2017 년 102 호 K IE T 경제산업동향 2017. 10 산업연구원 산업통계분석본부
< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 10 5. 고용 12 6. 수출입 13 < 부록 > 2018 년국내외경제전망 16 [ LG 경제연구원 (2017.10) ] 국내외주요경제지표발표일정 18
< 요약 > 해외경제 : 미국 중국실물지표반등, 일본 유로존혼조세 미국은 9 월생산과소비등실물지표들이동반증가하면서허리케인영 향을비교적덜받은모습이고, 체감지표들은대체로견조한흐름을유지 일본과유로권은지난 8 월중생산이전달보다확대된반면에, 소비는감 소세를보이는등실물지표들의부문간혼조세가이어지는양상 중국은 9 월생산과소비, 수출등대부분실물지표들이 3 개월만에확대 되는모습을보인반면, 투자증가율은약간더낮아지면서둔화지속 아베총리의집권여당승리이후엔 / 달러환율의상승세가이어지는반 면, 유럽중앙은행 (ECB) 의자산매입시한연장으로유로화는상당폭하락 사우디를중심으로 OPEC 의감산연장가능성이높아지고, 중동지역의 정정불안과미국원유시추공의감소세지속등으로유가는강세 실물경기 : 8월전산업생산보합, 소비와투자동반감소 지난 8월중전산업생산은광공업과서비스업에서생산증가세가전달보다미미한수준에그치면서전월비보합 8월광공업생산은반도체 ( 전월비 12.4%) 와전자부품 (5.5%) 등을중심으로수출호조세가이어짐에도전월비 0.4% 증가에그치고, 서비스업생산도 3개월연속 0% 대의미미한증가세가지속 금융 : 9 월은행의기업대출증가폭확대, 10 월중순 (10.16~10.26 일 ) 금리상승 & 원 / 달러환율하락 9 월중국내은행들의기업대출은대기업대출의감소에도불구하고중소 기업대출이전달보다더늘어나면서전체적인증가규모가확대된반면, 가계대출 ( 모기지론양도포함시 ) 은전달보다증가폭이축소 1
국고채 (3 년 ) 금리는 3 분기경제성장률호조와유럽중앙은행 (ECB) 의통화 정책회의를앞둔경계감등영향으로인해상당폭상승 원 / 달러환율은미달러화가약세를보이는가운데우리나라 3 분기경제 성장률이크게상승한영향등으로인해소폭하락 산업별동향 : 8 월제조업생산 & 서비스업생산동반증가세 제조업생산은기타운송장비와금속가공등에서크게증가함에도전자부 품과기계장비, 자동차등에서상당폭증가하면서전년동월비 2.9% 증가 공업구조별로는제조업 ICT 와중공업에서 3 개월만에증가세 서비스업생산은숙박 음식점과전문 과학 기술등에서감소한반면, 보건 사회복지와부동산 임대등에서증가한데힘입어전년동월비 2.1% 증가 ICT 서비스업은전년동월비 1.5% 증가, 전월비로는 2.2% 감소 고용 : 9 월전산업기준전년동월비 1.2% 증가 9 월전산업취업자수는제조업에서증가폭이다소미미한수준에도불 구하고, 농림 어업과사회간접및기타서비스업에서취업자증가폭이확대 되면서전년동월비증가율이전달보다상승 (0.8% 1.2%) 수출입 : 9 월수출 +35.0%, 수입 +22.6%, 무역수지흑자 135 억달러 지난 9 월수출은전년동월비 35.0% 증가한 551 억달러, 수입은 22.6% 증 가한 417 억달러로, 무역수지는약 135 억달러의흑자를기록 업종별로는반도체와철강이역대최대수출실적을달성하고, 자동차와 석유제품, 석유화학, 일반기계, 컴퓨터등도호조를보인반면, 무선통신 기기와가전등은해외생산및현지부품조달확대등으로수출이감소 2
1. 해외경제 미국 : 9 월실물지표반등, 연준성장속도와물가상승완만평가 9 월생산과소비등실물지표들이동반증가하면서허리케인의영향을 비교적덜받은모습이고, 체감지표들은대체로견조한흐름을이어가는 양상. 연준은최근미국경제의성장속도나물가상승이완만하다고평가 산업생산은허리케인여파에도광산업과유틸리티, 제조업등전부문 에걸쳐증가세를회복하고, 소매판매도자동차 부품 (3.6%) 과주유소 (5.8%) 등에서의판매가급증한데힘입어 2 개월만에증가세로전환 경제주체들의체감경기는 ISM 제조업지수가전달보다좀더상승하면 서지난 2004.1 월 (60.8) 이후최고치를기록하고, 소비자신뢰지수는전 달과비슷한수준이나미래기대지수가전달에이어 2 개월연속상승 실업률은 9 월중 4.2% 로낮아지면서지난 2001.2 월 (4.2%) 이후최저치를 기록한데반해, 비농업부문의일자리수는 7 년만에감소세로전환 연준은미국경제가허리케인영향에도비교적완만한속도로성장하고 있으며, 물가상승압력도아직크지않은것으로평가 (10 월베이지북 ) 미국의주요경제지표 ( 전기비, %) 2016 2017 연간 1/4 2/4 3/4 5월 6월 7월 8월 9월 국내총생산 (GDP, 연율 ) 1.2 3.0 1.5 ( 전년동기비, %) (2.0) (2.2) 산업생산 1.2 0.4 1.4 0.4 0.0 0.2 0.1 0.7 0.3 (IT 생산 ) (4.1) (1.6) (1.5) (0.9) (0.2) (0.3) (1.5) (0.4) (1.7) 내구재수주 1.7 0.6 3.4 0.0 6.4 6.8 1.7 소매판매 3.0 1.0 0.3 0.9 0.0 0.1 0.5 0.1 1.6 소비자물가 1.3 0.8 0.1 0.5 0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 실업률 (%) 4.9 4.7 4.4 4.3 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2 무역수지 (10억U$) 504.8 138.1 137.3 46.4 43.5 43.6 42.4 ISM 제조업지수 1) 51.5 57.0 55.8 58.6 54.9 57.8 56.3 58.8 60.8 소비자신뢰지수 2) 99.8 117.5 118.1 120.1 117.6 117.3 120.0 120.4 119.8 경기선행지수 3) 123.5 125.9 127.2 128.6 127.1 127.9 128.3 128.8 128.6 자료 : 미상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스보드, 공급자관리협회 (ISM). 주 1) 기준선인 50 을상회하면경기확장, 하회하면경기수축을각각의미함. 2) 1985 년 =100, 3) 2010 년 =100. 3
일본 : 8 월실물지표혼조세, 아베노믹스및확장적정책기조유지 지난 8월중생산과수주등기업활동이비교적견실한흐름을보인반면에소비가 3개월만에감소하면서실물지표들은혼조세가지속. 아베총리의집권여당이총선 (10.22일) 에서압승을거두면서기존의아베노믹스정책과일본은행 (BOJ) 의확장책통화정책기조는당분간유지될전망 일본의주요경제지표 2016 2017 ( 전기비, %) 연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 국내총생산 (GDP) 1.0 0.4 0.4 0.6 광공업생산 0.2 1.9 0.2 2.1 4.0 3.6 2.2 0.8 2.0 민간기계수주 1.0 0.3 1.4 4.7 3.1 3.6 1.9 8.0 3.4 소매판매 0.7 1.5 0.2 0.7 1.4 1.5 0.2 1.1 1.6 소비자물가 0.1 0.6 0.4 0.4 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 실업률 (%) 3.1 3.1 2.9 2.9 2.8 3.1 2.8 2.8 2.8 무역수지 (10 억엔 ) 3,994 1,264 330 714 479 206 441 422 113 경기선행지수 1) 100.4 102.9 105.0 104.9 104.4 104.7 105.7 105.2 107.2 자료 : 일내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성등. 주 1) 2010 년 =100. 중국 : 9 월실물지표확대추이, 인민은행선별적지준율인하결정 9월생산과소비, 수출등대부분실물지표들이전달보다증가율이더높아지면서 3개월만에확대되는모습을보인반면, 투자증가율은약간더낮아지면서둔화세가지속. 인민은행은 9월말에중소기업대출과자영업자및창업지원대출등을대상으로선별적지준율인하를발표 (9.30일) 중국의주요경제지표 ( 전년동기비, %) 2016 2017 연간 1/4 2/4 3/4 5월 6월 7월 8월 9월 국내총생산 (GDP) 6.7 6.9 6.9 6.8 산업생산 6.1 7.0 6.9 6.3 6.5 7.6 6.4 6.0 6.6 고정투자 ( 누계기준 ) 10.0 9.2 8.7 7.5 8.6 8.6 8.3 7.8 7.5 소매판매 10.7 10.2 10.8 10.3 10.7 11.0 10.4 10.1 10.3 소비자물가 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.8 1.6 수출 ( 위안화기준 ) 0.8 14.8 15.7 9.0 15.5 17.3 11.2 6.9 9.0 자료 : 중국국가통계국. 4
유로권 : 8 월실물지표혼조, ECB 자산매입종료시한 9 개월연장 지난 8 월중역내생산이전달보다좀더확대된반면, 소비는 2 개월연속 소폭감소하면서부문간혼조세가지속. 유럽중앙은행 (ECB) 은월자산매 입규모를축소 (300 억유로 ) 하는대신, 종료시한을 2018.9 월까지로연장 유로권의주요경제지표 ( 전기비, %) 2016 2017 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 8월 국내총생산 (GDP) 1.7 0.6 0.5 0.6 산업생산 1.5 1.0 0.2 1.2 0.3 1.3 0.6 0.3 1.4 소매판매 1.5 0.9 0.3 1.0 0.0 0.5 0.5 0.3 0.5 소비자물가 ( 전년동기비 ) 0.2 0.7 1.8 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 무역수지 (10억유로) 265.7 64.2 54.2 59.1 18.6 18.6 21.9 17.9 21.6 경기체감지수 1) 104.8 106.9 108.0 110.0 109.7 109.3 111.1 111.3 111.9 자료 : 유로통계청 (Eurostat), 유로중앙은행 (ECB) 등. 주 1) 2000 년 =100. 국제금융 유가 : 엔화 유로화약세가속 & 유가강세 아베총리의집권여당승리로아베노믹스지속기대감에힘입어엔 / 달러 환율은상승세 ( 엔화약세 ) 가이어진반면, 유로화는 ECB 가 10 월통화정책 회의에서자산매입시한을 9 개월연장키로결정하면서상당폭하락 사우디를중심으로 OPEC 의감산연장가능성이높아지는가운데중동 지역의정정불안과미국원유시추공의감소세지속등으로유가는강 세. WTI 유가 50 달러대초반, 두바이유는 50 달러대중반에서강보합세 주요국제가격 2017 ( 기말기준, %, 달러 / 배럴 ) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10.26 일 엔 / 달러 112.80 112.77 111.39 111.49 110.78 112.39 110.26 109.98 112.51 113.98 달러 / 유로 1.0798 1.0576 1.0652 1.0895 1.1244 1.1426 1.1842 1.1910 1.1814 1.1651 미국채 (10 년만기 ) 2.45 2.39 2.39 2.28 2.20 2.30 2.29 2.12 2.33 2.46 WTI 유 52.8 54.0 50.6 49.3 48.3 46.0 50.2 47.2 51.7 52.6 두바이유 53.0 54.2 51.0 50.2 49.5 46.6 51.1 49.7 55.8 56.3 자료 : 한국은행, 국제금융속보. 5
2. 실물경제 실물경기 : 8 월전산업생산보합, 소비와투자동반감소 지난 8 월중전산업생산은광공업과서비스업에서생산증가세가전달보다미미한수준에그치면서전월비보합 8 월광공업생산은반도체 ( 전월비 12.4%) 와전자부품 (5.5%) 등을중심으로수출호조세가이어짐에도전월비 0.4% 증가에그치고, 서비스업생산도 3 개월연속 0% 대의미미한증가세가지속 국내실물경제지표 2015 2016 2017 전년동기비 연간연간 4/4 1/4 2/4 5 월 6 월 7 월 8 월 GDP 성장률 2.8 2.8* 2.4* (0.5)* 2.9* (1.1)* 2.7* (0.6)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 2.2 4.7 6.6 2.5* 2.3* 10.7* 1.5* (0.2)* 2.0* (5.9)* 11.6* (1.2)* 2.0* (0.4)* 14.4* (4.4)* 11.3* (6.8)* 2.3* (1.0)* 17.3* (5.2)* 8.0* (0.3)* 전산업생산지수 1.7 3.0 3.5 (0.4) 3.9 (1.3) 2.7* (0.3)* 2.6 (0.1) 1.7* (0.0)* 2.0* (1.0)* 2.6* (0.0)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 0.6 0.6 2.8 1.0 1.0 3.0 2.8 (0.6) 2.9 (0.8) 2.1 (0.3) 3.7 (1.6) 3.8 (1.5) 2.6 (0.9) 0.5 (2.3) 0.4 (2.5) 2.3 (0.6) 0.3 (0.3) 0.1 (0.2) 2.3 (0.1) 0.4 (0.4) 0.6 (0.4) 2.1 (0.6) 0.2* (1.7)* 0.4* (1.6)* 2.2* (0.6)* 2.7* (0.4)* 2.9* (0.5)* 2.1* (0.1)* 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 3.9 6.3 2.3 4.3 1.3 15.4 2.5 (2.1) 5.9 (8.0) 17.7 (4.1) 1.9 (0.5) 18.1 (5.6) 17.9 (5.9) 1.7 (1.2) 17.7 (4.4) 13.6 (1.1) 1.4 (1.1) 20.0 (2.2) 14.9 (1.7) 1.1 (1.3) 18.6 (4.8) 8.7 (0.6) 3.5* (0.1)* 25.1* (5.1)* 13.2* (3.0)* 0.8* (1.0)* 13.2* (0.3)* 8.1* (2.0)* 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 117.2 100.1 121.1* 100.2* 122.7 100.3 124.2 100.8 125.2* 100.8* 125.2 100.8 125.3* 100.7* 125.7* 100.7* 126.1* 100.8* 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] 120.3 100.7 125.1* 100.1* 127.5 100.5 129.2 100.8 131.1* 101.2* 131.0 101.2 131.9* 101.5* 132.6* 101.7* 133.2* 101.8* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 6
소매판매는신발 가방등준내구재판매가소폭증가 (0.3%) 한반면, 내구재 (2.7%) 와비내구재 (0.5%) 판매가감소하면서 3개월만에감소 설비투자는기계류 (2.7%) 투자가감소한반면에, 항공기등운송장비 (6.3%) 가증가하면서전월비 0.3% 감소, 건설기성은토목 (9.8%) 실적이크게감소한여파로전월비 2.0% 감소 동행종합지수는서비스업생산지수와내수출하지수등이동반상승한데힘입어전월비 0.3% 상승, 선행종합지수는구인구직비율과소비자기대지수가떨어진반면에, 건설수주액과 KOSPI 지수등이동반상승한영향으로전달에이어전월비 0.5% 상승 물가 : 9월생산자물가전월비 0.4%, 전년동월비 3.1% 상승 9월소비자물가는오락 문화 ( 전월비 1.5%) 와보건 (0.5%) 등에서하락한반면, 식료품 비주류음료 (3.0%) 과교통 (0.4%), 가정용품 가사서비스 (0.1%) 등에서상승한영향으로전월비 0.1% 상승 ( 전년동월비 2.1%) 9월생산자물가는전력 가스 수도와서비스등에서전달에이어보합세를보인가운데화학제품과 1차금속제품등공산품 ( 전월비 0.8%) 에서상승폭이전달보다확대되면서전월비 0.5% 상승 ( 전년동월비 3.6%) 국내주요물가 ( 전년동기비, %) 2015 2016 2017 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 소비자물가 1.3 1.0 0.7 (0.2) 1.5 (0.6) 2.1 (1.1) 1.9 (0.0) 2.0 (0.1) 1.9 (0.1) 2.2 (0.2) 2.6 (0.6) 2.1 (0.1) 근원물가 2.0 1.6 1.4 (0.0) 1.5 (0.4) 1.5 (0.7) 1.4 (0.4) 1.4 (0.3) 1.4 (0.0) 1.8 (0.2) 1.8 (0.1) 1.6 (0.1) 생산자물가 0.5 1.8 1.8 (0.2) 0.8 (1.1) 4.2 (2.4) 3.3 (0.4) 3.4 (0.3) 2.8 (0.4) 3.0 (0.1) 3.3 (0.5) 3.6 (0.5) 근원물가 0.6 1.4 1.4 (0.2) 1.0 (0.9) 3.8 (2.2) 2.9 (0.4) 2.8 (0.3) 2.3 (0.3) 2.3 (0.0) 2.7 (0.3) 3.1 (0.4) 자료 : 통계청, 한국은행. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 2) 소비자물가의근원물가는농산물및석유류제외지수, 생산자물가의근원물가는식료품및에너지이외지수를의미. 7
3. 국내금융 기업자금 가계대출 : 9 월은행의기업대출증가폭확대 9 월중국내은행들의기업대출이대기업대출의감소지속에도중소기업 대출이전달보다더욱늘어나면서전체적인증가규모가확대 (17.8 월 +2.9 조원 9 월 +5.0 조원, 대기업 0.9 조원, 중소기업 +5.9 조원 ) 대기업대출은전달과비슷한규모의감소세가지속 반면에중소기업대출은기업들의추석연휴전운전자금수요등으로 인해전달보다 5.9 조원늘어나면서전월비증가폭이확대 CP 는기업들의분기말일시상환등으로인해순상환으로전환 (17.8 월 +1.0 조원 17.9.1~20 일 0.3 조원 ) 회사채는신규발행이늘어나면서순발행으로전환 (17.8 월 1.0 조원 17.9 월 +0.3 조원 ) 주식시장을통한자금조달은전달보다증가폭이축소 (17.8 월 +1.2 조원 17.9 월 +0.7 조원 ) 기업자금조달 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 연중 월 월 월 잔액 은행원화대출 대기업 중소기업 개인사업자 사모사채인수 회사채순발행 순발행 주식발행 자료 : 한국은행보도자료 (2017.9 월중금융시장동향 ). 9 월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전달보다증가폭이축소 (17.8 월 +6.6 조원 17.9 월 +4.9 조원 ) 8
주택담보대출은주택거래량감소에도불구하고기승인된중도금대출 등이꾸준히취급되면서전달보다증가폭이다소확대 ( 모기지론양도포함 : 17.8 월 +3.1 조원 17.8 월 +3.3 조원 ) 마이너스통장대출등은추석상여금지급등으로인해신용대출수요 가줄어들면서전달보다증가폭이축소 (17.8 월 +3.4 조원 17.9 월 +1.7 조원 ) 은행가계대출 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말잔액연중 월연중 월연중 월 월 월 은행가계대출 주택담보대출 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행보도자료 (2017.9 월중금융시장동향 ). 금리 환율 : 10 월중순 (10.16~26 일 ) 금리상승, 원 / 달러소폭하락 국고채 (3 년 ) 금리는 3 분기경제성장률호조 ( 전기비 1.4%) 와유럽중앙은행 (ECB) 의통화정책회의를앞둔경계감등영향으로인해상당폭상승 (10.16 일 1.93% 10.26 일 2.18%, 0.25%p 상승 ) 원 / 달러환율은미달러화가약세를보이는가운데우리나라 3 분기경제 성장률이크게상승한영향등으로인해소폭하락 (10.16 일 1,127.8 원 10.26 일 1,124.6 원, 3.2 원하락 ) 주요금리및환율 (%, 원 ) 일 국고채 년 회사채 년 일 일 원 달러 원 엔 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 9
4. 산업별동향 제조업생산 : 8 월중전년동월비 +2.9%, 전월비 +0.4% 제조업생산은기타운송장비 (37.9%) 를비롯해비금속광물 (6.7%) 과금속가 공 (4.7%) 등에서크게감소함에도불구하고, 전자부품 (17.8%) 과기계장비 (17.1%), 자동차 (14.8%) 등에서상당폭증가하면서전년동월비 2.9% 증가 공업구조별로는제조업 ICT(5.3%) 와중공업 (3.3%) 에서전년동월비기준 3 개월만에증가세를보이고, 경공업 (0.1%) 에서는보합세 전월비기준으로기타운송장비 (18.5%), 기계장비 (4.2%), 자동차 (4.0%) 등에서감소한영향에도불구하고반도체 (12.4%) 와전기장비 (6.4%), 전 자부품 (5.5%) 등에서증가함에따라제조업전체로전월비 0.5% 증가 제조업생산능력지수 (113.6) 는의료정밀과학과금속가공, 기계장비등에서 전년동월비하락세를보인반면, 반도체와석유정제, 화학제품등에서는 견조한상승세를보이면서전년동월비 1.0% 상승, 전월비 0.4% 상승 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 120.7% 로전달보다 1.5% 포인트상 승하고, 재고출하순환도는출하증가폭 (0.2% 3.0%, 계절조정치, 전 년동월비 ) 과재고증가폭 (1.8% 3.5%) 이동반확대 제조업평균가동률은 72.0% 로전달보다 1.1% 포인트하락 서비스업생산 : 8 월중전년동월비 +2.1%, 전월비 +0.1% 서비스업생산은숙박 음식점 (3.9%) 과예술 스포츠 여가 (2.2%), 전문 과학 기 술 (1.8%) 등에서감소한반면, 보건 사회복지 (6.6%) 와사업시설관리 사업지 원 (6.1%), 부동산 임대 (5.0%) 등에서증가함에따라전년동월비 2.1% 증가 전월비기준으로는예술 스포츠 여가 (2.8%) 와도소매 (0.4%) 및부동산 임대 (0.3%) 등에서감소한반면에, 전문 과학 기술 (1.3%), 보건 사회복지 (1.1%), 운수 (0.5%) 등에서증가함에따라전체로는 0.1% 증가 ICT 서비스업은전년동월비 1.5% 증가, 전월비 2.2% 감소 10
산업별생산동향 (2010=100, 전년동기비, %) 가중치 2015 2016 2017 1/4 2/4 6 월 7 월 * 8 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10,000 108.1 109.2 109.5 110.3 111.3 110.6 106.8 전년동기비증감률 0.3 1.0 3.7 0.5 0.4 0.2 2.7 0.4 제조업 ( 원지수 ) 9,577 108.2 109.3 109.0 110.7 111.8 110.8 106.9 전년동기비증감률 0.3 1.0 3.8 0.4 0.6 0.4 2.9 0.5 섬유 160.6 6.2 3.3 2.5 5.8 6.6 4.6 3.4 1.2 화학 847.5 2.2 3.2 5.2 2.0 0.4 1.9 2.8 0.4 철강 620.1 2.0 1.6 4.9 1.4 3.2 1.2 2.3 2.4 반도체 484.4 20.3 20.8 19.6 5.0 12.1 12.9 1.7 12.4 컴퓨터, 주변장치 71.0 18.9 4.1 9.0 7.1 8.7 4.6 20.4 15.9 통신, 방송장비 354.9 16.2 19.1 12.5 9.5 14.3 1.2 9.2 4.9 의료, 정밀, 광학 148.1 4.1 0.5 11.6 21.8 30.1 8.5 6.6 3.3 기계, 장비 803.6 3.1 1.9 15.5 21.0 21.4 16.6 17.1 4.2 자동차 1,076.4 1.3 2.8 0.4 1.0 2.5 0.8 14.8 4.0 조선 454.8 12.6 3.1 14.8 15.3 13.3 27.0 45.3 24.4 중공업 0.3 1.2 4.4 0.6 0.8 0.5 3.3 0.6 경공업 0.5 0.0 1.1 0.7 0.5 0.6 0.1 0.0 제조업 ICT 1.3 5.0 8.6 2.2 7.0 4.3 5.3 7.9 서비스업 ( 원지수 ) 1,000 112.1 115.5 114.2 118.2 119.8 118.0 118.2 전년동기비증감률 2.9 3.0 2.6 2.3 2.1 2.2 2.1 0.1 도매및소매 216.1 1.8 3.0 1.2 0.4 0.3 1.4 0.5 0.4 운수 85.3 1.2 1.9 0.3 0.0 0.1 0.3 1.2 0.5 숙박및음식점 71.7 2.0 0.5 4.0 3.1 3.2 3.9 3.9 0.2 출판, 영상, 방송 84.1 0.5 2.2 0.3 0.0 1.0 3.2 3.6 0.3 금융및보험 146.7 9.1 5.9 6.9 6.6 6.4 5.4 4.9 0.2 부동산및임대 52.6 8.4 2.3 5.6 5.7 5.3 5.8 5.0 0.3 전문, 과학및기술 55.8 0.3 1.3 0.9 1.2 1.0 4.0 1.8 1.3 사업시설관리지원 32.6 3.9 2.0 4.2 4.7 5.2 4.8 6.1 0.2 교육 108.8 0.7 0.8 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4 보건및사회복지 74.9 6.2 9.3 11.1 10.0 8.9 6.6 6.6 1.1 예술, 스포츠, 여가 28.7 1.1 2.7 0.2 1.6 0.9 0.3 2.2 2.8 협회, 수리, 기타개인 36.4 0.5 0.9 1.6 0.9 0.3 0.3 0.1 0.3 하수, 폐기물처리 6.3 7.2 3.9 4.5 4.0 4.0 1.3 0.5 0.8 ICT 서비스업 0.3 1.1 0.3 0.4 1.7 2.5 1.5 2.2 자료 : 통계청. 주 : * 은잠정치. 11
5. 고용 취업자수 : 9월전산업기준전년동월비 1.2% 증가 9월전산업취업자수는제조업에서증가폭이다소미미한수준에도불구하고, 농림 어업과사회간접및기타서비스업에서취업자증가폭이확대되면서전년동월비증가율이전달보다상승 (0.8% 1.2%) 제조업취업자수는전달에이어증가율이약간더하락 (0.6% 0.4%) 반면에농림 어업의취업자증가율은전달보다높아지고 (1.3% 2.1%), 사회간접자본및기타서비스업에서도증가율이상승 (0.8% 1.3%) 건설업에서의취업자증가폭이전달보다크게확대 (1.8% 5.8%) 되고, 도소매 음식숙박업에서도소폭이나마증가세를회복 (0.2% 0.6%), 전기 운수 통신 금융업에서는감소폭이축소 (1.6% 1.4%) 사업 개인 공공서비스업에서전년동월비증가율은하락 (2.0% 1.6%), 세부업종별로는협회및단체 수리및기타개인서비스업 (0.6% 1.0%) 에서증가세를회복한반면, 교육서비스업에서는감소 (2.0% 0.9%) 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.1%p 하락한 3.7% 산업별고용동향 ( 천명, 전년동기비, %) 2015 2016 2017 연간 연간 1/4 2/4 3/4 5월 6월 7월 8월 9월 전산업 25,936 26,235 25,915 26,754 26,833 26,824 26,860 26,916 26,740 26,844 전년동기비 1.3 1.2 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1 1.2 0.8 1.2 농림 어업 7.4 4.4 2.4 0.3 1.7 0.2 1.5 1.7 1.3 2.1 제조업 3.6 0.1 2.5 0.5 0.7 0.6 0.4 1.1 0.6 0.4 사회간접자본및기타서비스업 1.5 1.8 2.5 1.9 1.1 1.9 1.3 1.1 0.8 1.3 건설업 1.5 1.2 7.5 8.6 4.3 8.8 8.1 5.4 1.8 5.8 도소매 음식숙박업 1.2 0.7 2.2 0.9 0.0 1.4 0.5 0.5 0.2 0.6 전기 운수 통신 금융 0.7 0.7 0.7 1.4 2.1 1.8 1.9 3.2 1.6 1.4 사업 개인 공공서비스및기타 1.8 2.9 2.8 2.2 2.1 2.1 2.1 2.7 2.0 1.6 실업률 ( 계절조정, %) 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 3.8 3.6 3.8 3.7 자료 : 통계청. 12
6. 수출입 9 월수출 35.0%, 수입 22.6% 증가, 무역수지흑자 135 억달러 지난 9 월수출은전년동월비 35.0% 증가한 551 억달러, 수입은 22.6% 증 가한 417 억달러로, 무역수지는약 135 억달러의흑자를기록 수출은글로벌경기회복에따른수요증가와주요품목들의수출단가상승, 주력품목내고부가가치품목들의수출급증등으로두자릿수증가세가지속되고, 전년도추석연휴로인한조업일수증가 (2.5일) 와 10월초추석연휴에따른조기통관등으로사상최대실적달성 수입은소비재의소폭증가에도불구하고조업일수확대와원유, 유연탄, 철강등 1차산품수입의대폭증가, 주력산업들의선제적투자확대에따른반도체제조용장비등자본재수입의급증으로올들어 9 개월연속두자릿수증가율을기록 수출입동향 2016 2017 ( 억달러, %) 연간 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 1~9 월 수출 4,954 1,321 1,471 1,510 513 488 471 551 4,302 (5.9) (14.7) (16.7) (24.0) (13.4) (19.5) (17.3) (35.0) (18.5) 수입 4,062 1,163 1,179 1,204 406 386 405 417 3,549 (6.9) (24.0) (18.8) (17.5) (19.8) (15.5) (15.3) (22.6) (20.1) 무역수지 892 158 291 306 107 103 66 135 752 자료 : 한국무역협회. 주 : ( ) 안은전년동기비증감률. 가전 무선통신기기 자동차부품제외한대다수품목두자릿수증가 반도체 : 수요대비공급부족지속에따른메모리가격의안정세와신규 13
스마트폰출시및 D 램탑재용량증가에따른수출물량확대등영향으로 전년동월비기준 70% 대의폭발적인증가율로월간사상최대실적달성 자동차 : 전년도의파업영향에따른기저효과와 10 월초추석연휴를앞 둔조기통관등으로미국을포함한대부분지역에서수출이크게증가 자동차부품 : 미국과중국등주요완성차현지공장에서의판매부진, 현지부품조달확대등에따라조립용부품을중심으로수출이감소 조선 : 드릴쉽 1 척을포함한총 21 척의수출과전년도의기저효과 (2016.9 월중전년동월비 13.9% 감소 ) 등으로인해수출이증가세로전환 디스플레이 : LCD 수출은국내기업들의 OLED 중심전환에따른출하량 축소영향으로감소한반면, OLED 수출이모바일중심의수요확대와 수출단가상승으로증가하면서전체수출은 11 개월연속증가 무선통신기기 : 갤럭시 S8 등주력제품출시영향에도불구, 베트남과인 도등해외거점생산확대와경쟁제품출시예정등으로수출이감소세 철강 : 중국의설비감축에따른철강재수출단가상승세지속과프로젝 트성철구조물수출확대등으로대부분지역에서수출이증가함에따라 월간기준사상최대실적 (47 억달러 ) 을달성 섬유 : 미국의류경기회복지연과수출단가하락등의영향에도불구, 조업일수증가와계절적성수기진입, 화섬사수출호조, 10 월초장기연 휴에따른조기통관등으로수출이증가 석유제품 : 정기보수여파에도추가계약체결로수출물량이소폭증가 하고, 유가상승및허리케인영향에따른미국의석유제품생산차질로 수출단가가상승하면서 11 개월연속수출이증가 석유화학 : 유가상승과미국일부지역에서의설비가동중단에따른단 가상승, 신증설설비가동에따른수출물량확대로수출이크게늘어나 고주요시장인중국과 ASEAN, 미국, EU 등지로의수출도고르게증가 14
일반기계 : 미국과중국, 인도등주요국들의건설경기회복과신흥국설 비투자지속등으로건설기계와공장기계를중심으로수출이늘어나고, 신차와휴대폰관련금형발주증가등으로수출이 11 개월연속증가 가전 : 성수기수요증가등으로프리미엄제품수출이다소회복된반 면, 해외현지생산및부분품현지조달확대등에따른 TV 부분품의부 진여파로전체수출이감소 컴퓨터 : 빅데이터저장및고속처리수요증가로데이터센터 서버등 기업용고사양 SSD(Solid State Drive) 수요가지속되면서수출단가와물 량이동반오름세를보임에따라수출이 6 개월연속증가 산업별수출동향 2016 2017 ( 전년동기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 6월 7월 8월 9월 1~9월 자동차 10.9 4.4 6.4 28.7 2.3 8.5 25.4 60.0 12.0 자동차부품 4.6 0.8 11.9 7.0 12.7 13.4 0.2 6.4 6.1 조선 14.6 12.2 60.1 55.8 43.2 208.0 25.3 38.7 36.7 일반기계 2.9 10.3 10.3 12.4 12.7 1.0 13.3 24.2 11.0 철강 5.5 10.5 21.4 42.9 1.1 10.5 13.4 107.2 24.7 석유화학 4.3 38.0 17.8 24.2 15.1 13.6 17.7 41.5 26.3 석유제품 17.3 66.6 11.8 27.9 4.8 1.8 36.8 49.5 32.7 섬유 4.7 2.6 1.2 3.4 3.4 8.2 5.4 14.8 1.5 가전 11.6 16.0 19.8 23.1 25.8 29.6 24.7 15.6 19.8 무선통신기기 9.0 21.9 28.7 21.9 36.3 27.4 23.3 15.9 24.3 컴퓨터 8.5 3.5 6.4 16.0 1.9 11.2 15.9 20.6 9.0 반도체 1.1 44.7 54.0 61.7 52.0 57.7 56.7 70.0 53.9 디스플레이 15.5 20.1 11.1 9.1 10.1 6.2 10.6 10.1 13.1 자료 : 한국무역협회. 15
부록 2018 년국내외경제전망 LG 경제연구원 (2017.10.12 일 ) 세계경제전망 (2017년 3.5% 2018년 3.4%) 세계경제는 2016년말이후투자가이끄는회복흐름을보임. 과잉공급능력과재고수준이줄어들면서기업들이다시설비및재고투자에나서며수요가확대되고있고, 완화적통화정책에따른저금리기조로자산가격이상승하면서주요국의주택건설이활기를띠고있음. 세계경기가바닥을지나면서순환적측면에서상승압력이있으나, 주요국들의고용확대여지가낮아소비의성장주도력은크지않을전망 세계적으로재정정책이다소확대될여지가있으나, 통화긴축기조가더욱강화되면서수요심리위축과자산가격에의부정적영향이우려 브라질, 러시아등원자재수출국들은완만한회복세가예상되고, 올해성장률이반등한중국은 2018년중완만한성장하향세가예상되며, 미국과유럽, 일본등대부분의선진국들도 2018년중성장세가다소낮아질전망 국내경제전망 (2017년 2.8% 2018년 2.5%) 국내경기는 2015년이후시작된투자주도의성장흐름이올해까지도이어지고있으나, 하반기들어투자활력이다소약해지고국내경기의상승흐름도점차둔화되는모습 소비성향의하락추세가멈추고최저임금인상과공공부문고용증대등정책효과도나타나면서소비가성장을주도할것으로예상되나, 투자의성장기여도가크게낮아성장의하향추세가불가피할전망 최저임금인상이기업이나자영업생산에부정적인영향을미칠수있지만재정지출확대효과를고려할때 2018년중소득주도의성장정책은국내경제성장에플러스요인으로작용할전망 ( 소비 ) 향후민간소비는완만한개선흐름을이어갈전망이며, 소비성향의하락세도멈출것으로예상 ( 건설투자 ) 주택공급과잉우려와정부의공급억제정책으로신규착공이줄어들면서그간국내경기를이끌어왔던건설투자의활력은둔화될전망 ( 설비투자 ) 2018년에도반도체를중심으로대형투자가예정되어있어 IT 부문주도의투자증가세는지속될것으로보이나, IT부문을제외한제조 16
업은투자확대를기대하기어려울전망 ( 수출 ) 단가상승으로반도체수출이 50% 이상상승하며전체수출을이끌었으며철강, 정유화학등도가격상승으로수출이호조를보였으나, 2018년에는수출가격상승의효과가상당부분사라질것으로전망 사드 (THAAD) 배치에따른한중간갈등과 FTA 재협상요구등미국의보호주의기조강화등은수출의리스크요인으로작용 ( 고용 ) 정부는 2018년중공공부문일자리를 3만명확대하고, 근로시간단축을통해민간부문의고용확대를유도해나갈계획 2018년경제성장이고용유발효과가높은소비중심으로이루어지는점은고용에긍정적인요인으로작용할것으로예상 ( 금리 ) 세계적인통화긴축흐름이강화되면서국내시중금리는꾸준히상승압력을받을것이며, 지정학적리스크가부각될때마다외국인채권자금이빠져나가면서장기금리의변동성이높아질전망 ( 환율 ) 2018년원 / 달러환율은올해보다소폭절상된 1,130원수준을기록할것으로예상되며, 북핵리스크로인해환율변동성이높아질전망 < 국내경제주요지표전망 > 연간상반기하반기연간상반기하반기연간 실질 성장률 민간소비 건설투자 설비투자 통관수출 통관수입 경상수지 억달러 소비자물가 실업률 취업자수증가 만명 원 달러 연평균 원 유로 연평균 원 엔 연평균 원 위안 연평균 국고채수익률 회사채수익률 주 1) 증가율은전년동기비기준. 2) 국고채수익률과회사채 (AA 등급 ) 수익률은 3 년만기기준. 17
18 국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정국내외주요경제지표발표일정