2018 년 31 호 K IE T 경제산업동향 2018. 3 산업연구원 산업통계분석본부
< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 10 5. 고용 12 6. 수출입 13 < 부록 > 반도체수출편중화에따른국내경제영향분석 16 [ KDB 산업은행 (2018.3) ] 국내외주요경제지표발표일정 18
< 요약 > 해외경제 : 일본과유로존 2017 년중 1.6% 와 2.5% 성장 미국은올 1 월생산과소비등실물지표들이소폭의동반감소세를나타 낸반면에, ISM 제조업지수등체감지표들은여전히높은수준을유지 일본과유로권은지난해 12 월실물지표들이혼조세를보인가운데 4 분기 중각각 0.1% 와 0.6% 성장하면서연간전체로 1.6% 와 2.5% 성장률기록 중국은올 1 월소비자물가가음식료가격의하락세영향으로전달보다 상승률이떨어지고 (1.8% 1.5%), 수출증가율도하락 (7.4% 6.0%) 미국發무역전쟁우려등에따른안전통화의강세기조속에서일본은행 (BOJ) 과유럽중앙은행 (ECB) 의통화긴축가능성등으로美달러화는약세 미국의원유재고및시추공수증가지속, 미국發무역전쟁우려등의 영향으로유가는하락한이후에, 美달러화약세전환등으로다시상승 실물경기 : 1월전산업생산증가전환, 소비와투자동반증가 지난 1월전산업생산은광공업과서비스업생산의동반증가전환에힘입어전월비 1.2% 증가하면서 2개월만에증가세를회복 올 1월광공업생산은통신 방송장비 ( 전월비 27.6%) 등에서크게감소함에도자동차 (12.1%) 등주력산업에서크게증가하면서지난해 9월이후 4개월만에증가세를보이고, 서비스업생산도소폭증가 금융 : 1 월은행의기업대출증가전환, 3 월초 (3.2~3.9 일 ) 금리보 합 & 원 / 달러하락 1 월국내은행들의기업대출은대기업과중소기업대출이모두동반증 가하면서전월비증가세로전환, 가계대출 ( 모기지론양도포함시 ) 은전 달보다증가폭이축소 1
국고채 (3 년 ) 금리는이주열한은총재연임과美국채금리의상승, 외국인 들의국채현 선물순매수등요인들이혼재하면서보합 원 / 달러환율은수입업체들의결제수요유입등에도對北리스크완화, 외국인들의국내주식순매수등요인들에힘입어하락 산업별동향 : 1 월제조업생산 & 서비스업생산동반증가 제조업생산은반도체와통신 방송장비등에서감소한반면, 전자부품과 기계장비, 화학제품등에서크게증가하면서전년동월비 4.3% 증가 공업구조별로는제조업 ICT 에서보합, 중공업과경공업은증가세전환 서비스업생산은숙박 음식점에서만감소하고금융 보험, 사업시설관리사업 지원 임대, 운수 창고등에서증가함에따라전년동월비 3.6% 증가 ICT 서비스업은전년동월비 5.8% 증가, 전월비 40.3% 감소 고용 : 1 월전산업기준전년동월비 1.3% 증가 지난 1 월전산업취업자수는대다수업종에서전달보다증가폭이확대 된가운데특히제조업에서증가폭이 3 개월연속확대된데힘입어전 년동월비증가율이 2017.5 월 (1.4%) 이후최고치 (1.0% 1.3%) 수출입 : 2 월수출 +4.0%, 수입 +14.8%, 무역흑자 33 억달러 지난 2 월수출은전년동월비 4.0% 증가한 449 억달러, 수입은 14.8% 증가 한 416 억달러로, 무역수지는약 33 억달러의흑자를기록 업종별로는조업일수감소에도 IT경기호조세지속, 유가상승등으로반도체와컴퓨터, 조선, 석유제품및석유화학등 5개품목의수출이증가한반면에해외생산확대와최종재판매부진과경쟁심화등의영향으로자동차와일반기계, 디스플레이, 가전등 8개품목은수출이감소 2
1. 해외경제 미국 : 1 월실물지표소폭감소, 연준금리인상가속여부관심 올 1 월생산과소비등실물지표들이소폭의동반감소세를나타낸반면 에, ISM 제조업지수등체감지표들은여전히높은수준을유지. 제롬파 월신임연준의장의임기가시작되면서금리인상의가속여부에관심 산업생산은광업부문의생산감소 ( 전월비 1.0%) 와유틸리티 (0.6%) 및 제조업 (0.0%) 생산의부진여파로 5 개월만에감소하고, 소매판매도자 동차 (1.3%) 등에서의수요약화영향으로 2017.8 월이후처음감소 반면에체감경기는 ISM 제조업지수가지난해 9 월이후로약보합추세 에도아직까지는비교적높은수준을유지하고있으며, 소비자신뢰지 수도미래경기에대한낙관적전망으로전달보다높아지면서긍정적 실업률이지난해 10 월부터 4 개월연속 4.1% 수준을유지하는가운데 비농업및제조업일자리수는계속해서증가세를이어가고있는상황 제롬파월신임연준의장이 2 월초부터새로운임기를시작함에따라 연내금리인상횟수등연준의통화정책기조변화여부에관심고조 미국의주요경제지표 ( 전기비, %) 2017 2018 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 국내총생산 (GDP, 연율 ) 3.1 3.2 2.5 2.3 ( 전년동기비, %) (2.2) (2.3) (2.5) 산업생산 2.0 1.4 0.3 2.0 0.2 1.7 0.3 0.4 0.1 (IT 생산 ) (4.1) (1.7) (0.5) (5.1) (1.0) (2.2) (2.0) (1.8) (0.9) 내구재수주 5.9 3.4 0.8 4.0 2.4 0.4 1.7 2.7 3.6 소매판매 4.6 0.3 1.1 2.5 2.0 0.7 0.8 0.0 0.3 소비자물가 2.1 0.0 0.5 0.8 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5 실업률 (%) 4.4 4.3 4.3 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 무역수지 (10억U$) 568.4 141.4 135.3 153.9 45.3 49.0 50.9 53.9 56.6 ISM 제조업지수 1) 57.4 55.8 58.7 58.7 60.2 58.5 58.2 59.3 59.1 소비자신뢰지수 2) 120.5 118.1 120.3 126.0 120.6 126.2 128.6 123.1 125.4 경기선행지수 3) 104.1 103.3 104.4 106.5 104.5 106.0 106.4 107.0 108.1 자료 : 미상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스보드, 공급자관리협회 (ISM). 주 1) 기준선인 50 을상회하면경기확장, 하회하면경기수축을각각의미함. 2) 1985 년 =100, 3) 2016 년 =100. 3
일본 : 12 월생산 소비증가, 2017.4 분기 0.1% 및연간 1.6% 성장 지난해 12월생산과소비가전달에이어동반증가세를나타낸반면, 기계수주가두자릿수감소율을기록하고, 실업률도소폭오르는등일부지표들은부진. 지난해 4분기중소비확대에도불구하고투자둔화와정부지출감소등으로전기비 0.1% 성장률을기록, 2017년전체로는 1.6% 일본의주요경제지표 2017 ( 전기비, %) 연간 2/4 3/4 4/4 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 국내총생산 (GDP) 1.6 0.6 0.6 0.1 광공업생산 4.7 2.1 0.4 1.8 2.0 1.0 0.5 0.5 2.9 민간기계수주 1.4 4.7 4.7 0.1 3.4 8.1 5.0 5.7 11.9 소매판매 2.0 0.7 0.1 1.4 1.6 0.8 0.1 1.8 0.9 소비자물가 0.5 0.4 0.0 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 실업률 (%) 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 무역수지 (10 억엔 ) 2,986 714 1,195 747 109 664 281 107 359 경기선행지수 1) 105.8 104.6 106.2 107.5 106.9 106.5 106.3 108.2 107.9 자료 : 일내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성등. 주 1) 2010 년 =100. 중국 : 1 월물가상승폭둔화, 골드만삭스올해성장률 6.5% 전망 올 1월소비자물가는음식료가격이전달에이어하락세를보인영향으로전달보다상승세가더둔화되면서 2017.7월이후 6개월만에최저치 (1.5%) 를기록하고, 수출도전달보다증가율이약간더하락. 美골드만삭스는중국정부의부채해소및구조개혁지속으로올해 6.5% 성장률을예상 중국의주요경제지표 ( 전년동기비, %) 2017 2018 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 국내총생산 (GDP) 6.9 6.9 6.8 6.8 산업생산 6.6 6.9 6.3 6.2 6.6 6.2 6.1 6.2 고정투자 ( 누계기준 ) 7.2 8.7 7.5 7.2 7.5 7.3 7.2 7.2 소매판매 10.3 10.8 10.3 9.9 10.3 10.0 10.2 9.4 소비자물가 1.6 1.4 1.6 1.8 1.6 1.9 1.7 1.8 1.5 수출 ( 위안화기준 ) 11.9 15.7 9.0 7.9 9.0 6.1 10.3 7.4 6.0 자료 : 중국국가통계국. 4
유로권 : 12 월실물지표혼조, 2017.4 분기 0.6% 및연간 2.5% 성장 지난해 12 월생산증가와소비감소등실물지표들이다시혼조세를보 인반면에경기체감지수는 2000.10 월 (116.4) 이후최고치로상승세를지 속. 유로존은지난해 4 분기 0.6% 성장하면서연간성장률이 2.5% 로상승 유로권의주요경제지표 ( 전기비, %) 2017 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 국내총생산 (GDP) 2.5 0.7 0.7 0.6 산업생산 2.9 1.3 1.3 1.5 1.5 0.5 0.4 1.3 0.4 소매판매 2.5 0.9 0.6 0.3 0.2 0.9 1.2 2.0 1.1 소비자물가 ( 전년동기비 ) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 무역수지 (10억유로) 238.7 58.1 62.2 64.9 20.9 23.8 19.2 22.0 23.8 경기체감지수 1) 111.3 110.0 112.1 114.9 111.9 113.1 114.1 114.6 116.0 자료 : 유로통계청 (Eurostat), 유로중앙은행 (ECB) 등. 주 1) 2000 년 =100. 국제금융 유가 : 달러화약세 & 유가하락후반등 美정부의철강제품관세부과에따른무역전쟁우려와유로존국가들의 정치적불확실성등으로안전통화수요가비교적강한데다, 일본은행 (BOJ) 과유럽중앙은행 (ECB) 의통화긴축가능성등으로美달러화는약세 미국의원유재고및원유시추공수증가지속 ( 각각 2 주와 6 주연속 ), 미 국發무역전쟁우려등의영향으로유가는하락한이후에美달러화의 약세전환등으로반등. WTI 유와두바이유는배럴당 60 달러선에서지지 주요국제가격 ( 기말기준, %, 달러 / 배럴 ) 2017 2018 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3.9 일 엔 / 달러 112.39 110.26 109.98 112.51 113.64 112.54 112.69 109.19 106.68 106.82 달러 / 유로 1.1426 1.1842 1.1910 1.1814 1.1646 1.1904 1.2005 1.2414 1.2194 1.2307 미국채 (10 년만기 ) 2.30 2.29 2.12 2.33 2.38 2.41 2.41 2.71 2.86 2.89 WTI 유 46.0 50.2 47.2 51.7 54.4 57.4 60.4 64.7 61.6 62.0 두바이유 46.6 51.1 49.7 55.8 58.8 60.9 63.8 65.8 63.3 60.5 자료 : 한국은행, 국제금융속보. 5
2. 실물경제 실물경기 : 1 월전산업생산증가전환, 소비와투자동반증가 지난 1 월전산업생산은광공업과서비스업생산의동반증가전환에힘입어전월비 1.2% 증가하면서 2 개월만에증가세를회복 올 1 월광공업생산은통신 방송장비 ( 전월비 27.6%) 등에서크게감소함에도자동차 (12.1%) 등주력산업에서크게증가하면서지난해 9 월이후 4 개월만에증가세를보이고, 서비스업생산도소폭증가 국내실물경제지표 전년동기비 2016 2017 2018 연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 GDP 성장률 2.8* 3.1* 2.7* (0.6)* 3.8* (1.5)* 3.0* (0.2)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 2.5* 2.3* 10.7* 2.6* 14.6* 7.5* 2.3* (1.0)* 17.3* (5.2)* 8.0* (0.3)* 2.5* (0.8)* 17.0* (0.7)* 7.6* (1.5)* 3.4* (1.0)* 10.0* (0.6)* 4.4* (3.8)* 전산업생산지수 3.0 2.4* 2.7 (0.3) 3.9 (0.9) 0.7* (0.2)* 2.5 (1.8) 1.4* (0.3) 0.7* (0.5)* 4.5* (1.2)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 1.0 1.0 3.0 0.6* 0.5* 2.5* 0.5 (2.3) 0.4 (2.5) 2.3 (0.6) 4.6 (0.8) 4.6 (0.6) 2.5 (0.9) 3.8* (0.9)* 4.7* (1.0)* 0.9* (0.2)* 6.3 (1.6) 6.5 (2.0) 0.3 (1.9) 1.1 (1.2) 1.9 (1.5) 3.1 (1.4) 4.6* (1.7)* 6.0* (2.2)* 1.1* (0.2)* 4.6* (1.0)* 4.3* (1.6)* 3.6* (0.8)* 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 4.3 1.3 15.4 2.7* 14.1* 10.0* 1.7 (1.2) 17.7 (4.4) 13.6 (1.1) 3.2 (0.2) 20.6 (0.2) 12.7 (0.3) 2.1* (0.9)* 2.0* (1.7)* 0.4* (0.0)* 0.2 (2.9) 3.9 (14.9) 1.9 (0.5) 5.3 (4.8) 6.7 (2.5) 0.6 (2.4) 1.4* (2.6)* 2.5* (6.0)* 0.1* (1.7)* 1.4* (1.7)* 22.5* (6.2)* 15.6* (8.2)* 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 103.3 100.0 107.0 100.4 106.8 100.7 107.4 100.4 107.9 100.1 107.7 100.2 108 100.2 107.9 99.8 108.3 99.9 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] 103.8 99.8 109.4 100.7 108.8 100.8 110.3 101.1 111.1 100.7 110.8 100.8 111.1 100.7 111.4 100.7 112.0 100.8 자료 : 한국은행, 통계청. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 6
소매판매는의복등준내구재 ( 전월비 4.3%) 가감소한반면에, 승용차등내구재 (6.1%) 와음식료품등비내구재 (2.2%) 가동반증가한데힘입어전월비 1.7% 증가, 2개월만에다시증가 설비투자는기계류 ( 전월비 6.0%) 와자동차등운송장비 (6.9%) 등에서동반증가함에따라전월비 6.2% 증가하고, 건설기성액도건축 (8.8%) 과토목 (6.3%) 등에서상당폭증가하면서전월비 8.2% 증가 동행종합지수는광공업생산지수와내수출하지수등이하락한반면에서비스업생산지수와소매판매액지수등이상승하면서전월비 0.4% 상승, 선행종합지수도재고순환지표와수출입물가비율등의부진에도기계류내수출하지수와구인구직비율등이오르면서전월비 0.5% 상승 물가 : 2월소비자물가전월비 0.8% 상승, 전년동월비 1.4% 상승 지난 2월소비자물가는식료품 비주류음료 ( 전월비 2.9%) 과주택 수도 전기 연료 (0.6%), 오락및문화 (1.2%) 등대다수품목에서상승함에따라전월비 0.8% 상승 (2017.1월이후최대폭상승, 전년동월비기준 1.4%) 올 1월생산자물가는전력 가스 수도 ( 전월비 0.0%) 가보합세를보인가운데공산품 (0.3%) 과서비스 (0.4%), 농림수산품 (2.5%) 등에서동반상승한영향으로전월비 0.4% 상승 ( 전년동월비 1.2%, 2016.11월이후최저 ) 국내주요물가 ( 전년동기비, %) 2016 2017 2018 연간연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 소비자물가 1.0 1.9 2.1 (1.1) 1.9 (0.0) 2.3 (0.6) 1.5 (0.3) 1.8 (0.2) 1.3 (0.7) 1.5 (0.3) 1.0 (0.4) 1.4 (0.8) 근원물가 1.6 1.5 1.5 (0.7) 1.4 (0.4) 1.7 (0.3) 1.3 (0.0) 1.3 (0.2) 1.2 (0.3) 1.5 (0.2) 1.1 (0.2) 1.2 (0.4) 생산자물가 1.8 3.5 4.2 (2.4) 3.3 (0.4) 3.3 (0.3) 3.0 (0.7) 3.6 (0.1) 3.1 (0.1) 2.2 (0.0) 1.2 (0.4) 근원물가 1.4 3.1 3.8 (2.2) 2.9 (0.4) 2.8 (0.1) 2.9 (1.0) 3.5 (0.5) 3.0 (0.0) 2.1 (0.0) 1.1 (0.3) 자료 : 통계청, 한국은행. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 2) 소비자물가의근원물가는농산물및석유류제외지수, 생산자물가의근원물가는식료품및에너지이외지수를의미. 7
3. 국내금융 기업자금 가계대출 : 1 월은행의기업대출증가전환 올 1 월국내은행들의기업대출은대기업과중소기업대출이모두증가 세를보이면서전월비증가세로전환 (17.12 월 7.4 조원 18.1 월 +7.2 조원, 대기업 +3.6 조원, 중소기업 +3.6 조원 ) 대기업대출은연말일시상환분재취급등으로인해증가세로전환 중소기업대출도부가가치세납부를위한자금수요등의영향으로전 달보다크게늘면서전월비증가세로전환 CP 는전달보다증가하면서순발행으로전환 (17.12 월 0.9 조원 18.1.1~20 일 +2.6 조원 ) 회사채는투자기관들의연초자금운용재개등으로순발행으로전환 (17.12 월 1.1 조원 18.1 월 +0.8 조원 ) 주식시장을통한자금조달은전달보다발행규모가약간축소 (17.12 월 +1.7 조원 18.1 월 +1.3 조원 ) 기업자금조달 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말연중 월연중 월 월 월 월잔액 은행원화대출 대기업 중소기업 개인사업자 사모사채인수 회사채순발행 순발행 주식발행 자료 : 한국은행보도자료 (2018.1 월중금융시장동향 ). 1 월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전달보다증가폭이축소 (17.12 월 +4.1 조원 18.1 월 +2.7 조원 ) 8
주택담보대출은정부대책등의영향으로전달보다증가폭이축소 ( 모기지론양도포함 : 17.12 월 +2.8 조원 18.1 월 +1.3 조원 ) 기타대출은주택관련자금수요와인터넷전문은행의신용대출호조 등의영향으로전달과비슷한증가세를유지 (17.12 월 +1.3 조원 18.1 월 +1.4 조원 ) 은행가계대출 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 월 월 월 잔액 은행가계대출 주택담보대출 기타대출 자료 : 한국은행보도자료 (2018.1 월중금융시장동향 ). 금리 환율 : 3 월초 (3.2~3.9 일 ) 금리보합 & 원 / 달러하락 국고채 (3 년 ) 금리는이주열한국은행총재의연임소식 (3.2 일 ) 과美국채 금리상승등상승요인들과외국인들의국채현물및선물순매수등 하락요인들이혼재하면서보합세 (3.2 일 2.29% 3.9 일 2.29%, 보합 ) 원 / 달러환율은수입업체들의결제수요유입등에도對北리스크완화, 외국인들의국내주식순매수등요인들로인해하락 (3.2 일 1,080.3 원 3.9 일 1,069.8 원, 10.5 원하락 ) 주요금리및환율 (%, 원 ) 월 월 일 국고채 년 회사채 년 일 일 원 달러 원 엔 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 9
4. 산업별동향 제조업생산 : 1 월중전년동월비 +4.3%, 전월비 +1.6% 제조업생산이반도체 (10.3%) 과통신 방송장비 (8.7%), 기타운송장비 (6.7%) 등에서감소함에도불구하고, 전자부품 (25.7%) 와기계장비 (16.4%), 화학제 품 (8.3%) 등에서상당폭증가하면서전년동월비 4.3% 증가 공업구조별로는제조업 ICT(0.3%) 에서전년동월비보합세를보인가운데 중공업 (4.3%) 과경공업 (3.7%) 도전년동월비증가세로전환 전월비기준으로는통신 방송장비 (27.6%), 전기장비 (3.2%), 기타운송장 비 (1.1%) 등에서감소한반면, 자동차 (12.1%), 반도체 (5.7%) 와기계장비 (4.1%) 등에서증가함에따라제조업전체로 1.6% 증가 제조업생산능력지수 (103.9) 는기타운송장비와금속가공, 비금속광물등에 서전년동월비하락한반면에, 전자부품과전기장비, 기계장비등에서는 상승하면서전년동월비 0.5% 상승, 전월비기준으로는 0.6% 하락 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 109.5% 로전달보다 0.2% 포인트떨 어지고, 재고출하순환도는출하 (4.3% 2.8%, 계절조정치, 전년동 월비 ) 감소폭이축소된반면, 재고 (9.4% 9.7%) 증가폭은확대 제조업평균가동률은 70.4% 로전달보다 0.2% 포인트상승 서비스업생산 : 1 월중전년동월비 +3.6%, 전월비 +0.8% 서비스업생산은숙박 음식점 (1.1%) 에서만감소하고, 금융 보험 (10.7%), 사 업시설관리 사업지원 임대 (5.5%), 운수 창고 (4.3%), 정보통신 (3.6%), 전문 과 학 기술 (2.7%) 등대다수업종에서증가하면서전년동월비 3.6% 증가 전월비기준으로는숙박 음식점 (1.3%) 와도 소매 (0.7%) 등에서감소한반면에, 전문 과학 기술 (3.5%), 예술 스포츠 여가 (2.7%), 운수 창고 (2.2%), 교육 (1.0%) 등에서증가함에따라서비스업전체로 0.8% 증가 ICT서비스업은전년동월비 5.8% 증가, 전월비 40.3% 감소 10
산업별생산동향 (2010=100, 전년동기비, %) 가중치 2016 2017 2017 2018 3/4 4/4 11 월 12 월 * 1 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10,000 102.3 104.2 104.8 104.3 99.0 107.8 106.2 전년동기비증감률 2.3 1.9 4.6 3.8 1.1 4.6 4.6 1.0 제조업 ( 원지수 ) 9,577 102.4 104.0 105.0 103.8 99.5 107.7 104.3 전년동기비증감률 2.4 1.6 4.6 4.7 1.9 6.0 4.3 1.6 섬유 160.6 2.0 3.2 0.4 7.2 1.4 7.4 4.3 0.9 화학 847.5 5.6 3.4 4.3 2.0 1.7 2.2 8.3 0.9 철강 620.1 0.2 0.8 3.1 4.5 5.5 8.5 2.9 4.1 반도체 484.4 30.7 3.8 3.1 5.5 10.1 5.1 10.3 5.7 컴퓨터, 주변장치 71.0 2.8 10.3 16.3 25.2 8.8 30.1 6.2 6.8 통신, 방송장비 354.9 24.6 10.2 6.7 20.5 0.6 44.3 8.1 27.6 의료, 정밀, 광학 148.1 1.0 16.9 15.6 6.5 20.7 0.9 13.4 4.1 기계, 장비 803.6 1.4 13.9 19.8 0.5 4.3 1.2 16.4 4.1 자동차 1,076.4 2.3 2.9 11.7 17.9 6.5 29.3 1.6 12.1 조선 454.8 12.7 28.2 30.8 34.9 32.9 31.8 9.5 4.4 중공업 2.6 1.9 4.6 4.6 2.1 6.1 4.3 3.4 경공업 1.5 0.4 4.5 5.2 0.8 4.9 3.7 5.0 제조업ICT 1.3 7.0 0.1 1.6 1.9 5.1 0.3 6.5 서비스업 ( 원지수 ) 1,000 100.0 102.6 104.5 105.0 106.5 114.1 103.2 전년동기비증감률 2.9 2.6 1.7 2.5 3.1 1.1 3.6 0.8 도매및소매 216.1 1.8 2.6 0.1 2.2 2.8 1.2 1.3 0.7 운수 85.3 1.1 2.2 0.9 2.8 4.1 0.9 4.3 2.2 숙박및음식점 71.7 2.1 2.3 1.6 2.4 0.5 1.5 1.1 1.3 출판, 영상, 방송 84.1 0.5 2.5 0.1 3.7 6.3 0.9 3.6 0.7 금융및보험 146.7 9.2 4.1 4.9 4.5 8.2 6.9 10.7 0.8 부동산및임대 52.6 8.3 0.6 2.5 3.7 3.6 0.7 4.2 1.6 전문, 과학및기술 55.8 0.3 0.8 0.8 1.9 1.2 3.8 2.7 3.5 사업시설관리지원 32.6 4.5 1.5 3.8 5.3 6.0 4.0 5.5 0.7 교육 108.8 0.7 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 1.0 보건및사회복지 74.9 6.3 8.1 8.7 6.5 3.4 2.8 2.1 0.1 예술, 스포츠, 여가 28.7 1.0 2.3 1.2 0.9 0.4 0.0 8.4 2.7 협회, 수리, 기타개인 36.4 0.5 0.3 0.1 3.1 1.2 0.1 4.3 0.9 하수, 폐기물처리 6.3 4.8 3.1 5.8 0.2 0.1 7.8 4.4 3.6 ICT 서비스업 0.3 1.1 0.7 1.1 7.8 2.7 5.8 40.3 자료 : 통계청. 주 : * 은잠정치. 11
5. 고용 취업자수 : 1월전산업기준전년동월비 1.3% 증가 지난 1월전산업취업자수는대다수업종에서전달보다증가폭이확대된가운데특히제조업에서증가폭이 3개월연속확대된데힘입어전년동월비증가율이 2017.5월 (1.4%) 이후최고치 (1.0% 1.3%) 제조업취업자수는 2016.3월 (2.5%) 이후최대폭증가 (1.7% 2.4%) 농림 어업의취업자수가두자릿수의증가율을기록 (6.4% 10.5%) 하고, 사회간접자본및기타서비스업에서는소폭증가 (0.5% 0.7%) 건설업에서의취업자증가폭도전달보다확대 (4.2% 5.2%) 되고, 전기 운수 통신 금융업의취업자수는소폭증가세로전환 (0.5% 0.9%), 도소매 음식숙박업의취업자수는감소세가지속 (1.1% 1.0%) 사업 개인 공공서비스업의취업자수는전년동월비증가세가둔화 (1.2% 0.8%), 세부업종별로는보건및사회복지서비스업에서증가폭이확대 (1.2% 2.2%) 되고, 전문 과학및기술서비스업에서는감소폭이축소 (1.7% 0.8%), 교육서비스업에서도감소폭이확대 (1.3% 3.5%) 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.1%p 하락한 3.6% 산업별고용동향 ( 천명, 전년동기비, %) 2016 2017 2018 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 전산업 26,409 26,725 26,919 26,998 26,883 27,011 27,026 27,019 26,604 26,213 전년동기비 0.9 1.2 1.4 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.3 농림 어업 4.8 0.5 0.1 1.5 2.2 1.8 1.1 0.2 6.4 10.5 제조업 0.4 0.4 0.4 0.7 0.9 0.4 0.3 0.7 1.7 2.4 사회간접자본및기타서비스업 1.5 1.6 1.9 1.1 0.9 1.3 1.2 1.1 0.5 0.7 건설업 0.8 6.4 8.8 4.4 4.7 5.9 6.4 3.6 4.2 5.2 도소매 음식숙박업 0.6 0.6 0.8 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 1.1 1.0 전기 운수 통신 금융 0.3 1.1 1.3 1.8 0.9 1.1 0.9 1.4 0.5 0.9 사업 개인 공공서비스및기타 2.7 2.1 2.2 2.1 1.5 1.7 1.4 1.9 1.2 0.8 실업률 ( 계절조정, %) 3.7 3..7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.6 자료 : 통계청. 12
6. 수출입 2 월수출 4.0%, 수입 14.8% 증가, 무역수지흑자 33 억달러 지난 2 월수출은전년동월비약 4.0% 증가한 449 억달러, 수입은 14.8% 증가한 416 억달러로, 무역수지는약 33 억달러의흑자를기록 수출은설연휴로인한조업일수감소 (2.5일), 중국춘절연휴와기저효과 ( 지난해 2월 20.2% 증가 ) 에도불구하고, 세계경기호조에따른수입수요증가와 IT 및반도체경기호조, 유가및주력품목단가상승등에힘입어 16개월연속전년동월비증가세를유지 수입은국내경기회복에따른소비재수입증가와생산설비투자및국내생산확대등에따른반도체제조용장비와컴퓨터기억장치등의수입증가, 유가및원자재가격상승에따른 1차산품수입확대등의영향으로 4개월연속두자릿수증가율을유지 수출입동향 ( 억달러, %) 2016 2017 2018 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 수출 4,954 5,737 1,470 1,511 1,435 497 490 492 449 (5.9) (15.8) (16.7) (24.0) (8.4) (9.7) (8.8) (22.3) (4.0) 수입 4,062 4,785 1,178 1,209 1,234 420 435 456 416 (6.9) (17.8) (18.6) (17.9) (11.6) (12.8) (13.6) (21.1) (14.8) 무역수지 892 952 292 302 201 77 55 36 33 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 1) ( ) 안은전년동기비증감률. 2) 2 월실적은잠정치. 13
조업일수감소에도반도체 컴퓨터 조선 석유화학 석유제품등증가 반도체 : 서버용수요강세 (D 램 ), 스마트폰용고용량탑재증가 ( 낸드플래 시 ) 등에따른수요확대와가격안정세유지로수출이견조한증가세 자동차 : 조업일수감소 ( 전년대비 2.5 일 ), 최대수출시장인미국에서의경 쟁심화, 엔화약세에따른가격경쟁력저하등의영향으로수출이부진 자동차부품 : 미국시장내한국산완성차판매부진지속과중국춘절 영향에따른현지조업일수감소등의영향으로수출감소세가지속 조선 : 고가의 LNG 선 (5 척, 10.2 억달러 ), 컨테이너선 (2 척 ) 및해양플랜트 ( 원유생산시설 FSRU, 6.9 억달러 ) 의통관등으로수출이 40% 이상증가 디스플레이 : 스마트폰과 TV 시장에서의 OLED 수요확대에도불구하고 주력품목전환 (LCD OLED) 및 LCD 패널가격하락으로인한 LCD 수 출감소와모바일용 OLED 성장세둔화등으로수출감소세가지속 무선통신기기 : 원가절감을위한해외생산및부품현지조달확대, 글 로벌경쟁심화, 3 월신형스마트폰출시에따른대기수요로수출감소 철강 : 중국발공급감산 ( 환경정책강화영향 ) 과원자재가격상승에따 라수출단가가상승하고있지만, 전년도의프로젝트성철구조물수출호 조에따른기저효과와조업일수감소등의영향으로수출이감소 섬유 : 화섬원료가격상승에따른섬유류수출단가회복에도설연휴에 따른조업일수감소 (2.5 일 ) 와중국춘절등의영향으로수출이감소 석유제품 : 시리아사태, 리비아유전생산중단, 미국원유재고량감소 등에따른국제유가상승으로수출단가가상승한데다, 주요시장인아시 아지역의석유수요증가등으로수출이두자릿수증가세가지속 14
석유화학 : 조업일수감소와중국춘절연휴및기저효과 (2017.2 월 43.1% 증가 ) 에도불구, 수요증가와유가상승에따른제품단가상승으로수출 이 17 개월연속증가 일반기계 : 주요국경기호조에따른제조설비 건설인프라투자확대로 굴삭기 불도저등건설기계의수출확대에도불구, 조업일수감소영향 등으로수출이소폭감소 가전 : 프리미엄 TV 의전세계수요증가에도해외생산확대및부분품 현지조달증대, 중국기업과의경쟁심화등으로수출감소세가지속 컴퓨터 : 데이터센터및서버용고용량 고성능 SSD 수요확대와 SSD 신제품출시등국내기업들의시장선도전략강화로수출호조세지속 산업별수출동향 ( 전년동기비, %) 2016 2017 2018 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 자동차 11.2 3.8 6.4 28.6 15.8 3.1 34.3 13.3 14.4 자동차부품 4.6 9.5 11.9 7.0 19.0 10.9 17.1 6.4 17.8 조선 14.6 23.1 60.1 56.1 20.0 77.1 14.4 11.9 40.3 일반기계 2.9 11.4 11.3 13.0 9.4 20.6 12.3 27.7 3.2 철강 5.5 20.0 21.3 42.7 5.8 4.2 8.6 17.4 9.7 석유화학 4.3 23.5 17.8 24.3 15.7 18.3 21.7 18.6 6.3 석유제품 17.3 32.0 11.9 29.7 28.6 42.3 29.9 28.2 15.8 섬유 4.7 0.5 1.2 3.1 5.6 2.6 1.4 20.1 5.2 가전 11.6 22.1 19.8 23.2 29.3 23.0 19.2 8.8 20.5 무선통신기기 9.0 25.5 28.7 22.0 28.7 21.6 35.9 9.7 32.0 컴퓨터 8.5 9.5 6.4 15.9 11.1 18.0 13.4 38.7 29.4 반도체 1.1 57.4 54.0 61.6 66.5 65.2 64.9 53.4 40.8 디스플레이 15.5 9.0 11.1 9.1 1.5 2.3 11.4 7.6 22.3 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 2 월실적은잠정치. 15
부록 반도체수출편중화에따른국내경제영향분석 KDB 산업은행 (2018.3.5) 우리나라수출은세계경기회복및교역량증가등에힘입어증가 세를보였으나, 품목별로보면반도체에편중 우리나라주요품목별수출추이를보면, 상위 5 대품목중반도체를제 외한승용차, 평판디스프레이, 자동차, 합성수지등은더딘회복세를보임. 반도체는 4 차산업혁명에따른관련산업들의수요확대등으로수출액 이 2016.1 분기 124 억달러에서 2 년만에 274 억달러로 2.2 배증가 반면한미 FTA 재협상을비롯하여세탁기, 철강, 태양광등한국산제 품에대한국제적인무역장벽이높아지고있으며, 중국의자국산업육 성정책으로여타품목들의생산및수출은상대적으로미진한회복세 우리나라의경우과거에비해특정품목에대한수출품목집중도가높아 글로벌리스크충격에취약 우리나라주요수출품이전체수출에서차지하는비중추이를보면, 2013~2017 년동안불과 4 년만에반도체편중이급격하게증가 < 상위 5 대품목별수출금액추이 > ( 단위 : 억달러 ) < 상위 5 대품목별수출비중비교 > ( 단위 : %) 자료 : 무역협회. 자료 : 무역협회. 16
대외의존도가높고수출품목중반도체비중이높아전세계반도체 시장과우리나라의경기변동간동조화정도가심화 특히글로벌금융위기이후의국내경제와세계반도체시장과의상관계 수가크게높아지면서동조화정도가강화되는추세 세계반도체시장은지속적으로높은성장세를보이고있으나, 변동성이 매우크다는특징을가짐. 2000 년 IT 버블이침체하던시기에는표준편차가약 39.3% 에이르고, 유 로존재정위기시기에도 23.2% 로비교적높은변동성을보임. 최근국내경기변동과세계반도체시장간의상관관계가높아진상황 에서반도체경기가침체국면에접어들경우에국내경기에대한부정 적영향이상대적으로더클수있음을의미 < 세계반도체거래액의주요시기별증감률 > ( 단위 : %) 기간평균최대값최소값표준편차 IT 버블침체기 2000.2Q ~ 2001.3Q 6.0 49.0 44.7 39.3 글로벌금융위기 2008.2Q ~ 2009.1Q 10.7 8.0 30.4 18.4 유로존재정위기 2010.1Q ~ 2011.4Q 14.8 59.7 8.0 23.2 세계반도체시장의호 불황이국내 ICT 산업전반에미치는영향이 큰상황에서두변수의개략적인관계를살펴보면, 세계반도체거래 액이 1% 변동할경우국내 GDP 증가율에약 0.09%p 영향을줄것으 로예상 ( 기간 : 2009~2017 년 ) 향후반도체산업의변동성이국내경기에미치는부작용을최소화하기 위해서는산업구조조정및신산업육성을통한산업포트폴리오구축이중 요 17
18 국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정국내외주요경제지표발표일정