8 월 2 주차전반적으로상승분위기 218.8.6 ~ 8.1 주간보고서 218.8.13 SUMMARY 노원구연구원 knee@koreapds.com 문의 : 2-565-3337 석유화학주간동향 (218년 8월 6일 ~ 8월 1일 ) ICE에서거래된국제유가 ( 브렌트유근월물기준 ) 는중국의보복관세부과에따른수요둔화우려감에약보합마감함. 다만미국의이란제재로인한공급차질우려감으로낙폭이제한됨. 석유화학시장에서는장전반에걸쳐상승함. 목차 SUMMARY 1 1) 나프타 : 유가하락과더불어나프타가격하락 2 2) 에틸렌 : 좋은수요, 상승 3 3) 프로필렌 : 타이트한공급, 상승 9 4) 부타디엔 : 타이트한공급, 상승 12 5) HDPE: 잠잠한시장분위기 15 6) PVC: 잠잠한시장분위기 22 7) PP: 타이트한공급, 상승 24 8) 벤젠 : 유가약세, 하락 29 9) SM: 중국동부가격하락, 하락 32 1) ABS: 원재료강세, 상승 35 11) HIPS: 원재료강세, 상승 38 Global Market Intelligence Provider koreapds.com 1 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 1) 나프타 : 유가하락과더불어나프타가격하락 나프타가격및나프타 - 두바이유스프레드동향 8 나프타-두바이 ( 우 ) 두바이유 나프타 16 25 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 7 6 14 12 5 4 1 8 15 3 6 4 1 1 2 5 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 금요일 (8/1) 기준나프타가격은전주대비 23.5 달러 (3.57%) 하락한톤당 635.5 달러로마감함. 금요일 (8/1) 기준브렌트유 1월물가격은전주대비.4 달러 (.55%) 하락한배럴당 72.81 달러로마감함. 싱가포르에서거래되는두바이유가격은전주대비 1.38달러 (1.92%) 하락한배럴당 7.55 달러를기록함. 한편, CME에서거래된 WTI 9월물가격은전주대비.86달러 (1.26%) 하락한배럴당 67.63 달러를기록함. < 시황 > 유가하락과더불어나프타가격도하락함. 2 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 2) 에틸렌 : 좋은수요, 상승 에틸렌가격및에틸렌 - 나프타스프레드동향 1,5 1,3 1,1 9 7 5 3 에틸렌-나프타 ( 우 ) 나프타 에틸렌 1, 9 8 7 6 5 4 3 1 1 9 8 7 6 5 4 3 1 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 에틸렌한국 FOB 가격은전주대비 4 달러 (2.99%) 상승한 1,38 달러를기록함. 동북아 CFR 가격은전주대비 4 달러 (2.94%) 상승한 1,4 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은 전주대비 25 달러 (2.2%) 상승한 1,26 달러를기록함. < 시황 > 아시아에틸렌가격은수요증가와타이트한공급으로전주대비상승함. 현재아시아지역의크래커들이가동률이낮은상황에서제한된물량으로가격이상승하는것으로알려짐. 특히한국과동남아지역크래커들이유지보수시즌에돌입함에따라현물공급이제한된것으로알려짐. 한국에서는올해유지보수로인해 266, 톤생산량이감소했으며동남아에서는 311, 톤만큼감소한것으로알려짐. 동남아에서는 Shell Singapore 의스팀크래커가지난주초파이프라인문제로가동을 중단함. 다만급수관문제이기에영향은크지않을것으로알려짐. SM 마진이좋아수요가견조한가운데다만동남아지역에서는 PE 마진이좋지않아 거래가제한된것으로알려짐. PE 플랜트들은가동률을낮추고있는것으로알려짐. 일본의 Maruzen Petrochemical 과 Keiyo Ethylene 은기계적인문제로인해 Chiba 소재크래커의가동률을 2-3달간 7% 정도로유지할것으로알려짐. Maruzen Petrochemical 의크래커는연간 Capa 에틸렌 55만톤, 프로필렌 23만톤이며, Keiyo Ethylene 의크래커는연간 Capa 에틸렌 7만톤, 프로필렌 4만톤임. 3 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 일본의 Mitsui Chemicals 는 Osaka 소재연간 Capa 에틸렌 5 만톤, 프로필렌 3 만톤 크래커의가동을 8 월중순재개할것으로알려짐. 한국 LG Chem 대산소재크래커는 219 년 2 분기 debottlenecking 작업예정. 작업이 후동크래커 1 만톤에서 127 만톤으로에틸렌 Capa 확대. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Shell Singapore, 스팀크래커긴급가동중단 - Shell Singapore, 급수관파열로스팀크래커긴급가동중단 - 싱가포르 Bukom 소재연간에틸렌 96만톤, 프로필렌 54만톤, 부타디엔 15.5 만톤, 벤젠 23만톤 capa 크래커 - 예상소요기간은밝혀지지않음 Fujian Refinery & Petrochemical, 크래커가동중단예정 - Fujian Refinery & Petrochemical, 11월말부터 7주간크래커가동중단예정 - 중국 Fujian 소재연간에틸렌 11만톤, 프로필렌 55만톤 Capa 크래커 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤, 프로필렌 2,75 만톤 (216) YNCC, No.3 크래커가동중단예정 - YNCC, 1월-11월중한달간 No.3 크래커가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간에틸렌 47만톤, 프로필렌 23만톤 Capa 크래커 - 한국에틸렌연간총 Capa 9.5 만톤, 프로필렌 852.9 만톤 (218) Lotte Chemical, 크래커가동중단예정 - Lotte Chemical, Debottlenecking 위해 9월 21일부터크래커가동중단예정이며 1 월 3일가동재개예정 - Debottlenecking 으로늘어나는 capa 2만톤 - 한국 Daesan 소재연간에틸렌 1만톤 Capa 크래커 - 한국에틸렌연간총 Capa 9.5 만톤 (218) Sichuan Petrochemical, 나프타크래커긴급가동중단 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일기술적인문제로나프타크래커긴급가동중단 - 중국 Sichuan 소재연간에틸렌 8만톤 Capa 크래커 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤 (216) 4 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 PCS, No.1 크래커가동중단 - PCS, 유지보수위해 7월 12일부터 No.1 크래커가동중단했으며기간은 5-6주예상 - 싱가포르 Jurong Island 소재연간에틸렌 45만톤 Capa 크래커 - 싱가포르에틸렌연간총 Capa 약 396만톤 (216) Shanghai Petchem, 나프타크래커가동중단 - Shanghai Petchem, 유지보수위해 6월 2일부터나프타크래커가동중단했으며 7 월말까지이어질예정 - 중국 Shanghai 소재연간 3만톤 Capa 크래커 Fujian Refinery & Petrochemical Company Ltd (FREP), 크래커가동중단예정 - Fujian Refinery & Petrochemical Company Ltd (FREP), 11월말부터 7주간크래커가동중단예정 - 중국 Fujian 소재연간에틸렌 11만톤, 프로필렌 55만톤 Capa 크래커 Saudi Ethylene & Polyethylene (SEPC), 크래커가동중단예정 - Saudi Ethylene & Polyethylene (SEPC), 유지보수위해 6월중순크래커가동중단예정이며한달간이어질예정 - 사우디아라비아 Al-Jubail 소재연간 1만톤 Capa 크래커 Shanghai Secco, 크래커가동중단예정 - Shanghai Secco, 1 월 6 일부터크래커가동중단예정되어있으며 8 주간진행될예정 - 중국 Shanghai 소재연간에틸렌 12 만톤 Capa 크래커 CPC, 에틸렌파이프라인가동중단예정 - CPC, 정부조사를위해 6월초에틸렌파이프라인가동중단예정되어있으며, 6월말 - 7월초까지이어질예정 - 대만 Linyuan/Kaohsiung 소재연간에틸렌 11만톤 Capa 크래커 - 파이프라인가동중단이크래커가동에영향을주지는않지만, CPC가공급하는에틸렌물량은 6월에줄어들것이라고알려짐 - CPC는 Linyuan 에 2기의나프타스팀크래커를보유중 PTT Global Chemical (PTTGC), No.1 크래커정기보수계획 - PTT Global Chemical (PTTGC), No.1 크래커 9 월초부터 4 일간정기보수계획 - 태국 Map Ta Phut 소재연간에틸렌 46 만톤, 프로필렌 12.5 만톤 Capa 크래커 5 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Petrochemical Corporation of Singapore (PCS), No.1 크래커가동중단예정 - Petrochemical Corporation of Singapore (PCS), No.1 크래커유지보수를위해 7월상반가동중단예정이며약 5주간이어질예정 - 싱가포르 Jurong 소재연간에틸렌 45만톤 Capa 크래커 Mitsui Chemicals, 218 년크래커가동중단계획 - Mitsui Chemicals, 218 년 6월중순크래커가동중단계획 - 일본 Sakai 소재 5만톤에틸렌, 28만톤프로필렌규모동크래커 7월말까지가동중단예정. ExxonMobil, 218 년싱가포르크래커및폴리머플랜트가동중단계획 - ExxonMobil, 218 년 9월싱가포르 1만톤크래커가동중단계획. - 한편 19만톤 PE와 93만톤 PP 플랜트역시가동중단계획. - 약 6~7주가동중단예정. Mitsubishi Chemical, 크래커 218 년정기보수예정 - Mitsubishi Chemical, 크래커 218 년정기보수계획. - 일본 Kashima 소재 54만톤에틸렌, 26만톤프로필렌규모동유닛은 218 년 5월초가동중단에들어가약 2개월가동중단예정. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Huajin Chemical, 크래커가동재개 - Huajin Chemical, 6월 1일가동중단했던크래커 7월 1일부터가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간에틸렌 45만톤 Capa 크래커 - 중국에틸렌연간총 Capa 약 2,18 만톤 (216) FPCC, No.1 크래커가동재개 - FPCC, 6월 5일가동중단했던 No.1 크래커가동재개 7월 11일 - 대만 Mailiao 소재연간에틸렌 7만톤, 프로필렌 35만톤, 부타디엔 1.9 만톤 Capa 크래커 - 대만에틸렌연간총 Capa 약 4만톤, 프로필렌 35만톤, 프로필렌 6만톤 (216) Mitsubishi Chemical, 나프타크래커가동재개 - Mitsubishi Chemical, 나프타크래커지난주초가동재개 - 일본 Kashima 소재연간에틸렌 54 만톤, 프로필렌 26 만톤 Capa 크래커 6 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Zhejiang Xingxing, MTO 가동재개 - Zhejiang Xingxing, 5월 25일가동중단했던 MTO 6월 24일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간에틸렌 3만톤, 프로필렌 3만톤 Capa 플랜트 - 중국에틸렌연간총 Capa 2,18 만톤추정 Fund Energy, MTO 플랜트가동재개 - Fund Energy, 5 월 7 일가동중단했던 MTO 플랜트 7 월 1 일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간에틸렌 3 만톤 Capa 플랜트 Sichuan Petrochemical, 나프타크래커가동재개 - Sichuan Petrochemical, 4 월 8 일가동중단했던나프타크래커 6 월 24 일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간에틸렌 8 만톤 Capa 플랜트 Lianyungang Petrochemical, 에탄 1% 스팀크래커건설계획 - Lianyungang Petrochemical 은에탄 1% 스팀크래커를 Jiangsu 에건설할계획 - 연간에틸렌 125만톤 Capa 크래커 2기를건설예정이며 CB&I (Chicago Bridge & Iron Company) 에서기술및인프라제공 PTTGC, 올레핀플랜트확장 - 태국 PTTGC, Map Ta Phut 산업단지소재올레핀플랜트확장작업승인. - 확장작업으로인해 5만톤에틸렌과 25만톤프로필렌생산량이증가할예정. - 확장작업이완료되면동사전체올레핀 Capa 는현재 298.8 만톤에서 373.8 만톤으로증가 인도네시아 Chandra Asri Petrochemical 은 22 년까지크래커 debottlenecking 계획 - 인도네시아 Chandra Asri Petrochemical 은 22 년까지 1분기까지크래커 debottlenecking 계획. - 동크래커 debottlenecking 작업이후에틸렌생산량은 86만톤에서 9만톤으로, 프로필렌생산량은 47만톤에서 49만톤으로 mixed C4 생산량은 31.5 만톤에서 33만톤으로확대될계획. Lotte Chemical Titan, 218 년인도네시아에서크래커건설계획 - Lotte Chemical Titan 사는내년에 4억달러를투자해, 인도네시아에서나프타크래커건설을시작할계획이라고함. - 동프로젝트는토지인수문제로인해약 3년정도지연된것이라고함. - 동크래커가건설되면인도네시아의높은수입비용이줄어들게될것이라고함. - 동플랜트는에틸렌 1만톤, 프로필렌 6만톤의생산능력을갖게될것이라고함. 7 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 한국 LG Chem, 향후 3년내대산소재크래커에틸렌생산량 22% 증가시킬것 - 한국의 LG Chem 사는향후 3년내에대산소재크래커에서에틸렌생산량을약 23 만톤 (22%) 증가시켜 127만톤까지생산능력을높일것이라고함. - 이를위해 219 년까지약 2억 5,19 만달러를투자할계획임. - 동플랜트의생산능력확대로총 243만톤의생산능력을갖추게될것이라고함. - 또한동사는내년상반기에 2곳의 PS 라인중한곳을 ABS 생산라인으로바꿀것이라고함. - 이로인해 ABS 생산능력은 3만톤증가한 88만톤, PS 생산능력은 5만톤감소한 5만톤이될것이라고함. 중국 Sinopec, Fujian 크래커가동계획 - 중국의 Sinopec 사는 219 년초 Fujian 지역에합작크래커를가동할계획임. - 동크래커는에틸렌 8만톤의생산능력을갖고있으며, 나프타와 LPG를원료로사용하게될것임. - 대만의 USI Corp 사와합작개발중이며, 에틸렌뿐만아니라에틸렌다운스트림제품들도포함한콤플렉스개설을추진중임. - 최종단계는진행중이나, PE, SM, EVA 도포함될것이라고함. 8 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 3) 프로필렌 : 타이트한공급, 상승 프로필렌가격및프로필렌 - 나프타스프레드동향 1 프로필렌-나프타 ( 우 ) 나프타 프로필렌 6 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 5 5 8 4 4 6 4 3 1 3 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 프로필렌한국 FOB 가격은전주대비 5 달러 (.47%) 상승한 1,75 달러를기록함. 중국 CFR 가격은전주대비 25 달러 (2.27%) 상승한 1,125 달러를기록함. < 시황 > 아시아프로필렌가격은전주대비상승함. 항구지역의기상악화로화물하역에어려움을겪으면서중국가격이상승한것으로알려짐. 중국트레이더에따르면지난주초에는기상상태가좋아충분한프로필렌이하역된것으로알려짐. 이물량으로인해프로필렌현물수급상황이완화되었으나다른트레이더는주말동안기상악화로가격이상승할수도있다고경고한것으로알려짐. 일본 Mitsui Chemicals 는기술적인문제로가동중단했던 Osaka 소재크래커의가동 을 8 월중순재개할것으로알려짐. 연간에틸렌 5 만톤, 프로필렌 3 만톤 capa 크래커 임 대만의 Formosa Petrochemical 은 7 월 14 일에연간에틸렌 7 만톤, 프로필렌 35 만톤, 부타디엔 1.9 만톤 Capa No.1 나프타크래커를재가동할것으로알려짐. 9 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Shenhua Xinjiang Mining, MTO 플랜트가동중단 - Shenhua Xinjiang Mining, 8월 4일 MTO 플랜트가동중단했으며 8월말까지이어질예정 - 중국 Xinjiang 소재연간에틸렌 27만톤, 프로필렌 41만톤 Capa 플랜트 - 중국에틸렌연간총 Capa 2,15 만톤, 프로필렌 2,75 만톤 (216) Yantai Wanhua Chemical, PDH 플랜트가동재개 - Yantai Wanhua Chemical, 6월 16일가동중단했던 PDH 플랜트 7월 24일가동재개 - 중국 Shandong 소재연간프로필렌 75만톤 Capa 플랜트 - 중국프로필렌연간총 Capa 약 2,75 만톤 (216) Oriental Energy-Ninbo, PDH 플랜트가동중단 - Oriental Energy-Ninbo, 최근 PDH 플랜트가동중단했으며기간은 45일예정 - 중국 Ningbo 소재연간프로필렌 45만톤 Capa 플랜트 - 중국프로필렌생산의약 11% 가 PDH 설비에서생산 S-Oil, RFCC 긴급가동중단 - S-Oil, 7월 11일기술적인문제로 RFCC 긴급가동중단 - 한국 Onsan 소재연간프로필렌 15만톤 Capa 플랜트 - 한국프로필렌연간총 Capa 는약 853만톤 (218) Mitsui Chemicals, OCU (olefins conversion unit) 가동중단 - Mitsui Chemicals, 유지보수위해 6월 4일부터 OCU (olefins conversion unit) 가동중단했으며 7월말까지이어질예정 - 일본 Osaka 소재연간프로필렌 14만톤 Capa 유닛 Jiangsu Sailboat Petrochemical, MTO 플랜트가동중단예정 - Jiangsu Sailboat Petrochemical, 유지보수위해 7월 2일부터 MTO 플랜트가동중단예정이며 35-4일간진행 - 중국 Jiangsu 소재연간에틸렌 31.5 만톤, 프로필렌 38.5 만톤 Capa 플랜트 1 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Formosa Plastics, 미국 PDH 플랜트가동연기 - Formosa Plastics Corp USA의고위간부인 Steve Rice 는 PDH 유닛의가동을조금미뤘다고발표하면서가동예상연도를 22~221 년이될것으로내다봄. - 동유닛은텍사스소재 65.8 만톤프로필렌생산규모. - Dow Chemical 은 Freeport 소재 75만톤 PDH를 215 년가동했으며 Enterprise Products 는 Mont Belvieu 소재 75만톤 PDH 플랜트 217 년 3분기가동목표. - 많은 on-purpose 프로젝트는기초유분시장상황의불확실성으로연기되거나취소 - 지난해 BASF 는 45만톤 MMTP 프로젝트를연기하였으며, Ascend Performance Materials 역시 1만톤 PDH 플랜트연기 11 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 4) 부타디엔 : 타이트한공급, 상승 부타디엔가격및부타디엔 - 나프타스프레드동향 18 16 14 1 1 8 6 4 부타디엔-나프타 ( 우 ) 나프타 부타디엔 1, 1,1 1, 9 8 7 6 5 4 3 3 25 15 1 5-5 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 부타디엔한국 FOB 가격은전주대비 4 달러 (2.35%) 상승한 1,74 달러를기록함. 동남 아 CFR 가격은전주대비 7 달러 (4.23%) 상승한 1,725 달러를기록함. 중국 CFR 가격 은전주대비 95 달러 (5.72%) 상승한 1,755 달러를기록함. < 시황 > 아시아부타디엔가격은타이트한수급상황이이어지며상승함. 게다가한국의생산업체들이유지보수를시작할것으로예상됨에따라공급에대한우 려가커지는것으로알려짐. 시장관계자에따르면유럽과중동물량이 9 월에도착할것으로알려짐. 이로인해타이 트한공급상황이완화될것으로예상되지만확정적인사실은아닌것으로알려짐. 중국은미국산부타디엔에 25% 관세를 8 월 23 일부터부과하기로결정함. 인도네시아 Chandra Asri 는 2분기 Cilegon 지역에서추가적으로 3.7만톤부타디엔생산능력확장예정. 동사의자회사인 Petrokimia Butadiene Indonesia 는 1만톤부타디엔유닛생산. 동사는 1분기에 12만톤의합성고무플랜트가동예정이기때문에부타디엔플랜트확장작업을진행. 12 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 중국의 Nanjing Chengzhi Yongqing Energy Technology 는 218 년말까지 Nanjing 에 1 만톤부타디엔유닛건설계획. 동유닛의원료는역시동소재에건설되고있는자 사의 6 만톤 MTO 플랜트에서조달할계획. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Shanghai Petrochemical, 부타디엔유닛가동재개 - Shanghai Petrochemical, 6월 19일가동중단했던부타디엔유닛 8월 3일가동재개 - 중국 Shanghai 소재연간 6만톤 Capa 유닛 - 중국부타디엔연간총 Capa 36만톤 (216) Sichuan Petrochemical, 부타디엔플랜트긴급가동중단 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일부타디엔플랜트가스누출문제로긴급가동중단 - 중국 Sichuan 소재연간 15만톤 Capa 플랜트 - 중국부타디엔연간총 Capa 약 36만톤 (216) Liaoning Huajin Tongda, 부타디엔플랜트가동중단예정 - Liaoning Huajin Tongda, 유지보수위해 6월 1일부터 4주간부타디엔플랜트가동중단예정 - 중국 Liaoning 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 Chandra Asri Petrochemical, 부타디엔플랜트가동재개예정 - Chandra Asri Petrochemical, 유지보수위해 3월초가동중단했던부타디엔플랜트 6월상반기가동재개예정 - 인도네시아 Cilegon 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 Haldia Petrochemicals Ltd (HPL), 부타디엔유닛가동재개예정 - Haldia Petrochemicals Ltd (HPL), 유지보수위해 5월초가동중단했던부타디엔유닛 6월초부터가동재개예정 - 인도 West Bengal 소재연간 1만톤 Capa 유닛 - 인도부타디엔연간총 Capa 55만톤추정 Chiba Butadiene, No.2 부타디엔유닛가동중단예정 - Chiba Butadiene, 정기보수위해 No.2 부타디엔유닛 5월 12일부터 7월 4일까지가동중단예정 - 일본 Chiba 소재연간 8.5만톤 Capa 유닛 13 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 BASF-YPC, 부타디엔유닛가동중단 - BASF-YPC, 부타디엔유닛유지보수를위해 4월 19일가동중단했으며 24일간진행예정 - 중국 Nanjing 소재연간 13만톤 Capa 유닛 Jiangsu Sailboat, BD 플랜트가동중단 - Jiangsu Sailboat, BD 플랜트 3월 5일부터 3월말까지진행되는정기보수를위해가동중단 - 중국 Jiangsu 동부, Lianyungang 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 14 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 5) HDPE: 잠잠한시장분위기 HDPE 가격및 HDPE- 나프타스프레드동향 14 HDPE-나프타 ( 우 ) 나프타 HDPE inj 8 9 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 1 8 6 4 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > HDPE injection 극동아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.85%) 상승한 1,19 달러를기록함. HDPE film 극동아 CFR 가격은전주대비 5달러 (.38%) 상승한 1,31달러를기록함. HDPE film 동남아 CFR 가격은전주와동일한 1,325달러를기록함. < 시황 > 아시아 HDPE 시장은중국내수가격이강세를보이는가운데전반적으로안정세를보 임. 중국내플라스틱재고가낮은수준임에도불구하고위안화약세로많은트레이더들이 수입물량구입을꺼려하는것으로알려짐., 몇몇최종사용자들은환율변동으로인한구매비용변화를최소화하기위해판매업체 와고정가격거래협상을하는것으로알려짐. 대부분의수요는인도네시아와파키스탄에서발생하는것으로알려짐. 한국 Lotte Chemical 은연간 63 만톤 capa HDPE 라인 4 곳의가동을 9 월 21 일부터 1 월 3 일까지중단할것으로알려짐. 한국 LG Chem 은연간 3 만톤 capa HDPE/LLDPE 병산플랜트를 1 월말부터 2 주간 가동중단할것으로알려짐. 15 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 중국 Yanchang Yulin 은 Shaanxi 소재연간 45 만톤 capa 신설 PE 플랜트의 ramp up 을진행중인것으로알려짐. 중국 Jiutai energy 는 Inner Mongolia 소재연간 25만톤 capa 신설 HDPE/LLDPE 병산플랜트의가동을 218 년연말시작할것으로알려짐. 이플랜트는 219 년초상업가동을시작할것으로알려짐. 시장참가자들은지금까지의사례로볼때이플랜트에서상업생산을하기까지는몇달의시간이더필요할것이라고전함. 중국 Ningxia Baofeng Energy 는 6 월 8 일부터한달간유지보수를진행한연간 3 만톤 Capa HDPE/LLDPE 병산플랜트를재가동한것으로알려짐. 한국의 Hyundai Chemical 은 PE 연간 75 만톤, PP, 4 만톤 Capa 플랜트를 221 년 Daesan 에신설하기로결정한것으로알려짐. 이란의 Jam Petrochemical 은 Assaluyeh 소재 33 만톤 Capa HDPE/LLDPE 플랜트의 가동을 8 월중한달간중단할것으로알려짐. 말레이시아의 Petronas 는유지보수를위해 7 월부터 3-4 일간 Kereth 소재연간 2 만 톤 Capa HDPE/LLDPE 플랜트의가동을중단할것으로알려짐. 217 년에서 219 년까지 US 걸프만지역에서연간 636 만톤 Capa 의신설 PE 플랜트들 이가동을시작하는것으로알려짐. LLDPE 45%, HDPE 38%, LDPE 가 17% 를차지할 것으로알려짐. 중국 Zhongke Refining & Chemical 은 219 년 1 월 Guangdong 소재연간 HDPE 35 만톤 Capa 유닛신설을목표로하고있는것으로알려짐. 연간에틸렌 12 만톤 Capa 신규스팀크래커와두기의신규 PE 플랜트는 CSPC 의 2 단계프로젝트의일부분으로이프로젝트는연간 SM 63 만톤, 폴리올 (Polyol) 6 만톤, MEG 48 만톤, PO (Propylene Oxide) 15 만톤 Capa 플랜트들이포함되어있음. 일본 Keiyo Polyethylene 은 TA (Turnaround) 를위해 Chiba 소재연간 HDPE 17 만톤 Capa 플랜트를 5 월중순부터 7 월초까지가동중단할것이며, 스팀크래커역시같은 시기에 TA 가진행될것으로전해짐. 16 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 태국의 PTT Global Chemical (PTTGC) 의자회사인 Bangkok Polyethylene 은 Map Ta Phut 소재연간 HDPE 12.5 만톤 Capa 유닛한기의정기보수를 9 월에 15 일간진행할 예정임. 중국 Guangdong 소재 Sinopec Zhongk Refining & Chemical Co. 는 219 년 1 월 까지 Zhanjiang 에연간에틸렌 8 만톤 Capa 크래커, 연간 PP 55 만톤, HDPE 35 만톤 Capa 플랜트가포함된석유화학단지를신설할예정임. 말레이시아 Petronas 7 월중 3~4 일간일정으로 2 만톤 HDPE/LLDPE 병산플랜트 가동중단예정. Chevron Phillips Singapore Chemical 은 218 년 7 월 12 일, Corporation of Singapore 의스팀크래커가가동중단에들어감에따라총 4 만톤규모의 2 개 HDPE 플랜트역시 7 월중으로가동중단에돌입할예정. 가동중단예상기간은 4~45 일. Siam Cement Group 은베트남남부지역의 Long Son Petrochemicals 의프로젝트에서 222 년상반기가동을시작할경우 PE Capa 가 7% 증가할것으로예상. 베트남최초의석유단지인 Long Son은가스와나프타등을이용해 15만톤에틸렌과프로필렌생산가능. 크래커에서생산된기초유분은 45만톤 HDPE 및 5만톤 LLDPE 에원료로공급될예정. SCG 의현재생산 Capa 는 HDPE 92만톤, LDPE/LLDPE 22만톤, PP 72 만톤규모. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Shanghai Secco, HDPE/LLDPE 병산플랜트가동중단예정 - Shanghai Secco, 1월 6일부터 HDPE/LLDPE 병산플랜트가동중단예정이며기간은 6-7주 - 중국 Shanghai 소재연간 3만톤 Capa 플랜트 - 중국 HDPE 연간총 Capa 약 588만톤 (216) Bangkok Polyethylene, LDPE 플랜트가동중단예정 - Bangkok Polyethylene, 유지보수위해 9월초부터 LDPE 플랜트가동중단예정이며기간은 2주예정 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 3만톤 Capa 플랜트 Maoming Petrochemical, No.1 LDPE 라인가동재개지연 17 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 - Maoming Petrochemical, 7 월 24 일가동중단했던 No.1 LDPE 라인 7 월 31 일가동재 개예정이었으나지연 - 중국 Guangdong 소재연간 12 만톤 Capa 라인 Petornas, LLDPE 플랜트가동중단 - Petornas, 유지보수위해 7월 7일부터 LLDPE 플랜트가동중단했으며 3일간이어질예정 - 말레이시아 Terrenganu 소재연간 12만톤 Capa 플랜트 - 말레이시아 LLDPE 연간총 Capa 약 6만톤 (216) PTTGC, No.3 HDPE 유닛가동중단예정 - PTTGC, No.3 HDPE 유닛 9월 18일가동중단예정이며기간은 2주예쌍 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 27.5 만톤 Capa 유닛 - 태국 HDPE 연간총 Capa 약 19만톤 (216) Chevron Phillips, No.1 HDPE 유닛가동중단 - Chevron Phillips, 7월 12일 No.1 HDPE 유닛가동중단했으며 8월 25일가동재개예정 - 싱가포르 Merbau 소재연간 19만톤 Capa 유닛 - 싱가포르 HDPE 연간총 Capa 약 4.5 만톤 (216) Sinopec Yangzi, No.2 HDPE 유닛가동중단 - Sinopec Yangzi, 7 월 2 일부터 No.2 HDPE 유닛가동중단 - 중국 Jiangsu 소재연간 8 만톤 Capa 플랜트 Shenyang Paraffin Chemical, LLDPE 플랜트가동재개예정 - Shenyang Paraffin Chemical, 5월 3일가동중단했던 LLDPE 플랜트 6월말가동재개예정 - 중국 Liaoning 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 Daelim, HDPE 플랜트가동중단예정 - Daelim, 유지보수위해 1월한달간 HDPE 플랜트가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 28만톤 Capa 플랜트 - 나프타크래커유지보수도함께진행할예정 - 한국 HDPE 연간총 Capa 238.5 만톤 18 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 The Polyolefin Co (TPC), LDPE 플랜트가동중단예정 - The Polyolefin Co (TPC), 6월 12일부터 LDPE 플랜트가동중단예정이며 7주간이어질예정 - 싱가포르 Jurong 소재연간 18만톤 Capa 플랜트 - 싱가포르 PE 연간총 Capa 98만톤추정 PTTGC, LLDPE 플랜트가동중단계획 - PTTGC, 유지보수위해 LLDPE 플랜트 7월 19일부터 8월중순까지가동중단계획 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 4만톤 Capa 플랜트 - 태국 LLDPE 연간총 Capa 는약 139만톤으로추정 LG Chem, HDPE/LLDPE 플랜트가동중단예정 - LG Chem, 유지보수위해 HDPE/LLDPE 플랜트 1월말부터 2주간가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재연간 3만톤 Capa 플랜트 - 한국 HDPE 연간총 Capa 는 238.5 만톤, LLDPE 는 142.6 만톤 Formosa, LLDPE 플랜트가동중단예정 - Formosa, 유지보수위해 LLDPE 플랜트 6월중가동중단예정되어있으며 1-14일간진행될예정 - 대만 Mailiao 소재연간 26.4 만톤 Capa 플랜트 - 대만 LLDPE 연간총 Capa 는약 9만톤으로추정 Ineos, PE 유닛가동중단예정 - Ineos, 정기보수위해 6 월초 PE 유닛가동중단예정이며 6 월말까지이어질예정 - 벨기에 Lillo 소재연간 PE 45 만톤 Capa 유닛 PTT Global Chemical (PTTGC), LLDPE 플랜트정기보수계획 - PTT Global Chemical (PTTGC), LLDPE 플랜트 1 월부터한달간정기보수계획 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 4 만톤 Capa 플랜트 Shenhua Ningxia, PE 플랜트긴급가동중단 - Shenhua Ningxia, 기술적인문제로 HDPE/LLDPE 플랜트 4월 8일부터긴급가동중단했으며중단기간은밝혀지지않음 - 중국 Ningxia 소재연간 45만톤 Capa 유닛 19 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Bangkok Polyethylene, HDPE 플랜트정기보수예정 - Bangkok Polyethylene, HDPE 플랜트정기보수예정. - 각각 12.5 만톤규모로 2개의플랜트로구성된 HDPE 플랜트는 Map Ta Phut, Thailand 소재로한플랜트는 2월중순에가동중단에들어가약 2주간, 다른한플랜트는 9월중순에가동중단에들어가역시 2주간가동중단예정. Daqing Petrochemical, LDPE 플랜트정기보수계획 - Daqing Petrochemical, LDPE 플랜트정기보수계획. - 6.5 만톤소규모플랜트는 5 월중순가동중단에들어가 7 월말재가동예정. Shenhua Baotou, HDPE/LLDPE 플랜트정기보수예정 - Shenhua Baotou, HDPE/LLDPE 병산플랜트정기보수예정 - 중국 Baotou City 소재 3만톤규모동플랜트 5월중순가동중단에들어가 6주간가동중단예상. Shenhua Baotou, LDPE 플랜트정기보수예정 - Shenhua Baotou, LDPE 플랜트정기보수예정 - 중국 Xinjiang 소재 27만톤규모동플랜트 218 년 7월중으로한달간가동중단예상. Chevron Phillips Singapore, 218 년 HDPE 플랜트정기보수 - Chevron Phillips Singapore, 218 년 7 월 2 개의 HDPE 플랜트정기보수계획. - Singapore Jurong Island 소재 4 만톤규모 2 개의유닛약 6 주간가동중단예정. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Sinopec Shanghai, No.3 LDPE 유닛가동재개 - Sinopec Shanghai, 6월 1일가동중단했던 No.3 LDPE 유닛 8월 4일가동재개 - 중국 Shanghai 소재연간 12만톤 Capa 유닛 - 중국 LDPE 연간총 Capa 약 328만톤 (216) Shanghai Golden Phillips, HDPE 플랜트가동재개 - Shanghai Golden Phillips, 7월 7일가동중단했던 HDPE 플랜트 7월 26일가동재개 - 중국 Shanghai 소재연간 13.5 만톤 Capa 플랜트 - 중국 HDPE 연간총 Capa 약 588만톤 (216) 2 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Sichuan Petrochemical, PE 플랜트가동재개 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일기술적인문제로가동중단했던 PE 플랜트 7월 26일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 HDPE/LLDPE 3만톤 Capa 플랜트 - 중국 HDPE 연간총 Capa 약 588만톤 (216) Huajin Chemical, HDPE 유닛가동재개 - Huajin Chemical, 6월 9일가동중단했던 HDPE 유닛 7월 1일가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 33만톤 Capa 유닛 - 중국 HDPE 연간총 Capa 약 588만톤 (216) Sinopec Maoming, LDPE 유닛가동재개 - Sinopec Maoming, 6 월 18 일가동중단했던 LDPE 유닛지난주초가동재개 - 중국 Guangdong 소재연간 28 만톤 Capa 유닛 Sichuan Petroleum, HDPE 플랜트가동재개 - Sichuan Petroleum, 4 월 8 일가동중단했던 HDPE 플랜트 6 월 28 일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 3 만톤 Capa 플랜트 Sichuan Petroleum, LLDPE 플랜트가동재개 - Sichuan Petroleum, 4 월 9 일가동중단했던방향족플랜트 6 월 27 일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 3 만톤 Capa 플랜트 JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC), HDPE 플랜트신설계획 - JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC), Batangas city 에연간 25만톤 Capa HDPE 플랜트신설계획및기존연간 19만톤 Capa HDPE 플랜트를연간 3만톤 Capa 로증설계획 -건설계약규모및기간은 1억8천만달러, 26개월이며이탈리아의 Marie Tecnimont 와계약 Jiutai Energy, 신규석탄 PE 플랜트가동예정 - Jiutai Energy, 신규석탄기반 HDPE/LLDPE 병산플랜트가동예정. - 중국내몽고 Erdos 지역에위치한 3 만톤규모동플랜트 218 년말가동예상. 21 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 6) PVC: 잠잠한시장분위기 PVC 가격및 PVC- 에틸렌스프레드동향 16 PVC- 에틸렌 ( 우 ) 에틸렌 PVC 4 5 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 14 1 1 8 38 36 34 32 3 4 3 6 4 28 26 24 22 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > PVC 극동아 CFR 가격은전주와동일한 96 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은전주와 동일한 945 달러를기록함. < 시황 > 아시아 PVC 가격은 9 월오퍼가격공시를앞두고거래가드문가운데안정세를보임. 대다수의시장참가자들은 8 월대비 1-2 달러정도의상승을예상하는것으로알려짐. 인도구매업체들은인도루피화대비달러화강세로 9월물량의오퍼가격상승을우려하는것으로알려짐. 인도내수수요는몬순시즌으로인해아직완전히회복된상태는아닌것으로알려짐. 몇몇소식통에따르면터키가재수출목적으로 PVC에반덤핑관세를부과하면서미국 PVC 물량은인도로갈것으로알려짐. 중국구매업체들은미 - 중간의무역갈등으로미국산 PVC 에관세가부과되면서다른공 급원을물색중인것으로알려짐. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Kaneka, PVC 플랜트가동중단예정 - Kaneka, 정기보수위해 PVC 플랜트 11 월가동중단예정이며 2-22 일예상 - 일본 Takasgo 소재연간 27.9 만톤 Capa 플랜트 22 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Taiyo Vinyl, PVC 플랜트가동재개예정 - Taiyo Vinyl, 6월중순가동중단했던 PVC 플랜트 8월초가동재개예정 - 일본 Osaka 소재연간 16만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤 (216) Formosa Plastics, No.1 PVC 플랜트가동재개예정 - Formosa Plastics, 지난주가동중단했던 No.1 PVC 플랜트 7월 5일가동재개예정 - 대만 Mailiao 소재연간 42만톤 Capa 플랜트 - 인도네시아 PVC 연간총 Capa 182만톤추정 DCW, PVC 플랜트가동재개 - DCW, 원재료인 VCM 부족으로 5월 25일가동중단했던 PVC 플랜트 6월 13일가동재개 - 인도 Tamil Nadu 소재연간 12.8 만톤 Capa 플랜트 - 인도 PVC 연간총 Capa 는약 148만톤으로추정 Shin-Etsu, PVC 플랜트가동중단 - Shin-Etsu, PVC 플랜트유지보수위해 5월중순가동중단했으며 6월 25일가동재개예정 - 일본 Kashima 소재연간 55만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤으로추정 Kawasaki, PVC 플랜트가동중단예정 - Kawasaki, 6월중 PVC 플랜트가동중단예정되어있으며 7-8일간진행될예정 - 일본 Kawasaki 소재연간 12만톤 Capa 플랜트 - 일본 PVC 연간총 Capa 는약 19만톤으로추정 일본 Tosoh, PVC Capa 2배증가시킬계획 - 일본의 Tosoh 사는필리핀소재 PVC 플랜트의생산능력을약 2배높일것이라고함. - 동플랜트는현재 11만톤의생산능력을갖고있으며, 21만톤까지증가할예정임. - 2월부터공사를시작할것이며, 218 년 12월에완료할것으로보임. - 219 년 1월부터상업생산을시작하게될것이라고함. 23 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 7) PP: 타이트한공급, 상승 PP 가격및 PP- 프로필렌스프레드동향 14 PP-프로필렌 ( 우 ) 프로필렌 PP copol 29 7 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 1 8 6 4 28 27 26 25 24 23 22 21 6 5 4 3 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > PP Co-polymer 극동아 CFR 가격은전주대비 3달러 (2.42%) 상승한 1,27 달러를기록함. PP Homo, Raffia 극동아 CFR 가격은전주대비 2달러 (1.67%) 상승한 1,22 달러를기록함. PP Homo, Raffia 동남아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.81%) 상승한 1,24 달러를기록함. < 시황 > 아시아 PP 가격은타이트한공급으로인해전주대비상승함. PP 플랜트들의가동률이하락하면서재고가줄어드는상황에서 DCE (Dalian Commodity Exchange) 에서거래되는 PP 선물가격도상승함. 동남아와남아시아에서포장재수요가증가함에따라 homo, raffia 등급의수요가증가하는것으로알려짐. 특히인도에서는연말까지타이트한공급이예상되는것으로알려짐. 그러나내년에는 Indian Oil Corp. 의신설 PP 플랜트가가동예정이라충분한공급을예상하는것으로알려짐. 중국물량들은라틴아메리카로향하는것으로알려졌으며, 중국생산량은꾸준히증가 하는것으로알려짐. 미국과아시아간의가격스프레드가 3 달러이상벌어지면서재정거래기회가열렸지 만포장요구사항이달라수출은어려운것으로알려짐. 24 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 한국 S-Oil 은연간 4 만톤 capa 신설 PP 플랜트를 8 월중순가동할것으로알려졌으나 회사에서뚜렷한언급은없는것으로알려짐. Indian Oil Corp 는인도 Paradip 소재연간 7 만톤 Capa 신설 PP 플랜트를 219 년 3 월까지는가동을할것으로예상하며, 상업생산까지는추가 3 개월이걸릴것으로알려 짐. PetroChina 의 Sichuan Petrochemical 은 4 월 8 일가동중단했던 Pengzhou 소재연간 PP 45 만톤 Capa 유닛을일주일이내에가동재개할것으로알려짐. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Xunzhou Haitian, PP 플랜트가동중단 - Xunzhou Haitian, 8월 5일 PP 플랜트가동중단했으며기간은일주일예정 - 중국 Jiangsu 소재연간 2만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15 만톤 (216) Shenhua Ningxia, PP 유닛가동중단 - Shenhua Ningxia, 8월 2일 PP 유닛가동중단했으며 8월중순까지중단예정 - 중국 Ningxia 소재연간 2만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15 만톤 (216)r Hohhot PC, PP 유닛가동재개연기 - Hohhot PC, 6월중순가동중단했던 PP 유닛 7월말가동재개예정이었으나 8월중순으로연기 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 16.5 만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216)Oriental Energy-Ningbo, PP 플랜트가동중단 PT Polytama Propindo, PP 유닛가동중단 - PT Polytama Propindo, 7월 28일부터 PP 유닛가동중단했으며기간은한달예정 - 인도네시아 Balongan 소재연간 38만톤 Capa 유닛 - 인도네시아 PP 연간총 Capa 76.5 만톤 (216) 25 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Oriental Energy-Ninbo, PP 플랜트가동중단 - Oriental Energy-Ningbo, 7월 18일 PP 플랜트가동중단했으며중단기간은 6-7주예정 - 중국 Ningbo 소재연간 4만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Huabei Petrochemical, PP 유닛가동중단 - Huabei Petrochemical, 7월초 PP 유닛가동중단했으며 9월중순까지이어질예정 - 중국 Hebei 소재연간 1만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Huajin Chemical, PP 유닛가동재개지연 - Huajin Chemical, 7월 1일가동재개했던 PP 유닛다시가동중단후 16일가동재개예정 - 중국 Liaoning 소재연간 5만톤 Capa 유닛 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Zhong Tian, PP 플랜트가동중단 - Zhong Tian, 기술적인문제로 6월중순 PP 플랜트가동중단했으며세부일정은밝혀지지않음 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 35만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15 만톤추정 Datang International, PP 플랜트가동재개연기 - Datang International, 4 월 15 일가동중단했던 PP 플랜트가동재개 7 월로연기 - 중국 Inner Mongolia, Duolun 소재연간 25 만톤 Capa 플랜트 HMC Polymers, PP 플랜트 3곳가동중단예정 - HMC Polymers, 유지보수위해 6월말부터 2주간 PP 플랜트 3곳가동중단예정 - 태국 Map Ta Phut 소재연간 No.1 2만톤, No.2 25만톤, No.3 3만톤총 75만톤 Capa 플랜트 Zhenhai Refining & Chemical (ZRCC), No.1 PP 유닛가동중단 - Zhenhai Refining & Chemical (ZRCC), 유지보수위해 5월 26일부터 No.1 PP 유닛가동중단했으며 6월 7일까지이어질예정 - 중국 Zhejiang 소재연간 2만톤 Capa 유닛 26 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Polymirae, PP 라인세곳가동중단예정 - Polymirae, 1월하반기 PP 라인세곳 1일간가동중단예정 - 한국 Yeosu 소재총연간 7만톤 Capa 라인 4라인 - 한국 PP 총 Capa 는약 45만톤 Ineos, PP 유닛가동중단예정 - Ineos, 정기보수위해 6 월초 PP 유닛가동중단예정이며 6 월말까지이어질예정 - 벨기에 Lillo 소재연간 PP 11 만톤 Capa 유닛 Total Petrochemicals, Belgium 및 France PP 플랜트불가항력선언 - Total Petrochemicals, Feluy 및 Gonfreville 소재 PP 플랜트불가항력선언. - Feluy, Belgium 소재 PP 플랜트 9만톤규모로기술적문제로인한것이며가동중단일정은알려지지않았음. - 한편 Gonfreville, France 소재 2만톤규모 PP 플랜트역시기술적문제로가동중단한것으로전해졌으며가동중단일정미확인. < 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Shaanxi Yulin Energy, PP 플랜트가동재개 - Shaanxi Yulin Energy, 7월 17일기술적인문제로가동중단했던 PP 플랜트 7월 21 일가동재개 - 중국 Shaanxi 소재연간 33만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Sichuan Petrochemical, PP 플랜트가동재개 - Sichuan Petrochemical, 7월 11일기술적인문제로가동중단했던 PP 플랜트 7월 26일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 45만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Jiutai Energy, 신설 PP 플랜트가동예정 - Jiutai Energy, 신설 PP 플랜트 218 년말가동예정 - 중국 Inner Mongolia 소재연간 35만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) 27 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Huajin Chemical, No.3 PP 플랜트가동재개 - Huajin Chemical, 6월 1일가동중단했던 No.3 PP 플랜트 7월 1일부터가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 33만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Jinxi Petrochemical, PP 플랜트가동재개 - Jinxi Petrochemical, 217 년 12월말가동중단후, 2월가동예정이었으나기술적인문제로가동재개가지연되었던 PP 플랜트 7월초가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 15만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 약 2,15 만톤 (216) Fund Energy, PP 플랜트가동재개 - Fund Energy, PP 플랜트한달간의정기보수이후 7월 4일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간 44만톤 Capa 플랜트 - 중국 PP 연간총 Capa 2,15 만톤추정 Sichuan Petrochemical, PP 플랜트가동재개 - Sichuan Petrochemical, 4 월 8 일가동중단했던 PP 플랜트지난주가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 45 만톤 Capa 플랜트 FREP, PP 플랜트가동재개 - FREP, 6 월 11 일가동중단했던 PP 플랜트 6 월 15 일부터가동재개 - 중국 Fujian 소재연간 22 만톤 Capa 플랜트 Kuwait, 해외석화프로젝트투자계획 - Kuwait 앞으로 5년동안현존하는플랜트들의 debottlenecking 작업과더불어해외석화플랜트투자도늘릴계획. - Petrochemicals Industries Company (PIC) 는 Bahrain 에 PX 플랜트건립예정. - 한편동사는한국에 4만톤규모의 PP 플랜트역시건설할계획. - 또한미국에 75만톤규모의 MEG 플랜트와캐나다에 55만톤플랜트건설예정으로총투자비용은약 8억달러가될것으로추산. 28 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 8) 벤젠 : 유가약세, 하락 벤젠가격및벤젠 - 나프타스프레드동향 1 벤젠-나프타 ( 우 ) 나프타벤젠 4 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 1 8 35 3 25 5 4 6 4 15 1 5 3 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > 벤젠한국 FOB 가격은전주대비 1.33 달러 (.15%) 하락한 874.67 달러를기록함. 벤젠 대만 CFR 가격은전주대비 9 달러 (1.2%) 상승한 892 달러를기록함. < 시황 > 벤젠한국 FOB 가격은중국과대만수요에도불구하고전주대비하락함. 유가가약세를보이면서벤젠가격역시하락함. 미국과 EU 에서의수요는약세를보였으나, 중국수요는강세를보인것으로알려짐. 판 매업체들에따르면중국의최종사용자들이 9 월물량을빠르게확보하는데힘을쏟고 있는것으로알려짐. 미 - 중간의무역전쟁이계속됨에따라위안화약세가이어지는가운데발생한중국수 요를판매업체들은반기는것으로알려짐. 중국은미국산벤젠에대해 25% 의관세를 8월 23일부터부과한다고발표함. 벤젠의다운스트림제품인페놀과아세톤에도관세가부과될것으로알려짐. 다만중국이수입한미국산벤젠은 217 년기준중국전체벤젠수입량의.98% 로공급에는영향이없을것으로알려짐. 29 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Sinopec Yangzi, 방향족플랜트가동중단 - Sinopec Yangzi, 8월 5일부터방향족플랜트가동중단했으며 8월중순까지이어질예정 - 중국 Jiangsu 소재연간벤젠 7만톤, 톨루엔 3만톤, 자일렌 4만톤 Capa 플랜트 Hanwha Total, No.2 방향족플랜트가동중단예정 - Hanwha Total, 9월초 No.2 방향족플랜트가동중단예정이며기간은 2주예정 - 한국 Daesan 소재연간 PX 16만톤벤젠 42만톤 Capa 플랜트 - 한국 PX 연간총 Capa 약 1,51 만톤, 벤젠 711만톤 (216) ZRCC, 방향족플랜트가동재개 - ZRCC, 5 월 25 일가동중단했던방향족플랜트 6 월 13 일가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간벤젠 52 만톤, 톨루엔 84.5 만톤, 자일렌 78 만톤 capa 플랜트 Ulsan aromatics, 방향족플랜트가동중단예정 - Ulsan aromatics, 유지보수위해 6월초방향족플랜트가동중단예정이며 4주간진행될예정 - 한국 Ulsan 소재연간벤젠 5만톤, PX 1만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 711.1 만톤, PX 151 만톤 Yeochun NCC (YNCC), 방향족플랜트가동중단예정 - Yeochun NCC (YNCC), 유지보수위해이번주초방향족플랜트가동중단예정이며 1주예정 - 한국 Yeosu 소재연간벤젠 14만톤, 톨루엔 8만톤, 자일렌 5만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 711만톤, 톨루엔 216만톤, 자일렌 373만톤 Jilin Petrochemical, 방향족플랜트가동중단 - Jilin Petrochemical, 정기보수위해 5 월 7 일부터 6 주간방향족플랜트가동중단 - 중국 Jilin 소재연간자일렌 67.5 만톤, 벤젠 37 만톤, 톨루엔 4 만톤 Capa 플랜트 Formosa Chemicals & Fibre Corp. (FCFC), No.2 방향족플랜트정기보수계획 - Formosa Chemicals & Fibre Corp. (FCFC), No.2 방향족플랜트 7월중순부터 8월까지정기보수계획 - 대만 Mailiao 소재연간벤젠 42만톤, 톨루엔 3만톤, 자일렌 1만톤 capa 플랜트 3 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 ZRCC, 방향족플랜트가동중단계획 - Sinopec Zhenhai Refining and Chemical Company (ZRCC), 유지보수를위해방향족플랜트를 4월말가동중단할예정이며 5월말까지이어질예정 - 중국 Zhejiang 소재연간벤젠 52만톤, 톨루엔 84.5 만톤, 자일렌 78만톤 Capa 플랜트 일본 Taiyo Oil, 218 년 6 월중순아로마틱유닛정기보수계획 - 일본 Taiyo Oil, 218 년 6 월중순아로마틱유닛 3 개월간정기보수계획. - 일본 Kikuma 소재동유닛 45 만톤벤젠, 7 만톤이소머자일렌생산규모. < 주요뉴스 _ 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Sichuan Petroleum, 방향족플랜트가동재개 - Sichuan Petroleum, 4월 5일가동중단했던방향족플랜트 6월 22일가동재개 - 중국 Sichuan 소재연간 PX 6만톤, 톨루엔 28만톤, 자일렌 4만톤, 벤젠 38만톤 Capa 플랜트 Jingbo Petrochemical, 방향족플랜트 BTX 생산시작 - Jingbo Petrochemical, 5월말부터방향족플랜트 BTX 생산시작 - 중국 Shandong 소재연간벤젠 15만톤, 자일렌 32만톤, 톨루엔 27만톤 Capa 플랜트 CM Aroma, 방향족플랜트가동재개예정 - CM Aroma, 유지보수위해 4월중순가동중단했던방향족플랜트 7월중순가동재개예정 - 일본 Chiaba 소재연간자일렌 27만톤 Capa 플랜트 - 일본자일렌연간총생산 Capa 는약 9만톤으로추정 Lotte Chemical, 방향족플랜트가동재개 - Lotte Chemical, 유지보수위해 5월중순가동중단했던방향족플랜트지난주초가동재개 - 한국 Daesan 소재연간벤젠 24만톤, 톨루엔 13.2 만톤, 자일렌 7.2만톤 Capa 플랜트 - 한국벤젠연간총 Capa 711만톤, 톨루엔 216만톤, 자일렌 373만톤 31 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 9) SM: 중국동부가격하락, 하락 SM 가격및 SM- 벤젠스프레드동향 16 SM- 벤젠 ( 우 ) 벤젠 SM 65 8 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 14 1 1 8 6 4 6 55 5 45 4 35 3 25 7 6 5 4 3 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > SM 한국 FOB 가격은전주대비 9 달러 (.63%) 하락한 1,431 달러를기록함. SM 중국 CFR 가격은전주대비 6 달러 (.41%) 하락한 1,469 달러를기록함. < 시황 > 아시아 SM 가격은중국동부 SM 가격하락의영향으로전주대비하락함. 중국트레이더에따르면 8 월, 9 월에는동북아지역플랜트들이가동을재개하면서수급 상황이좋아질것으로알려짐. 벤젠과 SM 간의스프레드는 594.33 달러로매우좋은상황으로알려짐. 중국동부 SM 재고는전주대비 4.44% 줄어든 43, 톤을기록함. < 주요뉴스 _ 가동지연, 중단및폐쇄 / 상승요인, 파란색금주뉴스 > Taiyo Petrochemical, SM 플랜트가동중단예정 - Taiyo Petrochemical, 8월중순부터 SM 플랜트가동중단예정이며기간은 4-45일예정 - 일본 Ube 소재연간 37만톤 Capa 플랜트 - 일본 SM 연간총 Capa 약 28만톤 (216) 32 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Daqing Petrochemical, SM 플랜트가동중단 - Daqing Petrochemical, 8월 5일 SM 플랜트가동중단했으며 9월상반기까지이어질예정 - 중국 Daqing 소재연간 22.5 만톤 Capa 플랜트 - 중국 SM 연간총 Capa 약 758만톤 (216) SMI, No.1 SM 플랜트가동중단 - SMI, 7월 17일부터 No.1 SM 플랜트가동중단했으며기간은 4주예상 - 인도네시아 Merak 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 - 인도네시아 SM 연간총 Capa 34만톤 (216) Denka, SM 플랜트가동중단예정 - Denka, 유지보수위해 7월중순부터 45일간 SM 플랜트가동중단예정 - 일본, Chiba 소재연간 27만톤 Capa 플랜트 - 일본연간총 SM Capa 27.6 만톤 (216) Styrindo Mono Indonesia (SMI), No.2 SM 플랜트가동중단예정 - Styrindo Mono Indonesia (SMI), 9월부터 No.2 SM 플랜트한달간가동중단예정 - 인도네시아 Merak 소재연간 25만톤 Capa 플랜트 - 인도네시아 SM 연간총 Capa 34만톤 (216) Abel Chemical, SM 플랜트가동재개 - Abel Chemical, 기술적인문제로 5월 1일부터가동중단했던 SM 플랜트지난주가동재개 - 중국 Jiangsu 소재연간 25만톤 Capa 플랜트 Styrindo Mono Indonesia (SMI), No.1 SM 플랜트가동중단예정 - Styrindo Mono Indonesia (SMI), 유지보수위해 7월중순 No.1 SM 플랜트가동중단예정이며 4주간진행예정 - 인도네시아 Merak 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 The Kuwait Styrene Company (TKSC), SM 플랜트가동중단예정 - The Kuwait Styrene Company (TKSC), 유지보수위해 SM 플랜트 11월가동중단예정이며 4주간이어질듯 - 쿠웨이트 Shuaiba 소재연간 45만톤 Capa 플랜트 33 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 일본 Taiyo Petrochemical, 218년 9월 SM 정기보수예정 - 일본의 Taiyo Petrochemical 은 Ube 소재 37만톤 SM 플랜트를올해 9월에중단할계획이라고함. - 중단기간은약한달정도로예정되어있음. < 주요뉴스 _ 주요뉴스 _ 가동및증설 / 하락요인, 파란색금주뉴스 > Jinxi Petrochemical, SM 유닛가동재개 - Jinxi Petrochemical, 2 달전가동중단했던 SM 유닛 7 월말가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 6 만톤 Capa 유닛 Taiwan Styrene Monomer, SM 플랜트가동재개 - Taiwan Styrene Monomer, 7월 25일가동중단했던 SM 플랜트 8월 8일가동재개 - 대만 Kaohsiung 소재연간 16만톤 Capa 플랜트 - 대만 SM 연간총 Capa 약 23만톤 (216) ZRCC, SM 플랜트가동재개 - ZRCC, 4 월 2 일가동중단했던 SM 플랜트지난주말가동재개 - 중국 Zhejiang 소재연간 62 만톤 Capa 플랜트 Grand Pacific Petrochemical Corp (GPPC), SM 플랜트가동재개 - Grand Pacific Petrochemical Corp (GPPC), 유지보수위해 4월 23일부터가동중단했던 SM 플랜트 5월 28일가동재개 - 대만 Kaohsiung 소재연간 25만톤 Capa 플랜트 - 대만 SM 연간총 Capa 23만톤추정 34 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 1) ABS: 원재료강세, 상승 ABS 가격및 ABS- 원료스프레드동향 ABS- 원료 ( 우 ) 원료비 (.54*SM+.27*AN+.19*BD) ABS 7 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 25 15 1 5 7 6 5 4 3 1 5 4 3 1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > ABS 극동아 CFR 가격은전주대비 15 달러 (.78%) 상승한 1,945 달러를기록함. 동남아 CFR 가격은전주대비 15 달러 (.77%) 상승한 1,96 달러를기록함. < 시황 > 아시아 ABS 가격은원재료인 SM 가격의강세로전주대비상승함. 수요일, SM 중국 CFR 가격은전주대비 45 달러상승함. 전통적으로겨울수요를대비하기위해 8 월과 9 월에 ABS 재고구축수요가있었으나 현재미 - 중간의무역갈등과원재료가격상승으로수요가감소한것으로알려짐. 한트레이더는다운스트림시장으로가격이전가되지않는다면원재료가격이안정화되 기전까지는관망세를유지할것이라고전함. 한국 LG Chem 은유지보수를위해 Huizhou 소재연간 15 만톤 capa 플랜트의가동을 8 월초부터약열흘간중단할것으로알려짐. 35 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Jilin Petrochemicals, No.4 AN 유닛가동중단 - Jilin Petrochemicals, 8월 3일 No.4 AN 유닛가동중단했으며 8월 11일가동재개예정 - 중국 Jilin 소재연간 12만톤 Capa 유닛 Daqing Petrochemical, AN 플랜트가동중단 - Daqing Petrochemical, 7 월 27 일부터 AN 플랜트가동중단했으며 8 월말까지예정 - 중국 Daqing 소재연간 8 만톤 Capa 플랜트 Zhenjiang Chimei Chemical, ABS 플랜트가동중단 - Zhenjiang Chimei Chemical, 기술적인문제로 7 월 25 일 ABS 플랜트가동중단 - 중국 Jiangsu 소재연간 82 만톤 Capa 플랜트 Sinopec Anqing, AN 유닛가동재개 - Sinopec Anqing, 6 월 11 일가동중단했던 AN 유닛 7 월 18 일가동재개 - 중국 Anqing 소재연간 13 만톤 Capa 유닛 Jiangsu Sailboat, AN 플랜트가동재개 - Jiangsu Sailboat, 기술적인문제로 8-9일간가동중단했던 AN 플랜트 7월 9일가동재개 - 중국 Jiangsu 소재연간 26만톤 Capa 플랜트 Huajin Chemical, ABS 플랜트가동재개 - Huajin Chemical, 6 월 1 일가동중단했던 ABS 플랜트 7 월 12 일가동재개 - 중국 Liaoning 소재연간 2 만톤 Capa 플랜트 Jilin Petrochemicals, No.1 AN 유닛가동재개 - Jilin Petrochemicals, 5 월 8 일가동중단했던 No.1 AN 유닛 6 월 16 일가동재개 - 중국 Jilin 소재연간 1.6 만톤 Capa 유닛 Daqing Petrochemical, ABS 플랜트가동중단예정 - Daqing Petrochemical, ABS 플랜트유지보수위해 7월초가동중단예정이며 8월말까지진행 - 중국 Daqing 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 36 38
주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 Shanghai SECCO, 218 년 AN 유닛정기보수계획 - Shanghai SECCO, 218 년 9월말 AN 유닛정기보수계획 - 중국 Shanghai 소재총 4개의유닛으로이루어진 52만톤규모동플랜트약한달동안가동중단예정. Tongsuh, No 3 및 No 4 AN 유닛정기보수계획 - Tongsuh Petrochemical, 정기보수위해 218 년 5월 No 4 AN 유닛가동중단예정. - 한국울산소재 24.5 만톤규모동유닛약한달동안가동중단계획. - 한편울산소재 24.5 만톤 No 3 유닛은 218 년 1월한달동안가동중단예정. LG 화학, 중국 ABS 생산능력확대계획 - LG 화학은중국 Guangdong 소재 ABS 플랜트의생산능력을 2배확대할계획이라고함. - 동플랜트는 CNOOC 와의합작플랜트로, 확장후생산능력은 3만톤이될예정임. - 동사의생산능력은약 만톤규모가될것이라고함. 37 38
Aug-17 Oct-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Aug-18 주간보고서 석유화학 8 월 2 주차 218.8.6~8.1 11) HIPS: 원재료강세, 상승 HIPS 가격및 HIPS- 원료스프레드동향 HIPS- 원료 ( 우 ) HIPS 원료 (.9*SM+.1*BD) 6 달러 / 톤 Min~Max(5년 ) 218 217 213-217년평균 18 16 14 1 1 8 6 4 35 3 25 15 1 5 5 4 3 1-1 - -3 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 자료 : 코리아 PDS < 가격 > HIPS 극동아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.63%) 상승한 1,59 달러를기록함. HIPS 동남아 CFR 가격은전주대비 1달러 (.63%) 상승한 1,61 달러를기록함. GPPS 극동아가격은전주대비 2달러 (1.35%) 상승한 1,5달러를기록함. < 시황 > 아시아 PS 가격은원재료인 SM 가격의강세로전주대비상승함. 수요일 SM 중국 CFR 가격은전주대비 45 달러상승함. 한트레이더에따르면구매업체들이더나은오퍼가격을기다리면서거래가드문상황 으로알려짐. < 주요뉴스, 파란색금주뉴스 > Kaofu Chemical, PS 플랜트가동중단 - Kaofu Chemical, 6월중순 PS 플랜트가동중단했으며한달간이어질예정 - 대만 Kaohsiung 소재연간 1만톤 Capa 플랜트 - 대만 PS 연간총 Capa 82만톤추정 작성 : 코리아 PDS 노원구연구원 (knee@koreapds.com) www.koreapds.com 무단전재및재배포금지 38 38