차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 7 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 9 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향

ISSN 2092-8661 www.kiet.re.kr 2013 11 NO.50 KIET INDUSTRY BRIEF 산업동향브리프 국내반도체업계동향과삼성전자의중국시안투자배경 실물경제총괄 03 해외경제 03 중국산업동향 04 국내실물경제 07 산업별동향 12 제조업 12 서비스산업 27 저작권보호의식개선으로불법복제감소추세

차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 7 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 9 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 12 1. 제조업 12 (1) 총괄 12 (2) 자동차 15 (3) 조선 16 (4) 일반기계 17 (5) 철강 18 (6) 화학 19 (7) 섬유 20 (8) 가전 21 (9) 무선통신기기 22 (10) 반도체 23 (11) 디스플레이 24 < 이슈 > 국내반도체업계동향과삼성전자의중국시안투자배경 25 2. 서비스산업 27 (1) 생산 27 (2) 고용 27 (3) 서비스수지 29 < 이슈 > 저작권보호의식개선으로불법복제감소추세 31 2 2013_11

Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 9월중생산증가와소비감소등실물지표들의혼조속에서 3분기전체로는전분기보다약간높은증가율수준을기록하고, 경제성장률도전기비연율기준으로 2012년 3분기이후 1년여만에최고치인 2.8% 를시현 일본은 8월생산감소와소비증가등내수지표들이전달에이어혼조세를보인가운데무역적자기조가지속된반면, 유로권은 8월중역내생산및소비가동반증가하면서실물지표들이아직까지는대체로양호한상황 중국은 9월생산과소비, 투자등내수지표들의증가세가소폭둔화되고, 수출이 3개월만에다시감소세를보인가운데서도 3분기성장률이전분기및시장전망치 (7.7%) 보다높은 7.8% 를기록하면서낙관적기대감이대두 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의경제지표 2012 2013 단위 : 전기대비, % 연간 1/4 2/4 3/4 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 실질 GDP 1) 2.8 1.1 2.5 2.8 산업생산 3.6 1.0 0.3 0.6 0.1 0.2-0.1 0.4 0.6 소매판매 5.3 1.0 0.9 1.1 0.5 0.7 0.4 0.2-0.1 무역수지 2) -534.7-122.6-117.8 - -43.7-34.5-38.6-38.8 - 실질 GDP 2.0 1.0 0.9 - 광공업생산 0.2 0.6 1.5-1.9-3.1 3.4-0.9 - 소매판매 1.5 0.6 1.1-1.5-0.2-1.7 0.9 - 무역수지 2) -6,941-2,782-2,065 - -998-182 -1,029-963 - 실질 GDP -0.5-0.3 0.3 - 산업생산 -2.3 0.2 0.6 - -0.3 0.7-0.9 1.0 - 소매판매 -1.7 0.3 0.3-1.2-0.8 0.5 0.7 - 무역수지 2) 87.5 38.4 42.1-13.5 13.2 11.0 12.3 - 실질 GDP 7.8 7.7 7.5 7.8 산업생산 13.4 9.4 9.1 10.1 9.2 8.9 9.7 10.4 10.2 소매판매 14.3 12.5 13.0 13.3 12.9 13.3 13.2 13.4 13.3 수출 8.4 18.9 4.2 4.0 1.0-3.1 5.1 7.2-0.3 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

(2) 국제금융 ^ 유가 유로화 & 유가급락세 미연준이 10월 FOMC( 연방공개시장위원회 ) 회의에서기존의양적완화 (QE3) 유지를결정했음에도불구하고미국경제지표들의호전에따른테이퍼링 ( 자산매입축소 ) 가능성과유로존의디플레이션우려감이부각되면서유로화가 6개월만에최저치를기록 국제외환시장에서미달러화의강세가이어지는가운데미국의원유재고가최근 7주연속증가한것으로나타나면서 WTI유가격이 5개월만에최저치인배럴당 94달러수준까지하락. 미국의원유재고는최근 5년간의평균치보다약 10% 높은수준 주요국제가격변수 2013 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11.7일 엔 / 달러 92.56 94.22 97.45 100.45 99.14 97.88 98.17 98.27 98.36 98.09 달러 / 유로 1.3057 1.2819 1.3168 1.2999 1.3010 1.3302 1.3222 1.3527 1.3584 1.3419 미국채 (10년만기) 1.88 1.85 1.67 2.13 2.49 2.58 2.78 2.61 2.55 2.60 WTI유 92.1 97.2 93.5 92.0 96.6 105.0 107.7 102.3 96.4 94.2 Dubai유 107.2 106.8 101.6 98.6 100.2 103.8 112.4 105.1 106.9 103.2 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 9월, 중국제조업두자릿수증가율지속 2013년 9월중국공업부문의부가가치증가율은전년동월대비 10.4% 를기록하여두달째두자릿수의증가를기록 - 금년 3/4분기까지공업증가율은 9.6% 를기록, 그중국유기업이 6.4%, 집체기업이 4.5%, 주식제기업이 11%, 외국계기업은 7.9% 를기록 * 지역별로는동부지역 8.9%, 중부지역 10.5%, 서부지역 11.0% * 464종중 338종의생산이증가했으며, 제품판매율은 97.7% - 9월소매업증가율은 13.9% 로전월대비 0.1% 포인트상승, 음식숙박업은 9.1% 로전월대비 0.6% 포인트하락, 중국정부의 3공정책 영향에서여전히벗어나지못하고있는모습 4 2013_11

중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 1 분기상반기연간 1 분기상반기 7 월 8 월 9 월 섬유사 13.1 13.2 15.2 10.7 8.8 4.0 2.8 4.5 방직 16.2 11.7 11.5 4.1 9.0 5.4 3.9 4.3 화학섬유 13.5 14.6 11.8 5.5 5.8 10.3 3.6 6.3 에틸렌 -0.9-3.3-2.5 3.0 4.6 10.1 7.7 13.7 플라스틱원료 9.3 9.4 5.5 3.8 7.8 9.7 9.8 13.6 플라스틱제품 8.3 10.8 9.0-4.6 8.2 1.1 2.8 8.7 선철 3.2 2.9 3.7 7.6 5.7 5.0 11.1 11.2 조강 2.5 1.8 3.1 9.1 7.4 6.2 12.8 11.0 강재 6.5 6.1 7.7 12.3 10.2 10.9 15.6 15.5 비철금속 5.8 6.7 9.3 10.6 10.0 9.8 5.7 10.1 금속절삭기계 -3.2-9.0-13.4-9.0-12.4 0 8.8-20.0 소형트랙터 -11.4-7.1-13.0 10.2 8.6 4.3-5.1 0.6 대기오염방지설비 10.7 12.3 25.8-43.3 8.0 7.2 5.0-7.4 발전설비 -18.5-7.3-7.5-14.4-5.1 10.0 2.2-5.9 자동차 0 6.7 6.3 13.5 15.2 15.4 14.8 17.5 조선 -8.1 2.5-13.4-13.1-28.1-7.6-16.0-22.6 세탁기 -1.9-1.0 1.4 7.7 6.9 4.1 15.2 8.8 냉장고 6.9-7.4-3.1 9.0 18.5 3.4 3.4 9.4 에어컨 -1.2 1.5 4.9 5.3 0.1 26.6 24.6 9.2 컬러 TV 14.5 11.1 7.5 1.4 5.2-10.0 2.3-4.5 컴퓨터 15.7 14.1 11.7 11.5 6.4 17.5 17.7 4.0 반도체 0.7 2.8 9.3-7.3 9.8 6.1 7.8 12.6 휴대폰 2.3 5.5 0.8 19.9 22.6 25.9 32.2 30.7 공업전체 11.6 10.5 10.0 9.5 9.3 9.7 10.4 10.2 화물운수 3) 11.8 12.2 11.7 8.9 9.3 9.4 9.6 9.8 여객운수 3) 8.4 8.4 7.6 6.1 5.7 5.8 5.8 5.8 우편 3) 20.3 21.2 26.7 27.7 29.4 30.5 31.0 - 통신 3) 17.4 12.8-11.1 7.7 7.9 7.9 7.9 - 소매업 15.0 14.5 14.4 12.9 13.2 13.7 13.8 13.9 음식숙박업 13.3 13.2 13.6 8.5 8.7 9.1 9.7 9.1 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 경공업, 중공업, 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

* 소매업의매출증가율추이 (%) : 13.2( 상반기 ) 13.7(7월) 13.8(8월) 13.9(9월) * 음식숙박업의매출증가율추이 (%) : 8.7( 상반기 ) 9.1(7월) 9.7(8월) 9.1(9월) 9월, 휴대폰과자동차부가가치생산액이큰폭의증가율을기록하고있는가운데, 에틸렌, 플라스틱원료, 철강, 비철금속, 반도체등도비교적빠른신장세를시현 - 조선산업이상반기 -28.1% 의감소세를기록한데이어 9월에도전년동월대비 22.6% 가감소, 심각한불황에직면 - 저가중국산스마트폰이본격적으로출시되면서교체물량을중심으로휴대폰의성장률이 30.7% 를기록하였고, 이에따라반도체도비교적빠른성장세를기록 - 철강 ( 선철, 조강, 강재 ) 생산량은중앙정부의총량억제정책에도불구하고지방정부의장려에힘입어 9월에도여전히두자릿수의성장률을기록 - 자동차는 9월까지 1,714만대를생산하여전년동기대비 15.3% 의증가율을기록, 그중승용차는 954 만대로전년동기대비 14.5% 의증가율을기록 10월중국관방제조업 PMI지수 4개월째상승세지속 지난 7월 0.7포인트의대폭적인상승세를기록한이후중국관방제조업 PMI지수는 10월 51.4로 18 개월만에최고치를기록 - 기업규모별로는대기업이 52.3으로전월대비 0.2포인트상승, 지난달하락세를보였던중형기업은 50.2로전월대비 0.5포인트상승하여 5개월만에다시임계치를상회, 그러나소형기업은 48.5 로전월대비 0.3포인트하락하여대기업과소기업간경기체감격차는확대 - 생산지수는 54.4로전월대비 1.5포인트가상승하여강한회복세를시현하였고, 원자재재고지수도 48.6으로전월대비 0.1포인트상승, 그러나신규주문지수는 52.5로전월대비 0.3포인트하락, 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 (www.stats.gov.cn), Markit, HSBC(www.markiteconomics.com) 51.4 51.1 50.9 50.2 2011.2 4 6 8 10 12 2012.2 4 6 8 10 12 2013.2 4 6 8 10 6 2013_11

신규수출주문지수도 50.4로전월대비 0.3포인트하락, 수입지수도 50.0으로전월대비 0.4포인트하락 - 지난달하락세를보였던종업원지수는 49.2로전월대비 0.1포인트상승 한편, 민영경제를반영하는 HSBC( 汇丰 ) PMI지수역시전월대비 0.7포인트상승한 50.9로지난 7월이후최고치를기록 - HSBC PMI지수는관방지수와달리신규주문지수와수출주문지수도각각 51.3과 51.6을기록하여상승세를시현 - HSBC 수석경제가취홍빈 ( 屈宏斌 ) 은중국제조업이불황국면에서탈피하여회복세로진입하고있다고평가하며, 이는중국민간의소비활성화에도도움이될것으로기대 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 일시적요인으로 9월생산과내수모두감소 9월전산업생산은전월대비 0.8% 감소 ( 전년동월대비 1.0% 감소 ) - 광공업생산은조업일수감소등으로자동차, 고무플라스틱, 비금속광물등이부진하면서전월대비 2.1% 감소 ( 전년동월대비 3.6% 감소 ) - 내수소비재출하는내구재, 비내구재출하가모두감소한가운데전월대비 5.7% 감소, 소매판매액은전월대비 2.0% 감소 - 설비투자는운송장비투자가크게감소하면서전월대비 4.1% 감소, 건설기성 ( 불변 ) 은토목공사감소로전월대비 2.2% 감소 3분기실질GDP( 속보 ) : 전기대비 1.1% 성장 ( 전년동기대비 3.3%) (2) 고용 9월취업자수전년동월대비 1.9% 증가, 실업률 (SA) 3.0% 취업자수는보건 사회복지부문을중심으로숙박 음식점업, 사업시설관리 지원서비스업, 운수업, 금융보험업등서비스업부문의증가로전년동월대비증가 계절조정실업률은전년동월수준인 3.0% 를기록, 청년층 (15~29세) 실업률은전월대비 0.1% 포인트상승한 7.7% 를기록 KIET 산업동향브리프 7

실물경제주요지표 GDP 성장률 민간소비 ( 국민계정 ) 내수소비재출하 설비투자 ( 국민계정 ) 설비투자추계 건설투자 ( 국민계정 ) 건설기성액 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 3.7 2.0* 1.5* (0.8)* 2.4 0.9 3.6 4.0-4.7-6.4 1.7* 0.2-1.9* -2.0-2.2* -5.8 1.5* (-0.4)* -1.6 (-1.2) -11.9* (2.6)* -15.4 (-4.5) 2.4* (4.1)* 5.2 (4.4) 전산업생산지수 3.3 1.0 0.2 (0.1) 광공업생산지수 광공업출하지수광공업재고지수제조업평균가동률 5.9 5.6 14.9 80.2 0.8 0.8 3.2 78.1-1.7 (-0.9) -2.1 3.9 77.1 2.3* (1.1)* 1.8* (0.7)* -4.5 (-1.6) -4.6* (-0.2)* -10.0 (-1.0) 7.2* (3.4)* 15.6* (7.7)* 1.7* (0.4)* -0.7 (-1.4) -0.7 3.2 75.4 3.3** (1.1)** 2.2** (1.1)** -2.3* (1.7)* 1.8** (1.2)** -4.7* (0.5)* 8.0** (2.7)** 11.4* (-1.3)* 1.1* (0.2)* 0.1* (0.7)* 0.0* 8.8* 74.7* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 연간전산업생산지수는농림어업제외 - - - - - -5.9 (-1.5) - -5.9 (6.8) - 15.1* (2.4)* 0.4* (-0.1)* -2.4 (0.8) -2.2 3.2 75.4 - -2.2 (5.4) - -8.3 (-2.6) - 11.6* (-0.9)* 1.4* (0.1)* 0.9 (-0.2) 0.4 7.0 74.1-1.1* (-0.1)* - 4.3* (-0.1)* - 17.0* (0.3)* 2.9* (1.0)* 3.2* (1.6)* 4.6* 3.3* 76.3* - -5.8* (-5.7)* - -9.1* (-4.1)* - 6.5* (-2.2)* -1.0* (-0.8)* -3.6* (-2.1)* -4.9* 8.8* 73.7* 2011 취업자추이 2012 2013 단위 : 천명, % 연간 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 전산업취업자수 ( 천명 ) 24,244 24,681 24,184 25,326 25,410 25,478 25,473 25,291 25,466 전년동기대비 (%) 1.7 1.8 1.1 1.3 1.7 1.4 1.5 1.7 1.9 제조업 1.6 0.3 3.0 3.0 0.6 2.3 1.3 0.1 0.5 사회간접자본및기타서비스업 2.1 2.4 0.8 1.2 2.0 1.5 1.6 2.1 2.2 건설업 -0.1 1.3-3.7-0.4 0.2 0.2 0.6-0.4 0.4 도소매. 음식숙박업 0.4 1.9-0.7-0.2 0.7 0.8 0.3 0.7 1.3 사업. 개인. 공공서비스및기타 2.9 3.2 3.1 1.7 2.5 1.5 2.0 2.6 2.9 전기. 운수. 통신. 금융 4.3 1.4-0.4 3.1 3.8 3.4 3.7 4.7 2.8 실업률 ( 계절조정, %) 3.4 3.4 3.3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.0 자료 : 통계청 8 2013_11

소비자물가 2011 2012 2013 단위 : % 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 소비자물가상승률 ( 전기대비 ) 4.0 2.2 0.7-0.1 0.4-0.1 0.2 0.3 0.2-0.3 자료 : 통계청 ( 전년동월대비 ) 4.0 2.2 1.4 1.1 1.2 1.0 1.4 1.3 0.8 0.7 (3) 물가 10 월소비자물가는전월대비 0.3% 하락, 전년동월대비 0.7% 상승 소비자물가는농축수산물가격하락으로전월대비 0.3% 하락, 전년동월대비로는 2 개월연속 0% 대를기록하며 0.7% 상승 (4) 금융 ^ 외환 9월은행의기업대출증가세확대, 11월초 (11.1~11.8) 국고채금리및원 / 달러환율상승 9월은행의기업대출은증가폭이확대되었는데중소기업대출은은행의대출태도완화가지속된가운데추석자금공급이더해지며증가세가지속되고, 대기업대출은일부구조조정기업에대한유동성지원, 대기업의운전자금수요증가등의영향으로증가폭확대 - 회사채는금리변동성축소등발행여건개선으로연기되었던회사채발행이우량물중심으로증가하면서순발행전환, CP는에너지관련공기업등을중심으로발행이증가하며큰폭의순발행, 주식시장을통한자금조달은부진지속 9월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함시 ) 은증가규모가축소된가운데주택담보대출은주택거래증가에도불구하고대출금리상승에따른대출수요감소등의영향으로증가세둔화, 마이너스통장대출등은추석상여금지급등의영향으로감소전환 국고채 (3년) 금리는 ECB의기준금리인하에도불구, 외국인국채현물 선물매도세등의영향으로상승하였으며 (11.1일 2.84% 11.8일 2.89%, 0.05% 포인트상승 ), 원 / 달러환율은미달러화강세및수입업체결제수요등의영향으로상승 (11.1일 1,060.70원 11.8일 1,064.90원, 4.2원상승 ) KIET 산업동향브리프 9

기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 2011 2012 2013 13.9 월말잔액연중 9 월연중 9 월 1~9 월 7 월 8 월 9 월 은행원화대출 39.1 4.8 32.9 5.4 37.7 4.1 4.4 5.8 626.7 ( 대기업 ) 27.8 3.1 27.1 0.3 12.6 3.1 0.6 1.8 154.8 ( 중소기업 ) 11.3 1.7 5.8 5.1 25.1 1.1 3.8 4.1 471.9 < 개인사업자 > 13.0 1.5 15.0 1.8 12.9 1.3 1.7 1.3 186.3 사모사채인수 -5.0-0.5-2.4-0.3-1.8-0.3-0.01-0.3 7.3 회사채순발행 19.5 2.0 17.5 3.2 3.3 0.2-1.3 1.4 CP 순발행 3.9 1.3 5.4-0.4 12.8 2.3-1.1 3.1 39.6 주식발행 9.2 0.1 2.8 0.05 3.3 1.5 0.1 0.05 은행가계대출 23.9 0.6 11.5-0.8 5.4 0.1 1.9 0.2 472 ( 모기지론양도포함시 ) 24.8 0.5 20.9 0.8 15.5 1.8 2.8 1.0 ( 주택담보대출 ) 21.4 1.1 10.9-0.0 4.6-0.0 0.8 0.3 321.5 ( 모기지론양도포함시 ) 21.7 1.1 20.3 1.5 14.7 1.7 1.8 1.1 ( 마이너스통장대출등 ) 2.4-0.5 0.7-0.7 1.0 0.1 1.1-0.1 149.6 자료 : 한국은행 주요금리및환율추이 2010 2011 2012 2013 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월말 11.8 일 국고채 (3 년 ) 3.38 3.34 3.55 3.30 2.79 2.82 2.82 2.89 회사채 (3 년, AA-) 4.27 4.21 4.35 3.87 3.30 3.29 3.24 3.32 CD(91 일 ) 2.80 3.55 3.55 3.54 3.09 2.89 2.65 2.65 CP(91 일 ) 3.03 3.71 3.69 3.56 3.20 3.00 2.76 2.77 원 / 달러 1,134.80 1,151.80 1,133.00 1,145.40 1,111.40 1,070.60 1,060.70 1,064.90 원 /100 엔 1,397.08 1,485.16 1,380.74 1,453.79 1,441.12 1,247.50 1,077.51 1,080.69 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 10 2013_11

(5) 수출입 10월수출 7.3% 증가, 수입 5.1% 증가, 무역수지흑자 49억달러 10월수출은전년동월대비 7.3% 증가한 505억달러, 수입은 5.1% 증가한 456억달러로, 무역수지는 49억달러의흑자를기록 - 수출은미국 EU 등선진국에대한수출이확대된데다, IT제품과자동차등의수출이호조를보였고, 수출품목다변화에따른중소품목수출증가등에힘입어사상처음으로 500억달러를돌파 * 일평균수출도 22억달러를기록하여두달연속 22억달러대기록 * 13대주력품목을제외한중소품목의수출은 10월에 14.2% 나증가 - 수입도자본재 소비재수입이증가한가운데, 원유수입의감소에도불구하고가스 석유제품의수입급증으로에너지자원의수입이소폭증가함에따라 5.1% 의증가세로전환 * 원유수입은도입단가 (112.8달러/ 배럴 ) 가전년동월보다 2.0% 하락한데다, 도입물량도 4.2% 나감소함에따라금액으로는 6.1% 가감소한 88억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, EU 재정위기가진정되면서유로지역의교역이다소회복됨에따라일본을제외한대부분국가들의수출이증가세로전환 최근수출입동향 2012 2013 단위 : 억달러, % 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 1~10 월 수출 수입 5,479 1,398 1,353 1,412 1,368 463 447 505 4,639 (-1.3) (-0.4) (0.4) (0.7) (2.8) (7.6) (-1.5) (7.3) (1.9) 5,196 1,298 1,297 1,268 1,258 415 410 456 4,280 (-0.9) (-1.0) (-3.0) (-2.7) (0.1) (0.9) (-3.6) (5.1) (-1.2) 무역수지 283 99 57 143 110 48 37 49 359 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 10월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, % 중국 한국 일본 미국 독일 네덜란드 프랑스 2010 31.3 28.3 32.6 21.0 12.4 15.3 8.0 2011 20.3 19.0 6.8 15.8 16.9 15.1 13.9 2012 7.9-1.4-2.9 4.5-4.5-1.6-4.5 2013. 1~8월 9.2 1.6-12.2 1.8 1.7 0.9 0.8 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) KIET 산업동향브리프 11

Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 생산 : 9 월제조업생산은전년동월비 3.7%, 전월비 2.3% 감소 제조업생산 (100.2) 은의료정밀광학 (13.7%), 반도체및부품 (11.9%) 등에서증가하였으나, 기타운송장 비 (-17.5%), 기계장비 (-10.8%), 자동차 (-9.5%) 등에서감소하여전년동월비 3.7% 감소 - 공업구조별로는제조업 ICT(8.0%) 는증가하였으나중공업 (-3.2%) 및경공업 (-7.4%) 의경우에는감소 2011 2012 산업별생산추이 2013 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 2/4 3/4* 7 월 8 월 * 9 월 * 광공업 105.9 106.8 107.8 103.0 106.6 102.6 99.9 증감률 5.9 0.8-0.7 0.1 0.9 3.2-3.6 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - -1.4 0.7-0.2 1.6-2.1 제조업 106.0 106.9 108.1 103.2 106.8 102.5 100.2 증감률 6.0 0.8-0.8 0.1 0.9 3.2-3.7 섬유 1.6-2.6-0.3-4.2-2.7-2.5-7.4 화학 3.0 4.0 5.1 3.7 6.2 3.3 1.6 철강 7.9 0.6-2.2-3.2-2.2-3.3-3.9 반도체 27.0 8.1 7.1 17.8 25.4 6.7 22.3 컴퓨터, 주변장치 -0.7-32.9-42.8-15.0-14.0-9.7-20.8 통신, 방송장비 -7.5-12.9-22.2-8.6-13.7-2.9-8.5 의료, 정밀, 광학 5.3 3.4 12.4 16.4 17.7 17.7 13.7 기계, 장비 9.1-2.2-3.5-7.1-4.5-6.1-10.8 자동차 14.6-0.1-2.2 5.2-1.6 33.8-9.5 조선 2.9 4.9-4.1-15.2-9.8-16.6-19.5 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - -1.5 0.5-0.2 1.6-2.3 중공업 6.7 1.0-1.0 0.6 1.1 4.0-3.2 경공업 2.4-0.2-0.3-2.7-0.2-0.7-7.4 제조업 ICT 6.7 0.4 0.2 8.1 9.3 7.1 8.0 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 12 2013_11

제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 (2007.1/4 분기 ~2013.3/4 분기 ) (2008.1/4 분기 ~2013.3/4 분기 ) 25.0 20.0 15.0 12.1Q 10.0 13.3Q 5.0 13.3Q 08.1Q -25.0-20.0-15.0-10.0-5.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0-5.0-10.0-15.0-20.0 12.1Q 11.1Q 자료 : 통계청 -25.0 자료 : 통계청 - 전월대비생산이증가한업종은의복및모피 (4.5%), 반도체및부품 (2.6%), 1차금속 (1.0%) 등이며, 자동차 (-18.6%), 고무및플라스틱 (-4.9%), 비금속광물 (-4.1%) 등이감소하여전월대비 2.3% 감소 제조업생산능력지수 (109.0) 는영상음향통신, 섬유제품, 기타운송장비, 금속가공등에서감소하였으나, 반도체및부품, 기계장비, 화학제품등이증가하여전월대비보합, 전년동월대비는 1.6% 증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 121.0% 로전월에비해 5.9% 포인트상승하였으며, 재고출하순환도를보면출하의증가폭 (-2.0% 0.8%) 은확대되었으며, 재고의증가폭 (3.0% 9.1%) 도확대된모습 - 제조업평균가동률은 73.7% 로전월에비해 2.6% 포인트하락 수출 : IT제품. 자동차는호조, 석유제품. 디스플레이는부진 (10월) 미. 중. EU 등주요시장에대한수출이확대되면서반도체. 무선통신기기등 IT제품과자동차의수출이크게증가 - 반도체는수출단가상승에따른메모리반도체수출의증가와애플의저가폰 ( 아이폰5C) 출시등에따른핵심부품수출확대로, 무선통신기기는 LTE 스마트폰수출의호조와해외현지공장으로의부품수출확대로증가세지속 - 자동차도주요업체의임금단체협상타결로생산이정상화된가운데미국. EU의경기회복추세로수출이크게증가하였으며, 자동차부품. 섬유등도선진권경제회복에따라수출이두자릿수증가 반면, 철강. 석유제품. 디스플레이등은수급불균형에따른수출단가하락등으로부진한수출흐름이지속 KIET 산업동향브리프 13

주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 2012 2013 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 1~10 월 반도체 0.6 6.8 4.9 12.1 21.6 22.0 21.1 15.2 13.2 자동차 4.2-3.1-3.6-0.2 5.1 42.9-12.6 21.2 2.1 자동차부품 6.6 4.1 7.5 3.7 2.3 9.7-4.2 21.0 6.1 무선통신기기 -16.7 17.7 23.2 35.8 15.5 23.7 1.6 33.1 25.7 일반기계 4.6-3.6-2.7 0.0-7.0-1.3-11.8-7.2-3.6 철강 -3.9-9.3-10.8-13.7-14.5-8.4-17.2-1.5-11.9 석유화학 0.7 6.0 8.7 5.7 3.2 8.9-4.1 7.4 6.0 석유제품 8.7 11.4 3.9-8.2-9.0-6.3-13.5-16.0-5.7 조선 -29.8-37.3-27.0-24.9 31.1 22.7 62.6 7.0-12.4 디스플레이 1.3 6.8 10.2-6.2-15.7-13.1-20.1-14.5-5.8 컴퓨터 -7.6-11.5-0.8-9.0-9.9-14.9-2.3-5.6-6.6 가전 -5.2 2.2 12.0 11.7 20.8 30.0 19.0 24.3 16.1 섬유 -2.1-3.3 0.1 4.1-2.8 0.4-8.6 12.7 1.7 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 10 월실적은추정치 - 철강은세계적인공급과잉에따른수출단가하락과각국의수입규제등으로감소세가지속되고있으며, 석유제품도주요신흥국경기둔화에따른제품수요감소와수출단가하락등으로수출이크게감소 - 디스플레이도 LCD TV용패널의수요위축에따른출하량감소및단가하락등으로인해수출감소세가지속 14 2013_11

자동차 공급차질해소로회복세전환 9월주요산업지표는파업과추석연휴에따른영업일수감소로인해생산, 출하, 가동률모두높은감소세를기록하며상반기내내지속된공급차질이지속 - 다만분기기준으로는 3분기산업지표가모두상승세로반전되면서 2012년하반기이후위축된자동차산업의점진적회복세시현 10월내수판매는높은판매증가를보이고있는수입차로인해소폭의증가를기록하고있으나국내업체판매는부진지속 - 관세인하등가격경쟁력과클린디젤, 하이브리드차등연비효율성을내세워수입차판매는 17.8% 의높은증가세를기록 - 반면국내업체들은공급차질과신모델부족등의영향으로 1.5% 가감소하면서수입차점유율이 10% 를차지 공급차질로정체되었던수출도생산정상화로 21.1% 의높은증가세기록 - 그동안부진했던 EU의자동차수요회복세와미국의경기회복추세등도긍정적으로작용 - 자동차부품도브라질, 중국등현지공장생산증가로부품수요가늘면서 21.0% 의높은증가기록 자동차산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 14.6-0.1-3.8-2.2 5.2-1.6 33.8-9.5 - 생산 ( 전기비 ) - - 0.3-4.8 0.2-6.8 18.8-18.6 - 생산동향 출하 15.4 0.3-4.8-1.3 4.3-0.1 28.3-9.9 - 재고 17.2-10.9 0.8-2.5 9.5-4.3 4.3 9.5 - 가동률 6.5-3.4-5.4-4.8 2.5-7.7 47.2-16.3 - 내수판매동향 1.5-2.4-0.6-0.8 5.8 5.8 29.4-10.0 0.2 교역동향 수출 25.8 5.0 0.0 1.1 4.0-1.8 28.5-9.8 21.1 수입 19.0 0.5 4.6 7.5 14.8 23.3 16.4 4.9 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준 KIET 산업동향브리프 15

조선 수주잔량감소로생산지표하락, 고가선박인도증가로수출증가 수주호조에도불구하고수주잔량감소세영향으로생산지표하락 - 전년비수주량증가에도불구하고 2008년이후지속되고있는국내수주잔량감소영향으로생산동향지수는하락세 - 벌크선시황을보여주는 BDI 지수는 11월 1일기준 1,525로한달사이 25% 가량급락하였고, 반면컨테이너선시장을판단할수있는 HR 지수는 11월 1일기준 503.4로하향안정화추세 - Clarkson 신조선가지수는 9월기준 129.5로전월대비상승하며꾸준한선가회복세를보여주고있으며선종별로는초대형원유운반선 (VLCC) 및수에즈막스급벌크선을제외한대부분의선종에서선가상승움직임 고가선박인도및기저효과영향으로수출증가세지속 - LNG선및드릴십등고가선박인도증가와전년동월실적악화에대한기저효과영향으로수출은상승세지속 - 수입은큰비중을차지하였던파나마지역으로부터의편의치적선 (BBC선박) 반입실적이전무한데다일본으로부터의기자재수입역시큰폭으로줄어감소세시현 조선산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월생산 ( 동기비 ) 2.9 4.9 7.7-4.1-15.2-9.8-16.6-19.5 - 생산동향 생산 ( 전기비 ) - - 6.4-7.5-12.0-3.3-7.1 2.6 - 출하 3.4 2.5 6.7-5.8-15.1-10.3-16.0-19.0 - 가동률 7.1-9.2 2.9-7.0-15.4-10.1-16.4-19.8 - 교역동향 수출 15.2-29.8-27.0-24.9 31.0 18.0 22.7 62.6 7.0 수입 -16.4 2.6-5.9 5.2-37.6-35.3-16.4-60.9 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 16 2013_11

일반기계 내수및수출부진으로인한생산감소세지속 9월은추석연휴에따른영업일수감소와일반기계류내수및수출의동반부진으로생산감소세지속 - 기계류설비투자가회복되면서전월비생산은 -0.2% 로감소폭이다소완화되었으나, 경기둔화지속에의한수요위축으로전년동기대비생산 (-10.8%) 및출하 (-12.9%) 가크게감소하였고, 가동률역시대폭하락 수출은대중동수요위축이지속되는가운데 ASEAN과중남미의수요회복으로하락폭다소진정 - 10월수출은원유생산부진에의한경기침체로대중동수출이전년동기대비 -60.2% 를기록하였지만 ASEAN과중남미수요가회복되면서하락폭다소진정 - 수입은중국산정밀기계류및기타기계류등자본재수입이증가하면서높은증가세지속 일반기계산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 9.1-2.2-11.9-3.5-7.1-4.5-6.1-10.8 - 생산 ( 전기비 ) - - -0.1 5.3-5.0-5.5-4.9-0.2 - 생산동향 출하 8.1-0.7-14.2-4.3-9.0-7.4-6.8-12.9 - 기계내수출하 4.3-5.3-19.2-10.3-6.3-7.4-4.7-6.8 - 재고 30.5-13.4-2.6-3.5 8.0 6.1 2.5 8.0 - 가동률 2.6-3.1-11.1-5.3-11.8-7.3-10.8-17.3 - 교역동향 수출 26.9 4.6-2.7 0.0-7.0-7.4-1.3-11.8-7.2 수입 10.8 0.9 6.5 9.0 10.1 4.5 13.2 13.5 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17

철강 추석연휴로인한생산감소, 수출부진지속 9월철강생산은추석연휴에따른철강생산업체들의영업일수감소와대보수로인한재고조정, 수요산업의회복지연으로인해전년동기대비 3.9% 하락 - H형강및철근의생산량은전년동월대비각각 7.6%, 6.0% 감소 - 8월광양 2제강공장의화재여파로인한생산감소및추석연휴에의한영업일수감소에따른재고조정으로 9월철강재고는전년동기대비 -11.8% 로지속적인감소세 10월철강수출은아세안, 중국등주요수출시장의수요부진과세계적공급과잉이지속되는가운데원 달러환율하락영향이더해져전년동기대비 1.5% 감소 - 철강수입은내수부진으로 9월기준전년동기대비 14.1% 감소하여감소세지속 철강산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 7.9 0.6-3.5-2.2-3.2-2.2-3.3-3.9 - 생산 ( 전기비 ) - - -1.9 1.0 1.6 0.6-2.6 1.3 - 생산동향 출하 8.2 0.5-2.4-2.1-1.4-0.5-0.2-3.4 - 재고 15.7 6.4-2.7-8.7-11.8-8.0-11.8-11.8 - 가동률 1.1 0.0-3.9-2.9-4.4-2.2-5.5-5.7 - 교역동향 수출 33.3-3.9-10.8-13.7-14.5-17.6-8.4-17.2-1.5 수입 13.5-12.0-12.3-15.4-10.8-8.3-10.1-14.1 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 18 2013_11

화학 수출회복세전환 9월생산은명절에의한영업휴무영향과재고물량부담에따른생산조정으로전년동월대비 1.6% 의낮은증가율기록 - 금년하반기부터기초원료가격이상승하면서이에대비한재고물량이전년동기비 10.4% 상승하며 3분기재고량상승의주요인으로작용 - 화섬원료인 TPA( 고순도테레프탈산 ) 부문은하반기이후가격하락세가지속되어국내생산업체의역마진발생으로생산물량조정 10월수출 ( 금액기준 ) 은합성수지의국제가격상승과신흥시장으로의수출이증가하면서전년동월대비 7.4% 의회복세전환 - 합성수지등주력제품의국제가격상승으로수출단가가 1.6% 상승하여수출이전년동월대비증가 * 수출단가 ( 달러 / 톤 ) : (2012.10월) 1,542 (2013.10월추정 ) 1,567 - EU. 중남미. ASEAN 등지로의수출이증가하면서대중국수출감소분을다소상쇄 * 국가별수출증가율 (10.1~10.20, %) : (EU) 32.3 ( 중남미 ) 21.0 (ASEAN) 1.5 ( 중국 ) -12.5 (CIS) -15.1 ( 일본 ) -17.8 ( 미국 ) -23.5 화학산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 3.0 4.0 3.8 5.1 3.7 6.2 3.3 1.6 - 생산 ( 전기비 ) - - 0.5 2.7 1.3 1.1-1.5-0.4 - 생산동향 출하 2.4 2.6 1.6 5.4 1.1 1.7 3.5-2.1 - 재고 6.3 7.2 10.2 4.8 10.4 11.2 5.1 10.4 - 가동률 -0.9 0.2-1.0 0.5-0.3 1.1-0.2-1.8 - 교역동향 수출 27.6 0.7 8.7 5.8 3.2 5.3 8.9-4.1 7.4 수입 24.1-3.3 7.9 4.9 8.0 17.6-0.2 7.0 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 기준 KIET 산업동향브리프 19

섬유 해외수요점진적회복에따른수출확대, 내수부진지속 9월섬유업황은추석특수가실종된가운데, 여름무더위의지속및경기불황에따른소비부진, 특히불황형소비확산추세로저가패션제품수입수요가크게늘면서내수패션업체경기부진심화 - 소비부진에따른의류생산이감소하며고전을면치못하는가운데, 국내봉제의류생산용직. 편물의생산이급격하게감소 - 반면섬유소재수출이회복추이를보이고, 면사가성수기에들면서국산면사수출가격이소폭인상되는등섬유수출회복세와더불어전월비생산과가동률이다소개선조짐 10월섬유수출은선진권경기회복세로개도국의의류수출이확대되면서 12.6% 증가세로반전 - 대중국수출부진에도불구하고선진권의점진적인경기회복에따라의류수입이회복세를보이면서베트남등개도국의의류수출용국산편. 직물수요증가추세 - 수입은 9월기준중국이 6.6%, 베트남 30.3%, 인도네시아가 43.3%, 미얀마 15.8% 등중저가봉제의류수입이크게증가 섬유산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 2.1-2.4-5.5-2.7-5.3-3.4-6.8-5.5 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.2-3.7-4.7-4.8-7.1-2.1 - 생산동향 출하 0.8-1.2-2.3-2.3-5.0-4.2-5.2-5.4 - 재고 13.3-2.5-3.5 1.8 6.4 5.7 6.8 6.4 - 가동률 -0.1-2.8-4.6 11.6-5.0 2.5-6.4-2.7 - 교역동향 수출 14.6-2.1 0.1 4.3-2.9-0.6 0.4-8.6 12.6 수입 27.2-5.1 4.4 10.1 13.9 16.4 14.6 11.4 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. 20 2013_11

가전 수출호조불구국내생활가전생산감소지속 9월가전생산은수출호조에도불구하고국내생활가전생산감소로전년동기비 5.8% 감소 - 반면전월비로는 3.1% 증가하여 7월부터미약한회복세지속 - TV 및 LED 조명기기는수출증가로생산이증가했으나, 세탁기등생활가전은해외생산확대로수출이대체되면서생산감소세지속 - 출하는 7.3% 감소하여 8월의일시증가에서다시감소세로전환 - 수요불확실로생산을늘리지못하고재고로수요를충당함에따라재고는 6.9% 감소하고, 가동률도 10.9% 의큰폭하락 가전수출은기저효과와 TV 및 LED 조명기기의글로벌수요확대로금년들어증가세를지속 - 경기회복세인미국및 EU의 LED 조명기기, 스마트TV, 프리미엄냉장고등의수요가지속적으로확대 - 또한멕시코등중남미국가, 중국, 아세안등의디지털TV 방송전환에따른디지털TV 수요증가세 - 미국. EU의가전수요가확대되면서멕시코와동유럽현지생산용부품수출증가 - 9월수입은 LED조명기기와스피커수입은증가했으나, 비디오카메라, 저가디지털TV, 전구수입감소로 2.6% 감소 가전산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) -1.2 1.2 0.7-4.4-5.0-5.9-3.1-5.8 - 생산 ( 전기비 ) - - -5.2-9.2 5.9 4.0 6.2 3.1 - 생산동향 출하 -0.7 0.3 2.5-6.0-5.0-9.9 2.8-7.3 - 재고 -6.9-0.3 10.0 9.7-0.6 9.1-3.3-6.9 - 가동률 -3.0 1.9 4.6-3.6-7.0-5.7-4.0-10.9 - 교역동향 수출 4.0-5.2 12.0 11.8 20.8 13.5 30.0 19.0 24.3 수입 4.3 3.1-4.1 4.8 1.4 3.7 3.1-2.6 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임. KIET 산업동향브리프 21

무선통신기기 수출은큰폭으로확대된반면내수는위축 9월무선통신기기생산은휴대폰의해외생산체계확립등의영향으로전년동월대비 -8.5% 를기록하며감소세가지속 - 국내스마트폰시장은광대역 LTE, LTE-A 서비스본격화, 신제품출시등에도불구하고시장포화, 단말보조금규제의영향으로성장세가정체 - 국내스마트폰가입자는금년 8월기준약 3,632만명, 보급률은 70% 를상회 ( 주요선진국은평균 40% 대 ) 하며세계최고수준을기록 10월수출은전년동월대비 33.1% 증가하며추석연휴등의영향으로증가세가주춤했던전월에비해크게확대 - 국내스마트폰이세계시장점유율 1위를기록중인한편, 국내업체의전략신제품들이본격출시되고해외생산거점으로의관련부품수출확대로최근수출호조세가지속 - 수입은외산신규스마트폰수요확대등에기인하여금년 3분기전년동기비 19.8% 증가 무선통신기기산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) -7.5-12.9-26.2-22.2-8.6-13.7-2.9-8.5 - 생산 ( 전기비 ) - - -14.7-5.9 3.6-2.9 7.6-2.1 - 생산동향 출하 -11.6-16.3-24.9-23.6-13.1-21.3-6.8-10.2 - 재고 -44.1-1.0 6.4-0.9 38.7 12.1 32.3 38.7 - 가동률 -19.8-16.7-7.3-9.2-0.3-14.0 18.6-1.1 - 교역동향 수출 -1.1-16.7 23.2 35.8 15.5 27.5 23.7 1.6 33.1 수입 30.0-33.2 5.8-1.8 19.8 51.1 8.8 7.4 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. 22 2013_11

반도체 D 램가격급상승으로수출증가 하반기주기적인 IT업계의경쟁적인신제품 ( 스마트폰, 태블릿PC, 워치폰, OLED TV, SSD 등 ) 출시로핵심부품인반도체의유효수요가급속히증가 - 삼성, LG의모바일신제품경쟁은 AP, D램, 낸드플래시등반도체품목전반에걸쳐활황세를시현 국내업계는낸드플래시및 AP의신기술양산투자에따른고성능제품의공급확대가지속되고, 일부 D램공장화재의복구지연에따른공급차질로 D램가격도상승추세 - 삼성은 3D 적층 V-낸드전환으로미세공정기술확보및양산을추진중이며, 또한세계최초로 D램분야의 20나노급 DDR4 모듈양산을개시 - SK하이닉스의중국공장화재 (2013.9.4) 에따른완전복구가늦어짐에따라 D램의공급부족으로가격이지속상승하는추세 - D램은삼성전자. 하이닉스. 마이크론 3사가글로벌시장점유율 90% 이상을차지하고있고투자도소극적으로진행하고있어, D램가격상승은지속될전망 10월수출은메모리가격상승에힘입어전년동월대비 15.2% 증가 반도체산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 27.0 8.1 16.2 7.1 17.8 25.4 6.7 22.3 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.0-9.6 13.0 13.6-0.8 10.8 - 생산동향 출하 28.7 8.6 10.7 8.9 22.5 28.7 18.0 21.8 - 재고 107.9 31.6 6.7 8.4 23.1 21.5 7.3 23.1 - 가동률 -3.6 1.2-2.1-10.6-0.6 4.8-8.4 2.6 - 교역동향 수출 -1.1 0.6 4.9 12.1 21.6 21.7 22.0 21.1 15.2 수입 4.3-0.7 3.0 14.9 7.9 8.3 4.6 10.7 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 23

디스플레이 수요부진으로가격하락및수출부진지속 9월생산은중국시장의 LCD-TV 수요가감소세로전환되기시작하고기타신흥국경기도크게둔화되면서전년동기비수준을유지 - 아직규모는미약하지만 UHD TV용패널에서우리나라기업들의점유율 ( 약 3%) 이극히낮은점도생산증가효과로연결되지못하는요인 - 패널은 TV수요부진으로예상보다재고감소속도가느린가운데, 중국보조금정책종료로인해 30인치대의 TV패널재고가특히높게유지 10월패널가격은대만, 중국기업들의높은가동률유지로인해수급불균형이지속되면서 TV패널의가격이약 3% 하락하는등약세지속 10월수출은수요부진과가격하락이겹치면서 9월에이어두자릿수감소율을기록하면서실적악화가지속 - 수출비중이가장큰중국의에너지보조금정책이 2014년으로지연되면서중국내 TV수요가회복되지못하는상황이수출둔화의가장큰요인 - 수요부진으로 EU, 중국등주요시장으로의수출이전년동기비 20% 이상큰폭으로감소함으로써베트남, 터키등에대한수출급증을상쇄 디스플레이 (LCD) 산업주요지표 2011 2012 2013 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) -3.9-2.1-0.8 3.7 4.5 5.1 8.0 0.1 - 생산 ( 전기비 ) - - -4.1 2.2-0.2 2.6 2.7-4.2 - 생산동향 출하 -4.2-1.3 1.4 5.1 6.5 7.4 6.1 5.6 - 재고 12.4-3.2 4.7 36.9 44.7 50.3 50.3 46.8 - 가동률 -11.4-4.2-10.7-5.4-1.1-5.1 7.7-5.5 - 교역동향 수출 -7.0 1.3 10.1-6.2-15.7-13.8-13.1-20.1-14.5 수입 1.8-12.8-20.6-0.1-3.6 5.7 0.5-16.3 - 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 24 2013_11

이슈 국내반도체업계동향과삼성전자의중국시안투자배경 삼성, 세계최초개발에성공한 10 나노급 3D 적층 V- 낸드플래시팹 (Fab) 공장을중국시안에투자 국내반도체업계는메모리생산을중국으로이전하고, 시스템반도체제조는국내와미국으로분산투자 하는전략구사 - 삼성은중국시안 ( 西安 ) 에대규모의낸드플래시생산라인을건설 ( 총 75 억달러 ) 하고, 시스템반도체분 야는경기도화성에투자를확대함과동시에미국오스틴에애플리케이션프로세스 (AP) 생산라인투 자 (2013 년 39 억달러 ) 확대 - SK 하이닉스도중국우시에 D 램은물론낸드플래시투자를대폭확대 삼성은세계최초개발에성공한 10 나노급 3D 적층 V- 낸드플래시팹공장을중국시안에투자하여내 년초부터양산에들어갈계획인데, 이는앞으로국내반도체산업에끼치는영향이지대할것으로판단 - 초기팹부문투자금액 23 억달러를비롯하여패키징부문 5 억달러와함께총 75 억달러를투자할계획 이며, 이는삼성의해외단일투자로는역대최대규모 - 웨이퍼가공부문뿐만아니라후공정의패키징가공부문까지현지에서일괄생산체제를갖추기때문에, 당장수출에도영향을받을것으로예상되며, 일자리창출에도영향을끼치는상황 - 또한반도체제조장비및재료분야를담당하는중소업계들도삼성을따라시안으로동반진출해야생 존할수있는현실에직면 반도체업계는시장주도권을가진세트 ( 스마트폰등 ) 업계가있는지역에집중투자 반도체의가장큰수요처인스마트폰, 태블릿PC, 컴퓨터등 IT세트제품이 세계의공장 중국에서대부분생산되고있는상황에서, 반도체시장의주도권마저도세트산업이쥐고있기때문에, 반도체업계는시장확보를위해부득이현지투자를단행한것으로파악 - 지난 1990~2010년동안반도체업체 ( 인텔등 ) 가주도하던 PC시대를지나, 지금부터는세트업체 ( 애플등 ) 가주도하는모바일시대로급속히변화 - PC시대에는반도체의부가가치비중이높았으나, 모바일시대에는세트의부가가치비중이훨씬높아져서, OS협력주체가 PC시대의반도체 ( 윈텔효과 ) 에서모바일시대의세트 (ios, Android) 로이전 선제적투자로시장지배력강화의도 최근삼성전자는스마트폰등모바일기기확산에따른반도체수요증가에신속히대응하기위해, 국내 외균형있는선제적투자로시장지배력을강화하려는의도 KIET 산업동향브리프 25

- 삼성의시안투자는실제로정부에서도우려하는부분이많아관련전문가회의를통해대책을강구하고투자시기조절을요구했으며, 삼성도이를어렵게받아들여 1년을늦춰투자하게된것으로파악 - 그런데도중국공장가동시점에서는국내기술수준과기술격차가거의벌어지지않을것으로예상 - 치열한무한경쟁시대에현지고객요구에신속하고효율적으로대응하기위해서선제적투자를단행한것으로이해 하지만반도체는창의성과융합을통한창조경제의핵심부문으로아직도새로운기술. 응용분야가매우넓다는점에서국내산업활성화를위해과감한연구개발투자에경주할필요 작성 : 주대영 ( 성장동력산업연구실연구위원, 02-3299-3190) 26 2013_11

2. 서비스산업 (1) 생산 9월서비스산업생산전년동월비 0.3% 감소 9월서비스산업생산은전문. 과학. 기술서비스업및운수업등의실적악화로인해전년동월대비 0.3% 감소 ( 전월비로는 0.3% 증가 ) - 전문. 과학. 기술서비스업은건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업등의실적악화로 5.4% 감소 - 운수업은수상운송업및육상운송업등의실적악화로 3.7% 감소 - 금융. 보험업은보험업과금융및보험관련서비스업등의실적악화로 2.9% 감소 - 반면, 의료보건. 사회복지업은의료보건업과사회복지서비스업의실적개선으로 8.6% 증가 - 사업시설관리. 사업지원서비스업역시사업시설관리및조경서비스업과사업지원서비스업의양호한실적에힘입어 4.6% 증가 - 부동산. 임대업은부동산임대및공급업의실적악화에도불구하고운송장비업등기계및장비임대업의실적호조로 2.7% 증가 지식서비스산업은전년동월대비 0.3% 증가 ( 전월비로는 1.2% 증가 ) - 교육서비스업은학원및기타교육기관의마이너스성장에도불구하고초등교육기관의양호한실적에힘입어 1.2% 증가 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은방송업과출판업의실적개선에도불구하고컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업과통신업의실적악화로 0.2% 감소 * 업종별생산지수증감률은전년동월대비수치 (2) 고용 9월서비스산업취업자수전년동월비 38만 9천명 (2.3%) 증가 9월서비스산업취업자수는의료보건. 사회복지업및숙박. 음식점업등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 38만 9천명 (2.3%) 증가 ( 전월비로는 7만 3천명증가 ) - 의료. 보건. 사회복지업은전년동월대비 17만 2천명 (12.0%), 숙박. 음식점업은 8만 3천명 (4.3%) 증가 * 그외사업시설관리. 사업지원서비스업 (4.2만명, 3.7%), 운수업 (4.1만명, 3.0%), 금융. 보험업 (3.4만명, 4.1%) 등에서도취업자수증가 KIET 산업동향브리프 27

서비스산업업종별생산동향 2010 2011 2012 2013 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 1/4 2/4 3/4* 7 월 8 월 * 9 월 * 서비스총지수 100.0 103.2 104.8 102.9 106.7 105.4 105.4 105.4 105.3 증감률 3.8 3.2 1.6 0.8 1.7 0.7 0.7 1.5-0.3 S.A. 전기비 - - - 0.3 0.4 0.2-0.3 0.8 0.3 도. 소매 5.6 3.8 0.7-0.6 0.5-0.8-0.8 0.5-1.9 운수 12.0 4.5 1.2 2.0 2.2-1.5-1.6 0.8-3.7 숙박. 음식점 1.2-1.3-1.2-0.4-0.3 0.5-1.9 1.0 2.6 출판. 영상. 방송. 정보 1.7 5.1 3.0 2.8 0.2 0.4 0.6 0.8-0.2 금융. 보험 4.6 6.8 2.8 1.4 2.8-1.3 1.0-1.8-2.9 부동산. 임대 -8.5-7.6-4.3-1.1 5.7 1.5 0.8 0.8 2.7 전문. 과학. 기술서비스 -0.6 0.5 4.0-1.8 4.8 1.2 4.6 4.9-5.4 사업시설관리. 지원 7.5 5.2 3.5 1.6 0.8 2.5-0.1 3.1 4.6 교육 2.0 2.2 0.9-0.1 0.5 1.5 0.8 2.4 1.2 의료. 보건. 사회복지 8.8 6.4 5.8 5.1 4.6 6.9 5.1 6.9 8.6 예술. 스포츠. 여가 -0.4 2.7 2.8-1.7-1.0 0.3-4.4 4.1 0.9 협회. 수리. 개인서비스 4.3 1.6-1.4 2.4 3.2 4.6 8.1 3.8 2.0 하수. 폐기물처리등 5.2 3.3-0.3-0.3-2.6-3.2-3.7 4.4-10.0 지식서비스 3.5 4.6 3.0 1.5 2.4 1.3 2.0 1.7 0.3 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 - 반면, 전문. 과학. 기술서비스업 (-2.1만명, -2.0%), 협회. 단체. 수리및기타개인서비스업 (-1.2만명, -0.9%), 도. 소매업 (-1.1만명, -0.3%) 등에서는취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 20만 6천명 (3.6%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 53.0% 에해당 ( 전월비로는 2만 6천명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.2% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 36만 6천명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) (2013.6월, +25.4 7월, +25.5 8월, +35.8 9월, +36.6) * 업종별취업자수증감및증감률은전년동월대비수치 28 2013_11

서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 2010 2011 2012 2013 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 총취업자수 16,221 16,603 17,009 16,923 17,361 17,466 17,430 17,505 17,411 17,484 증감률 1.2 2.4 2.4 1.1 1.2 2.0 1.5 1.6 2.2 2.3 전기비 - - - -0.6 2.6 0.6 0.1 0.4-0.5 0.4 도. 소매 -0.5 1.6 1.4-1.9-1.3-1.1-0.1-1.3-1.6-0.3 운수 2.6 4.1 3.6 1.8 2.8 3.2 2.9 2.6 4.1 3.0 숙박. 음식점 -2.4-1.9 2.9 1.8 1.9 4.2 2.6 3.3 5.1 4.3 출판. 영상. 방송. 정보 2.4 5.3-0.4-5.5 0.3 0.6 0.3 0.9 1.5-0.4 금융. 보험 5.4 4.7-0.5-0.8 3.5 5.5 4.6 6.0 6.5 4.1 부동산. 임대 3.3-6.0-0.1-2.0-3.1 0.8-3.3-1.6 2.1 1.4 전문. 과학. 기술서비스 4.7 8.8 7.0 4.5-0.8-3.5-3.4-3.9-4.7-2.0 사업시설관리. 지원 8.3 6.2 2.8 8.2 7.3 2.6 4.8 2.5 1.6 3.7 공공행정. 국방등 -6.9-0.9 0.0-1.9 0.5 2.0-0.4 1.6 1.7 2.4 교육 -1.8-6.3 3.4-0.2-1.9 1.9-0.9 0.6 3.7 1.4 의료. 보건. 사회복지 15.5 13.7 6.7 9.8 9.0 12.0 9.6 11.3 12.4 12.0 예술. 스포츠. 여가 -2.7 9.8-1.9-8.5-9.2-2.2-8.5-5.4-3.2 2.3 협회. 수리. 개인서비스 0.4 3.7 2.0 4.6 2.8 0.0 3.0 1.4-0.4-0.9 하수. 폐기물처리등 -9.7 9.3 3.2-4.2-8.1 0.0-2.7-2.6 0.0 1.4 지식서비스 4.3 3.7 3.7 2.2 2.1 3.8 2.2 3.3 4.5 3.6 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 (3) 서비스수지 9월서비스수지 8억 7천만달러흑자 9월서비스수지는여행수지및지적재산권등사용료수지의적자폭감소등으로인해흑자규모가전월 1억달러에서 8억 7천만달러로증가 - 여행수지는외국인여행객의국내지출증가및유학. 연수로인한해외지급감소등으로적자규모가전월 10억 2천만달러에서 5억 4천만달러로감소 KIET 산업동향브리프 29

서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 2010 2011 2012* 2013* 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 서비스수지 -8,626.0-5,849.5 2,676.1-483.0 3,961.9 1,330.1 357.0 100.6 872.5 운송 9,306.5 7,400.4 10,554.4 1,760.0 2,568.7 1,964.4 425.1 854.5 684.8 여행 -8,420.7-7,408.4-5,870.3-2,044.1-1,434.4-2,404.2-838.4-1,023.5-542.3 통신 -626.7-712.2-752.7-309.3-175.1-224.4-69.6-87.8-67.0 건설 9,675.2 11,683.7 16,751.9 4,065.3 3,761.5 3,213.4 1,047.9 1,139.5 1,026.0 보험 -367.4-167.8-333.7-32.7-141.7 73.8 39.8 5.1 28.9 금융 1,892.9 2,494.7 2,180.3 638.0 741.7 667.9 198.7 226.5 242.7 컴퓨터및정보 -262.8-132.5-18.3 25.7 93.3 102.7 21.7 49.8 31.2 사업서비스 -13,588.0-16,214.8-15,251.9-3,021.5-982.5-968.4-409.1-344.6-214.7 지적재산권등사용료 -5,886.7-2,958.9-4,951.4-1,581.5-752.8-1,211.8-95.2-716.1-400.5 유지보수 -27.7 202.3 168.2-5.4 14.7-4.6-2.8-0.1-1.7 개인. 문화. 오락 -384.9-94.0 85.5-18.7 56.1 46.3 34.0-33.1 45.4 정부 64.3 58.0 114.1 41.2 12.4 75.0 4.9 30.4 39.7 자료 : 한국은행주 : * 는잠정치 - 지적재산권등사용료수지는사용료수입감소를크게상회하는지급감소로인해적자규모가전월 7 억 2천만달러에서 4억달러로감소 - 사업서비스수지는기타사업기술전문서비스및중계및기타무역관련서비스의수지개선에힘입어적자규모가전월 3억 4천만달러에서 2억 1천만달러로감소 - 반면, 운송수지는해상및항공운송의수지악화로흑자규모가전월 8억 5천만달러에서 6억 8천만달러로감소 - 건설서비스수지는수출감소로인해흑자규모가전월 11억 4천만달러에서 10억 3천만달러로감소 30 2013_11

이슈 저작권보호의식개선으로불법복제감소추세 지난 20여년동안우리나라는초고속인터넷, 모바일등정보화인프라에대한대대적인투자를통해동부문에서세계시장을선도하였으나, 그에따른부작용으로불법복제물다운로드를통한저작권침해가많이발생 그러나최근발표된 2013년도저작권보호연차보고서에의하면, 불법복제콘텐츠의이용률감소, 저작권보호의식향상, 저작권침해율안정등국내저작권보호수준이예년에비해상당히개선되고있는상황 먼저, 불법복제물이용경험이온라인과오프라인공히크게감소하고있으며, 특히오프라인불법복제물 (CD, 테이프, DVD 등 ) 구입경험이현저히감소 - 전체불법복제경험은 2008년 61.4% 에서 2012년에는 32.4% 로감소 - 온라인불법복제물다운로드경험은 2008년 54.1% 에서 2012년 30.1% 로감소하였고, 오프라인은 2008년 38.6% 에서 2012년 8.1% 로크게감소 불법복제물이용경험추이 단위 : % 2008 2009 2010 2011 2012 온라인 54.1 37.0 33.0 32.5 30.1 오프라인 38.6 24.6 9.4 9.3 8.1 전체 61.4 42.4 35.9 35.3 32.4 자료 : 저작권보호센터, 저작권보호연차보고서, 2013년판 불법복제물이용경험이전반적으로낮아지는데는저작권보호에관한범국민적인식개선과기술적으로오프라인매체를온라인네트워크가대체하고있는경향이작용 - 영화, 음악의오프라인매체이용은감소하는반면, 네트워크를통한파일형태의콘텐츠다운로드와통신사들이보급하는 IPTV 등새로운채널도영향요인 2012년국내에서유통된불법복제콘텐츠의유통건수는총약 20억건, 금액으로는 3,054억원수준 - 불법복제된콘텐츠의유통가격은정품에비해터무니없이낮기때문에이를정품콘텐츠가격으로환산하면훨씬더증가 KIET 산업동향브리프 31

불법복제물시장규모추이 유통량 유통금액 수량 ( 천개 ) 증가율 (%) 금액 ( 백만원 ) 증가율 (%) 2008 3,449,747 965,975 2009 2,396,018-30.5 878,440-9.1 2010 1,895,709-20.9 510,173-41.9 2011 2,100,270 10.8 422,046-17.3 2012 2,064,330-1.7 305,485-27.6 자료 : 저작권보호센터, 저작권보호연차보고서, 2013년판 중요한사실은앞서불법복제콘텐츠의이용경험률에서보듯이실제불법복제물의유통건수또한현저하게감소하고있다는점 2012년도의불법복제물유통규모는 2008년대비건수기준으로 41.1% 감소한반면, 금액기준으로는 68.3% 로훨씬더감소하였는데, 이는불법복제물의유통단가가현저하게낮아지고있음을의미 - 이러한현상은 IPTV, 온라인유통사업자, 포털사이트등으로부터정품콘텐츠를구매하는이용자가증가하고있기때문으로추정 작성 : 최봉현 ( 서비스산업연구실연구위원, 02-3299-3042) 발행인 : 김도훈 편집인 : 유진근 편집. 교정 : 조계환 2013 년 11 월 15 일발행 130-742 서울특별시동대문구회기로 66 TEL. 3299-3114 FAX. 963-8540 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. www.kiet.re.kr ( 홈 > 연구발간물 > 산업동향 )