간편식시장요약 1 제 1 장간편식시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절간편식시장개요 11 1. 간편식의정의및유형 11 2. 식품공전기준간편식의범위 12 3. 본보고서에서확인가능한데이터범위 14 4. 간편식주요제품 15 제 2 장생산및수출입현황 제 1 절제조기준및포장 22 1. 식품규격및기준 22 2. 포장및보존 23 제 2 절생산현황 27 1. 국내생산및출하현황 27 2. 간편식주요제조사및브랜드현황 33 제 3 절수출현황 37 제 3 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 40 제 2 절소매시장규모 41 1. 소매시장추이 41 2. 품목군별판매현황 43 제 3 절소비자물가지수비교 48

제 4 장소비특성 제 1 절소비시장특성 52 1. 간편식시장의변화 52 2. 간편식빅데이터분석 54 3. 소비시장특성 55 제 2 절소비자특성 66 1. 간편식일반적구입특징 66 2. 간편식일반적소비특징 69 3. 간편식유형별소비특징 72 제 5 장해외시장동향 제 1 절간편식세계시장규모 78 제 2 절글로벌트렌드 80 제 3 절국가별동향 84 1. 미국의간편식시장 84 2. 일본의간편식시장 95 3. 영국의간편식시장 103 4. 중국의간편식시장 111 부록. 소비자조사결과 119

[ 표 1-1] 소비자조사개요 10 [ 표 1-2] 간편식분류 12 [ 표 1-3] 소매시장과식품공전기준간편식분류및주요제품 13 [ 표 1-4] 식품공전기준에해당하는간편식주요제품 15 [ 표 1-5] 식품공전기준외소비시장의간편식주요제품 17 [ 표 2-1] 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의규격및시험방법 22 [ 표 2-2] 권장유통기한 23 [ 표 2-3] 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의포장규격기준 25 [ 표 2-4] 협의의간편식 ( 즉석섭취식품편의식품류 ) 생산실적 29 [ 표 2-5] 협의의간편식 ( 즉석섭취식품편의식품류 ) 출하실적 29 [ 표 2-6] 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 생산실적 31 [ 표 2-7] 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 출하실적 32 [ 표 2-8] 식품업체간편식주요브랜드현황 33 [ 표 2-9] 대형유통업체의간편식브랜드 36 [ 표 2-10] 즉석섭취편의식품류수출액 37 [ 표 3-1] 즉석섭취식품편의점시장규모 44 [ 표 3-2] 즉석조리식품제품종류별소매시장규모 45 [ 표 3-3] 즉석조리식품판매채널별소매시장규모 46 [ 표 3-4] 즉석조리식품제조사별소매시장규모 47 [ 표 3-5] 주요품목소비자물가지수 48 [ 표 4-1] 간편식연관어 55 [ 표 4-2] 평소자주사먹는간편식제품유형 67 [ 표 4-3] 장바구니에서간편식차지비중 68 [ 표 4-4] 간편식을소비하면서함께구입이증가한품목 68 [ 표 4-5] 간편식을소비하면서구입이감소한품목 69 [ 표 4-6] 간편식소비이유 70 [ 표 4-7] 간편식소비빈도 71 [ 표 4-8] 간편식소비에따른식생활변화 71 [ 표 4-9] 냉동식품종류별소비상황 73 [ 표 4-10] 2017 년에자주구입하고있는냉장제품 74 [ 표 4-11] 냉장식품종류별소비상황 74 [ 표 4-12] 2017 년에자주구입하고있는상온제품 75 [ 표 4-13] 상온제품종류별소비상황 76

[ 표 5-1] 미국간편식시장규모 85 [ 표 5-2] 미국간편식소매채널별판매규모 86 [ 표 5-3] 미국간편식시장전망 87 [ 표 5-4] 미국간편식제조사점유율 89 [ 표 5-5] 미국소비자들이선호하는간편식제품종류 90 [ 표 5-6] 일본간편식시장규모 95 [ 표 5-7] 일본간편식소매채널별판매규모 97 [ 표 5-8] 일본간편식시장전망 98 [ 표 5-9] 일본간편식제조사점유율 99 [ 표 5-10] 일본소비자들이선호하는간편식제품종류 100 [ 표 5-11] 영국간편식시장규모 103 [ 표 5-12] 영국간편식소매채널별판매규모 105 [ 표 5-13] 영국간편식시장전망 106 [ 표 5-14] 영국간편식제조사점유율 108 [ 표 5-15] 영국소비자들이선호하는간편식제품종류 108 [ 표 5-16] 중국간편식시장규모 112 [ 표 5-17] 중국간편식소매채널별판매규모 113 [ 표 5-18] 중국간편식시장전망 114 [ 표 5-19] 중국간편식제조사점유율 115 [ 표 5-20] 중국소비자들이선호하는간편식제품종류 116

[ 그림 1-1] 조사대상 9 [ 그림 1-2] 본보고서의확인가능한데이터범위 14 [ 그림 2-1] 진공포장주요제품 23 [ 그림 2-2] 용기포장주요제품 24 [ 그림 2-3] 레토르트식품주요제품 24 [ 그림 2-4] 간편식국내출하현황 27 [ 그림 2-5] 간편식시장성장영향요인과비교 30 [ 그림 2-6] 국제선운항횟수와도시락수출액비교 37 [ 그림 3-1] 간편식유통구조 40 [ 그림 3-2] 간편식소매시장규모 41 [ 그림 3-3] 간편식분기별판매현황 42 [ 그림 4-1] 간편식시장의변화 53 [ 그림 4-2] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 54 [ 그림 4-3] 2017 년에자주구입하고있는냉동식품 72 [ 그림 5-1] 세계간편식시장규모 78 [ 그림 5-2] 세계간편식유형별시장규모 79

간편식시장요약 간편식시장요약 1. 간편식시장개요 o 간편식 (HMR: Home Meal Replacement) 은단순한조리과정만거치면간편하게먹을수있도록식재료를가공 조리 포장해놓은식품을의미하며, 다양한연구자료를종합해보면, 간편식은크게 Ready to Eat(RTE), Ready to Heat(RTH), Ready to Cook(RTC), Ready to Prepare(RTP) 의 4가지로분류하여볼수있음 o 그러나식품공전기준 1) 으로간편식의범위를살펴보면, 즉석섭취 편의식품류가보편적인범위에해당될수있음. 특히즉석섭취 편의식품류의정의는앞서언급한간편식의정의와매우유사한특징이있음 즉석섭취 편의식품류외에도냉동만두, 카레, 피자, 핫도그, 파스타등다양한제품유형이간편식의형태로출시되고있어최근에는간편식의범위가더욱넓어지고있는추세임 [ 소매시장과식품공전기준간편식분류및주요제품 ] 소매시장분류식품공전분류간편식주요제품 1) 비고 Ready to Eat ( 구입후바로섭취가능한제품 ) Ready to Heat ( 단순가열후섭취가능한제품 ) Ready to Cook ( 간단한조리가필요한제품 ) 즉석섭취 즉석섭취식품도시락, 샌드위치, 햄버거, 김밥, 삼각김밥등대부분편의식품류신선편의식품샐러드, 간편과일, 새싹채소등간편식으로즉석섭취 즉석조리식품즉석밥, 죽, 수프, 국, 탕, 찌개, 순대등출시편의식품류빵또는떡류만두류냉동만두소스류즉석짜장, 하이라이스, 덮밥소스등조미식품카레즉석카레등간편식과자류, 빵류빵류피자, 핫도그등외에또는떡류떡류즉석떡볶이등다른면류파스타, 우동, 칼국수, 짜장면, 짬뽕등제품식육가공품및포장육식육추출가공품육개장, 삼계탕, 곰탕등포함양념육불고기, 닭갈비등식육가공품및포장육분쇄가공육제품돈까스, 스테이크등 1) 식품공전, 식품의약품안전처 (www.foodsafetykorea.go.kr) (2017 년 6 월 30 일고시기준 ) 1

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 2. 생산및수출현황 1) 국내출하현황 o ( 제품종류가다양해지며간편식시장은성장세 ) 간편식국내출하현황은즉석섭취편의식품류기준의협의의규모와즉석섭취편의식품류외에소비시장기준품목을최대한적용한광의의규모로나누어살펴볼수있음. 협의의간편식국내출하실적은 2011년 1조 1,368억원에서 2016년 2조 2,682억원으로최근 6년간 99.5% 증가함. 같은기간광의의간편식규모도 1조 5,670 억원에서 3조 1,519 억원으로최근 6년간 101.1% 증가함 협의의간편식에서가장큰비중을차지하는것은도시락, 삼각김밥, 샌드위치등이포함된즉석섭취식품으로 2016년기준전체출하에서 58.4% 를차지함. 즉석조리식품의차지비중은 36.8% 임. 일반적으로간편식시장의성장과관련해서시장에서는 1~2인가구수의증가와여성경제활동인구의증가를주로언급하고있는데, 해당비중의증가외에도여성의경제활동증가에따라집에서식사준비에소요되는시간이감소하고있는것도간편식시장의성장과연관지어해석해볼수있음 2) 수출현황 o ( 수출은항공사기내식이차지 ) 2016년기준즉석섭취편의식품류의수출규모는 3억 9,914만달러로 2011년 3억 493만달러에비해 30.9% 증가함. 즉석섭취편의식품류중수출실적이큰품목은도시락이포함되어있는즉석섭취식품임. 즉석섭취식품중도시락이항공사기내식으로유통되는실적이수출로집계됨 3. 판매및시장특성 1) 판매현황 o 간편식은종류별로다소유통비중에차이가있는특징이있는데, 즉석조리식품과 신선편의식품은 B2C 로의유통비중이 80% 전후로나타난반면, 즉석섭취식품은 거의 100% B2C 로유통되고있음 2

간편식시장요약 B2B로유통되는즉석조리식품은외식프랜차이즈로, 신선편의식품은커피전문점과카페로유통되고있음 o ( 생산과마찬가지로소매시장도증가세 ) 2016년기준, 협의의간편식 ( 즉석섭취조리식품기준 ) 소매시장규모는 1조 2,186억원이며, 광의의간편식 ( 즉석섭취조리식품 + 냉동간편식 ) 은 2조 287억원임 2013년대비광의의간편식시장규모는 44.1% 증가하였는데, 이는즉석섭취조리식품을포함한협의의간편식시장성장세가영향을미친것으로보여짐. 해당기간에즉석섭취조리식품은 56.7% 증가함 특히 2016년에는즉석섭취식품중도시락의인기로 15년대비간편식의전반적매출이크게증가한양상을나타냄 2) 소비시장특성 o 간편식시장은 RTC(Ready to Cook) 제품의증가, 냉동간편식의인기상승세, 타깃별 세분화된제품등장, 유명식당과의콜라보레이션, 불맛을가미한제품확대, 새로운 포장기술도입등제품형태, 맛, 포장에이르기까지다양한변화가나타나고있음 3) 소비자특성 o ( 상온간편식인기여전 ) 응답자들이평소자주사먹는간편식유형은레토르트제품과같은상온제품이 41.2% 로가장많았으며, 냉장제품이 33.3%, 냉동제품이 25.6% 로조사됨 o (1~2인가구의높은간편식소비재확인 ) 평소장을볼때, 구입한제품중간편식의비중은어떠한지에대해서, 20대 (31.0%) 와미혼자 (31.4%) 는장바구니에서간편식의비중이 40%~50% 정도차지한다는응답이상당히높게나타남. 특히 1인가구의경우간편식이차지하는비중이 40%~50% 이상이라는응답이상대적으로높게나타남 o ( 간단히영양을섭취할수있는품목소비는증가 ) 간편식을소비하면서상대적으로함께구입이증가한제품은무엇인지에대해서는우유등유제품이 15.3% 로가장많았으며, 이어서음료류 (10.7%), 과일 (10.5%), 계란 (8.7%) 등의순으로나타남 3

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 상대적으로 40대 (16.3%) 와기혼자 (12.6%) 는과일의구입이, 20대 (12.9%) 와미혼자 (13.3%), 1인가구 (14.0%) 는음료류의구입이증가하였다고응답함 o ( 식재료와소재식품소비는감소 ) 간편식을소비하면서상대적으로구입이감소한품목은무엇인지에대해, 채소 (14.0%), 양념장 / 소스 / 드레싱 (9.1%), 고기 (8.7%), 설탕 / 소금 (8.4%) 등으로나타남. 직접요리를할때이용하는재료와양념장류의소비가다소감소한것으로보여짐 특히 1인가구응답자들의채소구입비중이감소하였다는응답이 19.4% 로상대적으로높게나타났으며, 40대는고기 (11.2%) 와설탕 / 소금 (12.3%) 의구입이감소하였다는응답이높게나타남 o ( 조리과정의간편성이간편식주소비이유 ) 간편식을먹는이유는무엇인지조사해본결과, 조리하는과정이간편해서 라는응답이 31.1% 로가장높았으며, 집에서직접해먹기어렵거나번거로운음식이라서 라는응답이 13.0% 로뒤를이어나타남. 간편성과조리과정의번거로움이간편식의주요소비목적으로나타남 4. 해외시장동향 o ( 세계시장은주춤했지만향후성장세전망 ) 2016년세계간편식시장규모는약 1,573억달러임. 2012년에서 2014년까지소폭이지만증가세를나타내었다가, 2015년에 2014년대비 9% 감소함. 그러나이후반등하며 2021년 1,891억달러까지성장할것으로전망됨 세계간편식시장에서가장큰규모를차지하고있는것은즉석조리식품 (39.0%) 으로나타남. 이어서샌드위치 (24.1%), 샐러드 (13.0%), 피자 (12.1%), 스프 (10.0%), 반조리식품 (1.9%) 등임. 국내와는달리샌드위치, 샐러드, 피자, 스프가별도로관리될만큼큰규모의시장을형성하고있음 o 해외시장주요트렌드는 할랄인증식품, 무첨가식품 (free-from), 신선채소를이용한제품인기, 에스닉푸드 로볼수있음 4

간편식시장요약 o 본보고서에서살펴본국가별동향은오래전부터시장을형성하여상대적으로큰규모의시장을형성하고있는미국, 일본, 영국과최근성장률이크게증가한중국임 ( 미국 ) 2016년기준미국의간편식시장규모는 410억달러이며, 2012년 373억달러대비 9.8% 의성장률을보이며점차증가추이를나타냄. 이후에는샐러드, 밀키트 (Meal Kits) 시장의성장세를바탕으로시장규모는 2017년 418억달러에서 2021년 457억달러로 9.3% 증가할것으로전망됨 참고로 2016년기준, 미국의간편식시장은즉석조리식품 (Ready Meals) 이 31.7% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서샌드위치 (Pre-Packed Sandwiches)(23.3%), 샐러드 (Prepared Salads)(15.2%) 순임 ( 일본 ) 2016 년기준일본의간편식시장규모는 229억달러이며, 2012년 269억달러대비 14.9% 감소함. 인구의고령화가간편식시장에영향을주고있는것으로분석되고있지만, 건강에대한관심증가와관련된제품이늘어나고있고, 제품단가가상승하면서시장규모는 2017년 253억달러에서 2021년 311억달러로 22.9% 증가할것으로전망됨 ( 영국 ) 2016년기준영국의간편식시장규모는 186억달러이며, 2012년 202억달러대비 7.7% 의감소율을보임. 샌드위치는영국간편식시장에서가장큰규모를차지하고있는데해당품목이최근 5년간 11.1% 감소하며전체시장감소에크게영향을미침. 그러나스프와피자와같이간단히외식을대체할수있는품목의소비가늘어나면서시장규모는 2017년 180.6억달러에서 2021년 195.8억달러로 8.4% 증가할것으로전망됨 ( 중국 ) 2016년기준중국의간편식시장규모는 59.8억달러이며, 2012년 40.5억달러대비 47.5% 의증가율을나타냄. 샌드위치는중국간편식시장에서가장큰규모를차지하고있는데, 최근 5년간규모가 53.2% 성장함. 샌드위치는성장세는꾸준할것으로보이며, 이에따라시장규모도 2017년 65.7억달러에서 2021년 113.7억달러로 73.2% 증가할것으로전망됨 5

제 1 장 간편식시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절간편식시장개요

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 가공식품시장규모는꾸준히커지고있고, 생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장이변화하고있으며, 수입가공식품및 HMR과같이다양하고, 간편한식품이시장에서확대되고있음. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

제 1 장간편식시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2017 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 13 개이며, 이번품목군은 간편식 임 [ 그림 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 주요국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전, 관세청수출입무역통계, 식품 산업통계정보 (FIS) 임. 해외문헌은 GlobalData Intelligence, Euromonitor International 자료를주로활용함 9

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 간편식정의와종류는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준과국내생산및출하실적을살펴봄. 국내생산및출하실적은식품및식품첨가물생산실적데이터의실적을확인함 o 수출입은관세청수출입무역통계실적을바탕으로분석하였으며, 소매유통은식품산업통계정보 (FIS) 의소매점매출액과 AC닐슨소매점매출액데이터, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 o 해외동향은 GlobalData Intelligence, Euromonitor International에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료외에 KATI, KOTRA 등의자료도활용하여분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 간편식을구입및소비한경험이있는 20대 ~40대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남녀각각 250명 (50.0%), 연령별분포는 20대 200명 (40.0%), 30대 200명 (40.0%), 40대 100명 (20.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.38%p임 [ 표 1-1] 소비자조사개요 조사대상 조사방법 조사시기 주요조사내용 간편식을구입및소비한경험이있는 20 대 ~40 대남녀 500 명 - 성별 : 남성 250 명, 여성 250 명 - 연령 : 20 대 200 명, 30 대 200 명, 40 대 100 명 온라인패널조사 2017 년 8 월 30 일 ~ 9 월 5 일 구입경험이있는제품 간편식섭취이유 주구입제품형태 간편식주요섭취시점, 장소 간편식소비특징 간편식소비에따른구입증가, 감소제품등 10

제 1 장간편식시장조사개요 제 3 절간편식시장개요 1. 간편식의정의및유형 o 간편식 (HMR: Home Meal Replacement) 은단순한조리과정만거치면간편하게먹을수있도록식재료를가공 조리 포장해놓은식품을의미함 2) 연구자들이나기업, 기관에따라해석하는의미에다소차이가있긴하지만, 일반적으로가정외에서판매되는완전조리또는반조리형태의제품 ( 음식 ) 으로, 바로먹거나간단히조리하여먹을수있는식사대체식을간편식으로보고있음 o Costa 외 (2001) 3), at농식품유통교육원유통연구소의자료에서는 HMR을크게 4가지로나누어분류하였으며, 이를종합하여정리하면다음과같음 Ready to Eat(RTE) 는별도의조리없이바로섭취할수있는상태로, 도시락, 김밥, 샌드위치와같은즉석섭취제품이해당될수있음. 또한넓은의미로는온 오프라인반찬판매전문점에서판매하는국, 찌개, 반찬도 RTE에포함하여볼수있음 Ready to Heat(RTH) 는전자레인지나뜨거운물에단시간데운후섭취가가능한경우로, 즉석조리식품으로나오는햇반, 즉석죽, 레토르트식품으로나오는카레, 짜장등이해당될수있음 Ready to Cook(RTC) 는상대적으로장시간데우거나간단한조리과정을거친후섭취가가능한경우로, 냉동만두, 냉동돈까스, 냉동볶음밥등이해당될수있음 Ready to Prepared(RTP) 는일반적인간편식이아닌, 최근다양한찌개키트, 나물키트등의제품이출시되면서나타난분류로광의의개념으로포함해서볼수있음. 소분및세척까지다된재료와소스, 양념등이하나의패키지로포장되어있어 RTC보다는조리과정이조금더추가되는특징이있음. 본보고서는가공식품시장이라는특징이있고, RTP는소분및세척된농산물이포함된패키지라는특징이있으므로본보고서의범위에서는제외함 2) NHERI 주간브리프, 농협경제연구소, 2014.06.02 3) Costa, A.I.A. Dekker, M. Beumer, R.R., Rombouts, F.M. and Jonge, W.M.F. 2001. "A Consumer-Oriented Classification System for Home Meal Replacements', Food Quality and Preference 12:229-242 11

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 더불어최근에는간편식시장이커지면서소매시장판매대가냉장간편식, 냉동간편식, 상온간편식시장으로분류되기도함 RTE 제품은대부분냉장제품이며, RTH 제품은상온및냉장, 냉동등다양한형태로출시되고있음. RTC는냉동및냉장제품이다수를차지하고있는특징이있음 참고로라면은일부에서는간편식으로보고있기도하지만, 본보고서에서는라면을별도의시장으로보고제외함 [ 표 1-2] 간편식분류 구분 분류 정의 해당되는간편식제품 광 협 Ready to Eat (RTE) 별도의조리없이구매후바로섭취가능 도시락, 김밥, 샌드위치와같은즉석섭취식품, 샐러드등 의의 Ready to Heat 전자레인지나뜨거운물등에의의 (RTH) 단시간데운후섭취가능 즉석밥, 즉석죽, 레토르트식품등 간편식 간편식 Ready to Cook (RTC) 프라이팬, 냄비, 오븐등의조리기구를이용하여, RTH에비해상대적으로장시간데우거나간단한조리과정을거친후섭취가능 냉동돈까스, 육가공제품, 일부냉동볶음밥및국 / 찌개 / 탕류등 Ready to Prepared (RTP) 다듬기, 껍질벗기기, 자르기등최소한으로손질된제품으로, 일련의조리과정을거친후섭취가능 찌개키트, 나물키트등 * Costa, A.I.A. Dekker, M. Beumer, R.R., Rombouts, F.M. and Jonge, W.M.F. 2001. "A Consumer-Oriented Classification System for Home Meal Replacements', Food Quality and Preference 12:229-242 HMR 시장의현황과시사점, at 농식품유통교육원유통연구소, 2014.05.31. / KMAC 재구성 2. 식품공전기준간편식의범위 o 식품공전기준 4) 으로간편식의범위를살펴보면, 즉석섭취 편의식품류가보편적인범위에해당될수있음. 특히즉석섭취 편의식품류의정의는앞서언급한간편식의정의와매우유사한특징이있음 즉석섭취ᆞ편의식품류라함은소비자가별도의조리과정없이그대로또는단순조리과정을거쳐섭취할수있도록제조ᆞ가공ᆞ포장한즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품을말함. 다만, 따로기준및규격이정하여져있는식품은그기준ᆞ규격에의함 4) 식품공전, 식품의약품안전처 (www.foodsafetykorea.go.kr) (2017 년 6 월 30 일고시기준 ) 12

제 1 장간편식시장조사개요 o 즉석섭취 편의식품류는다시즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품으로분류 되며, 각각의정의는다음과같음 즉석섭취식품이란동 식물성원료를식품이나식품첨가물을가하여제조 가공한 것으로서더이상의가열, 조리과정없이그대로섭취할수있는도시락, 김밥, 햄버거, 선식등의식품을말함 즉석조리식품이란동 식물성원료를식품이나식품첨가물을가하여제조 가공한 것으로서단순가열등의조리과정을거치거나이와동등한방법을거쳐섭취할 수있는국, 탕, 수프, 순대등의식품을말함 신선편의식품이란농 임산물을세척, 박피, 절단또는세절등의가공공정을거치 거나이에단순히식품또는식품첨가물을가한것으로서그대로섭취할수있는 샐러드, 새싹채소등의식품을말함 o 앞서언급한시장의범위를식품공전기준에매치하여살펴보면, 즉석섭취 편의식품 류외에만두류, 카레, 빵류중피자, 핫도그, 떡류중떡볶이, 식육추출가공품일부, 양념육일부등까지포함되는특징이있음 참고로해당식품공전기준으로출시되는제품은간편식외에다른제품유형도 포함되어있음. 예를들어, 식품공전기준 파스타 유형은간편식으로나온파스타 제품도포함되어있지만, 건조면류인파스타도포함이되어있음 [ 표 1-3] 소매시장과식품공전기준간편식분류및주요제품 소매시장분류식품공전분류간편식주요제품 1) 비고 Ready to Eat ( 구입후바로섭취가능한제품 ) 즉석섭취 편의식품류 즉석섭취식품도시락, 샌드위치, 햄버거, 김밥, 삼각김밥등대부분신선편의식품샐러드, 간편과일, 새싹채소등간편식으로출시 즉석섭취 편의식품류 즉석조리식품 즉석밥, 죽, 수프, 국, 탕, 찌개, 순대등 빵또는떡류 만두류 냉동만두 Ready to Heat 소스류즉석짜장, 하이라이스, 덮밥소스등조미식품 ( 단순가열후카레즉석카레등 섭취가능한제품 ) 과자류, 빵류 빵류 피자, 핫도그등 또는떡류 떡류 즉석떡볶이등 면류 파스타, 우동, 칼국수, 짜장면, 짬뽕등 식육가공품및포장육식육추출가공품 육개장, 삼계탕, 곰탕등 Ready to Cook 양념육불고기, 닭갈비등 ( 간단한조리가식육가공품및포장육필요한제품 ) 분쇄가공육제품돈까스, 스테이크등 * 식품공전, 식품의약품안전처 (www.foodsafetykorea.go.kr) (2017년 6월 30일고시기준 ) 축산물의가공기준및성분규격, 식품의약품안전처, 제2017-24 호 1) 예시로작성한것이며, 제품에따라식품유형이달라질수있음 간편식외에다른제품포함 13

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 3. 본보고서에서확인가능한데이터의범위 o 소매시장기준과식품공전기준으로살펴본간편식의범위및종류가상이한것외에도확인이가능한데이터도다소상이함 생산 출하데이터의경우, 앞에서도설명했지만간편식에포함되는식품에는간편식유형이아닌다른유형의제품도포함되어있음. 이에해당품목을모두포괄하여데이터를분석하면간편식생산 출하시장을오해할수있는여지가있어, 최대한분류가명확한품목의생산 출하데이터만살펴봄 유통 소비는소매시장기준간편식으로분류되어있는즉석섭취조리식품외에냉동간편식데이터를포함하여살펴봄. 시장에서간편식은상온, 냉장, 냉동간편식으로크게나누어볼수있는데, 즉석섭취조리식품에는상온및냉장간편식제품이주로포함되어있어, 냉동간편식데이터를추가하여살펴봄. 참고로신선편의식품은소매시장데이터확인이어려워제외함 해외시장은국내보다빠르게반조리식품 (RTP) 까지포함하여데이터를확보하고있음. 국내시장도반조리식품이조금씩늘어나고있는추세이지만아직까지해당데이터를파악하기는어려움. 해외반조리식품시장을살펴보는것이국내시장에향후참고적의미가될것같아해당범위까지포함하여시장을살펴봄 [ 그림 1-2] 본보고서의확인가능한데이터범위 14

제 1 장간편식시장조사개요 4. 간편식주요제품 o 간편식주요제품은앞서언급한대로즉석섭취식품, 신선편의식품, 즉석조리식품을 중심으로우선살펴봄 [ 표 1-4] 식품공전기준에해당하는간편식주요제품 식품공전기준분류 주요품목주요제품 도시락 바싹불고기도시락 (GS25) 제육 & 간장불고기도시락 (CU) 혜리오징어불고기도시락 ( 세븐일레븐 ) 더블고기도시락 ( 위드미 ) 즉석섭취식품 김밥, 삼각김밥 바싹불고기김밥 (GS25) 고기고기반반김밥 (CU) 볼함박스테이크삼각김밥 ( 세븐일레븐 ) 떡갈비마요삼각김밥 ( 위드미 ) 햄버거, 샌드위치 NEW 핫크리스피통살치킨버거 (CU) 칠리치킨버거 ( 미니스톱 ) 크랩토마토샌드위치 ( 위드미 ) 계란듬뿍샌드위치 (GS25) 샐러드 신선편의식품 리코타치즈샐러드 ( 네떼 ) 레드믹스 ( 미래원 ) 부드러운샐러드 ( 미래원 ) 포켓샐러드 ( 에이타워 ) 간편과일 컷파인애플 ( 델몬트 ) 바로먹는포도 ( 모닝후루츠 ) 조각사과 ( 모닝후루츠 ) PICK UP 사과믹스 ( 푸드팩토리 ) 15

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 식품공전기준분류 주요품목주요제품 즉석밥 햇반 (CJ 제일제당 ) 햇반컵반강된장보리비빔밥 (CJ 제일제당 ) 오뚜기밥 ( 오뚜기 ) 쎈쿡너비아니덮밥 ( 동원 F&B) 즉석죽 전복죽 ( 오뚜기 ) 양반쇠고기죽 ( 동원 ) 옛날잣죽 ( 오뚜기 ) 생가득오곡삼계죽 ( 풀무원 ) 국, 찌개 피코크우리집차돌박이된장찌개 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 피코크우리집묵은지김치찌개 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 요리하다칼칼한장터국 ( 엠디에스코리아 / 롯데쇼핑 ) 비비고육개장 (CJ 제일제당 ) 즉석조리식품 스프 크림스프 ( 오뚜기 ) 청정원우리쌀양송이크림수프 ( 선제 / 대상 ) 피코크베이컨감자수프 ( 엠디에스코리아 / 이마트 ) 생가득양송이버섯생수프 ( 진성에프엠 / 풀무원식품 ) 찜, 볶음 비비고돼지갈비찜 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 비비고닭볶음탕 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 비비고찜닭 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 입맛돋는매운갈비찜 ( 오뚜기 ) 청정원휘슬링쿡안주야매운꼬리찜 ( 정풍 / 대상 ) 청정원휘슬링쿡안주야통마늘곱창 ( 정풍 / 대상 ) 청정원휘슬링쿡매콤벌집오징어볶음 ( 정풍 / 대상 ) 피코크우리집묵은지김치찜 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 16

제 1 장간편식시장조사개요 식품공전기준분류 주요품목주요제품 기타 고메크림베이컨포테이토 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 고메토마토미트볼 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 청정원휘슬링쿡닭고기크림스튜 ( 정풍 / 대상 ) 올반토마토소스그릴비프함박스테이크 ( 신세계푸드 ) 청정원휘슬링쿡사천식고추잡채 ( 정풍 / 대상 ) * GS25(www.gs25.com), CU(cu.bgfretail.com), 위드미 (www.with-me.co.kr), 미니스톱 (www.ministop.co.kr), 세븐일레븐 (www.7-eleven.co.kr), 이마트 (www.ssg.com), 홈플러스 (www.homeplus.co.kr), 롯데마트 (www.lottemart.com) 홈페이지 1) ( ) 안의내용은제조사 / 유통전문판매원임 2) 도시락, 김밥, 삼각김밥, 햄버거, 샌드위치의경우판매업체를기입함 o 소비시장에서는간편식으로인식되나, 식품공전기준에따라다르게분류되는제품을 추가로살펴보면다음과같음 소비시장기준으로는간편식으로분류하는제품이라도식품공전은원료, 제조방법 등별도의기준및규격에의해즉석섭취편의식품이아닌카레, 소스류, 육류가공품 등으로출시되는특징이있음 청정원휘슬링쿡육즙가득난자완스 ( 정풍 / 대상 ) 생가득올바른브리또 ( 이든푸드영농조합법인 / 풀무원 ) 피코크맛있는순대 ( 보승식품 / 이마트 ) [ 표 1-5] 식품공전기준외소비시장의간편식주요제품 소비시장기준 주요제품 식품공전기준분류 즉석카레 카레 3 분쇠고기카레 ( 오뚜기 ) 청정원카레여왕 ( 대상 ) 요리하다인디아치킨마살라커리 ( 롯데푸드 / 롯데쇼핑 ) 피코크치킨커리 ( 아워홈 / 이마트 ) 17

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 소비시장기준 주요제품 식품공전기준분류 즉석짜장 소스류 3 분쇠고기짜장 ( 오뚜기 ) 피코크사천짜장 ( 동원홈푸드, 이마트 ) 생가득직화짜장소스 ( 피피이씨 / 풀무원 ) 청정원옛날식짜장 ( 대상 ) 피코크젊은생면잔치국수 (( 신세계푸드 / 이마트 ) 종가집얼큰칼국수 ( 청기와집식품, 죽암 F&C/ 대상 ) 생가득평양물냉면밀당의고수매콤새콤쫄면 ( 피피이씨음성생면 / 풀무원 ) ( 영우냉동식품 /CJ 제일제당 ) 간편식면류 면류 피코크사누끼우동 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 생가득베트남쌀국수 ( 피피이씨음성생면 / 풀무원 ) 글루텐프리쌀짜장면 ( 아워홈 ) 피코크초마짬뽕 ( 고것참식품 / 이마트 ) 쉐푸드스파게티볼로네이즈 ( 롯데푸드 ) 피코크까르보나라파스타정면승부스파게티 ( 엠디에스코리아 / 이마트 ) ( 영우냉동식품 /CJ 제일제당 ) 요리하다까수엘라스파게티 ( 정풍 / 롯데쇼핑 ) 떡볶이 떡류 생가득국물떡볶이 ( 피피이씨음성생면 / 풀무원 ) 노브랜드간장떡볶이 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 피자떡볶이 ( 오뚜기냉동식품 / 오뚜기 ) 떡볶이의신짜장떡볶이 ( 영풍 / 동원 F&B) 18

제 1 장간편식시장조사개요 소비시장기준 주요제품 식품공전기준분류 만두 만두류 비비고왕교자 (CJ 제일제당 ) 고향만두 ( 청아냉동식품, 지엠에프, 새아침 / 해태제과 ) 개성감자만두 ( 동원 F&B, 푸드웨어 / 동원 F&B) 옛날왕교자 ( 오뚜기냉동식품 / 오뚜기 ) 피자 불고기피자 ( 조흥 / 오뚜기 ) 고메콤비네이션피자 ( 서울식품공업 /CJ 제일제당 ) 수제그릴드피자콤비네이션 ( 피자코리아 / 사조대림 ) 리얼피자불고기 ( 서울식품공업 / 한성기업 ) 핫도그 빵류 생가득올바른핫도그 ( 우양냉동식품, 사조오양 / 풀무원 ) 고메크리스피핫도그 ( 우양냉동식품,CJ 제일제당 ) 웰핫도그 ( 하림 ) 피코크아몬드핫도그 ( 기업과사람들 / 이마트 ) 고로케 고메야채감자고로케 (CJ 제일제당 ) 고메고추어묵고로케 (CJ 제일제당 ) 피코크강남고로케야채감자 ( 기업과사람들 / 이마트 ) 피코크강남고로케팥 ( 기업과사람들 / 이마트 ) 육류, 국, 탕, 해물찌개가공품 요리하다선지우거지해장국 ( 도야지식품 / 롯데쇼핑 ) 올반삼계탕 ( 신세계푸드 ) 푹고은사골곰탕 ( 아워홈 ) 채소밥상한번에딱! 부대찌개 ( 한솔영농조합법인 ) 식육추출가공품, 양념육, 분쇄가공육제품, 기타수산물가공품, 기타가공품등 19

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 소비시장기준 주요제품 식품공전기준분류 구이 비비고한입떡갈비 (CJ 제일제당 ) 피코크너비아니 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 청정원불고기브라더스옛날우삼겹구이 ( 한원푸드시스템 / 대상 ) 피코크스모크바비큐폭립 ( 에이치제이에프 / 이마트 ) 찜 하누소왕갈비찜 ( 하누소푸드시스템 ) 더반찬싱글돼지갈비찜 ( 동원홈푸드 ) 피코크안동인안동찜닭 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 아귀찜세트 ( 어부의바다 / 태양씨푸드 ) 볶음 피코크오리불고기 ( 에이치제이에프 / 이마트 ) 피코크주꾸미볶음 ( 북청산업영어조합법인, 푸드공방 / 이마트 ) 청정원안주야무뼈닭발 ( 숲풀림식품 / 대상 ) 요리하다통마늘닭근위볶음 ( 아워홈 / 롯데쇼핑 ) 튀김, 부침 고메순살크리스피치킨 ( 한일팜스 /CJ 제일제당 ) 피코크등심돈까스 ( 늘찬 / 이마트 ) 비비고도톰동그랑땡 (CJ 제일제당 ) 피코크순희네빈대떡 ( 사옹원 / 이마트 ) * 이마트 (www.ssg.com), 홈플러스 (www.homeplus.co.kr), 롯데마트 (www.lottemart.com), 네이버쇼핑 (shopping.naver.com) 홈페이지 * 제조원과유통전문판매원이따로있는경우는 / 로분리하여제시함 20

제 2 장 생산및수출입현황 제 1 절제조기준및포장 제 2 절생산현황 제 3 절수출입현황

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절제조기준및포장 1. 식품규격및기준 o 간편식중에서식품공전기준즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의규격 및시험방법을대표적으로살펴봄. 도시락은즉석섭취식품에포함이되어있지만, 보존및유통기준이별도로제시되어있는것이특징임 [ 표 2-1] 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의규격및시험방법 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품규격및시험방법 1. 규격 (1) 세균수 : n=5, c=0, m=0( 멸균제품에한함 ) (2) 대장균군 : n=5, c=1, m=0, M=10( 즉석조리식품중살균제품에한함 ) (3) 대장균 : n=5, c=1, m=0, M=10( 즉석섭취식품, 즉석조리식품에한하며, 즉석조리식품의살균제품은제외함 n=5, c=1, m=10, M=100( 신선편의식품에한함 ) (4) 황색포도상구균 : 1 g 당 100 이하 (5) 살모넬라 : n=5, c=0, m=0/25 g (6) 장염비브리오 : 1 g 당 100 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품중해산물함유제품에한함 ) (7) 바실러스세레우스 : 1 g 당 1,000 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품에한함 ) (8) 장출혈성대장균 : n=5, c=0, m=0/25 g( 신선편의식품에한함 ) (9) 클로스트리디움퍼프린젠스 : 1 g 당 100 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품에한함 ) 2. 시험방법 (1) 세균수 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.5.1 일반세균수에따라시험한다. (2) 대장균군 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에따라시험한다. (3) 대장균 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.8 대장균에따라시험한다. (4) 황색포도상구균 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.12 황색포도상구균 4.12.2 정량시험에따라시험한다. (5) 살모넬라 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.11 살모넬라에따라시험한다. (6) 장염비브리오 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.13 장염비브리오에따라시험한다. (7) 바실러스세레우스 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.18 바실러스세레우스에따라시험한다. (8) 장출혈성대장균 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.16 장출혈성대장균에따라시험한다. (9) 클로스트리디움퍼프린젠스 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.14 클로스트리디움퍼프린젠스 4.14.2 정량시험에따라시험한다. 3. 보존및유통기준 (1) 도시락류는제조된식품을가장짧은시간내에소비자에게공급하도록하고운반및유통시에는냉장, 온장, 실온및일정한온도관리를위하여온도조절이가능한설비등을이용하여야하며이때냉장은 10 이하, 온장은 60 이상을유지할수있어야함 * 식품의기준및규격, 식품의약품안전처, 2017.06.30 일부개정, 2018.01.01 시행예정 22

제 2 장생산및수출입현황 o 즉석섭취편의식품중도시락, 김밥, 샌드위치류, 햄버거류에는권장유통기간이 있으며상온과냉장에서의기간이상이함 [ 표 2-2] 권장유통기한 식품종류 권장유통기간 식품유형 식품종류 상온 (15~25 ) 냉장 (10 이하 ) 도시락 8시간 36시간 즉석섭취편의식품 김밥 7시간 36시간샌드위치류 10시간 48시간 햄버거류 10시간 72시간 * 식품, 식품첨가물, 축산물및건강기능식품의유통기한설정기준, 식품의약품안전처, 2017.04.14 일부 개정, 2017.04.14. 시행 2. 포장및보존 1) 포장및보존방법 o 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품은내용물의안전과보호, 유통및편의성등을위해여러포장및보존방법을이용함. 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품에이용되는대표적인포장및보존방법은진공포장, 용기포장, 레토르트등이있음가. 진공포장 o 진공포장은유연한플라스틱필름에제품을싸고내부의기체를제거하여진공상태로만듦과동시에필름의둘레를밀봉하는방법임. 내부의공기가제거되었으므로미생물에의한부패, 금속부품류의녹발생이방지됨 진공포장은베이컨, 햄, 소시지, 어류의조제품, 면류, 냉동식품등에많이사용됨 5) [ 그림 2-1] 진공포장주요제품 포켓샐러드 ( 에이타워 ) * 각사홈페이지및언론기사참고 다손순대 ( 새참유통 ) 본래순대국 ( 도드람 ) 5) 두산백과 23

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 나. 용기포장 o 용기포장은식품또는첨가물을넣거나또는둘러싸는물건으로식품또는첨가물을받을때그대로함께인도되는물품을말함. 보통용기라고말하는것에는금속용기, 유리, 플라스틱병 통, 접시, 봉지 ( 파우치 ) 등이있음 6) 용기포장을이용하는제품은매우다양하며도시락, 즉석밥, 샐러드, 간편과일등이대표적임 [ 그림 2-2] 용기포장주요제품 심야식당도시락 (GS25) 햇반 (CJ 제일제당 ) * GS25(www.gs25.com), 이마트 (www.ssg.com) 홈페이지 시저샐러드 ( 뉴푸드 ) 컷파인애플 ( 신세계푸드 ) 다. 레토르트식품 o 식품공전에따르면레토르트식품이라함은단층플라스틱필름이나금속박또는이를여러층으로접착하여, 파우치와기타모양으로성형한용기에제조 가공또는조리한식품을충전하고밀봉하여가열살균또는멸균한것을말함 7) 카레, 짜장과같은소스류와즉석조리식품등을레토르트식품으로생산함 [ 그림 2-3] 레토르트식품주요제품 3 분쇠고기카레 ( 오뚜기 ) * 이마트 (www.ssg.com) 홈페이지 바로먹는짜장 ( 이마트피코크 ) 비비고소고기미역국 (CJ 제일제당 ) 양반야채죽 ( 동원 F&B) 6) 식품과학기술대사전 7) 식품의기준및규격, 식품의약품안전처, 2017.06.30 일부개정, 2018.01.01 시행예정 24

제 2 장생산및수출입현황 2) 포장재규격 o 일반적인즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의포장재는폴리에틸렌 (Polyethylene, PE), 폴리프로필렌 (Polypropylene, PP), 폴리스티렌 (Polystyrene, PS), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (poly(ethyleneterephthalate), PET) 재질이사용됨 폴리에틸렌 (PE) 은가공하기쉬워서가장많이생산됨. 식품용기, 포장지에들어가며종이우유팩의내면코팅으로도활용됨 폴리프로필렌 (PP) 은내열성이 121 에서 165 정도로좋기때문에밀폐용기나전자레인지용용기로사용됨 폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 는단단하고뻣뻣하며랩과섬유에도활용되며특히음료수병에많이사용됨 폴리스티렌 (PS) 은가볍지만내열성이떨어져열에취약함. 일회용컵, 컵라면용기등의식품포장재나, 생활용품, 장난감등에이용됨 8) [ 표 2-3] 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의포장규격기준 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품포장규격기준 1. 폴리에틸렌 (polyethylene : PE) 및폴리프로필렌 (polypropylene : PP) 1) 용출규격 (mg/l) (1) 납 : 1 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10 이하 (3) 총용출량 : 30 이하 ( 다만, 사용온도가 100 이하로침출용액이 n- 헵탄인경우 150 이하 ) (4) 1- 헥센 : 3 이하 ( 폴리에틸렌에한한다 ) (5) 1- 옥텐 : 15 이하 ( 폴리에틸렌에한한다 ) 2) 시험방법 (1) 납 : Ⅳ. 2. 2-1 납시험법나. 용출시험 (2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ. 2. 2-7 과망간산칼륨소비량시험법 (3) 총용출량 : Ⅳ. 2. 2-8 총용출량시험법 (4) 1- 헥센및 1- 옥텐 : Ⅳ. 2. 2-20 1- 헥센및 1- 옥텐시험법 2. 폴리에틸렌테레프탈레이트 (poly(ethyleneterephthalate) : PET) 1) 용출규격 (mg/l) (1) 납 : 1 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10 이하 (3) 총용출량 : 30 이하 (4) 안티몬 : 0.04 이하 (5) 게르마늄 : 0.1 이하 8) 뜨거운차마시고싶은데, 플라스틱컵써도될까?, 조선일보, 2016.12.06 25

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품포장규격기준 (6) 테레프탈산 : 7.5 이하 (7) 이소프탈산 : 5 이하 (8) 아세트알데히드 : 6 이하 2) 시험방법 (1) 납 : Ⅳ. 2. 2-1 납시험법나. 용출시험 (2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ. 2. 2-7 과망간산칼륨소비량시험법 (3) 총용출량 : Ⅳ. 2. 2-8 총용출량시험법 (4) 안티몬 : Ⅳ. 2. 2-10 안티몬시험법나. 용출시험 (5) 게르마늄 : Ⅳ. 2. 2-24 게르마늄시험법 (6) 테레프탈산및이소프탈산 : Ⅳ. 2. 2-25 테레프탈산및이소프탈산시험법 (7) 아세트알데히드 : IV. 2. 2-57 아세트알데히드시험법 3. 폴리스티렌 (polystyrene : PS) 1) 잔류규격 (mg/kg) (1) 휘발성물질 ( 스티렌, 톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠및 n- 프로필벤젠의합 ) : 5,000 이하 ( 다만, 열탕을사용하는발포폴리스티렌의경우휘발성물질의총량은 2,000 이하이어야하며, 그중스티렌및에틸벤젠은각각 1,000 이하 ) 2) 용출규격 (mg/l) (1) 납 : 1 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10 이하 (3) 총용출량 : 30 이하 ( 다만, 침출용액이 n- 헵탄인경우 240 이하 ) 3) 시험방법 (1) 휘발성물질 : Ⅳ. 2. 2-21 휘발성물질시험법 (2) 납 : Ⅳ. 2. 2-1 납시험법나. 용출시험 (3) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ. 2. 2-7 과망간산칼륨소비량시험법 (4) 총용출량 : Ⅳ. 2. 2-8 총용출량시험법 * 기구및용기포장의기준및규격, 식품의약품안전처, 2016.06.29. 개정고시 26

제 2 장생산및수출입현황 제 2 절생산현황 1. 국내생산및출하현황 o 간편식생산및출하현황은즉석섭취편의식품류기준의협의의규모와즉석섭취편의식품류외에제1장에서언급한소비시장기준품목을최대한적용한광의의규모로나누어살펴봄 o 협의의간편식국내출하실적은 2011년 1조 1,368억원에서 2016년 2조 2,682억원으로최근 6년간 99.5% 증가함 2015년대비 2016년에출하규모가상대적으로크게증가하였는데, 이는 2016년도시락의인기와기업들의다양한즉석조리식품출시가큰영향을미침. 도시락이포함되어있는즉석섭취식품출하실적은 2015년 9,922억원에서 2016년 1조 3,239억원으로 33.4% 의증가하였으며, 같은기간즉석조리식품은 40.3% 증가함 o 즉석섭취편의식품류외에만두, 카레등이포함된광의의간편식출하실적은 2011년 1조 5,670억원에서 2016년 3조 1,519억원으로최근 6년간 101.1% 증가함 특히튀김식품, 빵류 ( 핫도그 ) 의출하규모증가가상대적으로큰영향을미쳤는데, 2011년대비 2016년에튀김식품은 164.2% 증가 (337억원 890억원 ), 빵류 ( 핫도그 ) 는 158.8% 증가 (269억원 697억원 ) 함 o 참고로 2016년에발간된도시락 ( 즉석섭취식품 ), 레토르트 ( 즉석조리식품 ), 신선편의식품을합친간편식시장규모에는일부즉석조리식품데이터가포함되어있지않아협의의간편식과출하규모에다소차이가있음. 그러나전반적인추이변화에는크게차이가있지않음 27

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 그림 2-4] 간편식국내출하현황 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 협의의간편식 = 즉석섭취편의식품류출하실적 2) 광의의간편식 = 즉석섭취편의식품류 + 만두류 + 카레 + 튀김식품 + 빵류 ( 피자 )+ 빵류 ( 핫도그 )+ 파스타류출하실적의합계값임 ( 단위 : 억원 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 협의의간편식 1) 11,368 13,689 16,058 15,438 16,823 22,682 16 년보도자료기준범위 2) 11,067 13,428 15,797 15,387 16,720 22,542 광의의간편식 3) 15,670 18,170 20,841 20,421 25,297 31,519 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 협의의간편식 = 즉석섭취편의식품류출하실적 2) 2016 년에는간편식중도시락, 레토르트, 신선편의식품시장을각각조사함. 이에보도자료배포시즉석조리식품은레토르트위주로분석하여본보고서에다룬협의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류 ) 규모와수치에약간의차이가있음 3) 광의의간편식 = 즉석섭취편의식품류 + 만두류 + 카레 + 튀김식품 + 빵류 ( 피자 )+ 빵류 ( 핫도그 )+ 파스타류출하실적의합계값임 1) 협의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류기준 ) 생산및출하실적 o 협의의간편식에서가장큰비중을차지하는것은도시락, 삼각김밥, 샌드위치등이포함된즉석섭취식품으로 2016년기준생산에서 67.5% 를차지함. 즉석조리식품의차지비중은 28.2% 임 즉석섭취식품은 2011년 8,945억원에서 2016년 1조 4,932억원으로 66.9% 증가하였으며, 같은기간즉석조리식품은 3,967억원에서 6,235억원으로 57.2% 증가함. 신선편의식품은 611억원에서 963억원으로 57.7% 증가함. 즉석섭취편의식품류의구성품목군모두꾸준히상승하며, 전체규모에서의차지비중에거의변동이없음 28

제 2 장생산및수출입현황 2016년에편의점을중심으로도시락이인기를끌면서즉석섭취식품의생산실적이 2015년대비상대적으로크게증가함 즉석조리식품은국, 탕, 찌개, 볶음류등종류가다양해지고, 기업들이신제품출시를늘리며꾸준히생산규모가커지고있음. 신선편의식품은간편채소류소비확대에따라생산규모도늘어나는추세임 [ 표 2-4] 협의의간편식 ( 즉석섭취식품편의식품류 ) 생산실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 즉석섭취식품 894,498 1,021,290 1,185,303 1,160,909 1,245,059 1,493,218 (66.2) (64.8) (66.7) (63.7) (66.0) (67.5) 즉석조리식품 396,652 486,676 508,223 585,148 559,129 623,512 (29.3) (30.8) (28.6) (32.1) (29.6) (28.2) 신선편의식품 61,052 69,204 83,219 76,297 82,115 96,263 (4.5) (4.4) (4.7) (4.2) (4.4) (4.3) 합계 1,352,202 1,577,170 1,776,745 1,822,354 1,886,303 2,212,993 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 생산실적과마찬가지로출하실적에서도가장큰비중을차지하는것은즉석섭취식품 (2016년기준 58.4%) 으로나타남 생산실적에서언급했던대로, 2016년도시락의인기가상승하면서도시락이포함되어있는즉석섭취식품의출하액이 2015년대비 2016년에 33.4% 증가함 즉석조리식품도 2016년에더많은기업이간편식시장에진출하고, 기존진출기업도새로운제품을출시하면서즉석조리식품출하액도 2015년대비 2016년에 40.3% 증가한상황임 [ 표 2-5] 협의의간편식 ( 즉석섭취식품편의식품류 ) 출하실적 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 즉석섭취식품 665,175 810,347 942,160 917,438 992,165 1,323,939 (58.5) (59.2) (58.7) (59.4) (59.0) (58.4) 즉석조리식품 411,565 493,324 585,275 542,965 594,559 834,272 (36.2) (36.0) (36.4) (35.2) (35.3) (36.8) 신선편의식품 60,071 65,256 78,340 83,439 95,566 109,959 (5.3) (4.8) (4.9) (5.4) (5.7) (4.8) 합계 1,136,811 1,368,927 1,605,775 1,543,842 1,682,290 2,268,170 29

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 일반적으로간편식시장의성장과관련해서시장에서는 1~2인가구수의증가와여성경제활동인구의증가를주로언급하고있음. 이에해당변화정도와비교하여살펴보면다음과같음 1~2인가구수는 2010년 835만명에서 2016년 1,047만명으로 25.4% 증가하였으며, 같은기간여성경제활동인구수도 1,042만명에서 1,153만명으로 10.7% 증가함 특히여성의경제활동이늘어나면서집에서식사준비에소요되는시간이크게감소한것도간편식시장성장과일부연관이있는것으로보여짐. 통계청생활시간조사에의하면, 20세여성의 1일평균음식준비에소요되는시간이 2004년 35분에서 2014년 24분으로 11분감소하였으며, 같은기간 30대는 1시간 39분에서 1시간 24분으로 15분감소, 40대는 1시간 49분에서 1시간 38분으로 11 분감소함. 1~2인가구의상당비중을차지하고있는 20~30대외에도 40대에서도음식준비소요시간이감소한것은라이프스타일변화와더불어간편식수요증가와도연관이있는것으로해석해볼수있음 [ 그림 2-5] 간편식시장성장영향요인과비교 여성일일평균음식준비시간 구분 2004년 2009년 2014년 14년-04 년 20대 35분 33분 24분 11분감소 30대 1시간 39분 1시간 36분 1시간 24분 15분감소 40대 1시간 49분 1시간 43분 1시간 38분 11분감소 * 1~2 인가구수 : 인구총조사, 통계청 (2011 년은조사자료가없어, 2010 년자료로대체함 ) 여성경제활동인구수 : 경제활동인구조사, 통계청여성일일평균음식준비시간 : 생활시간조사, 통계청 30

제 2 장생산및수출입현황 2) 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 생산및출하실적 o 2016년기준즉석섭취편의식품류를제외하고간편식에서큰비중을차지하고있는것은만두류 (4,808억원 ) 이며, 이어서카레 (1,336억원 ), 튀김식품 (732억원 ) 등으로나타남 o 만두, 카레, 튀김식품, 피자, 핫도그는모두 2011년대비 2016년에생산규모가증가한반면, 파스타류는다소감소함 2011년대비 2016년에생산규모가만두류는 36.0% 증가, 카레는 133.7% 증가, 튀김식품은 135.6% 증가, 빵류 ( 피자 ) 는 67.9% 증가, 빵류 ( 핫도그 ) 는 49.0% 증가함 반면같은기간파스타류는 36.5% 감소하였는데, 이는만두와카레, 피자는간편식시장에부응하며지속적으로제품을업그레이드하고, 다양한신제품을출시하며시장을유지하고있는반면, 파스타류는주요제조사를중심으로만제품이출시되고있고, 더불어냉장간편식파스타보다는파스타소스제품이늘어나면서건조파스타를구입하여집에서직접해먹는비중이늘어난점과파스타를판매하는레스토랑의꾸준한증가가복합적으로영향을미친것으로보여짐 [ 표 2-6] 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 즉석섭취편의식품류 1,352,202 1,577,170 1,776,745 1,822,354 1,886,303 2,212,993 만두류 353,456 366,938 404,199 451,149 481,648 480,848 카레 57,176 59,258 40,784 54,772 137,875 133,634 튀김식품 31,054 32,727 38,792 50,480 68,452 73,154 빵류 ( 피자 ) 35,997 45,065 59,948 46,992 45,705 60,429 빵류 ( 핫도그 ) 34,421 33,746 45,962 59,813 41,580 51,290 파스타류 30,645 30,015 28,047 27,387 20,755 19,460 합계 1,894,951 2,144,919 2,394,477 2,512,947 2,682,318 3,031,808 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) [ 표 1-3] 에서언급한제품중소스류, 면류, 식육가공품및포장육은품목내에간편식외에다른제품의차지비중이높아생산실적에서제외함 2) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 광의의간편식출하실적은생산실적과비례하여나타남. 즉석섭취편의식품류를제외 하고, 출하실적에서도만두류, 카레, 튀김식품순으로출하규모가크게나타났으며, 품목별출하실적상승이유는생산실적과동일함 31

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 2-7] 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 출하실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 즉석섭취편의식품류 1,136,811 1,368,927 1,605,775 1,543,842 1,682,290 2,268,170 만두류 237,000 248,229 276,129 319,036 512,162 510,331 카레 70,625 61,055 52,037 59,661 135,849 124,114 튀김식품 33,672 36,677 41,161 51,638 76,137 88,953 빵류 ( 피자 ) 38,535 53,209 57,662 21,939 53,584 70,883 빵류 ( 핫도그 ) 26,944 20,497 30,573 25,575 48,149 69,725 파스타류 23,393 28,361 20,781 20,458 21,506 19,675 합계 1,566,980 1,816,955 2,084,118 2,042,149 2,529,677 3,151,851 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) [ 표 1-3] 에서언급한제품중소스류, 면류, 식육가공품및포장육은품목내에간편식외에다른제품의차지비중이높아출하실적에서제외함 2) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 32

제 2 장생산및수출입현황 2. 간편식주요제조사및브랜드현황 o 식품업체별로다양한간편식브랜드를보유하고있으며, 간편식시장에서제품이많이판매되고있는 CJ제일제당, 대상, 오뚜기, 동원F&B, 롯데푸드등을대표적으로살펴봄 CJ제일제당은비비고, 햇반, 고메, 쿠킷등간편식유형에따른다양한브랜드를보유하고있으며, 오뚜기는기업명을브랜드화하여간편식제품에적용하고있음 대상청정원은휘슬링쿡과안주야를보유하고있으며, 동원F&B 는만두전문브랜드인개성외에양반, 쎈쿡으로간편식제품을출시하고있음 [ 표 2-8] 식품업체간편식주요브랜드현황 기업명주요간편식브랜드내용브랜드로고 비비고 주요특징 주요품목 CJ 제일제당의한식브랜드로 2011 년미국에서처음출시한이후 2013 년한국에도제품을출시하기시작함. 2016 년 6 월부터비비고가정가편식을출시했으며밥, 국, 탕, 찌개등한식제품이출시되고있음 비빔밥, 냉동만두, 국, 탕, 찌개, 불고기등 햇반 주요특징 1996 년 12 월 햇반 을출시하며즉석밥시장을열었으며, 각종잡곡밥, 영양밥, 유기농밥등을상품화하여판매하고있음. 2013 년할랄인증을받았으며, 같은해기능성원료를첨가하여당조절에도움을주는 식후혈당에도움을줄수있는밥 을출시함. 2016 년햇반브랜드는 20 주년을맞음 주요품목즉석밥 ( 쌀밥, 현미밥, 퀴노아밥, 귀리밥등 ) CJ 제일제당 컵반 주요특징 CJ 제일제당의즉석밥브랜드인햇반에서 2015 년컵밥브랜드 컵반 을출시함. 제품내에햇반을동봉한것이특징임. 제품초기에는황태국밥, 미역국밥등국밥제품들이출시되었으나, 점차메뉴를늘려, 강된장보리비빔밥, 직화볶음짜장덮밥등비빔밥, 덮밥등의제품들도출시되어판매되고있음. 2017 년불고기덮밥과부대찌개국밥을새롭게출시함 주요품목 국밥, 비빔밥, 덮밥등 고메 (GOURMET) 주요특징 ' 특별한미식 ( 味食 ) 의경험을제공한다 ' 는슬로건아래 2015 년 12 월 고메치킨 을출시한뒤이어서 고메스테이크, 고메핫도그 를출시하며서양식간편식브랜드로확장중임. 전자레인지조리로외식메뉴를즐길수있도록하고있으며모든제품은글로벌레시피및트렌드연구를기반으로함 주요품목 피자, 핫도그, 고로케, 치킨, 스테이크, 미트볼등 33

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 기업명주요간편식브랜드내용브랜드로고 대상 동원 F&B 오뚜기 쿠킷 (cookit) 휘슬링쿡 안주야 ( 夜 ) 양반 개성 쎈쿡 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 반조리간편식브랜드로신선제품외에음식을만드는데에필요한제품이모두들어가있는키트 (kit) 형식의제품을출시하 0 여요리과정의편의성을강조함. 3~4 인가정을주타깃으로하며인원수에맞게계량화되어있음 리조또, 탕수육, 닭강정, 오꼬노미야끼등 1981 년 3 분카레출시를필두로다양한간편식제품을제조, 판매하고있음. 기업명과구별되는별도의간편식브랜드를보유하고있지는않고, 3 분요리시리즈, 죽, 냉동피자등여러제품군의즉석식품분야에서두각을나타냄 즉석스프, 죽, 컵밥, 국, 탕, 카레, 짜장등 갓조리한요리의맛과식감을유지시켜주는 CV(cooking valve) 시스템을국내최초도입함. 전자레인지로데워먹는제품이며휘슬소리로요리의완성을알려줌. 주로해외가정식메뉴를한국인입맛에맞추어판매함 펜네, 스튜, 커리, 난자완스등 혼술, 홈술족을위한안주전문브랜드로전자레인지나프라이팬으로간단히데워먹을수있는, 1~2 인용소량포장의안주제품을출시함. 포장마차메뉴제품위주이며휘슬링쿡용기에담겨나오는제품도있음 곱창, 꼬리찜, 무뼈닭발, 막창, 껍데기등 동원 F&B 의한식전문브랜드로간편식으로는다양한상온보관죽제품들을출시하고있음. 양반 브랜드의전통적요소를강화한프리미엄한식 HMR 브랜드인 올림한식양반 에서최근국, 탕, 찌개류제품을출시함 즉석죽, 국, 탕, 찌개등 동원 F&B 의만두브랜드로 2008 년수제형태의프리미엄만두인 개성왕만두 를선보이며고급냉동만두가인기를얻음. 최근새우통살을넣은 ' 개성왕새우만두 ' 를출시하며고기 김치만두위주의냉동만두시장에서선택의폭을넓힘 왕만두, 군만두, 감자만두등 2005 년출시된즉석밥브랜드로국내최초 3000 기압의초고압식품공법을적용하여제품을생산하며첨가물을넣지않아밥냄새가남. 너비아니덮밥, 곤드레찰밥, 취나물찰밥등을출시하며즉석밥제품군을확대함 주요품목즉석밥 ( 쌀밥, 퀴노아밥, 곤드레찰밥등 ) 34

제 2 장생산및수출입현황 기업명주요간편식브랜드내용브랜드로고 롯데푸드 풀무원 아워홈 농심 한국야쿠르트 빙그레 쉐푸드 생가득 국물취향 쿡탐 잇츠온 헬로빙그레 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 2017 년 2 월가정간편식브랜드로리뉴얼되었으며 전문가가만든요리 라는컨셉을더욱강화함. 유명셰프와협업하거나양식위주의기존제품군을넘어한식제품을출시하는등제품군을확대하기도함 만두, 볶음밥, 스파게티, 국, 탕등 풀무원의간편식브랜드로볶음밥, 스파게티, 냉장면등다양한제품을판매하고있음. 국내최초나물밥, 영양밥등을선보임에이어 2015 년에국내최초냉동비빔밥을출시함 냉동밥, 냉장면, 샐러드등 아워홈의냉장간편식 10 주년기념으로런칭된브랜드이며, 국물취향 런칭전에도냉장 냉동간편식및죽, 면제품을판매하고있었음. 국물취향 은국, 탕, 찌개전문간편식브랜드이며한식국물요리제품을판매함. 브랜드로고에는제품별숫자가다름 김치찌개 2017 년 2 월농심에서런칭한국물류위주가정식브랜드로온라인쇼핑몰 G 마켓에서단독판매하고있음. 라면전문업체의장점인국물조미노하우를담은것이특징임 국, 탕, 찌개 한국야쿠르트의간편식브랜드로주문후요리하여무료로배송되는것이특징임. 국, 탕, 찌개의경우냉동이나레토르트제품이아니라요리후포장하여냉장상태로배송함 국, 탕, 찌개, 요리, 반찬등 빙그레가런칭한간편식브랜드로냉동컵밥노하우를갖춘중소기업 더빱 과협업함. 출시된덮밥은원물재료를갈지않아식감이좋은것이특징임 주요품목 덮밥 * 각사홈페이지및언론사보도자료참고 35

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 식품제조업체외에도유통업체도간편식시장의성장에따라별도의브랜드를만들어간편식제품을판매하고있음 이마트는피코크, 롯데마트는요리하다, 홈플러스는싱글즈프라이드이며, GS리테일과 BGF리테일은모델을내세운브랜드도시락을판매하고있음 [ 표 2-9] 대형유통업체의간편식브랜드 기업명주요간편식브랜드내용브랜드로고 이마트 롯데마트 홈플러스 GS 리테일 BGF 리테일 피코크 요리하다 싱글즈프라이드 유어스 HEYROO 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 * 각사홈페이지및언론사보도자료참고 2000 년대초반용도폐기된신세계백화점의자체의류브랜드였으나, 2013 년이마트의간편식브랜드로새롭게론칭됨. 맛과디자인에초점을맞추어제품을생산, 판매하고있으며, 2016 년 5 월에는피코크를독립식품브랜드로키우기위해 피코크비밀연구소 를설립함 냉동밥, 즉석죽, 냉장면, 국, 탕, 찌개, 샐러드등 2015 년론칭된롯데마트의간편식브랜드로, 기존의간편식브랜드와달리 Ready to cook( 별도의요리과정이필요한간편식제품 ) 제품을전체의 20% 로구성한것이특징임. 상품출시에앞서사전품평회와재심사과정을통해품질을관리함 냉동밥, 즉석죽, 냉장면, 국, 탕, 찌개등 2015 년론칭된홈플러스의간편식브랜드로조리법이까다롭고맛을내기어려운레스토랑전문요리들을주로판매함. 국, 탕, 찌개, 스테이크, 라자냐등 편의점 GS25 를운영하고있으며, YouUs 라는브랜드로간편식을포함한음료, 과자등다양한제품을출시하고있음. 연기자김혜자씨를모델로한도시락, 김밥등이대표적이며편의점도시락임에도높은질과저렴한가격으로 혜자롭다 9) 라는신조어를탄생시키기도함 도시락, 김밥, 삼각김밥, 샌드위치등 편의점 CU 를운영하고있으며다양한간편식제품을판매하고있음. HEYROO 라는 PB 로간편식을포함한음료, 과자등다양한제품을출시하고있으며, 백종원씨와협업하여도시락, 삼각김밥, 김밥을판매하는백종원간편식시리즈도있음 도시락, 김밥, 삼각김밥등 9) GS25 의 김혜자도시락 이고객들의호평을얻으며생겨난신조어로 알차다, 가성비가좋다 는의미로통용됨 36

제 2 장생산및수출입현황 제 3 절수출현황 o 간편식은식문화및식생활차이, 육류등이추가된제품에대한국가별엄격한수출통관규제, 유통기한등의문제로수출입이크게이루어지는품목은아님. 이에대표적으로즉석섭취편의식품류의수출현황만살펴봄 수입되고있는간편식은고기류가제외된일부제품이며, 시장에서의매출비중이크지않은상황임 10) o 2016년기준즉석섭취편의식품류의수출규모는 3억 9,914만달러로 2011년 3억 493만달러에비해 30.9% 증가함. 즉석섭취편의식품류중수출실적이큰품목은도시락이포함되어있는즉석섭취식품임. 즉석섭취식품중도시락이항공사기내식으로유통되는실적이수출로집계됨 [ 표 2-10] 즉석섭취편의식품류수출액 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 즉석섭취식품 298,205 331,749 355,999 384,745 380,440 389,660 즉석조리식품 6,727 10,373 8,298 8,172 4,410 9,466 신선편의식품 - - - - 32 9 합계 304,932 342,122 364,297 392,917 384,882 399,135 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 천달러기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 도시락이포함되어있는즉석섭취식품의수출액은 2015년이후다소주춤한상황이지만, 국제선운항횟수와거의비례하여매년증가하고있음. 이는항공운항편수가늘어나면서기내식소비또한자연스럽게증가하기때문에비례하여나타난것으로보여짐 10) 업계전문가인터뷰 37

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 그림 2-6] 국제선운항횟수와도시락수출액비교 * 국제선운항횟수 : 항공통계, 국토교통부 38

제 3 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절유통구조 o 간편식은종류별로유통비중에다소차이가있는특징이있음 11) 즉석조리식품과신선편의식품은 B2C로의유통비중이 80% 전후로나타남. B2B 비중은 20% 전후로추정되는데, 즉석조리식품제품중레토르트로만들어진제품이나국, 탕제품중일부는프랜차이즈외식업체로주로유통되고있음. 신선편의식품은프랜차이즈커피전문점 / 카페가 B2B 주요유통채널로나타남 즉석섭취식품중삼각김밥, 샌드위치등은대부분편의점으로유통되는반면, 도시락은편의점외에전문판매점, 외식업체, 온라인 ( 냉동형태 ) 등판매채널이상대적으로다양한특징이있음. 참고로도시락은편의점으로의유통비중이가장높으며, 도시락전문점과외식업체로고르게유통되는특징이있음 [ 그림 3-1] 간편식유통구조 * 업계전문가인터뷰 1) 간편식품목별로유통채널이상이할수있으며, 일반적으로많이유통되는채널을중심으로작성함 11) 업계전문가인터뷰 40

제 3 장유통및판매현황 제 2 절소매시장규모 1. 소매시장추이 1) 전체시장규모 o 2016년기준, 협의의간편식 ( 즉석섭취조리식품기준 ) 소매시장규모는 1조 2,186 억원이며, 광의의간편식 ( 즉석섭취조리식품 + 냉동간편식기준 ) 은 2조 287억원임 2013년대비광의의간편식시장규모는 44.1% 증가하였는데, 이는즉석섭취조리식품을포함한협의의간편식시장성장세가영향을미친것으로보여짐. 해당기간에즉석섭취조리식품은 56.7% 증가함 앞서생산실적과다시차이가나타나는이유는탕, 국과같은일부즉석조리식품류가외식프랜차이즈로유통되고, 일부는온라인으로판매되는품목도있는데, 해당규모가소매시장매출액에는포함되지않아규모에차이가있음 [ 그림 3-2] 간편식소매시장규모 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 / AC 닐슨편의점매출액 / 링크아즈텍 1) 협의의간편식 = 즉석섭취식품 + 즉석조리식품 2) 광의의간편식 = 협의의간편식 ( 즉석섭취조리식품 ) + 냉동간편식냉동간편식은즉석섭취조리식품에포함되지않는만두를포함한냉동간편식제품이며, 링크아즈텍자료임 3) 앞서생산실적에서언급한신선편의식품은데이터확인이어려워소매시장규모에서제외됨 4) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 41

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 2) 분기별판매현황 o 간편식은분기별판매현황에두드러진특징은나타나지않으나, 상대적으로상반기보다는하반기 (3, 4분기 ) 에다소매출이늘어나는양상을보임 간편식은집에서먹기도하지만, 날씨가좋은계절에소풍및캠핑, 여행지에서소비를하는경우가많아상대적으로늦여름, 가을이포함되어있는하반기매출이높게나타난것으로보여짐 o 2016년에는상대적으로즉석섭취식품의분기별점유율이늘어난양상인데, 이는 2016년에나타난도시락인기가반영된것으로분석됨. 2016년봄부터나타났던편의점도시락인기가하반기까지이어지면서매출점유율이높게나타남 그외에는즉석조리식품이나냉동간편식제품카테고리내에서다양한제품이출시되고있어매출점유비중은소폭의등락을반복하며일정수준유지하고있는양상임 [ 그림 3-3] 간편식분기별판매현황 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 / AC 닐슨편의점매출액 / 링크아즈텍 1) 냉동간편식은즉석섭취조리식품에포함되지않는만두를포함한냉동간편식제품이며, 링크아즈텍자료임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 42

제 3 장유통및판매현황 2. 품목군별판매현황 o 품목군별판매현황은협의의시장규모에포함되어있는즉석조리식품과즉석섭취 식품을중심으로살펴봄 1) 즉석섭취식품 o 즉석섭취식품시장은즉석섭취식품의대표판매채널인편의점시장의규모를살펴봄. 참고로도시락을제외하고는대부분의즉석섭취식품이편의점으로유통되며, 도시락은편의점외에도시락전문점, 외식업체에서판매되고있음. 도시락전문점은반조리반찬형태로제공되어현장에서밥과함께제조되어판매, 외식업체는업체별로즉석제조판매되는특징이있음. 이에대부분공장에서제조되어판매되는도시락은편의점을주축으로한대형소매채널임 o 즉석섭취식품의편의점시장규모는 2016년기준 6,287억원이며, 즉석섭취식품에서큰비중을차지하고있는것은삼각김밥 (34.9%) 과도시락 (34.5%) 임 편의점시장규모는 2015년 4,765억원에서 2016년 6,287억원으로 31.9% 증가함. 특히해당기간에도시락판매규모가 63.1% 증가하며전체매출증가에영향을미쳤으며, 점유율역시 2015년대비 6.6%p 증가함. 2016년에편의점시장에서다양한도시락제품이출시되며, 소비자들의호응이좋았던점이매출급증에영향을미친것으로분석됨 반면판매 1위인삼각김밥은 2015년까지는도시락과 10.6%p의점유율차이를보였으나, 도시락에비해매출증가율이다소저조하여 2016년점유율이감소한상황임 그외에샌드위치나김밥도간편식시장의인기제품으로꾸준히매출이증가하고있는양상을나타냄 43

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 3-1] 즉석섭취식품편의점시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 삼각김밥 도시락 샌드위치 김밥 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 37,383 46,490 47,629 52,059 183,561 45,719 55,753 57,481 60,752 219,705 52,891 65,500 (38.9) (39.4) (36.7) (39.2) (38.5) (36.4) (35.1) (34.1) (34.6) (34.9) (34.8) (34.8) 24,321 32,196 37,631 38,771 132,919 41,335 54,169 59,999 61,341 216,844 52,146 62,017 (25.3) (27.3) (29.0) (29.2) (27.9) (32.9) (34.1) (35.6) (34.9) (34.5) (34.3) (32.9) 22,924 23,210 25,818 23,811 95,763 21,169 27,549 27,937 29,505 106,160 27,096 36,414 (23.8) (19.7) (19.9) (17.9) (20.1) (16.9) (17.3) (16.6) (16.8) (16.9) (17.8) (19.3) 11,516 16,069 18,546 18,121 64,252 17,340 21,393 23,253 24,034 86,020 19,921 24,394 (12.0) (13.6) (14.3) (13.6) (13.5) (13.8) (13.5) (13.8) (13.7) (13.7) (13.1) (13.0) 합계 96,144 117,965 129,624 132,762 476,495 125,563 158,864 168,670 175,632 628,729 152,054 188,325 * AC 닐슨소매점매출액 1) 즉석섭취식품의주요판매채널인편의점매출액기준임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 즉석조리식품 가. 제품종류별소매시장규모 o 가공밥, 국탕찌개류등다양한품목으로구성된즉석조리식품시장규모는 2016년 5,899억원이며, 가공밥이 48.1% 로가장큰비중을차지하고있고, 이어서국탕찌개류 (12.9%), 죽류 (9.6%) 등의순으로나타남 즉석조리식품시장규모는 2015년 (4,610억원 ) 대비 2016년에 28.0% 증가하였는데, 특히즉석국 (233.5%) 과기타레토르트류 (99.3%), 국탕찌개류 (51.8%) 의매출증가가주요영향을미친것으로분석됨 CJ제일제당및오뚜기를중심으로다양한즉석국제품이출시되었으며, 2016년여름을중심으로삼계탕외에다양한탕류제품이늘어나며국탕찌개류의매출이증가된것으로보여지는데, 특히 PB 제품들의출시가큰영향을미친것으로판단됨 또한카레나짜장외에도다양한안주류및육류가공품이레토르트제품으로출시되면서기타레토르트류의매출규모가상대적으로큰폭으로상승한것으로분석됨 44

제 3 장유통및판매현황 구분 가공밥 국탕찌개류 죽류 카레류 스프류 기타레토르트류 [ 표 3-2] 즉석조리식품제품종류별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 48,792 51,525 63,430 61,642 225,389 61,050 66,502 80,615 75,455 283,622 72,609 76,849 (45.5) (48.7) (51.0) (49.8) (48.9) (48.3) (51.7) (47.2) (46.1) (48.1) (43.4) (46.5) 12,330 9,772 14,568 13,532 50,202 14,060 12,487 28,664 20,995 76,206 24,331 21,908 (11.5) (9.2) (11.7) (10.9) (10.9) (11.1) (9.7) (16.8) (12.8) (12.9) (14.5) (13.2) 11,007 9,266 9,824 10,931 41,028 12,496 11,626 13,705 18,548 56,375 17,489 15,415 (10.3) (8.8) (7.9) (8.8) (8.9) (9.9) (9.0) (8.0) (11.3) (9.6) (10.5) (9.3) 8,334 8,514 8,729 7,396 32,973 8,276 8,631 9,379 7,923 34,209 8,303 8,112 (7.8) (8.1) (7.0) (6.0) (7.2) (6.5) (6.7) (5.5) (4.8) (5.8) (5.0) (4.9) 9,246 7,343 6,877 9,446 32,912 9,293 6,295 5,853 10,290 31,731 9,468 6,187 (8.6) (6.9) (5.5) (7.6) (7.1) (7.4) (4.9) (3.4) (6.3) (5.4) (5.7) (3.7) 1,818 3,524 4,641 4,417 14,400 4,269 5,724 9,936 8,768 28,697 10,013 10,639 (1.7) (3.3) (3.7) (3.6) (3.1) (3.4) (4.4) (5.8) (5.4) (4.9) (6.0) (6.4) 5,981 5,413 5,363 4,986 21,743 5,396 4,837 4,978 5,155 20,366 6,221 5,560 파스타류 (5.6) (5.1) (4.3) (4.0) (4.7) (4.3) (3.8) (2.9) (3.1) (3.5) (3.7) (3.4) 즉석국 687 944 1,318 3,080 6,029 2,935 3,621 6,407 7,146 20,109 8,562 10,312 (0.6) (0.9) (1.1) (2.5) (1.3) (2.3) (2.8) (3.7) (4.4) (3.4) (5.1) (6.2) 미트류 3,709 3,660 3,695 3,531 14,595 3,594 3,763 5,384 4,304 17,045 4,762 5,012 (3.5) (3.5) (3.0) (2.9) (3.2) (2.8) (2.9) (3.1) (2.6) (2.9) (2.8) (3.0) 짜장류 4,053 4,225 4,278 3,458 16,014 3,768 3,985 4,586 3,949 16,288 4,232 4,176 (3.8) (4.0) (3.4) (2.8) (3.5) (3.0) (3.1) (2.7) (2.4) (2.8) (2.5) (2.5) 덮밥소스류 1,323 1,511 1,581 1,264 5,679 1,264 1,228 1,449 1,288 5,229 1,312 1,179 (1.2) (1.4) (1.3) (1.0) (1.2) (1.0) (1.0) (0.8) (0.8) (0.9) (0.8) (0.7) 합계 107,280 105,698 124,304 123,683 460,965 126,400 128,699 170,956 163,820 589,876 167,304 165,348 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 나. 판매채널별소매시장규모 o 2016년매출액기준, 즉석조리식품은할인점 (34.8%) 에서의판매비중이가장높으며, 이어서편의점 (19.1%), 독립슈퍼 (18.9%), 체인슈퍼 (18.6%) 등의순으로나타남 즉석조리식품의종류가다양하다보니, 상대적으로선택의폭이넓은할인점에서의매출비중이가장큰것으로보여짐 2015년까지만해도편의점 (17.4%) 보다는독립슈퍼 (20.4%) 와체인슈퍼 (18.1%) 의매출비중이높았으나, 최근편의점에서 1~2인가구를겨냥한소포장간편식및안주류제품을늘리면서편의점의매출규모가독립슈퍼나체인슈퍼를앞선것으로분석됨 45

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 주요판매채널인할인점, 편의점, 독립슈퍼, 체인슈퍼의매출은 2016년상반기대비 2017년상반기에각각 35.5%, 34.7%, 22.2%, 34.3% 증가한것으로나타났는데, 시장에서다양한제품이지속출시되고있고소비자들의호응도높은것으로미루어볼때, 하반기에도상승세는지속될것으로보여짐 [ 표 3-3] 즉석조리식품판매채널별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 할인점 37,179 35,622 44,888 40,772 158,461 42,266 43,247 63,418 56,214 205,145 59,331 56,498 (34.7) (33.7) (36.1) (33.0) (34.4) (33.4) (33.6) (37.1) (34.3) (34.8) (35.5) (34.2) 편의점 18,486 18,167 20,726 22,670 80,049 23,812 24,560 30,959 33,268 112,599 32,658 32,515 (17.2) (17.2) (16.7) (18.3) (17.4) (18.8) (19.1) (18.1) (20.3) (19.1) (19.5) (19.7) 독립 22,140 22,331 24,865 24,843 94,179 25,349 25,096 30,387 30,825 111,657 30,930 30,720 슈퍼 (20.6) (21.1) (20.0) (20.1) (20.4) (20.1) (19.5) (17.8) (18.8) (18.9) (18.5) (18.6) 체인 19,278 19,107 22,313 22,950 83,648 23,010 23,977 32,978 29,891 109,856 30,828 32,289 슈퍼 (18.0) (18.1) (18.0) (18.6) (18.1) (18.2) (18.6) (19.3) (18.2) (18.6) (18.4) (19.5) 일반 9,530 9,858 10,855 10,851 41,094 10,441 10,372 11,409 11,805 44,027 11,766 11,708 식품점 (8.9) (9.3) (8.7) (8.8) (8.9) (8.3) (8.1) (6.7) (7.2) (7.5) (7.0) (7.1) 백화점 666 614 657 1,596 3,533 1,522 1,447 1,806 1,815 6,590 1,792 1,618 (0.6) (0.6) (0.5) (1.3) (0.8) (1.2) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.0) 합계 107,280 105,698 124,304 123,683 460,965 126,400 128,699 170,956 163,820 589,876 167,304 165,348 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 다. 제조사별소매시장규모 o 즉석조리식품제조사별시장점유율은 2016년매출액기준, CJ제일제당이 39.3% 로 1위이며, 이어서오뚜기 (32.6%), 동원F&B(7.7%) 로나타남 CJ제일제당은즉석밥대표브랜드인햇반외에컵밥, 덮밥, 즉석국등즉석조리식품전반에걸쳐다양한제품카테고리를보유하며시장에서높은점유율을유지하고있음. 특히 2017년상반기점유율은 40% 를넘으며상승세를이어가고있음 오뚜기는 3분요리 시리즈외에최근덮밥, 피자등의제품을론칭하며매출이늘어나고있는추세임 동원F&B는죽과즉석밥제품을중심으로시장을유지하고있는상황이며, 스토아브랜드 (PB) 는 2015년대비 2016년에매출이약 1.5배증가하며시장에서의점유율도 5.9% 에서 7.1% 로높아진상황임. 이마트, 홈플러스, 롯데마트모두자체적 46

제 3 장유통및판매현황 으로간편식브랜드를만들어적극적으로시장을공략하고있는점이점유율상승에 크게영향을미친것으로분석됨 [ 표 3-4] 즉석조리식품제조사별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 CJ 32,645 35,855 44,797 46,907 160,204 46,551 51,223 69,694 64,388 231,856 69,155 73,543 제일제당 (30.4) (33.9) (36.0) (37.9) (34.8) (36.8) (39.8) (40.8) (39.3) (39.3) (41.3) (44.5) 오뚜기 39,851 37,738 41,811 40,476 159,876 42,781 43,476 51,661 54,334 192,252 56,503 53,247 (37.1) (35.7) (33.6) (32.7) (34.7) (33.8) (33.8) (30.2) (33.2) (32.6) (33.8) (32.2) 동원 9,891 8,495 9,382 9,934 37,702 11,043 10,363 11,446 12,777 45,629 11,696 10,709 F&B (9.2) (8.0) (7.5) (8.0) (8.2) (8.7) (8.1) (6.7) (7.8) (7.7) (7.0) (6.5) 스토아 5,570 5,328 8,034 8,090 27,022 8,199 8,106 14,106 11,270 41,681 9,742 9,087 브랜드 (5.2) (5.0) (6.5) (6.5) (5.9) (6.5) (6.3) (8.3) (6.9) (7.1) (5.8) (5.5) 대상 4,055 3,389 3,161 3,882 14,487 4,794 4,054 4,688 5,040 18,576 5,173 4,765 (3.8) (3.2) (2.5) (3.1) (3.1) (3.8) (3.1) (2.7) (3.1) (3.1) (3.1) (2.9) 기타 15,267 14,892 17,119 14,391 61,669 13,031 11,477 19,362 16,010 59,880 15,036 13,996 (14.2) (14.1) (13.8) (11.6) (13.4) (10.3) (8.9) (11.3) (9.8) (10.2) (9.0) (8.5) 합계 107,280 105,698 124,304 123,683 460,965 126,400 128,699 170,956 163,820 589,876 167,304 165,348 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 47

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 3 절소비자물가지수비교 o 간편식중소비자물가조사품목으로나타난냉동식품, 즉석식품, 삼각김밥의소비자물가지수를살펴봄 o 냉동식품의소비자물가지수는 2015 년 1월 99.51 에서 2017 년 9월 96.29 로 2년 9개월간 3.2% 감소함. 같은기간즉석식품은 99.70에서 100.84로 1.1% 증가하였으며, 삼각김밥은 100.24에서 101.42로 1.2% 증가함 o 냉동식품이나즉석식품의경우다양한품목이포함되어있음에도불구하고, 물가변화가거의나타나지않음 [ 표 3-5] 주요품목소비자물가지수 구분 냉동식품 즉석식품 삼각김밥 2015. 01 99.51 99.70 100.24 2015. 02 100.56 99.92 100.10 2015. 03 100.44 100.36 99.93 2015. 04 100.27 99.48 100.17 2015. 05 100.33 98.97 100.18 2015. 06 100.72 99.53 100.10 2015. 07 99.72 100.72 100.10 2015. 08 100.40 98.87 100.08 2015. 09 98.41 100.74 100.08 2015. 10 99.56 100.22 99.96 2015. 11 99.55 100.51 99.62 2015. 12 100.53 101.01 99.45 2016. 01 100.75 100.44 99.45 2016. 02 100.69 100.71 99.45 2016. 03 99.71 101.09 99.44 2016. 04 100.51 100.64 99.54 2016. 05 100.18 100.47 99.54 2016. 06 100.06 100.90 99.48 2016. 07 100.85 94.58 99.37 2016. 08 100.53 93.63 99.56 2016. 09 99.46 98.55 99.30 2016. 10 99.18 100.52 99.29 2016. 11 97.80 100.17 99.17 2016. 12 98.13 100.83 99.08 2017. 01 96.60 101.15 99.08 2017. 02 97.70 100.87 99.43 2017. 03 96.98 100.84 99.56 2017. 04 96.53 101.00 99.56 48

제 3 장유통및판매현황 구분 냉동식품 즉석식품 삼각김밥 2017. 05 95.73 101.03 99.56 2017. 06 95.34 100.95 99.89 2017. 07 96.38 100.92 99.89 2017. 08 96.48 100.18 100.13 2017. 09 96.29 100.84 101.42 * 국가통계포털 (kosis.kr), 소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 49

제 4 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절소비시장특성 1. 간편식시장의변화 o 간편식시장은소비시장의변화를바탕으로 1세대, 2세대, 3세대, 4세대로나누어볼수있음 간편식 1세대는 1980년대부터 2000년대초반까지로살펴봄. 1980년대에는 1981년오뚜기 3분카레, 1982년오뚜기 3분짜장을필두로오뚜기 3분요리및즉석식품이주를이루었음. 1996년 CJ제일제당의햇반이출시되며즉석밥시장이시작되었고잇따라 2002년농심햅쌀밥, 2004년오뚜기맛있는오뚜기밥, 2005년동원쎈쿡등여러식품업체에서즉석밥제품이다량출시됨. 이시기에는 3분요리, 즉석밥등편의성이강조된제품이주로출시되며간편식시장이본격적으로시작됨 간편식 2세대는 2000년대초반부터 2013년으로볼수있음. 풀무원과오뚜기의냉장면과더불어냉장스프, 냉장죽등다양한냉장제품들이출시되었음. 또한 2008년동원개성왕만두의출시를기점으로다양한왕만두, 프리미엄만두가출시되며냉동만두시장이인기를얻음. 2세대에는신선함을강조한냉장제품과냉동만두제품이주를이루고, 도입기인 1세대, 2세대는간편식이한끼식사로받아들여지기보다는별식이라는인식이강했음 12) 간편식 3세대는 2013년부터 2014년을중심으로살펴봄. 해당시기에컵밥, 냉동볶음밥, 국, 탕, 찌개, 떡갈비와같은한식반찬등의국내식문화를반영한제품들이다양하게출시되었으며, 뿐만아니라중국음식, 태국음식등의해외요리제품들도출시됨. 또한 2013년이마트는간편식브랜드 피코크 를런칭하며유통업체중처음으로간편식시장에진출함. 비슷한품목들이주로출시된 1 2 세대와달리 3세대는다양한품목들의출시와유통업체가시장에진입하는등새로운시도를하며다변화의모습을띰. 도입기와성장기의과도기역할이라고볼수있음 간편식 4세대는 2015년부터현재가해당됨. 유명셰프혹은맛집과의협업이활발하게이루어지며간편식제품으로출시되고있음. 이마트에이어홈플러스, 롯데마트도간편식 PB를론칭하여다양한제품을출시, 판매하고있음. 판매되는품목은 3세대와비슷하나, 안주제품, 냉동피자등제품군이확대됨. 또한다양한식품업체 12) HMR 시장도세대교체한다, 현대경제신문, 2015.09.02 52

제 4 장소비특성 들이간편식브랜드를론칭하고있으며, 차별화전략으로업그레이드된프리미엄 제품들이출시됨 [ 그림 4-1] 간편식시장의변화 구분 도입기성장기 1세대 2세대 3세대 4세대 시기 1980년대 ~2000년대초반 2000년대초반 ~2013년 2013년 ~2014년 2015년 ~ 현재 키워드 편의성 신선함, 냉장 냉동제품 다양성, 다변화 프리미엄일상식 3분요리, 즉석밥 냉장식품, 냉동만두 컵밥, 국물요리, 한식반찬 유통업체PB, 콜라보레이션 2013 2015 2003 풀무원생면류 3종 CJ 델리레또냉장스프 주요출시제품및이슈 1981 오뚜기 3분카레 1982 오뚜기 3분짜장 1983 오뚜기 3분햄버그 1996 CJ제일제당햇반 2002 농심햅쌀밥 2004 오뚜기맛있는밥 2005 동원쎈쿡 2004 오뚜기냉장면 14종 2007 오뚜기냉장죽 4종 2008 동원개성왕만두 2010 2012 오뚜기감자떡만두 2013 해태우리쌀로빚은맛깔진만두皇 CJ 제일제당비비고왕교자 * 각사홈페이지및언론사자료참고하여 KMAC 재구성 2014 대상정통컵국밥대상제대로따져만든탕오뚜기세트밥 CJ 제일제당비비고언양식바싹불고기풀무원국물떡볶이이마트피코크론칭이마트피코크순희네빈대떡 오뚜기동그랑땡, 돈까스, 너비아니풀무원봄나물밥, 영양밥신세계푸드요리공食이마트피코크오색꼬지전모듬전, 모듬전, 고기완자전, 동태전, 해물전 2016 2017 CJ 제일제당햇반컵반이마트피코크초마짬뽕홈플러스싱글즈프라이드론칭롯데마트요리하다론칭대상청정원휘슬링쿡론칭 오뚜기컵밥, 냉동피자 CJ 제일제당비비고상온간편식 ( 찜, 볶음 ) 빙그레헬로빙그레냉동컵밥대상청정원안주야론칭 CJ 제일제당쿠킷론칭동원올림한식양반론칭농심쿡탐론칭아워홈국물취향론칭 53

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 2. 간편식빅데이터분석 13) o 간편식언급량 (Buzz) 은계절성에상관없이무난한증가세를나타내고있음. TV 및온라인, 모바일채널에서간편식에대한언급이꾸준히나타나면서소셜에서도꾸준히언급되고있는것으로보여짐 o 언급채널별로는블로그가 86.0% 로가장많았으며, 이어서트위터 (12.5%) 로나타남. 간편식의주요소비층을 30대전후로보고있는가운데, 30대이상에서블로그를상대적으로많이이용하고있어해당채널에서의언급량이비중있게나타난것으로해석됨 [ 그림 4-2] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 [ 언급량 (Buzz) 추이언급채널비중 o 간편식의대표적인연관어상위 Top5를살펴보면, 좋다, 끓이다, 물, 리테일, 캠핑과같이간편식을먹기위한행위나먹으면서느껴지는감정적인단어와간편식을많이파는채널, 간편식을먹는장소에대한단어가주로언급됨 특성을분류하여살펴보면, 우선간편식 메뉴 로떠오르는대표적인키워드는 직화 로나타났으며, 이어서 순대볶음, 라볶이, 밥, 라면 으로나타남. 해당분기에직화방식으로만든제품과순대볶음이상대적으로많이언급된것으로보여지는가운데, 밥과라면은꾸준히언급되는상위키워드로나타남 13) Social Q Finder, KMAC analysis ( 분석주기 : 2015 년 2/4 분기 ~ 2017 년 2/4 분기 ) 간편식 키워드에대한감성 / 행위, 일반적속성 ( 제품, 서비스, 콘텐츠등 ), 라이프스타일등의다양한속성을기준으로분석하여 Buzz 추이량과연관키워드를도출함 54

제 4 장소비특성 간편식과연관된여가 / 취미연관어는 캠핑 이가장높게나타났으며, 이어서 요리, 블로그, 즐기다, SNS 로나타남. 간편하게요리해서먹을수있는제품의특성을바탕으로소비자들이블로그나 SNS 등으로먹거나즐기는행위를공유하고있는것을알수있음 [ 표 4-1] 간편식연관어 대표적인연관어간편식 메뉴 연관어간편식 여가 / 취미 연관어 1 좋다 1 직화 1 캠핑 2 끓이다 2 순대볶음 2 요리 3 물 3 라볶이 3 블로그 4 리테일 4 밥 4 즐기다 5 캠핑 5 라면 5 SNS * 2017 년 2/4 분기기준 3. 소비시장특성 1) Ready to cook 제품의증가 o 기존간편식시장은전자레인지나단순가열을통해간단히데워먹을수있는 Ready to Heat 제품이주축을이루었으나쿡방 ( 요리방송 ) 이인기를얻으며별도의조리가필요한 Ready to Cook 제품들이최근에는각광받고있음. Ready to Cook 제품은 Ready to Heat 제품에비해요리하는재미를느낄수있으며, 직접재료를손질하여요리를하는것보다간단하다는장점이있음 14) 맛집배달서비스푸드플라이에서는 Ready to Cook 제품인 셰플리쿡 을출시함. 집에서해먹기어려웠던음식메뉴를재료손질, 조리, 포장을준비하여소비자가집에서바로해먹을수있도록재료손질과조리후포장한상품임. 수비드채끝등심스테이크 와 차돌박이스지쌀국수 가메뉴로구성되어있음 15) GS25에서는포장용기그대로가스레인지에올려조리가능한제품을출시함. 포장용기안에는모든재료의손질이완료되어물만부어끓이면완성되며냄비에옮겨담을필요가없어간편함. 오모리김치찌개, 어묵우동탕, 라볶이, 모둠햄부대찌개등을판매하고있음 16) 14) 간편식열풍에커지는반조리식품시장, 매일일보, 2017.03.23 15) 맛집배달서비스푸드플라이, RTC 제품 셰플리쿡 출시, MTN, 2017.07.03 55

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 CJ제일제당의 쿠킷 (Cookit) 은주재료는소비자가직접준비하고백설쿠킷키트에동봉된파우더와소스로맛을가미하여요리를완성하는방식임. 요리에필요한식재료를모두준비해야하는번거로움은덜고, 일반가정에서맛을내기어려운양념류가동봉되어있어간편함을더함. 오꼬노미야끼키트, 트러플리조또키트, 맥앤치즈키트 등이있음 롯데마트의간편식브랜드 요리하다 는전체상품중약 20% 를간단하지만별도의조리과정이반드시필요한상품으로구성함. 손질된주재료와소스는제품에동봉돼있지만부재료는빠져있어음식을완성하려면부재료를구입해손질해야함. 판매제품으로는 상하이깐쇼새우, 죽순고추잡채 등이있음 17) 셰플리쿡차돌박이스지쌀국수 ( 푸드플라이 ) 직화냄비상품 (GS25) 쿠킷오꼬노미야끼키트 (CJ 제일제당 ) 요리하다상하이깐쇼새우 ( 롯데마트 ) 2) 냉동간편식의인기 o 다양한간편식제품들이출시되는가운데냉동간편식의귀추가주목되고있음. 냉동식품의품질이향상되고, 다양한제품이출시되면서소비자들사이에호의적인 반응이조성되며인기가높아지고있음 가. 냉동밥 o 시장조사기관링크아즈텍에따르면 2016년냉동밥시장규모는 465억원으로 2015 년대비약 50% 성장함. 이는 2012 년 89억원대비약 5배이상성장한규모임. 냉동밥시장의급속한성장은 1인가구및맞벌이가구가증가하고간편식을찾는소비자가늘어났기때문이라고볼수있음. 과거에는새우나치킨, 김치등이함유된볶음밥으로제품이한정되었지만, 최근 ' 비빔밥 ', ' 영양밥 ' 등다양한종류의제품이출시됨 18) 16) 나홀로가구 가효자 편의점직화냄비간편식 불티, 아시아경제, 2016.12.20 17) 밥부터국까지없는게없다 가정간편식의진화, MNB, 2017.05.15 56

제 4 장소비특성 CJ 제일제당의비비고냉동볶음밥은 국내냉동밥중유일하게불맛을내는 화미 ( 火味 ) 솥을사용하여제조함. 화미 솥을이용하여 180 의고온에서밥과 재료를볶아내는방식으로, 솥내부의 프로펠러모양의주걱으로조미유와 밥, 계란, 야채등을넣어섞어주고 밥과재료가잘어우러진볶음밥을 펼쳐영하 40 에서급속냉동한것임. ' 새우볶음밥 ', ' 닭가슴살볶음밥 ', ' 불고기비빔밥 ', ' 낙지비빔밥 ', ' 곤드레나물밥 ', ' 취나물 밥 ', ' 시래기나물밥 ', ' 깍두기볶음밥 ' 등 8 종의제품을판매하고있으며, 각제품특성에 따라조리시간이다름 19) 풀무원은 2009 년냉동밥시장에진출해 생가득냉동볶음밥 5 종을출시함. 풀무원의냉동밥은쌀을가마솥직화방식으로쪄낸후밥알하나하나를개별 급속냉동하는공정으로생산되는것이특징임. 2015 년에업계최초비빔밥을 냉동밥으로선보였으며냉동밥슬로건 갓수확후 를발표함. 20) 통새우볶음밥, 퀴노아영양밥, 소고기필라프 등다양한냉동밥을판매하고있음 오뚜기는 2015 년냉동밥시장에진출하여 중화볶음밥, 새우볶음밥, 쇠고기 볶음밥, 닭가슴살볶음밥, 불닭철판볶음밥 등오뚜기볶음밥 5 종을출시함. 오뚜기는타제품보다스크램블에그를더넣어계란의고소한맛을살린볶음밥의 맛과, 엄마는처음으로볶음밥을샀다. 라는메시지의광고등을바탕으로출시 1 년여 만에냉동밥시장점유율 3 위를기록함 21) 이외업체들도냉동밥시장에진출하여신제품을출시하고있음. 대상청정원은 2014 년냉동밥 밥물이다르다 를출시하며볶음밥, 나물밥등을판매하고있음. 22) 동원 F&B 는 2016 년 하루도정신선쌀 5 종을출시하여냉동밥시장에진출함. 23) 2017 년에는 SPC 삼립의 그릭슈바인필라프 24), 대상종가집의 깍두기볶음밥 등이출시됨 25) 연도별냉동밥시장규모 18) 냉동밥시장 고속성장..CJ 풀무원 오뚜기패권다툼, 머니투데이, 2017.02.23 19) [ 르포 ]10 억투자한화미솥, 불맛살리고인기활활, 이데일리, 2017.06.12 20) 풀무원, 국내최초냉동비빔밥 2 종출시... 냉동밥슬로건도발표, 파이낸셜뉴스, 2015.12.02 21) 오뚜기피자, 맛있는볶음밥 판매돌풍 냉동식품성장견인, MNB, 2017.03.14 22) < 새상품 > 청정원 밥물이다르다, 연합뉴스, 2014.01.02 23) 동원 F&B, 냉동밥시장진출 내년매출 100 억목표, 한국경제, 2016.07.28 24) SPC 삼립, 그릭슈바인필라프 2 종출시, 이데일리, 2017.03.07 57

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 비비고냉동밥 (CJ 제일제당 ) 생가득냉동밥 ( 풀무원 ) 오뚜기볶음밥 ( 오뚜기 ) 청정원밥물이다르다 ( 대상 ) 하루도정신선쌀 ( 동원 F&B) 그릭슈바인필라프 (SPC 삼립 ) 종가집깍두기볶음밥 ( 대상 ) 나. 냉동만두 o 간편식이인기를끌고있는가운데, 원조간편식격인냉동만두의인기는여전히유지되고있는상황임. 전자레인지만있으면간편하게간식또는식사대용으로활용할수있다는점이인기유지비결로보여짐. 26) 냉동만두시장은 1987년출시된해태제과의 고향만두 와오뚜기의 삼포만두 등을중심으로시장이형성되어왔으며, 최근에는좋은재료로차별화한프리미엄만두가인기를끌면서시장규모도더욱확대되는추세임 27) CJ제일제당은 2013년 비비고왕만두, 비비고왕교자 를출시했으며 비비고왕교자 가대표제품임. 기존냉동만두의경우대부분고기와채소류등을잘게갈았던반면, 비비고왕교자 는재료를큼직하게써는절삭방식이어서육안으로만두소를볼수있는것이특징임. 고기와야채등의원물감이살아있어풍미와식감을살릴수있고소비자들은만두소에어떤재료가들어갔는지를눈으로직접확인할수있어식재료에대한신뢰도를높임 28) 25) 대상종가집, 모던한식 첫제품은냉동밥, 머니투데이, 2017.07.12 26) 철 없는냉동만두, 서울경제, 2017.06.06 27) 고급화 차별화에놀랄만두하네 4000 억냉동만두시장 熱戰, 아시아투데이, 2016.12.20 28) 월매출 100 억달성거뜬..CJ 제일제당 비비고왕교자 대박신화비결은?, 뉴데일리, 2016.02.01 58

제 4 장소비특성 해태제과는 1987년 고향만두 를판매하기시작하며 30년간다양한냉동만두제품을출시함. 최근 고향만두교자 와 날개달린교자 를출시함. 고향만두교자 는 23g으로모든조리가 5분내에가능하며한입에먹을수있는것이특징임. 날개달린교자 는고급만두전문점에서볼수있던눈꽃모양의빙화만두를대중화한것으로물과기름없이프라이팬에올리면아랫부분은군만두, 윗부분은찐만두로즐길수있는것이특징임 29) 동원F&B는 2008년수제형태의왕만두 개성왕만두 를출시했으며최근 개성왕새우만두 를선보임. 이제품은새우통살을큼직하게썰어새우본연의맛과식감을살렸으며, 진공반죽공법으로기포를제거한만두피는씹는맛을더함 30) 비비고왕교자, 비비고김치왕교자 (CJ 제일제당 ) 고향만두교자, 날개달린교자 ( 해태제과 ) 개성왕만두, 개성왕새우만두 ( 동원 F&B) 다. 냉동피자 o 가격대비성능 ( 가성비 ) 과 1인가구증가에따른간편식의수요증가등으로냉동피자시장이주목받고있음. 냉동피자는피자전문점이나배달피자와비교하여가격이저렴함. 오븐외에도프라이팬, 전자레인지로간단하게조리할수있기때문에 1인가구도편리하게섭취할수있음 2016년오뚜기는 오뚜기냉동피자 4종 ( 불고기, 콤비네이션, 고르곤졸라, 호두 & 아몬드 ) 을출시함. 출시한메뉴는국내소비자에게친숙한메뉴들임. 고온으로달군돌판오븐에서구워낸 스톤베이크드 (Stone Baked) 방식으로제조함. 전자레인지나오븐, 프라이팬등으로간편하게조리하여섭취할수있음 31) 29) 해태제과, 23g 고향만두교자 로만두시장재탈환노린다, 경향신문, 2017.03.07 30) 동원 F&B, 새우만두 1 등브랜드굳힌다, 뉴스핌, 2017.03.29 31) 달아오른 냉동피자 시장.. 올해 400 억대성장전망, 머니투데이, 2017.01.25 59

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 2017년 3월사조대림은 수제그릴드냉동피자 4종 ( 고르곤졸라, 불고기, 콤비네이션, 페퍼로니 ) 을출시함. 도우를손으로직접만든것이특징이며, 전자레인지에조리해도쫄깃함을느낄수있음 32) CJ제일제당의서양식간편식브랜드 고메 에서 2017년 7월 고메콤비네이션피자 를출시함. 이제품은전문셰프의노하우를담아도우와토핑을차별화한것이특징이며, 전자레인지에서 7분간조리하면갓구운듯한피자를즐길수있음 33) 오뚜기냉동피자 4 종 ( 오뚜기 ) 수제그릴드냉동피자 4 종 ( 사조대림 ) 고메콤비네이션피자 (CJ 제일제당 ) 3) 타깃세분화제품출시 o 다양한간편식제품들이출시되면서소비자를세분화하여각각의소비자그룹에 부합하는제품들이출시되고있음 가. 혼술족 34) o 1인가구의증가와함께혼술족도늘어나고있는추세임. 예전에는혼술족들이요리의번거로움때문에오징어나땅콩등마른안주를즐겼으나, 최근에는고급화한간편요리안주의판매비중이높아짐. 35) 이에따라식품업계와편의점에서는소포장안주간편식을판매하고있음 32) 2017 상반기히트상품 - 사조대림 수제그릴드냉동피자 4 종, 한국일보, 2017.07.13 33) CJ 제일제당, 프리미엄서구식 고메 라인업확대, 34) 혼술족이란혼자술마시는사람을뜻하는신조어임 35) 혼술 ᆞ 홈술족잡아라 간편하게즐기는안주가뜬다, 한국일보, 2017.08.07 60

제 4 장소비특성 식품기업대상은간편식브랜드 ' 안주야 ( 夜 ) 논현동포차스타일 ' 을론칭함. 논현동실내포차의안주스타일을콘셉트로맛집들의조리방법을이용하여무뼈닭발, 매운껍데기, 불막창등을출시함. 1~2인분용량이며, 전자레인지또는프라이팬조리로간편하게데워섭취할수있음 36) 오뚜기는술안주나야식으로즐기기좋은간편식안주제품 낭만포차 를출시함. 낭만포차 의제품은전자레인지조리로간편하게데워섭취할수있으며직화무뼈닭발, 직화오돌뼈, 닭근위마늘볶음, 순대볶음등 4종이있음 37) 편의점 CU는안주에대한고객들의눈높이가높아짐에따라계란말이, 고등어구이, 해물볶음, 숯불연어구이에이어 CU 바베큐폭립 을출시함. 야외에서도즐길수있게일회용위생장갑도동봉되어있으며 1인분이담겨있는소포장제품임. 미니스톱에서는안주시리즈 미니포차 를출시하고있으며주요제품으로는정통탕수육, 타코야끼, 깐풍왕교자등이있음. 최근치킨에커리를더한신제품 커리콘치킨 을출시함 38) 안주야논현동포차스타일 ( 대상청정원 ) 낭만포차 ( 오뚜기 ) 바비큐폭립 (CU) 커리콘치킨 ( 미니스톱 ) 나. 어린이 o 기존간편식시장에서는주로 1~2인가구중심의제품이판매되었으나최근어린이전용간편식을출시하는업체도생겨남 이마트의간편식브랜드 피코크 는 2015년 6월어린이전용간편식브랜드 엄마기준 을선보임. 엄마기준 은이마트가식품영양전문가인한영실숙명여대교수연구팀과함께개발한어린이전용라인업으로대표적으로 엄마기준볶음밥 이있음. 이제품은전자레인지가열시우려되는용기의환경호르몬 36) 대상청정원, 안주야 ( 夜 ) 론칭으로 HMR 시장앞장, 서울파이낸스, 2017.05.22 37) [ 여름엔 Beer!] 따뜻하고맛있는안주한접시 낭만포차, 동아일보, 2017.07.20 38) [Daily New 편의점 ] CU, GS25, 미니스톱, 뉴데일리, 2017.08.04 61

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 문제를예방하고자용기를아기젖꼭지를만드는실리콘으로코팅함. 일반볶음밥의염도가 0.8%~0.9% 임에반해 엄마기준볶음밥 은염도를 0.5% 로낮추고 5가지컬러채소와과일을넣어영양을고려함 39) 2015년어린이용선식인 미운아이유산균이함유된어린이영양선식이출시됨. 이제품은주원료를국산으로만들며몸에좋은유산균이함유되어있음. 특히편식이심한아이들도잘먹을수있도록건강하게맛을내고, 찬물에도쉽게녹는것이특징임 40) 엄마기준볶음밥 ( 이마트피코크 ) 미운아이유산균이함유된어린이영양선식 4) 유명식당과의콜라보레이션 o 방송을통해전국의맛집이관심을끌면서경쟁적으로 집에서먹는식당요리 개념의제품을출시함. 41) 인기가검증된맛을그대로재현하여소비자호응도가높고화제를끌기에도좋다는평가가있음 대상청정원은최근온라인전용제품브랜드 ' 집으로 ON' 을런칭함. 유명맛집의요리를가정에서도편하게즐길수있도록한것이특징임. 불고기전문점 불고기브라더스 와협업하여 ' 옛날서울식불고기 ', ' 옛날우삼겹구이 ', ' 달콤제주흑돼지구이 ', ' 매콤제주흑돼지구이 ' 등불고기브라더스의 4가지인기메뉴를간편식으로판매함. 최근중식레스토랑인 팔선생 과협업하여 ' 집으로 ON 팔선생중화볶음밥 ' 을출시했으며새우볶음밥, 소고기짜샤이볶음밥, 해물볶음밥등 3종으로구성되어있음 불고기브라더스옛날서울식불고기, 옛날우삼겹구이, 달콤제주흑돼지구이, 매콤제주흑돼지구이 ( 대상청정원 ) 팔선생새우볶음밥, 소고기짜사이볶음밥, 해물볶음밥 39) 엄마기준 가정간편식 어린이전용 도인기, 헤럴드경제, 2016.01.14 40) 영양간식미숫가루에유산균이듬뿍 어린이유산균선식, 베이비뉴스, 2016.04.25 41) 강남레스토랑요리도집에서 간편식의고급화, 동아일보, 2017.07.05 62

제 4 장소비특성 이마트는홍대중식당 초마 와협업하여 피코크초마짬뽕, 피코크초마짜장, 피코크초마탕수육 등을판매함. 2015년출시된 피코크초마짬뽕 은출시직후두달연속피코크전체상품중매출 1위를차지함. 또한광장시장맛집인 순희네빈대떡 과협업하여 피코크순희네빈대떡 을, 삼청동게장맛집인 큰기와집 과손잡고양념게장과간장게장상품을선보이며꾸준히콜라보레이션제품들을늘리고있음 42) 초마짬뽕, 초마짜장, 초마탕수육 순희네빈대떡 큰기와집양념게장 이마트피코크 5) 불맛을느낄수있는간편식확대 o 업계에서직화방식을적용하거나, 불맛을구현한프리미엄간편식제품들의출시를확대하고있음. 간편식빅데이터분석결과에서도나타났지만, 소비자들사이에서도 직화 에대한관심이높아진상황임 외식업체계절밥상의인기메뉴인 돼지직화구이 가간편식제품으로출시됨. 계절밥상에서판매하는맛과품질을그대로재현하기위해연구개발센터내한식전문가들의역량을담았으며, 제주도에서만나는토종종자인 제주푸른콩 으로만든 제주푸른콩장 을사용함. 돼지고추장구이, 돼지간장구이 등 2가지맛으로성인 2~3명이먹을수있는양 (500~550g) 이며, 조리방법은해동후뜨거운프라이팬에약 4분간익히면섭취가능함 43) 삼립식품의면브랜드하이면은 하이면볶음간짜장 과 하이면직화불짬뽕 등간편중화요리제품을출시함. 하이면볶음간짜장 은고온의직화솥에서볶아낸춘장을건조하여만든간짜장분말이액상형태의짜장소스와어우러져진한맛을느낄수있으며, 하이면직화불짬뽕 은사골육수와청양고추를넣어우려낸국물에야채와고추로불맛을낸풍미유를더해불짬뽕특유의맛을즐길수있는것이특징임. 또한이제품은밀가루반죽에탕종 ( 밀가루를펄펄끓는 42) [ 푸드 & 프랜차이즈 ] 간편가정식으로뜨 맛집, 매일경제, 2017.06.01 43) 집에서도즐기는 계절밥상인기메뉴 가정간편식 돼지직화구이 출시, MNB, 2017.05.28 63

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 물에반죽한뒤저온에서장시간숙성시킨익반죽 ) 을넣어여러번치대는수타식제면방식으로면을제조해촉촉하고쫄깃한식감을냄 44) 신세계푸드는업계최초로만두속에짬뽕육즙을담은 올반육즙가득짬뽕군만두 를출시함. 이제품은만두 1개당 35g 크기의왕교자형태로, 속에돼지고기, 주꾸미를넣었으며, 불맛과매콤한짬뽕육즙을느낄수있음. 또한양배추, 대파, 부추, 양파, 마늘등국내산채소를넣어깔끔한감칠맛이남 45) 대상은불맛을즐기는소비자를타깃으로냉동간편식 리얼불맛 시리즈를출시및판매하고있음. 향으로불맛을내는기존제품들과는달리, 직화방식으로구워내어불맛을살린것이특징임. 프라이팬조리형제품과전자레인지조리형제품으로나뉘어있으며, 통살산적구이, 통살고기완자, 떡갈비, 너비아니, 언양식불고기, 청송식매콤닭불고기등이판매되고있음 계절밥상돼지간장구이, 돼지고추장구이 (CJ 푸드빌 ) 하이면볶음간짜장, 직화불짬뽕 ( 삼립식품 ) 올반육즙가득짬뽕군만두 ( 신세계푸드 ) 청정원리얼불맛시리즈 ( 대상 ) 6) 새로운포장기술도입 o 간단히데워섭취하는제품이많은간편식시장에서의제품포장은데우기편리한진공포장, 용기포장등이주를이루었음. 최근간편식시장이성장하고, 방금요리한음식과같은맛을유지하기위한식품업계의경쟁이치열해짐에따라새로운포장기술이개발되어제품에적용되고있음 이마트의간편식브랜드피코크에도입된스킨포장은제품과포장이빈틈없이맞닿아있는포장기술임. 기존간편식에많이사용되던진공포장과비슷해보이지만전자레인지조리시반드시포장을벗겨내거나구멍을내야하는진공포장과달리, 스킨포장은포장비닐제거없이바로전자레인지를사용하여데울수있음. 특수 44) 삼립식품, 하이면볶음간짜장, 직화불짬뽕 수타식제면방식으로중화면특유의쫄깃한식감살려, MNB, 2016.09.13 45) 신세계푸드, 올반짬뽕군만두 출시 불맛과짬뽕육즙이확 ~, 아시아투데이, 2017.05.17 64

제 4 장소비특성 용기및비닐을적용하여포장자체가찜기역할을하기때문에음식을고르게가열하고수분을 99% 이상보존하여제품본연의맛을유지함 롯데푸드는 쉐푸드육교자 에스팀팩포장기술을도입함. 스팀팩포장은봉지를개봉하지않은채전자레인지에조리하면포장지가부풀어오르며증기가빠져나가지않는기술임. 가열된증기가대류하며찜조리효과를내어육즙을보존하고촉촉한만두피를만들게되며, 조리약 1분 40초이후부터증기배출구를통해조금씩스팀이빠져나가 2분이면조리가완료되는방식임 46) 2015년대상청정원에서국내최초 CV(Cooking Valve) 시스템을도입한 휘슬링쿡 을출시함. 휘슬링쿡 은용기덮개에쿠킹밸브를부착하여재료를단시간내에빠르게조리해, 열에의한원재료의손상을최소화함. 조리가완료되면제품에서휘슬소리가나는점이특징임 47) 스킨포장 ( 이마트피코크통마늘근위볶음 ) 스팀팩포장 ( 롯데푸드쉐프드육교자 ) 쿠킹밸브 (Cooking Valve, CV) 시스템 ( 대상청정원휘슬링쿡 ) 46) [ 간편식의진화 ]2 방금조리한맛그대로 특수포장경쟁 후끈... 비용이과제, 조선비즈, 2017.06.13 47) 대상청정원, 소리로요리완성알려주는간편식 휘슬링쿡출시, CEO 스코어데일리, 2016.02.23 65

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 2 절소비자특성 o 간편식의구입및소비특성파악을위해 2017년 8월 30일부터 9월 5일까지간편식구매및소비경험이있는소비자 500명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 성별분포는남성 250명 (50%), 여성 250명 (50%), 연령별분포는 20대 200명 (40.0%), 30대 200명 (40.0%), 40대 100명 (20.0%) 임 48) 1. 간편식일반적구입특징 o 응답자들이평소자주사먹는간편식유형은무엇인지조사해본결과레토르트제품과같은상온제품이 41.2% 로가장많았으며, 냉장제품이 33.3%, 냉동제품이 25.6% 로나타남 o 세부적으로자주사먹는제품에대해서는도시락이나샌드위치와같은사서바로먹는제품이라는응답이 42.4% 로가장높게나타났으며, 이어서전자레인지조리제품 (33.8%) 으로나타남 사서바로먹는제품은여성 (46.0%), 40대 (47.0%), 1인가구 (46.8%) 의응답비중이상대적으로높게나타났으며, 전자레인지조리제품은남성 (35.6%), 30대 (38.0%), 2인가구 (37.5%), 3인가구 (36.5%) 에서상대적으로응답비중이높게나타남 냄비등에넣어서데우거나익혀야하는제품은 40대 (12.0%) 와기혼자 (10.2%) 에게서응답비중이높게나타난특징이있음 48) 자세한소비자분석결과는부록참고 66

제 4 장소비특성 [ 표 4-2] 평소자주사먹는간편식제품유형 성별 연령 결혼여부 가구구성 구분 사서바로먹는제품 전자레인지조리제품 냄비등에넣어서데우거나익혀야하는제품 뜨거울물에데우는제품 팬 ( 기름사용 ) 에익히거나데우는제품 뜨거운물을부어서먹는제품 전체 (n=500) 42.4 33.8 7.2 6.4 5.4 4.6 0.2 남성 (n=250) 38.8 35.6 6.4 8.8 5.6 4.4 0.4 여성 (n=250) 46.0 32.0 8.0 4.0 5.2 4.8 0.0 20 대 (n=200) 44.0 33.5 5.0 6.0 4.0 7.0 0.5 30 대 (n=200) 38.5 38.0 7.0 7.5 5.5 3.5 0.0 40 대 (n=100) 47.0 26.0 12.0 5.0 8.0 2.0 0.0 예 ( 기혼 )(n=236) 38.6 33.9 10.2 7.6 7.6 2.1 0.0 아니오 ( 미혼 )(n=264) 45.8 33.7 4.5 5.3 3.4 6.8 0.4 1 인가구 (n=77) 46.8 31.2 3.9 3.9 3.9 10.4 0.0 2 인가구 (n=80) 42.5 37.5 5.0 6.3 6.3 2.5 0.0 3 인가구 (n=137) 39.4 36.5 5.8 9.5 7.3 1.5 0.0 4 인가구 (n=206) 42.7 31.6 10.2 5.3 4.4 5.3 0.5 기타 o 평소장을볼때, 구입한제품중간편식의비중에대한조사결과, 간편식비중이 30% 이하라는응답이 45.6% 로가장많았으며, 이어서간편식비중이 40%~50% 라는응답이 28.6% 로나타남 상대적으로연령이높고, 기혼자이고, 가구수가많을수록장바구니에서간편식의차지비중이낮게나타남 반면여성과 20대, 미혼자, 3인가구이하에서는장바구니에서간편식의비중이 40%~50를차지한다는응답이상대적으로높게나타남. 특히 1인가구의경우간편식이차지하는비중이 60%~70% 이상이라는응답 (60~70%+ 80~90%+100% 응답비중의합 ) 이 48.1% 로가장높게나타남 67

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 4-3] 장바구니에서간편식차지비중 구분 간편식비중이거의 100% 간편식비중이 80%~90% 간편식비중이 60%~70% 간편식비중이 40%~50% 간편식비중 30% 이하 성별 연령 결혼여부 가구구성 전체 (n=500) 2.6 5.0 18.2 28.6 45.6 남성 (n=250) 3.6 4.8 21.6 24.8 45.2 여성 (n=250) 1.6 5.2 14.8 32.4 46.0 20대 (n=200) 4.0 4.5 21.5 31.0 39.0 30대 (n=200) 2.0 6.0 18.5 28.0 45.5 40대 (n=100) 1.0 4.0 11.0 25.0 59.0 예 ( 기혼 )(n=236) 2.1 4.7 15.3 25.4 52.5 아니오 ( 미혼 )(n=264) 3.0 5.3 20.8 31.4 39.4 1인가구 (n=77) 7.8 13.0 27.3 31.2 20.8 2인가구 (n=80) 3.8 6.3 16.3 31.3 42.5 3인가구 (n=137) 1.5 2.2 14.6 32.8 48.9 4인가구 (n=206) 1.0 3.4 18.0 23.8 53.9 * 한번에장을볼때, 간편식, 과일, 채소, 고기류, 간식, 생필품등을포함하여 10개정도제품을구입한다고가정했을때를기준으로응답한결과임 o 간편식을소비하면서상대적으로함께구입이증가한품목은무엇인지에대해서는우유등유제품이 15.3% 로가장많았으며, 이어서음료류 (10.7%), 과일 (10.5%), 계란 (8.7%) 등의순으로나타남 상대적으로 40대 (16.3%) 와기혼자 (12.6%) 는과일구입이, 20대 (12.9%) 와미혼자 (13.3%), 1인가구 (14.0%) 는음료류구입이증가하였다고응답함 성별 연령 결혼여부 가구구성 [ 표 4-4] 간편식을소비하면서함께구입이증가한품목 구분 우유등유제품음료류과일계란빵류과자 / 시리얼류 기타 없음 전체 (n=1233) 15.3 10.7 10.5 8.7 7.9 7.3 33.3 6.3 남성 (n=583) 13.4 12.0 10.5 9.1 6.3 6.3 35.4 7.0 여성 (n=650) 17.1 9.5 10.6 8.3 9.2 8.2 31.4 5.7 20대 (n=520) 15.2 12.9 8.7 8.1 9.0 9.4 31.5 5.2 30대 (n=467) 15.8 10.7 9.6 8.8 6.9 7.5 33.4 7.3 40대 (n=246) 14.6 6.1 16.3 9.8 7.3 2.4 36.6 6.9 예 ( 기혼 )(n=579) 14.7 7.8 12.6 9.2 6.6 4.7 37.3 7.1 아니오 ( 미혼 )(n=654) 15.9 13.3 8.7 8.3 9.0 9.6 29.5 5.7 1인가구 (n=186) 16.7 14.0 6.5 8.6 8.6 9.1 30.0 6.5 2인가구 (n=192) 15.6 10.9 10.9 7.3 5.7 7.8 35.5 6.3 3인가구 (n=348) 13.2 8.9 11.5 8.0 7.8 5.7 38.3 6.6 4인가구 (n=507) 16.2 10.7 11.2 9.7 8.5 7.5 30.1 6.1 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 68

제 4 장소비특성 o 간편식을소비하면서상대적으로구입이감소한품목은무엇인지에대해, 채소 (14.0%), 양념장 / 소스 / 드레싱 (9.1%), 고기 (8.7%), 설탕 / 소금 (8.4%) 등으로나타남. 직접요리를할때이용하는재료와양념장류의소비가다소감소한것으로보여짐 특히 1인가구응답자들의채소구입비중이감소하였다는응답이 19.4% 로상대적으로높게나타났으며, 40대는고기 (11.2%) 와설탕 / 소금 (12.3%) 의구입이감소하였다는응답이높게나타남 성별 연령 결혼여부 가구구성 구분 [ 표 4-5] 간편식을소비하면서구입이감소한품목 채소 양념장 / 소스 / 드레싱 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 고기설탕 / 소금빵류 식용유 / 버터 전체 (n=993) 14.0 9.1 8.7 8.4 7.8 7.4 32.9 11.7 남성 (n=471) 11.7 7.0 8.3 6.8 8.9 6.6 36.7 14.0 여성 (n=522) 16.1 10.9 9.0 9.8 6.7 8.0 29.9 9.6 20대 (n=433) 15.2 9.7 7.4 7.6 6.9 6.7 37.7 8.8 30대 (n=373) 15.5 9.9 8.8 7.2 7.5 7.8 30.7 12.6 40대 (n=187) 8.0 5.9 11.2 12.3 10.2 8.0 27.8 16.6 예 ( 기혼 )(n=438) 13.7 8.9 9.4 9.8 8.0 7.3 29.2 13.7 아니오 ( 미혼 )(n=555) 14.2 9.2 8.1 7.2 7.6 7.4 36.2 10.1 1인가구 (n=180) 19.4 8.9 9.4 6.1 8.3 6.1 34.6 7.2 2인가구 (n=161) 15.5 11.8 9.9 8.7 8.7 8.7 28.0 8.7 3인가구 (n=266) 13.5 7.5 10.5 6.0 6.0 7.9 35.4 13.2 4인가구 (n=386) 11.1 9.1 6.5 10.9 8.3 7.0 33.1 14.0 기타 없음 2. 간편식일반적소비특징 o 간편식을먹는이유는무엇인지조사해본결과, 조리하는과정이간편해서 라는응답이 31.1% 로가장높았으며, 집에서직접해먹기어렵거나번거로운음식이라서 라는응답이 13.0% 로뒤를이어나타남. 간편성과조리과정의번거로움이간편식의주요소비목적으로나타남 간편식소비특징은응답자특성별로두드러진차이는나타나지않지만, 기혼자인경우와연령층이높을수록, 조리할시간이없어서이용한다는응답이상대적으로높게나타남 69

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 성별 연령 결혼여부 가구구성 구분 조리하는과정이간편해서 [ 표 4-6] 간편식소비이유 집에서직접해먹기어렵거나, 번거로운음식이라서 조리할시간이없어서 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 재료등을손질하는과정이불편해서 제품보관을오래할수있어서 배달, 외식보다는저렴해서 1~2인분의소용량포장이맘에들어서 전체 (n=1334) 31.1 13.0 11.1 7.8 7.8 9.9 10.0 9.3 남성 (n=667) 30.1 13.6 10.6 8.5 8.5 9.6 9.3 9.8 여성 (n=667) 32.1 12.3 11.5 7.0 7.0 10.2 10.8 9.1 20대 (n=526) 31.7 12.7 8.7 7.4 7.6 10.5 10.8 10.6 30대 (n=538) 30.3 13.2 11.5 9.1 8.4 9.3 10.2 8.0 40대 (n=270) 31.5 13.0 14.8 5.9 7.0 10.0 8.1 9.7 예 ( 기혼 )(n=641) 30.0 13.1 13.9 8.1 6.9 9.7 8.9 9.4 아니오 ( 미혼 )(n=693) 32.2 12.8 8.5 7.5 8.7 10.1 11.1 9.1 1인가구 (n=199) 33.7 12.6 7.5 7.0 10.1 10.1 10.6 8.4 2인가구 (n=214) 28.0 14.5 10.7 8.4 7.5 9.3 10.3 11.3 3인가구 (n=376) 31.4 12.8 12.2 8.2 6.6 9.8 11.2 7.8 4인가구 (n=545) 31.2 12.7 11.7 7.5 7.9 10.1 9.0 9.9 기타 o 간편식은얼마나자주먹는지에대해 1주일에 1~2회라는응답이 41.2% 로가장많았으며, 이어서 1주일에 1회미만 (23.8%) 으로나타남 1주일에 1~2회먹는다는응답은상대적으로여성 (47.6%), 40대 (44.0%), 4인가구 (45.1%) 에게서높게나타남 반면, 1주일에 3~4회이상 (3~4회 +5~6회 + 매일응답비중의합 ) 먹는다는응답은남성 (37.2%), 20대 (35.5%), 미혼자 (35.2%), 1인가구 (37.7%) 에게서높게나타난특징이있음. 앞서 2장에서간편식시장의성장에 1~2인가구의영향이크다는점을조사결과를통해서도확인할수있음 70

제 4 장소비특성 [ 표 4-7] 간편식소비빈도 구분 매일 1 주일에 5~6 회 1 주일에 3~4 회 1 주일에 1~2 회 1 주일에 1 회미만 거의안먹는다 성별 연령 결혼여부 가구구성 전체 (n=500) 1.4 8.6 21.2 41.2 23.8 3.8 남성 (n=250) 1.2 11.6 24.4 34.8 23.6 4.4 여성 (n=250) 1.6 5.6 18.0 47.6 24.0 3.2 20대 (n=200) 2.5 7.0 26.0 42.0 19.0 3.5 30대 (n=200) 1.0 10.0 19.5 39.0 25.5 5.0 40대 (n=100) 0.0 9.0 15.0 44.0 30.0 2.0 예 ( 기혼 )(n=236) 0.8 8.1 17.8 42.4 28.0 3.0 아니오 ( 미혼 )(n=264) 1.9 9.1 24.2 40.2 20.1 4.5 1인가구 (n=77) 3.9 11.7 22.1 44.2 15.6 2.6 2인가구 (n=80) 1.3 12.5 20.0 31.3 32.5 2.5 3인가구 (n=137) 0.7 8.0 23.4 39.4 23.4 5.1 4인가구 (n=206) 1.0 6.3 19.9 45.1 23.8 3.9 o 간편식을소비하면서식생활변화여부에대해, 집에서직접조리하는횟수가줄었다 는응답이 38.6% 로나타났으며, 외식및배달음식소비가줄었다 는응답은 23.4% 로나타남. 식생활에큰변화가없다는응답도 30.8% 로비중있게나타남 여성 (46.0%) 과 20대 (44.0%), 1인가구 (57.1%) 는직접조리하는횟수가줄었다는응답이상대적으로높게나타남 [ 표 4-8] 간편식소비에따른식생활변화 성별 연령 결혼여부 가구구성 간편식소비가 간편식소비가 간편식소비증가및 간편식섭취, 구분 늘면서집에서늘면서외식및직접조리, 외식및구매와관계없이직접조리하는배달음식소비가배달음식소비도식생활에큰 횟수가줄었다 줄었다 늘었다 변화가없다 전체 (n=500) 38.6 23.4 7.2 30.8 남성 (n=250) 31.2 26.8 8.8 33.2 여성 (n=250) 46.0 20.0 5.6 28.4 20대 (n=200) 44.0 23.5 9.5 23.0 30대 (n=200) 34.5 22.0 7.0 36.5 40대 (n=100) 36.0 26.0 3.0 35.0 예 ( 기혼 )(n=236) 36.0 23.7 6.8 33.5 아니오 ( 미혼 )(n=264) 40.9 23.1 7.6 28.4 1인가구 (n=77) 57.1 19.5 3.9 19.5 2인가구 (n=80) 40.0 25.0 5.0 30.0 3인가구 (n=137) 38.7 21.9 6.6 32.8 4인가구 (n=206) 31.1 25.2 9.7 34.0 71

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 3. 간편식유형별소비특징 1) 냉동식품 o 2017년에들어자주구입하고있는냉동식품은냉동만두가 30.1% 로 1위로나타났으며, 이어서냉동치킨가공품 (14.4%), 냉동피자 / 핫도그 (12.1%), 냉동육류가공품 (11.7%) 등의순으로나타남 응답자특성별로구입하는냉동식품에두드러진차이는없음 [ 그림 4-3] 2017 년에자주구입하고있는냉동식품 o 냉동식품은 집에서간식 / 야식으로이용한다 는응답이 32.1% 로가장많았으며, 이어서 집에서일상적인식사때 이용한다는응답이 24.4% 로나타남 냉동식품별로소비상황에다소차이가나타났는데, 냉동피자 / 핫도그는집에서간식 / 야식으로이용할때 (42.0%), 냉동돈까스 (37.9%) 와완자, 동그랑땡과같은냉동육류가공품 (39.6%) 은집에서일상적인식사를할때상대적으로자주먹는다는응답결과가나타남 냉동밥 / 냉동볶음밥은집에서혼자밥을먹어야할때 (38.2%) 상대적으로자주먹는것으로조사됨 72

제 4 장소비특성 구분 [ 표 4-9] 냉동식품종류별소비상황 집에서간식 / 야식으로이용 집에서일상적인식사때 집에서혼자밥을먹어야할때 * 응답수가작은냉동감자 / 치즈스틱, 냉동튀김제품은해석에유의해야함 술안주로이용 합계 (n=938) 32.1 24.4 19.9 11.3 12.4 냉동만두 (n=554) 37.0 23.3 18.6 12.3 8.8 냉동피자 / 핫도그 (n=88) 42.0 10.2 19.3 9.1 19.4 냉동치킨가공품 (n=76) 26.3 28.9 19.7 13.2 11.8 냉동밥 / 냉동볶음밥 (n=76) 11.8 28.9 38.2 3.9 17.0 냉동돈까스 (n=66) 13.6 37.9 18.2 9.1 21.2 냉동육류가공품 (n=48) 14.6 39.6 22.9 6.3 16.7 냉동감자 / 치즈스틱 (n=16) 43.8 6.3 0.0 37.5 12.6 냉동튀김제품 (n=14) 50.0 14.3 0.0 14.3 21.4 기타 2) 냉장제품 o 2017년에들어자주구입하고있는냉장식품은김밥 / 삼각김밥이 22.6% 로가장응답률이높았으며, 이어서샌드위치 (15.5%), 도시락 (14.0%), 파스타 / 우동등의면류 (12.8%) 등으로응답비중이높게나타남 김밥 / 삼각김밥, 샌드위치, 도시락은상대적으로미혼, 1인가구에게서구입비중이높게나타남 반면 40대와기혼자의경우김밥 / 삼각김밥이나도시락보다는, 국 / 탕 / 찌개류와볶음 / 조림제품, 파스타 / 우동등의면류제품을좀더자주구입하고있는것으로조사됨 73

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 구분 [ 표 4-10] 2017 년에자주구입하고있는냉장제품 파스타, 김밥 / 삼각김밥샌드위치도시락우동등면류 국 / 탕 / 찌개류 햄버거 볶음 / 조림제품 전체 (n=1309) 22.6 15.5 14.0 12.8 9.0 8.5 7.3 10.3 성별 남성 (n=662) 22.1 13.7 16.5 12.1 9.4 10.7 6.8 8.7 여성 (n=647) 23.2 17.3 11.4 13.4 8.7 6.2 7.7 12.1 20대 (n=529) 24.2 16.4 16.8 10.2 7.0 11.2 5.5 8.7 연령 30대 (n=516) 22.7 15.7 12.8 13.8 9.7 7.2 7.9 10.2 40대 (n=264) 19.3 13.3 10.6 15.9 11.7 5.7 9.5 14 결혼 기혼 (n=615) 20.8 14.3 9.8 16.1 11.1 5.5 10.1 12.3 여부 미혼 (n=694) 24.2 16.6 17.7 9.8 7.2 11.1 4.8 8.6 1인가구 (n=198) 23.2 18.7 18.2 7.6 8.6 10.1 4.5 9.1 가구 2인가구 (n=202) 22.8 13.4 14.9 13.4 9.9 8.4 6.9 10.3 구성 3인가구 (n=363) 19.6 15.7 12.4 13.8 9.1 9.1 8.5 11.8 4인가구 (n=546) 24.4 15.0 13.2 13.7 8.8 7.5 7.5 9.9 기타 o 냉장식품은 집에서혼자밥을먹어야할때 이용한다는응답이 26.7% 로가장많았으며, 이어서 집에서일상적인식사때 이용한다는응답이 19.9%, 집에서간식 / 야식으로이용 한다는응답이 18.4% 로나타남 냉장식품별로소비상황에다소차이가나타났는데, 집에서혼자밥을먹어야할때 는볶음 / 조림제품 (35.3%) 을자주먹는다는응답이높게나타났으며, 집에서일상적인식사때 는미트류 (35.0%) 를, 집에서간식 / 야식으로이용 할때는햄버거 (28.3%) 와파스타, 우동등면류 (25.4%) 를상대적으로자주구입하여먹는것으로조사됨 구분 [ 표 4-11] 냉장식품종류별소비상황 집에서혼자밥을먹어야할때 집에서일상적인식사때 집에서간식 / 야식으로이용 특정실내공간, 이동중등에간단하게먹어야할때 외식이나배달대신이용 총계 (n=968) 26.7 19.9 18.4 14.3 10.1 10.6 김밥 / 삼각김밥 (n=314) 26.8 13.7 20.7 21.3 7.6 9.9 도시락 (n=164) 31.1 15.9 8.5 18.9 15.9 9.7 파스타, 우동등면류 (n=130) 26.2 27.7 25.4 3.1 10.0 7.6 기타 74

제 4 장소비특성 구분 집에서혼자밥을먹어야할때 집에서일상적인식사때 집에서간식 / 야식으로이용 특정실내공간, 이동중등에간단하게먹어야할때 외식이나배달대신이용 샌드위치 (n=118) 26.3 14.4 22.9 17.8 9.3 9.3 국 / 탕 / 찌개류 (n=88) 22.7 37.5 10.2 4.5 6.8 18.2 햄버거 (n=60) 21.7 10.0 28.3 15.0 18.3 6.7 미트 ( 고기요리 ) 류 (n=60) 21.7 35.0 15.0 1.7 6.7 20.0 볶음 / 조림제품 (n=34) 35.3 32.4 11.8 2.9 8.8 8.8 기타 3) 상온제품 o 2017년에들어자주구입하고있는상온제품은즉석밥 (23.4%), 카레 / 짜장류 (22.5%), 덮밥류 (13.5%), 컵밥 (11.9%) 등의순으로나타남 즉석밥은응답자특성에상관없이고르게구입하고있는가운데, 카레 / 짜장류는 40대 (26.0%) 와기혼자 (25.3%), 3인가구 (25.2%) 가상대적으로자주구입하고있는것으로조사됨 반면덮밥류는남성 (15.4%), 20대 (15.2%), 미혼자 (15.5%) 가자주구입하고있는것으로나타남 [ 표 4-12] 2017 년에자주구입하고있는상온제품 구분 즉석밥 카레 / 짜장류 덮밥류 컵밥 국 / 찌개 / 탕류 미트 / 완자류 기타 전체 (n=1249) 23.4 22.5 13.5 11.9 9.0 7.4 12.3 성별 남성 (n=623) 21.7 23.6 15.4 12.0 9.5 9.1 8.7 여성 (n=626) 25.1 21.4 11.5 11.8 8.6 5.6 16.0 20대 (n=486) 23.5 19.3 15.2 15.0 8.2 7.8 11.0 연령 30대 (n=505) 23.6 23.8 14.7 10.5 8.9 7.1 11.4 40대 (n=258) 22.9 26.0 7.8 8.9 10.9 7.0 16.5 결혼 기혼 (n=605) 22.6 25.3 11.2 10.1 10.4 7.1 13.3 여부 미혼 (n=644) 24.1 19.9 15.5 13.7 7.8 7.6 11.4 1인가구 (n=192) 27.1 19.8 14.1 13.0 8.9 6.3 10.8 가구 2인가구 (n=198) 20.7 22.7 14.6 11.1 9.6 7.6 13.7 구성 3인가구 (n=345) 24.6 25.2 13.0 10.4 8.4 6.4 12.0 4인가구 (n=514) 22.2 21.6 13.0 12.8 9.3 8.4 12.7 75

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 상온제품은 집에서혼자밥을먹어야할때 가 33.2% 로가장많았으며, 이어서 집에서일상적인식사때 가 30.2% 로나타남 집에서일상적인식사를할때, 상대적으로카레 / 짜장류 (35.3%) 와국 / 찌개 / 탕류 (36.2%), 미트 / 완자류 (37.5%) 를자주먹는것으로나타남 구분 * 응답수가작은스프류는해석에유의해야함 [ 표 4-13] 상온제품종류별소비상황 집에서혼자밥을먹어야할때 집에서일상적인식사때 집에서간식 / 야식으로이용 외식이나배달대신이용 특정실내공간, 이동중등에간단하게먹어야할때 총계 (n=984) 33.2 30.2 9.8 6.6 5.8 14.4 즉석밥 (n=364) 31.3 28.3 8.8 6.6 5.2 19.8 카레 / 짜장류 (n=278) 35.6 35.3 9.7 5.8 4.3 9.4 컵밥 (n=100) 36.0 22.0 7.0 10.0 11.0 14.0 덮밥류 (n=96) 32.3 27.1 11.5 10.4 11.5 7.2 국 / 찌개 / 탕류 (n=58) 32.8 36.2 5.2 5.2 5.2 15.4 죽류 (n=36) 30.6 25.0 19.4 2.8 2.8 19.5 미트 / 완자류 (n=32) 34.4 37.5 3.1 3.1 0.0 21.9 스프류 (n=20) 30.0 30.0 40.0 0.0 0.0 0.0 기타 76

제 5 장 해외시장동향 제 1 절간편식세계시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절간편식세계시장규모 o 2016 년기준세계간편식시장규모는약 1,573 억달러임. 2012 년에서 2014 년 까지소폭이지만증가세를나타내었다가, 2015 년에 2014 년대비 9% 감소함. 그러나 이후반등하며 2021 년 1,891 억달러까지성장할것으로전망됨 [ 그림 5-1] 세계간편식시장규모 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 2017 년부터 2021 년까지는추정치 (f) 값임 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017(f) 2018(f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 규모 169,127 168,879 169,965 154,689 157,300 163,296 169,142 175,836 182,566 189,081 o 2016년기준, 세계간편식시장에서가장큰규모를차지하고있는것은즉석조리식품 (39.0%) 으로나타남. 이어서샌드위치 (24.1%), 샐러드 (13.0%), 피자 (12.1%), 스프 (10.0%), 반조리식품 (1.9%) 등임 우리나라와마찬가지로세계시장도다양한간편식제품이출시되고있음. 우리나라와달리상온, 냉동, 냉장과같이보관방법에따라하위품목이구분되어있고, 샌드위치및샐러드시장이별도의카테고리로관리될만큼시장이큰것이특징임 즉석조리식품에서는냉동제품의비중이크며, 반조리식품에서는상온제품의비중이크게나타남 78

제 5 장해외시장동향 [ 그림 5-2] 세계간편식유형별시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 유형 시장규모 비율 냉동즉석조리식품 (Frozen Ready Meals) 27,152 17.3 즉석조리식품 냉장즉석조리식품 (Chilled Ready Meals) 13,189 8.4 (Ready Meals) 상온즉석조리식품 (Ambient Ready Meals) 10,746 6.8 건조즉석조리식품 (Dried Ready Meals) 10,229 6.5 샌드위치 (Pre-packed Sandwiches) 37,862 24.1 샐러드 잎채소샐러드 (Leaf Salads) 7,985 5.1 (Prepared 감자샐러드 (Potato Salads) 6,378 4.1 Salads) 샐러드기타-과일제외 (Other (Non-Fruit)) 6,033 3.8 피자 냉동피자 (Frozen Pizza) 13,116 8.3 (Pizza) 냉장피자 (Chilled Pizza) 5,936 3.8 스프 (Soup) 15,671 10.0 반조리식품 (Meal Kits) 상온반조리식품 (Ambient Meal Kits) 1,185 0.8 냉장반조리식품 (Chilled Meal Kits) 952 0.6 냉동반조리식품 (Frozen Meal Kits) 866 0.6 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 79

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 2 절글로벌트렌드 1) 간편하게즐기는할랄인증식품 o 건강한원료를사용하고청결한제조과정을거친식품을찾는소비자들이늘어남에따라새로운웰빙식품으로할랄인증식품이각광을받고있음. 할랄인증식품이란, 이슬람율법이정하는친환경적인원재료를사용하여, 철저한위생검증요건을충족시킨식품을의미함. 무슬림인구의경제력향상과할랄인증식품의안전성에대한긍정적인이미지로, 현재할랄인증식품은전세계식품시장에서약 20% 의규모를차지하고있음 49) Saffron Road는미국전역에서판매되는프리미엄할랄인증식품브랜드로, 건강을중시하는미국의젊은소비자들에게서인기를얻고있음. 주력상품군인 Gourment Frozen Entrees 는치킨빈달루등약 21개의냉동할랄간편식제품들로구성되어, 소비자들이다양한할랄인증식품을간편하게즐길수있도록함 캐나다의할랄시장규모는 10억캐나다달러에이르는것으로추정되며지속적인성장세를보이고있음. Maple Lodge Farms는캐나다최대의육류가공업체로, 자체할랄인증식품브랜드인 Zabiha Halal를보유하고있음. 냉동및냉장델리간편식으로구성된 Zabiha Halal은월마트를포함한대형소매유통업체, 700여개의에스닉슈퍼마켓, 960여개의할랄레스토랑등에서판매중임 50) 파키스탄은 파키스탄할랄당국 (PAH) 을설립하여할랄식품의무역및생산을관장하도록하고있음. 또한적합성평가를위하여국가기관으로파키스탄국가인증위원회 (PNAC) 를별도로두고있음. 이에따라파키스탄의수출용할랄육류중 80% 는중동및걸프국가로수출되고있음. 파키스탄의식품가공회사 Naurus (Private) Limited 는 Sundip 이라는자체할랄브랜드를보유하고있으며, Sundip 의할랄인증식품은주로캔으로포장되어간편하게즐길수있는것이특징임 51) 49) 웰빙식품으로각광받는 ' 할랄식품 ' 인기, Kotra 해외시장뉴스, 2016.12.02 50) 캐나다, 프리미엄식품은할랄푸드로통한다, Kotra 해외시장뉴스, 2016.11.02 51) 파키스탄, 성장하는글로벌할랄시장포착, 해외식품인증정보포털, 2017.08.12 80

제 5 장해외시장동향 Gourment Frozen Entrees (Saffron Road) Gluten-Free Smoked Chicken Breast Roast (Zabiha Halal) Canned Halal food (Sundip) 2) 무첨가식품 (Free-From) 의인기 o 성인병의일종인당뇨와비만의주된유발원인이염분과가공식품내첨가물의과다섭취등으로언급되면서, 저염과유당프리등의키워드가주목받고있음. 염분이나글루텐이함유되지않은무첨가식품등이인기를얻고, 이에따라지나치게섭취할경우건강에지장을줄수있는성분을제거한간편식제품을출시하는제조사들이증가함 최근홍콩의즉석식품제조업체들은건강을의식하는소비자의니즈를인식하여화학조미료와인공첨가물을함유하지않은무첨가식품을출시하는추세임. 슈퍼마켓에서판매되는간편식제품의포장에 No Preservatives/Additives( 無방부제 / 無첨가제 ) 혹은 Organic( 유기농 ) 등의문구가표시되어있는것을쉽게찾아볼수있음 52) 미국시카고에본사를두고있는식품회사 Go Picnic은글루텐, 인공색소, 트랜스지방, 고 ( 高과 ) 당옥수수시럽또는화학조미료가첨가되지않은간편식제품을판매하고있음 네덜란드최대의글루텐프리브랜드인 Consenza는 2006년에설립된이후스낵, 빵, 스프, 파스타등글루텐이함유되지않은다양한간편식을선보이고있음 캐나다의식품기업 Maple Leaf Foods 는베이컨, 냉장소시지, 핫도그등의가공육을활용한간편식제품을판매하고있음. 최근의웰빙트렌드를따라제품라인에저염베이컨제품을추가하기도함 52) 성장하는홍콩즉석식품시장, 한국식품도성장기대, KOTRA, 2017.01.09 81

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 Gluten Free ready meals (Go Picnic) Gluten Free Spaghetti Bolgnese (Consenza) Low Sodium Ready Crisp Bacon Strips (Maple Leaf Foods) 3) 신선채소를이용한제품의인기 o 신선채소섭취의중요성이부각되면서, 유럽에서는바로요리해서먹을수있도록가공된간편식채소류제품 (fresh-cut vegetable) 의인기가높아지고있음. 간편식채소류제품은조리와구매가간편하며, 개별포장으로쓰레기를줄일수있어친환경적이라는장점을가지고있음 53) 이탈리아소비자의 17%, 스페인소비자의 17%, 폴란드소비자의 16%, 프랑스소비자의 12%, 독일소비자의 10% 가간편식채소류제품을꾸준히소비하는것으로추산됨 프랑스북부지역에서창립된채소가공및유통전문회사 C ZON은소포장된간편식채소류제품을유럽각국에판매하고있음. C ZON의제품들은수확후 48시간내에방부제없이세척및포장작업을완료하고, 유전자변형농산물등을포함하지않는것이특징임 C ZON 간편채소제품 4) 이색적인맛의추구, 에스닉푸드 o 웰빙문화의확산, 소셜미디어를통한음식정보교환증가등의이유로세계적으로에스닉푸드에대한관심이증가하고있음. 에스닉푸드란제 3세계의전통재료와조리방법이활용된음식으로중동, 동남아, 아프리카등지의음식을의미함. 각국의간편식제조회사들은기존에판매되던제품에에스닉적인향을가미하거나혹은색다른에스닉푸드를간편식으로제조하며에스닉푸드열풍을이끌어가고있음 53) 지구촌리포트 _27 호, 농수산식품수출지원정보, 2016.11.16 82

제 5 장해외시장동향 보수적인이탈리아식품시장에서도에스닉푸드가트렌드로성장함. 2015년이탈리아내대형소매점에서의에스닉푸드소비는 2014년대비 18% 증가함. 시장조사업체인 REF에따르면, 이탈리아인중약 50% 는최소 1번이상의에스닉푸드섭취경험이있으며, 16% 는에스닉푸드제품을일상적으로구매하는것으로 조사됨 54) 호주에서는아시안냉동식품의수요가증가하면서한국식냉동만두, 중국식덤플링, 홍콩식딤섬, 태국식스프링롤등의제품판매가증가하고있음. 호주최대슈퍼마켓체인인 Coles 는한국산냉동만두와김말이제품을판매중임. 이냉동만두제품은검열이까다로운육류를제외하여김치만두와야채만두두종류로구성되어있음. 만두한팩 (675g) 이 5 호주달러 ( 약 4,200원 ), 김말이 (375g) 제품은 8.50 호주달러 ( 약 7,200원 ) 임 55) Korean Kimchi gyoza (Coles) 밀키트배달서비스업체인 Hello Fresh 는한식밀키트와 일식밀키트등아시아메뉴를선보이고있음. 대표적인 한식및일식메뉴는비빔밥과두부스시임. 56) 한식밀키 Japanese Tofu sushi Bowl mealkit (HelloFresh) 트를주문시엔고추장, 고춧가루등의조미료를별도로제공하는것이주된특징임 54) 이탈리아인의입맛을사로잡은에스닉푸드, Kotra 해외시장뉴스, 2016.11.23 55) 한국냉동만두와김말이, 호주 Coles 슈퍼마켓입점, Kotra 해외시장뉴스, 2017.06.15 56) 호주슈퍼마켓시장을위협하는밀키트배달서비스, Kotra 해외시장뉴스, 2017.06.27 83

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 3 절국가별동향 o 간편식시장국가별동향은오래전부터시장을형성하여상대적으로큰규모의 시장을형성하고있는미국, 일본, 영국과최근성장률이크게증가한중국을 살펴봄 1. 미국의간편식시장 57) 1) 시장규모 o 2016년기준미국의간편식시장규모는 410억달러이며, 2012년 373억달러대비 9.8% 의성장률을보이며점차증가추이를나타냄 미국의간편식시장은즉석조리식품 (Ready Meals) 이 31.7% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서샌드위치 (Pre-Packed Sandwiches)(23.3%), 샐러드 (Prepared Salads)(15.2%) 순임 o 미국소비자들의신선식품선호도가증가함 58) 에따라간편식품목중샐러드품목의성장세가가장두드러짐. 잎채소샐러드는 2012년 20.7억달러에서 2016년 24.7억달러로 19.3% 증가했으며, 과일을제외한샐러드기타는동기간 18.4%, 감자샐러드는 17.5% 의증가율을보임 o 밀키트 (Meal Kits) 라불리는반조리식품시장은현재미국식품업계에서가장주목하는시장이며, 주요업체로는블루에이프런 (Blue Apron), 플레이티드 (Plated) 등이있음 59) 냉동반조리식품시장은 2012년대비 2016년 4.7%, 냉장반조리식품시장은 2012년대비 2016년 4.7%, 상온반조리식품시장은 2012년대비 2016년 4.0% 증가했으며, 반조리식품전체의시장규모는 4.6% 증가함 57) READY MEALS IN THE US, Euromonitor International, 2017.03 58) 미국식품시장, 신선식품 뜨고 포장식품 진다, 한국무역협회, 2017.05.02 59) 미국은지금 밀키트시장잡아라, 리얼푸드, 2017.04.25 84

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-1] 미국간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 즉석조리식품 11877.6 12112.6 12376.5 12666.6 12991.0 (Ready Meals) (31.8) (31.7) (31.7) (31.6) (31.7) 냉동즉석조리식품 7,180.4 7,339.4 7,518.5 7,715.5 7,933.9 (Frozen Ready Meals) (19.2) (19.2) (19.2) (19.3) (19.4) 냉장즉석조리식품 1,783.5 1,821.7 1,865.0 1,912.7 1,965.6 (Chilled Ready Meals) (4.8) (4.8) (4.8) (4.8) (4.8) 건조즉석조리식품 1,785.7 1,807.4 1,830.1 1,853.9 1,881.7 (Dried Ready Meals) (4.8) (4.7) (4.7) (4.6) (4.6) 상온즉석조리식품 1,128.0 1,144.0 1,162.9 1,184.5 1,209.8 (Ambient Ready Meals) (3.0) (3.0) (3.0) (3.0) (3.0) 샌드위치 8,753.8 8,953.4 9,163.5 9,385.0 9,556.6 (Pre-Packed Sandwiches) (23.4) (23.4) (23.4) (23.4) (23.3) 샐러드 5,268.9 5,504.3 5,758.5 6,033.0 6,249.3 (Prepared Salads) (14.1) (14.4) (14.7) (15.1) (15.2) 잎채소샐러드 2,067.8 2,164.6 2,269.8 2,384.2 2,472.8 (Leaf Salads) (5.5) (5.7) (5.8) (5.9) (6.0) 샐러드기타-과일제외 1,702.0 1,777.1 1,858.2 1,945.4 2,014.9 (Other (Non-Fruit)) (4.6) (4.7) (4.8) (4.9) (4.9) 감자샐러드 1,499.1 1,562.6 1,630.5 1,703.4 1,761.6 (Potato Salads) (4.0) (4.1) (4.2) (4.3) (4.3) 피자 5,671.4 5,788.2 5,914.4 6,050.2 6,195.5 (Pizza) (15.2) (15.2) (15.1) (15.1) (15.1) 냉동피자 5,300.9 5,413.1 5,534.7 5,665.5 5,805.7 (Frozen Pizza) (14.2) (14.2) (14.2) (14.1) (14.2) 냉장피자 370.5 375.0 379.8 384.6 389.7 (Chilled Pizza) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) 스프 5,580.8 5,633.0 5,687.5 5,744.5 5,804.0 (Soup) (14.9) (14.8) (14.5) (14.3) (14.2) 반조리식품 190.3 192.2 194.4 196.6 199.1 (Meal Kits) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) 냉동반조리식품 82.2 83.1 84.0 85.0 86.1 (Frozen Meal Kits) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 냉장반조리식품 63.4 64.1 64.9 65.6 66.4 (Chilled Meal Kits) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 상온반조리식품 44.7 45.1 45.5 46.0 46.5 (Ambient Meal Kits) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 합계 37,342.8 38,183.7 39,094.8 40,075.9 40,995.4 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 즉석조리식품 (Ready Meals), 샐러드 (Prepared Salads), 피자 (Pizza), 반조리식품 (Meal Kits) 의값은 하위항목의합으로나타냄 85

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 소매채널별간편식판매규모를살펴보면, 2016년기준으로식료품소매점의점유율이 93.0% 로가장많이이용됨. 그중현대식식료품소매점이 89.1% 를차지하는데, 이는 2012년 88.3% 의비중보다 0.8%p 증가한값임 현대식식료품소매점중 2016년기준대형할인점 (41.4%) 와슈퍼마켓 (42.4%) 에서대부분의간편식구매가이루어짐. 미국소비자들은대형할인점이나슈퍼마켓처럼제품이많은소매채널에서장시간쇼핑을하며간편식을구매하는것을선호함 점포소매채널뿐아니라무점포소매채널에서도간편식판매가이루어지는데, 그중인터넷구매의비중이 2012년 0.8% 에서 2016년 1.0% 로 0.2%p 증가함. 미국에서밀레니얼세대가새로운소비주류로떠오르고있으며, 이세대는인터넷을통해가격을비교하고상품을구매하는것이특징임. 60) 이에기인하여인터넷구매의비중이증가한것으로판단됨 식료품소매점 (Grocery Retailers) 현대식식료품소매점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 할인점 (Discounters) 소규모식료품소매점 (Forecourt Retailers) 대형할인점 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품소매점 (Traditional Grocery Retailers) 독립슈퍼 (Independent Small Grocers) 비식료품전문점 (Non-Grocery Specialists) [ 표 5-2] 미국간편식소매채널별판매규모 ( 단위 : %) 소매채널 2012 2013 2014 2015 2016 헬스 & 뷰티소매점 (Health and Beauty Specialist Retailers) 92.3 92.6 92.7 92.8 93.0 88.3 88.5 88.7 88.9 89.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 38.5 39.2 39.9 40.6 41.4 44.3 43.9 43.4 42.9 42.4 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 혼합소매점 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 60) 밀레니얼세대의소비형태가미국을재구성한다, KOTRA, 2017.02.17 86

제 5 장해외시장동향 소매채널 2012 2013 2014 2015 2016 (Mixed Retailers) 점포소매채널소계 98.5 98.6 98.6 98.6 98.6 인터넷구매 (Internet Retailing) 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 직접판매 (Direct Selling) 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 무점포소매채널소계 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE US, Euromonitor International, 2017.03 o 미국간편식시장규모는 2017년 418억달러에서 2021년 457억달러로 9.3% 증가할것으로전망됨 이중가장성장세가두드러지는품목은샐러드로동기간 65억달러에서 76억달러로 16.9% 증가할것으로예상됨. 이는신선식품에대한선호도가증가한데따른결과로보임 [ 표 5-3] 미국간편식시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 즉석조리식품 13211.4 13448.7 13690.4 13942.3 14183.1 (Ready Meals) (31.6) (31.5) (31.3) (31.2) (31.1) 냉동즉석조리식품 8,079.3 8,236.8 8,396.8 8,563.3 8,719.2 (Frozen Ready Meals) (19.3) (19.3) (19.2) (19.2) (19.1) 냉장즉석조리식품 2,000.2 2,037.8 2,075.9 2,116.2 2,154.0 (Chilled Ready Meals) (4.8) (4.8) (4.7) (4.7) (4.7) 건조즉석조리식품 1,904.7 1,930.4 1,958.1 1,987.4 2,018.9 (Dried Ready Meals) (4.6) (4.5) (4.5) (4.4) (4.4) 상온즉석조리식품 1,227.1 1,243.7 1,259.5 1,275.4 1,291.0 (Ambient Ready Meals) (2.9) (2.9) (2.9) (2.9) (2.8) 샌드위치 9,729.9 9,964.5 10,187.3 10,410.5 10,629.3 (Pre-Packed Sandwiches) (23.3) (23.3) (23.3) (23.3) (23.3) 샐러드 6,459.1 6,758.3 7,040.8 7,325.6 7,605.1 (Prepared Salads) (15.5) (15.8) (16.1) (16.4) (16.7) 잎채소샐러드 2,557.6 2,683.7 2,802.7 2,923.1 3,041.4 (Leaf Salads) (6.1) (6.3) (6.4) (6.5) (6.7) 샐러드기타-과일제외 2,084.8 2,179.3 2,268.5 2,358.1 2,446.1 (Other (Non-Fruit)) (5.0) (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) 감자샐러드 1,816.7 1,895.3 1,969.6 2,044.4 2,117.6 (Potato Salads) (4.3) (4.4) (4.5) (4.6) (4.6) 피자 6,301.4 6,436.3 6,580.5 6,730.8 6,890.8 (Pizza) (15.1) (15.1) (15.1) (15.1) (15.1) 냉동피자 5,907.1 6,037.1 6,176.5 6,321.7 6,476.4 (Frozen Pizza) (14.1) (14.1) (14.1) (14.1) (14.2) 87

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 구분 2017 2018 2019 2020 2021 냉장피자 394.4 399.1 404.0 409.1 414.4 (Chilled Pizza) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) 스프 5,866.1 5,930.8 5,998.3 6,068.6 6,141.3 (Soup) (14.0) (13.9) (13.7) (13.6) (13.4) 반조리식품 201.5 204.1 207.0 209.7 212.4 (Meal Kits) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) 냉동반조리식품 87.2 88.4 89.7 90.9 92.1 (Frozen Meal Kits) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 냉장반조리식품 67.1 67.9 68.7 69.6 70.5 (Chilled Meal Kits) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 상온반조리식품 47.1 47.8 48.5 49.2 49.8 (Ambient Meal Kits) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 합계 41,769.4 42,742.7 43,704.2 44,687.5 45,662.1 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 즉석조리식품 (Ready Meals), 샐러드 (Prepared Salads), 피자 (Pizza), 반조리식품 (Meal Kits) 의값은 하위항목의합으로나타냄 2) 주요제조사및브랜드 o 미국의상위 10개간편식제조사의시장점유율은 2013년 63.4% 에서 2016년 74.6% 로 11.2%p 증가하였으며, 브랜드점유율은 Nestle USA Inc와 Kraft Heinz Co, ConAgra Foods Inc의브랜드들이상위를차지하고있음 Nestle USA Inc는세계적인식음료전문기업으로, 간편식브랜드로는 Stouffer's, DiGiorno, Lean Cuisine 등이있음. 2016 년기준 18.0% 의시장점유율로꾸준히업계 1위를차지하고있으나감소추세를나타냄 Kraft Heinz Co는 2015년크래프트그룹과, 하인즈그룹이합병하여탄생한종합식품기업임. 간편식브랜드로는 Oscar Mayer, Kraft, Ore-Ida 등이있으며. 이외에도커피, 과자, 조미료, 육가공품등다양한제품을판매하고있음 Private Label의점유율이 2013년 10.2% 에서 2016년 11.5% 로 1.3%p 증가함. 최근미국의식품업계트렌드중하나는건강한음식을저렴하게만들어판매하는것임. 이에미국소매업체는자체 Private Label 을구축하여합리적인가격의건강한제품을판매하고있으며 61) 이로인해미국간편식시장에서 Private Label의점유율이증가하는것으로판단됨. 미국에서간편식을판매하는대표적인 Private Label로는코스트코의 Kirkland, 월마트의 Great Value 등이있음 61) Private Label Foods and Beverages in the U.S., 8th Edition, Packaged Facts, 2014.09.03 88

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-4] 미국간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Nestle USA Inc Stouffer's, DiGiorno 19.2 18.1 17.9 18.0 Kraft Heinz Co Oscar Mayer, Kraft - - 12.7 12.5 Private Label - 10.2 10.7 11.0 11.5 ConAgra Foods Inc Marie Callender's, Healthy Choice 11.9 11.4 10.8 10.4 Chiquita Brands Inc Fresh Express 4.7 4.7 4.9 5.1 Schwan Food Co, The Red Baron, Freschetta 4.4 4.6 4.5 4.3 Hormel Foods Corp Hormel, Herdez 4.3 4.3 4.0 3.7 General Mills Inc Totino's, Betty Crocker 3.7 3.7 3.5 3.4 Dole Food Co Inc Dole 2.7 2.5 2.6 2.7 Unilever United States Inc Knorr, Bertolli 2.7 2.7 2.7 2.6 기타 36.6 36.2 37.3 25.4 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE US, Euromonitor International, 2017.03 o 미국소비자들이선호하는간편식제품으로는 2016년기준, 냉장간편식은이탈리아음식 (27.8%), 멕시코음식 (23.4%), 기타 (48.8%), 냉동간편식은이탈리아음식 (29.0%), 멕시코음식 (13.7%), 기타 (57.3%) 순으로나타남 2016년기준냉장간편식및냉동간편식모두이탈리아음식과멕시코음식이높은점유율을차지함 미국내판매되는간편식제품중피자, 파스타, 라자냐등이탈리아음식들이많기때문에이를가장선호하는것으로보여짐 멕시코는미국의접경국가로오랫동안많은영향을주고받았고, 미국내히스패닉인구증가 62) 등에영향을받아선호하는간편식제품의맛 2위를차지한것으로판단됨 62) 미외식산업계, 히스패닉소비자들에게주목해야돼, 농수산식품수출지원정보, 2015.07.25. 89

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 5-5] 미국소비자들이선호하는간편식제품종류 ( 단위 : %) 구분 냉장간편식냉동간편식 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 이탈리아음식 27.8 28.2 28.2 28.0 27.8 28.2 29.1 29.0 29.0 29.0 멕시코음식 23.0 24.0 23.9 23.5 23.4 13.0 13.0 13.3 13.6 13.7 기타 49.2 47.9 47.9 48.5 48.8 58.8 57.9 57.7 57.4 57.3 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE US, Euromonitor International, 2017.03 3) 시장및소비자특성 o 미국에서는밀키트 (Meal Kits) 서비스업이인기를끌고있음. 밀키트서비스란사람수에맞춰계량및손질된식재료를소비자의집앞까지배달해주는식재료배달서비스업임. 63) 미국내밀키트배달업체는 150여개가있으며, 밀키트구매의사가높은밀레니얼세대의사회진출, 맞벌이부부증가등의이유로향후몇년안에밀키트시장규모가배로커질것으로전망됨. 밀키트서비스업은스타트업이주를이루었으나, 시장이급성장하며대형업체도시장에진출하거나진출계획을밝힘 64) 2012년미국뉴욕에서처음으로밀키트배달사업모델을선보인스타트업블루에이프런 (Blue Apron) 65) 은 2~4인분의식재료와이재료로요리할수있는레시피를배달하는서비스를제공함. 대중교통으로출퇴근하며직접요리를해야하는직장인을겨냥한서비스로차별화해자리를잡았음. 또한메뉴결정에도움을주는레시피를제공해고객이식재료구매했을때식사메뉴까지한번에해결할수있도록하여충성도높은단골고객을확보하고있음. 66) 가격은두사람이 1주일에세번먹을수있는박스를신청할때 59.94달러 ( 약 6만 8000원 ) 이며, 현지소비자들은뉴욕물가를고려했을때합리적인수준이라고평가하고있음 67) 63) 미국소비자들, 밀키트서비스이용하는가장큰이유는?, 농수산식품수출지원정보, 2017.05.13 64) 밀키트 (Meal Kit), 미국식품업계대세로자리잡다, 글로벌경제신문, 2017.04.07 65) [THE 간편식 ] 美식품업계대세, Meal Kit, 소믈리에타임즈, 2017.04.21 66) 식재료 레시피로고객잡은 ' 블루에이프런 ', 아이뉴스 24, 2017.07.19 67) 미국 HMR 스타트업, 뉴욕서월 800 만박스배달, 한국경제, 2017.04.08 90

제 5 장해외시장동향 플레이티드 (Plated) 는뉴욕에본사를두고있는밀키트서비스업체임. 미국의전문셰프들이준비한주간메뉴가있으며, 주문에따라음식재료, 조리법, 원하는조미료까지고객이원하는날짜에집으로배송해주는시스템임. 자녀가없는맞벌이부부가주고객층이며, 한번주문할때에일품요리를최대 5종까지주문할수있는것이특징임. 주문하는요리가많아질수록가격이낮아지며, 가격에는배송비와세금이모두포함됨 68) 최근미국의온라인유통업체아마존 (Amazon) 도 아마존프레쉬 라는브랜드로밀키트시장에진출함. 현재아마존이판매하고있는밀키트패키지의경우본사가위치한시애틀에서만주문이가능함. 가격은 2인분용량기준 19달러에서 38달러임. 아마존을통한밀키트서비스는고객이배달을요청하거나직접픽업이가능하며, 오직아마존프레쉬식료품 -배송프로그램을통해서만이용할수있는것이특징임 69) 블루에이프런밀키트플레이티드밀키트아마존프레쉬밀키트 o 밀레니얼세대가미국소비시장의주체로떠오르면서, 식품시장에서의영향력도더욱커지고있는것으로나타남. USA 투데이의보도에따르면, 18~36세이하의밀레니얼세대가식료품구입에사용하는비용은월평균 797달러이며, 이는전세대에서가장높은소비규모임. 70) 밀레니얼세대의식료품구입비중이높은것은이들세대가결혼을하고, 가정을꾸리는나이대로진입하고있다는점이큰이유로꼽힘. 특히이세대는비만이사회적이슈로대두되던시기에자랐기때문에, 건강하고신선한식품을선호하는경향을보임. 71) 때문에미국에서는신선, 건강, 유기농을강조한간편식제품이다양하게판매되고있음 68) 플레이티드 " 쉐프의비법을알려드립니다 " 요리와 IT 의 ' 메디치효과 ', 머니투데이, 2014.04.08 69) 미국밀키트시장의전망은?, 농수산식품수출지원정보, 2017.08.03 70) 밀레니얼세대, 이전세대보다식료품구입에돈더쓴다, 농수산식품수출지원정보, 2017.07.25 71) 신선하게, 간편하게, 제철음식으로 Mix & Match 스타일의북미스낵시장, KOTRA, 2017.01.31 91

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 미국인들의건강에대한관심증가로간식으로도과일과채소를섭취하며 간식처럼먹는 (snackable) 과일, 채소시장이커지고있음. 간식처럼먹는과일과채소시장규모는 2017년 5월에 163억달러까지성장한것으로조사됨. 닐슨에따르면 2012년부터 2016년까지새롭게출시된 on-the-go( 이동중쉽게먹을수있는제품 ) 간식제품은약 900여가지이며, 이중 600여가지가과일, 채소와관련된제품인것으로조사됨 72) 포케보울 (Poke bowl) 은흰밥혹은현미에다양한해산물과채소를올려, 소스를뿌려먹는간편식임. 하와이로컬푸드이며홀푸즈, 코스트코, 브리스톨팜등미국내식료품점에서도구입가능함. 자신이먹고싶은재료를선택하여만들어먹을수있다는점에서밀레니얼세대의건강및간편식으로인기를끌고있음 73) GO BERRIES! (Dole) 코스트코에서판매중인포케보울 Fresh Express는미국의포장샐러드제품회사임. 주스용채소, 샐러드키트, 코울슬로등샐러드와관련된제품들을생산, 판매하고있으며, 특히제품카테고리에유기농제품을따로분류하여판매하고있음. 또한미국의과일, 채소전문기업 Dole은소비자들의건강에대한관심증가로유기농믹스및키트라인을확장하여판매하고있음 74) Fresh express 의유기농샐러드제품 Dole 의유기농샐러드키트및샐러드제품 o 미국식품시장은소규모가구가증가하면서빠르고조리가쉬운간편식이인기를 끌고있음. 미국통계청에따르면미국의 1 인가구가전체인구의 27% 를차지하며 이들을타깃으로한제품출시가이어지고있으며, 이에따라소포장제품들이다양 하게출시, 판매되고있음 75) 72) 간식처럼먹는 과일야채시장급성장, KOTRA, 2017.08.23 73) Poke Bowl 의인기비결은?, 농수산식품수출지원정보, 2017.07.14 74) Organic salad options expand, The Packer, 2017.08.28 75) 미국식품시장규모 2018 년 1 조 654 억달러, The Food US, 2017.04.02 92

제 5 장해외시장동향 Nestle의냉동제품브랜드인 Stouffer's는파스타, 라자냐, 볶음밥, 피자등다양한메뉴를냉동형식으로판매하고있음. Stouffer's는여러명을위한가족 (Family), 파티 (Party) 사이즈용량의제품뿐아니라 1-2인가구를위한 1인용 (for one) 과 2인용 (for two) 제품을구별하여판매하고있음. 또한 Nestle는기업내냉동간편식브랜드인 Lean Cuisine을구매하는소비자들의 90% 가홀로식사한다는자체조사결과를바탕으로, 2인용포장비율을줄이고, 1인용포장비율을 늘림 76) Stouffer's 의 for one, for two 제품 Lean Cuisine 의간편식제품 미국식품기업인 Kraft Heinz Co 의브랜드 Kraft 에서는맥앤치즈제품을소형용기에담아판매하기도 함. 이소형용기는 microcup 사이즈이며, 2 온즈 ( 약 57g), 4 온즈 ( 약 113g) 등이있음. 이제품들은 낱개로판매하기도하며, 4 개혹은 8 개씩묶음으로 판매하기도함 o 건강한음식에대한선호와다양한맛을경험하고자 하는니즈가미국전세대에걸쳐높아지면서미국 내에스닉푸드에대한관심도높아지고있음. 77) 에스닉푸드는이국적인느낌이 나는제 3 세계의고유음식을의미하며, 미국내에스닉푸드는히스패닉, 아시안, 인도, 아랍, 동유럽음식으로분류됨. 78) 이에따라에스닉푸드간편식제품들이 판매되고있음 미국의식품기업인 General Mills 의브랜드가운데는멕시칸간편식을판매하는 Oldelpaso 가있음. 이브랜드에서판매되는제품의영향을받아 1970 년미국슈퍼 마켓에서는처음으로매장에멕시칸음식섹션을만들기도함. 멕시칸토르티야, 밀 키트, 밥등다양한멕시칸간편식을판매하고있음 Kraft 에서판매중인 microcup 사이즈맥앤치즈제품 76) 1 인가구증가에따른식품시장영향과정책과제, KREI, 2015.10 77) 지구촌리포트 39 호, 농수산식품수출지원정보, 2017.05.15 78) 미국식단에도 ' 에스닉푸드 '( 다인종음식 ) 열풍, 미주중앙일보, 2017.05.05 93

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 Mini Soft Tortilla Taco Boats Enchilada Dinner Kit Burrito Dinner Kit Cheesy Mexican Rice (Oldelpaso) 식품기업 ConAgra Foods의냉장및냉동식품브랜드 Healthy Choice에서는아시아의맛을베이스로한간편식제품을판매하고있음. 중국닭요리인쿵파오치킨 (Kung Pao Chicken), 일본의소스인데리야끼를이용한밥제품인비프데리야끼 (Beef teriyaki) 와, 인도커리음식인차나마살라 (Chana Masala) 등다양한아시안에스닉푸드를판매하고있음. 또한한국의비빔밥을연상시키는제품인코리안인스파이어드비프보울 (Korean-Inspired Beef Bowl) 을판매하기도함 Korean-Inspired Beef Bowl Kung Pao Chicken Beef teriyaki Chana Masala (Healthy choice) 94

제 5 장해외시장동향 2. 일본의간편식시장 79) 1) 시장규모 o 2016년기준일본의간편식시장규모는 229억달러이며, 2012년 269억달러대비 14.9% 감소함 2016년모든항목이 2012년에비해감소했으며특히샐러드, 반조리식품의경우다른항목보다감소율이크게나타남. 샐러드는 2012년 15.3억달러에서 2016년 12.4억달러로 19.0% 감소한규모를보이며, 반조리식품은 2012년 11.7억달러에서 9.4억달러로 19.7% 의감소율을보임 일본은노인인구가전체인구의 4분의 1에달하며, 지속적으로인구가감소하고있는추세임. 80) 노인이많고인구가감소하고있는일본의인구구조는간편식시장규모감소에영향을주었을것으로판단됨 [ 표 5-6] 일본간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 즉석조리식품 16,171.5 13,777.7 13,237.3 12,094.3 14,053.9 (Ready Meals) (60.0) (60.3) (60.6) (61.0) (61.3) 냉동즉석조리식품 7,199.9 6,128.4 5,880.7 5,365.7 6,228.3 (Frozen Ready Meals) (26.7) (26.8) (26.9) (27.0) (27.2) 건조즉석조리식품 3,928.3 3,353.9 3,230.5 2,958.7 3,445.3 (Dried Ready Meals) (14.6) (14.7) (14.8) (14.9) (15.0) 냉장즉석조리식품 3,215.6 2,755.9 2,663.4 2,448.4 2,862.0 (Chilled Ready Meals) (11.9) (12.1) (12.2) (12.3) (12.5) 상온즉석조리식품 1,827.7 1,539.5 1,462.7 1,321.5 1,518.3 (Ambient Ready Meals) (6.8) (6.7) (6.7) (6.7) (6.6) 피자 3,843.0 3,211.1 3,025.8 2,711.7 3,090.5 (Pizza) (14.3) (14.1) (13.9) (13.7) (13.5) 냉장피자 2,518.9 2,103.5 1,980.7 1,773.9 2,020.2 (Chilled Pizza) (9.3) (9.2) (9.1) (8.9) (8.8) 냉동피자 1,324.0 1,107.6 1,045.1 937.9 1,070.3 (Frozen Pizza) (4.9) (4.8) (4.8) (4.7) (4.7) 스프 2,407.2 2,069.3 2,005.2 1,847.1 2,162.7 (Soup) (8.9) (9.1) (9.2) (9.3) (9.4) 샌드위치 1,831.4 1,525.0 1,432.8 1,281.2 1,454.1 (Pre-Packed Sandwiches) (6.8) (6.7) (6.6) (6.5) (6.3) 79) READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.03 80) 일본인 4 명중 1 명은 노인 인구 5 년새 94 만명줄어, 경향신문, 2016.06.30 95

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 구분 2012 2013 2014 2015 2016 샐러드 1,530.6 1,280.8 1,209.3 1,085.9 1,238.9 (Prepared Salads) (5.7) (5.6) (5.5) (5.5) (5.4) 잎채소샐러드 587.9 491.1 462.9 414.9 472.6 (Leaf Salads) (2.2) (2.2) (2.1) (2.1) (2.1) 감자샐러드 491.8 413.7 392.5 354.3 406.3 (Potato Salads) (1.8) (1.8) (1.8) (1.8) (1.8) 샐러드기타-과일제외 450.8 376.0 354.0 316.8 360.0 (Other (Non-Fruit)) (1.7) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) 반조리식품 1,166.2 974.1 917.5 822.0 936.6 (Meal Kits) (4.3) (4.3) (4.2) (4.1) (4.1) 상온반조리식품 614.8 513.9 484.4 434.2 495.0 (Ambient Meal Kits) (2.3) (2.3) (2.2) (2.2) (2.2) 냉장반조리식품 339.2 284.8 269.7 243.0 278.4 (Chilled Meal Kits) (1.3) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) 냉동반조리식품 212.3 175.4 163.4 144.9 163.3 (Frozen Meal Kits) (0.8) (0.8) (0.7) (0.7) (0.7) 합계 26,949.9 22,838.0 21,827.9 19,842.2 22,936.6 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 즉석조리식품 (Ready Meals), 샐러드 (Prepared Salads), 피자 (Pizza), 반조리식품 (Meal Kits) 의값은 하위항목의합으로나타냄 o 일본간편식은다양한소매채널을통해판매되고있으나대부분편의점과슈퍼마켓등의점포소매점에서판매되고있음. 일본소비자들은가정이나직장과가까운소매점에서간편식을구매하며이는주로편의점이해당됨 특히일본의편의점의경우기존에는젊은층이주로이용했으나, 접근성, 상품및서비스의다양화, 배달서비스의도입등으로 40대 ~50대이상으로이용연령층이확대되는추세임. 또한식품분야에서신선식품, PB브랜드가공식품확대등구색다양화를통해식품유통시장에서기존슈퍼마켓의영역을침범하고있는것으로 평가됨 81) o 일본간편식은홈쇼핑, 인터넷구매등무점포소매점에서도판매됨. 인터넷구매비율은 2012년 2.5% 에서 2016년 3.2% 로 0.7%p 증가했는데, 이는스마트폰보급및이용의확대로일본에서인터넷쇼핑시장이성장하고있으며, 82) 이에영향을받은것으로판단됨 81) 1 인가구증가에따른식품시장영향과정책과제, 한국농촌경제연구원, 2015.10 82) 일본인터넷쇼핑시장 1 년새 10% 가까이성장, 전자신문, 2017.05.11 96

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-7] 일본간편식소매채널별판매규모 ( 단위 : %) 소매채널 2012 2013 2014 2015 2016 식료품소매점 (Grocery Retailers) 78.8 78.1 78.3 78.4 78.6 현대식식료품소매점 (Modern Grocery Retailers) 76.9 76.2 76.5 76.7 76.9 편의점 (Convenience Stores) 31.3 31.3 31.4 31.4 31.5 슈퍼마켓 (Supermarkets) 45.6 44.9 45.2 45.3 45.4 전통식료품소매점 (Traditional Grocery Retailers) 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 독립슈퍼 (Independent Small Grocers) 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 비식료품전문점 (Non-Grocery Specialists) 2.4 2.3 2.0 1.8 1.5 기타음식비식료품전문점 (Other Foods Non-Grocery specialists) 2.4 2.3 2.0 1.8 1.5 혼합소매점 (Mixed Retailers) 11.8 12.6 12.3 12.2 12.1 점포소매채널소계 93.1 92.9 92.7 92.4 92.2 홈쇼핑 (Homeshopping) 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 인터넷구매 (Internet Retailing) 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 무점포소매채널소계 6.9 7.1 7.3 7.6 7.8 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.03 o 일본간편식시장규모는 2017년 253억달러에서 2021년 311억달러로 22.9% 증가할것으로전망됨 일본의간편식시장은노인인구증가와전체인구의감소로줄어드는추세를보였으나, 건강에대한관심증가로관련제품이출시되고있으며 83) 제품단가가상승하여시장규모는점차증가할것으로전망됨 가장성장세가두드러지는품목은스프로동기간 24억달러에서 31억달러로 29.7% 증가할것으로예상됨. 최근가구세대원수의감소, 여성의사회진출등의구조적변화와더불어일본식품기업인아지노모토와포카삿포로푸드앤베버리지의상품력및프로모션의결과로일본의스프시장이활기를띄고있는데 84) 이에영향을받아성장세를보일것으로추정됨 83) 일본시장건강 간편 내추럴키워드타고관심고조되는한국식품, 온투데이뉴스, 2017.07.27 84) 지구촌리포트 36 호, 농수산식품수출지원정보, 2017.03.27 97

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 5-8] 일본간편식시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 즉석조리식품 15,509.0 16,460.2 17,508.1 18,517.9 19,493.1 (Ready Meals) (61.4) (61.7) (62.0) (62.3) (62.6) 냉동즉석조리식품 6,857.7 7,259.1 7,693.3 8,142.2 8,529.8 (Frozen Ready Meals) (27.2) (27.2) (27.2) (27.4) (27.4) 건조즉석조리식품 3,810.6 4,059.4 4,338.3 4,587.9 4,857.8 (Dried Ready Meals) (15.1) (15.2) (15.4) (15.4) (15.6) 냉장즉석조리식품 3,180.0 3,400.0 3,647.0 3,869.0 4,111.7 (Chilled Ready Meals) (12.6) (12.7) (12.9) (13.0) (13.2) 상온즉석조리식품 1,660.6 1,741.7 1,829.5 1,918.7 1,993.8 (Ambient Ready Meals) (6.6) (6.5) (6.5) (6.5) (6.4) 피자 3,357.5 3,518.0 3,688.7 3,836.6 3,972.2 (Pizza) (13.3) (13.2) (13.1) (12.9) (12.8) 냉장피자 2,193.2 2,295.8 2,404.4 2,498.7 2,583.6 (Chilled Pizza) (8.7) (8.6) (8.5) (8.4) (8.3) 냉동피자 1,164.2 1,222.2 1,284.3 1,337.9 1,388.6 (Frozen Pizza) (4.6) (4.6) (4.5) (4.5) (4.5) 스프 2,434.9 2,602.3 2,784.6 2,957.3 3,118.9 (Soup) (9.6) (9.8) (9.9) (9.9) (10.0) 샌드위치 1,577.3 1,635.9 1,700.1 1,753.5 1,803.4 (Pre-Packed Sandwiches) (6.2) (6.1) (6.0) (5.9) (5.8) 샐러드 1,354.5 1,411.4 1,473.4 1,525.0 1,575.2 (Prepared Salads) (5.4) (5.3) (5.2) (5.1) (5.1) 잎채소샐러드 514.8 536.0 559.6 578.9 598.8 (Leaf Salads) (2.0) (2.0) (2.0) (1.9) (1.9) 감자샐러드 448.0 468.6 490.6 509.3 526.5 (Potato Salads) (1.8) (1.8) (1.7) (1.7) (1.7) 샐러드기타-과일제외 391.7 406.7 423.2 436.8 449.9 (Other (Non-Fruit)) (1.6) (1.5) (1.5) (1.5) (1.4) 반조리식품 1,021.2 1,059.7 1,101.1 1,136.3 1,167.1 (Meal Kits) (4.0) (4.0) (3.9) (3.8) (3.7) 상온반조리식품 538.3 560.3 584.2 605.9 625.2 (Ambient Meal Kits) (2.1) (2.1) (2.1) (2.0) (2.0) 냉장반조리식품 306.4 318.3 330.7 340.6 349.0 (Chilled Meal Kits) (1.2) (1.2) (1.2) (1.1) (1.1) 냉동반조리식품 176.5 181.2 186.2 189.8 192.9 (Frozen Meal Kits) (0.7) (0.7) (0.7) (0.6) (0.6) 합계 25,254.5 26,687.6 28,256.1 29,726.6 31,129.9 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 즉석조리식품 (Ready Meals), 샐러드 (Prepared Salads), 피자 (Pizza), 반조리식품 (Meal Kits) 의값은 하위항목의합으로나타냄 98

제 5 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o 일본의상위 10개간편식제조사의시장점유율은 2013 년 78.9% 에서 2016 년 76.8% 로 2.1%p 감소함. 2016 년기준, 브랜드가없는일반상품을뜻하는 Generics 가 51.1% 로가장높은점유율을차지함. Generics 를제외하면 7-Eleven Japan Co Ltd(8.3%), Family Mart Co Ltd(5.9%), Lawson Inc(4.8%) 등편의점업체가상위의점유율을차지하는것이특징임. 이때문에각편의점업체의 Private Label 이주요브랜드로자리잡고있음 7-Eleven Japan Co Ltd는일본내 18,780개이상의점포를보유하고포장식품및푸드서비스의트렌드를제시하며일본의편의점시장을선도하고있음. 2016년기준 8.3% 로편의점업체중간편식점유율 1위를차지함 Family Mart Co Ltd는일본의편의점체인기업으로 1990년우리나라기업인보광과제휴하여서울에점포를개설하기도함. 2016년기준 5.9% 의시장점유율을차지했으며, 이는 2013년보다 0.2%p 증가한수치임 Lawson Inc는 1939년미국에서우유판매점으로시작했으나, 일본자본이인수하여현재일본유통업체로운영되고있음. 2016년기준 4.8% 의시장점유율을차지함 [ 표 5-9] 일본간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Generics Generics 52.0 52.2 51.6 51.1 7-Eleven Japan Co Ltd 7-Eleven (Private Label) 8.2 8.4 8.3 8.3 Family Mart Co Ltd Family Mart(Private Label) 5.7 5.9 5.9 5.9 Lawson Inc Lawson (Private Label) 5.5 5.3 5.0 4.8 Kewpie Corp Salad Club, Kewpie 1.8 1.6 1.7 1.7 Nisshin Seifun Group Inc Mama 1.8 1.8 1.7 1.6 House Foods Corp Kareya, House 1.5 1.4 1.2 1.2 Meiji Co Ltd Meiji 0.9 1.0 0.9 0.8 Nissin Frozen Foods Co Ltd Nissin 0.7 0.7 0.7 0.7 S&B Foods Inc S&B 0.8 0.7 0.8 0.7 기타 21.1 21.0 22.2 23.2 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.03 99

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 일본소비자들이선호하는간편식종류로는 2016년기준, 냉장간편식은일본음식 (76.0%), 이탈리아음식 (10.9%), 중국음식 (7.7%), 기타 (5.4%) 순임. 냉동간편식은일본음식 (68.5%), 이탈리아음식 (14.4%), 중국음식 (13.5%), 기타 (3.6%) 순임 2016년기준, 일본소비자들은냉장및냉동간편식에서일본음식을가장선호하며, 이탈리아, 중국음식이뒤를이음. 특히냉동파스타와, 냉동중국볶음밥, 냉동중국볶음면이인기를얻고있음 [ 표 5-10] 일본소비자들이선호하는간편식제품종류 ( 단위 : %) 구분 냉장간편식냉동간편식 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 일본음식 76.2 75.8 75.6 75.8 76.0 70.5 70.0 69.5 69.0 68.5 이탈리아음식 10.8 11.0 11.0 11.0 10.9 11.0 11.3 11.5 13.5 14.4 중국음식 8.1 8.0 7.8 7.8 7.7 12.7 12.6 12.3 13.0 13.5 기타 5.0 5.1 5.6 5.5 5.4 5.8 6.1 6.8 4.5 3.6 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE JAPAN, Euromonitor International, 2017.03 3) 시장및소비자특성 o 일본의경제호황기를겪은단카이세대 85) 는식품안전과건강한식습관에대한관심이높은세대로, 이들세대를고려하여간편식분야에서도건강관련식품이늘어나고있음. 이러한소비자의니즈에부합하는 저염, 저열량, 저당질 등의제품이확대되고있음 일본조미료의일종인오차즈케로유명한식품회사나카타니엔 (Nagatanien) 은염분을 25% 줄인즉석된장국을선보임. 된장양념과고명에뜨거운물만부으면바로먹을수있는것이특징임 세계최초로인스턴트라면과컵라면을개발한식품회사닛신 (Nisshin) 은당과칼로리를낮춘 ' 국수없는라면 ' 을출시함. 국수대신두부를넣은라면제품으로 ' 돼지뼈두부스프 ' 와 ' 탕탕두부스프 ' 의두종류의맛이있음. ' 돼지뼈두부스프 ' 는열량이 67kcal, ' 탕탕두부스프 ' 는열량이 76kcal로, 칼로리를고려하는사람들도즐길수있게함 85) 1947 년에서 1949 년사이에태어난일본의베이비붐세대 100

제 5 장해외시장동향 국수전문회사인시마다야 (Shimadaya) 는 건강함 을내세우며소금을전혀사용 하지않고당질을 40% 낮춘 본우동 을출시함. 이로인해전년대비매출이 163% 성장하며건강간편식분야에서의미있는성과를나타냄 저염즉석된장국 ( 나카타니엔 ) 국수없는라면 ( 닛신 ) 소금제로우동 ( 시마다야 ) o 일본은만혼및비혼으로인한 1인가구가증가하고있으며, 이에따라소용량제품의출시가늘어나고있음. 이는간편식에도영향을미쳐국, 면등다양한제품이소용량, 소포장제품으로판매되고있음 86) 조미료제조회사미츠칸 (Mizkan) 은개별포장된찌개류제품인 간편찌개 시리즈를출시했음. 건강을염려하지만장시간조리는꺼리는 1인가구를겨냥하여개봉후냄비에데워바로먹을수있게제작됨. 미츠칸은 하루분의채소를먹을수있다 라는슬로건으로 1인용 간편찌개 시리즈를지속적으로출시하고있으며 1인가구를중심으로인기가높음 파우치포장으로간편하게먹을수있는제품들이인기를끌고있음. 나카타니엔 (Nagatanien) 은인기상품인즉석당면요리 마보하루사메 (Mābo harusame) 시리즈에전자레인지로데워서바로먹을수있는 1인용상품을추가함. 최근나카타니엔은영국의냉동 건조식품회사와합작하여 1인가구를타깃으로한제품군을더욱넓혀나가고있음 아지노모토 (Ajinomoto) 는나베쯔유를큐브형태로응축한 ' 나베큐브 ' 를출시함. 큐브 1개당 1인분으로간편하고실용적으로조리가가능하여 1인가구를중심으로인기를끌고있음. 87) 김치맛, 돈코츠미소맛 ( 돼지뼈된장맛 ), 카레맛, 두유맛, 닭육수맛등다양한종류가판매되고있음 86) 1 인세대를겨냥한신규상품개발확대, 농수산식품수출지원정보, 2016.09.30 87) 싱글족늘어나니 1 인용 HMR 시장들썩, 식품외식경제, 2016.12.02 101

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 1 인용마보하루사메 ( 나카타니엔 ) 나베큐브 ( 아지노모토 ) 간편찌개시리즈 ( 미츠칸 ) o 일본식량신문에따르면가열만하면바로먹을수있는즉석스프시장이성장세를보이며, 중저가의프리미엄스프상품이인기를얻고있음. 각식품브랜드에서는고급식재료의사용으로기존상품을프리미엄화함. 건강 과 간편함 을키워드로한신제품출시도꾸준히이루어지고있음 88) 식음료제조회사포카삿포로 (Pokka Sapporo Food & Beverage) 는건강식프리미엄스프, 에스닉스프등 40여종의즉석스프제품라인을보유하고있음. 분말스틱, 컵스프, 캔등다양한포장기법을이용하여다른회사와차별화됨 일본의식품제조회사아지노모토 (Ajinomoto) 는차가운우유를부어먹는냉포타주시리즈를발매하여여름시장을공략함. 2017년에는가수 TUBE의신곡 Shiny morning 을광고음악으로기용하는등젊은세대에초점을맞춘 SNS 판매촉진활동을진행중임 89) 나카타니엔 (Nakatanien) 은한컵으로아보카도한개분의비타민 E를섭취할수있는스프, 16종의채소와 1종류의과일이들어간크림핫스무디스프등채소를메인으로한스프제품을선보임. 특히 2017년 2월에는직장인여성이라는특정소비자층을타깃으로하여여성의냉증개선에좋은생강과철, 엽산등을함유한기눙성스프를출시함 90) 양파콘소메캔스프 ( 포카삿뽀로 ) 냉콘포타주 ( 아지노모토 ) 아보카도스프 ( 나가타니엔 ) 크림핫스무디스프 ( 나카타니엔 ) 88) 주요품목별로보는 2016 년일본식품업계전망, 농수산식품수출지원정보, 2016.02.08 89) 차가운스프? 日즉석스프의다양한변신, 리얼푸드, 2017.03.24. 102

제 5 장해외시장동향 3. 영국의간편식시장 91) 1) 시장규모 o 2016년기준영국의간편식시장규모는 186억달러이며, 2012년의 202억달러대비 7.7% 의감소율을보임 샌드위치 (Pre-Packed Sandwiches) 는영국간편식시장에서가장큰규모를차지하고있음. 그러나 2012년 104억달러대비 2016년 92억달러로 11.1% 의감소율을보이며, 같은기간시장점유율은 51.5% 에서 49.6% 로 1.9%p 감소함. 이는 2013년영국의대형슈퍼마켓체인에서쇠고기가공육에말고기를섞어서쓴 말고기버거파동 의영향으로샌드위치시장규모가감소한것으로보임 이어서즉석조리식품 (Ready Meals) 이샌드위치다음으로높은시장점유율을차지하고있음. 2012년 46억달러대비 2016년 44억달러로 4.6% 감소했으나, 시장점유율은같은기간 22.6% 에서 23.4% 로 0.8%p 증가함 스프 (Soup) 의경우, 시장점유율이 2012년 11억달러대비 2016년 12억달러로 2.0% 증가하며같은기간가장높은성장률을기록함. 이는영국의젊은세대를중심으로확산되고있는채식주의열풍으로채식스프의판매가활발했던것이원인으로판단됨 [ 표 5-11] 영국간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 샌드위치 10,399.9 10,397.6 11,056.6 10,374.7 9,242.3 (Pre-Packed Sandwiches) (51.5) (51.0) (50.6) (50.1) (49.6) 즉석조리식품 4,566.1 4,646.0 5,029.9 4,806.0 4,355.0 (Ready Meals) (22.6) (22.8) (23.0) (23.2) (23.4) 냉장즉석조리식품 1,484.1 1,500.8 1,614.8 1,533.4 1,385.3 (Chilled Ready Meals) (7.4) (7.4) (7.4) (7.4) (7.4) 냉동즉석조리식품 1,205.5 1,222.6 1,319.4 1,256.8 1,139.0 (Frozen Ready Meals) (6.0) (6.0) (6.0) (6.1) (6.1) 상온즉석조리식품 1,136.9 1,153.9 1,246.2 1,188.0 1,077.4 (Ambient Ready Meals) (5.6) (5.7) (5.7) (5.7) (5.8) 건조즉석조리식품 739.6 768.6 849.4 827.9 753.4 (Dried Ready Meals) (3.7) (3.8) (3.9) (4.0) (4.0) 90) 과거최대규모를뛰어넘은일본즉석수프시장, 농수산식품수출지원정보, 2017.03.17 91) READY MEALS IN THE UNITED KINGDOM, Euromonitor International, 2017.03 103

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 구분 2012 2013 2014 2015 2016 샐러드 2,374.8 2,395.7 2,571.5 2,436.0 2,190.4 (Prepared Salads) (11.8) (11.8) (11.8) (11.8) (11.7) 잎채소샐러드 936.2 945.2 1,015.3 962.7 866.3 (Leaf Salads) (4.6) (4.6) (4.6) (4.6) (4.6) 감자샐러드 735.0 740.9 794.6 752.4 676.3 (Potato Salads) (3.6) (3.6) (3.6) (3.6) (3.6) 샐러드기타-과일제외 703.6 709.7 761.6 721.0 647.8 (Other (Non-Fruit)) (3.5) (3.5) (3.5) (3.5) (3.5) 피자 1,547.0 1,588.9 1,736.1 1,673.7 1,534.8 (Pizza) (7.7) (7.8) (7.9) (8.1) (8.2) 냉동피자 778.4 799.3 873.0 841.2 771.0 (Frozen Pizza) (3.9) (3.9) (4.0) (4.1) (4.1) 냉장피자 768.6 789.6 863.1 832.5 763.8 (Chilled Pizza) (3.8) (3.9) (3.9) (4.0) (4.1) 스프 1,145.7 1,182.7 1,300.2 1,262.6 1,167.5 (Soup) (5.7) (5.8) (5.9) (6.1) (6.3) 반조리식품 158.2 161.4 175.2 167.9 153.0 (Meal Kits) (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) 상온반조리식품 77.6 79.4 86.5 83.1 76.1 (Ambient Meal Kits) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) 냉장반조리식품 53.7 54.7 59.2 56.5 51.3 (Chilled Meal Kits) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) 냉동반조리식품 26.9 27.3 29.6 28.2 25.6 (Frozen Meal Kits) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 합계 20,191.7 20,372.2 21,869.5 20,720.9 18,643.1 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 즉석조리식품 (Ready Meals), 샐러드 (Prepared Salads), 피자 (Pizza), 반조리식품 (Meal Kits) 의값은 하위항목의합으로나타냄 o 영국의간편식은대부분대형할인점 (Hypermarkets) 과슈퍼마켓 (Supermarkets) 등현대식식료품소매점을통해서판매되고있음. 2016년기준현대식식료품소매점의점유율은 90.9% 로가장높게나타났고, 그중대형할인점과슈퍼마켓이각각 45.5% 와 35.7% 를차지함. 하지만말고기버거파동이후대형할인점과슈퍼마켓의자체간편식브랜드에대한신뢰하락으로대형할인점과슈퍼마켓의점유율은매년감소추이를보임 인터넷구매 (Internet Retailing) 가 5.7% 의판매점유율을차지하며, 2012년 4.5% 대비 2016년 5.3% 로 1.2%p의증가추세를보임. 영국의유통전문컨설팅회사인리테일이코노믹스는인터넷구매의증가원인을편의성중심의소비트렌드로의변화때문이라고분석함 92) 104

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-12] 영국간편식소매채널별판매규모 식료품소매점 (Grocery Retailers) 현대식식료품소매점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 할인점 (Discounters) 소규모식료품소매점 (Forecourt Retailers) 대형할인점 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품소매점 (Traditional Grocery Retailers) 독립슈퍼 (Independent Small Grocers) 혼합소매점 (Mixed Retailers) ( 단위 : %) 소매채널 2012 2013 2014 2015 2016 93.7 93.2 93.0 92.6 92.2 92.2 91.8 91.7 91.3 90.9 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 3.7 3.8 4.1 4.2 4.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 46.3 46.3 46.1 45.8 45.5 36.8 36.3 36.1 35.8 35.7 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 점포소매채널소계 95.5 95.1 95.0 94.7 94.3 인터넷구매 (Internet Retailing) 4.5 4.9 5.1 5.3 5.7 무점포소매채널소계 4.5 4.9 5.1 5.3 5.7 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE UNITED KINGDOM, Euromonitor International, 2017.03 o 영국간편식시장규모는 2017 년 180.6 억달러에서 2021 년 195.8 억달러로 8.4% 증가할것으로전망됨. 이중가장성장세가두드러지는품목은스프 (Soup) 로 같은기간 11.7 억달러에서 14.2 억달러로 21.9% 증가할것으로예상됨 또한영국의 EU 탈퇴로인한물가상승우려로소비자들은지출이큰외식을대체하여집에서즐길수있는피자 (Pizza) 의소비가늘어날것으로전망됨. 2021년피자 (Pizza) 시장규모는 2017년의 15.0억달러에서 21.5% 증가한 18.3억달러로예상됨 92) 글로벌신흥유통기업분석 3. 영국 - 세인즈베리 아디다스 오아시스, 리테일매거진, 2016.03 105

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 5-13] 영국간편식시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 샌드위치 8,885.5 8,989.2 9,103.8 9,217.2 9,261.2 (Pre-Packed Sandwiches) (49.2) (48.7) (48.3) (47.8) (47.3) 즉석조리식품 4,241.5 4,336.9 4,439.3 4,540.3 4,611.5 (Ready Meals) (23.5) (23.5) (23.5) (23.5) (23.6) 냉장즉석조리식품 1,341.4 1,364.0 1,390.1 1,415.8 1,433.7 (Chilled Ready Meals) (7.4) (7.4) (7.4) (7.3) (7.3) 냉동즉석조리식품 1,107.1 1,129.8 1,153.8 1,177.4 1,192.9 (Frozen Ready Meals) (6.1) (6.1) (6.1) (6.1) (6.1) 상온즉석조리식품 1,046.9 1,068.8 1,092.1 1,115.1 1,130.2 (Ambient Ready Meals) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8) 건조즉석조리식품 746.0 774.2 803.2 832.1 854.8 (Dried Ready Meals) (4.1) (4.2) (4.3) (4.3) (4.4) 샐러드 2,117.9 2,161.8 2,207.9 2,253.8 2,282.6 (Prepared Salads) (11.7) (11.7) (11.7) (11.7) (11.7) 잎채소샐러드 837.2 856.3 876.3 896.2 909.1 (Leaf Salads) (4.6) (4.6) (4.6) (4.6) (4.6) 감자샐러드 653.2 667.1 681.8 696.4 705.4 (Potato Salads) (3.6) (3.6) (3.6) (3.6) (3.6) 샐러드기타-과일제외 627.6 638.4 649.8 661.2 668.1 (Other (Non-Fruit)) (3.5) (3.5) (3.4) (3.4) (3.4) 피자 1,503.7 1,586.6 1,661.3 1,745.4 1,827.4 (Pizza) (8.3) (8.6) (8.8) (9.1) (9.3) 냉동피자 755.6 796.9 832.7 872.7 911.0 (Frozen Pizza) (4.2) (4.3) (4.4) (4.5) (4.7) 냉장피자 748.0 789.7 828.5 872.7 916.4 (Chilled Pizza) (4.1) (4.3) (4.4) (4.5) (4.7) 스프 1,165.6 1,223.9 1,288.2 1,357.4 1,420.9 (Soup) (6.5) (6.6) (6.8) (7.0) (7.3) 반조리식품 149.3 156.2 163.1 170.5 176.9 (Meal Kits) (0.8) (0.8) (0.9) (0.9) (0.9) 상온반조리식품 74.3 78.0 82.0 86.1 89.7 (Ambient Meal Kits) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) 냉장반조리식품 50.1 52.1 54.1 56.3 58.2 (Chilled Meal Kits) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) 냉동반조리식품 25.0 26.0 27.0 28.2 29.1 (Frozen Meal Kits) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 합계 18,063.5 18,454.5 18,863.5 19,284.7 19,580.6 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 즉석조리식품 (Ready Meals), 샐러드 (Prepared Salads), 피자 (Pizza), 반조리식품 (Meal Kits) 의값은 하위항목의합으로나타냄 106

제 5 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o 영국은상위 5개간편식브랜드가모두대형유통회사들의자체브랜드로이루어져있는것이주된특징임. 상위 5개간편식제조사들의점유율은 2013년 56.7% 에서 2016년 56.9% 로 0.2%p 증가함 Tesco Plc는 1919년에존코헨이창립한다국적소매유통회사임. 영국내 3,500 개이상의점포를운영중이며, Tesco 라는자체브랜드는영국간편식시장의최상위매출브랜드로자리잡았음. 그러나 2013년말고기버거파동으로인한실적악화이후영국내시장점유율은매년감소하는추세를보임. 국내에서는삼성그룹과의합작투자로홈플러스를설립했던이력이있으나, 영국본사의분식회계의혹으로 2015년 8월매각결정을내림 J Sainsbury Plc는 1869년문을연영국의슈퍼마켓체인기업으로, 영국내 809개의편의점점포와 605개의슈퍼마켓점포를운영하고있음. 2015년에런던홀본에서선보인마이크로스토어는식품정보용모바일어플리케이션등첨단기술을간편식구매에이용할수있어호평을받았음. 93) 영국간편식시장에서 2016년기준 11.8% 의점유율을차지하며, 이는 2013년보다 0.3%p 증가한수치임 1979년영국에냉장치킨키예프 94) 를처음으로선보인 Marks & Spencer Plc 는현재 979개의체인점을가진대형소매유통업체로운영되고있음. Marks & Spencer Plc의점유율은 2012년 10.5% 대비 2016년 11.4% 로 0.9%p 증가했으며, 이는냉장즉석조리식품의품질에대한소비자들의인식개선으로인한판매증대로보임 93) 글로벌신흥유통기업분석 3. 영국 - 세인즈베리 아디다스 오아시스, 리테일매거진, 2016.03 94) 치킨키예프란닭가슴살에버터를발라빵가루를입혀튀긴음식임 107

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 5-14] 영국간편식제조사점유율 * READY MEALS IN THE UNITED KINGDOM, Euromonitor International, 2017.03 ( 단위 : %) 제조사주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Tesco Plc Tesco (Private Label) 18.6 18.2 18.0 17.9 J Sainsbury Plc Marks & Spencer Plc Sainsbury's (Private Label),PizzaExpress Marks & Spencer (Private Label) 11.5 11.6 11.7 11.8 10.5 11.1 11.2 11.4 Asda Group Ltd Asda (Private Label) 10.8 10.7 10.7 10.7 Wm Morrison Supermarkets Plc Morrisons (Private Label) 5.3 5.2 5.1 5.1 Heinz Co Ltd, HJ Heinz, Weight Watchers 5.8 5.4 5.0 4.7 Dr Oetker Ltd Chicago Town, Ristorante 4.2 4.1 4.1 4.0 Green Isle Foods UK Goodfellas 1.8 1.8 1.9 1.9 Samworth Bros Ltd Ginsters, Dickinson & Morris 1.7 1.8 1.8 1.8 Premier Foods Group Ltd Bisto, Crosse & Blackwell 1.4 1.6 1.7 1.8 기타 28.4 28.5 28.8 28.9 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 o 영국소비자들이선호하는간편식제품종류는 2016년기준, 냉장간편식은인도음식 (24.8%), 이탈리아음식 (15.8%), 중국음식 (8.8%), 냉동간편식은이탈리아음식 (20.4%), 인도음식 (15.0%), 중국음식 (6.9%) 순임 냉장간편식및냉동간편식모두인도음식과이탈리아음식이높은점유율을차지함. 냉장간편식의경우, 에스닉푸드에대한소비자의관심증가와멕시칸계, 이탈리안계이민자의증가가영향을준것으로보임 [ 표 5-15] 영국소비자들이선호하는간편식제품종류 ( 단위 : %) 구분 냉장간편식냉동간편식 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 이탈리아음식 16.7 15.2 15.4 15.6 15.8 23.6 20.0 20.5 20.4 20.4 인도음식 24.3 24.5 24.5 24.7 24.8 14.9 15.0 15.1 15.0 15.0 중국음식 8.5 8.7 8.8 8.7 8.8 6.6 6.8 6.9 6.9 6.9 태국음식 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 모로코음식 4.7 4.8 4.9 4.8 4.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 멕시코음식 2.4 2.7 3.0 3.1 3.1 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 108

제 5 장해외시장동향 구분 냉장간편식냉동간편식 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 일본음식 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 기타 36.6 37.2 36.4 36.0 35.7 44.2 47.2 46.3 46.2 46.2 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE UNITED KINGDOM, Euromonitor International, 2017.03 3) 시장및소비자특성 o 유로모니터에따르면, 건강한식습관에대한소비자의관심증대에따라영국내무첨가식품 (Free-From) 의판매량이증가하고있음. 무첨가식품은알레르기유발성분인팜유, 글루텐, 식품첨가물등이함유되어있지않은식품을뜻함. 시장조사기관인민텔이 2015년실시한조사에의하면, 무첨가식품을구매또는섭취한사람은전체조사인구의 33% 에이른다고함. 2016년무첨가식품의총판매액은 2015년대비 12% 상승한것으로나타남 95) 민간기구인 POFCAP(The International Palm Oil Free Certification Accreditation Programme) 은팜유무첨가식품인증프로그램을신설함. 이인증프로그램은현재영국과호주의허가를받고운영중임 96) 2009년영국에서창립된식품제조회사 Genius Foods Ltd는식빵, 쿠키, 파이등영국인들이일상적으로소비하는탄수화물식품에서글루텐을제거한 상품들을선보이고있음. 글루텐은보리와밀등의곡물에 있는불용성단백질로, 밀가루음식에과민증상을보이는 사람들이기피해야할성분임. Genius Foods Ltd 는 글루텐무첨가치킨파이 (Genius Foods Ltd) 글루텐무첨가식품의조리책자를발간하거나, 만성소화장애를앓고있는사람 들을위해약국에서소프트브라운샌드위치빵등 Genius Foods 의제품을판매 하는홍보활동으로주목을받음 95) 영국 Free-From 시장의성장, KOTRA, 2017.06.13 96) 유럽, ' 식품업계의정직과투명성이우선 ', 리얼푸드, 2017.09.11 109

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 2013년의말고기버거파동이후가공육에대한불신이커진젊은세대를중심으로육류대체식품의인기가점차상승하고있음. 영국의육류대체식품시장규모는약 5.6억파운드로추산됨. 시장조사기관민텔은향후 5년간영국의육류대체식품의거래량과매출액성장률을각각 9% 와 18% 정도로예상하고있음. 97) 특히식물성원료를사용한고기형태의제품이소비자수요에서약진을보이고있는데, 마케팅에서적은포화지방과풍부한단백질을강조한것이주효했다고보임 영국의식품회사 Marlow Foods는육류대체식품브랜드퀀 (Quorn) 의호조에힘입어 2016년기준무첨가식품시장점유율 2위를기록했음. 퀀의제품은버섯을주된원료로사용하여, 영국인들이즐겨사용하는육류식재료와유사한맛과질감을구현하는것이특징임 25년역사의영국의식품회사 Goodlife Foods Ltd는채식소시지, 채식햄버거패티, 채식마살라등채식주의자들을위한육류대체식품을판매하고있음. 이제품들은육류및인공첨가물과착색료가전혀들어있지않고오로지곡물과채소로만만들어진것이특징임 영국의대형소매유통회사인 Tesco Ltd도자체브랜드에채식주의자를위한육류대체식품라인을추가했음. 링컨셔 98) 스타일의소스와함께먹는채식소시지, 치즈갈릭향채식키예프 99) 등총 17종의제품을판매중임 버섯을원료로한치킨너겟 (Quorn) 채식햄버거패티 (Goodlife Foods Ltd) 채식소시지 (Tesco) o 영국은대형소매유통회사자체브랜드간가격경쟁으로인해가성비 ( 가격대비성능 ) 를고려한프리미엄간편식이인기를얻고있음 슈퍼마켓체인인알디 (Aldi UK) 는영국의고급식품전문제조회사인찰리빅햄 (Charlie Bighams) 의프리미엄간편식과같은제품을절반의가격으로출시했음. 97) 英육류대체식품시장규모 8 천억원 컬드론 3 년간매출액신장률 37%, 영남일보, 2017.07.06 98) 영국잉글랜드중동부에있는주로, 농목업지대임 99) 허브를넣은버터를뼈를발라낸닭가슴살로싸서달걀을묻혀빵가루를입힌다음기름에튀겨낸우크라이나요리 110

제 5 장해외시장동향 훈제베이컨을곁들인맥앤치즈, 쇠고기스트로가노프 100) 등알디의모든프리미엄간편식제품은 100% 영국산가공육을사용하며, 가격대가 4파운드를넘지않는것이특징임 식품전문유통회사인스파 (Spar UK) 는 2017년자체브랜드에생선파이, 라자냐알포모도, 코티지파이 101) 등의새로운프리미엄저녁식사키트를추가했음. 해당제품들은모두 4파운드미만의저렴한가격으로판매되어합리적이라는반응임 프리미엄맥앤치즈제품 (Aldi UK) 프리미엄저녁식사키트 (Spar Uk) 4. 중국의간편식시장 102) 1) 시장규모 o 2016년기준중국의간편식시장규모는 59.8억달러이며, 2012년 40.5억달러대비 47.5% 의증가율을나타냄 샌드위치는중국간편식시장에서가장큰규모를차지함. 2012 년 23.4억달러대비 2016 년 35.9 억달러로 53.2% 의가장높은성장률을보이며, 같은기간시장점유율은 57.7% 에서 59.9% 로 2.2%p 증가함. 이는서구문화의확산, 냉장식품에대한이미지제고등이영향을끼친것으로판단됨 o 상온즉석조리식품 (Ambient Ready Meals) 의시장점유율은 2012년 20.0% 에서 2016년 18.2% 로지속적으로하락하고있음 중국인들이아침식사대용으로즐겨찾는상온즉석죽의판매량은 2016년에 13% 의감소세를보였는데, 이는상온보관식품이건강에좋지않다는이미지의확산과대체상품의증가가맞물린결과로보임 100) 시큼한크림소스에고기를넣어뜨겁게먹는음식 101) 으깬감자안에다진고기를넣어만든영국식미트파이 102) READY MEALS IN THE CHINA, Euromonitor International, 2017.03 111

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 5-16] 중국간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 샌드위치 2,338.1 2,673.8 3,030.6 3,364.2 3,582.6 (Pre-Packed Sandwiches) (57.7) (58.4) (58.9) (59.4) (59.9) 즉석조리식품 1,004.4 1,106.8 1,211.0 1,303.6 1,349.5 (Ready Meals) (24.8) (24.2) (23.6) (23.0) (22.6) 상온즉석조리식품 809.3 892.1 976.6 1,052.3 1,090.4 (Ambient Ready Meals) (20.0) (19.5) (19.0) (18.6) (18.2) 냉장즉석조리식품 185.4 203.9 222.5 238.6 245.7 (Chilled Ready Meals) (4.6) (4.5) (4.3) (4.2) (4.1) 냉동즉석조리식품 8.6 9.6 10.5 11.4 11.9 (Frozen Ready Meals) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 건조즉석조리식품 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 (Dried Ready Meals) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 샐러드 544.4 619.3 699.7 776.2 822.1 (Prepared Salads) (13.4) (13.5) (13.6) (13.7) (13.8) 잎채소샐러드 204.5 232.6 263.1 292.3 313.1 (Leaf Salads) (5.0) (5.1) (5.1) (5.2) (5.2) 감자샐러드 181.3 207.1 234.6 260.7 270.8 (Potato Salads) (4.5) (4.5) (4.6) (4.6) (4.5) 샐러드기타-과일제외 158.6 179.6 202.0 223.2 238.2 (Other (Non-Fruit)) (3.9) (3.9) (3.9) (3.9) (4.0) 스프 93.5 103.3 113.2 121.4 124.9 (Soup) (2.3) (2.3) (2.2) (2.1) (2.1) 피자 40.8 45.6 50.5 54.8 57.0 (Pizza) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) 냉동피자 38.7 43.2 47.9 52.0 54.1 (Frozen Pizza) (1.0) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) 냉장피자 2.1 2.3 2.6 2.8 2.9 (Chilled Pizza) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) 반조리식품 30.3 33.5 36.7 39.6 41.1 (Meal Kits) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) 상온반조리식품 15.2 16.8 18.4 19.9 20.6 (Ambient Meal Kits) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) 냉장반조리식품 10.0 11.1 12.1 13.0 13.4 (Chilled Meal Kits) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 냉동반조리식품 5.1 5.7 6.2 6.8 7.0 (Frozen Meal Kits) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 합계 4,051.4 4,582.3 5,141.7 5,659.8 5,977.2 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 즉석조리식품 (Ready Meals), 샐러드 (Prepared Salads), 피자 (Pizza), 반조리식품 (Meal Kits) 의값은 하위항목의합으로나타냄 112

제 5 장해외시장동향 o 소매채널별간편식판매규모를살펴보면, 2016년기준식료품소매점의점유율이 98.5% 로가장많이이용됨. 그중현대식식료품소매점이 70.8% 를차지하는데, 이는 2012년 72.4% 의비중보다 1.6%p 감소한값임 2016년기준현대식식료품소매점중대형할인점 (30.5%), 슈퍼마켓 (29.0%), 편의점 (10.5%), 할인점 (0.4%) 순으로높은판매점유율을보임. 대형할인점과슈퍼마켓은인터넷구매와편의점의약진으로 2012 년이후점유율이점차감소하는추세임 전통식료품소매점인독립슈퍼의판매점유율은대형할인점과슈퍼마켓의뒤를이음. 2012년부터 2015년까지지속적으로하락추세를보였던반면, 2016년에는 27.7% 로 2012년의 27.6% 대비 0.1%p 증가함 식료품소매점 (Grocery Retailers) 현대식식료품소매점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 할인점 (Discounters) 소규모식료품소매점 (Forecourt Retailers) 대형할인점 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품소매점 (Traditional Grocery Retailers) 독립슈퍼 (Independent Small Grocers) [ 표 5-17] 중국간편식소매채널별판매규모 ( 단위 : %) 소매채널 2012 2013 2014 2015 2016 100.0 100.0 100.0 98.8 98.5 72.4 72.5 72.6 71.8 70.8 9.5 9.7 10.0 10.0 10.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 31.5 31.4 31.1 31.0 30.5 30.6 30.7 30.8 30.0 29.0 27.6 27.5 27.4 27.0 27.7 27.6 27.5 27.4 27.0 27.7 점포소매채널소계 100.0 100.0 100.0 98.8 98.5 인터넷구매 (Internet Retailing) 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 무점포소매채널소계 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE CHINA, Euromonitor International, 2017.03 113

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 중국간편식시장규모는 2017년 65.7억달러에서 2021년 113.7억달러로 73.2% 증가할것으로전망됨 가장성장세가두드러지는품목은샌드위치로같은기간 39.6억달러에서 72.7억달러로 83.3% 증가할것으로예상되며, 이어서샐러드가 2017 년 9.1억달러대비 2021 년 16.5억달러로 81.7% 의성장세를보일것으로전망됨 [ 표 5-18] 중국간편식시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 샌드위치 3,962.3 4,423.2 5,314.6 6,129.3 7,266.6 (Pre-Packed Sandwiches) (60.3) (60.7) (62.1) (62.8) (63.9) 즉석조리식품 1,453.4 1,590.2 1,739.8 1,903.4 2,080.9 (Ready Meals) (22.1) (21.8) (20.3) (19.5) (18.3) 상온즉석조리식품 1,174.6 1,285.0 1,406.1 1,538.4 1,682.5 (Ambient Ready Meals) (17.9) (17.6) (16.4) (15.8) (14.8) 냉장즉석조리식품 264.0 288.5 314.9 343.9 375.2 (Chilled Ready Meals) (4.0) (4.0) (3.7) (3.5) (3.3) 냉동즉석조리식품 13.3 15.0 16.9 18.9 20.8 (Frozen Ready Meals) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 건조즉석조리식품 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 (Dried Ready Meals) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 샐러드 905.8 1,007.0 1,200.1 1,386.9 1,645.6 (Prepared Salads) (13.8) (13.8) (14.0) (14.2) (14.5) 잎채소샐러드 345.5 384.8 459.2 531.1 632.0 (Leaf Salads) (5.3) (5.3) (5.4) (5.4) (5.6) 감자샐러드 298.3 331.1 394.5 457.5 542.1 (Potato Salads) (4.5) (4.5) (4.6) (4.7) (4.8) 샐러드기타-과일제외 262.0 291.0 346.4 398.3 471.5 (Other (Non-Fruit)) (4.0) (4.0) (4.0) (4.1) (4.1) 스프 137.7 153.2 170.2 189.7 210.3 (Soup) (2.1) (2.1) (2.0) (1.9) (1.8) 피자 62.1 68.2 79.5 89.5 102.7 (Pizza) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) 냉동피자 58.9 64.7 75.5 84.9 97.5 (Frozen Pizza) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) 냉장피자 3.2 3.5 4.0 4.5 5.2 (Chilled Pizza) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 반조리식품 44.6 49.1 54.0 59.5 65.4 (Meal Kits) (0.7) (0.7) (0.6) (0.6) (0.6) 상온반조리식품 22.2 24.4 26.7 29.2 32.0 (Ambient Meal Kits) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) 냉장반조리식품 14.5 15.8 17.3 18.9 20.6 (Chilled Meal Kits) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 냉동반조리식품 7.9 8.9 10.0 11.4 12.8 (Frozen Meal Kits) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 합계 6,565.9 7,290.8 8,558.2 9,758.3 11,371.5 * Global Market Data, GlobalData Intelligence 1) 즉석조리식품 (Ready Meals), 샐러드 (Prepared Salads), 피자 (Pizza), 반조리식품 (Meal Kits) 의값은 하위항목의합으로나타냄 114

제 5 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o 중국의상위 10개간편식제조사들의시장점유율은 2013년 28.0% 에서 2016년 35.1% 로 7.1%p 증가하였음 샤먼인루식품유한회사 (Xiamen Yinlu Food Co Ltd) 는 2016 년 24.7% 의점유율을차지하며중국의간편식시장을선도하고있음. 그러나이는 2015 년의 26.5% 대비 1.8%p 감소한수치이며, 샤먼인루식품유한회사의주력상품인즉석팔보죽이상온보관식품의시장하락세의영향을받은것으로판단됨 푸젠다리식품유한회사 (Fujian Dali Food Co Ltd) 의 2016 년간편식시장점유율은전년도인 2015년의 4.6% 기준에서 0.6%p 감소한 4.0% 를기록함. 푸젠다리식품유한회사의점유율은 2013년이후지속적으로감소하고있음. 상온보관즉석죽과같은간편식이주력상품이아님에도하락세를보이는것은마케팅과제품포지셔닝의부족때문으로보임 [ 표 5-19] 중국간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Xiamen Yinlu Food Co Ltd Yinlu 28.7 28.6 26.5 24.7 Hangzhou Wahaha Group Co Ltd Wahaha 22.0 20.3 19.9 19.3 Guangdong Taiqi Food Co Ltd Taiqi 5.8 5.7 4.7 4.0 Fujian Dali Food Co Ltd Daliyuan 5.2 5.2 4.6 4.0 Shanghai Chao Xiang Yuan Food Co Ltd CXC Food 1.8 2.2 2.8 3.3 Yangzhou Xinxin Food Co Ltd Qinqin 4.3 3.5 3.3 3.2 Shanghai Maling Aquarius Group Maling 1.3 1.4 1.7 1.8 Shanghai Lehui Food Co Ltd Lehui 1.2 1.3 1.5 1.7 Sichuan Deyi Green Foods Group Co Ltd * READY MEALS IN THE CHINA, Euromonitor International, 2017.03 Deyi 1.1 1.1 1.3 1.5 Dr Oetker Food (Taicang) Co Ltd Dr Oetker 0.6 0.8 1.1 1.4 기타 28.0 29.9 32.6 35.1 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 115

2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 중국소비자들이선호하는냉장간편식제품종류는 2016년기준중국음식이 99.6% 로절대적인점유율을보임 이어서인도음식과이탈리아음식이 2016년기준 0.2% 의동일한점유율을보이며조금씩증가하는추세임. 서구문화의영향으로중국내서양식에대한관심이높아지고있으나아직까지는중국음식에대한선호가압도적임 [ 표 5-20] 중국소비자들이선호하는간편식제품종류 ( 단위 : %) 구분 냉장간편식 2012 2013 2014 2015 2016 중국음식 99.8 99.7 99.7 99.6 99.6 인도음식 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 이탈리아음식 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * READY MEALS IN THE CHINA, Euromonitor International, 2017.03 3) 시장및소비자특성 o 중국의간편식시장트렌드는크게 온라인쇼핑의활성화 와 해외간편식에대한관심증대 로요약됨 o 중국내인터넷보급률이빠르게증가하면서, 온라인쇼핑을이용하는소비자들이급격히늘고있음. 특히일반소비자가온라인쇼핑몰을이용하여물건을구매하는 B2C시장이성장세를보이고있음. 2015년중국의 B2C 시장규모는 2조위안에달하며, 2014년대비약 60% 성장한것으로나타남 중국전자상거래전문온라인신문인이브룬 (ebrun) 에따르면, 2016년광군절식품분야에서온라인전문식품회사인싼즈송슈의당일매출 5억 800만위안을기록하며 5년째 1위를차지하고있음. 중간유통단계를거치지않아저렴한가격으로양질의상품을제공하는것과인터넷사용자가많은바링허우 (1980 년대생 ) 와지우링허우 (1990년대생 ) 를대상으로한마케팅전략이성공요인으로보임. 싼즈송슈는세마리의다람쥐캐릭터를제품포장, 애니메이션제작, 굿즈판매전반에활용하여친근한브랜드이미지를구축하고있으며, 고추절임맛닭발, 마라향소힘줄, 사천소시지등다양한간편식제품을판매하고있음 116

제 5 장해외시장동향 고추절임맛닭발 마라향소힘줄 사천소시지 싼즈송슈 ( 三只松鼠 ) o 중국식음료분야에서새로움과다양성이부각되고있으며, 103) 이의영향으로최근중국소비시장내해외간편식제품이주목을받고있음 한국의냉동가공식품은조리법이간편하고종류가다양해중국에서인기를얻고있음. 한국농촌경제연구원에따르면, 중국내에서실시된가공식품국가별선호도조사에서한국이냉동식품, 음료, 스낵류부문에서 1위를차지함. 또한, CJ제일제당의비비고왕교자, 풀무원의즉석떡볶이등의판매증가로한식냉동간편식의매출이성장세를보임. 특히한국냉동만두의중국수출액은 2013년 162만달러대비 2014 년 437만달러로 169.8% 증가함 104) 산추엔식품 ( 郑州三全食品股份有限公司证券 ) 은중국에서처음으로냉동탕위엔 105) 과냉동쫑즈 106) 등을출시한냉동식품전문제조회사임. 탕위엔과냉동교자등중식냉동식품으로소비자들에게알려져있음. 산추엔식품은중국냉동식품시장점유율의 20% 이상을차지하며업계 1위를지키고있음. 중국내해외간편식열풍에따라한식냉동김치만두, 인도식닭고기카레도시락등을판매중임 상하이로손 ( 上海罗森便利有限公司 ) 은 1996년중국시장에진출한일본계편의점회사임. 연중무휴, 24시영업으로중국내편의점시장에서선두적인입지를가지고있음. 상하이로손은엄선된식재료를이용한정통일식을즐길수있다는문구하에스시, 오뎅, 일식도시락등일식에특화된편의점간편식라인을판매중임 냉동김치만두 ( 산추엔식품 ) 닭고기카레도시락 ( 산추엔식품 ) 일식캘리포니아롤 ( 상하이로손 ) 일식스시모둠도시락 ( 상하이로손 ) 103) 中 첨맛보는맛 - 日 집밥같은간편식 추구 두나라식품트렌드는?, 리얼푸드, 2017.05.26 104) 기지개켜는중국의냉동식품시장, KOTRA, 2016.09.28 105) 찹쌀가루를새알모양으로빚어땅콩, 찹쌀, 육류등을넣어만든소를넣고끓여먹는중국전통음식 106) 찹쌀에대추, 팥등소를넣고대나무잎, 연잎등으로싸서쪄먹는중국전통음식 117

부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 설문지