2 017. 08 No. 95 이슈 휴가사용 촉진의 필요성과 정책 과제 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업
차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 13 1. 제조업 13 (1) 총괄 13 (2) 자동차 16 (3) 조선 17 (4) 일반기계 18 (5) 화학 19 (6) 섬유 20 (7) 가전 21 (8) 무선통신기기 22 (9) 반도체 23 (10) 디스플레이 24 2. 서비스산업 25 (1) 생산 25 (2) 고용 27 (3) 서비스수지 28 < 이슈 > 휴가사용촉진의필요성과정책과제 30 2 2017_08
Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 6월중생산증가와소비감소등실물지표들이혼조세를보인반면, 체감지표들은뚜렷한상승내지반등세를나타내면서양호한흐름. 지난 2분기성장률은소비와투자의동반확대로전분기보다높은 2.6% 일본은 5월생산과소비등내수지표들이전달과달리상당폭감소하고, 무역수지도다시적자를보인반면, 유로권은역내생산및소비증가세가전달보다증가세가확대되고, 무역수지도흑자기조를유지하면서견실 중국은 6월생산과소비등내수지표들이전달보다증가세가확대되고, 수출도전달보다확대되면서실물지표들의회복세가이어지는양상. 지난 2분기성장률은내^외수의견실한흐름에힘입어전분기와동일한 6.9% 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 2016 2017 단위 : 전기대비, % 연간 4/4 1/4 2/4 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 실질 GDP 1) 1.5 1.8 1.2 2.6 산업생산 -1.2 0.2 0.4 1.2 0.3 0.1 1.1 0.0 0.0 소매판매 3.0 1.6 1.0 0.2-0.2 0.1 0.3-0.1-0.2 무역수지 2) -504.8-134.0-139.0-137.6-44.9-45.3-47.6-46.5-43.6 실질 GDP 1.0 0.3 0.3 - 광공업생산 -0.2 1.9 0.2-3.2-1.9 4.0-3.6 - 소매판매 -0.7 1.5-0.2-0.3 0.2 1.4-1.5 - 무역수지 2) 3,994.0 1,264.0 333.0-811.0 610.0 479.0-204.0 - 실질 GDP 1.7 0.5 0.6 - 산업생산 1.4 1.0 0.1 - -0.1 0.4 0.3 1.3 - 소매판매 2.2 0.9 0.3-0.5 0.4 0.1 0.4 - 무역수지 2) 266.2 64.3 54.9-18.1 21.5 18.6 19.7 - 실질 GDP 6.7 6.8 6.9 6.9 산업생산 6.1 6.1 7.0 6.9 6.3 7.6 6.5 6.5 7.6 소매판매 10.7 10.6 10.2 10.8 9.5 10.9 10.7 10.7 11.0 수출 -0.8 3.3 14.8 15.7 4.2 22.3 14.3 15.5 17.3 자료 : 미국상무부, 연준 ; 일본내각부, 경제산업성, 재무성 ; 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3
(2) 국제금융^유가 달러화약세 & 유가 50달러돌파 연준의통화긴축지연가능성과유럽중앙은행의통화정책전환우려로달러 / 유로환율이상승세를보이고, 트럼프대통령의강달러우려와북^미간정치적긴장감고조로엔 / 달러환율이하락하는등달러화는약세 미국원유재고감소지속과사우디의원유수출감축전망, 미국의베네수엘라제재가능성등으로인해유가는 2개월만에배럴당 50달러를돌파. WTI에대한투기적순매수는 5주연속증가하면서 4월중순이후최대치 주요국제가격추이 2016 2017 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8.9일 엔 / 달러 114.46 116.96 112.80 112.77 111.39 111.49 110.78 112.39 110.26 110.07 달러 / 유로 1.0589 1.0517 1.0798 1.0576 1.0652 1.0895 1.1244 1.1426 1.1842 1.1759 미국채 (10년만기 ) 2.38 2.44 2.45 2.39 2.39 2.28 2.20 2.30 2.29 2.25 WTI유 49.4 53.7 52.8 54.0 50.6 49.3 48.3 46.0 50.2 49.6 두바이유 45.7 54.0 53.0 54.2 51.0 50.2 49.5 46.6 51.1 50.9 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 6월, 중국공업부가가치증가율 7.6% 로급등 2017년 6월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 7.6% 를기록하였으며, 1월부터 6월까지누적증가율은 6.9% - 광업의부가가치증가율은전년동기대비 -0.1% 로다시마이너스성장을하였고, 제조업은전년동기대비 8.0% 를기록하여급성장세 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 집체기업은상반기내내개선되었고 2017년 6월전년동기대비 3.9% 를기록 - 2017년 6월에주식제기업은전년동기대비 7.7% 성장하였고민영기업도전년동기대비 7.4% 성장 2017년 6월공업증가율은전자업종 ( 컴퓨터와반도쳬 ) 의성장으로전년동기대비 7.6% 를기록함으로써전월보다성장속도가가속 4 2017_08
중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간상반기 4 월 5 월 6 월 공업전체 5.8 6.0 6.0 6.9 6.5 6.5 7.6 방직 2.1 2.0 2.7 4.5 3.1 4.8 4.4 화학섬유 5.2 8.4 3.8 4.8 1.3 1.7 2.9 에틸렌 9.5 8.8 3.9-3.2 1.1-2.0-3.2 플라스틱원료 9.3 7.7 6.6 4.3 4.5 1.7 5.1 플라스틱제품 6.1 5.8 2.7 4.4 0.9 3.0 2.9 선철 -4.1-2.1 0.7 3.4 5.4-0.1 2.2 조강 -3.2-1.1 1.2 4.6 4.9 1.8 5.7 강재 0.0 1.1 2.3 1.1 0.5-1.9 0.7 비철금속 -0.4 0.1 2.5 7.2 5.0 2.4 6.1 금속절삭기계 -7.6-6.7 2.2 8.7 12.5 16.7 7.2 소형트랙터 -6.9-5.3-2.9-8.1-8.9-10.5-6.9 대기오염방지설비 -27.1 15.5 29.7-0.8-2.0 10.2 4.5 발전설비 -24.4-4.7-4.7 2.2 53.1-20.1 4.4 자동차 6.5 6.0 13.1 6.3 0.3 4.1 6.2 조선 -0.9-10.5-11.9 20.5 10.6 21.1-17.5 세탁기 7.1 6.5 4.9 3.5 4.2 2.6 0.8 냉장고 1.7-3.9 4.6 8.9 3.1 6.3 1.8 에어컨 -2.0-4.9 4.5 17.9 20.5 24.6 13.4 컬러 TV 16.9 13.0 8.7-6.4-11.6-6.6-3.4 컴퓨터 -13.9-13.8-9.6 5.0 3.6 2.2 18.9 반도체 15.9 16.5 21.0 23.8 26.2 25.0 23.4 휴대폰 19.6 23.3 20.3 6.4 4.1 0 0.5 화물운수 2.2 3.1 5.7 10.0 9.6 9.9 11.9 여객운수 -1.9-2.7-1.2-1.3-1.1 0.8-2.2 우편 3) 48.7 49.2 45.7-28.2 34.8 - 통신 3) 46.0 47.7 54.2-56.9 62.0 - 소매업 10.2 10.2 10.4 10.3 10.6 10.6 10.9 음식숙박업 11.3 11.2 10.8 11.2 11.1 11.6 11.9 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5
- 섬유산업은 2017년상반기약 4% 후반대의성장세를보였고, 화학업종에서는에틸렌은감소한반면플라스틱원료와제품이모두 4~5% 대의성장세를시현 - 공급측구조개혁의어려운여건속에서철강분야도상반기에선철과조강이각각전년대비 5.4% 와 4.9% 성장 - 기계설비에서는금속절삭기계 (7.2%) 가지속적으로높은성장세를보이는반면소형트랙터는지속적으로감소세를보이고있고대기오염방지설비와발전설비는큰폭으로등락을거듭하는가운데 6월에전년동기대비각각 4.5%, 4.4% 성장 - 자동차 (6.2%) 의전년동기대비생산이지난달에비해많이개선되어 2016년상반기대비 2017년상반기에 6.3% 성장 - 조선업종은 2017년상반기내내높은성장세 (20.5%) 를기록하였으나 6월은전년동기대비 17.5% 가감소 - 전자업종은반도체 (23.4%) 와컴퓨터 (18.9%), 에어컨 (13.4%) 의고성장을제외하면대부분생산증가가미미한가운데컬러TV(-3.4%) 는 2017년상반기내내전년동기대비 6.6% 의생산감소를기록 서비스업은 2017년 6월, 화물운수 (11.9%) 가크게성장한반면, 여객운수 (-2.2%) 는오히려전년동기대비감소 - 소매업 (10.9%) 과음식숙박업 (11.9%) 은꾸준하게고성장세를시현 2017년 7월민간치구매관리자지수 (PMI) 안정적낙관 2017년 7월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는지난달보다 0.3포인트상승한 51.4를기록하였고, Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월대비 0.7포인트가상승하여 51.1을기록함으로써안정적낙관세 국가통계국의 PMI 지수를기업규모별로보면, 대기업이 52.9로전월대비 0.2포인트가상승한반면, 중형기업은 0.9포인트가하락한 49.6, 소형기업은 1.2포인트가하락한 48.9를기록하여전월에이어 2개월연속대형기업의상승세가 PMI 지수안정에기여 - 생산지수 (53.5) 는전월대비 0.9포인트가하락하였고, 신규주문지수 (52.8) 는전월대비 0.3포인트하락 - 종업원지수 (49.2) 와원자재배송시간지수 (50.1) 는각각전월대비 0.2포인트상승한반면, 부품재고지수 (48.5) 는전월대비 0.1포인트하락하였으나전월과유사한수준을기록 2017년 7월 Caixin PMI 지수는다시전월대비 0.7포인트가상승하면서 51.1을기록하여 5월이후확연한낙관세기록 - 기업들의생산과신규주문이해외수요증가에따른수출증가로인하여최근 5개월동안가장빠른성장세를기록 - 생산요소원가및생산품가격의상승으로인플레이션의압력이 6월빠르게상승 6 2017_08
중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 2014 2015 2016 2017 51.4 51.1 8.0 12 10 8 6 4 2 0 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn), Markit(www.markiteconomics.com) - 6 월고용지표중사무직수의감소에서볼수있듯이기업들의고용에대한조심스러운입장은 여전하며낙관적인전망을하고는있으나 11 개월동안의가장낮은수준의사업전망 (Business Outlook) 을기록 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 6월전산업생산소폭감소, 소비반등, 투자증가 지난 6월중전산업생산은서비스생산이증가함에도광공업생산과건설업등에서부진한여파로전달에이어 3개월연속감소 - 6월광공업생산은반도체 ( 전월비 -3.9%) 와석유정제 (-7.4%) 등에서감소한영향으로전달보다 0.2% 감소하면서 1개월만에다시감소 - 반면에서비스업생산은금융^보험 ( 전월비 1.5%) 과출판^영상^방송통신^정보 (2.9%) 등에서증가한데힘입어전달보다반등하여 0.5% 증가 - 소매판매는가전제품등의내구재 (-0.9%) 판매가줄어든반면에, 화장품등비내구재 (1.7%) 와의복등준내구재 (2.4%) 판매가동반증가한영향으로전달보다 1.1% 증가 - 설비투자는기계류 (4.0%) 와운송장비 (8.8%) 투자가모두증가하면서전월비 5.3% 의큰폭으로증가하고, 건설기성은토목 (-9.6%) 공사실적이감소한영향으로전달보다 2.4% 감소 KIET 산업동향브리프 7
국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간연간 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 GDP 성장률 2.8 2.8* 2.4* 2.9* - - - - (0.5)* (1.1)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 2.2 2.5* 1.5* 2.0* - - - - (0.2)* (0.4)* 4.7-2.3* 2.0* 14.4* - - - - (5.9)* (4.4)* 6.6 10.7* 11.6* 11.3* - - - - (-1.2)* (6.8)* 전산업생산지수 1.7 3.0 3.5 3.9 2.6* 4.1 3.5* 2.6* 1.5* (0.4) (1.3) (-0.4)* (1.3) (-1.0)* (-0.2)* (-0.1)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] -0.6 1.0 2.8 3.7 0.6* 3.3 1.8 0.2* -0.3* (0.6) (1.6) (-2.3)* (1.3) (-2.2) (0.2)* (-0.2)* -0.6 1.0 2.9 3.8 0.5* 3.5 1.9 0.1* -0.4* (0.8) (1.5) (-2.5)* (1.4) (-2.2) (0.2)* (-0.3)* 2.8 3.0 2.1 2.6 2.3* 2.8 2.4 2.3* 2.0* (-0.3) (0.9) (0.5)* (0.3) (0.1) (-0.2)* (0.5)* 3.9 4.3 2.5 1.9 1.7* 1.2 2.6 1.5* 1.0* (2.1) (-0.5) (1.2)* (-0.3) (0.7) (-1.1)* (1.1)* 6.3-1.3 5.9 18.1 17.6* 23.4 14.3 19.5* 18.7* (8.0) (5.6) (4.4)* (13.4) (-3.9) (1.8)* (5.3)* 2.3 15.4 17.7 17.9 12.9* 18.1 18.9 15.1* 6.5* (4.1) (5.9) (-1.6)* (3.5) (-4.5) (-1.6)* (-2.4)* 117.2 121.1* 122.7 124.2 125.2* 124.7 125.1* 125.2* 125.2* 100.1 100.2* 100.3 100.8 100.8* 101.0 101.0* 100.8* 100.6* 120.3 125.1* 127.5 129.2 131.1* 129.6 130.3* 131.0* 131.9* 100.7 100.1* 100.5 100.8 101.2* 100.8 101.0* 101.2* 101.5* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 - 동행종합지수는수입액, 서비스업생산지수등이증가한반면, 건설기성액, 광공업생산지수등이감 소하여전월비보합, 선행종합지수는구인구직비율, 재고순환지표등이감소하였으나, 소비자기대 지수, 코스피지수등이증가하여전월비 0.7% 상승 (2) 고용 취업자수 : 6월전산업기준전년동월비 1.1% 증가 6월전산업취업자수는농림^어업에서의취업자증가와제조업취업자의증가세전환에도불구하고사회간접자본및기타서비스업에서취업자증가폭이줄어들면서전년동월비증가율이하락 (1.4% 1.1%) 8 2017_08
산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 2015 2016 2017 연간 연간 4/4 1/4 2/4 2월 3월 4월 5월 6월 전산업 25,936 26,235 26,446 25,915 26,754 25,788 26,267 26,577 26,824 26,860 전년동기대비 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.8 1.6 1.4 1.1 농림. 어업 -7.4-4.4-1.0-2.4 0.3-1.0-4.6-1.0 0.2 1.5 제조업 3.6-0.1-2.4-2.5-0.5-2.0-1.8-1.4-0.6 0.4 사회간접자본및기타서비스업 1.5 1.8 2.1 2.5 1.9 2.4 3.0 2.4 1.9 1.3 건설업 1.5 1.2 4.7 7.5 8.6 8.4 9.4 8.9 8.8 8.1 도소매. 음식숙박업 1.2 0.7 1.4 2.2 0.9 2.1 2.6 1.9 1.4-0.5 전기. 운수. 통신. 금융 0.7 0.7 0.5-0.7-1.4-0.7 0.2-0.4-1.8-1.9 사업. 개인. 공공서비스및기타 1.8 2.9 2.5 2.8 2.2 2.4 3.0 2.5 2.1 2.1 실업률 ( 계절조정, %) 3.6 3.7 3.6 3.8 3.8 4.0 3.7 4.0 3.6 3.8 자료 : 통계청 - 제조업취업자수는구조조정요인이소멸되면서 1년만에증가 (0.4%) - 농림^어업에서의취업자도증가세가좀더확대 (0.2% 1.5%) 된반면, 사회간접자본및기타서비스업에서는증가세가둔화 (1.9% 1.3%) - 건설업의취업자수도전달보다증가율이다소낮아지고 (8.8% 8.1%), 도소매^숙박음식업에서는감소세로전환 (1.4% -0.5%), 전기^운수^통신^금융업에서는감소폭이확대 (-1.8% -1.9%) - 사업^개인^공공서비스업에서는협회및단체^수리및기타개인서비스업의취업자가보합세 (-1.0% 0.2%) 를보인반면에, 전문^과학^기술서비스업에서는감소폭이확대 (0.5% -0.7%) 되면서전달과동일한증가율 - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.2% 포인트상승한 3.8% (3) 물가 물가 : 7월소비자물가전월비 0.2% 상승, 전년동월비 2.2% 상승 7월소비자물가는의류^신발 ( 전월비 -0.7%), 가정용품^가사서비스 (-1.1%) 등에서하락한반면에, 오락^문화 (2.5%), 음식^숙박 (0.3%), 통신 (0.5%) 등이상승함에따라전월비 0.2% 상승 ( 전년동월비 2.2%) KIET 산업동향브리프 9
소비자물가 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 소비자물가 1.3 1.0 0.7 1.5 2.1 1.9 2.2 1.9 2.0 1.9 2.2 (0.2) (0.6) (1.1) (0.0) (0.0) (-0.1) (0.1) (-0.1) (0.2) 자료 : 통계청 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 7월은행의기업대출증가세전환, 8월초 (8.1~8.9) 금리및원 / 달러환율동반상승 7월국내은행들의기업대출은대기업대출이증가로전환되었고, 중소기업대출역시증가폭이전월에비하여크게확대되는모습을보이면서증가세로전환 (2017.6월 -1조 2,000억원 7월 7조 1,000억원, 대기업 2조 4,000억원, 중소기업 4조 7,000억원 ) - 중소기업대출은부가가치세납부수요등에의한영향으로전월에비하여증가폭이크게늘어나면서 4조 7,000억원을기록하였고, 대기업대출은전분기말일시상환된차입금의재취급등의영향으로인하여전월에비하여크게늘어나면서증가세로전환 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 2015 2016 2017 17.7 월말잔액연중 7 월연중 7 월연중 5 월 6 월 7 월 은행원화대출 48.3 4.7 19.3 5.9 27.6 2.0-1.2 7.1 771.0 ( 대기업 ) -4.5-0.3-11.2 0.4 2.0-0.7-3.0 2.4 155.1 ( 중소기업 ) 52.8 5.0 30.5 5.5 25.7 2.8 1.7 4.7 615.9 < 개인사업자 > 29.7 3.7 22.1 2.2 14.7 2.0 2.5 3.1 275.7 사모사채인수 0.1-0.1-1.1 0.0-0.3-0.0 0.1-0.1 4.6 회사채순발행 -0.4 0.1-6.7 0.4 2.0 1.7 0.5-0.9.. CP 순발행 -5.4 0.1-2.1-0.2 2.0 0.7-2.3 1.2 17.3 주식발행 7.0 1.0 15.9 2.3 7.3 0.1 1.4 1.3.. 은행가계대출 78.2 7.3 68.8 6.3 29.7 6.3 6.2 6.7 737.7 주택담보대출 70.3 6.4 55.8 5.7 21.7 3.8 4.3 4.8 554.6 마이너스통장대출등 8.0 0.9 12.9 0.5 8.1 2.5 1.8 1.9 182.2 자료 : 한국은행 10 2017_08
주요금리및환율추이 2015 2016 2017 단위 : %, 원 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7 월 8.9 국고채 (3 년 ) 1.66 1.44 1.25 1.25 1.64 1.66 1.70 1.72 1.83 회사채 (3 년, AA-) 2.11 1.93 1.69 1.67 2.13 2.18 2.24 2.26 2.36 CD(91 일 ) 1.67 1.61 1.37 1.34 1.52 1.45 1.38 1.39 1.39 CP(91 일 ) 1.92 1.71 1.52 1.50 1.71 1.63 1.60 1.59 1.59 원 / 달러 1,172.5 1,143.5 1,151.8 1,101.3 1,207.7 1,118.4 1,144.1 1,119.0 1,135.2 원 /100 엔 972.0 1,026.0 1,132.2 1,083.7 1,036.8 998.5 1,017.6 1,012.3 1,031.8 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 - CP는전월에비하여크게늘어나면서순발행으로전환된모습을보였고, 회사채는기업실적개선등에따른발행호조에도불구하고만기도래증대등의영향으로순상환으로전환된모습, 주식시장을통한자금조달은전월에비하여다소줄어들면서증가규모가소폭축소 7월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월에비하여소폭증가하면서증가폭이다소확대 (2017.6월 6조 2,000억원 7월 6조 7,000억원 ) - 주택담보대출은집단대출이꾸준히취급되는가운데활발한주택거래등으로개별주택담보대출도계속늘어나는등의영향으로전월대비증가폭이확대되는모습을보였고, 마이너스통장대출등은주택관련자금수요등으로전월보다소폭상승 국고채 (3년) 금리는대북리스크우려등에따른외국인의국채현^선물매도소식등의영향으로인하여크게상승 (8.1일 1.73% 8.9일 1.53%, 0.1% 상승 ) 원 / 달러환율은대북리스크증가, 외국인주식순매도등의영향과더불어수입업체결제수요유입등의영향이더해지면서큰폭으로상승 (8.1일 1,121.3원 8.9일 1,135.2원, 13.9원상승 ) (5) 수출입 7월수출은전년동월대비 19.5% 증가한 488억달러, 수입은 14.5% 증가한 382억달러로, 무역수지는 106억달러의흑자를달성 - 수출은가전^무선통신기기^자동차부품의부진에도불구하고반도체^조선의대폭적인수출확대와수출단가상승에따른철강^석유화학의수출호조, 인도^아세안등수출시장의다변화진전등으로 7개월연속두자릿수증가 - 수입은원유수입의증가폭이한자릿수로둔화되었으나, 유연탄^철광석등의수입이크게확대된 KIET 산업동향브리프 11
데다반도체제조용장비등자본재수입이급증함에따라 7개월연속두자릿수증가 * 원유수입은도입단가 (48.9달러/ 배럴 ) 가전년동월대비 6.5% 상승으로상승률이둔화된데다도입물량도 0.8% 증가에그쳐, 금액으로는 7.4% 증가한 44억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 그동안부진한흐름을보였던일부유럽국가들의수출도증가세로돌아서는등대부분국가들의수출이전반적인회복기조로전환 (5월) 최근수출입동향 2016 2017 단위 : 억달러, % 연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 7 월 1~7 월 수출 수입 4,954 1,324 1,321 1,472 509 450 514 488 3,281 (-5.9) (1.8) (14.7) (16.8) (23.8) (13.2) (13.6) (19.5) (16.3) 4,062 1,106 1,163 1,179 380 393 406 382 2,724 (-6.9) (4.1) (23.9) (18.8) (17.3) (19.1) (19.8) (14.5) (20.3) 무역수지 892 218 158 293 129 56 108 106 557 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 7월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, 전년동기비, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 프랑스 (7 위 ) 한국 (8 위 ) 영국 (10 위 ) 2014 년 6.0 2.6 3.4-3.4 0.1-0.1 2.3-6.5 2015 년 -2.9-7.3-11.2-9.5-15.3-12.9-8.0-8.9 2016 년 -7.7-3.2 1.0 3.2-0.1-0.9-5.9-11.0 2017 년 1 월 7.3 9.3 9.1 4.5 13.9 0.2 11.1 10.7 2 월 -1.9 5.2-1.2 13.3 9.1-3.9 20.2-1.6 3 월 16.0 8.2 6.7 12.0 15.9 6.5 13.1 10.6 4 월 7.5 4.3-8.1 7.4-1.2-8.3 23.8-4.9 5 월 8.3 7.0 11.7 11.6 15.6 6.5 13.2 11.4 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2016년기준세계수출순위 12 2017_08
Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 6 월중전년동월비 0.4%, 전월비 0.3% 감소 제조업생산 (112.0) 은의료정밀광학 (27.4%), 기계장비 (22.5%), 전자부품 (5.6%) 등에서크게증가했음에 도불구하고, 기타운송장비 (-13.2%), 반도체 (-12.4%), 금속가공 (-6.5%) 등다수의업종이하락하면서전 년동월비감소세전환 가중치 2015 2016 산업별생산동향 2017 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 1/4 2/4 4 월 5 월 * 6 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10,000 108.1 109.2 109.5 110.4 109.2 110.4 111.5 - 전년동기비증감률 - -0.3 1.0 3.7 0.6 1.9 0.2-0.3-0.2 제조업 ( 원지수 ) 9,577 108.2 109.3 109.0 110.8 109.5 110.9 112.0 - 전년동기비증감률 - -0.3 1.0 3.8 0.5 1.9 0.1-0.4-0.3 섬유 160.6-6.2-3.3-2.5-5.8-6.2-4.6-6.4-2.3 화학 847.5 2.2 3.2 5.2 1.9 4.4 1.0 0.3-0.3 철강 620.1-2.0 1.6 4.9 1.3 0.7 0.4 2.7-1.3 반도체 484.4 20.3 20.8 19.6-5.1-1.0-0.7-12.4-3.9 컴퓨터, 주변장치 71.0-18.9-4.1 9.0-7.1-0.4-11.7-8.7 11.4 통신, 방송장비 354.9-16.2-19.1-12.5-9.7-2.6-13.6-13.5-0.5 의료, 정밀, 광학 148.1-4.1-0.5 11.6 20.8 14.3 20.6 27.4-0.4 기계, 장비 803.6-3.1-1.9 15.5 21.2 20.2 20.8 22.5 2.2 자동차 1,076.4 1.3-2.8 0.4-0.9 2.2-2.6-2.5-0.5 조선 454.8-12.6-3.1-14.8-15.0-9.5-22.8-12.5 5.1 중공업 - -0.3 1.2 4.4 0.8 2.5 0.4-0.5-0.5 경공업 - -0.5 0.0 1.1-1.0-1.7-1.2 0.0 1.0 제조업 ICT - 1.3 5.0 8.6-2.2 0.7 0.2-7.0-3.5 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 13
제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 (2010.1 분기 ~2017.2 분기 ) (2010.1 분기 ~2017.2 분기 ) -6.0 25.0-1.0 4.0 9.0 14.0 19.0 24.0 20.0 15.0 50 40 30 20 11.1Q 10.0 5.0-6.0-1.0 0.0 16.2Q 4.0 9.0 14.0 19.0 24.0 17.2Q -5.0 17.1Q 16.4Q -10.0 자료 : 통계청 13.4Q 10 15.2Q 16.2Q 0-20 -10 0 10 20 30 40 50 14.1Q -10-20 17.1Q -30 17.2Q -40 16.3Q 자료 : 통계청 - 공업구조별로는한동안증가세를지속하던제조업ICT(-7.0%) 와중공업 (-0.5%) 이전년동월비감소세로전환되었고, 경공업 (0.0%) 은전년동월대비소폭상승하면서보합세 - 전월비기준으로는금속가공 (3.7%), 전기장비 (3.1%), 기계장비 (2.2%) 등에서증가했음에도불구하고, 석유정제 (-7.4%) 와반도체 (-3.9%), 전자부품 (-1.3%) 등이상대적으로크게감소하면서 0.3% 감소 제조업생산능력지수 (112.7) 는전월과마찬가지로전자부품과금속가공, 기계장비등에서전년동월비하락세를보인반면, 반도체와석유정제, 화학제품등에서는상승세를보이면서전년동월비 0.5% 증가, 전월비기준 0.1% 감소 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 118.2% 로전월보다 7.3% 포인트하락하였고, 재고출하순환도는출하증가폭 (3.4% -0.8%, 계절조정치, 전년동월비 ) 은축소되었으며, 재고감소폭 (-6.0% 2.3%) 도축소 - 제조업평균가동률은 71.3% 로전월에비하여 0.3% 포인트하락 수출 : 반도체. 조선. 철강. 석유화학은호조, 가전. 무선통신기기는부진 (7월) 반도체가역대 2위의월간수출실적을기록한가운데, 조선은고부가가치선박의인도로, 철강. 석유화학은수출단가의상승과세계수요회복등에힘입어두자릿수의높은증가율기록 - 반도체는메모리가격안정세유지, IT제품메모리탑재용량의지속적인증가에따른수출물량증가로, 조선은 FPSO. 석유시추선등고부가해양플랜트의인도로수출이대폭증가 - 철강은해양플랜트용철구조물수출감소에도불구, 국제가격상승에따른철강재수출단가상승으 14 2017_08
주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 2016 2017 연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 7 월 1~7 월 자동차 -11.3-1.7 3.0 5.3 11.5 3.5 1.3 7.5 4.7 자동차부품 0.1-3.6 0.8-11.9-10.4-12.6-12.6-13.3-6.8 조선 -14.6-16.7-12.2 60.1 102.7 27.4 43.1 208.1 46.3 일반기계 -6.6 6.4 11.9 11.5 16.1 4.4 14.1 1.9 10.2 철강 -5.5 3.3 10.5 21.5 32.8 36.0 1.1 11.3 15.4 석유화학 -4.3 9.3 38.0 18.0 25.3 13.3 15.6 13.5 25.5 석유제품 -17.3 5.2 66.6 12.5 3.9 28.7 6.4 0.1 29.4 섬유 -3.5-2.3 2.6-1.0-3.8-2.8 3.6-7.7-0.7 가전 -9.1-4.3-16.0-19.7-12.1-21.0-25.7-29.5-19.7 무선통신기기 -9.0-17.6-21.9-28.6-12.8-37.1-35.9-27.4-25.6 컴퓨터 8.5 13.6 3.5 6.7 10.1 8.3 2.6 11.4 6.1 반도체 -1.1 11.4 44.7 54.0 56.9 53.6 52.0 57.8 50.7 디스플레이 -15.3 3.3 20.1 11.1 10.1 13.0 10.1 6.3 14.0 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 7 월실적은추정치 로, 그리고석유화학은유가상승에따른수출단가상승및신규설비가동에따른물량확대로두자릿수증가 반면, 무선통신기기는작년 7월수출저조 (-38.9%) 에따른기저효과에도불구하고휴대폰해외생산및부분품현지조달확대등의영향으로수출이감소하였으며, 가전도해외생산확대등으로수출이감소 - 자동차부품도미국, 중국등주요완성차현지공장의판매부진과현지부품조달증가등의영향으로수출이감소 KIET 산업동향브리프 15
자동차 해외공장가동부진에따른부품수출감소폭확대 5월생산지수는내수및수출물량감소로인해감소하였으며재고지수도큰폭으로상승 - 수출이매월등락을거듭하는가운데내수부진이이어지면서생산지수는 2개월연속하락하고있으며가동률, 출하등도감소세가지속되는등자동차산업전반적으로부진지속 6월내수는국산차와수입차모두증가세로전환되면서 8.1% 증가하여 4개월만에증가세반전 - 국내생산차판매는최근판매호조를보이고있는소형 SUV의신차출시와점유율이높은현대차판매가증가하면서 7.6% 증가 - 디젤차판매비중이높았던수입차는배출가스조작의혹으로디젤차부진으로그동안판매부진이이어졌으나하이브리드차와가솔린차량판매가호조를보이며 12.1% 증가기록 수출은완성차수출증가에도부품수출감소폭이확대되면서 0.6% 감소로 3개월연속감소 - 완성차수출은미국시장판매부진에도불구하고친환경차및유럽, 중남미수출이증가하면서 7.5% 증가 - 반면부품은미국, 중국등현지생산물량판매부진과재고물량증가로인한현지생산물량감소로 13.3% 큰폭으로감소하였으며 4개월연속감소 자동차산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 1.3-2.9 1.8 0.4-0.9 2.2-2.6-2.5 - 생산 ( 전기비 ) - - 7.3 0.8-2.0-1.8-2.4-0.5 - 생산동향 출하 1.6-2.5 1.3 2.1-2.7 0.6-4.3-4.2 - 재고 7.3 5.7 5.5 1.1 12.5 4.9 6.5 12.5 - 가동률 1.5-7.4-1.2-2.2 0.2 4.9-1.6-2.5 - 내수판매동향 10.4-0.4-5.8 1.2-7.2-3.1-6.3-11.3 8.1 교역동향 수출 -5.6-8.8-2.4 2.2-1.2 3.2-2.7-3.9-0.6 수입 7.5 4.3 4.1-0.9-8.3-13.6-4.5-7.0 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 16 2017_08
조선 생산지표지속감소, 수출입은증가 느리지만화물별해상물동량증가로운임지수가개선되고있는가운데세계선박발주량도지속적인증가움직임을보이고있으나국내업체들의수주잔량은계속줄면서생산및가동률지수가계속하락 - 초대형컨테이너선과벌크선을제외한대부분의선종에서발주증가추세를보이고있고상반기기준수주규모가약 280만 CGT로이미작년연간규모를추월했으나아직도안정적일감확보에는미흡한상황 - 설계단계를거쳐실제건조공정에투입되는데까지상당한시차가존재하기때문에공정별로일감부족상황이나타나고있고, 이로인해대형조선소의가동중단도크가늘어나면서생산지표가계속감소 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 6월말기준 123으로횡보하고있으나, 벌크선관련 BDI 지수는 8 월 3일기준 1023으로다시개선되는움직임을보였고컨테이너선 HR 지수도 541로약간회복된수준을기록 수출은약 20억달러상당의 FPSO와발주자인수지연으로부담이되었던드릴십이다수의선박과인도되면서높은증가율을기록하였고, 수입은해외기자재반입이계속줄었으나벌크선수입은늘면서증가전환 - 수출의경우에는 Transocean에서수주한드릴십과 Inpex로부터수주하여 5년간의건조공정을거친 Ichthys FPSO가다수의탱커, LNG 및 LPG선등과함께총 30척이인도되면서 208.2% 의높은증가지속 - 수입의경우선박및해양플랜트건조감소로일본과노르웨이, 독일등유럽에서의해양기자재및선박용핵심부품수입이 40% 이상줄었으나중국, 일본에서의선박반입이늘면서증가전환 조선산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월생산 ( 동기비 ) -12.6-3.1-6.0-14.8-15.0-9.5-22.8-12.5 - 생산동향 생산 ( 전기비 ) - - -4.0-1.2-7.3-4.1-3.5 5.1 - 출하 -10.2-2.6-7.6-16.9-15.8-10.5-23.7-12.6 - 가동률 1.4-7.4-15.3-18.0-16.2-12.2-23.6-12.5 - 교역동향 수출 0.6-14.6-16.7-12.3 60.1 102.7 27.5 43.1 208.2 수입 10.8-25.8-19.6-12.1-35.3-33.7-67.1 24.2 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17
일반기계 생산지표호조세지속, 수출은증가폭완화 6월일반기계생산은수출및출하증가세에힘입어전년동월대비 22.5% 를기록하여 10개월연속증가 - 반도체및디스플레이제조용기계, 산업용로봇등특수목적용기계의생산이전년동월대비 44.2% 증가하면서기계류생산증가세를주도 * 일반목적용기계 ( 전년동월대비, %) : (2017.4) 0.2 (2017.5) -0.8 (2017.6) 2.2 * 특수목적용기계 ( 전년동월대비, %) : (2017.4) 42.5 (2017.5) 44.6 (2017.6) 44.2 - 기계류설비투자와국내기계수주역시두자릿수증가세가이어지고있어생산관련지표호조세지속전망 * 기계류설비투자 ( 전년동월대비, %) : (2017.4) 21.1 (2017.5) 40.9 (2017.6) 41.1 * 국내기계수주 ( 전년동월대비, %) : (2017.4) 45.9 (2017.5) 27.7 (2017.6) 36.2 7월일반기계수출은전년동월대비 1.9% 증가한 43억달러로증가폭다소완화 - 미국을비롯한주요수출시장의건설및설비투자수요확대와인도, 베트남등국내기업들의아세안지역투자증가에따른해외생산기지신규건설및생산장비확충으로동권역으로의수출확대 * 7월주요국일반기계수출증감률 ( 억달러, 전년동월대비 ) : 미국 (3.7, 15.6%), 베트남 (1.8, 25.7%) 6월일반기계수입은 26억달러를기록하며전년동월대비로는 13.3% 증가 - 금속공작기계 (51.2%), 제지인쇄기계 (50.1%), 건설광산기계 (23.8%) 등의품목이전년동월대비증가한반면, 압연기및주조설비 (-42.4%), 운반하역기계 (-13.7%), 공기조절기및냉난방기 (-11.6%) 품목의수입은감소 일반기계산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) -3.1-1.9 10.5 15.5 21.2 20.2 20.8 22.5 - 생산 ( 전기비 ) - - 7.4 2.8 2.6 2.4 1.5 2.2 - 생산동향 출하 -2.2-2.2 9.2 16.0 22.7 22.4 23.8 21.9 - 재고 -4.8 0.0 0.0-4.6 2.4-1.0-1.3 2.4 - 가동률 -6.4-3.8 0.0 3.6 2.7 2.9 0.8 4.6 - 교역동향 수출 -3.0-2.9 6.4 11.9 11.5 16.1 4.3 14.1 1.9 수입 -7.7-11.5-7.5 8.6 10.6 5.5 13.0 13.3 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 18 2017_08
화학 국제유가하락세로국내생산소폭감소, 수출호조세유지 국제유가하락과국내생산설비의정기보수가진행되며 6 월생산량은전년동월대비소폭상승했으나 상승폭은점차감소 - 국제유가는미국발공급량증가와중동지역의지정학적안정성이상승하며하락세를유지 * 미국내수시장의수요감소, 생산시설의정제가동률둔화등으로재고가증가했고셰일원유생산을위한시추기수는지속적으로증가하는추세 * 리비아와나이지리아산원유공급량이예년수준으로회복하고있으며중동지역 ( 리비아 ) 의지정학적안정성이상승 - 국내석유화학주요생산설비가정기보수를시작하며가동률은전년동월대비 0.2% 하락한반면출하 량은전년동월대비 1.3% 증가 - 국제유가하락으로인한나프타가격인하와생산설비정기보수의영향으로 6 월생산량은전년동월대 비 0.3% 증가했으나전기대비 0.3% 감소 - 석유화학제품내수거래가침체된반면국내공급량은소폭증가하여국내시장가격은하락세를유지 * PE 계열제품 (HDPE, LDPE, LLDPE) 가격의하락세가뚜렷하게나타난반면폴리에스테르계열제품의가격은다운스트림가동률이상승하며소폭상승 수출단가상승과국내신규생산설비의가동률이증가세이기때문에 7 월수출액규모는지속적으로확 대되어전년동월대비 13.5% 증가 - 2 분기부터국내석유화학생산설비의정기보수에도불구하고신규증설된생산설비가가동되며 7 월 수출물량은 2,900 톤으로전년동월대비 2.7% 증가 - 7 월국제유가는전년동월대비소폭상승하여수출단가도상승세지속 * 7 월석유화학제품의톤당수출단가는 1,109 달러로전년같은기간보다 5.2% 상승 - 주요수출국중에서중국, 미국으로의수출규모확대가뚜렷한반면라마단 (5 월말 ~6 월말 ) 으로인한 수요감소로대중동수출량은감소 * 대중국수출액은 9 억 1,000 만달러로전년동월대비 12.5% 증가했으며대미수출액은 1 억 1,000 만달러를기록하며전년같은기간보다 34.4% 성장 생산동향 교역동향 화학산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 7 월 생산 ( 동기비 ) 2.2 3.2 4.4 5.2 1.9 4.4 1.0 0.3 - 생산 ( 전기비 ) - - 1.1 2.6-2.7-2.7-1.1-0.3 - 출하 2.9 3.8 3.8 5.8 1.0 2.2-0.4 1.3 - 재고 -5.4 1.0 1.0 3.5 7.8 13.6 14.5 7.8 - 가동률 -0.1 0.9 2.7 3.6 1.2 3.6 0.4-0.2 - 수출 -21.6-4.3 9.6 38.1 18.1 25.3 13.4 15.6 13.5 수입 -18.9-10.8 6.0 32.6 12.4 16.4 10.2 10.7 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 KIET 산업동향브리프 19
섬유 생산부진및수출큰폭감소 섬유내수가부진한가운데, 여름비수기진입으로생산및수출부진세가지속되면서출하및가동률도하락세로전환 - 수출및내수부진으로 6월전년동월비출하는 4.9% 감소하였고, 생산물량역시 5.5% 감소하여부진세심화 - 구조조정을통해최근증가세를유지해오던편직의류생산이수요부진으로큰폭의감소세 (-15.1%) 로전환되었고, 편직물역시소폭의감소세 (-4.3%) 를보인가운데, 직물 (-2.8%), 염색가공 (-8.0%) 등의생산도연쇄부진 - 특히화섬사는대중국뿐만아니라대베트남수입이폭증하면서국내폴리에스테르사시장잠식및재고가급증하는반면, 화섬니트및교직물등화섬직물수요가부진하여원사생산이 20.6% 감소 - 의류소매판매액지수는 6월경상기준전년동월비 -1.2%, 불변기준 -2.3% 를기록하여내수부진이장기화 7월수출은수출금액및물량이큰폭감소 - 품목별로는전체수출의약 60% 를차지하는직물수출이전년동월비 11.6% 감소하였고, 섬유원사 (-12.9%), 제품류 (-5.1%), 섬유원료 (-4.6%) 등이모두감소세 - 국가별로는견고한증가세를유지하던대베트남수출이 7월기준 13.0% 감소하여금년들어처음으로감소세로전환하였으며, 대중국 (-8.8%), 대미국 (-4.4%), 대인도네시아 (-23.9%), 대일본 (-12.8%) 등주력시장수출이대부분부진 - 특히대베트남수출은그간우리나라섬유수출을지탱해왔으나, 7월기준수출물량이 13.4% 감소하여베트남의섬유수입처다변화및현지조달확대등국내섬유수출감소에대한우려확대 섬유산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) -5.1-2.5-5.0-0.1-5.1-6.7-3.0-5.5 - 생산 ( 전기비 ) - - -0.3 3.1-4.8-1.2 1.2-2.2 - 생산동향 출하 -3.7-1.2-4.5-0.3-5.4-6.5-4.8-4.9 - 재고 -1.5-2.7-2.7-3.6-0.5-1.3-0.2-0.5 - 가동률 -4.1 1.8 4.2 4.3-0.1 3.2-0.9-2.4 - 교역동향 수출 -10.0-4.7-2.3 2.4-1.2-3.8-2.7 3.6-7.7 수입 -0.6 1.4 0.2 6.3 6.3 4.1 6.6 8.5 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. 20 2017_08
가전 수출큰폭감소에도내수증가로생산감소폭둔화 6월가전생산은수출이크게감소한반면수입은대폭증가했으나냉방용가전수요가늘어나면서전년동기비 6.3% 로감소폭이다소둔화되었고, 전월비로는 5.2% 증가로전환 - 영상기기생산은 TV 수출감소로 23.5% 대폭감소하여가전전체생산감소를주도 - 그러나에어컨등냉방가전제품생산증가와미세먼지대응을위한공기청정기수요증가등으로생활가전생산이 12.4% 증가하면서가전생산감소폭둔화 - 가전전체재고는 7.6% 감소, 영상기기는재고로수요를충당하면서 30.6% 감소, 생활가전은하절기수요대비재고비축으로 31.55% 증가, 조명기기는수출부진으로재고가쌓이면서 6.9% 증가 - TV와냉장고수출부진으로조업을단축하면서가동률은 6.6% 하락 가전수출은프리미엄 TV 수출부진, 대중수출부진등으로감소세가지속되고있으며 7월에는 29.5% 감소로감소폭이더욱확대 - 프리미엄 TV(UHD TV, OLED TV 등 ) 의대형화로 6월 TV 수출단가는 7.4% 상승했으나수출물량이 29.7% 감소하면서큰폭의감소세지속 - 대중수출은중국기업의자국산부품조달증가, 우리기업의가격경쟁력약화등으로최근 30% 대의감소세지속 (4월 -36.0%, 5월 -39.0%, 6월 -35.3%) - 6월가전수입은중저가에어컨역수입증가 (54.6%), TV와저가가정용기기, 중소형냉방기기수입이늘어나면서 23.0% 의큰폭증가 가전산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) -11.6-6.7-6.8-12.2-9.3-10.9-10.6-6.3 - 생산 ( 전기비 ) - - -2.1-0.7-1.6-2.5-1.5 5.2 - 생산동향 출하 -10.3-6.9-7.2-11.6-8.9-11.8-9.5-5.2 - 재고 -9.8 1.7 0.3-13.8-5.9-3.8-6.3-7.6 - 가동률 -13.1-3.9-9.0-15.6-8.8-9.0-10.8-6.6 - 교역동향 수출 -16.6-11.6-4.3-15.9-19.7-12.1-21.0-25.7-29.5 수입 -3.4 11.8 12.6 18.0 23.0 16.0 30.0 23.0 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임. KIET 산업동향브리프 21
무선통신기기 부품의해외생산증가등으로수출부진지속 6월무선통신기기생산은스마트폰부분품의수출부진등의영향으로전년동월대비 -13.5% 를기록하며감소세가지속 - 국내업체의신규스마트폰출시효과가하락하고수출부진이지속되면서출하지수도 26.5% 감소했으며이에따라가동률은 39.9% 큰폭하락 - 국내스마트폰시장은단말보급률이포화상태에이른가운데, 7월이후준프리미엄폰신규출시에따른대기수요가작용하면서전월에이어부진 * 6월이동전화시장은신규가입자가전년동월비 1.7% 증가했지만번호이동자수와기기변경은각각 -6.3%, -9.4% 를기록하며, 전체적으로약 5% 감소 7월수출은스마트폰의해외생산확대로인한관련부품수출부진과중국스마트폰업체와의경쟁심화등으로전년동월대비 -27.4% 를기록하며전월에이어큰폭감소 - 신규전략스마트폰출시와기저효과로스마트폰완제품수출은전년동월에비해증가했지만스마트폰부품의해외현지조달이크게확대되면서전체적으로수출부진이지속 - 6월무선통신기기수입은외산스마트폰의수입수요증가, 대중국및대베트남국산스마트폰및부품역수입이증가하면서전년동월대비 66.1% 큰폭확대 무선통신기기산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) -16.2-19.1-22.3-12.5-9.7-2.6-13.6-13.5 - 생산 ( 전기비 ) - - -3.2 2.0-1.3 2.0-18.0-0.5 - 생산동향 출하 -17.1-21.5-31.0-21.1-19.7-8.5-24.5-26.5 - 재고 -36.4 4.5 4.5-7.6 10.4-5.6-10.0 10.4 - 가동률 -15.4-26.1-38.0-27.3 30.8-19.9-34.6-39.9 - 교역동향 수출 10.2-9.0-17.6-21.9-28.6-12.8-37.1-35.9-27.4 수입 29.9 7.0 8.2-5.8 14.7-6.7-13.7 66.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준 22 2017_08
반도체 메모리가격안정세지속및수요강세로수출호조 반도체수출호조지속세 - 7월반도체수출액은 78억 9,000만달러로월간수출역대 2위실적을기록하였으며, 전년동월대비 57.8% 증가하여 9개월연속두자릿수증가기록 - 반도체생산업체가한정되어재고량을적절히조절하며공급하고있기때문에가격이급격히변동할가능성이낮아수출호조세지속전망 아세안지역수출증가세지속 - 한국스마트폰의베트남현지생산확대및필리핀, 인도네시아등현지 IT 제품생산업체들의생산이증가하여반도체수출이매월큰폭의증가세유지 6월대중반도체수출은전년대비 50.2% 증가하여전체대중수출확대견인 - 중국로컬휴대폰제조업체들의점유율확대및국산전자제품의세계시장수출확대로반도체수요가증가함에따라대중수출호조 반도체공급부족현상지속으로반도체가격안정세유지 - 7월초발생한대만 D램생산공장질소유출사고여파로인해공급차질로수요대비공급부족현상지속 - 전자기기완제품에서사용되는메모리탑재용량의지속적인증가및사물인터넷시장이급속도로성장하고있기때문에메모리공급부족현상지속 반도체산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 20.3 20.8 14.5 19.6-5.1-1.0-0.7-12.4 - 생산 ( 전기비 ) - - -1.6 0.2-9.4-9.5 8.9-3.9 - 생산동향 출하 18.2 16.3 12.5 16.9-5.1-4.1-4.5-6.5 - 재고 78.5-34.3-34.5-32.5-47.1-29.3-19.2-47.1 - 가동률 1.2 0.9 1.0 0.8-10.1-10.2-7.1-12.7 - 교역동향 수출 0.4-1.1 11.4 44.8 54.0 56.9 53.6 52.0 57.8 수입 5.0-4.4-4.0 6.4 7.0 2.8 11.1 7.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 23
디스플레이 재고상승, 가격하락등으로생산및수출의증가세둔화경향 6월생산은계절적비수기이면서수요불확실성증대, 재고증가등수요시장의성장둔화의영향으로전년동기비약 6% 성장하여약간둔화 - 중국기업들이 32~50인치미만의 TV용패널생산을확대하여공급량을늘리면서국내기업들의생산은초대형패널의비중을확대하는흐름 * OLED 출하량 ( 백만개 ) : 1 스마트폰 (2016.7) 33 (2017.7) 39, 2 TV (2016.7) 0.06 (2017.7) 0.1 7월 LCD 패널가격은 TV용이전년동기비로는상승하였지만전월비로는소폭이나다른애플리케이션에비해가장크게하락하였고, 모니터용과노트북용도약간하락하는등점차가격하락세전환이라는부정적인기류가확산 - 중국의주요 5대 TV업체들의재고수준이여전히평균을상회하고있으며, 글로벌 TV세트업체들의 2017 년출하전망치가계속하락 (IHS 전망 ) 하는등디스플레이수요시장의불확실성이증대되는점은가격에대한부정적전망을확산 * LCD패널단가변화 (2017.6 2017.7, 달러 ) : (40인치 TV) 140 138, (55인치 TV) 204 201 7월수출은모바일중심의 OLED 수요확대, LCD 패널가격안정세유지등에따라전년동기비 6% 증가하여 9개월연속증가하였지만증가율이둔화 - LCD 패널의수출은공급축소와재고부담, 가격하락등이복합적으로작용하면서전년동월비 3.9% 증가하여상대적으로증가율이크게축소 - OLED 패널의수출은스마트폰용수출확대로전년동기비 12.1% 증가하면서호조세를지속하고있지만중국세트기업들의수요둔화영향으로증가율이계속둔화되는경향 - 대중수출은중국의수요둔화및자체생산확대, 우리기업의현지생산등으로계속감소하는반면대베트남수출은급증세 생산동향 교역동향 디스플레이산업주요지표 2015 2016 2017 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 7 월 생산 ( 동기비 ) -6.8-4.6. 0.3 5.1 7.5 7.4 8.7 5.7 - 생산 ( 전기비 ) - - -2.3 0.4 1.4-3.9 4.8-1.3 - 출하 -6.1-2,9 2.5 7.0 8.6 6.4 10.3 8.0 - 재고 -0.9-3.2-35.6-29.0-10.4-25.4-22.1-10.5 - 가동률 -10.7-9.8-4.3-5.3 10.9 7.6 12.2 12.7 - 수출 -8.2-15.5 3.3 20.2 11.3 10.2 13.0 10.0 6.3 수입 -1.8-24.3 2.3 93.1 87.4 97.7 96.7 56.8 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 24 2017_08
2. 서비스산업 (1) 생산 6월서비스산업생산전년동월대비 2.0% 증가 2017년 5월서비스산업생산은숙박및음식점, 예술. 스포츠. 여가, 협회. 수리. 개인서비스실적악화에도불구하고, 의료보건. 사회복지, 금융. 보험업, 사업시설관리. 지원, 부동산. 임대업의실적호조로전년동월대비 2.0% 증가 ( 전월비로는 0.5% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업은보건업실적호조로전년동월대비 8.4% 증가 * * 2010년 1월이후지속적으로전년동월대비플러스성장중이며, 2013년 5월이후지속적으로전년동월대비 4% 이상증가 ^ 병원 (11.4%) 과의원 (8.0%) 모두의실적호조로의료보건업은전년동월대비 9.6% 생산증가 ^ 거주복지시설운영업 (2.5%) 이양호한실적을기록함에따라사회복지서비스업도전년동월대비 2.1% 증가 - 금융. 보험업은금융업 (8.2%), 기타보험및연금업 (6.7%), 금융및보험관련서비스업 (6.0%), 손해보험업 (4.5%), 보험및연금업 (3.4%) 모두양호한실적을기록함에따라전년동월대비 6.8% 증가 - 사업시설관리. 지원은사업지원서비스업의실적호조로전년동월대비 5.5% 증가 ^ 기타사업지원서비스업 (-3.7%) 이마이너스성장했지만여행사업 (12.8%), 경비. 경호서비스및보안시스템서비스업 (11.7%), 인력공급및고용알선업 (7.2%) 이실적호조를기록함에따라사업지원서비스업역시전년동월대비 6.9% 증가 ^ 사업시설유지관리서비스업 (2.7%) 이양호한실적을기록함에따라사업시설관리및조경서비스업도전년동월대비 1.2% 증가 - 부동산. 임대업은부동산업과임대업 ( 부동산제외 ) 모두의실적호조에힘입어전년동월대비 5.1% 증가 ^ 부동산임대및공급업 (-10.5%) 이큰폭의마이너스성장을기록했음에도불구하고부동산관련서비스업 (13.2%) 의실적호조에힘입어부동산업은전년동월대비 5.5% 증가 ^ 운송장비업 (4.4%), 개인및가정용품임대업 (2.6%) 이양호한실적을기록함에따라임대업 ( 부동산제외 ) 역시전년동월대비 3.1% 증가 - 반면, 숙박. 음식점업은숙박업, 음식점및주점업모두실적악화를기록함에따라전년동월대비 4.0% 감소 * * 2016년 9월이후지속적으로전년동월대비마이너스성장중 ^ 휴양콘도운영업 (3.2%) 이양호한실적을기록했지만호텔업 (-8.1%), 여관업 (-4.8%) 의실적악화로숙박업은전년동월대비 5.5% 감소 KIET 산업동향브리프 25
서비스산업업종별생산동향 2014 2015 2016 2017 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 4/4 1/4 2/4* 4 월 5 월 * 6 월 * 서비스총지수 108.9 112.1 115.5 119.3 114.2 118.1 116.5 118.1 119.6 증감률 2.3 2.9 3.0 2.1 2.6 2.3 2.4 2.3 2.0 S.A. 전기비 - - - -0.3 0.9 0.5 0.1-0.2 0.5 도. 소매 0.4 1.8 3.0 2.2 1.2 0.4 1.0 0.1 0.4 운수 1.7 1.2 1.9-1.5-0.3-0.1 0.4-0.4 0.0 숙박. 음식점 1.5-2.0-0.5-3.9-4.0-3.4-3.1-3.1-4.0 출판. 영상. 방송. 정보 2.0-0.5 2.3 0.2 0.3-1.0-0.4-2.0-0.6 금융. 보험 5.2 9.1 5.8 6.5 6.9 6.8 6.6 6.8 6.8 부동산. 임대 6.2 8.4 2.3 2.3 5.6 5.6 6.8 5.1 5.1 전문. 과학. 기술서비스 2.3-0.3-1.3-1.7-0.9-1.1-4.7 1.8-0.6 사업시설관리. 지원 2.5 3.9 2.0 0.9 4.2 4.7 3.7 4.9 5.5 교육 1.3 0.7 0.8 0.1 0.3 0.0 0.3-0.2 0.0 의료. 보건. 사회복지 6.3 6.2 9.3 11.1 11.1 9.9 10.7 10.6 8.4 예술. 스포츠. 여가 -1.0 1.1 2.7-0.6 0.2 1.3 3.8 2.0-2.0 협회. 수리. 개인서비스 -0.5-0.5-0.9-0.8-1.6-1.3-1.4-1.1-1.7 하수. 폐기물처리등 1.0 7.2 3.9 5.8 4.5-4.4-5.4-2.5-5.2 지식서비스 3.6 4.0 4.0 3.9 4.5 3.9 3.6 4.0 3.3 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 ^ 비알콜음료점업 (5.7%) 의실적호조에도불구하고주점업 (-5.8%), 기타음식점업 (-4.5%), 일반음식점업 (-4.1%) 의실적악화로음식점및주점업역시전년동월대비 3.6% 감소 - 창작. 예술및여가관련서비스업과스포츠및오락관련서비스업이모두실적악화를기록한예술. 스포츠. 여가역시전년동월대비 2.0% 감소 ^ 창작및예술관련서비스업 (-6.6%), 도서관. 사적지및유사여가관련서비스업 (-5.8%) 이모두실적악화를기록함에따라창작. 예술및여가관련서비스업은전년동월대비 6.0% 생산감소 ^ 유원지및기타오락관련서비스업 (-1.5%), 스포츠서비스업 (-1.2%) 모두마이너스성장한스포츠및오락관련서비스업도전년동월대비 1.4% 감소 26 2017_08
- 수리업 (2.0%) 이양호한실적을기록했음에도불구하고협회및단체 (-5.7%), 기타개인서비스업 (-2.2%) 이마이너스성장함에따라협회. 수리. 개인서비스도전년동월대비 1.7% 감소 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은출판업 (6.5%), 정보서비스업 (6.2%) 의실적호조에도불구하고영상. 오디오기록물제작및배급업 (-7.6%), 컴퓨터및프로그래밍. 시스템통합및관리업 (-6.9%) 의실적악화로전년동월대비 0.6% 생산감소 - 전문. 과학. 기술서비스업도연구개발업 (3.8%) 의실적호조에도불구하고기타전문. 과학및기술서비스업 (-13.8%), 건축기술. 엔지니어링및기타과학기술서비스업 (-1.9%) 의실적악화로전년동월대비 0.6% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 3.3% 증가 ( 전월비로는 3.3% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 교육은플러스성장했으나, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업, 전문. 과학. 기술서비스는마이너스성장 - 교육은기타교육기관 (-4.9%), 학원 (-2.4%), 대학교 (-1.6%) 가마이너스성장했으나초등교육기관 (2.4%), 중. 고등학교 (1.5%) 가플러스성장함에따라전년동월대비 0.02% 증가 (2) 고용 6월서비스산업취업자수전년동월대비 14만 3,000명 (0.8%) 증가 2017년 6월서비스산업취업자수는숙박. 음식점업, 전문. 과학. 기술서비스, 운수업, 금융. 보험업의고용감소에도불구하고교육, 부동산. 임대, 의료보건. 사회복지등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 14만 3,000명 (0.8%) 증가 ( 전월비로는 4,000명감소 ) - 교육은전년동월대비 8만 5,000명 (4.6%), 부동산. 임대업 6만 1,000명 (10.6%), 의료보건. 사회복지 5만 3,000명 (2.8%) 증가 - 공공행정. 국방등 (2만 5,000명, 2.4%), 예술. 스포츠. 여가 (1만 3,000명, 2.9%) 등도전년동월대비취업자수증가 - 반면, 숙박. 음식점업 (-3만 8,000명, -1.7%), 전문. 과학. 기술서비스 (-3만 1,000명, -2.8%), 운수업 (-2만 8,000명, -2.0%), 금융. 보험업 (-2만 4,000명, -3.1%), 출판. 영상. 방송. 정보 (-3,000명, -0.4%) 에서는전년동월대비취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 8만명 (1.2%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 55.9% 에해당 ( 전월비로는 6,000명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.9% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 11만 8,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) (2017. 3월, +41.5 4월, +33.6 5월, +21.9 6월, +11.8) KIET 산업동향브리프 27
서비스산업업종별고용동향 2014 2015 2016 2017 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 총취업자수 17,798 18,077 18,430 18,629 18,400 18,679 18,634 18,707 18,703 증감률 2.7 1.6 2.0 2.0 2.1 1.3 1.9 1.3 0.8 전기비 - - - 0.0-1.2 1.5 0.4 0.4-0.02 도. 소매 3.6-0.2-1.4-0.3 1.9 1.2 2.1 1.4 0.2 운수 -0.5 0.2 0.2-0.6-2.5-2.4-2.0-3.1-2.0 숙박. 음식점 6.4 3.9 4.5 4.4 2.6 0.4 1.5 1.5-1.7 출판. 영상. 방송. 정보 3.1 8.1 1.8 2.9 2.5 1.7 4.1 1.6-0.4 금융. 보험 -3.0-5.8 0.9 1.8-0.2-2.3-1.1-2.6-3.1 부동산. 임대 4.6 5.3 6.7 6.3 8.0 12.3 16.2 10.3 10.6 전문. 과학. 기술서비스 0.3 2.3 5.2 3.0 1.8-1.0 0.4-0.7-2.8 사업시설관리. 지원 0.6 5.8 3.5 2.6-1.2-0.5-2.4 0.1 0.9 공공행정. 국방등 -0.8-2.2 6.1 4.3 3.9 2.1 1.6 2.4 2.4 교육 3.4 0.6 1.5 1.7 4.3 4.6 4.8 4.3 4.6 의료. 보건. 사회복지 8.9 4.5 4.6 4.7 4.6 3.1 3.6 2.7 2.8 예술. 스포츠. 여가 0.4 7.8-4.3 1.9 6.4 4.2 6.8 3.0 2.9 협회. 수리. 개인서비스 -1.0-1.7-0.4-2.0-0.6-0.7-1.4-1.0 0.2 하수. 폐기물처리등 20.1 0.9 9.0 13.2 5.9 4.4 3.1 2.8 7.4 지식서비스 3.3 2.0 3.0 2.9 3.1 2.0 2.9 1.8 1.2 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 (3) 서비스수지 5월서비스수지 16억 8,000만달러적자 2017년 5월서비스수지는기타사업서비스및가공서비스적자규모축소, 지식재산권사용료흑자확대로인해적자규모가전월 23억 7,000만달러에서 16만 8,000달러로대폭감소 - 2017년 5월서비스수출액은전월대비감소 (4억 2,000만달러감소 ) 했으나서비스수입액이대폭감소 (11억 1,000만달러감소 ) 함에따라적자규모대폭감소 - 건설업은흑자규모가전월 5억 2,000만달러에서 4억달러로감소했으나지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 지식재산권사용료수지는 R&D로창출된지식재산권흑자확대로전체흑자규모가전월 6,000만달러에서 2억 3,000만달러로증가 ^ R&D로창출된지식재산권은수입이증가했으나수출이대폭증가함에따라흑자규모확대 28 2017_08
^ 프랜차이즈및상표권사용료, 컴퓨터소프트웨어복제및배포권사용료, 음향영상및관련지식재산권복제및배포권사용료는적자전환 - 한편, 기타사업서비스는기술. 무역. 기타사업서비스, 연구개발, 전문. 경영컨설팅모두의적자규모축소에힘입어전체적자규모가전월 10억 9,000만달러에서 5억 1,000만달러로대폭감소 ^ 기타사업서비스의적자규모대폭축소로기술. 무역. 기타사업서비스적자규모는크게감소 ^ 연구개발서비스제공수지적자규모도크게감소 ^ PR서비스, 광고. 시장조사및여론조사서비스와법률. 회계. 경영컨설팅모두의적자규모축소로인해전문. 경영컨설팅적자규모역시크게감소 - 가공서비스도수출이증가하는한편수입은크게감소해적자규모가전월 5억 5,000만달러에서 3억 5,000만달러로대폭감소 - 반면, 여행업은일반여행적자규모확대로인해전체적자규모가전월 12억 4,000만달러에서 13억 6,000만달러로증가해지속적으로전체서비스적자중가장큰비중을차지 ^ 일반여행은수출은감소한반면수입은증가해적자규모확대 ^ 유학연수는수출은거의변화없으나수입이감소해적자규모축소 - 운송업은해상운송적자규모확대로인해적자규모가전월 1억 3,000만달러에서 2억 5,000만달러로증가 서비스산업업종별수지동향 2014 2015 2016 2017 단위 : 백만달러 연간연간연간 3/4 4/4 1/4 3 월 4 월 5 월 서비스수지 -3,678.5-14,916.8-17,608.0-5,660.0-4,119.5-8,863.1-3,274.5-2,376.0-1,688.1 가공서비스 -5,644.0-6,095.5-5,463.7-1,342.6-1,441.2-1,569.1-514.5-557.7-351.9 유지보수 -58.1-31.3-4.2 15.6-13.7-29.4-11.6 29.4-20.4 운송 6,188.2 4,633.0-628.4-516.6-163.0-1,419.5-624.9-131.7-255.7 여행 -5,356.3-10,055.6-9,431.5-3,652.2-2,275.9-3,743.4-1,346.7-1,244.8-1,362.3 건설 15,287.9 9,643.4 8,688.2 2,003.0 2,617.4 1,505.2 568.0 527.1 402.6 보험 60.0-97.0-234.1-46.1 14.9 3.9-9.8 34.5 9.0 금융 -333.7-76.6 55.9-95.2 44.8 4.2-4.6-7.2 55.2 지식재산권사용료 -5,378.9-3,857.0-2,669.2-525.1-935.8-642.4-248.2 64.3 235.3 통신. 컴퓨터. 정보서비스 967.1 702.5 843.0 274.0 249.1 253.0 72.4-32.9 88.9 기타사업서비스 -9,528.9-9,622.7-8,866.7-1,919.0-2,167.5-3,098.6-1,028.8-1,097.2-510.0 개인. 문화. 여가 16.4 223.6 463.6 139.2 67.6 51.1 21.7 46.8 22.2 정부 101.8-283.6-360.9 5.0-116.2-178.1-147.5-6.6-1.0 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름 KIET 산업동향브리프 29
이슈 휴가사용촉진의필요성과정책과제 2017년한국경제성장률이 2% 대로전망됨에따라내수경기활성화절실 - 글로벌금융위기이후지속되고있는해외수요위축으로국내제조업의부진이이어지면서한국경제의저성장기조가짙어지고있음. - 이에내수진작및서비스산업확대의수단으로국내관광활성화의필요성이꾸준히제기되어왔으나, 국내여행의성장추세는답보상태 내수진작및국내관광활성화를위해휴가에대한사회적인식개선을통해 눈치보지않고휴가쓰는문화 의확산에대한필요성대두 - 우리나라근로자의연간근로시간은 2016년기준 OECD 회원국평균 (1,763시간) 보다약 300시간많은 2,069시간으로멕시코에이어 2위 - 직장인유급휴가사용일수는주요국의경우평균 20.6일인반면에한국은조사대상국가운데최하위인연간 8일로나타나고있을정도로낮은수준 국내여행참가횟수추이 2013 2014 2015 2016 연평균성장률 국내여행참가횟수 ( 천회 ) 231,035 227,100 238,297 241,750 1.5% 자료 : 문화체육관광부 (2017), 2016 국민여행실태조사 근로자 1 인당연간근로시간비교 (2016 년 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 자료 : OECD 500 0 멕한시국그칠폴라이아리레란드트비아스라엘이슬란코스 드 아일랜드 에스토니아 포미르국체코헝뉴슬가질랜드로바키투리갈아 이일탈본캐스슬영나페인로베니국호주핀스오란웨덴스트리리다드아아아 룩셈부르크 프랑스 네덜란드 노르웨이 덴독마일 O E 크 CD 평균 30 2017_08
전세계휴가일수및사용률비교 30 30 30 30 30 30 28 25 25 25 25 25 25 25 25 23 22 21 20.6 20 19 15 15 15 14 14 14 12 12 12 12 10 10 8 5 0 브라질 프랑스 스페인 핀란드 아랍에미리트 독일오스트리 아 덴마크 노르웨이 스웨덴 영국스위스이탈리아벨기에네덜란드아일랜드뉴질랜드호주인도홍콩캐나다싱가포르미국멕시코태국말레이시 아 일본한국평균 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 자료 : 익스피디아 (2016) 주 : 28 개국직장인 9,424 명대상온라인설문조사 이미주요선진국에서는내수경기및국내관광활성화의수단으로휴일. 휴가확산사업을적극적으로추진하고있음. - 일본관광청 (2002) 연구보고서에따르면, 일본근로자들이연차유급휴가를완전소진할경우, 경제파급효과가 11조 8,000억엔 ( 직접파급효과 7조 4,000억엔, 신규고용경제파급 1조 9,000억엔, 대체고용에 주요국휴가문화개선활동사례 주요사례목적효과 미국 휴가기부제도휴가은행제도 Project: time-off 질병등긴급사유시휴가의효율적사용 휴가사용촉진 Daily Gates 국내여행활성화 일본 포지티브오프운동 골든위크, 해피먼데이 내수경기활성화장기휴가사용촉진 가족여행, 숙박여행증가국내관광지출증대기여 프랑스 체크바캉스 국내여행활성화사회복지정책의수단 프랑스인구의 6~15% 수혜 (2013 년기준 ) 영국, 호주 Holidays at home are great 캠페인 ( 영국 ) No leave, no life 캠페인 ( 호주 ) 휴가에대한인식개선국내관광활성화 1 억 3,800 만파운드경제적효과 (2014 년기준 ) 고용주인식전환 중국 휴일정책 ( 주 5 일제, 골든위크제도 ) 여행및쇼핑등내수경제활성화 국내관광지출증대기여휴가에대한인식개선 KIET 산업동향브리프 31
따른파급효과 2 조 5,000 억엔 ) 에이르는것으로추산 - 미국여행업협회 (2015) 의보고서에따르면, 미국노동자들의미사용휴가로인한경제적손실이연간 2,230 억달러에이른다는점에서휴가사용촉진의필요성을강조 - 특히, 국내관광산업의측면에서근로자휴가사용의촉진은최근사드 (THAAD) 배치에따른중국인관 광객감소의피해를극복할수있는대안이될수있음. 이러한배경에서정부는최근 국민여가활성화기본법 의개정 (2016.12.20.) 을통해여가 ( 휴가 ) 가있는 삶을보장할수있는법적기반을강화한바있음. - 정부지자체에직장인의휴가사용실태 ( 유급휴가사용일, 미사용사유등 ) 를조사하고사용촉진대책 수립시행의무를부과 휴가사용확산을통한내수진작및국내관광활성화를위해서는법제도개선과함께휴가사용에대한 국민인식의전환, 휴가의국내관광활용을유도하는민관의적극적노력이필요함. - 현재선택사항인연차휴가사용촉진제 * 를의무화하고예외적인경우에만미사용연차휴가에금전보상 을인정하는방향으로법제도를개선해실효성을확보할필요 * 사용자의권유에도불구하고근로자가연차휴가를사용하지않은경우연차휴가미사용에따른사용자의금전보상의무를면제하도록하는제도 - 자유로운휴가사용을가로막는가장큰장애물로지적되고있는직장및사회적분위기를혁신할수있 도록휴가사용촉진을위한캠페인및사용자및근로자대상교육프로그램제공 - 새롭고다양한국내관광상품및프로그램개발과함께근로자휴가지원사업등의강화를통해휴가사 용촉진이실제국내관광활성화로이어지도록하는민. 관합동의실행방안마련 작성 : 이동희 ( 서비스정책연구실부연구위원, 044-287-3092) 2017. 08 통권 95 호 30147 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 T.044.287.3114 F.044.287.3333 발행인 : 유병규 편집인 : 주현 편집 교정 : 조계환 2017 년 8 월 31 일발행 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. www.kiet.re.kr» 동향분석» 산업동향브리프