.16 기준 (14 개국 ) FAA 2 등급 15.4.8 공시 (8 개국 ) EU Blacklist 15.6.25 공시 (25 개국, 240 개사 ) 비고 (EU 블랙리스트상세내역 ) 콩고민주공화국 21 개사 큐라소 네팔 O 16 개사 키르기스스탄 O 13 개사 인도네시아 카자흐스탄 O 태국 O * : EU 블랙리스트에포함된해당국가의모든항공사에대해 EU 운항제한 : EU 내제한적운항허용 ( 특정항공사의일부기종또는일부항공사만운항제한 ) 59 개사 ( 가루다인도네시아, 에어패스트인도네시아, 엑스프레스, 인도네시아에어아시아등 4 개사제외 ) * 가루다인도네시아항공국내취항중 19 개사 ( 에어아스타나항공운영 B757/767, A320/319/321 제외 ) * 에어아스타나항공국내취항중 국내취항중인외국항공사현황 (3개국 6개항공사 ) - ICAO 우려국 : 카자흐스탄 ( 에어아스타나항공 ), 태국 ( 타이항공 비즈니스에어 타이에어아시아엑스 제트아시아 ) - FAA 2등급국가 : 인도네시아 ( 가루다인도네시아항공 ) - EU Blacklist 항공사 : 에어아스타나항공 ( 카자흐스탄 ) 96