Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목
Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2,486.35 6.70 0.3 1.9 0.4 4.8 22.1 0.4 0.8 KOSPI200 pt 327.13 1.13 0.3 1.8 0.7 4.2 24.9 0.6 0.7 KOSPI 시가총액 조원 1,617.63 4.13 0.3 1.9 0.7 4.7 23.1 0.7 0.7 KOSPI 거래량 백만주 331.10 68.89 26.3 43.7 14.7 70.0 20.4-2.3 50.3 KOSPI 거래대금 억원 60,196.22 12,332.4 25.8 25.4 4.9 27.7 84.9-35.9 40.8 국내업종 전기전자 pt 19,060.52 192.73 1.0 3.6 1.6 1.1 47.1 1.8 1.4 금융 pt 540.70-1.25-0.2 0.4 1.2 4.3 20.6-0.3 0.1 운수장비 pt 1,637.27 15.10 0.9-1.2-6.9 2.4-6.4-8.1-0.4 화학 pt 6,128.45-3.64-0.1 2.5 1.1 9.5 20.9 1.0 0.9 통신 pt 373.25-3.20-0.9-3.7-0.6 3.2 11.1-0.4-1.2 철강금속 pt 5,528.74 169.52 3.2 4.6 4.9 8.5 15.7 3.4 4.4 전기가스 pt 1,153.56-6.82-0.6-2.2-0.9-1.0-14.5-0.3-0.9 유통 pt 455.31-1.56-0.3 1.2-2.8 6.0 2.9-2.8 0.0 건설 pt 103.79-1.28-1.2 2.9 2.5-0.5-6.9 1.7 0.3 음식료 pt 4,420.45 8.06 0.2 1.0 0.2 4.9 5.2-0.5 1.3 기계 pt 938.74 11.90 1.3 3.9 1.7 5.8 11.1 3.0 2.0 운수창고 pt 1,431.96-14.26-1.0 3.7-2.4-5.1-0.7-3.1 1.8 제약 pt 12,865.54 114.65 0.9 9.5 6.1 22.7 76.3 10.4 4.0 코스닥시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSDAQ pt 822.31 9.86 1.2 8.0 4.4 26.9 33.5 6.6 3.0 KOSDAQ150 pt 1,463.58 24.40 1.7 10.9 5.2 36.5 62.6 8.5 3.5 KOSDAQ 시가총액 조원 291.43 3.50 1.2 7.6 4.6 30.6 47.8 6.9 3.1 KOSDAQ 거래량 백만주 1,203.10 213.89 21.6 11.1 36.1 106.2 37.7 14.2 12.8 KOSDAQ 거래대금 억원 81,575.59 15,086.0 22.7 33.5 18.2 188.8 165.8 14.3 22.3 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 273,216-1,395 19,044 12,613 28,337 55,629 12,613-1,395 신용융자잔고 억원 98,783 271-1,474-1,314 14,905 31,778-1,314 271 KOSPI 억원 44,988 290-892 -2,392 4,637 15,711-2,392 290 KOSDAQ 억원 53,795-19 -582 1,079 10,268 16,067 1,079-19 미수금잔고 억원 1,557-378 156-567 85 445-567 -378 펀드자금동향주식형 억원 788,069 10,284 26,012 55,225 81,931 48,835 55,225 10,284 주식형 ( 국내 ) 억원 597,852 8,924 23,192 50,549 66,475 35,565 50,549 8,924 주식형 ( 해외 ) 억원 190,217 1,359 2,820 4,676 15,457 13,269 4,676 1,359 주식혼합형 억원 92,939 517 480 961 2,588 12,116 961 517 채권혼합형 억원 194,143 1,572 1,110-2,700-9,546-75,404-2,700 1,572 채권형 억원 954,914-1,799-15,520-42,397-96,382-94,110-42,397-1,799 MMF 억원 986,986-27,289-90,385-154,546-134,806-228,364-154,546-27,289 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외
투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 -3,980 4,006-242 230-4,629 271 471 69 201-21 주간누적 -6,743 6,664-509 625-6,476 421 130 4 294 51 월간누적 -6,743 6,664-509 625-6,476 421 130 4 294 51 연간누적 -6,743 6,664-509 625-6,476 421 130 4 294 51 코스닥 전일 -2,864 600 2,345-88 -2,379 4 15-17 223-78 주간누적 -3,781 1,477 2,542-235 -2,714 54-101 -13 337-68 월간누적 -3,781 1,477 2,542-235 -2,714 54-101 -13 337-68 연간누적 -3,781 1,477 2,542-235 -2,714 54-101 -13 337-68 순매수 / 순매도상위 10 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 거래소순위순매수순매도순위순매수순매도 외국인 1 카카오 393 삼성전자 1,232 1 삼성전자 1,189 현대상선 274 2 롯데지주 196 엔씨소프트 402 2 POSCO 1,002 카카오 202 3 SK 하이닉스 134 TIGER 200 391 3 TIGER 200 388 삼성 SDI 106 4 OCI 122 현대차 246 4 LG 디스플레이 243 코오롱인더 103 5 한화케미칼 93 S-Oil 213 5 신한지주 223 삼성전자우 88 6 효성 89 KT&G 189 6 SK 하이닉스 213 CJ CGV 84 7 한미약품 83 한국전력 181 7 KB 금융 146 현대건설 59 8 포스코대우 75 삼성물산 165 8 하나금융지주 131 한화생명 40 9 KODEX 인버스 72 신한지주 155 9 현대차 126 삼성엔지니어링 35 10 LG 디스플레이 66 NAVER 154 10 삼성화재 97 부광약품 33 기관 코스닥순위순매수순매도순위순매수순매도 외국인 1 웹젠 66 셀트리온 722 1 셀트리온 853 비덴트 74 2 유니슨 26 셀트리온헬스케어 294 2 비에이치 61 에코프로 68 3 인터플렉스 23 펄어비스 207 3 휴젤 44 CMG 제약 60 4 케이엠더블유 23 신라젠 204 4 이엠텍 31 네이처셀 36 5 큐리언트 19 CJ E&M 91 5 CJ E&M 30 파라다이스 32 6 에이티넘인베스트 18 씨젠 84 6 서울반도체 28 텔콘 30 7 KH 바텍 18 에스엠 55 7 펄어비스 22 신라젠 30 8 파마리서치프로덕트 16 바이로메드 45 8 로엔 19 SKC 코오롱 PI 25 9 앱클론 14 에코프로 43 9 시노펙스 18 모두투어 24 10 티슈진 12 서울반도체 43 10 에이치엘비 18 제넥신 23, 전일기준
선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI200 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 01/03 327.13 1.13 328.20 1.20 1.07 135,886 255,664 1,140 2 차저항 330.03 01/02 326.00 1.26 327.00 0.85 1.00 131,400 254,524-609 1 차저항 329.12 12/28 324.74 4.49 326.15 4.45 1.41 184,875 255,133 323 Pivot Point 328.18 12/27 320.25 1.36 321.70 3.75 1.45 182,198 254,810-2,730 1 차지지 327.27 12/26 318.89-2.32 317.95-1.05-0.94 168,231 257,540 3,673 2 차지지 326.33 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 01/03-604 915 311 1.23 18.15 19.38 01/02-383 1,341 958 2.17 19.24 21.41 12/28-149 2,291 2,143 1.41 22.04 23.45 12/27-2,878-225 -3,103 3.57 18.21 21.79 12/26 3,207 4,896 8,103 3.59 18.36 21.95 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 01/03 3,101 1,887-100 -6,367-20 -6-48 39 23-3 -28 13 01/02 1,156-273 2,512-4,800-1 3-60 53 12 0-36 27 12/28-4,353 2,015-9,011 9,306-8 -11 28-62 5-2 -12 12 12/27 2,362 1,928-3,940-1,361 6-6 37-36 -48 11-16 52 12/26-8,061-2,232 655 9,464 11-1 12 11-27 -5 2 35 누적 -8,873 5,749 1,913-739 71-83 54 15-70 -93-99 291 주 : 선물만기 (9 월 14 일이후 ), 옵션만기 (11 월 9 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI200 및연결선물베이시스추이 KOSPI200 연결선물 / 미결제약정추이 Pt 350 베이시스 ( 우축 ) KOSPI200 ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) Pt 2.0 350 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) 340 1.5 340 330 1.0 330 290 320 0.5 320 280 0.0 270-0.5 260 290-1.0 08/18 09/04 09/19 10/12 10/27 11/13 11/28 12/13 01/02 VKOSPI, KOSPI200 추이 290 250 08/18 09/04 09/19 10/12 10/27 11/13 11/28 12/13 01/02 옵션주요투자주체별누적순매수추이 350 KOSPI200 ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) 25 400 ( 억원 ) Call Put 340 330 320 20 15 10 200 100 0-100 5 08/18 09/04 09/19 10/12 10/27 11/13 11/28 12/13 01/02-200 금융투자투싞개인외국인
해외증시및기타지표 해외증시 미국 DOW 24,922.68 0.4 0.6 3.2 9.0 15.2 0.0 25.3 NASDAQ 7,065.53 0.8 1.8 4.3 7.0 10.7 0.0 25.4 S&P 500 2,713.06 0.6 1.1 3.2 6.2 9.7 0.0 19.0 유럽 영국 FTSE100 7,671.11 0.3 0.7 4.4 1.8 3.2-0.2 7.9 독일 DAX30 12,978.21 0.8-0.7-0.2 0.1 4.2-3.7 12.8 프랑스 CAC40 5,331.28 0.8-0.7-0.8-0.6 2.2-3.4 12.1 이탈리아 S&P/MIB 21,904.56 0.3-1.3-1.8-2.9 2.0-5.0 17.8 러시아 RTS 1,183.06 2.5 3.0 4.6 3.5 13.4-0.6 21.5 아시아태평양 한국 KOSPI 2,486.35 0.3 1.9 0.4 4.8 4.1-2.8 21.6 한국 KOSDAQ 822.31 1.2 8.0 4.4 26.9 24.3 0.0 36.9 일본 NIKKEI225 22,764.94 0.0-0.6 2.7 9.0 13.7-0.8 24.2 대만가권 10,801.57 0.8 3.6 2.2 2.6 3.4-0.5 16.2 홍콩항셍 30,560.95 0.1 3.3 8.3 7.6 14.6 0.0 32.1 홍콩 H 12,088.99 0.2 4.1 8.3 5.9 11.3 0.0 24.8 중국상해종합 3,369.11 0.6 2.8 2.3-0.6 4.3-2.3 10.4 태국 SET 1,778.53 1.4 1.5 5.0 3.8 12.9 0.0 15.8 싱가포르 ST 3,464.28 1.0 2.1 2.0 5.6 4.2-0.1 13.9 인도네시아자카르타 6,251.48-1.4-0.4 3.6 6.3 7.7-1.6 17.4 말레이시아 KL 1,792.79 0.6 1.2 4.3 2.0 2.0-0.2 7.3 인도 SENSEX30 33,793.38-0.1-0.3 3.0 6.1 6.3-0.8 25.0 호주 S&P/ASX200 6,070.38 0.2 0.0 2.1 5.2 5.9-0.3 8.1 아메리카 멕시코볼사 49,782.23-0.5 2.3 6.0-0.7-2.6-3.7 6.5 브라질보베스타 77,995.16 0.1 2.5 6.5 1.7 19.7 0.0 28.4 MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 글로벌 전체 516.76 0.7 1.1 2.9 4.8 8.9 0.0 19.3 에너지 233.42 1.3 1.8 5.4 7.4 15.3 0.0 18.2 소재 295.76 1.2 2.6 5.8 7.2 13.1 0.0 23.0 산업재 253.70 0.5 0.9 3.0 4.7 8.7 0.0 20.4 경기소비재 248.09 1.0 1.0 3.2 6.8 10.2 0.0 21.3 필수소비재 242.17-0.3 0.2 1.1 3.9 3.8-0.3 13.4 의료 234.01 0.9 1.1 2.5 1.0 3.7-0.2 16.9 금융 134.64 0.3 0.8 2.4 4.6 9.0 0.0 19.0 IT 236.37 1.5 1.6 3.8 7.1 13.7-1.0 35.4 통신서비스 78.41 0.4 0.6 2.2 1.8 4.2-0.3 7.0 유틸리티 129.05-0.3 0.4-3.4-2.3 0.2-5.3 10.7 이머징 전체 1177.98 1.8 3.5 5.4 5.9 11.8 0.0 29.6 에너지 539.56 1.5 1.6 4.3 5.7 16.5 0.0 21.5 소재 422.64 1.9 3.9 7.5 8.2 13.5 0.0 23.7 산업재 190.96 1.6 2.7 4.1 4.5 4.7 0.0 20.7 경기소비재 804.83 1.6 3.2 4.9 6.2 11.0 0.0 34.8 필수소비재 517.73 0.7 2.5 4.9 6.8 9.1 0.0 21.0 의료 976.93 1.3 5.8 10.1 13.4 20.1 0.0 29.6 금융 381.25 1.6 2.8 5.8 6.4 11.0 0.0 25.4 IT 562.53 2.6 4.6 5.1 5.5 15.0-3.6 49.8 통신서비스 191.63 0.2 1.8 4.1 2.7 1.7-2.3 8.4 유틸리티 237.42 1.0 1.9 2.7 0.2 2.5-0.6 9.7 미국 전체 2565.61 0.8 0.6 2.5 5.6 9.5 0.0 18.2 에너지 283.79 1.8 1.2 6.6 7.8 13.7 0.0 20.0 소재 279.33 1.5 1.7 3.6 5.9 11.0 0.0 19.6 산업재 291.60 0.7 0.9 3.6 5.2 9.1 0.0 18.7 경기소비재 299.03 1.5 0.8 3.2 9.0 10.1 0.0 19.2 필수소비재 224.44-0.5-0.8 0.4 4.8 3.5-0.8 8.5 의료 265.48 1.2 0.8 2.1 1.3 4.5-0.2 18.3 금융 152.07-0.1-0.3 0.5 5.9 12.3-0.9 21.5 IT 256.75 1.4 1.1 3.8 8.2 13.7-0.6 32.7 통신서비스 51.21 0.2-0.3 5.7 3.4 11.7-3.6 17.0 유틸리티 154.76-0.9 0.1-5.2-3.3-0.3-7.9 7.3
금리 한국 국채 3 년 2.13 1.0-2.7 3.5 20.3 37.8-8.1 50.8 국채 5 년 2.34 0.7-2.5 6.5 21.2 39.7-7.8 53.7 미국 국채 2 년 1.93 1.2 3.8 12.5 41.3 57.5 0.0 79.0 국채 10 년 2.45-1.6 3.6 10.9 9.9 17.8-17.9 40.8 일본 국채 3 년 -0.11 0.0-0.4-0.5 0.7-2.9-4.3 11.8 국채 10 년 0.05 0.0-0.8-0.7-1.8-2.7-6.8 5.7 Libor 3 개월 1.70 0.0 0.4 17.4 33.8 39.0 0.0 66.3 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 원- 달러 1,064.65 0.3-0.9-2.6-6.2-5.0-8.1 0.3 엔- 달러 112.51 0.2-0.7 0.2 0.0 0.5-2.1 4.3 원-100 엔 946.34 0.0-0.2-2.8-6.1-5.8-10.2 0.0 달러- 유로 1.20-0.4 1.1 1.8 1.3 4.3-0.4 14.3 위안- 달러 6.50 0.2-0.8-1.7-1.3-3.7-6.0 0.2 상품 & 지수 원유 WTI 61.92 2.6 3.8 10.5 19.2 28.0 0.0 40.7 Brent 67.99 2.1 3.0 11.4 20.6 33.1 0.0 45.3 Dubai 64.05-0.1 0.6 6.3 16.6 34.2-0.1 46.8 ( 비 ) 금속 금 1,313.30-0.3 2.0 4.0 1.7 5.8-2.7 9.5 납 * 2,570 3.3 3.4 2.8 0.5 13.0-0.8 25.1 알루미늄 * 2,265-0.2 3.3 10.4 4.7 17.3-0.9 24.5 아연 * 3,349 0.9 2.6 7.6 2.1 19.9 0.0 36.9 구리 * 7,205-0.6 1.1 10.1 6.6 19.9-1.2 31.3 곡물 옥수수 353.00-0.1-0.2 4.1 2.0-7.7-10.0 7.1 소맥 436.00 0.6 1.9 9.4 0.6-13.3-19.1 12.6 콩 959.75 0.5 0.4-4.3-0.6-4.0-9.6 6.2 지수 CRB 195.35 0.3 2.0 5.8 6.5 9.3 0.0 17.3 BDI * 1,230-10.0-10.0-26.2-13.3 32.0-29.4 79.6 VIX 9.15-6.3-12.6-17.0-7.1-6.5-43.0 0.1 DXY 92.18 0.3-0.9-1.5-0.9-2.7-9.8 0.9 PSI 1,309.86 1.7 3.7 6.3 7.8 17.7-2.4 36.6 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1 주일 (5 일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1 개월 (20 일 ) 전대비등락률 (%) 3M: 3 개월 (60 일 ) 전대비등락률 (%) 6M: 6 개월 (120 일 ) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52 주 (240 일 ) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52 주 (240 일 ) 최저대비등락률 (%)
교보증권추천종목 교보증권리서치센터 인터플렉스 (051370) 16/12/8 47,200 원 +174.3% 품질이슈실질적인영향크지않아, 4/4 분기 Order Cut 는자연스런현상. 주문증가는추세적 애플 OLED 탑재물량증가에따른장기적인수혜전망, 2018 년큰폭의실적개선유력 도이치모터스 (067990) 추천일전일주가추천후수익률 17/1/17 5,950 원 +28.4% 도이치오토월드본격화진입전망 2018 년은수입차중개업체에서자동차플랫폼업체로변화하며큰폭의실적개선동행유력 일진디스플레이 (020760) 17/5/15 7,650 원 +22.2% 포스터치매출증가에따른실적턴어라운드와함께마이크로 LED 성장성부각에따른사파이어잉곳사업주목 2018 년포스터치시장확대와함께중국업체들의 OLED 양산본격화에따른터치신규고객확보주목 현대건설기계 (267270) 17/6/09 177,000 원 17.8% 글로벌투자회복에따른중대형굴삭기매출증가예상 동종업종밸류에이션저평가매력주목 이엔에프테크놀로지 ( 신규 ) (102710) 18/1/4 24,750 원 - 반도체, 디스플레이업체들의신규라인가동에따른실적개선지속, 2018 년중국법인매출큰폭증가유력 동종업종밸류에이션저평가매력주목 자료 - 교보증권리서치센터 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _2017.09.30 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 93.4 3.8 2.8 0.0 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 10% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -10~10% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 10% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -10% 이하