2014 년 10 월 24 일금요일 Daily Talk Talk Daily 주요지표 해외주식이야기 - 美주요종목 3 분기실적중간점검 TOP 10 TOP 10 & 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 중소형성장가치주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 기업실적발표일정 수급빅매치 한국콜마홀딩스 바텍 Market Indicators 증시캘린더
Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 EU 정상회담및 3Q 한국 GDP 성장률주목 신의한수 오늘의투자전략 지수보다는실적호전주집중 영웅본색 테크니컬관심주 삼성물산 : 서프라이즈한 3 분기실적발표로단기모멘텀기대 스타워즈 시장특징주 NHN 엔터테인먼트 : 한게임포커의정상서비스기대감에반등하며 +2.65% 상승 어벤저스 전일기관 외국인관심주 한국콜마홀딩스 바텍 미녀와야수 업종별희비 동방불패 신규리포트 상위 : 운수장비 (+2.6%), 섬유 / 의복 (+2.3%) 하위 : 전기가스 (-3.2%), 금융 (-1.4%) 임은영, 자동차 불확실성이지배하는주가 "Daily Talk Talk" 은다양한컨텐츠로구성되어있는당사 Daily 를핵심단어로압축하여당일시장의핵심이슈를간편하게이해하실수있도록구성한새로운코너입니다. 많은관심부탁드립니다. 1
Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1,931.65 (5.32) (0.27) 0.67 2,093.08 1,885.53 거래량 ( 백만주 ) 365.65 (33.45) (8.38) 16.59 427.81 168.83 거래대금 ( 십억원 ) 4,279.80 (133.60) (3.03) (9.22) 6,554.44 2,224.80 KOSDAQ지수 564.31 (0.21) (0.04) 3.45 583.66 483.32 거래량 ( 백만주 ) 371.24 (13.56) (3.52) (2.85) 570.17 214.72 거래량 ( 백만주 ) 2,448.14 (208.42) (7.85) 4.59 2,808.27 969.37 채권 국고채 (10년) 2.73 (0.03) (1.09) (0.47) 3.76 2.73 국고채 (3년) 2.22 (0.02) (0.81) (1.55) 3.04 2.22 회사채 (3년 AA-) 2.57 (0.02) (0.85) (1.50) 3.45 2.57 CD (91일) 2.14 (0.01) (0.47) (1.38) 2.66 2.14 외환시장 * 원 / 달러 1,056.10 4.70 0.45 (0.51) 1,084.50 1,008.50 엔 / 달러 107.57 0.42 (0.39) (1.15) 110.09 96.94 달러 / 유로 1.27 0.00 0.09 (1.16) 1.40 1.25 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 15,138.96 (56.81) (0.37) 2.72 16,374.14 13,885.11 TOPIX ( 일본 ) 1,232.34 (4.07) (0.33) 3.08 1,346.43 1,121.50 가권 ( 대만 ) 8,731.07 (17.76) (0.20) 1.13 9,593.68 8,093.82 상해종합 ( 중국 ) 2,302.42 (24.14) (1.04) (2.29) 2,391.35 1,974.38 심천종합 ( 중국 ) 1,296.05 (19.97) (1.52) (2.76) 1,357.86 988.48 항셍 ( 홍콩 ) 23,333.18 (70.79) (0.30) 1.89 25,362.98 21,137.61 H주 ( 홍콩 ) 10,438.86 11.97 0.11 2.49 11,638.27 9,159.76 참고 : * 전일 17시 30분기준 2
. 김도현 dohyun.kim@samsung.com 02 2020 7032 해외주식이야기美주요종목 3 분기실적중간점검 항상그래왔듯이알코아가선봉장으로나선앞세운미국기업들의실적발표시즌이초반을넘어중 반으로치닫고있다. IBM, 몬산토, 구글처럼실적이기대에못미친기업들도있지만, 초반전의결 과를놓고판단할때, 3 분기미국기업들의실적발표는예상을넘는좋은실적이이어지는분위기다. 10 월 21 일기준 S&P 500 중에 3 분기실적을발표한기업은 107 개이고, 이중블룸버그기준으로 순이익이예상치를상회한기업은 78.5% 인 84 개에이른다. 실적발표 S&P 500 기업의어닝서프라 이즈비율을나타내는 S&P 500 Positive Surprise Index 역시 70 을상회하고있다. 오늘은, 실적 발표시즌에서단골관심사로등장하는주요기업들의실적결과및예상실적들에대해정리해봤다. ' 사흘만에천만대 ' 를판매한아이폰 6 의힘 20 일 ( 현지시간 ) 장마감후실적을발표한애플은 9 월 출시된아이폰 6 시리즈의매출호조로어닝서프라이즈를기록했다. 매출액은전년동기대비 12% 증가한 421 억 2300 만달러, 순이익은 13% 증가한 84 억 7 천만달러이다. 일회성항목을제외한조 정 EPS( 주당순이익 ) 역시시장컨센서스 1.31 달러를크게웃도는 1.42 달러를기록했다. 사실, 사 흘만에 1,000 만대가팔린아이폰 6 시리즈의인기를고려할때애플의실적강세는이미예견된 일이었다. 대형스크린아이폰을앞세운애플은 3 분기에 3,930 만대의스마트폰을판매해월가예상 치였던 3,780 만대역시가뿐이넘어섰다. 4 분기에도좋은실적을기대할수있는근거는충분하다. 스마트폰중아이폰 6 시리즈판매비중이더높아지면서마진율역시더욱개선될가능성이높기때 문이다. 표 1. S&P 500 섹터별서프라이즈기업수 섹터발표종목 ( 개 ) 순이익서프라이즈 (%) 전체 107 59.8 에너지 4 75.0 소재 4 50.0 산업재 18 61.1 경기소비재 19 68.4 필수소비재 13 53.8 헬스케어 6 50.0 금융 25 64.0 IT 17 52.9 통신 1 0.0 유틸리티 0 - 참고 : 10 월 21 일기준자료 : Bloomberg 그림 1. S&P 500 Positive Surprise Index (%) 75 70 65 60 55 50 45 40 14년 1월 14년 4월 14년 7월 14년 10월 참고 : 10 월 21 일기준자료 : Bloomberg 3
. 의외의유료클릭건수감소로당황한구글 16일실적을발표한구글은예상을하회하는실적을발표했다. 매출액은전년동기대비 11% 증가한 165억 2,300만달러를기록하여예상을소폭하회했고, 조정 EPS 역시 6.35달러로예상치 6.53달러를밑돌았다. 당초우려했던클릭당단가 (costper-click) 하락세는완화되었으나, 유료클릭건수 (paid-clicks) 증가세가예상에못미치며실적에악영향을줬다. 스마트폰사용자가증가하면서, PC보다화면이작은스마트폰의클릭당단가하락에대한우려는존재해왔다. 그러나유료클릭건수가 20% 넘는높은증가세를보이며이를상쇄하고도남았기때문에구글의광고매출에대한우려는그간크지않았던것이다. 그러나이번에는클릭당단가가시장전망보다오히려호조를보였음에도, 유료클릭건수가 17% 증가에그치면서예상치 23.5% 에못미친점이부정적으로작용했다. 이번결과로구글의광고매출성장세에대한투자자들의우려는다소높아질전망이다. 존슨앤존슨, 올리시오매출호조에어닝서프라이즈존슨앤존슨은새로운 C형간염치료제올리시오의매출호조에힘입어어닝서프라이즈를기록했다. 매출액은전년동기대비 5.1% 증가한 184억 7,000만달러로예상치 183억 8,000만달러를초과했고, 3분기조정 EPS 역시 1.50달러로시장컨센서스였던 1.44달러를큰폭상회했다. 존슨앤존슨은실적발표이후올해 EPS 가이던스도기존의 5.85~5.92달러보다높은 5.92~5.97달러로상향조정했다. 그러나시장은앞으로에대해걱정하는눈치다. 길리어드사이언스등다른제약업체들이 C형간염치료제개발을완료하고판매를앞두고있어, 올리시오매출둔화우려가부각되고있기때문이다. 페이스북, 어닝서프라이즈는이번에도계속된다페이스북은아직실적을발표하지않은상태이다. 하지만, 이번실적발표에서도상당한실적증가세가예상된다. 최근 10대들이페이스북을떠나고있다는목소리가있으나, 페이스북을떠난 10대들의안식처는페이스북이2012년도에 10억달러라는헐값에인수한인스타그램이다. 또한, 지난 2월인수한왓츠앱역시글로벌 1위모바일메신저로위상을다지고있다. 여전한탄탄하게성장하는사용자기반을바탕으로페이스북은10월 28일실적발표에서전년동기대비 54% 증가한매출액과 60% 증가한조정 EPS를기록할것으로예상되고있다. 알리바바, 기대를모으는상장후첫실적발표지난 9월상장이후단숨에글로벌 16위시가총액업체로도약한알리바바역시호실적이예상된다. 알리바바는타오바오, 티몰닷컴등의압도적인중국시장점유율을앞세워매출액은전년동기대비 42.1% 증가한 25억 4,000만달러, 순이익은 47.2% 증가한 11억 9,800만달러를기록할것으로전망된다. 다시한번어닝모멘텀을기대하는미국시장앞서언급한것처럼미국주요기업들은개선된실적을발표하며투자자들의불안감을완화시키고있다. 이번어닝시즌이급격하게얼어붙었던투자자들의심리를회복시키고, 미국증시역시조정을마친후다시도약하기를기대해본다. 주요기업들의상세한실적발표일정은뒤에있는 ' 기업실적발표일정 ' 페이지를참고하기바란다. 4
이남룡 nr.lee@samsung.com 02 2020 7035 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 (2014. 1. 2 ~ 10. 23) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +10.78% -3.96% +14.74% 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 다음 (035720) 바이로메드 (084990) 호텔신라 (008770) 현대백화점 (069960) SK텔레콤 (017670) 삼성물산 (000830) 아모레퍼시픽 (090430) 현대글로비스 (086280) 한라비스테온공조 (018880) CJ* (001040) - 카카오톡과다음포털시너지를통해최대모바일광고매체부상전망 155,800 - 결제서비스를기점으로서비스분야에서빠른사업확대예상 - VM202( 허혈성지체질환 ) 의글로벌 3상진입으로기업가치상승전망 59,300 - 당뇨병성신경치료제 2상성공시글로벌제약업체라이선스아웃기대 - 중국인방한객수고성장에따른면세부문매출확대전망 106,500 - 싱가포르창이공항을시작으로아시아지역면세사업자성장기대 - 16년까지 4곳의신규출점을통한매년 20% 의매출성장확대전망 139,500 - 내수활성화정책과소비심리개선에따른하반기실적회복기대감 - 단통법시행으로과도한보조금이제한되면서수익성개선전망 268,500-3.5% 수준의높은배당수익률과추가적인주주환원정책기대 - 적극적인재건축규제완화정책으로대형주택공사수주증가예상 71,800 - 제일모직상장과함께보유지분대비저평가된시가총액이부각될전망 - 중국인관광객의구조적인증가세로면세채널화장품매출고성장세 2,462,000 - 높은브랜드인지도확보로라네즈 설화수등중국화장품매출호조 - 현대차그룹의해외공장생산량확대에따른물류매출액성장지속 301,500 - 대규모자금확보로향후적극적인신사업투자를통해성장동력확보 - M&A를통해기술력높은엔진연비분야진출하여성장동력확보 50,800 - 테슬라와 BMW 납품으로전기차용공조시장을선점하며고성장지속 - CJ제일제당, CJ프레시웨이등상장자회사들의실적개선본격화 184,000 - CJ푸드빌과 CJ올리브영의중국진출본격화에따른이익성장기대 10/21 (+4.1%) 10/20 (+5.5%) 9/30 (-11.3%) 9/4 (-15.5%) 8/6 (-0.4%) 8/6 (+0.3%) 8/6 (+38.0%) 8/6 (+10.4%) 8/6 (-0.2%) 8/6 (+21.1%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 : 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 현대백화점은전일양재동파이시티파산이슈로주가변동폭확대. 동사는파이시티프로젝트관련임대차계약을맺고 400 억원을계약금명목으로지급. 극단적으로계약금 400 억원을모두손실처리시연간이익의 10% 수준. 그러나법원이이해관계자들의의견을감안치않고파산결정을내린것에대해항고하기로한것을감안하면전일변동폭은악화된투자심리에따른과잉반응으로판단. 추격매도보다는주가안정을기다리는전략제시 5
Top 10 & 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) 2013 2014(E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 SK 텔레콤 21,680 2,011 2,027 0.8 10.6 1.2 (10.1) 2 아모레퍼시픽 15,606 370 539 45.6 37.1 5.3 8.8 3 삼성물산 11,424 433 633 46.2 20.1 1.0 0.6 4 현대글로비스 11,306 637 663 4.2 18.7 3.4 (6.7) 5 다음 8,813 82 81 (0.5) 86.3 13.1 (3.8) 6 CJ* 5,573 786 994 26.4 22.0 1.5 1.4 7 한라비스테온공조 5,423 364 404 11.0 15.0 2.9 (7.6) 8 호텔신라 4,245 87 134 54.6 27.9 4.9 (10.1) 9 현대백화점 3,265 393 377 8.0 10.7 0.9 (16.0) 10 바이로메드 * 842 0 0 (100.0) N/A N/A 0.7 11 한국전력 29,787 1,519 5,928 290.3 5.3 0.5 3.1 12 NAVER 26,172 524 809 54.3 34.3 7.6 (4.8) 13 LG 디스플레이 11,844 1,163 1,314 13.0 10.0 0.9 (1.2) 14 CJ 제일제당 5,725 345 558 61.4 18.0 1.8 4.3 15 한전 KPS 4,005 184 187 1.5 24.2 5.3 7.4 16 영원무역 3,142 161 189 17.4 19.7 2.8 20.0 17 LG 하우시스 1,849 115 158 38.1 14.2 2.0 (11.8) 18 NHN 엔터테인먼트 * 1,115 52 19 (63.4) 20.4 1.0 (15.6) 19 AK 홀딩스 * 922 109 154 41.1 9.6 1.4 9.8 20 한섬 831 50 47 (7.6) 13.5 0.9 4.0 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 6
TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 다음 O O O O 바이로메드 O O O 호텔신라 O O O O 현대백화점 O O O O SK텔레콤 O O O O 삼성물산 O O O O 아모레퍼시픽 O O O O 현대글로비스 O O O 한라비스테온공조 O O O O CJ O O O 삼성물산 가치지향 삼성물산 민감 CJ 공격지향 현대글로비스바이로메드 한라비스테온공조 가치 SK 텔레콤 호텔신라 현대백화점 다음 성장아모레퍼시픽 안전지향 POSCO 방어 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 7
테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 다음 124,000 ~ 184,000-120 일이동평균선이위치한 124,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 184,000 원선이단기트레이딩목표 바이로메드 54,000 ~ 65,000-120 일이동평균선이위치한 54,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 56,200 원선이단기트레이딩목표 호텔신라 100,000 ~ 115,000-120 일이동평균선이위치한 100,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이위치한 115,000 원선이단기트레이딩목표 현대백화점 140,000 ~ 170,000 - 단기박스권하단인 140,000 원을중기지지선으로설정 - 전고점부근인 170,000 원선이단기트레이딩목표 SK 텔레콤 263,000 ~ 340,000-60 일이동평균선이위치한 263,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 340,000 원선이단기트레이딩목표 삼성물산 68,000 ~ 80,000-120 일이동평균선이위치한 68,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 110% 구간인 80,000 원을단기트레이딩목표 아모레퍼시픽 2,000,000 ~ 2,500,000-60 일이동평균선이위치한 2,000,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 2,650,000 원선이단기트레이딩목표 현대글로비스 289,000 ~ 348,000-20 일이동평균선이위치한 289,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 348,000 원을단기트레이딩목표 한라비스테온공조 48,000 ~ 53,000-60 일이동평균선이위치한 48,000 원선을중기지지선으로설정 - 40 일선수준의 53,000 원을단기트레이딩목표 CJ 159,000 ~ 190,000-120 일이동평균선이위치한 159,000 원선을중기지지선으로설정 - 전고점부근인 190,000 원을단기트레이딩목표 8
홍승표 seoungpyo.hong@samsung.com 02 2020 7038 중소형성장가치주 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 보해양조 * (000890) 네오위즈게임즈 * (095660) 삼목에스폼 * (018310) 종근당 * (185750) 안국약품 * (001540) 서부 T&D* (006730) 라이온켐텍 * (171120) - 자사주소각 전환사채발생등재무구조개선완료로비용절감효과기대 - 광주전남기반의과점적점유율을기반으로신제품 아홉시반 서울진출가속화 - 2015년예상영업이익은 140억원으로 14년대비 42% 성장할전망 - 기대작인애스커와블레스의 CBT( 비공개베타테스트 ) 진행으로신작모멘텀부각 - 애스커 (300억) 와블레스 (500억) 의경우개발비상각이완료되어높은수익성기대 - 내년예상영업이익은 654억원수준으로 PER 11배수준의밸류에이션메리트보유 - 국내알루미늄폼시장의선두사업자로고층아파트신규기성확대에따른수익성개선 - 동남아및중앙아시아주택시장의호황으로알루미늄폼수출물량증가추세강화 - 올해예상영업이익은 630억원수준으로 PER 6배수준의밸류에이션메리트보유 - 담배가격인상으로담배의건강보험부담금비율이증가하여약가인하압력이약화기대 - 하반기광고선전비및판관비절감효과로상반기대비영업이익개선효과부각 - 올해예상영업이익은 693억원수준으로 PER 12배수준의밸류에이션메리트보유 - 난소암진단키트판매허가를식약청에신청해놓은상황으로국내최초승인기대 - 장기적으로자회사바이오메드랩 IPO모멘텀을보유하고있어바이오기업으로재평가기대 - 올해예상영업이익은전년대비 60% 급증한 160억원수준으로실적모멘텀부각 - 용산호텔착공돌입으로인허가와사업진행여부에대한불확실성해소 - 정부의부동산부양정책으로대표자산주인동사의수혜기대 - 중국인바운드관광객수요가급증하는추세로동사의호텔비즈니스가치급증전망 - 건축내외장재용인조대리석국내 3위, 플라스틱첨가제인합성왁스국내 1위업체 - 주택시장회복에따른수요증가와함께인조대리석공장의생산능력 2배로증설완료 - 화재복구완료및고객사인한샘의고성장에따라하반기빠른이익증가를예상 10/21 (+11.5%) 10/7 (+8.0%) 9/26 (+20.4%) 9/16 (+10.6%) 9/2 (+20.1%) 8/4 (+7.3%) 7/2 (+36.7%) 참고 : * 당사비커버리지종목 9
2014. 10.24 주식전략팀해외주식 e.trading@samsung.com 02 20207306 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 (2014. 1. 2 ~2014. 10. 22) 글로벌 Best 11 MSCI World& China 초과수익률 -6.73% -2.34% -4.39%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 알리바바 (BABA) 미국 USD 91.63 -중국인터넷사용인구증가에따른전자상거래시장활성화기대 -사용자 8억명을초과한전자결제시스템알리페이의고성장세지속 9/19 (-1.2%) 중국인민재산보험 (2328) 중국 HKD 13.54 -중국손보시장점유율 1위업체로자동차보험에서탁월한강점보유 -안정적인재무구조및밸류에이션매력보유 9/2 (+3.7%) 화이자 (PFE) 미국 USD 28.30 -글로벌헬스케어의선발주자로고령화시대의대표수혜주 -2분기실적실망에따른주가조정일단락되며반등세 8/28 (-4.0%) P&G (PG) 미국 USD 84.23 - 매출부진브랜드를대거정리하고, 세제, 기저귀, 화장품등주력제품에집중 - 구조조정등을통한비용절감으로수익성개선기대 8/12 (+3.4%) 소셜미디어 ETF (SOCL) 미국 USD 18.77 - 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인등글로벌소셜미디어업체에투자 - 글로벌 SNS 업체 2분기실적호조및수익모멘텀지속전망 8/8 (-3.6%) 텐센트홀딩스 (700) 홍콩 HKD 119.30 - 중국최대의모바일메신저보유및온라인게임시장점유율 1위기록 - 전자상거래사업, 금융업진출로매출크게증가할것으로기대 8/4 (-6.9%) 뱅가드이머징마켓 (VWO) 미국 USD 41.04 - 새정부가들어선인도와올해대선을앞둔브라질의경제개혁기대 - 신흥국주식시장에유입된글로벌펀드자금 2년최고치돌파 8/4 (-6.7%) S&P EM 아시아 (GMF) 미국 USD 83.58 - 선진국중앙은행들의시장친화적통화정책으로위험자산수요증가 - 고위험고수익추구투자자에게적합한아시아신흥국투자 ETF 6/27 (+1.4%) ishares MSCI 중국 (2801) 홍콩 HKD 20.55 - 위안화약세에따른수출호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 10월 HSBC 제조업 PMI 잠정치 50.4로확장세지속 6/24 (+3.9%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 USD 52.09 - GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (-1.7%) 구글 (GOOGL) 미국 USD 542.69 - 스마트폰을넘어자동차, 웨어러블기기등으로안드로이드지배력확대 - 온라인광고시장의성장세지속및 M&A를통한신성장동력확보 1/2 (-3.2%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 10
2014. 10.24 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 SPDR Health Care ETF (XLV) USD 63.23 - 존슨앤존슨, 화이자, 머크, 길리어드사이언스등미국대표헬스케어업체에투자하는 ETF - 인구구조변화에따른고령인구증가로헬스케어섹터수혜전망 - 활발한 M&A를통한기업시너지기대 9/24 (-1.4%) Global X Social Media ETF (SOCL) USD 18.77 - 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인, 구글등글로벌소셜미디어업체에투자하는 ETF - 최근 SNS 업체주가고평가논란있었으나, 2분기실적호조를통해투자자들의밸류에이션우려완화 8/8 (-3.6%) ishares MSCI China (2801) HKD 20.55 - MSCI China 지수를벤치마크로운용되는 ETF로홍콩에상장된종목에투자 - 주요보유종목은텐센트홀딩스, 차이나모바일, 중국건설은행, 페트로차이나등 - 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국10월 HSBC 제조업 PMI 잠정치 50.4로확장세지속 6/24 (+3.9%) Industrial Select Sector SPDR (XLI) USD 52.09 - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF - 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세가지속될전망 1/3 (+1.1%) PowerShares QQQ NASDAQ 100 (QQQ) USD 96.37 - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 - 대다수글로벌 IB는매수유망한섹터로 IT 섹터추천 1/3 (+10.4%) 참고 : 티커 2801 은홍콩시장에상장되어거래. 티커 XLI, QQQ, SOCL,XLV 는미국시장에상장되어거래 11
기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 삼성전자 20141007 50,258.8 5,040.6 4,658.9 47,000.0 4,100.0 - KT&G 20141016 1,083.3 313.9 216.8 1,106.5 338.2 266.9 LG 화학 20141020 6,033.7 429.3 325.6 5,663.9 357.5 231.9 삼성엔지니어링 20141020 2,012.3 27.9 16.2 2,206.7 32.2 15.1 삼성중공업 20141020 3,553.5 192.6 147.2 3,263.5 181.5 172.3 LG 디스플레이 20141022 6,727.5 420.2 297.0 6,546.9 474.1 354.1 LG 생활건강 20141022 1,231.7 152.8 113.4 1,230.4 150.2 104.7 현대차 20141023 21,218.6 1,935.3 2,092.2 21,280.4 2,201.8 1,615.1 SK 하이닉스 20141023 4,196.9 1,257.0 982.0 4,312.1 1,301.2 1,095.1 대림산업 20141023 2,445.8 92.6 82.6 2,090.4 (189.4) (167.7) 고려아연 20141023 1,207.7 162.8 129.2 1,276.2 180.1 134.7 POSCO 20141024 15,779.6 871.2 477.0 현대모비스 20141024 8,607.1 716.5 874.1 기아차 20141024 11,451.6 674.0 830.6 현대글로비스 20141024 3,443.7 168.2 133.8 현대제철 20141024 4,086.4 335.2 173.5 호텔신라 20141024 834.6 50.8 31.2 한전 KPS 20141024 257.8 30.2 25.3 SK 이노베이션 20141028 16,683.5 105.8 41.5 두산 20141028 5,160.3 272.5 61.0 LG 전자 20141029 15,104.6 460.5 279.6 OCI 20141030 782.0 26.6 11.7 NAVER 20141030 717.2 202.3 150.5 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 3 분기실적으로 2014 년 9 월 30 일기준자료 : Fnguide, 삼성증권 12
미국주요기업실적발표일정 종목명 잠정실적발표예정일 발표치 예상치 전년동기 발표시간 코카콜라 10월 21일 0.530 0.527 0.53 개장전 할리-데이비슨 10월 21일 0.690 0.596 0.73 개장전 맥도날드 10월 21일 1.510 1.370 1.52 개장전 유나이티드테크놀로지 10월 21일 1.820 1.809 1.55 개장전 록히드마틴 10월 21일 2.760 2.727 2.57 개장전 버라이존커뮤니케이션스 10월 21일 0.890 0.923 0.77 개장전 야후! 10월 21일 0.520 0.295 0.34 폐장후 크리 10월 21일 0.240 0.342 0.39 폐장후 보잉 10월 22일 2.140 1.949 1.80 개장전 다우케미컬 10월 22일 0.720 0.673 0.50 개장전 바이오젠아이덱 10월 22일 3.800 3.458 2.05 개장전 AT&T 10월 22일 0.630 0.639 0.66 폐장후 암젠 10월 22일 2.370 2.107 1.93 폐장후 누스킨 10월 23일 0.928 1.80 개장전 일라이릴리 10월 23일 0.666 1.11 개장전 캐터필러 10월 23일 1.337 1.45 개장전 아마존닷컴 10월 23일 -0.032-0.09 폐장후 쓰리엠 10월 23일 1.961 1.78 개장전 컴캐스트 10월 23일 0.710 0.65 개장전 마이크로소프트 10월 23일 0.529 0.62 폐장후 제너럴모터스 10월 23일 0.992 0.96 개장전 던킨브랜즈그룹 10월 23일 0.474 0.41 개장전 UPS 10월 24일 1.283 1.16 개장전 포드 10월 24일 0.196 0.45 개장전 P&G 10월 24일 1.080 1.05 개장전 트위터 10월 27일 0.010 - 폐장후 머크 10월 27일 0.883 0.92 개장전 코닝 10월 28일 0.373 0.33 개장전 스타우드호텔 & 리조트 10월 28일 0.650 0.71 개장전 US 스틸 10월 28일 1.198-0.14 폐장후 참고 : 현지시간기준자료 : Bloomberg 13
2014.10. 24 임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 한국콜마홀딩스 (A024720) 바텍 (A043150) 외국인 1 일연속순매수, 기관 3 일연속순매수 외국인 3 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick LG 디스플레이 (A034220) 게임빌 (A063080) 기관 6 일연속순매수 기관 3 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 대현 (A016090) 메디톡스 (A086900) 외국인4일연속순매수외국인1일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 14
2014.10. 24 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 530 1 LG생활건강 520 인터파크INT 52 1 넥슨지티 25 현대모비스 142 2 현대차2우B 276 바이오랜드 43 2 CJ오쇼핑 24 LG화학 98 3 아모레퍼시픽 272 내츄럴엔도텍 27 3 데브시스터즈 20 KB금융 70 4 현대차 238 이오테크닉스 23 4 KG이니시스 19 만도 60 5 한국전력 174 CJ E&M 23 5 서울반도체 16 LG전자 51 6 SK 120 메디톡스 20 6 KH바텍 16 대현 47 7 현대글로비스 103 셀트리온 17 7 인터파크 14 현대미포조선 44 8 현대차우 93 와이지엔터테인먼트 17 8 오스템임플란트 13 LG 42 9 SK하이닉스 91 ISC 17 9 MPK 12 코웨이 41 10 호텔신라 77 유진테크 16 10 OCI머티리얼즈 12 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) LG 생활건강 640 1 삼성전자 488 다음 133 1 데브시스터즈 47 현대차 277 2 LG 화학 379 게임빌 94 2 조이맥스 30 현대차 2 우 B 250 3 삼성중공업 104 에스에프에이 39 3 산성앨엔에스 29 LG 디스플레이 166 4 롯데케미칼 99 이오테크닉스 34 4 KG 이니시스 23 아모레퍼시픽 159 5 대우조선해양 95 컴투스 32 5 차이나그레이트 23 KODEX 200 137 6 효성 86 내츄럴엔도텍 26 6 메디톡스 23 KB 금융 131 7 만도 86 인터파크 23 7 CJ E&M 20 KODEX 레버리지 113 8 한국가스공사 70 바텍 20 8 서울반도체 19 NAVER 104 9 GS 건설 69 파라다이스 20 9 위메이드 18 기아차 102 10 기업은행 57 코나아이 19 10 젬백스 16 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 한국콜마홀딩스 20 1 현대모비스 142 다음 133 1 바이오랜드 43 AK 홀딩스 20 2 코웨이 41 바텍 20 2 이오테크닉스 23 한샘 17 3 POSCO 31 파라다이스 20 3 ISC 17 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 15
임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 ( 지수 ) 60 40 20 0 (20) 신흥시장 선진시장 0.0 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg (40) 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.2 3.0 미국 ( 좌측 ) 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 일본 ( 우측 ) 1.6 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월참조 : 10년물기준자료 : Bloomberg (%) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 118 87 86 117 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 85 84 116 83 115 82 81 114 80 달러인덱스 ( 우측 ) 79 113 78 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 16
글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) 6 4 2 0 (2) (4) (6) (8) (10) 미국 선진시장 글로벌 선진유럽 신흥아시아 중국 1 주일 1 개월 한국 참고 : 10 월 14 일 ~ 10 월 21 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 일본 신흥시장 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B ( 배 ) 2.9 2.4 1.9 1.4 0.9 일본 중국 미국 선진국글로벌 신흥국 선진유럽 신흥아시아 한국 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 6 5 4 3 2 1 0 에너지운송화학경기소비재유통소재산업재기계제약건설 IT 자동차금융필수소비재철강금속유틸리티 MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 (2014.1.1=100) 105 100 95 90 85 14년1월 14년3월 14년5월 14년7월 14년9월미국선진유럽일본 참고 : 10 월 14 일 ~ 10 월 21 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 3 2 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 제약 건설 경기소비재 필수소비재 산업재 IT 유통 유틸리티 운송 자동차 금융 소재 철강금속 기계 화학 에너지 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 (2012.2.7=100) 105 100 95 90 85 80 75 70 14년1월 14년3월 14년5월 14년7월 14년9월한국중국신흥아시아 참고 : 10 월 14 일 ~ 10 월 21 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 17
상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB 305 290 275 260 245 CRB( 에너지제외 ) 230 215 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1600 700 대두 ( 좌측 ) 1500 600 1400 국제유가 (pt) 120 115 110 105 100 95 90 85 80 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 140 4.0 3.9 130 항공유 ( 좌측 ) 3.8 3.7 120 3.6 3.5 110 3.4 3.3 100 3.2 가솔린 ( 우측 ) 3.1 90 3.0 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 800 소맥 ( 좌측 ) 20 750 19 700 18 1300 1200 500 650 600 17 16 1100 1000 옥수수 ( 우측 ) 400 550 500 원당 ( 우측 ) 15 14 900 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 300 450 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 13 자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 18
LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1600 2500 3300 1500 은 ( 우측 ) 3200 3100 3000 1400 1300 2000 1500 2900 1200 금 ( 좌측 ) 2800 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 1100 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 1000 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 7700 2500 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 3800 7500 구리 ( 우측 ) 7300 7100 6900 6700 6500 6300 아연 ( 좌측 ) 6100 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 3600 중국열연코일 3400 3200 3000 상해철근 2800 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 폴리실리콘 & 천연가스 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 /MMbtu) ( 달러 / 톤 ) 23 9 250 22 21 20 19 18 17 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 8 7 6 5 4 200 150 100 50 중국친황다오 호주뉴캐슬 16 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 3 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 자료 : Bloomberg 19
DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 7.5 4Gb DDR3( 우측 ) 4.6 6.5 4.4 4.2 5.5 4.0 4.5 3.8 3.5 3.6 3.4 2.5 64Gb NAND( 좌측 ) 3.2 1.5 3.0 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) (pt) 1250 SCFI( 좌측 ) 2600 1200 2400 1150 2200 1100 2000 1800 1050 1600 1000 1400 950 1200 900 1000 850 BDI( 우측 ) 800 800 600 13년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 14년 10월 자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 1.0 10yr-3yr 국채금리스프레드 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 12년8월 13년3월 13년10월 14년5월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 8 7 6 5 4 3 2 13년1월 13년6월 13년11월 14년4월 14년9월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.8 조원 20
임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 20 21 22 23 24 ( 미국 ) 9 월기존주택매매 ( 전월대비 ) (9 월 2.4%/E 1.0%/P -1.8%) ( 중국 ) 9월고정자산투자 ( 전년대비 ) (9월 16.1%/E 16.3%/P 16.5%) 9월소매판매 ( 전년대비 ) (9월 11.6%/E 11.7%/P 11.9%) 9월광공업생산 ( 전년대비 ) (9월 8.5%/E 8.4%/P 8.5%) 3분기 GDP( 전년대비 ) (3 분기 7.3%/E 7.2%/P 7.5%) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (10월2 주 -/E -/P 5.6%) 9월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 0.0%/P -0.2%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (10 월 1 주 -/E -/P 287) 8 월 FHFA 주택가격지수 ( 전월대비 ) (8월 -/E 0.4%/P 0.1%) 10월마킷제조업PMI (10월 -/E 57.3/P 57.5) 9월경기선행지수 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 0.7%/P 0.2%) ( 중국 ) 10 월 HSBC 제조업 PMI (10 월 -/E 50.2/P 50.2) ( 미국 ) 9 월신규주택매매 ( 천건 ) (9 월 -/E 470/P 504) ( 한국 ) 3 분기 GDP( 전년대비 ) (3 분기 -/E 3.3%/P 3.5%) ( 유럽 ) 10월마킷제조업PMI (10월 -/E 49.9/P 50.3) 10월소비자기대지수 (10 월 -/E -12.0/P -11.4) * 증시휴장 - 인도 * 증시휴장 - 인도 27 28 29 30 31 美 9월미결주택매매독 10월 IFO경기지수유 9월 M3통화공급韓 9월할인점매출 9월백화점매출 美 9월내구재주문 8월케이스쉴러주택지수 10월소비자기대지수韓 10월소비자기대지수 美주간 MBA주택융자신청지수 10월 FOMC통화정책회의韓 9월경상수지 9월상품수지 美주간신규실업수당청구건수 3분기 GDP 3분기개인소비韓 11월기업경기실사지수 9월광공업생산유 10월소비자기대지수 美 9월개인소득 9월개인소비유 9월실업률 10월소비자물가지수 (1일발표 ) 韓 10월수출 10월수입中 10월제조업 PMI 11/3 4 5 6 7 美 10월마킷제조업 PMI 10월 ISM 제조업지수 9월건설지출유 10월마킷제조업 PMI 中 10월 HSBC 제조업 PMI 美 9월무역수지 9월제조업수주유 9월생산자물가지수韓 10월소비자물가지수 美주간 MBA주택융자신청지수 10월 ADP취업자변동 10월 ISM비제조업지수유 9월소매판매 美주간신규실업수당청구건수유 11월통화정책회의 美 10월비농업부분고용자수변동 10월실업률 * 증시휴장 - 일본 * 증시휴장 - 인도 * 증시휴장 - 인도 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 21
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